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준서 송
5 years ago
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중남미및아시아커피산업동향 * 강지현 ( 연세대학교국제대학원석사과정 ) 1. 서론 1) 브라질과콜롬비아는남아메리카생산량의약 45% 를차지하는최대의커피생산지역이다. 남아메리카커피재배는 1714년자바에서가져온커피를브라질북쪽에위치한수리남 (Surinam) 에서재배하기시작하면서부터이다. 대륙의남쪽에위치한아르헨티나, 칠레, 우루과이를제외하고모든나라에서커피가생산된다.

1 중남미및아시아커피산업동향 * 강지현 ( 연세대학교국제대학원석사과정 ) 1. 서론 1) 브라질과콜롬비아는남아메리카생산량의약 45% 를차지하는최대의커피생산지역이다. 남아메리카커피재배는 1714년자바에서가져온커피를브라질북쪽에위치한수리남 (Surinam) 에서재배하기시작하면서부터이다. 대륙의남쪽에위치한아르헨티나, 칠레, 우루과이를제외하고모든나라에서커피가생산된다. 브라질에서는저지대의구릉지역에서대규모경작에의한마일드커피가생산되며콜롬비아는밀도가강하고향이풍부한커피가생산되고있다. 전세계커피생산량의약 30% 이상을차지하는최대커피생산국으로브라질커피작황은전세계의커피가격에많은영향을준다. 아시아최대의커피생산국인인도네시아는 1696년부터네덜란드인에의해커피를재배하기시작하였고 1877년이후부터병충해에강한로부스타종을재배하였다. 현재인도네시아의커피중 90% 는로부스타이며 10% 만이아라비카커피이지만이 10% 남짓한아라비카커피가최고급커피로평가되고있다. 세계커피시장에서남미와아시아가가지는중요성은세계커피생산의약 70% 가 * 본내용은미국농무부 (United States Department of Agriculture) 의 GAIN REPORT 를바탕으로작성하였다 (jihyun007@gmail.com). 세계농업제 145 호 1

2 이지역들에서이루어진다는사실만으로도쉽게알수있다. 그중남미에서는브라질과콜롬비아, 아시아에서는베트남과인도네시아가주된커피생산국이기에, 이들국가들의커피생산, 소비, 교역등에대한분석을통해국제커피산업의동향을살펴보고자한다. 2. 남미커피산업동향 2.1. 브라질 생산농산물교역담당관 (Agricultural Trade Office, ATO) 에따르면 MY(marketing year: 수확이시작되었을때부터작물이판매되어지는 12개월 ) 2012/13 의브라질커피생산은 5,590 만자루 (60kg 기준 ) 에달할것으로예상된다. 이중아라비카종은 4,020만자루가생산될것으로예상되는데, 이는이전해에비해 16% 증가한것으로 2012/13년이브라질대부분의지역에서 2년마다한번씩있는아라비카종이수확되는시기이기때문이다. 표 1 브라질커피생산량 단위 : 백만자루 (60kg) 구분 미나스제라이스 남서부 중서부 남동부 에스피리토산토 아라비카 로부스타 상파울로 파라나 기타국 아라비카 로부스타 총생산량 아라비카 로부스타 자료 : ATO / Sao paulo

3 로부스타종의생산량은에스피리토산토 (Espirito Santo) 지역의생산증가로인해이전해에비해 120만자루증가하여 1,570만자루에달할것으로예상된다. 2012년 1월브라질정부는 MAPA(Ministry of Agriculture, Livestock and Supply) 의 CONAB (National Supply Company) 를통해브라질커피생산에대한첫번째조사를발표했는데, MY 2012/13 년 4,897만자루에서 5,227만자루를생산할것이라고하였다. CONAB 은또한아라비카종이 3,641만자루에서 3,902만자루를, 로부스타종은 1,256만자루에서 1,325만자루를생산할것이라예측하였다. 브라질지리및통계연구소 (The Brazilian Institute of Geography and Statistics, IBGE) 는또한지난 2012년 3월 MY 2011/12 년커피생산에대한예측을하였는데, 2012년커피수확량은 300만톤이며, 60kg 커피자루의환산했을때는약 5,010만자루에달할것으로보았다. 이는 2011년과비교했을때 13% 증가한수치이다. MY 2012/13년브라질커피수확량은 bags/hectare 로예상되며지난수확에비해 14.7% 증가한것이다. 이는주로아라비카종의 2년의생산주기와맞물려에스피리토산토 (Espirito Santo) 지역에서로부스타종생산량증가가예상되기때문이다. 그림 1 브라질커피의단위수확량 단위 : 자루 /ha 자료 : ATO / Sao paulo /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 세계농업제 145 호 3

4 소비 MY 2012/13년브라질국내커피소비량은이전해와비교해 3.5% 증가한 2,076만자루 ( 원두커피 1,958만자루, 인스턴트커피 118만자루 ) 로예상되고, 이러한결과는브라질커피산업협회 (Brazilian Coffee Industry Association, ABIC) 에의해발표된가장최근의국내소비량조사에의한것이다. MY 2011/12년브라질소비는 2,006만자루로, MY 2009/10 년의 1,942만자루에비해 3.3% 증가하였다. 원두커피가 1,892만자루를차지하였고인스턴트커피는 114만자루로예상된다. 예측치들은 ABIC가실시한정기조사를근거로한것이고인구증가, 1인당소비의증가, 구매력, 국내브랜드의품질, 최상급커피의강한성장세, 그리고커피소비량을증진시키려는국내캠페인의효과등을반영하였다. 연도 표 2 브라질의국내커피소비량 소비량 ( 60kg 백만자루 ) 단위 : 백만자루 (60kg), kg/year 1 인당소비량 원두커피인스턴트커피합계원두커피생두 주 : 추정치들은 11 월부터 10 월까지를나타냄. 자료 : 브라질커피산업협회 (ABIC). ABIC는 2010년 11월부터 2011년 10월까지 1,972만자루의커피가가공되어, 이전해동기간대비 3% 증가세를보였다고발표했다. 2011년 1인당소비량은원두커피 4.88kg 으로나타났으며, 2011년 12월커피의평균유통가격은 kg당 레알 1) 로나타나 2010년 12월의 kg당 레알보다 19% 증가하였다. 1) 2012 년 9 월현재 1 레알은한화로 원임. 미국달러로는 0.49 달러임

5 ABIC는 2012년총국내소비를 2,041만자루로보아 2011년보다 3.5% 증가할것이며, 총판매액은 77억레알에달할것으로예측하고있다 가격상파울루농업대 (University of Sao Paulo's Luiz de Queiroz College of Agriculture, ESALQ) 에의해발표된커피인덱스가격은 1996년 9월부터브라질커피의국내현물가격을조사한것인데, 이에따르면 2011년에는낮은생산량으로인해브라질화폐인레알화뿐만아니라미국달러화모두에서커피가격이상승한것을알수있다 교역동향 MY 2012/13년의브라질커피총수출은 3,400만자루로이전해와비교했을때 12% 증가할것으로예상된다. 커피생두의수출은 3,063만자루, 인스턴트커피의수출은 330만자루로예측하였고, 높은생산비에도불구하고브라질아라비카커피는여전히국제시장에서경쟁력을인정받고있다. 2011년 9월부터지속된미국달러화에대한브라질레알화의평가절하또한상품의경쟁력을뒷받침해주는요인이다. 표 3 브라질의국내아라비카커피가격 단위 : 60kg/ 자루 구분 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 자료 : USDA Foreign Agricultural service Gain report MY 2011/12년의커피수출은 3,030만자루로생두 ( 아라비카종과로부스타종모두포함 ) 가 2,725만자루, 인스턴트커피가 300만자루를차지하였다. 세계농업제 145 호 5

6 구분 표 4 수입국별브라질커피수출량 2010/ /12 중량금액중량금액 단위 : 천자루 생두미국 307,147 1,053, ,163 1,338,368 독일 317,791 1,089, ,114 1,226,547 이탈리아 140, , , ,300 일본 99, , , ,241 벨기에 106, ,346 89, ,760 스페인 42, ,659 32, ,824 프랑스 32, ,247 25, ,645 스웨덴 28,725 93,886 25, ,099 네덜란드 21,757 74,162 16,505 74,917 슬로베니아 37,819 93,893 24,847 86,328 기타국 341,487 1,076, ,523 1,293,953 총수출량 1,475,332 4,973,580 1,277,232 5,962,981 원두커피미국 1,206 7,568 1,078 10,435 독일 751 3, ,426 이탈리아 일본 벨기에 스페인 프랑스 스웨덴 네덜란드 슬로베니아 기타국 167 1, 총수출량 2,838 16,163 2,473 19,270 인스턴트커피미국 10,288 54,648 10,711 82,523 독일 6,836 55,142 5,990 56,978 이탈리아 3,737 29,335 4,339 40,873 일본 2,958 21,016 3,741 34,107 벨기에 4,019 20,775 3,647 23,594 스페인 2,299 17,252 2,685 23,071 프랑스 1,587 10,392 2,438 19,513 스웨덴 1,212 12,104 1,706 22,099 네덜란드 1,629 9,679 1,620 12,033 슬로베니아 1,548 10,774 1,584 13,898 기타국 22, ,288 20, ,406 총수출량 58, ,405 59, ,094 주 : 각연도별전년 7 월 - 차년 3 월까지의수출량을나타냄. 자료 : USDA Foreign Agricultural service Gain report

7 다른커피생산국들의낮은생산량이브라질커피에대한수요를증가시켰는데, 특히수세식커피에대한수요가증가하였다. 브라질커피는세계총수출의약 1/3을차지한다. < 표 4> 는생두, 인스턴트커피, 로스팅된커피의수출을수입국별로나눈것이다 정책 2012년 4월, 브라질재정심의회 (National Monetary Council, CMN) 는 2012/13년커피작물에자금을투입하기위해 Funcafe(Coffee Defense Fund) 로부터신용한도를작물관리 (5 억레알 ), 저장시설 (9억레알 ), FAC(Coffee Acquisition Financing) 프로그램 (2억 5천만레알 ), 옵션계약및선물시장거래 (5천만레알 ), 인스턴트커피및로스터들을위한현금유동성원활화 (2억 2,500만레알 ) 등을승인하였다 콜롬비아 생산 MY 2011/12년콜롬비아커피의생산량은 850만자루에이를것으로예상된다. 2011/12년말의콜롬비아커피생산량은지난 4년간지속되어온낮은생산량을이어갈것으로예측되는데, 이는과거 40년간의평균생산량에도미치지못하는것이다. 반면, 국제커피가격의상승에힘입어미국달러화로환산된 2011년의생산액은그이전해보다 16% 증가하였으며, MY 2012/13년생산량은 900만자루로 5.9% 증가할것으로예측된다. 이러한예측은한결나아진기상상황과개량된커피나무들이본격적으로생산에들어가는것을염두에둔것이다. 커피재배조합 (Coffee Growers Federation) 에따르면, 2011년 11만 7,000헥타르가개선되었고, 이러한개선프로그램에지난 5년간콜롬비아커피생산지역의절반이포함되어있다. 이러한개선계획은이후에도매년 11만헥타르에달하는지역에서계속실행될것이다. 현재개량된커피나무가있는지역과앞으로지속될개선을통해콜롬비아커피생산량은이전수준으로회복할것이다. 이러한커피나무개선프로그램은적절한기상상황과커피농사법의발전에의해영향을받을커피생산량에대한잠재성을증가시킬것이다. 강우량과높아진기온등의기후변화는콜롬비아커피생산량에큰영향을미친다. 평균기온이상승하면서질병은커피나무에약간의영향을미치고있다. 커피연구회 (Center for Coffee Research) 는커피체리천공충에내성을가진커피품종을확인하여현 세계농업제 145 호 7

8 재연구중에있으며, 이러한품종은이미생산중인커피녹병에내성을가진품종들을보완할것이다. 올해의커피생산은커피나무개량과극심한폭우로인해부정적인영향을받았다. MY 2011/12년의첫 5개월간생산량은 390만자루로이전해동기간대비 27% 더낮았다. 하지만라니냐현상이없어지고커피생산에대한정부의지원으로인해, 커피생산량은앞으로남은기간동안에는증가할것이다 가격국제시장에서콜롬비아커피의가격은 2012년 3월에파운드당 2.26 달러가하락하여전년대비 16% 더낮아졌다. 이러한가격의하락은국내가격에서도나타나는데, 2012년 3월국내가격은전년보다 26% 하락을보였다. 페소화의달러대비강세는커피재배자들의수입을더욱감소시켰다. 현재국제가격의상황과페소화의강세가합쳐져재배자들의수입을생산비에가깝게까지감소하게하였다. 생산성이낮은커피재배자들은국내가격의하락에따라생산비를충당할수있을지에대해걱정하고있는상황이다 교역 MY 2011/12년콜롬비아의커피수출은이전해와비교해 11% 증가한 840만자루에이를것으로보이고, MY 2012/13년에는정부의자금조달에따른생산량회복으로수출이이보다더증가하여 880만자루에달할것으로예상된다. 달러에대한페소화의강세에도불구하고국제커피가격이강세를보여콜롬비아커피수출은유지될것이다. 2010년 10월부터 2011년 2월사이의콜롬비아커피수출은이전해에비해 6.3% 증가하였다. 이러한경향은콜롬비아의국내소비가다른국가에서수입된커피로공급되는반면, 국내생산량은다른국가로수출한다. 미국은여전히콜롬비아커피의주수입국으로 MY 2011에는콜롬비아수출의 43.5% 를수입하였다. 미국에이어일본 (14%) 과벨기에 (8.3%) 가콜롬비아커피의주수입국이다. 미국으로수출한콜롬비아커피는 MY 2011/12년의첫 5개월동안 3.4% 증가를보였다. 콜롬비아는커피에가치를추가하고이러한커피제품의수출을증대시키려는노력을계속하고있다. 스페셜티커피와같은고부가가치제품은현재콜롬비아의총수출중 32% 를차지한다. 콜롬비아의스페셜티커피는계속해서성장하고있으며, 특히인증된유기농커피와오리진커피는기존커피보다더높은가격을받을수있어, 콜롬

9 비아커피재배자들은 USDA Orgainc, UTZ Certified, 4C, Rainforest Alliance와같은공정무역및유기농인증을제공하는많은국제프로그램하에서커피를생산하고있다. 후일라 (Huila) 및나리뇨 (Narino) 등의지역에서생산되는특정오리진의커피가인기를얻고있으며, 콜롬비아스페셜티커피는국제커피대회에서상위에랭크되고있다 정책콜롬비아커피농장은 55만 3,000개에달하는데, 이중 95% 는 5헥타르미만에서생산하고있으며, 5헥타르미만의소농들이생산하는커피는총생산량의 69% 를차지한다. 구분 표 5 콜롬비아수급동향 단위 : 천 ha, 백만그루, 천자루 (60kg) 2010/ / /13 USDA New Post USDA New Post USDA New Post 재배면적 수확면적 결실수 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 미결실수 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 총커피나무수 3,970 3,970 3,970 3,970 3,970 연초재고 아라비카생산량 8,525 8,525 8,500 8,500 9,000 로부스타생산량 기타생산량 총생산량 8,525 8,525 8,500 8,500 9,000 생두수입량 원두커피수입량 인스턴트커피수입량 총수입량 총공급량 9,564 9,564 9,439 10,089 10,239 생두수출량 7,410 6,711 7,500 7,500 7,900 원두커피수출량 인스턴트커피수출량 총수출량 8,395 7,615 8,450 8,450 8,850 원두커피소비량 인스턴트커피소비량 국내소비량 1,070 1, ,200 1,200 연말재고 총유통량 9,564 9,564 9,439 10,089 10,239 주 : 시장연도기준 ( 전년 10 월 - 차년 9 월까지 ). 자료 : USDA Foreign Agricultural service Gain report 세계농업제 145 호 9

10 그만큼콜롬비아의커피산업이고용과사회복지차원에서중요한역할을하고있으므로정부는커피산업에민감할수밖에없다. 따라서정부는정책의혜택을향상시키기위해보조정책을수정하고기후관련지원을 2015년까지연장하고있다. 현재콜롬비아정부의커피프로그램은장 단기적으로목표를세웠다. 단기적으로는커피녹병을예방하는데집중하고, 장기적으로는녹병에내성을지닌커피품종을이용하여생산량을예전수준인 150만자루에이르게하는것이다. 또다른장기정책의목표는 RIC(Rural Funding Incentive) 혜택의사용을더확대하여, 녹병예방에더많이사용토록하는것이다. 그예로, RIC 혜택의자격기준이규모면에서는 1.5헥타르에서부터 5헥타르에이르는큰커피농장에까지확대되었으며, 커피나무개량과도연관되어있다. 소농과관련된또다른변화는 1헥타르보다작은규모의농장에대한보조대책으로써, 대출뿐아니라투입재에대한할인을통해도움을받을수있도록한것이다. 콜롬비아정부는최근콜롬비아에서발생한홍수및과도한강우량에따라악화되고있는커피녹병에대처하기위해이러한보조를실시하고있다. 또한연방정부는 10헥타르보다작은규모의커피농장에대해커피녹병의문제를해결하기위해 550만달러규모의프로그램을만들었다. 이프로그램은씨앗, 자루, 비료, 이식과같은농사법개선에대한공급을제공할것이다. 실질적인개선없이회복이가능한지역에서는이프로그램을통해비료와살진균제를제공받을수있다. 위에서서술한바와같이극심한폭우로인한피해때문에콜롬비아정부는폭우의영향을받은모든지역과생산자들에게도움을주기위한긴급프로그램을실시하였다. 이프로그램으로커피재배자들은비료, 살충제, 살진균제등의방법으로헥타르당 150 달러의보조를받는다. 이와더불어콜롬비아정부의보조정책들로는최저가격제와구매보장프로그램등이있다. 3. 아시아커피산업동향 3.1. 베트남 생산커피재배지역을 50만헥타르로유지하려는베트남정부의노력에도불구하고, 커피가격의상승은베트남의커피재배지역을계속해서증가시키고있다. 커피재배지역은 2007년 50만 9,000 헥타르에서 2011년에는 57만 1,000 헥타르로증가하여, 지난 5년

11 간약 12% 증가하였다. 총재배면적중아라비카종이차지하는비율은 7% 정도이다. 천톤 그림 2 베트남커피재배지역및생산량 estimate 2011 단위 : 천톤, 천 ha 천 ha 커피생산량커피재배면적 자료 : USDA Foreign Agricultural service Gain report 베트남재배자들과상인들에따르면, 2011년 10월부터시작된 2011/12년수확연도의좋은기후 (2012년 2월과 3월동안조기에비가내림 ) 로재배자들은커피나무의개화시기동안부담해야하는관개비용을아낄수있었다. MY 2011/12년의생산은 2,100만자루가될것으로예상되어, 이전해동기간에비해 8% 증가할것이다. 이는베트남의주된커피생산지역에서의좋은날씨와커피나무가새롭게이식된생산지역에서어린나무들이추가적으로생산을시작했기때문이다. 베트남커피재배자들은아라비카종의생산량을약 80만자루로예상하고있으며, 생산은주로럼동 (Lam Dong), 선라 (Son La), 쾅트리 (Quang Tri) 지역에서이루어진다. 비록재배지역의확대와수확량증가로인해최근아라비카종의생산이증가해왔지만, 베트남커피생산량에서아라비카종이차지하는비중은아직 4% 정도에머무르고있으며, 앞으로 3년이내에도 5% 를넘을수는없을것이라고보고있다. MY 2012/13년의커피생산은 2,245만자루로예측되며, 이는 MY 2011/12년과비교했을때 7% 증가한것이다. 최근의좋은기상상황과커피시장가격은농부들의수입을안정적으로보장해주고있으며, 이는내년에더많은투자를하도록유도하는요 세계농업제 145 호 11

12 인으로작용하고있다. 최근몇년간, 커피재배자들은수확량을증가시키기위해점진적으로관개시설을정비하고적절한시비법을향상시켜왔다. 수출업자들과현지커피전문가들은오래되고낮은수확량을가진커피나무지역을빠른시일내에교체해야한다고주장하고있으며, 베트남커피 카카오협회 (Vietnam Coffee & Cocoa Association, Vicofa) 는약 13만 7,000 헥타르에달하는오래된저급의커피나무들이앞으로 5년내에교체되어야한다고주장한다. 그림 3 베트남커피생산량 단위 : 천자루 (60kg) 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /2013(F) 2011/2012(E) 2010/ / / / / / / / / /2002 자료 : USDA Foreign Agricultural service Gain report 로부스타아라비카 이러한나무들은전체생산지역의약 25% 를차지하고있다. 베트남정부는현재의커피가격과농가의수입증가가오래된나무가있는지역을교체하는데도움이되길바라고있다. 아직베트남에서오래된나무지역을교체하는것에대한공식적인자료는없으나, 교체기간동안생산량이일시적으로 15% 정도감소할수있다고보고있다. 반면, 좋은날씨상황, 향상된투입재, 더나은관개시설과시비법, 그리고더생산성이높아진커피지역은생산량을 22~25% 정도높일수있을것이다. 이러한증가세는오래된나무를교체하는동안발생하는감소세를상쇄시킬수있을것이며, MY 2012/13년에는총생산량이약 7% 가량증가할것이라고예상한다. 베트남커피부문은지속가능한생산에집중하고있다. 정부는농업생산부문전체

적으로지속가능한발전을장려하기위한정책과프로그램을개발하고있는데, 커피부문에특히나관심을가지고노력하고있다. 베트남정부는지속가능한농업발전을실행하기위한중요한방법중하나로민관협력 (Public-Private Partnership, PPP) 모델을선택하고있으며, 지속가능한커피생산이커피생산자, 농부, 그리고상인들내에서증가해오고있음을확인하였다.

13 적으로지속가능한발전을장려하기위한정책과프로그램을개발하고있는데, 커피부문에특히나관심을가지고노력하고있다. 베트남정부는지속가능한농업발전을실행하기위한중요한방법중하나로민관협력 (Public-Private Partnership, PPP) 모델을선택하고있으며, 지속가능한커피생산이커피생산자, 농부, 그리고상인들내에서증가해오고있음을확인하였다. 이는 UTZ Certified, 4C Association, Rainforest Alliance와같은인증프로그램을포함하며, Nedcoffee Vietnam Company 의통계에따르면, 베트남의모든프로그램에의한총인증된커피생산은 2011년에 11만 5,000 MT에달하였고, 앞으로몇년간지속적으로증가할것이라예상하고있다. 그림 4 수출국별커피소비량 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 브라질 16,927 17,526 18,208 18,945 인도네시아 3,208 3,333 3,333 3,333 에티오피아 2,785 2,933 3,089 3,253 멕시코 2,050 2,200 2,200 2,239 베네수엘라 1,534 1,599 1,649 1,650 베트남 938 1,021 1,208 1,583 주 : calender year 기준임. 자료 : USDA Foreign Agricultural service Gain report 단위 : 천자루 (60kg) 소비현지커피생산자들에따르면, 최근베트남의커피소비량은급속도록증가하고있다. 하지만아직베트남의 1인당커피소비량은약 1인당 1.15kg 정도여서브라질 (5.8kg), 온두라스 (3.6kg), 캐나다 (5.9kg), 미국 (4kg) 에비해매우낮은수준이다. MY 2011/12년베트남의커피소비는 167만자루에달할것으로예상되어, 총생산의 8% 정도에달할것이다. 세계농업제 145 호 13

14 베트남국내판매자들은로스팅된커피, 분쇄된커피, 인스턴트커피등다양한제품을할인점, 소매점, 편의점등에서판매함으로써국내소비자들의소비를증진시키려고노력하고있다. 또한커피체인점들이전국에서개장하고있는데유명한카페들로는 Trung Nguyen Cafe, Highlands Coffee, Lee's Coffee, Gloria Jean's 등이있다. 다수의북카페와인터넷카페또한교외지역과대도시에서개장하고있는데, 이러한곳들은젊은세대와사업가들에게서인기를얻고있다. 도시및지방모두에서젊은소비자들은집밖에서커피를소비하는고객층으로가장빠르게성장하고있다. 그리고일반가정에서의커피소비역시증가하고있는추세이다. 베트남평균인구증가율이약 1% 로유지되는것또한국내커피소비량을지속적으로증가시키는이유라고할수있다. MY 2012/13년의국내소비량은 183만자루로약 10% 가량증가할것으로예측되었으나, 베트남국내커피소비량에대한공식적인자료는존재하지않으며, 유효한시장조사도아직이루어지지않았다. 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 표 5 닥락지역로부스타평균가격 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 단위 : 동 (dong) 2009/ / /2012 자료 : USDA Foreign Agricultural service Gain report 가격 MY 2011/12년첫 7개월동안베트남닥락 (Dak Lak) 지역의등급이매겨지지않은로부스타종의국내평균가격은 kg당 3만 9,242동 (1.88달러) 으로이전해동기간대비거

15 의같은수준이나, 수출가격은 3% 가량하락하였다. 비록등급이매겨지지않은로부스타종의가격이최근 4만 2,100동 (2.02달러) 을기록하여작년이시기의 5만동 (2.40달러) 보다는하락하였지만, 올해수확연도의첫 6개월가격보다높은가격을이루었다. 현지상인들에따르면, 이러한국내가격은베트남커피재배자들이높은가격을받기위해집이나창고에커피를저장하고간격을두고서커피를판매하려고하기때문에야기된것이다. 커피재배자들은올해 MY의하반기동안더높은가격으로커피를팔수있기를바란다. MY 2011/12년첫 7개월간베트남로부스타종의평균수출가격은 $1,918/MT(FOB Ho Chi Min basis) 으로이전해동기간 ($1,981/MT) 대비 3% 감소하였다. 2012년 4월의수출가격은 2011년 4월에비해 15% 하락하였고, 2012년 5월 24일에는 $2,150/ MT(FOB Ho Chi Min basis) 을기록하여 MY 1994/95년의 2,658달러보다훨씬낮은가격을기록하였다 교역세관의무역자료에따르면, 베트남은 MY 2011/12년의첫 6개월 (10월에서 3월 ) 동안 1,185만자루 (711 TMT) 를수출하여 MY 2010/11의동기간대비 18% 증가하였다. MY 2011/12년첫 6개월동안의수출액은세계커피가격의상승덕분에 15억달러를기록하여이전해동기간대비 27% 증가하였다. MY 2011/12년첫 6개월동안, 베트남은 78개국에수출을했다. 상위 14개국가가베트남커피수출의 71% 를차지하였으며, 독일이베트남커피의최대수입국으로, 그뒤를미국이따랐다. 인도네시아, 일본, 알제리, 멕시코, 영국, 필리핀으로의수출이이전해동기간대비크게증가하였다. 베트남은 MY 2011/12 년첫 7개월동안 904 TMT 의커피 ( 생두, 로스팅된커피, 인스턴트커피모두포함 ) 를수출하였고이는 19억달러에달한다. 이전해동기간대비수출량측면에서는 3% 감소한것이지만수출액측면에서는 2% 증가한것이다. Vicofa는베트남이아세안및중국과같은지역에서뿐만아니라국내시장에서의증가하고있는수요를충족시키기위해서라도인스턴트커피와같은부가가치상품생산에더많은투자를해야한다고주장한다. 베트남은생두, 로스팅된커피, 인스턴트커피등을계속해서소량으로수입하고있다. Vicofa, 세관, GTA(Global Trade Atlas) 의무역자료에따르면, MY 2011/12년상반기의총생두수입량은 94,500 자루에달해이전해동기간대비 24% 감소하였다. 주로 세계농업제 145 호 15

16 태국, 라오스, 코트디부아르, 우간다, 인도네시아에서수입하였고, 총수입액은 1,400만달러에달했다. 구분 표 6 베트남생두수출량 2009/ / /12 단위 : TMT, 천 $ 중량금액중량금액중량금액 독일 , , ,383 미국 , , ,977 이탈리아 34 47, , ,276 스페인 34 46, , ,479 인도네시아 19 25, , ,846 일본 25 38, , ,277 벨기에 25 34, , ,221 알제리 12 16, , ,602 멕시코 5 6, , ,101 영국 19 24, , ,054 스위스 18 23, , ,824 러시아 15 19, , ,271 필리핀 9 11, , ,005 한국 15 20, , ,697 기타국가 , , ,987 총수출량 , ,194, ,514,000 주 : 전년 10 월 - 차년 3 월까지임. 자료 : USDA Foreign Agricultural service Gain report MY 2011/12년첫 6개월동안베트남은소량의로스팅된커피와인스턴트커피를수입하였다. 로스팅된커피는주로이탈리아와태국으로부터수입하였는데, 수입액은 21만 6,000 달러에미쳐이전해동기간대비 40% 감소하였다. 인스턴트커피는태국, 인도네시아, 말레이시아에서수입하였고, 수입액은 1,600만달러에달해이전해동기간대비 60% 증가하였다 정책올해초, 베트남국무총리는 2030년까지의비전과함께 2020년까지의농업생산부문에서의발전을위한종합계획을승인하였다. 이계획에서, 2020년까지계획된목표

17 는약 50만헥타르에달하는할당된지역인데, 이중아라비카종이자라는지역은 6만헥타르이며주로센트럴하이랜드 (Central Highlands), 동남부해안및중북부해안지역이해당된다. 커피가공부문에있어서산업수준의커피가공에대한목표는 2010년에는생산량의 20% 성장, 2015년에는 40%, 2020년에는 70% 의성장을목표로하고있다. 산업수준의커피가공에서의이러한증가세는기업과농부들사이에서의경제적협력에의해이루어질것이다. 이계획은가계수준에서커피를처리하는비율을 2015년에는 80% 에서 60% 까지, 2020년에는 30% 수준까지줄이고, 수세식가공의비율을 2010 년 10% 수준에서 2015년에는 20%, 2020년에는 30% 수준까지늘리는것을목표로하고있다. 또한로스팅, 분쇄, 인스턴트커피의가공규모및능력을 2010년의 1만 MT에서 2015년에는 2만 MT, 2020년에는 3만 MT까지증대시킬것을목표로하고있다 인도네시아 생산커피를재배하기위해서는연평균 1,500~2,000mm 의강우량이적절한수준인데, MY 2010/11년동안은강우량이많아, 인도네시아농부들의커피를수확할수있는능력을감소시켰을뿐만아니라건조가공처리방식에있어서도부정적인영향을미쳤다. 이로인해 MY 2010/11년인도네시아커피생산량은 933만자루로전년대비 11% 감소하였다. MY 2010/11 년의평균보다높은수준의강우량은커피나무의개화및체리가익어가는과정을방해하여, MY 2011/12년에는인도네시아커피생산량이더욱감소하여 830만자루에달했다. MY 2012/13년생산량은 970만자루로 17% 증가할것으로예상된다. MY 2009/10 년생산량은 1,050만자루였고, 이는 MY 2008/09년개화시기및체리가익어가는시기내내좋은기상상황에따른것이다. 지금까지 MY 2011/12 년의날씨는 MY 2008/09 년과유사하여인도네시아커피생산량이 MY 2009/10년의수준에달할수도있을것이다. 하지만커피재배지역의감소와정체되어있는생산성은 MY 2012/13 년생산량을 970 만자루로회복시키는데방해요소가될지도모른다. 로부스타종을재배하는지역은지속적으로감소해왔다. 최근몇년간아라비카종을재배하는지역은증가해왔지만, 이러한증가세가로부스타종재배지역의감소세를상쇄시키지는못했다. 인도네시아로부스타종생산량의 80% 를차지하는람풍 (Lampung), 벵쿨루 (Bengkulu), 남부수마트라 (South Sumatra) 지역을포함한수마트라의 세계농업제 145 호 17

그림 6 인도네시아커피생산량 단위 : 천자루 자료 : USDA Foreign Agricultural service Gain report 2012. 남쪽지역농부들은로부스타커피농장을코코아, 고무, 기름야자등과같은수익성이더높은작물로대체해가고있다. 비록매력적인가격으로인해아라비카종생산을확장하려고하고는있지만, 거친지형과산림보호지역에대한침해등의문제가확장속도를늦추고있다.

18 그림 6 인도네시아커피생산량 단위 : 천자루 자료 : USDA Foreign Agricultural service Gain report 남쪽지역농부들은로부스타커피농장을코코아, 고무, 기름야자등과같은수익성이더높은작물로대체해가고있다. 비록매력적인가격으로인해아라비카종생산을확장하려고하고는있지만, 거친지형과산림보호지역에대한침해등의문제가확장속도를늦추고있다 소비인도네시아정부에의해발표된커피소비에대한공식적인자료는없는상황이나, 수출업자들에따르면최근인도네시아커피소비는 400만자루에달할것으로여겨진다. 이와는달리, 몇몇인도네시아의주된커피가공업자들은국내소비량을 290만자루로보고있어더적게잡고있다. 원두커피를옥수수와섞는것은인도네시아시골지역과작은도시지역에서볼수있는일반적인관습인데, 이는낮은구매력으로인해이러한지역에사는주민들이원두만을원료로커피를마시는것은부담이되기때문이다. 따라서옥수수와섞은커피는적당한가격에커피를즐길수있는합리적선택이되었고, 이러한방식은소규모혹은중간규모의가공업자에의해이루어진다. 인도네시아소비자들은옥수수가격이커피보다저렴하기때문에, 옥수수맛이느껴지더라도상대적으로그맛이나쁘지않다고생각하며, 이는소규모가공업자들에있어서는비용을아낄수있는방안이다. 원두커피와섞여지는옥수수의비율을고려해보면, 인도네

19 시아커피소비량은 MY 2011/12년 178만자루에서 MY 2012/13년 204만자루로증가될것이라고예측된다 교역지난 MY 동안증가한생산량은수출의증가와수입의감소를일으켰다. MY 2011/12 년수출은 725만자루에서 MY 2012/13년에는 810만자루로, 11.7% 증가할것이다. 커피생산의증가는또한수입을 MY 2011/12년 73만 5,000 자루에서 MY 2012/13 년에는 50만자루로낮추게하였다 정책농림부 (Ministry of Agriculture, MOA) 는인도네시아커피나무의약 60% 이상이 25년생이상이며, 아라비카종의확대와로부스타종의개간을위해약 1,430억루피아 ( 약 1,500 만달러 ) 를투입할것이라하였다. 아라비카종과로부스타종의개발을위한자금은다음과같이 7개의프로젝트로세분화된다 : - 아라피카종재배지역확장및로부스타종재배지개발을위한씨앗공급 : 373억루피아 - 동부누사텡가라 (East Nusa Tenggara) 와파푸아 (Papua) 지역에서의아라비카종지역확장및로부스타종재배지개발프로그램을지원하기위한비료 : 27억루피아 - 서자바 (West java), 중앙자바 (Central Java), 서부누사텡가라 (West Nusa Tenggara), 욕야카르타 (Yogyakarta), 발리지역에서아라비카종지역확장및로부스타종재배지개발프로그램을지원하기위한비료공급 : 59억루피아 - 아체 (Aceh), 남부수마트라, 벵쿨루, 잠비, 람풍지역에서아라비카종지역확장및로부스타종재배지개발프로그램을지원하기위한비료공급 : 75억루피아 - 아체, 북부수마트라, 람풍지역에서의스페셜티커피강화프로그램 : 334 억루피아 - 자바, 발리지역에서의스페셜티커피강화프로그램 : 298억루피아 - 동부누사텡가라, 남부술라웨시지역에서의스페셜티커피강화프로그램 : 262억루피아 세계농업제 145 호 19

20 참고문헌 USDA Foreign Agricultural Service Gain Report Coffe Annual Brazil USDA Foreign Agricultural Service Gain Report Coffe Annual Columbia USDA Foreign Agricultural Service Gain Report Coffe Annual Vietnam USDA Foreign Agricultural Service Gain Report Coffe Annual Indonesia 참고사이트국제커피협회 ( FAO. FAOSTAT( 미국농무부 (USDA)(

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ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx 차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 180.97.215.45 중국 서비스취약점공격 TCP/5555 (0001)SYN Port Scan 222.186.42.248 중국 서비스취약점공격 TCP/80 (0001)SYN Port Scan 104.236.178.166 미국 웹해킹 TCP/80 (5010)HEAD / HTTP (Http server buffer