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종구 교
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1 애플의 NFC 도입및 NTT 도코모의모바일금융사업추진사례 김재필 (Kim, Jae-Pil), 1

2 [ Executive Summary ] 2011 년도에출시예정인아이폰 5 에 NFC 1 가탑재될것으로예상됨에따라내년도모바일 시장화두는 모바일금융 이될전망 애플은최근모바일결제관련특허출원에이어 NFC기술전문가 벤자민비니어 2 를영입하여, 향후급성장하는 E-Commerce 시장에서주도권확보노림 미국온라인거래시장은 2007년 1,500억달러에서 2012년 3,550억달러 ( 연평균 14% 성장 ) 로전망 특히, 전세계 NFC 모바일결제시장규모는 2009년 80억달러에서 2012년에는 300억달러까지성장예상 ( 영국쥬니퍼리서치, 2009년 ) Top 10 Consumer Mobile App 에서 1위는 모바일자금이체, 7위는 NFC 서비스 로랭크, 대중들의모바일금융에대한관심도증가 (Gartner, 2010년 ) 일본에서는 오사이후케이타이 ( 지갑휴대폰 ) 3 라는브랜드로온-오프라인이연계된모바일금융서비스가통신사업자중심으로정착 현재스마트폰을제외한일본내모든휴대폰에 오사이후케이타이 기능이기본탑재되어있고, 대응서비스도 50여종에달할정도로규모성장 일본의모바일 E-Money 시장규모는약 1조 6900억엔으로, 이중 오사이후케이타이 비율은 50% 를차지 ( 닛케이 BP 조사, 2009년 ) 2005년에 NTT도코모는전자결제서비스 id 4 를개시, 현재 1500만가입자확보하며후불시장에서독보적인 1위서비스로자리매김 애플의 NFC 도입은 오사이후케이타이 와상당히유사하나, 그대상이글로벌시장이고디바이스에기반한서비스라는점에서파급효과는더욱큼 1 NFC (Near Field Communication) : NXP 세미컨덕터즈 ( 구필립스세미컨덕터즈 ) 와 Sony 가개발한 13.56MHz 대근거리무선통신규격으로, 데이터통신이가능하다는것이특징 2 벤자민비니어 (Benjamin Vigier) : 2004 년부터 NFC 기술을연구, 프랑스모바일네트워크업체인 Bouygues 텔레콤과플래시메모리제조업체인샌디스크에서 NFC 업무를총괄. 최근까지미국모바일지불전문가인 mfoundry 에서모바일지갑, 지불결제, NFC 등의제품매니저로써활동. 특히, 미국의톱 3 은행의 NFC 지갑애플리케이션과모바일네트워크운영업체를위한모바일지갑애플리케이션의개발을담당 3 오사이후케이타이 : Felica 칩을내장한단말및서비스의총칭, NTT 도코모가개발하였으나시장확대를위해타사에도시스템과상표를라이센싱. 이통사에따라 i 모드 Felica, EZ Felica, S!Felica! 로불림 4 id : NTT 도코모가제공 / 운영하는결제서비스로오사이후케이타이이용서비스중하나 2

3 [ 애플 ] 신제품출시때마다시장트렌드를주도해온애플이다음타겟으로 NFC 에주목했 다는점은향후모바일시장이금융쪽으로흘러갈것을시사 애플은 2008년 9월에 NFC e-티켓의특허를출원, 최근에는 NFC 장착아이폰프로토타입을테스트중인것으로알려짐 아이폰및 Mac의 Concert Ticket App을통해 itunes 뮤직과연계된각종온라인서비스를제공하며, 모든티켓팅과정을자동처리 이벤트관련전자지도, 티켓발부, 노래가사, 콘서트실황녹음, 컨텐츠구매 ( 온라인 / 오프라인콘서트상품 ), 주차, 사람찾기등의서비스제공예정 음악콘서트외에도스포츠경기, 결혼식, 각종컨벤션및미팅등여러가지이벤트에도활용가능 이번특허출원에서주목할것은애플이티켓판매사업에직접참여하는것으로콘서트, 쿠폰, 비행기티켓등모든종류의티켓을전자화할계획 애플이궁극적으로노리는것은분산되어있는유통플랫폼의디바이스통합과시장의룰전환을통한모바일금융시장에서의주도권확보 NFC의가장큰특징은 기기간통신 으로 Felica, Type A, Mifare와호환되며결제수단및각종데이터통신에도유용하다는점 애플이향후아이폰에 NFC를기본탑재할경우 Smart Wallet 이확산되어, NFC를둘러싼통신사, 단말제조사, 금융사, 솔루션업체들간의새로운생태계가형성될것으로예상되며, 산업간융합의 Key로작용예상 애플의 NFC 도입이갖는의미는 콘텐츠 NFC 플랫폼 디바이스 유저 로이어지는수직통합에코시스템에방점을찍는것임 전자결제가단순한결제수단에서탈피해모바일데이터통신의연결수단으로업그레이드됨에따라각이해관계자들의전략방향마저수정예상 애플의 NFC 관련솔루션 Title Concert Ticket+ itunes Concert Ticket Extra 내용 아이폰용티켓관리앱 애플의티켓전송서비스및관리시스템 티켓전자화에따른특전부여및관리솔루션 3

애플이외에도노키아, 브로드컴, VISA 등다양한분야의업체들이 NFC 도입을발표하고, SKT-KDDI-소프트뱅크도 NFC

창출이가능하기때문임 NFC칩세트비용또한저렴하여스마트폰도입에도부담이없음 NFC의가장큰매력은호환성과활용도가높다는점으로,

노키아브로드컴 VISA SK Telecom 내용 2011 년부터전체스마트폰라인업에 NFC 기본탑재 NFC와 RFID

4 애플이외에도노키아, 브로드컴, VISA 등다양한분야의업체들이 NFC 도입을발표하고, SKT-KDDI-소프트뱅크도 NFC 서비스제휴및공동개발추진중 관련업체들이 NFC에주목하는이유는통신인프라에부담을주지않으면서온-오프라인이연계된다양한 BM 창출이가능하기때문임 NFC칩세트비용또한저렴하여스마트폰도입에도부담이없음 NFC의가장큰매력은호환성과활용도가높다는점으로, 다양한기업들이 NFC생태계에파트너로참여하면모바일금융시장은폭발적으로성장 국내외기업들의 NFC 도입사례와 NFC 의활용예 Title 노키아브로드컴 VISA SK Telecom 내용 2011 년부터전체스마트폰라인업에 NFC 기본탑재 NFC와 RFID 솔루션선두업체이노비전인수 NFC를이용한새로운결제시스템을스마트폰에도입 일본 KDDI 및소프트뱅크와 MOU 통해 NFC 적용한모바일결제및쿠폰서비스이용제휴 / 개발에공동협력 4

[NTT 도코모 ] NFC 의선구적모델인 오사이후케이타이 와 NTT 도코모의모바일금융서비 스 id, DCMX 는 갈라파고스 라는오명에도불구, 모바일금융서비스의성공모델로주목 일본의모바일 E-Money 시장규모는약 1조 6,900억엔 ( 약 23조원 ) 이고, 이중 오사이후케이타이 비율은약 50% 로휴대폰을통한모바일금융시장이급성장 2001년에 오사이후케이타이

5 [NTT 도코모 ] NFC 의선구적모델인 오사이후케이타이 와 NTT 도코모의모바일금융서비 스 id, DCMX 는 갈라파고스 라는오명에도불구, 모바일금융서비스의성공모델로주목 일본의모바일 E-Money 시장규모는약 1조 6,900억엔 ( 약 23조원 ) 이고, 이중 오사이후케이타이 비율은약 50% 로휴대폰을통한모바일금융시장이급성장 2001년에 오사이후케이타이 의시스템을개발한 NTT도코모는모바일금융인프라의확대를우선시하여경쟁사에게도상표권, 시스템을라이센싱 현재스마트폰을제외한모든휴대폰에 오사이후케이타이 기능이기본탑재되어있고, 이용서비스도 50여종에달할정도로규모성장 편리한 오사이후케이타이 기능때문에스마트폰으로의이행을주저하는유저들도많을정도로 오사이후케이타이 의영향력은일본내에서막강 일본의모바일 E-Money 시장 ( 휴대폰탑재형 + 카드형 ) 의세부내역 ( 닛케이BP, 2009년 ) 내역 비율 내역 비율 오사이후케이타이 49.3% ( 쇼핑 35.0%, 교통 14.3%) 음악콘텐츠 4.0% 모바일쇼핑 34.5% 동영상 / 서적콘텐츠 2.3% 모바일옥션 8.3% 게임콘텐츠 1.6% NTT도코모는통신사업자주도의모바일금융생태계구축을위해장기적관점에서 오사이후케이타이 의마케팅과인프라에투자 NTT도코모는경쟁사에게도 오사이후케이타이 라이센스를제공했을뿐만아니라, 브랜드마케팅과 POS 인프라에도막대한투자를행하였음 서비스초기에는파나소닉과제휴하여동글 (dongle) 을공급받아편의점및수퍼, 각종체인점에저가로공급하여이용인프라를확대 분실및보안에따른위험성이제기되자, 곧바로 NTT도코모는원격으로휴대폰의모든기능을정지시킬수있는서비스를제공하여애로사항을해소 5

서비스와 오사이후케이타이 플랫폼의분리를통한모바일금융사업전략전개로시장규모의확대와가입자 Lock-in이라는이중효과얻음 모바일금융플랫폼을당시 NTT도코모의성공브랜드였던 i-mode

NTT도코모는독자적인금융서비스 id, DCMX 를출시, 개시 3년만에가입자 1,480만을확보하여통신사업자주도의모바일금융서비스를시장에안착시킴 오사이후케이타이이용주요서비스 (2010 년 7 월기준 )

Nanaco Mobile id (DCMX 포함 ) Quickpay Mobile Visa Touch Smartplus 전자화폐 122 만 10 만 7,550 개 세븐일레븐전자화폐 92 만 2 만개

6 서비스와 오사이후케이타이 플랫폼의분리를통한모바일금융사업전략전개로시장규모의확대와가입자 Lock-in이라는이중효과얻음 모바일금융플랫폼을당시 NTT도코모의성공브랜드였던 i-mode 에종속시키지않고개방함으로써일본내모바일금융이빠르게확산가능 신용카드이용이타선진국에비해활발하지않은일본내시장환경도모바일금융을촉진시킨외부환경요인으로작용 오사이후케이타이 로모바일금융시장규모가확보되자, NTT도코모는독자적인금융서비스 id, DCMX 를출시, 개시 3년만에가입자 1,480만을확보하여통신사업자주도의모바일금융서비스를시장에안착시킴 오사이후케이타이이용주요서비스 (2010 년 7 월기준 ) 구분서비스명사업자명서비스내용지갑휴대폰 이용자수 이용점포수 ( 리더기수 ) 선불 Edy BitWalle 전자화폐 830 만 23 만 7,000 개 후불 Mobile Suica JR 동일본승차권 & Nanaco Mobile id (DCMX 포함 ) Quickpay Mobile Visa Touch Smartplus 전자화폐 122 만 10 만 7,550 개 세븐일레븐전자화폐 92 만 2 만개 NTT 도코모 ( 미쓰이스미토모카드 ) JCB 등 신용카드 서비스 신용카드 서비스 신용카드 서비스 1,459 만 44 만대 486 만 2 만 4,000 대 110 만 7 만 7,000 대 Edy Mobile Suica id 를이용한자판기 6

7 id 의성공포인트 : 금융서비스의시작을 카드 가아닌 휴대폰 으로끌어들여 결제의편리함 을이용자에게제공및他서비스와연계한멀티리더기의개발 NTT도코모는미쓰이스미토모카드사의주식 34% 취득후, 신용카드결제서비스인 id 로모바일금융사업에우회적으로참여 id 서비스초기에는휴대폰을통한소액결제자를타겟으로하였으나 5, 점차 id 가입자가증가하고결제규모도늘어나면서 2006년에 NTT도코모가직접 DCMX 카드를발행하여본격적으로금융사업에진출 6 id 는신용카드와같은오프라인결제는물론, 휴대폰을통한온라인쇼핑결제도가능하고, am/pm편의점의 ATM기를통한현금서비스도가능 한편, 점포측에제공하는동글은 id 에국한시킨것이아니라, Suica, Edy, QUICpay 등他서비스에도대응가능하도록공동개발 DCMX 의성공포인트 : 기존카드이용자가아닌 예비카드이용자 를타겟으로한 가입의간편함 과 도코모포인트 제공을통한 온-오프라인연계 DCMX의주요타겟은소액결제이용자및신용카드비소지자, 카드계약이어려운미성년자등으로, 이들은별도의신용카드회사를거치지않고도간단한심사만으로연회비무료의 DCMX mini에가입이가능 7 또한 DCMX 사용을통해쌓이는 도코모포인트 ( 단, DCMX Mini는제외 ) 는도코모휴대폰구입및콘텐츠이용은물론, id 를통한이용대금결제에도이용가능하여 카드이용 포인트결제 카드이용 이라는선순환구조구축 NTT도코모의금융사업추진경과 2005년 7월 NTT도코모, 미쓰이스미토모카드의주식 34% 취득, 제2대주주 2005년 11월 오사이후케이타이대응의신용카드결제서비스 id 출시 2005년 12월 미쓰이스미토모카드 id 출시 ( 미쓰이스미토모발행 ) 2006년 4월 신용카드서비스 DCMX/DCMX Mini 출시 (NTT도코모발행 ) 2010년 8월 id (DCMX 포함 ) 회원수 1,500 만돌파 년 12 월기준 id 회원수는약 151 만, 이중 90% 에해당하는 122 만이월 1 만엔상한소액결제서비스 DCMX Mini 회원이고, 14 만이 DCMX, 12 만이미쓰이스미토모카드 id 였음 (ITMedia, 2007 년 2 월 ) 6 DCMX 는 NTT 도코모브랜드로제공되는 id 이용의카드서비스이나, 실제로 DCMX 의심사및청구업무, 연체시채권회수업무, 카드관련인프라등은미쓰이스미토모카드가대행하고있음 7 DCMX Mini 는중학생이상이면원칙적으로무심사가입으로, 매월휴대폰요금지불에만문제가없으면누구나가입이가능. 월 1 만엔의소액결제라는점에서도코모가리스크를모두부담하고있음. 특히 2010 년 6 월에시행된貸金業 ( 대부업 ) 법개정으로인해전업주부의현금서비스이용이제한되는등일반신용카드의이용이점차감소되면서가입이용이한 DCMX Mini 의수요가급증할것으로전망 7

8 [ 시사점 ] 1 OS 플랫폼뿐아니라결제수단플랫폼도생태계구축의중심축으로부상전망 향후의스마트폰은어떤 OS 를쓰는가외에도어떤결제수단을쓰는가에따라 글로벌시장에서의주도권확보에영향 2 온 - 오프라인경계붕괴와타산업과의연계활성화예상 NFC 는단순한금융서비스를넘어 데이터금융서비스 를제공하여 타영역가 치창출 을실현 8

NFC 서비스 활성화 추진계획 기존 모바일 결제시장 Ecosystem 향후 모바일 결제시장 Ecosystem App Store App사업자의 중요성 증대 통신사 APP. 사업자 금융기관 (카드) APP. 사업자 VAN 휴대폰 제조사 정부 및 규제기관 OS Provide

NFC 서비스 활성화 추진계획 기존 모바일 결제시장 Ecosystem 향후 모바일 결제시장 Ecosystem App Store App사업자의 중요성 증대 통신사 APP. 사업자 금융기관 (카드) APP. 사업자 VAN 휴대폰 제조사 정부 및 규제기관 OS Provide CLICK, FOCUS NEW POLICY 2 NFC 서비스 활성화 추진계획 양진용 방송통신위원회 네트워크정책국 인터넷정책팀 사무관 NEW POLICY 2 개 요 최근 스마트폰 확산, 양방향 전자결제 기술 출현, 글 로벌 기업의 결제시장 선점 전략 등과 맞물려 모바일 결제서비스에 대한 활성화 여건이 조성되고 있다. 특 히, 최근 구글, 애플, 아마존 등 글로벌