www,kores.net Monthly Report The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 리튬 (Lithium, Li) 3 희토류 (Rare Earths, REE) 6 망간 (Manganese, Mn) 8 크롬 (Chromium, Cr) 11 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 13 코발트 (Cobalt, Co) 15 티타늄 (Titanium, Ti) 19 텅스텐 (Tungsten, W) 22 인듐 (Indium, In) 25 마그네슘 (Magnesium, Mg) 27 안티모니 (Antimony, Sb) 29 니오븀 (Niobium, Nb) 31 셀레늄 (Selenium, Se) 33 갈륨 (Gallium, Ga) 35 자원정보협력팀 * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
월간가격동향 ('18.7 월 ) 광종품목규격단위 연평균 16 년 17 년 18.5 월 18.6 월 (A) 월간가격 18.7 월 (B) 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg 125.21 130.63 130.32 110.55 95.14-13.94 산화세륨 99.5~9% $/ 톤 1,712 2,135 2,256 2,230 2,230 0.00 산화란탄 99.5~9% $/ 톤 1,924 2,267 2,290 2,270 2,270 0.00 희토류 산화이트륨 99.999% $/ 톤 3,862 3,409 3,225 3,225 3,225 0.00 산화네오디뮴 99.5~9% $/ 톤 39,950 50,149 50,535 51,350 48,322-5.90 산화디스프로슘 99.5% $/ kg 197.90 186.79 182.70 182.88 176.39-3.55 망간페로망간 75% $/ 톤 1,190 1,401 1,560 1,515 1,576.11 4.03 크롬 몰리브덴 페로크롬 (HC) 60% $/lb 0.93 1.42 1.45 1.48 1.46-1.35 페로크롬 (LC) 62% $/lb 1.87 2.04 2.24 2.23 2.23 0.00 산화몰리브덴 57% $/lb 6.52 8.19 11.65 11.18 11.24 0.54 페로몰리브덴 65% $/ kg 16.26 20.21 28.53 27.61 27.61 0.00 코발트코발트메탈 99.8% $/lb 12.06 27.26 43.21 40.63 37.80-6.97 티타늄 페로티타늄 70% $/ kg 3.54 3.54 5.05 5.15 5.00-2.91 ** 티타늄스펀지 99.7% RMB/ 톤 - 56,712 59,600 60,688 62,000 2.16 텅스텐 APT 88.5% $/mtu 185.36 185.36 320.10 338.75 313.89-7.34 텅스텐 산화텅스텐 99.95% $/ 톤 19,522 19,522 32,510 34,375 32,222-6.26 텅스텐카바이드 99.7% $/ kg 26.11 26.11 43.92 44.26 41.61-5.99 페로텅스텐 75% $/ kg 25.17 25.17 40.40 39.94 38.00-4.86 인듐인듐메탈 99.99% $/ kg 218.37 218.37 315.00 285.94 278.06-2.76 마그네슘마그네슘메탈 99.9% $/ 톤 2,198 2,198 2,527 2,539 2,559 0.79 안티모니 산화안티모니 99.5% $/ 톤 5,583 5,583 7,400 7,313 7,028-3.90 안티모니메탈 99.65% $/ 톤 6,597 6,597 8,236 8,214 7,997-2.64 니오븀페로니오븀 65% $/ kg 32.50 32.50 36.90 36.56 37.57 2.76 셀레늄셀레늄파우더 99.5% $/lb 8.42 8.42 23.61 19.69 14.69-25.39 갈륨갈륨메탈 99.99% $/ kg 126.53 126.53 221.00 213.75 201.39-5.78 1) 자료원 : Metal Bulletin, Argus Metals, Asian Metal 등 2) 위가격은참고가격으로실제시장거래가격과는차이가있을수있음 ** 티타늄스펀지적용가격 4 월부터변경 : 유럽 (Free market, $/kg, 97.75%) 중국 (EXW, RMB/ton, 99.7%) 가격기준변경사유 : 자료원인수통합 (Metal Pages Argus Metal) 에따른벤치마크가격및품위일원화
Ⅰ 리튬 (Lithium, Li) 품목 단위 전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 탄산리튬 RMB/ kg 110.55 99.90 95.90 95.50 91.50-95.14-13.94 자료원 : Asian Metal(Lithium carbonate min. 99% China) 시장동향 중국 BYD 社, 칭하이리튬이온배터리공장 2019년생산개시 지난 6월생산설비건설을완공하였으며, 설계용량 24GWh/ 년으로전기차 1.2백만대에공급가능한수준 동社는전세계리튬배터리수요를 2030 년에 1,500GWh 로예상하며 2020 년까지배터리생산용량 60GWh/ 년으로확대목표 동社는세계최대급전기차생산업체로 2017 년판매량 113,669 대이며 2018 년판매목표 200,000 대 * 3
중국 Tianqi Lithium 社, 수산화리튬수요꾸준히증가전망 중국리튬생산업체 Tianqi Lithium 社는중국정부의전기차육성계획이장거리차량위주로전환함에따라 NCM 및 NCA 배터리에사용되는수산화리튬의수요증가예상 주요전기차업체인 Tesla, BMW, Volkswagen 등도 NCM, NCA 배터리증산중에있어수산화리튬의수요지속적으로증가예상 동社는생산용량을 17 년말현재 35,000 톤 / 년에서 2020 년 100,000 톤 / 년으로확대목표 중국 CATL 社, BMW Brilliance 社와배터리공급계약체결 BMW Brilliance 社는장기계약의일환으로선금 USD 4.24억지급및 CATL 社로부터배터리생산설비를 8.15억위안에매입 또한, CATL 社가중국또는타국에대해공모를실시할경우, BMW Brilliance 社는 2.85 십억위안의지분투자옵션소유 동社는 2017 년에세계생산량의 17% 에해당하는 11.84GWh 의리튬이온배터리생산 호주 Argosy Minerals 社, 아르헨티나 Rincon 리튬광산초도리튬생산 광산개발 1단계진행중이며탄산리튬 (99.6%) 30kg 을생산, 해외배터리업체에시범운송중 Rincon 광산은남미 lithium triangle 에위치하며동社는지난 6월매장량 207,957 톤을발표 호주 Pilbara Minerals 社, 서호주 Pilgangoora 리튬광산확장계획진행 최종사업타당성평가완료 : 자본비용 A$ 2.31 억, 수익 A$ 122억, 가행기간 17년, 현금비용 $ 263/ 톤, 평균리튬정광가격 $ 633/ 톤 현재, 1단계생산용량리튬정광 330,000 톤 / 년으로생산중, 2단계확장후리튬정광 800,000 톤 / 년, 탄탈륨 800,000 파운드 / 년생산예정 호주 PepinNini 社, 아르헨티나 Pular 리튬염수프로젝트매장량발표 본프로젝트는아르헨티나, 칠레, 볼리비아를잇는 lithium triangle 에속하며, 확정매장량 366,000 톤 (LCE), 예상매장량 113,000 톤 (LCE) 발표 동社는지난달, 같은지역의 Rincon 프로젝트에서확정및추정매장량 60,000 톤 (LCE)/ 예상매장량 6,000 톤 (LCE) 을확인한바있음 호주 Tawana 社, Bald Hill 리튬광산상업생산달성 3월 13일 ~ 6월 30일동안고품위리튬정광 18,999 톤이생산되었으며, 하반기생산목표 * 4
는 60,000~75,000 톤 선광장의명판용량 161톤 / 시간을초과하여 230톤 / 시간을달성하였으며회수율도 65% 를달성 동社는홍콩 Burwill Holdings 社와오프테이크계약을체결하고기업합병을계획중 호주 Galaxy Resources 社, 리튬가격회복예상 세계적인신규전기차생산대수증가및지속되는원료공급차질로인해 2018 년하반기에리튬가격반등예상 리튬가격반등양상은 2016 년과 2017 년의반등과유사할것으로전망하며생산시설및재고적재시설을확대중 DR콩고 Manono 프로젝트, 세계최대암석기원리튬광산등극 지분 60% 소유사인호주 AVZ Minerals 社는상기프로젝트의매장량을 2.6 억톤 (@ Li 2 O 1.63%) 으로발표 이로써, 종전세계최대암석기원리튬광산이던 Wodgina 프로젝트 ( 매장량 2.34 억톤 ) 와 Pilgangoora 프로젝트 ( 매장량 2.13억톤 ) 를능가함 Manono 프로젝트의매장량은산화리튬 4.25백만톤, 주석 219,000 톤, 탄탈라이트 11,200 톤을함유한것으로평가됨 예비사업성평가가진행중으로신속한개발을위한사업타당성평가가이어질예정 * 5
Ⅱ 희토류 (Rare Earths, REE) 품목단위전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화세륨 $/ 톤 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230-2,230 0.00 산화란탄 $/ 톤 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270-2,270 0.00 산화이트륨 $/ 톤 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225-3,225 0.00 산화네오디뮴 $/ 톤 51,350 48,400 48,300 48,300 48,300-48,322-5.90 산화디스프로슘 $/ kg 182.88 177.50 177.00 176.00 175.50-176.39-3.55 자료원 : Argus Metals(Ce : 99.5~99.9%, La : 99.5~99.9%, Y : min 99.999%, Nd : 99.5~99.9%, Dy : min 99.5%, FOB China) 시장동향 중국 7월희토류생산증가 산화프라세오디뮴네오디뮴생산 2,155 톤, 전월대비 15.8% 증가, 전년동월대비 4.9% 감소 산화디스프로슘생산 103.5 톤, 전월대비 35.3%, 전년동월대비 19.7% 증가 * 6
환경점검이후주요희토류분리공장의생산재개가주요인 중국, 2018 년희토류생산쿼터확대 희토산화물생산쿼터 120,000 톤, 2017 년대비 14% 증가 경희토류생산쿼터 100,850 톤, 이온흡수희토류 19,150 톤 희토류생산쿼터는중국정부의관리감독및정책시행을위해중국 6대희토류생산업체에집중됨 중국 6대희토류생산업체 : Chinalco, Northern Rare Earth, Xiamen Tungsten, China Minmetals, Guangdong Rare Earth, Southern Rare Earth 중국상반기희토류수출전년수준유지 희토류상반기수출 26,225 톤, 전년동기대비 6톤증가 동기간수출액은 16.4 억위안으로전년동기대비 17.1% 증가, 평균수출단가 (62,535 위안 / 톤 ) 의 17% 상승이주요인 호주 / 말레이지아 Lynas 社, 희토류생산기록달성 서호주 Mt Weld 희토류광산과말레이시아희토류분리공장을운영하며 2분기생산실적희토산화물 4,804 톤으로 1분기대비 17% 증가한최고기록 동기간네오디뮴 -프라세오디뮴생산이 1,447 톤으로생산용량 500톤 / 월을달성하였으며생산용량 600톤 / 월로채광및분리공정확장중 하반기중 Mt Weld 광산에대한신규매장량결과발표예정 호주 Browns Range 희토류광산파일럿플랜트시험가동 호주 Northern Minerals 社는서호주 Browns Range 중희토류파일럿플랜트프로젝트를시험가동함으로써중국이외의최초디스프로슘 / 테르븀생산업체가됨 본프로젝트는실제생산프로젝트의경제적, 기술적타당성평가를위해 3년간이어지며동기간 1.7백만톤의희토산화물로부터디스프로슘 148,200kg 생산예정 호주 Arafura Resources 社, Nolans 희토류프로젝트진행 시험공장의테스트를완료하고관련자료는연말에발표될최종사업타당성평가보고서에인용될예정 동社는본프로젝트가최대생산시, 세계네오디뮴수요의 10% 를공급할수있을것으로예상 Nolans 광산의매장량은 56백만톤 (@ 희토산화물 2.6%) * 7
III 망간 (Manganese, Mn) 품목 단위 전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로망간 $/ 톤 1,515 1,605 1,575 1,565 1,565-1,576.11 4.03 자료원 : Argus Metals(Ferro-manganese 75% HC FOB China) 시장동향 호주 South32 社, 중국向 8월납기 CIF 망간원광가격현상유지 호주산망간럼프 (45.5%) USD 7.10/mtu, 전월가격과동일 호주산망간편 (49%) USD 6.83/mtu, 전월가격과동일 합금가격하락및중국수입업체의저조한수요등이주요인 중국국영 HBIS 社, 8월인도분망간합금구매입찰가격인하. 실리코망간합금 (65/17) 톤당 8,500 위안, 전월대비 100 위안 / 톤인하 HC페로망간 (65%) 톤당 7,800 위안, 전월대비 200 위안 / 톤인하 * 8
환경점검이후, 스팟공급증가가주요인 중국제강업체, 8월인도분실리코망간구매입찰가격인하. 환경점검이후, 산적한재고물량이주요인 Nanjing Iron & Steel 社, 65/17 급알로이 8,000 톤, 톤당 8,470 위안, 전월대비 130~150 위안 / 톤인하 Zenith Steel Group 社, 65/17 급알로이 8,000 톤, 톤당 8,470 위안, 전월대비 130 위안 / 톤인하 Kunming Iron & Steel 社, 65/17 급알로이 2,400 톤, 톤당 8,080~8,160 위안, 전월대비 90~170 위안 / 톤인하 한국 Posco 社, 8월인도분망간편구매입찰가격인상. 최근스팟가격상승이주요인 망간플레이크 3,900 톤, 톤당 USD 2,758, 이전인도분대비 USD 500/ 톤인상 동社는연간 26백만톤의철강제품을생산하며중국에서망간플레이크 3,500~5,000 톤 / 월수입 인도 Srikalahasthi Pipes 社, 페로알로이생산프로젝트착수 현분기내페로실리콘생산용량 12,500 톤 / 년의생산공장건설착수, 생산공장에는실리코망간 30,000 톤 / 년생산가능한용광로 2기를설계 동社는 2019 년 2분에페로알로이생산공장시험가동예상 본프로젝트는 2013 년환경승인을획득하였으나, 전력공급및전력요금문제로잠정중단후인도정부의전력보조금지원으로금년 4월재추진 인도 NBVL 社, 2분기페로알로이생산소폭증가 실리코망간 25,893 톤생산, 설비가동률증가로전년동기대비 33% 증가 페로크롬 11,385 톤생산, Odisha 주공장정전으로전년동기대비 35% 감소 실리코망간연간생산목표 100,000 톤 ( 전년동기대비 4,699 톤증가 ), 페로크롬연간생산목표 60,000 톤 ( 전년동기대비 8,423톤감소 ) 남아공 UMK 社, 9월선적분망간럼프수출가인상 중국向망간럼프 (37% Mn) 9월선적수출가격 (CIF) USD 7.30~7.35/mtu, 7월선적분대비 USD 0.93~0.98/mtu 인상 중국주요항구의재고감소및환경점검종료가수출가인상을압박 남아공 Samancor 社, 2분기망간생산증가 Northern Cape 소재망간광산에서 2분기 866,200 톤생산, 수요증가및남아공랜드화 * 9
인상이주요인으로전년동기대비 3% 증가, 이전분기대비 1.7% 감소 동기간망간원광판매는전년동기대비 3% 증가한 910,000 톤 동기간망간합금생산은전년동기대비 10% 증가한 42,800 톤, 판매는 30% 증가한 37,200 톤 프랑스 Eramet Comilog 社, 가봉産망간원광 8월선적분수출가인상 중국向망간럼프 (45% Mn) 8월선적수출가격 (CIF) USD 7.05/mtu, 전월대비 USD 0.2/mtu 인상 중국向망간편 (43% Mn) 8월선적수출가격 (CIF) USD 6.75/mtu, 전월대비 USD 0.2/mtu 인상 환경점검종료에따른원광수요증가예상이수출가인상견인 브라질, 페로알로이 7월수출하락 수요저조및불리한선적조건이반영되어가파른하락기록 페로실리콘수출 5,126 톤, 전년동월대비 38%, 전월대비 44% 감소 페로망간수출 83톤, 전년동월대비 98%, 전월대비 84% 감소 망간원광수출 207,776 톤, 전년동월대비 47% 감소 페로크롬수출 1,136 톤, 전년동월대비 500% 증가 브라질 Vale 社, 2분기망간원광생산감소 망간원광총생산량 421,000 톤, 전년동기대비 17%, 이전분기대비 3% 감소 Azul 망간광산생산량 234,000 톤, 망간원광품위저하로전년동기대비 26.4% 감소 Urucum 망간광산생산량 157,000 톤, 시설유지보수로전년동기대비 8.7% 감소 Morro da Mina 망간광산생산량 30,000 톤, 전년동기대비 76.5% 증가 동기간망간원광판매는 239,000 톤, 기후조건에따른선적문제로이전분기대비 29.3%, 전년동기대비 39% 감소 * 10
IV 크롬 (Chromium, Cr) 품목 단위 전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로크롬 (HC) $/lb 1.48 1.49 1.49 1.46 1.39-1.46-1.35 페로크롬 (LC) $/lb 2.23 2.22 2.22 2.25 2.21-2.23 0.00 자료원 : Metal Bulletin (HC : min. 60~65% Cr / 6~8% C, FOB US warehouse, $/lb Cr, LC : min. 60~65% Cr / 0.10% C / max. 1.5% Si, FOB US warehouse, $/lb Cr) 시장동향 인도 OMC 社, 8월납기크롬원광 (48~49.99%) 판매입찰가격인하 South Kaliapani 광산의원광톤당 10,592 루피, 국제가격약세에따라전월대비 1,032 루피 / 톤인하 입찰물량크롬원광 32,400 톤및크롬정광 237톤 스웨덴 Sandvik 社, 2분기수익증가 2분기수익 Skr 261억, 전년동기대비 11% 증가 * 11
소재부문 37% 증가, 기계솔루션부문 13% 증가 광업분야에서는광산의확장및장비교체수요로 15.5% 매출증가 자동차및엔지니어링부문에서는중국과일본이수요를주도했고, 유럽과북미에서도각각 10%, 12% 의매출증가 미국 Ferro 社, 견실한 2분기실적이후견고한수익유지전망 2018 년세전영업현금흐름 USD 2.70~2.75 억전망 2분기수익 USD 4.16 억, 전년동기대비 19% 증가, 2분기순익 USD 30백만, 전년동기대비 41% 증가 동社는생산의효율화를위한최적화방안및높은원료비용완화방안모색 * 12
V 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 품목 단위 전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화몰리브덴 $/lb 11.18 10.67 10.91 11.37 12.03-11.24 0.54 페로몰리브덴 $/kg 27.61 26.60 27.03 27.80 29.00-27.61 0.00 자료원 : Metal Bulletin(Oxide : drummed molybdic oxide free market in-warehouse Rotterdam, $/lb Mo) (Ferro : basis 65% min. in-warehouse Rotterdam, $/kg Mo) 시장동향 미국 Boeing 社, 2018 년수익전망상향조정 국방및민간항공분야의수요증가에따라연간수익전망 1% 상향 연간수익 USD 970~990 억, 당초전망 USD 960~980 억 민간항공기제작인도물량은 6% 증가하여 194대 국방안보분야매출은 9% 증가하여 USD 56억, 항공서비스분야매출은 15% 증가하여 USD 4,141억 * 13
중국국영 Ansteel 社, 8월분페로몰리브덴조달입찰가인상 공급정광가격상승이주요인 60% 합금구매물량 300 톤톤당 130,000 위안, 이전조달가격 (6월 ) 대비 21,500 위안 / 톤상승 중국국영 Hengyang Steel Tube 社, 8월분페로몰리브덴조달입찰가인상 공급정광가격상승이주요인 60% 합금구매물량 90톤톤당 123,000 위안, 이전조달가격 (7월초 ) 대비 17,500 위안 / 톤상승 중국국영 Xiangtan Steel 社, 8월분페로몰리브덴조달입찰가인상 공급정광가격상승이주요인 60% 합금구매물량 90톤톤당 125,000 위안, 이전조달가격 (7월말 ) 대비 15,000 위안 / 톤상승 중국 Tisco 社, 8월분페로몰리브덴조달입찰가인상 높은스팟가격이인상의주요인 60% 합금가격톤당 132,800 위안, 이전조달가격 (7월말 ) 대비 20,800 위안 / 톤상승 중국 JISCO 社, 8월분페로몰리브덴조달입찰가인상 공급정광가격상승이주요인 60% 합금구매물량 200톤톤당 135,000 위안, 이전조달가격 (7월중순 ) 대비 26,600 위안 / 톤상승 * 14
VI 코발트 (Cobalt, Co) 품목 단위 전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 코발트메탈 $/lb 40.63 39.25 38.75 38.00 36.25-37.80-6.97 자료원 : Argus Metals(Cobalt min. 99.8% - alloy grade du Rotterdam) 시장동향 중국 7월코발트가격추이 코발트메탈 (99.83%) 가격 USD 74.15~75.60/kg, 하류산업부문에서의관망자세가가격약세의주요인으로전월대비 USD 2.18/kg 하락 코발트파우더 (99.5%) 가격 USD 85.78~87.96/kg, 하류산업부문에서의저조한구매수요가주요인으로전월대비 USD 8.00/kg 하락 탄산코발트 (46%) 가격 USD 36,782~37,799/ 톤, 환경점검후생산재개에의한공급증가가주요인으로 USD 2,908/ 톤하락 황산코발트 (20.5%) 가격 USD 14,978~15,411/ 톤, 환경점검이후의생산재개순연이 * 15
주요인으로전월대비 USD 145/ 톤증가 영국, 2019 년 7월까지 1단계 50MW 배터리충전시설설치 영국 Pivot Power 社는 Southampton 에 25백만파운드를투자, 배터리저장장치를건설할계획이며, 이는전기차충전소와관련된 45개배터리저장소건설계획의일환 동社는향후 5년간 2GW 용량의배터리및전기차충전소를네트워크화하려는계획 총투자비는 16억파운드로예상되며영국 Downing LLP 社가지원예정 희유금속교역협회 (MMTA), 코발트도난사건이후 Vollers 社소유저장창고허가중단 협회는지난 7월 5~9 일사이네덜란드로테르담의 Vollers 社소유창고에서코발트 112 톤도난사고발생발표 도난당한코발트중 76톤은 Falconbridge 社생산물량이며, 16톤은 ERG 社생산물량, 나머지는생산자미확인 대부분의코발트생산업체, 공급업체, 구매업체들은유럽최대금속물류항인로테르담창고시설이용중 호주 BHP 社, 배터리금속생산에박차 전기차및에너지저장장치산업의성장에따라당초폐쇄를고려중이던 Nickel West 광산시설의황산니켈및황산코발트생산을늘리기로결정 Nickel West 광산시설은 Mt Keith 광산, Leinster 광산, Kalgoorlie 제련소, Kwinana 정련소로이루어지며 2017~2018 년에니켈금속 90,600 톤을생산 확장관련허가취득시, 1단계황산니켈 100,000 톤 / 년생산계획추진및 2단계황산니켈 200,000 톤 / 년확대생산도고려중 호주 Savannah 니켈프로젝트재가동 호주 Panoramic Resources 社는 2016 년 5월이후유지관리중인 Savannah 광산의재가동을위한재정확보를완료하고내년 1분기에정광선적예정 시험가동후정상생산 ( 니켈 10,800 톤 / 년, 동 6,100 톤 / 년, 코발트 800 톤 / 년 ) 까지 15개월예상 호주 Ardea 社, Goongarrie 니켈 / 코발트프로젝트확장고려 연간광석처리량 2.25백만톤, 가행기간 25년으로최종사업타당성평가진행중 확장계획에의하면황산코발트 10,000 톤 / 년 ( 코발트금속 2,100 톤 ), 황산니켈 81,000 톤 / 년 ( 니켈금속 18,000 톤 ) 생산에세전순현가 USD 23억, 원금회수기간 5.1년 Goongarrie 니켈 / 코발트광산매장량은 2.15억톤 (@ Co 0.06%, Ni 0.71%) * 16
파푸아뉴기니 Ramu 광산, 2분기니켈 / 코발트생산증가 2분기니켈 9,160 톤, 코발트 870톤생산, 이전분기대비각각 11.6%, 12.4% 증가 Ramu 광산의최대주주는중국업체이며 DR콩고이외지역코발트생산광산중최대 중국, 7월코발트생산추이 코발트메탈생산 520톤, 전월대비 11.9%, 전년동월대비 20% 감소 코발트파우더생산 435톤, 전월과동일, 전년동월대비 0.9% 증가 황산코발트생산 4,455 톤, 전월대비 8.7% 증가, 전년동월대비 22.7% 감소 염화코발트생산 2,097 톤, 전월대비 0.3% 증가, 전년동월대비 38.2% 감소 4산화코발트생산 4,520 톤, 전월대비 13.6% 증가, 전년동월대비 15.7% 감소 브라질 Vale 社, 2분기코발트생산감소 뉴칼레도니아및캐나다에서생산감소로 1분기대비 2%, 전년동기대비 8% 감소 단, 이전분기대비 1분기의 20% 감소보다감소세진정 2분기코발트생산 1,302 톤, 1분기생산 1,327 톤, 전년 2분기생산 1,412 톤 캐나다 Sherritt 社, 2분기코발트생산감소 쿠바소재 Moa 프로젝트의원광품위문제가주요인 Moa 프로젝트의지분 50% 를소유한동社의코발트확보물량은 388톤으로전년동기대비 11% 감소 Ambatovy 프로젝트에서의코발트확보물량은 99톤으로전년동기대비 22% 증가, 상기광산은유지보수, 원료조달지연등으로추가증산난항 DR콩고, Glencore 社상반기코발트생산증가 상반기코발트생산량 16,700 톤, 전년동기대비 31% 증가 3월에재개된 DR콩고소재 Katanga 동광산운영으로동기간코발트생산량 3,000 톤이반영된결과 동社의코발트총생산중 14,800 톤이아프리카에서생산되며, Katanga 광산생산량을제외한 11,800 톤은 Mutanda 광산에서생산 기타캐나다, 노르웨이, 호주등에서가동률증가및유지보수기간단축등으로증산 DR콩고, 수산화코발트생산을위한업체간제휴 캐나다 Cobalt Blockchain 社와룩셈부르크 Traxys 社는연내 DR콩고에서수산화코발트생산을위해제휴예정 * 17
Cobalt 社는 DR콩고소재코발트선광시설의운영을책임지고, Traxys 社는생산된수산화코발트에대한 10년간의마케팅및판매권을갖는대가로 USD 30백만을투자 Traxys 社는수산화코발트의핵심판매사가되고자 Trafigura 社, Glencore 社등대형경쟁사들과제휴시도 선광장용량은 50,000 톤 / 년급광으로수산화코발트 3,150톤 / 년생산 * 18
VII 티타늄 (Titanium, Ti) 품목 단위 전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로티타늄 $/ kg 5.15 5.10 4.95 4.95 4.98-5.00-2.91 티타늄스펀지 RMB/ 톤 60,688 61,250 61,500 62,000 62,750-62,000 2.16 자료원 : Metal Bulletin(Ferro : 70% Ti (max 4.5% Al), MB free market, $/kg Ti, ddp Europe) Argus Metals(Sponge : 99.7%, ex-works China, RMB/ton '18 년 4 월부터적용 ) 시장동향 중국 7월티타늄가격추이 이산화티타늄 (93%, 금홍석 ) 가격 USD 2,259~2,360/ 톤, 이산화티타늄 (98%, 예추석 ) 가격 USD 1,926~1,998/ 톤, 생산이환경보호조치에영향을받아금홍석은전월대비가격동일, 예추석은 USD 72.41/ 톤상승 티타늄슬래그 (90%) 가격 USD 833~862/ 톤, 수요약세및하류산업가동률저조로전월대비 USD 7.24/ 톤하락 * 19
티타늄스펀지 (99.7%) 가격 USD 8,838~9,128/ 톤, 티타늄스펀지 (99.6%) 가격 USD 8,699~8,989/ 톤, 생산비증가및공급부족으로 USD 290/ 톤상승 페로티타늄 (70%) 가격 USD 4,493~4,667/ 톤, 페로티타늄 (30%) 가격 USD 1,710~1,768/ 톤, 생산비상승및생산감소이나전월가격과동일 중국 AVIC Tangshan Tianhe 社, 4염화티타늄생산재개 6월말여름정기유지보수기간동안의생산중단이후수일내로생산재개예정 동社의티타늄스펀지생산은 2014 년 5월이후경제성미비로생산중단중 생산중단이전 2개의생산라인을통해 4염화티타늄 2,400~2,600 톤 / 월생산하여중국북동부티타늄스펀지공장에판매 생산용량은티타늄스펀지 15,000 톤 / 년, 4염화티타늄 80,000 톤 / 년, 티타늄선광제품 10,000 톤 / 년, 전해마그네슘금속 18,000 톤 / 년 중국 Baoji Lixing 社, 티타늄스펀지생산공장건설 동社는 Panzhihua 바나듐첨단기술지역과티타늄스펀지 20,000 톤 / 년, 티타늄선광제품 10,000 톤 / 년생산시설건설계약체결 본프로젝트는 2단계에걸쳐완성되며예상투자비는 USD 2.21 억 1단계생산은 2018 년 12월예정이며설계용량은티타늄스펀지 10,000 톤 / 년, 2단계건설착수는 2018 년 9월이며건설기간은 18개월예정 중국, 미국산희유금속관세부과 중국정부는트럼프행정부의중국산수입품에대한관세부과에대응, 희유금속에대한 USD 160억상당의보복관세 (25%) 부과예정 관세부과희유금속은텅스텐스크랩, 탄탈륨스크랩, 마그네슘스크랩, 티타늄스크랩, 저어콘스크랩및기타일부미가공희유금속 관세부과예정일은미국의관세부과예정일과동일한 8월 23일 중국시장내에미국산희유금속비중이낮아금번관세부과로시장에영향은미비할것으로예상 미국 1분기티타늄수급현황 티타늄잉곳생산량 20,100 톤, 전년동기대비 23% 증가 티타늄선광장생산량 6,560 톤, 전년동기대비 1/3 감소 티타늄잉곳소비량 16,400 톤, 전년동기대비 12% 증가 티타늄스펀지소비량 8,850 톤, 전년동기대비 5% 감소 * 20
티타늄스크랩수입량 5,950 톤, 전년동기대비 9% 증가 티타늄미가공제품수입량 5,070 톤, 전년동기대비 17% 감소 호주 Iluka 社, 저어콘, 금홍석상반기가격상승수혜 중사생산업체인동社는상반기저조한생산에도가격상승으로수익증가 저어콘 / 금홍석상반기매출액 USD 4.49 억, 전년동기대비 21% 증가 저어콘가격 47% 상승, 금홍석가격 20% 상승 저어콘상반기생산량 158,900 톤, 전년동기대비 22% 감소 금홍석상반기생산량 82,800 톤, 전년동기대비 44% 감소 호주 / 프랑스합작 TiZir 社, 상반기중광물, 티타늄생산증가 세네갈 Grande Cote 광산중광물정광생산량 374,400 톤, 전년동기대비 8.6% 증가 저어콘생산 32,005 톤 (14.7% 증가 ), 티탄철석생산 240,941 톤 (6.9% 증가 ) 등 노르웨이생산설비의티타늄슬래그생산량 85,200 톤 (10.2% 증가 ), 선철생산량 35,200 톤 (12.1% 증가 ) * 21
VIII 텅스텐 (Tungsten, W) 품목 단위 전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 텅스텐 APT $/mtu 338.75 330.00 325.00 315.00 295.00-313.89-7.34 산화텅스텐 $/ 톤 34,375 33,500 33,250 32,500 30,500-32,222-6.26 텅스텐카바이드 $/kg 44.26 42.50 42.50 41.50 40.50-41.61-5.99 페로텅스텐 $/kg 39.94 39.00 38.75 38.50 36.50-38.00-4.86 자료원 : Argus Metals(APT : $/mtu WO3, Oxide : oxide(yellow/blue) $/ton, Carbide : carbide powder(3~4 micron) $/kg, Ferro : min. 75% W, $/kg W, FOB China) 시장동향 세계 7월텅스텐가격추이 아프리카텅스텐정광가격 USD 250~265/mtu, 유럽시장의수요감소로전월대비 USD 5/mtu 하락 유럽텅스텐 APT 가격 USD 332~342/mtu, 휴가기간및중국내가격하락으로전월 * 22
대비 USD 13/mtu 하락 유럽페로텅스텐가격 USD 37.5~38.5/kg, 휴가기간수요약세로전월대비 USD 1.5/kg 하락 중국, 2018 년텅스텐생산쿼터확대 텅스텐생산쿼터 100,000 톤, 2017 년대비 9.5% 증가 광산생산쿼터 76,150 톤, 리사이클링 23,850 톤 중국정부는 2002 년부터자원보호를위해생산쿼터제도를운영하고있으며, 본생산쿼터는 17개지역에할당되며 Jiangxi 지역및 Hunan 지역에 64% 집중 중국상반기텅스텐생산현상유지 상반기텅스텐정광 (65%) 생산량 52,685 톤, 전년동기대비 0.6% 감소 Jiangxi 지역텅스텐정광생산량 20,586 톤, 전년동기대비 1.94% 감소 Hunan 지역텅스텐정광생산량 13,627 톤, 전년동기대비 0.98% 감소 Henan 지역텅스텐정광생산량 9,003 톤, 전년동기대비 3.29% 감소 Guangdong 지역텅스텐정광생산량 122톤, 공해방지를위한시설개선으로인한전년동기대비 81.54% 감소 Zhejiang 지역텅스텐정광생산량 100 톤, 공해방지를위한시설개선으로인한전년동기대비 52.77% 감소 중국 Ganzhou Tungsten Association(GTA), 8월텅스텐정광, 텅스텐 APT 및카바이드제시가격인하 스팟공급증가및낮은구매수요가주요인 텅스텐 APT 가격톤당 165,000 위안, 전월대비 10,000 위안 / 톤인하 텅스텐카바이드가격 kg당 265 위안, 전월대비 13 위안 /kg 인하 텅스텐정광가격톤당 101,000 위안, 전월대비 8,000 위안 / 톤인하 중국국영 Xiamen Tungsten 社, 8월상순납기분텅스텐 APT 입찰가격인하 미-중간무역분쟁에대한우려로다수생산업체들의이익유보및가동률증가 텅스텐 APT 입찰가격 165,000 위안 / 톤, 전월하순대비 8,000 위안 / 톤인하 중국 Zhangyuan Tungsten 社, 8월상순텅스텐 APT 중간제매입입찰가격인하 스팟가격하락및스팟공급증가가주요인 텅스텐 APT 입찰가격 165,000 위안 / 톤, 7월말대비 5,000 위안 / 톤하락 * 23
텅스텐정광 (65%) 입찰가격 101,000 위안 / 톤, 7월말대비 4,000 위안 / 톤하락 중국국영 Jiangxi Tungsten 社, 8월텅스텐정광오퍼가격인하 공급증가및수요약세가주요인 텅스텐정광 (65%) 103,000 위안 / 톤, 전월대비 9,000 위안 / 톤하락 동社는스팟시장의가격하락세를안정시키고자스팟가격보다높은가격책정 미국국방군수국 (DLA), 페로크롬, 텅스텐 7월판매감소 7월텅스텐판매량 264,000 파운드, 전년동월대비 14% 감소 7월텅스텐판매액 USD 4.21 백만, 전년동월대비 USD 3.01백만증가 7월페로크롬 (HC) 판매량없음, 전년동월 1,000 톤판매 * 24
IX 인듐 (Indium, In) 품목 단위 전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 인듐메탈 $/kg 285.94 278.75 280.00 280.00 277.50-278.06-2.76 자료원 : Argus Metals(Indium min. 99.99% du Rotterdam) 시장동향 세계 7월인듐가격추이 유럽, 인듐메탈가격 USD 265~275/kg, 휴가기간수요감소로월초대비 USD 5/kg 하락 북미, 인듐메탈가격 USD 260~275/kg, 전월말대비 USD 15/kg 하락 중국, 인듐메탈가격 USD 242~249/kg, 경직된구매수요로전월대비 USD 11.73/kg 하락 중국 7월인듐메탈생산감소 Hunan 지역생산전월대비 53.85% 감소가주요인 * 25
7월생산량 32.7톤, 전월대비 36.26%, 전년동월대비 33.94% 감소 인도, 중국및말레이시아産태양전지에대한관세부과검토 인도무역구제집행위원회의총국은증가하는수입품으로부터국내산업이타격을받아왔으며태양광산업의생산기반을보호하기위해관세부과필요결론 향후 2년간보호관세 15~25% 부과검토중 제안된관세부과방식은최초 1년간 25%, 이후 6개월간 20%, 최종 6개월간 15% 부과 * 26
X 마그네슘 (Magnesium, Mg) 품목 단위 전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 마그네슘메탈 $/ 톤 2,539 2,615 2,550 2,540 2,530-2,559 0.79 자료원 : Argus Metals(Min 99.9% FOB China) 시장동향 중국상반기마그네슘생산량감소 이익감소및설비유지보수로생산업체의생산조절이주요인 마그네슘상반기생산량 378,200 톤, 전년동기대비 21.4% 감소, 최대생산지인 Shaanxi 지역생산이 11.07% 감소하여 216,700 톤생산 Shenmu Xinqing 社, Yabo Semi-Coke 社, Fugu Jinwantong 社, Tianyu 社등은생산감소 Fugu Tongyuan 社, Yufeng 社, Jujinbang 社등은생산중단 동기간페로실리콘가격은환경점검에의한재고부족으로전년동기대비 26.43% 상승한 6,831 위안 / 톤이었으며마그네슘가격은 15,216 위안 / 톤으로 5.26% 상승 * 27
중국 Meixin 社, 알루미늄 -마그네슘합금생산임박 증가일로의차량용경량절전물질수요에대응하기위해연말까지알루미늄 -마그네슘합금시험생산착수계획 2016 년 3월 USD 4.85 억투자로합금공장건설착수, 금년 1분기에설계용량합금 300,000 톤 / 년생산착수예정이었으나, 지방에너지소비표준충족에실패하여생산연기중 동社는 Shaanxi 석탄화학산업그룹社, Shaanxi 비철금속社간합작법인으로중국내최대마그네슘금속생산지역의주요생산업체로부상전망 중국 Shenmu Dongfeng 社, 마그네슘정상생산재개 7월말유지보수완료로 8월부터생산량 50톤 / 일로재개예정 5월말에시작한 Shaanxi 소재제련소의설비유지보수와페로실리콘가격상승에의한이익하락으로 7월말까지 40% 감산 상반기페로실리콘 (75%) 가격은전년동기대비 24% 상승하여 6,820 위안 / 톤, 마그네슘가격은 6.78% 상승한 15,408 위안 / 톤 중국 Wenxi Zhenxin 社, 마그네슘감산계획 정기적인환경규제에대한대응의일환으로정부의환경표준에맞는탈황및탈질산설비개선에 USD 1.5백만투자계획 동社의생산용량은마그네슘금속 60,000 톤 / 년이며환경점검기간인 10월말까지 30~40% 감산계획 중국 Fugu Yide 社, 마그네슘가격상승세에따라설비유지보수연기 당초 7월말계획의설비점검을 8월 10일로연기 동社의생산용량은 20,000 톤 / 년으로 6월생산량은 1,600 톤으로 7월까지안정적생산전망 8월시설점검은 20일간이며정상생산의 2/3 감산전망 Shaanxi 지역유지보수중인업체는 Jinchuan Hongtai, Xiyuan Chemical, Fangzheng Magnesium, Taida Carbonification, Jingfu Coal Chemical, Xintian Magnesium 등 * 28
XI 안티모니 (Antimony, Sb) 품목 단위 전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화안티모니 $/ 톤 7,313 7,050 7,050 7,025 7,000-7,028-3.90 안티모니메탈 $/ 톤 8,214 8,025 7,988 7,950 8,025-7,997-2.64 자료원 : Argus Metals(Antimony trioxide min. 99.5% FOB China) Metal Bulletin(Metal : MB free market Regulus, min. 99.65% / max. Se 50ppm / max. 100ppm Bi, $/tonne, in-warehouse Rotterdam) 시장동향 중국시장 7월안티모니가격 안티모니정광가격 USD 6,212~6,364/ 톤, 전월가격과동일 안티모니잉곳 (99.65%) 가격 USD 7,854~8,034/ 톤, 전월말가격대비 USD 31/ 톤상승 안티모니잉곳 (99.85%) 가격 USD 8,034~8,190/ 톤, 전월말대비 USD 44/ 톤하락 3산화안티모니 (99.5%) 가격 USD 7,154~7,309/ 톤, 전월말대비 USD 78/ 톤하락 * 29
3산화안티모니 (99.8%) 가격 USD 7,387~7,543/ 톤, 전월대비 USD 270/ 톤하락 지속되는국내외수요감소가주요인 중국 7월안티모니수출가격하락 안티모니금속 (99.65%) 수출가격 USD 8,000~8,200/ 톤, 전월말대비 USD 100/ 톤하락 3산화안티모니 (99.5%) 수출가격 USD 6.900~7,100/ 톤, 전월말대비 USD 400/ 톤하락 유럽휴가기간동안수요감소, 안티모니중국국내가격하락및위안화가치하락이요인 미-중무역분쟁, 중국안티모니시장에영향 미국은중국산안티모니원광, 금속, 3산화안티모니등에대해 8월 30일부터 10% 관세부과예정 1분기대미안티모니수출은 3,632 톤으로전체안티모니수출의 43.8% 차지 2017 년대미 3산화안티모니수출은 14,157 톤으로전체수출의 40% 2017 년대미안티모니금속수출은 1,294 톤으로전체수출의 45% 위안화환율하락및무역분쟁에대한우려로수출업체들은오퍼가격을인하 중국 7월안티모니잉곳생산감소 안티모니정광부족및 Hunan 지역의환경점검이주요인 생산량 2,750 톤, 전월대비 560 톤 (16.9%) 감소 중국 7월 3산화안티모니생산감소 계절적요인및미중무역전쟁에의한수요약세가주요인 생산량 4,080 톤, 전월대비 310 톤 (7.2%) 감소 * 30
XII 니오븀 (Niobium, Nb) 품목 단위 전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로니오븀 $/ kg 36.56 36.85 37.38 37.75 38.00-37.57 2.76 자료원 : Argus Metals(Min 65% Nb, du Rotterdam, $/kg Nb) 시장동향 나미비아 Uis 주석프로젝트 4분기생산목표순항 5년간개발계획의초기주석정광 800톤 / 년생산일환으로 5월건설착수 지속가능한현금흐름및장기투자에따른리스크분산을목표로개발이진행되며장기적으로생산량 5,000 톤 / 년으로확대목표 본광산은세계최대급노천채광주석광상이며부산물로니오븀, 탄탈륨, 리튬, 베릴륨등산출 중국, 7월니오븀가격하락 * 31
산화니오븀가격 USD 41.2~41.9/kg, 전월대비 USD 1.5/kg 하락 니오븀정광수입가격 USD 16.50~16.80/lb, 전월대비 USD 0.3/lb 하락 하류산업에서의수요약세에따른원료수요감소가주요인 * 32
XIII 셀레늄 (Selenium, Se) 품목 단위 전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 셀레늄파우더 $/lb 19.69 16.25 14.58 14.08 13.88-14.69-25.39 자료원 : Metal Bulletin(min. 99.5% Se, MB free market Rotterdam, $/lb) 시장동향 세계, 상반기태양광투자급감 세계태양광투자전년동기대비 19% 감소. 중국의보조금축소가주요인으로중국의태양광투자는전년동기대비 29% 감소 중국, 7월셀레늄가격하락 셀레늄파우더국내가격 USD 29.05~30.50/kg, 수입가격 USD 30.50~33.41/kg 으로전월대비각각 USD 6.9/kg, USD 6.6/kg 하락 하류산업에서수요감소추세이어짐 * 33
유럽, 7 월셀레늄가격하락 셀레늄파우더 USD 12.5~13/lb, 전월대비 USD 4.25/lb 하락 유럽시장의휴가기간및중국시장의거래부진등의영향으로유럽시장의약세유지 * 34
XIV 갈륨 (Gallium, Ga) 품목 단위 전월가격 ( 18.6 월, A) 월간가격 ( 18.7 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 갈륨메탈 $/ kg 213.75 210.00 202.50 201.25 195.00-201.39-5.78 자료원 : Argus Metals(Gallium min. 99.99% CIF main airport Europe) 시장동향 중국 7월갈륨생산량전년동월대비증가 갈륨금속생산량 32.95 톤, 전년동월대비 40.21% 증가, 전월대비 0.3% 증가 세계, 7월갈륨금속가격하락 중국, 7월초 1,160~1,210 위안 /kg으로하락하다월말에소폭반등하여 1,180~1,220 위안 /kg 유럽, 7월휴가기간및중국의가격약세영향으로 USD 7/kg 하락하여 USD 185~195/kg 북미, 7월가격 USD 185~195/kg 로전월대비 USD 10/kg 하락 * 35
러시아, 7월초 USD 200~205/kg 에서월말에 USD 10/kg 하락하여 USD 190~195/kg 중국 CHALCO Zunyi Alumina 社, 갈륨금속생산재개 설비유지보수완료로 7월말생산재개 연간생산용량 60톤이나지난 5월 3.5톤생산을마지막으로그동안유지보수진행 보고서자료원 : Argus Metals, Asian Metal, 코리아 PDS * 36