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해외투자내지01(중국)

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C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 최근히트상품 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략

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손해보험 채널별 활용분석 123 다.세부 분석 손해보험 채널별 구성비 :성별 남성과 여성 모두 대면채널을 통한 가입이 90% 이상으로 월등히 높음. <표 Ⅱ-2> 손해보험 채널별 구성비 :성별 구 분 남성 여성 대면 직판 은행 0.2 1

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펀드 Mission 정량적 & 정성적 펀드분석을 바탕으로 저평가된 자산을 찾고 장기관점에서 안정적으로 시장을 outperform할 수 있는 좋은 펀드 를 발굴 및 제공하여 고객자산 증대에 기여함을 최고의 가치로 한다 펀드 Expert Head of 펀드 Head of

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09김정식.PDF

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태국의화장품시장동향 목차 1. 태국의화장품시장개요 2. 태국의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원통상협력팀 ( ,

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SAMJONG Insight 제19호

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수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러

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프랑스의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

한국성인에서초기황반변성질환과 연관된위험요인연구

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이스트스프링자산운용 이스트스프링자산운용(Eastspring Investments)은 지난 1863년 아시아에 처음 투자를 시작한 이래 150년간 리서치 전통을 이어온 영국PCA그룹*이 아시아지역 자산운용사업을 확대하기 위해 선택한 새로운 이름입니다. 아시아 10개 국가

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16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

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Olje CLASSICS 08 *본 문서에 대한 저작권은 사단법인 올재에 있으며, 이 문서의 전체 또는 일부에 대하여 상업적 이익을 목적으로 하는 무단 복제 및 배포를 금합니다. copyright 2012 Olje All Rights Reserved

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독일의화장품시장동향 목차 1. 독일의화장품시장개요 2. 독일의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

소규모 비즈니스를 위한 플레이북 여기서 다룰 내용은 다음과 같습니다. 1. YouTube 소개 2. YouTube에서 비즈니스를 위한 채널 만들기 3. 눈길을 끄는 동영상 만들기 4. 고객의 액션 유도하기 5. 비즈니스에 중요한 잠재고객에게 더 많이 도달하기

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미리보는 216 년 미국 대선 (1) 극과 극 조연주 ( ) 급진적 보수, 급진적 진보 공약이 대중의 지지률 얻어 극과 극으로 치닫는 216 년 미국 대선 216년에는 미국 대선 이벤트에 주목해야 된다. 이는 미국 대선이 흔들리는 세계 경제를 바로 잡아

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Executive summary Ⅰ.온라인쇼핑 시장의 성장,생태계(EcoSystem)변화 - 오픈마켓과 소셜커머스의 융합 및 신규 강자들의 진입 전망 - PC 중심의 시장에서 모바일 쇼핑으로 성장의 패러다임 이동 - 가격 경쟁 중심에서 고객 가치 중심으로 변화 Ⅱ.온라

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K-IFRS,. 2013, , 2, 3,.,.. 2

뷰티 트렌드 리포트 2017

212년 하반기 금리전망 및 채권투자전략 그림 1 주요국 국채1년 금리 추이 (%) Spain Italy Korea Malaysia China Australia US UK Germany Japan 자료:

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

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보건산업브리프 화장품 향 수 (단위: 만달러) (단위: 만달러) 120, ,000 연평균증가율 9, % 97,196 8,000 7,000 연평균증가율 13.6% 8,278 80,000 60,000 71,994 6,000 5,000 4,000 4,3

C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체

지역별 주식형 자금 유출입 (단위: 백만달러, 주중 증감) All Fund Totals 2, ,99 4,95 Emerging Market Fund Totals -2,682-3,

동아시아국가들의실질환율, 순수출및 경제성장간의상호관계비교연구 : 시계열및패널자료인과관계분석

2-1. 화장품산업동향 1) 화장품시장개요 2) 2017년화장품산업국내외트렌드 (1) 화장품산업발전기획단 (2) 중국사드 (THAAD) (3) 선진시장뷰티편집숍 ( 세포라등 ) 진출확대 (4) 기능성화장품품목확대등화장품법개정 (5) 더마코스메틱신융합산업부상 3) 주요산

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이용석 박환용 - 베이비부머의 특성에 따른 주택유형 선택 변화 연구.hwp

오토 2, 3월호 내지최종

Index


시작하기 시작할 준비가 되었으면 다음 설명에 따라 설문조사를 실시한다. 1단계: 허락받기 클럽을 떠나는 회원에게 에 응해 줄 것인지 물어본다. 이 설문 조사는 클럽의 문제점을 보완해 향후 같은 이유로 이탈하는 회원들이 없도록 하기 위한 것이며, 응답 내용은 대외비로 처

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말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

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Ⅰ. 연혁 및 특성32

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*금안14(10)01-도비라및목차1~12

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2012 화장품세미나뷰티의미래 Beauty the Future

일본화장품시장 : 혁신트렌드 최근, 기존화장품제조사外기업들의시장진입움직임이두드러지게나타남. 이들은차별화된기술력을화장품시장에접목시키며여성들의아름다움과젊음에대한욕구를자극시키고있음. 기존중점사업제조사브랜드 의약품 로토제약 (Rohto Pharmaceutical) 신니혼세이야쿠 (Shin Nihon Seiyaku) 오츠카제약 (Otsuka Pharmaceutical) 오바지 (Obaji) 하다라보 (Hadalabo) 에피스테메 (Episteme) 라피네 (RAffINE) 식품아지노모토 (Ajinomoto) 지노 (Jino) 니치레이 (Nichirei) 겟케이칸 (Gekkeikan) 우르오스 (UL OS: 남성화장품 ) 이너시그널 (InnerSignal) 실반 (Sylvan) 모이스트문 (Moist Moon) 기타후지필름 (Fuji Film) 아스타리프트 (ASTALIFT) 콤비 (Combi) 나나로베 (NANAROBE) Copyright 2012 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 자료제공 : Intage Japan 2

대만 : 정체 (+2% 구매액성장 ) - 매스시장의계속되는 trade-up ( 프리미엄제품출시등 ) 럭셔리시장또한비슷한움직임 - 화이트닝시장정체안티에이징은성장 - 미니성형의인기몰이 40 대여성의 8% 가정기적으로시술을받고있음 중국 : 20+% 구매액성장 - 대도시에서의브랜드 trade-up 고객정체성프리미엄화전략 - 소도시에서의화장품쇼핑증가 기존타카테고리쇼핑에화장품아이템추가 주목할만한성장가능성 3

베트남 - 2010 년빠른성장후 (30+%) 2011 년정체 (+3%) 높은물가상승 (+18%) 으로인해저 / 중간소득층의구매감소 - 화이트닝강세절대적안티에이징또한성장추이보임 - Traditional trade 강세유지 인도네시아 - 아름다움 = 하얀피부가격접근성위해작은팩사이즈활용 ( 예. 사진의 8ml 화이트닝팩 ) - 주요제조사에집중된시장구조화이트닝과안티에이징주도시장 4

뷰티시장의미래성장재도약 / 지속을위해서는? 5

아시아는많은소비자기회를가지고있음 좀더성숙한시장에서는판촉과혁신적인아이디어의균형이구매자증대에중요함 ; 이익과가치의균형에대한고민이필요 중국시장에서는 신뢰 의이미지구축이최우선 신흥아시아소비자의일원으로서의경험을적극활용하여뷰티소비성장에동참 6

2012 화장품세미나 중국중소도시내화장품트렌드및성장전략

세계전망 : 2012 년세계적인 FMCG 시장의성장둔화흐름에도불구하고, 중국시장은아직까지충분한성장기회를갖고있다. 30 25 20 15 10 5 0-5 FMCG 시장연간금액성장률 (%) 2009 2010 2011 Data 출처 : Europanel 8

중소도시는차세대성장동력으로나타나면서 2012 년 1 분기까지중국의지속적인성장을가능하게함 FMCG 시장금액성장률 % ( 2012Q1 vs. 2011Q1) TOTAL FMCG COSMETICS 29% 23% 16% 15% 14% 14% 17% 15% 19% 18% 11% 2% 중국 주요 4 대도시 (BJ/SH/GZ/CD) A Cities ( 대도시 ) B Cities ( 중소도시 ) C Cities ( 지방급도시 ) D Cities ( 지방도시 )

중소도시들이현재와동일한성장률유지한다면, 향후 3 년內소비수준이가장높은도시수준으로올라갈것으로예상됨 Urban CN 가구당연간 FMCG 소비금액 (RMB) 6,868 성장률 (%) 13% B+C+D 도시들의소비가 A 도시들과동등해진다면, 연간기회는아래와같다. Top 4 Cities 10,466 13% A Cities 7,915 12% RMB B Cities 6,282 13% 877.6 C Cities 6,369 17% Billion D Cities 5,553 14% 2011 년전체중국도시의 FMCG 소비금액은 1082.2 Billion RMB

중소도시소비자는상대적으로제품관여도가낮아주로일반보습, 미백과같은상대적으로기본적인기초기능성제품을우선적으로구매함 스킨케어內구매자비중 (%) 100 80 7.1 4.9 13.4 12.0 20.8 20.0 6+ 5 개기능 60 40 24.1 25.5 4 개기능 3 개기능 20 0 20.8 23.1 13.8 14.4 대도시 중소도시 2 개기능 1 개기능

52 w/e 2010-01-01 52 w/e 2010-01-29 52 w/e 2010-02-26 52 w/e 2010-03-26 52 w/e 2010-04-23 52 w/e 2010-05-21 52 w/e 2010-06-18 52 w/e 2010-07-16 52 w/e 2010-08-13 52 w/e 2010-09-10 52 w/e 2010-10-08 52 w/e 2010-11-05 52 w/e 2010-12-03 52 w/e 2010-12-31 52 w/e 2011-01-28 52 w/e 2011-02-25 52 w/e 2011-03-25 52 w/e 2011-04-22 52 w/e 2011-05-20 52 w/e 2011-06-17 52 w/e 2011-07-15 52 w/e 2011-08-12 52 w/e 2011-09-09 52 w/e 2011-10-07 52 w/e 2011-11-04 52 w/e 2011-12-02 52 w/e 2011-12-30 중소도시소비자들은새로운제품트렌드를빠르게따라잡음 B.B 크림구매경험률 (%) 5.0 4.5 4.0 4.5 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.5 대도시중소도시

나는나에게가장영향력있는친구들로부터제품정보를얻는다. 광고가주는영향력은내가상점또는제품을선택할때크게작용하지않는다.

중국대도시와달리중소도시는상대적으로다양하고전문화된채널의영향력이높아해당채널을비즈니스의출발점으로고려해볼수있음. 2011 년도시별전체화장품채널중요도 (%) 13.4 16.2 13.6 13.6 12.6 4.7 6.2 7.9 14.6 17.3 6.6 7 25.0 5.6 4.7 9.8 12.7 6.2 10.0 5.5 6.9 26.5 20 4.7 12.4 6.6 8.4 13.7 7.4 18.9 23.7 17.3 12.2 8.3 17.2 15.2 19.5 16.4 23.0 기타전문매장직판매장온라인식료품점해외구매선물대형할인마트슈퍼마켓 / 편의점 / 구멍가게 4 KEY CITIES A CITY B CITY C CITY D CITY 전체화장품은스킨케어 ( 기초 ) 와색조메이크업포함

중소도시는무시할수없는큰시장! 도입단계에서기초기능제품개발에집중하면서, 또한늘어나는정교한소비욕구도고려 브랜드에대해중소도시소비자가접근용이하도록해야함 : 전문매장 / 온라인 / 직판매장을포함하는멀티채널전략 신뢰할수있는브랜드여야함 : 현재중국의중소도시내소비자에게는광고보다도입으로전해지는소문이더효과적임

2012 화장품세미나 태국화장품시장진입전략 - Welcome to Amazing Thailand! Are you from Korea?

태국시장은다른아세안국가에비해구매력이높은편이며인구도한국보다많기에다국적기업의주요시장임 2010 Population in Mil GDP in US Mil GDP per Capita in USD GDP per Capita in PPP USD Thailand 67 264,323 3,951 8,072 Indonesia 231 546,865 2,364 4,180 Philippines 92 161,358 1,750 3,525 Vietnam 86 96,317 1,120 3,111 Myanmar 60 24,973 419 1,093 Malaysia 28 193,108 6,822 13,594 Cambodia 15 10,359 693 1,801 The PPP dollar takes into account differences in purchasing power of the US dollar in the countries. Take GDP per capita of Thailand and Singapore as example: even if the GDP per capita of Thailand is only around one-ninth that of Singapore ($3,951 compared to $36,631), if the purchasing power o f the US dollar is taken into account, the GDP per capita of Thailand would be around one-sixth of Singapore ($8,072 compared to $49,766), because one US dollar in Thailand can buy more goods and services than one US dollar in Singapore. Sources: ASEAN Finance and Macroeconomic Surveillance Database and IMF-World Economic Outlook April 2010

태국화장품시장현황 스킨케어 8% 2011 vs. 2010* 색조화장 4% 550 억바트 2014 년시장규모예상액 ** 157 억바트 Sources: *Kantar Worldpanel Thailand Household Panel, ** Euromonitor International report September 2010

태국화장품시장브랜드경쟁현황 스킨케어다국적기업이시장을주도함 Beiersdorf Unilever L Oréal 색조화장태국국내기업이시장을주도함 ICC Better Way

태국화장품주요구매채널 스킨케어현대식유통점 (Modern Trade) 에서얼굴보습로션은세일즈면에서중요함도심지역에서는대형할인점이농어촌에서일반소형가게가주요구매채널임 색조화장프리미엄브랜드는백화점이주요구매채널이나매스브랜드는헬스 & 뷰티전문점과직접판매가주요구매채널임 태국시장에서는소비자의소득수준 ( 클래스 ) 과지역 ( 방콕 / 도심 / 농어촌 ) 이브랜드 ( 프리미엄 / 매스 ) 선택과구매채널의큰영향을미침

한국여성의피부타입 태국여성은본인의피부를지성이라고느끼는경우가건성에 2 배정도임 심한지성지성중성건성심한건성복합성민감성 1 10 18 26 3 38 4 태국여성의피부타입 단위 : 사용자 % 지성지성과중성사이중성건성과중성사이건성복합성 40 9.3 21 2.3 16.5 11 21

트렌드따르고대화를중시하는태국소비자들은핸드폰 / 온라인을통한소셜미디어접속증가 컴퓨터를이용한이메일온라인 / 핸드폰채팅 SMS/MMS 페이스북온라인게시판활동 Hi5 (SNS) 핸드폰이용한이메일개인블러그운영트위터블랙베리채팅관심없음 18 17 18 13 15 22 25 29 29 29 36 36 37 34 33 47 45 43 41 54 61 66 2010 2009 Source: TNS-RI 2011 Consumer Trend Survey

낮은이자율과소비자신뢰지수회복으로 2010 년부터 1997 년이후최대건설경기호황 커뮤니티몰 : 대형쇼핑몰까지가는번거러움과교통혼잡을피해지역주민을위해슈퍼마켓. 식당가그리고다양한멑티숍을갖춘커뮤티니몰이방콕에서만 2011 년약 10 개정도오픈하였고앞으로도꾸준히증가할것올보임 대형쇼핑몰 : 백화점및고급식당가, 엔터테인먼트시설을갖춘대형쇼핑몰은한동안증가세가추춤하였으나최근건설경기의호조와더블어방콕에는 2011 년에두곳이추가되었고 2012 년에도최대규모인 Mega Mall 이 IKEA 와함께오픈함 유통형태다각화 : 대형유통점은법적제제로인해대형할인점을늘리기힘들어짐에따라소형슈퍼마켓, 편의점형태를집중적으로늘리는계획을세우고있음. 점유율을높이기위해서점포수를어떤형태로든증가시키려고함

이미진출한한국브랜드의경우 Mistine 과같은저가브랜드에비해서는비싸지만타태국브랜드와는비슷한가격수준임 개당평균구매가격 (2011 년기준, 단위 : 바트 ) 299 243 236 225 245 243 165 74 90 Etude House Skin Food BSC Sheene' Mistine Giffarine Oriental Princess Maybelline Revlon

2012 화장품세미나 한국바디케어시장의가치소비트렌드 SMART Consumer

카테고리정의 전체바디케어 바디보습 바디세정 56.1% 43.9% 바디보습일반 바디기능성 바디클렌저 화장비누 바디스크럽 핸드워시 51.4% 4.5% 26.3% 12.9% 2.1% 2.4% 바디보습 핸드케어 풋케어 바디퍼밍 바스트케어 바디슬리밍 *(%) 11 년 Q4 금액중요도 26

바디시장은바디보습과클렌저중심으로성장 주요세그먼트비중 (%) 주요세그먼트성장률 % 핸드워시 바디스크럽 19.5 23.3 15.9 24.2 12.9 26.3 3.1 6.6 11.7 화장비누 바디클렌저 바디보습 ( 기능성포함 ) 50.3 54.3 56.1-16.7 2009 2010 2011 전체바디 바디보습바디클렌저화장비누 구매액 %, 전체바디시장 ( 선물포함 ) 27

Keywords 2011 S elective Channel M A R T oisturizer in Growth ge 2030 ich Baby exture change 28

SMART Selective Channel 29

바디보습은개인형소비성향 Vs. 바디클렌저는가족형소비성향 바디보습내채널비중 (%) 바디클렌저내채널비중 (%) 백화점 5.9 원브랜드샵 6.3 대형마트 35.7 방문판매 5.6 슈퍼마켓 11.2 대형마트 43.7 인터넷몰 31.0 인터넷몰 24 2012-05-29 구매액 %, 직접구매, 2011 년 30

인터넷몰에서가장많이지출하며보습은원브랜드샵에서, 클렌저는슈퍼마켓에서비교적저렴한제품을구매하는채널로이용 바디보습채널평균지출액 ( 원 ) 바디클렌저채널평균지출액 ( 원 ) 32,879 35,447 25,295 19,879 16,908 19,245 16,253 10,494 TOTAL 바디대형마트인터넷몰원브랜드샵 TOTAL 바디대형마트인터넷몰슈퍼마켓 2012-05-29 직접구매, 2011년 31

SMART Moisturizer in Growth 32

보습을구매하는사람은줄어들었지만프리미엄제품들의출시영향으로가격대상승함으로써바디케어내보습의비중은점점늘어남 44.9 47.2 바디보습비중변화 (%) 구매경험율 (%) 평균구매가격 ( 원 / 개 ) 54.3 56.1 50.3 2007 2008 2009 2010 2011 2012-05-29 구매액 %/ 구매자 %/ 가격 ( 원 ), 바디보습 ( 선물포함 ) 33

SMART Age 2030 34

20-30 대가바디보습내주요한구매자층으로유지되고있음 바디보습구매경험율및 INDEX 47.4 51.0 40.1 38.2 21.5 TOTAL 20 대 30 대 40 대 50 대 INDEX 118 127 95 54 바디보습, 직접구매전체바디보습구매경험율대비각연령별구매경험율 INDEX 35

2030 구매자는주로보습구매채널로인터넷이용특히, 20 대는원브랜드샵에서다른연령대비많은지출을함 연령별채널중요도 (%) 2030 구매자 4050 구매자 인터넷몰원브랜드샵 대형마트 방문판매 슈퍼마켓 기타 TV 홈쇼핑멀티브랜드샵전문점슈퍼마켓방문판매백화점원브랜드샵인터넷몰 3.3 5.9 5.9 9.2 3.4 6.3 8.8 35.2 7.5 31.0 43.1 15.9 35.7 28.6 38.8 38.1 7.1 3.1 10.2 43.6 대형마트 전체 20 대 30 대 40 대 50 대 2012-05-29 구매액 %, 바디보습, 직접구매 36

SMART Rich Baby 37

백호해와흑룡해이슈로출생아수증가를기대했으나기대에는못미치는수준, 그러나유아용품의시장규모는비교적증가하고있는추세 기저귀금액규모 ( 백만원 ) 출생아수 ( 명 ) 50,000 470,000 45,000 40,000 35,000 30,000 460,000 450,000 440,000 25,000 430,000 20,000 15,000 10,000 5,000 420,000 410,000 400,000 0 09 년 10 월 09 년 11 월 09 년 12 월 10 년 1 월 10 년 2 월 10 년 3 월 10 년 4 월 10 년 5 월 10 년 6 월 10 년 7 월 10 년 8 월 10 년 9 월 10 년 10 월 10 년 11 월 10 년 12 월 11 년 1 월 11 년 2 월 11 년 3 월 11 년 4 월 11 년 5 월 11 년 6 월 11 년 7 월 11 년 8 월 11 년 9 월 11 년 10 월 11 년 11 월 11 년 12 월 390,000 2012-05-29 출처 : (1) 통계청, 2011년인구동향 (2) 칸타월드패널베이비패널 2011Q4 38

유아용바디시장은소비증가및프리미엄제품출시로인한가격상승으로성장지속 유아용바디금액규모흐름 ( 백만원 )* 유아용바디구매행동 INDEX** 구매경험률 (%) 구매빈도 1 회구매량 ( 개 ) 평균구매가격 100 Total 유아용바디 유아용바디보습 유아용바디클렌저 2009 년 2010 년 2011 년 2012-05-29 2009 년 2010 년 2011 년 유아용바디, 직접구매 **09년각지표대비해당기간지표 Index 39

SMART Texture Change 40

바디보습시장에서로션 / 밀크타입외유형이더높은성장률을보이며지속적으로증가 보습내타입별비중 (%) 10 년 Vs. 11 년전체바디보습성장률 +10.6% 로션 / 밀크 63.7 58.5 57.4 10 년 Vs. 11 년로션 / 밀크성장률 +8.6% 로션 / 밀크아님 36.3 41.5 42.6 10 년 Vs. 11 년로션 / 밀크아님성장률 +13.4% 2009 2010 2011 2012-05-29 구매액 %, 바디보습, 직접구매 로션 / 밀크아님 포함유형 : 크림, 오일, 에센스 / 세럼, 젤기타 41

오일, 에센스 / 세럼유형은아직비중은작으나높은성장률을나타냄 보습내세부유형별비중 (%) 바디보습내세부유형별성장률 (%) 기타 젤 2.2 3.2 5.0 27.9 에센스 / 세럼 오일크림로션 / 밀크 57.4 10.6 8.6 7.6 25.7 21.0 0.7 2011 TOTAL 바디보습로션 / 밀크크림오일에센스 / 세럼젤 2012-05-29 구매액 %, 바디보습, 직접구매 42

2012 화장품세미나 한국화장품시장의가치소비트렌드 SMART Consumer

2012 년소비키워드중에서첫번째가 가치소비 2012 년유통업전망 10 대키워드 1) 7% 4% 3% 19% 가치소비절약다채널소비 8% 가격 N=120 13% 소량구매 모바일 18% 7% 10% 11% 친환경안전, 안심웰빙문화, 여가 1) 대한상공회의소, 유통업체 CEO, 학계, 관련단체등 120 명대상 44

2011 년화장품에서도 가치소비 로세그먼트간장벽이사라지며, SMART 구매자위주로증가 2011 년화장품구매경험율 % 3.8% 럭셔리 14% 38.5% 5.6% 10.5% 25% 6.7% 일반매스 원브랜드 98.6% ( 전체구매경험율 %) 전체화장품, 구매자, 선물포함. 45

Keywords 2011 S elective Choice M A R T ale Grooming qua e-applicable Sun ipping Point 46

SMART Selective Choice 47

세그먼트별성장율 % 화장품시장은 10 년대비 4.5% 성장한가운데, 원브랜드와럭셔리세그먼트가성장의견인차역할을하면서양극화지속 +18.1% +4.5% +6.9% -2.8% 전체시장럭셔리일반매스원브랜드 전체화장품, 구매액, 선물포함. 48

럭셔리경로구매패턴 SMART 쇼핑행태의일환으로럭셔리구매자는증가하나그들의소비력은기능성유형중심에국한되어구매수량감소 팩 +16% 럭셔리구매경험률 (%) 럭셔리평균구매량 ( 개 ) 크림 +13% ` 61 64 에센스 +11% 58 2009 년 2010 년 2011 년 7.65 ` 7.41 립 +9% 7.29 2009 년 2010 년 2011 년 베이스 +4% 전체화장품. 럭셔리. 구매자 & 구매량, 선물포함.

SMART Male Grooming 50

요즘한국에는두종류의남자가있다 대중목욕탕 / 찜질방에서제공하는남성기초를사용하는남자 기초 = 애프터쉐이브 Mensumer Loel 족 = Life of Open mind Entertainment & Luxury Nomu 족 = No more Uncle 신레옹족 = 가정에서는아버지, 사회에서는멋진패션신사 대중목욕탕 / 찜질방에서자신의개인용품을챙겨와서사용하는남자 기초 = 기능성케어및컬러 51

남성의화장품 & 개인용품평균지출금액 자신의개인용품을챙겨와서바르는남자는조금더젊은층으로 30 대가전반적인외모관리에대한지출액이높은연령 10% 6 개월에평균 129,200 원지출 5 만원이하 20 대 116,700 원 9% 5% 28% 6~10 만원 11~15 만원 30 대 139,700 원 16~20 만원 17% 31% 21~25 만원 25 만원이상 40 대 131,600 원 2010 년, 남성옴니버스조사, 20~40 세 52

SMART Aqua 53

기초화장품기능별비중 수분기능은안티에이징, 보습다음 3 번째로큰기능이며, 가장빠르게성장하고있는기능 안티에이징 2% 7% 1% 화이트닝수분 19% 35% 모공 여드름각질제거 +25% 8% 자외선차단 2% 2% 3% 12% 9% 일반보습영양 복합기능 기타 전체기초기능, 군소회사제외, 선물제외 54

수분과보습기능구매자변화 수분기능은빠른구매자유입과함께성장을이끌어내고있으며, 비슷한기능을제공하는보습을흡수하며성장 구매경험율 (%) 보습연간성장율 % -2% 32 27 22 17 12 7 수분연간성장율 % +25% Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 수분, 군소회사제외, 선물제외 55

SMART Re-applicable Sun 56

썬시장구성변화 썬시장은꾸준히구매자를유입하며빠르게성장하는추세인가운데특히, 기초썬의빠른진화로성장이주도되고있음 전체썬구매자꾸준한성장구매경험율 (%) 73% 69% 75% +11% 56% 44% 기초썬 주가썬케어기능을가지고있는기초로다양한유형을포함하며색깔이있거나없는제품 +5% 색조썬 주가얼굴커버기능이며, 얼굴색조중에 UV 기능을가지고있는색조제품. 기초 + 색조썬, 선물포함 57

썬구매경험율변화 썬시장이기초썬위주로구매자움직임이두드러짐 2011 년구매경험율 : 27% 기초썬 +8% 26% +2% 25% 색조썬 -1% 2012-05-29 기초 + 색조썬, 선물포함 58

SMART Tipping Point 59

화장품시장성장율변화 화장품시장성장율이점차둔화 18 16 동기대비성장율흐름 (%) Aqua 14 12 10 8 6 4 2 0 2009 년불황을모르고지나간화장품시장 10 년 4 분기대비성장율 % 정체 -2 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 전체화장품, 선물포함 60

화장품시장변화 불황을모르던 2009 년화장품시장 2011 년화장품시장이성장동력을잃어가자, 2012 년원브랜드에서적극적으로구매자유입을위한 가격전쟁 시작 2009 년불황 원브랜드구매자증가 키엘럭셔리구매자증가 47 3.5 50 46 45 3 2.5 45 40 35 44 43 2 30 25 2012 년불황 42 41 40 1.5 1 0.5 20 15 10 5 판촉을통해원브랜드로구매자유인 타원브랜드와의 가격전쟁 시작 39 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 0 0 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 2012-05-29 전체화장품, 선물포함 61