공무국외활동개요 1. 국외활동국가 : 말레이시아 2. 국외활동목적 : 지역특화작목 커피 육성을위한성공 모델발굴및도정책반영방안모색 3. 국외활동기간 : ~ / 6 박 8 일 4. 보고서작성자 : 보건복지환경위원회송형곤의원

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정해 성
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1 지역특화작목 ( 커피 ) 육성을위한공무국외활동결과보고서 전라남도의회

2 공무국외활동개요 1. 국외활동국가 : 말레이시아 2. 국외활동목적 : 지역특화작목 커피 육성을위한성공 모델발굴및도정책반영방안모색 3. 국외활동기간 : ~ / 6 박 8 일 4. 보고서작성자 : 보건복지환경위원회송형곤의원

3 목 차 연수개요 연수목적 연수기간및일정 연수내용 말레이시아일반현황 주요활동내용 연수결과 연수소감

4 지역특화작목 커피 육성을위한공무국외연수결과보고서. 연수개요 공무국외활동목적 말레이시아지역특화작목 ( 커피 ) 현장을방문하여커피시장에대한높은점유율을유지하는실정을직접보고, 느끼고, 분석하여다양한각도에서우리도에접목할수있는기회마련 - 커피나무재배에적합한온 습도관리시스템시설및운영기술력확보방안 - 지역생산에어려운커피재배의신농법기술력실현방법 현지전문가컨설팅으로특수작물생산기술력증대를위한수익모델강구및지역경제활로개척 해외연수에서느꼈던선진기술사례를우리도의실정과비교하여세계화에대처할수있는선진화된의원역량강화, 글로벌시대의의정활동을구현 공무국외활동기간및일정 기간 : ~ / 6박 8일 연수국 : 말레이시아 연수내용 : 지역경제활로개척을위한지역특화작목 ( 커피 ) 성공모델발굴및도반영정책방안모색 - 4 -

5 연수일정 일시교통편시간지역세부일정 1 일 ( 금 ) 2 일 ( 토 ) 대한항공 20:00 인천 w 출국 ( 인천공항 쿠알라룸푸르공항 ) 비행시간약 6시간 40분소요 전용차량 01:40 쿠알라룸푸르 w 쿠알라룸푸르공항도착 w 호텔로이동 ( 약 1시간소요 ) 02:40 w Renaessance Hotel 체크인및투숙 w 말라카로이동 ( 약 2시간 30분소요 ) w 디스커스공장견학 w 쿠알라룸푸르시내귀환및호텔투숙 3 일 ( 일 ) 말레이시아항공전용차량 10:00 타와우 w 타와우로이동 ( 약 3 시간소요 ) w 발룽유기농커피공장방문 w Astana Hotel 체크인및호텔투숙 4 일 ( 월 ) 전용차량말레이시아항공 15:00 타와우 쿠알라룸푸르 w 타와우코코빌리지방문 w 쿠알라룸푸르로이동 ( 약 3 시간소요 ) w Ascott International Hotel 체크인및투숙 5 일 ( 화 ) 말레이시아항공 전일 조호바루 쿠알라룸푸르 w 조호바루로이동 ( 약 1 시간소요 ) w 조호바루시의회방문 : 홍보영상시청및환담 w 쿠알라룸푸르시내귀환및호텔투숙 6 일 ( 수 ) 전용차량 전일 클루앙 쿠알라룸푸르 w 클루앙으로이동 ( 약 4 시간소요 ) w 코피오농장체험 w 쿠알라룸푸르시내귀환및호텔투숙 7 일 ( 목 ) 전용차량 전일 쿠알라룸푸르 w 쿠알라룸푸르시외커피매장방문 w 이스타나네가라방문 w 공항으로이동 ( 약 1 시간소요 ) 8 일 ( 금 ) 대한항공 00:30 07:40 인천 w 입국 ( 쿠알라룸푸르공항 인천공항 ) 비행시간약 6 시간 10 분소요 w 인천공항도착 - 5 -

6 . 연수내용 말레이시아일반현황 수 도 : 쿠알라룸푸르 (Kuala Lumpur) 인구 : 약 30,949 천명 ( 세계 42 위 ) 면적 : 329,876 km2 ( 한반도의약 1.5 배 ) 위 치 : 말레이반도및보르네오섬북부 기후 : 고온다습의열대성 (21 ~34 ) 주요도시 : 쿠알라룸푸르, 페낭, 조호바루, 코타키나발루 주요민족 : 말레이계 (61%), 중국계 (29%), 인토파키스탄계 (9%) 주요언어 : 말레이어, 영어, 중국어 종교 : 이슬람교 (60.4%), 불교 (19.2%), 힌두교 (6.3%), 기도교 (9.1%) - 6 -

7 아름다운해변과크고작은섬들과정글로뒤덮인산악지대와휴양지가공존하는곳인말레이시아는 15세기말레이반도남부에말라카왕국이세워졌으며, 18세기이후포르투갈과네델란드에의해점령되었고, 19세기에는영국의지배를받았다. 제2차세계대전중일본군정하에있다가종전후다시영국보호령말라야연방이되었다. 1963년영국식민지였던동말레이시아의사라왁과사바, 싱가포르까지가독립연방국말레이시아로되었고, 1965년싱가포르가분리되어독립하였다. 예로부터말레이시아는동서문화의네거리에서중요한역할을해왔고, 중국, 인도, 이슬람문화와동남아시아고유의문화가융화, 공존하면서독특한문화권을형성하고있으며, 이어서들어온서구문화도말레이시아문화의다양성에크게기여하였다. 주요활동내용 연수보고에들어가며 이번연수는해외견문을넓혀글로벌시대에맞는안목과역량을강화하고, 우수한선진사례를우리도와비교하여다양한시각의의정활동을구현하고자실시된연수로, 세부연수내용의작성순서는시간대별방문지별작성하는방법을원칙으로하고, 중요한공식방문의경우기관현황및질의응답, 사진자료를첨부하여이해를돕고자한다. 타와우발룽유기농커피공장방문 - 7 -

8 타와우는말레이시아사바 (Sabah) 주남동쪽끝에있는항구도시로사바주를구성하는 5개행정지구중하나인타와우지구의행정중심지이며, 사바주에서세번째로큰도시임. 사바주는보르네오 (Borneo) 섬북동쪽에위치하고, 남중국해와술루해 (SuluSea) 에면해있으며말레이시아에서두번째로큰주임 이른바한국말로신비의명약, 만병통치약으로통하는미사이쿠칭 ( 미사이 는고양이, 쿠칭 은수염이라는뜻 ) 차는아직 HACCP 인증은못받았지만당뇨, 신장결석과혈압에특효로알려져있음 공장외부에서 1 차세척한열매는컨베이어벨트시스템 - 8 -

9 을통해서공장내부로유입되어다시 1, 2차세척과정을지나파쇄 / 분쇄되고 ( 이과정에서씨앗도분리 ) 마지막단계에서다시압착및잔여물들이분리됨. 나머지잔여물, 씨등은다시퇴비로농장에뿌려지고다음과정인엑기스병입혹은동결건조공장으로넘어감 클루앙 Kopi-0 농장방문 말레이반도남부, 조호르바루북서쪽에위치한클루앙은인구 18만명, 고무 야자플랜테이션이있음 영국의식민지시대때부터재배하기시작한클루앙커피는간혹커피를마시러오는관광객도있을정도로유명하며향이좋아많은사람들의사랑을받아오고있음 그중코피오 (Kopi-O) 라는제품은커피콩을볶을때흑설탕과버터를함께볶아커피를아주진하게내리고설탕과섞어서마시며, 블랙커피로마셔도달달한맛이남 - 9 -

10 말레이시아커피시장통계 식량농업기구 (Food Agriculture Organization) 가발표한통계에따르면 2016년말레이시아의원두생산량은약 1만 6,608 톤을기록하였음. 2013년의 1만 5,768톤에비해 2013년 1만 6,608톤으로증가하여약 5.3% 의성장률을보임 < 말레이시아원두생산량추이 > 총성장률 ( 단위 : 톤, %) 연평균성장률 생산량 15,768 15,064 10,427 16, * 출처 : 식량농업기구 ( - 이는주변동남아국가들과비교하였을때 6위에해당하는생산량임 < 2016년동남아국가원두생산량 > ( 단위 : 톤 ) 국가 규모 1 베트남 1,416,000 2 인도네시아 698,900 3 라오스 89,000 4 필리핀 78,364 5 태국 50,000 6 말레이시아 16,608 7 미얀마 8,250 8 캄보디아 400 말레이시아는비교적품질이낮을뿐만아니라쓴맛이강한리베리카원두가주로재배되고있으며이원두는

11 말레이시아전체커피재배의약 50% 정도를차지하는것으로알려짐 말레이시아커피조제품수입세계 7위규모 - 필리핀, 중국과같은아시아국가및유럽국가로커피조제품수입이활발하게이루어지고있으며말레이시아의수입량은전세계 7위규모를보이고있음 < 국가별커피조제품수입추이 > ( 단위 : 달러, %) 수입상대국 /2016 증감율 글로벌 1,195,369,302 1,266,905,036 1,492,783, 필리핀 80,887,641 74,801, ,291, 중국 41,133,322 64,334, ,565, 영국 59,833,600 69,289,617 88,692, 독일 75,945,742 75,878,281 72,122, 프랑스 68,555,656 72,265,473 67,939, 말레이시아 31,721,242 38,921,489 43,101, * 출처 : Global Trade Atlas( 말레이시아커피시장, 다양한국가들의각축장 - 말레이시아는 2016년미국으로부터 102만 8,313달러규모의인스턴트커피및기타커피조제품을수입하며전체규모의약 19.7% 를차지하고있는것으로집계됨 - 한국산제품은말레이시아내인스턴트커피및기타커피조제품시장에서 15위를기록하며약 4.9% 의점유율을보임

12 글로벌리서치기관인데이터모니터에따르면, 2016년인스턴트커피믹스를포함한말레이시아커피소비점유율이가장높은연령대는 15세 ~ 24세의청년층인것으로조사되었음. - 25세 ~44세사이의청장년층은약 19% 초반의소비점유율을차지하고있는것으로조사 - 55세이상의장년층의경우약 7% 대의소비율을보이며가장낮은점유율을기록한것으로나타남 < 말레이시아커피시장연령별 > 말레이시아커피시장트랜드 말레이시아인들의삶이현대적으로변화하고바빠지면서보다빠르고편리하게커피를마시고자하는수요가늘고있어커피시장규모및커피전문점의수가증가하고있는추세임 말레이시아내에서주로생산되는원두는리베리카원두로,

등장하면서 말레이시아 청년 층의 선호도가 높아졌고 코피티암의 매출은 다소

커피(Old Town White Coffee)社는 다국적 기업에 대응하여

13 쓴 맛이 강하고 향이 약하며 기존 말레이시아 전통 찻집 코피티암(Kopitiam)에서는 이 원두를 사용하여 커피를 제조 해왔음 리베리카 원두보다 맛과 향이 좋은 아라비카 원두를 사용 하는 스타벅스, 커피빈 등으로 대표되는 다국적 기업의 프리미엄 커피 프랜차이즈가 등장하면서 말레이시아 청년 층의 선호도가 높아졌고 코피티암의 매출은 다소 주춤하는 모습을 보였으나 말레이시아 현지 기업인 올드 타운 화이트 커피(Old Town White Coffee)社는 다국적 기업에 대응하여 커피뿐만 아 니라 식사도 함께 제공하여 말레이시아 내 커피 전문점 1 위로 자리매김 함

14 말레이시아커피유통구조및현황 라이프스타일및소비습관의현대화, 유통구조에도영향 - 과거에는해당식품수출업체로부터대형소매업체가직접제품을구입하여소비자에게판매하는수직적구조가보편적이었음 - 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓, 온라인쇼핑몰, 편의점등으로대표되는현대식유통채널이성장하면서 Tesco 社등외자기업이대거유입됨 - 온라인유통망역시급성장하는추세를보이고있으며, 한국의11번가社가최근말레이시아에진출한바있음 최근수입되는식품의약 80% 이상이슈퍼마켓 / 하이퍼마켓, 수입업체로유통되고있으며소매점이수입업체에게직접 구입하여판매하는등의다변화된유통망의면모를보임 말레이시아현지인터뷰조사결과 말레이시아유통업체인 HPG Marketing 社의 CEO인 Mr.Su 와자체인터뷰를진행하였음 - HPG Marketing 社는마트, 슈퍼마켓, 소매업자등으로식품을유통하는업체임 - 이전에한국식품을수입하였으나환율등으로인해제품가격이불안정했고한국수출에이전트의곤란한요구사항이많았을뿐만아니라말레이시아현지사정과맞지않아수입을중단하였음

15 말레이시아현지시장에서팔리는커피는대부분분말건조형태의커피이고대체로현지인들은이런커피를본인입맛에맞게제조해서음용하므로, 이에맞는제품개발이필요할것으로보임 < HPG Marketing 社의주요정보 > TEL Add 46, Jalan 6/2, Taman Industri Selesa Jaya, Seri Kembangan, Selangor, Malaysia 영업시간평일오전 8:00 오후 5:30 토요일오전 8:00 - 오후 5:30 ( 일요일휴무 ) 업체개요 년설립된한국식품수입업체로, 주로라면, 김, 조미료, 주류등을수입함 - Aeon Big, Tesco, Isetan, Giant 등말레이시아내주요대형유통업체에납품하고있음 조호바루시의회방문 방문기관현황 기관명 : 조호바루시의회 (JOHOR BAHRU CITY COUNCIL) 주소 : P.O Box 232, Jalan Dato' Onn, Johor bahru, Johor 연락처 : Tel: +60(0) 홈페이지 : 의회설립 : 1950년 기관성격및활동 조호바루시는말레이시아의제 2의도시임. 1855년 3월 10일설립. 1994년 1월시로승격함. 인구는약 130만명

16 이고, 면적은 185km2임 조호바루시는말레이시아반도의최남단의주로써조호바루, 폰티엔, 바루파핫, 무아, 머싱, 코타띰기, 클루앙, 서가맛의 8개의시로구성 조호바루시정부는 1933년타운십으로시작됨. 그후 1950년에지역협의회형태로구성, 1967년 118개의법규에의해 5개분야의타운십위원회가구성되었으며, 1993년타운십개발과함께설립됨 1994년 1월 1일시승격과함께현재의시의회형태로시정에권한을행사할수있게됨. 1994년현재의시의회형태로시정에권한을행사 시의회임무 - 시민들의질높은생활을위해지속가능한발달을촉진하고혁신적이고통합적인관리와자원의효율적인사용을제공하는것 비전 : 2020년까지조호바루시를표준화된국제도시로만드는것 목표 - 창조적관리수행 - 재정의견고화 - 종합기술의사용증가 - 통합적이고지속가능한발달이행 - 양질의문화수용 - 공공시설의효율적관리 - 시이미지강화

17 주요업무로도시계획수립, 사회및경제발전, 환경보호및건설, 보건위생, 폐기물제거및관리, 도시인프라의유지등이있음. 방문개요 일시 : ( 화 ) 14:00 ~ 16:00 주요내용 : 말레이시아커피산업에대한지원 면담자 : 시의회직원 2명 (ABDUL AZIZ, HAZI IBRAHIM), 통역 1명 현황설명 (ABDUL AZIZ 시의회 ( 대외협력부장 )) 질의응답 조호바루시의회에서는주로어떤역할을수행하고있는가? 조호바루시의회는조호바루시를 2020년까지표준화된국제도시로만들기위해노력하고있음 시의회는 14개분야 ( 회계감사, 건축위원회 (COB), 법사위원회, 대외홍보, 기술, 건축, 계획, 조경, 관리부서, 사회, 건강, 자격, 회계, 재정 ) 분야로나누어업무를관할하고있음. One Malaysia' 정책이무엇인가? 말레이시아는 1969년수백건의방화와수백명의사상자를유발한대규모유혈폭동이있었음. 20년가량시민운동을해온패트리샤위여사는 폭동이라는역사적경험을통해우리는서로존중하지않으면모두공멸한다는것을배웠다. 고말할정도로 1969년의폭동은말레이시아인들에게큰고통이고교훈으로남아있음. 폭동을계기로정부는 One

18 Malaysia 정책에 총력을 기울이게 되었으며, One Malaysia 는 서로 각 민족의 종교와 문화를 존중하고 하나의 말레이시아 국민으로 더불어 살아가자는 것임. One Malaysia 캠페인 포스터, 깃발, 벽보, 전광판은 거리 어디에나 있음. 말레이시아는 One Malaysia 정책이 성공적으로 진행되고 있다고 생각함

업체개요 TEL : +60 3 7846 8236 Address : 3761, Jalan 2d, Kampung

말레이시아현지기업으로현지내유통업체규모순위 6 위권에랭크됨 - 말레이시아전역 61 개점포운영중 (2016 년

본유통업체의고객층은점포별로다소차이를보이긴하지만, 중하위이상의소득계층이중심임 - 말레이시아할랄공식인증기관인

19 말레이시아커피매장방문 SHOP #1. Econsave 이미지 < 매장전경 > < 매장내커피조제품판매대전경 > Contact point 규모 업체개요 TEL : Address : 3761, Jalan 2d, Kampung Baru Subang, Shah Alam, Selangor, Malaysia - 말레이시아현지기업으로현지내유통업체규모순위 6 위권에랭크됨 - 말레이시아전역 61 개점포운영중 (2016 년 7 월기준 ) - 다양한제품군들을판매중이며보다저렴하면서도질좋은제품들을취급 - 본유통업체의고객층은점포별로다소차이를보이긴하지만, 중하위이상의소득계층이중심임 - 말레이시아할랄공식인증기관인 JAKIM 으로부터공식인증을받아할랄인증제품들을다수판매중에있음 - 정기, 비정기할인행사, 콜센터운영, 멤버십등폭넓은서비스를제공 - 본매장에서는스틱타입의커피제품만취급하고있으며할인행사등을통해다량으로구매하는소비자들이다수인것으로알려짐

Petaling Jaya, Selangor, Malaysia - 1994 년탱 (Teng)

주로대형복합쇼핑몰내에위치해중산층고객을대상으로다양한가격대의제품을엄선하여판매 - 식료품, 신선식품,

20 SHOP #2. Giant 이미지 < 매장전경 > < 매장내커피조제품판매대전경 > Contact point 규모 업체개요 TEL : Add : No.16 Jalan PJU 5/1, Kota Damansara, PJU 5, 47810, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 년탱 (Teng) 가문이설립하여말레이시아전국에약 85 개이상의매장보유 - 말레이시아최대식품소매업체중하나 - 주로대형복합쇼핑몰내에위치해중산층고객을대상으로다양한가격대의제품을엄선하여판매 - 식료품, 신선식품, 청과등을모두한곳에서구매할수있는원스톱슈퍼마켓의개념을말레이시아에최초로도입 - 배달서비스, 회원카드및신용카드와연계한마일리지적립, 정기적할인행사등의다양한서비스제공 - 구매담당자에따르면, 해당매장에서는봉지나스틱타입의인스턴트커피믹스제품을판매하고있음

TEL : +60 1300 80 2366 Add : 3 Jalan SS16/1, 47500 Subang

4,072 만 9,774 달러 - 해외포함 153 개의점포보유중, 직원수 2,024 명 - 이온그룹연간매출

년 11 월설립된쇼핑몰개발및운영회사로주요사업은대규모지역개발및쇼핑몰개발및운영, 부동산매매및임대등임 -

21 SHOP #3. AEON Big 이미지 < 매장전경 > < 매장내커피조제품판매대전경 > Contact point 규모 업체개요 TEL : Add : 3 Jalan SS16/1, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan - 일본계기업으로, 자본금 2015 년 2 월기준, 3 억 4,072 만 9,774 달러 - 해외포함 153 개의점포보유중, 직원수 2,024 명 - 이온그룹연간매출 515 억 4,434 만 2,093 달러 - AEON Big 의경우말레이시아내 28 개매장운영중 년 11 월설립된쇼핑몰개발및운영회사로주요사업은대규모지역개발및쇼핑몰개발및운영, 부동산매매및임대등임 - 주로다양한상품을판매하고있는중규모의백화점. 평균매장규모는보통 1,000 ~ 2,000 평정도임 - 본유통업체의고객층은중상위소득층이상이중심을이룸 - 구매담당자에따르면, Nestle 社의커피제품이가장판매량이높다고함

22 말레이시아커피매장담당자인터뷰 말레이시아인들이선호하는맛이나커피종류는어떤것이있는지? - 목넘김이좋고향이부드러우며쓴맛이덜한커피를선호하며모카나라떼의인기가좋은편임. 매장고객들은주로아침식사나오후티타임에마실용도로인스턴트커피를구매함 인스턴트커피믹스제품판매추이가어떠한지 - 커피를마시고싶을때즉시마실수있다는장점이있어인스턴트커피믹스제품을구매하는소비자가늘고있음 어느국가, 어느브랜드제품이인기가있는지? - Nescafe 브랜드의점유율이높은편이다. 다른브랜드의제품들도있지만아직말레이시아소비자들에게친숙하지않아많이판매되고있지않음. 말레이시아현지브랜드인 Ah Huat의커피제품역시다수판매되고있음

23 . 연수결과 공무 연수기간동안매일아침일찍부터저녁늦게까지 6일간의고단했던일정을마치고연수기간에보고느낀점을서면으로쓰게되었다. 어려운일정속에서도아무탈없이무사히연수를마친것을보람으로생각하며이번연수에서보고느낀점은의정활동의성장동력이되리라는것을믿어의심치않는다. 연수를떠나면서그나라의정책과비전을배우겠다는의욕과열정을갖고연수길에올랐다. 연수라는사전적의미는 학업이나실무따위를배워갈고닦음 이다. 세계화시대에맞게선진문화에대한경험과배움이책을읽거나인터넷에서얻는지식보다는훨씬값진일이라생각한다. 말레이시아는세계 10위, 아시아 6위의커피생산국이며현재말레이시아커피생산의 75% 이상이타와우에집중되어있다. 최근말레이시아정부는커피의높은고용창출효과와다양한부가가치에주목해지속가능한커피생산을장려하는정책을추진중인데, 커피산업의전문화, 다각화를장려하기위해커피가공식품의국내수입관세를대폭인상해인도네시아국내커피가공시설도입과생산량확대를유도하고있다. 말레이시아농림부는미국, 유럽스페셜티커피협회와의

24 협력을강화하여말레이시아커피를세계에알리고인도네시아, 일본, 한국에서개최된커피홍보이벤트에참여하였다. 말레이시아지방정부역시고급스페셜티커피의생산량및수출액증대, 커피생산과관광개발및연관산업과의연계, 커피생산및가공과정에서국내외자본의유치를위해노력하고있다. 중국, 동남아등아시아의중상류층소비자를중심으로원두커피수요가급증하고있지만커피밭면적은한정되어있는상황에서말레이시아의커피관련산업은미래에다양한투자가치를창출할가능성이높다. 그동안연수에서얻은배움과경험은전남도가세계속으로도약하는원동력의초석이될것이라생각하며연수소감을마치고자한다

Ⅰ. 시장통계 2 Ⅱ. 시장트렌드 9 Ⅲ. 경쟁제품 현황 13 Ⅳ. 유통구조 27-1 -

말레이시아 인스턴트커피 믹스 시장조사 Product : Instant Coffee Mix Ⅰ. 시장통계 2 Ⅱ. 시장트렌드 9 Ⅲ. 경쟁제품 현황 13 Ⅳ. 유통구조 27-1 - Ⅰ 시장통계 1. 글로벌 커피 조제품 수입추이 2. 말레이시아 인스턴트커피 및 기타 커피 조제품 수입추이 3. 말레이시아 인스턴트커피 시장규모 추이 4. 말레이시아 원두 생산량 추이