2017. 1Q 실적발표 2017. 05. 11 아이마켓코리아
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Contents 1. 연결실적요약 ------------------------------------------------- 3 2. 별도실적요약 ------------------------------------------------- 4 3. 해외자회사실적요약 ------------------------------------------------- 5 4. 안연케어실적요약 ------------------------------------------------- 6 5. 기타자회사실적요약 ------------------------------------------------- 7 6. 첨부 ------------------------------------------------- 8 2
1. 연결실적요약 연결실적 : 매출 7,884 억원 (-27.0% QoQ, +10.2% YoY) / 영업이익 119 억원 (-50.0% QoQ, +17.0% YoY) ( 단위 : 백만원 ) 구분 1Q17 4Q16 QoQ 1Q16 YoY 매출 788,412 1,080,031-27.0% 715,754 10.2% IMK 595,098 877,370-32.2% 543,317 9.5% 해외자회사 58,524 67,154-12.9% 46,833 25.0% 안연케어 84,929 82,042 3.5% 75,078 13.1% 기타 60,312 72,471-16.8% 62,943-4.2% 매출총이익 43,715 56,088-22.1% 42,070 3.9% 영업이익 11,856 23,727-50.0% 10,131 17.0% 세전이익 13,428 17,592-23.7% 9,784 37.2% 당기순이익 8,641 9,825-12.1% 6,025 43.4% 해외자회사 : IMA, IMV, IMX, IMF / 기타 : 코레이트, 인터파크로지스틱스, 인터파크인터네셔널, 큐브릿지, 가디언 3
2. 별도실적요약 별도실적 : 매출 5,951 억원 (-32.2% QoQ, +9.5% YoY) / 영업이익 68 억원 (-62.2% QoQ, +19.3% YoY) 8,774 ( 단위 : 억원 ) 삼성매출 4,770 억원 -35.6% QoQ, +15.7% YoY 5,433 24.1% 22.7% 53.2% 6,281 6,337 20.6% 19.3% 15.3% 15.0% 64.1% 65.7% 15.6% 18.0% 66.4% 5,951 19.8% 16.5% 63.7% - 삼성전자 ( 무선 ) 신규투자로전년동기대비매출확대 - 평택반도체공장건설에따른전년동기대비건자재공급확대 전략매출 1,181억원 -13.6% QoQ, -9.8% YoY - 시황변화에따른가격메리트감소요인으로철강매출감소 1Q.16 2Q.16 3Q.16 4Q.16 1Q.17 삼성 ( 전자계열 ) 삼성 ( 기타 ) 전략 - 경영상조정에따른 IT 매출감소 - 2017 년신규고객 : 앰배서더호텔그룹, 태광그룹등 ( 단위 : 억원 ) 구분 2016 2017 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 1Q QoQ YoY 전자계열 2,893 4,027 4,163 5,829 16,912 3,788-35.0% 30.9% 삼성 기타 1,231 958 950 1,578 4,718 982-37.8% -20.2% 합계 4,124 4,985 5,113 7,407 21,630 4,770-35.6% 15.7% 전략 1,309 1,296 1,224 1,367 5,195 1,181-13.6% -9.8% 합계 5,433 6,281 6,337 8,774 26,825 5,951-32.2% 9.5% 삼성 ( 전자계열 ) : 삼성전자, 삼성전기, 삼성 SDI, 삼성디스플레이 4
3. 해외자회사실적요약 해외자회사 1 분기실적 : 매출 585 억원 / 영업이익 10 억원 ( 단위 : 억원 ) 670 96 585 468 80 435 56 402 97 93 566 497 394 292 331 16.Q1 1Q.16 16.Q2 2Q.16 16.Q3 3Q.16 16.Q4 4Q.16 17.Q1 1Q.17 베트남중국미국 베트남 : 매출 498억원 -12.2% QoQ, +26.5% YoY - SDV 신규투자로인한수익성좋은건자재수주에따른마진율개선 중국 : 매출 80억원 -18.0% QoQ, +41.0% YoY - 현지고객사천풍철강공급사재정비및소싱센터설립으로원가경쟁력제고 미국 : 삼성오스틴반도체공장구매대행진행 ( 단위 : 억원 ) 구분 2016 2017 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 1Q QoQ YoY 삼성 343 243 272 476 1,334 425-10.7% 23.8% 베트남 전략 51 49 60 90 250 72-19.9% 45.3% 소계 394 292 332 566 1,584 497-12.2% 26.5% IMX( 시안 ) 25 20 21 15 82 5-68.8% -81.3% 중국 IMF( 소주 ) 31 73 76 81 262 75-8.4% 142.7% 소계 56 93 97 96 344 80-18.0% 41.0% 미국 18 16 7 8 49 8 1.2% -54.9% 합계 468 401 435 670 1,977 585-12.9% 25.0% 해외자회사 - 2012 년 6 월미국법인설립, 2013 년 3 월베트남법인설립, 2013 년 7 월시안법인설립, 2014 년 4 월소주법인설립 5
4. 안연케어실적요약 안연케어 1 분기실적 : 매출 849 억원 / 영업이익 78 억원 안정적인의약품유통사업모델로양호한실적및현금흐름유지 ( 단위 : 백만원 ) 세브란스병원매출 821 억원 75,078 2,125 72,953 77,739 3,033 74,706 80,288 3,116 77,172 82,042 2,677 79,365 84,929 2,858 82,071 - 암센터오픈후고가의약품기반으로지속적인성장세 - 2016년하반기응급실확대에따른병상수증가 - 저마진의약품판매증대로인해마진율소폭감소 非세브란스병원매출 28억원 - 非세브란스병원매출안정적유지 1Q.16 2Q.16 3Q.16 4Q.16 1Q.17 연세세브란스 非연세非세브란스 ( 단위 : 억원 ) 구분 2015 2016 2017 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 1Q QoQ YoY 매출 2,805 751 777 803 820 3,151 849 3.4% 13.0% 영업이익 271 74 76 78 79 307 78-1.3% 5.4% 영업이익률 (%) 9.7 9.9 9.8 9.7 9.6 9.7 9.2-0.4%pt -0.7%pt 안연케어 - 2012 년도 6 월친족도매거래제한법시행으로의약품유통사업중단, 2014 년 3 월아이마켓코리아가인수후사업재개 6
5. 기타자회사실적요약 기타자회사 1 분기실적 : 매출 600 억원 / 영업손실 19 억원 ( 단위 : 백만원 ) 구분 1Q17 4Q16 QoQ 1Q16 YoY 인터파크큐브릿지 가디언 인터파크인터내셔널 코레이트 인터파크로지스틱스 매출 25,921 30,434-14.8% 27,654-6.3% 영업이익 -688-836 적자지속 364 적자전환 매출 12,934 13,938-7.2% 12,694 1.9% 영업이익 -347-328 적자지속 -239 적자지속 매출 11,021 11,290-2.4% 10,660 3.4% 영업이익 -674-578 적자지속 - 794 적자지속 매출 2,129 9,078-76.6% 3,531-39.7% 영업이익 -78 402 적자전환 156 적자전환 매출 8,308 7,731 7.5% 8,404-1.1% 영업이익 -82 69 적자전환 -85 적자지속 7
첨부 1 _ 회사소개 2000 년 9 개삼성계열사가투자하여삼성그룹 MRO 구매대행서비스회사설립 2005 년非삼성고객사에게서비스를제공하기시작하였으며, 2010 년유가증권시장에상장 2011 년 B2B 시장진출을목적으로인터파크컨소시엄이아이마켓코리아 48.70% 지분인수 회사소개 주요주주 회사명 ( 주 ) 아이마켓코리아 인터파크홀딩스외 2 인 40.04% 최대주주설립일상장일대표이사자본금 ( 주 ) 인터파크홀딩스 2000년 12월 8일 2010년 7월 30일김규일 182억원 삼성전자외 8개계열사 10.91% 베어링자산운용 6.84% 자기주식 2.13% 기타 40.08% 합계 100.00% 임직원수 501 명 (2016 년 12 월 31 일기준 ) (2016 년 12 월 31 일기준 ) 홈페이지 www.imarketkorea.com 8
첨부 2 _ Business Model 고객사가필요로하는물품을최적의조건으로 Sourcing, 700 여개고객사에 구매대행 서비스를제공 고객사 공급사 1 PR 2 견적의뢰 5 PO 100 + α 4 가격 / 공급사결정 Mark-up ( 약 5%) 3 견적제출 100 2017년신규고객사 1) 앰배서더호텔그룹 2) 태광그룹등 2016년신규고객사 : 1) ( 주 ) 비락 2) 경인양행 3) SPC그룹, 4) ( 주 ) 효성그룹, 5) 한화종합화학 ( 주 ), 6) 태경산업등 2015년신규고객사 : 1) 대상 2) 하림 3) 홈플러스베이커리 4) 쌍용자동차 5) KC그린홀딩스 3개계열사 6) 경희대학교등 9
첨부 3 _ 품목 MRO(Maintenance, Repair, Operation), 원부자재, 건자재, IT 품목, 생산설비등기업이필요로하는 산업용자재부터일반자재까지다양한품목을취급 산업용자재 (82%) 일반자재 (18%) 기계공구 전기설비 석유화학 사무용품 IT 용품 동력전달장치 베어링및벨트류 연마기기 / 용접기기 일반공구류 절삭가공기기 배관및철강 밸브 / 볼트류 전기자재 / 케이블 / 램프류 점착제 필터류 수질및폐수처리제 시약및첨가제 연료및윤활유 페인트 / 그리스 가스 ( 산소, 질소등 ) 복사용지 / 전산용지 바인더 / 폴더류 펜류 / 마카류 노트 / 인덱스 잉크 / 토너 / 카트리지 노트북 / 모니터 프린터 / 스캐너 전산소모품 생활용품 인쇄물 계측및자동화설비 반도체장비및부품 정전기제거장치 물리물성환경계측기기 전기전자계측기기 측정및설비기기 건자재 철근 냉연 카펫타일 건축내 / 외장마감재 원부자재 포장재 / 박스류 팔레트 필름류 알루미늄합금 부원료등 커피류 / 차 / 음료 종이컵 / 화장지 청소용품 산업안전 소방 / 안전용품 제전용품 / 유니폼 전단지 / 광고지 양식지 / 책자 봉투 / 명함 가구 / 가전 사무가구 / 가전용품 사무 / 생활가전기기 10
첨부 4 _ 최근 5 개년매출추이 2012~13 년삼성그룹이성장을주도, 2014 년전략고객확대및 M&A 를통한신규사업진출이성장을견인 2015 년안연케어및베트남법인이매출성장을견인, 2016 년해외법인을중심으로외형성장 ( 단위 : 억원 ) 2012~13 년삼성향매출증가 20,455 24,968 27,338 31,439 34,000 - Non-captive 시장활성화 - 신규사업진출 ( 의약품유통 ) - 삼성해외법인으로확대 2014년전략고객향매출성장 - 2014 년안연케어 2Q 부터실적반영 - 전년대비삼성전자향매출하락 2012 2013 2014 2015 2016 삼성전략자회사 ( 단위 : 억원 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 삼성 17,616 21,252 20,489 20,719 21,630 전략 2,836 3,266 4,072 5,331 5,195 별도매출 20,452 24,518 24,561 26,050 26,825 자회사 3 474 2,941 5,834 7,763 연결매출 20,455 24,968 27,338 31,439 34,000 2015년안연케어및베트남법인매출성장 - MRO사업, 전략고객사매출지속적성장 - 안연케어, 정상화작업완료 - 베트남법인, 매출성장 2016년해외법인중심으로외형성장달성 - 하반기삼성그룹실적호조영향으로별도매출성장 - 통합구매대행모델로베트남및중국법인성장 - 안연케어, 안정적인매출성장지속 11
첨부 5 _ 안연케어 세브란스병원에전문의약품을납품하는의약품전문유통회사 약사법개정으로 51% 지분을아이마켓코리아 (IMK) 에매각 신규사업인헬스케어 ( 의약품 ) 유통시장진출목적으로안연케어인수 회사연혁및재무현황 사업구조및현황 1992 년 : 제중상사설립 - 연세대학교학교법인 100% 2012년 : 약사법개정으로연세의료원의약품납품중단 세브란스 안연케어 35% 제약회사 - 안연케어로상호변경 2014년 : 최대주주변경 - 아이마켓코리아 51%, 연세대학교 49% 65% 약품도매상 재무현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 매출액 영업이익 2012년 870 107 2013년 69 47 2014년 1,754 143 2015년 2,805 271 2016년 3,151 307 1) IMK의구매역량및시스템구축을통한사업정상화 2014년 3월인수, 2014년 4월영업재개 2) 2014년 3월신규개원암센터성장견인 3) IMK의연결재무제표에무형자산상각비반영무형자산 ( 고객관계 ) 1,594억원인식 ( 월 5.7억원상각 ) 참고 : 2012 년 6 월개정약사법이시행됨 12
첨부 6 _ 연결재무제표 연결재무상태표 연결손익계산서 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 과 목 16년 15년 14년 유동자산 11,048 10,253 8,662 현금및현금성자산 726 495 1,354 매출채권 8,688 8,443 6,523 재고자산 783 1,044 482 기타자산 851 271 303 비유동자산 2,293 2.410 2,242 투자자산 134 91 141 유형자산 100 114 112 무형자산 1,974 2,115 1,923 기타비유동자산 85 90 66 자산총계 13,341 12,663 10,905 유동부채 8,394 7,776 6,180 매입채무 7,989 7,241 5,815 기타유동부채 405 535 365 비유동부채 372 397 394 부채총계 8,766 8,173 6,574 지배기업소유주지분 3,921 3,831 3,700 자본금 182 182 182 기타불입자본 1,150 1,147 1,253 기타자본구성요소 -2 1 3 이익잉여금 2,591 2,501 2,262 비지배지분 654 660 631 자본총계 4,575 4,490 4,331 과 목 16년 15년 14년 매출액 34,000 31,439 27,338 매출총이익 1,895 1,835 1,548 판관비 1,290 1,198 980 급여 448 440 359 전산비 72 76 71 지급수수료 222 169 121 임차료 102 95 65 감가상각비 20 21 24 무형자산상각비 118 118 99 기타 308 279 241 영업이익 605 637 568 기타영업외수익 177 154 95 기타영업외비용 250 152 106 금융수익 15 23 26 금융비용 6 7 6 지분법손익 0 2 5 법인세비용차감전순이익 541 657 572 당기순이익 356 496 441 13
첨부 7 _ 별도재무제표 재무상태표 손익계산서 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 과 목 16년 15년 14년 유동자산 8,172 7,783 7,187 현금및현금성자산 556 102 1,265 매출채권 6,610 6,806 5,391 재고자산 443 756 251 기타자산 563 119 280 비유동자산 1,506 1,632 1,404 투자자산 1,311 1,367 1,061 유형자산 32 42 52 무형자산 119 166 231 기타비유동자산 44 57 60 자산총계 9,678 9,415 8,591 유동부채 5,814 5,590 4,894 매입채무 5,677 5,364 4,714 기타유동부채 137 226 180 비유동부채 9 30 36 부채총계 5,823 5,620 4,930 자본금 182 182 182 기타불입자본 1,149 1,147 1,253 이익잉여금 2,524 2,466 2,226 자본총계 3,855 3,795 3,661 과 목 16년 15년 14년 매출액 26,825 26,050 24,561 매출총이익 1,111 1,204 1,183 판관비 679 738 728 급여 270 309 296 전산비 72 76 71 지급수수료 68 73 72 임차료 51 57 49 감가상각비 13 16 22 무형자산상각비 37 41 41 기타 168 166 177 영업이익 432 467 456 기타영업외수익 271 193 91 기타영업외비용 191 135 99 금융수익 16 17 24 금융비용 0 0 0 지분법손익 -188-5 -3 법인세차감전순이익 340 537 469 당기순이익 229 417 359 14
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