< 행사일정표 > ( 사회 : 제주연구원고봉현박사 ) 시간내역발표내용발표자 2:00 2:05 환영사제주대학교허향진총장 2:05 2:10 축사 국회농림축산식품해양수산위원회 위성곤의원 2:10 2:15 한국농촌경제연구원 김창길원장 인사말 2:15 2:20 제주연구원 강기춘

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1 KREI 현장토론회 노지감귤산업발전방향과과제 한국농촌경제연구원

2 < 행사일정표 > ( 사회 : 제주연구원고봉현박사 ) 시간내역발표내용발표자 2:00 2:05 환영사제주대학교허향진총장 2:05 2:10 축사 국회농림축산식품해양수산위원회 위성곤의원 2:10 2:15 한국농촌경제연구원 김창길원장 인사말 2:15 2:20 제주연구원 강기춘원장 2:20 2:30 정리 2:30 2:50 감귤수급동향과전망 2:50 3:10 발표 ( 각 20분 ) 제주감귤산업정책방향및과제 KREI 농업관측본부과일팀박미성팀장 제주특별자치도청윤창완국장 3:10 3:30 노지감귤산업발전방향과과제제주대학교김배성교수 3:30 3:50 휴식 (20 분 ) 3:50 4:10 노지감귤생산부분변동요인과대응방향 4:10 4:30 발표 ( 각 20분 ) 노지감귤유통부문발전방향과과제 4:30 4:50 노지감귤가공산업활성화방안 제주특별자치도농업기술원강종훈연구관 가락시장 ( 중앙청과 ) 고길석이사 가공업체 ( 큐젠바이오텍 ) 이종대대표 4:50 5:00 정리 5:00 6:00 토론 ( 좌장 : KREI 농업관측본부황의식본부장 ) KREI( 이용선박사 ), 제주대 ( 고성보교수 ), 제주연 ( 안경아박사 ), 감협 ( 김용호조합장 ), 제주도농업인단체협의회 ( 정선태회장 )

3 감귤수급동향과전망 박미성부연구위원 Contents Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 생산동향출하및가격동향소비및소비자구매행태수출입동향수급전망요약및시사점 1

4 과일 과채생산액 ü 농업생산액대비과일과과채비중증가과일 : ( 01) 6.4% ( 15) 8.3%, 과채 : ( 01) 9.7% ( 15) 10.9% ( 면적증가효과 ) ( 가격상승효과 ) 2015년생산액비중 단감 7% 배 5% 식량 20% 축산 43% 2015 농업생산액 44 조 5 천억원 3 조 7 천억원 과일 8% 복숭아 8% 포도 11% 감귤 18% 사과 35% 채소 9% 과채 11% 딸기 26% 수박 20% 토마토 20% 참외 8% 4 조 9 천억원 자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계 오이 9% 호박 6% 풋고추 5% 3 제주감귤산업의위상 ü 제주도농경지면적중에서감귤재배면적이차지하는비중은 32.8% ü 전체농산물조수입에서감귤조수입은 6 천억원수준으로 43.7% 를차지 제주농산물재배면적과조수입에서감귤의위치 (2015 년기준 ) ha 억원 70,000 16,000 60,000 14,000 50,000 40,000 30, % 62,624 12,000 10,000 8,000 6, % 13,778 20,000 10,000 20,523 4,000 2,000 6, 감귤 농경지면적 감귤 농산물조수입 자료 : 제주특별자치도감귤특작과 4 /39 2

5 Ⅰ 생산동향 생산동향 감귤재배면적변화 ü 2005 년이후 2 만 1 천 ha 내외유지 ü 만감류, 월동온주재배비중증가 ( 단위 : 천톤, 천 ha) 생산량 해거리완화 %p 81.4 ( 단위 : %) 만감류증가추세 재배면적 월동만감노지하우스월동만감 주 : 2016 년생산량은농업관측본부추정치임. 자료 : 통계청 6 /39 3

6 감귤단수변화 ü 해거리현상에따라등락을보이며연평균 ( 00~ 16 년 ) 2.5% 증가 ( 단위 : kg/10a) 3,719 8,160 ( 단위 : %) 성목단수 2,244 3,013 3,310 2,199 3,095 4,882 3,192 2,279 2,019 1, % 3.5% 0.8% 4.7% 노지온주하우스온주월동온주만감류 주 : 2016 년생산량은농업관측본부추정치임. 자료 : 통계청 자료 : 제주특별자치도감귤특작과 (2015) 7 /39 감귤품종별생산량 ü 노지온주생산비중은 00 년 92.1% 에서 15 년 81.3% 로감소 ü 만감류생산량은급격한증가세, ( 00) 1.9% ( 15) 10.6% 감귤품종별생산량비중변화 월동온주한라봉 1.1% 0.9% 기타만감류 1.0% 하우스온주 4.9% (2000 년 ) 월동온주 1.6% 4.4% 한라봉 6.8% 하우스온주 3.2% 천혜향기타만감류 2.2% (2015 년 ) 노지온주 92.1% 노지온주 81.3% 8 /39 4

7 감귤류품종별출하시기 ü 제주지역감귤류는연중생산체계를갖추고있음 감귤품종별출하시기및성출하시기비교 품종별 / 월별 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 하우스온주노지온주월동온주 ( 비가림 ) 한라봉 천혜향 레드향 만감류 황금향 한라향 카라향 진지향 자료 : 제주특별자치도감귤출하연합회 9 /39 만감류품종별생산량 ü 한라봉생산비중은 10 년 70.2% 에서 15 년 64.1% 로 6.1%p 감소 ( 단위 : 톤 ) 6.1%p 43, ,199 한라봉 6, 천혜향 10,228 레드향 4, 자료 : 제주특별자치도감귤특작과 한라봉천혜향레드향 10 /39 5

8 감귤조수입 ü 감귤조수입은 2013 년이후감소추세 ü 생산비중이높은노지온주가격변화에크게좌우 감귤조수입변화추이 ( 단위 : 억원 ) 9,014 감귤품종별조수입비중추이 ( 단위 : %) 6,006 4,319 6, 노지온주 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 노지온주월동온주하우스온주만감류 자료 : 제주특별자치도감귤특작과 (2015) 노지온주월동온주하우스온주만감류 11 /39 Ⅱ 출하및가격동향 출하및가격동향 6

9 감귤유통경로별비중 ü 감귤출하는생산자단체 56%, 산지유통인 44%, 도매시장점유율높아 * 2015 년기준, 도외출하 (53.6%), 가공 (13.3%), 수출 (0.4%), 군납 (0.3%), 기타 (32.4%) 등으로처리 감귤유통경로별비중 (%) 44 산지유통인 (44) 대량수요처 (15) 생산자 (100) 56 생산자단체 (56) 도매상 (70) 42 소매상 (42) 42 소비자 (84) 수출 (1) 17 대형유통업체 41 (41) 자료 : 한국농수산식품유통공사 (KAMIS), 주요농산물유통실태 (2015) 13 /39 감귤출하량취급비율 ü 제주도지역농협과감귤협동조합을통해도외출하되는비중은 47.8% 로감소추세 ü 영농법인및산지유통인취급비중 52.2% 로증가추세 [ 표 ] 감귤산지출하주체별도외상품출하량취급비율 단위 : 톤 생산량 도외출하량 농협계통 비농협계통 농협감협소계영농법인상인소계 2000 년 563, , , , 년 661, , , , 년 568, , ,085 80, 년 672, , ,135 81, 년 696, , ,510 79, 년 635, ,353 97,607 65, ,432 (77.4%) ,439 (53.2%) 204,545 (53.1%) 200,846 (46.3%) 189,697 (47.3%) 162,665 (47.8%) 43, ,167 88,805 92, , , ,448 96, ,326 68,362 97,185 (22.6%) 229,821 (46.8%) 180,910 (46.9%) 232,804 (53.7%) 211,015 (52.7%) 177,688 (52.2%) 자료 : 제주특별자치도감귤출하연합회 (2015) 14 /39 7

10 감귤품종별가격 ( 실질가격, 3 년이동평균 ) ü 노지온주보다하우스, 월동온주가격높아 ü 한라봉실질가격계속하락 하우스온주 3,892 월동온주 2,421 노지온주 1,316 1,446 2,900 4,308 ( 단위 : 원 /kg) ( 단위 : 원 /kg) 7,625 한라봉 4,062 5,964 레드향천혜향 2,377 5,216 4,028 1, 주 : 가격은평균단가 ( 금액 / 물량 ) 이며, 월별생산자물가지수 (2010=100) 로디플레이트함. 자료 : 제주감귤출하연합회, 통계청 15 /39 노지온주출하및가격동향 ü 최근극조생온주생산확대로 10 월노지온주출하비중높아 ü 2016 년산노지온주품질이양호하여가격은전년보다높게형성 월별노지온주출하비중월별노지온주평균단가 ( 실질가격 ) % 35 원 /kg 3, ,500 2,000 1,500 1,000 1,531 1,319 1,401 1,730 2,402 2, 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 10~12 년산 13~15 년산평년 16 년산 10~12 년산 13~15 년산평년 16 년산 주 : 가격은평균단가 ( 금액 / 물량 ) 이며, 월별생산자물가지수 (2010=100) 로디플레이트함. 자료 : 제주감귤출하연합회, 통계청 16 /39 8

11 노지온주첫가격이주출하기가격에미치는영향 ü 노지온주첫가격이높게형성될경우주출하기까지가격강세이어져 ü 완숙과선별출하및강제착색근절등당도높은고품질감귤출하지향 노지온주첫출하가격과주출하기가격 첫출하가격과주출하기가격간관계분석 1, 월가격 ( 단위 : 원 /kg) 1,239 표준유의변수계수 t-값오차확률상수항 , 월가격 ,095 주출하기가격 주 : 분석기간은 년까지이며, 모형의설명력을나타내는결정계수는 로나타남. 자료 : 제주감귤출하연합회 ( ), 농업관측본부 17 /39 노지온주품질과가격간상관관계 ü 생산량 1% 증가할때, 가격은 1.7% 하락 ü 당산비 1% 증가할때, 가격은 0.8% 상승 이랑재배, 토양피복재배, 충분한수간거리확보등품질개선필요 노지온주품질을반영한가격함수추정결과 변수 계수 표준오차 t-값 유의확률 상수항 ,418 6, 생산량 당산비 S-M과비중 (3 6번과) 주 : 분석기간은 년까지이며, 모형의설명력을나타내는결정계수는 로나타남. 자료 : 제주감귤출하연합회 ( ), 농업관측본부 18 /39 9

12 Ⅲ 소비및소비자구매행태 소비및소비자구매행태 과일및과일가공품소비증가 ü 식료품지출액중에서과일및과일가공품이차지하는비중증가 - 지출비중 : 2000년 10.4% 2016년 12.3% ü 과일및과일가공품월평균지출액은 3만 7천원 ( 신선 3만 4천원, 과일가공품 3천원 )(2016 년기준 ) - 신선과일은연평균 4.5%, 과일가공품은 16.3% 로가공품크게증가 과일및과일가공품지출액 원 % 45, , , ,000 25, , , ,000 5, 자료 : 통계청 < 가계동향조사 > 20 /39 10

13 감귤월평균지출액추이 ü 지출액증가품목 : 사과, 감귤류, 딸기, 바나나, 복숭아 why?? 씻어서껍질째섭취가능하거나껍질제거편리 섭취간편성, 다양성추구 ( 기타과일, 과일가공품 ) ü 지출액감소품목 : 배, 포도, 감, 참외, 수박 why?? 껍질제거필수, 잘라먹어야하는과일 섭취편이성낮아 과일품목별월평균지출액추이 ( 증가품목 ) 과일품목별월평균지출액추이 ( 감소품목 ) 주 : 지출액은소비자물가지수 (2015=100) 으로디플레이트함. 자료 : 통계청마이크로데이터 (MDIS) 원격접근서비스 가계동향조사 21 /39 감귤 1 인당연간소비량추이 ü 감귤연간 1 인당소비량은 14kg 내외유지 ü 2016 년소비량은전년과비슷한 13.1kg 추정 kg ' 주 : 1 인당소비량 =( 생산량 + 수입량 - 수출량 )/ 인구수자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계, 농업관측본부추정치 (2016) 22 /39 11

14 과일소비트렌드 ü 과일류소비형태 : 그대로깎아서취식 - 40~54세주부그룹은껍질째먹거나말려먹는등건강을고려한취식 - 25~39세주부그룹은샐러드, 주스, 잼, 요리양념등요리소재로활용 ü 과일소비트렌드 : 맛 의상향평준화, 외관중심, 소비편리성, 건강기능성추구 과일소비트렌드주요키워드 다양성고급화건강기능간편성소량화 23 /39 과일소비트렌드 1 1. 다양성추구 ü 소비자가구입가능한신선과일종류 2000 년 27 개에서 2016 년 38 개로증가 ü 연간 1 천톤이상수입되는과일은 1990 년 2 개에서 2016 년 11 개로증가 소비자가구입가능한신선과일종류 연간 1 천톤이상수입과일 1990 년바나나, 자몽, ( 파인애플 ) 2000 년바나나, 파인애플, 오렌지, 포도, 키위, 체리, 자몽 2016 년바나나, 파인애플, 오렌지, 포도, 키위, 자몽, 석류, 아보카도, 망고, 멜론 주 : 굵은글자는신규로추가된과일종류이며, 밑줄은국내산과중복되는과일종류임. 자료 : 관세청, 한국농수산식품공사. 주 : 굵은글자는신규로추가된과일종류이며, 밑줄은국내산과중복되는과일종류임. 자료 : 관세청, 한국농수산식품공사. 24 /39 12

15 과일소비트렌드 2 2. 고급화추세 ü 소비자가과일평균거래단가보다높은품목 ( 사과, 복숭아, 자두, 방울토마토, 체리등 ) 거래량도증가추세 ü 고급화추세는고당도과일을선호하는경향 맛 ( 당도 ) 에따른과일류분류 주 : 굵은글자는신규로추가된과일종류이며, 밑줄은국내산과중복되는과일종류임. 자료 : 관세청, 한국농수산식품공사. 주 : 굵은글자는신규로추가된과일종류이며, 밑줄은국내산과중복되는과일종류임. 자료 : 관세청, 한국농수산식품공사. 25 /39 과일소비트렌드 2 일본감귤재배품종변화 주 : 굵은글자는신규로추가된과일종류이며, 밑줄은국내산과중복되는과일종류임. 자료 : 관세청, 한국농수산식품공사. ( 기능성 ) 26 /39 13

16 과일소비트렌드 2 감귤부가가치를높이는방법 ü 고품질과실의안정생산기술개발, 기능성성분함유량높이는재배기술개발 ü 부가가치를높이는신선도유지기술, 가공기술 ( 컷과일, 착즙주스 ) 을확립 주 : 굵은글자는신규로추가된과일종류이며, 밑줄은국내산과중복되는과일종류임. 자료 : 관세청, 한국농수산식품공사. 주 : 굵은글자는신규로추가된과일종류이며, 밑줄은국내산과중복되는과일종류임. 자료 : 관세청, 한국농수산식품공사. 27 /39 감귤구입시고려사항 ü 노지온주는구입시당산비를가장우선적으로고려, 다음은크기, 가격, 외관등의순 크기따라분류하는상품 ( 商品 ) 기준을당도로변경필요 노지온주구입시주요고려사항 (3 순위응답 ) ( 단위 : %) 당도 ( 당산비 ) 크기가격외관품질인증브랜드포장상태 주 : 1 순위는 3 점, 2 순위는 2 점, 3 순위는 1 점으로가중평균함. 자료 : 농업관측본부소비자패널조사치 ( ~23) 28 /39 14

17 과일소비트렌드 3 3. 건강기능성선호 ü과일의건강기능성홍보로건강기능성과일소비량증가 - 바나나 : 칼륨과철분많아고혈압, 빈혈예방, 비타민B와섬유질많아다이어트효과 - 자몽 : 혈중콜레스테롤낮춰동맥경화, 심혈관질환예방, 피부미용과피로해소 üβ- 크립톡산틴고함유 POM 내일의몸귤주스 ( 일본과수연구소 에히메음료 ) ( μg ) 2000 감귤류 β- 크립톡산틴 0 1,900 운주귤 ( 조생 ) 감네이블오렌지발렌시아오렌지바나나 β- 크립톡산틴고함유 POM 아시타노카라다귤주스 발암억제효과 1500 골밀도저하예방등 1개 (125ml) 당 1000 귤 3개분량의 Β-크립톡산틴 500 포함한기능성 500 주 : 굵은글자는신규로추가된과일210 종류이며, 밑줄은국내산과중복되는과일종류임. 130 귤주스판매 0 자료 : 관세청, 한국농수산식품공사. 자료 : 일본식품표준성분표 (2010) 29 /39 과일소비트렌드 4 4. 섭취편의성추구 ü 과일의간편성 : 껍질째섭취가능, 껍질제거용이, 한번에먹기적당한크기 과일크기와껍질제거의어려움정도로분류 주 : 굵은글자는신규로추가된과일종류이며, 밑줄은국내산과중복되는과일종류임. 자료 : 관세청, 한국농수산식품공사. 30 /39 15

18 과일소비트렌드 5 5. 중소과선호 ü 가정소비용과일은중소과선호, 제수용, 선물용으로는대과선호 ü 감귤선호크기는한손에들어오는중소크기를선호하는경향 과일선호크기 (2016 년 ) 감귤선호크기 (2016 년 ) ( 단위 : %) 주 : 굵은글자는신규로추가된과일종류이며, 밑줄은국내산과중복되는과일종류임. 2S S M L 자료 : 관세청, 한국농수산식품공사. 4.0 (2 번과 ) 주 : 감귤은소과 (2S, S), 중과 (M), 대과 (L, 2L) 로구분하였으며, 배는소과, 중과 ( 중소과, 중과 ), 대과로분류함. 자료 : 한국농촌경제연구원농업관측본부소비자패널조사결과 ( ~ , 753 명 ) (3~4 번과 ) (5~6 번과 ) 3.5 (7 번과 ) 2L 0.4 (8 번과 ) 31 /39 과일소비트렌드 5 5. 소포장선호 ü 소비자는사과, 배소포장단위또는낱개구매선호 ü 노지온주 1회평균구입량은 5kg 상자, 2주에 1회구입하는소비자비중높아 노지온주 1 회평균구입량 노지온주평균구입빈도 36.4 ( 단위 : %) 31.0 ( 단위 : %) 주 : 굵은글자는신규로추가된과일종류이며 0.9, 밑줄은국내산과중복되는과일종류임. 자료 : 관세청, 한국농수산식품공사. 낱개 1kg미만 3~4kg 5kg 10kg 15kg 주 2회 주 1회 2주 1회 3주 1회 한달 1회 한달이상 이상 1회 자료 : 농업관측본부소비자패널조사치 ( ~23) 32 /39 16

19 과일소비트렌드 5 ü 1 인가구는과일구입시주로낱개혹은소포장형태로구입하는경우가많아 ü 1 인가구는 2 인가구에비해세척 / 절단된형태과일구입하는비율높아 향후세척 / 절단된형태과일구입비율증가 가구원수별과일구입형태 유형 1 인가구 2 인이상가구 30 대이하 40~50 대 60 대이상전체 벌크형태구입 소포장형태구입 박스형태구입 세척 / 절단형태구입 구매하지않음 합계 주 : 2015 년소비자 1,000 가구대상조사결과임. 자료 : 이계임외 (2015), 1 인가구증가에따른식품시장영향과정책과제 33 /39 푸른감귤선호도 ü 푸른감귤 ( 청귤 ) 선호도 40%, 강제착색없어안전하기때문 극조생감귤착색행위근절, 물세척지양등신선한청귤출하필요 청귤선호도 청귤선호이유 39.7% 45.5% 14.8% 햇과일이기때문 21.0% 색보다맛중요 27.9% 기타 5% 강제착색없어안전함 51.0% 선호보통비선호 자료 : 농업관측본부소비자패널조사치 ( ~23) 34 /39 17

20 감귤품종선호도 ü 온주밀감선호하는소비자는 32.1% 로실제구입비중 (41.9%) 보다낮게나타남 ü 만감류는실제구입비중보다선호도가높아향후소비확대가능성큼 소비자의감귤구입및선호품종 2015년조사치 2016년조사치 구분 구분 2015 년조사치 2016 년조사치 구입품종구입품종 선호품종 구입품종 선호품종구입품종 선호품종 온주밀감 온주밀감 한라봉 천혜향 한라봉 레드향 천혜향 레드향 자료 : 농업관측본부소비자패널조사치 ( ~23) 35 /39 감귤소비확대저해요인 ü 소비자의과반이상 (59.5%) 이 쉽게물러져보관기간이길지않은것 을꼽음 적절한당산비유지, 저장기간연장등품질향상노력필요 감귤소비확대저해요인 쉽게물러져보관기간이길지않음 59.5 비슷한크기인데도당도등맛의차이가큼 21.6 잔류농약이남아있는지등안전성을확인할수없음 8.1 구입한박스내의감귤크기차이가심함 5.4 저급품감귤이불법유통되어저렴한가격으로판매됨 (%) 자료 : 농업관측본부소비자패널조사치 ( ~23) 36 /39 18

21 Ⅳ 수출입동향 수출입동향 감귤수출 ü 수출은대부분노지온주, 전체생산량의 1% 미만 (3 천톤내외 ), 수출시기는 11~12 월 ü 주요수출대상국 : 캐나다, 미국, 영국, 러시아등 감귤국가별수출동향 단위 : 톤, (%) 구분 2000 년산 2005 년산 2010 년산 2011 년산 2012 년산 2013 년산 2014 년산 2015 년산 2016 년산 전체 3,948 3,391 1,636 2,849 3,617 3,694 3,067 2,825 2,214 캐나다 17 (0.4) 2,489 (73.4) 157 (9.6) 540 (19.0) 728 (20.1) 821 (22.2) 847 (27.6) 953 (33.7) 740 (33.4) 미국 252 (6.4) 9 (0.3) 11 (0.7) 447 (15.7) 484 (13.4) 536 (14.5) 634 (20.7) 492 (17.4) 412 (18.6) 영국 (5.0) 359 (12.6) 1,501 (41.5) 1,116 (30.2) 507 (16.5) 342 (12.1) - 러시아 125 (3.2) 409 (12.1) 1,161 (71.0) 1,229 (43.1) 480 (13.3) 657 (17.8) 527 (17.2) 402 (14.2) 481 (21.7) 싱가포르 16 (0.4) 9 (0.3) 22 (1.3) 55 (1.9) 140 (3.9) 168 (4.5) 122 (4.0) 184 (6.5) 184 (8.3) 기타 3,538 (89.6) 475 (14.0) 204 (12.5) 219 (7.7) 284 (7.9) 396 (10.7) 430 (14.0) 452 (16.0) 397 (17.9) 주 : 수출량은 9 월 ~ 익년 8 월까지이며, 2016 년산은 9~12 월합계임. 자료 : 한국무역협회 38 /39 19

22 오렌지수입 ü 오렌지수입량의 90% 이상이 미국산 이어서수입량은미국작황에큰영향 ü 한 미 FTA 가발효되면서오렌지수입량전년대비 22.5% 증가 오렌지수입동향 ( 단위 : 천톤 ) 22.5% 174 전체 미국 % 95.1% 95.3% 95.6% 96.0% 95.4% 92.7% 92.1% 94.5% 자료 : 한국무역협회 한 미 FTA 발효 ( ) 39 /39 오렌지수입 ü한 미 FTA 발효 ( ) 이후에는 1~2 월에비해 3~5 월수입비중이상대적으로증가 ü수입오렌지 ( 신선 ) 에대한기본관세 50%, 미국산오렌지계절관세 (3~8 월 ) 부과 * 한 미 FTA( 12): 3~8 월에는 30% 부터 6단계균등철폐, 9~2 월에는현행세율유지 * TRQ 물량 ( 톤 ) : 2,500 ( 12) 2,732( 15) 2,814( 16) 2,895( 18), 매년 3% 증량오렌지월별수입비중 ( 연산기준 ) 10 월 11 월 12 월익년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1~2 월비중 3~5 월비중 03 년 년 년 년 년 년 년 년 자료 : 관세청, 수출입무역통계 40 /39 20

23 오렌지와감귤류소비경합분석 ü 수입산오렌지와제주산감귤류는 2~3 월을중심으로소비경합예상 - 대체가격신축성 : 오렌지공급량 1% 증가시, 한라봉 0.9%, 월동 0.03% 하락 - 규모신축성 : 총소비지출규모가 1% 증가시한라봉과월동가격이 1.4%, 0.99% 하락 가격및규모의신축성계수추정결과 구분한라봉월동온주오렌지 자체및대체가격신축성 한라봉월동온주오렌지 (-8.26)*** (0.14) (-2.76)*** (-0.02) (-12.15)*** (-10.03)*** (-68.26)*** (-12.05)*** (-44.63)*** 규모의신축성 (-14.36)*** (-6.94)*** (-54.82)*** 주 : ( ) 은 t값이며, ***, **, * 는 1%, 5%, 10% 에서통계적으로유의함을나타냄자료 : 홍승표외 (2016), 오렌지수입량변동이제주감귤류가격에미치는영향 Ⅴ 수급전망 노지온주 2017 년전망 21

24 2017 년면적전망 ü 2017 년감귤재배면적은전년보다 0.8% 감소전망 ü 노지온주 1.4% 줄어든반면, 월동온주와만감류는증가할것으로전망 - 한라봉재배면적은최근가격하락으로인해전년보다 3% 감소전망 - 천혜향과레드향재배면적은수요의지속적인확대로 13~15% 증가할전망 감귤품종별재배면적전망 단위 : ha, % 전체 노지온주 월동온주 하우스온주 만감류 한라봉천혜향레드향기타 2017 년 20,333 16,376 1, ,313 1, 년 20,490 16,609 1, ,261 1, 증감률 주 : 농업관측본부 2017 년 4 월 28 일기준표본농가및모니터조사치임. 자료 : 제주특별자치도감귤진흥과 (2016 년 ) 잠정치 43 /39 Ⅵ 요약및시사점 요약및시사점 22

25 요약및시사점 적정생산 품질관리필요 - 간벌및타이벡재배등품질관리 - 완숙과선별및수상선과등적정출하유지 - 브랜드관리및고품질감귤유통필요 - 열처리 강제착색근절을위한노력 - 적절한당산비유지, 저장기간연장등품질향상 감귤산업경쟁력강화소비시장변화에대응필요 가격및품질경쟁력확보 수입과일증가에대응하여생산성향상등가격 품질경쟁력확보 수출확대방안모색 수출처관리및수출시장다변화 유통부문경쟁력강화 - 비파괴선과기갖춘산지유통센터확충 - 감귤산지거래소활성화 - 청귤 ( 미숙과 ) 유통허용 - 상품 ( 商品 ) 기준재정비 - 고품질감귤의전문출하조직육성 - 소포장출하확대및포장상자개선 끝. 23

26 제주감귤산업정책방향및과제

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28 제주감귤산업현황및경쟁력강화방안 1 감귤산업현황분석 감귤산업현황 (2015 년 ) 구분 면적 (ha) 생산량 ( 톤 ) 계 온주밀감소계노지하우스월동비가림 만감류 20,523 18,411 16, ,386 2, % , , ,243 20,401 27,982 67, % * 재배농가수 31,458 호, 조수입 6,022 억원 제주에서의감귤의위치 온난한기후 강한바람적응, 월동채소와균형을유지하는필수소득작물로도민과함께성장해야할숙명산업 1차산업비율이전국평균 (2.3%) 보다 5배높은 11.6% 의지역경제를지탱하는생명산업 도내관광, 운수, 선박등연관산업을견인하는지역경제선순환동력산업 청정환경유지, 경관조성, 관광특산물제공등제주관광이가치를높이는모태산업 감귤산업주요 SWOT 분석 재배기술발전으로연중출하체계구축 기후온난화로재배환경호전 취식편리성으로가정 야외소비증가 다양한소포장으로홀로세대 핵가족소비유발 강점 S O 기회 약점 W T 위협 감귤농업인고령화, 감귤나무노령화 인건비 농자재 물류비인상 수입개방등타과일 과채류와경쟁심화 온난화로육지부재배확대 병해충발생 - 1 -

29 개방화와과실류수입상황 농산물개방화 : 세계 52 개국과 FTA 협상발효 - 세계왠만한농산물교역국과전부 FTA 협정체결되었다고볼수있음 주요과실류수입상황 구분 계 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 월수입국 603, , , , , , , , % 113% 124% 114% 115% 121% 126% 60% 바나나 337, , , , , , , ,292 오렌지 110, , , ,714 98, , , ,431 파인애플 60,565 73,009 73,131 75,917 75,419 68,373 77,376 26,470 포 도 34,963 45,189 54,192 58,743 59,260 66,193 49,025 37,441 키 위 28,515 29,757 28,945 20,065 19,590 23,822 30,736 2,875 자 몽 7,861 9,337 10,452 11,580 19,491 25,010 23,169 7,465 레 몬 5,627 7,371 10,630 13,907 13,539 17,275 15,246 4,517 체 리 3,800 4,982 9,454 9,088 13,359 12,582 13, 필리핀에콰도르 미국남아공 필리핀코스타리카 칠레, 미국페루 뉴질랜드칠레 미국, 남아공이스라엘 미국칠레 미국칠레 블루베리 5,561 8,578 9,575 13,975 16,360 17,263 12,461 4,555 칠레미국 망고 1,351 1,892 2,839 6,154 10,599 13,469 11,347 6,687 태국필리핀 석류 7,402 6,739 8,823 13,596 10,761 8,810 4,950 - 미국 출처 : 관세청수출입무역통계, 한국농촌경제연구원농축산물수출입동향 2016 년 2 분기 ( 제 4 권제 2 호 ) - 2 -

30 2 감귤산업경쟁력강화추진방향 추진방향 일정량안정생산과생과중심의유통체계확립 - 일정량생산으로타과일견제, 감귤농축주스 ( 타과일포함 ) 소비부진 * 오렌지농축액수입량 :( 10 년 )26,547 톤 ( 12 년 )24,065 ( 15 년 )10,869 고품질 ( 고당 ) 감귤생산을위한다양한기술접목과제도개선 - 타이벡 성목이식재배확대, 광센서보급확대, 고품질 ( 고당 ) 감귤상품기준크기철폐 적절한품종안배와다양한재배법을이용한연중생산 출하체계확립 - 극조생 조생 보통온주 노지만감류, 하우스 노지 월동온주 만감류순연중공급 농업인고령화, 감귤나무노령화, 물류비절감단계적지속추진 - 운반기등농기계공급확대, 노령과원원지정비, 산지전자경매활성화 3 경쟁력강화추진상황 2004 년이후 FTA 기금투자상황 투자상황 기간 사업수 사업비 ( 억원 ) 계국비도비자담 ( 융자포함 ) 비고 04~ 개사업 7,973 2,115 2,384 3,

31 주요사업 - 생산분야 : 비가림하우스, 품종갱신, 비상발전기, 관수시설, 보온커튼, 방풍망등 - 유통분야 : 거점 APC, 선과장개보수, 소포장기 제함기등부속기자재 주요추진성과 1 감귤중 장기수급전망진단 ( 제주대학교연구용역 ) 천톤 * 기본전망 ( 가공량 96 천톤, 수출량 3천톤, 오렌지수입량 12 만톤 )+ 당도 10.0 브릭스적용 2 과학적기법에의한감귤기초통계구축 ( 통계청 + 농축산식품부협업 ) 구축기간 : 월 ~ 2017년 10월 구축방법 : 과학적기법에의한정밀조사후공간정보감귤통계관리프로그램에입력구축 * 과학적기법? 통계청위성영상사진과판독기법, 농축산식품부농업경영체등록정보활용 ( 협업 ) 지적도에오버랩된자료를기초로해서조사 3 감귤연중생산기반조성 ( 연중출하를통한국민과일이미지부각, 농가소득안정 ) 하우스감귤 (20.4 천톤 ) 노지감귤 (519.2 천톤 ) 월동온주 (28.0 천톤 ) 만감류 (67.4 천톤 ) 4 고품질감귤생산기반확대 ( 소비자중심의감귤생산 ) 감귤정책의기조에걸맞게고품질감귤생산을위한타이벡피복재배확대 ( 연간 80ha 내외 올해 297ha) 및성목이식재배기술농가보급 ( 17 년 35ha) 5 선과장구조조정및고품질선별기반확충 거점APC건립으로선과장구조조정 ( 04년 734개소 16년 443개 ) 당도선별광센서선별기보급확대 : 43개소 331 천톤처리 ( 가동율 75% 시250 천톤가능 ) - 4 -

32 6 소비자중심감귤상품기준및선별기준재정립 ( 97 년감귤조례제정후 20년만에개정 ) 감귤상품기준 : ( 종전 ) 당도극조생 8브릭스, 조생 9브릭스, 하우스 월동온주 10브릭스기본으로크기 (49mm~70mm) 로제한 ( 개정 ) 종전기준에추가하여광센서선별기로선별된당도 10 브릭스이상온주밀감은크기제한철폐 상품선별기준 : ( 종전 ) 0번과 ~10 번과중 2번과 (52mm)~8 번과 (70mm) 까지 7단계 ( 개정 ) 49mm~70mm 까지 5단계 (2S S M L 2L) 7 감귤산지전자경매시범도입및확대 ( 주관 : 제주시농협공판장 ) 당도 10브릭스이상노지감귤및 11브릭스이상하우스 비가림온주, 12브릭스이상만감류대상 산지에서가격결정권확보, 물류비절감, 소비자신뢰확보를통해생산자와소비자상생효과기대 * 16 년노지감귤시범도입 (424 톤 ) 17 년전감귤류로확대 ( 물류비등 kg 당 130 원지원.7,600 톤목표 ) 8 노지감귤강제착색유통행위근절정착 16 년산노지감귤첫출하시일부착색감귤이유통되었으나소비시장외면으로조생온주본격출하시부터강제착색출하근절, 올해산출하에앞서홍보강화로정착 4 감귤산업당면현안사항및대책 1 감귤통계와생산량관측결과에대한신뢰문제제기 ( 실태 ) 감귤통계는 2004 년전수조사결과를기준으로매년신규조원과폐원면적가감을통해관리, 생산관측은도내 456 개나무에대한관측 * 신규조원농가에대한지원제한으로신규면적을숨기려는경향, 생산관측은숙기와면적에관계없이제주시와서귀포시똑같이조사, 신뢰문제제기 ( 대책 ) 과학적기법에의한감귤원전수조사예정 (7.1~8 월말 ), 숙기별, 지역별관측조사설계용역중 ( 제주대학교. 8월관측적용예정 ) - 1 -

33 2 노후과원및밀식등불량환경감귤원상존 ( 실태 ) 수령 40 년이상과원 (70 년대조성 1,200ha), 밀식과방풍수방치, 식재간격불량과원등생산성한계과원 ( 대책 ) 원지정비를통한중 장기적정비 (19 대대통령공약아젠다 ) 3 감귤선과장노후및미등록운영 ( 실태 ) 도내선과장 443 개소중에 151 개소가미등록운영중, 400 개소가아직도크기중심의드럼식선과 * 선과장등록제는 2004 년부터시행되었으나등록조건미비 ( 건축법 농지법저촉, 임대등 ) 로미등록, 새로운선과장시설을못하는영세선과장인경우경영과종사자의생계문제등으로 2017 년말까지등록기간연장중 ( 대책 ) 연차적으로드럼식선과기를소규모광센서선별기로대체및미등록선과장에대한정밀실태분석후개선방안마련 * 올하반기부터소규모광센서선별기시범보급계획, 미등록선과장정밀실태조사중 (6 월마무리 ) 4 차별화된고품질감귤선과능력미흡 ( 실태 ) FTA 대응경쟁력강화를위해농 감협중심으로거점APC( 광센서선별시설등 ) 를설치하여왔으나부지확보, 자체자금조달, 경영인력등을이유로신규설치기피 * 거점 APC 규모 : 부지 4,000 여평, 건물 1,500 평이상, 사업비 70 억원 ( 자담 21 억원 ) 규모 ( 대책 ) 농 감협중심의거점APC 포화문제해소와선의경쟁을통한경쟁력강화를위해농업법인중심의패킹하우스설치지원방안검토 - 6 -

34 5 가공용감귤수매관련 ( 실태 ) 수매가격 kg당 110 원, 도비지원 50 원해서가공처리중 ( 연간 8만톤내외 ), 농축음료시장침체로농축액소비부진, 재고누적 ( 15 년 16 년산 ) * 가공업체 :4 개공장 ( 개발공사한남 1공장, 금능 2공장, 롯데공장, 일해공장 ) * 가공감귤박처리 -개발공사 : 해상투기 ( 수분함량과다로사료용부적합 ), 일부농가사료용등 -민간업체 : 사료용으로위탁 ( 와흘해림 ) 처리 일해공장법정관리로사료업체기피 ( 대금미정산 ) ( 대책 ) 개발공사감귤박처리시설필요 ( 18 년완료목표로사업추진중, 96.5 억원 ), 농축액소비경기회복시까지한시적으로감귤가공물량을최소화필요 * 개발공사에서한남리공장인근공유지매입후설치계획으로부지확보준비중 - 7 -

35 노지감귤산업발전방향과과제 제주대학교농산물수급분석연구실 김배성김태련양진석김명수 1 목차 Ⅰ 노지감귤산업현황 Ⅱ 노지감귤산업변화요인탐색 Ⅲ 감귤산업발전을위한개선방향 2 1

36 1 장노지감귤산업현황 1. 주요과실산업규모 2. 감귤산업규모 3. 감귤생산현황 4. 감귤수요현황 3 1. 주요과실산업규모 우리나라주요과실생산량 (2015년) 2,187천톤, 재배면적은 110천ha임. P 생산량 : 감귤 672천톤, 사과 583천톤, 배 261천톤, 포도 259천톤, 복숭아 238천톤, 단감 174천톤 P 재배면적 : 사과 32천ha, 감귤 21천ha, 복숭아 17천ha, 포도 15천ha, 배 13천ha, 단감 12천ha 주요과실실질생산액 (2015년) 사과 1,211.8억원, 감귤 627.3억원, 포도 371.3억원, 복숭아 271.1억원, 단감 231.0억원, 배 181.8억원 ü 2010년대비사과 63.7%, 복숭아 74.9% 증가 ü 사과, 복숭아생산액증가요인 : 재배면적증가, 생산량증가, 다른품목에비해수익성이좋아사과로전환하는농가증가 ü 감귤 32.6%, 배 20.3%, 포도 32.0%, 단감 28.7% 하락 1, , , 실질생산액 ( 단위 :10 억원 ) 감귤 사과 배 복숭 아포도 연도 구분 주요과실류 ( 단위 : 천 ha, 천톤, 10 억원 ) 감귤사과배복숭아포도단감 면적 생산량 생산액 ( 명목 ) 생산액 ( 실질 ) 면적 생산량 생산액 ( 명목 ) 생산액 ( 실질 ) 면적 생산량 생산액 ( 명목 ) , 생산액 ( 실질 ) , 주 : 실질생산액은 GDP디플레이터 (2010=100) 를이용하여구한것임. 실질생산액 = 당해연도명목생산액 / 당해연도GDP디플레이터 (2010=100)*100 자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품, 각년도, 통계청, 한국은행 4 2

37 감귤산업규모 노지감귤생산량은 2002 년 74 만톤 ( 재배면적 : 23,456ha) 을기록한이후등락을지속하다가 2015 년 519,243 톤 ( 재배면적 : 16,775ha) 으로 2002 년대비생산량 29.8%, 재배면적 28.5% 하락 노지감귤농가수취가격은 2014년 797원, 2015년 795원을기록, 농가생산액은 2013년 5,988억, 2014년 4,570억, 2015년 4,127억으로점차감소추이 ü 가격하락은품질저하, 경기침체등에따른소비부진등이주요요인 제주감귤관련산업의규모가 1조원이라는점을미루어보아감귤은여전히제주지역핵심산업 감귤실질생산액 ( 단위 :10억원) 주 : 실질생산액은 GDP디플레이터 (2010=100) 를이용하여구한것임. 실질생산액 = 당해연도명목생산액 / 당해연도GDP디플레이터 (2010=100)*100 자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품, 각년도 농가수취가 농가수 연도 재배면적 (ha) 생산량 ( 톤 ) ( 원 /kg) ( 호 ) , , , , , , , ,565 1,079 24, , ,106 1,054 23, , , , , ,007 1,081 23, , , , , , ,659 주 : 농가수취가는표준소득표의판매단가임, 생산액 = 생산량 * 농가수취가 자료 : 제주특별자치도감귤특작과, 공공데이터포털 5 2. 감귤생산현황 감귤생산량은해거리현상으로증감을반복, 최근품종, 작형이다양화되면서진폭감소 제주지역전체감귤류는가장높은수준을기록한 2002 년 79 만톤 ( 재배면적 : 25,207ha) 이후등락을지속, 2014 년 69.7 만톤 ( 재배면적 : 20,555ha), 2015 년 63.5 만톤 ( 재배면적 : 20,523ha) 노지감귤의 2015 년생산량은 51.9 만톤으로전체의 81.7% 를차지, 만감류는 6.7 만톤으로전체의 10.6% 수준 ü 노지온주와하우스온주지속감소비가림과만감류증가추이 ( 단위 : ha,m/t) 온주밀감 합계 만감류 연도 소계 노지 하우스 비가림 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 , ,700 19, ,800 19, , , , , ,770 21, ,590 20, , , , , ,341 25, ,724 24, , , , , , ,992 19, ,696 19, , , ,434 1,470 24, , ,478 19, ,652 17, , , ,485 1,701 42, , ,054 18, ,969 17, , , ,056 1,777 45, , ,610 18, ,145 17, , ,963 1,051 34,240 1,870 55, , ,266 18, ,304 17, , ,555 1,223 34,742 1,927 63, , ,763 18, ,963 16, , ,571 1,325 35,950 2,034 65, , ,032 18, ,626 16, , ,401 1,386 27,982 2,112 67,406 자료 : 농협중앙회제주지역본부 6 3

38 감귤생산현황 감귤재배면적은도시개발및폐원지원사업등의영향으로 2000 년이후지속감소, 2005 년이후 2 만 1 천 ha 내외로정체 P 유목면적은 1 천 ha, 성목면적은 2 만 ha, 전체재배면적은 2 만 1,189ha 수준 천 ha, (%)) ( 단위 : 구분 재배면적 성목면적 25.1 (93.6) 20.6 (95.9) 20.4 (96.5) 20.3 (94.6) 20.2 (94.4) 20.5 (96.0) 20.3 (95.1) 20.2 (94.8) 20.2 (95.2) 유목면적 주 : 괄호안의성목면적은비중임, 2016 년생산량은한국농촌경제연구원농업관측본부추정치임. 자료 : 통계청 7 3. 감귤수요현황 감귤생과소비량은가장높은수준을기록했던 2003 년 668,392 톤 (1 인당소비량 : 13.96kg) 이후등락지속 2014 년 576,450 톤 (1 인당소비량 : 11.36kg), 2015 년 535,759 톤 (1 인당소비량 : 10.5) 으로 2003 년대비 19.8% 감소 감귤가공량은 10 만톤내외, 수출량은 3 천톤내외로소규모로확대에한계상황 ( 단위 : 톤 ) 650, , , , , , , , , , , ,000 50,000 0 연간감귤소비량 ( 단위 : 톤 ) 인당 연도 소비량 수출량 가공량 소비량 (kg) ,341 7,306 27, ,591 3, , ,014 1, , ,478 2,905 81, ,054 3, , ,610 3,701 55, ,266 2,982 92, ,763 2, ,371 주 : 소비량 = 생산량 -( 수출량 + 가공량 ), 1 인당소비량 = 소비량 / 인구 자료 : 제주특별자치도감귤출하연합회, 감귤유통처리분석, 각년도 8 4

39 2 장노지감귤산업 7 대불안요인 1. 전반적인과일수요변화와열대과일수입증가 2. 농업경영주의고령화 3. 감귤생산농가경영비증가 4. 제주감귤주산지면적의지속적인감소 5. 감귤품질의불안정성 6. 소비자선호트렌드에대응한감귤공급체계부재 7. 가공및수출수요기반확보한계 9 1. 전반적인과일수요변화와열대과일수입증가 2015 년주요과실 1 인당연간소비량은감귤 13.2kg, 사과 11.4kg, 포도 6.4kg, 배 4.7kg, 복숭아 4.7kg, 단감 3.3kg P P P P 감귤은최근생산량이안정화되면서 14kg 내외유지사과와복숭아는증감을반복하나최근지속해서상승하고있는추세사과와복숭아소비증가는가격요인과더불어과실의맛과기능성에대한관심증가포도, 배, 단감은계속해서감소하고있는추세이며, 특히포도는 2000년 (10.3kg) 대비 37.9% 감소 인당연간소비량 ( 단위 :kg) 감귤사과포도배복숭아단감 자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계,

40 열대과일수입빠르게증가 다양한지역의열대과일이연중수입됨으로써국내과일 과채산업전반에영향을미치고있음. ü 2000년이후과일수입이지속적으로증가, 최근에는바나나수입비중은일정한반면자몽, 망고, 오렌지, 키위등을중심으로증가 ü 2000~2015년기간열대과일수입량의연평균증가율은 5.8% 로빠른속도로증가 소비자들의일정한과일소비량하에서열대과일의소비증가는감귤소비감소로이어져산업의위협요인 주요 6 개품목의 2016 년수입량은 666,007 톤, 바나나 364,599 톤, 오렌지 154,944 톤, 파인애플 77,375 톤, 키위 30,735 톤, 자몽 23,169 톤, 망고 11,346 톤, 아보카도 2,915 톤등 700, , , , , , , , , , , , ,000 50, , , , , , , , , , 자료 : 관세청수출입무역통계, 각년도 바나나오렌지파인애플키위자몽망고아보카도 11 열대과일수입지속증가예상 FTA 체결이후수입가격의하락으로수입량증가 한 ASEAN FTA, 한 베트남, 한 중 FTA 등이행으로주요열대과일의기준관세인하 P ASEAN산용과, 망고, 망고스틴, 두리안, 파파야의기준관세율지속인하 P 베트남산바나나, 파인애플, 용과, 망고등한 베트남 FTA 양허대상에포함 향후 10년간기준관세율단계적폐지 P 한 중 FTA 이행으로주요열대과일의기준관세율은 15년혹은 20년간단계적철폐 400, , , , , , ,000 50, ( 단위 : 톤 ) 바나나 자몽 오렌지 파인애플 키위 자료 : 관세청수출입무역통계, 각년도 소비자의선호도증가 수입개방과해외방문기회가확대됨에따라열대과일에대한접근성확대 P 생과일중심의소비에서주스, 과일빙수, 아이스크림등의가공품으로소비패턴이다양화 12 6

41 2. 농업경영주의고령화 2016 년현재전국의 1,068,274 농가중, 경영주 65 세이상 592,670 가구로전체의 55.5% 를차지 P 2012 년부터농가의고령인구가전체의절반을넘기시작하여계속해서증가하는추세 제주지역 2016 년현재전체농가 33,109 가구에서 65 세이상은 15,316 가구이며전체의 46.3% 차지 농촌인력의급격한고령화로인해, 생산인력부족, 농가간및도농간소득격차발생과같은문제해결위해 실질적인농촌고령화대책마련시급 ( 농업관련고교, 대학지원, 농업창업지원, 농업관련창업아이디어발굴등 ) 농가고령인구 (65 세이상 ) 비율 자료 : 통계청 전국 제주도 감귤생산농가경영비증가 노지감귤실질경영비계속증가로실질소득지속감소 ü P 감귤경영비 ( 실질 ) 는 2015 년 10a 당 981,499 원으로 2010 년 (887,823 원 ) 대비 10.6% 증가 감귤소득 ( 실질 ) 은 2015 년 10a 당 1,520,588 원으로 2010 년 (2,147,404 원 ) 대비 29.2% 감소 2015 년기준경영비내비중은인건비 (36.3%), 농약비 (25.9%), 비료비 (12.1%) 순차지 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , 주 : 기준 ( 년 /10a) 실질농업경영비 ( 원 ) 실질생산액과소득은 GDP디플레이터 (2010=100) 를이용하여구한것임출처 : 농촌진흥청, " 지역별농산물소득자료 ", 각년도실질소득 ( 원 ) 14 7

42 4. 제주감귤주산지면적의지속적인감소 제주지역경지면적은 2013년까지꾸준히증가하다가이후감소추이, 노지과수재배면적또한 2000년 2만 5,190ha를기록한이후계속해서감소추이 ü 2011년부터 2013년까지산림개간으로인해제주경지면적이크게증가했으나이후감소 2016 년제주도의경지면적은 6 만 2,410ha, 노지과수재배면적은 1 만 7,624ha( 전체면적의 28.2%) ü 감귤과수원이줄어들고있는가장큰원인은택지개발과도시계획등 ü 아직통계상변화미미하게관찰되나최근급변하는동향을고려면적추이관측중요 64,000 63,000 62,000 61,000 60,000 59,000 58,000 57,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 56, 제주경지면적노지과수자료 : 통계청, 농업면적조사, 각년도 감귤품질불안정성 감귤품질의핵심지표인당산비는주로강수량, 일조량, 기온등에의해결정 P 이상저온, 잦은강수, 일조량의부족과같은이유로당산비가떨어짐. 세가지요인중감귤의발아시기에잦은강수량은당산비에악영향을미침. P 발아시기 (3월하순 ~4월말 ): 강수량 당산비, 강수량 당산비 당산비는감귤가격형성에영향을미쳐, 당산비가 1% 증가할때가격은 0.8% 상승연구 ( 한국농촌경제연구원, 1998~2015 년까지의노지온주의품질과가격간의상관관계분석결과 ) 소비자는감귤구입시당산비를가장우선적으로고려하고, 다음은크기, 가격외관등의순 소비를늘리기위해서는적절한당산비유지를위한구체적인방안을모색할필요 ( 비가림재배, 타이벡재배등적극고려 ) 강수량 (mm) 당도 ( Bx) 주 : 감귤의발아시기 : 3월하순 ~4월말 (3월 ~4월평균치 ) 일조량 (hr) 산함량 (%) 자료 : 통계청 16 기온 ( ) 자료 : 제주특별자치도감귤출하연합회, 감귤유통처리분석, 각년도 당산비 8

43 6. 소비자수요트렌드에대응하는공급체계부재 소득향상, 고령화, 초혼연령상향, 개인주의확산등으로 1 인가구가빠른수준으로증가하고있는추세 최근의식품소비 5 대트렌드는 1 건강 / 안전지향트렌드 2 고급 / 다양화트렌드 3 간편화트렌드 4 합리화트렌드 5 윤리적소비트렌드로향후건강 / 안전지향이가장큰비중을차지하겠지만, 편리성추구경향이빠르게확대될것으로예상됨 ( 한국농촌경제연구원, 농업전망, 2017) 과일소비또한맛외에건강기능성이높고, 고품질, 취급 섭취의간편성이높은과일을선호 하지만감귤소비확대저해요인으로소비자의절반이상이 쉽게물러져보관기간이길지않음 을꼽음 이는안전과간편성을중시하는소비자의수요트렌드와부적합따라서저장기간연장, 적절한당산비유지, 건강기능성식품다양화등방안강구시급 ( 대응절실 ) 감귤소비확대저해요인 쉽게물러져보관기간이길지않음 59.5 비슷한크기인데도당도등맛의차이가큼 21.6 잔류농약이남아있는지등안전성을확일할수없음 구입한박스내의감귤크기차이가심함 저급품감귤이불법유통되어저렴한가격으로판매됨 자료 : 한국농촌경제연구원, 농업관측본부소비자패널조사치, 가공및수출수요기반확보한계 과실가공산업성장의정체성과낮은경영성과 과실가공업체의영세성과개별분산성 소비자의욕구충족을위한가공유통시스템구축미흡 과실가공제품의대표브랜드부재 가공제품의고급화, 다양성미흡 가공제품별, 산업별공동마케팅전략의미흡 노지감귤의수출물량은노지감귤의생산량과국내판매단가에따라변화 ( 국내판매단가 수출량 ) 2000 년대초까지감귤평균가격이점차하락하면서수출량은증가, 국내가격이가장낮았던 2002 년수출량이최고치기록 2003 년이후국내감귤가격이점차호조를보이면서수출물량급격히감소 현행감귤수출은생산량과잉으로국내판매여건이어려울경우물량처리를위한임시방편으로진행 수출상대국은국내감귤가격불안정에따른물량조절어려움, 수요대응불가능, 상대국과일소비시장에서일정한시장점유율을지속적으로확보하는데한계 감귤수출거래에있어신뢰도의하락과한국산감귤에대한이미지를악화시키는요인으로작용 ü 기존착즙중심의가공, 현재감귤맛, 가격, 저장수준등에기반한수출수요확대에한계도달 18 9

44 3 장감귤산업발전 7 대개선방향 1. 국민과일감귤수요대응을위한면적유지방안 2. 노지감귤품질중심생산 유통체계구축 3. 풋귤공급확대 VS 안정성 4. 시장변화대응을위한산지유통센터활용방안강구 5. 감귤유통관련제도개선, 참고 6. 감귤수요확대방안강구필요 7. 감귤의다원적기능인식필요 국민과일감귤수요대응을위한면적유지방안강구 소비자들의선호과일 9 개품목중감귤에대한선호도는성인 6.3%, 청소년 10.1% 로높은수준 현재감귤재배면적은지속해서감소하고있는추이며, 향후지속해서감소될것으로예상 따라서현간벌정책등은가격하락에대한대응책이나중장기산업측면에서산업규모축소, 가격상승상황발생가능성도주시필요 제주지역차원에서감귤면적유지를위한정책방향성검토필요 청소년선호과일종류 ( 단위 :%) 성인선호과일종류 ( 단위 :%) ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 전망치 자료 : 제주감귤농업협동조합, 국내과일및수입과일수급동향, 2017 자료 : 제주감귤농업협동조합, 국내과일및수입과일수급동향, 2017 주 : 전망치는최근5개년면적의증감률중최고치와최저치를제외한 3개년평균, 2016년재배면적은한국농촌경제연구원농업관측본부추정치임자료 : 제주특별자치도감귤출하연합회, 감귤유통처리분석, 각년도, 한국농촌경제연구원, 농업전망,

45 2. 노지감귤품질 ( 당도및당산비 ) 중심생산 유통체계구축 감귤의내부품질은다른과일보다개체간격차가심하고, 기상여건에따라품질격차심화 감귤선별의대부분은크기중심의선별기인드럼식선별기에의존 크기중심의선별방식은소비자의고급화된과일소비추세에대응하지못하는문제점이있음. 기존의크기중심의선별기준을비파괴선별기를도입한이후내부품질기준으로전환하는계기 감귤의브랜드화 고품질화를촉진, 당도와산함량등내부품질을기준으로한등급화로품질균일성을확보하여소비자신뢰도향상의계기가됨 하지만현재제주도내의감귤선과장은 493 개소 (2015 년기준 ) 인데반해비파괴선별기는 43 개소 (2017 년 ) 에서만운영되고있음을감안할때매우미흡한수준 경쟁력강화를위해비파괴선별기의지속적인보급의확대필요 노지감귤당도개선을위해토양피복재배 ( 타이벡 ), 비가림재배등확대필요 또한철저한선별유통등으로소비자수요부응하는고품질생산및출하체계구축필요 풋귤공급확대대응안전성확보체계구축 최근풋귤에대한소비자의선호도가높아져 2016 년부터 감귤생산및유통에관한조례 를일부개정하여풋귤유통일부허용 푸른감귤에대한소비자선호는 40% 가긍정적인응답, 선호이유로는 강제착색이없어안전하기때문 이라는응답이절반이상차지 P 초기에출하되는극조생감귤은풋귤로인식돼가격을높게받을수있고소비자들도강제착색이없어안전하기때문에반응이좋음 P 선호하지않는이유로는 덜익은것같아서, 신맛이날것같아서 등이있음 먹거리안정성을추구하는소비자의트렌드에맞춰청귤공급확대, 그러나안전성확보를위한잔류농약허용기준치와청귤출하기간등에관한규정마련시급 ü 현재풋귤은품질검사원검사와출하신고대상에서제외 ( 제주특별자치도감귤생산및유통에관한조례中 13 조 ) P 풋귤출하시기가늦어진다면강제착색, 비상품감귤유통등의문제점발생 풋귤로팔려고열매솎기를하지않다가못팔아도한달만있으면완숙과로팔수있음 푸른감귤에대한선호도 선호보통비선호 자료 : 한국농촌경제연구원, 농업관측본부소비자패널조사결과, 2016 푸른감귤에대한선호이유 강제착색이없어안전하기때문에 색보다는맛이중요하기때문에 햇과일이기때문에 자료 : 한국농촌경제연구원, 농업관측본부소비자패널조사결과,

46 4. 시장변화대응을위한산지유통센터 (APC) 활용방안강구 현재 APC 는농산물의산지유통수준의역할 외국의경우고품질과실생산유도및적정생산등이 APC를중심으로결정 일본의경우, 시장의동향과소비자들의수요동향을파악하여생산농가에알려줌으로써시장및소비자의요구에맞는상품생산을하고있음 이와같이일본의경우유통센터가시장 소비자 생산농가를잇는중요역할을수행 APC 설립과원활한운영을위해서감귤산업에맞는체계적인전략및정책수립필요 선진국에서시행하고있는전략을파악후우리의상황에맞는효율적인방안구축필요 시장과소비자를공략하기위해감귤의고품질화및출하조절을위한체계적인방안수립필요 APC는시장 소비자 생산농가사이의역할을맡아, 시장의동향과소비자에맞는상품을생산할수있도록유도 감귤유통관련제도개선검토필요 감귤가격이 1999 년산이후 2002 년산까지 4 년연속폭락하면서, 농수산물유통및가격안정에관한법률에근거한유통조절명령제가 2003 년산제주도노지감귤에대해서 2003 년 10 월전국최초로실시 2003 년산처음도입되었을때지역은제주도, 대상자는감귤생산자와생산자단체로제한되었으나, 2004 년산부터 는지역이전국으로확대, 대상자도전국법정도매시장까지확대 (2003~2007 년, 2009 년도입 ) 하지만 2003년 ~2006년산은 유통명령제도입 = 가격의상승 이라는공식과달리, 2007년산, 2009년산가격폭락 ü 2007, 2009년산가격하락이유 : 과잉생산, 비상품출하, 출하량조절실패 년 : 적정출하량 (4,500t) 보다 1,500t많은 6,000t이도매시장에반입 년 : 출하상반기생산량이많아가격은좋지않았으나, 출하후반기당산비 (10.2 Bx) 가향상되어품질이향상되어가격이회복 유통명령제실시를통해좋은성과를거두기위해서는품질선별유통, 비상품출하통제, 출하량조절, 과다한물류비등 노지감귤실질평균가격 (10kg당) ( 단위 : 원 ) 16,000 14,328 14,669 14,000 13,648 12,000 10,609 9,791 10,000 7,812 8,000 6,000 4,000 문제점을해결하기위한체계적인방안선결필요 2, 주 : 실질평균가격은 GDP디플레이터 (2010=100) 를이용하여구한것임출처 : 제주특별자치도감귤출하연합회, 감귤유통처리분석, 각년도 24 12

47 참고 ( 유통조절명령발령기준 - 농림부고시제 호 ) < 유통조절명령발령기준 ( 농림부고시제 호 )> 유통조절명령을발하기위해서는농업관측전담기관의관측결과를반영하여각품목별로산정한기준이다음각호의 어느하나에해당되어야함 P 해당연도예상가격 ( 가락시장상품경락가격기준 ) 이최근 5 개년동안의가격중최고가격과최저가격을제외한 3 개년 평균가격대비 20 퍼센트이상하락하거나하락이예상되는때 P 해당연도예상공급량이적정수요량대비 10 퍼센트이상초과하거나초과할것이예상되는때 명령발령기준의현실성검토필요 감귤수요확대방안강구필요 감귤은제주의생명산업으로지속적인발전을하기위해생과수요와더불어다양한제품수요확대시급 감귤의수요확대는감귤산업전체의부가가치를증대시킬수있기때문에적극적방안모색필요 감귤생산부분과수요부분이연계발전하면, 생산부분은안정적인생산과가격유지를통해소득안정, 수요부분은신규수요가창출됨에따라시장및고용확대등미 거시적인경제적효과창출될것으로기대 감귤산업중특히부가가치를획기적으로증대시킬수있는분야는기능성물질산업화부문 건강및다이어트에대한관심의증대로이분야활성화로시장확대및부가가치가창출가능 단순가공착즙형태에초점을둔경우가공수요는 10 만톤내외로한계, 신수요창출방안모색필요 ( 주 : 5 개년동안의감귤가공량중최고치와최저치를제외한 3 개년평균가공량, 92,283 톤 ) 26 13

48 7. 감귤의다원적기능인식제고 농산물생산기능만을담당했던농촌이변화를거듭하며, 힐링공간, 경관, 체험, 볼거리등를제공도시 소비자를농촌으로이끔. 제주전통문화와연계된감귤이벤트구성, 감귤중심경관농업을통해지역관광기반조성 ü 지속적인관광수요에부응하기위해서도감귤과원의경관유지및감귤관련식품산업의유지, 발전필요 감귤은생산자원을넘어이미제주지역의문화자원, 경관자원, 관광자원으로가치를구축하고있어이 에대한인식필요 27 참고문헌 제주대학교, 농촌진흥청, 감귤의러시아수출을위한유통확대방안연구, 2009 제주대학교, 감귤유통조절추진위원회, 사단법인제주감귤연합회, 2009 년산감귤유통조절명령제종합평가보고서 고성보, 감귤유통조절명령제의성과와발전과제 제주특별자치도감귤연합회, 감귤유통처리분석 제주특별자치도감귤출하연합회, 감귤유통명령제감귤값안정 효자손, 제주특별자치도감귤출하연합회, 알고도못고치는감귤병심화 제주특별자치도, 제주특별자치도도시기본계획및도시관리계획, 2017 제주농협지역본부, ( 사 ) 제주감귤연합회, 감귤유통처리실태분석 한국농촌경제연구원, 농업전망, 2017 한국농촌경제연구원, 감귤가공 저장 유통실태분석, 2016 한국농촌경제연구원, 열대과일수급현황과시사점 한국농촌경제연구원, 최근열대과일수급동향및시사점, 2016 한국농촌경제연구원, 제주감귤농업협동조합감귤원예농업리포트, 2017 년 3~4 월호 한국농촌경제연구원, 2015 식품소비행태조사기초분석보고서, 2015 농촌진흥청, 지역별농산물소득자료, 각년도 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계, 각년도 농림축산식품부, 감귤고랭지배추겨울무유통조절명령발령기준, 2016 난지농업연구소감귤과, 한국의감귤비파과선과현황과 APC 사업전략 서울대학교, 안양대학교, 농산물산지유통센터 (APC) 종합관리시스템개발 이향미, 고종태, 농산물산지유통센터이용수요에영향을미치는요인분석 고상환, 위태석, 감귤비파괴선별기의이용실태와효율적이용방안에관한연구 강성구, 이영철, 정혜응, 양주환, 김종숙, 한승갑, 제주감귤수출단지의여건분석과활성화방안 제주도민일보, 감귤조례개정토론회초괴화두는청귤, 제주의소리, 감귤 8 천원선힘없이무너져출하량조절시급, 미디어제주, 풋귤로이름바뀐청귤, 감귤산업전반에악양향우려, 여성농업인신문, 국산사과, 배수요생산점증할전망, 한국농어민신문, 농협개혁과유통조절명령제,

49 29 15

50 제주특별자치도농업기술원강종훈 감귤아열대연구과 순 서 Ⅰ. 노지감귤생산부분구성요소 Ⅱ. 노지감귤수량변동요인변화 Ⅲ. 노지감귤품질변동요인 Ⅵ. 앞으로의대응방향 1

51 Ⅰ. 노지감귤생산부분구성요소 생산부분구성요소 생산부분변동요인 생산부분구성요소 노지감귤재배 노지감귤을재배하는목적은소득을올리는데있음 소득을높이기위해서는수량과단가를높이고경영비를 절감해야됨 * 조수입 = 수량 단가 ( 수량과품질에따라좌우 ) * 소득 = 조수입 경영비 소득과직접연관된요소 재배면적 : 전체수량 ( 생산량 ) 에직접적으로영향 수량 : 조수입산출에생산량이주요소 품질 : 품질에따라단가결정, 조수입산출의기초 재배기술 : 안정된수량확보와고품질생산을위한핵심요인 2

52 생산부분변동요인 양적요인과질적요인 면적, 수령 성목면적 나무의고령화 수량 나무영양상태 전년도착화 ( 과 ) 량 결과모지수 착화량, 착과량 품질 영향많음 영향적음 기상조건 재배기술 기온 강수량 재식주수, 간벌 토양피복 열매솎기 ( 적과 ) 병해충방제 Ⅱ. 노지감귤수량변동요인 노지감귤의수량 재배면적과재식주수 나무의영양상태 재배기술투입 기상조건 3

53 노지감귤의수량 노지온주밀감의수량 단위면적당수량 - 재식주수 1 주당평균수량 전체수량 - 면적 단위면적당수량 수량삼각형 환경조건 - 감귤원재배여건, 기상조건 유전성 - 재배하고있는감귤품종의고유특성 재배기술 - 품종특성에맞춘적절한재배기술투입 환경 조건 수량 재배기술 유전성 재배면적과재식주수 재배면적 재배면적은장기적으로수량변동에큰영향을미침 면적이많다는것은과잉생산의우려도항상갖고있음 < 노지감귤면적및생산량추이 > 면적 ( 천ha) 생산량 ( 천톤 ) 생산량 재배면적 년도별 0 4

54 재배면적과재식주수 노지감귤단수는 10a 당 2.1~3.7 톤범위이고 2000 년 이후조금씩증가추세임 전년기준수량변동폭은 -26.0~26.6% 로 2011 년이후감소추세임 단수 ( 톤 /10a) < 노지감귤단수추이 > < 노지감귤수량변동폭 > 수량변동폭 (%) 3.7 R² = 년도별 년도별 # 단수 : 전체수량 / 재배면적 # 수량변동폭 : ( 당년수량-전년수량 )/ 전년수량ⅹ100 재배면적과재식주수 재식밀도 재식정도에따라단수및수령별수량차이발생 최고수량도달년수는밀식, 반밀식, 정상순으로빠름 밀식과원의수량감소수령은정상보다 10~20 년빠름 단수 (kg/10a) 4,000 3,000 < 재식정도에따른수령별수량성 ( 14. 제주농기원 )> 3,719 3,727 3,762 2,000 밀식반밀식정상 1, 수령별 # 밀식 (120주이상 ), 반밀식 (75~120주미만 ), 정상 (75주미만) 5

55 재배면적과재식밀도 재식정도에따른손익분기도달년수는밀식, 반밀식, 정상일때각각 9년 10년, 12년임 손익분기종료연한은밀식일때 48년으로가장짧음 < 노지감귤재식수준별손익분기도달및종료연한 ( 14. 제주농기원 )> 구분 밀식 (120 주이상 /10a) 반밀식 (75~119 주 /10a) 소식 (75 주미만 /10a) 최초종료최초종료최초종료 수령 구분 수량 (kg/10a) < 노지감귤손익분기수량 ( 14. 제주농기원 )> 단가 ( 원 /kg) 조수입 ( 천원 /10a) 생산비 ( 천원 /10a) 계고정비변동비 손익분기수량 (kg/10a) 05~13 평균 3, ,859 1,908, 1, , 년가치 3,191 1,176 3,752 2,282 1, ,570 나무의영양상태 나무영양조건 지난해착화 ( 과 ) 량, 수확시기등에따라저장양분양이달라짐 이에따라화아분화, 새순 뿌리발생, 결과모지수에영향미침 * 감귤은해거리 ( 격년결과 ) 현상이가장큰과수로알려져있음 <C/N 율에따른나무생육상태 (1918, Kraus 와 Kraybill)> 6

56 나무의영양상태 < 착과정도별잎내탄수화물, 질소함량 ( 64.Jonson 등 )> ( 단위 : mg/ 생엽 1g) 전분전당환원당질소 ( 건물 %) 과수원별풍작나무흉작나무풍작나무흉작나무풍작나무흉작나무풍작나무흉작나무 # 1961년풍작, 흉작나무를각각선정하여 1962년봄에잎분석 300 건물중 (g) 지상부 열매 지하부 무착과 1과 2과 3과 4과 5과 착과수 < 착과량과기관별건물중 > 나무의영양상태 온주밀감착과량결정 [ 결정요인 ] 결과모지수결과모지착화량생리낙과 ( 화 ) [ 생산조절기술 ] 전년결과량 나무질소함량 전정의강약 축적양분량 결실량및수확시기 나무잎수 겨울철기상조건 기상조건 결실조절 꽃따기, 열매솎기 ( 적과 ) * 여러요인들에대한적절한재배관리가되지않으면해거리폭증가 7

57 재배기술투입 간벌 간벌은부분적으로심어진나무를베어내는것으로장기적으로수량변동에큰영향을미침 주당수량증가폭은 1/2간벌나무가빠름 수량 (kg/ 주 ) /2 간벌 1/4 간벌 1/2 간벌 1/2 수관축소 1/2 간벌무처리 수량 ( 톤 /10a) ~2년 3~4년 5~6년 7~8년 9~10년 간벌후연수 < 간벌후주당수량변화추이 ( 88. 제주시험장 )> /2 간벌 1/4 간벌 1/2 간벌 1/2 수관축소 1/2 간벌 무처리 1~2 년 3~4 년 5~6 년 7~8 년 9~10 년 간벌후연수 < 간벌후 10a 당수량변화추이 ( 88. 제주시험장 )> 재배기술투입 열매솎기 ( 적과 ) 열매솎기 ( 적과 ) 는착과량을조절하여양분균형과수세를 유지시켜수량변동에영향을미침 - 과다결실은영양과다소모, 새로운가지발생수부족, 지배렐린 (GA 3 ) 등의 내생호르몬과다발생등으로해거리에큰영향을미침 착과량 ❺ ❹ ❸ 4, 5 조기적과 ❷ ❶ 1, 2 무적과 년후 < 적과에의한해거리폭경감 ( 93. 日下 )> # 착과량 : ❶ 매우적음, ❷ 적음, ❸ 보통, ❹ 많음, ❺ 매우많음 8

58 재배기술투입 정지전정 정지전정시기와방법에의한수량변동폭은작은편임 농가에서필지별, 나무별로적절하게정지전정을하면작은범위내에서착화 ( 과 ) 량조절가능 < 정지전정방법에따른착화에미치는영향 > 구분적용착화에미치는영향 어떻게전정할까? 정지전정시기정지전정방법 일찍 (3. 중순이전 ) 실시 - 늦게 (4월) 실시 ++ 절단전정 -- 솎음전정 ++ 무전정 +++ # 착화량에미치는영향 : 매우유리 (+++) 매우불리 (---) 재배기술투입 시비 ( 비료주기 ) 시비는나무영양과관련되어장기적으로수량변동에영향 - 90 년대까지는다수확을위해기준량보다많이사용하는농가가많았음 ~2007 년까지노지감귤원시비기준마련 ( 농촌진흥청난지농업연구소 ) 수량 (kg/ 주 ) a z 61.7 b 72.9 ab 75.7 ab 84.8 a 87.3 a 수량변동폭 (%) 표준무질소무칼리 무비료무인산표준3배 표준무비료무질소무인산무칼리표준3배 < 노지감귤시비량별 11 년간평균수량 ( 07 난지연 )> # z DMRT, 5% < 노지감귤시비량별수량변동폭 ( 07 난지연 )> # 수량변동폭 = ( ㅣ당년수량 -지난해수량ㅣ ) / 지난해수량 ⅹ100 9

59 기상조건 기상조건과수량변동 수량의년차변동에미치는요인 ( 81. 岡田, 小中 ) - 전년까지의수량변동영향 80%, 기상요인의영향 20% 전년까지수량변동 80% 기상요인 20% 기온 강수량 겨울철기온 3~4 월기온 5~7 월기온 9~11 월기온 겨울철강수량 < 당년도노지감귤수량변동요인 > 일조시간 9~11 월일조시간 기상조건 겨울철기온 - 한해 ( 寒害 ) 한해는감귤나무가겨울철저온에의해피해를받는현상 - 한풍해 ( 寒風害 ): 찬바람으로의한낙엽 - 언피해 ( 凍害 ): 저온으로낙엽과기관이언 ( 동결 ) 피해 < 한풍해에의한낙엽 ( 66, 久保 )> 강 풍 강한햇빛낮은습도낮은지온 증산량증가 수분흡수감소 엽병기부가무르고약함 낙 엽 < 언피해에의한낙엽, 고사 > 잎말림 위조 암갈색 갈변 낙엽, 가지고사 마른상태로나무에매달림 낙엽 3 월하순 4 월중순 10

60 기상조건 한해에의한수량감소사례 : 1990 년, 표선지역 구 분 최저기온 이하지속시간 최종적으로 1,497ha(3,194농가 ) 가폐원되어전면개식 < 동해피해정도와년차별착화및착과율 ( 92. 감귤연구소 )> 시험장소농가포장 ( 세화리 ) 제시포장 ( 오등동 ) 처리별 착화수 ( 개 / 주 ) 착과율 (%) ( 피해낙엽율 ) 1년차 2년차 3년차 1년차 2년차 3년차 30% 이하 4,038 5,776 3,652 a a 50 60% 1,476 5,015 3,179 a a % 162 1,072 2,445 a a 건전한나무 - 3,168 2,620 a a 30% 이하 5,553 2,353 6,102 a a 50 60% 1,963 3,029 4,579 a a % ,753 a a 기상조건 < 동해피해정도에따른년차별수량성 ( 92. 감귤연구소 )> 시험장소농가포장 ( 세화리 ) 제시포장 ( 오등동 ) 처리별 주당수량 (kg/ 주 ) 용적수량 (kg/ m3 ) ( 낙엽율 ) 1년차 2년차 3년차 합계 1년차 2년차 3년차 합계 30% 이하 a 11.3 a 50 60% a 10.2 a % a 4.8 b 건전나무 ab 21.9 a 30% 이하 a 22.7 a 50 60% ab 23.3 a % b 10.0 b # DMRT, 5% 11

61 기상조건 3~4 월기상 3 월하순 ~4 월상순의서리피해 - 서리가내리면최저기온은평소보다 5~8 정도낮아짐 - 꽃눈이죽어잎눈으로되기도하고, 가지 ᆞ 줄기가말라수지병이나타나기도 하며, 심하면나무가죽음 * 꽃눈상태에서저온에가장약함 - 찬공기정체지역중심으로단기적으로수량변동요인 기후변화로봄철서리피해는많아질전망 ~26. 도전역에서리피해 ( 초상온도 -2.7~4.0 ) 기상조건 5~7 월기상 생리낙과와착과율 - 노지온주밀감의생리낙과는보통개화후부터 7 월하순까지진행됨 - 수세, 착화량, 온도, 일조시간등에따라생리낙과비율이달라짐 * 생리낙과율 : 85~95% 정도 ( 착과율은 5~15% 정도 ) - 특히평균기온, 야간기온이높으면낙과가많아져수량에영향을미침 낙과율 (%) <2016 년노지감귤생리낙과파상 ( 제주농기원 ) > 화엽비 1.3 내외화엽비 0.8 내외화엽비 0.5 내외 월 6 월 7 월 12

62 기상조건 9~11 월기상 생리적화아분화 - 노지감귤생리적화아분화는영양조건 생육년수, 또는생육일수 기온 및일조시간등필요한조건이만족되어꽃눈을 형성 - 일조시간, 온도, 토양수분조건등이화아분화에영향을미침 < 화아분화기착화를좌우하는요인 > 구분시기 + 요인금년도여건 화아분화기일조 9~11 월일조시간많음 - 화아분화기유효강우 9~11 월강수량적음 - 화아분화기적산온도 9~11 월적산온도낮음 - 겨울철적산온도 1~2 월적산온도높음 + 겨울철한풍 1~2 월한풍해적음 +++ 겨울철유효강우 1~2 월강수량많음 ++ # 금년도여건 : 매우유리 (+++) 매우불리 (---) Ⅲ. 노지감귤품질변동요인 품질변동의요인 재배기술투입 기후변화 13

63 품질변동요인 품질변동의요인 감귤품질판단요소 - 외부요소 : 과실크기, 병해충피해정도, 상처정도, 착색도등 - 내부요소 : 당도, 산함량, 당산비, 부피도, 과즙량, 양낭막두께등 감귤품질에가장중요한요소는당도와산함량임 당도와산함량의변동요인으로는재배지역, 마을, 농가, 감귤원, 나무, 과실등이있음 남원 표선 남원, 신례수망, 신흥위미, 의귀태흥, 한남 홍길동이순신갑돌이 ---- 공천포 ---- 지역마을농가감귤원나무과실 품질변동요인 품질변동요인순서 ( 長崎果試 ) 당도 : 나무 > 필지 > 열매 > 마을 > 지역 > 농가 산함량 : 열매 > 나무 > 필지 > 농가 > 마을 = 지역 변동요인 당도 변동계수 산함량 지역 지역 % 3.0% 마을 마을 마을 농가 농가 농가 필지 필지 필지 나무 나무 나무 과실 과실 과실 < 변동요인과그크기 ( 長崎果試 )> 14

64 품질변동요인 품질변동요인 열매간변동 ( 차이 ) - 열매달린정도, 달린위치, 크기, 착색도등에따라품질이차이가발생 나무간변동 ( 차이 ) - 나무마다열매달린상태가다르기때문이고잘달린나무가품질변동이작음 구분당도산함량 열매달린상태 양호 불량 과원 < 당도, 산함량에따른평가 ( 맛있다 ) 비율 ( 長崎果試 )> 평균 ( Bx) 변동계수변동계수평균 (%) 나무간열매간나무간열매간 A % 2.7% % 17.6% B C D 품질변동요인 요인별과실당도와의관계 기온 (11월) 투수성토성모암자갈방향해발해안부터거리 건조시시듬 엽색 엽수 수령 < 입지조건 > < 나무상태 > 착색제살포방제횟수시비횟수전정전도토양관리 [ 값 ] 배수구유무배수상태경사면이랑높이이랑폭 < 재배관리 > < 재식조건 > 15

65 품질변동요인 요인별과실산함량과의관계 기온 (11월) 투수성토성모암자갈방향해발해안부터거리 착색제살포 방제횟수 시비횟수 전정정도 토양관리 착색시기건조시시듬뿌리깊이엽색잎두께엽수수세수령 < 입지조건 > < 나무상태 > 배수구유무 배수상태 경사면 이랑높이 이랑폭 [ 값 ] < 재배관리 > < 재식조건 > 품질변동요인 지역별과실품질변동 서부 북부 남부 동부 < 지역별기상과당도, 산함량 > 지역평균기온 강수량일조시간당도산함량 ( ) (mm) (hr) ( Bx) (%) 동부 ,966 1, 서부 ,142 1, 남부 ,923 2, 북부 ,497 1, # 기상 : 지역기상대평년치, 품질 : 농업기술원관측조사 ( 09~ 13) 결과임 당도 ( Bx) 산함량 (%) 11.0 동부 서부 남부 북부 1.80 동부서부남부북부 < 지역별당도, 산함량변동추이 > # 농업기술원관측조사 ( 09~ 13) 결과임, ## 조사농가수 : 410 여농가 ( 동부 30, 서부 60, 남부 160, 북부 160) 16

66 재배기술투입 성목이식및토양피복 재배환경개선 - 1/2 간벌 - 배수로, 낮은이랑, 관수시설설치등 성목이식 - 배수로, 낮은이랑, 관수시설설치등 - 기존나무재배치 토양피복 ( 다공질필름 ) 당도 ( Bx) 산함량 (%) 상품율 (%) < 노지감귤성목이식효과 ( 16. 제주농업기술원 )> 재배기술투입 건조스트레스가잘받는나무만들기 - 표층에가는뿌리가많게한다. - 성목이식후잘썩은유기물을시용한다. 퇴비 다공질필름 다공질필름 건조 건조 관수로습해짐 습기 뿌리가깊게뻗음표층의가는뿌리적음 습기 표층의가는뿌리증가 < 노지감귤건조스트레스잘받는나무만들기 > 17

67 재배기술투입 재식정도와간벌 재식정도에따라햇빛비침정도가달라져생육과품질에영향미침 햇빛이잘비치게수관축소, 간벌등의관리작업실시 * 가지를수평으로하여옆나무와교차되면간벌 수관축소필요 < 간벌에따른과실품질 ( 88. 제주시험장 )> 처리 착색도당도산함량당산비상품율 (%) ( Bx) (%) (%) 1/2 간벌 71 a 9.4 a 1.49 a 6.3 a 79.0 a 1/4 간벌 1/2 간벌 65 bc 9.4 a 1.56ab 6.0 a 78.1 a 1/2 수관축소 1/2 간벌 68 ab 9.3 a 1.47 b 6.3 a 76.8 a 무처리 61 c 9.0 a 1.65 a 5.5 b 75.3 a # 간벌후 8~10 년차평균치임. ## DMRT, 5% 재배기술투입 시비 ( 비료주기 ) 3 요소시비량과시비방법에따라다소의품질차이가있음 무칼리와무비료구에서당도는높고산함량은낮았음 - 수량, 해거리비율, 품질등을감안하면표준시비를하거나칼리비료를줄임 < 노지감귤시비량별 11 년간평균당도및산함량 ( 07. 난지연 )> # z DMRT, 5% 18

68 기후변화 기상조건 성숙기강수량은품질에직접적인영향을미침 - 9~10월강수량이적어토양수분이적은경우당도가높음 토양수분조건 5 6 월 7 8 월 9~10 월 < 토양수분조건과수확기당도, 산함량 > 과중 (g) 당도 ( Bx) 산함량 (%) 다중소 다소중 중소다 중중중 중다소 소다중 소중다 기후변화 품질전망 기온이높아지고강수량 ( 강우일수 ) 가증가추세임 최근들어수확기잦은비날씨로당도하락, 부패과증가 당도 ( Bx) 산함량 (%) < 노지감귤당도, 산함량변화추이 ( 감귤연구소 )> 19

69 기후변화 예상되는문제점 구분 종류 예상되는문제점 대응방안 착색불량 가을철고온으로인한착색불량 품종개발, 질소시비감소, 반사필름멀칭등 과실연화 과실껍질이약해짐 적기수확 ( 칼슘제살포 ) 과실 생리장해 부피, 일소증상증가 적기수확, 봉지씌우기칼슘제살포 저장성저하 과실경도의저하와산함량감소 적기수확 생리낙과 여름철고온에의한생리낙과증가 녹화촉진 ( 엽면시비 ) 해거리현상 가을순발생, 과다착과로인한해거리심화 적정결실, 휴식년제도입 꽃 수체 병충해 꽃눈형성저해 냉해 생리적화아분화기고온으로인한꽃눈형성저해 봄철이상저온으로인한냉해발생 생장조절제활용, 환상박피검토, 질소시비량조절수세강화, 방산휀, 부적지폐원 동해 냉기류침체지역발생 부적지폐원, 수세강화 병 금지병발생우려 검역강화, 묘목보급체계강화 귤굴나방 고온으로인하여순발생증가등으로귤굴나방증가 동시방제 Ⅳ. 앞으로의대응방향 감귤농사가돈이되려면? 노지감귤의품질은? 노지감귤당도향상방안 20

70 앞으로의대응방향 감귤농사가돈이되려면? 잘팔아야! * 2016 년산노지감귤 * 저장했다가설전후에출하 맛이좋아야! 가격 ( 원 /10kg) 30,000 20,000 10, 년산 2015 년산 2014 년산 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 < 도매시장경락가격 > 앞으로의대응방향 품질에따른가격비교 가격 ( 원 /kg) 8,000 불로초 계통출하 < 자료 : 감귤농협 > 6,000 6,176 원 4,800 원 4,000 2,000 1,436 원 2,700 원 원 1,066 원 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 < 브랜드감귤과일반감귤의가격비교 > 21

71 앞으로의대응방향 노지감귤의품질은? 노지감귤당도는 10 Bx 내외, 산함량은 0.8~1.2% 정도임 - 16 년산당도 9.6 Bx, 산함량 0.61% * 농업기술원노지감귤관측조사결과 당도 11 Bx 이상선별출하량은연간 1 만톤내외 출하량 ( 톤 ) 12,000 10,000 8, 년산 2014 년산 < 당도 11 Bx 이상감귤출하량비교 > 앞으로의대응방향 노지감귤의당도향상조건 햇빛이잘비치게 * 간벌, 정지전정, 방풍수정리 수분스트레스 ( 건조 ) * 가뭄, 토양피복 완숙과수확 * 품종고유의특성나타나게 당도 2 Bx 높일수있는방법은? 현재배조건에서는토양피복재배가최선 토양피복재배효율을높이기위한감귤원환경개선필요 - 간벌, 정지전정, 시비등기본재배관리 - 성목이식 ( 감귤원정비 ), 낮은이랑, 배수로, 관수시설, 토양피복등 22

72 앞으로의대응방향 갈수록농사가쉽지않네! 현재, 감귤재배실태는 ---, 과거와달라진점은무엇인가? 품질수준은어떤가? 현재상태로품질을높일수있을까? 품질향상방안은무엇인가? 현장에서무엇을실천해야하는가? 품질높은감귤의차별화방안은? 23

73 Joong Ang Fruit & Vegetable 중앙청과 소비자의감귤구입선호및선호품종 감귤소비확대저해요인 단위 :% 구입품종 선호품종 온주밀감 한라봉 천혜향 레드향 비율 쉽게물러져보관기간이길지않음 55.8 같은크기인데도당도등차이가큼 26.3 구입한박스의감귤크기차이가심함 3.6 잔류농약등안정성을확인할수없음 9.7 품질이상당히낮은감귤이불법유통 4.1 기타 0.5 자료 : 농업관측센터소비자패널조사결과 ( ~ /611 명 ) 특히구입한감귤의품질이좋지않으면, 이후에구입량을줄이거나 (51%) 아예구입하지않는다는 (5%) 소비자가 56% 로나타남 따라서감귤소비확대를위해서는적절한당산비유지를통한저장기간연장, 품질향상등의노력이필요함 1

74 1. 재배및수확단계 -. 기후및소비변화에맞춘품종개량미비 흥진, 궁천조생위주재배 -. 품질보다물량위주재배 재배면적감소 ( 매년약1~1.3% 감소 ) 대비생산량의감소율적음 -. 조기수확및출하 품질하락으로소비욕구저하 2. 유통단계 -. 솔세척 물세척 왁스코팅을통한선과작업 -. 컨테이너를통한해상운송 유통기한단축 -. 산지규모화대비품질의평준화미흡 3. 소비지 -. 노령화, 1인가구증가에따른소포장소비증가 2015년부터 5kg포장출하비중증가 -. 보관기간이짧아소매상구매량감소 -. 동일한 box( 출하주, 등급 ) 내품질차 ( 당도 ) 발생 -. 강제착색, 왁스코팅등으로안정성에대한소비자신뢰도하락 1. 재배및수확단계 -. 도차원의적극적인품종개량및보급노력필요 -. 간벌을통한생산량조절및품질농사가능 -. 조기수확을통한강제착색감귤의대한단호한대처 ( 누적경고제도입을통한선과장운영정지등특단조치필요 ) 2. 유통단계 -. 신선도향상을위한왁스코팅배제 ( 규제를통한일괄적진행필요 ) -. 자동화물을통한운송및컨테이너기온상승억제를위한대책마련 ( 물류비인상감안 ) -. 획일화된작업시스템구축을통해품질의평준화필요 동일상표 ( 브렌드 ) 내의품질격차최소화 지역, 출하주별품질격차최소화 3. 소비지 -. 소포장및보관기간향상 유통단계변화로인한해결모색 -. 일괄수확 선별수확방식을통한품질격차최소화 상품에대한신뢰도향상 -. 강제착색, 코팅작업규제후스티커표기및홍보를통해안전성에대한소비자인식변화 2

75 1. 단기적 -. 극조생출하시기강제착색감귤유통선과장단속및규제강화를통한근절 ( 산지인식변화 ) -. 품질향상을위한다양한지원 ( 간벌, 타이팩, 농법교육등 ) 마련 -. 강제착색및코팅작업규제 -. 획일화된작업시스템구축을통한품질평준화노력 2. 장기적 -. 꾸준한품종개량및보급 -. 물류방법개선 -. 다양한홍보방법을통한감귤의소비자인식변화 ( 안전성 ) 유도 중앙청과 3

76 Quegen Biotech provides functional biopolymers for cosmetics, functional foods, & pharmaceuticals. 노지감귤가공산업활성화방안 ( 생물공학발효기술을이용한감귤의산업화 ) H 큐젠바이오텍 농업부산물은대부분사료와비료로활용됨. 볏짚 : 소의사료, 퇴비, 연료왕겨 : 팽연왕겨, 왕겨숯, 퇴비, 연료미강 : 미강유, 사료맥강 : 사료옥수수줄기 : 사료, 연료, 퇴비콩과탕콩의깍지및줄기 : 사료고춧대 : 연료, 대부분소각유채의부산물 : 퇴비 미강, 맥강등은농가에서거친사료 ( 볏짚등 ) 에첨가하여사료로사용됨. 미강유는착유공장에서미강유를생산하여식용및공업용으로널리사용됨. 왕겨는옜날연료가부족할때는대부분연료로사용하였으나요즈음은농작물의퇴비와상토로서팽연왕겨로사용하고왕겨숯을만들어농지에살포하여이화학적기능을높이는데사용됨. 콩, 유채, 참깨, 들깨등유지작물의유박은대부분유기질비료생산에사용되고사료로도사용됨. 감귤박은? 1

77 감귤박용도 한약재 가축사료 건강기능식품원료 ( 플라보노이드등 ) 종이펄프 섬유 인공피부 식품원료 산업용효소 미생물발효사료 화장품원료 연료 발효기술 - 감귤박건조 ( 제주도 ) 2

78 - 감귤박과미숙과의유용성분추출결과 ( 제주도 ) 전체적으로미숙과의플라보노이드성분들의함량은적었으며 에탄올추출과열수추출의성분함량은큰차이가없음. - 감귤박의구성성분 출처 3

79 - 감귤착즙박및온주밀감의일반성분 ( 생체중기준 %) 시료수분함량조단백질조지방조회분무질소화합물 감귤착즙박 온주밀감 ( 궁천 ) 과피 과육 출처 : 제주도농업기술원생물산업과 - 감귤착즙박및온주밀감의이화학성분 ( 생체중기준 ) 시료 ph 산함량 (%) 비타민 C (mg/100g) 카로티노이드 (mg/kg) 펙틴 (%) 감귤착즙박 온주밀감 ( 궁천 ) 과피 , 과육 출처 : 제주도농업기술원생물산업과 4

80 - 감귤착즙박및온주밀감의무기성분 ( 생체중기준 ) 시료 다량무기성분 (mg/100g) 미량무기성분 (mg/kg) P K Ca Mg Na Fe Zn Mn Cu B 감귤착즙박 온주밀감 ( 궁천 ) 과피 과육 출처 : 제주도농업기술원생물산업과 - 감귤착즙박및온주밀감의주요유리당함량 ( 생체중기준 ) 시료 Fructose( 과당 ) Glucose( 포도당 ) Sucrose( 설탕 ) 감귤착즙박 온주밀감 ( 궁천 ) 과피 과육 출처 : 제주도농업기술원생물산업과 5

81 - 감귤착즙박및온주밀감의주요플라보노이드함량 ( 생체중기준 mg/100g) 시료 Rutin ( 루틴 ) Narirutin ( 나리루틴 ) Hesperidin ( 헤스페리딘 ) Neohesperidin ( 네오헤스페리딘 ) Hesperitin ( 헤스페리틴 ) 감귤착즙박 온주밀감 ( 궁천 ) 과피 과육 trace trace 출처 : 제주도농업기술원생물산업과 제주도감귤박의제반문제는 거시적인관점에서시스템적으로접근해야해결될수있다. 새로운아이디어와첨단기술을받아들여야한다. 정부, 제주도, 도민모두가 win-win 할수있는방안에협조해야한다. 6

82 BT 기술을이용한제주천연자원의산업화 Quegen Biotech. Co., Ltd. 1. 화장품원료 2. 건강기능식품발효및추출기술적용기능성물질산업화 3. 의약품원료화장품 4. 기능성사료기존생과중심산업의획기적전환필요 기존생과중심의산업은한계를가짐. 제주자연자원의기능성물질산업화 추출및발효기술등바이오기술 (BT) 을통한 2차산업으로의개편필요 www. quegen.com BT 기술의특징및효과 ( 발효및추출 ) Quegen Biotech Co., Ltd. 감귤박 (Mandarin Peels) 감태, 파래, 조릿대등 발효및추출공정 신규물질생산 난분해물질분해, 물질흡수율향상 기존기능성물질농축, 신규물질전환 미생물에성장에따른단백질함량증가 독성물질제거 고부가가치제품 (Various valuable products) 바이오제품 (Bio-molecules) 건강기능식품, 화장품, 사료, 의약품원료 (Raw materials for functional food, fuctional cosmetics, animal feed, pharmaceuticals) 7

83 제주천연및발효식품건조기술 Quegen Biotech Co., Ltd. 제주천연및발효특산물의건조를통한부가가치제품개발 발효를통한기존성분의생전환 발효균주에의한유용성분생산 대상균주 : 식용버섯균사체류, 효모, Aspergillus 류, Bacillus 류 생산가능제품 : 천연및발효건조식품, 고농축 tablet 제주천연자원발효기술 제주천연자원의고부가가치화 발효에의한기존성분의생전환 발효균주에의한유용성분생산 기존물질에의한독성완화 대상균주 : 식용버섯균사체류, 효모, Aspergillus 류, Bacillus 류 생산가능제품 : 주름개선, 미백, 항산화화장품, 건강기능식품, 의약품, 음료, 주류등 제주천연자원추출기술 제주천연자원의고부가가치화 추출에의한기존유용성분의새로운용도창출 추출물의발효균주에의한유용성분생전환 생산가능제품 : 미백, 항산화화장품, 건강기능식품, 의약품, 음료등 감귤박및미숙과고부가가치화전략 감귤 / 미숙과박저장조 유효물질추출 효소처리를통한흡수력강화 유기용매재순환추출법이용 다양한플라보노이드추출 단세포단백질생산라인 미생물발효회수 / 건조분쇄혼합 / 제품화 농 축 분리 / 정제 제품화 다양한건강식품 / 의약품생산 건식 / 의약품생산라인 8

84 담자균류유래베타글루칸생산 Control panel 50 L 발효기 500 L 발효기 10,000 L 발효기 추출분리탱크 진공농축기 세포분리기연속원심분리기한외여과기원료생산 담자균류유래베타 - 글루칸의효능및활용분야 효 능 면역강화효과수용체에결합함으로써마크로파아지, NK세포를활성화항암효과크리스틴 ( 운지버섯추출물 ), 렌티난 ( 표고버섯추출물 ), 소니필란 ( 치마버섯추출물 ) 일본정부공식허가항암제콜레스테롤저하효과총콜레스테롤및 LDL콜레스테롤저하간독성완화효과당뇨개선효과항산화효과보습효과및피부면역증강효과 활용분야 구분의약품원료화장품원료식품원료동물사료원료 효능항암효과, 면역증강효과, 항염효과, 항알러지효과피부면역증강, 미백효과, 항산화효과, 보습효과면역증강효과, 항산화효과항생제대체및면역증강효과 9

85 큐젠바이오텍 핵심추진사업 Quegen Biotech Co., Ltd. 1. 제주감귤박발효사업 - 동물사료, 건강기능식품, 의약품원료 2. 건강식품 / 화장품원료개발사업 - 초유, 홍삼발효, 미백물질, 천연유화제, 베타글루칸 3. 생체공학용신소재개발사업 - 화상및창상거즈, 인공피부, 혈관 4. 녹색기술이용사업 - 볏집, 조릿대, 코코넛박, 팜박, 감귤박, 오렌지박등발효 5. 베타글루칸화장품사업 - 베타글루칸고함유화장품 6. 항생제대체사료사업 - 유산균, 버섯균 ( 베타글루칸함유 ) www. quegen.com 10