중국 LCD 패널시장, 중국기업의부상 1. China Market ㅣ중국시장 중국 LCD 패널시장, 중국기업의부상 < 개요 > 최근세계 LCD 패널시장의지각변동이일어나고있다 년부터대부분의 LCD 패널생산라인투자가모두중국으로집중되면서중국이세계평면디스플레이산업의

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우은석 부
6 years ago
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( 북경사무소 ) ( 제 233 호 2013. 7. 15) - 목차 - 1. China Market ㅣ중국시장 중국 LCD 패널시장, 중국기업의부상 ------------------ 2 2. China Enterprise ㅣ중국기업 중국 CRO 기업, 항저우타이거의약테크 ----------------- 9 3.

1 ( 북경사무소 ) ( 제 233 호 ) - 목차 - 1. China Market ㅣ중국시장 중국 LCD 패널시장, 중국기업의부상 China Enterprise ㅣ중국기업 중국 CRO 기업, 항저우타이거의약테크 China Policy ㅣ중국정책 첨단장비제조업 12.5 발젂규획 (3) 코참차이나비즈니스정보에실린내용은대한상공회의소의공식견해가아니며, 중국현지자료를종합정리한것입니다. 회원사에서인용하실때에는출처가코참차이나비즈니스정보임을밝혀주시기바랍니다. 본저널에서소개하는관련업체는중국내에상장되어있거나인지도가높은기업들을위주로소개하고있습니다.

2 중국 LCD 패널시장, 중국기업의부상 1. China Market ㅣ중국시장 중국 LCD 패널시장, 중국기업의부상 < 개요 > 최근세계 LCD 패널시장의지각변동이일어나고있다 년부터대부분의 LCD 패널생산라인투자가모두중국으로집중되면서중국이세계평면디스플레이산업의중심으로부상하고있고, 중국내부에서는기존패널시장을주름잡았던일본기업들이후퇴하고중국기업의파워가점차강해짐에따라한국, 일본, 대만으로형성되었던기존의 3 자경쟁구도가흔들리고있다. NPD Display Search 는 2015 년 TFT-LCD 산업규모가 1,300 억달러에달할것으로전망하는한편, 세계 TFT-LCD 시장에서중국의영향력이갈수록커질것으로분석했다. LCD 패널시장은세계적으로한국기업의주도적인시장점유가돋보이는분야로 LG 디스플레이 (LGD) 와삼성이세계패널시장의 50% 이상을차지하고있다. 한국기업은독보적인기술우위로 LCD 패널의세계최대시장인중국시장에서적극적인공세를펼치고있지만, 만만치않은경쟁자인대만기업과무섭게성장하는중국로컬기업들의도전에직면해있는상태이다. 세계 LCD 패널시장과중국의부상 - NPD DisplaySearch 는 2015 년 TFT-LCD 산업규모가 1,300 억달러에달핛 것으로젂망하는핚편, 세계 TFT-LCD 시장에서중국의영향력이갈수록 커질것으로분석함 년세계 LCD 패널출하량은 7 억 5419 만개로 2011 년보다 7.3% 증가했으며, 여전히한국과대만의양대경쟁국면이나타남 - 2 -

3 중국 LCD 패널시장, 중국기업의부상 - 세계 LCD패널시장에서 LG 디스플레이 (LGD) 와삼성이각각 29%, 21.7% 로 50% 이상의점유율을차지하고있고, 대만의 Innolux Display Group( 群创光电 ) 와 AUO( 友达 ) 가각각 17%, 15.9% 로 3위, 4위를차지함 - 한국기업은독보적인기술우위로 LCD 패널의세계최대시장인중국 시장에서적극적인공세를펼치고있지만, 우수한기술을가진대만 기업과무섭게성장하는중국로컬기업들의도전에직면해있음 - 중국정책환경의변화와중국기업들의신속핚추격으로파워가점차강해 짐에따라기존패널시장을주름잡았던일본기업들이크게후퇴하고핚국, 일본, 대만의 3 자시장구조가흔들리고있는상황임 중국정책환경의변화 - 재정부는 2012 년 4 월 1 일부터중국으로들어오는 LCD 패널등 4 개 품목에대해수입관세를상향조정하여 32 인치이상의 LCD 패널의 수입관세가기존 3% 에서 5% 로인상됨 - 게다가아직구체적인계획은발표되지않았으나, 중국은최근디스 플레이수입관세를현재의 5% 에서 8% 또는그이상으로인상하려는 움직임을보이고있음 - 이러한정책적조치는수입 LCD패널에대한수요감소와중국산패널에대한수요증가를이끌어내중국현지기업에게성장의기반을마련해주는한편, 대만, 한국등글로벌기업들의중국내생산시설투자를더활성화시키는촉진제가됨 - 한편그동안 LCD 패널의높은수요증가율을이끌어왔던정부의에너지고효율평면 TV에대한구매보조정책이올해 6월부터중지됨에따라 LCD패널에대한단기수요가적지않은타격을입을것으로보임 - 3 -

4 중국 LCD 패널시장, 중국기업의부상 - 특히에너지고효율보조혜택을톡톡히보았던 32인치, 41인치등 LCD TV 패널제품에대한수요는더큰충격을받을것으로예상됨. 이에중국내주요패널공급업체인 Innolux Display Group( 群创光电, 대만계 ) 와화싱광뎬 ( 华星光电 ), 징동팡 ( 京东方, BOE), LGD, AUO 등은모두 7월출하계획을하향조정함 - 실제로이러한정책의변화를예감한중국현지기업의 LCD TV 패널구매량은 3월, 4월에전년동기비무려 40% 나증가했고, 5월부터감소하는추세를보였으며, 향후 LCD패널구매에더욱신중한태도를보이기시작함 - NDP 는 6 월, 7 월중국내 LCD TV 패널출하량이다소감소하겠지만 이로인한대폭적인조정은없을것으로예상하며, 8 월에는안정적인 성장세를회복할것으로전망함 - NPD Display Search의 <MarketWise: LCD Industry Dynamics> 에따르면 2013년 2분기 LCD TV 패널출하량은 1분기에비해 17% 증가했지만, 3분기에는 2분기대비 1% 성장에그칠것으로예상됨. 2012년 2분기와 3분기출하량증가율이 14%, 36% 에달했던것과비교하면보조정책폐지에따른영향력을핚눈에볼수있음 - 그러나중장기적인관점에서볼때, 에너지고효율제품에대한보조 정책의폐지는향후제품구조와가격의시장화를촉진하여관련산업 의시장체제정착에기여할것으로예상됨 최근기업들의투자현황 - 최근중국에삼성, 징동팡, 화싱광뎬, LGD 등이모두 8.5세대 LCD 패널에투자하면서고세대생산시설에집중되는경향을보이고있음. 이로인해중국패널시장은생산규모, 출하량증가, 기술개선등면에서급성장하기시작했으나업계한편에서는공급과잉의우려가나타남 - 4 -

5 중국 LCD 패널시장, 중국기업의부상 - 현재중국에는허페이 ( 合肥 ) 와베이징 ( 北京 ) 의징동팡, 광저우 ( 广州 ) 의 LGD, 선전 ( 深圳 ) 의 TCL 화싱광뎬, 쑤저우 ( 苏州 ) 의삼성등이총 5개의 8.5세대생산라인을가지고있으며, 슝마오 ( 熊猫 ) 는최근난징 ( 南京 ) 에 10대의 TFT-LCD 생산라인신설계획을발표한바있음 - 중국로컬기업인징동팡과화싱광뎬의 8.5세대 LCD 패널공장이 2011년 4분기부터생산에들어섰고, 지난 1년동안지속적인생산시설확충을거치며중국현지의대표적디스플레이패널공급업체로부상함 - 작년징동팡과화싱광뎬의 8.5 세대생산라인이가동되면서 LGD 의 중국패널시장점유율은 2011 년의 24.2% 에서 2012 년 1 분기에 16.2% 로크게축소됨 - 이에 LG 디스플레이는 2012년, 3년동안미뤄왔던광저우 8.5세대 LCD 패널공장사업투자를개시함. 이프로젝트는 LGD, 광저우개발구, 창웨이그룹 ( 创维集团 ) 이 7:2:1 비율로투자한사업으로 2014년준공되어양산에들어갈예정이며, 생산규모가 12만개 / 월, 투자규모가 40억달러에달하는 LG의대중국최대투자사업임중국에건설 / 가동중인 TFT-LCD 8.5세대공장현황 기업시공연도지역 투자금 ( 억위안 ) 비고 2011 년 베이징 ( 北京 ) 징동팡 ( 京东方 ) 2012 년 허페이 ( 合肥 ), 285 허페이시와합자 2013 년 ( 예정 ) 충칭 ( 重庆 ) 328 총칭시와합자 화싱광전 2011년선전 ( 深圳 ) 245 선전시와합자 ( 华星光电 ) 쿤산롱페이광전약 년쿤산 ( 昆山 ) 대만유다 ( 友达 ) 와합자 ( 昆山龙飞光电 ) * (33억달러) 약 245 광저우개발구, 창웨이그룹 LG디스플레이 2012년광저우 ( 广州 ) (40억달러) ( 创维集团 ) 과합자약 184 삼성 * 2012년쑤저우 ( 苏州 ) TCL과상호출자 (30억달러) 주 : * 는기존 7.5세대생산라인을 8.5세대로업그레이드한것임. 출처 : 현지언론보도종합정리 - 5 -

6 중국 LCD 패널시장, 중국기업의부상 - 기업들의적극적인투자확대에힘입어 2015 년까지 8 세대공장이 8 개로늘어나고, 중국패널전체생산량에서의비중이 23% 로배증할 것으로보임 - 그러나창웨이컬러TV 사업부의리우당즈 ( 刘棠枝 ) 총재는 2015년까지중국 TV시장수요량이 6,000만대에달하고, 여기에태블릿 PC 등 LCD에대한수요까지더해져향후고세대패널시장에심지어공급부족현상이나타날수도있다고분석함 - 화싱은올해 TV패널출하량 2,000만개를돌파하여전년보다 86% 증가하고, 징동팡은 54% 의증가율을기록할것으로보임. 중덴슝마오까지포함한 3개패널사의올해목표출하량은 4230만개로전년대비 63.9% 증가할것으로예상됨 - 창웨이그룹의양둥원 ( 杨东文 ) 총재에따르면주강삼각지역의평면디스플레이산업가치사슬에서가장부족한부분은 TV에사용되는대형 LCD 패널생산라인으로, LGD가광저우에 8세대이상의고세대 LCD 패널생산라인을구축함에따라현지평면디스플레이산업의경쟁우위가한층강화될것으로기대됨 일본기업의후퇴 - 중국기업이무섭게성장하는반면, 기존시장을독점했던일본패널 기업은대거물러나현재실질적으로샤프와파나소닉두기업만 남은상태임 - 샤프는최근중국난징 ( 南京 ) 중뎬슝마오 ( 中电熊猫 ) IT 그룹과손잡고 LCD 패널시장에서군림하고있는한국과대만기업에도전장을던짐 - 샤프와중뎬슝마오는 2014년 3월합자회사를설립하고 8월에착공하여 2015년 6월부터최신에너지절약 LCD 패널 IGZO 를생산할계획으로, 합자회사의자본금은 175억위안, 출자비율은샤프가 8%, 중뎬슝마오가 92% 임 - 6 -

7 중국 LCD 패널시장, 중국기업의부상 년대형 LCD 패널시장에서 LGD, 삼성전자, 대만의 Innolux Display( 前치메이전자 ), AUO( 友达光电, 유다광전 ) 이 1 위 ~4 위를차지 하고있으며, 이 4 개기업의시장점유율은 85% 에달함 - 샤프는비록시장점유율순위에서 5 위에올랐지만, 매년하락세를 보이고있으며, 2012 년에는점유율이 6.7% 에그침 - 샤프의자리를치고올라온기업은징동팡으로대표되는중국기업 들로이들의시장점유율은나날이확대되는추세임 - 그러나기술적인면에서는여전히일본과한국, 대만기업이높은 경쟁우위를가지고있고, 중국기업은아직기술추격과정에있음 일본, 핚국, 대만, 중국기업의 TFT-LCD 산업경쟁우위비교 분야 일본 핚국 대만 중국 R&D 우수 양호 중간 - 자재설비 우수 양호 중간 - 핵심부품 우수 우수 우수 - 패널생산 양호 우수 우수 중간 모듈제조 중간 우수 우수 중간 TV 우수 우수 양호 양호 유통 우수 우수 중간 양호 출처 : 卢锐, 吴云 산업기술관련혁신과중국 CRT, TFT-LCD산업의변천, < 과학학과과학기술관리 > (2012.3) - 게다가특허출원측면에서도중국기업은크게뒤쳐져있음. 중국내 TFT-LCD 분야의특허출원 10대기업중중국로컬기업은징동팡과선전화싱두곳뿐이며, 일본, 한국, 대만계기업이대량의특허를보유하고있음 1 - 삼성이 1995 년첫특허를획득핚후, LG 필립스 ( 현 LGD), Innolux Display, AUO, NEC 등외국기업은대부분 2003 년 ~2007 년에특허출원이집중되어 11 孙靓,TFT-LCD 产业主要竞争者中国专利分析, 安徽省科学技术情报研究院, 中国科技信息, 2012 년제 22 호

8 중국 LCD패널시장, 중국기업의부상있고최근에는특허출원수가현저히감소핚반면, 중국로컬기업징동팡과화싱은정부의대대적인지원하에최근몇년동안특허출원수가크게증가하는양상을보임 - 앞으로 3D 디스플레이기술과 OLED 기술이미래디스플레이기술혁명으로각광받고있는데, OLED 분야에서한국기업은중국로컬기업보다앞선기술적우위를이용해시장을먼저선점할수있을것으로기대됨 * 출처 : 中华液晶网 ( NPD Display Search( 南方都市报 (nd.oeeee.com), 腾讯科技 (tech.qq.com), 电子设计技术, 科学学与科学技术管理, 中国科技信息 등 Top - 8 -

9 중국 CRO 기업, 항저우타이거의약테크 2. China Enterprise ㅣ중국기업 중국 CRO 기업, 항저우타이거의약테크 < 개요 > 의약제품임상실험대행전문기업인항저우타이거의약테크는 CRO 기업으로는처음으로중국차스닥에상장된기업이다. 설립된지 8 년정도밖에되지않는신생의약 CRO 기업이지만약 300 여건에달하는임상실험프로젝트를수주하면서실력과규모를갖춰가고있다. 최근미국 VIVUS 사의비만치료제임상실험프로젝트를수주하면서점차외국계제약회사의임상실험수주로업무를확대해나가면서빠르게성장하고있다. 중국의 CRO 시장은몇년사이급속히성장했지만여전히미국과유럽기업에비하면아직은기술력과규모면에서뒤쳐져있다. 그래도시장성과인력경쟁력면에서는향후발전잠재력이큰편이다. 이에중국의약 CRO 신생기업인항저우타이거의약테크를소개한다. 항저우타이거의약테크유핚공사 ( 杭州泰格医药科技股份有限公司 ) 회사소개 - 항저우타이거의약테크유한공사 ( 이하 타이거의약 으로약칭 ) 는의약제품연구개발을위해임상실험전과정에걸친전문서비스와솔루션을제공하는 CRO 2 기업임 - 설립이후, 줄곧고객을위해최고품질과효율의의약연구개발 서비스를제공하고고객의 R&D 리스크와경비절감을도왔으며, 제품의시장화과정을앞당기는데공헌하고있음 2 외부공급자와거래관계를효율적으로통제하고발생가능한문제를사전에예방하는업무를관장하는관리자를말한다 년대들어아웃소싱의확산으로외주업체들의증가로인해외주업체를관리하는최고책임자란뜻의 CRO(Chief Resource Officer) 가등장했다 - 9 -

10 중국 CRO 기업, 항저우타이거의약테크 - 본사는항저우 ( 杭州 ) 에위치하고있으며산하 9 개자회사를두고 임상연구부분의완벽한서비스체계를갖추었음 - 자회사로는메이스다상하이의약개발유한공사 ( 美斯达 ( 上海 ) 医药开发有限公司 ), 항저우스모의약테크유한공사 ( 杭州思默医药科技有限公司 ), 자싱타이거데이터관리유한공사 ( 嘉兴泰格数据管理有限公司 ), 후난타이거샹야의약연구유한공사 ( 湖南泰格湘雅药物研究有限公司 ), 상하이타이거의약테크유한공사 ( 上海泰格医药科技有限公司 ), 광저우타이거의학연구소유한공사 ( 广州泰格医学研究所有限公司 ), 홍콩타이거의약테크유한공사 ( 香港泰格医药科技有限公司 ), 타이완타이거의약유한공사 ( 臺灣泰格國際醫藥股份有限公司 ), 항저우잉팡바이오테크유한공사 ( 杭州英放生物科技有限公司 ), 상하이타이거의학컨설팅유한공사 ( 上海泰格医学咨询有限公司 ) 가있음 - 국내에 42 개의주요도시와홍콩, 미국등지에서비스네트워크를 설립하였으며, 700 여명의세계적인전문인력을보유하고국제표준 의프로세스 (SOP) 을수립함 년말까지타이거의약은국내외 300 여개의고객사에 300 여건의 임상실험관련서비스를제공했음 - 42 개의국내혁신신약의임상실험에참여하여 (29 개의신화학모노머와 13 개신바이오제제포함 ), 타이거의약은 혁신형 CRO 로불림 - 설립목표는아시아태평양지역최고영향력을갖춘임상실험 CRO 기업이되는것으로임상실험서비스영역에서중국, 아시아 태평양지역에서굳건히자리잡아세계로뻗어나가는것임 년에차스닥에상장되었으며주요고객사로는세계적인제약회사들인 아스트라제네카, 로슈그룹, 머크등이있음 주요사업영역소개

11 중국 CRO 기업, 항저우타이거의약테크 - 타이거의약의학사업팀은최고수준의임상전문가와훈련된감독검사팀으로구성되어완벽한품질관리와품질제어시스템을갖추고프로젝트과정이모두 ICH-GCPICH-GCP(International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice) 임상실험관리기준과중국 GCP 기준에부합하도록하여고품질의임상연구데이터를얻을수있을뿐아니라국내외고객의임상실험에관련한각종니즈를모두충족시키고있음 - 타이거의약은풍부한임상프로젝트관리경험과병원들과의긴밀한협력파트너십, 광범위한 종양, 20% 신경내과, 4% 백신, 4% 혈액, 5% 내분비, 8% 지역사무처를보유하여최단기간의프로젝트완성을보장하여고객의빠른신제품출시를돕고있음 면역과, 3% 기타, 18% 호흡과, 4% 소화과, 3% 감염과, 21% 심혈관, 10% - 타이거의약의임상실험사업팀은 타이거의약의주요임상실험분야풍부한경험을바탕으로전국 390여개임상실험기관과긴밀한업무협력관계를맺고각종임상실험프로젝트의기획, 관리, 실시서비스를제공하고있음 - 임상실험에필요한각종기본서류준비 ( 방안, 병례보고표, 자발적동의서등 ), 임상실험가동 ( 연구자와연구센터선택, 연구자회의조직, 윤리신고와연구센터계약체결등 ), 임상실험감독, 임상실험관리, 임상실험검사와품질제어, 의학업무와약물경계, 임상실험총보고서작성서비스를제공함 - 타이거의약의바이오통계부서는국내최고권위의바이오통계학 자들로구성되어바이오통계분야에서풍부한실전경험과우수한 명성을자랑하고있음 - 이외에도각치료영역의 I-VI 임상실험을위한지원서비스를제 공하며약물관련정부기관면담, 임상발전전략토론및소통,

12 중국 CRO 기업, 항저우타이거의약테크 방안설계를위한통계의견제공하고샘플량과제제량예측, blind codes 및약물 blind codes 를작성함 - 통계분석계획서확정, 통계그래프견본 ( 템플릿 ), SAS 운용, 2차과정편제와교차검증통계분석실시, CDISC SDTM/AdaM과분석데이터베이스마련, 시장출시후조사연구데이터분석, 독립통계분석보고와임상총보고서작성, 중기 ( 中期 ) 분석, 데이터와 DSMB 에대한분석실시, 각치료영역 ( 특히종양분야 ) 에관한간행물, 회의자료와포스터원고작성, 신고등록을위한지원서비스를제공함 - 타이거의약등록부서는약품부와의약치료기기부서로나뉘어져있으며등록전문가들이등록과관련된중국법규에정통해고객의의약제품 ( 화학약품, 바이오제제, 의약치료기등포함 ) 의국내등록을위해모든가능한등록서비스를제공함 - 타이거의약의학번역부서는 8년간 250여개의수입등록프로젝트를담당하면서다양한번역경험을쌓았으며전문번역사팀을보유하고영어, 일어, 한국어, 스페인어번역서비스와현장에서의각종통역서비스도제공하고있음 최근실적 년 7월 6일타이거의약과미국 VIVUS은 <CRO임상실험서비스계약을맺고 VIVUS사의비만치료제 Qsymia 가과거심장혈관병력이있는비만환자의심혈관질병발병률과사망률에대해어떠핚영향을끼치는지임상실험 CRO서비스를제공하기로함 - 미국 VIVUS사는미국캘리포니아주에위치한바이오제약기업으로차세대비만치료제, 당뇨병, 수면무호흡증, 남성성기능개선의약품등을생산하고있으며 2012년 9월 18일, 비만과과체중개선제 Qsymia 캡슐을선보였음

13 중국 CRO 기업, 항저우타이거의약테크 - 1기주문은본약품이국내약품감독관리국에비준을얻고등록하도록돕는일이며 Ⅰ에서 Ⅳ기주문까지지속적인실험을진행할경우타이거의약의국제적인브랜드영향력강화에도움을받을수있을것으로보임 - 타이거의약은최근주문량이급속히늘고있는데 2009 년전까지는 대부분국내기업들의의뢰가많았지만상장후주문량의 80% 가 외자기업들이고나머지 20% 가국내의약기업의혁신약품임 년말까지계약을집행하고계약과관련된금액이 6 억위안 정도로누계집행을대기하고있는계약금액이 3 억 4 천만위안에 달하고있음 - 타이거의약은 2013~2014년까지회사수익이지속적으로약 50% 의성장을유지할것으로보이며주요매출은임상실험기술서비스이며임상실험통계분석서비스와 SMO서비스의신속한성장도회사의미래이윤증대에탄탄한기반이되고있음 년 4 월 20 일타이거의발표에따르면 1 분기주요사업영역에서견고 핚성장세를유지했으며매출이 7497 만위안으로작년동기대비 32.93% 성장했음 - 올해 1 분기에도머크와 1 억 7 천 3 백만위안의서비스계약을체결함. 올해 안에 1~2 개대형주문을수주핛예정으로 2013 년예상매출액은 3 억 8 천 4 백만위안정도에달핛것으로예상됨 - CRO시장은앞으로 5~7년간 20~30% 의성장을무난히이어갈수있을것임. 인도의경쟁력은수학과 IT분야의인재가많고의약분야의 R&D수준이높고언어나인력코스트가낮지만인도는특허보호에있어취약하기때문에중국은상대적으로전망이밝은편임 - 앞으로중국에서안정적인핵심인재풀, 브랜드, 규모경쟁력을 갖춘기업이많이나올것으로전망됨

14 중국 CRO 기업, 항저우타이거의약테크 - 안정적인관리인력은기업의핵심경쟁력이며인력자원은 CRO 업계의핵심임. 기타경쟁상대자들가운데특히고위관리직은매년거의 100% 에가까운유동성을보여주고있는반면, 타이거는 70여명의관리인력가운데과거 3년동안겨우 3~4명만이직했을정도로인력유동성이낮음 - 보통임상실험에 2~3년이소요되므로이러한인력의유동성은임상실험의품질과결과에도영향을미칠수있는것인데타이거의약의인력풀의안정성은연구능력과고객자원, 네트워크자원을강화시키고있음 - 타이거의약은 3년내아시아태평양지역 CRO대표기업이되는것을목표로최근대만의한 CRO기업을인수했으며, 홍콩, 호주, 한국, 일본의 CRO 사전등록상태로하반기에등록이끝남. 말레이시아, 미국의인수또는등록을고려중에있음 아직은갈길이먼타이거의약 타이거의약은중국증권시장의첫 CRO 상장기업으로 2012 년영업 매출증가율이 57.32%, 순이익증가율이 49.20% 가되지만 R&D 역량이나경쟁력은다소약한모습을모이고있음 년저장성과학기술청으로부터하이테크기술기업으로인정받았 지만지금까지획득한특허기술은하나도없음 년 12월 31일까지완성한임상연구프로젝트는 541개이며진행중인프로젝트가 327개에달하지만신약신청회사들의임상실험을수행하면서얻게되는모든데이터, 정보, 결과, 자료의소유권이나지적재산권은모두신청자소유이기때문에임상실험연구결과와관련된어떤권한도소유할없기때문이기도함 - 현재중국로컬 CRO 업계는국내외로이중압박에시달리고있음. 타이거의약도국내경쟁뿐아니라해외글로벌기업의경쟁까지 이중고를겪고있음

15 중국 CRO 기업, 항저우타이거의약테크 - 현재전세계최대 50 대 CRO 기업대부분이미국또는유럽기업이며 전세계 4 대 CRO 기업인퀸타일즈, 코밴스, PAREXEL, PPD 등이모두 중국에진출해있음 - 최근인도도 CRO 분야에서품질과효율로급부상하여중국의주요 경쟁국이됨. 중국의 CRO 분야는이제막걸음마를시작했으며임상 실험 CRO 분야진입문턱이낮아중소형기업들이대부분임 - CRO 분야는사업의규모와인력규모가직접적인관계를가지고 있음. 보통인력규모가많아야대규모임상연구프로젝트를수행 하기가용이함 - 타이거도최근 3년간인력규모가급속히늘어현재 556명에달함. 하지만동종업계경쟁상대들과비교해서중국 CRO의맏형격인야오밍캉더 ( 药明康德 ) 의경우 4,465명의직원중 3,139명의과학연구인력을보유하고있고상화의약 ( 尚华医药 ) 의경우 1,650명인것과비교해적은편임 - 미국의퀸타일즈의경우 2 만 3 천명이고코밴스도약 1 만명에달함. 따라서타이거의약이 CRO 기업으로브랜드파워를가지기위해서는 인력풀확대와규모확장이필수적일것으로보임 * 출처 : 타이거의약공식사이트 ( 百度 ( 新浪财经 (finance.sina.com), 和讯网 ( 网易 ( 腾讯财经 (finance.qq. com), 金融界 ( 新京报 ( 生物谷 ( 등 Top

16 첨단장비제조업 12.5 발젂규획 (3) 3. China Policy ㅣ중국정책 첨단장비제조업 12.5 발젂규획 (3) 라. 중대공정과지역발전중점 1. 중대사업 (3) 첨단레일교통장비와핵심부품혁신발전사업 고속여객운송열차, 중량탑재화물운송열차, 도시간및도시레일교통차량등첨단레일교통장비의발전수요에맞춰현대적인레일교통장비의핵심기술, 핵심부품및시스템의연구개발, 실험검증, 표준과지적재산권보호체계를구축함 도시간 CRH 고속열차, 교류동력전달고속전기열차 (Ac drive fast motorcycle), 30 톤축중기관차와트럭, 신형도시레일차량, 대형 시공장비, 다기능고효율대형도로유지보수기계를개발함 영구자석전기동력전달, 자기부상, 열차제동, 견인제어, 고속안전모니터링, 운행안전검사와유지보수, 통신신호등핵심기술을연구하고휠베어링, 동력전달기어박스, 보기, 견인인버터, 제동장치등핵심부품을연구제작하며산업화를강화하여핵심부품과시스템혁신역량을제고함 2015 년까지세계첨단수준의레일교통장비발전역량을갖춤 (4) 심해플랜트장비발전사업

17 첨단장비제조업 12.5 발젂규획 (3) 해양자원탐사, 채굴, 저장운송과서비스등 4대핵심사업과관련하여 600~3000M 심해자원개발장비핵심기술극복을목표로심해부유식구조물수력동력성능, 구조설계와강도분석등핵심공통기술을중점적으로극복하고, 심해고성능탐사선, 부동식생산석유저장석유하역장치, 반잠수식플랫폼, 수중생산시스템, 환경탐사, 관측과감측등장비와그핵심부대설비와시스템을서둘러발전시키며액화천연가스부동식생산저장하역장비등신형장비의총조립제조플랫폼을건설하고설계건조표준체계를완비함 2015 년까지중국심해자원탐사개발장비, 핵심설비와시스템의 부대협력역량을대폭제고시킴 (5) 스마트제조장비혁신발전사업 스마트제조과정중의감지, 결정, 집행 3대핵심과정과관련해신형센서, 초정밀운동제어, 고장진단과건강보호등핵심기술을극복하고스마트계측기, 자동제어시스템, 공업로봇, 핵심집행과동력전달부품의개발과산업화를적극추진하며로봇에기반한자동화성형과가공장비생산라인, 자동화창고선별시스템및디지털생산공장등일련의상징적중대스마트제조플랜트설비를추진함 스마트제조기술, 스마트테스트제어장비와스마트기초제조설비가 석유화학, 석탄채굴, 발전, 환경보호, 방직, 야금, 건자재, 기계가공, 식품가공등전형적인제조영역에서시범응용되도록추진함 2015 년까지스마트제조장비기술혁신체계를구축하고지적재산 권을갖춘스마트테스트제어장비와핵심집행과동력전달부품 연구제작역량을현격히강화함 2. 지역발전중점

18 첨단장비제조업 12.5 발젂규획 (3) 국가지역발전전체전략과전국주체기능지역규획의요구에따라장비제조업의기존의기반위에지역비교우의를충분히고려하여첨단장비제조업이상대적으로집중되게발전하도록하고지역발전의새로운구도를형성함 (1) 지역첨단제조업상대적집중발전유도 해당지역장비제조업의기존의제조역량과산업조직을바탕으로중점과특색있는전략방향을부각시키고환발해, 장강삼각주, 주강삼각주우수지역이우선발전하도록적극추진하며, 몇몇의지적재산권과지명도있는브랜드를가진세계적인기업을육성함 중서부특화발전을추진하고첨단장비제조특화산업체인을구축함. 동북노후공업기지진흥을서두르고정보화, 스마트화, 통합화를핵심으로세계선진국수준의첨단장비제조연구기지를조성함 (2) 첨단장비제조업시범기지건설강화 - 합리적배치, 특색분명, 집약고효율, 생태친환경 의원칙에따라산업체인을주축으로, 자원요소가집약된산업클러스터건설을적극추진하고산업단지를거점으로첨단장비산업집약을주요특징으로하는국가신형공업화산업시범기지를만들며관련성이크고파급력이좋은대표기업들을육성하고산업체인협동체계를완비하며지역전문화분업과협력을높이고지역첨단장비제조업의조화로운발전을유도함 (3) 산업지역발전중점 항공장비, 위성및응용, 레일교통장비, 해양플랜트, 스마트제조장비등기존의산업기반에근거해우수하고특색있는산업체인을구축하고설계, 제조, 통합, 핵심시스템과부품협력, 유지보수검사, 기술서비스등역량을갖추도록함

19 첨단장비제조업 12.5 발젂규획 (3) 마. 정책조치 1. 금융세수정책지원강도강화 현행첨단장비및기초자재세수지원정책을계속실시함 첨단장비제조업중점기술과제품목록을편제하고중대산업혁신 사업을서둘러실시하며, 첨단장비와그핵심부품, 부대시스템의 연구개발과산업화를적극지원함 도입, 소화, 흡수, 재창조 를장려하고국가가장려발전시키는 첨단중요기술장비를연구제작생산하는데있어관련핵심부품, 원자재수입세수우대정책을이행함 첨단장비제조업공공서비스체계와중대혁신공정의관련수입 세수정책을적극검토하여완비함 첨단장비제조업발전의다양한루트, 다원화의투융자메커니즘을 지원구축함 금융기관혁신금융상품품목을장려하고첨단장비제조기업융자, 규모화발전을지원함 기존의장비제조업기금의역할을발휘하고장비제조기업의전환업그레이드를지원하며첨단장비를발전시키고조건에부합하는첨단장비제조기업의상장을장려하며창업투자와지분투자가첨단장비제조영역으로흘러가도록유도하고금융리스회사가첨단장비의융자리스업무를전개하도록장려함 2. 기술개조대대적으로실시 기업이기술개조를강화하는것을장려하고산업기초역량건설을 강화하며첨단장비에필요한핵심기초자재를적극발전시킴

20 첨단장비제조업 12.5 발젂규획 (3) 예를들어정밀베어링, 초정밀기어동력전달장치, 중장비기계용 고압플런저펌프 (plunger pump)/ 전기모터, 밀봉부재등기초 부품임 기초연구와제품테스트검증작업을강화하고첨단장비제조업의 기술서비스역량과수준을높이며제품기술업그레이드를서두름 가공설비수준을대폭향상시키고첨단공정기술을보급하며제조과정의정보처리, 생산제어, 자원관리, 품질검사, 환경처리등대표적인부분의프로세스화재제조를추진하고제품설계, 제조, 테스트등부분의자동화를실현하며제품의안정성과생산효율을높이고제조과정의친환경화와스마트화수준을제고함 3. 기술혁신강화주력 산업혁신체계를완비하고산업기술플랫폼과기술혁신서비스 플랫폼구축을지원하며기술혁신수준을계속향상시키고전 업종의서비스역량을강화함 기술혁신을강화하고고급 CNC와기초제조장비, 대형첨단가압수형원자로와고온기체냉각식원자로발전소, 초대형규모집성회로제조장비와플랜트공정등과학기술중대단독프로젝트실시작업을지속진행, 전략적신흥산업중대혁신발전사업과의연계를강화함 핵심기술과기반기술을장악하고핵심제조장비의 R&D 강도를높 이며, 군민혁신자원통합을강화함. 기술성과의엔지니어링화를 지원하여첨단장비의산업화역량제고에탄탄한기반을제공함 4. 산업조직구조최적화 첨단장비제조규모화, 집약화발전을목표로첨단장비제조영역의 핵심역량을조직유도하고 산 학 연 응용 ( 产学研用 ) 이하나된첨단

21 첨단장비제조업 12.5 발젂규획 (3) 장비산업연맹을조직하며과학연구개발, 시장개척, 업무분업등부분에서협력하여중대한기술적성취와과학기술성과의산업화를실현함 우량기업이브랜드강화, 글로벌화발전전략을펼치는것을적극 추진하며해외시장을적극개척하고윈 - 윈파트너십, 다국적범 지역적합병재편을추진함. 규모와경쟁력을높이고일련의지적재산권을보유한유명브랜드 와주력사업이뚜렷하고파급력이크고국제경쟁력을갖춘다국적 대기업육성을서두름 규모경제효과가뚜렷한기초부품, 공정보조도구와전문화발전에적합한부대제품제조기업이전문화협력을전개하는것을장려하고경쟁력을갖춘 专 ( 전문 ), 精 ( 우수 ), 特 ( 특색 ), 新 ( 참신 ) 한중소기업들을길러냄 5. 품질브랜드부각 품질브랜드향상사업을실시하고기업이특허연맹을조직하는 것을장려하며공동으로특허공유플랫폼을구축하게하며핵심 기술과선도기술의지식재산권을보유하도록함 첨단장비와기술, 핵심시스템, 부품의연구개발, 테스트검증및 지적재산권보호체계를구축함 기업이품질, 안전, 환경등영역에서국제표준과해외선진표준을 채택하는것을지원장려하며첨단장비의신뢰성기술연구와 응용을강화하며장비품질과안전성, 신뢰성, 실용성을제고함 기업이브랜드수준과영향력을확대하는것을장려하고자체브랜 드의해외상표등록과특허출원을지원하며자체브랜드의글로벌 경영과국제화발전을추진함

22 첨단장비제조업 12.5 발젂규획 (3) 6. 시장육성강화 시장의기초적역할을충분히발휘하게하고, 메커니즘체계의 혁신강도를높여시장질서를바로잡는데주력하며우수한시장 환경을조성함 중대형사업에기반해첨단장비를발전시키는메커니즘을구축 하고장비사용기관과제조기업이공동으로첨단장비를개발 하도록장려함 첨단장비의첫보험메커니즘과시범응용제도를마련하고첫 부대시스템의보급응용지원을강화함 첨단장비발전과중대프로젝트비준허가의연동메커니즘구축을모색하고, 중점영역프로젝트에필요한장비의사용기업과제조기업의연합을통해공동난제극복방안을제정하도록조직하고실시를서두름 입찰제도를완비하고입찰업무에대한지도와감독을강화함. 부대설비와첨단장비유지보수, 지원, 임대, 서비스등산업기반 구축을추진함 완벽한첨단장비제조업발전에유리한업계표준과중점산업의 기술표준체계구축을서두르고스마트제조시범사업을조직 실시하며산업발전에응용하고발전을이끎 7. 인재대오건설강화 < 장비제조인재대오건설중장기규획 (2011~2020)> 을서둘러 실시하고, 국가관련인재사업계획에따라 인재강업 ( 人才强业 ) 전략을대대적으로실시함 혁신형과학기술인재, 전문인재와하이테크기술인재풀을선두 로장비제조및경제관리인재, 전문기술인재, 기능인재를통합 양성함

23 첨단장비제조업 12.5 발젂규획 (3) 해외고위층인재와해외싱크탱크의인재유치작업을강화하고 장비제조업인재의글로벌화과정을앞당김 기업, 과학연구소, 고등교육기관, 직업학교와기타훈련기관을충분 히활용하고인재양성방식을혁신하며인재양성수준을높임 인재평가체계를완비하고인센티브와분배메커니즘을완비하고 양호한인재발전환경을조성함 8. 대외협력수준제고 각종루트와플랫폼을충분히활용하여협력의새로운방식을적극 모색하고전세계산업체인과융합되도록함 역외기업과과학연구기관이중국에연구개발기구를설립하는 것을장려하고해외기업과국내기업이첨단장비공동연구와혁신을 펼치는것을지원함 국내기업의해외진출을지원하고해외첨단장비제조업기업과 연구기관을인수하거나지분투자하는것을지원함 국내기업이글로벌브랜드를육성하는것을지원하고글로벌경영 을지원하며여러수준의국제협력참여를지원함 바. 규획조직실시 공업과정보화부는발개위, 재정부와본규획을추진실시를책임짐. 범지역, 범업종, 범부서의분업협력, 공동추진의업무메커니즘을구축하고규획실시의통일적지도, 세심한조직, 규획실시세칙제정을강화하고각임무와조치가제대로시행되도록함 규획실시에관한동태적평가메커니즘을구축하고첨단장비 제조업운영감독을잘하고산업발전형세분석과정보공개를 제때잘하며산업의건강한발전을유도함

24 첨단장비제조업 12.5 발젂규획 (3) 각지공업정보화주관부서는직책분업에따라본규획강요와 연계되는실시방안을제정하고관련부대정책을이행함 업계협회와중개조직은교량역할과유대역할을잘발휘하고 관련업무에적극참여하고본규획강요의관철실시에협조함 ( 끝 ) * 계획의주요내용만을발췌번역한것임을밝혀두는바입니다. 따라서편집번호는계획의 원문과일치하지않습니다. * 원문출처 : 81.html Top

5월전체 :7 PM 페이지14 NO.3 Acrobat PDFWriter 제 40회 발명의날 기념식 격려사 존경하는 발명인 여러분! 연구개발의 효율성을 높이고 중복투자도 방지할 것입니다. 우리는 지금 거센 도전에 직면해 있습니다. 뿐만 아니라 전국 26

5월전체 :7 PM 페이지14 NO.3 Acrobat PDFWriter 제 40회 발명의날 기념식 격려사 존경하는 발명인 여러분! 연구개발의 효율성을 높이고 중복투자도 방지할 것입니다. 우리는 지금 거센 도전에 직면해 있습니다. 뿐만 아니라 전국 26 5월전체 2005.6.9 5:7 PM 페이지14 NO.3 Acrobat PDFWriter 제 40회 발명의날 기념식 격려사 존경하는 발명인 여러분! 연구개발의 효율성을 높이고 중복투자도 방지할 것입니다. 우리는 지금 거센 도전에 직면해 있습니다. 뿐만 아니라 전국 26개 지역지식재산센터 를 통해 발명가와 중소기업들에게 기술개발에서 선진국은 첨단기술을 바탕으로