2017. 8. 2 (17-60 호 ) : 국내직불결제도입과유럽의최근동향 인터넷전문은행출범에따른직불결제도입 유럽직불결제사례 : ideal, Sofort, Swish 범유럽직불결제API. 와실시간직불결제제도 시사점
국내에서는인터넷전문은행의출범을계기로계좌간직불결제도입이가시화되고있는가운데해외에서도은행직불결제등대체결제수단이본격화 2010년대중반이후카드결제를편리하게이용가능한간편결제가급성장한데이어인터넷전문은행을중심으로계좌간직불결제도입이새로운이슈로부상 해외에서는모바일전자지갑, 은행직불결제등대체결제수단이신용카드를대신하여결제시장의비중을확대해나가는추세 미국에비해카드결제비율이낮은유럽의경우, 2000년대중반이후 ideal 등의직불결제가확산되기시작하였으며최근에는직불결제API와실시간직불결제추진 네덜란드제1의온라인직불결제망인 ideal은오픈결제망의성공모델로벤치마킹되고있으며독일의 Sofort와스웨덴의 Swish는자국내직불결제서비스가글로벌화된대표적성공사례 EU는유로지역내직불결제서비스확대를위해 ideal을참고해 MyBank라는직불결제시스템을개발하여 API로활용함에이어 2017년부터실시간직불결제제도를시행예정 계좌간직불결제제도는유럽을중심으로미국, 호주등으로확산추세. 국내금융권도일부은행의개별적대응차원을넘어다양한사업자가참여하는오픈결제망으로추진필요 인터넷전문은행출범에따른직불결제도입 국내규제완화로 2015 년부터본격적으로확산되기시작한간편결제서비스에이어인터넷전문은행출범과함께결제중개회사의개입을최소화하는계좌간직불결제가도입추세 간편결제는온라인전자상거래의지급결제관련규제가개선되면서결제과정이간소화되고 PG 1 업계를주축으로전자결제시장이팽창하면서급속히성장 - 온라인지급결제의경우, 오프라인과달리지급결제가발생할때마다본인인증이필요. 본인인증방식에는전자서명 계좌번호 카드번호등을매번입력하는기존방식과최초본인인증및결제정보등록후비밀번호만입력하는간편인증방식이있음 - 카드결제는 2014 년까지가맹점이나 PG사가구매자의카드정보에접근하거나저장할수없었기때문에구매자와카드사간 1유효카드인증단계와인증결과를기반으로구매자 가맹점 PG 카드사의 2결제단계로이원화되어있어불편 2 - 금감원은 2014.7 월 전자상거래결제간편화방안 을발표하고공인인증서의무사용폐지및 PG사의카드정보공유허용을통한온라인간편결제서비스개발확산유도 1 Payment Gateway: 전자지급결제대행업자. 1998 년 5 개카드사공동출자로설립된한국사어버결제 (KCP) 를시작으로 KG 이니 시스, LG 유플러스등이시장유력자로사업중이며 2017.6 월말현재 79 개사등록중 2 카드사의인증단계는안심클릭방식과 ISP 방식으로구분되며이중 ISP 계열의카드사들은별도의프로그램을설치및 ISP 인증서 를발급하면비밀번호입력만으로결제진행이가능해간편인증과유사 1
- 여신전문금융협회는카드정보저장을허용할적격 PG사선정가이드라인 3 을마련하고각카드사들은카드정보공유를위한적격 PG사를 2~3곳씩선정 - 선정된 PG사는자체서버에서카드정보저장및유효카드인증이가능해짐에따라구매자와카드사를연결만하던기존 Gate 역할에서다양한간편결제인터페이스를구현하고결제내역빅데이터를수집 분석하는결제사업자로업그레이드 - 또한카카오페이 (LG CNS, KG 이니시스 ), 네이버페이 (KG 이니시스, LG유플러스 ) 등플랫폼기업의간편결제사업에도공동참여시작 한편오프라인지급결제에서도카드실물을대체하는모바일카드간편결제가 ICT기업과카드사를중심으로다양하게등장 - 모바일카드간편결제는스마트폰내카드정보탑재및결제단말기와스마트폰간정보전송기술을통한원터치결제구현이핵심 - 2010년 SK플래닛의스마트월렛 ( 現시럽페이 ) 을시작으로통신사및카드사들이모바일전자지갑방식의초기간편결제시장에뛰어들었으나통신사주도 USIM방식은칩신규발급 NFC단말필요로, 카드사주도 App방식은결제마다비밀번호입력및바코드스캔에따른번거로움으로기존실물카드대비확산에한계 - 2014년애플이아이폰6에터치ID 인증만으로작동하는애플페이를탑재하고이후삼성전자가갤럭시 S6엣지 + 에지문인식및 MST 4 기반의삼성페이를탑재하면서단말기기업주도의새로운간편결제서비스경쟁본격화 [ 그림 1] 국내간편결제서비스종류 [ 그림 2] 국내모바일간편결제시장규모 단위 : 원 1 조 1270 억 1 조 7290 억 1 조 3480 억 2 조 3550 억 1 조 8220 억 5 조 7200 억 5 조 930 억 3조9300 억 3조 1930 억 3조8830 억 자료 : 메리츠종금증권 1Q 2013 자료 : 통계청 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2014 2015 3 부정거래방지시스템 (FDS) 및재해복구센터구축, PCI-DSS( 비자, 마스터등 5 개국제브랜드카드사가정한정보보안표준 ) 수준의 보안인증취득, 자기자본 400 억원이상, 부채비율 200% 이하등 4 Magnetic Secure Transmission: 마그네틱보안전송 2
- 최근에는카드사 은행들의삼성페이와제휴가확대되는가운데금융지주및유통대기업을 중심으로카드결제는물론통합멤버십관리, 온 오프라인을초월한마케팅및간편결제 제공채널로모바일카드적극활용 간편결제는지불수단에따라신용카드, 계좌이체, 휴대폰결제, 가상계좌입금등의방식이존재하나국내에서는신용카드결제프로세스와결합된 CNP 5 형태가대부분 - CNP방식은기존대비구매자의결제인터페이스및 UX를향상시켜결제포기율감소와매출증대에기여한측면이있으나카드결제프로세스자체는벗어나지못함 - 판매자측면에서결제단계의단축및중개회사의개입최소화로대금결제기간을앞당기고수수료비용을낮출수있는간편결제요구증대 국내에서결제단계를줄인계좌간직불결제의도입이이슈화되고있는가운데, 해외에서는모바일전자지갑, 은행직불결제등의대체결제수단이카드를대신해결제시장의비중을확대해나가는추세 지난해인터넷전문은행은금융위사업계획보고에서 PG VAN사를배제한직불결제서비스도입을발표 - 카카오뱅크는구매자와판매자가결제단말기대신앱을통해계좌간직접결제하는일명앱투앱 (app-to-app) 결제서비스를도입하겠다고발표 - 케이뱅크도올해하반기부터신용카드결제망이아닌은행망을이용한앱기반직불결제서비스를개시하여카드수수료절감분을고객에게포인트로돌려준다는계획 - 은행결제망을이용한계좌간직불방식은과거은행계직불카드에서도시도되었으나가맹점관리및 VAN 수수료등의비용문제로카드사의신용 체크카드대비확산미미 - 하지만앱방식의모바일간편결제가온라인에이어오프라인에서도구현가능해짐에따라은행망활용이가능한인터넷전문은행들이카드를배제한계좌간직불결제시도 해외에서는유럽과신흥국을중심으로신용카드를대체하는 APM(Alternative Payment Method; 대체결제수단 ) 이온라인은물론오프라인상거래지급수단으로확산추세 - APM 은인터넷지급결제와모바일지급결제관련 End-user 혁신서비스로나눠지며인터넷지급결제는 1Online Banking e-payment 2Overlay Service 3E-Money 4Global PG 등 4분야로, 모바일지급결제는 1은행계좌방식 2통신사청구방식 3선불계정방식등으로구분 6 5 Card Not Present 6 Review of Innovation in Payments, Accenture (2014) 및 Global Payments Report, Worldpay(2016) 3
- OBeP 는구매자은행계좌에서판매자은행계좌로의결제가다수은행으로구성된네트워크상에서발생하는직불결제로, 판매자나지급결제사업자는은행별복수계좌를통한펌뱅킹이아닌단일계좌를통해결제망에참가. 신기술스타트업에오픈되어창의적서비스개발가능 - Overlay Service 는펌뱅킹또는 OBeP 결제망을이용하여구매자와판매자의결제를대행해주는결제서비스로이용자의계좌에지급지시를직접내려직불결제실행 - E-Money 와 Global PG는전자화폐나전자지갑등을통해구매자와판매자간결제를중개해주는일종의글로벌에스크로서비스로 PayPal, Click&Buy, Adyen 등이주요사업자 - 모바일지급결제는결제자금의청구방식에따라계좌직결제, 통신요금합산청구, 선불계정차감등으로나눠지며계좌직결제로는 Swish, IKO 등이대표적인사례 [ 그림 3] 국내계좌간직불결제프로세스 [ 그림 4] 결제수단별성장전망 자료 : 헤럴드경제 자료 : WorldPay 유럽직불결제사례 : ideal, Sofort, Swish ideal 은네덜란드제1의온라인직불결제망으로 EU의 PSD2 7 에서제3자 PISP 지급결제모델의벤치마킹이된사례 ideal 은네덜란드의주요은행들이직불결제망구축을위해설립한 Currece( 지급결제유한회사 ) 에서개발한 4자참여방식 8 의계좌간직불결제시스템 - 2005년 ABN AMRO, ING Group, SNS Bank 등네덜란드의 8개시중은행은 Currence 라는유한회사를설립하고 PIN, Chipknip, Acceptgiro, Incasso/Machtigen 등의온라인지급결제서비스개발및표준화추진 7 KB 지식비타민 17-39 호 EU 지급결제서비스지침개정안 (PSD2) 시행과유럽은행의생존전략 참조 8 구매자, 출금은행 ( 구매자계좌보유 ), 판매자, 입금은행 ( 판매자계좌보유 ) 으로이루어진 4 자간의지급지시및거래인증을통한결제 4
- ideal 은 Currence 가개발한참여은행계좌간직불결제서비스의브랜드명으로네덜란드전자상거래의성장과투명하고저렴한결제시스템정착에기여 - ideal 은직불결제를위한결제망을새로구축하기보다참여은행에라이선스를부여하고은행들의기존인터넷뱅킹및인터페이스를활용하면서은행간지급결제메시지중개, 관리담당 - 라이선스를보유한은행들은 Issuing 은행 ( 구매자측 ) 과 Acquiring 은행 ( 판매자측 ) 역할을하며 ideal 프로토콜접근권한을가지고 XML기반의메시지를주고받으며결제처리. 거래리스크방지를위해취소불가결제방식이적용되며출금확인은즉시, 판매대금입금은익일처리 ideal 직불결제망이카드결제망보다우위를점하고지속성장할수있었던것은 CPSP, C2C Provider 등다양한제3자지급결제사업자의참여가가능한 Open Banking 시스템이라는점 - ideal 에참여하는사업자들은이체및결제를실행하는은행, 판매자의은행거래및결제확인을대행하는 CPSP, 결제청산을실행하는 C2C Provider 등으로구분 - Currence 는 ideal 시스템을지분출자은행만이용가능한폐쇄형으로운영하지않고일정요건을갖추고사용료를지불하면라이선스 (Acquiring 은행 ), 인증 (CPSP), 인가 (C2C Provider) 등을통해참여할수있도록개방 - 현재 ABN AMRO, BNP Paribas, Deutsche Bank 등 7개은행이 Acquiring 은행으로서비스하고있으며 38개의로컬 CPSP 와 PayPal, MasterCard 등 20개의글로벌 CPSP 가참여 모바일뱅킹확산에따라최근 ideal 은모바일지급결제및오프라인결제영역으로도서비스확대 - 은행권의모바일뱅킹인터페이스강화추세에따라 ideal 도 2013 년부터 ING, Robobank 등을시작으로각은행별모바일앱을통해스마트폰기반지급결제서비스본격화 [ 그림 5] ideal 4 자참여방식구조도 [ 그림 6] ideal 결제거래추이 Licence Licence 300 단위 : 백만건 283 구매자은행 구매자 계좌간이체 (Clearing & Settlement) n 상품배송 Certificate 판매자은행 판매자 250 200 150 100 50 0 4 15 28 45 69 94 143 117 180 222 2006 2009 2012 2016 자료 : ideal Merchant Guide 자료 : Dutch Payments Association 5
- 2016 년에는 QR 코드스캔기능을추가하여오프라인매장, 대중교통, 티켓결제시에도 QR 코드스캔만으로간편결제가가능해짐 Sofort 는독일에서은행계좌를통한직불결제사업을시작하여주변국및유럽 13개국에서비스하고있는범유럽제3자결제사업자 Sofort uberweisung 9 은 2005년계좌이체를통한전자상거래결제를간편하게처리해주는 Sofort Banking 서비스를개시 - 초창기 Payment Network 로명명되었던 Sofort Banking 은구매자로부터 PIN( 비밀번호 ) 과 TAN( 이체인증번호 ) 등계좌상세정보를입력받아해당은행에지급지시를대행하는서비스 - 비은행결제사업자임에도가상계좌생성및펌뱅킹결제시스템없이가입자의인터넷뱅킹로그인정보만으로구입물품에대한직불결제를실시간실행 제3자결제사업자에의한 Overlay Service 10 방식인 Sofort Banking 은 EU의 SEPA 추진에따른역내온라인전자상거래의성장에힘입어주변국및영국, 스페인등으로결제망확대 - SEPA 구축을위해마련된 PSD( 지급결제서비스지침 ) 에서역내지급결제를 SCT, SDD, SCF 로구분 11 하여결제시스템확충을추진함에따라특히 SCT와관련하여전자상거래와인터넷뱅킹이체결제가급증하였으며이에따라 Sofort, eps, Trustly 등의제3자결제사업자성장 - Sofort 는오스트리아, 스위스, 벨기에등독일주변국으로서비스를확장한데이어프랑스, 스페인, 이탈리아, 영국으로도진출하여유럽내에서 ideal 에이은직불결제수단이자이용자가가장많은 ( 가맹점 3만5천곳, 연 1억5 천만건결제 ) Overlay Service 사업자로자리잡음 - 2013년에는온라인후불결제사업자이자경쟁사인스웨덴의 Klarna 에 1억5천만불에인수되었으며이를기반으로 Klarna 는유럽내진출국확대에적극나섬 Swish 는스마트폰간 P2P 간편송금을위해개발되었으나이후오프라인모바일직불결제시스템으로발전, 현재는계좌간직불결제는물론신용카드결제까지지원하는글로벌결제서비스로성장 Danske Bank, Handelsbanken 등스웨덴의 6대은행들은 2012년 Swish Payment 라는조인트벤처를설립하고스마트폰을통한개인간간편송금을서비스하는모바일앱 Swish 개발 - 스웨덴중앙은행인 RiksBank 는전자상거래의증가및 Payex, Klarna, izettle 등의 Direct 지급결제가늘어남에따라향후지급결제산업의고도화및결제리스크해소를위해새로운 9 Instant payment를의미. 2005년 Gauting에서설립된 Fintech Startup 10 Overlay Payment Service는기존의온라인뱅킹과이용자사이에중첩되게포지셔닝하여중개서비스를제공한다는의미로, 은행입장에서는 Overlay 사업자의계좌접근과이용자의계좌접근이구분되지않으므로별도의보안정책마련 11 SCT는직불결제 (SEPA Credit Transfer), SDD는자동이체결제 (SEPA Direct Debit), SCF는카드결제 (SEPA Card Framework) 6
소액결제망인 BiR 12 시스템을 2012년구축완료 - Swish 는 BiR 시스템을이용한최초의실시간지급결제서비스로, 스마트폰번호만으로간편하게송금가능하면서도은행공동개발의전자서명 BankID 를적용해보안성을높임 - PC를통해사용중인인터넷뱅킹에접속하고결제계좌와스마트폰번호를연결한뒤보안장치인 Mobile BankID 를신청. 스마트폰에서먼저 Mobile BankID 앱을다운로드하여인증을완료한후 Swish 앱을다운받아간편송금실행 - 간편송금은수취인의전화번호, 송금액, 간단한메시지만입력한뒤 BankID 를실행시켜 PIN 을입력하면완료 Swish Payment 는 2013 년말금융기관면허를획득하고 mpos 결제서비스를본격화하였으며 2014년에는글로벌 Gateway 회사인 SIA 와제휴하여매장단말기를통한모바일 카드결제확대 - P2P 간편송금에서출발한 Swish 는사업 1년만에가입자가 1백만명에이르고온 오프라인판매상들의결제수단으로인기를끌자 2014년부터 ecommerce 버전을출시하는등 C2B 결제서비스를본격화. 직불결제이용자의지속적증가로 2016년에는가입자 5백만명돌파 - 또한 mpos 라는스마트폰탑재카드리더기를통해카드결제까지포함하는모바일지급결제다각화를시도하고 SIA와제휴하여유럽 20개국및아프리카지역매장결제서비스로확장 [ 그림 7] Swish 가입자수추이 [ 그림 8] Swish 결제과정 단위 : 만명 500 1 2 1 단계상대전화번호, 금액, 메시지입력 370 2 단계 BankID 앱오픈, ID 입력 190 3 4 3 단계최종확인, 입금인에게메시지전송 65 2013 2014 2015 2016 4 단계실시간입금완료 자료 : Swish 자료 : Getswish.se 12 Betalningar i Realtid 의약어로 Payments in Real Time 즉실시간결제를의미. RiksBank 는 BiR 시스템의구축을통해소 액결제망차액결제시점을실시간으로구현함. 실시간차액결제시스템은호주, 스웨덴등일부국가만구축하였으며싱가포르는 영업일중 2 회, 한국은익영업일 1 회만실시. 한국은행은 2018 년까지실시간차액결제시스템을구축예정 7
범유럽직불결제 API(MyBank) 와실시간직불결제제도 (SCT Inst) EU는역내 OBeP 를통한직불결제서비스확대를위해 MyBank Scheme 을유럽각국에장려중 글로벌결제시장에서직불결제확장에가장적극적인곳은 EU로 EBA는 SEPA 지역내 OBeP 서비스확산을위해 MyBank 라는범유럽 Open Banking 결제망을 2012년부터보급중 - ideal 의성공사례에영향을받은 EBA는 SCT(SEPA 직불결제 ) 의안착을위해범유럽 OBeP 구축이필요하다고보고 EBA Clearing 에직불결제솔루션개발을지시 - 이에따라온라인과모바일결제모두에안전한프로토콜을지원하고신용카드등기존결제방식에비해비용이저렴하며은행및비은행참가자모두에게접근이자유로운 MyBank 라는계좌직불결제시스템을 2011년개발 - 2012년이탈리아를시작으로스페인, 포르투갈, 프랑스, 그리스의은행들이 MyBank 를도입하였으며 Worldline 등의비은행결제사업자도서비스개시 MyBank 는 Open Banking API를지향하는시스템으로향후 PSD2 시행에따라다양한 PISP 지급결제사업자들이참여하여새로운결제기술을개발할것으로예상 - MyBank 는지급결제관련보안인증및메시지전달 관리솔루션제공이주된역할이며직불결제의인터페이스및세부적인거래절차는각은행별인터넷뱅킹방식그대로적용 - ideal 과유사한사업방식을적용함에따라각국은행은물론제3자결제사업자까지자유롭게결제망에접근하여낮은비용으로안전한결제거래를중개가능 - 특히 PSD2 시행에맞추어 EBA Clearing 은 MyBank 에 AX2A( 계좌접근 ) API 기능을확충할예정. 이에따라제3자결제사업자의은행계좌접근성및정보활용을높여새로운결제기술개발이용이해지는반면중요고객정보의보호는 MyBank 에의해더욱강화될것으로기대 한편 EBA는 PSD2 시행에앞서실시간직불결제제도 SCT Inst 를 2017년말부터시행할예정 SEPA Credit Transfer Instant 즉, 유로단일결제지역내소액결제의실시간직불결제도는판매자측면에서실시간대금결제를구현하여기업및소상공인의자금관리에도움을주려는취지 - Check 결제또는카드결제방식대비 SCT방식의대금결제가결제기간단축에기여하였으나 EU는향후실시간결제 (Instant Payment) 를통해역내상거래를더욱활성화한다는계획 - 2015년 ERPB 13 의실시간 SCT 제안에따라유럽결제위원회는업계의견수렴을거쳐 2016 년 SCT Inst 실행지침을발표하고동제도를 2017년 11월부터시행할예정 13 Euro Retail Payment Board: 유로소매결제위원회 8
- 이에유럽 34개국은최고 1만5천유로까지의소액결제를 10초이내결제하는 IP시스템을갖추어야함. 국가별실시간결제망은이미스웨덴등 7개국이가동중이며올해말까지이탈리아, 스페인등나머지회원국이구축완료예정 - SCT Inst 의시행으로인한판매자측의직접적기대효과는 1Check 추심수수료및카드가맹점수수료절감 2운전자금관리효율화및리볼빙여신불필요 3결제사업자간의경쟁으로우수한가격과품질의결제서비스선택가능 4상거래활성화로인한매출증대등 PayPal 과같은전자지갑결제사업자와플랫폼사업자, 구매고객들도제도시행에따른혜택기대 - 판매자측면의기대효과는카드등기존결제방식에서실시간직불결제로의전환을유인할것으로예상되며 SCT가오픈결제망으로운영됨에따라 OBeP 참여은행은물론 Overlay Service, 전자지갑등제3자결자사업자와아마존같은마켓플레이스의 M/S 증가예상 - 구매고객들또한결제비용절감및결제방식변경을위한유인으로포인트혜택과다양한로열티프로그램을제공받아소비자효익이증대될것으로예상되며 PSD2 시행과맞물리면서 TPP 사업자들의새롭고다양한결제서비스를경험할것으로기대 시사점 직불결제는구매자보다판매자측면의비용과효익에초점을둔결제방식. 따라서직불결제사업모델의성공을위해서는판매자및이들을직접적으로대면하는제3자결제사업자들이참여할수있는열린생태계를조성하고공동망구축을위한노력필요 미국과호주는실시간직불결제인프라구축을통한결제시장혁신과상거래활성화추진에착수 - 미국은 2014년부터연방정부차원에서 Real Time Payment 시스템구축논의. McKinsey 의컨설팅하에 300여명의대규모 TF를운영중이며 TF가마무리되는대로시스템구축예정 - 호주도 2012년중앙은행이유럽사례를참조해작성한결제시스템혁신보고서를계기로직불결제망구축에착수하여올해 1월실시간직불결제망 (New Payments Platform) 오픈 선진국의계좌간직불결제는결제중개업자를제외시켜단순히결제비용을절감하려는목적이아닌다양한 TPP를참여시켜결제기술을혁신하고새로운결제시장과상거래를창출하려는전략 - 네덜란드나스웨덴, 독일등의사례에서제3자결제사업사는직불결제서비스에서비중있는위치를차지하며특히우수한기술의 TPP는글로벌결제사업자로성장 - 중개업자를배제하고각금융회사가독자적직불결제시스템을구축하기보다가입문턱을 낮춘공동망내에서제 3 자결제사업자간경쟁을통해다양한결제서비스및낮은수수료로 가맹점증대를유도할필요 9
국내에서도직불결제도입및지급결제혁신을위해정부차원에서노력중이나금융회사주도의직불결제서비스는아직초기단계 정부는신용카드중심의지급결제산업개선을위해이미 2012년직불전자지급제도를도입하고사업자관리와활성화에노력하고있으나파급력은미흡 - 직불전자지급서비스는온 오프라인대금결제시스마트폰앱또는 ARS인증후직불전자사업자가소비자의계좌에서자신의펌뱅킹계좌를경유해가맹점의계좌로입금하는방식 - 지급지시가소비자로부터가맹점으로직접이루어지는것이아닌은행이제공하는펌뱅킹을거쳐야하므로각은행별펌뱅킹제약조건에따라활성화되는데한계 은행권에서는농협은행이지난해 10월 NH앱캐시 를, 국민은행이올해 7월 리브뱅크페이 출시 - 은행별직불결제서비스를구축할경우직불카드와마찬가지로가맹점확보에애로가발생할가능성이높음. 농협은행의경우도 LG유플러스를통해가맹점증대를노렸으나여의치않은상황 - 따라서해외사례와같이다수의은행이참여하는보다큰틀에서의지급결제혁신및판매자중심의서비스제공이필요 < 연구위원박성수 (sungsoo.park@kbfg.com) 02)2073-5770> 10