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1 Report on the Korean Innovation Survey 200: Service Sector

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3 발간사 STEPI의기술혁신조사는 2000년대에들어체계성을가지며발전을거듭하여현재는우리나라의기술혁신활동현황을파악하고혁신연구를수행하기위한기초자료로서확고한위치를차지하고있다. 특히급변하는경제 사회적환경속에서새로운자산과능력을창출하는혁신활동이경제발전의핵심요소로서인정되고있다. 이에따라국가와기업의의사결정에서기술혁신의중요성이점차증대되고기술혁신을보다객관적으로측정하고정량적으로평가할수있는근거데이터로서기술혁신조사의중요성은커져가고있다. 이에본보고서는통계청의승인통계로서지난 2006년에서 2008년사이에우리나라서비스업체들이수행한기술혁신활동에대하여조사하여전반적인분석과통계표를제시한다. 본조사의틀은기술혁신조사의주요목표중의하나인국제비교가능성을위해 OECD의기술혁신활동조사매뉴얼 (Oslo Manual, 3차개정판 ) 에기반하여설계되었으며조사과정도엄밀성을가지려고노력하였다. 본보고서의내용과이전에수행된기술혁신조사결과, 그리고기술혁신조사데이터를이용한여러연구결과들은기술혁신조사웹사이트 (kis.stepi.re.kr, 를통해제공되고있다. 이후에도국내과학기술혁신정책이슈를반영하고, 학술적인혁신연구과정에서수렴된여러이론적, 방법론적문제점을개선해나가면서우리나라혁신역량의발전에이바지할수있는자료가되고자노력 할것이다. 많은분들의관심과참여를부탁드린다. 200 년 12 월 과학기술정책연구원 원장김석준

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5 요약 1 요약 1. 조사개요 본조사는우리나라서비스업의혁신활동전반에대한현황을파악하여국가혁신정책수립및혁신연구에필요한데이터를확보 제공함을주요목적으로한다. 본조사는 2003년도에통계청의 국가승인통계 ( 제3501 호 ) 로지정되어매 3년마다수행되어왔으며, 현재교육과학기술부의 연구개발활동조사 와더불어기업단위혁신조사의양대축으로인식되어온필수적인통계조사이다. 본조사의모집단은 2006년이전에설립된전국의상시종사자 10인이상기업으로, 표준산업분류코드 (KSIC) 45-6에속하는민간부문의서비스업체이다. 표본추출틀로는 통계청 2007년도사업체기초통계조사 에기반을둔기업명부와사업체명부의개인사업체를사용하였으며총 4,75개업체가이번조사의표본추출틀로사용되었다. 표본추출방법은다단계층화계통추출법을사용하여, 업종별로 1차층화하고, 다시종업원수를기준으로 5개층 (10-2 인, 30-4인, 50-인, 100-2인, 300인이상 ) 으로구분하여 random sampling 방법으로최종표본기업을선정하였다. 추출한표본을이용하여실제조사를실시하여최종 3,487개의사업체가조사에응하여조사응답률은 2.8% 로나타났다. 실제조사된표본분포와모집단분포간에차이가발생하므로분석전에모집단추정이선행되어야한다. 본조사의특성은 2003년, 2006년에실시한국내서비스업기술혁신조사에대한연속성을유지하고, CIS 등의국제조사와의호환성을지속하며, 더불어새로운설문항목을개발조사하여기술혁신활동조사결과의활용성을높이고자한다. 본조사는 Oslo Manual 3차개정판의기본틀과 Eurostat 의 CIS 4의표준설문지, 그리고다수국가별설문지 ( 영국, 캐나다, 뉴질랜드 ) 를근간으로국내실정을고려하여내용을구성하였으며, 설문지의구성은 A. 일반사항부터 H. 정부지원제도 / 특허까지총 8개영역으로구성되어있다.

6 2 200 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 [ 그림 1] 설문지구성 2. 일반사항 회사일반사항 우리나라서비스기업의소유형태는 4.2% 가독립기업형태이며, 국내그룹계열사는 4.3%, 해외그룹계열사는 1.5% 이다. 지역적분포로는전체서비스기업의 37.7% 가서울에집중되어있고, 15.8% 가경기지역에, 부산 7%, 경남 4.6%, 인천 4.4%, 대구 4.0% 로분포되어있다. 매출액기준으로전체기업의 54.5% 가 20억원미만이며, 20억-50억원미만은 18.5%, 50억-100 억원미만은 11.1% 이다. 연구개발일반사항 전체기업의 6% 가연구소운영, 3.6% 가전담부서, 7.2% 가필요시비상시적으로연구개발활동을수행하고있으며, 연구개발조직을운영하지않는기업이 83.2% 에달한다. 전체기업중 3.8% 가연구개발인력을확보하고있지않으며, 전체의 6.4% 가 1명이상의연구개발인력을확보하고있다. 규모로보면 3명이상연구인력비중은 5.5%, 6명이상연구인력비중이 3.4% 이다.

7 요약 3 [ 그림 2] 연구개발인력규모분포 KIS 2006 조사와동일업종으로 KIS 200에조사된업체수는 25,861개사 ( 상시종사자수 10인이상회사법인및개인사업체기준 ) 로 2006년도 22,811개사에비해 13.4% 증가하였다. 연구개발을위해연구소를직접운영하는비율은 2006년동일업종대비 36.% 로크게증가하였다. 반면전담부서운영은 7.2% 정도감소하였으며, 연구개발을수행하지않는비율도 13.4% 증가한것으로나타난다. 3. 혁신활동 연구개발 (R&D) 활동 전체기업의 4.% 가연구개발 (R&D) 활동을수행하였으며, 그중내부 R&D 활동기업은 4.5%, 외부 R&D 활동기업은 1.8% 이다. 업종별로는도ㆍ소매, 출판ㆍ영상, 과학기술및예술ㆍ스포츠업종에서의 R&D활동비율이전체평균보다높다. 4대혁신활동 전체기업의 5.7% 만이 4대혁신활동을수행하였으며, 4대혁신활동을수행하지않는기업은 4.3% 에달한다. 서비스기업중혁신활동을수행한기업은전체의 7.4% 이다. 업종별로숙박ㆍ음식, 출판ㆍ영상, 금융ㆍ보험업종에서 4대혁신활동이가장활발하며, 보건ㆍ복지업종의활동은매우저조하다. 혁신활동비용구조 연구개발 (R&D) 활동을수행한기업의 70.4% 가 1 억원미만을연구개발 (R&D) 활동으로지출하는

8 4 200 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 것으로나타났고, 11.1% 가 3억원미만, 11.8% 가 10억원미만, 4.5% 가 30억원미만을, 그리고 2.2% 가 30억원이상을지출하였다. 업종별로살펴보면, 연구개발 (R&D) 활동비용을 3억원이상지출한업종은출판ㆍ영상으로가장높은 42% 를차지했으며그다음으로부동산ㆍ임대가 27%, 도ㆍ소매가 26% 순으로나타났다. 혁신활동정보원천 혁신활동을위한정부원천의항목별평균중요도는회사내부와수요기업및고객을 3.점으로가장높게평가하였으며, 그다음은공급업체와경쟁사가 3.5점, 그룹계열사및저널과서적이 3.4점이며, 대학과정보출연연및국립연구소가가장낮은점수를받았다. 4. 혁신활동률 혁신활동률 전체기업의전체기업대비연구개발 (R&D) 활동또는 4대혁신활동중적어도하나이상을실행한기업의비율은 7.4%( 연구개발 (R&D) 활동제외시 5.7%) 로나타났으며, 전체기업대비 4대혁신활동별활동률은제품혁신 3.0%, 공정혁신 1.5%, 조직혁신 2.4% 및마케팅혁신 2.7% 로각각나타난다. [ 그림 3] 혁신활동률 우리나라서비스업종에서 4 대혁신활동을가장많이하는업종은출판ㆍ영상 - 금융ㆍ보험 - 과학기 술 - 숙박ㆍ음식업종순이다.

9 요약 5 [ 그림 4] 혁신활동률 : 산업별 업종별로제품혁신활동률이높은업종은숙박ㆍ음식, 출판ㆍ영상업종이며, 공정혁신활동률이높은업종은출판ㆍ영상과과학기술업종이다. 조직혁신활동률의경우금융ㆍ보험, 출판ㆍ영상업종의활동이두드러지며, 마케팅혁신활동률에서도출판ㆍ영상업종의활동률이기타업종에비해높다. < 표 1> 혁신활동결과비교 ( 단위 : 개사, %) 서비스업 (2006) 서비스업 (200) 구분 계 4대혁신활동 기술혁신 경영혁신비혁신계 4대혁신활동 기술혁신 경영혁신 비혁신 계 22,811 (100) 6,546 (28.7) 11,785 (16.8) 10,385 (23.0) 16,265 (71.3) 25,861 (100) 1,488 (5.8) 2,575 (2.7) 2,18 (4.2) 24,373 (4.2) 도매업 운송업 통신업 금융, 보험및관련업정보처리및기타컴퓨터운영관련업 연구및개발업

10 6 200 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 서비스업 (2006) 서비스업 (200) 구분 계 4대혁신활동 기술혁신 경영혁신비혁신계 4대혁신활동 기술혁신 경영혁신 비혁신 법무, 회계, 경영상담서비스 기술서비스업 광고업 영화 / 방송업 기타 ( 확장조사 ) ,114 (100) 1,366 (5.7) 2,07 (3.7) 2,267 (3.0) 22,748 (4.3) 계 (200) ,75 (100) 2,855 (5.7) 4,672 (3.2) 4,456 (3.6) 47,120 (4.3) 주 : 기술혁신 : 제품혁신, 공정혁신, 경영혁신 : 조직혁신, 마케팅혁신 지난 3년간서비스업혁신활동이 KIS 2006의결과에비해크게위축된것으로나타났는데 4대혁신활동은 28.7% 에서 5.8% 로크게하락했다. 제조업과혁신활동을비교해보면, 서비스기업의혁신활동율이 7.4% 수준인데반해제조업은 41.6% 로 34.2% 의매우큰격차를보이고있다. < 표 2> 혁신활동별 - 산업별혁신활동률비교 ( 단위 : %) 구 분 서비스업 (200) 제조업 (2008) 혁신활동 내외부 R&D활동 대혁신활동 제품혁신 공정혁신 조직혁신 마케팅혁신 혁신성과 제품혁신성과 제품혁신을수행한기업중신제품출시비율은 33.3%, 개선제품출시전체비율은 57.1% 이다.

11 요약 7 업종별로신제품에대한시장출시비율이높은업종은시설관리, 교육서비스업종이며, 개선제품출시비율이높은업종은숙박ㆍ음식, 부동산ㆍ임대업종이다. 제품혁신의시장최초비율은 25.4%, 회사최초비율은 61.8% 이다. 지난 3년사이출시된시장최초제품혁신의 2008년매출액기여도는전체평균 33.6% 이며, 회사최초매출기여도는 14.4% 이다. 공정혁신성과 공정혁신을수행한기업의 28.1% 가생산공정을실행하였으며, 20.4% 가물류공정을, 4.0% 가지원공정을각각수행하였다. 생산공정도입비율이높은업종은운수, 금융ㆍ보험, 부동산ㆍ임대, 보건ㆍ복지와수리ㆍ기타업종이며, 물류공정도입비율이높은업종은운수업종, 지원공정도입비율이높은업종은운수, 출판ㆍ영상, 부동산ㆍ임대업종이다. 공정혁신의시장최초전체비율은 18.6%, 회사최초전체비율은 43.% 이다. 지난 3년간공정혁신기업의공정혁신도입전제조원가대비비용절감효과는 17.7% 이다. 조직혁신성과 조직혁신을수행한기업중업무수행을도입한비율은 51.1%, 지식관리도입비율은 48.6%, 업무유연성은 67.5%, 외부조직 48.7% 이다. 업종별로봤을때숙박ㆍ음식업종은업무수행, 지식관리, 업무유연성, 외부조직도입비율모두에서타업종에비해높은비율을보이고있다. 지난 3년사이도입된조직혁신으로인한혁신기업의비용절감효과가도입전제조원가대비평균 10.4% 이다. 마케팅혁신성과 마케팅혁신을수행한기업중제품디자인및포장에커다란변화를도입한기업의비율은 22.3%, 신규브랜드출시등홍보전략의도입비율은 45.7%, 판매전략은 41.4%, 새로운가격방식의활용비율은 40.3% 이다. 업종별로는디자인도입한비율이높은업종은금융ㆍ보험과예술ㆍ스포츠업종, 홍보전략도입비율이높은업종은금융ㆍ보험과시설관리업종, 판매전략비율이높은업종은금융ㆍ보험과예술ㆍ스포츠업종이며, 가격방식도입비율이높은업종은예술ㆍ스포츠와수리ㆍ기타업종이다. 지난 3년사이도입된마케팅혁신으로인한매출증대효과는도입전대비 16.2% 이다.

12 8 200 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 혁신성과비교 07-08년혁신성공기업의생산성증가율은 14.4% 로혁신실패기업의 7.0% 를크게앞서는것으로나타났다. 혁신기업의 1인당매출액은 07-08년 13.4% 증가한반면, 비혁신기업은 13.6% 증가한것으로나타났다. 서비스업의 1인당매출액은 2억 2천만원 (2007), 제조업은 2억 7,300만원 (2007) 으로제조업쪽이약 5천만원높게나타났으나서비스업의 1인당매출액수준이제조업수준에근접해가는추세이다. 6. 혁신주체와협력 제품혁신기업의자체개발은 0.% 로높게평가되었고협력개발은 13.6%, 외부개발은 3.4% 로각각평가되었으며, 공정혁신은같은순서로 8.7%, 2.0%, 14.% 로자체개발이높게평가되었다. 조직혁신은자체개발이.4%, 마케팅혁신은자체개발이 88.% 로높게평가되었다. 수요기업과의협력이공정혁신을제외한모든혁신에있어서전반적으로높게나타났으며, 조직혁신및마케팅혁신에있어서공급업체, 동일업종, 민간서비스및광고업체가중요한협력파트너로드러났다. 7. 혁신효과 서비스업에서제품혁신을통해나타난효과로는제품의다양화가가장높게나타났으며, 다음은시장점유율확대 / 유지, 품질개선순이었다. 공정혁신에서는생산능력증대가가장높았고, 조직혁신에서는커뮤니케이션의증대, 마케팅혁신에서는소비자만족도증대가각각가장높은혁신효과로나타났다. < 표 3> 서비스업 (200) 혁신유형별혁신효과 ( 단위 : %) 제품혁신공정혁신조직혁신마케팅혁신 구분 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 1 위 제품의다양화 76. 생산능력증대 52.2 커뮤니케이션증대 61.2 소비자만족도증대 53.7

13 요약 제품혁신공정혁신조직혁신마케팅혁신 구분 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 2 위 시장점유율확대 / 유지 74.5 작업환경안전성개선 46.7 지식 / 정보공유증대 48. 수요자니즈에발빠른대응 위품질개선 62.0 생산소요시간단축 3.6 수요적응능력증대 38. 시각적교화 / 인지도증대 42.0 주 : 4 이상응답비중 제조업의경우에는제품혁신효과로품질개선이가장높게나타났고, 다음은진부한기존제품대체, 제품의다양화가뒤를이었다. 공정혁신은서비스업과마찬가지로생산능력증대가가장높은효과로조사되었고, 조직혁신은커뮤니케이션증대, 마케팅혁신은시각적교화 / 인지도증대가각각가장높게나타났다. < 표 4> 제조업 (2008) 혁신유형별혁신효과 ( 단위 : %) 제품혁신공정혁신조직혁신마케팅혁신 구분 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 1 위품질개선 57. 생산능력증대 51. 커뮤니케이션증대 43.7 시각적교화 / 인지도증대 위 진부한기존제품대체 47.8 품질개선 4.0 지식 / 정보공유증대 43.6 수요자니즈에발빠른대응 위 제품의다양화 46.0 생산소요시간단축 46.3 품질개선 43.1 소비자만족도증대 혁신보호방법 서비스업 (KIS 200) 의혁신보호는경쟁기업보다앞서시장을선점하는것이가장중요한혁신보호방법으로인식되고있으며, 다음으로는사내기밀로유지하는것으로나타났다. 지적재산권과관련해서, 제품혁신은특허권등록이, 공정혁신은실용신안등록이우세한것으로나타났다. 제조업의경우 (KIS 2008) 는제품혁신은특허권등록, 공정혁신은사내기밀을선호하고있다.

14 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 < 표 5> 혁신보호 구분 응답비중 서비스업 (200) 제조업 (2008) 제품혁신공정혁신제품혁신공정혁신 4이상항목 4이상항목응답비중응답비중응답비중응답수응답수응답수응답수 특허권등록 실용신안권 의장권 상표권 사내기밀 복잡한설계방식 시장선점 혁신저해요인 비혁신활동저해요인 비혁신활동저해요인으로내부자금부족, 우수인력부족및시장수요불확실성이가장높게평가되었으며높은위험성, 제도적규제등이그다음을차지하고있다. 규모별로도 30인미만의소규모기업에서는자금문제와시장요인이, 30-4인의규모에서는자금문제와기업역량요인이, 그리고규모가커질수록자금과조직의경직성문제가중요해지기시작한다. 제품혁신활동저해요인 제품혁신활동기업은시장수요불확실성을가장높게평가했으며내부자금부족, 우수인력부족, 조직의경직성이그다음이다. 부동산ㆍ임대업종은조직의경직성을제외한이들세항목을높게평가하였고운수업의경우내부자금부족과시장수요불확실성을높게평가하였다. 공정혁신활동저해요인 공정혁신활동기업은높은위험성, 내부자금부족과조직의경직성을공정혁신활동저해요인으로높게평가하였으며, 교육서비스업종은이모든요인을저해요인으로높게평가하였다. 또한보건ㆍ복지업종도높은위험성과조직의경직성을높게평가하였다.

15 요약 11 조직혁신활동저해요인 조직혁신활동기업은높은위험성, 내부자금부족과조직의경직성을공정혁신활동저해요인으로높게평가하였으며, 교육서비스업종은이모든요인을저해요인으로높게평가하였다. 또한보건ㆍ복지업종도높은위험성과조직의경직성을높게평가하였다. 마케팅혁신활동저해요인 마케팅혁신활동기업은내부자금부족, 협력파트너부재를가장중요한저해요인으로평가하였으며우수인력부족과시장수요불확실성도높게평가하였다. 부동산ㆍ임대업종은이들요인을모두높게평가하였다. 내부자금부족을높게평가한업종은부동산ㆍ임대, 시설관리, 교육서비스업종이며협력파트너부재의경우숙박ㆍ음식, 부동산ㆍ임대업종이이를높게평가하였다. 10. 정부지원제도 정부지원제도중기업이가장많이활용하는제도는기술개발및사업화지원으로서비스업및제조업에서공히최다수가활용하는지원제도로나타났다. 그다음은 200년도서비스업조사의경우, 정부연구개발사업참여, 마케팅지원등으로나타났고, 2006년도서비스업조사는기술인력및교육연구지원, 마케팅지원등으로나타났다. 제조업은마케팅지원이다음으로가장많이활용되었으며그다음은정부연구개발사업참여였다. < 표 6> 정부지원제도활용현황 ( 단위 : %) 지원제도 서비스업 (200) 서비스업 (2006) 제조업 (2008) 활용비중순위활용비중순위활용비중순위 기술개발조세감면 기술개발및사업화지원 정부연구개발사업참여 정부기술지원및지도 기술정보제공 기술인력및교육연구지원 정부및공공부문의구매 마케팅지원

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17 목차 요약 1 제 1 장조사개요 21 제1절조사목적및필요성 21 제2절조사연혁 22 제3절조사설계및샘플링 23 제4절조사수행 2 제5절조사결과및모집단추정 31 제6절용어해설 34 제7절조사특성및내용 37 제8절유의사항및조사결과공표 41 제 2 장일반사항 43 제1절회사일반사항 43 제2절연구개발일반사항 45 제3절일반사항비교분석 48 제 3 장혁신활동 52 제1절연구개발 (R&D) 활동 52 제2절 4대혁신활동 54 제3절혁신활동비용구조 55 제4절혁신활동정보원천 57

18 제 4 장혁신활동률 60 제 1 절혁신활동률 60 제 2 절혁신활동률분석 64 제 5 장혁신성과 67 제1절제품혁신성과 67 제2절공정혁신성과 71 제3절조직혁신성과 76 제4절마케팅혁신성과 78 제5절혁신성과분석 80 제 6 장혁신주체와혁신협력 84 제1절혁신주체 84 제2절혁신협력 86 제3절혁신주체및파트너분석 87 제 7 장혁신효과 8 제1절제품혁신효과 8 제2절공정혁신효과 0 제3절조직혁신효과 1 제4절마케팅혁신효과 3 제5절혁신유형별혁신효과분석 4 제 8 장혁신보호방법 6 제1절제품혁신보호방법 6 제2절공정혁신보호방법 7 제3절혁신보호분석 8

19 제 장혁신저해요인 100 제1절비혁신활동기업의혁신저해요인 100 제2절제품혁신저해요인 101 제3절공정혁신저해요인 103 제4절조직혁신저해요인 104 제5절마케팅혁신저해요인 106 제6절혁신저해요인분석 107 제 10 장정부지원제도 111 제 1 절정부지원제도활용현황 111 제 2 절정부지원제도활용현황분석 114 제 11 장지역혁신 116 제 1 절지역별혁신현황 116 제 12 장녹색혁신 120 제 1 절녹색혁신현황 120 부록 1 : 200 년기업혁신활동조사표 123 부록 2 : 통계표 143 CONTENTS 53

20 표목차 < 표 1-1> 업종별, 종사자규모별분포 23 < 표 1-2> 층화방법 24 < 표 1-3> 업종별모집단분포와표본배분결과 25 < 표 1-4> 규모별모집단분포와표본배분결과 26 < 표 1-5> 업종별종사자규모별표본분포 27 < 표 1-6> 업종별진행상황표 28 < 표 1-7> 기술혁신조사업종별응답률 31 < 표 1-8> 기술혁신조사업종별 규모별회수현황 32 < 표 1-> 최종적용가중치 33 < 표 1-10> 설문변수및자료형태 3 < 표 1-11> KIS 2006 vs. KIS 200 업종비교 42 < 표 2-1> 회사소유형태 43 < 표 2-2> 회사지역분포 44 < 표 2-3> 회사매출액분포 44 < 표 2-4> 업종별종사자수추이 ( 서비스업 (200)) 45 < 표 2-5> 연구개발인력규모분포 : 전체기업 47 < 표 2-6> 업종별기업수비교 (2006년업종구분기준 ) 4 < 표 2-7> 연구개발운영형태별비교 4 < 표 3-1> 연구개발 (R&D) 활동비율 : 업종 -규모별 53 < 표 3-2> 연구개발 (R&D) 활동비용분포 : 업종별 55 < 표 3-3> 연구개발 (R&D) 활동비용분포 : 규모별 55 < 표 3-4> 혁신활동비용분포 : 업종별 56 < 표 3-5> 혁신활동비용분포 : 규모별 57 < 표 3-6> 정보원천별중요도 ( 평균 ) : 업종별 58

21 < 표 3-7> 정보원천별중요도 ( 평균 ) : 규모별 58 < 표 4-1> 4대혁신활동률 : 규모별 61 < 표 4-2> 4대혁신활동률 : 업종 -규모별 62 < 표 4-3> 혁신활동결과비교 65 < 표 4-4> 혁신활동별- 산업별혁신활동률비교 66 < 표 4-5> 혁신성공및실패기업의정보원천비교 66 < 표 5-1> 시장최초 vs. 회사최초 : 규모별 6 < 표 5-2> 시장최초 vs. 회사최초 : 규모별 74 < 표 5-3> 혁신성공및실패기업의생산성비교 81 < 표 5-4> 주요경제성과별혁신 / 비혁신기업비교 ( 서비스업 (200)) 81 < 표 5-5> 주요경제성과별혁신 / 비혁신기업비교 ( 제조업 (2008)) 83 < 표 6-1> 4대혁신별혁신주체비율 : 업종별 ( 중복응답 ) 84 < 표 6-2> 4대혁신별혁신주체비율 : 규모별 ( 중복응답 ) 85 < 표 6-3> 혁신파트너별혁신협력여부 86 < 표 6-4> 4대혁신의혁신협력별평균기여도 : 규모별 86 < 표 6-5> 혁신유형별- 주체별혁신활동현황 87 < 표 6-6> 혁신유형별협력파트너및기여도분석 88 < 표 6-7> 연구협력과생산성증가율 ( 서비스업 (200)-제품혁신 ) 88 < 표 7-1> 제품혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 업종별 8 < 표 7-2> 제품혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 규모별 0 < 표 7-3> 공정혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 업종별 0 < 표 7-4> 공정혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 규모별 1 < 표 7-5> 조직혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 업종별 2 < 표 7-6> 조직혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 규모별 2 < 표 7-7> 마케팅혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 업종별 3 < 표 7-8> 마케팅혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 규모별 4 < 표 7-> 서비스업 (200) 혁신유형별혁신효과 5 < 표 7-10> 제조업 (2008) 혁신유형별혁신효과 5

22 < 표 8-1> 제품혁신보호방법중요도 ( 평균 ) : 업종별 6 < 표 8-2> 공정혁신보호방법중요도 ( 평균 ) : 업종별 7 < 표 8-3> 혁신보호 < 표 -1> 비혁신활동기업의혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 업종별 100 < 표 -2> 비혁신활동기업의혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 규모별 101 < 표 -3> 제품혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 업종별 102 < 표 -4> 제품혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 규모별 102 < 표 -5> 공정혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 업종별 103 < 표 -6> 공정혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 규모별 104 < 표 -7> 조직혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 업종별 105 < 표 -8> 조직혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 규모별 105 < 표 -> 마케팅혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 업종별 106 < 표 -10> 마케팅혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 규모별 107 < 표 -11> 비혁신기업의혁신저해요인 -제조업과비교 ( 중요도 4이상 ) 108 < 표 -12> 제품, 공정혁신실패기업의혁신활동별혁신저해요인 ( 중요도 4이상 ) 10 < 표 -13> 조직, 마케팅혁신실패기업의혁신활동별혁신저해요인 ( 중요도 4이상 ) 10 < 표 10-1> 정부지원제도활용현황 : 업종별 112 < 표 10-2> 정부지원제도활용여부 : 규모별 112 < 표 10-3> 정부지원제도활용여부 : 혁신활동별 113 < 표 10-4> 정부지원제도중요도 ( 평균 ) : 업종별 113 < 표 10-5> 정부지원제도중요도 ( 평균 ) : 혁신활동별 114 < 표 10-6> 정부지원제도활용현황 115 < 표 10-7> 혁신성공 / 실패별정부지원제도활용현황 115 < 표 11-1> 지역별혁신성공 / 실패 116 < 표 11-2> 지역별생산성및성장률 117 < 표 11-3> 지역별종사자수평균증가율 118 < 표 12-1> 녹색혁신수행현황 120 < 표 12-2> 녹색혁신수행동기 ( 중복응답 ) 121

23 그림목차 [ 그림 1-1] 검증 Process 30 [ 그림 1-2] 4대혁신 36 [ 그림 1-3] 설문지구성 38 [ 그림 2-1] 연구개발운영형태 : 업종별 46 [ 그림 2-2] 연구개발인력규모분포 : 전체기업 46 [ 그림 2-3] 연구개발전담인력규모분포 : 업종별 47 [ 그림 2-4] 연구개발전담인력규모분포 : 규모별 48 [ 그림 2-5] 제조업및서비스업분포 : 지역별 50 [ 그림 2-6] 제조업및서비스업분포 : 매출액규모별 51 [ 그림 2-7] 제조업및서비스업분포 : 연구개발인력규모별 51 [ 그림 3-1] 연구개발 (R&D) 활동비율 : 업종별 52 [ 그림 3-2] 4대혁신활동유무 : 업종별 54 [ 그림 3-3] 혁신활동자금조달분포 5 [ 그림 4-1] 혁신활동률 60 [ 그림 4-2] 4대혁신활동률 : 업종별 61 [ 그림 4-3] 혁신활동조합 63 [ 그림 5-1] 신제품 vs. 개선제품 : 업종별 67 [ 그림 5-2] 신제품 vs. 개선제품 : 혁신조합별 68 [ 그림 5-3] 시장최초 vs. 회사최초 : 업종별 6 [ 그림 5-4] 시장최초 vs. 회사최초 : 혁신조합별 6 [ 그림 5-5] 시장최초 vs. 회사최초매출기여도평균 : 업종별 70 [ 그림 5-6] 시장최초 vs. 회사최초매출기여도평균 : 규모별 71 [ 그림 5-7] 생산공정 vs. 물류방식 vs. 지원방식 : 업종별 72

24 [ 그림 5-8] 생산공정 vs. 물류방식 vs. 지원방식 : 혁신조합별 72 [ 그림 5-] 시장최초 vs. 회사최초 : 업종별 73 [ 그림 5-10] 산업최초 vs. 회사최초 : 혁신조합별 74 [ 그림 5-11] 공정혁신비용절감효과평균 : 업종별 75 [ 그림 5-12] 공정혁신비용절감효과평균 : 규모별 75 [ 그림 5-13] 업무수행 vs. 지식관리 vs. 업무유연성 vs. 외부조직 : 업종별 76 [ 그림 5-14] 업무수행 vs. 지식관리 vs. 업무유연성 vs. 외부조직 : 혁신조합별 76 [ 그림 5-15] 조직혁신비용절감효과평균 : 업종별 77 [ 그림 5-16] 조직혁신비용절감효과분포 : 규모별 77 [ 그림 5-17] 디자인 vs. 홍보전략 vs. 판매전략 vs. 가격방식 : 업종별 78 [ 그림 5-18] 디자인 vs. 홍보전략 vs. 판매전략 vs. 가격방식 : 혁신조합별 7 [ 그림 5-1] 마케팅혁신매출증대효과평균 : 업종별 80 [ 그림 5-20] 마케팅혁신매출증대효과평균 : 규모별 80 [ 그림 8-1] 제품혁신보호방법중요도 ( 평균 ) : 규모별 6 [ 그림 8-2] 공정혁신보호방법중요도 ( 평균 ) : 규모별 8 [ 그림 10-1] 정부지원제도활용현황 111 [ 그림 11-1] 지역별업종분포 11 [ 그림 11-2] 업종별기업분포 11

25 제 1 장조사개요 21 제 1 장 조사개요 제 1 절조사목적및필요성 본조사는우리나라서비스업의혁신활동전반에대한현황을파악하여국가혁신정책수립및혁신연구 에필요한데이터를확보하고제공하는것을주요목적으로한다. 이에대한세부목적은다음과같다. 본조사를통하여우리나라서비스업체의기술혁신활동특성및애로요인등에대한이해를높인다. 본조사결과를정책결정자, 기술혁신연구자등다양한수요계층에제공하여기업차원의기술혁신연구를지원한다. 본조사는국제적으로공인된 OECD Oslo Manual 에기반을둠으로서국제적으로비교가능하고신뢰성높은국내기술혁신통계를확보한다. 본결과를국제사회와공유하여우리나라의혁신활동에대한국제적수준을파악, 기업의혁신에대한새로운방향을모색하는데기여하고자한다. 본조사는 2003 년도에통계청의 국가승인통계 ( 제 3501 호 ) 로지정되어매 3 년마다수행되어왔으며, 현재 교육과학기술부의 연구개발활동조사 와더불어기업단위혁신조사의양대축으로인식되어온필수적인통 계조사이다. 본조사의구체적인필요성은다음과같다 국가기술혁신정책의효율적인입안및집행과과학기술분야의총체적인기술혁신현황을정확하게진단하기위한조사와데이터축적이필수적이다. 대내외적으로수요가증대되는국내기업의기술혁신활동에대한주요통계확보와더불어국제화 개방화에따른기술혁신활동의국제비교및해외기업간비교분석을위해통계자료확보가필요하다. 이를위해서국내외정책및연구수요를고려하여조사항목을보완하고, EU, 일본등주요통계비교대상국의통계집에수록된통계표서식을참조하여혁신조사가보다성숙된통계로서자리잡기위한기반을마련한다. 서비스업은제조업과는기술혁신특성과패턴이다르기때문에그틀을그대로반영하는것에한계가있다. 이에본조사에서는, 비록서비스부문에대한기술혁신활동의정의나개념이아직불명확하나해당부문에적합한설문문항과설문지를개발하여최선의통계조사를수행하고자한다.

26 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 제 2 절조사연혁 13년 : 유럽 Oslo Manual 기반 CIS 1 조사시행 16년 : 우리나라제조업의기술혁신조사 발간 (KIS 16) 3년간 (13년~15년) 의제조업부문혁신활동조사 17년 : Oslo Manual 개정판기반세계 26개국 CIS 2 조사시행 18년 : 우리나라의기술혁신조사 발간 (KIS 18) 2년간 (16년~17년) 의제조업과서비스부문혁신활동조사 2001년 : CIS 3 조사시행 2002년 : 2002년도한국의기술혁신조사 : 제조업 발간 (KIS 2002) 2년간 (2000년~2001년) 의혁신활동조사 2003년 : 통계청승인통계로승인 ( 제 3501호 ) 2003년 : 2002년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 발간 (KIS 2003) 2년간 (2001년~2002년) 의혁신활동조사 2005년 : Oslo Manual 3차개정판기반 CIS 4 조사시행 2005년 : 2005년도한국의기술혁신조사 : 제조업 발간 (KIS 2005) 3년간 (2002년~2004년) 의혁신활동조사 2006년 : 2006년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 발간 (KIS 2006) 3년간 (2003년~2005년) 의혁신활동조사 2007년 : CIS 5 조사시행 2008년 : 2008년도한국의기술혁신조사 : 제조업 발간 (KIS 2008) 3년간 (2005년~2007년) 의혁신활동조사 200년 : 200년도한국의기술혁신조사 : 서비스업 발간 (KIS 200) 3년간 (2006년~2008년) 의혁신활동조사

27 제 1 장조사개요 23 제 3 절조사설계및샘플링 1. 조사대상모집단 1.1. 모집단정의 - 서비스업기술혁신조사모집단은 200년이전 3년동안 (2006~2008) 기업활동을수행한상시종업원수 10인이상서비스업체이며, 표본추출틀은 2007년도통계청 사업체기초통계조사 기업명부및사업체명부를사용하였다. < 표 1-1> 업종별, 종사자규모별분포 ( 단위 : 개사 ) 종사자규모 업종 10-2인 30-4인 50-인 100-2인 300인이상 전체 비율 45. 자동차및부품판매업 도매및상품중개업 7, , 소매업 : 자동차제외 2, , 육상운송및파이프라인운송업 1, , 수상운송업 항공운송업 창고및운송관련서비스업 1, , 숙박업 음식점및주점업 2, , 출판업 2, , 영상 오디오기록물제작및배급업 방송업 통신업 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 정보서비스업 금융업 보험및연금업 금융및보험관련서비스업 부동산업 1, , 임대업 : 부동산제외 연구개발업 전문서비스업 1, , 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업 2, , 기타전문, 과학및기술서비스업

28 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 종사자규모 업종 10-2인 30-4인 50-인 100-2인 300인이상 전체 비율 74. 사업시설관리및조경서비스업 사업지원서비스업 1, , 교육서비스업 3, , 보건업 3, , 사회복지서비스업 창작, 예술및여가관련서비스업 스포츠및오락관련서비스업 수리업 2, , 기타개인서비스업 , 합계 36,330 5,416 4,134 2,85 1,200 4, 비율 자료 : 통계청 2007년도사업체기초통계조사기업명부및사업체명부 2. 표본의규모및설계방법 2.1 모집단의층화 층화지표 : 업종별 ( 산업분류 ), 규모별 ( 상시종사자수 ) 분류사용 - 층화의기준으로사용한업종은한국표준산업분류코드 1) 의중분류코드인제조업의 2자리업종을사용하였고, 종업원규모는 5개층 (10~2인 30~4인, 50~인, 100~2인, 300인이상 ) 으로구분하였다. < 표 1-2> 층화방법 표본추출단위층화변수표본추출방식표본수 사업체업종및종사자수층화계통추출 4,000 개업체 2.2 표본수결정 약 4,000 개기업 - 조사비용과일정등을고려하여총 4,000 개의기업이결정되었다. 1) 한국표준산업분류제 차개정안에따름 ( 고시 )

29 제 1 장조사개요 표본배분방법 표본배분방식의결정 1) 절사추출 : 상시종사자수가 300명이상기업체에대해서는전수조사를실시하였다. 2) 네이만배분법 : 업종별할당기준은종업원규모기준에의한 Neyman 할당기준을이용하였는데할당기준은공식은다음과같다 (1) n i : i 번째업종의표본크기, N i S i n : i 번째업종의부모집단규모 : i 번째업종의종업원규모의모표준편차 : 목표표본크기 - 네이만배분법은각층의크기는물론분산 ( 표준편차 ) 까지고려하여모수추정량의분산을최소로하기때문에상대적으로사업체수가적은층에서오히려더많은표본이배분되기도한다. - 이는작은표본에의한왜곡및오차의가능성을줄일수있게되어좀더효율적인조사진행과결과를기대할수있다. < 표 1-3> 업종별모집단분포와표본배분결과 업 종 모집단 표본 사업체수비율 (%) 사업체수비율 (%) 45. 자동차및부품판매업 도매및상품중개업, 소매업 : 자동차제외 2, 육상운송및파이프라인운송업 2, 수상운송업 항공운송업 창고및운송관련서비스업 1, 숙박업 음식점및주점업 2, 출판업 3, 영상 오디오기록물제작및배급업 방송업

30 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 업 종 모집단 표본 사업체수비율 (%) 사업체수비율 (%) 61. 통신업 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 정보서비스업 금융업 보험및연금업 금융및보험관련서비스업 부동산업 1, 임대업 : 부동산제외 연구개발업 전문서비스업 1, 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업 3, 기타전문, 과학및기술서비스업 사업시설관리및조경서비스업 사업지원서비스업 2, 교육서비스업 3, 보건업 4, 사회복지서비스업 창작, 예술및여가관련서비스업 스포츠및오락관련서비스업 수리업 2, 기타개인서비스업 1, 계 4, , < 표 1-4> 규모별모집단분포와표본배분결과 구분 10-2 인 30-4 인 50- 인 인 300 인이상전체 모집단 표본배분 (%) 사업체수 36,330 5,416 4,134 2,85 1,200 4,75 비율 사업체수 2, ,000 비율

31 제 1 장조사개요 표본규모의결정 - 통계청의 2007년도사업체기초통계조사기업명부및사업체명부 (4,75개 ) 로부터서비스업체표본 4,000개를추출하고, 업종과종업원규모를층화기준으로하되각층별배분은종업원규모기준에의한네이만배분법에따라각층별표본규모를설정하였다. < 표 1-5> 업종별종사자규모별표본분포 ( 단위 : 개사 ) 업 종 종사자수 10-2인 30-4인 50-인 100-2인 300인이상 합계 45. 자동차및부품판매업 도매및상품중개업 소매업 : 자동차제외 육상운송및파이프라인운송업 수상운송업 항공운송업 창고및운송관련서비스업 숙박업 음식점및주점업 출판업 영상 오디오기록물제작및배급업 방송업 통신업 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 정보서비스업 금융업 보험및연금업 금융및보험관련서비스업 부동산업 임대업 : 부동산제외 연구개발업 전문서비스업 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업 기타전문, 과학및기술서비스업 사업시설관리및조경서비스업 사업지원서비스업 교육서비스업 보건업 사회복지서비스업 창작, 예술및여가관련서비스업 스포츠및오락관련서비스업 수리업 기타개인서비스업 합계 2, ,000

32 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 - 실제목표표본규모를만족시키기위해실제추출한표본규모는평균적으로약 6.5 배의표본을추 출하였다. 이는실제응답률과 2 년전의표본추출틀을이용하기때문에발생하는현실적인제약 ( 휴 폐업, 이전, 업종변경등 ) 의내용을반영하기위함이다. < 표 1-6> 업종별진행상황표 업 종 모집단규모 추출표본규모 목표표본규모 실제응답규모 45. 자동차및부품판매업 도매및상품중개업,427 4, 소매업 : 자동차제외 2,573 1, 육상운송및파이프라인운송업 2,05 1, 수상운송업 항공운송업 창고및운송관련서비스업 1, 숙박업 음식점및주점업 2,581 1, 출판업 3,440 1, 영상 오디오기록물제작및배급업 방송업 통신업 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 정보서비스업 금융업 보험및연금업 금융및보험관련서비스업 부동산업 1, 임대업 : 부동산제외 연구개발업 전문서비스업 1, 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업 3,137 1, 기타전문, 과학및기술서비스업 사업시설관리및조경서비스업 사업지원서비스업 2,881 1, 교육서비스업 3,481 1, 보건업 4,368 2, 사회복지서비스업 창작, 예술및여가관련서비스업 스포츠및오락관련서비스업 수리업 2,544 1, 기타개인서비스업 1, 합계 4,75 26,2 4,000 3,487

33 제 1 장조사개요 2 제 4 절조사수행 1. 실사기간및진행방법 진행방법기간내용 4 월초계약및착수보고 조사준비 4 월표본설계및모집단특성을감안한표본추출 4 월 ~ 5 월설문지최종확정및인쇄, 공문준비 5 월초조사원교육 5 월 ~ 6 월대상업체컨텍및설문지 / 공문우편발송 5 월 ~ 월자료수집 실사진행 6 월 ~ 월에디팅, 코딩및검증 7 월말중간보고회의 ( 진행상황점검및향후계획수립 ) 7 월말중간보고서제출 8 월 ~ 월데이터입력 월초 Data cleaning 및재검증 데이터처리및최종보고서작업 월중모수추정및기초통계표작성 월말최종데이터및통계표제출 월말실사보고서작성및추가분석 2. 조사과정에서의품질관리 2.1 사전컨텍및우편발송 사전컨텍 - 1차명부를가지고기업체전문컨텍요원을투입하여대상업체가맞는지확인전화를한다. - 결번, 휴 / 폐업, 업종및규모를확인하여해당업체의경우우편발송을위한주소지를확인한다. - 조사에대한사전안내및공지를통해협조를부탁하고기술혁신조사의결과를확인할수있는방법을알려주어조사결과를공유할수있도록한다. 우편발송 - 다량우편물로취급되어개봉되지않는상황을막기위해일일이우표작업을통해우편물을발송하며, 공문, 안내문, 조사표등을첨부한다. - 우편발송은조사표를숙지하고해당참고자료를사전에검토하여미리작성을안내해줌으로써현장실사를신속하게진행할수있도록한다.

34 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 2.2 선택적방문전략 우편, 메일, 팩스, 전화조사와함께선택적방문조사를진행 - 1차거절된업체나설문미회수업체의경우회수독려및설득을위해방문조사를병행하고이러한선택적방문을통해 300인이상전수조사사업체의회수율을높일수있다. - 또한수도권등기업체밀집지역에서는방문조사를진행할경우조사표다량회수효과가있다. 3. 자료의처리과정에서의품질관리 3.1 검증실시 회수된설문지는별도의교육을받은검증요원이논리오류, 불성실응답등에대한확인을하고모든 응답자에게전화하여부실응답내용을보완한다. [ 그림 1-1] 검증 Process 조사표제출 ( 조사원 ) 매주회수된조사표를 Editing 요원에게제출 회수된업체를확인하고쿼터체크 Editing (Editing 요원 ) 작성된내용을앞뒤문항을맞춰가며내용확인 확인필요사항을조사표에기록 검증 ( 검증요원 ) 응답자에게작성여부확인 ( 전화 ) 전화조사로불가능한경우재조사요청 응답자에러로인한재조사 - 응답자의이해부족 - 응답자의불성실응답 조사자에러로인한재조사 - 조사자의이해부족 - 불성실조사 (cheating 등 ) 동일조사원재조사 조사원대체재조사 2차 Editing ( 동일 Editing 요원 ) 조사표검증완료 검증이완료된조사표는 Coding 작업및 Data Cleaning 작업을거쳐최종 Data 로완성되며, 통계패키 지인 SPSS 프로그램으로전산처리한다.

35 제 1 장조사개요 31 제 5 절조사결과및모집단추정 1. 조사진행결과 추출한표본을이용하여실제조사를진행한결과에대한내용은다음 < 표 1-7> 과같으며, 최종 3,487 개의사업체가조사에응하여 2.8% 의응답률을보였다. < 표 1-7> 기술혁신조사업종별응답률 추출한 응답 유효 유효 무응답 (D) 응답율 업종표본규모응답표본결번타 (%) 및비수신폐업규모 (A) (B) (C) 기타업종 (A/C*100) 45. 자동차및부품판매업 도매및상품중개업 4, , , 소매업 : 자동차제외 1, 육상운송및파이프라인운송업 1, , 수상운송업 항공운송업 창고및운송관련서비스업 숙박업 음식점및주점업 1, 출판업 1, , 영상 오디오기록물제작및배급업 방송업 통신업 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 정보서비스업 금융업 보험및연금업 금융및보험관련서비스업 부동산업 임대업 : 부동산제외 연구개발업 전문서비스업 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업 1, , 기타전문, 과학및기술서비스업 사업시설관리및조경서비스업 사업지원서비스업 1, , 교육서비스업 1, 보건업 2, , 사회복지서비스업 창작, 예술및여가관련서비스업 스포츠및오락관련서비스업 수리업 1, 기타개인서비스업 합계 26,2 3,547 3,487 11,80 1, ,

36 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 업종, 규모별회수현황은다음의 < 표 1-8> 과같다. < 표 1-8> 기술혁신조사업종별 규모별회수현황 종사자수 업 종 10-2인 30-4인 50-인 100-2인 300인이상 합계 45. 자동차및부품판매업 도매및상품중개업 소매업 : 자동차제외 육상운송및파이프라인운송업 수상운송업 항공운송업 창고및운송관련서비스업 숙박업 음식점및주점업 출판업 영상 오디오기록물제작및배급업 방송업 통신업 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 정보서비스업 금융업 보험및연금업 금융및보험관련서비스업 부동산업 임대업 : 부동산제외 연구개발업 전문서비스업 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업 기타전문, 과학및기술서비스업 사업시설관리및조경서비스업 사업지원서비스업 교육서비스업 보건업 사회복지서비스업 창작, 예술및여가관련서비스업 스포츠및오락관련서비스업 수리업 기타개인서비스업 합계 1, ,487

37 제 1 장조사개요 모집단추정 실제조사된표본분포와모집단분포간에차이가발생하므로분석전에모집단추정이선행되어야한다. - 본조사에서는업종과규모 ( 상시종사자수 ) 를고려하여 165개층에대한모집단자료를바탕으로표본가중치를생산하여모수를추정하였다 i 번째업종, 번째규모의가중치 : i 번째업종, 번째규모의모집단크기 : i 번째업종, 번째규모의표본크기 < 표 1-> 최종적용가중치 종사자수 업 종 10-2인 30-4인 50-인 100-2인 300인이상 45. 자동차및부품판매업 도매및상품중개업 소매업 : 자동차제외 육상운송및파이프라인운송업 수상운송업 항공운송업 창고및운송관련서비스업 숙박업 음식점및주점업 출판업 영상 오디오기록물제작및배급업 방송업 통신업 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 정보서비스업 금융업 보험및연금업 금융및보험관련서비스업 부동산업 임대업 : 부동산제외 연구개발업 전문서비스업 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업

38 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 종사자수 업 종 10-2인 30-4인 50-인 100-2인 300인이상 73. 기타전문, 과학및기술서비스업 사업시설관리및조경서비스업 사업지원서비스업 교육서비스업 보건업 사회복지서비스업 창작, 예술및여가관련서비스업 스포츠및오락관련서비스업 수리업 기타개인서비스업 최대허용오차 최종적으로조사완료된 3,487개표본에대한최대허용오차는다음과같다. - 따라서본조사의표본추출과정에서발생할수있는표본오차는 5% 신뢰수준하에서 ±3.34% 이내에포함된다. 허용오차 ± e : 허용오차, ± 신뢰수준하의표준화된변수 모집단수, 표본수 제 6 절용어해설 본조사에사용된모든개념및용어의정의는 Oslo Manual 3 차개정판을기반으로하였으며, 설문에사 용된주요용어의정의는다음과같다. 혁신 (Innovation) 혁신은새롭거나 (new) 획기적으로개선된 (significantly improved) 제품 / 서비스나공정, 새로운마케팅방법, 또는사업수행과정, 업무조직, 외부와의관계등에서새로운조직적방법을실행한것을의미한다 (OECD, 2005, p.46). 이는 Oslo Manual 개정판에서새롭게정의된것으로 17년 Oslo Manual 이주요초점을두었던 기술적인 (technological) 의개념에 비기술적인 (non-technological) 개념을포함하여보다포괄적으로정의한것이다. 어떠한활동이혁신이되기위한최소조건은제품 / 서비스,

39 제 1 장조사개요 35 공정, 조직, 마케팅방법등에서그것을시행하는 기업차원에서새롭거나굉장히크게개선 된것이어야하며, 이것이반드시 실행되어야 (implemented) 한다는것이다. 따라서새롭거나획기적으로개선된제품의경우는시장에출시 유통되어야하며, 새로운공정이나조직적방법, 마케팅방법등의경우는회사운영과정에실제적으로활용되어야한다. 이러한혁신은회사내에서새롭게개발한것은물론타조직이나회사에서도입한경우를모두포함한다. 혁신활동 (Innovation Activity) 혁신활동은앞에서정의한혁신을수행할목적으로혹은실질적으로혁신을수행하는과정에서활용한과학적, 기술적, 조직적, 금전적, 상업적인모든단계의활동을의미한다. 따라서어떤혁신활동은그자체가혁신적이기도하고, 또어떤것은독창적인활동은아니지만혁신수행을위해필수적인활동이기도하다. 구체적으로혁신활동에는 R&D 활동 ( 내부및외부 ) 과 4대혁신 ( 제품, 공정, 조직, 마케팅 ) 활동을포함하며, 현재진행중이거나중도포기한혁신활동을모두포함한다. 혁신비용 (Innovation Expenditures) 혁신비용이란혁신의성공이나실질적으로도움여부에상관없이혁신을도입할목적으로수행된모든혁신활동에투입된비용을의미하며, 혁신활동이도중에중단되었거나실패한혁신활동에투입된비용도포함한다. 구체적으로 OECD에서제시하는혁신비용은연구개발비, 외부의비체화기술과노하우획득비용, 체화기술의획득비용, 제품 / 공정혁신을위한기타준비비용, 조직혁신을위한준비비용, 마케팅활동및직무훈련등을위한비용으로구성된다 (OECD, 2005). 따라서통상적으로 과학기술활동조사보고 에서조사하는연구개발비보다포괄적인비용을의미한다. 기업의혁신은다음과같이제품혁신, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신등총 4 가지형태로나눌수있다. 제품혁신 (Product Innovation) 제품혁신은새로운기술및비즈니스모형을개발하거나기존기술을이용하되과학적이고체계적인방법을통하여제품 ( 서비스 ) 의본질적인특성, 기술적성능, 소비자친화성및여타기능적용도측면에서완전히다른신제품 ( 서비스 ) 또는크게개선된제품 ( 서비스 ) 을시장에출시하여회사의매출에영향을준경우를의미한다. 공정혁신 (Process Innovation) 공정혁신은제품 ( 서비스 ) 의생산공정과납품및유통등전달시스템 (delivery system) 에서완전히새로운방식혹은크게개선된방식을실제운영에적용하여생산및유통 구조개선, 전달비용의절감, 품질향상등에영향을준경우를의미한다.

40 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 [ 그림 1-2] 4 대혁신 조직혁신 (Organization Innovation) 조직혁신은조직의기업역량향상및업무흐름의효율성개선을위하 여기존방식에비해새로운업무수행, 지식관리, 업무유연성강화, 그리고외부조직과의관계개선등기 업내부의새로운조직운영방식을도입한경우를의미한다. 마케팅혁신 (Marketing Innovation) 마케팅혁신은고객과의접점 (contact point) 에서제품 ( 서비스 ) 의매력을증대시키고소비자와의상호작용 (customer interface) 을극대화하기위하여기존방식에비해새로운디자인이나포장, 상품촉진, 상품배치, 상품가격등판매및마케팅방식에있어서커다란변화를도입한경우를의미한다. 모든기업 ( 조사단위 ) 은혁신활동의유무및혁신성공여부에따라다음과같이구분할수있다. 혁신활동기업 (Enterprises with Innovation Activity): 혁신성공여부와상관없이일정기간동안혁신활동 을시행한기업을일컫는개념으로, 혁신활동을시도하였으나진행중이거나중도포기상태의기업도모 두포함한다. 혁신기업 (Successful Innovators) 정해진기간동안 4대혁신중최소한하나의혁신을수행한기업을의미한다. 제품혁신성공기업은신제품이나개선제품을시장에출시한경우, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신의성공기업은기업의운영에실제적용한경우를의미한다. 제품혁신또는공정혁신성공기업은 기술혁신기업 (technological innovative firm) 으로, 조직혁신또는마케팅혁신성공기업은 경영혁신기업 (managemental innovative firm) 으로세분화된다.

41 제 1 장조사개요 37 혁신실패및미완성기업 (Enterprises with only On-going and/or Abandoned Innovation Activity) 정해 진기간동안혁신활동 (R&D 활동을포함 ) 을시도하였으나혁신실패및미완성상태의기업을의미한다. 비혁신활동기업 (Enterprises without Innovation Activity) 혁신활동을시도조차하지않은기업을포함 한다. 제 7 절조사특성및내용 1. 조사특성 본조사는 2003년, 2006년에실시한국내서비스업기술혁신조사에대한연속성을유지하고, CIS 등의국제조사와의호환성을지속하며, 더불어새로운설문항목을개발 조사하여기술혁신활동조사결과의활용성을높이고자한다. 따라서설문구성및특성을다음과같이강화하여보다신뢰성높은데이터를구성하고자한다. 설문내용의간결화 데이터 Quality 향상 조사항목의순차적배열화 데이터 Quality 향상 응답자친화성 ( 편리성, 시각화 ) 강화 예측오차 (measurement error) 최소화 4대혁신별특이성증대 혁신의보완성및차별성분석강화 비혁신기업의특성파악 비혁신기업의분석누락최소화 / 비혁신에대한추가분석 주제별보고서작성 연구주제발굴을위한통계치제시 국내외기존조사와비교 연구결과의시간적공간적확대제시 2. 조사내용 본조사는 Oslo Manual 3 차개정판의기본틀과 Eurostat 의 CIS 4 의표준설문지, 그리고다수국가별 설문지 ( 영국, 캐나다, 뉴질랜드 ) 를근간으로국내실정을고려하여내용을구성하였다. 설문지의구성은다음 과같다.

42 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 [ 그림 1-3] 설문지구성 A. 일반사항 일반사항은회사형태, 소유형태, 노동조합등회사의일반적인정보와연구인력, 연구개발운영형태등의 연구개발관련일반사항에대한정보를수집한다. B. 혁신활동 혁신활동은내부 / 외부 R&D 활동을포함하는연구개발 (R&D) 활동과 4 대혁신 ( 제품, 공정, 조직, 마케팅 ) 활 동, 혁신활동을위한정보원천, 그리고혁신활동자금조달처, 혁신비용에대한정보를수집한다. C. 제품혁신제품혁신은혁신성과에대한제품혁신의구성, 시장최초여부및매출기여도에대한정보와혁신주체, 혁신협력, 혁신효과, 혁신보호방법, 그리고제품혁신저해요인에대한정보를수집한다. 그외에수요업체의역할, 혁신소요기간, 지식수명에대한정보도포함한다. D. 공정혁신공정혁신은혁신성과에대한공정혁신의구성, 산업최초여부및비용절감효과에대한정보와혁신주체, 혁신협력, 혁신효과, 혁신보호방법, 그리고혁신저해요인에대한정보를수집한다. 그외에혁신외부판매여부, 혁신소요기간, 지식수명에대한정보도포함한다. E. 조직혁신 조직혁신은혁신구성과비용절감효과를나타내는혁신성과정보와혁신주체, 혁신협력, 혁신효과, 그리고

43 제 1 장조사개요 3 혁신미완성여부와저해요인에대한정보를수집한다. F. 마케팅혁신 마케팅혁신은혁신구성과비용절감효과를나타내는혁신성과정보와혁신주체, 혁신협력, 혁신효과, 그리 고혁신미완성여부와저해요인에대한정보를수집한다. G. 혁신활동저해요인 혁신활동조차하지않은기업을대상으로어떠한요인이혁신활동을저해시켰는지에대한정보를수집 한다. H. 정부지원제도 / 특허등 정부지원제도에서는기업의기술혁신에대한정부지원제도활용측면에대한정보로지원제도의활용유 무와중요도및지원금액에대한정보를수집하며, 특허에서는기업역량에대한정보로특허수와 4 대혁신 으로인한특허출원수, 그리고특허계약과관련된정보수집및시사성있는자료를조사한다. I. 정부지원제도 정부지원제도에서는기업의기술혁신에대한정부지원제도활용측면에대한정보로지원제도의활용유 무와중요도및지원금액에대한정보를수집한다. 각항목별설문변수및자료형태는다음표와같다. < 표 1-10> 설문변수및자료형태 변수그룹설명자료형태 A. 일반사항 회사일반사항연구개발일반사항 회사형태, 소유형태, 노동조합업종, 재무현황, 매출비중, 제품수명, 고용자수연구인력, 외국인력연구개발운영형태 B M M B 연구개발 (R&D) 활동내부 R&D 활동, 외부 R&D 활동 B B. 혁신활동 4대혁신활동 제품혁신활동, 공정혁신활동, 조직혁신활동, 마케팅혁신활동 B 혁신활동정보원천 정보원천활용여부및중요도 B,O 혁신활동자금조달 자금조달 B 연구개발활동비용 내부R&D활동비용, 외부R&D활동비용 M 기타비용 R&D 활동을제외한혁신활동비용 M

44 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 변수그룹설명자료형태 혁신성과 혁신구성, 최초여부 매출기여도 B M C. 제품혁신 혁신주체 혁신주체, 혁신기여도 B,M 혁신협력 혁신협력유무및기여도 B,O 혁신효과 혁신효과유무및중요도 B,O 보호방법 보호방법사용유무및중요도 B,O 저해요인저해요인유무및중요도 B,O 기타수요업체역할, 혁신소요기간, 지식수명, 혁신미완유무 B,M D. 공정혁신 혁신구성, 최초여부 B 혁신성과비용절감효과 M 혁신주체혁신주체 B,M 혁신협력혁신협력유무및기여도 B,O D. 공정혁신 혁신효과 혁신효과유무및중요도 B,O 보호방법 보호방법사용유무및중요도 B,O 저해요인저해요인유무및중요도 B,O 기타혁신소요기간, 지식수명, 외부판매유무, 혁신미완유무 B,M 혁신성과 혁신구성 비용절감효과 B M E. 조직혁신 혁신주체 혁신주체 B 혁신협력 혁신협력유무및기여도 B,O 혁신효과혁신효과유무및중요도 B,O 저해요인 저해요인유무및중요도 B,O 혁신미완 혁신미완유무 B 혁신성과 혁신구성매출액기여도 B M F. 마케팅혁신 혁신주체혁신주체 B 혁신협력 혁신협력유무및기여도 B,O 혁신효과 혁신효과유무및중요도 B,O 저해요인저해요인유무및중요도 B,O 혁신미완혁신미완유무 B G. 혁신활동저해요인 H. 정부지원제도 / 특허등 저해요인 저해요인유무및중요도 B,O 지원제도활용 지원제도활용유무및중요도 B,O 지원금액 M 특허수 등록특허수 M 혁신특허 혁신관련특허출원수 M 특허계약 특허계약활동여부와건수, 저해요인 B,O 기타조사시점의이슈사항 B,O

45 제 1 장조사개요 41 제 8 절유의사항및조사결과공표 1. 유의사항 본조사내용 (KIS 200) 을 2003 년도서비스기술혁신조사 (KIS2003) 와 2006 년도서비스기술혁신조사 (KIS 2006) 와비교할때다음과같은변동사항에유의해야한다. 표본추출틀의상이함 KIS 2003 : 통계청의 2001년도사업체기초통계조사의단일사업장명부와다중사업체의본사명부를혼용한기업명부 KIS 2006 : 통계청의 2004년도사업체기초통계조사의단일사업장명부와법인사업체명부를혼용한기업명부 / 표준산업분류 5차개정안사용 KIS 200 : 통계청의 2007년도사업체기초통계조사의단일사업체와법인사업체명부를혼용한기업명부 / 표준산업분류 차개정안사용 조사범위업종의상이함 KIS 2003 : 조사범위업종의확대 KIS 2006 : 조사범위업종의지식서비스산업중심으로축소 / 전기, 가스및개인을고객으로한업종배제 KIS 200 : 조사범위업종의확대 / 민간서비스산업의대표성을가지고자공공부분을제외한전서비스업종으로확대 2006년대비 200년추가업종 숙박및음식점업, 사업시설관리및사업지원서비스업, 보건업및사회복지서비스업, 예술, 스포츠및여가관련서비스업, 수리및기타개인서비스업추가 도매업에서도매및소매업으로소매업추가 운송업, 통신업이운수업으로, 통신업, 정보처리업, 영화 / 방송업이출판, 영상, 방송통신및정보서비스업으로, 연구개발업, 경영서비스업, 기술서비스업, 광고업이전문, 과학및기술서비스업으로통합 금융업이금융및보험업으로변경, 금융업일부가부동산및임대업으로편입

46 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 < 표 1-11> KIS 2006 vs. KIS 200 업종비교 ( 단위 : 개사 ) 200 년업종 2006 년업종 도매업운송업통신업금융업정보처리업 연구개발업 경영서비스업 기술서비스업 광고업영화 / 방송업 기타 ( 확장조사 ) 합계 도매및소매업 (45-47) 운수업 (4-52) 숙박및음식점업 (55-56) 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 (58-63) 금융및보험업 (64-66) 부동산및임대업 (68-6) 전문, 과학및기술서비스업 (70-73) 사업시설관리및사업지원서비스업 (74-75) 교육서비스업 (85-85) 보건업및사회복지서비스업 (86-87) 예술, 스포츠및여가관련서비스업 (0-1) 수리및기타개인서비스업 (5-6),557 2,13 12,470 4, ,73 3,050 3, , , ,723 1, , ,183 3,808 3, ,46 3,481 4,84 4, ,554 3,554 합계,557 4, , , ,114 4,75 2. 조사결과공표 본조사결과는통계청과공표협의후발간되는 200 년도한국의기술혁신조사 : 서비스업 에수록 공 표한다. 또한전자파일은홈페이지 에등재하여파일을다운받을수있도록한다.

47 제 2 장일반사항 43 제 2 장 일반사항 본장에서는우리나라전체서비스기업에대한업종별회사소유형태, 지역및매출액분포등일반사항 과연구개발운영형태, 연구인력등연구개발일반사항을분석한다. 또한업종별기업수와연구개발운영 형태에대하여 KIS 2006 과비교분석한다. 제 1 절회사일반사항 < 표 2-1> 은 2008 년말기준전체서비스기업에대한업종별회사소유형태의분포이며, < 표 2-2> 는지 역별, < 표 2-3> 은매출액별분포를각각나타낸다. 한편 < 표 2-4> 는업종별종사자수추이를연도별로제 시하였다. < 표 2-1> 회사소유형태 ( 단위 : %) 회사소유형태전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 독립기업 국내그룹계열사 해외그룹계열사 계 주요결과 우리나라서비스기업의소유형태는 4.2% 가독립기업형태이며, 국내그룹계열사는 4.3%, 해외그룹계열사는 1.5% 이다. 지역별분포로는전체서비스기업의 37.7% 가서울에집중되어가장많은비중을차지했고, 그다음으로경기 15.8%, 부산 7%, 경남 4.6%, 인천 4.4%, 대구 4.0% 순이다. 매출액분포를살펴보면전체기업의 54.5% 가 20억원미만의매출을보이고있었으며, 20억 -50 억원미만이 18.5%, 50억-100억원미만 11.1%, 100억-200억원미만 7.4%. 200억-500억미만 5.0% 그리고 500억원이상이 3.5% 를차지했다.

48 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 < 표 2-2> 회사지역분포 ( 단위 : %) 지역전체도ㆍ소매 운수 숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 계 < 표 2-3> 회사매출액분포 ( 단위 : %) 매출액전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 20 억원미만 억원이상 ~ 50억원미만 50억원이상 ~ 100억원미만 100억원이상 ~ 200억원미만 200억원이상 ~ 500억원미만 억원이상 계

49 제 2 장일반사항 45 < 표 2-4> 업종별종사자수추이 ( 서비스업 (200)) ( 단위 : 명, %) 업종 증가율 평균 도매및소매업 3,181 40,205 41, 운수업 77,100 7,022 78, 숙박및음식점업 33,588 34,278 35, 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 44,413 52,421 55, 금융및보험업 70,74 73,826 7, 부동산및임대업 18,45 20,040 21, 전문, 과학및기술서비스업 30,602 32,407 33, 사업시설관리및사업지원서비스업 137, , , 교육서비스업 6,580 6,38 7, 보건업및사회복지서비스업 10,230 10,78 11, 예술, 스포츠및여가관련서비스업 4,078 4,545 4, 수리및기타개인서비스업 6,84 7,082 7, 계 47, , , 서비스업의종사자수추이를살펴보면 2006년에서 2007년까지 6.0%, 2007년에서 2008년까지 4.1% 증가하여평균적으로약 5.0% 증가율을보이는것으로조사되었다. 업종별로는출판, 영상, 방송통신및정보서비스업이평균 12.2% 증가하여가장높은증가율을보였으며, 그다음으로부동산및임대업이 7.0%, 교육서비스업이 6.7%, 금융및보험업이 6.1% 의증가율을보이는것으로나타났다. 예술, 스포츠및여가관련서비스업은 년에는 11.5% 의증가율을보였으나 년에는오히려 10.7% 감소하여평균적인증가율이 0.4% 로가장저조했다. 제 2 절연구개발일반사항 연구개발운영형태 [ 그림 2-1] 은전체기업을대상으로업종별연구개발운영형태 ( 연구소운영, 전담부서운영, 필요시비상 시적으로수행, 미수행중택일 ) 를조사한결과이다.

50 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 [ 그림 2-1] 연구개발운영형태 : 업종별 주요결과 전체기업의 6% 가연구소를운영하고있고, 3.6% 가전담부서를두고있으며, 필요시비상시적으로연구개발활동을수행하는기업은전체의 7.2% 를차지하였다. 연구소를운영하거나전담부서를두고있는기업은전체의.6% 의비중을차지하고있으나연구개발조직을운영하지않는기업은 83.2% 에달한다. 연구개발인력규모 [ 그림 2-2] 는전체서비스기업을대상으로 2008년기준내부상시인력중연구개발인력규모 ( 연구개발전담인력과타업무병행연구인력의합 ) 의분포를나타내고있다. [ 그림 2-3] 은업종별연구개발전담인력의분포를, [ 그림 2-4] 는규모별연구개발전담인력규모의분포를나타낸다. [ 그림 2-2] 연구개발인력규모분포 : 전체기업

51 제 2 장일반사항 47 < 표 2-5> 연구개발인력규모분포 : 전체기업 ( 단위 : %) 인력규모전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 10인미만 ~2인 ~4인 ~인 인이상 계 주요결과 연구개발인력이 10인미만인기업은전체의 8.4% 로가장많은비중을차지하고있었고, 그다음으로 10인-2인은 1.3%, 30인-4인과 50-인은 0.2% 인것으로나타났으며 100인이상인기업은없었다. 업종별로살펴보면출판 영상업종의연구개발전담인력확보비중이 20.3% 로가장높았으며그다음으로과학기술 16.0%, 도 소매가 7.6% 순인것으로나타났다. 또한교육서비스업의연구개발전담인력확보비중이 0.% 로낮게나타나고있었으며그다음으로수리 기타업종이 0.2% 였으며보건 복지업종은전담인력이없는것으로나타났다. 기업규모별로살펴보면 300인이상인기업이 13.%, 100-2인인기업이.0%, 50-인.5%, 30-4 인 6.8%, 10-2인인기업이 6.2% 의전담인력을확보하고있어대체적으로기업규모가커짐에따라연구개발전담인력의비중도같이증가하는경향을보이고있다. [ 그림 2-3] 연구개발전담인력규모분포 : 업종별

52 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 [ 그림 2-4] 연구개발전담인력규모분포 : 규모별 제 3 절일반사항비교분석 1. KIS 2006과비교업종별기업수비교 2006년에시행되었던 KIS 조사와동일업종으로 200년에조사된업체수는 25,861개사 ( 상시종사자수 10인이상회사법인및개인사업체기준 ) 로 2006년에조사되었던 22,811개사에비해 13.4% 증가하였다. 그러나그기간동안한국표준산업분류 (KSIC) 도개정되어 2006년과 200년의업종을매칭시키는것에는한계가있다. 2006년업종구분기준으로업종별기업수를비교해보면, 200년조사에서는연구및개발업이 2.5 배이상증가하여가장많은증가율을보였고, 영화및방송업이 50.6%, 운송업이 41.8% 의증가율을보였다. 그러나법무, 회계, 경영상담서비스업은 51.4% 감소해가장감소율이컸고, 그다음으로통신업이 41.2%, 금융, 보험및관련업이 24.1% 의감소율을보였다.

53 제 2 장일반사항 4 < 표 2-6> 업종별기업수비교 (2006 년업종구분기준 ) ( 단위 : 개사, %) 업 종 년대비 200년 기업수 업종비중 기업수 업종비중 업종별증감율 계 22, , 도매업, , 운송업 3, , 통신업 금융, 보험및관련업 1, 정보처리및기타컴퓨터운영관련업 2, , 연구및개발업 법무, 회계, 경영상담서비스 1, 기술서비스업 2, , 광고업 영화및방송업 기타 (200 확장조사 ) , 총계 22,811-4, 연구개발운영형태별비교 연구개발운영형태별비교로는, 연구개발을위해연구소를직접운영하는기업은동일업종간비교시 2006년 2,012개, 200년 2,755개로 36.% 의증가율을보였다. 전담부서운영은 2006년 1,31개, 200년 1,224개로 7.2% 정도의감소율을보였으며, 필요시비상시적으로수행한다는기업은 2006년 1,763개, 200년 1,801개로 2.1% 의증가율을보였다. 연구개발을수행하지않는비율은 2006년 17,716개, 200년 20,082개로 13.4% 의증가율을보이고있다. < 표 2-7> 연구개발운영형태별비교 ( 단위 : 개사, %) 구 분 동일업종간비교 확장조사 전체 증감율 기업수 비중 기업수 비중 기업수 비중 기업수 비중 계 22, , , , 연구소운영 2, , , 전담부서운영 1, , , 필요시비상시적으로수행 1, , , , 수행안함 17, , , ,

54 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 한편 200년전체서비스업체중 R&D를수행하는비중이 16.8%( 연구소운영 6.0%, 전담부서운영 3.6%, 비상시적연구수행 7.2%) 로 2006년도 22.3%( 연구소운영 8.8%, 전담부서운영 5.8%, 비상시적연구수행은 5.7%) 에비해약 5.5% 감소한것으로나타났는데이는연구활동이저조한다수의서비스업종을추가조사하였기때문으로판단된다. 2. KIS 2008과비교지역별제조업및서비스업비율 2008년에실시되었던 KIS 조사에서지역별제조업의분포와 200년서비스업의분포를비교해보면, 제조업은경기 28.7%, 서울 13.5%, 경남.6% 순으로분포되어있었으며서비스업은서울 37.7%, 경기 15.8%, 부산 7.0% 순으로나타났다. 따라서제조업과서비스업모두서울과경기지역에집중되어있었으나, 제조업에비해서비스업의서울집중도가더높게나타난다는것을알수있으며제조업은상대적으로경기지역에집중되어있었다. [ 그림 2-5] 제조업및서비스업분포 : 지역별 매출액규모별제조업및서비스업비율 매출액규모별로비교해보면, 제조업은 20억원미만이 32.0%, 20-50억원이 27.%, 억원이 25.5%, 200억원이상이 8.% 로비교적고른분포를보였으나서비스업은 20억원미만에만 54.5% 분포되어있고 20-50억원이 18.5%, 억원이 18.5% 로상대적으로다수의기업이낮은매출비중을나타내고있었다.

55 제 2 장일반사항 51 [ 그림 2-6] 제조업및서비스업분포 : 매출액규모별 연구개발인력규모별제조업및서비스업비율 연구개발인력규모별제조업과서비스업의비율을비교해보면, 제조업에서연구개발인력을보유하고있는기업은전체의 41.3%, 서비스업에서는전체의 6.2% 로서비스업의연구개발인력규모가제조업에비해현저히낮게나타나고있음을알수있다. [ 그림 2-7] 제조업및서비스업분포 : 연구개발인력규모별

56 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 제 3 장 혁신활동 본장은전체기업을대상으로지난 3 년간혁신활동현황을분석하고, 혁신활동의비용구조및정보원천 에대하여알아본다. 혁신활동 은기업이수행한연구개발 (R&D) 활동과 4 대혁신활동 ( 제품, 공정, 조직, 마 케팅혁신 ) 을의미한다. 제 1 절연구개발 (R&D) 활동 [ 그림 3-1] 은전체기업을대상으로연구개발활동주체에따라내부 R&D활동과외부 R&D활동으로나누어비율을제시한다. 내부 R&D활동은제품과공정의신규개발및개선을목적으로기업내부에서수행된모든창조적인연구개발활동을의미하여, 외부 R&D 활동이란내부 R&D와동일한목적으로타기업및타기관에의뢰하여수행된연구개발활동을의미한다. < 표 3-1> 은전체기업을대상으로연구개발활동비율을업종-규모별로구분하여제시하였다. 규모는종업원 300인을기준으로하여 300인미만은 S&M으로, 300인이상은 LARGE로구분하였다. [ 그림 3-1] 연구개발 (R&D) 활동비율 : 업종별 ( 단위 : %)

57 제 3 장혁신활동 53 < 표 3-1> 연구개발 (R&D) 활동비율 : 업종 - 규모별 ( 단위 : %) 구분전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 내부 R&D 만 외부 R&D 만 S & M 내 / 외부 R&D 비혁신활동 계 내부 R&D 만 L A R G E 외부 R&D 만 내 / 외부 R&D 비혁신활동 계 주요결과 먼저전체기업의 4.% 가연구개발 (R&D) 활동을수행하고있었으며, 그중내부 R&D활동만수행한기업은 3.1%, 외부 R&D활동만수행한기업은 0.4%, 내부와외부 R&D활동을동시에수행한기업은전체기업의 1.4% 를차지했다. 업종별로살펴보면, R&D활동비율이전체평균보다높은업종은도ㆍ소매, 출판ㆍ영상, 과학기술및예술ㆍ스포츠로출판 영상이 13.3% 로가장많았고그다음으로과학기술이 7.0%, 도 소매가 5.5%, 예술 스포츠가 6.0% 인것으로나타났다. 세부적으로살펴보면, 내부 R&D만수행하는기업은출판 영상이.8% 로가장많았고그다음으로예술 스포츠가 6.0%, 과학기술이 4.7% 인것으로나타났으며, 외부 R&D만수행하는기업은과학기술이 1.0%, 숙박 음식이 0.8%, 교육서비스가 0.6% 순으로, 내 외부둘다수행하는기업의비중은출판 영상이 3.1%, 숙박 음식이 2.4%, 도 소매가 2.2% 인것으로나타났다. 규모별 R&D활동비율을살펴보면, LARGE 기업군의 8.1% 가내부 R&D 활동만을, 0.5% 가외부 R&D 활동만을수행했으며내부와외부 R&D 활동을동시에수행한기업은 4.5% 로 S&M 기업군보다더많은내부및내 / 외부 R&D활동을하고있는것으로나타났다.

58 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 제 2 절 4 대혁신활동 4대혁신활동은 1 제품혁신활동 2 공정혁신활동 3 조직혁신활동 4 마케팅혁신활동으로구분하며, 1 제품혁신활동은제품혁신의실질적수행과관련된모든활동을의미하며, 외부지식및기술도입, 외부기계장비및자본재구입, 그리고기타준비활동 2 공정혁신활동은공정혁신의실질적인실행과관련된모든활동으로외부지식및기술도입, 외부기계장비및자본재구입, 그리고기타준비활동 3 조직혁신활동은새로운조직운영방식의실질적인실행과관련된모든활동으로외부지식및기술도입, 외부기계및장비도입, 직무훈련 4 마케팅혁신활동은새로운마케팅기법이실질적인실행과관련된모든활동으로마케팅혁신관련외부지식및기술도입, 외부기계및장비도입, 혁신관련기획및직무훈련등이포함된다. 아래그림은전체기업중 4대혁신활동중하나라도수행한기업의비율을나타낸다. 2) [ 그림 3-2] 4 대혁신활동유무 : 업종별 ( 단위 : %) 주요결과 전체기업의 5.7% 만이 4대혁신활동을수행하였으며업종별로살펴보면, 금융 보험이.8%, 숙박 음식이.7%, 출판 영상이.3% 의순으로나타났으며, 보건ㆍ복지업종이 2.2% 로가장저조한혁신활동율을보였다. 2) 구체적인혁신활동률에대한결과는 4 장을참조하기바람.

59 제 3 장혁신활동 55 제 3 절혁신활동비용구조 본항목은혁신활동을수행한기업을대상으로지난 3 년간혁신활동에소요된비용구조에대한내용이다. 혁신활동비용은연구개발 (R&D) 활동비용과기타혁신활동비용을포함한다. 연구개발 (R&D) 활동비용분포 연구개발 (R&D) 활동비용은내부 R&D 활동비용과외부 R&D 활동비용의합으로구성된다. < 표 3-2> 는 연구개발 (R&D) 활동비용지출기업을대상으로, 5 개구간으로구분한업종별분포이며, < 표 3-3> 는연구 개발 (R&D) 활동비용의규모별분포이다. < 표 3-2> 연구개발 (R&D) 활동비용분포 : 업종별 ( 단위 : %) 활동비용전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 1 억원미만 억원이상 ~ 3억원미만 3억원이상 ~ 10억원미만 10억원이상 ~ 30억원미만 억원이상 계 < 표 3-3> 연구개발 (R&D) 활동비용분포 : 규모별 ( 단위 : %) 활동비용계 10~2 인 30~4 인 50~ 인 100~2 인 300 인이상 1 억원미만 억원이상 ~ 3억원미만 3억원이상 ~ 10억원미만 10억원이상 ~ 30억원미만 억원이상 계

60 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 주요결과 연구개발 (R&D) 활동을수행한기업의 70.4% 가 1억원미만을연구개발 (R&D) 활동으로지출하는것으로나타났고, 11.1% 가 3억원미만, 11.8% 가 10억원미만, 4.5% 가 30억원미만을, 그리고 2.2% 가 30억원이상을지출하였다. 업종별로살펴보면, 연구개발 (R&D) 활동비용을 3억원이상지출한업종은출판ㆍ영상으로가장높은 42% 를차지했으며그다음으로부동산 임대가 27%, 도 소매가 26% 순으로나타났다. 또한연구개발 (R&D) 활동비용을 3억원이상지출하지않는업종은금융 보험, 시설관리, 예술 스포츠, 수리 기타로나타났으며이중시설관리와수리 기타업종은활동비용이모두 1억원미만인것으로나타났다. 규모별로는연구개발 (R&D) 활동비용으로 30억원이상을사용한기업의비율이 10-2인 0.0%, 30-4 인 5.6%, 50-인 3.5%, 100-2인 4.4%, 300인이상 21.2% 로대체적으로기업규모에따라증가함을알수있다. 혁신활동비용분포 본항목은혁신활동을수행한기업을대상으로앞절의연구개발 (R&D) 활동비용과그외에혁신활동비 용을합한금액인혁신활동비용분포를나타내고있다. < 표 3-4> 혁신활동비용분포 : 업종별 ( 단위 : %) 혁신활동비용전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 1 억원미만 억원이상 ~ 3억원미만 억원이상 ~ 10억원미만 억원이상 ~ 30억원미만 억원이상 계

61 제 3 장혁신활동 57 < 표 3-5> 혁신활동비용분포 : 규모별 ( 단위 : %) 혁신활동비용계 10~2 인 30~4 인 50~ 인 100~2 인 300 인이상 1 억원미만 억원이상 ~3 억원미만 억원이상 ~10 억원미만 억원이상 ~30 억원미만 억원이상 계 주요결과 혁신활동을수행한기업의 5.1% 가 1억원미만, 14.7% 가 1억-3억원미만, 15.3% 가 3억-10억원미만, 6.% 가 10억 -30 억원미만, 그리고 4.0% 가 30억원이상을혁신활동비용으로지출하였다. 업종별로살펴보면, 혁신활동비용을 3억원이상지출한기업비중으로는부동산ㆍ임대업이 61% 로가장높게나타났으며그다음이출판ㆍ영상 45%, 도ㆍ소매업 35% 순인것으로나타났다. 또한혁신활동비용을 30억원이상지출하는기업의비중은부동산 임대업이 34.6% 로가장많았으며그다음이운수.3%, 도 소매 6.6% 인것으로나타났다. 규모별혁신활동비용분포를살펴보면, 10-2인규모의기업이 30억원이상혁신활동비용을지출하는비중은 1.0%, 30-4인은 5.6%, 50-인은 11.2%, 100-2인은 10.0%, 300인이상은 26.2% 인것으로나타나대체적으로기업규모와비례하여혁신활동비용도증가함을알수있다. 제 4 절혁신활동정보원천 정보원천별평균중요도본항목은지난 3년간혁신활동을수행한기업을대상으로혁신활동에대한정보원천별평균중요도를평가한내용이다. 혁신활동정보원천항목은 1 귀사내부 2 그룹계열사 3 공급업체 4 수요기업및고객 5 경쟁사및타기업 6 외부모임7 신규고용인력 8 민간서비스업체 대학 10 정보출연연및국립연구소 11 컨퍼런스 / 박람회 / 전시회 12 전문저널및서적을제시하였다. 이에대하여각각업종별, 규모별, 혁신활동별평균중요도 (5점척도 ) 를조사하였다. < 표 3-6> 는업종별정보원천평균중요도를, < 표 3-7> 는규모별정보원천평균중요도를나타낸다.

62 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 < 표 3-6> 정보원천별중요도 ( 평균 ) : 업종별 ( 단위 : 5 점만점 ) 정보원천전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 회사내부 그룹계열사 공급업체 수요기업및고객 경쟁사 외부모임 신규인력 민간서비스업체 대학 정보출연연 컨퍼런스 저널및서적 < 표 3-7> 정보원천별중요도 ( 평균 ) : 규모별 ( 단위 : 5 점만점 ) 정보원천 10~2인 30~4인 50~인 100~2인 300인이상 회사내부 그룹계열사 공급업체 수요기업및고객 경쟁사 외부모임 신규인력 민간서비스업체 대학 정부출연연및국립연구소 컨퍼런스 저널및서적 주요결과 지난 3 년간정부원천의항목별평균중요도는회사내부와수요기업및고객을 3. 점으로가장높게조 사되었으며, 그다음으로공급업체와경쟁사가 3.5 점, 그룹계열사및저널과서적이 3.4 점순으로나타

63 제 3 장혁신활동 5 났고정부출연연및국립연구소가 3.0점, 그리고대학이 2.점으로가장낮은점수를받았다. 업종별로살펴보면, 정보원천별회사내부항목을높게평가한업종은예술ㆍ스포츠 4.4점, 숙박ㆍ음식 4.3점, 시설관리가 4.3점인것으로나타났으며, 수요기업및고객을높게평가한업종역시예술ㆍ스포츠 4.4점, 숙박ㆍ음식 4.5점, 시설관리 4.4점, 교육서비스 4.5점인것으로나타났다. 규모별정보원천별중요도를살펴보면, 10-2인인기업에서는회사내부 (3.점 ) 와수요기업및고객 (3. 점 ) 을가장중요시하는것으로나타났고, 30-4인은수요기업및고객 (4.1점 ), 회사내부 (3.8점 ) 의순으로, 50-인은회사내부 (4.1점 ) 와수요기업및고객 (3.점 ), 100인-2인은회사내부 (3.점 ), 공급업체 (3.5점), 수요기업및고객 (3.5 점 ), 그리고 300인이상인기업에서는수요기업및고객 (3. 점 ), 회사내부 (3.8점) 를가장중요시하는것으로나타났다. 혁신활동자금조달분포본항목은지난 3년간혁신활동을수행한기업을대상으로혁신활동에대한자금조달방법을조사한결과이다. 혁신활동자금조달방법은 1 회사자체자금 2 계열사나제휴회사자금 3 정부자금 4 은행등으로부터대출 5 주식발행 6 회사채발행 7 자금지출없음으로제시하여복수응답이가능하게선택하도록하였다. [ 그림 3-3] 혁신활동자금조달분포 ( 단위 : %) 주요결과 혁신활동에사용되는자금조달은회사자체자금이 71.4% 로가장많은비중을차지하였고, 그다음으로은행대출이 16.2%, 정부자금이 13.6%, 계열사자금 1.5%, 회사채발행 1.1%, 자금지출이없는기업은 18.5%, 주식발행을자금조달방법으로이용하는기업은없었다.

64 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 제 4 장 혁신활동률 본장에서는전체기업대비혁신활동 (4 대혁신활동과연구개발 (R&D) 활동을포함 ) 을수행한기업비율인 혁신활동률을살펴본다. 제 1 절혁신활동률 혁신활동률본항목은전체기업대비혁신의성공여부와상관없이하나라도혁신활동을실행한기업의비율인혁신활동률 (4대혁신활동과연구개발 (R&D) 활동을포함 ) 과 4대혁신활동별혁신율에대한내용이다. [ 그림 4-1] 은전체기업의혁신활동률, [ 그림 4-2] 는업종별, < 표 4-1> 은규모별, 그리고 < 표 4-2> 는업종-규모별 4대혁신활동률을나타낸다. [ 그림 4-1] 혁신활동률 ( 단위 : %) 주요결과 전체기업대비연구개발 (R&D) 활동또는 4대혁신활동중적어도하나이상을실행한기업의비율은 7.4%( 연구개발 (R&D) 활동제외시 5.7%) 로나타났으며, 전체기업대비 4대혁신활동별활동률은제품혁신 3.0%, 공정혁신 1.5%, 조직혁신 2.4% 및마케팅혁신 2.7% 인것으로나타났다.

65 제 4 장혁신활동률 61 [ 그림 4-2] 4 대혁신활동률 : 업종별 ( 단위 : %) < 표 4-1> 4대혁신활동률 : 규모별 ( 단위 : %) 4대혁신활동 10~2인 30~4인 50~인 100~2인 300인이상 제품혁신 공정혁신 조직혁신 마케팅혁신 주요결과 우리나라서비스업종에서 4대혁신활동을가장많이하는업종은출판ㆍ영상 18.8%, 금융ㆍ보험 14.5%, 과학기술 12.0%, 숙박ㆍ음식 11.3% 순이다. 업종별로제품혁신활동률이높은업종은숙박ㆍ음식 6.6%, 출판ㆍ영상 5.2% 순이며, 공정혁신활동률은출판ㆍ영상 3.1%, 과학기술 2.7% 순이다. 조직혁신활동률의경우금융ㆍ보험이 8.2%, 출판ㆍ영상이 5.6% 로가장높았고, 마케팅혁신활동률에서는출판ㆍ영상업종의활동률이 5.0%, 숙박 음식이 3.8% 순인것으로나타났다. 규모별혁신활동률을살펴보면, 10-2인규모에서는제품혁신 3.5%, 공정혁신 1.6%, 조직혁신 2.5%, 마케팅혁신 2.8% 인것으로나타났으나 300인이상인기업의제품혁신활동률은 7.5%, 공정혁신 4.3%, 조직혁신 8.5%, 마케팅혁신 6.0% 로혁신유형과관계없이 300인이상기업의활동이현저히높게나타나고있다.

66 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 < 표 4-2> 4 대혁신활동률 : 업종 - 규모별 ( 단위 : %) 구분전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 LARGE 제품혁신활동 S&M 계 LARGE 공정혁신활동 S&M 계 LARGE 조직혁신활동 S&M 계 LARGE 마케팅혁신활동 S&M 계 제품혁신활동을수행한기업중 LARGE 기업군에서교육서비스업종의혁신활동이 51.1% 로가장두드러지며공정혁신활동을수행한기업중 LARGE 기업군에서금융ㆍ보험업종이 14.3% 로타업종에비해활동률이높다. 조직혁신활동에서는 LARGE 기업군에서교육서비스업종의혁신활동이 100% 로가장높고, 마케팅혁신활동에서도 LARGE 기업군에서교육서비스업종의혁신활동이 51.1% 로타업종보다현저히높게나타나고있다. S&M 기업군을살펴보면, 제품혁신에서는숙박 음식이 6.6% 로가장높고, 공정혁신에서는과학기술이 2.6% 로, 조직혁신에서는금융 보험이 7.5%, 마케팅혁신에서는출판 영상이 5.0% 로가장높은비중을차지하였으나, 대체적으로 LARGE 기업군보다는다소낮은활동률을나타내고있다.

67 제 4 장혁신활동률 63 혁신활동조합본항목은 4대혁신활동을각각의조합형태에따라 16개의배타적인 (exclusive) 형태로구분한내용이다. 먼저제품혁신활동은 P, 공정혁신활동은 C, 조직혁신활동은 O, 마케팅혁신활동은 M으로구분하고, 1 P는제품혁신활동만 2 C는공정혁신활동만, 3 O는조직혁신활동만, 4 M은마케팅혁신활동만한경우, 5 PC는제품혁신활동 + 공정혁신활동, 6 PO는제품혁신활동 + 조직혁신활동, 7 PM은제품혁신활동 + 마케팅혁신활동, 8 CO, CM, 10 OM, 11 PCO, 12 PCM, 13 POM, 14 COM, 15 PCOM, 그리고 16 혁신활동을하지않은기업은비혁신활동으로분류하였다. [ 그림 4-3] 의위그림은전체기업대비혁신활동조합을, 아래그림은혁신활동기업대비혁신활동조합을의미한다. [ 그림 4-3] 혁신활동조합 ( 단위 : %) 전체기업대비 (R&D 및혁신활동 : 7.4% 비혁신활동 : 4.3%) 혁신활동기업대비

68 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 주요결과 전체기업대비제품혁신활동만한기업은 1.5%, 공정혁신활동만한기업은 0.3%, 조직혁신활동만한기업은 1.0%, 마케팅혁신활동만한기업은 1.0% 이다. 제품 + 공정혁신을동시에한기업은 0.1%, 제품 + 조직혁신은 0.0%, 제품 + 마케팅혁신은 0.2%, 공정 + 조직혁신은 0.1%, 공정 + 마케팅혁신은 0.1%, 조직 + 마케팅혁신을동시에한기업은 0.3% 인것으로나타났다. 제품 + 공정 + 조직혁신을동시에한기업은 0.1%, 제품 + 공정 + 마케팅혁신은 0.1%, 제품 + 조직 + 마케팅혁신은 0.2% 이며, 4대혁신을모두실시한기업은 0.7% 인것으로나타났다. 혁신활동기업대비혁신활동조합을살펴보면, 제품혁신활동만한기업은 20.3%, 공정혁신활동만한기업은 3.8% 이며, 조직혁신은 13.8%, 마케팅혁신은 13.3% 인것으로나타났다. 이들중제품 + 공정혁신을동시에한기업은 0.%, 제품 + 조직혁신은 0.0%, 제품 + 마케팅혁신은 3.2%, 공정 + 조직혁신은 1.0%, 공정 + 마케팅혁신은 0.%, 조직 + 마케팅혁신을동시에한기업은 4.1% 인것으로나타났다. 또한제품 + 공정 + 조직혁신을동시에한기업은 1.3%, 제품 + 공정 + 마케팅혁신은 1.8%, 제품 + 조직 + 마케팅혁신은 2.4%, 공정 + 조직 + 마케팅은 0.3% 이며, 4대혁신을모두실시한기업은 10.1% 인것으로나타났다. 제 2 절혁신활동률분석 1. KIS 2006 과비교 < 표 4-3> 에는 KIS 2006 조사업종을기준으로 KIS 200의혁신활동을비교제시하였다. 전반적으로지난 3년간서비스업혁신활동이 KIS 2006의결과에비해크게위축된것으로나타났는데 4대혁신활동은 28.7% 에서 5.8% 로크게하락했다. 또한기술혁신활동도 2006년 16.8% 에서 200년 3.0% 로, 경영혁신도 23.0% 에서 4.6% 로크게감소하였으며, 2006년가장많은 4대혁신활동을수행했던정보처리및기타컴퓨터운영관련업도 5.5% 에서 11.1% 로현저히감소하였다.

69 제 4 장혁신활동률 65 < 표 4-3> 혁신활동결과비교 ( 단위 : 개사, %) 서비스업 (2006) 서비스업 (200) 세부업종 계 4대혁신활동 기술혁신 경영혁신 비혁신 계 4대혁신활동 기술혁신 경영혁신 비혁신 계 22,811 (100) 6,546 (28.7) 11,785 (16.8) 10,385 (23.0) 16,265 (71.3) 25,861 (100) 1,488 (5.8) 764 (3.0) 1,1 (4.6) 24,373 (4.2) 도매업 운송업 통신업 금융, 보험및관련업정보처리및기타컴퓨터운영관련업 연구및개발업 법무, 회계, 경영상담서비스 기술서비스업 광고업 영화 / 방송업 기타 ( 확장조사 ) ,114 (100) 1,366 (5.7) 41 (3.) 730 (3.0) 22,748 (4.3) 계 (200) ,75 (100) 2,855 (5.7) 1,705 (3.4) 1,2 (3.) 47,120 (4.3) 주 : 기술혁신은제품혁신과공정혁신, 경영혁신은조직혁신과마케팅혁신을의미함 2. KIS 2008 과비교 2008년의제조업과 200년의서비스업혁신활동을비교해보면, 서비스기업의혁신활동율이 7.4% 수준인데반해제조업은 41.6% 로 34.2% 의매우큰격차를보이고있다. 내 외부 R&D활동은 35.1% 의차이를보였으며, 4대혁신활동별로는제품혁신격차가 30.8% 로가장크고, 마케팅혁신격차가 10% 로가작작게나타났다. 4대혁신활동별로살펴보면, 서비스업에서는제품혁신 3.0%, 마케팅혁신 2.7%, 조직혁신 2.4%, 공정혁신 1.5% 순으로나타났으나제조업에서는제품혁신 33.8%, 공정혁신 23.7%, 조직혁신 17.6%, 마케팅혁신 12.7% 순으로나타났다.

70 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 < 표 4-4> 혁신활동별 - 산업별혁신활동률비교 ( 단위 : %) 구 분 서비스업 (200) 제조업 (2008) 혁신활동 내외부 R&D활동 대혁신활동 제품혁신 공정혁신 조직혁신 마케팅혁신 주 : 서비스업 (200) 는 200년서비스업에대한기술혁신조사 ( 대상연도 ( )) 자료를, 제조업 (2008) 은 2008년제조업에대한 기술혁신조사 ( 대상년도 ( )) 자료를의미함 3. 혁신성공유무와정보원천 혁신성공및실패기업의정보원천을항목응답수를기준으로비교해보면, 회사내부, 수요기업및고객, 경쟁사및타기업, 신규고용인력순으로 1-4 위까지는차이가없는것으로나타났다. 대학및정부출연연을정보원천으로활용하는경우는 위권이하로정보원천으로서의우선순위가크게낮은것으로나타났으며제조업의경우 (2008년조사 ) 에도동일한것으로나타났다. < 표 4-5> 혁신성공및실패기업의정보원천비교 ( 단위 : 개사, %) 혁신성공 혁신실패 순위 정보원천 항목응답수 4이상응답수 응답비중 정보원천 항목응답수 4이상응답수 응답비중 1 회사내부 2,734 1, 회사내부 수요기업및고객 2,204 1, 수요기업및고객 경쟁사및타기업 1, 경쟁사및타기업 신규고용인력 1, 신규고용인력 전문저널및서적 1, 공급업체 외부모임 1, 외부모임 공급업체 1, 전문저널및서적 컨퍼런스, 박람회등 1, 컨퍼런스, 박람회등 대학 그룹계열사 민간서비스업체 정부출연연및국립연 정부출연연및국립연 대학 그룹계열사 민간서비스업체

71 제 5 장혁신성과 67 제 5 장 혁신성과 본장에서는혁신에성공한기업을대상으로지난 3 년간 4 대혁신별혁신성과에대하여살펴본다. 구체적 으로업종별, 규모별, 혁신조합별로혁신구성, 혁신수준및혁신기여도에대하여분석한다. 제 1 절제품혁신성과 제품혁신구성본항목은제품혁신기업을대상으로지난 3년간제품혁신성과의구성에대한내용이다. 제품혁신의구성을 1 신제품출시 2 개선된제품출시중에선택하도록하였다 ( 복수응답가능 ). [ 그림 5-1] 은업종별신제품과개선제품출시비율, 그리고 [ 그림 5-2] 는혁신조합별신제품과개선제품출시비율을나타낸다. [ 그림 5-1] 신제품 vs. 개선제품 : 업종별 ( 단위 : %)

72 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 [ 그림 5-2] 신제품 vs. 개선제품 : 혁신조합별 ( 단위 : %) 주 : P 는제품혁신, C 는공정혁신, O 는조직혁신, M 은마케팅혁신 주요결과 제품혁신을수행한기업중신제품출시비율은 33.3%, 개선제품출시전체비율은 57.1% 이다. 업종별로신제품에대한시장출시비율이높은업종은교육서비스 77.3%, 시설관리 60.7%, 예술 스포츠가 50.0% 순으로나타났으며, 개선제품출시비율은숙박ㆍ음식, 부동산ㆍ임대가각각 100.0%, 수리 기타가 75.0% 순인것으로나타났다. 제품혁신만수행한경우신제품의경우 33.3% 이나개선제품의출시비율은 57.1% 로다소증가하였으며, 제품혁신과공정혁신을수행한경우에는 30.5% 에서 65.2% 로, 조직혁신과같이수행한경우에는 33.4% 에서 67.%, 마케팅혁신과같이수행한경우에는 34.3% 에서 5.0% 로증가하는추세를보였다. 특히, 다른혁신과같이수행했을경우가제품혁신만수행했을때보다더높이증가했으며이중공정혁신과같이수행했을때가가장높은증가율을보였다. 제품혁신수준본항목은제품혁신기업을대상으로제품혁신수준에대한내용으로, 제품혁신수준으로 1 시장최초 2 회사최초중에서복수선택으로질문하였다. [ 그림 5-3] 은업종별시장최초와회사최초, < 표 5-1> 는규모별시장최초와회사최초, 그리고 [ 그림 5-4] 는혁신조합별시장최초와회사최초비율을나타낸다.

73 제 5 장혁신성과 6 [ 그림 5-3] 시장최초 vs. 회사최초 : 업종별 ( 단위 : %) < 표 5-1> 시장최초 vs. 회사최초 : 규모별 ( 단위 : %) 혁신수준기업규모전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 시장최초 회사최초 LARGE S&M LARGE S&M [ 그림 5-4] 시장최초 vs. 회사최초 : 혁신조합별 ( 단위 : %)

74 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 주요결과 제품혁신의시장최초비율은 25.4%, 회사최초비율은 61.8% 인것으로나타났다. 업종별로시장최초비율을살펴보면, 부동산 임대가 100.0% 로가장높고, 그다음이출판 영상 50.0%, 예술 스포츠 50.0% 순으로나타났으며, 회사최초로는부동산 임대, 예술 스포츠가각각 100.0%, 교육서비스가 88.6% 순으로나타났다. 규모별로살펴보면, S&M 기업군의시장최초비율이 24.8%, LARGE 기업군은 0.6% 로큰차이를보이고있으며, 회사최초비율도 S&M 기업군이 58.1%, LARGE 기업군이 3.7% 인것으로나타났다. 업종별로살펴보면, 시장최초에서는 S&M 기업군의부동산 임대가 100.0%, 예술 스포츠가 50.0%, 출판 영상이 46.8% 순으로나타났으며 LARGE 기업군에서는출판 영상이 3.2% 이고타업종에서는나타나지않았다. 또한회사최초에서는 S&M 기업군의부동산 임대, 예술 스포츠가 100.0%, 교육서비스가 81.6% 인것으로나타났으며, LARGE 기업군에서는금융 보험 25.0%, 운수 11.4%, 교육서비스 7.0% 순으로나타났다. 혁신조합별로살펴보면, 제품혁신만수행했을경우의시장최초는 25.4%, 회사최초는 61.8%, 공정혁신과같이수행했을경우에는각각 32.2%, 45.% 로나타났으며, 제품혁신 + 조직혁신의시장최초는 32.7%, 회사최초는 52.2%, 제품혁신 + 마케팅혁신의경우에는각각 35.8%, 48.6% 인것으로나타났다. 제품혁신매출기여도본항목은제품혁신기업을대상으로 2008년도매출액을 100% 로놓고, 제품혁신에따라 1 시장최초매출기여도, 2 회사최초매출기여도, 그리고 3 기존제품을포함하는그외제품의매출액기여도에대하여질문한내용이다. [ 그림 5-5] 는업종별시장최초와회사최초의각각의매출기여도평균을, [ 그림 5-6] 은규모별시장최초와회사최초의매출기여도평균을각각나타낸다. [ 그림 5-5] 시장최초 vs. 회사최초매출기여도평균 : 업종별 ( 단위 : %)

75 제 5 장혁신성과 71 주요결과 지난 3년사이출시된시장최초제품혁신의 2008년매출액기여도는전체평균 33.6% 이며, 회사최초매출기여도는 14.4% 이다. 업종별로시장최초의매출액이 2008년매출액의 50% 가넘는업종은도ᆞ소매 (76.4%), 출판ᆞ 영상 (63.0%), 부동산 ᆞ임대 (100.0%) 와보건ᆞ복지 (100.0%) 업종이며, 회사최초의경우 2008년매출액의 50% 가넘는업종은수리ᆞ기타 (60.0%) 업종이다. [ 그림 5-6] 시장최초 vs. 회사최초매출기여도평균 : 규모별 ( 단위 : %) 주요결과 규모별로살펴보면, 10-2 인규모에서의제품혁신매출기여도는 4.3%, 30-4 인은 28.8%, 50-인은 2.2%, 100-2인은 60.3%, 300인이상은 58.5% 로 100-2인규모기업의제품혁신매출기여도가가장높은것으로나타났다. 시장최초로살펴보면, 300인이상규모가 48.4% 로가장높은매출기여도를보였으며, 그다음이 10-2인 36.4%, 100-2인 26.5%, 50-인 5.5% 순으로나타났다. 회사최초에서는 100-2인이 33.%, 30-4인이 28.8%, 50-인이 23.7%, 그리고 300인이상이 10.1% 로가장낮게나타났다. 제 2 절공정혁신성과 공정혁신구성 본항목은공정혁신기업을대상으로공정혁신성과의구성에대한내용이다. 공정혁신의구성을 1 생산공 정 2 물류방식 3 지원방식으로구분하여복수선택이가능하게선택하도록하였다. [ 그림 5-7] 은업종별

76 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 공정혁신구성의수행비율을, [ 그림 5-8] 은혁신조합별공정혁신구성의수행비율을나타낸다. [ 그림 5-7] 생산공정 vs. 물류방식 vs. 지원방식 : 업종별 ( 단위 : %) [ 그림 5-8] 생산공정 vs. 물류방식 vs. 지원방식 : 혁신조합별 ( 단위 : %) 주 : P 는제품혁신, C 는공정혁신, O 는조직혁신, M 은마케팅혁신을의미함 주요결과 공정혁신을수행한기업의 28.1% 가생산공정을실행하였으며, 20.4% 가물류공정을, 4.0% 가지원공정 을각각수행하였다.

77 제 5 장혁신성과 73 생산공정도입비율이높은업종은부동산 임대 100.0%, 금융 보험 75.0%, 수리 기타가 71.1% 순으로나타났으며, 물류방식에서는운수가 67.8% 로가장높고도 소매 37.8%, 시설관리 37.6% 순으로, 지원방식에서는운수, 부동산 임대가각각 100.0%, 출판 영상이 75.% 순으로나타났다. 공정혁신만수행한기업중생산공정도입비율은 28.1%, 물류방식은 20.4%, 지원방식은 4.0% 인것으로나타났다. 공정혁신과제품혁신을같이수행한경우에는생산공정이 28.7%, 물류공정 25.%, 지원공정 60.% 인것으로나타났으며, 조직혁신과같이수행한경우에는생산공정 31.%, 물류공정 28.5%, 지원공정 5.1%, 마케팅혁신과같이수행한경우에는생산공정 25.7%, 물류공정 26.5%, 지원공정 66.3% 인것으로나타났다. 특히, 다른혁신과같이수행했을경우가공정혁신만수행했을때보다더높은비율을보였으며이중지원공정의도입비율이더높게나타났다. 공정혁신수준본항목은공정혁신기업의공정혁신수준에대한내용이다. 공정혁신수준으로 1 시장최초 2 회사최초에서복수선택으로질문하였다. [ 그림 5-] 는업종별시장최초와회사최초, < 표 5-2> 는규모별시장최초와회사최초, [ 그림 5-10] 은혁신조합별시장최초와회사최초를나타낸다. [ 그림 5-] 시장최초 vs. 회사최초 : 업종별 ( 단위 : %)

78 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 < 표 5-2> 시장최초 vs. 회사최초 : 규모별 ( 단위 : %) 구분전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 시장최초 회사최초 LARGE S&M LARGE S&M [ 그림 5-10] 산업최초 vs. 회사최초 : 혁신조합별 ( 단위 : %) 주요결과 공정혁신의시장최초전체비율은 18.6%, 회사최초전체비율은 43.% 이다. 업종별로는시장최초비율이높은업종은수리ㆍ기타 (71.1%) 이며, 회사최초비율이높은업종은운수, 부동산ㆍ임대 (100.0%), 금융ㆍ보험 (75.0%) 순이다. 규모별로는시장최초의경우 S&M 규모는 18.2%, LARGE 는 0.4% 이며, 회사최초는 S&M 규모는 3.7%, LARGE 는 4.2% 이다. 시장최초의경우 S&M 에서는수리 기타가 71.1%, 출판 영상이 36.2%, 도 소매가 15.5% 순이며 LARGE는출판 영상이 1.8% 로나타났다. 회사최초의경우 S&M 에서는부동산 임대가 100.0%, 운수가 67.8%, 보건 복지가 64.6% 로나타났으며 LARGE 에서는금융 보험이 75.0%, 운수가 32.2%, 시설관리가 24.8% 순으로나타났다. 공정혁신을수행한기업중 18.6% 가산업최초, 43.% 가회사최초인것으로나타났으며, 공정혁신과제품혁신을같이수행한경우의산업최초는 22.8%, 회사최초는 47.7%, 조직혁신과같이수행한경우에는산업최초 20.%, 회사최초 4.1%, 마케팅혁신은산업최초 24.4%, 회사최초 48.4% 인것으로나타났다.

79 제 5 장혁신성과 75 공정혁신비용절감효과 본항목은공정혁신기업을대상으로공정혁신으로인한비용절감효과에대한내용이다. [ 그림 5-11] 은 업종별공정혁신비용절감효과평균, [ 그림 5-12] 는규모별공정혁신비용절감효과평균을나타낸다. [ 그림 5-11] 공정혁신비용절감효과평균 : 업종별 ( 단위 : %) [ 그림 5-12] 공정혁신비용절감효과평균 : 규모별 ( 단위 : %) 주요결과 공정혁신기업의공정혁신도입전제조원가대비비용절감효과는 17.7% 이며, 업종별로살펴보면도 소매가 32.0% 로가장높고시설관리 24.2%, 과학기술이 13.2% 순인것으로나타났다. 규모별로살펴보면, 10-2인인기업의비용절감효과는 17.5%, 30-4 인에서는 0.0%, 50-인은 35.6%, 100-2인은.3%, 300인이상은 6.7% 로 50-인규모에서비용절감효과가가장크게나타났다.

80 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 제 3 절조직혁신성과 조직혁신구성본항목은지난 3년간조직혁신기업을대상으로한조직혁신성과의구성에대한내용이다. 조직혁신의구성은 1 업무수행방식의변화도입 2 지식관리방식의변화도입 3 업무유연성 4 외부조직과의관계변화도입에서선택하도록하였다. [ 그림 5-13] 은업종별조직혁신의구성별도입비율을, [ 그림 5-14] 는혁신조합별조직혁신의구성별도입비율을나타낸다. [ 그림 5-13] 업무수행 vs. 지식관리 vs. 업무유연성 vs. 외부조직 : 업종별 ( 단위 : %) [ 그림 5-14] 업무수행 vs. 지식관리 vs. 업무유연성 vs. 외부조직 : 혁신조합별 ( 단위 : %)

81 제 5 장혁신성과 77 주요결과 조직혁신을수행한기업중업무수행을도입한비율은 51.1%, 지식관리도입비율은 48.6%, 업무유연성은 67.5%, 외부조직 48.7% 이다. 업종별로봤을때숙박ㆍ음식업종은업무수행 (0.3%), 지식관리 (0.3%), 업무유연성 (100.0%), 외부조직도입비율 (0.3%) 모두에서타업종에비해대체적으로높은비율을보이고있다. 조직혁신을수행한기업중조직혁신만수행했을경우에는업무수행이 51.1%, 지식관리 48.6%, 업무유연성 67.5%, 외부조직 48.7% 인것으로나타났으나공정혁신과같이수행했을경우의업무수행은 64.6%, 외부조직은 71.% 로, 마케팅혁신과같이하였을때의지식관리는 58.8%, 제품혁신과같이수행한경우의업무유연성은 74.0% 로타혁신과의조합에서더높은비율을보이고있다. 조직혁신비용절감효과 본항목은조직혁신기업의조직혁신으로인한비용절감효과에대해내용이다. [ 그림 5-15] 는업종별조 직혁신비용절감효과평균, [ 그림 5-16] 은규모별조직혁신비용절감효과평균을나타낸다. [ 그림 5-15] 조직혁신비용절감효과평균 : 업종별 ( 단위 : %) [ 그림 5-16] 조직혁신비용절감효과분포 : 규모별 ( 단위 : %)

82 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 주요결과 지난 3년사이도입된조직혁신으로인한혁신기업의비용절감효과가도입전제조원가대비평균 10.4% 이며, 업종별절감효과는도 소매업종이 16.8% 로가장높고, 시설관리 13.3%, 출판ㆍ영상 11.1% 순으로나타났다. 규모별로살펴보면, 50-인규모의기업에서비용절감효과가 12.8% 로가장높게나타났고 10-2인 11.0%, 300인이상 7.8%, 100-2인 5.8% 순으로나타났다. 제 4 절마케팅혁신성과 마케팅혁신구성본항목은지난 3년간마케팅혁신기업의마케팅혁신성과의구성에대한내용이다. 마케팅혁신의구성은 1 제품디자인, 포장에커다란변화 2 신규브랜드출시, 신개념의광고매체및홍보전략활용 3 새로운판매전략활용 4 새로운가격방식활용에서선택하도록하였다. [ 그림 5-17] 은업종별마케팅혁신의구성별도입비율, [ 그림 5-18] 은혁신조합별마케팅혁신의구성별도입비율을나타낸다. [ 그림 5-17] 디자인 vs. 홍보전략 vs. 판매전략 vs. 가격방식 : 업종별 ( 단위 : %)

83 제 5 장혁신성과 7 [ 그림 5-18] 디자인 vs. 홍보전략 vs. 판매전략 vs. 가격방식 : 혁신조합별 ( 단위 : %) 주 : P 는제품혁신, C 는공정혁신, O 는조직혁신, M 은마케팅혁신 주요결과 마케팅혁신을수행한기업중제품디자인및포장에커다란변화를도입한기업의비율은 22.3%, 신규브랜드출시등홍보전략의도입비율은 45.7%, 판매전략은 41.4%, 새로운가격방식의활용비율은 40.3% 이다. 업종별로살펴보면, 디자인도입한비율이높은업종은금융ㆍ보험 (75.0%) 과예술ㆍ스포츠 (100.0%), 홍보전략도입비율이높은업종은금융ㆍ보험 (75.0%) 과시설관리 (74.0%), 판매전략비율이높은업종은금융ㆍ보험 (75.0%) 과예술ㆍ스포츠 (100.0%) 이며, 가격방식도입비율이높은업종은예술ㆍ스포츠 (100.0%) 와수리ㆍ기타 (74.0%) 이다. 마케팅혁신만수행했을경우에는디자인이 22.3%, 홍보전략이 45.7%, 판매전략이 41.4%, 가격방식이 40.3% 인것으로나타났으나공정혁신과같이수행했을경우의디자인은 35.3%, 가격방식은 4.2%, 조직혁신과같이하였을때의홍보전략은 56.3%, 판매전략은 57.5% 로타혁신과의조합에서더높은비율을보이고있다. 마케팅혁신매출증대효과 본항목은마케팅혁신으로인한매출액증대효과에대한내용이다. [ 그림 5-1] 는업종별마케팅혁신매 출증대효과평균, [ 그림 5-20] 은규모별마케팅혁신의매출증대효과평균을나타낸다.

84 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 [ 그림 5-1] 마케팅혁신매출증대효과평균 : 업종별 ( 단위 : %) [ 그림 5-20] 마케팅혁신매출증대효과평균 : 규모별 ( 단위 : %) 주요결과 지난 3년사이도입된마케팅혁신으로인한매출증대효과는도입전보다 16.2% 증가했으며, 이중운수업이 28.0%, 예술 스포츠가 20.0%, 도 소매가 1.7%, 출판 영상이 17.5%, 순인것으로나타났다. 규모별로살펴보면, 10-2인규모의증대효과가 18.6% 로가장높고, 그다음이 30-4인 13.0%, 100-2인 10.0%, 300인이상 5.8% 의증대효과가있는것으로나타났다. 제 5 절혁신성과분석 1. 혁신성공기업과혁신실패기업의경제성과비교 년혁신성공기업의생산성증가율은 12.0% 이고, 년에는 14.4% 로혁신실패기업의 년증가율인 7.0% 를크게앞서는것으로나타났다.

85 제 5 장혁신성과 81 혁신실패기업의생산성증가율은혁신활동이없는기업들의 13.6% 보다낮게나타났으나생산성자체는 3 억 1 백만원 (2008) 으로비혁신기업의 2 억 4 천 7 백만원보다 5,400 만원높게나타났다. < 표 5-3> 혁신성공및실패기업의생산성비교 ( 단위 : 백만원, %) 구분 생산성 ( 매출액 / 종사자수 ) 증가율 평균 혁신성공 혁신실패 혁신활동없음 전체 혁신기업과비혁신기업의경제성과비교 혁신기업과비혁신기업의경제성과를비교해보면혁신기업의성과가대부분의항목에서비혁신기업보다높게나타나고있다. 연도별증가율로비교해보면, 년혁신기업의수출액은 26.8% 증가하였으나, 비혁신기업은 12.% 감소하여혁신기업의수출액증가율이더높음을보여주고있다. 그러나 1인당매출액과영업이익에서는다른결과를보여주고있는데, 비혁신기업의 1인당매출액이 13.6% 증가한데비해혁신기업은 13.4% 증가하였고, 영업이익에서도혁신기업의영업이익은 35.0% 감소하였으나, 비혁신기업은 2% 만감소하여혁신기업의 1인당매출액과영업이익의증가율이오히려더적은것으로나타났다. < 표 5-4> 주요경제성과별혁신 / 비혁신기업비교 ( 서비스업 (200)) ( 단위 : 백만원, %, 명 ) 구분 증가율 평균 종업원 1인당매출액 혁신기업 비혁신기업 전체

86 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 구분 증가율 평균 혁신기업 140, , , 매출액 비혁신기업 2,20 36,202 83, 전체 37,831 46, , 혁신기업,661 16,000 25, 제조원가 비혁신기업 , 전체 1,525 2,08 3, 혁신기업 3,43 4,031 5, 수출액 비혁신기업 전체 혁신기업 17,766 24,443 15, 영업이익 비혁신기업 3,57 4,384 4, 전체 4,743 6,021 5, 혁신기업 외국인직접투자 비혁신기업 전체 혁신기업 종업원수 비혁신기업 전체 KIS 2008 과비교 2008년제조업의조사결과와비교해보면, 종업원 1인당매출액은서비스업이 2억 2천 5백만원 (2007), 제조업이 2억 7천 3백만원 (2007) 으로제조업쪽이약 5천만원정도높게나타났다. 서비스업의혁신기업매출액평균 (2007) 은전체매출액평균보다 3.5배가높고, 비혁신기업의매출액평균보다는 4.5배가높은반면, 제조업의혁신기업매출액평균 (2007) 은전체매출액평균보다 1.8배가높고, 비혁신기업평균보다 17.5배가높게나타났다. 수출액평균액은산업특성상제조업이월등히높게나타나고있으며, 외국인직접투자도제조업이높았다.

87 제 5 장혁신성과 83 < 표 5-5> 주요경제성과별혁신 / 비혁신기업비교 ( 제조업 (2008)) ( 단위 : 백만원, %, 명 ) 구분 증가율 평균 종업원 1인당매출액 혁신기업 비혁신기업 전체 혁신기업 15,51 210,204 22, 매출액 비혁신기업 11,645 12,224 13, 전체 104,80 112, , 혁신기업 128,235 13,730 14, 제조원가 비혁신기업 7,61 8,440, 전체 6,211 75,582 81, 혁신기업 82,852 87,662 7, 수출액 비혁신기업 1,102 1,087 1, 전체 41,403 43,75 48, 혁신기업 14,835 13,716 16, 영업이익 비혁신기업 전체 7,78 7,288 8, 혁신기업 외국인직접투자 비혁신기업 전체 혁신기업 종업원수 비혁신기업 전체

88 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 제 6 장 혁신주체와혁신협력 본장에서는혁신기업을대상으로각혁신을개발한혁신주체와혁신을이루기위해협력한파트너에대 해분석한다. 4 대혁신별로혁신주체를자체, 협력, 외부개발로나누어분석하며, 혁신협력별평균기여도 등을살펴본다. 제 1 절혁신주체 본항목은지난 3 년간 4 대혁신별혁신기업을대상으로혁신주체의비율을업종별질문한내용으로, 혁신 주체는 1 자체개발 2 협력개발 3 외부개발나누어제시하였다. < 표 6-1> 은업종별 4 대혁신별혁신주체 의비율, < 표 6-2> 는규모별 4 대혁신별혁신주체의비율을나타낸다. < 표 6-1> 4 대혁신별혁신주체비율 : 업종별 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 업종별 4대혁신별혁신주체 자체개발 제품혁신공정혁신조직혁신마케팅혁신 협력 외부 자체 협력 외부 자체 협력 외부 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 자체 협력 개발 개발 전체 도ㆍ소매 운수 숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 업 종 별 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타

89 제 6 장혁신주체와혁신협력 85 < 표 6-2> 4 대혁신별혁신주체비율 : 규모별 ( 중복응답 ) ( 단위 : %) 규모별 4대혁신별혁신주체 자체개발 제품혁신공정혁신조직혁신마케팅혁신 협력 외부 자체 협력 외부 자체 협력 외부 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 자체 협력 개발 개발 전체 ~2 인 규모별 30~4 인 ~ 인 ~2 인 인이상 주요결과 제품혁신기업의자체개발비율은 0.% 로높게평가되었고협력개발은 13.6%, 외부개발은 3.4% 로, 공정혁신은같은순서로 8.7%, 20.0%, 14.% 로자체개발이높게평가되었다. 조직혁신은자체개발이.4%, 마케팅혁신은자체개발이 88.% 로높게평가되었다. 업종별로는업종에서각혁신별로자체개발비율이매우높다. 협력개발비율이높은업종은도ㆍ소매업종이며제품혁신과조직혁신에서각각 47.6%, 2.3% 를나타내고있다. 운수업의경우공정혁신에서외부개발비중이 67.8% 로아주높게나타나고있다. 규모별로살펴보면, 제품혁신의자체개발에서 50-인기업이 100.0% 으로가장높고협력개발은 100-2인이 24.4% 로, 외부개발의경우 100-2인기업이 37.8% 로가장높다. 공정혁신의자체개발은 30-4인기업이 100%, 협력개발의경우에도 100-2인이 3.2% 로가장높게나타났으며, 외부개발의경우에는 100-2인이 60.8% 로가장높다. 조직혁신에서는협력개발에서 30-4인이 31.%, 외부개발에서 100-2인이 23.7% 로가장높았고, 마케팅혁신에서는협력개발에서 10-2인이 13.% 로가장높았으며, 외부개발에서는 100-2인이상규모가 30.6% 를차지했다. 따라서자체개발은혁신의종류에따라규모별순위가달랐고, 외부개발은대체적으로 100-2인규모가가장큰비중을차지했다.

90 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 제 2 절혁신협력 혁신협력여부본항목은혁신주체항목중협력개발을한경우각협력파트너가 4대혁신에기여한정도를평가하는내용이다. 협력파트너항목은 1 그룹계열사 2 공급업체 3 수요기업 4 동일업종 5 민간서비스 6 광고업체 7 대학 8 정부출연연에대하여각각의기여정도 (5점척도 ) 를평가하도록하였다. < 표 6-3> 은 4대혁신별혁신파트너의혁신협력여부비율을나타낸다. < 표 6-3> 혁신파트너별혁신협력여부 ( 단위 : %) 혁신협력항목 제품혁신 공정혁신 조직혁신 마케팅혁신 그룹계열사 공급업체 수요기업 동일업종 민간서비스 광고업체 대학 / 고등연구소 정부출연연 기타 < 표 6-4> 4 대혁신의혁신협력별평균기여도 : 규모별 ( 단위 : 5 점만점 ) 혁신협력항목 제품혁신공정혁신조직혁신마케팅혁신 LARGE S&M LARGE S&M LARGE S&M LARGE S&M 그룹계열사 공급업체 수요기업 동일업종 민간서비스 광고업체 대학 / 고등연구소 정부출연연

91 제 6 장혁신주체와혁신협력 87 주요결과 제품혁신에서는수요기업과협력하는비중이 3.7% 로가장높게나타났으며, 공정혁신에서는공급업체가 33.7%, 조직혁신에서는민간서비스가 4.8%, 마케팅혁신에서는수요기업과광고업체가각각 7.8% 로가장높은비율을보였다. 규모별 4대혁신의혁신협력별평균기여도를살펴보면, 먼저 LARGE 기업군은제품혁신에서동일업종 (4.5) 의기여도가가장높았으며, 공정혁신에서는그룹계열사, 수요기업, 대학 / 고등연구소 ( 각각 4.0), 조직혁신에서는민간서비스 (3.6), 마케팅혁신에서는공급업체 (4.0) 의기여도가가장높았다. S&M 기업군에서는제품혁신에서수요기업 3.6, 공정혁신에서민간서비스 5.0, 조직혁신에서그룹계열사 3.8, 마케팅혁신에서수요기업이 3.8점으로가장높게나타났다. 제 3 절혁신주체및파트너분석 1. 혁신유형별 - 주체별혁신활동 서비스기업의혁신활동은제품혁신 83.5%, 공정혁신 83.7%, 조직혁신 87.3%, 마케팅혁신 88.% 로대부 분자체개발을통해이루어지고있다. 제품혁신에서협력을통한개발은 16.5% 수준이었으며공정혁신에서 는 16.3%, 조직혁신은 12.7%, 마케팅혁신은 11.1% 의활동을하는것으로나타났다. < 표 6-5> 혁신유형별 - 주체별혁신활동현황 ( 단위 : 개사, %) 혁신주체 제품혁신 공정혁신 조직혁신 마케팅혁신 자체개발 36(83.5) 387(83.7) 558(87.3) 51(88.) 협력개발 185(16.5) 75(16.3) 81(12.7) 65(11.1) 혁신활동업체전체 1,121(100.0) 463(100.0) 63(100.0) 584(100.0) 주 : 자체개발은기업자체개발만포함, 협력개발은타기관과공동개발 + 외주개발 2. 혁신유형별 - 파트너별혁신활동 서비스기업들은제품혁신을할때수요기업과가장많은연구협력 (53.%) 을하고있으며다음은공급업체 (38.2%) 와협력하는것으로나타났다. 공정혁신을할때에는그룹계열사, 수요기업, 대학 ( 각각 100.0%) 과가장많은협력을하는것으로나타났으며, 조직혁신은정부출연연 (52.8%), 민간서비스 (47.%), 마케팅혁신에서는대학 (75.5%), 공급업체 (40.5%) 순인것으로나타났다.

92 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 혁신협력응답항목비중 < 표 6-6> 혁신유형별협력파트너및기여도분석 ( 단위 : %) 제품혁신공정혁신조직혁신마케팅혁신 4이상 항목 응답 4이상 항목 응답수 응답수 비중 응답수 응답수 응답 4이상 항목 응답 4이상 비중 응답수 응답수 비중 응답수 그룹계열사 공급업체 수요기업 동일산업 민간서비스 광고업체 대학 정부출연연 기타 항목응답수 3. 연구협력과생산성 생산성증가율 (07-08 기준 ) 은제품혁신의경우, 협력개발일때가 35.5% 로자체개발보다높게나타났으며, 공정혁신은자체개발이 51.8%, 협력개발이 34.8% 로나타났다. 조직혁신은자체개발이 2.5%, 협력개발이 32.1% 로나타났으며, 마케팅혁신의경우에는혁신을하지않은기업들의생산성증가율이 14.4% 로자체개발의 5.1% 보다높게나타났다. < 표 6-7> 연구협력과생산성증가율 ( 서비스업 (200)- 제품혁신 ) ( 단위 : 백만원 ( 개사 ), %) 구분 생산성평균 ( 백만원 ) 증가율사업체수 자체개발 제품혁신 협력개발 1,023 1,264 1, 제품혁신없음 자체개발 공정혁신 협력개발 1,621 2,017 2, 공정혁신없음 자체개발 조직혁신 협력개발 2,020 2,46 3, 조직혁신없음 마케팅혁신 자체개발 마케팅혁신없음 비혁신 ,106 3,185 3,21 평균 ,367 3,44 3,486 주 : 생산성 = 매출액 / 종업원수

93 제 7 장혁신효과 8 제 7 장 혁신효과 본장에서는혁신에성공한기업을대상으로각혁신으로인해나타난효과를분석하였다. 혁신별항목은 혁신의목적에맞추어다소상이하게설정되었다. 제 1 절제품혁신효과 혁신효과별중요도 ( 평균 ) 본항목은제품혁신기업을대상으로각혁신효과별평균중요도를 5 점척도로나타낸다. < 표 7-1> 은제 품혁신효과별평균중요도를, < 표 7-2> 는규모별제품혁신효과별중요도를나타낸다. < 표 7-1> 제품혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 업종별 ( 단위 : 5 점만점 ) 제품혁신효과전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 품질개선 원가절감 진부한기존제품대체 제품의다양화 시장점유율확대 / 유지 신규시장개척 산업기술표준달성 국내외규제대응 주요결과 제품혁신기업은제품다양화효과 (4.06) 와시장점유율확대 / 유지효과 (4.04) 를가장높게평가하였으며산업기술표준달성 (3.07) 과국내외규제대응 (2.8) 을가장낮게평가하였다. 업종별로는보건ㆍ복지업종이원가절감, 산업기술표준달성, 국내외규제대응을제외한모든항목에서제품혁신의효과를가장크게평가하였고부동산 임대업종은원가절감, 진부한기존제품대체항목에서, 금융 보험업은국내외규제대응, 시설관리는산업기술표준달성항목이가장중요하다고응답하였다.

94 0 200 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 규모별로는살펴보면, 10-2 인규모의기업은제품의다양화 (4.1) 를, 30-4 인과 인규모기업 은시장점유율확대 / 유지 (4.5) 를, 50- 인은원가절감 (4.7), 300 인이상기업은제품의다양화가가장 중요하다고응답하였다. < 표 7-2> 제품혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 규모별 ( 단위 : 5 점만점 ) 제품혁신효과 10~2인 30~4인 50~인 100~2인 300인이상 품질개선 원가절감 진부한기존제품대체 제품의다양화 시장점유율확대 / 유지 신규시장개척 산업기술표준달성 국내외규제대응 제 2 절공정혁신효과 혁신효과별중요도 ( 평균 ) 공정혁신기업을대상으로각혁신효과별 5 점단위기준의평균중요도를제시하였다. < 표 7-3> 은공정 혁신효과별평균중요도를, < 표 7-4> 은규모별공정혁신효과별중요도를나타낸다. < 표 7-3> 공정혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 업종별 ( 단위 : 5점만점 ) 공정혁신효과 전체 도ㆍ운수출판ㆍ금융ㆍ부동산과학시설보건ㆍ수리ㆍ소매영상보험ㆍ임대기술관리복지기타 품질개선 인건비절감 기타원가절감 생산소요시간단축 생산능력증대 물류속도개선및효율성증대 작업환경 / 안전성개선 산업기술표준달성

95 제 7 장혁신효과 1 < 표 7-4> 공정혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 규모별 ( 단위 : 5 점만점 ) 공정혁신효과 10~2 인 50~ 인 100~2 인 300 인이상 품질개선 인건비절감 기타원가절감 생산소요시간단축 생산능력증대 물류속도개선및효율성증대 작업환경 / 안전성개선 산업기술표준달성 주요결과 공정혁신기업은생산능력증대와작업환경 / 안전성개선을각각 3.5점으로가장높게평가하였으며산업기술표준달성을 2.점으로가장낮게평가하였다. 업종별로살펴보면, 보건 복지업종이품질개선, 인건비절감, 생산능력증대 ( 각각 5.0점 ), 기타원가절감 (4.0점) 을가장중요하게여겼고, 부동산 임대업종이품질개선, 생산소요시간단축, 작업환경 / 안전성개선 ( 각각 5.0점 ) 을가장중요하다고응답했다. 규모별로는 10-2인과 50-인규모의기업이작업환경 / 안전성개선 ( 각각 3.4점, 4.1점 ) 을가장중요하게여기고있었고, 100-2인은생산능력증대와물류속도개선및효율성증대 ( 각각 4.0점 ), 300인이상기업은물류속도개선및효율성증대 (4.1 점 ) 가가장중요하다고응답하였다. 제 3 절조직혁신효과 혁신효과별중요도 ( 평균 ) 본항목은조직혁신기업의각혁신효과별 5 점단위기준의평균중요도를제시하고있다. < 표 7-5> 은 조직혁신효과별평균중요도를, < 표 7-6> 는규모별조직혁신효과별중요도를나타낸다.

96 2 200 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 < 표 7-5> 조직혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 업종별 ( 단위 : 5 점만점 ) 조직혁신효과전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 수리ㆍ기타 수요적응능력증대 지식 / 정보공유증대 커뮤니케이션증대 품질개선 인건비개선 기타원가절감 생산소요시간단축 생산능력증대 생산과정유연성개선 물류속도개선및효율성증대 작업환경 / 안전성개선 산업기술표준달성 < 표 7-6> 조직혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 규모별 ( 단위 : 5 점만점 ) 조직혁신효과 10~2인 30~4인 50~인 100~2인 300인이상 수요적응능력증대 지식 / 정보공유증대 커뮤니케이션증대 품질개선 인건비개선 기타원가절감 생산소요시간단축 생산능력증대 생산과정유연성개선 물류속도개선및효율성증대 작업환경 / 안전성개선 산업기술표준달성

97 제 7 장혁신효과 3 주요결과 조직혁신의효과로부서간커뮤니케이션증대효과를중요시하는산업이가장많았으며수요적응능력증대, 부서간지식및정보공유증대, 물류속도개선및효율성증대순으로나타났다. 인건비개선, 기타원가절감및산업기술표준달성효과가가장낮게평가되었다. 업종별로는부동산ㆍ임대가커뮤니케이션증대, 생산소요시간단축, 생산능력증대, 작업환경 / 안전성개선항목을가장높게평가하였고, 보건 복지업종은수요적응능력증대, 지식 / 정보공유증대, 커뮤니케이션증대, 생산능력증대를가장높게평가하였다. 규모별로는살펴보면, 10-2인, 30-4인규모기업이커뮤니케이션증대가가장중요하다고응답하였고, 50-인은지식 / 정보공유증대, 100-2인은생산과정유연성개선, 300인이상은수요적응능력증대를가장중요시하고있었다. 제 4 절마케팅혁신효과 혁신효과별중요도 ( 평균 ) 마케팅혁신기업을대상으로각혁신효과별 5 점단위기준의평균중요도를제시하였다. < 표 7-7> 는마 케팅혁신효과별평균중요도를, < 표 7-8> 은규모별마케팅혁신효과별중요도를나타낸다. < 표 7-7> 마케팅혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 업종별 ( 단위 : 5 점만점 ) 마케팅혁신효과전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 시장점유율확대 / 유지 신규시장및소비자층개척 시각적교화 / 인지도증대 소비자만족도증대 니즈에발빠른대응

98 4 200 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 < 표 7-8> 마케팅혁신효과별중요도 ( 평균 ) : 규모별 ( 단위 : 5 점만점 ) 마케팅혁신효과 10~2 인 30~4 인 50~ 인 100~2 인 300 인이상 시장점유율확대 / 유지 신규시장및소비자층개척 시각적교화 / 인지도증대 소비자만족도증대 니즈에발빠른대응 주요결과 마케팅혁신의경우각효과별로큰차이가없고, 도 소매, 운수, 숙박 음식, 시설관리, 교육서비스업종이소비자만족도증대의중요도가높다고응답하였으며그다음으로는시장점유율확대 / 유지, 신규시장및소비자층개척의순이었다. 규모별로살펴보면, 10-2인기업은마케팅혁신효과의거의모든항목의중요도가비슷한것으로나타났고, 30-4인은소비자만족도증대를, 50-인은시장점유율확대 / 유지, 100-2인은시각적교화 / 인지도증대, 소비자만족도증대, 300인이상은니즈에발빠른대응이중요하다고응답하였다. 제 5 절혁신유형별혁신효과분석 1. 서비스혁신유형별혁신효과 (KIS 200) 혁신유형별혁신효과를살펴보면, 먼저서비스업에서제품혁신을통해나타난효과로는제품의다양화가 76.% 로가장높게나타났으며, 다음은시장점유율확대 / 유지 74.5%, 품질개선 62.0% 순이었다. 공정혁신에서는생산능력증대가 52.2% 로가장높았고, 조직혁신에서는커뮤니케이션의증대가 61.2%, 마케팅혁신에서는소비자만족도증대가 53.7% 정도의혁신효과를보인다고응답했다.

99 제 7 장혁신효과 5 < 표 7-> 서비스업 (200) 혁신유형별혁신효과 ( 단위 : %) 제품혁신공정혁신조직혁신마케팅혁신 순위 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 1 위 제품의다양화 76. 생산능력증대 52.2 커뮤니케이션증대 61.2 소비자만족도증대 위 시장점유율확대 / 유지 74.5 작업환경안전성개선 46.7 지식 / 정보공유증대 48. 수요자니즈에발빠른대응 위품질개선 62.0 생산소요시간단축 3.6 수요적응능력증대 38. 시각적교화 / 인지도증대 42.0 주 : 4 이상응답한비중 2. 제조업혁신유형별혁신효과 2008년조사결과인제조업의경우에는제품혁신으로품질개선효과가 57.% 로가장높게나타났고, 다음은진부한기존제품대체 47.8%, 제품의다양화가 46.0% 로뒤를이었다. 공정혁신은서비스업과마찬가지로생산능력증대가가장높은효과를나타내는것으로조사되었고, 조직혁신은커뮤니케이션증대, 마케팅혁신은시각적교화 / 인지도증대가각각가장높게나타났다. < 표 7-10> 제조업 (2008) 혁신유형별혁신효과 ( 단위 : %) 제품혁신공정혁신조직혁신마케팅혁신 순위 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 혁신효과 응답비중 1 위품질개선 57. 생산능력증대 51. 커뮤니케이션증대 43.7 시각적교화 / 인지도증대 위 진부한기존제품대체 47.8 품질개선 4.0 지식 / 정보공유증대 43.6 수요자니즈에발빠른대응 위 제품의다양화 46.0 생산소요시간단축 46.3 품질개선 43.1 소비자만족도증대 41.

100 6 200 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 제 8 장 혁신보호방법 본장에서는제품혁신과공정혁신을수행한서비스기업을대상으로혁신성과를보호하는방법을조사, 분석하였다. 혁신보호방법은 1 특허권등록 2 실용신안권 3 의장권 4 상표권 5 사내기밀로유지 6 복잡한설계방식을채택 7 경쟁기업에앞서시장선점등이있다. 제 1 절제품혁신보호방법 본항목은제품혁신기업을대상으로각보호방법별평균중요도를제시하였다. < 표 8-1> 는업종별제품 혁신보호방법평균중요도를, [ 그림 8-1] 은규모별제품혁신중요도를나타낸다. < 표 8-1> 제품혁신보호방법중요도 ( 평균 ) : 업종별 ( 단위 : 5 점만점 ) 보호방법전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 특허권등록 실용신안권 의장권 상표권 사내기밀 복잡한설계방식 시장선점 [ 그림 8-1] 제품혁신보호방법중요도 ( 평균 ) : 규모별 ( 단위 : %)

101 제 8 장혁신보호방법 7 주요결과 제품혁신기업은사내기밀이 3.점으로가장중요하다고응답하였고그다음으로특허권등록과시장선점이각각 3.8점, 상표권이 3.6점순으로나타났다. 업종별로는예술ㆍ스포츠, 출판ㆍ영상및교육서비스업종이특허권등록을중요하게평가했으며, 실용신안권과상표권의경우마찬가지로예술ㆍ스포츠와교육서비스업종및숙박ㆍ음식업종이높게평가하였다. 사내기밀의경우도ㆍ소매업종을제외한대부분의업종이높은점수를주었으며, 금융ㆍ보험, 부동산ㆍ임대및보건ㆍ복지업종은시장선점을높게평가하였다. 규모별로는 10-2인규모기업은사내기밀을가장중요시했고, 30-4인은상표권, 50-인과 300인이상은특허권, 그리고 100-2인규모기업은시장선점이가장중요한제품혁신보호방법이라고응답했다. 제 2 절공정혁신보호방법 본항목은공정혁신기업을대상으로각보호방법별평균중요도를제시하였다. < 표 8-2> 는공정혁신보 호방법평균중요도를, [ 그림 8-2] 는규모별공정혁신중요도를나타낸다. < 표 8-2> 공정혁신보호방법중요도 ( 평균 ) : 업종별 ( 단위 : 5 점만점 ) 보호방법전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 예술ㆍ스포츠 수리ㆍ기타 특허권등록 실용신안권 의장권 상표권 사내기밀 복잡한설계방식 시장선점

102 8 200 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 [ 그림 8-2] 공정혁신보호방법중요도 ( 평균 ) : 규모별 ( 단위 : %) 주요결과 공정혁신기업은시장선점의중요도를 3.7점으로가장높게평가하였고사내기밀이 3.6점, 실용신안권이 3.5점순으로나타났다. 업종별로살펴보면, 도ㆍ소매업종이대부분의공정혁신보호방법을중요하게평가했으며, 부동산ㆍ임대, 출판 영상, 금융 보험, 과학기술업종의경우사내기밀을, 보건ㆍ복지업종과수리ㆍ기타, 과학기술, 시설관리업종의경우시장선점을중요하게평가하였다. 규모별로살펴보면, 10-2인과 100-2인규모의기업이시장선점을공정혁신의중요한보호방법이라고여기고있었고, 50-인, 100-2인, 300인이상규모의기업들은사내기밀이가장중요하다고응답했다. 제 3 절혁신보호분석 서비스업 (KIS 200) 의혁신보호방법을살펴보면, 제품혁신에서는사내기밀, 특허권등록, 시장선점이가장중요한혁신보호방법이라고조사되었으며, 공정혁신에서는시장선점, 실용신안권, 사내기밀로조사되어사내기밀과시장선점이중요도가높은방법임을나타내주고있다. 제조업의경우 (KIS 2008) 를살펴보면, 제품혁신의경우에는특허권등록, 사내기밀, 시장선점순으로서비스업의결과와순위는조금다르지만비슷한결과를나타내주고있으며, 공정혁신의경우에는사내기밀, 특허권등록, 시장선점순으로나타났다.

103 제 8 장혁신보호방법 < 표 8-3> 혁신보호 보호방법 응답비중 서비스업 (200) 제조업 (2008) 제품혁신공정혁신제품혁신공정혁신 4이상항목 4이상항목응답비중응답비중응답비중응답수응답수응답수응답수 특허권등록 실용신안권 의장권 상표권 사내기밀 복잡한설계방식 시장선점

104 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 제 장 혁신저해요인 본장에서는지난 3 년간혁신활동을수행하지않은비혁신활동기업과혁신활동을수행한혁신기업을대 상으로혁신저해요인을분석하였다. 혁신의저해요인은크게 1 자금문제 2 기업역량요인 3 시장요인 4 제도적요인 6 필요요인등이있다. 제 1 절비혁신활동기업의혁신저해요인 본항목은비혁신활동기업을대상으로왜혁신활동을수행하지않는지에대한저해요인별평균중요도 를제시한다. < 표 -1> 은비혁신활동저해요인의평균중요도를, < 표 -2> 는규모별비혁신활동저해요인 의중요도를나타낸다. < 표 -1> 비혁신활동기업의혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 업종별 ( 단위 : 5 점만점 ) 혁신저해요인전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 보건ㆍ복지 수리ㆍ기타 높은위험성 혁신비용과다 자금문제 내부자금부족 외부투자자금부족 공공부분자금부족 우수인력부족 기업역량요인 기술정보부족 시장정보부족 협력파트너부재 조직의경직성 시장요인 제도적요인 시장수요불확실성 독과점시장지배 부족한인프라 제도적규제 추가혁신불필요 필요요인 수요부족으로혁신불필요

105 제 장혁신저해요인 101 < 표 -2> 비혁신활동기업의혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 규모별 ( 단위 : 5 점만점 ) 구분혁신저해요인 10~2 인 30~4 인 50~ 인 100~2 인 300 인이상 자금문제기업역량요인시장요인제도적요인필요요인 높은위험성 혁신비용과다 내부자금부족 외부투자자금부족 공공부분자금부족 우수인력부족 기술정보부족 시장정보부족 협력파트너부재 조직의경직성 시장수요불확실성 독과점시장지배 부족한인프라 제도적규제 추가혁신불필요 수요부족으로혁신불필요 주요결과 혁신활동저해요인으로자금문제에서는내부자금부족과높은위험성, 기업역량요인에서는우수인력과기술정보부족, 시장요인에서는시장수요불확실성, 제도적요인으로는제도적규제, 필요요인으로는수요부족으로혁신불필요의중요성이높은것으로나타났다. 업종중에는출판 영상업종이자금문제, 기업역량요인, 시장요인에서 4점이상응답한비중이가장많았으며, 제도적요인과필요요인에서는다른업종보다비슷하거나다소낮았다. 규모별로살펴보면, 자금문제에서는 10-2인규모는높은위험성을, 나머지기업들은내부자금부족을주요요인으로보고있으며, 기업역량요인에서는 10-2, 30-4인은우수인력부족을, 50-인규모는조직의경직성, 100인이상은기술정보부족이라고응답하였다. 시장요인에서는 50인이상규모기업이독과점시장지배가중요요인이라고응답하였으며, 제도적요인에서는 10-인규모가제도적규제를, 필요요인에서도 10-인규모기업이수요부족으로혁신이불필요했다고응답했다. 제 2 절제품혁신저해요인 제품혁신활동기업을대상으로각저해요인별평균중요도를제시하였다. < 표 -3> 은업종별제품혁신

106 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 활동저해요인평균중요도를, < 표 -4> 는규모별제품혁신활동저해요인중요도를나타낸다. < 표 -3> 제품혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 업종별 ( 단위 : 5 점만점 ) 자금문제 기업역량요인 시장요인 제도적요인 필요요인 혁신저해요인전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육보건ㆍ수리ㆍ서비스복지기타 높은위험성 혁신비용과다 내부자금부족 외부투자자금부족 공공부분자금부족 우수인력부족 기술정보부족 시장정보부족 협력파트너부재 조직의경직성 시장수요불확실성 독과점시장지배 부족한인프라 제도적규제 추가혁신불필요 수요부족으로혁신불필요 < 표 -4> 제품혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 규모별 ( 단위 : 5 점만점 ) 혁신저해요인 10~2 인 30~4 인 50~ 인 100~2 인 300 인이상 높은위험성 혁신비용과다 자금문제기업역량요인시장요인제도적요인필요요인 내부자금부족 외부투자자금부족 공공부분자금부족 우수인력부족 기술정보부족 시장정보부족 협력파트너부재 조직의경직성 시장수요불확실성 독과점시장지배 부족한인프라 제도적규제 추가혁신불필요 수요부족으로혁신불필요

107 제 장혁신저해요인 103 주요결과 제품혁신활동기업은자금문제에서는내부자금부족, 높은위험성, 혁신비용과다를, 기업역량요인에서는우수인력부족과조직의경직성, 시장정보부족을, 그리고시장요인에서는시장수요불확실성이라고응답하였으며제도적요인과필요요인에서는하위 2개항목들의중요도가각각비슷한것으로나타났다. 업종별로살펴보면, 자금문제에서부동산 임대업종의높은위험성과내부자금부족의중요도가가장높았으며, 기업역량요인에서는우수인력부족에서시설관리, 시장정보부족에서는부동산 임대업종의중요도가가장높았다. 규모별로살펴보면, 자금문제에서 10-2인, 300인이상기업이내부자금부족을, 50-인, 100-2인기업이혁신비용과다를주요저해요인이라고응답하였고, 시장수요불확실성, 제도적규제, 수요부족은모든규모의기업이중요하다고응답하였다. 제 3 절공정혁신저해요인 공정혁신활동기업을대상으로각저해요인별평균중요도를제시하였다. < 표 -5> 는업종별공정혁신 활동저해요인평균중요도를, < 표 -6> 은규모별공정혁신활동저해요인중요도를나타낸다. < 표 -5> 공정혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 업종별 ( 단위 : 5 점만점 ) 혁신저해요인전체도ㆍ소매 운수 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 수리ㆍ기타 높은위험성 자금문제 혁신비용과다 내부자금부족 외부투자자금부족 공공부분자금부족 우수인력부족 기업역량요인 기술정보부족 시장정보부족 협력파트너부재 조직의경직성 제도적요인 필요요인 부족한인프라 제도적규제 추가혁신불필요

108 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 < 표 -6> 공정혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 규모별 ( 단위 : 5 점만점 ) 혁신저해요인 10~2 인 30~4 인 50~ 인 100~2 인 300 인이상 높은위험성 혁신비용과다 자금문제 내부자금부족 외부투자자금부족 공공부분자금부족 우수인력부족 기술정보부족 기업역량요인 시장정보부족 협력파트너부재 조직의경직성 제도적요인 부족한인프라 제도적규제 필요요인추가혁신불필요 주요결과 공정혁신활동기업은높은위험성, 우수인력부족과조직의경직성, 부족한인프라를공정혁신활동저해요인으로높게평가하였으며, 해당요인들에서교육서비스업의저해요인별중요도가가장높게나타났다. 규모별로살펴보면, 10-2인, 50-인규모기업은내부자금부족이, 100-2인기업은외부투자자금부족등이자금문제에서가장중요하다고응답하였고, 기업역량요인에서는 10-2, 50-인, 100~2 인규모기업이조직의경직성을, 그리고제도적요인에서 50인이상기업들이제도적규제가가장중요하다고응답하였다. 제 4 절조직혁신저해요인 조직혁신활동기업을대상으로각저해요인별평균중요도를제시하였다. < 표 -7> 은업종별조직혁신 활동저해요인평균중요도를, < 표 -8> 은규모별조직혁신활동저해요인중요도를나타낸다.

109 제 장혁신저해요인 105 < 표 -7> 조직혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 업종별 ( 단위 : 5 점만점 ) 혁신저해요인전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 수리ㆍ기타 높은위험성 혁신비용과다 자금문제 내부자금부족 외부투자자금부족 공공부분자금부족 기업역량필요요인 조직의경직성 추가혁신불필요 < 표 -8> 조직혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 규모별 ( 단위 : 5 점만점 ) 혁신저해요인 10~2 인 30~4 인 50~ 인 100~2 인 300 인이상 높은위험성 혁신비용과다 자금문제 내부자금부족 외부투자자금부족 공공부분자금부족 기업역량조직의경직성 필요요인추가혁신불필요 주요결과 조직혁신활동기업은대체적으로기업역량이나필요요인보다자금문제의중요성이더높다고응답하였으며, 그중에서는출판 영상, 과학기술, 교육서비스, 보건 복지, 수리 기타업종이내부자금부족이가장중요하다고응답하였다, 기업역량부분의조직의경직성항목에서는보건 복지업종의중요도가가장높았고, 필요요인에서

110 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 추가혁신불필요는숙박 음식, 부동산임대업종이가장높게나타났다. 규모별로살펴보면, 자금문제부분에서 10-2인규모는혁신비용과다를, 30-4인은혁신비용과다와내부자금부족, 50-인은높은위험성을, 100-2인과 300인이상은공공부분자금부족이가장중요한저해요인이라고응답하였다. 기업역량에서는 100-2인의중요도가가장높았고, 필요요인에서도마찬가지로 100-2인규모기업의중요도가높게나타났다. 제 5 절마케팅혁신저해요인 마케팅혁신활동기업을대상으로각저해요인별평균중요도를제시하였다. < 표 -> 는업종별마케팅혁 신활동저해요인평균중요도를, < 표 -10> 은규모별마케팅혁신활동저해요인중요도를나타낸다. < 표 -> 마케팅혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 업종별 ( 단위 : 5 점만점 ) 혁신저해요인전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 보건ㆍ복지 수리ㆍ기타 내부자금부족 자금문제 외부투자자금부족 공공부분자금부족 우수인력부족 기업역량요인 시장정보부족 협력파트너부재 조직의경직성 시장요인 시장수요불확실성 독과점시장지배 필요요인 추가혁신불필요 수요부족으로혁신불필요

111 제 장혁신저해요인 107 < 표 -10> 마케팅혁신저해요인별중요도 ( 평균 ) : 규모별 ( 단위 : 5 점만점 ) 혁신저해요인 10~2 인 30~4 인 50~ 인 100~2 인 300 인이상 내부자금부족 자금문제 외부투자자금부족 공공부분자금부족 우수인력부족 기업역량요인 시장정보부족 협력파트너부재 조직의경직성 시장요인 필요요인 시장수요불확실성 독과점시장지배 추가혁신불필요 수요부족으로혁신불필요 주요결과 마케팅혁신활동기업은내부자금부족, 협력파트너부재를가장중요한저해요인으로평가하였으며우수인력부족, 시장수요불확실성과독과점시장지배등이그다음이다. 업종별로살펴보면, 내부자금부족항목에서는시설관리, 협력파트너부재와시장수요불확실성에서는부동산 임대업종, 그리고추가혁신불필요항목에서는교육서비스업의중요도가가장높은것으로나타났다. 규모별로살펴보면, 모든기업이자금문제에서내부자금부족이가장중요하다고응답하였고, 기업역량요인에서는 10-2인기업은협력파트너부재를, 30-4인기업은시장정보부족, 50-인, 300인이상기업은우수인력부족, 100-2인기업은조직의경직성이가장중요하다고응답하였으며, 필요요인에서는모든기업이추가혁신불필요항목이가장중요하다고응답하였다. 제 6 절혁신저해요인분석 1. 비혁신기업의혁신저해요인 서비스기업중비혁신기업들은자금문제항목에서내부자금부족, 기업역량요인에서는우수인력부족이 가장중요한저해요인이라고응답한반면, 제조업들은자금문제에서혁신비용과다, 기업역량요인에서는조

112 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 직의경직성이가장중요하다고응답하였다. 시장, 제도적, 필요요인에서는제조업과서비스업이모두시장수요불확실성, 제도적규제, 수요부족으로 혁신불필요가가장중요하다고응답하였다. < 표 -11> 비혁신기업의혁신저해요인 - 제조업과비교 ( 중요도 4 이상 ) ( 단위 : %, 개사 ) 서비스업 (200) 제조업 (2008) 혁신저해요인 4 이상 4 이상 항목별 4 이상 4 이상 항목별 응답자비중 응답수 응답수 응답자비중 응답수 응답수 높은위험성 ,158 3,804 자금문제 혁신비용과다 ,652 4,025 내부자금부족 ,317 6,152 외부투자자금부족 공공부분자금부족 ,62 우수인력부족 ,328 4,63 기업역량요인 기술정보부족 ,36 시장정보부족 ,803 협력파트너부재 ,46 조직의경직성 ,80,864 시장요인제도적요인필요요인 시장수요불확실성 ,488 4,663 독과점시장지배 ,252 부족한인프라 ,736 제도적규제 ,040 추가혁신불필요 ,756 5,373 수요부족으로혁신불필요 ,250 18,007 주 : 응답수는가중치를적용한결과이며사업체총수및비혁신기업수는서비스업 (200) 이각각4,75, 46,284, 제조업 (2008) 이 47,267, 2,071개사임 2. 혁신실패기업의혁신저해요인 혁신실패기업의저해요인을혁신활동별로살펴보면, 제품혁신실패기업의혁신저해요인은높은위험성 (51.7%), 시장수요불확실성 (44.0%), 제도적규제 (38.0%) 가주요저해요인이라고응답하였고, 공정혁신실패 기업의저해요인은높은위험성 (44.2%), 기술정보부족 (42.7%), 부족한인프라 (40.4%) 순인것으로나타났다.

113 제 장혁신저해요인 10 < 표 -12> 제품, 공정혁신실패기업의혁신활동별혁신저해요인 ( 중요도 4 이상 ) ( 단위 : %, 개사 ) 제품혁신실패기업 공정혁신실패기업 혁신저해요인 4 이상 4 이상 항목별 4 이상 4 이상 항목별 응답비중 응답수 응답수 응답비중 응답수 응답수 높은위험성 자금문제 혁신비용과다 내부자금부족 외부투자자금부족 공공부분자금부족 우수인력부족 기업역량요인 기술정보부족 시장정보부족 협력파트너부재 조직의경직성 시장요인제도적요인필요요인 시장수요불확실성 독과점시장지배 부족한인프라 제도적규제 추가혁신불필요 수요부족으로혁신불필요 조직혁신실패기업의저해요인은높은위험성 (25.5%), 조직의경직성 (16.%), 혁신비용과다, 내부자금부 족 ( 각각 12.3%) 순인것으로나타났으며, 마케팅혁신실패기업의저해요인은부족한인프라 (45.5%), 공공부 문자금부족 (40.3%), 내부자금부족 (37.5%), 조직의경직성 (37.3%) 순으로나타났다. < 표 -13> 조직, 마케팅혁신실패기업의혁신활동별혁신저해요인 ( 중요도 4 이상 ) ( 단위 : %, 개사 ) 조직혁신실패기업 마케팅혁신실패기업 혁신저해요인 4 이상 4 이상 항목별 4 이상 4 이상 항목별 응답비중 응답수 응답수 응답비중 응답수 응답수 높은위험성 자금문제 혁신비용과다 내부자금부족 외부투자자금부족 공공부분자금부족

114 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 조직혁신실패기업 마케팅혁신실패기업 혁신저해요인 4 이상 4 이상 항목별 4 이상 4 이상 항목별 응답비중 응답수 응답수 응답비중 응답수 응답수 우수인력부족 기업역량요인제도적요인필요요인 시장정보부족 협력파트너부재 조직의경직성 부족한인프라 제도적규제 추가혁신불필요 수요부족으로혁신불필요 혁신유도방안 비혁신기업들의혁신을저해하는주된요인은시장수요불확실성과우수인력부족, 그리고내부자금부족순인것으로나타났다. 또한혁신실패기업의혁신저해요인을혁신활동별로나누어살펴본결과, 제품과공정그리고조직혁신모두가높은위험성이가장큰저해요인이었다라고응답했으며, 마케팅혁신은부족한인프라라고응답하였다. 따라서비혁신기업들의혁신을유도하기위해서는특히혁신에대한시장수요를확충하고, 우수인력을확충해기업역량을키울수있도록지원해야할것이며, 혁신자금지원으로내부자금부족을해결할수있도록보완해나갈필요가있겠다. 그리고혁신실패기업에대해서는위험도를낮출수있도록하기위한자금지원및여러가지장려제도를마련할수있도록해야할것이며, 마케팅혁신을수행하는기업에대해서도부족한인프라를확충할수있도록여러가지노력이필요할것으로판단된다.

115 제 10 장정부지원제도 111 제 10 장 정부지원제도 본장에서는서비스기업전체를대상으로정부지원제도활용여부및제도별중요도를살펴본다. 제 1 절정부지원제도활용현황 지원제도활용현황본항목은전체기업을대상으로지난 3년간서비스기업의정부지원제도활용여부를보여준다. 정부지원제도항목으로는 1 기술개발조세감면 2 기술개발및사업화지원 3 정부연구개발사업참여 4 정부기술지원및지도 5 기술정보제공 6 기술인력및교육연구지원 7 정부및공공부문의구매 8 마케팅지원에대해각각활용도 (5점척도 ) 를평가하였다. [ 그림 10-1] 은업종별전체정부지원제도활용여부비율을나타낸다. < 표 10-1> 은정부지원제도항목의업종별정부지원제도활용여부비율을, < 표 10-2> 는규모별활용여부비율을, < 표 10-3> 은내부 / 외부 R&D 및 4대혁신활동별비율을나타내고있다. [ 그림 10-1] 정부지원제도활용현황

116 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 < 표 10-1> 정부지원제도활용현황 : 업종별 ( 단위 : %) 정부지원제도전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ금융ㆍ부동산영상보험ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육보건ㆍ예술ㆍ수리ㆍ서비스복지스포츠기타 기술개발조세감면 기술개발및사업화지원 정부연구개발사업참여 정부기술지원지도 기술정보제공 기술인력및교육연구지원 정부및공공부문구매 마케팅지원 주요결과 정부지원제도활용여부의비율은전체 3.0% 이며출판ㆍ영상업종이 6.6% 로가장높고그다음으로과학기술 6.4%, 도 소매 3.4% 순으로나타났으며보건 복지와예술 스포츠업종은활용하고있지않은것으로나타났다. 항목별로살펴보면기술개발및사업화지원 (2.2%) 과정부연구개발사업참여 (2.1%), 마케팅지원 (2.0%) 순이고, 업종별로는출판ㆍ영상과과학기술업종이타업종에비해정부지원제도를가장많이활용하고있다. 기술개발및사업화지원항목에서는출판 영상산업의활용도가각각 5.% 와 5.5% 로가장높고, 마케팅지원항목에서는과학기술산업이 4.8% 로가장높게나타났다. < 표 10-2> 정부지원제도활용여부 : 규모별 ( 단위 : %) 정부지원제도 10~2인 30~4인 50~인 100~2인 300인이상 기술개발조세감면 기술개발및사업화지원 정부연구개발사업참여 정부기술지원지도 기술정보제공 기술인력및교육연구지원 정부및공공부문구매 마케팅지원

117 제 10 장정부지원제도 113 < 표 10-3> 정부지원제도활용여부 : 혁신활동별 ( 단위 : %) 정부지원제도 내외 R&D활동 제품혁신활동 공정혁신활동 조직혁신활동 마케팅혁신활동 기술개발조세감면 기술개발및사업화지원 정부연구개발사업참여 정부기술지원및지도 기술정보제공 기술인력및교육연구지원 정부및공공부문의구매 마케팅지원 주요결과 규모별로살펴보면, 10-2인규모의기업은기술개발및사업화지원을, 30-4인은정부연구개발사업참여, 50-인은기술개발및사업화지원, 그리고 100인이상기업은기술개발조세감면을가장많이활용하고있는것으로나타났다. 특히 300인이상규모의기업은기술개발조세감면, 기술개발및사업화지원, 정부연구개발사업참여등모든항목에서다른규모보다더높은활용도를보이고있어규모에따른정부지원제도활용도에차이가있음을시사하고있다. 지원제도별중요도 ( 평균 ) 전체기업을대상으로각정부지원제도별 5 점단위기준의평균중요도를제시하였다. < 표 10-4> 는업종 별제품혁신효과별평균중요도를, < 표 10-5> 는혁신활동별정부지원제도중요도를나타낸다. < 표 10-4> 정부지원제도중요도 ( 평균 ) : 업종별 ( 단위 : 5 점만점 ) 정부지원제도전체도ㆍ소매 운수숙박ㆍ음식 출판ㆍ영상 금융ㆍ보험 부동산ㆍ임대 과학기술 시설관리 교육서비스 수리ㆍ기타 기술개발조세감면 기술개발및사업화지원 정부연구개발사업참여 정부기술지원지도 기술정보제공 기술인력및교육연구지원 정부및공공부문구매 마케팅지원

118 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 < 표 10-5> 정부지원제도중요도 ( 평균 ) : 혁신활동별 ( 단위 : 5 점만점 ) 정부지원제도 내외부 R&D 활동 제품혁신활동 공정혁신활동 조직혁신활동 마케팅혁신활동 기술개발조세감면 기술개발및사업화지원 정부연구개발사업참여 정부기술지원및지도 기술정보제공 기술인력및교육연구지원 정부및공공부문의구매 마케팅지원 주요결과 정부지원제도의중요도는기술개발및사업화지원 (3.6 점 ), 기술개발조세감면, 정부연구개발사업참여, 마케팅지원 ( 각각 3.2점 ) 순으로나타났으며, 기술개발조세감면에서는과학기술업종이, 기술개발및사업화지원에서는시설관리, 정부연구개발사업참여항목은출판 영상, 과학기술, 시설관리, 그리고마케팅지원에서는출판 영상, 과학기술, 교육서비스업종의중요도가가장높게나타났다. 혁신활동별로살펴보면, 모든활동에서기술개발및사업화지원이가장중요하다고조사되었으며, 특히내외부 R&D 활동은다른활동보다기술개발및사업화지원, 정부연구개발사업참여, 마케팅지원등의정부지원제도의중요도가더높은것으로조사되었다. 제 2 절정부지원제도활용현황분석 1. 정부지원제도활용현황 정부지원제도중기업이가장많이활용하는제도는기술개발및사업화지원으로서비스업 (2006 년, 200 년 ) 및제조업 (2008년) 에서공히최다수가활용하는지원제도로나타났다. 그다음은 200년도서비스업조사의경우, 정부연구개발사업참여, 마케팅지원등으로나타났고, 2006년도서비스업조사는기술인력및교육연구지원, 마케팅지원등으로나타나정부연구개발사업의활용도가증가했음을알수있다. 제조업의경우, 기술개발및사업화지원을가장많이활용하는것은서비스업과동일하나, 서비스업에서는세번째로중요한마케팅지원항목이 2위로그중요도가더높음을알수있고, 정부연구개발사업참여가그다음을차지하고있는것으로나타났다.

119 제 10 장정부지원제도 115 < 표 10-6> 정부지원제도활용현황 ( 단위 : %) 정부지원제도 서비스업 (200) 서비스업 (2006) 제조업 (2008) 활용비중순위활용비중순위활용비중순위 기술개발조세감면 기술개발및사업화지원 정부연구개발사업참여 정부기술지원및지도 기술정보제공 기술인력및교육연구지원 정부및공공부문의구매 마케팅지원 혁신성패별정부지원제도활용현황 혁신에성공한기업들은정부연구개발사업참여, 기술개발및사업화지원, 마케팅지원순으로활용도가높았고, 혁신실패기업도이와유사하나, 기술개발및사업화지원이가장높고그다음이정부연구개발사업인것으로나타났다. 혁신활동을하지않는기업들은혁신성공및혁신실패기업과조금다른데, 이들은기술정보제공을가장많이활용하고있었고, 그다음이기술인력및교육연구지원으로혁신성공및실패기업에서는활용도가다소낮은항목이 1, 2위를차지한것으로나타났다. 구분 1 2 지원제도 정부연구개발사업참여 기술개발및사업화지원 < 표 10-7> 혁신성공 / 실패별정부지원제도활용현황 ( 단위 : %) 혁신성공혁신실패혁신활동없음 항목응답수 4 이상응답수 4 이상응답 비중 지원제도 기술개발및사업화지원 정부연구개발사업참여 항목응답수 4 이상응답수 4 이상응답 비중 지원제도 항목응답수 4 이상응답수 4 이상응답 비중 기술정보제공 기술인력및교육연구지원 마케팅지원 마케팅지원 마케팅지원 기술개발조세감면 정부기술지원및지도정부및공공부문의구매 기술정보제공 기술인력및교육연구지원 정부기술지원및지도 기술개발조세감면 기술정보제공 정부및공공부문의구매 기술인력및교육연구지원 정부및공공부문의구매 정부기술지원및지도 기술개발및사업화지원 정부연구개발사업참여 기술개발조세감면

120 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 제 11 장 지역혁신 본장에서는서비스기업전체를대상으로지역별혁신및생산성현황을살펴보았다. 제 1 절지역별혁신현황 1. 지역별혁신율 혁신성공률이가장높은지역은제주지역으로, 사업체수비중은 2.2% 로하위수준이나혁신성공률은 13.6% 로 16개지역중가장높게나타났다 ( 제주지역 1,102개사업체중 150개가혁신성공 ). 서울지역은사업체수비중이 37.7% 로가장높으면서혁신성공률도 8.% 로상위수준이었고, 혁신실패율도 1.% 로가장높게나타났다. < 표 11-1> 지역별혁신성공 / 실패 ( 단위 : %) 지역 혁신성공 혁신실패 혁신활동없음 활동계 사업체수비중 강원 경기 경남 경북 광주 대구 대전 부산 서울 울산 인천 전남 전북 제주 충남 충북 전체

121 제 11 장지역혁신 지역별생산성및증가율 서울의 08년생산성 ( 매출액 / 종업원수 ) 은 3억 8,400만원으로 16개지역중가장높았으며, 증가율은 12.3%( 평균기준 ) 로비교적높게나타났다. 생산성기준으로그다음은인천인데생산성이계속감소하는양상을보이고있다. 반면강원, 광주, 부산, 울산, 전남및전북지역은조금씩이나마생산성이지속적으로증가하고있다. 반면, 생산성이가장낮은지역은경북으로종업원 1인당매출액이 6,300만원으로조사되었는데이는서울과약 3억원의차이를보이는것이다. 생산성증가율은전남이 16.6%( 평균기준 ) 로가장높게나타났으며, 부산은 -5.4% 로최하위로나타났다. < 표 11-2> 지역별생산성및성장률 ( 단위 : 백만원, %) 지역 생산성 ( 매출 / 종업원수, 평균 ) 증가율 평균 강원 경기 경남 경북 광주 대구 대전 부산 서울 울산 인천 전남 전북 제주 충남 충북 전체

122 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 3. 지역별종사자수평균증가율 서비스사업체당평균종사자수는 2008년기준으로서울지역이 252명으로가장많았고, 다음은 114명인부산, 3명인경남과전북순이었으며, 충북및제주지역은평균종사자수가각각 44명, 42명으로최하위그룹을이루고있다. 평균증가율 (06~08) 은경기지역이 6.8% 로가장높았고그다음으로서울 5.8%, 충북 5.3% 순이었으며, 광주지역이 -2.0% 로가장낮게나타났다. < 표 11-3> 지역별종사자수평균증가율 ( 단위 : 명, %) 지역 증가율 평균 강원 경기 경남 경북 광주 대구 대전 부산 서울 울산 인천 전남 전북 제주 충남 충북 전체

123 제 11 장지역혁신 지역별업종별사업체분포 우리나라서비스사업체에대해지역을기준으로업종비중을보면 [ 그림 11-1] 과같이대부분의지역에서도매및소매업 (45-47) 이가장높은비중을차지하고있음을알수있다. 마찬가지로업종을기준으로지역비중을나타내보면 ([ 그림 11-2]) 대부분의업종에서서울지역이가장높은비중을차지하고있음을알수있다. [ 그림 11-1] 지역별업종분포 도매및소매업 [ 그림 11-2] 업종별기업분포 서울

124 년도한국의기술혁신조사 : 서비스부문 제 12 장 녹색혁신 제 1 절녹색혁신현황 1. 녹색혁신수행현황 녹색혁신이란기업이환경적기여를증대시키기위해새롭거나획기적으로개선된제품 ( 서비스 ), 공정, 조직적방법, 마케팅방법을도입하였거나실행한것을의미하는것으로 200년서비스업조사결과에서는전체서비스기업중약 1% 만이녹색혁신활동을수행한것으로나타났다. 구체적으로환경에기여한혁신실행내용을보면, 제품이용후재활용성향상을통한환경적기여가 1.2% 로가장높은비중을차지하였고, 다음은에너지사용감소, 폐기물, 물, 재료재활용이각각 1%, 오염물질유해물질재료사용대체 0.8% 순이었다. 혁신활동성패별로녹색혁신실행현황을살펴보면, 혁신성공기업은제품이용후재활용향상 (10.4%), 혁신실패기업은오염물질유해물질재료사용대체 (10.7%), 비혁신기업은에너지사용감소, 제품이용후재활용성향상 ( 각각 0.5%) 로중심실행내용이각각다르게나타났다. < 표 12-1> 녹색혁신수행현황 ( 단위 : 개사, %) 녹색혁신수행내용혁신성공혁신실패혁신활동없음계 산출단위당재료사용감소 187(5.) 6(1.2) 120(0.3) 313(0.6) 산출단위당에너지사용감소 206(6.5) 8(1.6) 144(0.3) 35(0.7) 제품의생산및공정상의환경적기여 이산화탄소발생량감소 204(6.4) 2(5.6) 12(0.3) 362(0.7) 오염물질유해물질재료사용대체 167(5.2) 55(10.7) 176(0.4) 38(0.8) 토양, 수질, 소음및대기오염에의한감소 1(6.3) 8(1.6) 138(0.3) 345(0.7) 폐기물, 물, 재료재활용 274(8.6) 27(5.2) 201(0.4) 502(1.0) 에너지사용감소 20(.1) 8(1.6) 217(0.5) 515(1.0) 최종소비자의제품사용에따른환경적기여 토양, 수질, 소음및대기오염감소 15(5.0) 8(1.6) 133(0.3) 300(0.6) 제품이용후재활용성향상 331(10.4) 31(6.0) 215(0.5) 577(1.2) 전체 3,176(100.0) 516(100.0) 46,284(100.0) 4,75(100.0)

125 부록 년기업혁신활동조사표 녹색혁신수행동기 서비스기업들의녹색혁신수행동기를보면, 회사가속한산업내환경적모범관행을만들기위한자발적유약이나협약이 0.7% 로가장높은비중을차지하였으며, 다음은현재또는미래소비자들의녹색혁신에대한시장수요부응이 0.5%, 앞으로제기될환경적규제나세금이 0.4% 순으로나타났다. 한편기존및향후의환경규제나세금때문에녹색혁신을수행한다는기업도 355개사 ( 기존 164개, 향후 11개사 ) 가되어녹색혁신수행이환경규제나세금에많은영향을받고있고받게될것으로예상된다. 또한녹색혁신관련정부보조금이나다른금융적혜택을활용하게하는것은혁신성공기업에서 0.6% 로상당히낮은비중을차지하고있고, 혁신실패및비혁신기업에서는 0.0% 로나타나기업이녹색혁신을수행하는데큰영향을주지못할것으로보인다. 혁신성패별로는혁신성공기업과비혁신기업이환경적모범을만들기위한자발적규약이나협약을가장중요한동기로선택한반면, 혁신실패기업은녹색혁신에대한시장수요부응을가장중요한동기로선택하였다. < 표 12-2> 녹색혁신수행동기 ( 중복응답 ) ( 단위 : 개사, %) 녹색혁신수행동기내용혁신성공혁신실패혁신활동없음총합계 녹색혁신수행 511(16.1) 74(14.3) 33(0.7) 24(1.8) 기존의환경적규제나세금으로인해 6(2.2) 30(5.8) 65(0.1) 164(0.3) 앞으로제기될환경적규제나세금으로인해 78(2.4) 24(4.6) 8(0.2) 11(0.4) 녹색혁신관련정부보조금이나다른금융적혜택을활용하기위해현재또는미래소비자들의녹색혁신에대한시장수요에부응하기위해회사가속한산업내환경적모범관행만들기위한자발적규약이나협약으로인해 20(0.6) 0(0.0) 15(0.0) 35(0.1) 180(5.7) 44(8.5) 23(0.0) 246(0.5) 207(6.5) 0(0.0) 152(0.3) 35(0.7) 전체 3,176(100.0) 516(100.0) 46,284(100.0) 4,75(100.0)

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127 부록 년기술혁신활동조사표

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129 200 :. 18, 3(2006 ~2008 ), (STEPI)., ( ), . (kis.stepi.re.kr). 33. : (STEPI), :( ) : : : : Web : : , myhkim@randr.co.kr : 46-3 SL (137-06) : sq41 : sq42 () : sq43 : sq44 : sq51 sq52 sq53 sq6 sq61 List sq62 QC