PLANTYNET 건강한인터넷세상과새로운가치의문화공간, 플랜티넷이만들어갑니다. Plantynet IR Book Investor Relations
Disclaimer 본자료의 2017 년 3 분기와비교표시된 2016 년 3 분기실적은한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을적용하여연결기준으로작성하였으며, 투자자의편의를위해제공되는자료입니다. 또한, 경영전망과관련된자료는플랜티넷내부적인시장전망및사업환경분석에기초한수치로경영환경및사업여건의변화등으로영업성과의결과치는본자료와반드시일치하지않을수있음을양지하시기바랍니다. 본자료에포함되어있는예측, 전망, 미래관련정보만을믿고이정보에만의존한투자결정을내리지말아야하며, 투자책임은전적으로자신에게있음을밝혀드립니다. 2
Chapter 01. Company Overview 회사개요사업영역매출구조연도별매출추이 Chapter 02. Investment Highlights 실적현황비용요약 Chapter 03. Growth Strategy 핵심사업다각화 Chapter 04. Appendix 요약연결재무정보주요투자지표 3
Chapter 01. Company Overview 회사개요 회사현황 주주구성 대표이사 김태주 주주명주식수지분율 설립일자 2000. 6. 1. 코스닥상장일 2005. 6. 10. 김태주외특수관계자 1,886,634 21.05% 자사주 746,392 8.33% 현창룡 ( 사내이사 ) 600,000 6.70% 자본금 발행주식총수 44.8 억원 8,960,000 주 기타 5,726,974 63.92% 합계 8,960,000 100.0% 액면가주요사업본사주소 500 원 - 유해콘텐츠차단사업 - 통합미디어사업 경기도성남시분당구삼평동 682 유스페이스 2 A 동 6 층 * 특수관계자중 5% 이상주주 ( 현창룡 ) 는별도표기함 기타, 63.9% 총 896 만주 김태주, 21.1% 자사주, 8.3% 현창룡, 6.7% 홈페이지 www.plantynet.com (2017.9.30. 기준 ) 4
Chapter 01. Company Overview 회사개요 연혁및수상 2016 04. 청년친화강소기업인증 ( 고용노동부 ) 2015 03. 성실납세자인증 ( 경기도 ) 2014 12. 정보문화사회구현에기여한공로로미래창조과학부장관표창 11. 2014 기술경영우수기업포상 중소기업부문한국산업기술진흥원장상수상 07. 정보보호관리체계인증 ( 한국인터넷진흥원 ) 2013 03. 제47회납세자의날 모범납세자 대통령상표창 03. 자녀스마트폰관리및유해콘텐츠차단을위한 LG유플러스 자녀폰지킴이 출시 10. 유망중소기업인증 ( 경기도 ) 2012 04. 본점이전 ( 경기도성남시분당구대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 ) 05. 자녀스마트폰관리및유해콘텐츠차단을위한 KT 올레자녀폰안심 출시 2011 10. 디지털콘텐츠유통사 에이앤지모즈 인수 2010 08. P2P/ 웹하드용정품음원유통사업시작 2009 01. 국내최초로 IPTV 기반의 매장영상 상용서비스시작 2008 05. 벤처캐피탈 알바트로스인베스트먼트 설립 06. 2008 멀티미디어기술대상 방송통신위원장상수상 2007 05. 디지털매거진유통사 모아진 설립 5
Chapter 01. Company Overview 회사개요 연혁및수상 2006 02. 본점이전 ( 서울시강남구도곡동 411-3 매산빌딩 ) 2005 06. 코스닥시장상장 2004 04. 유망중소기업선정 ( 중소기업은행 ) 05. 2004 벤처기업해외진출지원업체선정 ( 중소기업진흥공단 ) 06. 제17회정보문화의달기념 정보문화상 정보통신부장관표창 07. ISO 품질경영시스템우수인증기업상수상 (ICR 국제인증원 ) 07. 대만현지법인 Plantynet Taiwan Co., Ltd. 설립 2003 03. 본점이전 ( 서울시강남구도곡동 418-4 한방빌딩 3층 ) 06. 인터넷유해사이트차단서비스 두루넷 두루넷아이 출시 10. 인터넷유해사이트차단서비스 데이콤 클린웹 출시 12. 중국현지법인 Beijing Plantynet Co., Ltd. 설립 2002 07. ISO9001:2000 인증서취득 08. 인터넷유해사이트차단서비스 KT 메가패스크린아이 출시 2001 01. 기업부설연구소인증 ( 산업기술진흥협회 ) 04. 병역특례지정업체선정 12. 인터넷유해사이트차단서비스하나로텔레콤 하나포스가디언 출시 2000 06. 플랜티넷설립 ( 서울시서초구양재동 70-2 대송빌딩 601호 ) 6
Chapter 01. Company Overview 사업영역 e - Publishing Service Internet Filtering Service - 인터넷유해콘텐츠차단서비스 - 모바일자녀안심서비스 - 해외인터넷유해콘텐츠차단서비스 - 기업비업무콘텐츠차단솔루션 - 기업고객회원제서비스 - 매장전용 O2O e-magazin - 대학 / 공공 / 기업전자도서관서비스 - 해외전자잡지서비스 - 모아진닷컴 - DID 디지털매거진서비스 - 디지털매거진서비스 Venture Capital Shop BGM Service & Shop Digital Signage Service - 투자조합설립및운용 - 매장배경음악서비스 - 개인디지털음성송신서비스 - 싱글형 DID / 미디어월서비스 - 디지털메뉴보드서비스 - AD-Fi/ 모바일광고서비스 Content Syndicate - 미디어콘텐츠배급 7
Chapter 01. Company Overview 매출구조 국내 해외 합계 사업부 매출비중 * 143.9 억 (88.1%) 19.3 억 (11.9%) 163.2 억 (100.0%) *2017 3Q, IFRS 연결기준 유해콘텐츠차단서비스 통합미디어서비스 품목 인터넷유해콘텐츠차단서비스 (KT, SKB, LGU+) 모바일자녀안심서비스 (KT, LGU+) 해외인터넷유해콘텐츠차단서비스 ( 대만중화전신 ) 기업비업무콘텐츠차단솔루션 넷가드 ( 교육청, 공공기관, 일반기업 ) 매장배경음악서비스 (140여개의브랜드 / 30,000여개의매장에제공중 ) 개인디지털음성송신서비스 ( 음성시보광고 ) 싱글형 DID / 미디어월서비스 ( 대형패널광고 ) 디지털메뉴보드서비스 ( 메뉴보드설치, 운용 ) wifi 광고서비스 8
Chapter 01. Company Overview 연도별매출추이 ( 단위 : 백만원 / 연결기준 ) 25,523 7,166 28,453 9,731 23,340 24,831 6,452 8,878 27,805 7,902 2,729 16,319 국내계열사해외계열사플랜티넷 5,417 5,724 4,655 3,239 3,016 1,934 12,940 12,997 12,233 12,714 17,174 11,369 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3Q 9
Chapter 02. Investment Highlights 실적현황 연결기준 ( 단위 : 백만원, %) 12,000 27.4% 30.0% 10,000 8,970 20.7% 9,976 25.0% 8,000 6,000 4,000 2,000 0 6,306 6,461 15.6% 5,755 5,944 5,508 5,062 5,241 5,134 4,599 8.9% 9.5% 7.0% 7.2% 6.4% 2,731 4.9% 1,856 3.0% 930 1.0% 400 353 563 613 47 249 380 155 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 2Q 17 3Q 17 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 매출액영업이익영업이익률 2015 년 4 분기, 2016 년 1 분기실적증가요인 : 자회사 알바트로스인베스트먼트의펀드청산효과 2017 년 2 분기실적증가요인 : 자회사 알바트로스인베스트먼트의펀드청산과대만법인배당금반영효과 10
Chapter 02. Investment Highlights 실적현황 별도기준 ( 단위 : 백만원, %) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0-1,000 4,948 5,084 3,995 3,670 3,763 3,818 3,878 3,570 3,161 3,256 11.8% 11.6% 3,016 8.6% 5.0% 5.4% 5.2% 0.4% 1.3% -6.0% -5.4% 598 426 462 14 46 190 207 201-10.3% 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 2Q 17 3Q 17-312 -196-199 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% 매출액영업이익영업이익률 2017 년 2 분기실적증가요인 : 유해콘텐츠차단서비스사업의매출증가기여효과 11
Chapter 02. Investment Highlights 비용요약 _ 연결기준 전년동기대비영업비용 ( 단위 : 백만원 %) 2017 3Q 2016 3Q 47.7% 3.6% 16.2% 8.6% 16.6% 5.7% 11.2% 52.4% 7.0% 12.0% 7.8% 11.5% 6.9% 0 5,000 10,000 15,000 종업원급여상품, 기타구입비용지급수수료감가상각비, 상각비소모품비임차료외주비기타영업비용 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2017 3Q 2016 3Q 금액비율금액비율 증감액 증감률 영업비용 14,854 100.0% 17,801 100.0% -2,947-16.6% 종업원급여 7,081 47.7% 9,332 52.4% -2,251-24.1% 상품, 기타구입비용 541 3.6% 1,255 7.0% -714-56.9% 지급수수료 2,405 16.2% 2,138 12.0% 268 12.5% 감가상각비, 상각비 1,260 8.5% 1,381 7.8% -121-8.8% 소모품비 106 0.7% 189 1.1% -83-43.7% 임차료 146 1.0% 227 1.3% -81-35.8% 외주비 2,465 16.6% 2,046 11.5% 420 20.5% 기타영업비용 850 5.7% 1,235 6.9% -384-31.1% 종업원급여에는급여, 퇴직연금급여, 복리후생비등이포함되어있음. 기타영업비용은광고선전비, 접대비, 통신비등임. 12
Chapter 03. Growth Strategy 핵심사업다각화 1 2 핵심사업마케팅강화및다각화로외형과이익의동반확대추구 텔레마케팅강화 유선유해콘텐츠차단가입자수증가 - ISP 중심으로텔레마케팅강화 B2C( 개인용 / 가정용 ) B2G, B2B ( 공공 / 기업망 ) - 시도교육청유해컨텐츠망차단확대전망 ( 17.4. 대전교육청수주 ) - 망구축형웹트래픽모니터링 / 관제솔루션 넷가드2.0 출시 학내전산망등신시장 3 4 Domestic( 국내 ) Global ( 해외 ) - 말레이시아 Maxis 모바일서비스 Kiddie Care 제공 & 대만중화전신모바일서비스 - 유선차단보다해외진출용이한구조 新사업매장배경음악 / 영상서비스등호조 - BGM서비스 : GS25, 카페베네, LG전자등 140여브랜드 /30,000여개매장 - 2018년 8월저작권법개정안시행예정 공연사용료부담매장확대 플랜티넷통합징수권업체선정 (2017.6.) - 디지털사이니지확대로외형과이익의동반성장 13
Chapter 04. Appendix 요약연결재무정보 연결손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 과목 2016 2015 증감액 증감율 매출액 27,805 24,831 2,974 12.0% 영업비용 23,650 22,175 1,475 6.7% 영업이익 4,155 2,656 1,499 56.4% 연결재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 과목 2016 2015 2014 유동자산 33,685 34,388 30,805 비유동자산 49,266 49,331 48,382 자산총계 82,951 83,720 79,187 유동부채 6,026 6,565 5,586 비유동부채 489 1,382 473 부채총계 6,515 7,948 6,059 법인세차감전순이익 3,757 5,818-2,061-35.4% 지배기업지분 70,207 69,306 68,812 자본금 4,480 4,480 4,480 법인세비용 647 2,006-1,359-67.7% 자본잉여금 24,226 23,915 23,913 기타자본항목 (6,014) (5,708) (5,159) 당기순이익 3,110 3,811-701 -18.4% 기타포괄손익누계액 932 1,418 741 기타포괄손익 -663 699-1,362-194.8% 총포괄손익 2,447 4,510-2,063-45.7% 이익잉여금 46,583 45,201 44,837 비지배지분 6,229 6,466 4,316 자본총계 76,436 75,772 73,128 자본과부채총계 82,951 83,720 79,187 14
Chapter 04. Appendix 주요투자지표 안전성지표 과목 산식 2016 2015 2014 유동비율 유동자산 / 유동부채 X 100 559.0% 523.8% 551.5% 부채비율 부채총계 / 자기자본 X 100 8.5% 10.5% 8.3% 유보율 잉여금 / 납입자본금 X 100 1580.6% 1542.8% 1534.6% 위산식중자산, 부채및자본의금액은기말잔액이며, 자본은당기순이익이가산된것입니다. 수익성지표 과목산식 2016 2015 2014 매출액영업이익률영업이익 / 매출액 X 100 14.9% 10.7% 6.7% 매출액순이익률당기순이익 / 매출액 X 100 11.2% 15.3% 3.1% 15