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1 조사보고서 호 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 김태우 조사역 목 차 Ⅰ. 조사배경 및 목적 1 Ⅱ. 알리페이의 성장 과정과 주요 현황 2 Ⅲ. 알리페이 사업모델의 특징 5 Ⅳ. 알리페이 관련 규제 사항 29 Ⅴ. 향후 전망 33 <부록> 36 <참고자료> 49

2 요 약 최근 금융 당국은 규제완화 기조에 따라 금융당국은 지급결제 관련 규제를 정비하고, 거래 편의성 제고를 위해 간편결제서비스의 보급 확대를 추진하고 있다. 이로 인해 글 로벌 네트워크를 보유하고 있는 대형 간편결제서비스 제공업체에 대한 관심이 점차 높 아지고 있으며, 특히 후발주자임에도 불구하고 세계 최대의 지급결제 플랫폼으로 성장한 중국의 알리페이는 국내 지급결제 업계의 많은 주목을 받고 있다. 알리페이는 세계 최대의 전자상거래 네트워크를 보유하고 있는 알리바바 그룹의 지급 결제서비스 플랫폼으로 출범하였으며, 현재 약 8.5억명의 회원을 보유하고 34개국을 대 상으로 서비스를 제공하고 있다. 알리페이의 주요 수익원인 간편결제서비스는 회원가입 시 까다로운 실명인증절차를 적용하고 있으나, 상품과 서비스 구매 시 사전에 설정된 ID와 비밀번호만으로 결제가 완료되는 서비스이다. 알리페이는 또한 자사의 결제서비스를 바탕으로 개인회원과 기업회원에게 이체, 자금 상환, 각종 요금납부, 대출, 자산관리 등 다양한 부가서비스를 제공하여 회원의 편익을 제고하는 동시에 추가 수익원을 확보하고 있다. 특히, 상품구매계좌 잔액의 운용수익을 제공하는 위어바오와 같은 자산관리상품은 중국 금융시장에서 크게 성공을 거두었다. 알리페이의 수수료부과 방식을 살펴보면 상품판매 기업회원에게는 기본적으로 거래금 액이 증가할수록 수수료가 감소하는 체계를 적용하고 있으며, 개인회원에게는 제공 부가 서비스 별로 차별화된 수수료 체계를 적용하고 있다. 지급결제 서비스의 보안 강화를 위해서는 기본적으로 PCI 보안표준(PCI-DSS), 이상거래탐지시스템(FDS), SSL인증서를 적용하고 있으며, 개인회원이 선택할 수 있는 보안상품을 추가적으로 제공하고 있다. 감독 기관인 중국인민은행은 비은행기관 감독을 위한 규제를 알리페이에 적용하고 있 으며, 최근 알리바바그룹, 텐센트 등 중국내 대형 정보통신기업의 금융업 진출이 확대됨 에 따라 온라인 결제업체의 감독과 관련된 규정을 정비하고 있다. 중국 전자상거래 시장의 성장 추세를 감안할 때 중국 금융시장에서 알리페이의 영향 력은 더욱 확대될 것으로 예상되는 반면, 은행과 같은 전통 금융기관의 입지는 점차 위 축될 것으로 보인다. 또한 한-중 양국 간 온라인 상품 구매가 최근 큰 폭으로 증가하고 있는 상황을 고려할 때 국내 전자상거래 시장에 대한 알리페이의 영향력도 높아질 것이 다. 향후 알리페이가 국내 전자상거래 시장 진입을 본격화할 경우에는 대중 온라인 거 래에 대한 독점적 영향력을 바탕으로 국내 PG수수료 대비 높은 수수료를 부과할 가능 성이 높다. 여신금융협회 금융부 김태우 조사역 / twk@crefia.or.kr 본 자료의 내용은 집필자의 개인적인 견해로서 여신금융연구소의 공식적인 견해가 아님을 밝힙니다.

3 Ⅰ 조사 배경 및 목적 최근 정부의 규제완화 기조에 따라 금융당국은 지급결제 관련 규제를 정 비하고 간편결제서비스의 보급 확대를 추진 2014년 5월 공인인증서 의무 사용을 폐지한데 이어 8월에는 지불결제절 차의 간소화를 위해 PG(Payment Gateway)업체의 신용정보 보관을 허용 - 금융당국은 미국과 중국에서 간편결제서비스를 제공하는 대형 PG업체인 페이팔과 알리페이의 시스템과 동일한 PG사 중심의 간편결제서비스 확 대를 추진 이에 따라 국내 지불결제시장 이해당사자들의 페이팔과 알리페이의 사업 모델에 대한 관심이 증가 특히, 중국의 알리페이는 후발 주자임에도 불구하고 약 8.5억명의 가입자 를 보유한 세계 최대의 지불결제플랫폼으로 성장 본 보고서에서는 국내 지불결제시장의 발전 방향을 모색하기 위해 알리페 이의 주요 현황 및 사업모델의 특징을 살펴보고 향후 전망을 제시 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 1

4 Ⅱ 알리페이의 성장 과정과 주요 현황 1. 성장과정 알리페이(Alipay, 支 付 宝 )는 세계 최대의 회원을 보유한 중국 전자상거래 기업집단 알리바바그룹( 阿 里 巴 巴 集 团 )산하의 결제서비스업체 알리바바그룹은 창업주인 마윈(Jack Ma, 马 云 )회장이 1999년 설립한 알 리바바닷컴으로 시작하였으며, 현재 타오바오닷컴(Taobao.com), 알리페 이 등 10여개의 계열사를 보유 알리바바그룹은 2014년 9월 미국 뉴욕증권거래소에서 사상 최대 규모(약 220억 달러)로 기업공개(IPO)에 성공하며 세계 금융시장의 주목을 받음 알리바바그룹 계열사 소개 계열사 설립연도 사업 영역 알리바바닷컴 (alibaba.com) 1999년 - 국제무역용 도매거래사이트(글로벌 B2B) 알리바바 ( 阿 里 巴 巴, 1688.com) 1999년 - 온라인 도매시장(중국 국내용 B2B) 타오바오닷컴 ( 淘 宝 网, taobao.com) 2003년 - 온라인 쇼핑 플랫폼(C2C) 알리페이 ( 支 付 宝, alipay.com) 2004년 - 온라인 결제서비스 제공업체 알리마마닷컴 ( 阿 里 妈 妈, alimama.com) 2007년 - 온라인 광고 플랫폼 티몰닷컴 ( 天 猫, tmall.com) 2008년 - 주요 브랜드 및 소매업체용 오픈마켓(B2C) 알리윈닷컴 ( 阿 里 云 计 算, aliyun.com) 2009년 - 클라우드컴퓨팅, 데이터관리 플랫폼 개발업체 쥐화산 ( 聚 劃 算, jihuasuan.com) 2010년 - 소셜커머스 사이트 알리익스프레스 - 국내 상품을 해외에 판매하는 온라인 쇼핑몰 2010년 ( 全 球 速 卖 通, aliexpress.com) (글로벌 B2C) 차이냐오 ( 菜 鸟 网 络 ) 2014년 - 물류정보 플랫폼운영업체 알리트립 ( 阿 里 旅 行, alitrip.com) 2014년 - 온라인 여행예약플랫폼 자료 : 알리바바그룹 알리바바그룹은 그룹 산하의 전자상거래업체 회원에게 편리하고 신뢰도 높은 지불결제서비스를 제공하기 위해 알리페이 1) 를 설립 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 2

5 - 알리페이는 알리바바그룹의 전자상거래플랫폼을 바탕으로 2004년 설립 이 후 고성장세를 지속하였으며, 2013년 말 기준 약 8.5억 명의 회원 보유 - 지불결제서비스를 바탕으로 자산관리 등 부가서비스 제공영역 2) 을 지속 적으로 확대 알리바바그룹 및 알리페이의 주요 연혁 자료 : BusinessPost, 알리페이, 알리바바그룹 2. 현 황 알리페이는 회원 수, 거래금액, 시장 점유율 등에서 중국내 최고수준을 기 록하고 있으며, 선도업체인 미국의 페이팔을 압도 회원 수는 2004년 3백만 명 수준에서, 2009년과 2010년 사이 급증(2.5 억 명 5.5억 명)하였고 2013년에는 8억 명을 돌파(CAGR 3) 75.25%) 년 11월에 알리페이의 모바일 결제서비스 출시 이후 회원 수가 급증 1) 알리페이의 본사는 중국 절강성( 浙 江 省 ) 항주( 杭 州 )에 있으며, 북경( 北 京 ), 상해( 上 海 ), 사천성( 四 川 省 ) 성도( 成 都 ), 광동성( 广 东 省 ) 심천( 深 圳 )에 중국 현지 지사가 있고, 미국, 싱가포르, 한국, 영국, 룩셈부르크, 호주에 해외지사를 설립. 2) 본 보고서의 Ⅲ.2 다양한 부가서비스 제공 부분 참조 3) Compound Annual Growth Rate의 약자로 수년 동안의 성장률을 매년 일정한 성장률을 지속한다고 가정(기하 평 균)하여 환산한 평균 성장률 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 3

6 거래금액은 2010년 0.5조 위안(약 87.8조 원)에서 2013년 2.6조 위안 (약 454.6조 원)으로 5배 이상 증가 4) 2014년 3분기 기준 알리페이의 중국 온라인결제시장의 49.2%, 모바일결 제시장 82.6%를 점유 - 이는 2위 업체인 텐페이의 온라인결제시장 및 모바일결제시장 점유율 19.4%, 10.0%를 크게 앞서는 수준 알리페이 회원 수 추이 알리페이 거래금액 추이 30,000 25,000 (억 위안) 26, ,000 17, ,000 10,000 5,000 5, , 년 2011년 2012년 2013년 주 : 2012년 회원 수(7억 명)는 2012년 6월 기준 자료 : Statista, 알리페이 주 : 각 연도별 중국 온라인결제시장 전체 거래금액 및 업체별 시장점유율 조사내용을 바탕으로 중국 온라 인결제시장 전체 거래금액 알리페이의 시장점유 율로 추정 자료 : iresearch, 여신금융협회 중국내 온라인결제시장 점유율 중국내 모바일결제시장 점유율 기타 19.8% 텐페이 10.0% 기타 7.4% 유니온페이 온라인 11.6% 알리페이 49.2% 텐페이 19.4% 알리페이 82.6% 주 : 2014년 3분기 기준 자료 : iresearch 주 : 2014년 3분기 기준 자료 : iresearch 4) 2013년 12월 27일 매매기준율(173.73원/위안)로 환산 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 4

7 Ⅲ 알리페이 사업모델의 특징 1. 가입절차와 사용절차 (가입절차) 알리페이는 회원 가입시 여러 단계에 걸쳐 실명인증을 하고 있으며, 회원의 국적에 따라 상이한 가입방법을 요구 알리페이 계좌는 오픈마켓 타오바오(taobao.com) 회원 가입시 개설하거 나 알리페이 홈페이지를 통해 직접 개설 - 타오바오를 통해 가입하는 경우, 회원의 국적에 관계없이 이메일주소나 휴대전화번호를 ID로 하여 가입 - 알리페이 홈페이지에서 가입하는 경우 중국인 회원은 이메일주소나 휴대 전화번호를 ID로 사용하며, 외국인 회원 5) 은 이메일주소를 ID로 사용 개인회원 가입시 신분증번호 입력과 이메일 및 SMS인증을 통해 회원의 신분정보를 검증 - 은행카드를 통한 간편결제서비스인 빠른결제( 快 捷 支 付 ) 서비스 등록을 위해서는 카드등록을 위한 추가 SMS인증이 필요 - 중국인의 경우 가입시 각 ID유형에 따라 SMS 또는 이메일 인증을 통해 ID사용가능여부를 확인한 후, 계좌 개설에 필요한 정보를 입력 6) - 외국인의 경우 이메일 인증을 통해 ID사용가능여부를 확인하고, SMS 인 증을 한 뒤, 계좌 개설에 필요한 정보를 입력 기업회원이 알리페이에 가입하는 경우에는 이메일주소만을 ID로 사용해 야 하며, SMS인증절차가 없으므로 개인회원에 비해 가입절차가 간편 7) 5) 외국인회원으로 가입 가능한 국가는 22개국 (홍콩, 마카오, 타이완, 한국, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 미국, 영국, 호주, 캐나다, 태국, 베트남, 독일, 프랑스, 러시아, 뉴질랜드, 인도네시아, 네덜란드, 스웨덴, 우크라이나, 필리핀) 6) 각 단계별 가입화면은 <부록 1>, <부록 2> 참조 7) 각 단계별 가입화면은 <부록 3> 참조 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 5

8 빠른결제용 은행카드 등록 방법 1. 알리페이 로그인 [나의 알리페이]-[계좌통]- [빠른결제 개통] 순으로 클릭 2. 은행카드 발급은행, 은행카드 유형(신용카드/직 불카드)을 선택하고, [다음으로] 클릭 3. 성명, 신분증번호, 카드번호, 휴대전화번호 등을 입력하고, 휴대전화 로 인증번호 SMS를 수신하여 입력 후, [협의 동의 및 개통] 클릭하 면 등록 완료(은행 및 카드유형에 따라 입력하는 정보가 상이) 보안성 확보를 위해 모든 회원은 가입시 로그인 비밀번호와 결제 비밀번 호를 각각 다르게 설정 가입 후 부가서비스를 사용하기 위해서는 실명인증절차 8) 가 필요하며 서 비스 사용범위 확대시 추가 실명인증과정이 필요 - 개인회원 실명인증시 회원의 국적에 따라 필요한 신분증 자료와 절차가 상이 중국인 회원은 한국의 주민등록증에 해당하는 거민신분증( 居 民 身 份 证 ) 번호, 거민신분증 앞뒷면스캔파일, 은행카드번호, 휴대전화번호가 필요 8) 회원이 실명인증을 하지 않으면 각종 서비스 사용에 제한을 받고 사고 발생시 보상에서 배제 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 6

9 그 외 홍콩-마카오 및 타이완 회원과 외국인 회원으로 구분하여 필요 인증자료를 요구 9) 모든 회원에게 중국 내 주요 상업은행 지점에서 개설한 은행카드를 요구 하며, 중국계 은행 외국 지점에서 개설한 계좌로는 실명인증이 불가 10) - 기업회원은 영업허가증인 기업법인영업집조( 企 业 法 人 营 业 执 照 ), 법인 은 행계좌정보, 법정대표자의 신분정보 입력이 필요 12)13) 실명인증 등급별 서비스 사용범위 실명인증등급 알리페이 계좌간 이체서비스 기타 부가서비스 실명 미인증 1. 실명확인 (신분검증) 2. 실명인증(v1) (신분검증+은행카드검증) 온라인뱅킹을 통한 결제만 가능 수취 불가 소액송수금 가능. - 회원이 한 계좌에서 가능한 건당 송 수금한도 : 1만 위안 미만 - 회원의 모든 계좌에서 가능한 월간 송수금한도 : 5만 위안 미만 - 회원당 3개 이하의 계좌 연계 가능 3. 실명인증(v2) (신분검증+은행카드검증 송수금 무제한 +자료심사) 주 : 실명인증등급 구분은 중국인회원에게만 적용 자료 : 알리페이 11) 이체, 상환, 요금납부 등 서비스 사용 가능 모든 부가서비스 사용 가능 9) 홍콩-마카오 회원은 홍콩-마카오 주민 내지왕래통행증( 港 澳 居 民 来 往 内 地 通 行 证 )과 은행카드번호, 타이완 회원은 타 이완동포증( 台 胞 证 ), 입경증명 또는 타이완주민 거류비자( 台 湾 居 民 居 留 签 注 )와 은행카드번호가 필요하며, 외국인 회 원은 여권 및 입경증명(또는 중국 정부가 발급한 <외국인영구거류증>이나 외국인거류허가)과 은행카드번호 필요하 다. 이 중 입경증명은 여권에서 중국 입국비자가 부착된 부분과 공항에서 입국을 확인한 도장이 찍힌 부분을 지칭 한다. 10) 각 단계별 실명인증 화면은 <부록 4>, <부록 5> 참조 11) 12) 각 단계별 실명인증 화면은 <부록 6> 참조 13) 기업회원의 실명인증을 대리인이 수행하는 경우 법정대표자 정보 입력 후 대리인의 신분정보 입력을 추가적으로 요구 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 7

10 (사용절차) 주요 서비스인 빠른결제( 快 捷 支 付 )와 알리페이 계좌잔액( 支 付 宝 账 户 余 额 )결제는 모두 미리 설정된 ID, 비밀번호만으로 간편한 결제 가능 빠른결제는 사전에 등록한 은행카드로 결제하는 서비스로 미리 등록한 은행카드를 선택한 후 결제 비밀번호 입력으로 결제 완료 알리페이 계좌잔액결제는 빠른결제와 결제절차는 동일하나 알리페이 계 좌에 미리 충전된 금액으로 상품 및 서비스 구매대금을 지급 - 현재 중국 현지 은행의 직불카드와 휴대전화요금카드, 제휴업체의 선불 카드로만 알리페이 계좌에 충전이 가능 14) - 알리페이 계좌잔액결제는 현재 한도제한이 없지만 빠른결제는 카드정보 도용시 피해를 최소화하기 위해 카드별로 건당 및 일일 결제한도 존재 착불결제( 货 到 付 款 ), 지문결제( 指 纹 支 付 ) 등의 지불결제 관련 서비스 제공 - 착불결제( 货 到 付 款 )는 알리페이 회원이 온라인에서 구매한 물품 수령시 택배기사에게 물품대금과 운송비를 지불하면 물류업체에서 수수료를 공 제하고 대리 수취한 물품대금을 판매자에게 지불하는 서비스 - 지문결제( 指 纹 支 付 )는 모바일기기로 오프라인 결제시 지문으로 본인인증 후 결제하는 서비스 14) 알리페이는 2012년 4월 15일 알리페이 계좌에 잔액을 신용카드로 충전하는 서비스를 중단하였는데, 이는 신용카 드로 알리페이 계좌에 잔액을 충전한 뒤, 잔액을 은행계좌로 이체하고 다시 현금으로 인출하는 소위 카드깡을 방 지하기 위한 수단 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 8

11 알리페이 빠른결제 수행 절차 1. 상품을 선택하고, [즉시구매] 클릭 2. 미리 카드를 등록한 은행 선택 3. 결제 비밀번호를 입력하고, [결제확인] 클릭 4. 결제 완료 알리페이 계좌 잔액 결제 수행 절차 1. 알리페이 계좌 잔액 결제 선택 후, 결제 비밀번 호 입력하고, [지불확인] 버튼 클릭 2. 알리페이 계좌 잔액 결제 성공 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 9

12 2. 부가서비스 알리페이는 개인회원에게 이체( 转 账 ), 상환( 还 款 ), 요금납부( 缴 费 ), 대출 ( 贷 款 ), 자산관리( 理 财 ), 기타 서비스를 위주로 다양한 부가서비스를 제공 알리페이의 이체서비스 중에서 대표적인 서비스는 알리페이 계좌로의 이 체( 转 账 到 支 付 宝 账 户 )와 은행카드로의 이체( 转 账 到 银 行 卡 ) - 알리페이 계좌로의 이체는 알리페이 계좌 잔액이나 은행계좌 잔액을 다 른 알리페이 계좌로 이체하는 서비스 15) 이고, 은행카드로의 이체는 계좌 잔액을 은행카드개설 계좌 16) 로 이체하는 서비스 17) 알리페이의 상환서비스는 알리페이 플랫폼으로 금융기관 대출을 상환하 는 서비스로 신용카드대금상환( 信 用 卡 还 款 )서비스가 대표적 - 신용카드 사용대금을 온라인뱅킹, 직불카드 빠른결제, 알리페이 계좌 잔액 으로 카드발행은행에 상환하며, 회원 자신은 물론 타인의 대금도 상환 가능 알리페이의 요금납부서비스는 각종 공공요금, 공과금 등을 알리페이 플랫 폼을 통해 납부하는 서비스로 수도 전기 난방요금납부( 水 电 煤 缴 费 )서비스 가 대표적 - 수도 전기 난방요금납부( 水 电 煤 缴 费 )서비스는 중국 주요 지역의 수도, 전 기, 난방요금을 알리페이 계좌잔액, 온라인뱅킹, 직불카드, 신용카드 등으 로 납부하는 서비스 알리페이의 대출서비스는 회원에게 자금을 대출해주는 서비스로서 알리 대출( 阿 里 贷 款 )이 대표적 - 타오바오, 티몰, 알리페이 등 알리바바그룹의 전자상거래플랫폼에 나타난 회원의 각종 거래기록을 기반으로 부여한 신용한도에 따라 대출 15) 서비스 사용절차는 <부록 7> 참조 16) 서비스 이용 대상 카드는 직불카드에 한정 17) 서비스 사용절차는 <부록 8> 참조 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 10

13 알리페이의 자산관리서비스는 알리페이 계좌 잔액을 이용하여 자산관리 상품에 투자하는 위어바오( 余 额 宝 ), 자오차이바오( 招 财 宝 )가 대표적 년 6월 출시된 위어바오는 알리페이 계좌 내 여유잔액을 톈홍( 天 弘 )펀드관리유한회사 18) 의 쩡리바오( 增 利 宝 )라는 펀드에 투자하여 수익 을 창출하는 금융상품 쩡리바오 펀드는 비교적 고금리(6~7%대)인 은행간 콜시장이나 대형 은행의 협의예금 19), 채권 등에 자금을 투자하여 시중은행 예금 금리 대비 높은 수익 제공 가입자 수와 예치금액은 출시 초기(2013년 6월말) 252만 명과 66억 위안에서 2014년 9월말 1.49억 명과 5,349억 위안으로 증가 위어바오 가입자 수와 예치금액 추이 위어바오 수익률 및 예금 기준금리 추이 (만 명) 가입자수(좌) 예치금액(우) 16,000 7,000 14,000 12,000 5,000 5,742 5,349 6,000 5,000 10,000 8,000 6,000 4,000 1,853 2,500 8,100 12,400 14,900 4,000 3,000 2,000 4,303 4,900 2, 년06월13일 2013년 6월말 2013년 12월말 2014년 1월중순 2014년 2월말 2014년 6월말 2014년 9월말 1,000 0 자료 : 각 언론보도, 알리페이 주 : 중국인민은행은 부터 기준금리 인하 자료 : 톈홍펀드관리유한회사, 중국인민은행 - 알리페이는 2014년 8월 새로운 금융상품인 자오차이바오( 招 财 宝 )를 출시 자오차이바오는 온라인으로 펀드 및 보험상품과 일부 개인이나 기업에 대한 P2P 20) 대출상품을 알리페이 회원들에게 중개하는 플랫폼 18) 2004년에 설립되어 펀드를 운용해왔고 2014년 5월 30일 알리바바그룹의 지분매입(51%)으로 알리바바그룹에 편입 19) 거액의 예금에 대해 은행과 고객이 금리와 만기를 협의하여 결정하는 예금으로 금리가 높은 편이며, 협의에 따라 수시입출금이 가능 20) peer to peer의 약자로 대출자와 대출수요자가 인터넷 환경을 통해 기존 금융권 대비 낮은 이자율로 대출 거래를 성사시키는 것을 의미한다. 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 11

14 자오차이바오를 통해 알리페이 회원은 다양한 금융상품에 투자 할 수 있으며, 개인과 기업은 알리페이 회원의 투자자금을 유치 알리페이의 개인회원용 부가서비스 유형 부가서비스 유/ 은행카드로의 이체( 转 账 到 银 行 卡 ) 알리페이 계좌로의 이체( 转 账 到 支 付 宝 账 户 ) 이체 더치페이식 수취(AA 收 款 ) 이체수취( 我 要 收 款 ) 국제송금( 国 际 汇 款 ) 신용카드대금 상환( 信 用 卡 还 款 ) 온라인 쇼핑후 상환( 网 购 还 款 ) 21) 상환 광대은행( 光 大 銀 行 ) 대출상환( 还 贷 款 ) 국가개발은행 학자금대출상환( 助 学 贷 款 还 款 ) 타오바오대출상환( 淘 宝 贷 款 还 款 ) 수도 전기 난방요금 납부( 水 电 煤 缴 费 ) 휴대전화요금 카드충전( 手 机 话 费 充 值 ) 휴대전화요금 납부( 手 机 账 单 缴 费 ) 캠퍼스 원카드( 校 园 一 卡 通 ) 22) 충전 교육비 납부( 教 育 缴 费 ) 요금 교통범칙금 납부대행( 交 通 罚 款 代 办 ) 납부 주유카드충전( 加 油 卡 充 值 ) 주거서비스요금 납부( 物 业 缴 费 ) 23) 병원예약( 医 院 挂 号 ) 케이블TV요금 납부( 有 线 电 视 缴 费 ) 유선전화요금 납부( 固 话 宽 带 ) 타오바오대출( 淘 宝 贷 款 ) 대출 알리대출( 阿 里 贷 款 ) 자산 위어바오( 余 额 宝 ) 관리 자오차이바오( 招 财 宝 ) 버스승차권 구매( 买 汽 车 票 ) 기차표 구매( 买 火 车 票 ) 복권 구매( 买 彩 票 ) 사랑의 기부( 爱 心 捐 赠 ) 택배보내기( 我 要 寄 快 递 ) 해외배송받기( 海 外 转 运 ) 해외직구( 海 外 直 购 ) 타인이 대리결제( 找 人 代 付 ) 기타 타인 알리페이 계좌에 충전( 为 他 人 充 值 ) 게임머니 충전( 游 戏 点 卡 ) 항공권 구매( 买 机 票 ) 호텔 예약( 订 酒 店 ) 영화표 구매( 电 影 票 ) 명세서 관리( 账 单 管 家 ) 타오바오닷컴( 淘 宝 网 ) 지불보증( 担 保 付 款 ) 자료 : 알리페이 유료 유료 유료 유료 유료 유료 /일부 제휴업체에서 1위안/건 수취 (모바일 단말기로 충전시 6%할인) /제휴업체에서 수취 /타오바오에서 이자수취 /알리파이낸스에서 이자수취 /물류업체에서 수수료 수취 /물류업체에서 수수료 수취 /물류업체에서 수수료 수취 유료(판매자가 납부) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 12

15 기업회원에게는 대금수취상품( 商 家 收 款 产 品 ), 모바일상품( 无 线 产 品 ), 대금 지불상품( 商 家 付 款 产 品 ), 기타 부가서비스( 增 值 服 务 ), 플랫폼업체용 상품 ( 平 台 商 产 品 ) 등의 부가서비스를 제공 대금수취상품은 알리페이를 결제방식으로 도입한 판매자가 알리페이를 통해 판매대금을 수취하는 서비스 - 기본형인 거래보증수취( 担 保 交 易 收 款 )와 즉시입금수취( 即 时 到 账 收 款 )가 대표적인 서비스 거래보증수취는 알리페이가 구매자와 판매자 사이의 거래대금 지불과 수취를 보증하는 에스크로(escrow)서비스 즉시입금수취는 구매자가 알리페이 계좌에 입금하면 구매자의 물품수 령 확인 없이 바로 판매자에게 송금되는 서비스 모바일상품은 휴대전화나 PDA 등에 설치된 알리페이 가맹점 앱( 支 付 宝 商 户 版 APP)을 통해 구매자에게 각종 결제서비스를 제공하며 빠른결제 (모바일)[ 快 捷 支 付 ( 无 线 )]가 대표적 대금지불상품은 판매자가 물품거래대금을 결제하는 서비스로 알리페이 사이트내 거액입출금( 支 付 宝 站 内 大 额 收 付 款 )서비스와 알리페이 계좌로의 일괄지불( 批 量 付 款 到 支 付 宝 账 户 )서비스로 구성 - 거액입출금서비스는 알리페이 계좌 간 거액 입출금을 가능하게 해주는 서비스로, 이 서비스를 사용시 일정 한도 24) 내에서 제공하는 이체혜 택이 소멸 - 일괄지불서비스는 여러 알리페이 계좌로 동시에 자금을 이체할 수 있는 서비스 21) 티몰할부( 天 猫 分 期, 티몰에서 물품을 구매 후 할부결제), 티몰 선확인, 후구매( 先 试 后 买, 티몰에서 물품 구매시 먼 저 물품을 받아보고 구매여부를 결정), 타오바오 선사용, 후결제( 先 用 后 付, 타오바오에서 물품 구매시 먼저 물품을 받아보고 정해진 결제일에 결제) 서비스로 구분 22) 일부 중국 현지 대학교 캠퍼스에서 사용하는 충전식 선불카드 겸용 학생증 23) 월세 등 임대료 뿐 아니라 관리비, 주차요금 등 주거 관련 각종 요금 납부 서비스 24) 보통계좌( 普 通 账 户 ) : 1만 위안, 골드계좌( 金 账 户 ) : 2만 위안 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 13

16 이외에도 알리페이 기업회원의 거래데이터를 기반으로 각종 통계분석자 료를 제공하는 데이터나침반( 数 据 罗 盘 )서비스 등의 부가서비스를 제공 플랫폼업체용 상품은 자체 결제시스템을 구축하기 어려운 전자상거래 플 랫폼업체들에게 알리페이의 거래보증서비스를 제공 알리페이의 기업회원용 부가서비스 유형 부가서비스 유/ 대금 거래보증수취( 担 保 交 易 收 款 ) 유료 기본형 즉시입금수취( 即 时 到 账 收 款 ) 유료 수취 거래보증-즉시입금 선택형( 双 功 能 收 款 ) 유료 상품 온라인뱅킹 결제( 网 银 支 付 ) 유료 기타형 착불결제플랫폼(COD 货 到 付 款 平 台 ) /물류업체가 수수료수취 빠른결제(모바일)[ 快 捷 支 付 ( 无 线 )] 유료 모바일상품 모바일 웹사이트 결제( 手 机 网 站 支 付 ) 유료 QR코드 거래보증 수취( 扫 码 担 保 交 易 收 款 ) 유료 QR코드 즉시입금 수취( 扫 码 即 时 到 账 收 款 ) 유료 대금지불상품 알리페이 사이트내 거액입출금 ( 支 付 宝 站 内 大 额 收 付 款 ) 유료 알리페이 계좌로의 일괄지불 ( 批 量 付 款 到 支 付 宝 账 户 ) 유료 /기본형 대금수취상품에 빠른로그인( 快 捷 登 录 ) 기타 부가서비스 는 가입해야 함 데이터나침반( 数 据 罗 盘 ) 플랫폼업체용 상품 플랫폼업체 거래보증수취( 平 台 商 担 保 交 易 收 款 ) 유료 자료 : 알리페이 알리페이는 이 밖에도 타 업체와 제휴하여 콜택시 서비스와 내국세 환급 (Tax Refund)서비스를 제공 알리바바그룹은 2013년 4월 중국의 택시예약앱 업체인 콰이디다처( 快 的 打 车 )에 400만 달러를 투자하고 동년 8월부터 알리페이를 통한 택시요금 결제서비스를 시작 - 콰이디다처는 2012년 5월 항주( 杭 州 )에서 설립되었으며, 2014년 3분기 현재 중국 358개 도시에서 택시 예약서비스를 제공 - 알리바바그룹의 경쟁업체인 텐센트(Tencent)가 투자한 한 디디다처( 滴 滴 打 车 ) 25) 과 콜택시 앱 시장을 양분 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 14

17 중국 콜택시앱 계정 사용자 수 점유율 중국의 콜택시앱 사용가능 도시 수 기타 0.7% 디디다처 44.9% 콰이디다처 54.4% 주 1) 총 계정 사용자 수 : 1.54억 개 2) 2014년 3분기 기준 자료 : 易 观 智 库 주 : 2014년 3분기 기준 자료 : 易 观 智 库 알리페이는 중국인 해외관광객에게 유럽 주요국과 한국에서 알리페이 플 랫폼을 통한 내국세 환급서비스를 제공 - 스위스의 Global Blue, 아일랜드의 Fintrax, 한국의 Global Tax Free(GTF) 와 한국정보통신(KICC)의 EasyTax Refund가 주요 내국세 환급업무 제휴 업체 단계 1단계 2단계 3단계 알리페이 내국세 환급서비스 처리절차 절차 내국세환급업무 제휴업체 상표가 붙은 가맹점에서 물건 구매 후 알리페이 세금환급신청서 ( 退 税 申 请 单 )를 받아 작성하고 알리페이 계좌와 연동된 휴대전화번호 기입 출국 비행기 탑승 수속을 밟기 전에 출발지의 세관에 세금환급신청서, 여권, 비자와 구매 물품을 제시하고, 세금환급신청서에 확인도장을 받음 세관에 비치된 내국세환급업무 제휴업체의 신청서 수집함에 도장을 받은 환급신청서 투입 매주 제휴업체에서 수거하여 알리페이에 전달하면, 확인 후 출국일로부터 영업일 4단계 내에 세금 환급 주 : 알리페이 계좌가 실명인증을 마치지 않은 경우, 세금환급을 받을 수 없으며 현재 이 서비스는 로 제공 자료 : 알리페이 26) - 한국과 유럽지역은 중국인 해외관광객들이 많이 방문하는 여행지이며, 추후 서비스 국가를 확대할 전망 25) 2012년 6월 북경에서 설립 26) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 15

18 2013년 중국인 해외여행객 주요 목적지별 출국자 수 (만 명) 홍콩 마카오 한국 태국 타이완 미국 일본 영국 이탈리아 프랑스 독일 자료 : 중국 국가여유국( 国 家 旅 游 局 ) 3. 수수료 체계 알리페이의 주요 수익원은 대금수취서비스 등을 이용하는 기업회원과 각 종 부가서비스를 이용하는 개인회원들로부터 수취하는 수수료 (기업회원) 알리페이는 기업회원에게 상품별로 다른 수수료 체계를 적용 대금수취상품 수수료는 누감( 累 減 )방식과 통합방식으로 부과되며, 기업회 원은 누감방식과 통합방식을 병행하거나 한 가지를 선택 - 누감방식은 거래금액에 따라 누감적으로 수수료율을 적용하는 방식으로 거래금액이 누적됨에 따라 수수료율이 감소 - 거래량 통합방식은 각 건의 거래금액을 통합하여 약정 거래금액 내에서 는 정해진 요율로 수수료를 선취하고, 총 거래금액이 약정 금액을 초과 하는 경우 초과금액에 대해 초과수수료를 부과 - 착불결제플랫폼(COD 货 到 付 款 平 台 ) 상품의 경우 제휴 물류업체에 수수료 를 지불하므로 별도의 수수료율을 적용 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 16

19 모바일상품에는 누감방식만 적용되며 타 상품의 수수료율을 상회 대금지불상품은 수수료율이 대금수취상품에 비해 저렴한 상품으로 기업 회원의 사업비용 부담을 경감 플랫폼업체용 상품은 거래량 통합 패키지 방식으로 수수료를 부과 알리페이 기업회원이 국제브랜드카드(VISA, Master Card)의 가맹점인 경우 전월거래금액에 따라 당월적용 수수료율을 누감적으로 적용 기업회원용 대금수취상품 수수료율 패키지명칭 거래금액(위안) 수수료율 서비스기간 적용서비스 0 6만 미만 1.2% 누감식 패키지 6만 이상 50만 미만 1.0% 50만 이상 100만 미만 0.9% 100만 이상 200만 미만 0.8% 1년 거래보증수취 즉시입금수취 거래보증-즉시입금 선택 온라인뱅킹 결제 200만 이상 0.7% 패키지명칭 선불요금 거래금액(량) (선불)수수료율 초과수수료율 서비스기간 적용서비스 600 패키지 600 위안 6만 위안 1.0% 1,800 패키지 1,800 위안 20만 위안 0.9% 1.2% 3,600 패키지 3,600 위안 45만 위안 0.8% 7,000 패키지 7,000 위안 100만 위안 0.7% 0.8% 14,000 패키지 14,000 위안 200만 위안 30,000 패키지 30,000 위안 500만 위안 0.6% 0.7% 자료 : 알리페이 27) 1년 거래보증수취 즉시입금수취 거래보증-즉시입금 선택 27) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 17

20 기업회원용 착불결제플랫폼 수수료율 제휴 물류회사 수수료율 대리수취상한 수수료 SF Express( 顺 丰 ) 1.5% 수수료 물품대금 하한 상한 지급주기 5 위안 150 위안 T+5영업일 ZJS Express( 宅 急 送 ) 1.2% 1만 위안 4 위안 100 위안 T+3영업일 YTO Express( 圆 通 ) 1.3% 4 위안 100 위안 T+3영업일 주 : T는 수령확인일자이며 물류업체가 통지한 날을 기준으로 함 자료 : 알리페이 28) 기업회원용 모바일상품 수수료율 패키지명칭 거래금액(위안) 수수료율 적용서비스 서비스기간 누감식 패키지 자료 : 알리페이 30) 0 1만 미만 2.5% 1만 이상 10만 미만 2.4% 10만 이상 100만 미만 2.2% 100만 이상 2.0% 0 10만 미만 29) - 10만 이상 100만 미만 1.5% 100만 이상 1.25% QR코드 즉시입금 수취 QR코드 거래보증 수취 빠른결제(모바일) 모바일 웹사이트 결제 1년 기업회원용 대금지불상품 수수료율 상품명칭 수수료율 서비스기간 비고 알리페이 사이트내 거액입출금 ( 支 付 宝 站 内 大 额 收 付 款 ) 알리페이계좌로의 일괄지불 ( 批 量 付 款 到 支 付 宝 账 户 ) 자료 : 알리페이 31) 0.5% 최저 1위안/건 최고 25위안/건 1년 - 입출금한도 : 최고 200만 위안/일 - 기업계좌는 개인계좌에 대해 건당 5 만 위안까지 - 기업 대 기업, 개인 대 개인간 거래는 건당 지불한도액 없음 - 일괄지불 실행 1회당 1건 알리페이 국제카드결제 기업회원 수수료율 전월거래금액 VISA/MasterCard의 당월 서비스 수수료율 1.8만 위안 미만 건당 거래금액의 3.9% 1.8만 위안 이상 6만 위안 미만 건당 거래금액의 3.5% 6만 위안 이상 60만 위안 미만 건당 거래금액의 3.3% 60만 위안 이상 건당 거래금액의 3.0% 자료 : 알리페이 32) 28) 29) 부터 중소가맹점 지원을 위해 1년의 잠정기간동안 거래금액이 10만 위안에 못 미치는 중소가맹점에게 수수료 혜택을 제공 30) 31) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 18

21 전자상거래 플랫폼업체 거래보증서비스 수수료율 패키지명칭 선불요금 거래금액(량) (선불)수수료율 초과수수료율 서비스기간 600 패키지 600 위안 6만 위안 1.0% 3,600 패키지 3,600 위안 45만 위안 0.8% 7,000 패키지 7,000 위안 100만 위안 0.7% 14,000 패키지 14,000 위안 200만 위안 0.7% 1.2% 0.8% 30,000 패키지 30,000 위안 500만 위안 0.6% 0.7% 주 : 최초 신청시 30,000 패키지는 불가하며, 다음 신청시부터 가능 자료 : 알리페이 33) 1년 (개인회원 및 지불결제서비스) 알리페이는 일부 지불결제서비스와 개인 회원이 이용하는 일부 부가서비스에도 수수료를 수취 34) 수수료 수취대상 서비스는 이체( 转 帐 ), 인출( 提 现 ), 요금납부( 缴 费 ), 보안 상품( 安 全 产 品 ), 신용카드결제( 信 用 卡 支 付 ), 국제결제( 国 际 支 付 ) 등 수수료 수취대상 지불결제서비스와 개인회원용 부가서비스 서비스 유형 서비스 종류 이체( 转 帐 ) 이체지불( 转 账 付 款 ), 더치페이식수취(AA 收 款 ) 이체수취( 我 要 收 款 ) 인출( 提 现 ) 빠른인출( 快 速 提 现 ) 요금납부( 缴 费 ) 교통범칙금 납부대행( 交 通 罚 款 代 办 ) 보안상품 ( 安 全 产 品 ) SMS 인증서비스( 短 信 校 验 服 务 ) 신용카드 할부 신용카드결제 신용카드 결제(taobao.com, tmall.com에서 사용하는 신용카드결제) ( 信 用 卡 支 付 ) 신용결제(taobao.com, tmall.com에서 사용하는 신용결제) 국제결제 ( 国 际 支 付 ) 중국 이외 지역에서 발행한 신용카드, 직불카드, 선불카드나 은행계좌 등을 사용한 결제 기타 알리페이가 내놓은 기타 수수료 수취 서비스 자료 : 알리페이 서비스비용 수취규칙( 支 付 宝 服 务 收 费 规 则 ) (이체) 이체서비스는 알리페이 계좌 또는 은행 계좌로 자금을 이체하는 서비스로 주로 이체지불, 더치페이식수취, 이체수취가 대표적 32) 33) 34) 알리페이 서비스비용 수취규칙( 支 付 宝 服 务 收 费 规 则 )에 수수료 수취 대상 서비스를 규정 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 19

22 - 이체지불( 转 账 付 款 )서비스는 알리페이 계좌로의 이체( 转 账 到 支 付 宝 账 户 ) 와 은행카드로의 이체( 转 账 到 银 行 卡 )로 구분 모바일 단말기 사용시 두 가지 서비스 모두 수수료가 없는 반면, PC를 사용하는 경우 각각 상이한 수수료 수취 기준 적용 자금 지불인이 수수료를 지불하며, 지불인의 알리폐이 계좌 잔액에서 징수 - 더치페이식 수취(AA 收 款 )서비스는 수취인이 개설하는 즉시입금서비스로 수취인이 여러 상대방의 알리페이 계좌 또는 은행계좌에 대금지불을 요 청하면, 상대방이 수취인의 알리페이 계좌로 대금을 지불 모바일 단말기 사용시 수수료는 이고, PC 사용시 수수료 징수 수수료는 수취인이 지불하며, 알리페이 계좌로의 이체 수수료율 적용 - 이체수취( 我 要 收 款 )서비스는 실명인증을 통과한 사용자가 상대방의 알리 페이 계좌ID만 알면 상대방에게 대금을 받을 수 있는 서비스 모바일 단말기 사용시 수수료는 이고, PC 사용시 수수료 징수 수수료는 수취인이 지불하고, 거래대금에서 알리페이 계좌로의 이체 수수료율에 따라 징수 알리페이 계좌로의 이체( 转 账 到 支 付 宝 ) 수수료율 표준 사용자유형 계좌유형 거래금액 거래금액 초과수수료율 수수료 상한 수수료 하한 보통사용자 전 유형 없음 0.1% 10위안/건 0.5위안/건 타오바오 판매자, 알리페이와 협의를 맺은 가맹점 골드계좌사용자 2만 위안/월 0.5% 25위안/건 1위안/건 실명인증계좌 1만 위안/월 0.5% 25위안/건 1위안/건 비실명인증계좌 1천 위안/월 0.5% 25위안/건 1위안/건 주 1) 알리페이 사이트내 거액입출금 상품을 사용하는 판매자는 해당 수수료율 적용 2) PC 사용시 적용되며, 모바일 기기 사용시 수수료 자료 : 알리페이 35) 35) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 20

23 은행카드로의 이체( 转 账 到 银 行 卡 ) 수수료율 표준 입금시간 수수료율 수수료 하한 수수료 상한 2시간내 입금(2 小 时 内 到 账 ) 0.20% 2위안 / 건 25위안 / 건 익일 입금( 次 日 到 账 ) 0.15% 2위안 / 건 25위안 / 건 주 : PC 사용시 적용되며, 모바일 기기 사용시 수수료 자료 : 알리페이 36) (인출, 요금납부, 보안상품) 인출, 요금납부, 보안상품 관련 서비스 중 수수료를 수취하는 서비스는 빠른인출, 교통범칙금 납부대행, SMS 인증 서비스 - 빠른인출( 快 速 提 现 ) 서비스는 알리페이 계좌 내 자금을 인출하여 은행카 드계좌로 입금해주는 서비스 - 교통범칙금 납부대행( 交 通 罚 款 代 办 )서비스는 교통범칙금 납부를 알리페 이 계좌를 통해 납부하는 서비스 알리페이는 범칙금 납부대행서비스 업체를 중개해주는 역할만 하며 수 수료는 범칙금 납부대행서비스 업체에서 수취 - SMS인증서비스( 短 信 校 验 服 务 )는 알리페이를 통한 결제 과정에서 결제 비밀번호 이외에 SMS인증을 추가하여 보안성을 강화하는 상품 거래 건당 500 위안 초과 및 일일 누계 결제금액 1,000위안 초과 시 서비스 빠른인출( 快 速 提 现 ) 교통범칙금 납부대행 ( 交 通 罚 款 代 办 ) SMS 인증서비스 ( 短 信 校 验 服 务 ) 자료 : 알리페이 인출, 요금납부, 보안상품 관련 서비스 수수료율 모바일 PC 수수료율 2시간내 입금 익일입금 수수료율 수수료하한 수수료상한 0.2% 2위안/건 25위안/건 지역, 유형에 따라 제휴업체에서 수취(알리페이에서는 수취하지 않음) 0.6위안 / 31일 36) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 21

24 (신용카드결제) 중국 내에서 발행한 신용카드에 한하여 제한적으로 신용 카드결제가 가능하며, 신용카드 할부와 신용카드 결제(일시불)로 구분 - 신용카드 결제시 운송비를 포함한 거래금액의 1%를 수수료로 구매자에 게 부과 판매자가 신용카드결제 기능을 개통하고, 구매자가 신용카드결제를 사 용하는 경우, 판매자는 신용카드 결제한도 37) 를 늘려주는 거액신용카드 결제( 大 额 信 用 卡 支 付 )서비스 사용 가능 - 신용카드 할부 결제의 경우 은행별로 할부가능 기간과 수수료율이 상이 은행별 신용카드 할부결제 가능 기간 및 수수료율 지원 은행 중국은행( 中 国 银 行 ) 중국농업은행( 中 国 农 业 银 行 ) 평안은행( 平 安 银 行 ) 심천발전은행( 深 圳 发 展 银 行 ) 기간 및 수수료율 3개월 6개월 9개월 12개월 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 3.5% 4.5% - 5.5% 초상은행( 招 商 银 行 ) 3.9% 4.9% - 6.5% 광대은행( 光 大 银 行 ) 2.5% 4.0% - 5.5% 민생은행( 民 生 银 行 ) 3.5% 4.9% - 6.9% 자료 : 알리페이 38) (국제결제) 국제결제는 중국 대륙 이외 지역에서 발행한 신용카드, 직불 카드, 선불카드, 은행계좌 등을 사용한 결제를 가리킴 - 국제브랜드카드 사용시 구매자에게 3%의 수수료를 부과하고, 일부 외국 의 현지 신용카드나 결제서비스 사용시 업체에 따라 차별적으로 수수료 를 부과 37) 거액신용카드결제 한도는 서비스를 지원하는 기관별로 상이 38) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 22

25 서비스 명칭 국제신용카드결제 ( 国 际 信 用 卡 支 付 ) 역외빠른결제 ( 境 外 快 捷 ) 싱가포르DBS은행 빠른결제 ( 新 加 坡 星 展 银 行 快 捷 ) 홍콩Aeon신용카드 빠른결제 ( 香 港 Aeon 信 用 卡 快 捷 ) JETCO신용카드 빠른결제 (JETCO 信 用 卡 快 捷 ) 중국은행 신용카드 빠른결제 ( 中 银 信 用 卡 快 捷 支 付 ) PPS요금납부 (PPS 缴 费 灵 ) Octopus결제 ( 八 达 通 ) 싱가포르eNETs ( 新 加 坡 enets) 타이완E.SUN은행 ( 台 湾 玉 山 银 行 ) 자료 : 알리페이 42) Stripe 국제결제 수수료율 소개 수수료율 구매자 판매자 VISA/MasterCard/JCB카드 3% 없음 일부 해외 지역의 현지 업체가 발행한 카드로 시행하는 빠른결제 싱가포르의 DBS은행에서 발행한 은행카드 Aeon그룹 39) 홍콩법인에서 발행한 신용카드 JETCO 회원업체에서 발행한 은행카드 40) 홍콩, 마카오의 중국은행(BOC)에서 발행한 신용카드 홍콩의 PPS사 41) 에서 제공하는 결제서비스로 홍콩에서만 사용 가능 홍콩에서 널리 사용하는 NFC기반 결제서비 스 업체 싱가포르의 유일한 결제네트워크 운영업체로 5개 은행의 직불카드 결제서비스 지원 타이완의 상업은행으로 타이완의 알리페이 회원에게 결제서비스 지원 미국 실리콘벨리에 위치한 결제업체로 실명 인증을 한 중국인회원의 역외 결제를 지원 3% 없음 1.5% 1SD/건 (거래금액 무관) 1% N/A 거액신용 카드결제 서비스를 사용하는 경우 1% (오픈마켓) 0.8% (쇼핑몰) N/A (기타) 이외에 다양한 국제송금 및 해외직구 등의 부가서비스에 대해 수수 료를 부과 수수료 부과 기타서비스는 지점망결제( 网 点 支 付 ), 알리페이카드( 支 付 宝 卡 ), 휴대전화요금카드 잔액이체( 话 费 充 值 卡, 话 费 卡 转 让 ), 신용카드 대금상환( 信 用 卡 还 款 ), 국제송금( 国 际 汇 款 ), 착불결제( 货 到 付 款 ), 해외배송받기( 海 外 转 运 ), 해외직구( 海 外 直 购 ) 등 - 신용카드대금 상환서비스는 알리페이 결제시스템을 통해 회원의 신용카드 결제대금을 상환하는 서비스 39) 일본에 본사를 두고 일본, 중국, 동남아 지역에서 대형마트를 운영하는 대형 소매업체 40) 현재 중신은행(인터네셔널)( 中 信 银 行 ( 国 际 ), 대신은행( 大 新 银 行 ), 상해상업은행( 上 海 商 业 銀 行 ), 동아은행( 东 亚 银 行 有 限 公 司 ), 영형은행( 永 亨 银 行 ), 공상은행 아시아법인( 工 行 亚 洲 ), 창흥은행( 创 兴 银 行 ), 부방은행( 富 邦 银 行 )에서 발 행한 VISA, MasterCard, American Express Card, JCB 카드 사용 가능 41) 홍콩의 EPS(홍콩)사와 홍콩텔레콤(HKT)이 공동 설립한 24시간 모바일, 인터넷 결제서비스 업체 42) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 23

26 모바일 단말기 및 PC를 통해 회원 본인의 신용카드대금을 상환하면 수 수료는 이고, 다른 회원의 신용카드대금을 PC를 이용해 대신 상환해 주는 경우에는 수수료를 수취 - 국제송금서비스는 알리페이를 통해 위안화 자금을 외국에 있는 수취인의 은행계좌로 송금 43) 하는 서비스 송금시 수취은행 계좌정보, 수취인 주소, 송금인 주소, 통화종류, 송금용도 의 입력이 필요하며, 북한, 이란 등 유엔 경제제재국으로의 송금은 불가 송금에는 3 5영업일 정도 소요되며 자금세탁방지 관련 조사 또는 송금 인의 입력사항에 착오 발생시 소요 기간 연장 - 착불결제서비스는 개인회원이 타오바오에서 알리페이로 물품을 구매하고 착불로 결제하는 서비스 - 해외배송받기서비스는 알리페이 회원이 해외사이트에서 쇼핑한 물건을 해 당 사이트에서 중국으로 배송해줄 수 없는 경우, 알리페이와 제휴를 맺은 현지 배송업체가 쇼핑 물품을 배송해주는 서비스 - 해외직구서비스는 알리페이 회원이 알리페이와 제휴한 해외사이트에서 직 접구매를 하는 경우 알리페이가 로그인, 결제 및 배송을 책임지는 서비스 현재 미국내 가맹점 5곳 44) 과 가맹점 협력업체 2곳 45) 에서 이용 가능 46) 해외직구서비스 수수료는 구매한 상품의 무게에 따라 책정되며 1파운드 당 33위안을 부과 43) US달러, 유로화, 홍콩달러, 캐나다달러, 호주달러, 스위스프랑, 영국파운드, 싱가포르달러, 일본엔화로 송금 가능 44) Macys, Bloomingdales, Ann taylor, Aeropostale, Neiman marcus 45) Borderfree, Shoprunner 46) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 24

27 기타 개인회원용 수수료 수취 서비스 수수료율 수수료 수취 서비스 수수료율 지점망결제( 网 点 支 付 ) 거래금액의 1%(2~50 위안 사이, 별도 수취) 47) 알리페이카드( 支 付 宝 卡 ) 액면금액(100, 200, 500, 1,000 위안)의 2% (구매시 별도 수취) 휴대전화요금카드 잔액이체 ( 话 费 充 值 卡, 话 费 卡 转 让 ) 카드액면금액 (30, 50, 100 위안)의 5%(수수료 공제 후 입금) 자료 : 알리페이 신용카드대금 상환( 信 用 卡 还 款 )서비스 수수료율 사용기기 상환대상 수수료율 수수료 하한 수수료 상한 모바일 PC 자료 : 알리페이 48) 모든 사용자 본인을 위한 상환 타인을 위한 상환 0.2% 2 위안/건 25 위안/건 국제송금서비스 수수료율 송금 금액 수수료율 수수료 하한(전보료 포함) 수수료 상한(전보료 포함) 10만 위안 미만 0.06% 70 위안 120 위안 10만 위안 이상 0.08% 140 위안 260 위안 주 : 1) 수수료 = 송금금액 수수료율 + 전보료 60 위안 2) 알리페이가 제휴은행을 대신하여 수취하며, 국내 송금인이 부담 자료 : 알리페이 49) 개인회원용 착불결제서비스 수수료율 제휴 물류회사 수수료율 수수료 하한 수수료 상한 ZJS Express( 宅 急 送 ) (물품대금+운송비) 1.2% 4 위안 100 위안 SF Express( 顺 丰 ) (물품대금+운송비) 1.5% 5 위안 없음 FedEx( 联 邦 快 递 ) (물품대금+운송비) 3.0% 10 위안 없음 주) 구매자가 물류회사에 지불하는 금액(물품대금+운송비+착불결제서비스 수수료)에서 1위안 미만 금액은 반올림 하여 수취 자료 : 타오바오 50) 알리페이 해외배송받기서비스 수수료 운송업체 하이타오커(Haitaoke, 海 淘 客 ) 365zebra( 斑 马 物 联 网 ) 수수료 자료 : 알리페이 51) 최초 1pound : 38 위안 이후 11 위안 / 0.5pound 최초 1pound : 62 위안 이후 31 위안 / 1pound 47) 48) 49) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 25

28 4. 보안성 확보 알리페이는 PCI-DSS 준수, FDS 도입, SSL 인증서 52) 도입과 더불어 각 종 보안상품을 회원에게 제공하여 보안성을 강화 PCI-DSS는 Visa, Master Card, JCB 등이 요구하는 신용카드 관련 국제 보안 규정이며, 알리페이는 2006년부터 PCI-DSS를 준수 53) 2005년부터 이상거래탐지시스템(Fraud Detection System, FDS)을 도입 하여, 알리페이를 통한 거래 상황을 실시간 모니터링 54) 알리페이는 Symantec의 Verisign을 통한 SSL인증서 55) 로 정보를 암호화 이 밖에 다양한 보안상품을 회원에게 유 무상으로 제공하고 있으며, 보안 상품 사용을 사고 발생시 배상의 전제조건으로 설정하고, 보안상품 사용 시 이체나 결제서비스 사용한도를 증액 50) 51) 52) 월드 와이드 웹 브라우저와 웹 서버 간에 데이터를 안전하게 주고받기 위한 업계 표준 프로토콜로 미국 넷스케이 프 커뮤니케이션스사가 개발했고, 마이크로소프트사 등 주요 웹 제품 업체가 채택하고 있다. SSL은 웹 제품뿐만 아니라 파일 전송 규약(FTP) 등 다른 TCP/IP 애플리케이션에 적용할 수 있으며, 인증 암호화 기능이 있다. 인증 은 웹 브라우저와 웹 서버 간에 서로 상대의 신원을 확인하는 기능이다. 예를 들면, 웹 브라우저를 사용하는 웹 서버를 사용한 가상 점포의 진위( 眞 僞 ) 여부를 조사할 수 있다. 암호화 기능을 사용하면 주고받는 데이터가 인터넷 상에서 도청되는 위험성을 줄일 수 있다. (자료 : 네이버 지식백과) 53) 인증서 원문은 <부록 9> 참조 54) 손경호(2014) 55) <부록 10> 참조 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 26

29 알리페이의 보안상품 유형 상품명 소개 가격 보안통제소프트웨어 ( 安 全 控 件 ) 모바일 바오링 ( 宝 令 ( 手 机 版 )) 디지털인증서 ( 数 字 证 书 ) 바오링 ( 宝 令 ) SMS 인증서비스 ( 短 信 校 验 服 务 ) 즈푸둔( 支 付 盾 ) 자료 : 알리페이 57) 알리페이가 개발한 보안프로그램으로 SSL을 통한 암호화로 사용 자의 개인정보, 계좌정보 등의 탈취를 유효하게 방지할 수 있음 알리페이 월렛( 支 付 宝 钱 包 )에서 사용하는 OTP상품으로 30초마다 6자리 숫자가 갱신됨. 알리페이에서 제공하고 있는 유일한 OTP상 품이며, 현재 비대륙회원 56) 은 사용 불가 사용자 정보를 암호화하여 안전성을 확보하며, 인증서가 설치되지 않은 단말기에서 인증서 사용자의 알리페이 계좌에 로그인하면 계좌 내역조회 이외의 어떠한 조작도 수행할 수 없으며, 유효기간은 2년 차이나유니콤과 공동 개발한 PC용 OTP상품으로 1분마다 6자리 숫자가 갱신되며, 결제 시 결제 패스워드와 더불어 입력하면 됨. 2014년부터 생산이 중단되었으나 기존 제품은 계속 사용 가능 알리페이에서 결제 시 SMS를 통해 발송되는 인증번호를 추가로 입력하게 하여 보안성을 높이는 서비스. 건당 500 위안, 일일 누계 결제금액 1,000 위안 초과 시 디지털인증서를 전용USB에 저장해둔 보안프로그램으로 백업이 필 요 없으며, 유효기간이 없고, 즈푸둔을 삽입해야만 알리페이 계좌를 사용 가능 33위안/개 0.6위안/31일 58위안/개 알리페이는 사고 발생시 소정의 절차에 따라 사고 정황을 확인한 뒤, 회원 이나 제3자에게 책임이 있는 경우를 제외하고 회원에게 피해금액 한도 내 에서 배상 사고정황 확인 및 배상의 절차는 3단계로 진행 - 1단계 : 사용자가 고객서비스전화로 알리페이에 배상 신청 - 2단계 : 3 5영업일 내에 알리페이가 접수하고, 배상조건 부합여부 및 증빙제출 필요여부를 사용자에게 통지 - 3단계 : 증빙제출시 증빙심사 통과 후, 3영업일 내에 알리페이에서 배상 알리페이 회원이 로그인 ID 및 패스워드, 검증번호 및 신분정보를 유출한 경우 발생한 손실은 회원 본인이 부담 56) 중국 대륙 이외 지역인 홍콩, 마카오, 대만, 해외 지역의 사용자 57) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 27

30 연계 은행의 자체 시스템 문제, 기타 천재지변 등 불가항력적인 문제로 인한 사고는 알리페이의 비과실사항 이외에 시스템정비, 통신설비고장, 불가항력(자연재해, 테러, 해킹 등)으 로 인한 시스템 장애시 손해배상책임을 지지 않는다고 규정 58) 서비스 협의에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고 알리페이가 회원에 게 배상하는 총액은 해당 서비스의 수수료 부과액으로 한정 중국인민은행에서 발표한 <결제기관 온라인 결제업무 관리방법(의견청취 안)>에는 결제기관에서 정보유출이 발생한 경우 직접 책임을 묻는 규 정 59) 이 있어 향후 알리페이도 적용받게 될 것으로 예상 58) ( 支 付 宝 服 务 协 议 - 八 系 统 中 断 或 故 障 ) 59) 동 관리방법 제59조에 따르면 결제기관이 고객의 신분정보, 계좌정보, 거래정보를 유출하거나 고객의 의사를 존중 하지 않고 관련 당사자의 적법한 권익을 침해한 경우 중국인민은행이 기한 내 시정을 명령하고, 3만 위안의 과징 금을 부과하며, 상황이 엄중한 경우 결제업무허가증을 취소하고, 범죄 혐의 시 공안기관에 이송한다고 규정 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 28

31 Ⅳ 알리페이 관련 규제 사항 1. 규제 주체 및 관련 법령 중국인민은행은 알리페이와 같은 형태의 결제사업에 종사하는 비금융기관 을 감독하기 위한 법령을 만들고 규제를 적용 2014년 현재 4개의 감독규정 60) 이 알리페이에 적용되고 있으며, 추가 감 독규정인 <결제기관 온라인 결제업무 관리방법( 支 付 机 构 网 络 支 付 业 务 管 理 办 法 )>에 대해서는 관련 의견을 청취 중 이들 법령 중 2010년에 제정한 <비금융기관 결제서비스 관리방법>과 그 <실시세칙>이 알리페이가 적용받는 대표적인 감독규정 - 이 관리방법에서는 <결제업무허가증( 支 付 业 务 许 可 证 ) 61) > 취득, 자금세 탁방지, 수수료 수취 항목의 기준 공개 등을 의무화 - 또한 결제기관의 자본금 및 고객 지급준비금 예치 관련 규정을 두어 결 제기관의 자본안정성 확보 도모 - 결제기관의 각종 위법행위에 대한 처벌 및 과징금 부과 수준을 규정 <결제기관 온라인 결제업무 관리방법> 62) 에는 이전에 규정이 없었던 결 제계좌의 이체금액과 결제금액의 한도를 제정하여 결제서비스의 안전성 을 보강 - 개인 지급계좌의 건당 이체금액 상한은 1천 위안, 동일 고객의 계좌 전 체의 연간 누계 이체금액 상한은 1만 위안이며, 이를 초과할 경우 고객 의 은행계좌를 사용(제25조) 60) 비금융기관 결제서비스 관리방법( 非 金 融 机 构 支 付 服 务 管 理 办 法 ) 비금융기관 결제서비스 관리방법 실시세칙( 非 金 融 机 构 支 付 服 务 管 理 办 法 实 施 细 则 ) 결제기관 자금세탁방지와 공중협박자금조달방지 관리방법( 支 付 机 构 反 洗 钱 和 反 恐 怖 融 资 管 理 办 法 ) 결제기관 고객지급준비금 예치관리방법( 支 付 机 构 客 户 备 付 金 存 管 办 法 ) 61) 알리페이가 취득한 <결제업무허가증>은 <부록 11> 참조 62) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 29

32 - 개인 지급계좌의 건당 결제금액 상한은 5천 위안, 동일 고객의 계좌 전 체의 월간 누계 결제금액 상한은 1만 위안이며, 이를 초과할 경우 고객 의 은행계좌를 사용(제26조) 현재 알리페이에서 은행카드 사용시 은행별로 이체 및 결제 사용 한도 가 있으며, 알리페이 계좌 잔액 사용시 이체 한도는 있으나 결제한도 는 없음 또한 결제업무와 관련한 각종 프로세스의 세부 규정을 제시 - 고객의 은행계좌 비밀번호, 은행카드 CVC 및 카드 유효기간 등 민감정 보를 결제기관이 저장하는 것을 금지하며, 업무상 저장이 필요한 경우에 는, 고객과 은행의 승인을 받고 암호화하여 저장(제39조) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 30

33 <비금융기관 결제서비스 관리방법>의 주요 내용 주요 내용 조항번호 - 비금융기관이 제공하는 결제서비스를 (1) 온라인 결제 (2) 선불카드의 발행과 수 제2조 용 (3) 은행카드 전표매입 (4) 중국인민은행이 지정한 기타 결제서비스로 규정 - <결제업무허가증>이라는 결제업무면허 취득을 의무화하여 중국인민은행의 감독관리범위 제3조 에 들게 하고, 이 면허 없이 결제사업에 종사하는 것을 금지 알리페이는 이 법령이 나온 뒤 2011년 5월 26일에 <결제업무허가증>을 취득 - 결제기관 사이의 자금이체를 은행계금융기관을 통하도록 의무화 제4조 - 결제기관 간의 직접적인 이체와 다른 결제기관을 통한 이체를 금지 제6조 - 자금세탁 금지규정 준수 및 자금세탁금지의무 이행을 요구 - 결제업무허가증 신청인의 조건을 규정 제8조 유한회사 또는 주식회사, 등록자본금, 출자자, 자금세탁금지조치, 업무시설, 내부통제제 도, 영업장, 안전보장조치 등의 구비를 요구 - 전국 단위로 결제사업 종사시 최소 등록자본금을 1억 위안, 성 단위로 종사시 3천만 위 제9조 안으로 규정 현재 알리페이의 등록자본금은 5억 위안 - 신청인의 주요출자자 조건을 규정 신청인을 실제로 통제한 권한이 있는 출자자, 10%의 주식을 보유한 출자자, 유한회사 제10조 또는 주식회사, 신청일로부터 2년간 지속적으로 이익이 발생하고, 결제 관련 정보처리 서비스 제공을 지속함, 최근 3년간 처벌받은 사실이 없음 - <결제업무허가증> 유효기간은 5년이며, 갱신시 기간 만료 6개월 전에 본사 소재지 중국 인민은행 지점에 연장신청을 해야 함 제13조 알리페이가 취득한 <결제업무허가증>은 2014년 1월 16일부로 갱신되어 현재 2016년 5월 2일까지가 유효기간 - 회사명칭, 등록자본금, 조직형태, 주요출자자의 변경, 합병 또는 분할, 사업유형조정 또는 제14조 사업범위 변경시 변경 등기 전에 중국인민은행에 보고하여 동의를 받아야 함 - <결제업무허가증>으로 비준한 업무범위 이외의 업무종사를 금지 제17조 - 업무 아웃소싱 금지 그러나 실제로 알리페이는 여러 업체들과 제휴하여 다양한 부가서비스를 제공 - 수수료 수취 항목과 기준을 정하여 본점 소재지 중국인민은행 지점에 보고 의무화 제19조 - 수수료 수취 항목과 기준 공개 의무화 - 결제사업 관련 통계보고서와 재무회계보고서의 본점 소재지 중국인민은행 지점으로의 제20조 송부 의무화 - 결제지령데이터에는 지불인 명칭, 지불금액, 수취인 명칭, 지불인의 계좌개설은행 또는 결제기관 명칭, 수취인의 계좌개설은행 또는 결제기관 명칭, 결제 지령 발령일 등의 정 제25조 보를 기록해야 함 - 은행 계좌 이용시 은행계좌번호를, 비은행 계좌 이용시 고객의 성명과 신분등록번호를 기록해야 함 제26조 - 결제기관은 상업은행 1곳만을 지급준비금 예치은행으로 선택해야 함 - 결제기관의 납입자본금과 고객 지급준비금 일평균잔액의 비율은 10%를 하회하면 안 됨 제30조 - 고객 지급준비금 일평균 잔액 : 최근 90일간 일말 계산한 고객 지급준비금 총액의 평균치 - 중국인민은행은 결제기관의 기업지배구조, 사업, 내부통제, 리스크, 자금세탁금지 업무 제36조 관련하여 정기적 또는 부정기적으로 현장조사와 비현장조사를 시행 - 결제기관의 누계결손액이 납입자본금의 50% 초과, 중대한 경영상의 리스크, 중대한 위 제38조 법위규행위 발생시 중국인민은행은 결제업무의 일부 또는 전부에 대한 정지명령을 내릴 수 있음 - 결제기관의 각종 위법위규행위에 대한 처벌을 규정하며, 시정명령, 경고, 업무정지, <결 제40조 제업무허가증> 취소, 형사책임추궁 등의 조치를 취할 수 있음. 사항에 따라 1만 ~ 3만 ~ 제47조 위안의 과징금을 부과 자료 : 중국인민은행 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 31

34 2. 중국 금융당국의 규제관련 동향 중국인민은행은 2014년 3월 보안성 검토 필요를 이유로 알리페이 등 결 제기관의 바코드 결제형 가상 신용카드 상품을 출시를 잠정 중단시킴 해당 업체들은 중국인민은행이 곧 바코드 결제형 가상 신용카드 상품의 출시를 허용해 줄 것으로 여기고 계속 출시를 준비 중국인민은행에서도 언론보도를 통해 잠정중단이지 금지가 아님을 강조 하여 해당 규제가 곧 완화될 것을 시사 알리페이의 모그룹인 알리바바그룹, 텐센트 등 중국의 주요 인터넷기업들 은 중국 금융당국으로부터 민영은행 설립허가를 획득 알리바바그룹은 알리바바 개미금융서비스그룹( 蚂 蚁 金 融 服 务 集 团 )이라는 금융기관을 설립하고, 인터넷 소액대출업무 개시 - 알리바바가 민영은행 설립허가 취득한 이후 개미금융서비스 그룹, 자동 차부품업체인 완샹( 万 向 ), 부동산업체인 푸싱( 复 星 )이 절강온라인상업은 행( 浙 江 网 商 银 行 )을 공동 설립 63) - 알리바바그룹은 알리페이를 개미금융서비스그룹 산하로 편입 - 개미금융서비스그룹의 목표는 지불결제, 소액대출, 보험, 자산관리상품판 매 등 다양한 금융서비스를 총괄하는 금융플랫폼으로의 발전 알리바바그룹은 향후 알리페이 및 개미금융서비스그룹을 통해 금융시장 전반에 영향력을 행사할 수 있는 기반을 마련 63) 총 지분의 30%를 알리바바가 투자 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 32

35 Ⅴ 향후 전망 한국과 달리 중국의 전자상거래 시장은 성장 국면에 있으므로, 알리페이의 성장세가 지속될 전망 한국과 중국의 인구규모차이는 약 26배이나 전자상거래 규모 차이는 약 1.5배 수준 1인당 평균 거래액을 고려할 때 향후 중국 전자상거래 시장의 성장국면 이 지속될 것으로 전망 한국과 중국의 전자상거래액 추이 주 : 중국의 전자상거래액은 1위안 당 원( 기준)으로 환산, 인당평균금액은 해당연도 각국의 전자상거래액을 해당연도 각국의 인구수로 나눈 금액 자료 : 통계청, 중국 국가통계국, iresearch 지불결제 영역 및 금융시장 전반에서 알리페이의 영향력 강화로 중국내 전통 금융기관의 입지가 위축될 것으로 예상 胡 蓉 萍, 蓝 彬 珍 (2013)에 따르면 이미 중국 내 상업은행 등 금융기관은 알리페이의 성장과 각종 금융관련서비스 출시에 대해 우려를 표명 - 알리페이와 제휴한 상업은행은 중국은행업협회를 통해 알리페이에 대응 하기 위한 논의를 시작 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 33

36 - 알리페이의 서비스 수수료 인하 압박, 고객 거래정보 상실 문제 64), 막대 한 지급준비금 유치 65) 등에 대해 중국 내 상업은행들이 우려하고 있음 李 意 安 (2013)에 따르면, 온라인결제시장에서 알리페이의 독점화가 심화 됨에 따라 빠른결제서비스를 제공하기 위해 제휴한 카드발행은행들에게 손해가 발생 - 알리페이 제휴은행에게 카드업무 운영원가(0.4%정도)에도 못 미치는 수 수료율을 적용 향후 알리페이가 한국 시장에 진입하여 한국인 회원에게 서비스를 제공 할 경우 유사 문제의 재발 가능성 존재 중국인과 한국인의 해외 구매 확대로 한국 전자상거래 시장에 대한 알리 페이의 영향력이 확대될 것으로 전망 국내 업체들은 중국인의 구매력 상승과 한국 상품의 수요증가에 따른 결 제편의제공을 위해 알리페이 결제시스템을 도입 또한 중국산 제품에 대한 직구수요 증가에 따라 한국 소비자들의 알리페 이 회원가입 및 사용이 증가 년 11월 11일 중국의 이른바 솔로데이 할인행사기간에 알리바바그 룹의 전자상거래업체를 통한 거래가 571억 위안(약 10.23조 원)을 기록 이 날 할인행사에 참여한 외국인 고객의 국적 순위에 한국이 10위 차 지하였다는 사실은 한국인 회원이 상당수 존재함을 시사 - 알리페이는 이미 롯데면세점, 롯데닷컴, 대한항공 등 400여개의 한국 업체와 제휴 64) 거래에 있어서 은행계좌 등은 알리페이 플랫폼을 이용하기 위한 도구에 불과하므로, 실제 거래데이터는 은행이 아 닌 알리페이에 축적 65) 알리페이에 고객들이 충전하여 쌓인 지급준비금을 시중은행에 예치가 필요한데 이를 유치하기 위해 은행간 경쟁 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 34

37 KG이니시스는 2014년 1월 중국 소비자가 한국 온라인 쇼핑몰 이용시 위안화결제를 할 수 있도록 지원 하나은행과 한국정보통신(KICC)은 2014년 6월부터 오프라인매장에서 중국 소비자의 모바일결제를 지원하고, 중국인 관광객의 쇼핑후 내국 세 환급 대행 업무를 지원 - 알리바바의 경쟁업체인 텐센트의 결제대행업체인 텐페이(Tenpay)도 한 국 업체와의 제휴 본격화 텐센트는 하나금융그룹과 금융사업 협력을 위한 제휴를 추진 인터파크INT는 텐페이와 제휴를 맺고 중국어 공식사이트를 개설하여 중국 시장 공략을 본격화 알리페이 같은 외국의 초대형 결제대행업체가 한국 시장에 진입할 경우 향후 수수료 인상 가능성 존재 가맹점에게는 판매 확대를 위해 알리페이 같이 회원 수가 막대한 초대형 결제대행업체의 지불결제서비스를 도입할 유인이 존재 이로 인해 초대형 결제대행업체를 중심으로 지불결제시장의 독과점이 심 화될 경우 가맹점의 수수료 부담이 높아질 가능성 존재 - 알리페이와 제휴한 한국내 하위몰은 매출액의 4.5%를 수수료로 지불하 고, 알리페이가 3%, 알리페이와 제휴한 한국 PG업체가 1.5%를 가져가 는데 이는 기존 국내 PG 수수료(3.4%~4.0%)보다 높은 수준 66) 향후 간편결제사용의 확대에 따라 외국의 결제대행업체들이 한국에 별도 로 보안성이 강화된 지불결제시스템을 구축하고 유지, 보수하는 과정에서 그 비용을 수수료로 전가할 가능성 존재 66) 박소영(2014) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 35

38 <부록 1> 알리페이 회원가입 절차 1 (중국인 회원, 휴대전화번호) 1. 알리페이 홈페이지 접속 [가입] 클릭 2. [개인계좌]클릭 소속 국가 또는 지역 선택 계좌 ID로 사용할 휴대전화번호와 우측 파란부 분의 검증번호 입력 [다음으로] 클릭 3. 번호를 입력한 휴대전화로 수신한 SMS에 담긴 인증번호 입력 [다음으로] 클릭 (수신 후 10분 내에 입력해야 함) 3-1. 인증번호를 수신하지 못한 경우, [인증번호 SMS 재발송] 클릭 4. 계좌 기본정보(로그인 비밀번호, 결제 비밀번호, 회원본인의 실제 성명, 주민등록번호) 입력(각 비밀번호는 서로 달라야 함) [확인] 클릭 5. 입력한 신분정보가 검증을 통과한 뒤, 알리페이 계좌와 연동할 은행카드 정보(은행카드 번호, 해당 은행카드 계좌 개설시 남겨준 휴대전화번 호) 입력 [협의 동의 및 확인] 클릭 (은행카드가 없거나 연동을 원하지 않는 경우, [건너뛰기, 가입 성공] 클릭 가능) 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 36

39 6. 휴대전화로 인증번호 SMS를 다시 수신한 뒤 인 증번호 입력 [확인, 가입성공] 클릭 7. 가입 성공, 추가 계좌정보(직업, 자주쓰는 주소, 신분증 유효기간) 입력 후 [확인] 클릭 <부록 2> 알리페이 회원가입 절차 2 (중국인 회원, 이메일주소) 1. 알리페이 홈페이지 접속 [가입] 클릭 2. [개인계좌]클릭 소속 국가 또는 지역 선택 계좌 ID로 사용할 이메일주소와 우측 파란 부분의 검증번호 입력 [다음으로] 클릭 3. 입력한 이메일주소로 알리페이 계좌활성화 메일 을 수신하도록 [즉시메일수신] 클릭, 메일 미수신 시 [메일 재발송] 클릭 4. 수신한 활성화 이메일을 열어 [가입 계속] 클릭 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 37

40 5. 계좌 기본정보(로그인 비밀번호, 결제 비밀번호, 회원본인의 실제 성명, 주민등록번호) 입력(각 비밀번호는 서로 달라야 함) [확인] 클릭 6. 입력한 신분정보가 검증을 통과한 뒤, 알리페이 계좌와 연동할 은행카드 정보(은행카드 번호, 해 당 은행카드 계좌 개설시 남겨준 휴대전화번호) 입력 [협의 동의 및 확인] 클릭 (은행카드가 없거나 연동을 원하지 않는 경우, [건너뛰기, 가입 성공] 클릭 가능) 7. 휴대전화로 인증번호 SMS를 다시 수신한 뒤 인증번호 입력 [확인, 가입성공] 클릭 8. 가입 성공, 추가 계좌정보(직업, 자주쓰는 주소, 신분증 유효기간) 입력 후 [확인] 클릭 <부록 3> 알리페이 회원가입 절차 3 (기업회원) 2. [기업계좌] 클릭, 계좌ID로 이메일주소 입력하 1. 알리페이 접속, [가입] 클릭 고, 우측의 검증번호 입력, [다음으로] 클릭 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 38

41 3. [즉시이메일받기] 클릭, 이메일 메일함 접속 4. 이메일 메일함에서 알리페이계좌 활성화 이메일 열어서, [가입계속] 클릭 5. 관련 정보(로그인 비밀번호, 결제 비밀번호, 비 밀번호 분실시 본인확인용 문제와 대답)입력, [다름으로] 클릭 6. 알리페이 기업회원 가입 성공. 기업회원실명인 증 신청을 원하는 경우 [즉시신청] 클릭 <부록 4> 알리페이 개인실명인증 절차(중국인 회원) 1. 알리페이 로그인 [계좌설정]-[기본정보]-[실 명인증]-[즉시인증(대륙)] 순으로 클릭 2. [즉시인증(대륙)] 클릭 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 39

42 3. 실제 성명, 신분증번호, 결제비밀번호를 각각 입 력하고, [다음으로] 클릭하여 신분검증 67) 진행 3-1. 만약 신분검증을 통과하지 못한 경우, [수작 업심사신청]을 클릭하고 추가적인 신분증명자 료 68) 를 제출하면 알리페이가 수작업으로 심사 (2일 소요) 만약 신분정보가 이미 다른 ID 개설에 사용 된 경우 안내에 따라 진행 a : 다른 실명인증된 ID가 자신의 신분정보를 사용하 는데, 해당 ID가 자기 것이면, [인증계속]을 클릭. 자기 것이 아니면, [신고진행]을 클릭하여, 추가적 인 신분증명자료를 업로드하면, 고객서비스센터에 서 정황을 확인하고 3영업일 내에 심사를 완료. 심사통과 후 상대방이 3일 내에 상응하는 증서를 제출하지 않으면, 인증신청을 계속할 수 있음 3-2. 만약 신분정보가 이미 다른 ID 개설에 사용 된 경우 안내에 따라 진행 b : 다른 신분검증을 통과한 ID가 자신의 신분정 보를 사용하는 경우, 만약 해당 ID가 자기 것 이면, 현재 자신의 ID는 해당 ID와의 연계에 성공한 것이며, 해당 ID가 메인 ID가 됨. 해 당 ID가 자기 것이 아니면, 자신의 ID로 실명 인증을 계속할 수 있으며, 해당 ID의 신분정 보는 삭제됨 3-3. 성명과 신분증번호에 착오가 없으면, [확인]을 클릭, 확인후 신분정보를 수정할 수 없음. 만 약 [확인유예, 건너뛰기]를 클릭하면, [나의 알리페이]페이지로 되돌아오며, 해당 ID는 신 분검증을 통과하지 않은 것임 4. 신분검증을 통과하면, 은행카드정보검증 페이지 로 넘어가며, 은행카드번호와 은행카드계좌개설 시 은행에 남긴 휴대전화번호를 기입하고, [다 음으로]를 클릭 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 40

43 4-1. 알리페이가 SMS인증번호문자를 발송하면, 인 증번호를 입력하고 [다음으로] 클릭 5. 카드발행은행에 남긴 휴대전화번호가 입력한 번 호와 달라 정보검증을 하지 못하였는데, 해당 카 드가 입금인증을 지원하는 경우, [다음으로]를 클 릭하면, 해당 은행카드로 입금인증 시행(1-2일 소 요).만약 다른 은행카드를 가지고 있으면 [은행카 드 변경]을 클릭하여 은행카드 검증을 할 수 있음 6. 수취금액을 확인한 뒤, 알리페이에 로그인하고, 실명인증 화면으로 가서 수취한 입금금액을 기 입하고, [확인]을 클릭하면 금액확인 완료 7. 은행카드 검증 성공으로 알리페이 실명인증(v1) 통과. 만약 더 많은 금액을 거래하고 싶으면, [인 증즉시업그레이드]를 클릭하여, 실명인증(v2) 가능 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 41

44 8. 실명인증(v2) : 신분증 스캔파일 앞뒷면을 업로 드하고, 신분증유효기간과 주소를 기입한 뒤, [제출확인] 클릭하고, 심사 대기(2일 소요) 9. 심사 성공하여, 실명인증(v2)완료 67) 신분검증은 중국 중앙정부가 개설한 공민신분번호조회서비스센터( 公 民 身 份 号 码 查 询 服 务 中 心 ) 에서 온라인으로 신 분정보를 조회하여 확인 68) 자료제출방식 방식1 방식2 요구하는 신분증명자료 대륙 2세대신분증, 임시신분증, 호구본/상주인구등기표/집체호구등기 중 택1 + 호적증명(호구소재 지 공안국 또는 파출소에서 발급), 운전면허(A-C류), 사회보장카드, 시민카드(시 정부가 사회보장카 드와 은행카드 그리고 교통카드의 기능을 통합하여 시민들에게 발급하는 IC카드), 의료보험카드, 호 구천이증( 户 口 迁 移 证 ), 여권, 거주증, 임시거주증( 暂 住 证 ) 중 택1 대륙 2세대신분증, 임시신분증, 호구본/상주인구등기표/집체호구등기 중 택2 자료제출요건 1. 각 증명자료는 반드시 칼라원본스캔파일이어야 하며, 스마트폰 또는 디지털카메라 촬영파일도 가능 2. 신분증은 반드시 앞뒤 양면을 제출해야 하며, 유효기간에 주의 3. 호구본은 반드시 본인정보 페이지 및 공안국 인장이 찍힌 첫 페이지, 총 2페이지를 제출 4. 호적증명은 유효기간에 주의 5. 그림파일은 완전해야 하며, 그림 주위에 테두리를 그어서는 안 되고, 파일에는 어떠한 웹사이트 명칭도 포함되어 서는 안 됨 6. 사회보장카드, 시민카드, 의료보험카드는 플라스틱카드이어야 하며, 종이카드는 불가 7. 신분증번호의 경우 여권을 제외하고 모두 신분증번호가 기재되어야 하며, 성명의 경우 모든 증명자료에 성명 기재 요망 자료 : 알리페이, 중국 주요 지방정부 시민카드홈페이지 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 42

45 <부록 5> 알리페이 개인실명인증 절차(외국인 회원) 1. 알리페이 로그인 [계좌설정]-[기본정보]-[실 2. [즉시인증(대륙)]버튼 하단의 [홍콩-마카오/타이 명인증]-[즉시인증] 순으로 클릭 완/외국인]에서 해당되는 버튼 클릭 3. 실제 성명(알파벳 또는 한자), 국적별 제출해야 하는 신분증번호, 주소, 전화번호(20자리 내로 입력, 외국번호인 경우, 국가 번호 입력), 우측 파란색 검증번호 입력, 해당 신분증 앞뒷면 스 캔파일 업로드 [다음으로] 클릭 4. 외국인 은행카드정보(계좌개설은행 선택, 은행 소재도시 선택, 은행카드번호(통장계좌번호 X) 입력 [다음으로] 클릭 (입력한 은행카드계좌는 회원의 신분인증 용도 로만 사용) 5. 알리페이에서 은행카드계좌로 1위안 미만의 금 액을 1-2일 내에 입금할 것임을 안내 일 뒤 입금금액 확인 뒤, 알리페이에 다시 로그인하여 [인증신청] 클릭 후 입금금액 입력 7. 고객서비스센터에서 2일 내에 확인. 인증 실패 시 아래처럼 인증실패원인 안내 7-1. 인증 성공시 아래처럼 인증 성공 안내 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 43

46 <부록 6> 알리페이 기업회원실명인증 절차 1. 알리페이에 로그인, 기업회원판으로 접속하여 2. [즉시신청] 클릭 [여기서 즉시신청] 클릭 3. 법정대표자 또는 대리인 중 신청인에 해당하는 곳을 선택하여 [즉시신청] 클릭(법정대표자가 신청하는 경우로 가정함) 4. 기업기본정보(기업명칭, 영업집조등록번호, 영업기 한, 주소지, 연락처, 영업집조스캔파일, 법인인감증 명서스캔파일, 조직기관코드, 영업범위, 등록자본 금, 팩스, 우측의 검증번호) 입력, [다음으로] 클릭 5. 법인 은행계좌정보(은행, 은행소재지, 은행지점 명칭, 법인계좌번호) 입력, [다음으로] 클릭 6. 법정대표자정보 입력(법정대표자 국적, 성명, 신 분증번호, 신분증유형, 신분증 앞뒷면스캔파일, 휴대전화번호), [다음으로] 클릭 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 44

47 7. 법정대표자 신분정보 확인 완료후, 알리페이 담당 자의 수작업 확인 대기(업로드한 영업집조와 법 정대표자 신분증 스캔파일 확인, 2일 정도 소요) 8. 수작업 확인 완료 후, 회원가입시 입력한 법인 은행계좌에 실명인증용 소액자금이 이체되는 것을 대기 9. 입금받은 금액 확인 후 금액 입력 10. 인증성공 <부록 7> 알리페이 계좌로의 이체서비스 사용 과정 1. 알리페이 로그인 [앱 센터]-[이체지불]-[알리 페이로 이체] 클릭 2. 수취인 알리페이 계좌 69), 수취인 성명 70) (수취인 성명 확인 체크 후 입력 가능), 지불이유, 지불 금액 입력 [다음으로] 클릭 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 45

48 3. 지불정보 확인 후, [컴퓨터 지불]이나 [모바일 지불] 선택하고, [정보확인 및 지불] 클릭 4. 알리페이 계좌 잔액, 직불카드 온라인뱅킹 또는 직불카드 빠른결제 중 결제방식을 선택하고, 결제 비밀번호 입력 [지불확인] 클릭 이체 완료 <부록 8> 은행카드로의 이체서비스 사용 과정 2. 지불방식은 PC지불과 모바일지불 중 하나를 선 1. 알리페이 로그인 [앱센터]-[이체]-[은행카드 택할 수 있는데 PC지불을 선택한 경우, 추가로 로의 이체] 순으로 클릭 후, 수취인의 은행, 은 수취인의 휴대전화번호를 입력, 지불이유란에 행카드 번호, 은행카드계좌 명의인 성명, 지불 기재한 내용을 로 문자메시지를 발송하여 금액(최대 5만 위안), 지불방식, 지불이유 등을 지불사실 안내를 체크할 수 있음. 선택, 입력 입금시간을 2시간 내 입금으로 선택한 경우, 수수 료가 부과되며, 원금에 수수료가 추가되어 지불됨 69) 수취인 계좌가 신분검증을 통과하지 못하였거나 실명인증 업그레이드가 필요한 계좌인 경우, 수취인 휴대전화 번 호 입력을 체크할 수 있으며, 체크 후 입력하면 수취인 휴대전화로 SMS를 보내 통지. 다른 계좌의 경우 수취인의 휴대전화번호를 입력할 필요가 없으며, 지급 후 알리페이가 자동으로 수취인에게 연동된 휴대전화로 SMS를 송신 함 70) 우측의 [+여러 사람에게 지불]을 클릭하면 여러 사람에게 동시에 지불 가능 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 46

49 2-1. 모바일지불을 선택한 경우, 2시간 내 입금만 가능하며, 이고, 관련 정보 입력후 [모바 일지불]을 클릭하면 지불 완료 3. PC지불에서 입력한 정보를 확인하고, [정보확인 및 지불]을 클릭하면 지불 완료 <부록 9> 알리페이의 PCI-DSS 인증서 자료 : 알리페이 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 47

50 <부록 10> 알리페이의 SSL 인증서 자료 : 알리페이, Symantec <부록 11> 알리페이 결제업무허가증 자료 : 알리페이 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 48

51 <참고자료> <국내문헌> 강미정, 2014, 中 민영은행 설립 추진 현황, 하나 금융정보, 제56호, 하나 금융경영연구소 김건우, 2014, [똑똑스몰캡] GTF, 알리페이 러브콜..마케팅 강화 추진, 머니투 데이, 김근정, 2014, 하루 10조 매출 알리바바, 6번째 알리페이 지사는 호주... 세계로 가자, 아주경제, 김현수, 2014, [기로에 선 중국경제] 제2그림자금융 VS 금융 개혁 촉매, 서울 경제, 박소영, 2014, 비싼 간편결제 수수료에 가맹점 불만, 디지털타임스, 서봉교, 2014, 알리바바의 개미금융( 蚂 蚁 金 服 )과 중국 전통 금융 산업의 변화, CSF 중국전문가포럼, 손경호, 2014, 페이팔-알리페이는 어떻게 보안성 챙겼나, ZDNet Korea, 신정은, 2014, "해외에서 쇼핑하고 알리페이로 세금 돌려 받으세요", 이데일리, 신정은, 2014, 놀라워라 알리바바! 숫자로 보는 中 블랙프라이데이, 이데일리, 신정은, 2014, 中 '택시앱' 전쟁서 알리바바 vs.텐센트 무승부, 이데일리, 심재현, 2014, 인터파크INT, 텐페이와 손잡고 中 시장 공략 본격화, 머니투데이, 王 獻 義, 2009, 알리페이(Alipay, 支 付 寶 )의 성공 요인, China Business Focus, 제09-27호, 중국삼성경제연구원 이규연, 2014, 마윈을 만든 두 거물, 제리 양과 손정의, BusinessPost, 장윤경, 2014, 한류 열풍에 돈은 중국 결제시스템이 번다, BusinessPost, 조양준, 2014, 텐센트, 이번엔 국내 금융시장 노린다, 서울경제, 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 49

52 조현아, 2014, 국내외 비금융기관의 간편결제서비스 관련 동향 및 시사점, 금융결제원 금융결제연구소, 계간 지급결제와 정보기술 제58호, 통계청, 2014, 2013년 연간 및 4/4분기 전자상거래 및 사이버쇼핑 동향, 보도 자료, <해외문헌> iresearch, 2014, China Third-party Mobile Payment GMV Rises to 1.43 Tn Yuan, iresearch, iresearch, 2014, GMV of China Third-party Online Payment Sees a Stable Growth in Q3 2014, iresearch, Statista, 2014, Number of accounts registered on alipay from 2004 to June 2012 (in million accounts), Statista, 2014 国 家 旅 游 局 政 策 法 规 司, 2014, 2013 年 中 国 旅 游 业 统 计 公 报, 中 国 国 家 旅 游 局, 金 楠, 2014, 往 海 外 加 速 扩 建 的 支 付 宝, 成 果 与 压 力 都 不 少, 雷 锋 网, 李 意 安, 2013, 对 局 银 联 支 付 宝 清 点 筹 码, 经 济 观 察 网, 慕 容 散, 2014, 作 为 投 资 工 具, 余 额 宝 的 使 命 行 将 结 束, iresearch, 杨 阳, 2014, 艾 瑞 咨 询 :2014Q2 中 国 电 子 商 务 市 场 交 易 规 模 达 2.8 万 亿, 网 络 购 物 市 场 份 额 持 续 增 长, iresearch, 易 观 智 库, 2014, 易 观 分 析 :2014 年 第 3 季 度 中 国 打 车 APP 市 场 需 要 挖 掘 多 元 化 的 深 度 市 场 打 造 城 市 用 车 的 在 线 平 台, 李 意 安, 2014, 央 行 紧 急 叫 停 支 付 宝, 财 付 通 二 维 码 支 付, 经 济 观 察 报, 中 国 银 监 会, 2014, 中 国 银 监 会 关 于 筹 建 浙 江 网 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 银 监 复 [2014]663 号 ), 胡 蓉 萍, 蓝 彬 珍, 2013, 支 付 宝 凶 猛 银 行 业 动 议 联 盟, 经 济 观 察 网, 侯 云 龙, 2014, 阿 里 加 速 金 融 业 务 全 球 化 布 局, 经 济 参 考 报, 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 50

53 <웹사이트> iresearch( 艾 瑞 网 ) 네이버 알리바바그룹 알리페이 중국 국가여유국 중국 국가통계국 중국인민은행 타오바오닷컴 톈홍펀드관리유한회사 통계청 알리페이의 주요 현황 및 사업모델 분석 51