주간기술동향 2017. 10. 4. * 국내간편결제서비스동향과시사점 I. 빠르게성장하는간편결제서비스 인터넷전문은행, 간편결제서비스등핀테크산업이급속도로부상 ICT 기술의발달및규제완화등에힘입어토스, 카카오뱅크등인터넷전문은행이 2017 년큰이슈로부각되고있으며, 네이버페이, 삼성페이등간편결제서비스도빠르게성장 핀테크 (Fintech) 는금융 (Finance) 과기술 (Technology) 의합성어로, 금융과 IT 의융합을통한금융서비스및산업의변화를통칭 ( 금융위원회금융용어사전 ) 핀테크서비스는결제및송금, 대출및자금조달, 자산관리, 금융플랫폼등의다양한서비스를제공 기존 PC 기반의온라인금융서비스에서스마트폰의보편화에따라모바일기반의뱅킹서비스및결제서비스가확산 2015 년출시된간편송금서비스토스는서비스 1 년반만에누적송금액 1 조원을기록하고, 2017 년 3 월에는누적송금액 3 조원을돌파 2017 년 7 월말서비스를시작한카카오뱅크는출시한달만에누적계좌개설 307 만건, 수신 1 조 9,580 억원을기록 삼성페이는출시 2 년만에누적결제 10 조원을달성하고네이버페이는 2016 년 4 분기거래액이 1 조 3,000 억원에달하는등빠른성장세를보이고있음 우리나라에서는스마트폰확산, 바이오인증확대, 관련업체들의적극적인시장참여로다양한형태의지급결제서비스가적용되고금융서비스의변화가심화되고있음 정부는신종금융서비스제공을위해관련규제를완화하였으며, 이를통해비금융사업자의신종결제서비스제공여건을마련 NFC 또는 MST 결제방식을지원하는스마트폰의보급률이높아지면서관련모바일결제서비스이용률이증가 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8221, shchae@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 24 www.iitp.kr
ICT Zoom 지문 홍채인식등바이오인증기술의활용증가로쉽고편리한결제서비스제공이가능하게되었으며, 특히비대면거래를통한인터넷은행의출범은결제시장의새로운이슈로등장 한국은행도디지털혁신에따른지급결제패러다임변화대응을위해 중장기지급결제업무추진전략 을마련하고 동전없는사회 를추진중 한국은행에따르면 2017 년 1 분기전자금융업자및금융회사가제공하는전자지급서비스이용실적이일평균 2,080 만건, 4,326 억원으로통계편제이후최고치를기록하는등국내에서도결제관련시장이빠르게성장중 II. 국내간편결제서비스현황 1. 초고속무선통신과스마트폰의빠른보급은간편결제서비스확산을촉진 ICT 기술의발달과빠른확산은신규금융서비스적용을위한최적의환경을제공 우리나라는 80% 에육박하는높은스마트폰보급률, 생체인증이가능한고사양스마트폰의확산, 빠른인터넷환경으로신규금융서비스적용을위한최적의환경 인터넷평균속도 28.6Mbps 로 13 분기연속세계 1 위, 광대역인터넷 (4Mbps, 10Mbps, 15Mbps, 25Mbps) 보급률 1 위 (2017 년 1 분기인터넷현황보고서, 아카마이코리아 ) 정부는신규금융서비스도입을위해전자지급결제대행 (PG) 업자의신용정보 ( 카드번호, 유효기간등 ) 보관허용 (2014.10.), 전자금융거래시공인인증서사용의무폐지 (2015.3.) 등의규제완화조치를시행 간편결제는신용카드정보등을모바일기기에미리저장해두고거래시에비밀번호입력, 단말기접촉등만으로결제할수있는지급카드기반전자지급서비스 간편송금은모바일기기를통해계좌이체등의방법으로충전한선불금을전화번호, SNS 등을활용하여수취인에게송금할수있는선불식전자지급서비스를의미 간편결제및간편송금은전자금융거래법상각각전자지급결제대행 (Payment Gateway: PG) 및선불전자지급서비스에해당 ( 한국은행 ) 2014 년 LG 유플러스를시작으로 Active X 기반의공인인증서모듈을사용하지않는간편결제시스템이금융감독원의보안성심의기준을통과하며간편성을확보 이에따라국내간편결제, 간편송금등신종전자지급서비스시장은빠르게성장 정보통신기술진흥센터 25
주간기술동향 2017. 10. 4. 규제완화에힘입어국내모바일결제시장은 2014 년 14 조 8,698 억원에서 2016 년 34 조 7,031 억원으로 2 배이상성장 ( 통계청 ) 2016 년 4 분기간편결제서비스이용건수및금액은동년 1 분기대비각각 187%, 197% 증가했으며제공하는업체는모두전자금융업자 1) ( 한국은행 ) 2016 년간편결제서비스이용은일평균 86 만건, 260 억원으로계속확대되고있으며, 오프라인에서의지급결제가많은유통 제조업기반업체의실적이빠르게성장 [ 표 1] 간편결제서비스이용현황 * ( 단위 : 일평균, 천건, 백만원, %) 2016 2017 구분증감률 (1Q) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 이용건수 440.2 713.8 1,011.4 1,263.5 1,333.2 5.5 ICT** 219.5 295.7 341.4 404.7 433.9 7.2 유통 제조 *** 220.7 418.1 670.0 858.8 899.3 4.7 이용금액 13,518.5 20,723.0 29,476.7 40,105.8 44,656.9 11.3 ICT 7,204.4 9,695.9 11,166.4 13,664.0 14,268.4 4.4 유통 제조 6,314.1 11,027.1 18,310.3 26,441.8 30,388.5 14.9 * 카드이용간편결제에한함, 국내서비스제공업체 11 개사기준 ** 카카오페이, 네이버페이, 케이페이, 페이나우, 시럽페이, 유비페이, 페이코등과같은정보통신기술기반전자금융업자 *** 스마일페이, SSG 페이, 엘페이, 삼성페이등과같은유통 제조기반전자금융업자 < 자료 > 한국은행 2. ICT 기술에기반을둔비금융권신종결제서비스가형세를주도 국내간편결제서비스사업자는 HW 제조사, 플랫폼사, PG 사, 유통사등다양한영역의업체들이경쟁중임 글로벌결제서비스시장은카드, 은행등금융권업체와 IT 기술에기반을둔업체들이주로참여하여서비스경쟁을펼치고있는반면, 국내에서는삼성전자, LG 전자등 HW 제조사, 신세계, 롯데등유통사, 네이버등포털, 페이나우등의 PG 사등다양한분야의업체들이뛰어들어시장주도권을두고각축을벌이고있음 특히, 기존의전통적금융서비스제공회사가아닌 HW 제조사인삼성전자와인터넷플랫폼업체인네이버가시장을양분하는형태 1) 전자금융업자는전자지급결제대행 (PG)(76 개 ), 결제대금예치 (32 개 ), 선불전자지급수단 (35 개 ), 전자고지결제 (9 개 ), 직불전자지급수단 (12) 로구분 ( 금융위원회, 2017 년 3 월기준, 중복허용 ) 26 www.iitp.kr
ICT Zoom [ 표 2] 국내간편결제서비스현황 구분서비스명칭제공사 HW 제조사 플랫폼사 PG 사 유통사 이통사 기타 삼성페이 (SAMSUNG pay) LG 페이 (LG pay) 네이버페이 (N pay) 카카오페이 (Kakaopay) 페이나우 (Paynow) 케이페이 (Kpay) 페이코 (PAYCO) 스마일페이 (SmilePay) 십일페이 (11PAY) SSG 페이 (SSGPAY) 엘페이 (L.pay) 온라인 서비스범위 오프라인 삼성전자 2015.8.20. LG 전자 (9 월말예정 ) 2017.4.1. 네이버 2015.6.25. 다음카카오 4 분기예정 출시부가서비스가입자 ( 명 ) 누적거래액 2014.9.5. LG U+ 2013.11.18. 은행서비스, 교통카드, 멤버십페이팔제휴 멤버십, 교통카드 네이버쇼핑연동 송금, 멤버십알리페이와제휴 500 만명 (2017.1.) 10 조원 (2017.8.) - - 2,200 만명 (2016.12.) 1,450 만명 (2017.4.) 435 만명 (2016.6.) 3 조 8,000 억원 (2016.2.) 1 조 6,000 억원 (2017.4.) KG 이니시스 2015.1. - - NHN 페이코 2015.8.1. 송금 700 만명 (2017.4.) - 2 조원 (2017.7.) 이베이코리아 2016.7. 해피포인트연계 - - SK 플래닛 2015.4. 신세계아이앤씨 2015.7. 신세계계열오프라인유통사연계 400 만명 (2017.3.) 400 만명 (2016.7.) 1 조 2,000 억원 (2017.3.) 롯데멤버스 2015.9. 롯데계열연계 - - 배민페이우아한형제들 2017.2. 자사배달앱연계 - - T 페이 (Tpay) 유비페이 (UbPay) SK 텔레콤 2016.3. T 멤버십연계 - - 하렉스인포텍 2012.12. < 자료 > 각사, 언론 ( : 특정가맹점에서만가능한경우 ) 오픈플랫폼결제시스템 - - - (HW 제조사 ) 국내 1 위의 HW 점유율을기반으로삼성전자는삼성페이를성공적으로출시하였으며, LG 전자도 LG 페이서비스를시작 국내시장의절반가까이를차지하고있는삼성전자는높은 HW 보급률을바탕으로삼성페이를성공적으로안착 특히, MST 방식을적용하여기존의오프라인카드결제시스템을그대로사용할수있는장점이있어간편결제오프라인시장에서우위를차지 정보통신기술진흥센터 27
주간기술동향 2017. 10. 4. LG 전자도다이나믹스사의 WMC( 무선마그네틱통신 ) 기술을활용, 2017 년 6 월 G6 부터 LG 페이를적용하고시장에참여중 HW 제조사들의간편결제서비스적용은자사단말기의판매량증대가일차적목적 ( 삼성페이 ) 삼성은모바일지갑관련특허를보유한루프페이 (LoopPay) 를인수하고 2015 년 삼성페이서비스를시작 다른결제서비스와달리기존의마그네틱기반 (MST) 의결제시스템에서서비스제공이가능하여가맹점확보에유리 서비스시작첫해국내누적결제금액 2 조원을기록한데이어 2017 년 8 월누적결제금액 10 조원을달성하며국내시장에서빠르게성장하고있으며, 이중에온라인결제가약 30% 를차지 최근인공지능서비스빅스비와삼성페이를연계한서비스를선보이는등시장우위선점을위한적극적인횡보를보여주고있음 미국, 중국, 스페인, 호주, 싱가포르, 스위스, 영국등 18 개국가에서서비스중임 [ 표 3] 애플페이, 안드로이드페이, 삼성페이비교구분적용디바이스사용방법가맹점수참여금융기관국가 애플페이 안드로이드페이 삼성페이 < 자료 > 각사, 언론보도등 iphone 7/7 Plus, 6/6s, 6/6s Plus, SE, 5, 5c, 5s, Apple Watch, ipad Air 2, ipad Pro, ipad Mini 3, 4, MacBook Pro KitKat(4.4) 이상을실행하는모든 NFC 지원 Android 스마트폰, 태블릿, 워치 갤럭시 S8/S8+, S7/S7 Edge, S6/S6 Edge/S6 Edge+, 갤럭시노트 5, 기어 S2, S3 워치 NFC 를지원하는단말에터치 (Tap) 하여결제 NFC 를지원하는단말에터치 (Tap) 하여결제 NFC 를지원하는단말에터치 (Tap) 하여결제, MST( 자기보안전송 ), EMV(Europay MasterCard Visa) 도지원 400 만 150 만이상 3,000 만이상 2,091 개 (2017. 3.) 600 개이상의미국은행및주요카드사 650 개의은행및주요카드사 미국, 캐나다, 프랑스, 아일랜드, 스페인, 러시아, 스위스, 영국, 호주, 중국본토, 대만, 홍콩, 일본, 뉴질랜드및싱가포르 미국, 일본, 아일랜드, 싱가포르, 호주, 뉴질랜드, 홍콩, 폴란드 스페인, 한국, 중국, 호주, 싱가포르, 태국, 브라질, 캐나다, 러시아, 스웨덴, 아랍에미레이트, 인도등 ( 플랫폼사 ) 국내최대포털사이트인네이버는네이버페이, 최대메신저사인카카오는카카오페이를제공하며경쟁에돌입 네이버는네이버아이디만을사용하여자사인터넷쇼핑소호몰인네이버쇼핑에서간편한결제서비스를제공하며 15 만개이상의쇼핑몰, 2,200 만명이상의가입자를확보하며시장우위를차지 28 www.iitp.kr
ICT Zoom 카카오는단순결제서비스외에송금, 멤버십등과연계하고전용카드를출시하는등적극적으로참여하고있으며, 송금서비스에서도빠르게성장하며 8 월에는월송금액 1,000 억원을달성 신한카드 ( 네이버 ), 하나카드 ( 카카오 ) 와제휴하여전용신용카드를출시하는등시장주도권을잡기위해경쟁중 IT 기업들은간편결제서비스를통한매출증대외에도사용자거래빅데이터를수집하여새로운서비스모델개발에활용하는것도목표 (PG 사 ) 전통적인전자지급결제대행업체 (PG) 들도간편결제서비스를출시하고각종이벤트, 할인혜택을내세우며사용자확보경쟁에나서고있음 NHN 페이코는누적거래액 2 조원을넘기며시장빅 3 로자리매김하고있으며, 대한민국정부포털 정부 24 서비스를적용하고화장품브랜드숍에오프라인결제를적용하는등사업영역을확장중 페이나우, 케이페이등간편결제서비스업체들도온라인쇼핑몰등과제휴이벤트등을통해사용자를확대 ( 유통사 ) 온 오프라인쇼핑의주요업체들도자체간편결제서비스를출시하고자사쇼핑몰에서혜택을부여하며시장확보에노력 G 마켓, 옥션의운영자인이베이코리아는스마일페이, 11 번가를운영하는 SK 플래닛은십일페이 ( 구, 시럽페이 ) 를자사쇼핑몰에적용하여기존쇼핑몰가입자를기반으로간편결제서비스시장에참여 오프라인유통의강자인신세계, 롯데는각각 SSG 페이, 엘페이등을출시하고자사의온 오프라인쇼핑몰 ( 소매점 ) 에적용하며가입자확보증대를꾀하고있음 배달서비스강자인우아한형제들도자사배달앱과연계된배민페이를출시하며간편결제서비스시장에도전 ( 카드사 ) 신한카드, 하나카드등카드사들도자체결제서비스를제공하고있으나, 최근시장선두결제서비스사와제휴를통해고객확보에나서고있음 신한카드-네이버체크카드 네이버신용카드 카카오페이신한카드 O2O 신한카드, 하나카드- 하나카카오페이카드, 롯데카드- 카카오페이롯데카드, 삼성카드- 삼성페이탭탭, KB 국민카드-KB 청준대로톡톡카드, 우리카드 -썸페이카드등 정보통신기술진흥센터 29
주간기술동향 2017. 10. 4. ( 해외업체 ) 페이팔등해외주요결제서비스기업은독자적인국내진출의어려움으로인해국내주요기업들과제휴를통해국내진출을준비 외환관리법, 보안기준준수등국내시장진출장벽으로현재는주로국내여행을오는자국민이나한국인의해외사이트이용자를대상으로서비스를제공 ( 페이팔 ) 국내에서의결제는외환관리법에따라어렵지만소액해외송금, 해외소비자의국내결제, 국내사용자의해외결제서비스를제공 ( 알리페이, 텐페이 ) 중국인관광객의국내가맹점결제서비스를제공 ( 구글 ) 구글페이먼트코리아설립, 1 월금융감독원에선불전자지급수단발행및관리업등록등은 안드로이드페이 국내서비스를위한준비로예측 III. 플랫폼으로변화하는간편결제서비스 1. 단순결제서비스를넘어생태계확보의플랫폼으로변화 간편결제서비스는 ICT 기업및기존의유통사에게새로운수익원으로기대 현재국내모바일결제시장은약 34 조원규모, 간편결제서비스시장은약 9 조원으로, 2016 년개인카드결제총금액이약 441 조원인것에비하면 2% 에불과 그러나, 간편결제서비스제공사들은향후간편결제서비스증가에따른수익증가와결제서비스를기반으로송금, 보험, 쇼핑등다양한서비스를연계하여새로운수익원을창출할수있을것으로기대 간편결제서비스는고객과의접점에위치하기때문에이용자의취향, 소비패턴등의빅데이터를수집하고이를이용해서다양한비즈니스모델로활용이가능 간편결제서비스를단순히결제를대행하는서비스에만국한하지않고, 자체생태계확보의기반으로이용 네이버와카카오는오픈플랫폼전략으로최근 API 를공개하고결제시스템이필요한누구나손쉽게간편결제서비스를적용하여이용할수있도록제공 네이버는자사검색사이트를통해검색된쇼핑몰 ( 가맹점 ) 과네이버서비스 ( 음악, 영화, 웹툰등에대해손쉽게네이버아이디로네이버페이를이용하여결제할수있는원스톱서비스를제공하며네이버생태계구축을꾀하고있음 30 www.iitp.kr
ICT Zoom 삼성페이는결제서비스를이용하는이용자를대상으로삼성페이서비스에서유명쇼핑몰들을연동시키고리워즈서비스를시작하면서서비스플랫폼으로변화를시도 카카오는생활플랫폼화라는전략에자사서비스, 콘텐츠, 카카오페이등을연계하여카카오만의비즈니스플랫폼을확립중 주요간편결제서비스사들은자사의다양한서비스들에자사간편결제서비스를연동하여손쉬운결제방법을제공하고있으며, 이러한선순환을통해자사서비스만의생태계에서사용자들이경험하고지속적으로머물수있도록환경을제공 2. 경쟁업체간의합종연횡을통한사용자증대및외연확장 PG 사및유통업계는선두간편결제서비스와제휴를통해외연을확장 유통사등의업체들은자체간편결제서비스를출시하여사용자이탈을방지하는목적으로활용할뿐만아니라자신들의온 오프라인생태계에서지속적인결제를통해사용자경험이익숙해질수있도록유도 유통사들은자사간편결제서비스를출시하였음에도사용자증대및편의성제공을이유로타사간편결제서비스를자사쇼핑몰에서수용하는등외연확장에도관심 신세계는고객편의성확보를이유로자사 SSG 페이를출시하였음에도 SSG 닷컴, 이마트몰, 신세계몰등자체온라인몰에서카카오페이, 삼성페이, 페이코를탑재 11 번가는신규고객확보및결제수단다양화를위해 7 월부터페이코를추가 페이코는현대백화점, 현대아울렛등오프라인백화점, 미니스톱, CU 등의편의점등과연계하여오프라인시장의확대및서비스영역의확장을모색 전통적인 PG 사들은자체간편결제서비스의개발보다는시장의다양한간편결제서비스를지원하는패키지서비스형태로변화하며협상력을확보하는데노력 정보통신기술진흥센터 31