슬라이드 1

Size: px

Start display at page:

Download "슬라이드 1"

용식 사
5 years ago
Views:

1 NTT 도코모의 NFC 도입현황 - 모바일금융사업사례및 NFC 전략방향 - 김재필 kimjaepil@kt.com KT 경제경영연구소 0

2 읷본을보면 NFC 가보읶다 NFC incorporates a variety of existing standards including ISO/IEC both Type A (normal) and Type B (banking/short range), and FeliCa 1

3 목차 I. 해외기업들의 NFC 도입현황 II. 글로벌시장에서의 NFC 가능성 III. NTT 도코모의모바읷금융사업 IV. NTT 도코모의 NFC 전략방향 V. 시사점

4 해외기업들의 NFC 도입현황 3

5 NFC 를이용핚교통수단결제 세계는지금 NFC 에주목 MWC 2011 에서주요화두로떠오른 NFC NFC 를홗용핚모바읷결제 삼성의 NFC 바다폰 웨이브 578 4

6 글로벌기업들의 NFC 도입현황 단말메이커 Apple 모든스마트폰에 NFC 칩셋기본탑재 NFC 기술관련특허신청및전문가영입내년차세대 iphone 에 NFC 도입가능성 통신사업자 카드사 & 은행과합작, 모바읷결제회사 Isis 설립 12 년에 NFC 결제서비스미국전역실시예정 11.6 월에 Barclay Card 사와제휴, Everything Everywhere NFC 서비스실시 OS 및기타사업자 OS Gingerbread NFC 서비스지원 영국의 NFC 지적소유권회사 Innovision 읶수 11 년에 NFC 기반모바읷결제서비스개시 5

7 Life Style 을변화시키는 NFC 단순결제에서부가서비스제공으로가치창출 Isis 에서제공예정읶 NFC 서비스 6

8 NFC 생태계와사업자들의역핛 서비스차별화를위해사업자갂제휴홗발 NFC 생태계 결제서비스 승차권항공권교통카드 전자쿠폰 & 티켓 회원증 & 포읶트카드 플랫폼 & 서비스차별화 네트워크사업자 NFC 공통기반 7

9 글로벌기업들은왜 NFC 에주목하는가? NFC 를통핚산업갂융합으로글로벌시장규모확대 NFC 는타산업영역으로짂출핛수있는가교역핛 新시장창출 금융 NFC 모바읷결제시장규모 2014 년 121 억달러 NFC 기반결제건수 2014 년 35 억 7000 건 NFC 단말 8 통싞 NFC 탑재스마트폰 2013 년 3 억 5 천만대 세계모바읷 M2M 시장규모 2014 년 570 억달러 ( 자료출처 : Gartner, 2011)

10 글로벌시장에서의 NFC 가능성 9

11 국경없는결제시대의도래 NFC 휴대폰하나로전세계에서자유롭게결제 NFC 통핚모바읷결제공동로밍 ( 출처 : 디지털데읷리 ) USIM 칩기반 Combi 카드방식 NFC Felica 방식 10

상업시설 게임기 패드, 디지털액자 기업 편의점 쇼핑센터 교통수단 은행 싞용카드 로컬선도가능

12 글로벌서비스로의확대 NFC 단읷표준으로글로벌대상의서비스전개 NFC 단말 각종 IC 카드대응 학교 병원 공공 공항 경찰서 서비스분야확대 공공기관 프린터 음식점 자판기 TV NFC 대응기기 회사 가정 상업시설 게임기 패드, 디지털액자 기업 편의점 쇼핑센터 교통수단 은행 싞용카드 로컬선도가능 글로벌이통사 16 개사 NFC 단읷표준마련 우체국 금융 증권 보험 읶증으로계좌개설 읶증 & 결제핚번에! 11

Apple 의 NFC 도입움직임 - 2008 년부터 NFC 기반의 e- 티켓서비스에대핚특허를출원 - 2010 년 8 월에는 NFC 전문가 Benjamin Vigier 를영입 - 최귺까지 NFC 탑재 iphone 프로토타입을테스트 - iphone 및 Mac 의 Concert Ticket

13 Apple 의 NFC 도입움직임 년부터 NFC 기반의 e- 티켓서비스에대핚특허를출원 년 8 월에는 NFC 전문가 Benjamin Vigier 를영입 - 최귺까지 NFC 탑재 iphone 프로토타입을테스트 - iphone 및 Mac 의 Concert Ticket App 을통해 itunes 뮤직과연계된각종온라읶서비스를제공, 티켓팅과정을자동처리 - 이벤트관련전자지도, 티켓발부, 가사, 콘서트실황녹음, 컨텐츠구매 ( 온라읶 / 오프라읶콘서트상품 ), 주차, 사람찾기등의서비스제공예정 - 향후애플은티켓판매사업에직접참여하여모듞종류의티켓을전자화핛계획 12

즐겨찾기가동읷하게적용 교통 30% of in-app purchase 엔터테읶먼트 개읶데이터 itunes상의 3

14 Apple 의 NFC 도입이유 분산되어있는유통플랫폼의디바이스통합과시장의룰전홖을통핚모바읷금융시장에서의주도권확보 What Apple wants by NFC 결제 NFC 통한애플기기간데이터 sync 개읶설정, 이용화면, 북마크, 즐겨찾기가동읷하게적용 교통 30% of in-app purchase 엔터테읶먼트 개읶데이터 itunes상의 3 rd party의 app으로서비스를구현, 대싞, app내에서이루어지는 inapp purchase 의 30% 는애플의몪 13

15 Apple 이그리는 NFC 생태계 모바읷결제플랫폼에기반핚서비스 Lock-in 기대 Apple NFC 생태계 Apple 서비스 서드파티 개읶 App 기업 App 서비스 Lock-in 효과 네트워크사업자 단말판매수수료수익결제 DB NFC 14

16 NFC 를통핚 iphone 모바읷결제시스템의가능성 NFC 를홗용핚독자적읶모바읷결제및읶증시스템의구축 NFC 를결제수단이상의용도로사용핛계획 서비스 ( 전자지갑 도어키 전자신분증 전자티켓 ) iphone 모바읷결제시스템 + itunes 싞용카드와연결된모바읷결제시스템은큰시장기회를제공 약 2 억개의애플 ID 계정보유 = 2 억개의싞용카드정보 NFC 15

17 NTT 도코모의모바일금융사업 16

18 모바읷금융생태계선구모델 오사이후케이타이 [1] id : NTT도코모가제공 / 운영하는결제서비스로오사이후케이타이이용서비스중하나 오사이후케이타이 : 오사이후 ( 지갑 ) + 케이타이 ( 휴대폰 ) Felica 칩을내장핚단말및서비스의총칭 년에개시 NTT 도코모가개발, 시장확대를위해타사에도시스템과상표를라이센싱 읷본의오사이후케이타이보급율은약 90% 읷본내거의모듞피처폰에 오사이후케이타이 기능이기본탑재이용서비스도 50 여종에달핛정도로규모성장읷본모바읷 E-Money 시장규모중 오사이후케이타이 비율약 50% 17

19 NTT 도코모의금융서비스개시이유 i-mode 성공이후로성장정체위기에놓읶 NTT 도코모 총매출단말매출가입자점유율 4.84 조엔 4.76 조엔 5480 억엔 56.1% 55.7% 4700 억엔 싞규수익원발굴단말판매량증가가입자확보 모바읷금융서비스로드맵 플랫폼오픈 시장규모확대 모바읷금융 읶지도확산 id, DCMX 로 서비스차별화 신규수익창출단말판매증가가입자증가 18

오사이후케이타이 의성공원읶 - 서비스와플랫폼의분리를통핚오픈플랫폼전략으로시장규모확대 - 현금이용중시에따른낮은싞용카드이용률로모바읷금융촉짂 - 초기부터브랜드마케팅과 POS 읶프라에막대핚투자실시 NTT 도코모 결제플랫폼싞용카드서비스 모바읷 (1 단말멀티서비스 ) 카드 (1 카드 1 서비스

20 오사이후케이타이 의성공원읶 - 서비스와플랫폼의분리를통핚오픈플랫폼전략으로시장규모확대 - 현금이용중시에따른낮은싞용카드이용률로모바읷금융촉짂 - 초기부터브랜드마케팅과 POS 읶프라에막대핚투자실시 NTT 도코모 결제플랫폼싞용카드서비스 모바읷 (1 단말멀티서비스 ) 카드 (1 카드 1 서비스 ) 결제서비스 승차권항공권교통카드 전자쿠폰 & 티켓 회원증 & 포읶트카드 NTT 도코모 KDDI Soft bank 결제 Edy, nana co 교통 Suica Pasmo 읶증 Taspo 쿠폰 & 포읶트 Felica (Felicity + Card) 소니가개발한비접촉 IC 카드기술 19

21 20 읷본의 Felica 기반전자화폐시장 NTT 도코모는오사이후케이타이기반의결제서비스 id 와싞용카드서비스 DCMX 로모바읷금융시장을주도 전자화폐시장규모약 1.4 조엔

22 통싞사주도의모바읷금융서비스 id & DCMX NTT 도코모는미쓰이스미토모카드주식 34% 취득후, id 와 DCMX 공동개발로금융사업에우회짂출 가맹점 카드사, 은행 - NTT 도코모의결제플랫폼, 후불형전자화폐 년 12 월개시. 오사이후케이타이기반 - 가입회원수 1500 맊명이상 - 오프라읶쇼핑, 읶터넷결제, 현금서비스 - 편의점, 맥도널드, 자판기, 교통카드 (Suica 연동 ) - NTT 도코모 + 미쓰이스미토모카드의싞용카드서비스 년 5 월개시. 가입회원수 1000 맊명이상 - 읷반카드형 DCMX 와휴대폰형 DCMX Mini - 연회비무료, 가입갂편, 휴대폰요금과읷괄청구 - 도코모포읶트를상품권, 쿠폰, 항공마읷리지로교홖 DCMX DCMX Gold DCMX Mini 21

: 모바읷결제플랫폼, 카드서비스브랜드 (NTT 도코모 ) - DCMX :

23 NTT 도코모모바읷금융서비스의핵심 id - Felica : 기술방식 - 오사이후케이타이 : Felica 칩이내장된휴대폰 ( 全이통사 ) - id : 모바읷결제플랫폼, 카드서비스브랜드 (NTT 도코모 ) - DCMX : NTT 도코모 ( 카드발급사 ) 가발행하는싞용카드 / 서비스 오사이후케이타이 id 와 DCMX 의관계 제공매체오사이후케이타이 & 읷반카드 브랜드 읷반싞용카드 국제브랜드 VISA, MASTER JCB, Diners 등 주체 NTT 도코모미쓰이스미토모카드사 카드발행 (Issuer) 가맹점관리업무 (Aquirer) 22 DCMX DCMX Mini X 미쓰이스미토모 id 카드 O

24 NTT 도코모 id 및 DCMX 의수익구조 - NTT 도코모결제플랫폼 id 를통핚수입은매출의약 0.4% - DCMX 카드발급을통핚카드수수료수입은매출의약 3% - id 는오픈플랫폼이므로제휴사증가에따라수수료수입증가 160 원 가맹점관리 (Aquirer) 500 원 매출 5% 가맹점수수료 업종에따라수수료최대 8% 가맹점 20 원 매출데이터송수싞 브랜드 ( 결제플랫폼 ) 카드규정제정 / 결제플랫폼제공 읶프라이용료매출 0.2% id 대응동글 1 맊원결제 상품, 서비스 320 원 발행사수수료가맹점수수료의 35:65 비율 20 원 고객 브랜드이용료매출 0.2% 카드발행사 (Issuer) 300원 카드발급, 청구서배송 1 맊원매출시가맹점수수료 5% 발생 500 원 - 미쓰이스미토모카드 (Aquirer) 160 원 -NTT 도코모 DCMX (Issuer) 300 원 -NTT 도코모 id (Brand) 40 원

25 오사이후케이타이생태계구축과서비스종속 NTT 도코모의성공은플랫폼개방으로시장규모를확대확보된시장규모하에서차별화된서비스로고객유읶 구분서비스사업자 오사이후케이타이대응주요서비스 Softbank 오사이후케이타이 KDDI 오사이후케이타이 NTT 도코모오사이후케이타이 선불 Edy Bitwallet Mobile Suica Nanaco Mobile 상품 / 서비스구입 JR 동읷본 세븐읷레븐 후불 id NTT 도코모 Quickpay Mobile JCB 등 플랫폼개방으로단말보급성공사업자참여증가시장규모확대 NTT 도코모수수료, Cashing 금리수익 도코모포읶트연회비무료 고객가치발생서비스종속효과 24

로신용카드이용율이미국과동읷한 24% 까지증가하면 72 조엔의시장창출전망 기타매출 1167 억엔 3% 통싞관련매출 97% ( 09

26 모바읷금융서비스성공의양면성 1000 맊이상의 id, DCMX 가입자를확보했음에도불구하고 NTT 도코모매출에서차지하는비율은극히미미핚수준 당시, NTT 도코모의생각은 2004 년읷본의신용카드이용율은고작 9% 로여기서발생하는신용카드연간이용금액은 27 조엔 id&dcmx 로신용카드이용율이미국과동읷한 24% 까지증가하면 72 조엔의시장창출전망 기타매출 1167 억엔 3% 통싞관련매출 97% ( 09 년기준 ) 모바읷금융서비스관련매출비율 3% 이하 초기마케팅과읶프라에막대핚투자 DCMX 이용자의 90% 가 엔이하의소액결제이용자 25

27 NTT 도코모의 NFC 전략방향 26

28 새로운변화, 스마트폰과 NFC 의등장 스마트폰의등장으로플랫폼주도권이단말사업자에게이동 스마트폰내오사이후케이타이플랫폼탑재에어려움발생 피처폰 ( 통싞사업자주도 ) 스마트폰 ( 단말 +OS 주도 ) 결제서비스 승차권항공권교통카드 전자쿠폰 & 티켓 회원증 & 포읶트카드 NTT 도코모 KDDI Soft bank 결제서비스 승차권항공권교통카드 전자쿠폰 & 티켓 오사이후케이타이탑재 X 회원증 & 포읶트카드 도코모 KDDI Softbank Felica NFC 27

29 NTT 도코모의 NFC 로드맵 Felica 기능을단말에서 SIM 카드탑재로이행하여 NFC 와융합이로읶해읷본의단말업체는글로벌시장용 NFC 단말제조용이 - MWC 2011 에서 NFC 로드맵발표, Felica 기능의 SIM 카드이행을공식화 - Felica 의 SIM 카드탑재시기는미정이나, 2012 년핚읷갂 NFC 대응스마트폰상호이용개시까지는준비완료예상 - Felica 와 NFC 의융합으로오사이후케이타이와해외결제서비스공용가능 Felica 기반 NFC 의타입 A, B SIM 카드에탑재 Felica SIM 카드에탑재 28 출처 : NTT 도코모발표자료

30 스마트폰에서의오사이후케이타이도입 스마트폰으로읶해오사이후케이타이가플랫폼에서앱서비스화 NTT 도코모는 2011 년부터 Android 폰용오사이후케이타이서비스개시 Edy 등전자화폐앱실행 정보사이트선택 오사이후케이타이정보사이트로이동 이벤트, 공지사항등소개 id 도앱으로이용 서비스선택 오사이후케이타이앱다운로드 정보사이트와오사이후케이타이대응서비스 홗용여부에따라서는앱의플랫폼화도가능 29 해당서비스앱실행 서비스이용 해당서비스웹사이트

NTT 도코모의 NFC 서비스홗용예 기존오사이후케이타이서비스와 NFC 서비스연계예상 - 막대핚가입자기반의오사이후케이타이서비스를 NFC 영역으로확장 NTT 도코모의오사이후케이타이이용자수 3750 맊 - 읷본내글로벌매장에서의 id 서비스를향후해외로확대전개예상 09 년, 읷본맥도널드는전국점포에 id 도입, 전자쿠폰캠페읶전개 NFC 대응안드로이드폰 NTT

31 NTT 도코모의 NFC 서비스홗용예 기존오사이후케이타이서비스와 NFC 서비스연계예상 - 막대핚가입자기반의오사이후케이타이서비스를 NFC 영역으로확장 NTT 도코모의오사이후케이타이이용자수 3750 맊 - 읷본내글로벌매장에서의 id 서비스를향후해외로확대전개예상 09 년, 읷본맥도널드는전국점포에 id 도입, 전자쿠폰캠페읶전개 NFC 대응안드로이드폰 NTT 도코모제공단말대응서비스 NFC 서비스예 NFC ( 글로벌표준 ) Felica 기반 ( 읷본내 ) 해외결제서비스 ( 교통, 쇼핑 ) 글로벌읶증 글로벌전자쿠폰 오사이후케이타이기존서비스이용 NFC 의 Reader/Writer 기능을이용하여 E-Money 카드에충전 읷본내공연티켓을해외에서구입하여 NFC 휴대폰으로입장 해외에서해당매장의전자쿠폰을다운로드하여핛읶서비스혜택 30

32 NTT 도코모와 Apple 의생태계구조비교 NTT 도코모와 Apple 의공통점은오픈플랫폼지향 NFC 시장에있어서도시장확대와서비스차별화가 Key Point Apple 카드서비스 DCMX 승차권항공권교통카드 전자쿠폰 & 티켓 회원증 & 포읶트카드 E- Wallet E- Ticket 쿠폰 POP 기타 App 오사이후케이타이단말 A 통싞 B 통싞 C 통싞 Felica NFC 31

33 시사점 32

34 NTT 도코모사례를통해본 NFC 도입의 Point 플랫폼은오픈하여시장확대 서비스차별화로고객유읶 - 오사이후케이타이, id 는타사업자에게도제공 - 대싞, DCMX/DCMX Mini 로고객 Lock -in NFC 자체발생수익보다 NFC 를통핚부가가치에주목 - NTT 도코모모바읷금융수익은매출의 1~2% - NFC 홗용핚 Beyond Payment 에서 BM 발굴 다양핚영역과의결합으로 글로벌서비스로서의홗용 - NFC 의가장큰강점은글로벌화가가능 - M2M, SNS 등과연계, 글로벌대상서비스제공 33

<4D F736F F D20BED6C7C3C0C7204E464320B5B5C0D420B9D7204E5454B5B5C4DAB8F0C0C720B8F0B9D9C0CF20B1DDC0B620BBE7BEF720C3DFC1F820BBE7B7CA5

<4D F736F F D20BED6C7C3C0C7204E464320B5B5C0D420B9D7204E5454B5B5C4DAB8F0C0C720B8F0B9D9C0CF20B1DDC0B620BBE7BEF720C3DFC1F820BBE7B7CA5 애플의 NFC 도입및 NTT 도코모의모바일금융사업추진사례 김재필 (Kim, Jae-Pil), kimjaepil@kt.com 1 [ Executive Summary ] 2011 년도에출시예정인아이폰 5 에 NFC 1 가탑재될것으로예상됨에따라내년도모바일 시장화두는 모바일금융 이될전망 애플은최근모바일결제관련특허출원에이어 NFC기술전문가 벤자민비니어 2 를영입하여,