[Last Update : 2017.04.18]
CONTENTS Company Overview CammSys Profile Corporate Governance Vision CEO Greeting History of Growth Network Organizational Chart Business & Products Business Area Camera Module Automotive Electronic IT Security Solution Electric Vehicle Financial Information Financial Statements Disclaimer 본자료는객관적인기준등을참고하여작성하였으나일부예상, 전망또는주관적판단에의한표현이포함되어있을수있고, 향후환경의변화, 상이한데이터집계기준등에의하여본자료와일치하지않은다른숫자와해석이도출될수있음을양지하시기바랍니다. 따라서본자료에서술된정보에만의존한투자결정을내리지말아야하며, 투자책임은전적으로투자자자신에게있음을밝혀드립니다. 아울러, 자료작성일현재의사실을기술한내용에대해변경내용이발생하였을경우이를의무적으로업데이트해서추가로제공해야할의무가없음을알려드립니다.
COMPANY OVERVIEW Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider, CammSys
Company Profile Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider, CammSys 회사명 : 주식회사캠시스대표이사 : 박영태설립일 : 1993.01.30 자본금 : 27,710 백만원 ( 17.03.31) 임직원수 : 3,550 명 ( 본사 217 명, 해외생산법인 3,333 명 ( 17.03.31)) 주요사업 : 카메라모듈, 전장-IT, 생체인식보안솔루션, 전기자동차및핵심부품본사소재지 : 대한민국, 인천광역시연수구벤처로 100번길 26( 송도동 ) 홈페이지 : www.cammsys.net 4
Corporate Governance 캠시스주주현황및계열회사지분구조 0.02% 22.12% 캠시스계열회사지분구조 (2017.03.31) 77.86% 캠시스주주현황 (2017.03.31) 선양 DNT 유한공사 삼우전자유한공사 캠시스비나 베프스 최대주주기타소액주주자기주식 지분율 : 100% 지분율 : 61.9% 지분율 : 100% 지분율 : 99.7% 구분주식수지분율 최대주주 12,259,245 22.12% 기타소액주주 43,147,520 77.86% 자기주식 12,417 0.02% 선양광전 위해캐시국제무역유한공사 합계 55,419,182 100% 지분율 : 40% 지분율 :97.5% 5
Vision Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider 중장기목표 (2020 년 ) 매출 1 조원달성! 글로벌부품소재전문기업으로도약ㆍ영상기반기술융합으로미래시장선도 6 대전략과제 삼성카메라모듈점유율확대 / Global 경영 System 완성 / 전기자동차핵심부품성공적개발, 양산 전장 -IT 생산규모확대 / 중국등의해외거래처다변화 / HW 보안제품 Line-up 확대 핵심가치 고객중심 원칙중심 혁신중심 도전중심 소통중심 6
CEO Greeting Work SMART, Smart CammSys 캠시스는 ' 사람중심경영 ' 에바탕을두고 최고의기술과품질로, 지속적이고내실있는성장을실현하여, 인류사회에공헌하는기업이되고자합니다. 학력사항 1979 고려대학부속고등학교 경력사항 1988 쌍용자동차입사 1986 중앙대회계학과 2009 쌍용자동차기획재무본부장 1997 중앙대대학원산업경영학석사 2009 쌍용자동차공동법정대리인 2010 쌍용자동차공동대표이사 2012 現 캠시스대표이사 7
History of Growth 1993 ~ 2004 2005 ~2011 2012~ 현재 제조 / 생산기반구축 카메라모듈업계선두위상확보 Global Top Tier 동력확보 1993.01 선양테크 설립 1997.09 CM연구소설립 2001.05 코스닥상장 2003.10 휴대폰용 CM 생산 / 공급개시 2004.07 선양디엔티 로사명변경 2004.09 중국위해선양수마과기유한공사 ( 제1공장 ) 설립 2005.12 부품소재기술상대통령표창수상 2008.10 삼성전자 Eco-Partner 인증 2009.07 삼성전자자주품질보증시스템 3단계인증 2009.11 송도신사옥준공 2010.01 삼성전자 Anycall 부품품질대상 수상 2010.03 캠시스 로사명변경 2012.06 New 비전선포 Work SMART, Smart CammSys 2012.12 중국삼우전자 ( 제3공장 ) 인수 2013.06 중국해외영업소 2개 ( 심천, 위해 ) 설립 2014.01 베트남캠시스비나 ( 제2공장 ) 설립 2014.01 삼성전자우수조달업체선정 2014.03 삼성전자협성회가입 2014.05 캠시스상생회결성 2014.06 World Class 300 선정 2014.08 베프스계열사편입 2014.11 중국선양광전 (JV) 설립 2015.04 전장연구소설립 2016.03 전장연구소중국상해 Div 개소 2016.09 중국하위자동차와기술협약체결 2017.03 전기자동차양산을위한컨소시엄구성 8
Network 국내연구소및중국, 베트남생산거점기반글로벌네트워크구축 전사임직원 : 3,550 명 ( 본사 : 217 명 ) R&D Power : 3 개연구소 128 여명엔지니어 CHINA VIETNAM KOREA 본사ㆍ CM 연구소 생산 CAPA ( 카메라모듈 ) : 중국 700 만대 / 월 베트남 1,200 만대 / 월 위치 : 한국인천송도연구분야 : 카메라모듈특허 : 40 건 ( 등록 33 건 / 출원 7 건 ) 전장연구소ㆍ상해 Div 베프스 선양 DNT ( 제 1 공장 ) 캠시스비나 ( 제 2 공장 ) 삼우전자 ( 제 3 공장 ) 위치 : 한국동탄 / 중국상해연구분야 : 전장 -IT, EV, EV 핵심부품특허 : 38 건 ( 등록 13 건 / 출원 25 건 ) 위치 : 한국서울연구분야 : 보안, 초음파지문인식센서특허 : 42 건 ( 등록 19 건 / 출원 23 건 ) 위치 : 중국산둥성위해시주생산품 : 카메라모듈, 전장 -IT 제품생산 CAPA : 700 만대 / 월 위치 : 베트남빈폭성주생산품 : 카메라모듈생산 CAPA : 1,200 만대 / 월 위치 : 중국산둥성위해시주생산품 : SMT 생산 CAPA : 1,200 만대 / 월 9
Organizational Chart 10
BUSINESS & PRODUCT Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider, CammSys
Business Areas 4 가지핵심사업영역을통한新성장동력발굴 Camera Module 휴대폰용카메라모듈생산 / 납품 삼성전자납품점유율확대 안정적매출기반확보 선양광전 협력강화 중국점유율확대 카메라응용아이템다변화 신규매출처확보 Automotive Electronic-IT 차량용카메라및영상응용제품군 중국완성차업체와의제휴를통한공동개발추진 국책과제등을통한업계선도기술확보 전략적제품 Line-Up 및지식재산권확보 업계선도기술경쟁력확보 Security Solution 지문인식모듈및 H/W 보안응용제품군 초음파지문인식센서상용화 삼성, 중국등기존모바일고객사납품 신용카드등非모바일분야진출 데이터해킹에대한 H/W DATA 보안기술제품확대 KT 와의전략적협력모델런칭 위즈스틱 보안 micro SD카드등적용제품군확대 2020 년매출 1 조원달성 Electric Vehicle 전기자동차및핵심부품개발 / 생산 Micro e-mobility Line-up 구축 한국, 동남아시아, 중국완성차시장진출 EV 핵심부품개발 / 생산 자체개발모델장착을통한 ref 확보 글로벌자동차제조사로공급확대 12
Camera Module 글로벌업체와공동개발및양산공급파트너십보유 중국미국인도브라질기타 글로벌스마트폰수요 전망 ( 백만대 ) 1,882 1,815 1,743 1,667 1,585 1,471 1,265 카메라모듈제품군 전면카메라모듈후면카메라모듈다기능카메라모듈 700 990 * 듀얼카메라 491 120 146 170 291 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E * 자료 : Strategy Analystic * 삼성전자갤럭시 S7 * 삼성전자갤럭시 S7 * 홍채인식카메라 ( 모바일, 단말기 ) 인도外타신흥국스마트폰으로지속적확산中 주요제품군및개발방향 카메라화소및기능에따른마케팅차별화포인트확대 카메라고화소 / 고기능화기조지속주요고객사 3.7M FF 5.50*6.30*5.20 8M AF 8.50*8.55*4.97 5M FF 6.35*6.35*4.07 8M FF 7.00*7.40*4.87 5M AF 8.60*8.60*5.45 13M AF 9.80*9.80*6.70 8M AF 8.50*8.55*4.97 [ 듀얼카메라 ] 13M + 13M 10.0 *23.0*4.6 13M OIS 9.50*14.70*5.26 홍채인식카메라 ] 13M FF 7.50*7.75*4.76 16M FF 7.50*7.75*4.76 16M AF 20M AF 5M 6.5*6.5*4.6 Wide Angle & High Resolution Slim & High Sensitivity High End 13
Automotive Electronic IT 전략적기술확보를통한 ADAS 및차량 IoT 기술선점 카메라기반 ADAS 시장전망 전장 -IT 제품군 단일카메라카메라시스템 ADAS RVC,FVC,SVC 승용차형 SVM (Surround View Monitoring) 상업 / 특장형 SVM (Surround View Monitoring) FVCS (LDWS ㆍ FCW) * 자료 : Strategy Analystics, ADAS 구현을위한카메라의센서화지속 영상알고리즘을통한다양한카메라솔루션개발활발 주요고객사 카메라기반스마트카솔루션 * 공동개발처 : 자동차부품연구원 ( 자율주행연구센터 ), 한양대학교 ( 시스템제어연구실, 영상공학연구실 ) NAVER( 국내 ), HASCO( 중국 ) 14
Security Solution 물리보안솔루션및초음파지문센서상용화를통한글로벌시장개척 물리보안솔루션제품군 초음파지문센서 ID-POP2 Security Micro SD Card BIO KEY 동작원리 인터넷로그인정보를저장 / 관리하는장치 저장공간을일반 / 보안영역으로분리해 Data 를관리하는장치 지문인증을통한데이터보안이가능한 USB BIONICKEY KT Wiz stick 세라믹초음파지문센서 필름초음파지문센서 제품사양 제품사양 - 원료 :Lead(Pb), Zirconium(Zr), Titanium(Ti) - 형상 : 4, 8inch Wafer Type PZT Green Sheet - 두께 : 300μm(Molding Sheet) - 원료 : PVDF(Ployvinylidence Floride) - 형상 : 80x80mm, 100x100mm Film - 두께 : 100μm(Origin Film) 핵심경쟁력 핵심경쟁력 지문인증을통한온라인본인인증과저장공간을일반 / 보안영역으로분리가능한 USB KT 네트워크기반의휴대용보안장치 - 원가 : MEMS 제조기술을통한대량생산가능 - 제품 : 센서 + 구동드라이버 IC 일체형으로외형제약최소화및최적화기술지원가능 - 원가 : 원재료가격이상대적으로저렴함 - 제품 : 필름소재특성으로인해센서자체의유연성및투명성을확보하여다양한제품에적용가능 15
Electric Vehicle 글로벌 EV 완성차및핵심부품시장진출 EV Project 소개 Business Model Micro e - Mobility EV 완성차 소형픽업트럭 PM 시리즈 (2018 년 2Q 출시 ) TM 시리즈 (2019 년 1Q 출시 ) CM 시리즈 (2020 년 2Q 출시 ) CH 시리즈 (2022 년 2Q 출시 ) EV 완성차판매 EV 핵심부품공급 * Concept 이미지 CammSys EV s Value EV 핵심부품 배터리관리시스템 (Battery Management System) 차량제어기 (Vehicle Control Unit) 인버터 (Inverter) 16
[ 참고 ] EV Development Consortium 자동차 Tier1 업체와의전략적제휴를통한전기자동차양산개발 제품기획및마케팅 차량개발프로젝트총괄관리 차량플랫폼ㆍ파워트레인ㆍ전장시스템개발및시험평가 차량인증ㆍ생산기술제공
FINANCIAL INFORMATION Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider, CammSys
Financial Statements 손익계산서 ( 연결 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016 2015 2014 매출액 365,822 422,332 396,179 재무상태표 ( 연결 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016 2015 2014 유동자산 128,253 127,151 128,088 매출원가 347,444 380,129 345,311 비유동자산 127,264 131,178 114,924 매출총이익 18,378 42,203 50,868 자산총계 255,517 258,330 243,012 판매비와관리비 36,044 34,332 31,757 유동부채 133,691 113,915 129,354 영업이익 / 손실 (EBIT) -17,666 (-4.8%) 7,871 (1.9%) 19,111 (4.8%) 비유동부채 32,677 45,285 20,611 부채총계 166,368 159,200 149,965 자본금 26,218 21,644 20,960 자본총계 89,149 99,130 93,047 자본과부채총계 255,517 258,330 243,012 19
THANK YOU Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider, CammSys