Ⅰ. 서론 세계의 공장에서 세계 혁신의 중심지로 탈바꿈하고 있는 중국이 ICT 시장에서 부상하고 FOCUS 있다. 미국의 실리콘밸리에 대항하는 중국의 중관춘( 中關村 ) 1 을 비롯해 바이두(Baidu), 알리 바바(Alibaba), 텐센트(Tencent), 샤오미

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예린 제
8 years ago
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1 FOCUS 1 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 FOCUS 배병환*, 안인회** 중국 ICT 기업들이 글로벌 시장에서 부상 중이다. 알리바바는 미국 기업공개(IPO) 역사상 최고 금액인 218억 달러를 조달했으며, 텐센트와 바이두 역시 각각 메신저와 검색서비스 사업을 기반으 로 신규 사업에 진출하고 있다. 중국의 거대 내수시장에 기반해 양적 성장을 이룬 중국 ICT 기업들 은 인수합병과 관련 사업자와의 협력을 통해 자사 생태계를 구축하기 위해 다양한 움직임을 보이고 있다. 본 고에서는 중국의 ICT 시장과 성장 배경을 살펴보고, 중국의 대표적 ICT 기업인 바이두, 알리 바바, 텐센트, 샤오미의 사업 동향을 분석하여, 국가 ICT 진흥 정책을 수립하는데 참고할 만한 시사점을 도출해 보고자 한다. Ⅰ. 서론 Ⅱ. 중국 ICT 현황 및 성장배경 1. 중국 ICT 현황 2. 성장배경 Ⅲ. 중국 ICT 기업 사업 동향 1. 바이두 2. 알리바바 3. 텐센트 4. 샤오미 Ⅳ. 중국 ICT 기업 전략 분석 Ⅴ. 시사점 * * 한국인터넷진흥원 미래인터넷팀 주임연구원(bbh0113@kisa.or.kr ) * * 한국인터넷진흥원 미래인터넷팀 팀장(anih@kisa.or.kr ) 4 INTERNET & SECURITY FOCUS March 2015

중국의 거대 내수시장에 기반해 양적 성장을 이룬 중국 ICT 기업들 은 인수합병과 관련 사업자와의 협력을 통해 자사 생태계를 구축하기 위해 다양한 움직임을 보이고 있다.

2 Ⅰ. 서론 세계의 공장에서 세계 혁신의 중심지로 탈바꿈하고 있는 중국이 ICT 시장에서 부상하고 FOCUS 있다. 미국의 실리콘밸리에 대항하는 중국의 중관춘( 中關村 ) 1 을 비롯해 바이두(Baidu), 알리 바바(Alibaba), 텐센트(Tencent), 샤오미(Xiaomi) 등 BATX라 불리는 중국의 ICT 기업들이 세계 시장에서 많은 이슈를 불러일으키고 있다. 중국 최대 전자상거래업체 알리바바는 지난 해 9월 기업공개(IPO)를 통해 약 218억 달러(약 23조 9,800억 원)를 조달해 종전 미국 정보 통신(IT)업종 IPO 최고기록인 페이스북의 160억 달러(약 17조 6,000억 원)를 갈아치웠으며, 미국 증시 역사상 최대규모인 비자카드의 198억 달러(약 21조 7,819억 원) 역시 넘어서 많은 주목을 받았다. 또한, 스마트폰 제조업체 샤오미 2014년 3분기 기준 중국내 스마트폰 시장 점유율 1위를 비롯해 세계 스마트폰 출하량 3위에 올라서는 등 스마트폰 분야에서 입지를 공 고히 하고 있다. 이외에도 검색서비스 업체 바이두와 메신저 및 게임업체 텐센트 역시 각각 검색과 메신저 서비스 플랫폼에 기반한 사업영역을 확장 움직임을 보이고 있는 등 자사 생태 계를 공고하게 구축 중에 있다. 또한, 중국의 ICT 기업들은 인수합병 및 관련 사업자와의 협력으로 신규 사업을 추진, 전 세계 무대에서 그 가치를 인정받으려 노력하고 있다. 알리바바는 자사 모바일 플랫폼 알리 윤OS 를 중국 스마트폰 제조업체 메이주(Meizu) 단말기에 탑재 및 5억 9천만 달러(약 6,434 억 원)를 투자하는 등 모바일 부문 사업 확장을 위해 관련 사업자와의 협력을 추진하고 있으 며, 바이두와 텐센트 역시 중국 유통업체 완다그룹과 O2O 사업 진출을 위한 협력을 추진하 고 있다. 이처럼 중국의 ICT 기업들은 내수시장을 벗어나 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위 해 다양한 움직임을 보이고 있다. 이에, 본 고에서는 중국의 ICT 시장과 성장 배경을 살펴보 고, 중국의 대표적 ICT 기업인 바이두, 알리바바, 텐센트, 샤오미의 사업 동향을 분석하여, 국가 ICT 진흥 정책을 수립하는데 참고할 만한 시사점을 도출해 보고자 한다. 1 해외유턴 창업자 2만명, 스타트업 3천개 등이 존재하는 중국 베이징의 실리콘밸리 5

중국 최대 전자상거래업체 알리바바는 지난 해 9월 기업공개(IPO)를 통해 약 218억 달러(약 23조 9,800억 원)를 조달해 종전 미국 정보 통신(IT)업종 IPO 최고기록인 페이스북의 160억 달러(약 17조 6,000억 원)를 갈아치웠으며, 미국 증시 역사상 최대규모인 비자카드의 198억 달러(약 21조 7,819억 원) 역시 넘어서 많은 주목을

3 Ⅱ. 중국 ICT 현황 및 성장 배경 1. 중국 ICT 현황 중국은 세계경제 규모에 이어 미국과 함께 ICT 시장에서 G2를 형성하고 있는 국가다. 중 국의 시장규모는 2014년 기준 약 4,072억 달러(약 444조 4,588억 원)로 미국에 이어 전세계 ICT 시장의 11%의 비중을 차지하고 있으며, 우리나라(약 659억 달러)에 비해 6.2배가 큰 규 모를 형성하고 있다. <표 1> 주요국 ICT 시장 규모 2014 구 분 비중 (단위 : 억 달러, %) 성장률 미국 9,981 10,325 10, 중국 3,759 4,072 4, 일본 2,611 2,587 2, 전세계 35,770 37,050 38, 출처 : IDC, NIPA 재구성 중국의 ICT 시장 규모만큼이나 중국의 IT 산업 역시 중국 경제의 성장을 견인하는 중추적 역할을 하고 있다. 2013년 기준 중국 IT 수출액은 8,279억 달러(약 903조 4,044억 원)로 전 산 업 수출액 대비 37.5%를 차지하고 있으며, 이는 우리나라의 1,767억 달러(약 192조 8,150억 원)보다 약 4.7배가 높은 수준이다. 또한, IT 수출부문의 무역 흑자 역시 우리나라의 3배에 달 하는 2,610억 달러(약 284조 8,302억 원)로 중국 경제를 견인하는데 큰 역할을 하고 있다. (단위 : 억 불) (단위 : 억 불) 9,000-8,000-7,000-6,000-5,000-4,000-3,000-2,000-1, 중국 IT수출(좌) 중국 IT무역 수지(우) 한국 IT수출(좌) 한국 IT무역 수지(우) - 3,000-2,500-2,000-1,500-1, 출처 : KOITA [그림 1] 한-중 IT산업 수출 및 무역수지 비교 6 INTERNET & SECURITY FOCUS March 2015

9 전세계 35,770 37,050 38,420 100 3.6 출처 : IDC, NIPA 재구성 중국의 ICT 시장 규모만큼이나 중국의 IT 산업 역시 중국 경제의 성장을 견인하는 중추적 역할을 하고 있다. 2013년 기준 중국 IT 수출액은 8,279억 달러(약 903조 4,044억 원)로 전 산 업 수출액 대비 37.

4 중국의 ICT 기업들 역시 세계시장에서 신흥 강자로 부상하고 있다. 글로벌 인터넷기업 시 가총액 기준 10위내에 알리바바, 텐센트 등 중국의 ICT 기업 4개가 포진하고 있으며, 이외에 도 샤오미의 경우, 전세계 스마트폰 시장 점유율 3위에 올라서는 실적을 보이고 있는 등 우 FOCUS 버의 기업가치(약 44조 원)을 넘어 역대 기술 스타트업 최대가치인 50조 원의 기업 가치를 인정받아 11억 달러(약 1조 1,976억 원) 투자 유치에 성공했다. Facebook 13.23%, $199.0 Alibaba(China) 14.11%, $212.3 Amazon.com 9.75% $146.7 Tencent(China) 8.97% $135.0 Google 26.06% $392.1 Rakuten(Japan) 1.00%, $15.0 Yahoo! Japan 1.42%, $21.4 Baldu(China) 4.94% $74.3 ebay 4.57% $68.8 Priceline Group 3.97% $59.7 Yahoo! 2.67% $40.1 JD.com(China) 2.27% $34.1 Twitter 2.05% $30.8 Netflix 1.75% $26.4 Linkedin 1.66% $24.9 Naver(South Korea) 1.59%, $23.9 순 위 기업명 시가총액 (십억 달러) 1 구글 알리바바 페이스북 아마존 텐센트 바이두 ebay JD.Com 네이버 23.9 출처 : The Wall Street Journal, Morningstar, U.S Global Investors [그림 2] 글로벌 인터넷 기업 시가총액 ToP 10 (2014년 10월 기준) 2. 성장배경 중국의 ICT 산업을 비롯해 기업들이 글로벌 강자로 부상할 수 있었던 성장배경을 살펴보 면 크게 정부, 기업, 이용자 측면에서 3개의 부문으로 나누어 살펴볼 수 있다. 1) 정부 2 중국 정부는 자국의 경제 성장을 견인하던 제조업의 성장 속도가 계속해서 둔화됨 3 에 따라 ICT 산업을 새로운 경제 성장 동력으로 판단하여 다양한 ICT 육성정책을 펼쳤다. 장기적 측 2 KT경제경영연구소의 중국 정부의 ICT 진흥정책 추진현황 및 시사점을 참고하여 작성 3 임금상승, 생산비용 증가, 해외 수출시장 위축 등에 따라 제조업 성장률이 2012년 기준 전년대비 11.4p% 감소 FOCUS 1 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 7

원) 투자 유치에 성공했다. Facebook 13.23%, $199.0 Alibaba(China) 14.11%, $212.3 Amazon.com 9.75% $146.7 Tencent(China) 8.97% $135.0 Google 26.06% $392.1 Rakuten(Japan) 1.00%, $15.0 Yahoo! Japan 1.42%, $21.

5 면에서 중국 정부는 국가차원의 장기 정보화 프로젝트인 국가정보화발전전략(2006~2020) 을 추진, 중국 ICT 산업 발전의 기반을 마련했다. 국가정보화발전전략은 산업화와 정보화를 경제성장의 원동력으로 삼아 균형적 성장을 통해 국가발전 전략 목표인 전면적 샤오캉사회 건설( 小康社會 ) 4 을 달성하기 위한 정보통신분야의 전략으로 중국 ICT 정책의 기본 방향성을 수립하는 역할을 담당했다. 특히, 국민경제 정보화, 정보자원 개발 및 이용 강화 등 9개의 전 략 목표를 중심으로 각 세부과제가 명시되어 있어 전략의 추진과 실천 의지를 보여주고 있다. 전면적 샤오킹사회( 小康社會 ) 건설 목표 IT 종합 인프라 구축 IT 기술의 주체적인 발전 및 혁신역량 강화 IT 산업구조의 전면적 업그레이드 국가정보보호 수준 제고 국민경제 및 사회정보화 부문에서 명시적 성과 신형 산업화 발전 모델 확립 국가정보화 발전의 제도적 환경 조성 및 정책 시스템 구축 IT 및 정보화 대국민 인식 제고 국민경제 정보화 전자정부 보급 및 확산 선진 네트워크 문화 조성 삼농(농업, 농촌, 농민)의 정보 서비스 시행 전통산업 구조개선 서비스업의 정보화 전자정부 공공서비스 시스템 구축 사회관리 정보네트워크 구축 재정, 금융 등 경제 운영시스템 구축 유익한 사회주의 선진문화 전파 인터넷을 통한 대외 홍보 및 문화 교류 건전한 네트워크 문화 형성 사회 정보화 추진 IT 인프라 구축 정보자원 개발 및 이용 강화 교육, 과학 분야 정보화 추진 의료, 보건 분야 정보화 추진 사회보장 분야의 정보서비스 체계 구축 융합 네트워크 구축 차세대 네트워크 구현 국가 기초정보은행 구축 지적재산권 보호 체계 정비 정보자원의 배문 및 이용 강화 핵심 IT 기술 확보 국가정보보호체계 구축 IT 및 정보화 ㅣ대국민 인식 제고 핵심 IT 기술 혁신 시스템 구축 하이테크 산업 육성 산학연 협력강화 및 기반산업 육성 글러벌 시장 진출 및 개척 정보화와 정보보호간 규현 발전 정보보호 등급제 제정 등 정보보호 체계 정비 독자적 정보보호 수준 제고 국민의 IT 응용력 제고 및 기술 교육 확대 원격교육 확대 전문 정보화 인력 양성 출처 : 한국정보화진흥원, KT경영경제연구소 [그림 3] 중국 국가정보화발전전략 중기 차원에서 중국 정부는 과학기술발전 제12차 5개년 계획 5 (이하 12.5계획)을 추진하였 4 제 16차 중국 공산당 전국대표 회의에서 확정한 국가 발전 전략 목표로, 2020년까지 GDP 4조 4,000억 달러, 1인당 GDP 3,000달러를 달성해 모든 국민이 잘사는 사회 건설을 목표로하는 핵심 전략 5 중국 과학기술부가 발표한 12.5계획은 국가 12차 5개년 계획의 과학기술 관련 세부 하위 계획에 해당함 8 INTERNET & SECURITY FOCUS March 2015

특히, 국민경제 정보화, 정보자원 개발 및 이용 강화 등 9개의 전 략 목표를 중심으로 각 세부과제가 명시되어 있어 전략의 추진과 실천 의지를 보여주고 있다.

6 다. 12.5계획은 국가정보화발전전략의 연장선에 있는 전략으로 중국의 ICT 산업을 육성하고 발전시키는데 중추적인 역할을 담당했다. 12.5전략에서는 중대 과학기술 전문 프로젝트 실 시 가속화, 전략적 신흥산업 6 육성 및 발전, 중점분야 핵심기술 발전을 통한 산업고도화, FOCUS 기초연구와 선도기술연구 우선추진 등 9개의 주요 계획을 제시하고 있으며, 이 중 전략적 신흥산업 육성 및 발전 을 통해 자국 ICT 산업 및 기업의 기술역량 강화를 지원하고자 노력 했다. <표 2> 7대 신흥산업 내용 분야 에너지절약 및 환경보호 차세대정보기술 바이오산업 고성능장비제조 신에너지 신소재 신에너지자동차 내용 고효율, 에너지절약, 환경보호, 자원순환, 반도체 조명, 석탄의 고효율 청정 이용 등 과 학기술 산업화 프로젝트 추진 차세대 인터넷 이동통신, 클라우드 컴퓨팅, 스마트 인터넷 단말기, 신형 디스플레이, 광대역네트워크 등에서 과학 기술의 발전 및 산업화 추진 신약, 의료기기, 바이오농업, 바이오제조 관련 기술 장비의 발전 및 산업화 추진 고속열차의 지능화 에너지절약을 위한 핵심기술, 친환경 제조기술, 지능형 제조기술 등의 개발을 통해 제조업의 국가경쟁력 제고 풍력, 태양, 바이오매스, 수소, 원자력 에너지 등 신에너지의 생산 운송 소비를 효과적 으로 연게하여 산업의 지속적 발전 촉진 기능성 스마트 신소재, 복합소재, 나노소재, 전자기능 신소재 등의 신소재 설계 제조 가공 기술, 고효율 안전이용 기술, 저비용 재활용 등에 관한 기술 확보 기존 석유 가스 구동에서 전기 구동 자동차로 전환하여 신에너지 자동차 인프라, 산업 표준 시스템, 점검시스템을 구축하고 세계적 기업 육성 출처 : KISTEP 이외에도, 중국 정부는 2000년 SW 및 IC(직접회로)산업 육성을 위해 투자, 지적재산권 등의 정책적 지원 내용을 담고있는 소프트웨어 및 IC 산업 육성을 위한 정책, 2006년 고사 양 전자칩, 기본 SW 등 핵심 전자부품 분야와 이동통신분야 육성을 위한 정부 주도 메가프 로젝트, 2012년 중국의 ICT 인프라 확충을 위한 브로드밴드 차이나 등 다양한 ICT 분야별 특화 정책을 마련, 추진했다. 또한, 중국 정부는 2013년 자국 ICT 기업의 핵심기술, 혁신능력, 높은 지명도, 글로벌 경 6 전략적 신흥산업이란 핵심기술의 혁신과 개발이 필요한 분야들 중에서 장기적으로 경제 사회를 선도할 수 있으며 성장잠재 력이 풍부한 산업을 의미함 FOCUS 1 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 9

과학 기술의 발전 및 산업화 추진 신약, 의료기기, 바이오농업, 바이오제조 관련 기술 장비의 발전 및 산업화 추진 고속열차의 지능화 에너지절약을 위한 핵심기술, 친환경 제조기술, 지능형 제조기술 등의 개발을 통해 제조업의 국가경쟁력 제고 풍력, 태양, 바이오매스, 수소, 원자력 에너지 등 신에너지의 생산 운송 소비를 효과적 으로 연게하여 산업의 지속적

7 쟁력을 갖춘 기업으로의 발전을 유도하기 위해 중점업종기업 합병 구조조정 가속화에 관한 지도 의견 을 발표하는 등 글로벌 ICT 기업 육성 마련에도 노력을 기울였다. 더불어 구글, 트 위터와 같은 해외 서비스를 차단하는 만리방화벽 구축 등 자국 기업에 대한 배타적, 암묵적 정책지원을 통해 글로벌 서비스와 경쟁할 수 있도록 자국내 유사 서비스 기업들의 성장 토대 를 마련하였다. <표 3> 글로벌 서비스 vs 중국내 유사 서비스 분야 글로벌 서비스 중국내 유사 서비스 검색엔진 구글 바이두 동영상 유투브 요요쿠 마이크로블로그 트위터 시나웨이보 소셜네트워크 페이스북 런런왕 결 제 페이팔 알리페이 2) 기업 중국의 ICT 기업들은 자국의 거대 내수시장 7 에서 저임금 노동력을 활용한 대량생산 등 규 모의 경제 실현을 통한 가격 경쟁력을 바탕으로 양적 성장을 이루었다. 이후, 본격적인 글로 벌 시장 진출을 위해 자사의 브랜드 이미지 개선과 함께 사업자금 조달 능력 강화를 위해 증 시 상장을 추진, 기업공개(IPO)를 통해 막대한 자금력을 확보하였다. 가령, 알리바바는 지난 9월 기업공개(IPO)를 통해 약 218억 달러(약 23조 9,800억 원)를 조달해 종전 미국 정보통 신(IT)업종 IPO 최고기록인 페이스북의 160억 달러(약 17조 6,000억 원)를 넘어서는 등 많 은 이슈를 불러일으켰다. 이외에도 중국 ICT 기업들은 막대한 자금 조달 능력을 활용하여 적 극적인 인수합병을 추진, 신규 사업 확장의 기반을 마련함과 동시에 자사 혁신에 필요한 전 략적 기술 자산 확보를 위한 교두보를 마련하여, 글로벌 경쟁력을 제고 중에 있으며, 이러 한 노력들은 끊임없이 진행 중에 있다. 3) 이용자 중국 정부의 ICT 인프라 확충 정책으로 도시와 농촌간에 인터넷 모바일 보급률이 증가함 7 중국의 가계소비지출 규모는 2012년 기준 4,329조원으로 매년 10~20% 성장 중 10 INTERNET & SECURITY FOCUS March 2015

<표 3> 글로벌 서비스 vs 중국내 유사 서비스 분야 글로벌 서비스 중국내 유사 서비스 검색엔진 구글 바이두 동영상 유투브 요요쿠 마이크로블로그 트위터 시나웨이보 소셜네트워크 페이스북 런런왕 결 제 페이팔 알리페이 2) 기업 중국의 ICT 기업들은 자국의 거대 내수시장 7 에서 저임금 노동력을 활용한 대량생산 등 규 모의 경제 실현을 통한 가격 경쟁력을

8 에 따라 중국내 모바일을 포함한 인터넷 이용자수가 계속해서 증가 8 하고 있다. 이렇게 증가 한 인터넷 모바일 이용자들은 자연스럽게 ICT 서비스 수요를 불러일으킴과 동시에 중국의 스마트 혁명을 불러일으키는 동인을 가져다주었다. 특히, 현재 대학 재학 중이거나 갓 졸업 FOCUS 한 90년대 출생자들인 주링허우 세대는 이전 세대보다 교육 수준이 높고 부유한 가정환경 으로 구매력이 높아 새로운 기술, 서비스에 신속히 적응하고 있어 중국 스마트 혁명의 주역 으로 불리고 있으며, 바이두와 같은 ICT 기업내에서도 중추적인 역할을 하고 있는 세대로 주 목받고 있다. 9 <표 4> ICT 이용자 규모(2013년 기준) (단위 : 억 명) 구 분 인 구 이동 통신 인터넷 모바일 인터넷 스마트 기기 SNS 온라인 쇼핑 모바일 커머스 가입자ㆍ이용자수 조 원 출처 : CIA, 공업정보화부, CNNIC, imedia.cn, Platum 등 또한, 중국 정부의 과학기술 인력 육성 정책의 영향으로 이공계분야 고급 인재를 대규모로 배출 10 하였으며, 이러한 인재들은 중국의 실리콘밸리로 불리는 베이징 중관춘( 中關村 ) 등에 자연스럽게 유입되는 등 젊고 유능한 인재들이 대기업의 혁신을 이끌거나 새로운 비즈니스 를 발굴하여 스타트업에 도전, 중국 ICT 발전의 원동력이 되고 있다. Ⅲ. 중국 ICT 기업 사업 동향 1. 바이두(Baidu) 바이두는 중국 검색 시장의 58.14%의 시장점유율(2014년 1분기 기준) 갖고 있는 중국 최 대 검색서비스 사업자로 이미지, 뉴스, 지도 등의 검색기능을 비롯해 검색 서비스내 커뮤니 8 베이징, 상하이 등 인구 1천만 이상 대도시(13개)를 중심으로 인터넷 인프라가 개선, 유선인프라 구축이 더딘 도외지역에서 는 모바일 이용자가 급증 9 바이두 직원의 평균연령은 25.8세이며, 80년대생 세대인 바링허우에서 주링허우로의 세대교체가 활발히 진행 중에 있음 년 기준 전체 대학원 재학생 약 172만 명 중 이공계 대학원 재학생이 45% 차지 FOCUS 1 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 11

9 <표 4> ICT 이용자 규모(2013년 기준) (단위 : 억 명) 구 분 인 구 이동 통신 인터넷 모바일 인터넷 스마트 기기 SNS 온라인 쇼핑 모바일 커머스 가입자ㆍ이용자수 13.5 12.3 6.2 5.0 7.0 5.2 3.0 40조 원 출처 : CIA, 공업정보화부, CNNIC, imedia.

9 티 서비스를 제공하는 등 검색서비스를 기반으로 성장한 회사다. 현재 바이두는 전체 매출액 의 약 99%를 온라인 마케팅 서비스로부터 수익을 거두고 있으며, 약 30만개가 넘는 제휴 사 이트를 통해 마케팅과 광고사업을 추진하고 있는 등 인터넷 광고시장에서 독점적 지위를 누 리고 있다. 출처 : 바이두 [그림 4] Q 회계년도( 14년 6~9월) 기준 바이두 매출구조 최근 바이두는 검색서비스와 광고사업외에도 바이두 아이(baidu-eye), 무인자동차, 젓가 락 등 다양한 기술개발에 지속적으로 투자하는 등 스마트 디바이스 시장에도 관심을 보이고 있다. 2014년 9월에 공개된 바이두 아이는 구글글래스와 같이 물체를 스캔하고 인식하는 기 능을 지원하고 있는 웨어러블 기기로 시각적 사용자 경험 중심의 구글 글래스와 달리 청각적 인 사용자 경험을 제공하는 차별성을 갖고 있다. 11 바이두 무인자동차 역시 바이두내 자체 지도 서비스를 활용하고 중국 내 도로여행 데이터를 수집하기 위한 연구개발 계획의 하나로 운전자가 없는 완전 무인 자동차가 아닌 자동화 기능을 높인 형태로 개발 중에 있다. 또한, 바이두 젓가락의 경우, 음식의 상태를 실시간으로 측정하는 스마트젓가락으로 스마트폰 애 플리케이션이나 PC의 프로그램과 연결되는 센서가 달려있어, 센서를 통해 특정 음식의 온 도, 산도(pH), 식용유의 상태 등을 측정하여 정보를 제공해준다. 이와 더불어 바이두는 검색, 클라우드, 위치기반 서비스 분야에서의 기술우위를 바탕으로 11 바이두 아이는 소형 카메라를 통해 사진을 찍거나 사물을 인식하며, 사용자에게 정보를 좌측에 탑재된 이어피스를 통해 음성으로 제공 12 INTERNET & SECURITY FOCUS March 2015

2014년 9월에 공개된 바이두 아이는 구글글래스와 같이 물체를 스캔하고 인식하는 기 능을 지원하고 있는 웨어러블 기기로 시각적 사용자 경험 중심의 구글 글래스와 달리 청각적 인 사용자 경험을 제공하는 차별성을 갖고 있다.

10 FOCUS 바이두 아이 바이두 무인자동차 바이두 젓가락 [그림 5] 바이두 아이, 무인자동차, 젓가락> 여러 단말사업자들과의 협력을 통해 자사 스마트 생태계 구축에도 노력을 기울이고 있다. 바 이두는 바이두 인사이드 계획을 발표하고 협력기업을 공개모집하는 등 하드웨어 협력업체 들에게 수년간 축적한 빅데이터를 이용한 마케팅, 유통채널확보와 같은 일련의 생태계 지원 서비스와 함께 바이두의 각종 기술과 솔루션을 제공하고 있다. 이외에도 바이두는 O2O 분야에 대한 영향력 확대를 위해 식당, 백화점, 여행사 등과 제휴 하여 O2O 시장 진출에도 관심을 보이고 있다. 12년도부터 온라인 여행사 Qunar, 공동구매 업체 nuomi 등을 합병하고 바이두 지갑을 개발하는 등 일상속에서 일반 이용자들이 다양한 바이두 서비스를 이용하고 즐길 수 있도록 생활 밀착형 서비스를 지속적으로 출시하고 있다. <표 5> 바이두 주요 서비스 영역 구 분 사업부문 사업명 1 검색엔진 바이두 2 전자지도 바이두 티투 3 클라우드 서비스 바이두 윈왕판 4 온라인 위키 바이두바이커 5 무인주행 무인자동차 6 웨어러블 바이두 아이, 바이두 젓가락 8 온라인 결제 바이두 월렛 9 빅데이터 서비스 바이두 상정 10 LBS 서비스 바이두 션비엔 11 인터넷금융 바이파 12 게임 바이두 모바일게임 13 앱 로컬마켓 바이두 모바일 어시스턴트 FOCUS 1 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 13

이외에도 바이두는 O2O 분야에 대한 영향력 확대를 위해 식당, 백화점, 여행사 등과 제휴 하여 O2O 시장 진출에도 관심을 보이고 있다.

11 2. 알리바바(Alibaba) 알리바바는 중국내 최대 온라인 유통 사업자로 알리바바.Com(B2B, 1999)을 시작으로 타 오바오(C2C, 2003), 티몰(B2C, 2007) 등 전자상거래 사업을 기반으로 성장한 회사다. 12 결 제서비스, 배송추적 시스템 등과 같이 공급 판매 배송망까지 아우르는 다양한 서비스를 제공하는 등 E-Commerce를 기반으로 시너지를 낼 수 있는 관련 사업에 진출하여 온라인 종합 유통그룹으로 성장하였고, 현재 전체 매출액의 약 90%를 국내외 전자상거래 사업으로 부터 수익을 창출하고 있다. 출처 : 바이두 [그림 4] Q 회계년도( 14년 6~9월) 기준 바이두 매출구조 알리바바는 급성장하고 있는 내수 및 해외 모바일 커머스 시장 선점을 위해 모바일 부문 사업을 강화하고 있다. 중국 최대 동영상 포털 Youkou Todou 및 SNS 서비스 Weibo 인수 를 통해 모바일 플랫폼을 확보함과 동시에 미디어콘텐츠(ChinaVision Media Group), 교육 (TutorGroup), 음악(Xiami)와 같은 모바일 콘텐츠 서비스 기업을 인수하는 등 모바일 부 문 사업 확장을 위해 관련 기업을 인수하는 움직임을 보이고 있다. 그리고 이러한 알리바바 의 움직임은 2014년 3분기 실적기준으로 모바일 부문 매출이 전년 동기대비 10배 이상 증가 한 37억 1,900만 위안을 달성(전체 매출의 22%)하는 등 전체 매출액에서 모바일 부문이 차 12 알리바바는 타오바오의 무료 수수료 전략을 앞세워 당시 시장점유율 약 80%를 차지하고 있던 이베이를 3년만에 철수시킴 14 INTERNET & SECURITY FOCUS March 2015

출처 : 바이두 [그림 4] 2014 3Q 회계년도( 14년 6~9월) 기준 바이두 매출구조 알리바바는 급성장하고 있는 내수 및 해외 모바일 커머스 시장 선점을 위해 모바일 부문 사업을 강화하고 있다.

12 지하는 비중이 높아지는 결과를 가져다주었다. 이외에도 알리바바는 인터넷 금융 사업에도 관심을 갖고 적극적인 움직임을 보이고 있다. 2013년 6월 알리바바는 자사 결제서비스 알리페이 계정에 남아있는 고객의 여유자금을 중국 FOCUS 의 텐홍자산운용이 운용하는 텐홍( 天弘 ) 통화펀드 13 에 위탁 운용하여 수익을 창출하는 머 니마켓펀드(MMF) 상품인 위어바오 를 출시하였으며, 2014년 10월에는 알리페이를 중심으 로 개인 은행, 인터넷 쇼핑몰에 출점하는 중소 사업자들을 위한 소액 대출 서비스 등 금융 사 업을 전담하는 앤트 파이낸셜 서비스 그룹 을 설립 14 하는 등 인터넷 금융 사업부문 확장에도 노력을 기울이고 있다. <표 6> 알리바바 주요 서비스 영역 구분 사업부문 사업명 1 온라인 결제 알리페이(Alipay) 2 클라우드 서비스 알리윤(Aliyun) 3 모바일 앱 알리윤 앱 스토어(Aliyun App Store) 4 모바일 OS 알리윤 OS(Aliyun OS) 5 지도 및 네비게이션 오토내비(AutoNavi) 6 소매 유통 인타임(inTime) 7 소셜커머스 쥐화솬(Juhuasan) 8 클라우드 저장매체 칸박스(Kanbox) 9 모바일 메신저 라이왕(Laiwang) 10 자동차 서비스, 카셰어링 리프트, 콰이드(Lift, Kuaide) 11 C2C 오픈마켓 타오바오(Taobao) 12 온라인 여행 예약 타오바오 트래블(Taobao Travel) 13 B2C 오픈마켓 티몰(Timall) 14 E-Learning 튜터그룹(Tutor Group) 15 음악 스트리밍 샤미(Xiami) 16 비디오 스트리밍 유쿠 투도우(Yuku Tudou) 17 인터넷 금융 위어바오(Yu e Bao), 알리파이낸스 18 배송추적서비스 카이니아오(CAINIAO) 19 기술지원 플랫폼 알리마마 20 비공개 쇼핑몰 11main 21 택시 콰이디다쳐 22 소셜게임플랫폼 KTplay 13 통화펀드는 주로 국채, 중앙은행어음, 정부단기채권, 기업채권, 은행예금 등에 투자하는 펀드를 말함(우리금융경영연구소, ) 14 중국은행감독관리위원회(CBRC)는 앤트 파이낸셜 서비스 그룹에 은행업 설립 허가( 14. 9)를 내주었으며, 저장왕상은행이라 는 이름으로 올해 3월내 새 은행이 출범할 예정 FOCUS 1 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 15

소액 대출 서비스 등 금융 사 업을 전담하는 앤트 파이낸셜 서비스 그룹 을 설립 14 하는 등 인터넷 금융 사업부문 확장에도 노력을 기울이고 있다.

13 3. 텐센트(Tencent) 텐센트는 PC용 인스턴트 메신저 서비스 QQ를 기반으로 2011년 모바일 메신저 위챗 (Wechat) 서비스를 제공하는 중국 최대 메신저 서비스 사업자다. 텐센트는 한국의 메신저 서비스인 카카오톡, 라인과 같이 자사 메신저 서비스 플랫폼을 기반으로 게임, 쇼핑, 송금서 비스 등을 결합하여 다양한 부문으로 사업을 확장하였으며, 전체 매출의 81%가 VAS(온라인 게임, 소셜네트워크서비스)로부터 수익을 창출하고 있다. 출처 : 텐센트 [그림 7] Q 회계년도( 14. 6~9월) 기준 텐센트 매출구조 텐센트는 모바일 메신저 플랫폼 기능 강화를 통해 모바일 부문의 수익을 강화하였다. 모바 일 메신저 플랫폼 위챗의 월간 이용자수는 2014년 3분기 기준으로 4억 6,800만 명으로 많은 수의 이용자가 사용하고 있다. 그리고 이를 기반으로 위챗내 게임센터, 모바일 쇼핑, 모바일 지불 결제 기능 등을 도입하여 많은 수의 모바일 이용자층을 유입시켰고, 이를 통해 모바일 부문의 수익을 증대시켰다. 15 또한, 텐센트는 온라인 게임 퍼블리싱을 비롯해 모바일 게임 시장내 선도업체로 2014년 2분기 기준 중국 모바일게임 개발 시장에서 시장점유율 38.8%를 점유, 1위를 차지하였으며, 2014년 6월 기준 월간이용자 순위에서도 텐센트의 7개 게임이 1~7위까지 순위에 드는 등 막강한 영향력을 가지고 있다 년 2분기 기준 위챗의 모바일 게임 매출은 3,082억 원이며, 이는 전년 대비 494.1% 성장한 결과(한국콘텐츠진흥원, 14. 9) 16 INTERNET & SECURITY FOCUS March 2015

6~9월) 기준 텐센트 매출구조 텐센트는 모바일 메신저 플랫폼 기능 강화를 통해 모바일 부문의 수익을 강화하였다. 모바 일 메신저 플랫폼 위챗의 월간 이용자수는 2014년 3분기 기준으로 4억 6,800만 명으로 많은 수의 이용자가 사용하고 있다.

14 <표 7> 중국 모바일게임 월간 이용자 순위(2014년 6월) 구분 게임명 월간 이용자(단위 : 백만 명) 개발업체 1 Timi Run everyday 31.8 텐센트 2 We Fly 20.6 텐센트 3 Timi Speed Everyday 19.9 텐센트 4 Timi Match Everyday 17.0 텐센트 5 QQ Fight the Landlord 13.6 텐센트 6 Thunder Fighter 11.3 텐센트 7 Rhythm Master 9.7 텐센트 8 Carrot Fantasy 9.7 베이징카이루오시안시아 9 JJ Fight the landlord 8.6 제이제이월드 10 Temple Run 7.7 이만지스튜디오 FOCUS 출처 : 한국콘텐츠진흥원, Jeffries 이외에도 텐센트는 위챗과 연계하여 O2O 사업과 인터넷 금융 부문의 사업을 확대하려는 노력을 기울이고 있다. 중국 유통업체 China South City Holding, 왕푸징 백화점 등 온 오프라인 사업자와의 협력을 추진해 O2O 사업 진출의 기반을 마련하고 있으며, 2014년 3월 중국 정부로부터 은행업의 허가를 받아 수신, 여신, 송금 등 온라인 금융시장에 본격 진출하 였다. <표 8> 2014년 텐센트 O2O 사업 강화를 위한 인수 협력 사례 구분 제휴 사업자 주요 사업 내용 China South City Holding (15% 지분 인수) 중국 최대 물류 업체 왕푸징 백화점(전략적 협력) Dianping(20% 지분 인수) JD.COM(15% 지분 인수) Leju Holdings(15% 지분 인수) 오프라인 백화점 음식점 정보 및 리뷰를 제공하는 소셜 플랫폼(중국판 Yelp) 중국 2위 전자상거래 업체 온라인 부동산 서비스 업체 출처 : KT경제경영연구소 최근 텐센트는 개인 소비자와 소규모 회사 금융에 특화한 서비스를 제공하기 위해 중국 최 초로 인터넷 전용 민간은행 위뱅크(WeBank) 를 설립( )하였다. 이러한 텐센트의 움 직임은 과거 온라인 결제서비스 텐페이를 비롯해 인터넷 재테크 금융상품 리차이퉁( 理財通 ) 위챗을 통해 연 6%대의 금리를 제공하는 인터넷 재테크 금융상품 리차이퉁 출시 하루만에 8억 위안의 거래 규모를 기록 FOCUS 1 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 17

7 이만지스튜디오 FOCUS 출처 : 한국콘텐츠진흥원, Jeffries 이외에도 텐센트는 위챗과 연계하여 O2O 사업과 인터넷 금융 부문의 사업을 확대하려는 노력을 기울이고 있다.

15 출시 등과 같이 자사의 인터넷 금융 사업 부문을 더욱더 강화하는 움직임으로 판단된다. 또 한, 텐센트는 모바일 콜택시 서비스 디디다처(Didi Dache)와 알리바바의 콰이디다처(Kuaidi Dache)간의 합병을 추진하는 등 운송부문의 O2O 사업 확장을 위한 활발한 움직임을 보여주 고 있다. 17 <표 9> 텐센트 주요 서비스 영역 구분 사업부문 사업명 1 모바일 메신저 서비스 위챗(웨이신) 2 블로그형 SNS 서비스 Q존 3 인스턴트 메신저 QQ 4 게임포털 QQ게임 5 게임 텅쉰게임스 6 미니홈피 큐죤 7 검색서비스 소소닷컴 8 교육 요우다 9 C2C 전자상거래 파이파이왕 10 마이크로블로그 웨이보 11 모바일 결제 텐페이 12 클라우드 웨이윈 13 택시 디디다쳐 14 인터넷금융 리차이통, 위뱅크 15 앱 로컬마켓 My App 4. 샤오미(Xiaomi) 샤오미는 차별화된 가격경쟁력을 바탕으로 저가의 고사양 스마트폰을 출시하며, 2014년 3 분기 기준 중국 스마트폰 점유율 1위와 함께 글로벌 스마트폰 출하량 3위로 도약한 중국의 대표적인 스마트폰 제조업체다. 샤오미는 스마트폰 Mi 1(2011년)를 시작으로 Mi 시리즈를 (Mi 2(2012년), Mi 3(2013년), Mi 4(출시예정)) 연이어 출시하여 큰 인기를 얻었으며, 레드 계열의 인터페이스를 강조하고 가격이 더욱더 저렴한 Redmi 시리즈 역시 출시하여 세계적 17 월스트리트 저널은 합병된 기업의 가치가 60억 달러(약 6조 6,000억 원)로 추산된다고 보도( ) 18 INTERNET & SECURITY FOCUS March 2015

웨이윈 13 택시 디디다쳐 14 인터넷금융 리차이통, 위뱅크 15 앱 로컬마켓 My App 4. 샤오미(Xiaomi) 샤오미는 차별화된 가격경쟁력을 바탕으로 저가의 고사양 스마트폰을 출시하며, 2014년 3 분기 기준 중국 스마트폰 점유율 1위와 함께 글로벌 스마트폰 출하량 3위로 도약한 중국의 대표적인 스마트폰 제조업체다.

16 인 스마트폰 제조업체로 성장하였다. 그리고 이는 온라인 유통 18 과 SNS 마케팅 전략 추진을 통한 유통 단계별 비용 및 미디어매체 광고비용 절감과 함께 샤오미만의 안드로이드 기반 변 형 OS MIUI를 개발하고 매주 사용자들의 사용 의견을 수렴 반영하여, 최상의 UX를 제공 FOCUS 하는 노력을 기울였기에 가능하였다. (단위 : 백만 대) (단위 : %) (단위 : 백만 대) (단위 : %) 출하대수 시장점유율 글로벌 시장 3위 차지 (가) 세계 시장 현황 자국 시장 1위로 부상 년 13년 14년 (나) 중국 시장 현황 출처 : IITP, SA [그림 8] 샤오미 스마트폰 출하대수 및 점유율 추이 샤오미는 아마존과 같이 콘텐츠, 서비스 판매를 통해 수익을 창출하는 전략을 추구하고 있 다. 19 미닷컴(mi.com)을 통해 액세서리, 게임, 애플리케이션 등을 판매하는 온라인 서비스 를 제공하여 수익을 거두려는 노력을 기울이고 있으나 아직까지는 완전한 모델로 구축하지 못한 상황이다. 20 최근 샤오미는 스마트폰에 이어 스마트홈, 모바일 헬스케어 사업 등 전방위적인 사업 확장 움직임을 보이고 있다. 샤오미는 스마트 TV인 Mi TV, 21 중국 가전업체 메이디와 함께 스마 트 에어컨 출시 준비 등 스마트 가전 사업에 진출한데 이어, 중국 부동산업체 화룬완샹과 함 18 샤오미는 통신사를 거치지 않고 온라인을 통해 직접 판매하는 유통구조를 가짐 19 샤오미 공동창업자 린빈(Lin Bin)은 하드웨어는 서비스를 구현하기 위한 플랫폼일 뿐이며, 하드웨어를 구입한 사용자들이 우리 서비스를 사용하기 기대할 뿐이다. 우리에게 수익을 가져다 주는 것은 서비스다라고 밝힘(The Next Web, 13. 9) 년 기준 샤오미는 약 53억 달러의 매출 중 1.7억 달러가 액세서리, 애플리케이션, 서비스 매출액으로 아직까지 미미한 수준(테크홀릭, 14. 8) 21 샤오미는 2013년 9월 스마트TV Mi TV 를 선보인 데 이어 2014년 5월 초저가 UHD TV MiTV2 를 출시하는 등 스마트 TV, 스마트박스, 스마트 라우터 등을 잇달아 출시하였음 FOCUS 1 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 19

04 14. 01 14. 02 14. 03 (가) 세계 시장 현황 - 3.0-2.0-1.0-0.

17 께 스마트홈 플랫폼을 출시했다. 22 또한, 스마트폰과 연결되어 운동량을 체크, 수면 중의 움 직임을 통해 건강 상태를 관리할 수 있는 건강용 피트니스 스마트밴드 Mi Band를 출시하였 으며, 미국 의료전문기업 아이헬스랩(iHealth Labs)과 함께 혈압, 심장박동수, 맥박 측정 등 의 기능을 갖춘 혈압측정기를 개발하는 등 모바일 헬스케어 서비스 제공 기능을 갖춘 웨어러 블 기기 분야에도 진출하였다. <표 10> 샤오미 사업 영역 구분 사업부문 사업명 1 스마트폰 MI 1~4 2 스마트 TV MI TV 3 스마트 밴드 MI Band 4 스마트홈 스마트홈 플랫폼 5 태블릿 MI 패드 6 셋톱박스 MI 박스 7 스마트 공기청정기 MI 청정기 8 스마트 에어컨 가전업체 메이디와 협력 9 Micloud 클라우드 Ⅳ. 중국 ICT 기업 전략 분석 지금까지 바이두, 알리바바, 텐센트, 샤오미 등 중국 주요 ICT 기업들의 전반적인 사업동 향을 살펴보았으며, 이를 통해 다음과 같은 4가지의 전략적 특징을 확인할 수 있었다. 모바일 부문 사업 강화 : 중국 ICT 기업들은 급증하고 있는 모바일 시장을 선점하기 위 해 각자의 강점을 기반으로 모바일 사업을 전략적으로 확대하고 있다. 바이두, 알리바 바, 텐센트의 경우, 각각 검색, 전자상거래, 메신저 플랫폼에 기반해 모바일 콜택시, 동 영상, 게임 등 다양한 모바일 서비스 제공으로 미래 수익 창출의 기반을 마련했으며, 샤 22 샤오미의 스마트홈 플랫폼은 공기청정기, 에어컨, 가습기, CCTV 카메라, 스위치, 콘센트, 커튼, 커피머신, 적외선 센서기 등 스마트설비 제어할 수 있는 기능을 갖추었다. 20 INTERNET & SECURITY FOCUS March 2015

분야에도 진출하였다. <표 10> 샤오미 사업 영역 구분 사업부문 사업명 1 스마트폰 MI 1~4 2 스마트 TV MI TV 3 스마트 밴드 MI Band 4 스마트홈 스마트홈 플랫폼 5 태블릿 MI 패드 6 셋톱박스 MI 박스 7 스마트 공기청정기 MI 청정기 8 스마트 에어컨 가전업체 메이디와 협력 9 Micloud 클라우드 Ⅳ.

18 오미의 경우, 저가 스마트폰 판매에 기반해 온라인 서비스 판매 수익 모델 구축 노력의 움직임을 보이고 있다는 것을 확인할 수 있었다. FOCUS 인터넷 금융(핀테크) 진출 : 중국 ICT 기업들은 지급결제서비스, 온라인 소액대출, 온라 인 금융 상품 등 다양한 형태로 인터넷 금융 시장에 진출하고 있다. 알리바바와 텐센트 는 중국정부로부터 인터넷전문은행 설립인가를 받고 관련 서비스 제공을 준비중에 있으 며, 바이두의 경우, 뮤추얼 펀드 판매와 대출, 보험업 인가를 획득하였다. 특히, 결제서 비스의 경우, 급성장 중인 O2O 분야에서 필수적인 요소로 바이두, 알리바바, 텐센트 등 기업들이 향후 이용자 확보에 더욱더 주력할 것으로 생각한다. <표 11> 바이두 알리바바 텐센트 온라인 금융 진출 현황 바이두 텐센트 알리바바 13년 영화ㆍ동영상 크라우드 펀딩 13년 금융자산관리 플랫폼 바이두재테크 출시 14년 지급결제 플랫폼 바이두월렛 출시 05년 온라인 지급결제 시스템 텐페이 출시 13년 웨이신에 온라인결제기능을 결합한 모바일 결제시스템 웨이신즈푸 개발 14년 온라인 재테크 상품 리차이퉁 을 출시 14년 차이푸퉁금융소액대출 유한공사 설립 대출업 진출 14년 중국 최초 인터넷전문은행 설립 04년 지급결제 플랫폼, 알리페이 설립 07년 알리바바 파이낸셜 구축, 티몰 입점 업체를 대상으로 대출 서비스 제공 13년 MMF상품 위어바오 출시 1년만에 가입자 1억 명 돌파, 5,700억 위안 조성 13년 타오바오 크라우드 펀딩 출시 15년 인터넷전문은행(저장왕상) 설립 예정 온라인 사업 전분야로 경쟁 확대 : 중국 ICT 기업들은 검색, 전자상거래, 메신저 등 각 자의 사업 영역에서 경쟁력을 확보 한 후 다양한 부문의 사업영역을 확장, 전 산업 영 역으로 경쟁이 확대되고 있는 추세임을 알 수 있다. 아래와 같이 전자상거래를 비롯 해 클라우드, 인터넷 금융 등 다양한 부문에서 사업영역이 중복되는 것을 확인 할 수 있다. FOCUS 1 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 21

<표 11> 바이두 알리바바 텐센트 온라인 금융 진출 현황 바이두 텐센트 알리바바 13년 영화ㆍ동영상 크라우드 펀딩 13년 금융자산관리 플랫폼 바이두재테크 출시 14년 지급결제 플랫폼 바이두월렛 출시 05년 온라인 지급결제 시스템 텐페이 출시 13년 웨이신에 온라인결제기능을 결합한 모바일 결제시스템 웨이신즈푸 개발 14년 온라인 재테크 상품 리차이퉁 을

19 <표 12> BATX 사업 영역 구분 바이두 알리바바 텐센트 샤오미 검색서비스 바이두 - 소소닷컴 - 전자상거래 완다그룹-텐센트와 협력 진출 타오바오 티몰, 11main, 쥐화산 파이파이왕 - 클라우드 바이두 윈왕판 알리윤 웨이윈 Micloud 인터넷 금융 바이파 위어바오, 알리파이낸스 리차이통, 위뱅크 - 모바일결제 바이두 월렛 알리페이 텐페이 - 지도 바이두 티투 오토내비 - - 택시 우버에 투자(6억 달러) 콰이디다처 디디다처 - 메신저 바이두 Hi 라이왕, 딩톡, Trade Manager QQ, 위챗, 웨이신 - 게시판(BBS) 바이두 게시판( 贴吧 ) DISCUZ phpwind - 모바일 OS - 알리윤 OS MIUI 마이크로 블로그 - - 웨이보 게임 바이두 모바일게임 KTPlay QQ게임 - 빅데이터 바이두 상정 LBS 바이두션비엔 교육 - 튜터그룹 - - 음악, 동영상 - 스마트폰 - 샤미, 유쿠 투도우 메이주에 투자 (5억 9천만 달러) MI 1~4 스마트 TV 바이두 TV 하이얼 알리 TV - MI TV 스마트 밴드 MI Band 스마트홈 - 필(Peel)에 투자 (5천만 달러) - 스마트홈 플랫폼 태블릿 MI 패드 셋톱박스 MI 박스 스마트 공기청정기 MI 청정기 인수합병을 통한 사업 확장 : 중국 ICT 기업들은 지도, 공동구매 사업자 등 적극적인 인 수합병을 통해 신규 사업 진출 기반을 마련하였다. 알리바바는 지도서비스업체 가오더 를 인수, 테마섹 홀딩스 등과 함께 온라인 교육 업체인 튜터 그룹 에 공동 투자하였으 며, 텐센트와 바이두의 경우, 중국 최대 맛집 평가 사이트인 따중뎬핑의 지분 20%와 중 국 공동구매 사이트 눠미왕 지분을 인수 등 신규 사업확장을 위해 활발한 인수합병 움직 임을 보이고 있다. 22 INTERNET & SECURITY FOCUS March 2015

빅데이터 바이두 상정 - - - LBS 바이두션비엔 - - - 교육 - 튜터그룹 - - 음악, 동영상 - 스마트폰 - 샤미, 유쿠 투도우 메이주에 투자 (5억 9천만 달러) - - - MI 1~4 스마트 TV 바이두 TV 하이얼 알리 TV - MI TV 스마트 밴드 - - - MI Band 스마트홈 - 필(Peel)에 투자 (5천만 달러) - 스마트홈

20 <표 13> BAT 주요 M&A 현황 구분 M&A 대상 기업명 사업영역 국가 금액(백만$) Hao123.com 온라인 웹 디렉토리 중국 1.4 Qilang Science and Technology P4P배포 중국 4.5 UiTV 인터넷 TV 플랫폼 중국 15 Anjuke.com 부동산관련 정보수집 중국 50 바이두 Qunar 여행관련 정보수집 중국 306 iqiyi 온라인 비디오 중국 - Trustgo 모바일 보안 중국 30 PPStream Inc-Online Video Unit 온라인 비디오 중국 Wireless Websoft 모바일 앱 배포 플랫폼 중국 1,847.9 Nuomi Holdings 공동구매 중국 160 Yahoo 검색 엔진 미국 - Xiami 온라인/모바일 음악 서비스 중국 - ByeCity 해외여행 서비스 중국 go 여행 후기 공유 앱 중국 15 Weibo Corp(Sina Weibo) SNS 중국 586 ShopRunner 전자상거래 미국 75 알리바바 Kanbox 개인용 클라우드 서비스 중국 - TutorGroup 온라인 교육 콘텐츠 중국 100 China Vision Media Group 미디어 콘텐츠 중국 804 TangoMe SNS 미국 215 Intime Retail 백화점 중국 214 Hundsun technologies 소프트웨어 중국 532 Youkou Tudou 온라인 콘텐츠 중국 1,220 Joymax Development 게임개발 중국 25.4 MIH India Global Internet 전자상거래 플랫폼 인도 7.5 Digital Sky Technologies SNS 러시아 300 Comsenz SNS 소프트웨어 중국 300 Maizuo.com 온라인 영화티켓 판매 중국 - Beijing Manyougu Info Tech 온라인 게임개발 및 운영 중국 - Mail.Ru , SNS 러시아 300 텐센트 Riot Games 온라인게임 개발 미국 231 Okbuy 전자상거래 중국 50 elong 온라인여행서비스 중국 84.4 Juesheng New Education 온라인교육 중국 - Sogou 인터넷검색 중국 JD.Com 전자상거래 중국 Leju Holdings 부동산 관련 전자상거래 중국 180 CJ Games Corp 온라인게임 한국 500 FOCUS FOCUS 1 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 23

9 Nuomi Holdings 공동구매 중국 160 Yahoo 검색 엔진 미국 - Xiami 온라인/모바일 음악 서비스 중국 - ByeCity 해외여행 서비스 중국 20 117go 여행 후기 공유 앱 중국 15 Weibo Corp(Sina Weibo) SNS 중국 586 ShopRunner 전자상거래 미국 75 알리바바 Kanbox 개인용 클라우드 서비스

21 Ⅴ. 시사점 이상 본고에서는 중국 ICT 현황과 함께 중국 ICT 기업들이 성장할 수 있었던 배경을 살펴 보았고 바이두, 알리바바, 텐센트, 샤오미 등 중국 주요 ICT 기업들의 사업 동향을 통해 모바 일 부문 사업 강화 등 4가지의 전략적 특징을 확인했다. 위와 같이 중국 ICT 기업 사업 동향 분석을 토대로 국가 ICT 진흥 정책을 수립하는데 참 고할 만한 제언을 하면 다음과 같다. 첫째, 국내 스타트업 기업들의 글로벌 진출과 관련한 적극적 지원 정책이 요구된다. 현재 북미, 유럽 중심의 스타트업 해외진출 지원 정책을 급성장 중인 중국 등 중화권 국가로 확대 할 필요가 있다. 또한, 기술력이 높은 중국과의 교류 협력을 통해 조인트 벤처 등 실질적인 성과 창출이 가능하도록 체계적인 지원 시스템 마련이 필요하다. 둘째, 新 넛크래커 타개를 위한 전략이 필요하다. 기술력과 자본을 확보한 중국과 엔저 기 반으로 다시 성장하고 있는 일본 사이에 있는 우리나라의 경우, 미래 ICT 융합 신산업 분야 와 관련한 중장기적 발전을 위한 새로운 전략이 필요한 상황이다. 사물인터넷(IoT), 웨어러 블 등 미래 ICT 신산업 분야에 대한 선제적 연구개발을 통해 기술적 우위를 계속해서 유지할 수 있도록 정책적, 제도적 지원이 필요할 것이다. 셋째, 국내 인터넷 기업의 신규 사업진출 및 적극적인 사업 확장 지원을 위한 관련 규제 개 선이 지속적으로 필요하다. 알리바바 등 글로벌 ICT기업들이 금융업에 진출해 시장 선점 경 쟁을 벌이고 있는 상황에서 우리나라 기업의 경우, 각종 규제로 금융업 진출에 어려움을 겪 은 상황이 발생해 시장 진입이 비교적 늦은 문제가 발생했다. 이를 교훈삼아 국내 인터넷 기 업들이 신규 시장을 개척하는데 걸림돌이 되는 불필요한 규제 개선을 위한 논의와 검토가 지 속적으로 이루어질 필요가 있다. 마지막으로 미래 스마트혁명의 주역이 될 가능성이 높은 인재를 발굴하기 위해 ICT 전문 인력 양성에도 관심을 가져야 할 것이다. 중국의 경우, 과학기술 인력 육성 정책으로 이공계 분야 고급인재가 배출되고 이러한 인재가 자연스럽게 스타트업 또는 인터넷 기업에 유입되 어 혁신을 이끌어가고 있는 주역이 되고 있다. 부족한 부존자원과 신흥국들로부터 기술력을 추격받고 있는 국내 ICT 상황을 고려했을때 미래 ICT 산업 발전의 원동력인 인재 육성이 그 어느때보다 중요하다고 생각한다. 24 INTERNET & SECURITY FOCUS March 2015

22 참고문헌 삼정KPMG (2014). 2014년 상반기 글로벌 ICT 산업 M&A 동향 우리금융경영연구소 (2014). 주간 금융경제동향 제4권 제16호 정보통신산업진흥원 (2014) 정보통신산업의 진흥에 관한 연차보고서 정보통신산업진흥원 (2015) 정보통신산업의 진흥에 관한 연차보고서 정보통신정책연구원 (2014). 중국 주요 인터넷기업의 M&A 동향 정보통신정책연구원 (2013). 한중 ICT산업 발전현황 비교 및 대응방안 한국과학기술평가원 (2011). 중국 과학기술발전 제12차 5개년 계획 한국산업기술진흥협회 (2014). 기술과 경영 10월호 한국콘텐츠진흥원 (2015). 글로벌 게임산업 트렌드, Alibaba, December Quarter 2014 Earnings Baidu (2014) Financial Reports Forbe (2015). Alibaba To Pay $590 Mln For Stake In China's Meizu As Smartphone Competition Intensifies KT경제경영연구소 (2014). 중국 정부의 ICT 진흥정책 추진 현황 및 시사점 Steve Blank (2013). China Startups - The Gold Rush and Fire Extinguishers Tencent (2014). Tencent Announces 2014 Third Quarter Results FOCUS FOCUS 1 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 25

6월 16일자 최종.hwp

6월 16일자 최종.hwp 동 향 제 26 권 11호 통권 579호 중국 주요 인터넷기업의 M&A 동향 15) 진 홍 윤 * Ⅰ. 개 요 최근 ICT 산업 내 경쟁이 심화되고 있는 가운데 해외 주요 인터넷 기업들은 활발한 인수 합병(M&A) 전략을 통한 경쟁력 확보에 주력하고 있다. 페이스북, 구글 등 글로 벌 ICT 기업들은 기존 사업 영역을 넘나드는 적극적인 M&A를 통해 빠르게