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1 ISSN Vol.13 No.11 가깝고도 먼 중국 서비스 시장 - 중국 진출 우리 서비스 기업의 경영실태 및 시사점 2014년 3월 김정덕 연구원 박필재 수석연구원

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3 목차 [요 약] I. 연구 배경 및 목적 1 II. 중국 진출 우리 서비스기업의 경영실태 4 1. 조사개요 2. 일반 현황 3. 진출 동기 및 경쟁관계 4. 경영 현황 및 전망 5. 기업 애로 및 요청사항 6. 주요 업종별 심층 인터뷰 결과 Ⅲ. 요약 및 시사점 30 첨부 : 중국 진출 서비스 기업 심층 인터뷰(요약) 보고서 내용 문의처 김 정 덕 연구원 박 필 재 수석연구원 ( , jungdeok@kita.net) ( , sos82@kita.net) * Trade Focus 는 국제무역연구원 홈페이지( 통해 서도 제공되고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

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5 요 약 중국은 내수 기반 경제성장 정책의 주요 전략으로 서비스업 육성을 추진하고 있 으며, 낙후된 자국 서비스산업의 경쟁력 제고를 위해 외자유치에도 많은 노력을 기울이고 있다. 향후 중국 서비스시장의 높은 성장이 기대되는 바, 이는 우리 서비스 기업들에 게 좋은 기회가 될 것으로 보인다. 그러나 한편으로는 우리의 對 중국 서비스업 투 자액이 감소하고 있어, 기진출한 기업들을 대상으로 그 실태를 알아보고 이에 따 른 전략적 대응이 요구된다. 중국에 진출한 우리 서비스 기업들을 대상으로 실태조사를 실시한 결과, 대부분 독자기업의 형태로 진출하고 있으며 중국의 거대 내수 시장과 높은 성장률이 최대 진출동기로 확인되었다. 64.4%의 기업들이 사업확장기라고 응답했으며 47.0%의 기업들은 영업이익 증 가세에 있어 향후 높은 성장 가능성을 시사하고 있다. 그러나 매출액 50만 달러 미만인 영세업체의 비중이 크고 교민시장에 대한 의존도가 높은 것은 취약점으로 조사됐다. 경영환경 전망에 대해 대체로 향후 영업이익이 증가할 것으로 평가하나 기업환 경은 점차 악화될 것으로 전망했다. 그 주요 원인으로는 임금 임대료 등 고정비 용의 상승 노무환경 악화 비합리적 중국 행정서비스 등이 지목됐다. 업종별로 살펴보면 의료, 디자인, 콘텐츠 IT 업종은 경영환경 개선에 대한 기대 가 크고 영업이익이 증가일로에 있어 향후 전망이 밝은 것으로 조사된 반면, 교육 /이러닝 업종은 경영환경이 악화될 것이라는 응답이 높았다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ

6 <업종별 경영환경 전망도> 업 종 영업이익 전망 기업환경 전망 향후 투자계획 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/ 엔지니어링 프랜차이즈 주 : 긍정적 견해가 50%를 상회할 시 (맑음), 50% 미만일 때 (보통), 부정적 견해 우세 시 (흐림)으로 구분 우리 서비스 기업들의 최대 애로사항은 높은 임금과 임대료 영업활동 및 판 로 개척 현지적합 상품개발 안정적 인력수급 현지 파트너 발굴/관리 등으로 나타났다. <중국 진출 우리 서비스 기업의 애로사항> ⅱ 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

7 중국에 진출한 서비스 기업들은 업종별로 화교 를 활용한 해외진출이 중국 현지 영업에 현실적 대안(엔지니어링) 마스터 프랜차이즈 도입은 음식 메뉴, 진 출 전략에 따라 선택적 도입 필요(프랜차이즈) 중국 동부 내륙으로 도전 필 요(의료) 생활 서비스 분야는 진출규제가 적고 소득향상에 따라 생존형 향유 형으로 수요가 확대중(웨딩,미용 등) 한국에서 인정받은 콘텐츠라도 반드시 중국 버전으로 현지화 필요(이러닝) 등 진출을 고려하는 한국 서비스 기업들에게 경험을 바탕으로 한 체크 포인트를 제시했다. 해외 진출 서비스 기업들에 대한 지원책으로 업종별 협의체 구성을 통한 시의 성 있는 현지 정보 제공 판로개척, 마케팅 확대를 위한 자금조달 지원 현지화 프로그램 제공 등이 필요하다. <중국 진출 서비스기업의 주요 애로 및 경영상의 조언> 업 종 중국 현지 경영상의 조언 주요 애로 프랜차이즈 물류/운송 의료 한인 관리자의 현지 행정업무 직접 수행 필요 마스터 프랜차이즈 방식에 대한 맹신은 금물 현지 식문화에 대한 先 이해 고부가가치 물류 서비스 수요확대 전망 기존 한국계 고객이 아닌 현지시장 공략 필요 한국과 다른 의료 환경 및 관행에 대비 중국 중앙 지방 정부의 의료정책 변화 주시 동부지역 내륙지역으로 도전 필요 높은 임대료 정보력 부족 직원 이직 가격경쟁 격화 증치세 부과 국내법 미비 현지고객 확보 파트너 인력 관리 IT 생활서비스 교육 사업서비스 중국 기술수준 우수, 차별화된 기술력 준비해야 군소 업체 간 수직계열화도 하나의 방안 중국 소비자의 소득 향상 생활서비스 수요 한류의 긍정적 이미지가 성공적 진출에 기여 성인대상 이러닝 산업의 전망이 매우 밝음 한국에서 인정받은 콘텐츠라도 반드시 현지화 필요 (컨설팅업) 진출 시 컨설팅(대기업), 자문(중소기업)의 이원화 전략 구사 지식재산권 보호 업체 간 출혈경쟁 우수인력 확보 행정 처리 지연 대기업 레퍼런스 확보 후진적 商 관행 건설/ 엔지니어링 회사 내 핵심인력 부족을 화교인재 로 해결 전문 역량을 지닌 파트너 발굴 IIT, 국제무역연구원 ⅰ

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9 본 문

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11 I. 연구배경 및 목적 중국 정부는 수출 주도 내수기반 확충으로 경제정책 중심을 전환하고 있으며, 주요 방안 중 하나로 서비스업 발전전략을 채택 제조업 기반의 수출 주도 경제성장에서 나타난 지역 간 불균형 소득양극화 환경오 염 등 부작용을 줄이고, 일자리 창출 및 국민 소득향상을 통한 안정적 성장기반을 마련하고자 내수 진작을 도모 12차 5개년 규획(2011~2015)에서는 서비스업 육성을 경제개혁의 주요 정책 중 하나로 선정 <주요 서비스업 발전전략의 목표 및 내용 > 구분 12 5 규획 서비스업발전 12 5 규획 서비스무역발전 12 5 규획 목표 내수증진 지역간 균형발전 전략산업 육성 서비스업 GDP 비중 증가 서비스업 질적 성장 개혁, 개방의 추진 서비스업 고용비중 증대 무역규모의 점진적 확대 무역구조의 지속적 개선 대외개방수준 제고 국제경쟁력 강화 서비스무역의 지역균형 성장 주요 내용 고용촉진 및 소득증대 소득 분배의 조정 농업의 현대화 추진 서비스업의 발전 소비-투자-수출의 조화 과학기술 역량 증진 서비스업 GDP 비중 47% 달성 서비스무역 규모 연평균 11% 유망 서비스업종 및 업태 발굴 상승 농촌 서비스업의 수준 제고 고부가가치 서비스업의 비중 공공서비스 개혁 및 시장 메커니 을 45%로 향상 즘의 도입 서비스무역의 대외개방 확대 서비스업 환경 개선 지식재산권과 브랜드 가치가 서비스업 종사자 교육 높은 기업의 육성 자료 : 국무원, 상무부 발표자료 또한 중국은 낙후된 자국 서비스산업을 육성하기 위해 자국 내 서비스 시장 개방을 통한 외자유치를 확대 2011년 외상투자산업지도목록(수정판) 을 발표해 외자기업에 대한 서비스시 장 개방을 확대 IIT, 국제무역연구원 1

12 외자기업에 대한 사업 인가권을 지방정부로 이양하고 서비스 무역에 대한 외환관 리 규제를 완화하는 등 외자유치를 장려하기 위한 중국 정부의 적극적인 지원정 책을 발표 서비스업은 국가경제에서 차지하는 비중이 주요국에 비해 상대적으로 낮아 향후 크게 성장할 것으로 기대됨, 그러나 우리 서비스기업의 對 중국 투자는 오히려 감소추세를 보임 2012년 중국 서비스업의 명목GDP 비중은 44.6%로 주요국 대비 낮은 수준이지 만, 지속적인 증가세를 보여 향후 그 비중이 높아질 것으로 전망 세계 미국 일본 한국 * 2012년 주요국의 서비스업 명목GDP 비중(%) : <중국 서비스업의 명목GDP 비중 추이> 자료 : CEIC 우리의 대중국 서비스업 FDI는 투자액 감소 도 소매업 편중 - 중국 서비스 시장에 대한 전세계 FDI 규모는 전반적으로 증가세를 보이고 있지 만, 우리의 대중국 서비스업 FDI는 2010년 이후 점차 감소 우리의 대중국 서비스업 FDI(백만 달러) : 우리의 대중국 FDI 중 도 소매업이 전체의 56%를 차지(2013년 기준) 2 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

13 <세계의 對 중국 서비스 업종별 FDI 추이> (단위 : 백만 달러) 서비스 업종 도매 및 소매업 5,390 6,596 8,425 9,462 11,511 운송, 창고 및 우편서비스 2,527 2,244 3,191 3,474 4,217 숙박 및 음식업 정보제공, 컴퓨터 및 소프트웨어 2,247 2,487 2,699 3,358 2,881 금융 및 보험업 4,488 10,122 9,884 11,476 2,331 부동산업 16,796 23,986 26,882 24,125 28,798 임대 및 상업서비스 6,078 7,130 8,383 8,211 10,362 과학연구, 기술서비스 및 지질탐사업 1,674 1,967 2,458 3,096 2,750 수리, 환경 및 공공시설 관리업 ,036 공공 행정, 협회 및 단체 서비스 교육서비스 보건업 및 사회복지 서비스 문화, 스포츠 및 여가관련 서비스 주민서비스 및 기타 서비스 1,586 2,053 1,884 1, 전체 42,560 58,962 66,228 66,553 66,218 주 : 실제 투자금액 기준 자료 : CEIC <한국의 對 중국 서비스 업종별 FDI 추이> (단위 : 백만 달러) 서비스 업종 도매 및 소매업 운수업 숙박 및 음식업 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 금융 및 보험업 부동산업 및 임대업 전문, 과학 및 기술 서비스 사업시설관리 및 사업지원 서비스 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 n/a 0 n/a n/a n/a 교육 서비스 보건업 및 사회복지 서비스 0 2 n/a 0 n/a 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스 전체 자료 : 수출입은행 이미 진출한 우리 서비스 기업의 경영실태를 살펴보고 향후 중국 서비스 시장 진출 확대를 위한 전략과 방안수립이 필요 IIT, 국제무역연구원 3

14 Ⅱ. 중국 진출 우리 서비스기업의 경영실태 1. 조사개요 o 조사기간 : 2013년 9월 23일 11월 5일 o 조사대상 : 중국에 진출한 우리 서비스기업(금융제외 10개 업종) o 조사방법 : 설문조사(on-line + 전화) + 심층 인터뷰 병행 o 설문회수 : 총 253개 社 <응답 업체의 업종별 비중> 주 : 사업서비스는 법률, 컨설팅. 시장조사 등 기업경영 지원서비스(이하 동일) <설문 내용 구성> 구 분 설 문 내 용 일반 현황 진출 동기 및 경쟁 관계 - 중국 진출형태 및 시기 - 중국 진출 시 투자규모 - 현지파트너 관계 - 중국 진출 동기 - 주요 고객 - 최대 경쟁기업 경영 현황 및 전망 - 사업단계 현황 - 매출액 현황 - 영업이익 현황 및 향후 전망 - 기업환경 전망 - 향후 투자계획 기업 애로 및 요청사항 - 중국 진출 시 준비사항 - 우리 기업의 요청정보 - 최대 애로사항 - 우리 기업의 애로타개 방안 4 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

15 2. 일반 현황 [진출형태] 독자기업 형태가 가장 큰 비중을 차지 진출 형태는 독자기업(68.0%), 현지 기업과 공동 출자(11.5%), 연락사무소 (8.3%), 내자기업(4.0%) 등의 순으로 나타남 <우리 서비스기업의 진출 형태> 독자기업의 비중이 가장 크지만 상대적으로 의료 생활서비스는 공동출자, 콘텐츠 는 연락사무소, 디자인은 직거래 의 비중이 높은 것으로 조사 - 의료서비스는 공동출자가 43.8%, 콘텐츠는 연락사무소가 42.9%. 디자인 업종의 경우 직거래가 27.3%를 차지 <우리 서비스기업의 업종별 진출형태> 독자 공동 연락 내자 업무 기업 출자 사무소 기업 제휴 직거래 기 타 무응답 계 전 체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/엔지니어링 프랜차이즈 IIT, 국제무역연구원 5

16 [진출시기] 2000년 이후부터 본격적인 중국 진출이 진행 중국진출 시기는 2000년~2005년(39.9%), 2006년~2010년(26.5%), 2000년 이전(24.5%), 2010년 이후(7.9%) 순으로 조사됨 의료, 프랜차이즈 업종은 2005년 이후 진출이 더 많은 것으로 나타남 - 의료(62.5%), 프랜차이즈(53.6%)가 2005년 이후 진출 <우리 서비스기업의 중국 진출 시기> 2000년 이전 2000~ 2005년 2006~ 2010년 2010년 이후 무응답 계 전 체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/엔지니어링 프랜차이즈 [투자규모] 50만 달러 미만의 소규모 투자가 가장 큰 비중을 차지 중국 진출 서비스 기업들의 투자금액은 50만 달러 미만(41.1%), 50만~100만 달 러 미만(7.9%), 100만 달러 이상(15.5%) 순으로 조사 물류/운송을 제외한 대부분 업종에서 투자금액이 50만 달러 미만인 업체들이 가 장 큰 비중 차지 - 인프라 구축 등에 대규모 투자가 필요한 물류/운송업은 투자금액 100만 달러 이상 업체가 32.7%로 조사됨 6 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

17 <우리 서비스기업의 업종별 투자규모> 50만 달러 미만 50만~100만 달러 미만 100만 달러 이상 무응답 전체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/엔지니어링 프랜차이즈 계 <서비스 업종별 투자규모 비교> IIT, 국제무역연구원 7

18 [현지 파트너 1) ] 절반 이상의 업체들이 현지 파트너를 통해 중국 진출 현지 파트너 유무를 살펴본 결과, 58.5%에 해당하는 기업들이 현지파트너를 보 유하고 있고 41.5%의 기업들은 현지 파트너가 없는 것으로 조사됨 IT(100%), 의료(87.5%), 물류/운송(75.0%) 업종은 현지 파트너를 활용해 중국 시장에 진출하는 비중이 타 업종을 상회 - 그 외 업종은 현지 파트너 보유 비중이 35%~55% 내외로 조사됨 <우리 서비스 기업의 중국 현지 파트너 유무> 현지 파트너 있음 현지 파트너 없음 계 전 체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/엔지니어링 프랜차이즈 [현지 파트너 관계] 우리 서비스 기업은 현지 파트너와 원만한 관계를 유지 현재 파트너 관계는 좋음(57.5%), 보통(39.9%), 나쁨(2.7%)의 순으로 응답(2013년 기준) 물류/운송, 사업서비스, IT, 디자인, 교육/이러닝, 콘텐츠 업종은 중국에 진출한 시점에 비해 파트너 관계가 개선된 것으로 나타남 반면 의료서비스는 파트너 관계 좋음 응답이 78.6% 57.1%로 감소했으며, 파 트너 관계 보통 응답이 21.4% 42.9%로 증가 1) 현지 파트너는 공동출자 社, 현지 판매 및 마케팅 agency, 업무제휴 관계사 등을 말함 8 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

19 <업종별 현지 파트너와의 관계> 현지 파트너와의 관계 업종 좋음 보통 나쁨 진출시 13 진출시 13 진출시 13 전 체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/엔지니어링 프랜차이즈 현지 기업과 공동출자 형태로 진출한 기업은 파트너 관계가 소원해진 것으로 나 타남 - 공동출자의 경우 파트너 관계 좋음 응답이 66.7% 42.9%로 감소하고, 파트 너 관계 보통 응답이 28.6% 52.4%로 증가 <진출 형태별 현지 파트너와의 관계> 현지 파트너와의 관계 진출형태 좋음 보통 나쁨 진출시 13 진출시 13 진출시 13 독자기업 현지 기업과 공동출자 내자기업 연락사무소 현지 기업과 업무제휴 한국에서 직거래 기타 IIT, 국제무역연구원 9

20 우리 기업은 파트너 관계 개선의 방안으로 인간적 교류를 통한 유대관계 강화를 선호 - 현지 파트너 관리 노하우는 인간적 교류를 통한 유대관계 강화(62.8%), 경영정 보 공유(13.0%), 금전적 인센티브(9.9%), 파트너교육 강화(8.7%) 등의 순으로 조사 <우리 서비스기업의 파트너 관리 노하우> 인간적 유대관계 강화 경영정보 공유 금전적 인센티브 제공 파트너 교육 강화 노하우 없음 기타 전체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/엔지니어링 프랜차이즈 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

21 3. 진출 동기 및 경쟁 관계 [진출동기] 중국의 거대한 시장을 보고 진출한 기업이 가장 많음 중국시장 진출 동기는 큰 시장 규모(58.1%), 내수 시장의 높은 성장률(14.2%), 관련 기업 및 거래처의 중국 이전(11.1%), 한국과의 근접성(8.7%), 낮은 인건비 (4.7%), 주변 국가로의 수출 발판(2.0%) 등의 순으로 나타남 <우리 서비스기업의 중국 진출 동기> 대부분 업종에서 큰 시장규모와 내수시장의 높은 성장률이 중국 진출의 주요 동기 - 지리적 근접성의 비중이 상대적으로 높은 업종은 교육/이러닝(47.1%), 디자인 (36.4%), IT(30.0%)로 나타남 - 거래처의 이전 비중이 높은 업종은 물류/운송(48.1%), 건축/엔지니어링(38.1%) 로 나타남 - 낮은 인건비의 비중이 높은 업종은 프랜차이즈(32.1%), 생활서비스(23.7%) 순 IIT, 국제무역연구원 11

22 <우리 서비스기업의 업종별 진출동기> 시장 규모 내수 성장률 지리적 근접성 거래처 이전 낮은 인건비 주변국 수출발판 투자진 흥정책 정치사회 안정성 기타 전체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/엔지니어링 프랜차이즈 주 : 1,2순위 복수응답 최근에 진출한 기업일수록 중국 서비스 시장의 규모와 성장성을 주요 진출 동기로 응답한 기업이 많음(1+2 순위 기준) 중국 진출 시기 큰 시장규모 내수시장 성장률 2000년 이전 77.4% 43.5% 2000년~2005년 77.2% 47.5% 2006년~2010년 74.6% 62.7% 2010년 이후 90.0% 75.0% [주요고객] 우리 기업의 최대 고객은 중국 현지 소비자로 조사되었지만, 교민시장 의존도가 높은 것은 취약점 주요 고객은 현지 중국인 소비자(30.4%), 중국 주재 한국기업(25.7%), 중국 내 교민(17.0%), 중국 기업(13.8%), 중국 진출 외국계 기업(5.1%) 등의 순으로 조 사됨 12 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

23 <서비스 업종별 주요 고객> 현지 중국인 소비자 중국주재 한국기업 중국 거주 한국인 소비자 현지 중국기업 중국진출 외국계 기업 중국 정부 기 타 전체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/엔지니어링 프랜차이즈 최근에 진출한 기업일수록 현지 중국인 소비자 비중이 높은 것으로 나타남 중국 진출 시기 현지 중국인 소비자 2000년 이전 25.8% 2000년~2005년 25.7% 2006년~2010년 40.3% 2010년 이후 40.0% 한국계 고객 비중(42.7%)이 높아 교민시장 의존도가 높은 것으로 분석됨 한국계 고객 비중 : 중국 주재 한국 기업(25.7%) + 중국 거주 한국인 소비자(17.0%) - 사업서비스, 물류/운송, 건축/엔지니어링, IT 업종은 중국 주재 한국기업이 최대 고객 <우리 서비스기업의 주요 고객> IIT, 국제무역연구원 13

24 생활서비스, 교육/이러닝, 콘텐츠, 의료, 프랜차이즈 업종은 개인고객의 비중이 높고, 물류/운송, 사업서비스, IT, 디자인, 건축/엔지니어링 업종은 기업고객 중심 <서비스 업종별 주요 고객 및 사업대상 비교> [경쟁업체] 우리 기업의 최대 경쟁자는 중국 현지 서비스업체이며, 콘텐츠 등 일부 업종은 중국 내 한국 기업과 경쟁관계인 것으로 나타남 주요 경쟁업체는 현지 중국 기업(46.2%), 중국 소재 한국 기업(30.0%), 중국 소 재 외국계 기업(10.3%), 한국 소재 한국 기업(9.5%) 등의 순으로 나타남 업종별로는 생활서비스, IT, 의료, 디자인, 프랜차이즈, 교육/이러닝, 사업서비스 등은 현지 중국 기업과 경쟁관계에 있고, 콘텐츠, 물류/운송, 건축/엔지니어링 등 은 중국 소재 한국 기업과 경쟁관계를 보임 - 교육/이러닝의 경우 국내 거주 한국 기업과의 경쟁관계 비중이 상당히 높음 <우리 서비스기업의 업종별 주요 경쟁업체> 중국소재 중국소재 중국소재 한국소재 기 중국기업 한국기업 외국계기업 한국기업 타 계 전체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/엔지니어링 프랜차이즈 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

25 4. 경영 현황 및 전망 [사업단계] 全 업종 절반 이상의 기업들이 사업확장기 라고 응답 현재의 사업단계를 사업확장기(64.4%), 사업검토기(14.2%), 사업쇠퇴기(12.6%), 사업준비기(8.7%)의 순으로 응답 의료, 콘텐츠의 경우 사업확장기라고 응답한 비중이 각각 81.3%, 71.4%로 타 업 종의 비중을 크게 상회하여 높은 성장 가능성을 시사 - 반면, 교육/이러닝의 경우 쇠퇴기라고 응답한 비중이 23.5%로 타업종 대비 상 대적으로 높음 <우리 서비스기업의 업종별 사업단계> 사업검토기 사업준비기 사업확장기 사업쇠퇴기 계 전체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/엔지니어링 프랜차이즈 [매출액] 연간 매출액 50만 달러 미만인 영세업체의 비중이 가장 높은 것으로 나타남 우리 기업의 중국 현지 매출액은 50만 달러 미만(29.6%), 100만 달러 이상 (22.5%), 50만~100만 달러 미만(7.5%)의 순으로 조사됨(2012년 기준) IIT, 국제무역연구원 15

26 매출액 100만 달러 이상 응답 비중이 높은 업종은 물류/운송(46.1%), 생활서비 스(34.2%), 의료(18.8%) 순으로 나타남 매출액 50만 달러 미만 응답 비중이 높은 업종은 콘텐츠(42.9%), 프렌차이즈 (42.9%), IT(40.0%), 건축/엔지니어링(38.1%), 사업서비스(37.2%), 디자인 (27.3%), 교육/이러닝(29.4%) 순 <우리 서비스기업의 업종별 매출액(2012)> 50만 달러 미만 50만~100만 달러 미만 100만 달러 이상 무응답 전체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/엔지니어링 프랜차이즈 계 <서비스 업종별 매출액 비교(2012)> 16 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

27 [영업이익] 중국 진출 후 현재까지 영업이익은 전반적으로 증가추세 중국 진출 후 현재까지의 영업이익 추세는 전반적 증가(47.0%), 전반적 감소 (26.9%), 변동 없음(25.7%) 순으로 응답 대부분의 업종에서 영업이익이 증가추세라고 응답한 비중이 가장 높은 것으로 나 타남 - 디자인, 의료, IT업종은 영업이익이 증가추세라고 응답한 비중이 각각 72.7%, 68.8%, 55.0%로 나타남 - 반면, 교육/이러닝(35.3%), 사업서비스(34.9%) 업종은 전반적 감소추세 응답이 상대적으로 높은 비중을 차지 <우리 서비스기업의 영업이익 증감추세> 전반적 증가추세 변동 없음 전반적 감소추세 2013년 중국 진출 전체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/ 엔지니어링 프랜차이즈 계 [영업이익 증가요인] 영업이익 증가의 주요 요인으로 서비스 상품의 매출 증가와 마케팅 전략의 성공이, 감소요인으로는 인건비 임대료 등 고정비용의 상승이 지목됨 IIT, 국제무역연구원 17

28 영업이익이 증가추세인 업체들의 영업이익 증가 이유는 기존 서비스의 상품 매출 증가(58.8%), 마케팅 및 영업전략 성공(51.3%), 신규 서비스상품 개발에 따른 매 출 증가(42.9%), 노동 생산성 향상(9%) 등의 순으로 나타남(복수응답) <우리 서비스기업의 영업이익 증가 이유> 영업이익이 감소한 업체들의 감소 이유는 인건비 임대료 등 생산비 상승(52.9%), 원부자재 가격 상승(23.5%), 기존 서비스 상품의 매출 감소(22.1%), 마케팅 및 영업 전략의 실패(19.1%), 중국 정부의 규제 정책(14.7%), 신규 서비스의 매출 부진(11.8%), 환차손(11.8%) 등의 순으로 나타남(복수응답) <우리 서비스기업의 영업이익 감소 이유> [영업이익 전망] 절반에 가까운 기업들이 향후 영업이익이 증가할 것으로 전망 향후 5년의 영업이익 전망에 대해 증가(45.1%), 모름(27.7%), 감소 또는 변동 없음(27.2%) 의 순으로 응답 디자인, 의료, 콘텐츠, IT, 건축/엔지니어링 업종은 향후 영업이익이 증가할 것이 라는 답변이 50%를 상회 18 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

29 생활서비스, 사업서비스, 물류/운송 업종은 향후 영업이익이 증가할 것이라는 답 변이 50%에는 못 미치지만, 감소/변동 없음 보다는 높게 나타남 프랜차이즈, 교육/이러닝 업종은 향후 영업이익이 증가할 것이라는 답변이 감소/ 변동 없음 을 하회 최근에 진출한 기업일수록 향후 영업이익 증가를 긍정적으로 평가 중국 진출 시기 향후 영업이익 증가 2000년 이전 32.3% 2000년~2005년 40.6% 2006년~2010년 56.7% 2010년 이후 75.0% <서비스 업종별 영업이익 전망> 업종 영업이익 전망 증가 감소/변동없음 모름 기상도 전체 디자인 의료 콘텐츠 IT 건축/엔지니어링 생활서비스 사업서비스 물류/운송 프랜차이즈 교육/이러닝 IIT, 국제무역연구원 19

30 향후 영업이익의 증가요인은 마케팅 영업전략 성공을, 감소요인은 인건비 임대료 등 고정비용의 상승을 지적 영업이익이 증가할 것으로 보는 이유는 마케팅 및 영업전략의 성공(51.8%), 신규 서비스 상품 개발에 따른 매출 증가(51.8%), 기존 서비스 상품의 매출 증가 (45.6%), 서비스 단가의 상승(13.2%), 중국 정부의 지원정책(10.5%), 노동 생산 성 향상(4.4%) 등으로 응답(복수응답) <우리 기업의 영업이익 증가전망 요인> 영업이익이 감소할 것으로 보는 이유는 인건비 임대료 등 고정비 상승(73.0%), 원 부자재 가격상승(37.8%), 서비스 단가 하락(27.0%), 기존 서비스매출 하락 (16.2%), 노동생산성 하락(10.8%), 중국 정부의 규제정책(5.4%) 등으로 응답 <우리 기업의 영업이익 감소전망 요인> 20 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

31 [기업환경 전망] 중국 내 기업환경은 점차 악화될 것으로 전망하는 가운데 디자인 콘텐츠 의료 IT업종은 개선 기대 중국 내 기업환경이 악화되고 있다는 응답은 중국 진출시(20.6%) 2013년 (36.8%) 5년 뒤(47.4%)로 꾸준히 상승 * 기업환경 평가 중국 진출 시 2013년 5년 뒤 악화 : 20.6% 36.8% 47.4% 개선 : 21.3% 20.6% 15.4% 보통 : 58.1% 42.7% 37.2% 디자인, 콘텐츠, 의료, IT 업종은 5년 뒤 기업환경이 개선될 것이라는 답변이 50%를 상회 생활서비스, 프랜차이즈, 업종은 기업환경 악화 전망이 소폭우세 건축/엔지니어링 교육/이러닝 물류/운송 사업서비스 업종은 5년 뒤 기업환경이 악 화될 것이라고 답변한 비중이 50%를 상회 <서비스 업종별 향후 기업환경 전망> 업종 향후 기업환경 전망 개선 보통 악화 기상도 디자인 콘텐츠 의료 IT 생활서비스 프랜차이즈 건축/엔지니어링 교육/이러닝 물류/운송 사업서비스 IIT, 국제무역연구원 21

32 중국 내 기업환경 개선요인은 중국 내수시장의 확대, 악화요인은 고정비용 상승을 지적 기업환경 개선의 주요 요인은 중국 내수시장의 확대(63.4%), 중국 행정서비스 개 선(41.9%), 전후방 산업발달(33.3%), 금융 세무환경 개선(18.3%), 외국인 생활 여건 개선(15.1%) 등으로 나타남(복수응답) <우리 기업의 경영환경 개선전망 요인> 기업환경 악화의 주요 요인은 고정비용 상승(69.4%), 노무환경 악화(51.2%), 비 합리적 중국 행정서비스(18.2%), 금융 세무환경 악화(16.5%), 중국 내수시장의 침체(14.9%) 등으로 확인 <우리 기업의 경영환경 악화전망 요인> 22 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

33 [투자계획] 중국 내 투자 확대에는 신중한 모습 중국 내 투자 확대 계획은 현 수준유지(54.9%), 확대(36.0%), 축소 또는 철수 (9.1%) 순으로 나타남 콘텐츠를 제외한 全 업종에서 현 수준유지 가 1순위를 차지 - 콘텐츠 업종의 향후 중국 내 투자계획은 확대(57.1%), 현 수준유지(42.9%)로 나타남 <우리 서비스기업의 향후 투자계획> 투자 확대 현 수준 유지 투자 축소 철수 계획 계 전 체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/ 엔지니어링 프랜차이즈 IIT, 국제무역연구원 23

34 5. 기업 애로 및 요청사항 [진출 준비] 우리 기업은 중국 시장 진출에 앞서 현지시장 정보 습득을 가장 중요하게 생각 중국 진출 시 준비해야 할 사항은 중국 시장 연구 및 정보획득(55.7%), 현지 기 업과의 파트너십(36.4%), 기술력 및 품질 우위(35.6%), 브랜드 확립(30.4%), 한 국 정부의 지원확보(17.0%) 등으로 언급 <중국 진출 시 준비해야 할 사항> 중국 진출 시 도움이 필요한 사항은 시장조사 및 업계정보(38.3%), 파트너 社 발 굴 및 연결(19.0%), 인력교육 및 관리방안(11.9%), 전문기관 컨설팅(11.9%), 자 금융자(10.3%) 등으로 조사됨 <중국 진출 시 도움이 필요한 사항> 24 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

35 [요청정보] 우리 기업들이 유관기관으로부터 가장 얻고 싶은 정보는 중국 현지 시장정보로 나타남 우리 기업들이 요청하는 정보는 중국 현지 시장정보(32.4%), 중국 법규정보 (26.9%), 마케팅 기법 및 사례(11.9%), 旣 진출기업의 성공 및 실패사례 (11.6%), 중국 거시경제 동향(6.3%) 등의 순으로 조사됨 <유관기관으로부터 얻고 싶은 정보> [애로사항] 진출 초기의 최대 애로사항으로는 영업 및 판로개척을, 현 시점의 최대 애로사항으로는 높은 인건비와 임대료를 지적 진출 초기 애로사항은 영업 활동 및 판로개척(24.1%), 현지 법률이해(22.9%), 행 정절차(22.1%), 노무관리(18.2%), 열악한 인프라(18.2%), 현지 파트너 관리 (18.2%), 조세정책(18.2%) 등의 순으로 응답 <진출 초기 우리 서비스 기업의 애로사항> IIT, 국제무역연구원 25

36 현 시점의 애로사항은 높은 인건비와 임대료(35.6%), 영업 및 판로개척(26.1%), 현지 적합 서비스개발(21.3%), 안정적 인력수급(19.4%), 현지 파트너 관리 (17.0%) 등의 순으로 응답 <현재 우리 서비스 기업의 애로사항> 진출 초기에는 사업기반 확보와 관련된 애로사항이 많은 반면, 현 시점의 최대 애 로는 사업의 안정적 운영과 밀접한 연관 <시점별 우리 서비스 기업의 애로사항> 우리 서비스 기업의 애로사항 구분 중국 진출 초기 2013년 현재 1위 영업 및 판로개척 높은 인건비와 임대료 2위 현지 법률의 이해 영업 및 판로개척 3위 행정절차 현지적합 서비스 개발 [애로타개] 애로사항을 해결하기 위한 방안으로 필요한 인맥의 구축 을 선호 우리 기업의 애로사항 해결방안은 필요한 인맥의 구축(53.4%), 전문가의 컨설팅 (15.8%), 특별한 노력없음(11.9%), 필요한 정보습득(9.1%), 유관기관 활용 (7.5%) 등의 순으로 응답 26 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

37 <우리 서비스기업의 애로사항 해결방안> 필요한 인맥의 구축 이 대부분의 업종에서 애로해결 수단 1순위로 꼽힘 - 디자인 업종은 필요한 인맥의 구축(36.4%), 유관기관 활용(36.4%)이비슷 <업종별 애로사항 해결방안> 인맥 구축 전문가 진단 필요 정보 습득 유관기관 활용 정부기관 문의 특별한 노력 없음 기타 전체 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/ 엔지니어링 프랜차이즈 IIT, 국제무역연구원 27

38 6. 주요 업종별 심층 인터뷰 결과 2) 주요 업종별 애로 사항 업 종 주요 애로사항 건물 임대료의 큰폭 인상(A 社, 7천만원/ 月 1억 2천만원/ 月 ) - 중국은 임대료 상승폭의 제한이 없음 관련 법규, 성공 노하우 등을 교류할 동종업계 협의회 부재 현지 인력의 높은 이직률로 인한 일손 부족 및 재교육 비용 글로벌 금융위기( 08) 이후 중국 내 물류 수요 감소 업체 간 가격경쟁 심화에 따 른 수익성 악화 증치세의 전국 확대 실시로 인한 세금 부담 심화 국내법 미비에 따른 투자 영세화 우회투자 편법적 과실송금 발생 성형외과 등 소수의 진료과목을 제외하면 교민수요 의존도가 높아 고객 현지화에 어려움을 겪음 지식재산권 보호에 대한 인식이 낮고 관련 제도가 미흡함, SW의 경우 복제/유사품 출시로 인한 매출 손실 발생 선별적인 취업비자 발급으로 한국의 우수 인력 수급에 어려움 법령상 규제수준은 낮으나, 영업허가 및 위생허가 발급에 과도한 시간이 소요되는 등 후진적 행정 계약 시 대기업 납품실적을 요구하는 경우가 많으나, 중국 진출 우리 업체 중 이를 보유한 기업은 거의 없음 (광고) 리베이트 요구, 대금 지급 지연 등 후진적 商 관행 전문 기술지식과 영업력을 동시에 갖춘 파트너 발굴에 어려움 2) 중국 진출 8개 업종(프랜차이즈, 물류, 의료, IT, 생활서비스, 교육, 사업서비스, 엔지니어링) 기업들을 대상으로 진 행한 심층 인터뷰( ~ ) 결과를 정리. 상세 인터뷰 내용은 첨부 확인 28 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

39 현지 경영상의 조언 업 종 경영상 조언 행정업무를 한인 관리자가 직접 수행(직원 일임 시, 이직에 따른 공백 ) 마스터 프랜차이즈에 대한 맹신은 금물 - 직영점 대비 품질관리가 어려워 철수하는 사례 발생 한국과 다른 食 문화에 대비(고급식당은 화장실 소파 必 구비) 고부가가치 물류 서비스의 수요확대 전망(특수화물, 3자 물류 등) 한국 측 수요에 의존해 중국 내수시장 개척에 소홀한 점 경계 경영환경이 좋아지는(경쟁, 지원정책 ) 내륙지역 진출을 고려 의료 환경/관행 차이에 대비(의료행위 범위, 처방권 규정 등의 차이) 동일 정책도 지방정부별 집행의 범위와 속도에 차이가 발생하므로 이에 대한 면밀 한 확인이 요구됨 차별화된 아이템 없이는 경쟁이 어려움( 韓 中 기술력 차이는 미미) 업체 간 협력을 통해 수직계열화를 이루는 방안 고려 - 공동 브랜드 구축, 마케팅 비용의 절감 등 효과 웨딩 장례 미용 이사 차 렌탈 등 업종 전반적으로 전망이 밝음 - 한류의 긍정적 이미지, 중국 소비자 소득향상 등에 기인 성인대상 이러닝 사업의 전망이 밝음 - 직장인의 자기계발 욕구, 기업의 중간 관리자 양성 수요 등에 기인 우수한 콘텐츠도 중국 버전으로 현지화 되지 않으면 평범한 상품으로 전락 (컨설팅업) 중국 진출 시 경영전략 컨설팅(대기업 대상), 자문(중소기업 대상)으로 이원화된 영업전략 필요 회사 내 핵심인력 부족을 화교인재 로 해결 - 중국 법규, 행정 절차 정보 부족 시 현지 영업이 어려움 - 미국계 기업의 경우 화교 인재 육성 후 중국 지사 업무에 투입 IIT, 국제무역연구원 29

40 Ⅲ. 요약 및 시사점 중국 진출 우리 서비스 기업은 소규모 투자, 소규모 매출의 영세한 경영 구조를 보임 중국 진출 시 투자액은 50만 달러 미만이 41.1%로 가장 많은 비중을 차지했으 며, 매출액 규모도 50만 달러 미만이 29.6%로 가장 많은 응답을 보임 사업 확장기 라고 응답한 기업이 64.4%로 우리 서비스 기업들의 높은 성장 가능성을 확인 의료, 콘텐츠의 경우 사업 확장기 라고 응답한 비중이 각각 81.3%, 71.4%로 타 업종의 비중을 크게 상회했는데, 이는 두 업종의 높은 성장 가능성을 시사 향후 영업이익 전망은 긍정적이지만, 중국 내 기업환경은 고정비용(인건비 임대료 등) 상승 등의 원인으로 악화 전망 업종별 향후 이익 전망은 디자인> 의료> 콘텐츠> IT > 엔지니어링 順 으로 조사됨 - 디자인, 의료, 콘텐츠, IT, 건축/엔지니어링 업종은 향후 영업이익이 증가할 것 이라는 답변이 50%를 상회 한편 향후 경영환경이 악화될 것이라고 응답한 기업이 47.4%에 달해 개선될 것 이라는 응답 비중(15.4%)를 크게 상회 - 경영환경이 악화의 주요 요인으로는 고정비용 상승(69.4%), 노무환경 악화 (51.2%), 비합리적 행정 서비스(18.2%) 등을 언급 진출 초기에는 현지 법률/행정 정보 부족이, 현 시점에서는 고정비 상승/고객 발굴이 주요 애로 진출 초기에는 현지 법률 및 행정정보의 확보 등 사업기반 확보와 관련된 애로사 항이 많은 반면, 현 시점의 최대 애로는 고정비용의 상승 영업채널 개발 현지적합 서비스 개발 등 사업의 안정적 운영과 밀접한 연관을 보임 30 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

41 의료, 물류/운송, 생활서비스 등의 경영현황이 상대적으로 좋은 반면 교육/ 이러닝 업종의 경영실적은 저조한 것으로 나타남 물류/운송, 생활서비스는 매출액 100만 달러 이상인 업체의 비중이 각각 46.1%, 34.2%로 타 업종 대비 높은 수준 디자인, 의료, IT 업종은 영업이익이 증가추세인 업체 비중이 각각 72.7%, 68.8%, 55.0%로 나타남 교육/이러닝 업종의 경우 매출액 규모가 작고 교민시장 의존도가 높게 나타나는 등 타 업종 대비 어려운 경영 여건에 놓인 것으로 조사됨 <업종별 경영현황 평가> 업 종 매출액 中 진출 후 영업이익 추세 주요 고객 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/ 엔지니어링 프랜차이즈 주1 : 긍정적 견해가 50%를 상회할 시 (좋음), 50% 미만일 때 (보통), 부정적 견해 우세시 (나쁨) 으로 구분 주2 : 매출액은 무응답의 비중이 높아 응답 간 상대적 비중을 고려해 평가 IIT, 국제무역연구원 31

42 의료, 디자인, 콘텐츠, IT 업종은 경영환경 개선에 대한 긍정적 기대가 높은 반면, 교육/이러닝 업종은 경영환경 악화를 전망 디자인과 의료 업종은 영업이익 증가를 전망한 응답이 각각 63.6%, 62.5%로 나 타나 경영환경 개선에 대한 기대가 큰 것으로 조사 IT와 콘텐츠 업종 또한 향후 경영환경 전망이 밝은 것으로 조사되었으나, 업체 간 가격경쟁 심화에 따른 영세한 매출규모가 취약점으로 지적 <업종별 경영환경 전망도> 업 종 영업이익 전망 기업환경 전망 향후 투자계획 물류/운송 사업서비스 IT 생활서비스 디자인 교육/이러닝 콘텐츠 의료 건축/ 엔지니어링 프랜차이즈 주 : 긍정적 견해가 50%를 상회할 시 (맑음), 50% 미만일 때 (보통), 부정적 견해 우세 시 (흐림)으로 구분 32 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

43 전반적으로 한국계 기업 교민시장에 대한 높은 의존도를 보이고 있는데 현지 수요처를 확보해 낮은 현지화 수준을 극복하는 것이 주요 과제 우리 기업의 최대 고객은 현지 중국인으로 조사되었으나, 고객 중 교민 또는 한국 계 기업이 차지하는 비중이 42.7%에 달해 교민시장 의존도가 상당히 높은 것으 로 나타남 우리 기업들이 중국 내수시장에서 자생력을 갖고 성장하기 위해서는 현지 고객 확보가 필수적이며, 이를 위한 현지화가 시급 우리 서비스 기업들에 대한 지원책으로 해외 진출을 위한 시의성 있는 현지 정보 제공 판로개척, 마케팅 확대를 위한 자금조달 지원 등 절실 (현지 정보 제공) 공공기관 등이 중심이 되어 그간 제조업에 편중되어 있던 정보 제공 시스템을 서비스업으로 확대하고, 우리 기업들 간에 현지 파트너, 법률/ 규 제 정보 등을 공유할 수 있는 업종별 협의체 등을 만들어 일원화된 정보제공 창구 로 활용함으로써 중국 진출 서비스 기업들이 정보 사각지대에 놓이지 않도록 지 원할 필요 (자금조달 지원) 투자 규모가 영세하고 담보 등이 부족한 우리 기업의 판로개척과 마케팅에 필요한 자금조달을 위해 모험 자본의 서비스업 유입을 활성화 할 필요 가 있으며, 이를 위해 서비스 산업에 투자 후 발생하는 수익에 대한 세제혜택 등 지원책을 확대해야 함 - 국내 커피 프랜차이즈 기업인 할리스 커피 3) 는 국내 토종 사모펀드인 IMM PE 로부터 2차례(2013.7, )에 걸쳐 약 1,300억원의 투자유치에 성공해 매 장을 대폭확대하고 중국, 태국, 베트남 등 해외시장 진출방식도 마스터 프랜차 이즈 4) 방식에서 직접 투자 방식으로 선회 - 중국의 현지 장례 서비스 기업인 푸서우위안( 福 壽 園 )의 경우 사모펀드 기업인 칼라일로부터 일부 투자를 유치해 홍콩 증시에 상장 3) 할리스 커피는 15개국으로부터 라이선스 수입이 100만 달러에 이름 (매일경제, 내년까지 할리스 직영점 50개 세 컨드 브랜드도 낸다 ) 4) 가맹본부가 하외가맹본부에게 특정 국가에서 가맹점을 모집하거나 직접 가맹점을 개설할 권리를 부여하고 안정적인 로열티 수입을 받는 방식 IIT, 국제무역연구원 33

44 정부차원의 현지화 지원 프로그램을 제공함으로써 우수한 우리 기업들이 현지화에 성공할 수 있도록 징검다리 역할을 수행할 필요 사업성은 우수하나 현지화에 어려움을 겪는 기업들을 대상으로 사전 현지화 컨설 팅 서비스를 제공해 시간 및 비용의 절감을 유도 - 기업이 현지화 과정에서 겪는 시행착오를 방지하고 서비스 품질의 개선을 통한 경쟁력 제고에 일조 - 시중 현지화 전문 컨설팅 업체를 이용할 경우 평균 2,500~3,000만원이 소요돼 영세한 우리 서비스 기업들이 이용하기 어려운 구조 IT업종의 경우 SW시험인증연구소에서 희망 업체들을 대상으로 현지화 컨설팅 서 비스를 제공하고 있는 바 이를 타 업종에 적용할 필요 <중국 진출 서비스기업의 주요 애로 및 경영상의 조언> 업 종 중국 현지 경영상의 조언 주요 애로 프랜차이즈 물류/운송 의료 IT 생활서비스 교육 한인 관리자의 현지 행정업무 직접 수행 필요 마스터 프랜차이즈 방식에 대한 맹신은 금물 현지 식문화에 대한 先 이해 고부가가치 물류 서비스 수요확대 전망 기존 한국계 고객이 아닌 현지시장 공략 필요 한국과 다른 의료 환경 및 관행에 대비 중국 중앙 지방 정부의 의료정책 변화 주시 동부지역 내륙지역으로 도전 필요 중국 기술수준 우수, 차별화된 기술력 준비해야 군소 업체 간 수직계열화도 하나의 방안 중국 소비자의 소득 향상 생활서비스 수요 한류의 긍정적 이미지가 성공적 진출에 기여 성인대상 이러닝 산업의 전망이 매우 밝음 한국에서 인정받은 콘텐츠라도 반드시 현지화 필요 높은 임대료 정보력 부족 직원 이직 가격경쟁 격화 증치세 부과 국내법 미비 현지고객 확보 파트너 인력 관리 지식재산권 보호 업체 간 출혈경쟁 우수인력 확보 행정 처리 지연 대기업 레퍼런스 확보 (컨설팅업) 진출 시 컨설팅(대기업), 자문(중소기업)의 이원화 사업서비스 후진적 商 관행 전략 구사 건설/ 엔지니어링 회사 내 핵심인력 부족을 화교인재 로 해결 전문 역량을 지닌 파트너 발굴 34 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

45 첨부 중국 진출 서비스 기업 심층인터뷰 1. 프랜차이즈 (경영상의 주요 애로) 중국 진출 프랜차이즈 기업(외식업)의 주요 애로사항으로는 높은 빌딩 임대료 동종업계 지역 협의회 부재로 인한 정보력 저하 현지 직원의 높은 이직률 등을 주요 애로사항으로 언급 (임대료 및 빌딩 소유자 횡포) 합자형태로 진출한 중국에 진출한 토종 커피 프랜 차이즈 A업체의 경우 중국 본사 사무실 임대료가 원화 기준 7천만원/ 月 1억 2천만원/ 月 으로 인상되어 이전을 심각히 고려중 - 중국의 경우 임대료 상승 제한폭이 없고, 빌딩 관리업체가 임차인에 대한 권리 를 남용하는 경향도 있는데 심지어 부당행위 항의시 전기를 차단시키는 사례도 있었음 (동종업계 협의회 부재) KOTRA 혹은 대사관 주최로 업종 협의회를 운영해 외식 업계의 성공 노하우/실패 경험, 노동법, 불량직원에 대한 정보를 교류할 수 있는 기회가 필요 (중국 현지 경영상의 조언) 인터뷰를 진행한 현지 외식업체 관리자 대다수는 한국인 관리자의 관청 행정 업무 직접 수행 MF(마스터 프랜차이즈)에 대한 맹신 금물 지적재산권 보호 현지 식문화 이해가 중요하다고 거듭 강조 IIT, 국제무역연구원 35

46 (한국인 관리자의 현지 행정업무 직접 수행) 중국에 진출한 국내 외식업체 관계자 는 매장 오픈/운영을 위한 중국내 행정절차에 대해 막연한 두려움을 버리고 배운 다는 마음가짐으로 직접 행정업무를 처리하길 조언 - 중국내 현지 직원에게 일임하다보면 이직시 업무 공백이 크며, 경험상 중국어만 가능하다면 현지 공무원에게 물어봐가며 얼마든지 현지 행정 절차를 처리할 수 있음 국내 유명 분식업체인 B 社 의 경우 세무업무만 현지 세무사에게 위탁하고 모든 행정업무는 한국인 관리자가 수시로 관청을 드나들며 해결하고 있는데 전혀 어 려움이 없다고 강조 (마스터 프랜차이즈 5) 방식에 대한 맹신 금물) 국내에서는 마스터 프랜차이즈 방 식을 외식업 해외진출의 성공 공식으로 인식하고 있지만 단점도 존재하기 때문에 같은 외식업종이더라도 적용여부에 있어선 신중해야 함 - 레시피가 간단하다면 MF(마스터 프랜차이즈) 방식이 유효하지만 반찬수가 많은 한정식같은 메뉴는 품질관리가 용이한 직영점이 더 낫다고 평가 가맹본부 입장에선 현지 진출에 따른 리스크를 회피할 수 있고 안정적인 로열 티 수입을 얻을 수 있어 MF 방식이 인기가 좋지만, 가맹점과의 피드백이 원활 하지 않아 매장 운영, 레시피를 제멋대로 운영하는 사례가 발생하고 결국 철수 하는 경우가 많았음 - 자본력이 열악한 중소기업은 현지 가맹점 확보, 현지 시장 조사/행정 처리 등의 고민을 현지 파트너가 해결하고 로열티 수입도 얻을 수 있는 마스터 프랜차이즈 방식을 선호하지만 자격이 부족한 현지 교민에게 사업권을 넘겨주는 우를 범해 선 안된다고 조언 신뢰할 수 있고, 장기적인 안목에서 협업할 수 있는 현지 파트너 발굴이 가장 중요하다고 강조 5) 가맹본부가 해외 가맹본부에게 특정 국가에서 가맹점을 모집하거나 직접 가맹점을 개설할 권리를 부여하고 대가로 안정적인 로열티 수입을 받는 방식 36 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

47 직접 투자 (예 : 파리바게트) 마스터 프랜차이즈 (예 : BBQ) <직접투자 방식과 마스터프랜차이즈 방식 비교> 장 점 단 점 적합 기업 - 성공시 많은 수익 보장 - 품질 관리 용이 - 적은 현지 진출 비용으로 안 정적인 로열티 수입 가능 - 복잡한 현지 규제를 파트너가 해결하기 때문에 진출에 용이 - 현지 직접 운영에 따른 대규 모 자본 소요 - 실패 시 많은 부담 핵심 성공 요인은 철저한 시 장 조사 - 현지 파트너와의 마찰 가능성 존재 - 품질관리 어려움 핵심 성공 요인은 현지 파트 너 발굴 자료 : 인터뷰 내용과 외식경영( , 외식업 프랜차이즈, 과연 어디까지 왔나?) 재구성 대기업 중소기업 (현지 식문화 이해) 한국과 이질적인 식문화가 있기 때문에 충분한 시장 조사가 필요 - 일례로 고급식당으로 포지셔닝 하기 위해선 방안에 소파와 화장실이 필수 VIP 도착전까지 실무자들이 대기해야하기 때문에 소파가 구비되어야 하며, 육 류의 경우 익히고 나서 다 같이 먹는 문화가 있기 때문에 식은 고기를 위한 warmer도 필요 IIT, 국제무역연구원 37

48 2. 물류/운송 (중국 진출 애로사항) 중국 진출 물류/운송 서비스 기업들은 중국 내 경쟁격화 물류업체에 대한 중국 정부의 증치세(부가세) 부과 고정비용 상승을 가장 큰 애로사항으로 답변 글로벌 시황 회복이 불투명하고 신규 업체의 시장 진입이 늘어나, 우리 기업의 수 익성이 악화 년 글로벌 금융위기 이후 중국 내 물류 수요가 급감했으며, 업체 간 출혈경 쟁이 심화돼 우리 기업의 수익성이 악화(상해에만 2만개의 물류업체가 있음) 중국 정부의 증치세 부과로 물류 업계의 세수 부담이 심화 - 중국 정부는 상해에 시범 적용되던 증치세 부과를 2013년 8월 1일을 기점으로 전국에 확대 실시 - 교통운수업(육로 수로 항공 운수 등)은 11%, 물류보조(포워딩 등)서비스는 6%의 세율이 책정되었으며, 공제항목에서 제외된 부분이 많아 과거 영업세 부과방식 에 비해 실질적 세수 부담이 증가할 전망 서비스 요율이 급락한 상황에서 임금 임대료 등 고정비용의 가파른 상승은 우리 기업들에게 커다란 부담으로 작용 - 상해의 연간 물가 상승률은 10%에 육박해 매출이 10% 이상 상승하지 않으면 적자를 보는 상황 38 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

49 (중국 현지 경영상의 조언) 3자 물류, 콜드체인(신선식품 물류) 등 고부가가치 서비스 수요확대 예상 중국 물류업체들은 가격경쟁력이 높은 대신 정시성과 안전적재 능력에서 취약점 을 보임 우리 물류업체들의 강점은 선진적인 전산 시스템을 통한 화물의 실시간 위치정보 제공(visibility)과 고객의 편의를 높이는 고급 서비스제공에 있음 - 향후 3자 물류, 특수화물, 콜드체인 등 고부가가치 물류서비스에 대한 수요가 점차 증가할 것으로 기대 내수시장 개척을 위한 현지화에 보다 많은 노력을 기울여야 함 우리 기업은 모기업 또는 주요 고객의 중국 진출에 따른 동반진출이 많아 사업초 기 안정적인 물동량을 확보할 수 있는 반면, 독자적 영업망 구축을 소홀히 해 자 생능력이 떨어짐 - 원활한 의사소통을 위해 중국 현지 인력을 충분히 확보해야 하며, 중국 내 상관 습 등 문화적 이해를 높여야 함 (정부 요청 사항) 물류기업들에 대한 금융지원 확대가 필요 제조업 대비 물류업체들에 대한 정부 차원의 자금지원이 부족하며, 특히 해외에 있는 기업들의 자산은 담보로 책정되지 않아 추가 자금 확보에 어려움을 겪음 - 해운보증기금 등 관련 지원책 수립이 지연되는 상황 포워딩 업체는 대금 지급과 수수료 수취 간 시차가 존재하며, 자금력이 부족한 중 소 업체의 경우 유동성 부족이 경영위기로 확대되는 사례가 다수 IIT, 국제무역연구원 39

50 3. 의료서비스 (중국 진출 애로사항) 중국 진출 우리 의료기관의 애로사항은 국내법의 미비 현지 중국인 고객 확보 현지파트너 및 인력관리 등으로 조사 의료법인의 해외진출 시 법규상 제한 또는 법적 공백으로 투자의 영세화 우회투자 편법적 과실송금 등의 문제가 발생 6) (투자의 영세화) 현 제도상 투자개방형 병원의 설립을 통한 대규모 자본조달 기회 가 막혀있어 투자 규모의 영세성 문제가 반복 - 초기 홍보비, 관리비, 중국의 행정 리스크로 인한 잠재적 영업손실 등 막대한 비 용은 개별 의료기관이 감당하기 어려운 수준 SK 애강병원의 경우 중국 행정기관의 허가지연으로 정식 운영까지 약 8개월을 소모 (우회투자 유발) 의료법상 비영리법인의 영리추구 행위가 금지되어 7), 우리 의료 법인의 해외 영리병원 직접투자가 제한 - 이로 인해 해외 투자 보류, 병원장 명의를 통한 개인투자 감행, 투자목적의 SPC(특수목적법인)설립 등 우회투자 문제가 발생 (편법적 과실송금 이슈) 해외 영리행위에 따른 수익금을 국내 의료법인의 회계로 귀속할 수 있는 근거 규정의 부재로 합법적 과실송금의 문제가 대두 6) 국제무역연구원, 빅뱅하는 중국 의료시장, 우리에게도 블루오션인가?, ) 의료법 시행령 제20조(의료법인 등의 사명) 의료법인과 법 제33조 제2항 제4호에 따라 의료기관을 개설한 비영리 법인은 의료업(법 제49조에 따라 의료법인이 하는 부대사업을 포함한다)을 할 때 공중위생에 이바지하여야 하며, 영 리를 추구하여서는 아니 된다. 40 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

51 무역협회가 해외에 진출한 병원을 대상으로 인터뷰를 실시한 결과, 일부 병원이 진출국에서의 영리행위로 인한 수익을 국내로 반입하기 위해 편법적인 수단을 강구할 수밖에 없는 실정을 토로 8) <병원 진출 관련 법제도 미비에 따른 문제점> 자료 : 각종 보고서 및 언론자료 재구성 교민시장 의존도가 높아 고객 현지화에 어려움을 겪음 중국 내 외자병원은 대부분 국가의료보험 적용대상에서 제외되어 현지인들이 이 용하기 어려운 높은 가격대를 형성 성형외과 등 소수의 진료과목에만 코리아 프리미엄이 형성되어, 실제 소득수준이 높은 현지인은 중국 내 영미계 병원 또는 선진국으로의 의료관광을 선호 많은 의료기관이 현지 파트너 및 인력 관리에 어려움을 보임 우리 의료기관은 파트너십 경험이 적어, 실제 협업과정에서 나타나는 갈등을 원 만히 조정하는데 어려움을 보임 중국 인력은 한국 인력에 비해 직장 충성도가 낮고 이직률이 높아 한국 관리자들 이 어려움을 겪으며 특히, 의료교육 환경이 다른 한국인 의사와 중국인 간호사 간 갈등을 조정하는데 어려움을 보임 8) 국제무역연구원, 지식서비스산업 규제개선 및 경쟁력 강화 방안 재인용 IIT, 국제무역연구원 41

52 (중국 현지 경영상의 조언) 동부지역 내륙지역으로 진출하는 것이 하나의 대안이 될 수 있음 특히 중서부 지역의 1인당 의료비 지출은 동부 지역 수준으로 가파르게 상승중이 지만 의료인 수가 전국 평균을 하회하기 때문에 경쟁여건이 동부에 비해 매우 우 호적 한국과 다른 의료 환경에 대한 대비 필요 의료 환경 및 관행이 달라 현지 적응에 많은 시행착오를 겪음 - 의사의 의료행위 범위 및 처방권 규정이 한국과 다르고, 서로의 교육환경이 다른 한국인 의사와 중국인 간호사 간 충돌이 발생하지 않도록 노력을 기울여야 함 중국 중앙정부 및 지방정부의 의료정책을 면밀하게 확인해야 함 중앙정부의 의료 정책이 발표되더라도 각 지방정부 별 정책집행의 범위와 속도에서 차이가 나타나므로, 진출하는 지역의 개별 의료정책을 확인할 필요가 있음 특히 타국 의료면허 인정여부는 우리 의료기관에게 매우 중요한 사안으로 관련된 정책 변화를 유심히 지켜봐야함 - 현재 타국 의료면허 소지자에 대해 단기 의료행위 허가증을 발급하고 있으나(북 경 제외), 향후 관련 혜택이 축소될 것이라는 전망도 존재 - 북경 면허시험은 15명의 한국인 응시자 중 단 2명이 합격했으며(2013), 중의사 자격을 획득한 외국인의 면허가 정지된 사례 존재(2011) 42 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

53 4. IT 서비스 (중국 진출 애로사항) SW의 경우 단시일 내 복제품이 출시되는 등 지식재산권 보호에 대한 전반적 인식이 낮음 지재권 보호와 관련된 법령 및 제도는 구비되어 있으나 실제 지재권 보호 및 구제 조치로서의 역할은 미흡한 수준이며, 유명 SW의 경우 약 3개월 내 복제 또는 유 사제품이 출시되는 상황 시장에 복제 또는 유사품이 출시되면 사후 판매 정지 처분을 받더라도 초기 매출 손실을 회복하기는 불가능 경영환경이 과거에 비해 악화 우리 기업의 중국 진출에 발맞춰 동반 진출하는 국내 IT기업이 증가함에 따라 한국 업체 간 경쟁 격화 및 수익성 감소가 나타남 2008년 이후 각 지방정부의 외자기업에 대한 세제 혜택 및 행정편의 등 우대 정 책이 급감 (중국 현지 경영상의 조언) 차별화된 서비스 없이 중국 IT기업의 빠른 추격을 따돌리기 어려움 한국 기업들과의 기술 격차는 거의 없다고 할 정도로 중국 기업들의 IT 기술력은 우수한 수준이며, 개발인력만 천명을 넘는 탄탄한 회사들도 다수 존재 중국 기업들이 쉽게 따라 올 수 없는 차별화된 기술이 없으면, 가격경쟁력이 열세 인 우리 기업이 경쟁하기는 쉽지 않음 IIT, 국제무역연구원 43

54 군소 업체 간 수직계열화를 이루는 방안도 대안이 될 수 있음 인력 및 자금력이 부족한 업체들이 수직계열화를 이뤄, 불필요한 비용은 줄이는 등 시너지 효과를 기대할 수 있음 - 개별 기업이 보유한 바이어 정보의 공유 및 적극적인 알선을 통한 매출 증진이 기대되며, 수직계열화를 통해 부가가치가 높은 토털서비스의 제공이 가능해짐 - 상해의 경우 한국계 SI, IT장비, 보수유지 업체 간 협력체계를 구축해 공동 브 랜드 구축 및 마케팅 비용 절감 등의 긍정적인 효과를 얻은 사례가 있음 44 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

55 5. 생활서비스 (중국 진출 애로사항) 취업비자 발급이 어려워져 우수 인력의 채용/유지에 어려움을 겪음 한류를 활용한 서비스의 공급이 우리 기업의 강점인 상황에서, 고급 한국 인력의 유치는 개별 매장의 경쟁력으로 이어짐 우리 인력에 대한 취업비자 발급이 점차 까다로워져 안정적인 인력 수급에 어려움 - 미용업의 경우 중국 내 일자리 보호와 선진 기술의 자국 내 전파 목적으로, 강 사로서 인력양성이 가능한 숙련 디자이너에게만 선별적인 취업비자 발급이 이 루어짐 - 기술전수 및 교육을 통해 현지 인력을 양성하더라도 이직 및 개업으로 이어지는 경우가 다수 설립은 자유롭게, 그러나 보이지 않는 암초 규제는 그대로 외국기업의 독자법인 설립 허용 등 법령상 진입규제는 매우 낮은 수준 실제 영업집조 및 위생허가를 받는 과정에 과도한 시간이 소요되고, 담당 공무원에 따라 업무 처리의 기간 및 결과가 달라지는 등 보이지 않는 규제는 잔존 - 피부미용업의 경우 매장 내 소독실 완비가 영업허가의 필수 조건일 정도로 불필 요한 규제도 남아있음 IIT, 국제무역연구원 45

56 (중국 현지 경영상의 조언) 웨딩, 장례, 미용, 이사, 차 렌탈 등 생활서비스 분야에서 중국 소비자의 서비스 소비행위가 소득 향상에 따른 생존형 향유형 으로 변화 중 상향평준화 된 서비스 공급 수준, 한류 효과를 누릴 수 있는 국내 서비스 업체들 에게 큰 기회 제공 - 생활서비스는 규제가 적고 적은 투자금액으로도 진출할 수 있기 때문에 우리 서 비스 기업들도 충분히 도전 가능 세탁서비스 : UCC 드라이크리닝(미국, 매장 6000여개, 1993년 진출), Fornet (프랑스, 매장 900여개, 1998년 진출) 웨딩 서비스 : 업계를 대표할만한 기업이 전무하며 시장 진입 장벽이 낮은데 일 부 중국 관광객들은 웨딩 앨범을 한국의 스튜디어에서 촬영(국내 웨딩업체인 아 이웨딩은 월평균 60쌍의 중국인 부부에게 결혼 서비스 제공) 인내심을 가지고 사업을 진행할 필요가 있음 소방 및 위생부문에 대한 당국 행정절차는 느리게 진행되며, 실제 영업 시 외자 기업에 대한 단속의 강도와 빈도가 현지 기업 대비 높은 것으로 보임 허가를 앞당기거나 단속을 회피하기 위해 뇌물 공여 등 우회적인 방법을 시도하 는 경우가 있으나, 사기 또는 처벌로 이어지는 사례가 많아 각별한 주의가 필요함 46 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

57 6. 교육(이러닝) (경영상의 주요 애로) 이러닝 교육 콘텐츠를 중국 현지 시장에 판매할때 대부분 납품실적을 요구 하는데 영세한 E-러닝 산업의 특성상 이러한 실적을 이미 보유한 기업은 거의 없음 (직장인 대상 E러닝 업체 C 社 ) 중국에 진출한 대기업이나 공공기관에서 현지 직원 교육시 국내 이러닝 업계의 콘텐츠를 활용해주길 당부 - 영세한 이러닝 업계 입장에서는 레퍼런스가 매출처 확보에 직결되기 때문에 지식 서비스 산업의 동반 해외 진출이라는 대승적 차원에서 필요 (중국 현지 경영상의 조언) 성인대상 이러닝 사업은 중국 사회의 경쟁심화 기업의 중간관리자 양성 이슈로 향후 전망이 매우 밝음 경쟁이 치열해지면서 직장인의 자기계발 욕구가 상승하고 있고 중국내 기업들이 기업 규모가 확대되면서 중국인 관리자 양성에 투자를 확대 한국에서 가장 우수한 교육 콘텐츠라도 중국 버전으로 현지화가 선행되지 않으면 평범한 상품으로 전락 교육을 통해 의식을 변화 시키고 업무에 대한 자세를 바꾸고자 하기 때문에 교육 콘텐츠도 중국인이 공감할 수 있는 사례, 내용으로 바뀌어야 함 - 콘텐츠에 한국적 사례가 있다면 중국인이 친숙한 내용으로 교체해야 교육효과가 우수 IIT, 국제무역연구원 47

58 7. 사업서비스 (컨설팅, 광고 등) (컨설팅) 중국 진출 대기업의 인하우스 컨설팅 관행, 중국내 영업 부진으로 일감 확보가 쉽지 않은 상황 주요 수요는 한국기업의 중국 진출, 중국기업의 한국 시장 진출 및 M&A에서 발 생되며, 한국기업이 점차 글로벌화되면서 지위가 올라감에 따라 한국기업의 경영 사례에 대한 문의도 증가 국내 컨설팅 산업의 중국 진출을 위해선 대기업에게는 컨설팅, 중소기업 에게는 고문역할 을 수행하는게 바람직 특히 중국진출 중소기업의 경우 파트너만 믿고 사업을 수행하다 사기를 당하거나 불협화음으로 사업을 철수하는 사례가 너무 많음 - 해외진출의 로드맵에 대해서 컨설팅 기업의 기초적인 고문이라도 받았더라면 미 연에 방지 할 수 있었던 피해가 다수 컨설팅 이 아닌 고문 은 중소기업 입장에서도 큰 부담이 안되는 수준이며 소수 의 중소기업에 고문 역할을 이미 수행중이지만 타 중소기업은 활용이 미미 (광고) 파트너사가 이익을 착복하고, 배당에 있어서 마찰이 심해 외자단독 법인으로 전환하려고 하나 절차가 너무 복잡하고 법령이 애매한 부분이 많아 현지 공무원의 재량에 많이 의존 광고 수주 경쟁시, 중국 현지 기업(광고주)들은 리베이트를 관행적으로 요구하고 대금 지급이 지연되는 등 상관행이 후진적이어서 가급적 중국내 외국계 기업 광 고 입찰을 선호 48 가깝고도 먼 중국 서비스 시장

59 8. 건축/엔지니어링 (경영상의 주요 애로) 영업력과 전문지식을 동시에 갖춘 파트너 발굴에 어려움을 겪음 기술 전문성과 영업력을 동시에 갖춘 사업 파트너 발굴이 어려움 - 꽌시( 關 係 )를 위해 중국 내 고위층과 연결되는 파트너를 발굴했지만, 파트너의 설계 지식이 부족해 현지 영업에 많은 애로를 경험 (중국 현지 경영상의 조언) (엔지니어링) 중국 주택 설계 시장은 유럽풍의 주택 양식이 인기가 많기 때문에 미국 유럽 엔지니어링 기업을 선호함 현지 법규, 행정 절차에 정보가 부족해 현지 영업이 쉽지 않은데 미국계 엔지니어 링 社 의 경우 이 문제를 화교 인재 로 극복 - 중국의 문화와 언어에 익숙한 화교 인재를 자사 핵심 인재로 육성하고 소속감을 고취시킨 후 중국 현지 지사 업무를 수행토록 함 IIT, 국제무역연구원 49

60 가깝고도 먼 중국 서비스 시장 - 중국 진출 우리 서비스 기업의 경영실태 및 시사점 Trade Focus Vol.13 No.11 발행인 한덕수 편집인 오상봉 발행처 한국무역협회 국제무역연구원 발행일 2014년 3월 14일 인쇄처 (주)보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일 등록번호 2-97호