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2 KDHC 소개집단에너지개념및공급 Process 집단에너지사업도입효과및보급현황집단에너지도입절차 KDHC 사업및 Portfolio 지역난방사업지역냉방사업전력사업사업부문별실적및전망투자계획및신용평가등급요약재무제표분기별실적사업부문별이익률생산관련비율가격결정 System ( 열 ) 가격결정 System ( 전기 ) K-IFRS 전환에따른재무적영향 행복한에너지세상을만듭니다. The Best Environment-friendly Energy Company 한국지역난방공사는경제, 사회, 환경전반의다양한 이해관계자들과의동반성장을위해, 공공성과수익성이조화된 사업을추진하여지속가능한성장을영위해나갈것입니다.

3 설립목적 경영방침 효율적인집단에너지공급을통해기후변화협약에능동적으로대응 ( 집단에너지사업법제 29 조 ) 에너지절약 국민생활의편익증진 저탄소녹색성장의지향 사업의고도화다각화최적화 효율과성과중심의경영 고객감동과열린 윤리경영의실천 미래를위한핵심인력양성 일반현황 조직도 회사명 설립일 본점소재지 대표이사 조직및인원 주요사업 재무현황 (2011.2Q 기준 ) 신용등급 홈페이지 한국지역난방공사 1985 년 11 월 1 일 경기도성남시분당구분당로 368 ( 구주소 : 경기도성남시분당구분당동 186) 정승일 1 부사장 4 본부 11 처 ( 실 ) 11 지사 3 사업소 지역냉 난방사업, 전력사업신 재생에너지사업, 해외사업 자산 : 44,023 억원 / 부채 : 29,880 억원자본 : 14,143 억원 / 자본금 : 579 억원 국내 AAA / 해외 : A 이사회감사위원회사장상임감사위원 기획본부 사업본부 기술본부 지원본부 운영본부 기획처 사업개발처 건설처 경영지원처 기술운영처 감사실 경영전략처 영업처 네트워크처 재무처 기술연구소 지사 : 마포, 분당, 강남, 고양, 대구, 수원, 청주, 경남, 용인, 화성, 파주사업소 : 판교, 삼송, 광교 03

4 연혁주요수상내역 한국지역난방공사설립 여의도동부이촌동반포지구열공급개시 집단에너지사업법에의해공공법인으로전환 수도권신도시지역난방공급시설준공 화성열병합발전시설준공 유가증권상장 판교열병합발전시설준공 ( 상업운전개시 ) 파주열병합발전시설준공 ( 상업운전개시 ) 출자회사현황 출자회사자본금투자금지분율비고 한국지역난방기술 44 억 22 억 50.00% 인천종합에너지 757 억 378 억 50.00% 2012 년매각예정 휴세스 500 억 245 억 49.00% 2011 년매각추진 수완에너지 300 억 87 억 29.00% (2010 년 12 월현재 ) 매각완료출자회사 : 안산도시개발 (627 억, 2009 년 10 월 ), 한국 CES(7.2 억, 2009 년 9 월 ) 진황도동화열전유한공사 (200 만 $, 2010 년 4 월 ) 경남파워 (47 억, 2010 년 9 월 ) 2005년 공기업부문친환경경영대상 2006년 고객만족도우수기관 (2년연속 ) 2007년 환경경영대상산업자원부장관상 2007년 서비스품질촉진대회지식경제부장관단체표장 2008년 2007년도정부경영평가우수기관 (4년연속 ) 2008년 대한민국고객만족경영대상 (5년연속 ) 2009년 고객만족경영명예의전당헌액 ( 공기업최초 ) 2009년 노사상생협력우수기관정부포상 ( 국무총리상 ) 2010년 노사문화우수기업 ( 노동부장관 ) 2010년 지속가능경영대상수상 ( 대통령표창 ) 2011년 국민신문고대상부패방지분야수상 ( 국무총리상 ) 주주현황 주주명 보유주 지분율 (%) 정부 4,000, 한전 2,264, 에관공 1,219, 서울시 1,200, (2011년 8월 20일기준 ) 주주명 보유주 지분율 (%) 우리사주 561, 일반 2,333, 계 11,578,

5 집단에너지 : 열병합발전소, 첨두부하보일러, 자원회수시설등집중된대규모의에너지생산시설에서생산된 열 또는 열과전기 를공동주택, 빌딩, 상가등다수의수요자에게공급하는사업으로에너지절감및환경공해개선효과가매우뛰어난선진에너지공급시스템 생산시설 수송시설 (Network) 사용자 ( 소비자 ) 아파트 전력거래소 ( 도매 ) 열배관 열원시설열병합발전소자원회수시설첨두부하보일러매립가스 (LFG) 보일러 업무 / 상업용건물 공공기관등 05

6 집단에너지사업의효과 저탄소녹색성장을위한최적의에너지공급방식 열병합발전을통해에너지이용효율향상 (49.9% 80.7%) 원천적에너지사용량절감및효율적운영으로온실가스저감세대 단지별로보일러등이없어안전하고저렴하며, 폐열등신 재생에너지활용증대 외국의집단에너지사업현황 열병합발전을이용한집단에너지를에너지절약및기후변화협약등에대응하기위한주요정책수단으로인식, 확대보급추진 일반발전 열병합발전 에너지이용효율 49.9% 에너지이용효율 80.7% 연료에너지 (100%) 연료에너지 (100%) ( '08.1 월화성지사열병합발전기 (CHP) 인수성능시험결과 ) ( Euro Heat&Power, 2007 District Heating&Cooling Country by Country / 2009 Survey) 06

7 집단에너지도입절차 국내지역난방확대전망 ( 단위 : 만호, %) 개발사업 집단에너지사업 312 주택건설 택지개발 산업단지 집단에너지공급타당성협의및검토 집단에너지공급대상지역예비공고 187 (13.0) 202 (13.7) 219 (14.6) 242 (15.8) 254 (16.3) 개발예정지구지정 30 일이상이해관계인및지자체협의 주택건설택지개발 집단에너지공급대상지역지정공고 - 5 천호또는 60 만 산업 관광단지 - 5 천호또는 30 만 택지개발계획 ( 안 ) 수립, 승인 열원부지반영요청 사업허가신청 최초사업자신청일 30 일내타사업자신청 N 사업계획서검토 Y 기술자문위원회사전검토 평가위원회개최및사업자선정 (E) 2012(E) 2013(E) 2017(E) ( 제3차집단에너지공급기본계획 ( 09.11) 및제4차에너지이용합리화기본계획 ( 08.12) 국내지역난방은연평균 8% 성장이지속될전망 실시계획수립및승인 사업허가 07

8 KDHC 는지역난방사업, 지역냉방사업, 전력사업 ( 발전사업및구역전기사업 ), 신 재생에너지사업등을추진하고있습니다. 사업부문별 ( 매출액기준 ) 지역냉 난방사업 열 63.2% 전기 36.0% 2010년 냉수 0.8% 일정지역내 ( 대규모택지지역 ) 에있는주택, 상가등각종건물을대상으로난방용 급탕용 냉방용열을공급하거나냉방용냉수를공급하는사업 전력사업 열병합발전과신 재생에너지를통해생산된전력을전력시장또는 지역난방공급지역의사용자에게직접판매 ( 구역전기 ) 하는사업 열 48.6% 2011 년 (E) 전기 50.8% 신 재생에너지사업 냉수 0.6% 태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 소각열, 매립가스, 폐열, 하수열, 폐기물등을활용하여열과전기를생산공급하는사업 08

9 국내지역난방보급실적 지역난방매출실적 ( 단위 : 만호 ) ( 단위 : 억원 ) 57 CAGR 7.1% KDHC 87 기타 5,620 CAGR 11.7% 6,027 7,203 8,313 9,018 9, (E) 시장점유율 2010 년월별난방판매실적 ( 단위 : 천 Gcal, 억원 ) 2010년 1,488만호 지역난방 13.5% 2010 년 201 만호 기타 16.7% SH 공사 11.7% GS Power 14.6% 2,433 1,737 1,732 1,290 1,577 판매량 판매금액 1,167 1, ,085 1,481 1, 기타난방 86.5% KDHC 57.0% 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 09

10 지역난방공급현황 KDHC 확정공급계획 한국지역난방공사한국지역난방공사출자회사타지역난방사업장 2011년 6월말기준 구분 세대수 ( 호 ) 고양 183,919 삼송 14,138 마포 69,654 강남 176,939 분당 106,624 판교 25,790 파주 26,480 수원 114,557 용인 164,129 화성 56,597 청주 69,164 대구 101,712 경남 44,842 광교 214 계 1,171,570 공동주택기준 구분공급구역준공예정세대수 ( 호 ) 발전용량 (MW) 고양삼송사업삼송지구 , 광교사업광교지구 , 세종시사업 광주전남혁신도시사업 공주, 연기등 나주, 금천등 화성동탄 2 사업동탄 2 지구 남측 북측 ( 입주 :2011) ( 입주 :2012) ( 입주 :2014) 184,596-17, , 계 352, 공급확대에따라매출은연평균약 12% 증가할것으로전망 (2011 년이후약 35 만호이상공급할예정 ) 세종 : 난방만공급 ( 전력 - 발전자회사담당 ) 10

11 수도권열배관망가격경쟁력 ( 일부 ) ( 단위 : 천원, %) 1, , % 125% 139% 지역난방 LNG 개별 LNG 중앙 파주지사에서화성지사까지연계배관망을구축 (99km) 하여열공급경제성및안정성확보 연계효과 : 10 년기준 419 만 Gcal 연계 ( 비용 1,044 억원감소 ) 통합급열센터구축 운영 ( 월 ) 연간동일열사용량 (8.95Gcal), LNG 연료는 / m3기준 ( 월경기지역기준 ) LNG 개별난방과비교시약 25% 낮은수준 11

12 지역냉방의개념도 온수공급방식 지역냉방이란 대규모열생산시설에서생산된온수또는냉수를공급하여냉방하는방식으로열병합발전소의여열등전기대체에너지를이용하여하절기전력피크부하감소를가져오는선진형냉방시스템 냉방사업단계별추진계획 - 1 단계 : 지역냉방확대보급정책제도정비및 R&D( 제품개발등 ) - 2 단계 : 제습냉방공동주택시범사업수행및냉수직공급확대개발 - 3 단계 : 지역냉방고도화추진 ( 냉방공급방식다변화및기술력확보 ) 공동주택용제습냉방기개발현황및계획 년에어컨제작사공동으로상용초기제품개발 (7kw 급 ) 년 ~2013 년제품화를위한기술고도화및시범사업추진 ( 국책과제 ) (2010 년 4 세대, 2012 년 50 세대시범사업 ) 2015 년까지 5 만호보급목표 ( 제 4 차에너지이용합리화기본계획 냉수공급방식 지역냉방매출실적 매출액건물수 CAGR 34.4% ( 단위 : 억원 ) (E) 12

13 국내전력시장추이및전망 ( 단위 :GWh, 조원 ) 32.2 거래량 거래금액 , , , , CAGR 9.2% 392, , , , , , ,871 추진사업 기존열병합발전소의전력시장참여화성, 판교, 파주, 대구, 수원, 청주, 강남지사열병합발전소에서생산된전기를전력거래소를통해판매 신규열병합발전소를통한본격적인발전사업추진광교, 동탄 2 지구신도시등신규집단에너지사업지역에중대형열병합발전소를건설하여본격적인발전사업추진 구역전기사업추진동남권유통단지, 상암 2 지구, 고양삼송지구등의최종소비자에게직접전기판매 ( 단위 : 억원 ) 전기매출실적 파주 CHP 준공 9,543 판교 CHP 준공 5,173 화성 CHP 준공 4,581 4, (E) 2012(E) (E) 13

14 발전설비운영현황및건설계획 구분운영중건설 ( 계획 ) 중합계 전력거래소 구역전기사업 사업소 파주 화성 판교 청주 대구 수원 광교 동탄 용량 (MW) 상업운전 사업소 동남권 상암2지구 가락한라 고양삼송 용량 (MW) 상업운전 , 신재생에너지사업 사업소 강남CHP 대구우드칩 신안태양광 대구태양광 동탄2 연료전지 광주 전남 용량 (MW) 상업운전 계 1, 월말기준국내전체발전설비용량 (78,810MW) 중, 운영중인발전설비비중은 1.69%(1,339MW) - 구역전기사업제외 수입원별매출전망 전기 36.0% 냉수 0.8% 열 63.2% 전기 47.5% 2010년냉수 2015년 1.2% 열 51.3% 화성 ( 07.12), 판교 ( 10.10), 파주 ( 11.01) 열병합발전소가동으로전기매출이크게증가될것으로전망되며, 광교, 삼송, 동탄 2 사업등열병합발전소의건설로전력사업확대전망 전기매출의지속적확대모멘텀 14

15 지역난방매출실적및전망 ( 단위 : 억원 ) 지역냉방매출실적및전망 ( 단위 : 억원 ) 2010년이후전망치 14, 년이후전망치 597 5,188 5,620 6,027 7,203 8,313 9,018 10, (E) 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) (E) 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) 전기매출실적및전망 총매출실적및전망 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 2010년이후전망치 9,543 13, 년이후전망치 27,868 25,47225,974 18,788 24,247 4,581 4,034 5,173 광교 CHP 준공삼송 CHP 준공 동탄 2 준공 5,623 6,134 6,862 11,898 12,482 14, (E)2012(E)2013(E)2014(E)2015(E) (E)2012(E)2013(E)2014(E)2015(E) 15

16 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 투자계획 3, , ,500 6, , , ,230 2, 구분준공예정일세대수건설투자비 고양삼송 ,020 3,453 억원 광교 ,987 2,109 억원 광주전남혁신도시 ,079 1,987 억원 세종신도시 ,596 5,857 억원 화성동탄 2 사업 ,000 5,476 억원 2015 년까지지속적인설비용량확대를통해큰폭의외형성장모멘텀기대 ( 단위 : 억원 ) 2, 년이후투자비감소로인해부채비율이감소할것으로전망 신용평가등급 평가일 평가대상증권등 높은기업신용도인증 평가대상증권신용등급 평가기관 평가구분 사채 AAA 한기평본평가 사채 AAA 한신정본평가 국제 A2 무디스본평가 사채 AAA 한신정본평가 사채 AAA 한기평본평가 사채 AAA 한신정본평가 사채 AAA 한기평본평가 기업평가 A 피지정기평가 사채 AAA 한신평, 한기평본평가 사채 AAA 한기평, 한신평본평가 CP A1 한신평, 한기평본평가 사채 A2 무디스본평가 사채 AAA 한신평, 한기평정기평가 - 국내 : 최고등급 AAA, 해외 : A2( 무디스 ), A( 피치 ) - 국내최고등급인 AAA 유지는물론국제신용등급에서도높은등급인 A2( 무디스 ) A( 피치 ) 를유지함으로써높은기업신용도인증 16

17 요약대차대조표 ( 단위 : 억원 ) 요약손익계산서 ( 단위 : 억원 ) 2011 년목표 2010 년 2009 년 2008 년 유동자산 5,631 5,332 5,195 6,395 비유동자산 33,915 28,061 23,832 17,434 자산총계 39,546 33,393 29,027 23,829 유동부채 5,280 6,586 6,038 4,658 비유동부채 22,775 15,917 14,291 12,012 ( 차입금 ) (24,786) (19,826) (17,629) (14,452) 부채총계 28,055 22,503 20,329 16,670 자본금 자본잉여금 1,137 1, 이익잉여금 9,859 9,174 8,331 6,844 기타포괄손익누계 자본총계 11,491 10,890 8,698 7,159 부채와자본총계 39,546 33,393 29,027 23, 년목표 2010년 2009년 2008년 매출액 18,788 14,375 12,482 11,899 열판매 9,137 9,091 8,375 7,265 전기판매 9,543 5,173 4,034 4,581 냉수판매 매출원가 16,361 12,544 10,344 10,952 매출총이익 2,427 1,831 2, 판매관리비 영업이익 1,799 1,359 1, 영업외수익 , 영업외비용 1, ,265 세전순이익 1,091 1,024 1, 법인세비용 당기순이익 ,

18 ( 단위 : 억원 ) 10. 1Q 10. 2Q 10. 3Q 10. 4Q 10년계 09. 1Q 09. 2Q 09. 3Q 09. 4Q 09년계 매출액 5,840 2,339 1,595 4,600 14,375 5,599 1,723 1,141 4,020 12,482 열판매 4,253 1, ,873 9,091 3,813 1, ,894 8,375 전기판매 1, ,709 5,173 1, ,111 4,034 6,000 5,000 4,000 분기별열판매량추이 5,965 5,742 5,069 ( 단위 : 천 Gcal) 2011 년 2010 년 2009 년 3,985 3,878 냉수판매 매출원가 5,026 2, ,837 12,544 4,126 1,597 1,201 3,420 10,344 매출총이익 ,831 1, ,138 판매관리비 영업이익 ,359 1, ,707 ( 영업이익률 ) (11.73%) (2.18%) (- 1.71%) (14.15%) (9.46%) (24.56%) (1.14%) (-14.46%) (11.88%) (13.68%) 3,000 2,000 1,000 1 분기 1,782 1,415 1,724 2 분기 분기 분기별전기판매량추이 4 분기 ( 영업이익률 - 열 ) ( 영업이이률 - 전기 ) (8.98%) (-0.64%) (-24.85%) (10.69%) (5.93%) (22.11%) (-3.59%) (-26.49%) (14.82%) (12.96%) (20.18%) (7.62%) (11.46%) (21.34%) (16.69%) (30.38%) (12.44%) (-2.53%) (6.30%) (16.58%) 영업외수익 ,159 영업외비용 세전이익 ,024 1, 범인세비용 ,500 2,000 1,500 1, ,230 1,126 2,246 ( 단위 : 천MWh) 2011년 2010년 2009년 1,630 1, 당기순이익 , ,496 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 18

19 2010 년부문별이익률 ( 단위 : 억원 ) 2009 년부문별이익률 ( 단위 : 억원 ) 구분 열 전기 냉수 합계 매출액 9,091 5, ,375 매출총이익 837 1, ,831 영업이익 ,359 매출총이익률 9.21% 19.97% % 12.74% 영업이익률 5.93% 16.69% % 9.46% 구분 열 전기 냉수 합계 매출액 8,375 4, ,482 매출총이익 1, ,138 영업이익 1, ,707 매출총이익률 16.41% 20.07% % 17.13% 영업이익률 12.96% 16.58% % 13.68% 2008 년부문별이익률 2007 년부문별이익률 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 열 전기 냉수 합계 매출액 7,265 4, ,899 매출총이익 영업이익 매출총이익률 6.64% 10.64% % 7.96% 영업이익률 2.44% 6.44% % 3.75% 구분 열 전기 냉수 합계 매출액 6, ,862 매출총이익 영업이익 매출총이익률 11.99% 13.91% % 11.68% 영업이익률 5.16% 7.08% % 4.85% 19

20 열생산원별비율 ( 단위 :%) 열생산연료비비율 ( 단위 :%) 제조원가비율 ( 단위 :%) 구분 2010년 2009년 2008년 CHP 내부 PLB 기타 발전수열 외부 소각수열 구분 2010년 2009년 2008년 LNG LSWR B-C LFG 기타 재료비 제조경비 구분 2010 년 2009 년 2008 년 수열비 연료비 기타 노무비 감가상각비 수선유지비 기타 외부 51.4 % 외부 55.4 % 외부 57.0 % 내부 48.6 % 내부 44.6 % 내부 43.0 % 공사 CHP PLB 발전수열소각수열기타 LNG LSWR B-C LFG 기타 연료비수열비노무비감가상각비수선유지비기타 20

21 열요금산정 System 실제원가 총괄원가 열요금 수열비 ( 발전사소각로 ) 연료비 ( 자체생산시설 ) 연료비 연료비연동제 사용요금 감가상각비, 수선유지비인건비, 동력비, 용수비판매관리비, 법인세등 고정비 고정비상한제 기본요금 사용요금 이자비용 투자보수 연료비연동제고정비상한제 국제유가환율변동에따른연료비증감분을연 4 회 (3, 6, 9, 12 월 ) 에정기적으로열요금에반영하는제도 정기조정 (3, 9 월 ) 은조정률 ±1% 이상일경우에만반영하고중간조정 (6, 12 월 ) 은 ±3% 이상일경우에만반영 ( 조정상한 ±10%) 연료비연동제적용시기간불일치로발생하는연료비와요금간의차이를해소하기위해정산제실시 ( 매년 6 월또는 9 월 ) 지역난방사업자가열요금신고시초과해서는아니되는최고한도로연료비를제외한모든원가에적용하는제도 사업자의단위당총괄원가 ( 연료비제외 ) 에물가상승률과생산성효율화지수를적용하여산정한금액 ( 초과이윤방지 및사업자간경쟁유도 ) 원칙적으로연 1 회주기로조정할수있으며 11 년 3 월조정됨. (21,253 원 /Gcal 23,419 원 /Gcal) 21

22 전력시장운영절차계통한계가격 (SMP) 결정 ( 예시 ) 전력거래소가회원사의모든발전기에대한발전비용사전결정 하루전입찰을통해변동비에따라발전기의가동우선순위결정 발전회사는연료비수선유지비재고관리등을통한원가절감노력 시간대별전력수요에맞추어비용이낮은순서대로발전기투입 운전되는발전기의변동비중가장높은값 ( 계통한계가격 ) 을시장가격으로결정 22

23 회계원칙기업회계기준국제회계기준재무적영향비고 자산 : 3,913 억원증가 재무제표작성방법 주재무제표 개별재무제표 주재무제표 연결재무제표 부채 : 3,647억원증가자본 : 266억원증가 연결 이익 : 144 억원감소 토지재평가반영 평가차액 기타포괄손익 토지평가액 장부가액재평가차액 이익잉여금 자산 : 3,965 억원증가 자본 : 3,965 억원증가 별도 공사부담금회계처리 자산차감계정으로처리자산의내용연수에걸쳐감가상각비와상계 이연수익법적용 부채 ( 선수금 ) 계상자산의내용연수에걸쳐기간수익인식 자산 : 949 억원증가 자본 : 949 억원증가 별도 23

24 회계원칙기업회계기준국제회계기준재무적영향비고 퇴직급여충당금 일시에퇴직할경우지급할퇴직금을충당금계상 보험수리적가정을통하여퇴직추정액충당금계상 자산 : 8 억원감소 자본 : 8 억원감소 이익 : 4 억원증가 별도 자산 : 3 억원증가 성과상여연차수당 비용반영 지급시점에비용인식 발생주의에따라당기비용인식 부채 : 177억원증가자본 : 174억원감소 별도 이익 : 4 억원감소 시설이용권 내용연수변경 10 ~ 20 년동안상각 비한정내용연수적용으로상각하지않음 자산 : 20 억원증가 자본 : 20 억원증가 이익 : 20 억원증가 별도 24

25 지사현황 경쟁력있는기술력으로쌓아가는미래 - 강남지사 - 마포지사 ( 당인동 ) - 마포지사 ( 상암동 ) - 분당지사 - 고양지사 - 수원지사 - 용인지사 - 화성지사 - 청주지사 - 대구지사 - 경남지사 ( 김해 ) - 경남지사 ( 양산 ) - 판교사업소 - 파주지사 - 삼송사업소 - 광교사업소 경기도성남시분당구분당동 186 번지 Tel_ ( 대 ) Fax_

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대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사 123106 대한무역투자진흥공사 845 123106 대한무역투자진흥공사 123106 대한무역투자진흥공사 847 총괄요약표 평가범주 지표명 비계량계량합계 가중치등급가중치득점가중치득점 1. 리더십 5 A o 5 4.500 2. 책임경영 3 A o 3 2.700 리더십 책임경영 3. 국민평가 8 7.823 8 7.823 4. 사회적기여 (1) 사회공헌 2 A o

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