산업인력현황보고서 - 금융 보험 ISC - 금융 보험산업인적자원개발위원회 대표기관 한국금융투자협회
목 차 < 요약 > ⅰ I. 서론 1 1. 조사배경및목적 1 2. 연구방법 2 II. 금융 보험산업현황과전망 5 1. 금융 보험산업현황및특성 5 2. 금융 보험산업이슈 36 3. 금융 보험산업전망 43 4. 소결 49 III. 금융 보험산업인력현황 53 1. 종사자현황 53 2. 고용현황 62 3. 이직및퇴직현황 68 4. 소결 73 IV. 금융 보험산업인력공급현황 77 1. 정규교육현황 77 2. 비정규교육현황 90 3. 소결 104 V. 금융 보험산업인력수급전망 107 1. 수요전망 107 2. 공급전망 115 3. 소결 119 VI. 결론 123 1. 결론 123 2. 시사점 126 참고문헌 129 참조 131
표목차 [ 표1] 금융 보험산업종사자추이 (2012-2016) ⅲ [ 표2] 금융 보험산업 NCS분류 5 [ 표3] 금융 보험산업 NCS-업권별분류매칭 6 [ 표4] 금융 보험산업표준산업분류 (KSIC) 7 [ 표5] 금융 보험산업고용직업분류 (KECO) 8 [ 표6] 금융및보험산업 GDP 12 [ 표7] 금융업권별자산비중추이 12 [ 표8] 국내은행의당기순이익추이 13 [ 표9] 생명보험사의주요손익현황 14 [ 표10] 생명보험사의 ROA 및 ROE 현황 14 [ 표11] 손해보험사의주요손익현황 15 [ 표12] 손해보험사의 ROA 및 ROE 현황 15 [ 표13] 증권회사주요항목별손익 16 [ 표14] 선물회사수익성추이 16 [ 표15] 부동산신탁회사손익추이 17 [ 표16] 여신전문금융회사순이익현황 17 [ 표17] 카드사별순이익변동현황 18 [ 표18] 저축은행의주요손익현황 18 [ 표19] 금융 보험산업의회사수 19 [ 표20] 금융 보험산업의국내영업점포 20 [ 표21] 금융 보험산업의해외영업점포 21 [ 표22] 금융 보험산업규모별사업장현황 22 [ 표23] 금융 보험산업지역별사업장현황 23 [ 표24] 금융관련자격 24 [ 표25] 금융부문자격별전문인력현황 25 [ 표26] 보험관련자격 26 [ 표27] 보험부문자격별전문인력현황 26 [ 표28] 케이뱅크출범으로인한금융권대응 40 [ 표29] 최근국내증권사 M&A 사례 43 [ 표30] 금융 보험산업종사자추이 (2007-2016) 53 [ 표31] 금융 보험산업종사자현황 ( 규모별 ) 55 [ 표32] 금융 보험산업종사자현황 ( 지역별 ) 56 [ 표33] 금융 보험산업순수피보험자현황 ( 연령별 ) 57 [ 표34] 금융권역별임직원수추이 (2012-2016) 58 [ 표35] 종사상지위별금융 보험업권취업자수증감 60 [ 표36] 연령별상용직취업자수증감 61 [ 표37] 전공계열별취업자수 ( 대분류 ) 61 [ 표38] 금융 보험산업구인인원추이 (2009-2016) 62 [ 표39] 금융 보험산업구인현황 ( 직종별 ) 62 [ 표40] 금융 보험산업채용현황 ( 직종별 ) 63 [ 표41] 업권별채용현황 63 [ 표42] 고용형태별채용현황 64 [ 표43] 연령별채용현황 64 [ 표44] 근무기간별채용현황 65 [ 표45] 학력별채용현황 65 [ 표46] 2016년실제채용규모와채용계획과의차이 66 [ 표47] 금융 보험산업직능수준별미충원인원 67 [ 표48] 부족인원, 인력부족률및채용계획인원 68 [ 표49] 금융 보험산업이직자추이 (2010-2016) 68 [ 표50] 산업간경력취득자노동력이동현황 69 [ 표51] 금융 보험산업상실사유별상실자현황 70 [ 표52] 업권별이 퇴직자현황 71 [ 표53] 업권별정규직이 퇴직자현황 71 [ 표54] 업권별비정규직이 퇴직자현황 72 [ 표55] 연령별이 퇴직자현황 72 [ 표56] 상업 정보계열특성화고등학교학교수추이 77 [ 표57] 상업 정보계열특성화고등학교학급수추이 78 [ 표58] 상업 정보계열특성화고등학교학생수추이 78 [ 표59] 금융 보험산업관련특성화고등학교현황 79 [ 표60] 특성화고등학교졸업자추이 81
[ 표61] 특성화고등학교취업자추이 82 [ 표62] 업권별학력비중 82 [ 표63] 전문대학교학교수추이 83 [ 표64] 사회계열전문대학교학과수추이 83 [ 표65] 사회계열전문대학교학생수추이 84 [ 표66] 사회계열전문대학교졸업생추이 84 [ 표67] 업권별학력비중 85 [ 표68] 4년제대학교학교수추이 85 [ 표69] 사회계열 4년제대학교학과수추이 86 [ 표70] 사회계열 4년제대학교학생수추이 86 [ 표71] 사회계열 4년제대학교졸업생추이 87 [ 표72] 업권별학력비중 87 [ 표73] 업권별대졸자전공비중 87 [ 표74] 사회계열대학원학과수추이 88 [ 표75] 사회계열대학원학생수추이 89 [ 표76] 사회계열대학원졸업생추이 89 [ 표77] 업권별학력비중 90 [ 표78] 구직자훈련과정현황 92 [ 표79] 근로자훈련과정현황 93 [ 표80] 일학습병행제프로그램개발세분류항목 94 [ 표81] 2015년일학습병행제훈련과정현황 95 [ 표82] 2016년일학습병행제훈련과정현황 96 [ 표83] 부산지역훈련수요조사결과 _ 직업기초능력관련 100 [ 표84] 부산지역훈련수요조사결과 _ 직무관련 100 [ 표85] 울산지역훈련수요조사결과 _ 직업기초능력관련 101 [ 표86] 울산지역훈련수요조사결과 _ 직무관련 102 [ 표87] 전북지역훈련수요조사결과 _ 직무관련 103 [ 표88] 금융 보험산업채용계획 107 [ 표89] 금융 보험산업채용계획 ( 직종별 ) 107 [ 표90] 금융및보험업취업자수전망 109 [ 표91] 금융및보험업소분류별취업자수전망 110 [ 표92] 추가채용규모조사대상현황 111 [ 표93] 업권별추가채용예상규모 111 [ 표94] 직무별추가채용예상규모 111 [ 표95] 고용형태에따른업권별채용예상규모 112 [ 표96] 직무분류에따른업권별채용예상규모 112 [ 표97] 연령에따른업권별채용예상규모 113 [ 표98] 근무경력에따른업권별채용예상규모 113 [ 표99] 학력에따른업권별채용예상규모 114 [ 표100] 전문대학사회계열졸업생수전망 116 [ 표101] 금융인력공급규모 : 전공기준 117 [ 표102] 대학원사회계열졸업생수전망 117 [ 표103] 금융인력공급규모 : 자격증별기준 118 [ 표104] 최근 3개년업권별희망퇴직현황 127
그림목차 [ 그림1] 국내은행의 03년이후연도별 ROA 및 ROE 추이 13 [ 그림2] 투자및신용분석가특성 28 [ 그림3] 자산운용가특성 29 [ 그림4] 보험및금융상품개발자특성 30 [ 그림5] 증권및외환딜러특성 31 [ 그림6] 손해사정사특성 32 [ 그림7] 출납창구사무원특성 33 [ 그림8] 보험심사원및사무원특성 34 [ 그림9] 금융관련사무원특성 34 [ 그림10] 신용추심원특성 35 [ 그림11] 보험관련영업원특성 36 [ 그림12] 은행채널별입출금 자금이체업무거래비중 38 [ 그림13] 2016년도시중은행신규채용이공계비중 (%) 50 [ 그림14] 금융 보험업취업자수증감추이 53 [ 그림15] 보험 연금업취업자수증감추이 59 [ 그림16] 금융 보험업상용직취업자수증감추이 60 [ 그림17] 2012-2016 특성화고등학교졸업자의진학률과취업률 81 [ 그림18] 금융 보험업종일자리증감추이 108 [ 그림19] 금융및보험업취업자비중전망 109 [ 그림20] 금융 보험업권비자발적이직자수 115 [ 그림21] 대학교전공계열별졸업생수전망 116
요약 서론ㅇ ( 조사배경및목적 ) - ( 금융 보험산업의변화및인력현황 ) 금융산업의구조는다양해지고있으나모바일뱅킹및인터넷은행출범등비대면거래확산에따른점포축소로인해인력과신규채용이감소되고있음 - ( 전문적인금융인력양성및관리필요 ) 현재와같은금융 보험산업인력수급의위기를극복하기위해서는성장가능성이높은디지털금융분야로관심을확대하고전문적인금융인력양성및관리가필요함 - ( 보고서활용분야 ) 본보고서는금융 보험산업과인력수요및공급현황을분석하여인력미스매치해소를위한시의성있는정보제공과함께이와관련된교육프로그램개발은물론향후금융 보험산업의전략분야발굴등과연계함으로써정부의고용정책수립의기초자료로활용코자함ㅇ ( 연구방법 ) 문헌 ( 보고서, 정책자료 ) 및통계자료분석, 전문가 FGI 등을통해금융 보험산업현황과전망, 금융 보험산업인력수요및공급현황, 금융 보험산업인력수급전망을살펴보고이를통해시사점등의연구결과를도출함 금융 보험산업현황과전망ㅇ ( 현황 ) 2016년금융 보험산업의 GDP는 80.5조로전산업대비 5% 내외를계속유지하고있음. 2007년이후금융업권별자산비중을살펴보면은행, 저축은행의자산비중은하락하는반면보험, 증권 / 선물, 자산운용, 여신등의비중은증가함 - 2016년도기준금융 보험산업관련회사수는자산운용사의증가등으로 2012년도대비 12개증가하여약 0.4% 성장률을나타내었으나국내영업점포는은행 (595개), 보험 (894개), 증권 (446개) 등 1,875개가감소함 (2012년대비 9.4% 감소 ) ㅇ ( 주요이슈 ) 핀테크 (fintech) 발전에따른디지털금융가속화로창구사무원, 증권중개인, 보험설계사등영업점기반관련인력의고용감소추이는지속되는반면치열한핀테크경쟁에돌입한은행과카드사들이이공계인력에대한채용을확대함 - 특히, 2017년 4월인터넷전문은행출범으로은행뿐아니라, 저축은행 증권사 P2P 업계등금융시장전반에걸쳐경쟁이촉진되는한편, 판매사와독립되어투자자에게중립적인위치에서자문서비스를제공하는 IFA가상반기중영업개시예정임 - 국내시장경쟁격화에따른새로운시장및수익원다변화를위한해외진출강화및금융투자회사의 M&A가진행중임. 한편, 금융지주회사를중심으로은행과보험, 은행과증권간업무를한공간에서처리할수있는복합점포신설및증권회사의대형점포전략역시점포수감소의원인으로작용함ㅇ ( 전망 ) 2017년금융 보험산업전망은인터넷전문은행등비금융회사의금융산업진출확대등에따른경쟁격화및저수익구조고착화로경영환경이악화될것으로전망됨 금융 보험산업인력현황ㅇ ( 금융 보험산업종사자 ) 2016년말기준은행이 131,981 명 (33.3%) 으로가장많은비중을차지하였으며, 농업협동조합 (95,065명, 24%), 보험사 (59,656명, 15%), 증권사 (35,876명, 9%) 가그뒤를이음 - i - - ii -
- 종사자수는 2012 년대비증권 (6,926 명 ), 은행 (5,612 명 ), 보험 (2,499 명 ) 등이크게감소한반면저축은행 (2,843명 ), 농업협동조합 (2,765명 ), 자산운용사 (1,517명), 리스사 (858명) 등이증가하여전체적으로 8,033명이감소함 [ 표 1] 금융 보험산업종사자추이 (2012-2016) - 신규및경력모두정규직보다전문계약직중심의비정규직의채용비율 ( 신규 56.7%, 경력 54.3%) 이더높았음ㅇ ( 미충원및부족현황 ) 금융 보험산업의미충원율은 3.9% 로전산업평균 (12.7%) 에비해낮은것으로나타났으며, 부족인원은 3,664명으로 2013년이후증가하고있는추세를보임 ㅇ ( 이직및퇴직현황 ) 금융연구원에따르면 2015년 9월부터 2016년 8월까지금융 보험산업이 퇴직자수는총 24,286명으로자발적이직 (65.8%) 이가장높은비율을차지함 금융 보험산업인력공급현황ㅇ ( 공급규모의축소전망 ) 정규교육기관에서양성하는인력의수가지속적으로줄고있으며, 비정규교육기관에서양성하는인력도일부직무를제외한분야에서점차감소하는추세임 - 특히, 종사자수산정시임직원에포함되지않는설계사는방카슈랑스, 홈쇼핑, 온라인채널등새로운판매채널의등장으로생명보험 33,601 명 (25.2%), 손해보험 11,173 명 (7%) 등큰폭의감소세를보임 - 또한종사자중상용근로자의감소폭이가장큰것으로나타났으며, 20대연령층에서가장큰감소폭을보임ㅇ ( 구인 채용현황 ) 2016년금융 보험산업구인인원은 10,775명으로 2013년이후점차감소하고있으며, 동기간채용인원은 7,662명으로구인인원의 71.1% 에해당됨 - 은행 보험 여신의경우신규채용을선호하였으며증권 선물 자산운용 신탁은경력채용을선호함. 또한신규채용의경우 20대 (64.8%) 가절반이상을차지하였고, 경력채용의경우 30대 (47.5%) 가주를이룸 ㅇ ( 학력별취업현황및특징 ) 전체특성화고등학교졸업자중금융및보험업에취업한수를확인한결과, 전체졸업자중약 3~4% 만이금융및보험업에취업하는것으로확인됨 - 업권별고졸자비중을보면, 고졸학력에대한인력수요가많지않은것으로확인되었으나, 은행 (23.2%) 이나신협 (21.5%) 에서는그비중이비교적큰것으로확인됨 - 업권별대졸자비중을보면, 전반적으로대졸학력에대한수요가가장큰것으로확인되었으며, 이는모든업권에서동일한것으로확인됨 - 업권별대졸자전공비중을살펴보면경영 / 경제가가장큰비중을차지하고있었으며인문 / 사회, 공학이그뒤를이음 - 한편, 증권 / 선물 (12.3%) 과자산운용 / 신탁 (23.5%) 에서는대학원졸업자에대한수요가비교적큰것으로확인됨 - iii - - iv -
ㅇ ( 재직자의요구를반영한훈련과정개발요구 ) 금융 보험관련전문교육을비금융 보험종사자들에게도제공할수있는방안마련을마련하고근로자의다양한교육수요를반영한훈련과정을개발할필요가있음 금융 보험산업인력수급전망ㅇ ( 수요전망 ) 직종별사업체노동력조사에서금융 보험산업의채용계획을살펴보면금융 보험업의부족인원은 3,664명으로전산업대비 12.7% 를차지하고있음. 산업내부족률은 0.8% 에그치고있어전산업의부족인원과부족률 (2.6%) 에비해부족인원이많지않은것으로보임 - 또한금융및보험업의중장기취업자전망을살펴본결과 2014~2019 년동안취업자가소폭 (28,000 명 ) 감소할할것으로예상됨 ( 한국고용정보원, 2015) ㅇ ( 공급전망 ) 대학의전공별졸업생수전망결과전공별로감소시기와정도에차이는있으나모든전공에서대학의졸업생수가지속적으로감소할것으로전망됨 ( 한국고용정보원, 2015) - 한편, 2011~2017년입학생증가율이향후 5년간졸업생증가율과동일하다고가정한상태에서는매년 53,195명의금융인력이공급되는것으로예측한연구도있음 ( 한국금융연구원, 2016) - 금융인력자격별인력공급전망을살펴보면금융인력은 2017 년에서 2021 년의기간동안규모가감소할것으로전망되나보험인력은같은기간동안규모가소폭증가할것으로전망됨 ( 한국금융연구원, 2016) ㅇ ( 수요를예측한공급대응필요 ) 최근금융 보험업을둘러싼환경이급격히변화함에따라, IT 융합인력등새로운직무를수행하는인력에대한수요가예측되고있으므로, 이에대응할수있는인력공급전략이필요함 ㅇ ( 새로운자격과정신설필요 ) 향후새로운직무를수행하는인력의역량개발과질관리를위해새로운직무에대한자격과정을신설할필요가있음 결론ㅇ ( 산업및고용전망 ) 금융 보험산업은글로벌금융규제강화로인한비용증가와함께가계부채에따른리스크관리강화에따른영업환경불안정, 인터넷전문은행등비금융회사의금융산업진출확대등에따른경쟁격화및저수익구조고착화로경영환경이악화될것으로전망됨 특히, 핀테크발전에따른모바일 인터넷뱅킹등비대면거래확대에따른지점수감소와이를계기로고비용저효율의인력구조개선을위한금융권의구조조정현상지속으로금융 보험산업의고용환경역시악화될것으로보임 - 고용의질적측면에서도전문계약직및경력직증가, 구조조정등으로인한근속연수감소로종전안정적이며양질의일자리로서금융 보험산업의고용특성마저점차퇴색되고있음ㅇ ( 디지털화에따른인력구조개편 ) 금융의디지털화는기존금융시장의인력구조와인프라등에큰변화를야기하고있으며특히온라인네트워크만으로영업을하는인터넷전문은행의등장은이러한변화를가속시키고있음 - 비대면거래확산에따른영업점의급격한축소와온라인등판매채널의확대는출납창구사무원및증권중개인, 보험설계사등영업점에기반하여근무하던전통적핵심금융산업인력의감소에직접적영향으로작용함 - v - - vi -
- 반면, 핀테크관련사업및조직의확대에맞춰최근이공계인력에대한채용을확대하는등 IT 융합인력에대한수요가급증하고있으나학교등에서의전문인력양성등공급체계미흡으로인력미스매치가심화되고있는추세임 - 또한, 모바일금융서비스이용확대및빅데이터활용에따른개인정보유출등사이버보안의중요성이크게강화되면서블록체인 바이오인증등관련인력의수요도증가함ㅇ ( 수익원다변화및금융제도변화에따른유망분야 ) 저금리 저성장 고령화시대의금융환경및제도변화에맞춰글로벌시장공략등수익구조다변화를적극추진하면서특정분야의인력에대한수요가증가하고있음 - ( 자산관리전문가 ) 자산관리시장규모 (1741 조 ) 의성장및사모펀드 (PEF) 활황, 신탁업활성화및독립투자자문업자 (IFA) 제도시행등정책적지원 - ( 기술금융인력 ) 관계형금융 에대한정책지원확대추이에맞춰금융회사자체적으로기술력및리스크등을평가할수있는전문인력수요증가 시사점ㅇ ( 인력수요를고려한공급체계개편요구 ) 금융4.0 시대에대응하는금융 보험산업의인력구조개편에맞춰금융환경변화와인력수요를충족시킬수있는교육체계의개편이필요함 - 금융 보험산업에대한기본적지식및이해를바탕으로 ICT, 빅데이터및인공지능, 사이버보안이융합된신규인력의집중적인양성 - IT융합인력및자산관리전문가등의전문인력양성및인력재배치를위한금융회사자체교육프로그램의개설및운영도필요ㅇ ( 전직지원프로그램개발및활용 ) 핀테크와모바일뱅킹확산을계기로고비용 저효율인력구조개선을위한대규모희망퇴직 * 에따른금융 보험산업의고용충격완화및인력미스매치해소를위해퇴직자대상산업내재취업의활성화를위한전직지원프로그램개발 운영이필요함 - ( 자산운용전문가 ) 금융회사보유자산의운용수익확대및고령인구증가에따른퇴직연금, 노후자금관련투자자산운용 - ( 보험계리전문가 ) 보험상품개발자유화에따른독자적이고차별화된상품개발및 2020년국제회계기준 IFRS4 2단계적용에따른위험관리필요성증가 - ( 글로벌금융인력 ) 새로운시장및수익원다변화를위해글로벌시장확대적극추진 - vii - - viii -
I 서론 1. 조사배경및목적 우리나라의금융산업은산업구조의고도화, 소득증대등에따른경제주체의금융서비스수요변화에부응하여은행업, 증권업, 보험업등여러형태의금융업이도입되면서점차그구조가다양해지고, 괄목할만한성장을이루었음 ( 한국금융연구원, 2015) ㅇ또한금융산업은자금공급자와수요자간에거래를성립시켜주는것을목적으로하는산업이며, 실물부분으로의중개기능을제공하는산업일뿐만아니라그자체로도미래의성장동력인중요한산업임 ( 한국금융연구원, 2016) 금융 보험산업은정규직비중이높고타업종에비해임금수준이높아그동안양질의일자리로평가되어옴ㅇ 2016년금융 보험산업은정규직비중이 91.0% 에달하며 ( 한국금융연구원, 2016), 월평균임금은 571만원으로, 전산업 342만원에비해 1.7배많음 ( 고용노동통계포털, 2016) 그러나장기적인경기둔화와구조조정, 다양한환경변화및인력미스매치로인해금융 보험산업또한더이상양질의일자리로여겨지지않는실정임ㅇ현재금융계인력구조는고연령, 고임금자가상당히많이포진되어있으며, 2014년말부터금융대기업을중심으로불기시작한구조조정바람은고연령인력뿐만아니라젊은인력에게도영향을미치고있는상황임ㅇ특히최근모바일뱅킹및인터넷은행출범등비대면거래확산에따른점포축소로인원감축이지속되고있으며신규채용또한줄고있는상황임 현재와같은금융 보험산업인력수급의위기를극복하기위해서는성장가능성이높은디지털금융분야로관심을확대하고, 전문적인금융인력양성및관리가필요함ㅇ핀테크, 로보어드바이저, 인터넷은행등디지털금융의성장에따라새로운 IT 기술등을활용하는차별화된금융서비스를제공하기위한금융전문인력을양성할필요가있음 따라서본보고서는금융 보험산업현황과인력수요및공급현황을분석하여인력미스매치해소를위한시의성있는정보제공과함께이와관련된교육프로그램개발은물론향후금융 보험산업의전략분야발굴등과연계함으로써정부의고용정책수립의기초자료로활용코자함 2. 연구방법 보고서작성을위해다양한출처의통계및보고서를활용하고자하였으며, 전문가회의를개최하여보고서검토과정을거침. 각장별분석자료는다음과같음 ( 금융 보험산업현황및특성 ) 금융 보험산업현황및특성을파악하기위해금융 보험산업인적자원개발위원회보고서, 금융감독원금융통계정보시스템, 금융위원회보고서및보도자료, 삼성증권, 산은조사월보, 하나금융경영연구소에서발간된자료등을활용함 ( 금융 보험산업인력수요현황 ) 금융 보험산업인력수요현황을파악하기위해다음의자료를활용함ㅇ한국금융연구원 (2016) 의금융인력기초통계분석및수급전망보고서는금융인력현황조사및분석실시를위해국내 1,389개금융회사중 1,167개회사의응답결과를분석하였으며, 금융인력수요및공급전망을위해 1,389개금융회사를대상으로향후 - 1 - - 2 -
1년이내 (2016년 9월기준 ) 추가채용예상규모에대한조사를실시하여 329개회사의응답결과를분석함ㅇ한국금융연구원 (2017) 의금융 보험업고용현황, 전망및고용확대방안보고서는통계청경제활동인구조사, 금융감독원금융통계월보, 금융통계정보시스템, 고용보험통계를활용하여금융 보험업고용현황을살펴보고, 금융업부가가치증가가금융업고용에미치는영향을고용탄력성을이용하여추정하였음. 또한이를바탕으로고용확대와지원방안을제시함ㅇ한국고용정보원과한국산업기술진흥원 (2017) 의상반기주요업종일자리전망보고서는고용보험피보험자및직종별사업체노동력조사, 경제활동인구조사기준으로 2017년상반기일자리를전망함 ( 금융 보험산업인력수급전망 ) 금융 보험산업인력수급전망을파악하기위해다음의자료를활용함ㅇ수요전망을확인하기위해고용노동부의 2016년도직종별사업체노동력조사보고서, 한국고용정보원 (2017) 의 2017 상반기주요업종일자리전망보고서, 한국고용정보원 (2016) 의중장기인력수급수정전망 2014-2024 보고서, 한국금융연구원 (2017) 의금융 보험업고용현황, 전망및고용확대방안보고서를활용함ㅇ공급전망을확인하기위해한국고용정보원 (2015) 의중장기인력수급수정전망 2014-2024 보고서, 한국금융연구원 (2016) 의금융인력기초통계분석및수급전망보고서를활용함 ㅇ한국고용정보원 (2015) 의대학전공계열별인력수급전망 2014-2024 보고서는대학전공계열별인력수급전망결과를도출하기위해서교육통계, 경제활동인구조사, 인구센서스, 지역별고용조사, 각종패널자료를활용하여분석함ㅇ이외에도고용노동통계포털, 고용보험통계, 통계청, 금융감독원에서제공되는통계자료를활용하여분석함 ( 금융 보험산업인력공급현황 ) 금융 보험산업인력공급현황을파악하기위해다음의자료를활용함 ㅇ정규교육현황분석을위해한국교육개발원의교육통계연보, 특성화고 마이스터고포털하이파이브홈페이지자료, 한국금융연구원 (2016) 의금융인력기초통계분석및수급전망보고서를활용함ㅇ비정규교육현황분석을위해금융 보험전문교육기관별 ( 금융투자교육원, 금융연수원, 보험연수원 ) 홈페이지자료와고용노동부직업훈련포털 HRD-Net 홈페이지자료, 지역인적자원개발위원회의 2016년도지역인력및훈련수요조사결과보고서를활용함 - 3 - - 4 -
II 금융 보험산업현황과전망 1. 금융 보험산업현황및특성 1) 산업정의및분류 ( 산업정의 ) 금융 보험산업이란국민경제에필요한자금조달과공급, 유 가증권및기타채무증서의발행등조달한자금에대한금융중개업무, 자금수요자에게자금조달을위한다양한솔루션을제공하고투자자에게 는투자기회를제공하여자본의효율적배분에기여하고금융정책의수행 등경제발전의중요한기능을담당하는산업임 ( 한국고용정보원, 2017) ( 산업분류 ) 금융 보험관련분류체계로는 NCS 분류, 업권별분류, 한국고용직업분류 (KECO), 한국표준산업분류 (KSIC) 분류등이있음 ㅇ (NCS 분류 ) 금융 보험산업관련 NCS 분류체계는 2 개중분류 ( 금융, 보험 ), 9 개소분류 ( 금융영업, 금융상품개발등 ) 및 35 개 세분류 ( 창구사무, 기업영업등 ) 로구성되어있음 [ 표 2] 금융 보험산업 NCS 분류 중분류 소분류 세분류 중분류 소분류 세분류 창구사무 증권거래업무 금융 기업영업 외환 파생업무 영업 PB영업증권인수업무카드영업외환증권상장업무여수신상품개발금융외화조달 외화대출업무투자상품개발상품연금상품개발무역금융업무개발카드상품개발보험보험동향분석 금융 개인신용분석상품보험상품개발신용기업신용분석개발보험계리분석여신심사보험모집 펀드운용 보험 보험계약심사 주식 채권운용영업 자산보험보험계약 보전파생상품운용계약운용대체투자위험관리 신탁자산관리 재물손해사정 금융결제손해영업채권추심사정 차량손해사정 지원 리스크관리 신체손해사정 자료 : NCS 국가직무능력표준 중분류 (2) ㅇ ( 업권별분류 ) 금융업권은영업행위에따라인허가와감독기준 등이상이하며, 크게 7 개업권으로구분됨. 한국금융연구원은 금융업권을영업행위에따라 1 은행 ( 제 1 금융권 ), 2 보험, 3 증권 / 선물, 4 자산운용 / 신탁, 5 상호저축, 6 여신전문 ( 카드, 할부금융 ), 7 신협으로구분함 소분류 (9) NCS 분류 [ 표 3] 금융 보험산업 NCS- 업권별분류매칭 세분류 (35) 은행보험 업권별분류증권상호 / 선물 창구사무 o o o o o o 금융 기업영업 o o o o o o 영업 PB영업 o o o o o o 카드영업 o o o o 여수신상품개발 o o o o o o 금융투자상품개발 o o o o o o 상품연금상품개발 o o o o o o 개발카드상품개발 o o 개인신용분석 o o o o o 신용기업신용분석 o o o o o o 분석여신심사 o o o o o 펀드운용 o o o o o 금융주식 채권운용 o o o o o 자산파생상품운용 o o o o o 운용대체투자 o o o o o 신탁자산관리 o o o o o 금융 결제 o o o o o o 영업 채권추심 o o o o o o 지원 리스크관리 o o o o o o 증권거래업무 o o 외환 파생업무 o o 증권 인수업무 o o 외환 증권상장업무 o o 외화조달 외화대출업무 o o 무역금융업무 o o o 보험 보험동향분석 o o o 상품 보험상품개발 o o o 개발 보험계리 o o o 보험 보험모집 o o o 보험보험계약심사 o o o 영업보험계약 보전 o o o 계약위험관리 o o o 재물손해사정 o 손해차량손해사정 o 사정신체손해사정 o 자료 : 금융 보험 ISC 저축 여신 전문 신협 - 5 - - 6 -
ㅇ ( 표준산업분류 ) 금융 보험관련한국표준산업분류에는 1 개대분류 ( 금융및보험업 ), 3 개중분류 ( 금융업, 보험및연금업등 ), 8 개 소분류 ( 은행및저축기관, 신탁업및집합투자업등 ) 등이있음 대분류중분류소분류세분류세세분류 금융및 보험업 금융업 보험및 연금업 금융및 보험관련 서비스업 은행및 저축기관 신탁업및 집합투자업 기타금융업 중앙은행 일반은행 신용조합및 저축기관 신탁업및 집합투자업 여신금융업 그외기타 금융업 생명보험업 손해및 중앙은행 국내은행 외국은행 신용조합 상호저축은행및기타저축기관 신탁업및집합투자업 기타금융투자업 금융리스업 개발금융기관 신용카드및할부금융업 그외기타여신금융업 기금운영업 지주회사 그외기타분류안된금융업 생명보험업 손해보험업 보증보험업보증보험업보험업건강보험업사회보장산업재해및보험업기타사회보장보험업재보험업재보험업재보험업 연금및 공제업 금융지원 서비스업 보험및 연금관련 서비스업 자료 : 통계청. 제 10 차한국표준산업분류 (KSIC) [ 표 4] 금융 보험산업표준산업분류 (KSIC) 연금및 공제업 금융시장 관리업 증권및 선물중개업 기타금융 지원 서비스업 보험및 연금관련 서비스업 개인공제업 사업공제업 연금업 금융시장관리업 증권중개업 선물중개업 증권발행, 관리, 보관및거래 지원서비스업투자자문업및투자일임업 그외기타금융지원서비스업 손해사정업 보험대리및중개업 기타보험및연금관련서비스업 ㅇ ( 고용직업분류 ) 한국고용정보원의한국고용직업분류체계는 1 개중분류 ( 금융 보험관련직 ), 3 개소분류 ( 금융 보험관련전문가, 금융및보험관련사무원등 ), 11 개세분류 ( 투자및신용분석가, 자산운용가등 ) 로구성되어있음 중분류소분류세분류 금융 보험관련직 금융, 보험관련전문가 금융및보험관련사무원 보험관련영업원 자료 : 통계청. 한국직업분류 (KECO) 2) 업권별구분 [ 표 5] 금융 보험산업고용직업분류 (KECO) 투자및신용분석가 자산운용가 보험및금융상품개발자 증권및외환딜러 손해사정인 기타금융및보험관련전문가 금융관련사무원 보험심사원및사무원 출납창구사무원 신용추심원 보험설계사및간접투자증권판매인 ( 은행 / 일반은행 ) 은행법에따라설립하여업무를영위하는금융기관 으로단기의예금수입, 대출및지급결제업무를고유업무로하고 있는상업은행을의미함 ㅇ ( 현황 ) 2016 년 12 월말기준으로시중은행 6 개 ( 국민, 신한, 우리, 하나, 스탠다드차타드은행, 씨티은행 ), 지방은행 6 개 ( 경남, 광주, 대구, 부산, 전북, 제주 ), 그리고국내에진출해있는외국은행은 43 개지점이영업중 ㅇ ( 업무내용 ) 은행업무인고유업무및부수업무를별도의인가 없이영위할수있으나은행법외의업무를겸업하기위해서는 금융위원회의인가를필요로함 - 7 - - 8 -
- 고유업무는대출업무와내, 외국환업무이며부수업무는은행업무를영위하는데수반하는업무로채무보증, 어음인수, 상호부금, 유가증권투자, RP매매등이있고겸업업무에는신탁업과신용카드업등이있음 ( 은행 / 특수은행 ) 일반은행이필요한자금을충분히공급하지못하는부문에대하여자금을원활히공급함으로써상업금융의취약점을보완하고이를통해국민경제의효율적발전을도모하기위해설립된금융기관을의미함ㅇ ( 현황 ) 현재영업중인특수은행은농협은행주식회사, 수협은행, 중소기업은행, 한국산업은행, 한국수출입은행으로 5개임ㅇ ( 특징 ) 재원조달면에서민간으로부터의예금수입에의존하는일반은행과달리재정자금과채권발행에많은부분을의존하고있으며, 업무의전문성과특수성때문에개별특수은행법에의해설립됨 ( 보험 ) 다수의보험계약자를상대로보험료를받아이를대출, 유가증권, 부동산등에투자하여보험계약자의노후, 사망, 질병, 사고시보험금을지급하는업무를영위하는금융기관임ㅇ ( 현황 ) 보장대상에따라생명보험회사 (2016년 12월기준 25개 ), 손해보험회사 (2016년 12월기준 32개 ) 가있으며국영보험으로는미래창조과학부가취급하는우체국보험이있음 ( 증권 ) 직접금융시장에서기업이발행한증권을매개로하여투자자의자금을기업에게이전시켜주는기능을수행하는금융기관으로 2016년 12월말기준 53개의증권회사가영업중ㅇ업무는고유업무 ( 유가증권매매, 위탁매매업등 ) 와부수업무 ( 기업매수, 합병의중개등 ) 가있음 ( 선물 ) 장래일정한시기에현품을넘겨줄것을조건으로매매계약을하는일반상품, 금융상품및지수를대상으로선물거래영업을하는회사이며 2016년 12월기준으로 5개의선물회사가영업중 ( 자산운용 ) 채권과주식을매매하고펀드를관리하는펀드매니저가있는회사로서자산운용사는펀드를만들고운용하며, 펀드의운용상태를정기적으로투자자에게공개하거나보내줌ㅇ ( 현황 ) 보통펀드의투자수익률은자산운용사에달려있기때문에투자자들은운용사가어디인지를살펴보는것이중요하며 2016년 12월기준으로 165개의자산운용사가영업중임 ( 신탁 ) 위탁자가특정한재산권을수탁자에게이전하거나기타의처분을하고수탁자로하여금수익자의이익또는특정한목적을위하여그재산권을관리 처분하게하는법률관계로서대표적인것이부동산신탁임ㅇ ( 부동산신탁 ) 부동산은있지만경험과자금이없어관리나활용에어려움을겪는소유자 ( 고객 ) 가소유권을부동산신탁회사에이전하고부동산신탁회사는고객이맡긴신탁재산 ( 부동산 ) 을효과적으로개발 관리해그이익을돌려주는제도 - 일반금융기관이돈 ( 금전 ) 을신탁받아이를운용한뒤수익을배당하는금전신탁과동일한개념으로, 다만신탁대상이금전이아닌부동산이란점에서차이가있음. 2016년 12월기준으로 11개의부동산신탁사가영업중 ( 여신전문 ) 수신기능없이여신업무만을취급하는금융기관으로수요자금융, 리스, 벤처금융등을업무로하며재원은채권발행, 금융기관차입금으로주로조달함ㅇ 1997년 8월제정되고 1998년 1월시행된여신전문금융업법에서는신용카드업, 시설대여업 ( 리스 ), 할부금융업및신기술사업금융업을 - 9 - - 10 -
여신전문금융업으로규정함 - 2016년 12월기준여신전문금융회사로영업중인회사는신용카드회사 8개, 리스회사 25개, 할부금융회사 22개, 신기술사업금융회사 31개로총 86개 ( 상호저축 ) 일정행정구역내에소재하는서민및소규모기업에게금융편의를제공하기위해설립된지역서민금융기관으로 2016년 12월기준으로 79개사가영업중ㅇ 1972년 상호신용금고법 에따라설립된금융기관으로 2001년국회에서 상호신용금고법 을개정하고 상호저축은행법 을제정함에따라 2002년부터기존 상호신용금고 들은 상호저축은행 으로명칭을변경함 ( 상호금융 ) 농협 수협 축협의단위조합을통해제한된형태의예금과대출을취급하는것을말하며각조합원의영세한자금을예탁받아이를조합원에게융자함으로써조합원상호간의원활한자금융통을꾀하는호혜금융의일종ㅇ농 수 축협중앙회와시-도지부에서는비조합원과의자금거래도할수있음. 일반은행과똑같은업무를하고있어제1금융권으로분류됨ㅇ반면단위조합은조합원만이예금과대출을할수있으며신용협동조합 새마을금고와성격이비슷함. 따라서제 2금융권으로분류되며단위조합은지역별업종별로구성됨 - 2016년 12월기준신용협동조합 904개, 농업협동조합 1,130개, 수산업협동조합 90개, 산림조합 137개가운영중 3) 산업현황 가 ) GDP 비중 ( 금융 보험산업 GDP) 2016 년금융 보험산업의 GDP 는 80.5 조였으며, 전산업대비금융 보험 GDP 비율은 4.92% 로나타남. 금액기준으로 최근 3 년동안지속적으로증가하고있으며비율기준으로전산업 대비 5% 내외를계속유지하고있음 구분 2012 2013 2014 2015 2016 금융 보험 GDP 75,809 72,478 75,860 78,700 80,522 전산업 1,377,457 1,429,445 1,486,079 1,564,124 1,637,421 전산업대비금융 보험 GDP 비율 5.50 5.07 5.10 5.03 4.92 자료 : 통계청, 경제활동별 GDP 및 GNI( 원계열, 명목, 분기및연간 ) 나 ) 자산비중 [ 표 6] 금융및보험산업 GDP ( 단위 : 십억원, %) ( 업권별자산비중 ) 2007 년이후금융업권별자산비중을살펴보면 은행, 저축은행의자산비중은하락하는반면보험, 증권 / 선물, 자산운용, 여신등의비중은증가하는것으로나타남 ㅇ특히, 은행자산의경우 2008 년말에는전체금융권자산의 74.32% 를차지하였으나 2016 년 (11 월말 ) 에는 61.69% 로 10 년동안 12.63%p 하락하였음 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 은행 71.72 74.32 70.18 67.41 66.20 63.98 63.07 62.84 62.17 61.69 저축은행 2.46 2.39 2.96 2.92 2.14 1.43 1.09 0.96 1.03 1.05 신협 1.16 1.07 1.41 1.61 1.55 1.61 1.59 1.53 1.54 1.54 여신 3.80 3.53 3.69 4.07 4.96 4.81 4.89 4.70 4.75 4.65 보험 15.29 13.60 15.75 17.08 17.67 20.40 21.58 21.84 22.24 22.13 증권 / 선물 5.46 4.98 5.90 6.79 7.37 7.66 7.66 8.01 8.15 8.80 자산운용 0.11 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 합계 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 자료 : 금융통계월보 (2016.11) [ 표 7] 금융업권별자산비중추이 ( 단위 : %) - 11 - - 12 -
다 ) 영업실적 ( 은행 ) 2016년중국내은행의당기순이익 ( 대손준비금전입전 ) 은 3.0조원으로전년 (4.4조원) 대비 1.4조원감소 ( 31.8%) 하였으며, 국내은행의총자산순이익률 (ROA) 은 0.13%, 자기자본순이익률 (ROE) 은 1.65% 로전년동기대비각각 0.08%p, 0.93%p 하락하여당기순손실을기록했던 00년이후최저수준을기록함ㅇ국내은행의당기순이익이급감한데는산업은행, 수출입은행등특수은행의대손비용증가에주로기인함. 특수은행의경우전년대비당기순이익이 2.9조원감소하였으나일반은행의경우전년대비당기순이익이 1.4조원증가하여 6조원대를기록함 [ 표8] 국내은행의당기순이익추이 ( 단위 : 조원, %) 구분 13년 14년 15년(A) 16년(B) 증감 (B-A) 금액 % 국내은행 4.5 6.8 4.4 3.0 1.4 31.8 일반은행 4.9 5.3 5.1 6.5 1.4 27.73 시중은행 4.0 4.5 4.1 5.5 1.3 32.51 지방은행 0.8 0.8 0.9 1.0 0.1 6.28 특수은행 0.4 1.6 0.6 3.5 2.9 465.73 자료 : 금융감독원 [ 그림1] 국내은행의 03년이후연도별 ROA 및 ROE 추이 ㅇ특수은행은기업구조조정이진행된조선, 해운등취약업종여신비중이높은영향으로대규모적자를시현한반면일반은행은저금리에도불구하고가계여신의안정적성장에힘입어전년대비이익이증가함 ( 생명보험회사 ) 2016년생명보험회사의당기순이익은 2조 6,933억원으로전년 (3조 5,898억원 ) 대비 8,965억원 ( 25.0%) 감소하였음. 이는지급보험금증가율 (7.5%) 이수입보험료증가율 (2.2%) 을상회하여보험영업손실이확대되고, 육류담보대출사고충당금 (2,662 억원 ) 등으로투자영업이익은정체된데기인함 [ 표9] 생명보험사의주요손익현황 ( 단위 : 억원, %) 구분 14년 15년(A) 16년(B) 증감 (C=B-A) 증감률 (C/A) 당기순이익 32,370 35,898 26,933 8,965 25.0 보험영업이익 209,965 209,244 220,799 11,555 손실확대 투자영업이익 215,644 214,121 214,291 170 0.1 영업외손익 34,764 38,719 40,916 2,197 5.7 자료 : 금융감독원 ㅇ 2016 년중생명보험회사의 ROA 는 0.36% 로전년 (0.52%) 대비 0.16%p 감소하였으며, ROE는 4.14% 로전년 (5.83%) 대비 1.69%p 하락하였음 [ 표10] 생명보험사의 ROA 및 ROE 현황 ( 단위 : %, %p) 구분 14년 15년(A) 16년(B) 증감 (B-A) 총자산순이익률 (ROA) 0.51 0.52 0.36 0.16 자기자본순이익률 (ROE) 5.92 5.83 4.14 1.69 자료 : 금융감독원 주 : 대손준비금전입전금액기준 자료 : 금융감독원 ( 손해보험회사 ) 2016 년손해보험회사의당기순이익은 3조 4,681 억원으로전년 (2조 7,152억원 ) 대비 7,529억원 (27.7%) 증가하였음. 이는렌트차량제공방식변경 ( 동종 동급 ) 등자동차보험제도변경으로손해율이개선 (87.7% 83.1%) 되어자동차보험손실감소 (7,382억원) 및대출채권증가에따른이자수익증가 (2,433억원) 에기인함 - 13 - - 14 -
[ 표11] 손해보험사의주요손익현황 ( 단위 : 억원, %) 구분 14년 15년(A) 16년(B) 증감 (C=B-A) 증감률 (C/A) 당기순이익 23,303 27,152 34,681 7,529 27.7 보험영업이익 25,120 28,180 20,372 7,808 손실축소 투자영업이익 57,419 63,413 67,403 3,990 6.3 영업외손익 1,642 480 2,070 2,550 손실전환 자료 : 금융감독원 ㅇ 2016년중손해보험회사의 ROA은 1.45% 로전년 (1.28%) 대비 0.17%p 증가하였으며, ROE는 11.26% 로전년 (9.68%) 대비 1.58%p 상승하였음 [ 표12] 손해보험사의 ROA 및 ROE 현황 ( 단위 : %, %p) 구분 14년 15년(A) 16년(B) 증감 (B-A) 총자산순이익률 (ROA) 1.26 1.28 1.45 0.17 자기자본순이익률 (ROE) 9.46 9.68 11.26 1.58 자료 : 금융감독원 ( 증권회사 ) 2016년중증권회사 (53사) 당기순이익은 2조 1,338억원으로전년 3조 2,268억원대비감소 ( 1조 930억원, 33.9%) 하였으며, 자기자본순이익률 (ROE) 은 4.6% 로전년대비 2.7%p 감소 ( 14년 : 4.1% 15년 : 7.3% 16년 : 4.6%) 하였음ㅇ주식거래량감소에따른수수료수익감소와금리상승등의영향으로악화됨. 여기에 KB증권, 미래에셋대우등일부대형증권사들은 M&A로인한통합비용등일회성비용이대거발생해대규모적자를기록하거나이익이감소함ㅇ 2016년중수수료수익은 7조 4,912억원으로전년대비 4,344억원감소 ( 5.5%) 하였으며, 자기매매이익은 2조 4,531억원으로전년대비 1조 7,005억원감소 ( 40.9%) 하였음ㅇ 2016년중판관비는 7조 3,132억원으로임직원수 순익감소에따른급여지급액감소등에따라전년대비감소 (5,924 억원, 7.5%) 하였음 구분 14 년 15 년 (A) 16 년 (B) 증감 (B-A) 증감률 수수료수익 (A) 59,760 79,256 74,912 4,344 5.5% 수탁수수료 33,598 45,858 37,161 8,697 19.0% IB 관련수수료 9,283 12,294 13,049 755 6.1% 자기매매손익 (B) 45,703 41,536 24,531 17,005 40.9% 주식관련손익 1,281 5,402 3,159 2,243 41.5% 채권관련손익 61,586 52,139 39,810 12,329 23.6% 파생관련손익 14,602 16,005 18,439 2,434 15.2% 기타손익 (C) 7,668 815 215 1,030 126.4% 외환관련손익 3,280 3,130 2,711 419 13.4% 판관비차감전영업이익 (A+B+C) 97,795 119,977 99,658 20,319 16.9% 판매관리비 74,967 79,056 73,132 5,924 7.5% 당기순이익 16,833 32,268 21,338 10,930 33.9% 자료 : 금융감독원 [ 표 13] 증권회사주요항목별손익 ( 단위 : 억원 ) ( 선물회사 ) 2016 년중선물회사 (5 사 ) 당기순이익은 210.8 억원으로 전년 (105.5 억원 ) 대비증가 (+105.3 억원, 99.8%) 하였으며, 이는파생 상품수탁수수료수익이전년대비 176 억원증가함에기인함 ㅇ 2016 년전체선물회사의자기자본순이익률은 5.8% 로전년대비 구분 2.5%p 증가함 15 년 (A) 16 년 (B) '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q 증감 (B-A) 증감률 당기순이익 105.5 210.8 55 62 48 46 105.3 99.8% ROE 3.3 5.8 1.6 1.7 1.3 1.3 2.5%p - 자료 : 금융감독원 [ 표 14] 선물회사수익성추이 ( 단위 : 억원 ) ( 부동산신탁회사 ) 2016 년전체부동산신탁사 (11 사 ) 의순이익은 영업이익 (+1,741 억원 ) 과영업외이익 (+358 억원 ) 이모두증가하여 전년 (2,222 억원 ) 대비 1,711 억원 (+77.0%) 늘어난 3,933 억원으로 사상최대를기록함 - 15 - - 16 -
ㅇ영업수익은 7,862억원으로저금리기조유지및주택분양시장호조세지속등에따라전년대비 2,271억원 (+40.6%) 증가함 [ 표15] 부동산신탁회사손익추이 ( 단위 : 억원, %) 구분 12년 13년 14년 15년 16년 전년대비증감 ( 률 ) 영업수익 3,926 4,491 4,456 5,591 7,862 2,271 40.6 영업비용 2,426 2,841 2,418 2,630 3,160 530 20.2 영업이익 1,500 1,651 2,037 2,961 4,702 1,741 58.8 영업외이익 18 43 68 26 331 358 - 당기순이익 1,132 1,223 1,481 2,222 3,933 1,711 77.0 자료 : 금융감독원 ( 여신전문금융회사 ( 카드사제외 )) 2016년중 78개여신전문금융회사 ( 카드사제외 ) 의순이익은 1조 5,400억원으로전년 (1조 3,217 억원 ) 대비 16.5%(2,183억원 ) 증가함 [ 표16] 여신전문금융회사순이익현황 ( 단위 : 억원, %) 구 분 15년(A) 16년(B) 증감 (C=B-A) 증감률 (D=C/A) 고유업무순이익 27,572 28,134 562 2.0 할부금융 11,040 11,403 363 3.3 시설대여 13,993 14,091 98 0.7 신기술사업금융 2,539 2,640 101 4.0 이자수익 41,617 43,094 1,477 3.5 조달비용 24,141 23,526 615 2.5 판관비 18,627 19,264 637 3.4 대손비용 12,028 11,593 435 3.6 당기순이익 13,217 15,400 2,183 16.5 ( 신용카드사 ) 2016 년중 8 개전업카드사의순이익은 1 조 8,134 억원 으로전년 (2 조 126 억원 ) 대비 9.9%(1,992 억원 ) 감소하였으며, 카드사 별로는삼성을제외한 7 개사의순이익이감소함 구분신한 KB 국민삼성현대우리하나롯데비씨계 15 년 7,394 3,345 2,868 2,128 947 191 1,245 2,007 * 20,126 16 년 7,266 2,951 3,227 ** 1,724 740 2 822 1,402 18,134 증감 128 395 359 404 207 189 423 605 1,992 ( 증감률 ) ( 1.7) ( 11.8) (12.5) ( 19.0) ( 21.9) ( 99.2) ( 34.0) ( 30.1) ( 9.9) 자료 : 금융감독원 [ 표 17] 카드사별순이익변동현황 ( 단위 : 억원, %) ( 저축은행 ) 16.1 월 ~12 월중당기순이익은 8,622 억원으로전년동기 ( 15.1~12 월, 6,404 억원 ) 대비 2,218 억원증가 (+34.6%) 함. 자산 ( 대출금등 ) 확대에따라대손충당금전입액이증가 (+2,580 억원 ) 하였으나, 이자이익증가 (+6,321 억원 ) 가이를상회함 구분 '15 년 (A) '16 년 (B) 증감 (B-A) 증감률 영업손익 (A=a+b-c-d) 7,461 9,462 2,001 +26.8 차감 이자이익 (a) 24,946 31,267 6,321 +25.3 비이자손익 (b) 594 1,524 930 - 판매및관리비 (c) 10,519 11,329 810 +7.7 대손충당금전입액 (d) 6,372 8,952 2,580 +40.5 영업외손익등 (B) 1,057 840 217 - 당기순이익 (A+B) 6,404 8,622 2,218 +34.6 자료 : 금융감독원 [ 표 18] 저축은행의주요손익현황 ( 단위 : 억원, %) 자료 : 금융감독원 ㅇ이는가계 기업대출증가 (14%, 6.7조원 ) 로이자수익 (3.5%, 1,477억원 ) 이확대되고저금리기조지속및연체율하락으로조달비용 (2.5%, 615억원 ) 과대손비용 (3.6%, 435억원 ) 이감소한데다할부 리스 신기술등고유업무의순이익도증가 (2%, 562억원 ) 한데기인함 라 ) 사업체현황 (1) 금융 보험산업회사현황 ( 회사수 ) 2016 년도기준금융 보험산업관련회사수는자산운용사의증가등에힘입어 2012 년도대비 12개증가하여약 0.4% 성장률을나타냄 - 17 - - 18 -
[ 표19] 금융 보험산업의회사수 ( 단위 : 개 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 은행 국내은행 18 18 18 17 17 외은지점 31 32 31 31 35 보험 생명보험 24 25 25 25 25 손해보험 31 31 31 31 32 증권사 61 62 58 56 53 선물사 7 7 7 6 5 금융투자 자산운용사 84 84 86 93 165 투자자문사 149 156 158 170 159 부동산신탁 11 11 11 11 11 종합금융회사 1 1 1 1 1 신용카드사 7 8 8 8 8 여신전문 리스사 27 27 28 26 25 금융 할부금융사 19 19 19 20 22 신기술금융사 12 14 18 24 31 저축은행 93 89 80 79 79 신용협동조합 949 942 920 910 904 상호금융 농업협동조합 1,164 1,161 1,154 1,133 1,130 수산업협동조합 90 90 90 90 90 산림조합 136 136 136 137 137 금융지주회사 12 13 10 9 9 합계 2,926 2,926 2,889 2,877 2,938 자료 : 금융통계정보시스템, 금융통계월보 ㅇ상호금융의특성상농업협동조합이 1,130개로가장많으며상호금융이외업권에서는자산운용사 (165개), 투자자문사 (159개) 가그뒤를잇고있음ㅇ자산운용사는 2012년도 84개사에서 2016년도 165개사로꾸준히증가하고있으나, 증권사는 2012년도 61개사에서 2016년도 53개사로계속감소하고있는추세임. 또한저축은행도 2012년도 93개사에서 2016년도 79개사로크게감소함 ㅇ 2012 년도대비회사수가증가한곳으로는외은지점, 보험사, 자산 운용사, 투자자문사, 신용카드사, 할부금융사, 신기술금융사, 산림 조합등이있으며, 감소한곳으로는은행, 증권사, 선물사, 리스사, 저축은행, 신용협동조합, 농업협동조합등이있음 (2) 금융 보험산업영업점포및사업장현황 ( 국내영업점포 ) 2016 년도기준금융 보험산업관련국내영업점포는 2012 년도대비 1,875 개 ( 9.4%) 감소함 ㅇ 2016 년도기준금융 보험산업관련국내사업체중국내은행이 은행 보험 금융투자 여신전문 금융 7,103 개의점포수로가장많은비중을차지하였으며다음으로 생명보험사, 손해보험사, 증권사순으로나타남 [ 표 20] 금융 보험산업의국내영업점포 구분 2012 2013 2014 2015 2016 국내은행 7,698 7,599 7,401 7,278 7,103 외은지점 55 56 46 46 48 생명보험 4,807 4,634 4,247 4,072 4,021 손해보험 3,085 3,176 3,100 3,046 2,977 증권사 3,364 3,211 3,000 2,986 2,918 선물사 79 76 60 62 46 부동산신탁 12 21 20 20 23 종합금융회사 4 4 4 5 5 신용카드사 216 223 401 400 275 리스사 133 128 134 131 132 할부금융사 247 244 225 237 233 신기술금융사 16 15 11 11 14 저축은행 277 294 324 326 323 합계 19,993 19,681 18,973 18,620 18,118 자료 : 금융통계정보시스템, 금융통계월보주 1: 생보, 손보의영업점포산정시보험대리점은제외 ( 단위 : 개 ) - 신용카드사의국내점포수는 2012 년도대비 59 개 (27.3%) 가 증가하였으며이외부동산신탁, 종합금융회사, 저축은행등의 국내점포수가증가함 - 19 - - 20 -
- 반면, 국내은행의국내점포수는 2012년도대비 595개 (7.7%) 가감소하였으며외은지점, 보험사, 증권사, 선물사, 리스사, 할부금융사, 신기술금융사등대부분업권에서국내영업점포수가감소함 ( 해외영업점포 ) 2016년도기준금융 보험산업관련해외영업점포는 2012년도대비 44개증가하여약 13.8% 성장률을나타냄ㅇ 2016년도기준금융 보험산업관련해외사업체중국내은행이 177개의점포수로가장많은비중을차지하였으며다음으로손해보험사, 증권사, 생명보험사순으로나타남ㅇ국내은행의해외점포수는 2012년도대비 40개 (29.2%) 가증가하였으며이외손해보험사, 신용카드사, 리스사, 할부금융사, 신기술금융사등의해외점포수가증가함. 반면, 증권사의해외점포수는 2012년도대비 21개 (26.3%) 가, 생명보험사의해외점포수는 2개 (7.4%) 가감소함 [ 표21] 금융 보험산업의해외영업점포 ( 단위 : 개 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 은행 ( 금융지주 ) 142(3) 152(3) 162(3) 170(3) 178(3) 보험 79 80 83 84 81 금융투자 125 124 117 113 112 여신전문금융 20 23 26 26 33 합계 369 382 391 393 407 자료 : 금감원국내금융회사해외진출현황및재무상황 (2017.4.6) ( 규모별사업장현황 ) 2016년도금융 보험산업규모별사업장현황을살펴보면대부분이상시근로자기준 5인미만사업장 (56.9%) 으로나타났으며, 이는보험설계사, 보험대리점등으로인한것임ㅇ가장많은사업장을가지고있는곳은신용조합및저축기관으로전체의 26.7% 를차지하였음 구분 5인미만 5-9 인 29 10- 인 49 30- 인 69 50- 인 99 70- 인 100-149 인 150-299 인 300-499 인 500-999 인 중앙은행 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 일반은행 36 61 130 68 32 22 24 20 1 1 17 신용조합및저축기관 361 707 1,191 315 141 141 114 72 9 9 0 투자기관 179 50 37 9 9 6 0 4 0 1 3 여신금융업 550 132 110 35 16 22 18 18 5 8 6 그외기타금융업 244 64 62 19 8 16 12 6 2 2 2 생명보험업 146 18 5 2 1 0 2 5 2 10 7 손해및보증보험업 사회보장보험업 1000 이상 307 25 31 14 6 4 4 3 4 5 12 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 재보험업 20 4 2 3 1 0 0 0 1 0 1 연금및공제업 금융시장관리업 증권및선물중개업 기타금융지원서비스업 보험및연금관련서비스업 18 4 30 11 2 5 3 1 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 26 4 2 2 11 7 6 5 1 10 10 2,128 229 143 24 16 10 12 10 2 2 0 2,603 261 139 33 12 16 16 9 10 6 5 합계 6,623 1,561 1,883 535 255 250 211 153 39 57 67 자료 : 고용보험통계 (2016.12 월기준 ) [ 표 22] 금융 보험산업규모별사업장현황 ( 단위 : 개 ) ( 지역별사업장현황 ) 2016 년도기준금융 보험산업관련전체 사업장수는 11,6343 개로서울 (41.3%) 과경기 (12.2%) 지역에밀집 되어있음 ㅇ서울지역에서가장많은사업장을차지하고있는분야는기타 금융지원서비스업으로전체의 35.5% 를차지하였음 - 21 - - 22 -
[ 표 23] 금융 보험산업지역별사업장현황 ( 단위 : 개 ) 구분서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주 중앙은행 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반은행 85 7 13 16 2 1 25 0 28 17 35 13 55 9 95 7 4 신용조합및저축기관 341 193 165 100 105 93 37 15 344 165 163 223 207 293 285 301 30 투자기관 257 8 3 1 2 1 0 0 21 0 0 2 0 1 1 1 0 여신금융업 370 60 28 44 31 36 10 1 141 8 19 30 21 6 11 22 82 그외기타금융업 216 35 21 22 3 3 5 0 56 5 9 11 10 6 17 16 2 생명보험업 73 11 3 7 11 5 7 0 31 6 3 3 12 6 7 9 4 손해및보증보험업 사회보장보험업 139 24 26 11 16 15 9 1 54 19 17 13 12 10 27 16 6 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 재보험업 15 3 1 0 0 1 1 0 4 1 0 0 3 2 1 0 0 연금및공제업 35 2 5 2 4 4 1 0 4 3 5 1 4 2 1 1 3 금융시장관리업 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 증권및선물중개업 기타금융지원서비스업 보험및연금관련서비스업 72 4 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1,706 104 60 109 49 53 15 4 332 16 22 25 20 15 17 23 6 1,491 265 194 128 97 93 35 2 401 55 48 37 65 21 59 94 25 합계 4,810 717 522 442 321 306 147 23 1,418 295 321 358 409 371 522 490 162 자료 : 고용보험통계 (2016.12 월기준 ) - 23 - 마 ) 자격현황 (1) 금융분야 ( 자격종류 ) 금융분야자격으로는펀드 증권 파생상품투자권유자문인력, 금융투자분석사, 신용분석사등이있음 [ 표 24] 금융관련자격 구분자격명자격설명 1 펀드투자권유투자자를상대로집합투자기구의집합투자증권 ( 펀드 ) 에전문인력대하여투자권유또는투자자문업무를수행하는자 투자자를상대로증권 ( 집합투자증권및법제46조의2에따른 2 파생상품등 에속하는파생결합증권은제외 ) 에대하여증권투자권유투자권유또는투자자문업무를수행하거나영제7조제3항전문인력제4호에해당하는방법으로단기금융집합투자기구의 집합투자증권에대하여투자권유업무를수행하는자 3 투자자를상대로파생상품, 파생결합증권및법제4조제7항파생상품투자권유제1호에해당하는증권에대하여투자권유또는투자자문전문인력업무를수행하는자 4 금융투자분석사 금융투자회사 ( 법제22조에따른겸영금융투자업자는제외 ) 에서조사분석자료 ( 금융투자상품의가치에대한주장이나예측을담고있는자료 ) 를작성하거나이를심사, 승인하는업무를수행하는자 5 투자자산운용사 집합투자재산, 신탁재산또는투자일임재산을운용하는업무를수행하는자 6 재무위험관리사 금융투자회사에서금융투자상품등의운용과관련된재무위험등을일정한방법에의해측정, 평가및통제하여해당회사의해당위험을조직적이고체계적으로통합하여관리하는업무를수행하는자 7 신용분석사 금융기관의여신관련부서에서기업에대한회계및비회계자료분석을통하여종합적인신용상황을판단하고신용등급을결정하는등기업신용평가업무를담당하는금융전문가 8 외환전문역 Ⅰ종 금융기관의외환업무중외국환법규및외환거래실무를이해하고고객의외화자산에노출되는각종외환리스크를최소화시키는등주로개인외환과관련된직무를담당 9 외환전문역 Ⅱ종 금융기관의외환업무중수출입업무및이와관련된국제무역규칙을이해하고외환과관련된여신업무를수행하는등주로기업외환과관련된직무를담당 10 자산관리사 금융기관영업부서의재테크팀또는 PB(Private Banking) 팀에서고객의수입과지출, 자산및부채현황, 가족상황등고객에대한각종자료를수집, 분석하여고객이원하는 Life Plan상의재무목표를달성할수있도록종합적인자산설계에대한상담과실행을지원하는업무를수행하는금융전문가 ( 표계속 ) - 24 -
구분자격명자격설명 11 신용위험분석사 금융회사및기업신용평가기관등에서개인과기업에대한신용상태를조사 평가하고신용위험을측정 관리하는여신전문가 12 여신심사역 금융기관의여신관련부서에서기업에대한여신심사시국내외경제상황과기업의신용상황및사업성분석을통해대출실행여부를결정하고그에따른대출이율및기간의결정, 대손방지를위한제반조치사항과법률적검토의견등을포함한종합적인심사업무를담당하는금융전문가 자료 : 금융투자교육원. (2017). 교육과정안내. 금융투자협회자격시험접수센터. (2017). 시험종류안내. 한국금융연수원. (2017). 자격시험안내. ( 자격별전문인력현황 ) 최근 6 년간자격별전문인력현황을 살펴본결과, 전반적으로전문인력은다소증가한것으로나타남 ㅇ그러나펀드 증권 파생상품투자권유자문인력및금융투자분석사 등은감소추세를보이고있으며투자자산운용사및자산 관리사는증가추세를보이고있음 [ 표 25] 금융부문자격별전문인력현황 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 펀드투자권유전문인력 * 132,667 130,894 132,186 129,596 127,181 124,806 증권투자권유전문인력 * 96,517 97,910 99,583 96,725 95,203 91,445 파생상품투자권유전문인력 71,474 48,691 49,803 52,955 60,338 65,483 금융투자분석사 1,452 1,470 1,335 1,192 1,090 1,125 투자자산운용사 11,697 11,707 11,840 11,594 12,414 13,476 재무위험관리사 238 229 227 240 250 251 신용분석사 1,507 1,764 2,003 2,448 3,003 3,817 외환전문역 Ⅰ 종 791 2,010 4,216 7,443 11,019 14,322 외환전문역 Ⅱ 종 487 1,236 2,011 3,322 5,018 6,743 자산관리사 3,769 4,291 4,865 5,265 5,678 6,119 여신심사역 248 279 348 414 459 516 신용위험분석사 123 148 178 202 236 251 합계 320,970 300,629 308,595 311,396 321,889 328,354 주 : 여기서는투자권유대행인을제외한투자권유자문인력수만집계하였음자료 : 금융투자협회, 금융연수원 ( 단위 : 명 ) (2) 보험분야 ( 자격종류 ) 보험분야관련자격으로는보험계리사, 손해사정사 등이있음 자격명 보험계리사 손해사정사 자격설명 보험은대수의법칙과수지상등의원칙등보험수리적원리에기초하여성립된제도로써, 이러한보험수리와관련된제반업무를수행하는자 보험사고발생시손해액및보험금의산정업무를전문적으로수행하는자로서보험금지급의객관성과공정성을확보하여보험계약자나피해자의권익을침해하지않도록해주는일, 즉보험사고발생시손해액및보험금을객관적이고공정하게산정하는자 자료 : 보험연수원. (2017). 시험제도안내. [ 표 26] 보험관련자격 ( 자격별전문인력현황 ) 최근 5 년간자격별전문인력현황을 살펴본결과, 자격전반에걸쳐전문인력이지속적으로증가한 것으로나타남 ㅇ보험계리사는 2014 년까지지속적으로증가하다최근감소세를 보임. 손해사정사는 2013 년까지증가세를유지하다가 2014 년에 감소하였으나, 2015 년에전년도의감소세를상쇄하는수준으로 증가하였음 [ 표 27] 보험부문자격별전문인력현황 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 보험계리사 581 715 867 951 907 888 손해사정사 1950 2111 2014 1993 2115 2017 합계 2,531 2,826 2,881 2,944 3,022 2,905 자료 : 금융감독원보험계리사, 손해사정사보유현황 ( 단위 : 명 ) - 25 - - 26 -
4) 직업현황및전망 [ 그림 2] 투자및신용분석가특성 가 ) 투자및신용분석가 ( 하는일 ) 투자및신용분석가는투자분석이나신용분석을담당하는직업으로기업가치평가, 개인신용분석, 기업신용분석, 리스크관리등을담당함 ㅇ ( 투자분석가 ) 투자분석가 ( 애널리스트 ) 는회사나개인및기업고객들이주식, 채권, 파생상품등에대한적절한투자판단을할수있도록경제예측, 산업분석, 기업분석, 개별종목분석과같은각종분석정보를리포트형태로제공하는일을함ㅇ ( 신용분석가 ) 신용분석가는주요신용을연장하거나대출과관련된위험정도를판단하기위해기업의수익성, 안정성, 현금흐름, 활동성, 산업위험도, 경영위험도, 영업위험도, 기술위험도등을평가하여기업의신용도를단계별로등급화하는일을수행함 ( 특성 ) 투자및신용분석가에대한성별, 연령, 학력, 임금수준은다음과같음ㅇ ( 성별, 연령 ) 투자및신용분석가종사자중남성이 86.6%, 여성이 13.4% 를차지하여대부분이남성인것으로나타남. 연령은 40대가 38.8% 로가장많았으며, 30대 (38.8%), 50대이상 (16.4%), 20대이하 (6.0%) 가그뒤를차지함ㅇ ( 학력, 임금수준 ) 학력은대졸이 79.1% 로가장높은비율을차지함. 뒤이어대학원졸 (24.6%), 전문대졸 (1.5%), 고졸이하 (0%) 로나타났으며, 평균임금은 484만원임 자료 : 한국고용정보원. (2017) 2017 한국직업전망 나 ) 자산운용가 ( 하는일 ) 자산운용가는은행, 증권사, 자산운용회사, 보험회사, 투자자문회사등의금융기관이나연금을관리하는기관등에서대규모투자자금을굴리는전문투자자로펀드매니저라불림ㅇ기업이나개인의투자상위험을관리하고전문적으로자산을운용하여고객으로부터모인뭉칫돈을통해수익을내는일을담당함ㅇ자산운용가의가장중요한일은자신이관리하고있는펀드가높은수익을올릴수있도록운용하는일임. 자금사정의변화와주식시장변동에따라포트폴리오를조정하여항상최대한의이익을얻도록투자계획을세움 ( 특성 ) 자산운용가에대한성별, 연령, 학력, 임금수준은다음과같음ㅇ ( 성별, 연령 ) 자산운용가의비율은남성이 90.2%, 여성이 9.8% 로남성의비율이더높은것으로확인됨. 연령은 40대가 49.0% 로가장많으며, 30대 (27.5%), 50대 (11.8%), 20대이하 (7.8%), 60대이상 (3.9%) 의순으로확인됨ㅇ ( 학력, 임금수준 ) 학력은대졸이 66.7% 로가장많음. 이어대학원졸 (29.4%), 고졸이하 (3.9%), 전문대졸 (0%) 순으로확인되었으며, 평균임금은 465만원으로나타남 - 27 - - 28 -
[ 그림 3] 자산운용가특성 [ 그림 4] 보험및금융상품개발자특성 자료 : 한국고용정보원. (2017) 2017 한국직업전망. 자료 : 한국고용정보원. (2017) 2017 한국직업전망. 다 ) 보험및금융상품개발자 ( 하는일 ) 보험및금융상품개발자는상품을둘러싼환경변화를미리감지하여고객이필요로하는보험및금융상품을파악하고, 적정수준의보험료를책정하며, 금리변동이나영업비용등제반운영비용과회사이익등을고려하여보험및금융상품을개발하는일을수행함ㅇ ( 보험상품개발자 / 보험계리인 ) 보험료를계산하여정리하는직업으로, 보험및연금분야에서확률이론이나수학적인방법을적용하여위험을평가하고분석하는업무를수행함ㅇ ( 금융상품개발자 ) 각종예금, 주식및채권등금융과관련된각종자료를조사 분석하여새로운금융상품을개발함 ( 특성 ) 보험및금융상품개발자에대한성별, 연령, 학력, 임금수준은다음과같음ㅇ ( 성별, 연령 ) 보험및금융상품개발자의비율은남성이 83.3%, 여성이 16.7% 로남성의비율이더높은것으로확인됨. 연령은 40대가 45.8% 로가장많으며, 30대 (41.7%), 50대이상 (4.2%), 20대이하 (8.3%) 가그뒤를차지함ㅇ ( 학력 ) 학력은대졸이 87.5% 로가장많았고, 대학원졸 (12.5%) 순으로확인되었으며, 고졸이하와전문대졸학력은없는것으로나타남 라 ) 증권및외환딜러 ( 하는일 ) 증권딜러는증권회사에서일하면서주식, 파생상품, 채권등을사거나팔려는법인이나일반인을대상으로그들이원하는거래주문을받아서거래를성사시키는일을수행함. 외환딜러는국제금융시장에서통용되는각국의화폐와파생상품을가장싼시점에사서가장비쌀때팔아그차액만큼의이익을남기는금융전문가임ㅇ ( 증권딜러 / 증권중개인 ) 고객을대상으로주식 채권등현물유가증권에대한영업과상담활동을수행함. 또한주식 통화 금리, 상품시장에서파생되어나온상품을중개하거나국내에나와있는주식형펀드에대해안내하고가입을유도함ㅇ ( 외환딜러 ) 국제금융시장의동향파악과분석에주력하면서미래시장예측등을통하여외화자금을효율적으로조달함. 금융기관외환딜러들은외화자금의운용업무를담당하며이에따른리스크관리업무도병행함 ( 특성 ) 증권및외환딜러에대한성별, 연령, 학력, 임금수준은다음과같음ㅇ ( 성별, 연령 ) 증권및외환딜러의비율은남성이 68.2%, 여성이 - 29 - - 30 -
31.8% 로남성의비율이더높은것으로확인됨. 연령은 30대가 45.5% 로가장많으며, 40대 (36.4%), 50대 (11.4%), 20대이하 (6.8%) 가그뒤를차지함ㅇ ( 학력, 임금수준 ) 학력은대졸이 93.2% 로가장많았음. 대학원졸이 2.3% 로그뒤를따랐으며, 전문대졸자와고졸이하학력은전혀없는것으로확인되었으며, 평균임금은 447만원으로나타남 [ 그림 5] 증권및외환딜러특성 ( 특성 ) 손해사정사에대한성별, 연령, 학력, 임금수준은다음과같음ㅇ ( 성별, 연령 ) 손해사정사의비율은남성이 96.0%, 여성이 4.0% 로대부분이남성인것으로확인됨. 연령은 40대가 52.0% 로가장많으며, 30대 (24.0%), 50대 (20.0%), 20대이하 (4.0%) 의순으로확인됨ㅇ ( 학력 ) 학력은대졸이 92.0% 로대부분을차지하였고, 대학원졸 (4.0%) 과전문대졸 (4.0%) 순으로확인됨 [ 그림 6] 손해사정사특성 자료 : 한국고용정보원. (2017) 2017 한국직업전망. 마 ) 손해사정사 ( 하는일 ) 손해사정사는보험사고로생긴손해에대하여그원인과손해의정도를조사한후관련법규및보험약관에따라손해액과보험금을계산하여정하는손해사정업무를수행함ㅇ손해발생사실을확인하고, 보험약관및관계법규적용의적정여부를판단하며손해액및보험금의적정가격을사정함. 업무수행이종료되면그결과로손해사정서를작성하여보험회사등에제출하며, 보험회사와보험계약자등에게손해사정서내용을설명하고관련의견을진술함ㅇ업무수행형태에따라보험회사에고용되어손해사정업무를수행하는고용손해사정사, 손해사정법인체또는개인사무소를운영하는독립손해사정사로분류됨. 또한업무내용에따라신체손해사정사, 재물손해사정사, 차량손해사정사, 종합손해사정사로구분됨 자료 : 한국고용정보원. (2017). 2017 한국직업전망. 바 ) 금융및보험관련사무원 ( 하는일 ) 금융및보험관련사무원은은행, 저축은행, 신협, 여신전문금융회사, 신용카드사, 보험회사, 증권회사, 선물회사, 자산운용사, 종금사등에서금융및보험과관련된사무업무를수행함ㅇ ( 금융사무원 ) 금융기관에서기업이나일반고객을대상으로금융거래와관련된사무업무를수행함. 금융정책수립, 여수신업무관련각종규정과금융약관의제정및해석, 금융상품개발, 자금조달, 리스크관리, 여신심사및사후관리등의업무에종사함ㅇ ( 보험사무원 ) 보험회사에서자동차, 화재, 질병, 상해, 생명, 책임, 재산, 선박, 항공및기타각종보험거래에수반되는사무업무를수행하거나건강보험심사평가원, 대형병원등에서보험심사관련업무를담당함 - 31 - - 32 -
( 특성 ) 금융및보험관련사무원에대한성별, 연령, 학력, 임금수준은 다음과같음 [ 그림 8] 보험심사원및사무원특성 ㅇ ( 출납창구사무원성별, 연령 ) 출납창구사무원남성이 68.4%, 여성이 31.6% 로남성이여성보다더많은것으로확인됨. 연령은 40 대가 36.7% 로가장많았고, 30대 (33.5%), 50대 (16.9%), 20대이하 (11.5%), 60대이상 (1.4%) 의순으로확인됨 ㅇ ( 출납창구사무원학력, 임금 ) 학력은대졸이 56.7% 로가장많았으며, 고졸이하 (22.3%), 전문대졸 (16.6%), 대학원졸 (4.3%) 의순으로확인되어타직업에비해고졸이하의수준이높은것으로나타남. 평균임금은 359만원임 [ 그림 7] 출납창구사무원특성 자료 : 한국고용정보원. (2017). 2017 한국직업전망. ㅇ ( 금융관련사무원성별, 연령 ) 금융관련사무원종사자는남성이 23.6%, 여성이 76.4% 로다른직종에비해여성의비율이매우높은것으로확인됨. 연령은 30대가 41.5% 로가장많으며, 20대이하 (45.1%), 40대 (25.3%), 50대 (5.3%), 60대이상 (0.2%) 순으로나타남 ㅇ ( 금융관련사무원학력, 임금 ) 학력은대졸이 52.1% 로가장 많았음. 뒤이어고졸이하 (27.6%), 전문대졸 (18.9%), 대학원졸 (1.4%) 순으로확인되었으며, 평균임금은 231 만원으로나타남 [ 그림 9] 금융관련사무원특성 자료 : 한국고용정보원. (2017). 2017 한국직업전망. ㅇ ( 보험심사원및사무원성별, 연령 ) 보험심사원및사무원종사자는남성이 52.8%, 여성이 47.2% 로다른직종에비해여성의비율이높은것으로확인됨. 연령은 40대가 34.9% 로가장많으며, 30대 (30.8%), 50대 (18.1%), 20대이하 (15.4%), 60대이상 (0.7%) 순으로나타남ㅇ ( 보험심사원학력, 임금 ) 학력은대졸이 59.3% 로가장많았고, 전문대졸 (21.2%), 고졸이하 (15.9%), 대학원졸 (3.6%) 순으로확인되었음. 평균임금은 323만원임 자료 : 한국고용정보원. (2017). 2017 한국직업전망. ㅇ ( 신용추심원성별, 연령 ) 종사자는남성이 83.8%, 여성이 16.3% 로남성이여성보다더많은것으로확인됨. 연령은 40대가 42.5% 로가장많으며, 30대 (28.8%), 50대 (17.5%), 20대이하 (8.8%), 60대이상 (2.5%) 순으로나타나, 다른직종에비해 50대의비중이높은것으로확인됨 - 33 - - 34 -
ㅇ ( 신용추심원학력, 임금 ) 학력은대졸이 42.5% 로가장많고, 전문대졸 (28.8%), 고졸이하 (27.5%), 대학원졸 (1.3%) 순으로나타나고졸이하학력인자의비율이다른직종에비해높은것으로확인됨. 평균임금은 262만원임 [ 그림 10] 신용추심원특성 60대이상 (10.0%), 20대이하 (2.1%) 의순으로나타나, 다른직종보다고연령자의비율이높은것으로확인됨ㅇ ( 학력, 임금 ) 학력은고졸이하학력자가 61.1% 로가장많아다른직종에비해고졸이하학력자의비중이높은것으로확인됨. 뒤이어대졸 (22.5%), 전문대졸 (14.9%), 대학원졸 (1.5%) 의순으로나타났으며평균임금은 197만원임 [ 그림 11] 보험관련영업원특성 자료 : 한국고용정보원. (2017). 2017 한국직업전망. 사 ) 보험관련영업원 ( 하는일 ) 보험관련영업원은생명, 재해, 자동차, 화재, 해상등다양한형태의보험에관해보상종류와지불조건, 계약관련사항등에대해설명하고보험상품을판매하는일을수행함. 보험관련영업원은보험설계사와보험대리인및중개인으로구분가능함ㅇ ( 보험설계사 ) 보험설계사는보험과관련하여자산을어떻게관리할것인지설계해주는사람으로대개보험회사에고용되어일을함ㅇ ( 보험대리인및중개인 ) 회사나개인에게자동차, 화재, 생명, 재산등과관련된보험상품을판매하는일을수행함 ( 특성 ) 보험관련영업원에대한성별, 연령, 학력, 임금수준은다음과같음ㅇ ( 성별, 연령 ) 해당분야종사자는남성 30.1%, 여성 69.9% 로다른직종에비해여성종사자의비율이높은것으로확인됨. 연령은 40대가 34.9% 로가장많았고, 50대 (34.5%), 30대 (18.5%), 자료 : 한국고용정보원. (2017). 2017 한국직업전망. 2. 금융 보험산업이슈 1) 디지털금융화가속 ( 개요 ) 금융 보험산업에서디지털화가진행될수록새로운전문직종이생겨나겠지만새로운금융기술에대한투자와활용에의한비용절감이가속화되면점포와직원의구조조정은피할수없을것으로보임ㅇ한국직업능력개발원 (2017) 에따르면우리나라전체일자리의 52.0% 는제4차산업혁명에따라인간노동이컴퓨터로대체될가능성이높은고위험직업군에속하며, 금융및보험업의고위험직업군은 78.9% 로다소높은비율을차지함 (4차혁명 ) 4차산업혁명이금융 보험산업에미치는영향및업계대응은다음과같이예상됨 - 35 - - 36 -
ㅇ ( 공급에미치는영향 ) 기술진보로인한빅데이터분석, 로봇과 같은자동화는비용감소및시장확대를가져올것으로전망 [ 그림 12] 은행채널별입출금 자금이체업무거래비중 (2016 년 12 월기준 ) ㅇ ( 수요에미치는영향 ) 금융소비자의행태는개인화, 합리화가 강화되면서고도화된네트워크환경속에서산재된정보를 활용해최적화된맞춤형소비추구성향이확대될것으로전망 - 금융상품이복잡해지고다양화되는한편저금리 고령화시대의본격적인도래로개인의라이프사이클을반영한맞춤형자산관리자문에대한수요가증가하게됨. 이에따라소비자의금융상품선택을지원하는전문적 중립적자문서비스의중요성이대두 - 금융사 신용정보사에축적된정보를집중 융합하여새로운정보를발굴해낼수있도록빅데이터를활용할수있는인력 - 진입 설립 운용규제등사모펀드전반에걸친규제완화로다양한자산운용업자의활발한진입이나타날전망ㅇ ( 업계대응 ) 4차산업혁명도래, 저금리및고령화등의금융환경변화, 정부의정책변화등에따라향후국내자산관리자문시장이성장할것으로전망됨에따라자문서비스기반을확충하고있음 - 현재고액자산가중심의자산관리자문시장을일반대중으로까지확대하기위해서는인력충원이필요함 ㅇ ( 보험 ) 2016년도모바일앱등을이용한온라인보험판매액이 2조 2,199억원으로 2013년도 6,582억원에비해 337% 증가 ( 자료 : 생명 손해보험협회 ) ㅇ ( 증권 ) 모바일트레이딩시스템 (MTS) 주식거래비중이 2016년말기준코스피 39.3%, 코스닥 39.5% 수준으로대폭성장 (2009년비중코스피 2.4%, 코스닥 2.8%) 으로오프라인비중은 10% 에불과 ( 자료 : 한국거래소 ) 2) 인터넷전문은행출범 ( 출범 ) 국내첫인터넷전문은행케이뱅크가 2017년 4월 3일공식출범하였으며한국카카오은행의경우 2017 년상반기중출범할예정임 ( 고용감소 ) 핀테크 (fintech 금융과기술의결합 ) 발전결과모바일 인터넷뱅킹등비대면거래의급증에따른영업점대폭축소로창구사무원, 증권중개인, 보험설계사등영업점기반관련인력의고용감소추이지속 ( 성과 ) 4월 26일까지고객총 24만명이유입됐으며, 주요고객연령대는직장생활로상대적으로은행을방문하기어려운 30~40대로나타남. 시중은행은 30대 ~40대고객비중이 45.3% 인데반해케이뱅크의 30~40대비중은 69.9% 에달함 ㅇ ( 은행 ) 2016 년도전체은행거래중비대면거래가 90% 차지 ( 자료 : 한국은행 ) ㅇ지난해 1 년동안은행권전체의비대면계좌개설건수 (15.5 만건 ) 를 출범 8 일만에넘어서는폭발적인고객유입을기록함 - 37 - - 38 -
ㅇ올해안에 5천억원의수신을달성하겠다는목표를 24일만에 2천848억원 (26만건 ) 으로 50% 초과달성함. 여신규모는 26일현재약 1천865억원 (2만6천건 ) 으로예대율은약 65.5% 임 ( 대응 ) 인터넷전문은행출범으로은행뿐아니라, 저축은행 증권사 P2P 업계등금융시장전반에걸쳐경쟁이촉진되는분위기임ㅇ직접적영향을받는은행권은가격경쟁, 조직 채널정비, 핀테크역량강화등다양한분야에서신속한대응움직임ㅇ저축은행 P2P업계는주로중금리대출시장점유, 증권사는비대면거래활성화분야에서경쟁이본격화되는모습임 - ( 신용카드 ) 주주사의다양한 IT 플랫폼 핀테크와결합된직불간편결제 * 출시로신용카드업계의수수료경쟁이가속화됨 - ( 보험 ) 비대면 모바일을통한판매가활성화됨에따라, 판매비용절감, 모바일전용상품출시등의전략이본격화됨 - ( 외환송금 ) 시중은행대비대폭저렴한송금비용등을토대로은행뿐만아니라핀테크송금업체등과의경쟁도활성화됨 [ 표 28] 케이뱅크출범으로인한금융권대응 ( 평가 ) 출범초케이뱅크에대한많은관심은 가격경쟁력 과 24 시간서비스이용이가능한 편의성 에기인하는것으로판단됨ㅇ까다로운조건없이제휴사코드만입력하면연 2% 금리를받을수있는정기예금 ( 코드K) 은 4회차모두하루내완판됨ㅇ가입고객은일상이바쁜 30~40대가대부분 (70%) 이며, 3명중 1명꼴로은행영업시간外여 수신등서비스를이용함 가격경쟁력조직채널정비 케이뱅크은행권제 2 금융권 타은행대비수신금리우위 (0.3~0.7%p) 연최저 4.2% 중금리대출출시 점포없음, 100% 비대면거래 연 2% 대예 적금특판상품출시 점포축소가속화 서비스선점을위해대표모바일채널적극홍보 ( 저축은행 P2P) 대출금리하향, 이용편의성제고등 ( 증권사 ) 비대면거래에수수료면제등혜택증대 ㅇ케이뱅크는당초예상을넘어출범초기부터금융시장전반의경쟁을촉진하는 메기 의역할을충실히수행함 - 대형금융회사 ( 은행 저축은행 ) 를중심으로고객이탈방지등을위한가격경쟁, 비대면 모바일채널강화등이본격화됨 - 특히, 인터넷전문은행은단순한금리경쟁, 편의성을넘어핀테크와연계한 혁신적서비스 * 도선도해나가는모습임 ㅇ향후인터넷전문은행의업무범위확대 * 등에따라, 여타업권 ( 보험 여전사등 ) 까지경쟁압력이확산될것으로전망됨 핀테크 활성화 24 시간고객센터 ( 금융봇활용 ) 음성인식뱅킹, 빅데이터활용등핀테크주도 인공지능기반의고객센터구축 음성인식뱅킹도입, 핀테크전문인력양성등 자료 : 금융감독원, 보도자료, 인터넷전문은행최근동향과금융권대응움직임 3) IFA 도입 ( 저축은행 신협 ) 중앙회가구축한비대면실명확인시스템이용 ( 예정 ) ( 개요 ) 금융상품의복잡 다양화추세및저금리 고령화시대의 본격적도래로인해개인의라이프사이클을반영한맞춤형자산 관리에대한수요가증가함 ㅇ자문화활성화를통해일반인들도전문적이고중립적인자문 서비스를용이하게활용할수있는여건을조성할필요가생김 - 39 - - 40 -
ㅇ이에따라금융위원회는 국민재산의효율적금융상품자문업활성화방안 을심의의결하였으며그방안으로독립투자자문업 (IFA; Independent Financial Advisor) 제도를도입함 (2016.03.24.) ㅇ판매사와독립되어투자자에게중립적인위치에서자문서비스를제공하는 IFA가 2017년상반기중영업을개시할예정임 ( 영향 ) 낮은문턱과자문수수료를받을수있어많은개인창업이예상됨ㅇ일반투자자문업자에비해요건간소화 - IFA는투자권유자문인력 1명만있어도회사로등록할수있으며현행법령상자본금 5억원이상이어야주식과관련한자문이가능한데 IFA는최저 1억원의자본, 상법상법인의형태를갖추기만하면제한적이지만자문서비스를할수있음 - 일반운용전문인력이나투자자산운용사등자격증이있는사람은별도의추가시험없이 IFA 등록신청을할수있음 ( 한계점 ) 제도시행초기에안착을위하여여러시행착오를겪을것으로예상됨ㅇ ( 제한된자문 ) 자본금 1억으로는펀드나 ELS 권유혹은자문으로제한될수밖에없어종합적인컨설팅이어려움ㅇ ( 자문수수료저항 ) 해외사례의경우에도고객이별도의자문수수료를지급하는데부담감을느낌ㅇ ( 낮은수준의수수료 ) 소액자산가의경우높은수준의수수료를적용하는데한계가있음 4) 해외진출강화 ( 해외진출현황 ) '16년말현재국내금융회사의해외점포는 407개 (44개국) 로전년말 (396개) 대비 11개점포가증가함 ㅇ 16년말현재국내금융회사는아시아지역에 68.8%(280개 ), 미주지역 17.2%(70개 ), 유럽지역 9.8%(40개 ) 順진출중ㅇ특히, 동남아 ( 베트남, 인도네시아및미얀마등 ) 지역은높은성장가능성, 인프라확충에따른금융수요증가및자동차할부시장개척등의사유로은행 여전중심으로진출이증가함ㅇ최근국내금융회사는현지법인子지점 * 증설을통해해외영업망을확대하고있는추세임 - 또한, 동남아지역에서지점또는법인신규설립을통한진입규제가점차강화되어현지금융회사인수 합병 (M&A) 을통한해외진출이활발함ㅇ한편, 최근에는은행및여전사를중심으로동남아국가에서상대적으로진입장벽이낮은소액대출업등이종업종으로의현지법인진출이두드러짐 ( 해외점포재무현황 ) 국내금융회사의자산, 손익및지역분포현황은다음과같음ㅇ ( 자산 ) 국내금융회사의지속적인해외진출증가세에따라 16말현재해외점포총자산은 1,113.1 억달러 (134.5 조원 ) 로최근 5년간 48.3% 증가 ㅇ ( 손익 ) 국내금융회사해외점포전체의 16 년도당기순이익은 6.6 억달러 (7,945 억원 ) 로전년대비 1.6 억달러 (1,983 억원, +33.3%) 증가하였음 - 41 - - 42 -
ㅇ ( 지역분포 ) 16년말현재국내금융회사해외점포자산중아시아지역이 753.3 억달러로해외점포총자산중 67.7% 이며, 당기순이익은 5.5억달러로전체해외점포의 83.7% 를차지함 5) 금융투자회사 M&A ( 증권업계지각변동 ) 최근수년간업계상위증권사를중심으로의미가있는수준의산업통합 (industry consolidation) 유형의 M&A가진행됨ㅇ 2015년 NH금융지주의우리투자증권인수와 NH투자증권출범, 2016년미래에셋증권의 KDB대우증권인수 ( 미래에셋대우 ) 및 KB투자증권의현대증권인수 ( KB증권 ) - 자기자본규모에서각각업계 1위와 3위에올라서게됨 [ 표29] 최근국내증권사 M&A 사례 인수회사 피인수회사 존속회사 ( 출범일 ) NH투자증권 우리투자증권 NH투자증권 (2015.9) 메리츠종금증권 아이엠증권 메리츠종금증권 (2015.6) 미래에셋증권 대우증권 미래에셋대우증권 (2017.1) KB투자증권 현대증권 KB투자증권 (2017.1) ( 진행형 ) 과거에국내증권사 M&A가활발히이루어지지않았으나최근들어다수의딜이성사되고있으며현재도 3~4개중소형사를중심으로 M&A 시장에서인수자를물색중임 3. 금융 보험산업전망 1) 은행업 ( 은행전망 ) 2017년은행업경영실적은성장성둔화등으로개선되기어려울것으로보임. 성장성이소폭둔화되고, 수익성및자산건전성도저조한수준에머물것으로보여개선되기어려우나자본적정성은양호한수준에서유지될것으로예상됨 ㅇ ( 성장성 ) 2017 년국내은행의대출증가율은중소기업및가계 대출수요증가에도불구하고, 국내경제성장률하락과은행 대출태도강화등으로전년대비둔화될전망 - 대출증가율 ( 전년대비, %):10.2( 15) 7.7( 16E) 5.6( 17E) ㅇ ( 수익성 ) NIM* 상승으로이자이익은소폭증가하지만, 비이자 이익감소가능성, 대손비용발생등으로전년수준에그칠전망 - 대손비용추이 ( 조원 ):4.9( 15 년상반기 ) 6.9( 15 년하반기 ) 9.4( 16 년상반기 ) ㅇ ( 자산건전성 ) 취약업종중심의기업부실위험증대, 가계부채 상환부담증가등으로개선가능성낮을전망 - 국내은행의 손실흡수능력 ( 커버리지비율 ) 이비교적양호한수준에서관리 되고있는점은긍정적 ㅇ ( 자본적정성 ) 바젤 Ⅲ* 자본규제에대응한자본확충노력이지속되는 가운데, 대손준비금규제가완화됨에따라양호한수준유지전망 2) 보험업 ( 생명보험 ) 2017 년생명보험수입보험료증가율은보장성보험 증가세둔화와저축성보험저성장으로 2016 년에비해 1.0%p 하락한 1.7% 가될것으로전망됨 ㅇ보장성보험의경우생명보험회사들의보장성보험비중확대 전략지속에도불구하고최근판매급증에따른기저효과로 4.7% 증가하는데그칠것으로전망됨 - 43 - - 44 -
ㅇ저축성보험이경우저금리지속에따른생명보험회사의저축성보험판매부담이계속되어역성장 (-1.2%) 을지속할것으로전망됨ㅇ퇴직연금의경우대기업의높은퇴직연금가입률, 사업자간경쟁심화등신규수요확대의어려움이있어 5.8% 증가가전망됨 ( 손해보험 ) 2017년손해보험원수보험료는장기보장성보험과자동차보험의성장에도불구하고저성장, 저금리지속에따른연금부문과장기저축성보험등의부진으로인해 2016년대비 0.9%p 감소한 2.9% 성자에그칠것으로전망됨ㅇ장기손해보험원수보험료는저금리지속과재무건전성규제강화에따른판매위축이계속해서하방압력으로작용할것이지만, 높은의료수요와보험니즈변화및보험료현실화등이예상됨에따라 2.9% 증가할전망임ㅇ연금부문원수보험료는고령화에따른노후소득보장수요증가에도불구하고저금리지속에따른자금운용부담및금융권간경쟁심화등으로지난해에이어 1.1% 감소할전망임ㅇ자동차보험원수보험료는온라인보험판매확대등의보험료감소효과에도불구하고차량대수증가와가입금액고액화, 2016년요율인상효과에힘입어4.8% 증가가전망됨ㅇ일반손해보험원수보험료는저성장및조선, 해운업의구조조정에도불구하고배상책임보험을중심으로한특종보험의성장세에힘입어 4.2% 증가할것으로예상됨 ㅇ ( 위탁매매 ) 2017년위탁매매수익은다소증가또는유지될가능성이있음 - 상장기업의수익개선전망과낮은 PER로인한투자심리상승요인은긍정적측면이나국내경제의불확실성증가와평균수수료율하락가능성은부정적측면에해당함ㅇ ( 자기매매 ) 시장변동성, 금리인상, 파생상품감독강화등의부정적요인이존재함 ( 인수분야 ) 2017년 IPO 시장은호조로예상되나회사채시장은위축될것으로예상됨ㅇ (IPO) 에너지공기업과대기업 IPO의수요증가, 한국거래소의적극적상장유치, 적자기업상장을허용하는상장요건완화등으로호조가예상됨ㅇ ( 회사채 ) Fed 금리인상가속화에국내채권가격하락추세가예상되며이에발행시장도위축될것으로전망됨 (M&A) 2017년 M&A 시장은국내외각종불안요인으로전년수준을유지할것으로예상됨ㅇ경제전반에걸친구조조정의필요성으로 M&A 수요는높지만국내외다양한경제 정치적불확실성이여전히존재하여 M&A를포함한기업의투자활동이일부지연될가능성이있음 ( 상품판매 자산관리 ) 3) 증권업 ( 수익성 ) 2017 년수익성은다소하락할가능성이있으며위탁 매매와자기매매수익변화가중요함 ㅇ (ELS DLS) 2017 년 1 월부터 ELS DLS 발행회사는헤지자산을 고유자산과구분하여관리해야하며, 스트레스테스트가의무화 되고판매규제가강화됨에따라 ELS DLS 발행은위축될전망임 - 45 - - 46 -
ㅇ ( 펀드판매 ) 2017년에는시장금리상승이예상됨에따라채권형펀드판매가위축될전망이며, 유가증권시장의상승기대감으로주식형펀드판매는증가할전망임ㅇ ( 신탁업 ) 2017년에는신탁서비스다양화, 신탁자산관리효율화등신탁업활성화방안이추진됨에따라증권회사의신탁규모는성장세를지속할전망임ㅇ ( 랩어카운트 ) 연기금, 기관투자자등맞춤형자산관리수요에힘입어일임형랩어카운트는꾸준히성장할전망이며소액개인투자자가주로참여하는자문형랩어카운트는수익률하락으로위축세가지속될전망임 4) 여신전문금융업 ( 전망 ) 2017년여신전문금융업은자산증가세둔화, 건전성저하등으로경영실적개선이어려울것으로보임 ㅇ구조조정과업황회복과정에서저축은행은가계대출비중급증, PF 및부동산관련기업대출증가, 대형화, 양극화등산업구조가변화ㅇ변화된산업구조속에서금리인상, 가계부채이슈대두, 부동산경기악화가능성등금융시장변화로 2017년은저축은행성장의변곡점이될전망ㅇ한편금융당국의건전성규제강화와정치권의법정최고금리인하논의로저축은행은성장보다는건전성유지에치중한보수적경영으로전환할가능성이큼 ( 향후방향 ) 저축은행은선제적인리스크관리를강화하면서과도한성장보다는과감한체질개선과핀테크활용, 제휴등경영혁신을통해서민금융회사로서의위상을확립할필요 ㅇ미국금리인상등금융시장불확실성이지속되는가운데시중금리상승시차주들의채무상환능력저하로여전사들의건전성과수익성하락예상 - 반대로저금리기조가장기화되더라도여전사의이자수익감소가조달비용절감에따른효과를상쇄함으로써수익성개선세가지속되기는어려울전망 5) 저축은행 ( 전망 ) 금융당국의구조조정과저축은행의자구노력으로경영지표가개선되는등저축은행의업황이회복추세임. 실적개선에는저금리, 규제완화및제도개선, 업무범위확대등양호한경영환경이크게작용함 - 47 - - 48 -
4. 소결 1) 금융 보험산업현황 (GDP 비중 ) 2016년금융 보험산업의 GDP는 80.5조로금액기준으로최근 3년동안지속적으로증가하고있으며비율기준으로전산업대비 5% 내외를계속유지하고있음 ( 자산비중 ) 2007년이후금융업권별자산비중을살펴보면은행, 저축은행의자산비중은하락하는반면보험, 증권 / 선물, 자산운용, 여신등의비중은증가 ( 영업실적 ) 2016년금융 보험산업의대부분업권에서영업실적은과거에비해악화된상황임ㅇ ( 은행 ) 2016년국내은행의당기순이익은조선 해운업종의대손비용증가등으로전년대비 31.8% 감소하였으며, 총자산순이익률 (ROA) 과자기자본순이익률 (ROE) 은 00년이후최저수준을기록함 2) 금융 보험산업이슈 ( 디지털금융 ) 금융 보험산업에서디지털화가진행될수록새로운전문직종이생겨나겠지만새로운금융기술에대한투자와활용에의한비용절감이가속화되면점포와직원의구조조정은피할수없을것임. ㅇ (4차산업혁명 ) 4차산업혁명도래, 저금리및고령화등의금융환경변화, 정부의정책변화등에따라향후국내자산관리자문시장이성장할것으로전망됨에따라자문서비스기반을확충하고있음 - 핀테크 (fintech 금융과기술의결합 ) 발전에따른모바일 인터넷뱅킹등비대면거래의활성화에따른영업점대폭축소로창구사무원, 증권중개인, 보험설계사등영업점기반관련인력의고용감소추이지속 - 반면, 치열한핀테크경쟁에돌입한은행과카드사들이이공계인력에대한채용을확대하고있음 [ 그림 13] 2016 년도시중은행신규채용이공계비중 (%) ㅇ ( 증권회사 ) 2016년증권회사의당기순이익은전년대비 33.9% 감소하였으며, 자기자본순이익률 (ROE) 도전년대비감소하였음ㅇ ( 보험회사 ) 2016년생명보험회사의당기순이익은전년대비 25.0% 감소하였으나손해보험회사는전년대비 27.7% 증가하였음 ( 사업체현황 ) 2016년도기준금융 보험산업관련회사수는자산운용사의증가등으로 2012년도대비 12개증가하여약 0.4% 성장률을나타내었으나국내영업점포는은행 (595개), 보험 (894개), 증권 (446개) 등 1,875개가감소함. (2012년대비 9.4% 감소 ) ( 인터넷전문은행 ) 인터넷전문은행출범으로은행뿐아니라 저축은행 증권사 P2P 업계등금융시장전반에걸쳐경쟁이촉진 되는분위기임 - 49 - - 50 -
ㅇ직접적영향을받는은행권은가격경쟁, 조직 채널정비, 핀테크역량강화등다양한분야에서신속한대응움직임ㅇ저축은행 P2P업계는주로중금리대출시장점유, 증권사는비대면거래활성화분야에서경쟁이본격화되는모습임 (IFA) 금융상품의복잡 다양화추세및저금리 고령화시대의본격적도래로인해개인의라이프사이클을반영한맞춤형자산관리에대한수요가증가함ㅇ판매사와독립되어투자자에게중립적인위치에서자문서비스를제공하는 IFA가상반기중영업을개시할예정으로낮은문턱과자문수수료를받을수있어많은개인창업이예상됨 ( 해외진출강화 ) 국내시장경쟁격화에따른새로운시장및수익원다변화를위해금융회사는글로벌시장확대를적극추진하면서점포수및순익이증가함ㅇ특히동남아지역은높은성장가능성, 인프라확충에따른금융수요증가및자동차할부시장개척등의사유로해외진출이크게증가함 3) 금융 보험산업전망 ( 은행업 ) 2017년은행업경영실적은성장성둔화등으로개선되기어려울것임 ( 보험업 ) 저금리기조가이어지면서생명보험과손해보험모두저축성보험및연금부문은역성장하는반면보장성보험이성장을견인할것으로전망됨 ( 증권업 ) 2017년수익성은다소하락할가능성이있으며증권회사의대형화는가속화될전망임. 한편중소형사는대형사와차별화된시장세분화전략으로경쟁력과수익성제고를추구할것으로예상됨 ( 여신전문금융업 ) 2017년여신전문금융업은자산증가세둔화, 건전성저하등으로경영실적개선이어려울전망됨 ( 저축은행 ) 금융당국의구조조정과저축은행의자구노력으로경영지표가개선되는등저축은행의업황이회복추세임 ( 금융투자회사 M&A 등 ) 과거에국내증권사 M&A 가활발히이루어 지지않았으나최근들어다수의딜이성사되고있으며현재도 중소형사를중심으로 M&A 시장에서인수자를물색중임 ㅇ국내증권업계는과거에성장성이악화하는와중에도증권사수변화가크지않았으나수익성악화가이어지면 M&A 압력은거세질것으로전망됨 - 한편, 금융지주회사를중심으로은행과보험, 은행과증권간업무를한공간에서처리할수있는복합점포신설및증권회사의대형점포전략역시점포수감소의원인으로작용함 - 51 - - 52 -
III 1. 종사자현황 금융 보험산업인력현황 ( 산업종사자전체 ) 통계청의경제활동인구조사자료를통해최근 10 년간금융 보험산업취업자추이를살펴본결과 2007 년부터 2016 년까지의금융 보험산업종사자수는 2013 년에가장많았으나 이후꾸준한감소추세를보이고있음 - 2016 년금융 보험산업종사자수는 2007 년대비 9 천명 (1.1%) 가량 감소하였으나, 동기간전산업에서의종사자수는 2,802 천명 (12.0%) 정도증가하였음 [ 표 30] 금융 보험산업종사자추이 (2007-2016) ( 단위 : 천명 ) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 증감 (A) (B) (B-A) 전산업 23,433 23,577 23,506 23,829 24,244 24,681 25,066 25,599 25,936 26,235 2,802 (12.0%) 금융 보험업 806 821 766 808 846 842 864 837 789 797-9 (-1.1%) 자료 : 통계청. (2007-2016). 경제활동인구조사. ㅇ 2014 년 2/4 분기에서 2015 년 4/4 분기까지상당한수의종사자수가 감소한것으로보임. 2016 년중반이후증가세를회복하였으나, 증가폭이 2011 년과 2013 년에비해크지않은것으로나타남 80 60 40 20 0 '11-20 '12 '13 '14 '15 '16 '17-40 -60-80 [ 그림 14] 금융 보험업취업자수증감추이 ( 단위 : 천명 ) 자료 : 한국금융연구원. (2017). 금융 보험업고용현황, 전망및고용확대방안. ( 규모별현황 ) 금융 보험산업종사자현황 * 을사업장규모별로 살펴본결과, 2016 년기준 1000 인이상규모사업장에종사하고 있는사람은 241,699 명 (52.0%) 로나타났으며, 다음으로 500-999 인 규모사업장에종사하고있는사람수는 40,844 명 (8.8%) 로나타남 ㅇ최근 8 년간추이를살펴본결과, 매년 50% 이상의종사자가 1000 인이상규모사업장에종사하고있는것으로나타나대부분의 금융 보험업종의사업장이큰규모에속함 - 반면, 매년 5 인미만에서부터 500-999 인이하규모의사업장 에서는종사자수가모두 10% 미만의비율로나타나사업장 규모별종사자수격차가매우큰것으로확인됨 ( 지역별현황 ) 금융 보험산업종사자현황 * 을지역별로살펴본결과, 2016 년기준 1000 인이상서울지역사업장에종사하고있는 종사자수가 310,099 명 (66.8%) 로나타났으며, 다음으로경기지역 사업장에종사하고있는수는 23,867 명 (5.1%) 으로나타남 ㅇ최근 8 년간추이를살펴본결과, 매년 70% 이상의조사자가서울, 인천, 경기지역사업장에종사하고있는것으로나타나금융 보험 업종의사업장이수도권에밀집되어있는비율이상당히높음 - 그러나 2013 년부터서울지역의금융 보험종사자수는대체로 감소하고있는추세로보임. 2016 년의서울지역종사자수는 310,099 명으로 2013 년과비교하여 25,415 명 (7.6%) 이감소하였음 - 비수도권지역에있는종사자비율은전지역에걸쳐 5% 미만의 비율로나타나비수도권지역의종사자수격차는비교적적은 것으로확인됨 - 53 - - 54 -
[ 표 31] 금융 보험산업종사자현황 ( 규모별 ) ( 단위 : 명, %) 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 구분 금융 보험업비율금융 보험업비율금융 보험업비율금융 보험업비율금융 보험업비율금융 보험업비율금융 보험업비율금융 보험업 비율 5 인미만 9,165 2.1 9,850 2.3 10,458 2.3 11,187 2.4 9,818 2.1 8,764 1.9 9,467 2.0 9,751 2.1 5 9 인 10,783 2.5 11,431 2.6 11,528 2.6 9,968 2.1 10,191 2.2 10,306 2.2 10,495 2.3 10,692 2.3 10 29 인 32,023 7.4 32,397 7.4 33,150 7.3 31,160 6.7 30,787 6.6 30,692 6.6 31,472 6.8 32,426 7.0 30 49 인 20,318 4.7 22,071 5.1 22,263 4.9 20,829 4.5 21,639 4.6 21,020 4.5 20,852 4.5 20,548 4.4 50 69 인 15,405 3.6 14,039 3.2 14,771 3.3 14,680 3.1 14,382 3.1 13,684 3.0 14,280 3.1 15,216 3.3 70 99 인 19,612 4.6 19,580 4.5 19,857 4.4 21,482 4.6 21,400 4.6 21,632 4.7 20,200 4.4 21,114 4.5 100 149 인 20,704 4.8 21,059 4.8 21,494 4.8 25,158 5.4 24,677 5.3 23,572 5.1 24,589 5.3 25,581 5.5 150 299 인 22,756 5.3 25,160 5.8 26,012 5.8 27,973 6.0 30,043 6.4 30,619 6.6 34,809 7.5 31,094 6.7 300 499 인 12,809 3.0 12,565 2.9 16,978 3.8 18,712 4.0 17,454 3.7 18,757 4.0 15,516 3.4 15,502 3.3 500 999 인 30,931 7.2 40,169 9.2 30,510 6.8 30,932 6.6 29,814 6.4 33,672 7.3 37,659 8.1 40,844 8.8 1000 인이상 235,717 54.8 227,521 52.2 244,190 54.1 254,058 54.5 257,481 55.1 250,778 54.1 242,852 52.5 241,699 52.0 합계 430,223 100.0 435,842 100.0 451,211 100.0 466,139 100.0 467,686 100.0 463,496 100.0 462,191 100.0 464,467 100.0 주 : 각연도의 12 월조사자료를활용하였음. 자료 : 고용보험통계. (2009-2016). 산업별규모별성별순수피보험자현황. - 55 - [ 표 32] 금융 보험산업종사자현황 ( 지역별 ) ( 단위 : 명, %) 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 구분 금융 보험업비율금융 보험업비율금융 보험업비율금융 보험업비율금융 보험업비율금융 보험업비율금융 보험업비율금융 보험업 비율 서울 306,525 71.2 309,207 70.9 322,557 71.5 333,723 71.6 335,514 71.7 323,774 69.9 309,999 67.1 310,099 66.8 부산 12,253 2.8 12,565 2.9 12,963 2.9 13,208 2.8 13,356 2.9 15,453 3.3 16,827 3.6 17,026 3.7 대구 8,066 1.9 8,202 1.9 8,382 1.9 8,620 1.8 8,313 1.8 8,288 1.8 11,106 2.4 11,611 2.5 인천 4,580 1.1 4,794 1.1 5,271 1.2 5,053 1.1 4,735 1.0 4,818 1.0 4,661 1.0 4,789 1.0 광주 4,423 1.0 4,638 1.1 4,675 1.0 4,957 1.1 4,935 1.1 5,057 1.1 5,167 1.1 5,312 1.1 대전 4,317 1.0 4,443 1.0 3,684 0.8 4,422 0.9 4,206 0.9 4,311 0.9 4,424 1.0 4,240 0.9 울산 2,266 0.5 2,477 0.6 2,664 0.6 2,786 0.6 2,836 0.6 7,137 1.5 7,252 1.6 7,036 1.5 세종 - - - - - - 424 0.1 434 0.1 453 0.1 467 0.1 477 0.1 경기 21,460 5.0 22,035 5.1 22,355 5.0 22,919 4.9 22,637 4.8 22,764 4.9 23,218 5.0 23,867 5.1 강원 6,712 1.6 6,888 1.6 6,863 1.5 7,064 1.5 7,120 1.5 7,109 1.5 7,744 1.7 7,758 1.7 충북 5,246 1.2 5,498 1.3 5,586 1.2 5,770 1.2 5,860 1.3 5,771 1.2 5,767 1.2 5,713 1.2 충남 8,878 2.1 8,977 2.1 9,118 2.0 9,254 2.0 9,192 2.0 9,158 2.0 9,300 2.0 9,498 2.0 전북 8,244 1.9 8,429 1.9 8,497 1.9 8,598 1.8 9,041 1.9 8,903 1.9 14,449 3.1 14,984 3.2 전남 9,665 2.2 9,671 2.2 9,773 2.2 9,889 2.1 9,898 2.1 9,887 2.1 10,017 2.2 10,191 2.2 경북 10,262 2.4 10,390 2.4 10,643 2.4 10,872 2.3 10,683 2.3 10,743 2.3 10,857 2.3 10,920 2.4 경남 12,854 3.0 13,026 3.0 13,385 3.0 13,720 2.9 13,966 3.0 14,971 3.2 15,401 3.3 15,377 3.3 제주 4,472 1.0 4,602 1.1 4,795 1.1 4,860 1.0 4,960 1.1 4,899 1.1 5,535 1.2 5,569 1.2 합계 430,223 100.0 435,842 100.0 451,211 100.0 466,139 100.0 467,686 100.0 463,496 100.0 462,191 100.0 464,467 100.0 주 : 각연도의 12월조사자료를활용하였음. 자료 : 고용보험통계. (2009-2016). 산업별규모별성별순수피보험자현황. - 56 -
( 연령별현황 ) 2016 년금융 보험산업종사자현황 * 을연령별로 살펴본결과 30~40 대의비율이 68.8% 로나타나금융인력구조는 중간층이두터운항아리형태를보이고있음 ㅇ 20 세미만종사자가가장많은분야는손해및보증보험업이며, 구분 20 대부터 50 대까지는모두일반은행의비중이높게나타남. 60 대이상은신용조합및저축기관에가장많이종사함 18 세미만 18~ 20 세미만 20~ 24 세이하 25~ 29 세이하 30~ 34 세이하 35~ 39 세이하 40~ 44 세이하 45~ 49 세이하 50~ 54 세이하 55~ 59 세이하 중앙은행 0 14 87 301 295 303 302 346 450 377 0 60 세이상 일반은행 31 803 4,108 15,372 26,420 23,695 23,047 23,309 19,508 5,545 296 신용조합및저축기관 7 334 3,055 11,895 16,383 17,174 15,927 14,955 9,410 5,741 1,039 투자기관 2 18 476 1,789 2,592 2,125 1,991 1,653 868 264 59 여신금융업 4 83 1,200 4,872 6,881 6,578 5,676 4,187 2,094 1,065 307 그외기타금융업 2 54 431 1,755 2,258 2,194 1,984 1,509 995 597 170 생명보험업 3 101 1,014 3,246 5,593 5,716 5,385 4,867 1,874 278 57 손해및보증보험업 17 403 2,01 9 사회보장보험업 5,246 7,663 8,660 7,151 6,676 3,781 1,219 286 5 33 117 495 583 883 1,183 834 319 247 31 재보험업 0 0 40 239 485 609 512 288 63 17 11 연금및공제업 금융시장관리업 증권및선물중개업 기타금융지원서비스업 보험및연금관련서비스업 5 46 210 932 1,285 1,531 1,711 1,421 1,259 849 76 0 9 91 267 472 555 672 548 519 258 8 7 126 705 3,208 7,361 6,096 5,378 5,011 2,255 711 234 5 108 693 2,361 3,071 2,891 2,423 2,110 1,223 641 334 26 392 1,715 5,139 6,177 5,028 4,006 3,133 1,864 1,061 739 합계 114 2,524 15,961 57,117 87,519 84,038 77,348 70,847 46,482 18,870 3,647 자료 : 고용보험통계 (2016.12) [ 표 33] 금융 보험산업종사자현황 ( 연령별 ) ( 단위 : 명, %) ( 업권별현황 ) 금융 보험산업종사자수를업권별 * 로구분한결과 은행 보험 금융투자 여신전문금융 상호금융 2016 년말기준은행이 131,981 명 (33.3%) 으로가장많은비중을 차지하였으며, 농업협동조합 (95,065 명, 24%), 보험사 (59,656 명, 15%), 증권사 (35,876 명, 9%) 가그뒤를이음 구분 2012(A) 2013 2014 2015 2016(B) 증감 (B-A) 증감률 (%) 국내은행 137,593 135,258 135,281 133,620 131,981-5,612-4.3 외은지점 2,577 2,561 2,517 2,565 2,511-66 -2.6 생명보험 손해보험 [ 표 34] 금융권역별임직원수추이 (2012-2016) 29,717 (166,970) 32,438 (170,165) 30,380 (153,334) 33,479 (164,253) 28,111 (139,434) 33,047 (156,662) 27,309 (135,437) 32,373 (156,596) 27,155 (133,369) 32,501 (158,992) -2,562 (-33,601) 63 (-11.173) -9.4 (-25.2) 0.2 (-7.0) 증권사 42,802 40,245 36,561 36,118 35,876-6,926 19.3 선물사 555 539 482 428 395-160 -40.5 자산운용사 4,625 4,682 4,852 5,259 6,142 1517 24.7 투자자문사 1,376 1,335 1,407 1,550 1,172-204 -14.8 부동산신탁 1,177 1,185 1,257 1,367 1,539 362 30.8 종합금융회사 98 79 76 99 136 38 38.8 신용카드사 14,821 15,033 15,184 13,901 12,757-2,064-13.9 리스사 3,281 3,705 3,903 4,182 4,139 858 26.2 할부금융사 7,092 6,468 7,538 7,737 7,175 83 1.2 신기술금융사 483 513 567 585 680 197 40.8 저축은행 6,280 6,624 7,944 8,451 9,123 2,843 45.3 신용협동조합 17,884 17,688 17,564 17,389 17,247-637 -3.6 농업협동조합 92,300 93,134 93,856 94,416 95,065 2,765 3.0 수산업혐동조합 6,709 6,722 6,917 7,163 7,038 329 4.9 ( 단위 : 명 ) 산림조합 2,000 1,947 1,949 1,945 3,143 1,143 57.2 합계 403,808 401,577 399,013 396,457 395,775-8,033-2.0 주 1) 회사수산정을위해금감원의 금융통계정보시스템 과 금융통계월보 의공시자료를활용하였으나, 취합된자료가상이하여값과합계가다를수있음주 2) 고용인원산정시직원외인원포함, 생보, 손보고용인원의괄호는설계사수를의미, 상호금융의고용인원산정시조합원은제외, 금융지주회사고용인원산정시자회사포함, 합계산정시보험설계사수제외자료 : 금융감독원금융통계정보시스템. (2012-2016). 금융통계월보. - 57 - - 58 -
ㅇ ( 종사자수변동 ) 종사자수는 2012 년과대비하여증권 (6,926 명 ), 은행 (5,612 명 ), 보험 (2,499 명 ) 등이크게감소한반면저축은행 (2,843 명 ), 농업협동조합 (2,765 명 ), 자산운용사 (1,517 명 ), 리스사 (858 명 ) 등이증가하여전체적으로 8,033 명이감소함 ㅇ ( 보험설계사감소 ) 종사자수산정시임직원에포함되지않는 설계사는생명보험 33,601 명 (25.2%), 손해보험 11,173 명 (7%) 등 큰폭의감소세를보임 - 보험설계사의경우홈쇼핑, 온라인채널, 방카슈랑스등새로운 판매채널이계속등장하면서설계사를중심으로취업자수가 크게감소하고있음 40 20 0-20 -40-60 -80 [ 그림 15] 보험 연금업취업자수증감추이 ( 단위 : 전년동월대비, 천명 ) '13 '14 '15 '16 '17 자료 : 한국금융연구원. (2017). 금융 보험업고용현황, 전망및고용확대방안. ( 지위별현황 ) 종사상지위별금융 보험업취업자수 * 를살펴보면 2017 년 2 월기준상용근로자는 47.2 만명, 임시근로자는 26.7 만명, 자영업자는 3.8 만명임 ㅇ전년동월대비증감을살펴볼때, 상용근로자는 2.1 만명, 일용근로자는 0.3 만명감소하였으며, 자영업자는 1.3 만명, 임시근로자는 0.5 만명 증가하여, 상용근로자의감소폭이가장큰것으로나타남 구분 [ 표 35] 종사상지위별금융 보험업권취업자수증감 2016 년 1 월 2 월 6 월 9 월 12 월 2017 년 1 월 2 월 2 월취업자수 상용근로자 12.2 8.9-16.3-7.6-6.5-12.1-20.5 471.9 임시근로자 -12.4-7.3 28.5 14.5 0.6-3.2 5.7 266.5 일용근로자 0.3-0.1 1.2 0.3-1.1-3.8-3.3 0.0 자영업자 0.9-1.5-4.2 6.6 14.3 12.5 12.5 38.0 전체 1.0-0.1 9.3 13.8 7.2-6.5-5.7 776.4 주 : 자영업자는고용원이있는자영업자, 고용원이없는자영업자, 무급가족종사자를포함 자료 : 한국금융연구원. (2017). 금융 보험업고용현황, 전망및고용확대방안. ( 단위 : 전년동월대비, 천명 ) ㅇ 2011 년부터 2017 년초반까지상용직취업자수증감추이를확 인한결과로도 2014 년 2 월이후지속적인감소세를보이고있는 것으로확인됨 60 40 20 0 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17-20 -40-60 [ 그림 16] 금융 보험업상용직취업자수증감추이 자료 : 한국금융연구원. (2017). 금융 보험업고용현황, 전망및고용확대방안 ( 단위 : 천명 ) ㅇ ( 연령별상용직현황 ) 연령별로는 60 세이상연령대를제외한 모든연령대에서감소하였으며, 특히 20 29 세연령대에서감소 ( 8,070 명 ) 하였으며 60 세이상연령대에서는증가 (1,735 명 ) 함 - 59 - - 60 -
[ 표 36] 연령별상용직취업자수증감 ( 단위 : 명 ) 2. 고용현황 2016 년 2 월 (A) 2017 년 2 월 (B) 증감 (B-A) 15-19 세 1,305 783-522 20-29 세 90,204 82,134-8,070 30-39 세 179,076 177,552-1,524 40-49 세 142,310 135,192-7,118 50-59 세 72,528 67,486-5,042 60 세이상 7,029 8,764 1,735 전체 492,452 471,911-20,541 자료 : 한국금융연구원. (2017). 금융 보험업고용현황, 전망및고용확대방안. p.4. ( 학력별현황 ) 한국고용정보원의대학전공계열별인력수급전망에 따르면금융 보험업종사자 81.7 만명중대졸이상학력을가진 사람은 56.1 만명으로, 취업자들의전공계열분포는인문 사회계열 (35.0 만명 ) 이가장많은것으로나타남 구분취업자고졸이하 대졸이상 인문 사회계열 예술 체육계열 전공계열 교육 사범계열 자연계열 공학계열 의약계열 전산업 25,951 13,598 12,353 4,538 1,241 829 1,214 3,776 754 금융 보험업 전산업대비비율 [ 표 37] 전공계열별취업자수 ( 대분류 ) 817 256 561 350 26 17 55 103 11 3.1 1.9 4.5 7.7 2.1 2.0 4.5 2.7 1.4 자료 : 한국고용정보원. (2015). 대학전공계열별인력수급전망 2014-2024 (I). ( 단위 : 천명, %) 1) 구인현황 ( 구인인원 ) 2016년금융 보험산업구인인원은 10,775명으로나타남. 8년간추이를살펴본결과 2010년 14,336명을정점으로 2013년부터점차낮아졌고, 2009년에비해 845명 (7.8%) 이증가함 [ 표38] 금융 보험산업구인인원추이 (2009-2016) ( 단위 : 명 ) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 구인인원 9,930 14,336 12,870 10,599 12,860 12,366 11,179 10,775 주1: 각조사년도의 1/2 와 2/2 조사결과의평균값을사용하였으며, 소수점으로떨어진경우올림값을활용함 주2: 산업분류가 2008년 9차로변경되어이후자료인 2009년부터의자료를분석에활용함 자료 : 고용노동통계. (2009-2016). 직종별사업체노동력조사. ( 직종별구인인원 ) 금융 보험산업구인인원을직종별로살펴본결과금융및보험관련사무원이 6,087명 (75.1%) 으로가장높은비율을차지함ㅇ한편현원대비구인인원비율을살펴본결과는직종에상관없이 2.0~3.0% 의비율을보여직종별격차는매우적은것으로나타남 [ 표39] 금융 보험산업구인현황 ( 직종별 ) ( 단위 : 명, %) 구분 현원 (A) 구인인원 (B) 현원대비비율 (B/A) 금융 보험관련직 320,781 8,100 2.5 금융및보험관련전문가 41,342 1,250 3.0 금융및보험관련사무원 241,309 6,087 2.5 보험관련영업원 38,131 762 2.0 주 : 2016년 1/2와 2/2 조사결과의평균값을사용하였으며, 소수점으로떨어진경우올림값을활용함. 자료 : 고용노동통계. (2016). 직종별사업체노동력조사 2) 채용현황 ( 직종별채용현황 ) 2016 년도금융 보험관련직채용인원은총 - 61 - - 62 -
7,662명으로이중가장많은인원을차지하는직종은금융및보험관련사무원 (5,803명, 75.7%) 이며, 보험관련영업원 (666명, 8.7%) 이가장낮은비율을차지함ㅇ반면현원대비채용인원으로보았을때금융및보험관련전문가의채용인원이전체의 2.9% 로가장높게나타났으며, 보험관련영업원은 1.7% 로채용인원과더불어가장낮은비율을차지함 [ 표40] 금융 보험산업채용현황 ( 직종별 ) ( 단위 : 명, %) 구분 현원 (A) 채용인원 (B) 현원대비비율 (B/A) 금융 보험관련직 320,781 7,662 2.4 금융및보험관련전문가 41,342 1,194 2.9 금융및보험관련사무원 241,309 5,803 2.4 보험관련영업원 38,131 666 1.7 주 : 2016년 1/2와 2/2 조사결과의평균값을사용하였으며, 소수점으로떨어진경우올림값을활용함. 자료 : 고용노동통계. (2009-2016). 직종별사업체노동력조사. ( 업권별채용현황 ) 한국금융연구원 (2017) 에서조사된금융 보험산업의채용현황을살펴보면 2015년 9월부터 2016년 8월말까지의입직자수는총 23,027명으로신규 14,392명, 경력 8,635명으로나타남 ( 고용형태별채용현황 ) 고용형태별로채용현황을살펴본결과전체적으로정규직 (44.2%) 보다비정규직 (55.8%) 의채용비율이더높은것으로나타남ㅇ신규채용은정규직이 43.3%, 경력채용은정규직이 45.7% 로나타나신규채용에비해경력채용의정규직비율이높은것으로확인됨 [ 표42] 고용형태별채용현황 ( 단위 : 명, %) 구분 전체 신규 경력 정규직 44.2 43.3 45.7 비정규직 55.8 56.7 54.3 계 100 100 100 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. ( 연령별채용현황 ) 채용현황을연령별로보자면전체적으로 20대인력이 47.0% 로가장많은것으로나타남ㅇ신규채용은 30대미만인력이 71.6% 였으며, 경력채용은 30대이상이 82.0% 를차지하였음 ㅇ은행, 보험, 여신전문의경우신규채용의비중이더높고, 증권 / 선물, 자산운용 / 신탁의경우경력채용의비중이더높음. 반면, 상호저축의경우신규와경력채용의비중이비슷하였음 구분전체은행보험 신규 경력 계 [ 표 41] 업권별채용현황 증권 / 선물 자산운용 / 신탁 상호저축 여신전문 신협 14,392 5,441 2,787 891 432 1,007 3,143 691 (62.5) (94.0) (62.8) (26.8) (25.8) (51.4) (63.2) (80.2) 8,635 348 1,649 2,439 1,242 954 1,832 171 (37.5) (6.0) (37.2) (73.2) (74.2) (48.6) (36.8) (19.8) 23,027 5,789 4,436 3,330 1,674 1,961 4,975 862 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. ( 단위 : 명, %) [ 표43] 연령별채용현황 ( 단위 : %) 구분 전체 신규 경력 20대미만 4.2 6.7 0.1 20대 47.0 64.8 17.9 30대 27.3 15.0 47.5 40대 12.5 6.5 22.2 50대이상 9.0 7.0 12.3 계 100.0 100.0 100.0 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. ( 근무기간별채용현황 ) 근무기간별로채용현황을살펴본결과신규와경력모두근무기간 5년이하의인력이대부분인것으로나타남 - 63 - - 64 -
[ 표 44] 근무기간별채용현황 ( 단위 : %) [ 표 46] 2016 년실제채용규모와채용계획과의차이 ( 단위 : 명, %) 구분 전체 신규 경력 5년이하 99.2 99.9 98.1 6~10년 0.4 0.1 1.0 10년초과 0.4-0.9 11~15년 0.1-0.2 16~20년 0.1-0.2 20년초과 0.2-0.5 계 100.0 100.0 100.0 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. ( 학력별채용현황 ) 신규와경력직모두대졸인력이 61.9% 로가장많은비율을차지함ㅇ신규채용은대졸 (57.3%), 고졸 (27.2%) 전문대졸 (12.4%) 순으로높았으며, 경력채용은대졸 (68.4%), 대학원졸 (13.3%), 고졸 (9.5%) 순으로높은것으로나타남 [ 표45] 학력별채용현황 ( 단위 : %) 구분 전체 신규 경력 고졸 19.8 27.2 9.5 전문대졸 10.9 12.4 8.8 대졸 61.9 57.3 68.4 대학원졸 7.3 3.1 13.3 계 100.0 100.0 100.0 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. ( 채용계획대비실제채용규모 ) 2016년실제채용규모와채용계획과의차이를분석한한국금융연구원에따르면 2016년실제채용규모가채용계획규모보다큰것으로나타났으며실제로 286명 (5.2%) 을계획보다많이채용한것으로조사됨 구분전체은행보험 경영관리영업 마케팅영업지원자산운용자산관리 보험 투자은행 기타 계 증권 / 선물 자산운용 / 신탁 상호저축 여신전문 신협 95-48 46 30 8 21 25 13 (16.2) ( 32.0) (21.6) (53.6) (20.5) (61.8) (32.1) (86.7) 125-279 25 47 14 140 169 9 (3.4) ( 19.3) (4.1) (30.3) (56.0) (17.3) (39.3) (4.1) -45-7 4-25 -2-9 -9 3 ( 12.8) ( 17.5) (25.0) ( 64.1) ( 16.7) (-16.4) (-5.6) (10.3) 40-3 8 4 32 0-1 0 (17.6) ( 42.9) (28.6) (7.7) (23.7) (-) (-25.0) (0.0) 15-1 2-3 14 0 0 3 (33.3) ( 25.0) (200.0) ( 27.3) (51.9) (-) (-) (150.0) 12 0 14 0 0 0 0-2 (5.9) (-) (7.1) (-) (-) (-) (-) ( 22.2) 46 0 0 49 0 1-4 0 (38.0) (0.0) (0.0) (92.5) (-) (100.0) ( 30.8) (0.0) -2 0 2-19 2 3 8 2 ( 0.9) (-) (1.6) ( 36.5) (100.0) (100.0) (38.1) (10.5) 286-338 101 83 68 156 188 28 (5.2) ( 19.9) (8.5) (19.9) (28.3) (17.3) (26.6) (9.4) 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. 주 1) 차이 = 실제채용규모 - 채용계획규모 2) ( ) 는채용계획대비실제채용규모증감률 (%) 임 3) 채용계획과실제채용규모항목에모두응답한회사만을분석대상으로하였음 ㅇ업권별로는자산운용 / 신탁에서채용계획대비가장많은 증가율 (28.3%) 을보였으며, 그다음으로여신전문 (26.6%), 증권 / 선물 (19.9%), 상호저축 (17.3%) 의증가율이높았음 ㅇ직무별로는투자은행 (38.0%), 자산관리 (33.3%) 직무에서계획 보다많은인원을채용한것으로조사됨 3) 미충원및부족현황 ( 미충원현황및주된사유 ) 한국고용정보원의 2017 상반기주요업종 일자리전망에따르면, 2016 년하반기금융업종상용근로자 5 인이상 사업체미충원일자리수는 400 여개이며, 미충원율은 3.9% 로나타남 ㅇ이는전년같은기간보다 2.0%p 낮고, 전산업평균 (12.7%) 과 비교하여볼때 8.9%p 낮은수준임 - 65 - - 66 -
ㅇ인력미충원의주된사유는 사업체에서제시하는임금수준등근로 조건이구직자의기대와맞지않기때문 (27.5%), 사업체에서요구 하는학력 자격을갖춘지원자가없기때문 (27.5%) 등으로조사됨 ( 직능수준별미충원현황 ) 직종별사업체노동력조사에서금융 보험 산업미충원인원을살펴본결과 2016 년기준으로전체 531 명으로 나타남. 이는 2014 년 623 명, 2015 년 784 명에비해상당히감소한수치임 구분 2014(A) 2015 2016(B) 증감 (B-A) 직능수준 1 148 195 9-139 직능수준 2-1 97 102 200 103 직능수준 2-2 248 256 210-38 직능수준 3 120 230 113-7 직능수준 4 11 1 - -11 전체 623 784 531-92 주 1: 직종별사업체노동력조사는반기를주기로행해지는조사로, 본자료에서는 2016 년 1/2 와 2/2 조사결과 의평균값을활용함. 소수점으로떨어진경우올림한값을활용함 주 2: 직능수준 1) 무경험자, 학력무관, 자격증무관 [ 표 47] 금융 보험산업직능수준별미충원인원 직능수준 2-1) 1 년미만의현장경력또는국가기술자격법상의기능사수준또는고졸이하 직능수준 2-2) 1-2 년미만의현장경력또는국가기술자격법상의산업기사수준또는전문대이하 직능수준 3) 2-10 년미만의현장경력또는국가기술자격법상의기사수준또는대졸 / 석사수준 직능수준 4) 10 년이상의현장경력또는국가기술자격법상의기술사수준또는박사수준 자료 : 고용노동통계. (2014-2016). 직종별사업체노동력조사 ( 단위 : 명 ) ㅇ특히 2014 년과비교하여볼때, 직능수준별미충원인원은 1 수준 ( 학력무관 ) 에서가장많이감소하였으며, 2-1 수준 ( 고졸이하 ) 에서 가장많이증가하였음 ( 부족현황 ) 금융 보험산업의부족인원 * 과인력부족률 ** 을살펴본결과 2016 년의부족인원은 3,664 명으로 2009 년에비해 1,797 명 (33.0%) 명 가량감소한것으로나타남. 또한인력부족률역시 2012 년에비해 0.6%p 감소하여큰차이를보임 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 부족인원 5,461 4,209 4,565 4,475 5,120 5,418 5,625 3,664 인력부족률 1.4 1.1 1.1 1.0 1.1 1.2 1.3 0.8 채용계획인원 [ 표 48] 부족인원, 인력부족률및채용계획인원 5,135 6,329 5,994 5,086 5,237 5,246 5,326 3,636 자료 : 고용통계포털. (2017). 직종별사업체노동력조사 3. 이직및퇴직현황 ( 단위 : 명, %) ( 이직현황 ) 금융 보험산업의이직자수는 2016 년기준 10,826 명으로 이직자 전산업에비해 1.6% 에해당되며, 작년에비해 888 명증가한수치임. 반면 2016 년이직자수는 2010 년에비해서는 274 명감소하였지만, 전산업대비비율은 0.2% 증가함 ㅇ ( 이직률 ) 금융 보험산업의이직률은 2016 년기준 2.4% 로작년 구분 2.2% 의비율대비 0.2% 상승함. 또한전산업이직률이 4~5% 인데반해금융 보험의이직률은 2~3% 로전산업에비해상대적 으로낮은이직률을보임 2010 년 (A) 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 (B) 증감 (B-A) 전산업 777,687 692,412 675,011 730,810 734,657 762,015 694,573 83,114 금융 보험업 11,100 22,778 16,399 13,559 14,115 9,938 10,826 274 비율 1.4 3.3 2.4 1.9 1.9 1.3 1.6 0.2 전이 5.9 5.1 4.8 5.0 4.8 4.9 4.4 1.5 산업직금융 률 2.5 5.0 3.7 3.0 3.1 2.2 2.4 0.1 보험업주 1) 각연도의 12월통계자료를활용함 2) 이직률 =( 당월이직자수 / 전월말근로자수 100) 자료 : 고용노동통계포털. (2010-2016) [ 표 49] 금융 보험산업이직자추이 (2010-2016) ( 단위 : 명, %) - 67 - - 68 -
( 산업간이동현황 ) 2016년금융 보험산업내이동은 3,704명이며, 타산업에서금융 보험산업으로유입된인원은 2,734명, 금융 보험산업에서타산업으로유출된인원은 3,613명으로순유출규모는 879명에달함 [ 표50] 산업간경력취득자노동력이동현황 ( 단위 : 명 ) 타산업 금융 보험산업으로유입 금융 보험산업 타산업으로유출 농림업 7 농림업 10 광업 0 광업 1 제조업 331 제조업 462 전기 가스 수도사업 19 전기 가스 수도사업 7 하수폐기물처리 4 하수폐기물처리 17 건설업 80 건설업 127 도소매업 356 도소매업 593 운수업 55 운수업 91 숙박 음식점 184 숙박 음식점 184 출판 영상방송 249 출판 영상방송 243 금융 보험업 3,704 금융 보험업 3,704 부동산및임대업 65 부동산및임대업 170 전문과학기술서비스업 249 전문과학기술서비스업 287 사업시설관리서비스업 713 사업시설관리서비스업 819 공공 행정국방 85 공공 행정국방 99 교육 서비스업 92 교육 서비스업 96 보건업 사회복지 141 보건업 사회복지 269 예술 스포츠 43 예술 스포츠 42 협회 단체수리 61 협회 단체수리 94 가구내고용활동 0 가구내고용활동 1 국제외국기관 0 국제외국기관 1 합계 6,438 합계 7,317 자료 : 고용보험통계. (2016). 재취득자노동력이동현황 _ 산업간경력취득자노동력이동현황 (2016 년 12월기준 ) ㅇ타산업에서금융 보험산업으로유입된노동력은사업시설관리서비스 (713명), 도소매업 (356명), 제조업 (331명) 순으로많으며, 금융 보험산업에서타산업으로유출된노동력도마찬가지로사업시설관리서비스 (819명), 도소매업 (593명), 제조업 (462명) 순으로많음 ( 이 퇴직사유 ) 금융 보험산업에서피보험상실사유는개인사정 으로인한자진퇴사가 51.4%(40,366 명 ) 로가장많았음 구분 개인사정으로인한자진퇴사 사업장이전, 근로조건건변동, 임금체불등으로자진퇴사 폐업, 도산 경영상필요및회사불황으로인원감축등에의한퇴사 2) 근로자의귀책사유에의한징계해고권고사직 정년 계약만료공사종료 고용보험비적용이중고용 중앙은행 151 0 0 0 0 11 260 0 일반은행 5,141 113 16 3,570 109 301 5,490 18 신용조합및저축기관 6,896 677 105 1,618 258 766 2,179 61 투자기관 1,945 21 8 550 23 5 992 19 여신금융업 4,228 124 74 1,782 36 84 1,843 24 그외기타금융업생명보험업손해및보증보험업사회보장보험업 1,602 136 33 2,122 22 59 550 15 1,499 36 10 757 7 16 775 30 3,771 30 11 1,104 25 63 2,298 16 187 0 0 2 1 32 810 0 재보험업 398 0 2 96 1 1 78 0 연금및공제업금융시장관리업증권및선물중개업기타금융지원서비스업보험및연금관련서비스업 342 1 0 70 4 38 927 113 4 0 13 0 10 89 0 2,691 8 56 889 25 18 1,493 11 4,214 129 179 960 52 29 581 78 7,188 108 229 1,022 93 10 753 44 합계 40,366 1,387 723 14,555 656 1,443 19,118 341 주 : 1) 신분류활용, 분류불능제외 2) 해고, 권고사직, 명예퇴직포함자료 : 고용보험통계. (2016.12) [ 표 51] 금융 보험산업상실사유별상실자현황 1) ( 단위 : 명, %) 25-69 - - 70 -
( 업권별이 퇴직현황 ) 한국금융연구원 (2016) 에따르면, 2015 년 9 월 부터 2016 년 8 월까지금융 보험산업이 퇴직자수는총 24,286 명인것 으로조사됨 ㅇ ( 이 퇴직사유 ) 해당기간의전체이 퇴직자중자발적이직 (65.8%) 비율이가장높고, 다음으로비자발적이직 (30.8%) 이며, 업권별로는은행, 여신전문, 보험순으로이 퇴직자가많은것 으로나타남 구분전체은행보험 [ 표 52] 업권별이 퇴직자현황 증권 / 선물 자산운용 / 신탁 상호저축 여신전문 ( 단위 : 명, %) 자발적이직 15,980 3,788 4,351 2,371 989 1,112 2,904 465 (65.8) (52.4) (87.7) (72.5) (86.5) (67.4) (53.3) (80.0) 비자발적이직 7,477 3,270 573 820 137 527 2,086 64 (30.8) (45.2) (11.6) (25.1) (12.0) (31.9) (38.3) (11.0) 정년퇴직 219 116 23 19 9 11 9 32 (0.9) (1.6) (0.5) (0.6) (0.8) (0.7) (0.2) (5.5) 기타 610 58 13 62 9-448 20 (2.5) (0.8) (0.3) (1.9) (0.8) - (8.2) (3.4) 계 24,286 7,232 4,960 3,272 1,144 1,650 5,447 581 (100) (29.8) (20.4) (13.4) (4.7) (6.8) (22.5) (2.4) 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. 신협 ㅇ ( 정규직이 퇴직현황 ) 정규직이 퇴직자는전체인원중 56.7% 를 차지하였으며, 자발적이직의비율이 76.0% 에달하는것으로조사됨 구분전체은행보험 [ 표 53] 업권별정규직이 퇴직자현황 증권 / 선물 자산운용 / 신탁 상호저축 여신전문 자발적이직 76.0 62.3 95.2 80.7 92.4 67.3 72.7 80.3 비자발적이직 19.5 34.0 3.9 14.2 5.8 31.5 11.3 9.3 정년퇴직 1.7 2.7 0.6 1.0 0.8 1.2 0.6 6.2 기타 2.8 1.0 0.3 4.0 1.0-15.4 4.2 신협 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. ( 단위 : %) - 업권별로는보험 (95.2%), 자산운용 / 신탁 (92.4%), 증권 / 선물 (80.7%) 의 순으로자발적이직비율이높게나타남 ㅇ ( 비정규직이 퇴직현황 ) 비정규직이 퇴직자는전체인원중 43.3% 를차지하였으며, 자발적이직이 49.1%, 비자발적이직이 47.7% 를차지하는것으로나타남. 특히비정규직의비자발적이직 비율은정규직의 19.5% 에비해상당히높은수치임 - 특히은행 (64.9%), 보험 (47.9%) 의비자발적이직비율이높은것으로 나타났고, 자발적이직비율이높은업권은신협 (78.6%) 으로조사됨 구분전체은행보험 [ 표 54] 업권별비정규직이 퇴직자현황 증권 / 선물 자산운용 / 신탁 상호저축 여신전문 자발적이직 49.1 34.6 52.1 64.8 61.2 68.0 45.5 78.6 비자발적이직 47.7 64.9 47.9 34.8 38.8 31.7 47.3 18.8 정년퇴직 0.1 0.2-0.2-0.3-2.7 기타 3.0 0.3-0.1 - - 7.2 - 신협 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. ( 단위 : %) ㅇ ( 연령별이 퇴직현황 ) 대부분의연령대에서자발적이직이 60% 이상의 비중을보임 - 자발적이직비율은 30 대가 76.1% 로가장높고, 비자발적이직 비율은 50 대이상이 48.5% 로높게나타남 [ 표 55] 연령별이 퇴직자현황 구분 20 대미만 20 대 30 대 40 대 50 대이상 자발적이직 72.0 61.8 76.1 65.7 46.0 비자발적이직 26.4 33.9 20.6 31.3 48.5 정년퇴직 - - - 0.1 4.0 기타 1.6 4.4 3.2 3.0 1.5 계 `100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. ( 단위 : %) - 71 - - 72 -
4. 소결 ( 금융 보험산업종사자 ) 금융 보험산업종사자수는 2013년이후꾸준히감소하고있는추세를보였으며, 특히 2014년 ~2015년사이에상당수의인원이감소하였음. 이는동기간에대규모구조조정이있었던것으로볼수있음ㅇ종사자의절반이상이 1000인이상대규모사업장에종사하고있으며, 사업장의 71.9% 가서울 경기지역에존재함ㅇ금융 보험산업종사자중 30~40대의비율이 68.8% 로나타나중간층이두터운항아리형태의인력구조를가지고있음ㅇ금융 보험산업종사자수를업권별로구분한결과 2016년말기준은행이 131,981명 (33.3%) 으로가장많은비중을차지하였으며, 농업협동조합 (95,065명, 24%), 보험사 (59,656명, 15%), 증권사 (35,876명, 9%) 가그뒤를이음ㅇ종사자수는 2012년과대비하여증권 (6,926명), 은행 (5,612명), 보험 (2,499명) 등이크게감소한반면저축은행 (2,843명), 농업협동조합 (2,765명), 자산운용사 (1,517명), 리스사 (858명) 등이증가하여전체적으로 8,033명이감소함ㅇ특히, 종사자수산정시임직원에포함되지않는설계사는생명보험 33,601 명 (25.2%), 손해보험 11,173 명 (7%) 등큰폭의감소세를보임 - 이는방카슈랑스, 홈쇼핑, 온라인채널등새로운판매채널의등장으로인해보험설계사의수가감소한것으로볼수있음ㅇ또한종사자중상용근로자의감소폭이가장큰것으로나타났으며, 20대연령층에서가장큰감소폭을보임 ( 구인 채용현황 ) 2016년금융 보험산업구인인원은 10,775명으로 2013년이후점차감소하고있으며, 동기간채용인원은 7,662명 으로구인인원의 71.1% 에해당됨. 구인 채용수요가가장많은직종은금융및보험사무원으로나타남ㅇ은행 보험 여신의경우신규채용을선호하였으며증권 선물 자산운용 신탁은경력채용을선호함. 또한신규채용의경우 20대 (64.8%) 가절반이상을차지하였고, 경력채용의경우 30대 (47.5%) 가주를이룸 - 2016년은행업권은실제채용계획보다실제채용규모가작았으며, 이는경기침체및수익성악화에대응한조직효율화및비대면거래확산에따른점포수감소등에따른상황으로고려해볼수있음 - 40대이상의신규채용비율은 13.5% 에불과했으나, 경력채용은 34.5% 로나타나 40대이상은경력채용수요가높다는것을확인할수있음 - 그러나경력채용이라할지라도전체의 98.1% 가 5년이하의경력자라는점을비추어볼때고연령은퇴자에대한수요는거의없다고볼수있음ㅇ신규및경력모두정규직보다전문계약직중심의비정규직의채용비율 ( 신규 56.7%, 경력 54.3%) 이더높았으며, 과거에비해고졸채용비율이다소증가함 - 대졸이상인력의경우, 신규직보다경력직으로채용되는비율이높은것으로나타나외부우수인력확보에큰노력을기울이는것으로확인됨 ( 미충원및부족현황 ) 금융 보험산업의미충원율은 3.9% 로전산업평균 (12.7%) 에비해낮은것으로나타났으며, 부족인원은 3,664명으로 2013년이후증가하고있는추세를보임 - 73 - - 74 -
ㅇ미충원의주된사유는사업체에서제시하는임금수준등근로조건이구직자의기대와맞지않고 (27.5%), 사업체에서요구하는학력 자격을갖춘지원자가없는것 (27.5%) 으로나타나미스매칭이있는것으로확인됨ㅇ 2013년이후부족인원은증가하고있으나채용계획인원은줄어들고있어기업의인력수요가감소하고있다고볼수있음 ( 이직및퇴직현황 ) 금융연구원에따르면 2015년 9월부터 2016년 8월까지금융 보험산업이 퇴직자수는총 24,286명으로자발적이직 (65.8%) 이가장높은비율을차지함 ㅇ업권별로는은행 (29.8%), 여신전문 (22.5%), 보험 (20.4%) 순으로이 퇴직자가많은것으로나타남 - 특히비자발적이직이가장높은업권은은행으로나타나은행권을중심으로구조조정과희망퇴직신청을통한인력감축이있었음을알수있음 - 75 -
IV 금융 보험산업인력공급현황 1. 정규교육현황 1) 특성화고등학교 ( 금융 보험산업고졸인력양성 ) 금융 보험산업의고졸인력은주로특성화고등학교의상업 정보계열학과에서양성됨ㅇ특성화고등학교는소질과적성및능력이유사한학생을대상으로특정분야의인재양성을목적으로하는교육또는현장실습등체험위주의교육을전문적으로실시하는고등학교임 ( 초 중등교육법시행령 제91조 ) ㅇ특성화고등학교는공업, 농생명, 상업 정보, 수산 해운, 가사 실업의다섯계열로구분되며, 이중상업 정보계열의특성화고에서금융 보험산업인력을양성하고있음 ( 특성화고현황 ) 2017년 4월현재상업 정보계열특성화고등학교는 191개교, 664개학과, 4,616개학급으로운영되고있으며, 학생정원은 120,446명, 현원은 119,472명임ㅇ 2012년부터 5년간상업 정보계열특성화고등학교의학교수추이를살펴본결과, 전체특성화고등학교수가소폭감소한것에비해상업 정보계열특성화고는변화가거의없는것으로확인됨 [ 표56] 상업 정보계열특성화고등학교학교수추이 ( 단위 : 개, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 전체학교수 (A) 499 494 499 473 472 상업 정보 (B) 186 185 187 184 185 비율 (B/A) 37.3 37.4 37.5 38.9 39.2 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ㅇ 2012년부터 5년간상업 정보계열특성화고등학교의학급수추이를살펴본결과, 2013년에큰폭으로학급수가증가한이후꾸준히감소하고있는것으로확인되었음. 그러나전체학급수대비비율에는큰변화가없는것으로나타남 [ 표57] 상업 정보계열특성화고등학교학급수추이 ( 단위 : 개, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 전체학급수 (A) 7,829 11,626 11,661 11,288 11,142 상업 정보 (B) 3,096 4,657 4,651 4,519 4,446 비율 (B/A) 39.5 40.1 39.9 40.0 39.9 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ㅇ 2012년부터 5년간상업 정보계열특성화고등학교의학생수추이를살펴본결과, 2013년에큰폭으로증가한이후꾸준히감소하는것으로확인되었음. 전체학생수대비비율도꾸준히소폭감소하는것으로확인됨 [ 표58] 상업 정보계열특성화고등학교학생수추이 ( 단위 : 명, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 전체학생수 (A) 223,068 320,374 313,449 302,021 290,632 상업 정보 (B) 90,524 131,940 127,795 121,222 115,303 비율 (B/A) 40.6 41.2 40.8 40.1 39.7 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ( 금융 보험관련특성화고 ) 전국에서운영중인상업 정보계열특성화고등학교중금융 보험산업인력을양성하고있는학교는 115개교임ㅇ상업 정보계열특성화고등학교중금융 보험산업과관련된학과를운영하는학교는 115개교로, 400개학과, 2,866개학급으로운영되고있으며, 학생정원은 75,372명, 현원은 74,285명임 - 77 - - 78 -
ㅇ상업 정보계열특성화고등학교중금융 보험산업관련학과를 운영하는학교별학과정보는 < 부록 1> 에제시하였으며, 아래는 지역별금융 보험산업관련학과를운영하는특성화고등학교현황임 - 지역별학교수를확인한결과학교수가가장많은지역은 경기도, 경북, 서울순으로확인되었으며, 가장적은지역은 제주도, 울산, 광주순으로확인됨 - 지역별학급수를확인한결과학급수가가장많은지역은경기, 서울, 충북, 부산순으로확인되었으며, 학급수가가장적은 지역은제주, 강원, 광주순으로확인됨. 학교당학급수를 확인한결과, 학교당학급수가가장많은지역은울산, 서울, 광주순으로확인되었고, 학교당학급수가가장적은지역은 강원, 경북, 충남순으로확인됨 - 지역별학생현원을확인한결과현원이가장많은지역은 경기, 서울, 충북순으로확인되었으며, 가장적은지역은제주, 강원, 광주순으로확인됨. 한학급당학생수를확인한결과, 학급당학생수가가장많은지역은울산, 제주, 광주순으로 확인되었고, 학급당학생수가가장적은지역은강원, 경남, 경기순으로확인됨 ( 특성화고취업현황 ) 특성화고등학교에서양성된인력의취업현황을 살펴본결과 2013 년을기점으로취업률이큰폭으로향상되었고, 꾸준히증가하고있는것으로보임 지역학교수학교명학급수정원현원 서울 12 [ 표 59] 금융 보험산업관련특성화고등학교현황 경기상업고등학교, 고명경영고등학교, 대경상업고등학교, 대동세무고등학교, 덕수고등학교, 동구마케팅고등학교, 동산정보산업고등학교, 동일여자상업고등학교, 서울금융고등학교, 서울여자상업고등학교, 성동글로벌경영고등학교, 일신여자상업고등학교 ( 단위 : 개, 명 ) 398 9,946 9,946 지역 학교수 학교명 학급수 정원 현원 부산 7 계성여자상업고등학교, 부산경영고등학교, 부산마케팅고등학교, 부산여자상업고등학교, 부산정보고등학교, 부산진여자상업고등학교, 부산컴퓨터과학 210 5,139 5,043 고등학교 대구 4 경북여자상업고등학교, 대구소프트웨어고등학교, 대구여자상업고등학교, 대구제일여자상업고등학교 103 2,905 2,882 인천 5 영종국제물류고등학교, 영화관광경영고등학교, 인천세무고등학교, 인천여자상업고등학교, 인천중앙 132 3,891 3,891 여자상업고등학교 광주 3 광주경영고등학교, 송원여자상업고등학교, 전남여자상업고등학교 82 2,536 2,536 대전 3 대성여자고등학교, 대전신일여자고등학교, 대전여자상업고등학교 93 3,730 2,764 울산 2 울산상업고등학교, 울산여자상업고등학교 91 2,991 2,991 세종 - - - - - 경기 21 강원 5 충북 11 충남 7 전북 5 전남 8 경북 14 경기국제통상고등학교, 경기글로벌통상고등학교, 경기세무고등학교, 경일관광경영고등학교, 광명경영회계고등학교, 군포 e 비즈니스고등학교, 매향여자정보고등학교, 부천정보산업고등학교, 삼일상업고등학교, 성남금융고등학교, 성보경영고등학교, 신일비즈니스고등학교, 안양여자상업고등학교, 영북고등학교, 오산정보고등학교, 용인정보고등학교, 이천세무고등학교, 정명정보고등학교, 청담고등학교, 평촌경영고등학교, 하남경영고등학교 도계전산정보고등학교, 동해상업고등학교, 원주금융회계고등학교, 정선정보공업고등학교, 황지정보산업고등학교 대성여자상업고등학교, 보은정보고등학교, 영동인터넷고등학교, 제천상업고등학교, 증평정보고등학교, 진천상업고등학교, 청주여자상업고등학교, 충북산업과학고등학교, 충북상업정보고등학교, 충주상업고등학교, 한림디자인고등학교 강경상업고등학교, 공주정보고등학교, 당진정보고등학교, 대천여자상업고등학교, 서천여자정보고등학교, 천안여자상업고등학교, 충남인터넷고등학교군산상업고등학교, 군산여자상업고등학교, 덕암정보고등학교, 완산여자고등학교, 전주상업정보고등학교목포성신고등학교, 목포여자상업고등학교, 벌교상업고등학교, 병영상업고등학교, 순천청암고등학교, 순천효산고등학교, 여수정보과학고등학교, 진성여자고등학교 감포고등학교, 강구정보고등학교, 경북인터넷고등학교, 경산여자상업고등학교, 경주마케팅고등학교, 경주정보고등학교, 구미여자상업고등학교, 구미정보고등학교, 금성여자상업고등학교, 명인정보고등학교, 봉양정보고등학교, 영천상업고등학교, 평해정보고등학교, 효청보건고등학교 730 17,301 17,309 45 819 809 227 6,443 6,438 136 3,784 3,784 133 3,794 3,794 187 4,591 4,596 140 3,661 3,661 경남 7 거제여자상업고등학교, 경남정보고등학교, 김해한일여자고등학교, 밀성제일고등학교, 사천여자고등 135 3,091 3,091 학교, 선명여자고등학교, 신반정보고등학교 제주 1 제주여자상업고등학교 24 750 750 합계 151-2,866 75,372 74,285 자료 : 교육부. (2017). 특성화고마이스터고포털하이파이브홈페이지. 특성화고등학교현황. - 79 - - 80 -
ㅇ 2012 년부터 5 년간특성화고등학교의졸업자추이를확인한 결과, 2013 년이후졸업자수와진학자수가큰폭으로감소하 였고, 취업자수는 2013 년크게증가하였다가다시평년수준을 회복한것으로확인됨 구분 2012 2013 2014 2015 2016 졸업자 146,522 141,744 105,612 100,941 100,337 진학자 80,468 67,184 39,668 36,028 34,778 취업자 48,046 50,146 47,519 46,760 46,716 기타 ( 무직자, 입대자, 미상 ) [ 표 60] 특성화고등학교졸업자추이 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ( 단위 : 명 ) 18,008 24,444 18,425 18,153 18,843 - 그러나특성화고졸업자의진학률과취업률을확인해본결과 진학률은 2013 년에큰폭으로감소한이후꾸준히감소하고 있으며, 취업률은 2014 년에큰폭으로증가한이후꾸준히증가 하고있는것으로확인됨 [ 그림 17] 2012-2016 특성화고등학교졸업자의진학률과취업률 취업하는것으로확인되었음. 이는산업계의수요를충분히 충족시킬만한수준은아님 - 전체계열중상업 정보계열고등학교수와학급수, 학생수가 약 40% 를차지하는것에비하면금융및보험업에취업하는 학생수는매우적은것으로확인됨 구분 2012 2013 2014 2015 2016 취업자 48,046 50,146 47,519 46,760 46,716 금융및보험업취업자 1,408 (2.9) [ 표 61] 특성화고등학교취업자추이 2,009 (4.0) 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. 1,610 (3.4) 1,307 (2.8) ( 단위 : 명 (%)) 1,664 (4.0) - 업권별고졸자비중을보면, 고졸학력에대한인력수요가 많지않은것으로확인되었으나, 은행이나신협에서는그비중이 비교적큰것으로확인됨 ( 한국금융연구원, 2016) 구분전체은행보험 고졸자비중 [ 표 62] 업권별학력비중 증권 / 선물 자산운용 / 신탁 상호저축 여신전문 신협 18.5 23.2 17.6 8.0 2.9 14.5 14.6 21.5 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. ( 단위 : %) 2) 전문대학교 ( 금융 보험인력양성 ) 전문대학교의경우사회계열학과에서 금융 보험산업인력을양성하고있음 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ㅇ전체특성화고등학교졸업자중금융및보험업에취업한수를 확인한결과, 전체졸업자중약 3~4% 만이금융및보험업에 ㅇ전문대학교는사회각분야에관한전문적인지식과이론을가르 치고연구하며재능을연마하여국가사회의발전에필요한전문직 업인양성을목적으로하는고등교육기관임 ( 고등교육법 제 47 조 ) - 81 - - 82 -
ㅇ전문대학교는학칙으로정해진과정을마친사람에게전문학사학위를수여하며, 전공심화과정을두고이를마친사람에게는학사학위를수요하고있음 ( 전문대학교현황 ) 2016년에전문대학교는총 138개교, 전문학사과정 5,386개, 학사학위전공심화과정 718개로운영되고있으며, 총학생 697,214명중휴학생 241,322명을제외한 455,892명이재학중임ㅇ 2012년부터 5년간전문대학교의학교수추이를살펴본결과, 학교수가소폭감소한것으로확인되었음 [ 표63] 전문대학교학교수추이 ( 단위 : 개, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 학교수 142 140 139 138 138 전년대비증감률 - 1.4 0.7 0.7 0.0 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ㅇ 2012년부터 5년간사회계열전문대학의학과우추이를살펴본결과, 사회계열전문학사과정운영은감소하고, 학사학위전공심화과정은증가하긴하였으나전체운영과정과비교했을때는비중이감소한것으로확인됨 - 전체학과수에서전문학사과정운영은큰폭으로감소하였고, 전공심화과정은증가하였으나, 전문학사과정의감소폭이더큼. 이는사회계열에서도동일한양상을보임ㅇ 2012년부터 5년간사회계열전문대학교의학생수추이를살펴본결과, 전문대학교의전체학생수가크게감소하였고, 사회계열학생수도크게감소하여전체학생수대비사회계열학생이차지하는비율도감소한것으로확인됨 [ 표65] 사회계열전문대학교학생수추이 ( 단위 : 명, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 전체학생수 (A) 769,888 757,721 740,801 720,466 697,214 재학생 492,681 484,299 479,623 468,590 455,892 휴학생 277,207 273,422 261,178 251,876 241,322 사회계열 (B) 188,009 183,811 176,756 166,383 157,512 재학생 129,709 124,573 120,478 113,094 107,293 휴학생 58,300 59,238 56,278 53,289 50,219 비율 (B/A) 24.4 24.3 23.9 23.1 22.6 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ㅇ 2012 년부터 5년간전문대학교졸업자추이를확인한결과, 전체졸업생수가큰폭으로감소하였고, 사회계열졸업생수도크게감소하여전체졸업생대비사회계열이차지하는비율도감소한것으로확인됨 [ 표 64] 사회계열전문대학교학과수추이 ( 단위 : 개, %) [ 표 66] 사회계열전문대학교졸업생추이 ( 단위 : 명, %) 구분 전체학과수 (A) 사회계열 (B) 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 6,284 317 5,924 565 5,637 605 5,649 662 5,386 718 1,845 85 1,735 147 1,636 166 1,641 177 1,534 177 비율 (B/A) 29.4 26.8 29.3 26.0 29.0 27.4 29.0 26.7 28.5 24.7 주 : 1 은전문학사과정, 2 는학사학위전공심화과정임 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. 구분 2012 2013 2014 2015 2016 전체졸업생 (A) 188,468 184,817 183,557 182,424 178,482 사회계열 (B) 57,902 55,595 53,340 51,958 48,510 비율 (B/A) 30.7 30.1 29.1 28.5 27.2 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ㅇ업권별전문대졸자비중을보면, 전반적으로전문대졸학력에대한수요가많지않은것으로확인되었으나, 신협은그비중이비교적큰것으로확인됨 ( 한국금융연구원, 2016) - 83 - - 84 -
구분전체은행보험 전문대졸업자비중 증권 / 선물 자산운용 / 신탁 상호저축 여신전문 신협 11.4 8.5 14.3 8.0 8.5 17.8 18.9 23.7 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. 3) 4 년제대학교 [ 표 67] 업권별학력비중 ( 단위 : %) ( 금융 보험인력양성 ) 4 년제대학교는사회계열학과에서금융 보험산업인력을양성하고있음 ㅇ 4 년제대학교는인격을도야하고, 국가와인류사회의발전에 필요한심오한학술이론과그응용방법을가르치고연구하며, 국가와인류사회에이바지함을목적으로하는고등교육기관임 ( 고등교육법 제 28 조 ) ㅇ 4 년제대학은학칙으로정해진바에따라취득에필요한학점 이상을취득한자에게학사학위를수요하며, 수업연한은 4 년 이상 6 년이하로함 (4 년제대학교현황 ) 2016 년에 4 년제대학교는총 189 개교, 11,329 개 학과로운영되고있으며, 총학생 2,084,807 명중휴학생 591,088 명을 제외한 1,493,719 명이재학중임 ㅇ 2012 년부터 5 년간 4 년제대학교의학교수추이를살펴본결과, 학교수에는변화가없는것으로확인되었음 [ 표 68] 4 년제대학교학교수추이 구분 2012 2013 2014 2015 2016 학교수 189 188 189 189 189 전년대비증감률 - 0.5 0.5 0.0 0.0 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ( 단위 : 개, %) ㅇ 2012 년부터 5 년간사회계열 4 년제대학교의학과의추이를살펴본 결과, 전체학과는 200 개가량증가했고사회계열학과는 50 개 증가하여, 전체학과대비사회계열학과의비율에는변화가없음 [ 표 69] 사회계열 4 년제대학교학과수추이 구분 2012 2013 2014 2015 2016 전체학과수 (A) 11,124 11,126 11,018 11,169 11,329 사회계열 (B) 2,534 2,543 2,527 2,547 2,584 비율 (B/A) 22.8 22.9 22.9 22.8 22.8 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ( 단위 : 개, %) ㅇ 2012 년부터 5 년간사회계열 4 년제대학교의학생수추이를 살펴본결과, 2014 년이후전체학생수가감소하기시작하였음 - 사회계열학생수는 2013 년에큰폭으로증가하였다가이후 점차감소하는추세를보이고있으나, 전체학생수가큰폭 으로감소하여, 전체학생수대비사회계열학생수비율은 2013 년이후소폭감소한것으로확인됨 [ 표 70] 사회계열 4 년제대학교학생수추이 ( 단위 : 명, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 전체학생수 (A) 2,103,958 2,120,296 2,130,046 2,113,293 2,084,807 재학생 1,484,231 1,505,445 1,529,307 1,520,850 1,493,719 휴학생 619,727 614,851 600,739 592,443 591,088 사회계열 (B) 517,745 622,443 616,372 603,377 588,758 재학생 433,294 430,379 430,710 422,746 409,756 휴학생 195,451 192,064 185,662 180,631 179,002 비율 (B/A) 24.6 29.4 28.9 28.6 28.2 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ㅇ 2012 년부터 5 년간 4 년제대학교졸업자추이를확인한결과, 전 체졸업생수가증가하고있는것으로확인되었고, 사회계열 졸업생수도 2013 년이후증가하고있는것으로확인됨. - 다만전체졸업생수의증가폭이커전체졸업생대비사회계 열이차지하는비율은소폭감소한것으로확인됨 - 85 - - 86 -
[ 표 71] 사회계열 4 년제대학교졸업생추이 구분 2012 2013 2014 2015 2016 전체졸업생 (A) 298,727 294,952 301,606 322,413 334,643 사회계열 (B) 90,720 88,298 90,239 95,602 98,180 비율 (B/A) 30.4 29.9 29.9 29.7 29.3 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ( 단위 : 명, %) ㅇ업권별대졸자비중을보면, 전반적으로대졸학력에대한수요가 가장큰것으로확인되었으며, 이는모든업권에서동일한것으로 확인됨 ( 한국금융연구원, 2016) 구분전체은행보험 [ 표 72] 업권별학력비중 증권 / 선물 자산운용 / 신탁 상호저축 여신전문 ( 단위 : %) 신협 대졸자 62.2 61.3 61.0 71.7 65.0 63.9 58.6 51.8 비중자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. ㅇ업권별대졸자전공비중을살펴보면, 경영 / 경제가가장큰비중을 차지하고있는것으로확인되었으며, 인문 / 사회, 공학이그뒤를 이었음 구분전체은행보험 경영 / 경제 증권 / 선물 자산운용 / 신탁 상호저축 여신전문 신협 46.7 45.4 41.5 59.2 60.5 41.8 44.0 44.8 법률 4.7 4.1 4.7 3.6 5.8 6.2 8.7 4.8 인문 / 사회컴퓨터 / 통신 [ 표 73] 업권별대졸자전공비중 19.9 21.9 20.0 16.1 11.6 19.0 18.7 18.6 5.2 4.0 6.5 5.6 4.1 6.9 8.1 4.6 공학 5.3 4.6 5.6 5.7 7.9 6.0 6.7 6.4 자연 4.8 3.7 7.4 5.3 3.7 6.5 3.7 5.2 기타 13.3 16.3 14.3 4.5 6.5 13.8 10.1 15.6 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. ( 단위 : %) 4) 대학원 ( 금융 보험산업인력양성 ) 대학원은사회계열학과에서금융 보험 산업인력을양성하고있음 ㅇ대학원도 4 년제대학과같은목적으로운영되고있으나 ( 고등교육법 제 28 조참조 ) 주된교육목적에따라대학원을일반대학원 *, 전문대학원 ** 및특수대학원 *** 으로구분됨. 이연구에서는일반대학원의사회계열 학과를중심으로금융 보험산업인력양성현황을살펴보았음 ( 대학원현황 ) 2016 년에대학원은총 1,195 개교, 석사과정학과 석사과정 박사과정 10,504 개, 박사과정학과 4,842 개로운영되고있으며, 총학생 332,768 명중휴학생 44,503 명을제외한 288,265 명이재학중임 ㅇ석사과정과박사과정의사회계열학과수는 2015 년까지꾸준히증가 하였으나 2016 년에감소하는추세를보임. 전체학과수대비사회계열 학과의평균비율은석사과정이 23.1%, 박사과정이 20.7% 로나타남 [ 표 74] 사회계열대학원학과수추이 구분 2012 2013 2014 2015 2016 전체학과수 (A) 10,523 10,560 10,511 10,535 10,504 사회계열 (B) 2,383 2,395 2,431 2,479 2,478 비율 (B/A) 22.6 22.7 23.1 23.5 23.6 전체학과수 (C) 4,465 4,591 4682 5145 4,842 사회계열 (D) 927 950 973 1,049 1,015 비율 (D/C) 20.8 20.7 20.8 20.4 21.0 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ( 단위 : 개, %) - 87 - - 88 -
ㅇ 2012 년부터 5 년간사회계열대학원의학생수추이를살펴본 결과, 대학원전체학생수는 2015 년까지매년소폭증가하다가 2016 년 700 명가량감소한것으로확인됨 ㅇ사회계열학생수는 2014 년까지매년소폭감소하다가 2015 년 증가, 2016 년다시감소한것으로확인되었으며, 사회계열이 차지하는비율은매년감소한것으로확인됨 구분 2012 2013 2014 2015 2016 전체학생수 (A) 329,544 329,822 330,872 333,478 332,768 재학생 285,353 285,075 286,719 288,875 288,265 휴학생 44,191 44,747 44,153 44,603 44,503 사회계열 (B) 86,976 86,429 85,898 86,673 85,589 재학생 74,105 73,648 73,435 74,474 73,494 휴학생 12,871 12,781 12,463 12,199 12,095 비율 (B/A) 26.4 26.2 26.0 26.0 25.7 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. 석사과정 박사과정 [ 표 765] 사회계열대학원학생수추이 ( 단위 : 명, %) ㅇ 2012 년부터 5 년간대학원졸업자추이를확인한결과, 석사과정 전체졸업생은 2013 년이후매년감소하였으며, 사회계열 졸업생도 2013 년이후매년소폭감소한것으로확인됨 구분 2012 2013 2014 2015 2016 전체졸업생 (A) 82,765 82,938 82,805 81,664 81,460 사회계열 (B) 23,620 23,774 1 23,502 23,370 비율 (B/A) 28.5 28.7-28.8 28.7 전체졸업생 (C) 12,243 12,625 12,931 13,077 13,882 사회계열 (D) 2,234 2,405 2,496 2,518 2,704 비율 (D/C) 18.2 19.0 19.3 19.3 19.5 주 : 1 은데이터없음 [ 표 76] 사회계열대학원졸업생추이 자료 : 한국교육개발원. (2012-2016). 교육통계연보. ( 단위 : 명, %) - 전체졸업생대비사회계열졸업생비율에는큰변화가없는것 으로확인됨. 박사과정전체졸업생은꾸준히증가하였으며, 사회계열졸업생도꾸준히증가한것으로확인되었음. ㅇ업권별대학원졸업자비중을보면, 전반적으로대학원졸학력에 대한수요는크지않은것으로확인되었으나, 증권 / 선물과자산 운용 / 신탁에서는대학원졸업자에대한수요가비교적큰것으로 확인됨 ( 한국금융연구원, 2016) 구분전체은행보험 대학원졸업자비중 증권 / 선물 자산운용 / 신탁 상호저축 여신전문 7.9 6.9 7.1 12.3 23.5 3.8 7.9 3.0 자료 : 한국금융연구원. (2016). 금융인력기초통계분석및수급전망. 2. 비정규교육현황 1) 금융 보험전문교육기관 [ 표 77] 업권별학력비중 ( 단위 : %) ( 전문교육기관현황 ) 금융 보험산업은업권별로주된사업내용이 신협 상이하고, 이에따라직무내용도상이하여업권별연수원 ( 금융연 수원, 보험연수원, 금융투자교육원등 ) 등을통해산업내재직자 교육훈련이이루어지고있음 ㅇ금융연수원, 보험연수원, 금융투자교육원의교육은집합연수와 사이버연수로이루어지고있으며, 특히은행의경우연수의절반 정도가사내교육 (3 개월이상 ) 으로이루어지고있음 ( 금융연수원 ) 한국금융연수원은 1976 년개원하여금융전문분야 연수를통한인력양성과금융전문자격제도및전문도서출판사업 등을수행하고있음 - 89 - - 90 -
ㅇ ( 교육과정운영 ) 한국금융연수원에서제공하고있는교육과정은 12개과정으로나뉘어있는데, 각과정은기업금융, 개인금융, 외환, IB/ 국제금융 / 자산운용, 리스크관리, 법률 / 컴플라이언스, 스마트금융, 경영공통, 글로벌, HR/IT, 경영관리, 리더십과정임 ([ 참조 2] 참고 ) - 각과정은초급, 중급, 고급, 자격과정으로구분되어있으며, 집합교육, 통신교육, 사이버교육과정을과정별로제공하고있음ㅇ ( 자격제도운영 ) 금융연수원에서는금융업분야국가공인민간자격시험을주관하고있으며, 연수원자체자격시험도운영하고있음 - 국가공인민간자격시험으로는신용분석사, 여신심사역, 국제금융역, 자산관리사 (FP), 신용위험분석사 (CRA) 등 5가지가있음 - 연수원에서자체적으로인정 수여하는자격으로는은행텔러, 외환전문역, 영업점컴플라이언스오피서, 글로벌IB 전문가, 글로벌자산운용역, 자금운용역, 기업재무상담사등이있음 ( 보험연수원 ) 보험연수원은생명보험, 손해보험및제3보험대리점교육및평가시험관리와더불어외국보험전문자격시험대행업무를수행함ㅇ ( 교육과정운영 ) 보험회사 ( 생보사및손보사 ) 임직원에대한교육훈련, 보험전문인 ( 손해사정사, 보험계리사 ) 양성을위한교육훈련을담당함. 연수프로그램은교육방식에따라집합과정, 사이버과정으로분류됨 ([ 참조 3] 참고 ) - 집합과정은보험직무, 자격, 보험영업, 재무 / 법률등크게네가지분야이며, 사이버과정에서는보험전문및금융전문과정, 경영전문과정외에도교양, IT과정, 종합자산관리사과정등다양한교육프로그램을편성하여운영하고있음ㅇ ( 자격제도운영 ) 보험연수원에서운영하는자격시험으로는보험심사역, 손해사정사, 보험계리사, 펀드투자권유자문인력 / 대행인등이있음 ( 금융투자교육원 ) 금융투자교육원은 2009 년 2 월증권협회, 자산 운용협회, 선물협회가통합되어금융투자협회가출범됨에따라기존 증권연수원을확대 개편한기관으로금융투자업종사자대상교육 및영위업무에필요한자격시험을주관하고있음 ㅇ ( 교육과정운영 ) 금융투자교육원에서제공하는교육은크게 금융직무교육, 맞춤교육, 자격과정, 동남권교육센터에서수행하는 별도의교육과정으로크게구분할수있음 ([ 참조 4] 참고 ) ㅇ ( 자격제도운영 ) 주관자격으로는펀드투자권유대행인, 증권투자 권유대행인, 펀드투자권유전문인력, 증권투자권유전문인력, 파생 상품투자권유전문인력, 금융투자분석사, 투자자산운용사등이있음 2) 정부지원직업능력개발훈련프로그램 ( 개요 ) 고용노동부에서는구직자및근로주와기업 ( 사업주 ) 의다양한 요구와필요에맞는직업능력개발훈련지원프로그램을제공하고있음 ( 구직자훈련과정 ) 구직자훈련과정은구직자들의취업과창업 지원을위한교육과정으로, NCS 분류상금융 보험에해당하는 교육과정을제공하고있음 연도지역과정명 2015 2016 모집정원 개설횟수 훈련시간 ( 일 / 시간 ) NCS 직무 서울 AFPK( 재무설계사 ) 자격증과정 40 1 14/85 창구사무 2 NCS 수준 인천 손해보험멀티총무매니저양성과정 20 6 27/160 보험계약 보전 4 광주 금융서비스실무 28 1 37/268 - - 서울 보험행정사무원양성 20 4 40/160 보험계약 보전 4 보험행정사무원 20 1 40/160 보험계약 보전 4 대구 인천 기업금융상품개발전문인력양성심화과정 손해보험멀티총무매니저양성과정 보험멀티총무매니저실무자양성과정 [ 표 78] 구직자훈련과정현황 30 1 124/600 - - 20 2 40/160 보험계약 보전 4 12 8 20/120 보험모집 3 보험총무사무원양성과정 16 1 40/160 보험계약 보전 5 자료 : 고용노동부. (2017). 직업훈련포털 HRD-Net. 구직자훈련과정. - 91 - - 92 -
ㅇ 2015 년은금융관련교육 1 개, 보험관련교육 2 개로총 3 개의 교육과정이제공되었으며, 교육과정이개설된지역은서울, 인천, 광주이며, 모집정원은총 188 명이었음 ㅇ 2016 년은총 6 개의보험관련교육과정만제공되었으며, 교육과정이 개설된지역은서울, 대구, 인천이며, 모집정원은총 282 명이었음 ( 근로자훈련과정 ) 근로자훈련과정은재직근로자들의직무 능력향상및경력개발을위한훈련과정으로, NCS 분류상금융 보험에해당하는교육과정을제공하고있음 ㅇ 2015 년에는금융관련교육 3 개, 보험관련교육 1 개로총 4 개의 교육과정이제공되었으며, 교육과정이개설된지역은부산, 인천 이며, 모집정원은총 100 명이었음 ㅇ 2016 년은총 1 개의보험관련교육과정만제공되었으며, 교육 과정이개설된지역은인천이며모집정원은총 12 명이었음 연도지역과정명 2015 부산 인천 2016 인천 모집정원 개설횟수 훈련시간 ( 일 / 시간 ) NCS 직무 NCS 수준 자산관리사 2 부 20 1 14/42 신탁자산관리 4 판매하지않는세일즈스킬과정 40 1 8/24 기업영업 1 Win-Win 협상스킬 20 1 8/24 기업영업 3 손해보험멀티총무매니저실무자양성과정 보험총무사무원양성과정 [ 표 79] 근로자훈련과정현황 자료 : 고용노동부. (2017). 직업훈련포털 HRD-Net. 근로자훈련과정. 20 1 20/60 보험계약 보전 4 12 1 30/180 보험모집 4 ( 일학습병행제 ) 일학습병행과정은기업현장에서요구하는실무형 인재양성을위한교육과정으로, NCS 분류상금융 보험에해당하는 교육과정을제공하고있음 ㅇ일학습병행과정의운영형태는총 4 가지로일학습, 도제학교, IPP(Industry Professional Practice), 유니테크의형태로운영되며, 훈련기관과기업의협약형태에따라단독기업,, IPP 등의형태로구분하기도함. 현재일학습병행제프로그램으로 개발된 NCS 세분류항목은다음과같음 [ 표 80] 일학습병행제프로그램개발세분류항목 분류수준자산자산손해부동산보험저축증권사중소세평가사운용사사정사신탁사대리점은행 창구사무 금융 기업영업 영업 PB영업 카드영업 여수신상품개발금융투자상품개발 상품연금상품개발개발카드상품개발 개인신용분석 신용기업신용분석 분석여신심사 펀드운용 금주식 채권운용 자산융파생상품운용 운용대체투자 신탁자산관리 금융영업지원 결제채권추심리스크관리 증권거래업무 외환 파생업무 인수업무 증권 증권상장업무 외환외화조달 외화대출업무 무역금융업무 보험 보험동향분석 상품 보험상품개발 개발 보험계리 보험모집 보험보보험계약심사 영업험보험계약 보전 계약위험관리 재물손해사정손해차량손해사정 사정신체손해사정 주1: 자산평가사, 자산운용사, 저축은행은모듈형프로그램임 주 2: 위표는기본적인세분류를나타낸것이며기업의상황에따라다른항목을선택할수있음 - 93 - - 94 -
ㅇ ( 일학습병행제현황 ) 16년말현재 56개기업 277명이일학습병행제에참여하고있으며업권별로는저축은행 20 社 (60명), 보험대리점 10 社 (42명), 증권사 7 社 (75명), 부동산신탁 5 社 (35명), 손사법인 5 社 (44명), 평가사 2 社 (22명), 자산운용 8 社 (20명) 임 - 2015년에는총 11개의일학습병행제훈련과정이운영되었으며, 서울, 부산, 강원, 경남지역의 9개기업이훈련과정에참여하였음. 주로금융에관련된교육과정이다수개설되었으며, NCS 수준상 3~5 사이의교육과정이제공되었음 ㅇ 2016 년에는총 62 개의일학습병행제훈련과정이운영되었으며, 서울, 부산, 대구등지역의 60 개기업이훈련과정에참여하였음. 주로금융에관련된교육과정이다수개설되었으며, NCS 수준상 3~5 사이의교육과정이제공되었음 지역운영형태기업명과정명 NCS분류 NCS 중소세수준 단독기업 [ 표 82] 2016 년일학습병행제훈련과정현황 ( 주 ) 한국스탠다드차타드은행 금융업무관리 ( 금융업무관리 _L3) 금융금융영업창구사무 3 지역운영형태기업명과정명 NCS분류 NCS 중소세수준 서울 부산 강원 경남 단독기업신영증권 ( 주 ) 금융업무관리금융금융영업창구사무 3 단독기업신영증권 ( 주 ) 금융업무및영업 [ 금융자산관리 ] 단독기업하나금융투자금융업무및영업금융증권 외환 단독기업 유진투자증권 ( 주 ) 금융자산관리금융증권 외환 키움증권 ( 주 ) 금융자산관리금융증권 외환 에이플러스에셋어드바이저 단독기업롯데손해보험 ( 주 ) 금융자산운용주식 채권운용 4 증권거래업무 증권거래업무 증권거래업무 재무설계사보험보험영업계약보험모집 3 손해사정사 ( 손해사정 _L3) ( 주 )BNK 투자증권금융자산관리금융증권 외환 보험손해사정차량손해사정 3 증권거래업무 단독기업강원신용보증재단채권추심금융금융영업지원채권추심 5 단독기업 단독기업 [ 표 81] 2015 년일학습병행제훈련과정현황 경남은행 경남은행 2015 년 7 급신입행원양성연수 2015 년 5 급신입행원양성연수 자료 : 고용노동부. (2017). 직업훈련포털 HRD-Net. 일학습병행제훈련과정. 금융금융영업창구사무 3 금융금융영업창구사무 3 5 5 5 5 서울 단독기업신영증권 ( 주 ) 금융업무관리금융금융영업창구사무 3 단독기업한국재무설계 ( 주 ) 금융자산관리금융금융영업 PB 영업 5 더케이저축은행 ( 주 ) 금융업무및영업금융신용분석여신심사 4 ( 주 ) 케이클라비스자산운용인벡스자산운용주식회사한국성장금융투자운용주식회사 ( 주 ) 타임폴리오자산운용라임자산운용주식회사 단독기업신영증권 ( 주 ) ( 주 ) 에프앤가이드 ( 주 ) 에프앤자산평가 단독기업신영증권 ( 주 ) 자산운용금융자산운용펀드운용 4 자산운용금융자산운용펀드운용 4 자산운용금융자산운용펀드운용 4 자산운용금융자산운용펀드운용 4 자산운용금융자산운용펀드운용 4 금융업무및영업 [ 금융자산관리 ] 투자운용및데이터관리 투자운용및데이터관리금융업무및영업 [ 금융자산관리 ] 금융 금융 금융 금융 자산운용 자산운용 자산운용 자산운용 하이자산운용 ( 주 ) 자산운용금융자산운용 주식 채권운용 4 주식 채권운용 4 주식 채권운용 4 주식 채권운용 4 주식 채권운용 4 한국토지신탁 ( 주 ) 자산운용금융자산운용신탁자산관리 주식회사하나자산신탁 국제자산신탁주식회사 자산운용금융자산운용신탁자산관리 자산운용금융자산운용신탁자산관리 한국자산신탁 ( 주 ) 자산운용금융자산운용신탁자산관리 ( 주 ) 생보부동산신탁자산운용금융자산운용신탁자산관리 5 5 5 5 5-95 - - 96 -
지역운영형태기업명과정명 NCS분류 NCS 중소세수준 서울 단독기업 단독기업 단독기업 단독기업 단독기업 에스케이증권주식회사 대신증권 ( 일학습병행 ) 금융자산관리금융증권 외환증권거래업무 금융업무및영업금융증권 외환증권거래업무 유진투자증권 ( 주 ) 금융자산관리금융증권 외환증권거래업무 키움증권 ( 주 ) 금융자산관리금융증권 외환증권거래업무 HMC 투자증권 ( 주 ) 금융자산관리금융증권 외환증권거래업무 한양증권 ( 주 ) 금융자산관리금융증권 외환증권거래업무 동부생명보험주식회사 보험영업계약 ( 보험영업계약관리 _L3) 보험 보험영업계약 ( 주 ) 리치앤코보험영업 계약 A 보험보험영업계약 케이지에이에셋주식회사 ( 주 ) 글로벌금융판매 보험영업 계약 A 보험보험영업계약 보험영업 계약 A 보험보험영업계약 메가주식회사보험영업 계약 A 보험보험영업계약 ( 주 ) 노블리지에셋보험영업 계약 B 보험보험영업계약 상장기업금융센터 보험영업 계약 B 보험보험영업계약 ITX 마케팅 ( 주 ) 보험영업 계약 B 보험보험영업계약 케이엠아이에셋 ( 주 ) 보험영업 계약 B 보험보험영업계약 우리라이프 ( 주 ) 보험영업 계약 B 보험보험영업계약 한국보험금융 ( 주 ) 보험영업 계약B 보험보험영업계약비큐러스주식회사보험영업. 계약 ( 보험영업. 계약관리L5 보험보험영업 ( 일학습병행 ) 계약 ver2.0) 탑화재특종손해사정 동부자동차보험손해사정 ( 주 ) 파란손해사정주식회사코마화재특종손해사정 ( 주 ) 손해사정전문인력양성을위한훈련교육 보험계약 보전 보험계약 보전 보험계약 보전 보험계약 보전 보험계약 보전 보험계약 보전 보험계약 보전 보험계약 보전 보험계약 보전 보험계약 보전 보험계약 보전 보험계약 보전 보험손해사정재물손해사정 손해사정 _L3ver2.0 보험손해사정차량손해사정 손해사정 ( 신체 )B 보험손해사정신체손해사정손해사정 ( 신체 )B 보험손해사정신체손해사정 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 지역운영형태기업명과정명 NCS분류 NCS 중소세수준 부산 대구 인천 광주 대전 충북 충남 전북 경남 주식회사엠손해사정 바른화재특종손해사정주식회사 ( 주 ) 캄코화재특종손해사정 손해사정 ( 신체 )A 보험손해사정신체손해사정 손해사정 ( 신체 )A 보험손해사정신체손해사정 손해사정 ( 신체 )A 보험손해사정신체손해사정 단독기업동부 CAS 손해사정 ( 주 ) 손해사정 _L3 보험손해사정신체손해사정 단독기업 단독기업 IPP 단독기업 ( 주 ) 부산은행 주식회사비엔케이저축은행 은행업무실무자 (5,6 급 ) 금융금융영업창구사무 3 금융투자담당자금융신용분석여신심사 4 ( 주 )BNK 투자증권금융자산관리금융증권 외환증권거래업무 ( 주 ) 대구은행 엠에스상호저축은행 2017 년중견신입행원채용예정자과정 금융자산관리 ( 은행 ) _L5 금융금융영업창구사무 3 금융금융영업 PB 영업 5 ( 주 ) 대백저축은행금융업무및영업금융신용분석여신심사 4 ( 주 ) 드림저축은행금융업무및영업금융신용분석여신심사 4 ( 주 ) 모아저축은행금융업무및영업금융신용분석여신심사 4 ( 주 ) 대한상호저축은행 금융업무및영업금융신용분석여신심사 4 ( 주 ) 오투저축은행금융업무및영업금융금융영업창구사무 4 ( 주 ) 청주저축은행금융업무및영업금융금융영업창구사무 4 ( 주 ) 한성상호저축은행 ( 주 ) 세종상호저축은행 금융업무및영업금융금융영업창구사무 4 금융업무및영업금융금융영업창구사무 4 ( 주 ) 삼호저축은행금융업무및영업금융금융영업창구사무 4 ( 주 ) 동원제일저축은행 경남은행 ( 주 ) 진주상호저축은행 금융 ( 금융업무관리 _L3) 2015 년 7 급신입행원양성연수 자료 : 고용노동부. (2017). 직업훈련포털 HRD-Net. 금융금융영업창구사무 3 금융금융영업창구사무 3 금융업무및영업금융신용분석여신심사 4 5 5 5 5 5-97 - - 98 -
3) 지역양성및향상훈련현황 [ 표 83] 부산지역훈련수요조사결과 _ 직업기초능력관련 ( 단위 : 명 ) (RC 교육훈련현황 ) 지역의양성및향상훈련현황은지역인적자원개발위원회 (RC) 의인력양성수요 공급조사결과를토대로분석되었음ㅇ ( 조사업종 ) 조사대상이되는업종은각지역의인적자원개발위원회에서지역의유망산업, 산업거점별주요산업등을고려하여선정하는데, 2016년에는부산과울산, 전북지역에서만금융 보험업에관한인력양성수요와공급을조사하였음ㅇ ( 조사방법 ) 인사부서장을대상으로사업체일반현황, 근로자현황, 채용및훈련방침, 회사내부서구성, 인력현황, 신규채용자요구역량을조사하였고, 현업 기술부서장을대상으로사업체일반현황과, 근로자현황, 채용및훈련방침을 ( 훈련필요인원, 필요한훈련분야 ) 조사하였음 ( 부산 ) 부산지역에서금융및보험관련사무원과관련하여향상훈련수요가필요하다는응답자는 1,270명으로집계되었음ㅇ ( 직업기초능력훈련수요조사결과 ) 대인관계능력, 기술능력, 의사소통능력, 직업윤리, 문제해결능력순으로개발이필요한것으로조사됨ㅇ (NCS 직무관련훈련수요조사 ) 금융및보험관련사무원이향상할필요가있는직무는여신심사, 창구사무, 개인신용분석, PB 영업, 보험계약심사순으로확인됨 한국고용직업분류명향상훈련수요 NCS 응답수총빈도금융및보험관련사무원 1,207 8 399 구분직업기초능력빈도 % 순위하위능력 1 고객서비스능력 2 협상능력 1순위 (06) 대인관계능력 159 39.7 3 갈등관리능력 4 팀웍능력 5 리더십능력 1 기술적용능력 2순위 (08) 기술능력 64 15.9 2 기술이해능력 3 기술선택능력 1 언어구사능력 2 경청능력 3순위 (01) 의사소통능력 51 12.8 3 문서이해능력 4 문서작성능력 1 근로윤리 4순위 (10) 직업윤리 50 12.5 2 공동체윤리 1 문제처리능력 5순위 (03) 문제해결능력 28 7.1 2 사고력자료 : 부산지역인적자원개발위원회. (2016). 2016년도부산지역인력및훈련수요조사결과. [ 표84] 부산지역훈련수요조사결과 _ 직무관련 ( 단위 : 명 ) 한국고용직업분류명향상훈련수요 NCS 응답수총빈도금융및보험관련사무원 1,207 12 183 구분 NCS 세분류빈도 % 순위능력단위 1 여신조건결정 2 가망기업고객발굴 1순위 (03010303) 여신심사 65 35.7 3 문제여신관리 4 여신심사보고서작성 5 여신실행 1 출납관리 2 금융소비자보호 2순위 (03010101) 창구사무 27 14.8 3 전자금융서비스 4 부수업무처리 5 입지급거래 1 가망기업고객발굴 3순위 (03010301) 개인신용분석 27 14.6 2 신용등급사후관리 3 개인신용분석 응용 4순위 (03010103) PB영업 20 11.1 1 가망기업고객발굴 1 심사업무관리 2 인수기준수립 5순위 (03020202) 보험계약심사 18 9.9 3 심사업무지원 4 신체적인수위험평가 5 환경적인수위험평가자료 : 부산지역인적자원개발위원회. (2016). 2016년도부산지역인력및훈련수요조사결과. - 99 - - 100 -
( 울산 ) 울산지역에서금융및보험관련직종과관련하여향상 훈련수요가필요하다는응답자는 654 명으로집계되었음 [ 표 85] 울산지역훈련수요조사결과 _ 직무관련 ( 단위 : 명 ) ㅇ ( 직업기초능력훈련수요조사결과 ) 금융및보험관련전문가는대인관계능력에대한개발이, 금융및보험관련사무원은대인관계능력, 자기개발능력, 문제해결능력이, 보험관련영업원은의사소통능력, 대인관계능력, 자기개발능력개발이필요한것으로조사됨 [ 표 86] 울산지역훈련수요조사결과 _ 직업기초능력관련 한국고용직업분류명향상훈련수요 NCS 응답수총빈도금융및보험관련전문가 654 5 7 구분 NCS 세분류빈도 % 순위능력단위 1 갈등관리능력 1순위대인관계능력 7 100.0 2 협상능력 3 고객서비스능력한국고용직업분류명향상훈련수요 NCS 응답수총빈도금융및보험관련사무원 654 5 308 구분 NCS 세분류빈도 % 순위능력단위 1 고객서비스능력 1순위대인관계능력 252 81.8 2 협상능력 3 갈등관리능력 1 자기개발능력 2순위자기개발능력 27 8.6 2 경력개발능력 3 자아인식능력 1 문제처리능력 3순위문제해결능력 15 4.8 2 사고력한국고용직업분류명향상훈련수요 NCS 응답수총빈도보험관련영업원 654 5 3 구분 NCS 세분류빈도 % 순위능력단위 1순위의사소통능력 1 40.3 1 경청능력 1 협상능력 2순위대인관계능력 1 34.5 2 고객서비스능력 1 자기개발능력 3순위자기개발능력 1 25.2 2 경력개발능력자료 : 울산지역인적자원개발위원회. (2016). 2016년도울산지역인력및훈련수요조사결과. ( 단위 : 명 ) 한국고용직업분류명향상훈련수요 NCS 응답수총빈도 금융및보험관련전문가 654 5 12 구분 NCS 세분류빈도 % 순위능력단위 1 순위 (03010103) PB 영업 7 54.2 2 순위 (03010402) 채권 증권운용 ( 주식 채권운용 ) 6 45.8 1 고객창출 2 고객상담 3 고객제안 실행 1 주식 채권투자목표수립 2 여신사후관리 3 여신실행 한국고용직업분류명향상훈련수요 NCS 응답수총빈도 금융및보험관련사무원 654 5 321 구분 NCS 세분류빈도 % 순위능력단위 1 순위 (03010101) 창구사무 196 61.1 2 순위 (03010303) 교환어음처리 ( 여신심사 ) 97 30.1 3 순위 (03020203) 보험계약 보전 10 3.0 1 펀드세일즈 2 신용카드세일즈 3 방카슈랑스세일즈 1 문제여신관리 2 여신사후관리 3 여신실행 1 계약보전전략수립 2 계약유지안내장관리 3 보유고객정보관리 한국고용직업분류명향상훈련수요 NCS 응답수총빈도 보험관련영업원 654 5 3 구분 NCS 세분류빈도 % 순위능력단위 1 순위 (03020201) 보험청약 ( 보험모집 ) 2 64.6 1 판매전략수립 2 순위 (03010104) 카드영업 1 35.4 1 개인영업 자료 : 울산지역인적자원개발위원회. (2016). 2016 년도울산지역인력및훈련수요조사결과. ㅇ (NCS 직무관련훈련수요조사 ) 금융및보험관련전문가가 향상할필요가있는직무는 PB 영업과채권 증권운용순인것으로 - 101 - - 102 -
확인됨. 금융및보험관련사무원이향상할필요가있는직무는창구사무, 교환어음처리, 보험계약 보전직무순인것으로확인됨. 보험관련영업원이향상할필요가있는직무는보험청약, 카드영업순인것으로확인됨 ( 전북 ) 전북지역에서금융및보험관련직종과관련하여향상훈련수요가필요하다는응답자는 654명으로집계되었음ㅇ (NCS 직무관련훈련수요조사 ) 금융및보험관련전문가가향상할필요가있는직무는 PB영업과채권 증권운용순인것으로확인됨. 금융및보험관련사무원이향상할필요가있는직무는창구사무, 교환어음처리, 보험계약 보전직무순인것으로확인됨. 보험관련영업원이향상할필요가있는직무는보험청약, 카드영업순인것으로확인됨 [ 표 87] 전북지역훈련수요조사결과 _ 직무관련 한국고용직업분류명 향상훈련수요 NCS 응답수 총빈도 금융및보험관련사무원 28-321 구분 NCS 세분류 빈도 % 순위 능력단위 1순위 금융영업 - - 1 창구사무 2순위 금융영업지원 - - 1 채권추심 한국고용직업분류명 향상훈련수요 NCS 응답수 총빈도 보험관련영업원 28-3 구분 NCS 세분류 빈도 % 순위 능력단위 1순위 금융영업 - - 1 기업영업 2순위 보험영업 계약 - - 1 보험모집 자료 : 전북지역인적자원개발위원회. (2016). 2016년도전북지역인력및훈련수요조사결과. ( 단위 : 명 ) 3. 소결 ( 공급규모의축소전망 ) 정규교육기관에서양성하는인력의수가지속적으로줄고있으며, 비정규교육기관에서양성하는인력도일부직무를제외한분야에서점차감소하는추세임ㅇ특성화고등학교와전문대학교, 4년제대학교, 대학원에서양성하는상업 정보계열, 사회계열학생수는점차감소하는추세인것으로확인되었음ㅇ현재는거의변화가없거나감소폭이소폭이지만, 학령인구의급격한감소가발생할것으로전망되는 2019년이후에는그감소폭이크게증가할수있음ㅇ따라서금융 보험업권의필요인력수요를미리예측하고, 인력을양성하는체계나교육과정을공급감소발생이전에준비할필요가있음 ( 학력별취업현황및특징 ) 전체특성화고등학교졸업자중약 3~4% 만이금융및보험업에취업하는것으로확인되었음ㅇ업권별고졸자비중을보면, 고졸학력에대한인력수요가많지않은것으로확인되었으나, 은행 (23.2%) 이나신협 (21.5%) 에서는그비중이비교적큰것으로확인됨ㅇ업권별대졸자비중을보면, 전반적으로대졸학력에대한수요가가장큰것으로확인되었으며, 이는모든업권에서동일한것으로확인됨 ㅇ업권별대졸자전공비중을살펴보면, 경영 / 경제가가장큰 비중을차지하고있는것으로확인되었으며, 인문 / 사회, 공학이 그뒤를이었음 - 103 - - 104 -
ㅇ한편, 증권 / 선물 (12.3%) 과자산운용 / 신탁 (23.5%) 에서는대학원졸업자에대한수요가비교적큰것으로확인됨 ( 재직자의요구를반영한훈련과정개발요구 ) 비정규교육기관에서제공하는교육은재직자의요구를모두반영하지못한상태임 ㅇ금융 보험전문교육기관은다양한금융 보험관련교육을제공하지만금융 보험업재직자를대상으로하기때문에, 금융 보험업으로의이직을고려하고있거나재직자가아닌인력을양성하는데에는적절하지못함ㅇ그렇다면, 정부지원직업능력개발훈련프로그램이위에서제외된자들을대상으로전문적인교육프로그램을제공해줄필요가있으나, 정부지원직업능력개발훈련프로그램에서는일부 NCS 세분류에대한교육과정을제공하고있음ㅇ지역인적자원개발위원회의조사에서는응답자들이금융 보험업 NCS 세분류수준에서현재제공되고있는훈련과정외의훈련과정에대해서교육요구가있음을확인할수있음ㅇ따라서비정규교육기관은금융 보험업관련전문교육을금융 보험관련업종비종사자들에게도제공할수있는방안과근로자의다양한교육수요를반영한훈련과정개발을수행할필요가있음 - 105 -
V 금융 보험산업인력수급전망 1. 수요전망 ( 인력수요전망 ) 수요전망은금융 보험산업채용계획과일자리전망, 수급전망보고서를토대로분석되었음 ( 채용계획 ) 금융 보험산업채용계획을살펴보면, 금융 보험업의부족인원은 3,664명으로전산업대비 12.7% 를차지하고있으며, 산업내부족률은 0.8% 에그치고있어전산업의부족인원과부족률에비하면부족인원이많지않음을확인할수있음 ( 일자리전망 ) 한국고용정보원 (2017) 의금융및보험산업에대한상반기일자리전망결과, 금융보험업종의고용규모는전년동기에비해소폭증가할것으로예상됨ㅇ상반기고용규모는지난해상반기대비 0.7%(6천명 ) 증가할것으로전망됨. 사업체규모별로는 5인이상 99인이하사업체에서고용이감소하고 4인이하소규모사업체와 300인이상대규모사업체에서고용이증가할것으로전망됨ㅇ직종별로는영업및판매관련직일자리가감소하나금융 보험관련직과경영 회계 사무관련직에서일자리가증가할것으로예상됨 [ 표 88] 금융 보험산업채용계획 ( 단위 : 명, %) [ 그림 18] 금융 보험업종일자리증감추이 ( 단위 : 천명, %) 구분부족인원채용계획인원부족률 전산업 (A) 288,195 308,387 2.6 금융 보험업 (B) 3,664 3,636 0.8 전산업대비비율 (B/A) 12.7 1.1 주 : 직종별사업체노동력조사는반기를주기로행해지는조사로, 본자료에서는 2016 년 1/2 와 2/2 조사결과의평균값을활용함. 소수점으로떨어진경우올림한값을활용함자료 : 직종별사업체노동력조사. (2016). 현원, 구인, 채용, 미충원, 부족, 채용계획인원 _ 산업별 규모별 ㅇ직종에따른부족인원은 2,436 명으로부족인원이다소줄어듦. 세부 직종별로살펴보면금융및보험관련사무원의부족인원이가장두드 러지고금융및보험관련전문가와보험관련사무원이그뒤를이음 [ 표 89] 금융 보험산업채용계획 ( 직종별 ) ( 단위 : 명, %) 주 : 여기서일자리증감은전년동기대비고용증가인원을의미함 자료 : 한국고용정보원. (2017). 2017 상반기주요업종일자리전망. p.44-45 구분부족인원채용계획인원부족률 전산업 (A) 288,195 308,387 2.55 금융 보험관련직 (B) 2,436 2,479 0.75 금융및보험관련전문가 336 419 0.8 금융및보험관련사무원 1,808 1,762 0.75 보험관련사무원 293 298 0.8 전산업대비비율 (B/A) 0.8 0.8 주 : 직종별사업체노동력조사는반기를주기로행해지는조사로, 본자료에서는 2016 년 1/2 와 2/2 조사결과의평균값을활용함. 소수점으로떨어진경우올림한값을활용함자료 : 직종별사업체노동력조사. (2016). 현원, 구인, 채용, 미충원, 부족, 채용계획인원 _ 산업별 규모별 ( 취업자전망 ) 한국고용정보원 (2015) 의금융및보험업의취업자전망결과를살펴보면전망기간동안취업자가소폭감소할것으로전망됨ㅇ금융업은 2014년 355천명에서 2024년 363천명으로연평균 0.2% 증가세를보이고꾸준히취업자가증가할것으로전망됨. - 107 - - 108 -
이는금융권내부구조조정이안정화되어가는추세라는판단이 전망에반영되었기때문임 ㅇ산업의취업자분포를보면, 금융업분야종사자, 보험및연금업, 금융및보험관련서비스업순으로종사자가가장많아과거의 구조에서크게변하지않는것으로나타남 산업 취업자수취업자수증감취업자수증감률 ( 연평균 ) 09 14 19 24 09~ 14 14~ 19 19~ 24 14~ 24 09~ 14 14~ 19 19~ 24 금융및보험업 766 837 809 818 71-28 8-20 1.8-0.7 0.2-0.2 금융업 343 355 354 363 12 0 9 8 0.7 0.0 0.5 0.2 보험및연금업 금융및보험관련서비스업 [ 표 90] 금융및보험업취업자수전망 14~ 24 318 318 296 296 0-22 0-22 0.0-1.4 0.0-0.7 106 165 159 159 59-6 0-6 9.3-0.7 0.0-0.4 자료 : 한국고용정보원. (2015). 중장기인력수급수정전망 2014-2024. [ 그림 19] 금융및보험업취업자비중전망 자료 : 한국고용정보원. (2016). 중장기인력수급수정전망 2014-2024. ( 단위 : 천명, %) ( 단위 : %) 금융업의경우미미한수준이기는하나취업자의감소가전망됨 ㅇ보험및연금업의경우, 향후 10 년동안취업자모두감소할것 으로전망됨. 보험및연금업에서의비중이가장큰보험업은 연평균 0.7% 씩취업자가감소할것으로전망됨 ㅇ금융및보험관련서비스업의경우, 향후 10 년간금융지원 서비스업의취업자는현재의수준을유지할것으로전망되었고, 보험및연금관련서비스업의취업자는연평균 0.6% 씩감소할 것으로전망됨 산업 취업자수취업자수증감취업자수증감률 ( 연평균 ) 09 14 19 24 09~ 14 14~ 19 19~ 24 14~ 24 09~ 14 14~ 19 19~ 24 금융업 343 355 354 363 12 0 9 8 0.7 0.0 0.5 0.2 은행및저축기관 14~ 24 269 271 273 279 3 2 6 8 0.2 0.2 0.4 0.3 투자기관 8 7 7 8-2 0 1 1-4.4 1.3 1.7 1.5 기타금융업 66 77 74 76 11-3 2-1 3.1-0.8 0.6-0.1 보험및연금업 318 318 296 296 0-22 0-22 0.0-1.4 0.0-0.7 보험업 304 306 286 286 2-20 -1-20 0.2-1.4 0.0-0.7 연금및공제업 금융및보험관련서비스업 금융지원서비스업 보험및연금관련서비스업 [ 표 91] 금융및보험업소분류별취업자수전망 13 11 10 10-2 -1 0-1 -3.4-2.1 0.3-0.9 106 165 159 159 59-6 0-6 9.3-0.7 0.0-0.4 59 66 59 66 7-6 6 0 2.3-1.9 2.0 0.0 47 99 99 93 52 0-6 -6 16.0 0.1-1.3-0.6 자료 : 한국고용정보원. (2015). 중장기인력수급수정전망 2014-2024. ( 단위 : 천명, %) ㅇ향후 10 년동안취업자증가율이가장높게전망된기관은투자 기관으로연평균 1.5% 증가할것으로전망되며, 은행및저축 기관도소폭이나마증가세를유지할것으로전망됨. 그러나기타 ( 추가예상규모 ) 한국금융연구원 (2016) 에따르면, 국내에서영업 중인주요 7 개금융업권 1,389 개의금융회사를대상으로향후 1 년 이내 (2016 년 9 월기준 ) 추가채용예상규모에대한조사를실시한 - 109 - - 110 -