목 분기보고서.............................................................2 대표이사등의확인....................................................3 I. 회사의개요.............................................................4 1. 회사의개요.............................................................4 2. 회사의연혁............................................................ 3. 자본금변동사항........................................................15 4. 주식의총수등..........................................................16 5. 의결권현황............................................................19 6. 배당에관한사항등.....................................................19 II. 사업의내용............................................................21 III. 재무에관한사항.......................................................43 IV. 감사인의감사의견등...................................................57 V. 이사의경영진단및분석의견..............................................58 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항..............................59 1. 이사회에관한사항......................................................59 2. 감사제도에관한사항....................................................6 3. 주주의의결권행사에관한사항............................................61 4. 계열회사등의현황......................................................61 VII. 주주에관한사항......................................................79 VIII. 임원및직원등에관한사항.............................................87 1. 임원및직원의현황.....................................................87 2. 임원의보수등..........................................................89 IX. 이해관계자와의거래내용................................................9 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...................................92 XI. 재무제표등...........................................................94 XII. 부속명세서..........................................................119 전문가의확인.......................................................12 1. 전문가의확인.........................................................12 2. 전문가와의이해관계....................................................12 차
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분기보고서 ( 제 18 기 3 분기 ) 사업연도 212 년 7 월 1 일부터 212 년 9 월 3 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 212 년 11 월 29 일 회사명 : ( 주 ) 씨제이헬로비전 대표이사 : 변동식 본점소재지 : 서울시양천구신정동 1254 양천벤처타운 ( 전화 ) 7-813-12 ( 홈페이지 ) http://www.cjhellovision.com 작성책임자 : ( 직책 ) 경영지원실장 ( 성명 ) 정성필 ( 전화 ) 7-813-28 dart.fss.or.kr Page 2
대표이사등의확인 dart.fss.or.kr Page 3
I. 회사의개요 1. 회사의개요 가. 회사의법적, 상업적명칭 당사의명칭은주식회사씨제이헬로비전이라고표기합니다. 영문으로는 CJ HelloVision Co., Ltd. 라고표기합니다. 단, 약식으로표기할경우에는 CJ 헬로비전, 헬로비전또는 CJHV 라고표기합니다. 나. 설립일자및존속기간 당사는 1995 년 3 월 31 일종합유선방송법에의해설립되어종합유선방송국운영사업, 비디오물 광고 CF 의제작판매및전기통신사업법상기간통신사업, 별정통신사업과부가통신사업등을주요사업으로영위하고있습니다. 또한 212 년 11 월 9 일에한국거래소유가증권시장에상장되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호및홈페이지 주소 : 서울시양천구신정동 1254 양천벤처타운전화번호 : 7-813-12 홈페이지 : www.cjhellovision.com 라. 회사사업영위의근거가되는법률 당사는가입자에게방송통신서비스를제공하는 MSO(Multiple System Operator) 사업을영위하고있습니다. 케이블 TV, 초고속인터넷, 인터넷전화 (VoIP), 광고, N 스크린및 MVNO 이동통신서비스등을제공하는종합유선방송사업자로서방송법제 9 조제 2 항및동법제 17 조에의거하여종합유선방송사업을영위하기위하여방송통신위원회로부터방송사업자허가및재허가를득하였으며, 전기통신사업법제 6 조에의거하여초고속인터넷과인터넷전화역무를제공하는기간통신사업자로허가를득하여동사업을영위하고있습니다. 마. 중소기업해당여부 당사는본신고서제출일현재중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 바. 주요사업의내용 당사는종합유선방송사업자로서서울양천지역을포함한전국 18 개권역 ( 매각예정종속기업제외 ) 에방송설비를갖추고 PP(Program Provider) 가생산하는프로그램을플랫폼과네트워크를통해가입자에게직접전달하는케이블 TV 서비스를제공합니다. 부가적으로지역 dart.fss.or.kr Page 4
민을위해지역내유익한정보를중심으로구성된지역채널프로그램을직접제작하여송출합니다. 다양한양방향서비스와고품질의다채널방송서비스에대한소비자의수요에대응하여적극적으로디지털케이블 TV 방송 ' 헬로 tv' 를보급함으로써국내유료방송시장의선도적사업자로서의위상을정립하였습니다. 25 년세계최초로 OCAP(Open Cable Application Platform) 기반의디지털케이블양방향서비스를상용화하여방송분야에서국제적인권위를가진 Emmy 상을수상하였습니다. 또한 25 년부터초고속인터넷서비스를, 28 년부터는인터넷전화 (VoIP) 상품까지제공하기시작함으로써 TPS(Triple Play Service) 결합상품을출시 제공하고있습니다. 29 년에는고객의니즈를충족시키고경쟁우위를유지하기위해 16Mbps 인터넷서비스와 Wi-Fi 기반의무선인터넷전화상품을본격적으로보급하기시작하였으며, 인터넷사업관련기술력을인정받아기가인터넷시범사업자로선정되어 211 년에는기가인터넷을국내최초로상용화하였습니다. 2 년상반기에는국내최초로웹 TV 방송서비스인 'tving' 을오픈함으로써고객이어디서나편리하게서비스를이용할수있게할뿐아니라새로운시장을창출하기위한기반을마련하였습니다. tving 으로유럽최대방송장비전시회국제방송컨벤션 (IBC) 에서 211 년에는최고의모바일애플리케이션상 (IBC211 Connected World TV Award 'Best Application for Portable Device') 을, 212 년에는올해의온라인서비스대상 (IBC212 Connected Consumer Award 'Online Video Services of the Year') 을수상하였습니다. 212 년에는 MVNO 서비스를개시하면서무선통신시장까지사업영역을넓히고, 8 월부터는기존결합상품과모바일을결합한 QPS(Quadruple Play Service) 결합상품을출시하여제공하고있습니다. 이러한선도적인경영의성과로방송상품의경쟁우위를유지하면서통신상품의시장점유율을높여가고있습니다. 또한, 기존사업의유기적성장이지속됨에따른핵심역량강화와업무프로세스효율화의결과로수익성이확대되고고객만족도가향상되며브랜드충성도또한높아지고있습니다. 사업부문별자세한사항은 II. 사업의내용을참조하시기바랍니다. 사. 공시서류작성기준일현재계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 당사는독점규제및공정거래에관한법률상기업집단씨제이에속한계열회사로서공시서류작성기준일현재씨제이기업집단에는 216 개계열회사가소속되어있으며 CJ, CJ 제일제당, CJ CGV, CJ 씨푸드, CJ 대한통운 5 개사는거래소상장법인이고, CJ 오쇼핑, CJ 프레시웨이, CJ 이앤엠 3 개사는코스닥상장법인이며, 나머지계열회사는비상장법인입니다. 구분 회사 수 회사명 dart.fss.or.kr Page 5
주권상장 5 CJ, CJ 제일제당, CJ CGV, CJ 씨푸드, CJ 대한통운 코스닥상장비상장법인 3 CJ오쇼핑, CJ프레시웨이, CJ이앤엠 76 CJ건설, CJ시스템즈, 에스에이관리 ( 구.CJ미디어 ), CJ지엘에스, CJ창업투자, CJ푸드빌, CJ헬로비전, 조이렌트카, CJ텔레닉스, CJ엠디원, CJ올리브영, CJ파워캐스트, CJ엔지씨코리아, 아트서비스, 프리머스시네마, CJ돈돈팜 ( 구. 수퍼피드 ), CJ아이지, 재산커뮤니케이션즈, 애니파크, CJ스포츠, CJ엔시티, 좋은콘서트, 씨앤아이레저산업, 씨제이무터, 케이엠티브이, 이앤씨인프라, 화성봉담PFV, 디시네마오브코리아, 인터내셔널미디어지니어스, 동부산테마파크, 신의도천일염, 슈퍼레이스 ( 구. 케이지티씨알 ), 씨드나인게임즈, 타니앤어소시에이츠, 미디어웹, 오리온시네마네트워크, 온게임네트워크, 바둑텔레비전, CJ헬로비전대구동구방송 ( 구. 동구케이블방송 ), CJ헬로비전대구수성방송 ( 구. 수성케이블방송 ), CJ헬로비전영동방송 ( 한국케이블티브이영동방송 ), CJ헬로비전아라방송 ( 구. 한국케이블티브이전남동부방송 ), 포디플렉스, 씨제이게임랩 ( 구. 지에이치호프아일랜드 ), 씨제이헬로비전신라방송 ( 구. 신라케이블방송 ), 포항종합케이블방송사, 한국케이블티비포항방송, 경포엔지니어링, 명성기업, 옥명산업개발, 에이지웍스, 잼스튜디오, 영우냉동식품, 씨제이에듀케이션즈, 씨제이게임즈, 엔투플레이, 누리엔소프트, 한국복합물류, 중부복합물류, CJ대한통운부산컨테이너터미널 ( 구. 대한통운부산컨테이너터미널 ), CJ대한통운인천컨테이너터미널 ( 구. 대한통운인천컨테이너터미널 ), 피엔씨티, CJ대한통운비엔디 ( 구. 대한통운비엔디 ), 인천남항부두운영, 동석물류, 울산항만운영, 마산항4부두운영, 광양항서부컨테이너터미널, 포항영일만항운영, 대산항만운영, 금호리조트, 대한통운에스비, 원지, 한원, 오트렌드랩, 턴온게임즈 dart.fss.or.kr Page 6
해외법인 132 CJ America, Inc., CJ Bakery,Inc., Lee Entertainment L.L.C., CJ Europe GmbH, PT.C.J. Indonesia, PT.C.J. Superfeed, PT. SuperUnggas Jaya, PT. CJ Feed Jombang, CJ Philippines,Inc., CJ Vina Agri Co.Ltd, CJ China, Ltd., CJ Qingdao Foods Co., Ltd., CJ Beijing Beverage Co., Ltd., CJ Chengdu Feed Co., Ltd., CJ Japan Corp., CJ Shenyang Feed Co., Ltd, CJ Qingdao Feed Co., Ltd., CJ Liaocheng Biotech Co., Ltd., CJ Zhengzhou Feed Co., Ltd, CJ Nanjing Feed Co., Ltd., CJ Beijing Bakery Co., Ltd., CJ Tianjin Feed Co., Ltd., CJ Harbin Feed Co., Ltd., CJ Entertainment America L.L.C., CJ Internet Japan Corp., CJ do Brasil Ltda., CJ Media Japan Co., Ltd., CJ(Qingdao) GLS Inc., CJ GLS Asia Pte.Ltd, Liaocheng Lantian Cogeneration Plant Co., Ltd., Shanghai Shangying CGV Cinema Co., Ltd. CJ Nutracon Pty., CJ Changsha Feed Co., Ltd., CJ Food Service(Sanghai) Co., Ltd., PT.CJ GLS INDONESIA, CJ Global Holdings Limited, CJ GLS Malaysia SDN.BHD, CJ GLS(C) Shanghai.Co.,Ltd., CJ GLS Hong Kong Limited, CJ GLS Europe B.V. ( 구.CJ Logistics Netherlands B.V.), CJ GLS Philippines., Inc., CJ GLS(S) Infotech Pte Ltd., Conpac Warehousing Pte Ltd., CJ CGV America Holdings, Inc, CJ CGV America LA, LLC., CJ GLS America, Inc., CJ Omni, Inc., CJ Feed India Private Limited, CJ Bakery Vietnam Co., Ltd, CJ International Trading Co.,Ltd., CJ GLS Central America, S.A. DE C.V., CMI Holdings Limited, CJ Home Shopping (Shanghai) CO., LTD., EC DISTRIBUTION SND BHD, EC SERVICE ENTERPRISE SDN BHD, Quick Logistics(M) Sdn Bhd, SupplyChainService Sdn Bhd, CJ Pharma Research India Pvt. Ltd, CGI Holdings Ltd, Tous Les Jours International Corp., CJ TOYOTA TSUSHO Phlippines Inc., CJ Century Entertainment & Media Consulting Co., Ltd., ImaginAsian Entertainment, Inc., Shanghai CJ CGV Media Consulting Co., Ltd. FOOD FESTA, CJ GLS(Thailand) Co., Ltd, STAR CJ Network India Private Ltd., CJ Entertainment Japan Inc., CJ Foodville Asia Pte, Ltd., CJ GLS Forwarding Malaysia Sdn., Bhd., CJ GLS (Shenzhen) Co., Ltd, CJ Vina Food Co., Inc., PT AGROBIS PANCA EKATAMA, 심양길륭옥미생화유한공사, CJ PT PIA, Beijing Hasunjung General Food Co., Ltd, CJ GLS (VN) Forwarding Co., Ltd, CJ GLS VIETNAM Co., Ltd, CJ GLS PHILIPPINES VMI WAREHOUSE INC., PRIMESHOPPING INC., UVD Enterprise Limited, SCJ TV Shopping Co. Ltd, CJ SE ASIA PTE. LTD, Shanghai CJ Freight Forwading Co., Ltd, CJ GLS Logistics India Private Limited., Envoy Media Partners Ltd., CJ FOOD EUROPE LIMITED, Fides Food System Co.,Ltd, Megastar Media Company, 광동성CJ대창냉동식품, CGV (Shen Yang) Film Investment Management Co.Ltd, CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD, CJ E&M Broadcasting INC.Panjin CJ CGV Film Investment Management Co.Ltd, CJ CGV (Harbin) International Cinema Co.,Ltd, CGV (Shang Hai) Film Culture Consulting Co.,Ltd, CJ Theater LA Holdings, Inc., CJ (LiaoCheng) Feed Co., Ltd, CJ IMC Vietnam, CJ Bio Malaysia Sdn. Bhd., Ebara CJ Fresh Foods Inc, CJ Bio America Inc., 이하이CJ( 쿤산 ) 식품유한회사, 대한통운미국법인, 대한통운일본법인, 대한통운 ( 천진 ) 물류유한공사, 대한통운 ( 홍콩 ) 물류유한공사, 금호화운 ( 상해 ) 유한공사, 한통물류 ( 상해 ) 유한공사, Water Pipeline Works Limited., 대한통운독일법인, 대한통운사이공로지스틱스, 대한통운팩시맥스, 대한통운사이공포트, Kumho-holdings(H.K.) Co.,Ltd., Asiana dart.fss.or.kr Page 7
계 216 212 년 9 월 3 일현재 아. 연결대상종속회사 Country Club (Weihai) Co.,Ltd., CJ E&C(M) SDN.BHD., CJ IMC(Thailand) CO.,LTD., PT.CJ Internet Indonesia., CJ Games Global Corporation., Stand Best Tech Co., Ltd., PT. CJ Cheiljedang Lestari., CJ FRESHWAY QINGDAO Corporation., Vietnam Cinema 1 company limited., CJ ACT Pty Ltd., CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION, CJ MEDIASA TELEVISION BROADCASTING CORPORATION, CJ Olive Young Corporation, CJ E&M TIANJIN CO., LTD, JoyBomb Entertainment Technology CO.,Ltd., 동관씨제이 물류공사, ShangHai C Media Co.,Ltd 씨제이헬로비전의연결대상종속회사는매각예정종속기업을포함하여 12 개사이며, 종속회사의개요와사업의내용은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사여부 ( 주 ) 씨제이헬로 1997.7.9 경상북도경주시성건동 유선방송업 46,633 지분 해당없음 비전신라방송 644-5% 초과 보유 씨제이씨제일차 26.2.3 서울중구회현동 1 가 그외기타분류 91,731 주 1) 해당 유동화전문 ( 유 ) 23 안된금융업 ( 자산총액 5 억원 이상 ) 씨제이씨에이티 27.9. 서울중구회현동 1 가 그외기타분류 1,625 주 1) 해당 브이제이차 ( 주 ) 23 안된금융업 ( 자산총액 5 억원 이상 ) ( 주 ) 씨제이헬로 1994.2.24 대구광역시수성구황금 유선방송업 24,43 지분 해당없음 비전대구수성방 동 569 5% 초과 송 보유 ( 주 ) 씨제이헬로 1994.11.3 대구광역시수성구황금 유선방송업,168 지분 해당없음 비전대구동구방 동 569 5% 초과 송 보유 ( 주 ) 씨제이헬로비전영동방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전아라방송 1997.8.12 강릉시포남동 1289 유선방송업 47,798 지분 5% 초과보유 1997.7.15 순천시조례동 163-9 유선방송업 38,88 지분 5% 초과 보유 해당없음 해당없음 dart.fss.or.kr Page 8
주 1) 의결권있는주식의과반수를보유하고있지않지만특수목적기업에해당하여당사가실질적으 로지배한다고판단하여연결대상에포함하고있습니다. 매각예정종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 주요종 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 속회사여 부 ( 주 ) 포항종합케 1998.127 경상북도포항시남구대 유선방송업 8,797 지분 해당없 이블방송사 도동 135-152 5% 초과 음 보유 ( 주 ) 한국케이블 21.4.11 경상북도포항시남구대 유선방송업 56,462 지분 해당 티비포항방송 도동 135-15 5% 초과 ( 자산총 보유 액 5 억원 이상 ) 옥명산업개발 ( 주 1994.4.18 경상북도포항시남구대 사업시설관 692 지분 해당없 ) 도동 135-152 리 5% 초과 음 보유 명성기업 ( 주 ) 1991.1 경상북도포항시북구장 사업시설관 591 지분 해당없 성동 1517-6 리 5% 초과 음 보유 ( 주 ) 경포엔지니 1999.4.16 경상북도포항시북구장 사업시설관 418 지분 해당없 어링 성동 1517-6 리 5% 초과 음 보유 주 ) 상기매각예정종속기업은매각거래계약이체결되어있으며, 이에따라해당자산은매각예정유 동자산으로분류하고있습니다. 또한, 매각계약서에따라 ( 주 ) 포항종합케이블방송사주식총 2,359,59 주중 1,415,435 주를매수자에게담보로제공하고있습니다. 자. 신용평가에관한사항 당사는회사채및기업어음발행의목적또는기타수시평가에의하여신용평가전문기관으로부터평가를받고있습니다. 최근 3 년간의신용평가현황은다음과같습니다. 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 212.6.8 회사채 A+ 한국기업평가 (D~AAA) 정기평가 212.6.8 기업어음 A1 한국기업평가 (D~A1) 본평가 212.6.5 기업어음 A1 한국신용평가 (D~A1) 본평가 dart.fss.or.kr Page 9
212.6.5 기업어음 A1 NICE신용평가 (D~A1) 본평가 212.3.29 회사채 A+ NICE신용평가 (D~AAA) 본평가 212.3.29 회사채 A+ 한국신용평가 (D~AAA) 본평가 211.7.4 회사채 A+ 한신정평가 (D~AAA) 정기평가 211.6.3 회사채 A+ 한국기업평가 (D~AAA) 정기평가 26.3 기업어음 A2+ 한국기업평가 (D~A1) 본평가 26.3 회사채 A+ 한국기업평가 (D~AAA) 정기평가 26.29 기업어음 A2+ 한신정평가 (D~A1) 본평가 26.29 회사채 A+ 한신정평가 (D~AAA) 정기평가 26.22 기업어음 A2+ 한국신용평가 (D~A1) 본평가 2. 회사의연혁 28 년 1 월인터넷전화서비스 ' 헬로폰 ' 출시 4 월단지넷 ( 주 ) 합병 6 월 ( 주 ) 씨제이케이블넷에서 ( 주 ) 씨제이헬로비전으로사명변경 6 월대표이사변동식취임 월 ( 주 ) 한국케이블티브이모두방송인수 11 월국내최초 HD PVR 서비스출시 12 월세계최초 Hybrid Cable Set-Top Box 개발 12 월 ( 주 ) 씨제이헬로비전중앙방송이 ( 주 ) 개금유선방송을흡수합병 29 년 2 월업계최초 Wi-Fi 폰출시 6 월기가 (Giga) 인터넷선도시범사업자선정 7 월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전영남방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전금정방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전충남방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전중앙방송흡수합병 11 월인터넷전화서비스헬로폰가입자 2 만돌파 2 년 1 월대표이사이관훈취임 2 월디지털케이블 TV 방송가입자 8 만돌파 3 월한국전자통신연구원 (ETRI) 연구분야협력 MOU 체결 6 월국내최초웹 TV ' 티빙 (tving)' 개시 8 월대표이사변동식취임 dart.fss.or.kr Page
8 월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전드림씨티방송흡수합병 11 월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전해운대기장방송, ( 주 ) 한국케이블 - 티브이모두방송흡수합병 12 월티빙 (tving) 가입자 1 만돌파 211 년 1 월 ( 주 ) 세종텔레콤의인터넷전화및국제전화사업부분의영업양수 3 월디지털케이블 TV 방송가입자 1 만돌파 3 월 ( 주 ) 씨제이헬로비전신라방송및 ( 주 ) 포항종합케이블방송사인수 5 월티빙 (tving) 대한민국멀티미디어기술대상방송통신위원장상수상 7 월티빙 (tving) 가입자 2 만돌파 9 월티빙 (tving), <IBC211 Connected World TV Award> 'Best Application for Portable Device' 수상 9 월국내최초기가 (Giga) 인터넷서비스상용화 12 월 ( 주 ) 포항종합케이블방송사매각계약체결 212 년 1 월 MVNO( 가상이동통신망사업자 ) 서비스 ' 헬로모바일 (hello mobile)' 출시 2 월티빙 (tving) 오픈플랫폼서비스 ' 티빙에어 (tving Air)' 출시 5 월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전대구수성방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전 - 대구동구방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전영동방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전아라방송보통주식 1% 인수 5 월티빙 (tving), <212 Interactive Media Awards> Entertainment 부문 Best In Class 수상 8 월헬로모바일 (hello mobile) 가입자 만돌파 9 월티빙 (tving) <IBC212 Connected World TV Award> 'Connected Consumer Award- Online Video Services of the Year 수상 11 월기업공개및유가증권시장상장 ( 경영진의중요한변동 ) 당사는 23 년 8 월에이관훈대표이사를선임하면서세계최초로오픈케이블표준 (OCAP) 방식의양방향서비스를위한시스템을구축하고국내케이블업체최초로본격적인디지털케이블 TV 상용서비스를시작하였습니다. 28 년 6 월에영업총괄담당이던변동식대표이사를선임하면서방송콘텐츠를전달하는창구로서차별화된컨텐츠로경쟁우위를확보하였으며, 주력상품인방송을주축으로인터넷과전화를결합한상품의판매를확대하는전략을수립하였습니다. 2 년 1 월에당사의대표이사로재직중이던변동식대표이사는 CJ 그룹의엔터테인먼트사업군내계열사인 CJ 미디어의경쟁력확보를위해 CJ 미디어대표이사로선임되었고, 당사는기존사업의안정적인성장및신규사업 (VoIP 사업등 ) 확장을위하여 23 년 8 월부터 28 년 6 월까지대표이사를역임한바있는이관훈대표이사를 2 년 1 월 25 일에재선임하게되었습니다. 온미디어계열의 CJ 그룹편입에따라 MSP(MSO+MPP) 사업의핵심역량강화및관련계열사간시너지극대화를위해당사는 2 년 8 월 31 일에개최된임시주주총회및이사회를통해변동식현대표이사를재선임하였으며, 이관훈전대 dart.fss.or.kr Page 11
표이사는 CJ 미디어대표이사를거쳐현재는 CJ( 주 ) 의대표이사로재직하고있습니다. ( 최대주주의변동 ) 변동내역 최대주주 변동일 종류 변동전 변동후 주식수지분율주식수지분율 비고 한국전기통신공사 씨제이오쇼핑 1995.8.31 보통주 1,5, 1. 1,939,491 1. - 1996.123 보통주 1,939,491 1. 3,239,491 1. - 1999.12.31 보통주 - - 3,21,15 93.26 지분인수 24.12.14 보통주 3,21,15 93.26 14,132,386 98.48 현물출자 25.6.3 보통주 14,132,38 6 25.12.2 보통주 14,132,38 6 25.12. 보통주 14,132,38 6 26.12.7 보통주 14,132,38 6 27.5.31 보통주 14,132,38 6 28.4.3 보통주 14,132,38 6 29.7.31 보통주 14,132,38 6 24.6 보통주 14,132,38 6 29.1 보통주 28,264,77 2 2111.3 보통주 41,756,28 4 98.48 14,132,386 61.1 전환상환우선주발행 61.1 14,132,386 57.42 경남합병신주발행 57.42 14,132,386 52.79 전환상환우선주발행 52.79 14,132,386 51.93 북인천합병 51.93 14,132,386 53.5 가야, 중부산합병 53.5 14,132,386 598 단지넷합병 598 14,132,386 46.1 충남, 중앙, 금정, 영남합병 46.1 28,264,772 46.1 액면분할 46.1 41,756,284 55.26 드림씨티합병 55.26 41,756,284 53.92 해운대기장 / 모두방송합병 주 ) 상기지분율은의결권있는전환상환우선주를포함하여계산한수치입니다. 한국전기통신공사 ( 현한국통신 <KT>) 가 1995 년 3 월 31 일 1% 지분출자하여당사의전신인한국통신케이블텔레비전주식회사를설립하였습니다. 이후정부가추진한공기업민영화방침에따라당사의최대주주인한국전기통신공사는 1999 년 12 월 8 일한국통신케이블텔레비전 에대한공개경쟁입찰을실시하였고, 그결과 삼구쇼핑 ( 현 씨제이오쇼핑 ) 이한국전기통신공사로부터당사의주식 3,21,15 주 (93.26%) 를인수하여최대주주가되었습니다. 이후현재까지최대주주의변동이발생한사실이없으며, 씨제이오쇼핑이소유한당사의 dart.fss.or.kr Page 12
지분율은 53.92%( 의결권있는전환상환우선주포함 ) 입니다. ( 상호의변경 ) 변경일자 변경전상호 변경후상호 22.2 한국통신케이블텔레비전 양천넷 27.25 양천넷 양천케이블티브이 22.11.28 양천케이블티브이 씨제이케이블넷양천방송 25.6.17 씨제이케이블넷양천방송 씨제이케이블넷 28.6.4 씨제이케이블넷 씨제이헬로비전 방송통신융합기업으로의새로운도약을위해 28 년 6 월 4 일자로기존 '( 주 ) 씨제이케이블넷 ' 에서 '( 주 ) 씨제이헬로비전 ' 으로사명을변경하였습니다. 디지털케이블 TV 인 ' 헬로 tv' 를중심으로초고속인터넷서비스 ' 헬로넷 ', 인터넷전화서비스 ' 헬로폰 ', MVNO 방식의이동통신서비스 ' 헬로모바일 ' 및 TPS(Triple Play Service) 와 QPS(Quadruple Play Service) 결합상품 ' 헬로세트 ' 에이르기까지 ' 헬로 ' 로시작으로하는통합브랜드체제를갖추게되었습니다. ( 경영활동과관련된중요한사실의발생및합병, 분할 ( 합병 ) 포괄적주식교환ㆍ이전, 중요한영업의양수ㆍ도등 ) 방송통신사업자의통신시장진출 (SO 의초고속인터넷사업및인터넷전화도입 ) 과통신사업자의방송시장진출 (IPTV) 로인해방송과통신간영역구분이불분명해지고있음에따라 SO 사업자는방송통신융합의주역으로자리잡기위해상호인수, 합병등을통해사업확장및경쟁력강화에힘쓰고있습니다. 이에씨제이헬로비전역시아래와같은기업인수, 합병을단행하였습니다. 26.4 씨제이케이블넷해운대기장방송 ( 주 ) 이 ( 주 ) 기장종합유선방송을흡수합병 26.7 ( 주 ) 씨제이케이블넷가야방송이 ( 주 ) 양산케이블티브이방송을흡수합병 26.8 영남방송 ( 주 ) 인수 26.11 ( 주 ) 씨제이케이블넷이씨제이케이블넷북인천방송 ( 주 ) 를합병 27.2 ( 주 ) 한국케이블티브이충남방송인수 27.4 씨제이케이블넷해운대기장방송 ( 주 ) 이 ( 주 ) 동부산방송을흡수합병 27.5 ( 주 ) 씨제이케이블넷가야방송, 씨제이케이블넷중부산방송 ( 주 ) 합병 27.6 ( 주 ) 중앙케이블티브이방송인수 27.6 ( 주 ) 개금유선방송인수 27.6 ( 주 ) 제일케이블티브이방송인수 28.4 단지넷 ( 주 ) 합병 28. ( 주 ) 한국케이블티브이모두방송인수 28.12 ( 주 ) 씨제이헬로비전중앙방송이 ( 주 ) 개금유선방송을흡수합병 29.7 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전영남방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전금정방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전충남방송및 ( 주 ) 씨제이헬로비전중앙방송을흡수합병 dart.fss.or.kr Page 13
28 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전드림씨티방송을흡수합병 2111 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전해운대기장방송, ( 주 ) 한국 - 케이블티브이모두방송흡수합병 211.1 ( 주 ) 세종텔레콤의인터넷전화및국제전화사업부분의영업양수 211.3 ( 주 ) 씨제이헬로비전신라방송및 ( 주 ) 포항종합케이블방송사인수 211.12 ( 주 ) 포항종합케이블방송사매각계약체결 212.5 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전대구수성방송, ( 주 ) 씨제이 - 헬로비전대구동구방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전영동방송, ( 주 ) 씨제이 - 헬로비전아라방송보통주식 1% 인수 ( 회사의업종또는주된사업의변화 ) 케이블 TV 사업이인허가제를바탕으로한기존권역별독점체제에서각종대체재와의경쟁국면으로접어듦에따라당사는디지털 HD 채널및각종부가서비스를제공하여방송경쟁력을높여나가고있습니다. 25 년에는 HFC 망기반의초고속인터넷서비스 ' 헬로넷 ' 을개시하였으며, 28 년에는인터넷전화서비스인 ' 헬로폰 ' 을출시함으로써디지털 HD 방송, 초고속인터넷및 VoIP 로구성된결합상품의상용화에앞장서는한편단순한지역방송사업자의위상을넘어명실상부한방송과통신의융합된서비스사업자로거듭나게되었습니다. 2 년에는 N 스크린서비스 ' 티빙 ' 서비스를, 212 년에는 MVNO 방식의이동통신서비스 ' 헬로모바일 ' 을출시하면서규모면에서뿐만아니라시장의변화를선도하는업계리더로자리매김하게되었습니다. 사업목적 비고 dart.fss.or.kr Page 14
1. 종합유선방송국업및유선방송업운영 2. 비디오물의제작및판매 3. 광고, CF의제작및판매 4. 관련장비의개발, 제조, 판매, 임대및관련공사 5. 초고속정보통신망관련사업 6. 자회사의지분소유를통해자회사의사업내용을지배하는지주사업 7. 자회사등 ( 자회사, 손자회사및손자회사가지배하는회사를포함한다.) 에대한자금및업무지원사업 8. 자회사등에대한자금지원을위한자금조달사업 9. 자회사등과상품의공동개발 판매및설비 전산시스템등의공동활용등을위한사무지원사업 1 경영자문및컨설팅업 11. 연구및기술개발과기술정보의제공과관련된사업 12. 시장조사및경영상담업 13. 전송망사업 14. 전기통신사업법상기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업 15. 광고및홍보대행업 16. 공연, 전시, 행사기획및대행업 17. 소프트웨어자문, 개발및공급업 18. 방송시설관련설비공사및용역사업 19. 온라인방송사업 2 정보통신공사업 21. 부동산임대업 22. 교육및교육시설운영업 23. 영화의제작및판매업 24. 국제회의, 컨벤션업 25. 각호에부대되는사업기타회사의목적달성에필요한사업 영위하고 있는사업 3. 자본금변동사항 ( 기준일 : 212 년 9 월 3 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의 종류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주당주당발행수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 25 년 6 월 3 일 유상증자 ( 제 3 자 배정 ) 우선주 8,812,239 5, 18,356 제 3 자배정 25 년 12 월 2 일 - 보통주 1,448,968 5, 18,356 합병신주 25 년 12 월 일 유상증자 ( 제 3 자 배정 ) 우선주 2,159,95 5, 18,356 제 3 자배정 dart.fss.or.kr Page 15
26년 12월 7일 27년 5월 31일 - 보통주 44,98 5, 18,356 합병신주 - 보통주 242,635 5, 23,197 합병신주 28 년 4 월 3 일 유상증자 ( 제 3 자 배정 ) 보통주 265,83 5, 23,197 합병신주 29년 7월 31일 2년 8월 31일 2년 11월 3일 211년 7월 1일 - 보통주 2,994,934 5,,317 합병신주 - 보통주 14,127,632 2,5 6,965 합병신주주 1) - 보통주 1,886,77 2,5 7,456 합병신주 전환권행사 보통주 13,76,48 2,5 9,178 전환상환우선 주일부전환 권행사주2) 주 1) 2 년 3 월 3 일제 15 기정기주주총회결의로 1 주당액면가액을 5, 원에서 2,5 원으로변경하는 2:1 주식액면분할을결정하였습니다. 주 2) 당사는 211 년 7 월 1 일에개최된이사회결의에의거하여우선주주주들로부터접수받은우선 주 13,76,48 주에대한주식전환청구서에따라보통주 13,76,48 주를발행하였습니다. 이에따라 전환일현재인식하고있던 137,413 백만원에해당하는우선주부채관련전환권대가 8,669 백만원을 자본금 34,41 백만원및주식발행초과금 111,681 백만원으로전환하여인식하였으며, 보고기간종료 일현재미전환된우선주와관련하여 83,634 백만원을비유동부채로인식하고있습니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수 212 년 9 월 3 일기준일현재정관에의거발행할주식의총수는 1,, 주이며, 현재까지발행한주식의총수는 77,446,865 주 ( 액면가 2,5 원 ) 입니다. 당사는보통주이외에전환상환우선주식을발행하였으며, 현재유통주식수는 77,446,865 주입니다. ( 기준일 : 212 년 9 월 3 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주우선주주 1) 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 - - 1,, 구분없음 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 69,262,895 8,183,97 77,446,865 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 - - - - 1. 감자 - - - - dart.fss.or.kr Page 16
2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 69,262,895 8,183,97 77,446,865 - Ⅴ. 자기주식수주2) - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 69,262,895 8,183,97 77,446,865 - 주1) 211년 7월 1일에전환상환우선주 13,76,48주가보통주로전환되었습니다. 주2) 212년 11월 5일에기업공개및유가증권시장상장을목적으로자기주식 8,9,493주가공동 대표주관사에매각되었습니다. 나. 자기주식취득 처분현황 당사는기업공개및유가증권시장상장을목적으로당사가보유하고있던자기주식 1% 를 212 년 11 월 5 일에공동대표주관사에총액인수방식으로매각하였습니다. 당사의자기주식은합병시합병법인이보유한피합병법인주식에신주를발행하였거나, 피합병법인이보유한자기주식에신주를발행하였거나, 주주의주식매수청구권행사로인해매입한자기주식으로구성되어있었습니다. 당사가현재보유하고있는자기주식은없습니다.. ( 기준일 : 212 년 11 월 5 일 ) ( 단위 : 주 ) 변동수량 취득방법주식의종류기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (- ) 기말수량비고 자본시 장법상 취득 직접 취득 장내 보통주 - - - - - - 직접취득 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 주식매수청구권 행사 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계 (a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 신탁계약에의한취득 수탁자보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계 (b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타취득 (c) 보통주 8,9,493-8,9,493 - - - 우선주 - - - - - - dart.fss.or.kr Page 17
총계 (a+b+c) 보통주 8,9,493-8,9,493 - - - 우선주 - - - - - - 다. 보통주외의주식 당사는 25 년 5 월 3 일자로 Sable (Asia) Ltd. 과체결한지분투자계약에따라 25 년 6 월 3 일에전환상환우선주를신규로발행하였으며그상세내역은다음과같습니다. 발행일 25 년 6 월 3 일 1 주의액면가액주 ) 5, 원 1 주의발행가액 18,356 원 발행한주식의총수 4,91,985 주 최저배당률발행가액의연 1.5% 배당의성격 참가적ㆍ누적적 주 ) 2 년 3 월 3 일제 15 기정기주주총회결의로 1 주당액면가액을 5, 원에서 2,5 원으로변경 하는 2:1 주식액면분할을결정하였습니다. 위우선주는의결권이있는우선주로, 정관이정한바에따라당사의보통주식으로전환또는상환이가능합니다. 전환가격은발행가액으로하되정관에서정한사유에따라조정이가능합니다. 상환가격은발행가액에미지급배당금과발행가액에연 1.5% 씩복리로계산한금액을가산한금액으로합니다. 전환기간과상환기간은발행일로부터 년이되는날이후 12 일영업일까지입니다. 상기지분투자계약서의변경에따라당사및 ( 주 ) 씨제이오쇼핑은 215 년 6 월까지매년 1 회주어지는투자자의상장추진재개요청권한행사시한국거래소, 뉴욕증권거래소또는나스닥시장에상장하기위해합리적인노력 (commercially reasonable efforts) 을다하여야하는등의의무를부담하고있습니다. 당사가 212 년 11 월 9 일한국거래소에상장을함으로써상기지분투자계약서는그효력을상실하였습니다. 단, 투자자들의잔여우선주와보통주지분의합이 % 이상일시이사 1 인을선임할권리가있습니다. 당사의우선주주주들은전환상환우선주 13,76,48 주에대해주식전환청구를요청하여 211 년 7 월 1 일에개최된이사회결의에의거하여보통주식 13,76,48 주를교부받았으며, 이중 9,415,153 주를기업공개를통해구주매출하였습니다. 잔여우선주및보통주는상장이후 3 개월 ~6 개월보호예수되며, 잔여우선주는상장이후최초로열리는이사회의결을거쳐보통주로전환되어상환청구권은소멸될예정입니다. 다만보고일현재투자자들의잔여우선주와보통주지분의합이 % 이상으로이사 1 인을선임할권리가있습니다. 우선주내역 종류주수약정배당률상환기간주당발행가발행총액 dart.fss.or.kr Page 18
전환상환우선주 8,183,97 연 1.5% 215.6.3~ 9,178 원 751 억원 주 ) 1 주당액면가액 2,5 원기준입니다. 5. 의결권현황 212 년 9 월 3 일현재당사가발행한보통주식수는 69,262,895 주이며, 이는정관상발행할주식총수의 69.3% 에해당됩니다. 보통주외에 21,944,378 주의전환상환우선주를발행하였으나, 이중 13,76,48 주는우선주주주들로부터주식전환청구서를접수받아 211 년 7 월 1 일에개최된이사회결의에의거하여보통주식 13,76,48 주로전환되어현재남은전환상환우선주는 8,183,97 주입니다. ( 기준일 : 212년 9월 3일 ) ( 단위 : 주 ) 구 분 주식의종류 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 69,262,895 - 우선주 8,183,97 - 의결권없는주식수 (B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 69,262,895 - 우선주 8,183,97-6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항 당사정관의해당내용을인용하는것으로설명을갈음합니다 제 44 조 ( 이익배당 ) 1 이회사의이익배당은금전과주식으로할수있다. 2 제 1 항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에지급한다. dart.fss.or.kr Page 19
제44 조의2 ( 중간배당 ) 1 회사는 6월말일의주주에게이사회결의로써중간배당을할수있다. 중간배당은금전으로하며, 보통주주에대한중간배당은제37조의2에서정한방법에따른이사회특별결의에의한다. 2 사업연도개시일이후제1항의기준일이전에신주를발행한경우 ( 준비금의자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의행사, 전환사채의전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권행사로인한신주의발행을포함한다 ) 중간배당에관하여는그러한신주는본정관제조의 3의규정에따라신주를발행한때가속하는사업연도의직전사업연도말에발행된것으로본다. 제 45 조 ( 배당금지급금청구권의소멸시효 ) 1 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성된다. 2 제 1 항의시효의완성으로인한배당금은본회사에귀속한다. 나. 전환상환우선주식의배당에관한사항 당사의전환상환우선주배당금은한국채택국제회계기준으로의전환일이전까지는주주총회승인시 ( 중간배당은이사회결의시 ) 에이익잉여금에서직접차감하면서현금배당을지급하고있었으나, 전환일이후부터최저배당률에해당하는이자비용을인식하여미지급비용으로계상한후주주총회승인시 ( 중간배당은이사회결의시 ) 에지급하고있습니다. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제18기 3분기 제17기 제16기 주당액면가액 ( 원 ) 2,5 2,5 2,5 당기순이익 ( 백만원 ) 33,535 76,357 52,942 주당순이익 ( 원 ) 489 1,256 967 현금배당금총액 ( 백만원 ) 563 2,74 3,21 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - 현금배당성향 (%) 1.67 2.71 5.7 현금배당수익률 (%) - - - - - - - - 주식배당수익률 (%) - - - - - - - - 주당현금배당금 ( 원 ) - - - - - 69 138 138 주당주식배당 ( 주 ) - - - - - - - - 주 ) 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 으로작성된별도재무제표기준으로작성되었습니다. dart.fss.or.kr Page 2
II. 사업의내용 1. 사업의개요 당사는케이블 TV, 초고속인터넷, 인터넷전화 (VoIP), 광고, N 스크린, MVNO 이동통신서비스등과같은방송통신서비스를가입자에게제공하는종합유선방송사업자로서서울양천지역을포함한전국 18 개권역 ( 매각예정종속기업제외 ) 에서방송법제 9 조제 2 항및제 17 조에의거하여방송통신위원회로부터방송사업자허가 재허가및전기통신사업법제 6 조에의거한기간통신사업자허가를득하여동사업을영위하고있습니다. 가. 케이블 TV (1) 업계의현황 방송산업이란방송프로그램을기획, 편성또는제작하여이를시청자에게전기통신설비에의하여송신하는것으로서, 방송법상지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업등으로구분되어있습니다. 특히종합유선방송사업은당사가영위하고있는주요사업으로, 법규적정의는종합유선방송국 ( 다채널방송을행하기위한유선방송국설비와그종사자의총체를말함 ) 을관리 운영하고전송 선로설비를이용하여방송을행하는사업을말합니다. 실제사업운영상종합유선방송사들은방송통신위원회로부터허가받은권역내의가입자를대상으로케이블 TV 서비스등과같은방송통신서비스를제공하는것을주업으로하고있습니다. [ 유선방송산업의연혁 ] 중계유선방송사업자시대 (1994년이전 ) 종합유선방송법시대 (1995년 ~1999년 ) 통합방송법시대 (2년 ~24년 ) 방송통신융합시대 (25년이후 ) - RO 중심시장 - 종합유선방송추진위원회발족 ('9) - 116개구역, 3분할제, 소유 / 겸영제한, 편성규정등법제정 - 본방송개시 (9,7가구대상, '95.3.1) - 현재의 77개권역으로광역화조정, 2차SO 선정 ('97) - IMF로사업존폐위기, 회생지원을위한규제완화 ('99) - SO-PP-NO간상호겸영, MSO화, 대기업 / 외자 33% 허용 MSO체계는 '99년처음허용되었으며, 舊방송법 1/5개권역까지였으나현방송법에서는 1/3 권역이하까지허용함 - PP 등록제로전환, RO의 SO 전환승인 - 위성방송사업출범 ('2.3월) - 전국 77개권역 7개 SO - 케이블의디지털화추진 - 25년, ' 케이블년, 디지털원년 ' : 양천SO 국내최초디지털서비스상용화 ('5.2월) - '8.11월 IPTV 상용화개시 dart.fss.or.kr Page 21
1995 년 3 월 1 일 28 개의채널로시작된우리나라종합유선방송은난시청지역에서마스터안테나혹은공동안테나를설치하여수신된 TV 방송국의전파를유선으로각가정에분배 공급하기위해탄생하였으나, 오늘날에는다양한영상통신시스템으로발전하고있습니다. 방송법에따라종합유선방송사업을허가할때는일정한방송구역안에서사업을운영하는권리 ( 지역사업권 ) 를부여하며, 현재전국 94 개의 SO 사업자가종합유선방송사업을영위하고있습니다. 최근의방송통신산업은급격한기술발전과서비스개발을바탕으로고객의요구와기대수준변화에대응하여고화질, 양방향서비스가가능한디지털방송을실시하고있으며, 케이블망을활용하여안정적인인터넷접속서비스와인터넷전화 (VoIP), 그리고전국권역을대상으로하는 N 스크린및 MVNO 이동통신서비스등으로사업영역을확대해가고있습니다. (2) 시장의현황 방송통신위원회가발표한방송산업실태조사보고서의통계자료를기초로살펴봤을때우리나라의방송사업자총매출액중방송사업수익은 211 년에는 11 조 8,567 억원으로전년대비 14% 증가하는등꾸준한성장세가지속되고있습니다. 당사가영위하고있는종합유선방송시장의방송사업수익은 2 조 1,169 억원으로디지털방송전환으로인한 ARPU(Average Revenue Per User) 의증가, 부가서비스매출등의신규수익창출및홈쇼핑송출수수료증가에힘입어전년대비 % 증가하였습니다. 방송서비스매출은 2 년대이후꾸준히증가하여왔으나, 경기침체시기에는광고매출비중이높은지상파방송서비스및프로그램제작 / 공급서비스부문의매출이하락하여전체방송시장의침체를유인하였습니다. 반면유료방송시장은경기침체시기에도매출성장세를보였으며, 국내방송서비스업생산지수추이에서도유료방송서비스업은성장하고있는것으로나타났습니다. 유료방송서비스중케이블 TV 는이미사치재가아닌필수재에가까워져, 극심한경기불황이아닌상황에서는경기변동에큰영향을받지않을것으로판단됩니다. 케이블 TV 방송가입자의경우는과거꾸준한증가추세를유지하였으나 IPTV 및위성방송과같은경쟁매체의등장으로아날로그가입자수가감소하여전체가입자수는감소세에있습니다. 반면에디지털케이블 TV 방송서비스가입자수는꾸준히증가하고있으며, 지상파방송의디지털전환일이금년말로다가옴에따라종합유선방송사업자들의디지털전환에대한적극적인투자와마케팅이이루어지고있어이러한추세는향후지속될것으로예상됩니다. 유료방송가입자수추이 ( 단위 : 만명 ) 회사명 29년 12월 2년 12월 211년 12월가입자수점유율가입자수점유율가입자수점유율 종합유선방송 1,524 69% 1,54 65% 1,495 62% 종합유선-아날로그주1) 1,256 57% 1,162 5% 1,72 44% 종합유선-디지털 268 12% 342 15% 423 17% CJ헬로비전주2) 254 11% 3 13% 345 14% IPTV 237 11% 365 16% 489 2% 위성방송주3) 448 2% 468 2% 444 18% dart.fss.or.kr Page 22
합계 2,29 1% 2,337 1% 2,429 1% 주 1) 중계유선방송포함 ( 출처 : 212 년방송산업실태조사보고서 ) 주 2) 한국케이블 TV 방송협회집계 (19 개 SO 기준, 매각예정종속회사포함 ) 주 3) 위성 DMB 포함 종합유선방송의통신시장진출, IPTV 를통한통신사업자의방송시장진입, 인터넷사업자및 TV 제조사들의스마트 TV 출시등으로방송통신시장의업계간경쟁이심화되고있으나, 케이블 TV 업계는디지털컨버전스등으로가입자당 ARPU 가높아질것으로기대됨과동시에디지털케이블 TV, 초고속인터넷및인터넷전화를포함한결합상품의판매증가등으로지속적인성장이예상됩니다. 디지털케이블확산을통해고품질 VOD 등다양한양방향서비스또한새로운수익원으로자리잡고있습니다. 1) 케이블 TV 산업내의경쟁의특성 케이블 TV 서비스시장의경우독점지역과경쟁지역으로구분되어있는데, 수도권을비롯한부산, 대구등대도시지역에서는 26 년후반부터시작된동일권역 SO 간합병으로경쟁지역이빠른속도로감소하고있습니다. 케이블 TV 산업이규모의경제가필요한산업이고디지털기술의발전으로적정한수준의기술개발과투자가뒷받침되어야하는산업임을감안할경우기업결합을통한 MSO 화와독점권역의증가는긍정적측면이많다고할수있습니다. 현재총 94 개의종합유선방송사업자 ( 이하 SO) 들은전국 77 개권역중각각허가받은권역에서사업을영위하고있습니다. 개별 SO 들을인수또는합병하여대형화된 MSO 는총 5 개가있으며, 그상세내역은아래와같습니다. 케이블 TV 방송가입자 (212. 8. 31 기준 ) 가입자 ( 대수기준 ) MSO SO수 아날로그 디지털 계 점유율 CJ헬로비전주 ) 19개사 2,118,77 1,364,865 3,483,572 23% 티브로드 22개사 2,232,578 97,98 3,14,558 21% 씨앤앰 17개사 1,33,324 1,429,577 2,462,91 17% CMB 9개사 1,277,898 69,225 1,347,123 9% 현대HCN 8개사 788,272 512,923 1,31,195 9% 소계 75개사 7,45,779 4,284,57 11,735,349 79% 개별SO 19개사 2,69,79 548,567 3,158,276 21% 합계 94개사,6,488 4,833,137 14,893,625 1% ( 자료 : 한국케이블TV협회 ) 주 ) 매각예정종속회사 1개 SO 포함 2) 타매체와의경쟁현황 종합유선방송사업자들은권역내독과점적방송사업자지위를보유하면서사업을영위함에 dart.fss.or.kr Page 23
따라각사업자간에경쟁상황은제한적입니다. 그러나방송통신융합현상이보편화되면서 IPTV, 위성방송과같은신규방송매체가등장함에따라케이블 TV 와타매체간경쟁은심화되고있습니다. 방송통신융합현상을주도하는핵심요소는디지털융합기술의발달입니다. 디지털융합이란디지털기술로인하여컨텐츠및서비스를구현하는단말기가서로수렴하는현상, 또는방송 통신등의미디어가디지털기술의발달로서비스의경계와구분이점차모호해지는현상을의미합니다. 디지털융합이유료방송산업에미친중요한의미는방송과통신을위한네트워크가서로수렴하고점차통신단말기와방송단말기의구분이무의미하게만들었다는데있습니다. 이에따라통신사업자의방송시장진출, 방송사업자의통신사업진출이가능해졌고이로인해과거산업내경쟁에국한되었던유료방송시장이산업간경쟁이격하게발생하는시장으로변모되었습니다. 이러한방송통신융합현상으로인하여 IPTV 등과같은신규매체가유료방송시장에진입하게되었고, 유료방송시장의산업의경쟁구도는케이블 TV SO, 디지털위성방송 (KT Skylife), IPTV 의 3 개방송플랫폼간경쟁구도를형성하게되었습니다. 타매체와의사업부문별경쟁현황 사업부문주요경쟁사진입난이도 케이블 TV 방송 ( 유료방송 ) KT, SK 브로드밴드, LG 유플러스 (IPTV) KT Skylife ( 위성방송 ) 방송통신위원회허가 ( 방송법 ) 인터넷접속 KT, SK 브로드밴드, LG 유플러스방송통신위원회허가 ( 전기통신사업법 ) 인터넷전화 (VoIP) KT, SK 브로드밴드, SK 네트웍스, SK 텔링크, LG 유 플러스, 삼성네트웍스등 방송통신위원회등록 ( 전기통신사업법 ) 당초 IPTV 가유료방송시장에진입할경우 IPTV 사업자의가입자확보를위한공격적인마케팅으로인하여케이블 TV 가입자수는크게감소할것이라는우려가제기된것이사실이었으나 2 년초까지유료방송시장이다원적유료방송가입자구도로전개됨에따라 IPTV 의가입자수증가에도불구하고기존매체인케이블 TV 의유료가입자수가우려에비해큰폭의감소는보이지않고있었습니다. 이는디지털전환과도기상중복매체가입자수증가, 독립세대수증가, 1 가구내다매체가입자수확대및음식 숙박업등소매상점의가입대수증가등이주요인으로작용하였기때문이었습니다. 그러나 IPTV 와위성방송을결합한 Olleh TV Skylife( 이하 OTS) 상품이출시되면서케이블 TV 가입자수가확연한감소추세를보이게되었습니다. OTS 는위성방송의실시간채널과 IPTV 의양방향서비스및 VOD 를통합한상품으로기존 KT 의고객들을활용할수있다는점, 영업에있어전국적인유통망을가진 KT 의영업망및인프라를활용하는공동마케팅이가능하다는점등을활용하여가입자기반을확대해오고있습니다. (3) 회사의현황 당사는 2 년 3 월양천 SO 인수이래서울 (2 권역 ), 인천 (1 권역 ), 경기도 (1 권역 ), 경북 (2 권역, 매각예정종속회사제외 ), 경남 (3 권역 ), 부산 (4 권역 ), 충청 (1 권역 ), 대구 (2 권역 ), 전남 (1 권역 ) 및강원 (1 권역 ) 등전국 18 개권역에서 ' 헬로 tv' 라는서비스명으로관할 SO 의해당권역의가입자들에게아날로그및디지털방송서비스를제공하고있습니다. dart.fss.or.kr Page 24
씨제이헬로비전의방송권역및 SO 명 지역방송구역 SO 명 서울양천구은평구부산해운대군, 기장군금정구진구중, 동, 영도구인천부평구, 계양구경남창원, 진해, 함안, 의령마산, 통영, 거제, 고성김해, 밀양, 양산, 창녕, 합천, 거창 씨제이헬로비전씨제이헬로비전드림씨티방송은평씨제이헬로비전해운대방송씨제이헬로비전금정방송씨제이헬로비전중앙방송씨제이헬로비전중부산방송씨제이헬로비전북인천방송씨제이헬로비전경남방송씨제이헬로비전마산방송씨제이헬로비전가야방송 경북 주 ) 안동, 영주, 예천, 의성, 봉화, 문경 경주, 영천, 경산, 청도 씨제이헬로비전영남방송 씨제이헬로비전신라방송 충남당진, 서산, 태안, 홍성, 예산, 청양경기부천, 김포대구동구수성구전남여수, 순천, 고흥, 광양강원강릉, 동해, 속초, 태백, 삼척, 양양 씨제이헬로비전충남방송씨제이헬로비전드림씨티방송씨제이헬로비전대구동구방송씨제이헬로비전대구수성방송씨제이헬로비전아라방송씨제이헬로비전영동방송 주 ) 경북포항, 영덕및울진지역 ' 한국케이블티비포항방송 ' 은당분기말현재매각거래계약이체결 되어있으며, 이에따라매각예정유동자산으로분류하고있습니다. 디지털방송서비스의경우 25 년에당사가세계최초로오픈케이블방식에의한디지털케이블 TV 방송서비스를시작하였으며, 26 년 3 월에는아시아최초로국제인터렉티브에미상을수상하여국내는물론세계디지털방송의선도브랜드로자리매김하였습니다. 4 개채널의무형아날로그서비스부터최상위상품 PVR 디지털서비스 ( 언제나원하는프로그램을녹화해감상 ) 에이르는다양한서비스를가입자에게제공하고있습니다. 디지털케이블 TV 방송서비스헬로 tv 에 VOD 와양방향교육, 지역별정보등의콘텐츠를확충하고 PVR 등고품질서비스를강화함과동시에고객이편리하게서비스를이용할수있도록최적화된사용자환경을구축하여현재 75% 의고객이활용하는 VOD 등양방향서비스의이용을제고, 디지털케이블방송의부가가치를점차확대해가고있습니다. 나. 초고속인터넷 (1) 업계의현황 인터넷접속서비스는인터넷가입망을활용하여인터넷백본망접속점까지소비자를연결 dart.fss.or.kr Page 25
시켜주는서비스를의미하며, 그중초고속인터넷서비스는인터넷접속서비스의일종으로광대역가입자망을이용하여인터넷백본망에접속함으로써인터넷을고속으로제공하는서비스를의미합니다. 1998 년 7 월두루넷이한국전력의케이블 TV 망을이용한접속서비스를상용화함으로써시작된이후 1999 년 4 월에는하나로텔레콤이 FTTC 기반의 ADSL 방식을이용한초고속인터넷서비스를도입하여제공방식간의경쟁이시작되었습니다. 같은해 12 월 KT 가주로동선가입자망을이용한 ADSL 방식의서비스를제공하면서초고속인터넷서비스시장이본격적인경쟁체제에돌입하였습니다. 현재초고속인터넷서비스는 xdsl(adsl, VDSL), 케이블모뎀, FTTH, B-WLL, 아파트 LAN, 무선 LAN, 위성등다양한기술방식에의해제공되고있으며전력선통신, 휴대인터넷등신기술개발도지속적으로일어나고있습니다. 우리나라에서는케이블 TV 망에의한초고속인터넷이먼저제공되기시작하였으나, 하나로텔레콤과 KT 의시장진입이후 ADSL 방식의서비스가주를이루게되었습니다. (2) 시장의현황 방송통신위원회가최근에발표한자료에따르면 212 년 6 월말기준으로초고속인터넷가입자는약 1,8 만명으로 25 년이후지속적으로성장하고있습니다. 초고속인터넷가입자추이 ( 단위 : 만명 ) 구분 27 년 28 년 29 년 2 년 211 년 212 년 6 월말 총가입자 1,471 1,548 1,635 1,722 1,783 1,81 종합유선방송가입자주 ) 241 28 293 294 291 286 종합유선방송점유율 16% 18% 18% 17% 16% 16% ( 출처 : 방송통신위원회유선통신서비스통계현황자료 ) 주 ) 중계유선방송인터넷가입자포함 초고속인터넷서비스시장은다수의사업자간치열한경쟁속에서정부의망고도화지속추진, VoIP ㆍ IPTV 등다양한솔루션의증가로꾸준히성장해왔습니다. 통신시장은점차통신과방송이융합된 TPS(Triple Play Service) 시장에서유ㆍ무선까지결합되는 QPS(Quadruple Play Service) 시장으로변화하고있으며, 특히초고속인터넷접속서비스를기반으로한다양한컨텐츠사업의성장이가속화되고있습니다. 이에사업자들은유ㆍ무선통합, 통신ㆍ방송의융합과같은기술및정책변화에발맞추고경쟁력을확보하기위해신규서비스투자를적극적으로추진중에있습니다. 사업자별초고속인터넷가입자수현황 (212. 9. 3 기준 ) 구분 가입자수 ( 명 ) 점유율 KT 8,9,415 44% SK브로드밴드 3,114,17 17% SKT( 재판매 ) 1,234,3 7% LGU+ 2,735,854 15% 종합유선방송 2,924,953 16% 중계유선 / 전송망 / 별정통신 119,993 1% dart.fss.or.kr Page 26
합계 18,138,235 1% ( 출처 : 방송통신위원회유선통신서비스통계현황자료 ) (3) 회사의현황 당사는기본인터넷서비스인케이블모뎀, VDSL, 광랜서비스를비롯, 최근에는 1Giga 급초고속인터넷을국내최초로상용화시켜기존통신사업자들보다더앞선경쟁력을갖추고방송과통신이융합되는시장환경에서선도적인역할을하고있습니다. 씨제이헬로비전인터넷접속서비스종류 기본 서비스 구분케이블모뎀서비스광랜서비스 FTTH서비스 xdsl서비스기업용인터넷접속 서비스내역 HFC망 ( 광동축혼합망 ) 과 DOCSIS 표준의케이블모뎀 (CM) 을활용하여인터넷접속을제공하는서비스광케이블과구내 UTP케이블을이용하여가입자는별도의접속장비없이 LAN형태로인터넷접속을제공받는서비스 FTTH(Fiber to the Home) 방식의네트워크망을통해광모뎀으로가입자에게1M~1G까지의인터넷접속을제공하는서비스씨제이헬로비전과아파트 MDF실을광케이블로연결하며, 가입자는전화선과 xdsl모뎀으로인터넷접속을제공받는서비스기업대상으로케이블모뎀, 광랜기술을활용하여인터넷접속서비스를제공하는서비스 고도화서비스 부가서비스 무선랜, 인터넷 VPN 서비스, 메트로서비스, 방범방재서비스, 홈네트워크서비 스등고도화서비스 유해사이트차단서비스, PC 관리서비스 당사는미래인터넷의핵심사항인스마트접속및대용량멀티미디어서비스이용환경을원활하게제공하기위해기존인프라 HFC 서비스망 ( 광동축혼합망 ) 의최대강점인주파수채널본딩을통한가입자속도업그레이드용이환경을최대한활용한투자를적극적으로추진하고있습니다. 또한미래서비스인프라환경인광케이블망 (FTTH) 을통해케이블방송신호를전달해방송서비스의안정성과초고속인터넷속도를동시에확보한신기술 RFoG (Radio Frequency over Glass) 투자에도적극대응하여국내최초기가인터넷 (1Gbps) 서비스인 플래티넘 Giga 상품을성공적으로런칭하였습니다. 향후 HFC 서비스망의단점인상, 하향비대칭서비스약점을극복하기위해상향주파수채널본딩을통한상향속도업그레이드투자를통해상향서비스속도취약점을우선극복하고, 중장기적으로하향속도를지속적으로업그레이드하여업계최고수준의인터넷서비스를제공할계획입니다. 또한기가인터넷등기존통신사업자보다한발앞선초고속인터넷기술선도사업자로서의자리매김과더불어방송과인터넷이융합되는시장환경에서선도적인역할을수행할수있기위해기본서비스인프라에대한효율적인투자를지속적으로추진하고, 고객지향의유무선복합서비스를통해언제어디서나인터넷서비스가가능한고객환경을제공할계획입니다. dart.fss.or.kr Page 27
현재인터넷서비스와함께인터넷전화및방송서비스를결합한 TPS 서비스 ' 헬로셋 ' 과유해사이트차단기능과같은부가서비스를제공하고있으며, 8 월부터는기존결합상품에이동통신서비스을접목한 QPS 서비스를제공하고있습니다. 당사는고품질의인터넷서비스를중심으로네트워크를고도화하여헬로셋의보급률을높여갈방침입니다. 다. 인터넷전화 (VoIP) (1) 업계의현황 인터넷전화사업은기존 PSTN(Public Switched Telephone Network) 방식의전화시장패러다임을인터넷을기반으로하는 VoIP 인터넷전화시장으로바꿔가는산업입니다. 특히방송, 초고속인터넷, 인터넷전화서비스를결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스중심으로확대됨에따라인터넷전화사업은도입기를지나성장기에접어들었습니다. 인터넷전화는초고속인터넷망을이용한음성서비스이며다음과같은특징을가지고있습니다. 우선여타통신서비스에비해상대적으로소규모설비투자비용으로도서비스가가능하다는점인데, 기본적으로교환설비즉, 게이트웨이 (G/W, 한네트워크에서다른네트워크로들어가는입구역할을하는장치 ) 와게이트키퍼 (G/K, 제어용서버 ) 만갖추면서비스를제공할수있습니다. 가입자망은기존에구축되어있는 DSL, 케이블 TV 망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등초고속인터넷가입자망을이용하기때문에사업자의진입장벽이국내타방송통신서비스보다낮은편이라고할수있습니다. 다른음성통신서비스에비해저렴하게제공할수있는것도이러한특성에기인합니다. 수요측면에서는현재인터넷전화가음성통신서비스중심으로제공되고있기때문에음성통신시장의신규사업자나후발사업자에게인터넷전화시장은기존에이미형성되어있는검증된시장인동시에새로운수익원이될수있습니다. 기술적측면에서는기존의유선전화와는달리음성서비스이외에도데이터통신에기반을둔다양한부가서비스를제공하는것이가능하다는것입니다. 이러한특징은기존유선전화와비교하여요금경쟁력이외에인터넷전화가가지는차별성으로가장핵심적인경쟁력중에하나라고할수있습니다. (2) 시장의현황 인터넷전화는정부가지난 24 년 월기간통신역무로고시하여이를제도화한이후, 25 년 7 월 KT 등 7 개기간통신사업자가인터넷전화역무를취득하고 26 년부터본격적으로서비스를개시하여지금까지지속적인성장을보이고있습니다. 기존유선전화에비해저렴한요금과다양한부가서비스등의장점에도불구하고서비스초기에는통화품질이나 7 식별번호에대한부정적인식등으로시장이활성화되지못하다가, 28 년 월방송통신위원회가음성서비스간경쟁활성화를통해요금인하와서비스품질개선등이용자의편익을제고하기위해 ' 인터넷전화번호이동성제도 ' 와 ' 긴급통신서비스 ' 를도입한이후가입자가급격히증가하기시작했습니다. 인터넷전화가입자수는 28 년말기준 248 만명에서 211 년말에는 1, 만명을돌파하는등빠른성장세를보이고있습니다. 인터넷전화가입자증가추이 ( 단위 : 만명 ) dart.fss.or.kr Page 28
26 년말 27 년말 28 년말 28 년말 2 년말 211 년말 212 년 5 월 33 61 248 666 914 1,72 1,12 ( 출처 : 방송통신위원회 ) 방송통신위원회는인터넷전화를통해다양한서비스가제공될수있도록제도적기반을마련하는한편, 인터넷전화활성화를통해국민의통신요금부담이경감될수있도록지속적으로노력할예정이라고밝혀향후인터넷전화사업은지속적으로성장할것으로예상됩니다. (3) 회사의현황 당사는 28 년부터인터넷전화기간통신사업자인 한국케이블텔레콤과의재판매계약을통해별정통신사업자로서자체인터넷망을통해인터넷전화서비스 ' 헬로폰 ' 서비스를제공하기시작하였습니다. 당사의인터넷전화사업은가입자, 매출및 ARPU 등모든면에서성장세가지속되고있으며, 향후요금제다양화와부가서비스확대그리고 mvoip 의시장진입등을토대로성장기조를유지할계획입니다. 헬로폰가입자증가추이 ( 단위 : 천명 ) 28 년말 29 년말 2 년말 211 년말 212 년 9 월 45 181 381 483 66 당사는독자적인인터넷전화서비스를제공하기위하여 2 년 9 월에세종텔레콤과인터넷전화서비스사업에대한영업양수도계약을체결, 2 년 12 월에는방송통신위원회로부터승인을받아 211 년 1 월에해당영업양수를완료하였습니다. 이로써종합유선방송사업자 (MSO) 중최다가입자를보유하고있을뿐만아니라독자플랫폼을보유한유일한사업자로품질과원가구조개선이가능한 ownership 을보유하게되었습니다. 향후기존에쓰던번호를그대로쓰면서서비스제공업체만이동하는번호이동가입자를확대하고, 일반전화대비이동전화에거는통화요금이 5% 저렴한이동할인형상품집중프로모션으로통화량증대를추진하며, 신규가입자및기존가입자대상발신자번호표시서비스, 통화연결음, 착신전환등부가서비스가입자유치를확대할계획입니다. 라. 광고 (1) 업계의현황 방송광고시장은시청자와광고를매개로한일종의방송사업자와시청자간거래시장으로볼수있습니다. 광고시장의경우광고주는방송뿐만아니라인쇄매체, 온라인매체등으로구성된광고포트폴리오를통해광고를집행 수익을확보하며, 방송매체는광고시장에서비방송매체와대체 보완관계를갖게됩니다. 종합유선방송 ( 케이블 TV) 사업자는별도의자체채널이나방송채널사용사업자로부터할당받은광고시간등을통하여방송광고를통한 dart.fss.or.kr Page 29
수익을창출하고있습니다. 2 년이후성장세를이어온종합유선방송광고시장은 28 년이후인터넷과모바일광고의증대로성장폭은감소되고경쟁은더욱치열해지고있습니다. 방송산업은경기침체에따른방송광고시장등의축소로방송시장의전체적인매출이하락할가능성이있어경기변동에다소영향을받고있으나, 가입자기반의비즈니스모델을갖고있는케이블 TV 는상대적으로광고매출비중이작아타방송사업자에비하여상대적으로경기변동에적은영향을받고있습니다. (2) 시장의현황 방송통신위원회에서발표한 2 년기준케이블 TV 광고시장규모는 1,112 억원으로직전년도에비해 4.4% 증가하였습니다. 동기간동안의전체방송광고시장의규모는전년대비 19% 증가한 3 조 3,414 억원으로, 이중케이블 TV 광고가차지하는비중은 3% 에불과합니다. 방송사업수익에서광고가차지하는비중은매체별로상이한데, 지상파방송 (DMB 포함 ) 의경우가 67% 로가장높으며, 케이블 TV 가 5.8%( 홈쇼핑송출수수료제외 ), 방송채널사용사업자 24.9%, 위성방송 (DMB 포함 ) 이 4.3% 수준입니다. 방송매체별광고매출추이 ( 단위 : 억원 ) (3) 회사의현황 구분 27 년 28 년 29 년 2 년 211 년 지상파 (DMB 포함 ) 23,956 22,39 19,233 22,239 23,843 종합유선방송 983 1,175 1,65 1,112 1,144 위성 (DMB 포함 ) 139 138 146 21 14 방송채널 (PP) 8,578 8,796 7,694 9,862 12,215 합계 33,657 32,148 28,138 33,414 37,342 ( 출처 : 212 년방송산업실태조사보고서 ) 당사의광고사업은크게방송광고와양방향광고, 그리고방송관련사업으로구성되어있습니다. 방송광고는회사가자체운영하는지역채널광고와, YTN 과 OCN 등시청자선호도가높은케이블 TV 채널광고를묶어통합송출하는 PP Spot 광고로구성되어있습니다. 차세대성장동력인양방향광고는디지털 TV 시대를맞아채널에대한수요보다는 VOD 와채널이연동되는다양한정보에시청자의관심이높아지고있다는점에주목하여시청자의행동과연관된광고상품으로구성하고있습니다. 양방향광고의주요상품으로는 VOD 시청시송출되는 VOD 광고와채널의색깔버튼을누르면제공되는 I-AD(Interactive 광고 ), 그리고지역채널을통해지역의다양한맛집과할인정보를제공하는 ' 우리동네 ' 서비스가있습니다. 방송관련사업은지역의다양한이벤트와공연을통한사업으로, 특히이벤트사업은당사의사업권역내에서열리는다양한행사와콘서트, 뮤지컬을기획하고지역채널을통해시청자들에게알리는등이벤트이상의지역문화를창달하는역할을하고있습니다. 당사는치열한방송광고시장에서점유율을확대하기위해지역중심의권역광고에서벗어 dart.fss.or.kr Page 3
나전국광고상품을기획하고유통망을넓히고있습니다. 또한디지털케이블 TV 주력상품으로성장중인양방향광고시장을선점하기위해광고주와시청자의니즈를파악하고상품을다양화하는노력을지속하고있습니다. 또한지역저가광고시장을목표로 ' 헬로 TV 우리동네 ' 라는광고서비스를제공하고있으며, 공연판권구매및유통, 티켓판매사업, 지자체이벤트대행사업및홍보대행등과같은홍보영상제작대행서비스도제공하고있습니다. Spot 상품의다양화와양방향광고의확대, 공연및이벤트사업의활성화를통해광고사업의역량을더욱키우기위해노력하고있습니다. 또한당사는홈쇼핑송출수수료매출을통해보다높은수익성을창출하고있습니다. 현재 6 개의홈쇼핑채널의방송을송출하고있으며, 송출수수료는서비스지역내에서발생하는매출및가입자수, 채널번호등의요소를기준으로하여연간단위로계약합니다. 특히올해에는홈쇼핑네트워크사업자가추가되는등홈쇼핑산업이매년성장함에따라당사의홈쇼핑송출수수료매출도증가하고있습니다. 당사는 M&A 및 organic 성장을통한가입자증가및가입자에게보다편리한쇼핑환경을제공하여홈쇼핑매출증가세를지속하기위해노력하고있습니다. 마. 기타 기존종합유선방송사업자의목표시장은허가받은해당권역의일반가정세대였으나, 사업의다각화를통하여인터넷, 전화사업을병행하게되면서그대상시장이사업자, 공공기관, 그리고개인단위고객에게까지확장되고있습니다. 아직정부로부터사업권역을허가받아사업을하기때문에영업지역이한정되어있으나 N 스크린과 VoIP 사업, 그리고 MVNO 이동통신사업의경우권역에상관없이전국규모의고객을대상으로사업을전개할수있어주요목표시장의범위가크게확장될것으로예상됩니다. N 스크린기반서비스부문 No.1 인 티빙 (tving) 은당사의사업인프라및콘텐츠수급력을활용하여경쟁 N 스크린서비스대비질과양적인측면에서압도적으로풍부한핵심콘텐츠를제공하고있으며, 서비스가능한단말또한지속확대시키고있습니다. 단순한콘텐츠전송뿐만아니라 Time-shift 시청기능, Social TV, 커머스기능등미디어에대한깊은이해를바탕으로고객 UI(User Interface, 화면설계 ) 및 UX(User Experience, 사용자경험 ) 측면에서도앞서나가고있으며, 세계최초로유료방송수준인약 2 개의실시간채널을제공하는서비스로서인정받고있습니다. 당사가올해신규런칭한 MVNO 형식의이동통신서비스헬로모바일의경우, LTE 스마트폰중심의시장재편, 단말보조금중심의경쟁심화, 비대면유통채널중심의영업에도불구하고상반기이동통신가입자순증규모의약 2% 를차지하면서 MVNO 시장에서선도사업자이미지를구축하고있습니다. 헬로모바일은최고 4% 까지요금절감이가능한합리적인가격, CJ 보유자원을결합한라이프스타일패키지, MNO 와차별화되는상품 ( 스마트폰종량형요금제 ), 티빙과원카드혜택등지속적인상품경쟁력강화로월별신규가입자규모가증가추세를보이며런칭 7 개월만에 만명의가입자를확보하게되었습니다. 헬로모바일로인해타 MSO 와는달리당사는 QPS(Quadruple Play Service) 결합상품가입자를유치할수있는서비스라인업구축이완료된상황으로, 특히 CJ 그룹의생활문화콘텐츠를활용하여타 MVNO 사업자는물론기존통신사와도차별된 Life Cycle 에특화된가치의제공을위한상품개발을지속할계획입니다. 또한헬로모바일사업의조기안정화와시장경쟁력확보를위해상품경쟁력강화뿐만아니라유통기반조기확대, 단말경쟁력확보등핵심역량을조기에 dart.fss.or.kr Page 31
강화할예정입니다. 2. 주요제품, 서비스등 가. 사업부문별주요서비스실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분주요제품명관련서비스매출액구성비 방송헬로 tv 아날로그 TV 서비스, 디지털 TV 서비스및양방향 부가서비스 262,43 42.9% 인터넷헬로 net 인터넷접속서비스 4,138 17.% 광고헬로 tv 우리동네지역광고, 지역이벤트및공연 홈쇼핑채널송출서비스 153,453 25.1% 부가서비스 헬로 fone, tving 인터넷전화 (VoIP), N 스크린 55,42 9.1% 헬로 mobile MVNO( 단말기매출제외 ) 및 SO 경영지원 상품매출 - MVNO 무선전화단말기판매 35,719 5.9% 계 611,133 1.% 한국채택국제회계기준에따라연결기준으로작성된 212 년 9 월말까지누적매출입니다. 나. 주요서비스가격변동추이 ( 단위 : 원 ) 구분 212 년 3 분기 ( 제 18 기 ) 211 년 ( 제 17 기 ) 2 년 ( 제 16 기 ) 비고 아날로그방 송 보급형 8, 8, 8, 의무형 4, 4, 4, 디지털방송 Premium HD 22, 22, 22, - 장비임대료 7,원 (HD)/ Basic HD 15, 15, 15, 5,원 (SD) 별도 - PVR 이용료 : 4,원 인터넷 광랜 (16M) 33, 33, 33, 프라임 (2M) 3, 3, 3, - 장비임대료 7,원별도 인터넷전화 헬로폰 ( 기본료 ) 4, 4, 4, - 가입비 & 설치비 2, 원및 MTA 임대료 2, 원별도 주 ) 상기금액은단품서비스와무약정을기준으로한월단위기본요금이며, 아날로그방송요금의경 우합병시기본료차이로인하여 SO 별로일부금액차이가있을수있음 방송, 인터넷및인터넷전화요금의경우약관요금을기준으로하고있으며, 약관은방송법및전기통신사업법에근거하여방송통신위원회신고및허가된내용으로별도고시가있는경우를제외하고는신설또는변경되지않습니다. 그러나당사는기존약관요금을근간으로하여경쟁사의요금변동상황에따라시장에서가격경쟁력을확보할수있는수준으로요금 dart.fss.or.kr Page 32
을조정하고있습니다. 광고의경우는가입자증가에따른방송광고커버리지확대, 광고송출채널의시청률변동, 기반시설 ( 광고채널삽입기 ) 확대또는디지털방송양방향광고결합상품판매등을통한상품력강화요인들이주요가격변동요인으로작용하고있습니다. 3. 생산및설비 가. 서비스에관한생산능력 당사의경우유통서비스업으로생산능력, 생산실적및가동률의기재를생략합니다. 나. 서비스를제공하기위한매입능력 당사는케이블 TV 및인터넷서비스가주요영위사업이므로일반제조업과달리원재료구매와같은매입업무는없습니다. 다만, 방송을위한각종프로그램, 방송이나인터넷사업을위해임대한전송망, 인터넷서비스를위한백본망 (Backbone) 을서비스제공의원재료로간주할수있으며이에대한사용료를지급하는것을매입활동이라할수있습니다. ( 방송프로그램공급 ) 프로그램공급과관련된계약은매년초프로그램공급사 (PP) 와의개별계약을통해이루어집니다. 계약체결전에마케팅전략과가입자의요구를반영하여 PP 사를엄선하고, 선정된 PP 사를대상으로계약이진행됩니다. PP 사와의계약금액은해당 PP 의시청률, 해당 PP 가송출될티어 ( 상품 ), 그리고당사의정책과방송통신위원회가제시한가이드라인을고려하여책정하게되고, 대금은매월전액현금으로지급하고있습니다. ( 전송망사용 ) 당사는대부분의전송망을자가망화하여사용하고있으나일부 DMC 에서장거리에있는 SO 에방송신호를송신할경우일부망을 Network Integration 사업자 (SK 브로드밴드등 ) 와같은업체와임차계약하여사용하고있습니다. 일부망을임차하여사용하는이유는장거리로자가망을설치하여운영하는것보다기존의전송망을임차하여사용하는것이비용적측면에서효율적이기때문입니다. 전송망사용료가당사의서비스제공원가에서차지하는비중이아주적습니다. ( 백본망사용 ) 인터넷서비스제공을위해서는인터넷사용자끼리의상호접속이필요합니다. 이에당사의인터넷가입자와타기간통신사업자의가입자간상호접속을위하여 KT, SK 브로드밴드등타기간통신업자들에게백본사용료를지불하고있습니다. 백본사용료가당사의서비스제공원가에서차지하는비중은 5% 미만입니다. ( 원재료의제품별비중 ) 원재료의제품별비중은사업의특성상산출하기어렵습니다. ( 원재료가격변동추이및가격변동원인 ) 원재료가격변동추이및원인은사업의특성상산출하기어렵습니다. dart.fss.or.kr Page 33
다. 영업활동에필요한소유부동산내역 ( 단위 : 천원 ) 구분기초취득처분사업결합으로인한증감 상각기타증감 * 기말 토지 21,47,865 - - - - (1,924,877) 19,122,98 8 건물 35,337,518 67,934 - - (6,837,913) (4,16,64) 24,55,89 9 합계 56,385,383 67,934 - - (6,837,913) (5,941,517) 43,673,88 7 * 기타증감은투자부동산으로대체 4. 매출에관한사항 가. 사업부문별매출실적및판매비율 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 18 기 3 분기제 17 기 3 분기제 17 기제 16 기 매출액비율매출액비율매출액비율매출액비율 비고 방송사업매출 262,43 42.9% 199,428 46.4% 268,43 46.1% 27,722 47.8% 국내 인터넷사업매출 4,138 17.% 94,38 21.9% 125,16 21.5% 93,377 21.5% 매출 광고서비스사업매출 153,453 25.1% 98,99 22.8% 132,241 22.7% 89,74 25% 부가서비스사업매출 55,42 9.1% 37,633 8.8% 54,623 9.4% 41,419 9.5% 상품매출 35,719 5.9% 874 2% 1,49 3% 2,633 6% 합계 611,133 1. 43,72 1. 581,944 1. 434,225 1. % % % % 주 ) 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 으로작성된연결재무제표기준입니다. 나. 사업부문별주요제품 사업부문별 주요제품명 주요용도 방송 헬로TV 아날로그및디지털케이블TV 서비스 인터넷 초고속인터넷 헬로넷 인터넷접속서비스 인터넷전화 헬로폰 인터넷전화 (VoIP) 서비스 광고 TV광고 - 지역광고 홈쇼핑송출 - 홈쇼핑채널송출 dart.fss.or.kr Page 34
기타매출 tving, 헬로모바일 N 스크린, MVNO, SO 경영지원, 송출대행등 다. 판매경로및판매방법등 ( 판매조직 ) 구분영업팀콜센터 ( 외주 ) 문화공헌팀 주요업무 - 유통점및협력업체를통한가입자유치 - 현장판촉및프로모션 - 이벤트 - 텔레마케팅을통한가입자유치 - 고객사후관리 - 지역 SPOT 광고영업및관리 - 공연사업및광고주사후관리 - 공연 / 전시, 이벤트기획및수주 당사는 2 년부터콜센터의명칭을고객행복센터로정하고동업무를 ( 주 ) 씨제이텔레닉스에위탁하여운영하고있습니다. 콜센터위탁운영을위하여 씨제이텔레닉스와용역자산양수도계약을 29 년 12 월 31 일자로체결하여위탁사용료를지불하고있습니다. ( 판매경로 ) 당사의케이블 TV, 인터넷서비스등기본서비스의판매경로는크게사내영업조직을통하여이루어지는직접판매경로와기타사외여러수단을이용하여수행되는간접판매경로로구분할수있습니다. [ 직접판매 ] 구분 내용 영업직원 온라인 기타 내부현장영업인력에의한가입신청 고객이직접홈페이지를통하여가입신청 대규모단지내홍보부스운영을통한가입신청 [ 간접판매 ] 구분 콜센터 (I/B) 콜센터 (O/B) 내용 고객이직접고객센터로전화하여가입신청 고객센터내텔레마케터에의하여가입신청 영업유통점당사와계약된영업유통점을통한가입신청 ( 영업수수료지급 ) 협력업체 현장기사의설치, 철거, A/S 작업을위해댁내방문한기사를통한가입신청 dart.fss.or.kr Page 35
[ 광고상품판매 ] 광고종류 광고종류-소분류 판매방법 비고 방송광고 PP사의 SB광고시간대판매 광고업무담당자의직접영업광고대행사영업 지역채널프로그램광고판매광고업무담당자의직접영업 광고대행사영업 지역채널프로그램협찬 프로그램제작사및담당 PD 직접수 주 프로그램제작 및송출수입 이벤트, 공연사업 공연판권구매및유통, 티켓 판매사업 지자체이벤트대행사업 당사직접및기획사와공동진행 당사직접수주 양방향광고 I-AD & VOD 광고당사직접수주 지역채널데이터방송광고 광고업무담당자의직접영업 광고대행사영업 신수종사업홍보대행및 SI 사업등기획사에서영업수주 광고상품판매는판매조직의현장판촉및내사방문등직접적가입자유치와콜센터전화상담, 방문판매영업및유통점등외부채널을통한대행가입자유치를병행하고있습니다. ( 판매방법및조건 ) 종합유선방송이용약관에정해진바에따라월수신료를부과하고있으며, 수신료는익월납부제로청구하고있습니다. ( 판매전략 ) 1) 기존고객유지전략 - 기존고객대상매거진정기발송을통한커뮤니케이션활성화 - AS 고객대상해피콜을통해불편사항접수및해결 - 기존고객대상정기적인 SMS 발송및이벤트안내 ( 시사회초청등 ) - 지역민대상으로정기적인오프라인이벤트시행 ( 둘레길걷기, 다문화체험등 ) 2) 수익성강화전략 - 가격경쟁력에서우위를보이는번들상품판매강화 - 고부가가치상품판매주력 ( 인터넷상품, 디지털상품 ) - 영업대리점관리강화 3) 서비스품질제고 - 지속적인전송망 Upgrade 로케이블 TV 및인터넷서비스품질제고 - 접점인원대상교육강화를통한신속한해결로서비스만족도제고 - 서비스품질향상을위한 QOS 도입및운용 - 장애및작업안내공지시스템 (TOMS) 도입 dart.fss.or.kr Page 36
4) 대고객서비스강화 - 고가고객및고령고객대상 IVR 직접연결권부여를통한 CS 강화 - 작업 / 장애공지시스템운영도입 (TOMS) - 스마트폰을통한고객행복센터어플개발및제공 - 청구서지면을통한활용도개선및지로청구서표기개선 5) 인적역량강화 - 접점서비스인력의 CS Mind set 및스킬강화를위한 CS 아카데미운영 - PRM 사이트내온라인동영상을통한 skill 향상제고 5. 시장위험과위험관리 가. 시장위험 (1) 외환위험관리 당사의외환위험은주로인식된자산과부채의환율변동과관련하여발생하고있습니다. 외환위험은미래예상거래및인식된자산ㆍ부채가기능통화외의통화로표시될때발생하고있습니다. 당분기말및전기말현재당사가보유하고있는외화표시화폐성자산및부채의내용은다음과같으며, 환율변동효과가중요하지않을것으로예상됩니다. ( 원화단위 : 천원 ) 과목 주 ) 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 으로작성된연결재무제표기준입니다. (2) 가격위험관리 당분기말 당사는재무상태표상매도가능금융자산으로분류되는지분증권의가격위험에노출되어있습니다. 당사의시장성있는지분증권에대한투자는경영진의판단에따라이루어지고있으며, 시장성있는지분증권이중요하지않기때문에지분증권에대한별도의투자정책은보유하고있지않습니다. (3) 현금흐름및공정가치이자율위험관리 ( 원화단위 : 천원 ) 전기말 외화원화환산액외화원화환산액 매출채권 USD 18,524 2,721 USD 24,122 27,82 JPY 1,26, 18,158 JPY - - 미지급금 USD 523,215 585,268 USD 523,215 63,424 dart.fss.or.kr Page 37
당사의경우이자부부채가중요하기때문에비용및영업현금흐름은시장이자율로부터독립적이지않으며, 당사의이자율위험은차입금에서비롯됩니다. 변동이자율로발행된차입금으로인하여현금흐름이자율위험에노출되어있으며, 차입금중이러한이자율위험에노출되어있는부분에대해서는이자율변동위험을회피하기위한목적으로변동이자율을수취하고고정이자율을지급하는이자율스왑계약을체결하고있습니다. 당사는이자율위험에대해다양한방법의분석을수행하고있습니다. 이자율변동위험을최소화하기위해재융자, 기존차입금의갱신, 대체적인융자및위험회피등다양한방법을검토하여당사에게가장유리한자금조달방안에대한의사결정을수행하고있습니다. 나. 신용위험 신용위험은전사차원에서관리되고있으며, 신용위험은보유하고있는대여금및수취채권을포함한거래처에대한신용위험뿐만아니라현금및현금성자산, 은행및금융기관예치금, 파생상품등으로부터발생하고있습니다. 은행및금융기관의경우, 독립적인신용등급기관으로부터의신용등급을고려하여거래를하고있고일반거래처의경우고객의재무상태, 과거경험등기타요소들을고려하여신용을평가하게됩니다. 다. 유동성위험 당사는충분한현금및시장성있는유가증권의유지, 적절하게약정된신용한도금액으로부터의자금여력및시장포지션을결제할수있는능력등을포함하고있습니다. 활발한영업활동을통해신용한도내에서자금여력을탄력적으로유지하고있습니다. 라. 자본위험관리 당사의자본관리목적은계속기업으로서주주및이해당사자들에게이익을지속적으로제공할수있는능력을보호하고자본비용을절감하기위해최적자본구조를유지하는것입니다. 회사는자본조달비율에기초하여자본을관리하고있으며, 자본조달비율은순차입금을총자본으로나누어산출하고있습니다. 순차입금은차입금및사채총계 ( 재무상태표에표시된것, 금융리스부채포함 ) 에서현금및현금성자산을차감한금액입니다. 보고기간종료일현재자본조달비율은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 당분기말 전기말 차입금및사채총계 493,63 345,634 차감 : 현금및현금성자산주1) 42,743 64,46 순차입금 45,887 281,174 자본총계 523,2 621,944 자본조달비율 86.2% 45.2% 주 ) 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 으로작성된연결재무제표기준입니다. dart.fss.or.kr Page 38
주 1) 단기금융상품포함 6. 파생상품거래현황 당사는차입금의변동이자에대한이자율변동위험을회피할목적으로이자율스왑계약을체결하고있으며, 보고기간종료일현재파생상품체결현황은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) ( 단위 : 천원 ) 계약사항 Buy/Sell 계약건 수 계약금액공정가치파생상품평가손익 ( 기타자본항목 ) 이자율스왑 BUY 3 221,5, (3,827,761) (2,91,443) 주 ) 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 으로작성된연결재무제표기준입니다. 7. 연구개발활동 가. 연구개발담당조직 연구개발활동은당사의본사부서중기술실내의 ' 스마트홈이노베이션센터 ' 에서이루어지고있습니다. 현재스마트홈이노베이션센터의인원현황은아래와같습니다. 직급 인원수 주요업무 팀장 1 연구소업무총괄 과장 2 - 연구개발, 표준화 - 신기술및신규서비스발굴, Hybrid STB 개발 - 신규서비스기술분석, 장비운용성검토 - 정책대응, 국책과제수행, 기가인터넷사업 - 논문제출 대리 1 - 신기술및신규서비스발굴 - 기가인터넷사업 - 국내외기술동향분석 사원 2 - 신기술및신규서비스발굴 - 국내외기술동향분석 스마트홈이노베이션센터는내부과제와외부과제수행과같은연구개발활동을수행하고있습니다. 내부과제는매년경영기획시회사가내부적으로필요하다고판단한사안에대하여과제가주어지며, 외부과제는방송통신위원회, 서울시등과같은외부기관에서주어지는과제들입니다. 이와같은과제수행과정에서스마트홈이노베이션센터는주로기획업무를담당하고실제솔루션개발은외주개발업체를통하여진행하고있습니다. 외주업체들은네트 dart.fss.or.kr Page 39
워크솔루션사업자, 방송솔루션사업자, 서비스솔루션업체등이며, 솔루션개발후당사는소유권을보유하게되고개발업체에는사용권을부여하고있습니다. 나. 연구개발실적및향후연구개발계획 연구과제연구결과기대효과 28 차세대방송플랫 폼 하이브리드셋톱박스시험서비스 (29.) ㅡ서비스개발의편리성제공 ㅡ다양한부가서비스확보 ㅡ killer 콘텐츠제공가능 29 SMB 방송플랫폼여관, 호텔등에서이용가능한 HD 방송용 STB 개발 ㅡ투자비용감소 ㅡ운영비용절감 홈네트워크 2 HFC 기반네트워 크고도화 홈게이트웨이, 펨토셀, MoCA, DLNA, 댁내배선솔루션개발 1 RFoG( 옥내형 )- 김포, 은평, 부천설치및서비스제공 (2~211) 2 RFoG( 옥외형 )- 부천시험검증 (2111) 3 WiFi(Mesh형, AP형 )- 양천, 부천시범서비스제공 (2111) 가정내 QPS 장악을위한홈게이트웨이선점ㅡ HFC 네트워크광대역화ㅡ Giga 인터넷서비스제공ㅡ HFC 기반으로댁외네트워크로확장 n-screen 서비스서비스시연, 시범서비스제공 (2112) 방송서비스윈도우확장을통한서비스경쟁력강화 스마트뷰어 서비스시연 (2112) ㅡ방송통신융합기반의경쟁력있는다양한서비스기반확보ㅡ PC 및셋톱박스사용자간영상공유기반의서비스, SIP기반 Caller ID 서비스솔루션개발및적용 211 집합형 icm 서비스시험검증- 양천, 대구 (211.5) 케이블기반멀티스크린서비스를위한기반마련 전자책서비스소셜비디오스트리밍서비스학습콘텐츠기술개발 멀티미디어북저작도구, 앱빌더, PC 뷰어, 안드로이드탭용뷰어개발, 콘텐츠마켓개발 SNS 연동기술개발및비디오스트리밍서비스개발증강기법을활용한방송및모바일어플리케이션개발 ㅡ기존 pdf 형식에서벗어나멀티미디어, 커머스등이추가된양방향멀티미디어전자책서비스ㅡ TV중심방송사업자에서융합형멀티미디어콘텐츠플랫폼으로사업영역확장에기여ㅡ비디오스트리밍서비스 + SNS + 멀티뷰 + 웹프리젠테이션등의클라우드기반서비스제공ㅡ고객이만든비디오콘텐츠유통플랫폼구현ㅡ학습자참여형인터랙션 3D입체가상체험학습콘텐츠기술ㅡ증강기법기술적용을통한신개념서비스발굴 212 헬로스테이션차세대게이트웨이기반의스마트홈서비ㅡ멀티스크린및스마트홈서비스제공이가능한차 dart.fss.or.kr Page 4
스 개발 세대 홈게이트웨이 RF/PON기반 Giga급전송기술개발 UHDTV 방송기술개발학습콘텐츠기술개발 FTTH Giga서비스와케이블방송서비스를동시에제공하는단일네트워크장비개발차세대초고화질방송기술개발증강기법을활용한방송및모바일어플리케이션개발 ㅡ유비쿼터스환경에적합한스마트홈서비스제공고품질방송과초고속인터넷을동시에제공하는융합네트워크구성및서비스제공초고화질방송서비스제공ㅡ학습자참여형인터랙션 3D입체가상체험학습콘텐츠기술개발 2차년도ㅡ증강기법기술적용을통한신개념서비스발굴 Giga 인터넷 Giga 인터넷시범서비스, 상용서비스ㅡ Giga 인터넷시범사업 4 차년도 ㅡ브로드밴드서비스고도화전략구현, ㅡ미래신규서비스발굴 8. 그밖에투자의사결정에필요한사항 당사는영위하는사업과관련하여방송콘텐츠및방송수신관련특허권을취득하여보유하고있으며, 중요한특허권의내역은다음과같습니다. 구분명칭출원 / 등록일존속기간만료일 특허관련 제품기재 최근사업기간 매출액 디지털방송멀티채널방송에서전자프로그램가이드제공장치및전자프로그램가이드화면구성방법 24.129 224.129 헬로TV 212년 3분기누적방송사업매출 :262,43억 원주 ) 디지털방송방송수신장치및리셋방법 25.7.1 227.6.25 디지털방송방송시스템및방송서비스방법디지털방송방송시스템, 방송서비스방법, 방송수신장치및수신방법디지털방송방송시스템및방송서비스방법디지털방송방송수신장치를관리하는시스템및방법디지털방송멀티채널방송에서의지역별방송데이터수신장치및방법디지털방송케이블방송콘텐츠와연계된동영상서비스시스템및방법 25.2.17 225.7.1 25.7.29 225.7.29 25.9.2 225.9.2 26.9.28 226.9.28 28.3.31 227.6.25 28.12.2 228.12.2 dart.fss.or.kr Page 41
디지털방송케이블방송통신서비스방법, 케이블방송통신용하이브리드셋톱박스및미들웨어가기록된기록매체디지털방송가상채널맵핑을이용한사용자제공콘텐츠서비스방법및시스템, 그리고그를위한셋톱박스 28.12.2 228.12.2 28.12.2 228.12.2 디지털방송방송수신장치및방법 29.3.24 229.3.24 디지털방송통합케이블모뎀 2111.3 2311.3 웹 TV 방송콘텐츠인기도산출시스 2111.3 2211.26 티빙 n/a 템및방법. 주 ) 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 으로작성된연결재무제표기준입니다. dart.fss.or.kr Page 42
III. 재무에관한사항 1. K-IFRS 적용요약연결재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제18기 3분기 제17 기 제16 기 212년 9월말 211년 12월말 2년 12월말 [ 유동자산 ] 262,798 216,954 123,868 ㆍ현금및현금성자산 29,727 32,92 41,83 ㆍ매출채권 97,743 6,677 58,646 ㆍ기타유동자산 55,977 18,617 24,139 ㆍ매각예정자산 79,352 4,758 - [ 비유동자산 ] 1,99,339 969,13 84,966 ㆍ유형자산 597,279 527,67 49,29 ㆍ영업권 364,915 355,45 38,838 ㆍ투자부동산 12,821 7,513 368 ㆍ기타비유동자산 124,324 78,56 41,731 자산총계 1,362,138 1,186,83 964,834 [ 유동부채 ] 5,964 527,127 329,75 [ 비유동부채 ] 337,964 129,689 322,88 부채총계 838,928 656,816 651,163 [ 지배기업소유주지분 ] 522,877 528,98 313,515 ㆍ자본금 173,157 173,157 138,756 ㆍ기타불입자본 (83,82) 42,93 (69,585) ㆍ기타자본항목 2,288 774 7,733 ㆍ이익잉여금 431,233 312,956 236,611 [ 비지배지분 ] 333 288 156 자본총계 523,2 529,267 313,67 212 년 1 월 1 일 ~ 212 년 9 월 3 일 211 년 1 월 1 일 ~ 211 년 12 월 31 일 2 년 1 월 1 일 ~ 2 년 12 월 31 일 매출액 611,133 66,2 525,246 영업이익 117,554 136,656 8,954 법인세비용차감전순이익 97,718 4,296 88,353 연결총당기순이익 79,471 77,23 7,221 지배기업소유주지분 79,425 77,1 7,225 비지배지분 45 (78) (4) 기본주당이익 ( 원 ) 1,159원 1,268 1,24 dart.fss.or.kr Page 43
연결에포함된회사수 12 9 2 주 ) 상기연결재무정보는한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. 212 년 2 분기중이루어진 ( 주 ) 씨제이헬로비전영동방송등 4 개사와의사업결합은최상위지배자의동일지배하에있는종속회사간의사업결합으로피합병법인의재무제표상자산, 부채및자본의장부가액을승계하여회계처리하였고, 비교목적으로작성되는전기의재무제표는이미지분통합이이루어진것으로가정하여재작성되었습니다. 2. K-IFRS 적용요약재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제18기 3분기 제17 기 제16 기 212년 9월말 211년 12월말 2년 12월말 [ 유동자산 ] 185,545 145,547 122,18 ㆍ현금및현금성자산 15,719 25,569 39,767 ㆍ매출채권 86,853 58,79 58,646 ㆍ기타유동자산 38,785 18,32 23,767 ㆍ매각예정자산 44,187 43,867 - [ 비유동자산 ] 1,149,433 941,93 842,486 ㆍ유형자산 53,89 58,99 49,29 ㆍ영업권 38,838 38,838 38,838 ㆍ투자부동산 12,75 7,513 368 ㆍ기타비유동자산 323,955 115,833 43,251 자산총계 1,334,978 1,86,64 964,666 [ 유동부채 ] 344,514 271,53 135,853 [ 비유동부채 ] 42,162 286,249 514,195 부채총계 746,675 557,32 65,48 [ 자본금 ] 173,157 173,157 138,756 [ 기타불입자본 ] 44,218 44,218 (67,461) [ 기타자본항목 ] 2,288 774 7,733 [ 이익잉여금 ] 368,639 311,189 235,589 자본총계 588,32 529,338 314,617 212 년 1 월 1 일 ~ 212 년 9 월 3 일 211 년 1 월 1 일 ~ 211 년 12 월 31 일 2 년 1 월 1 일 ~ 2 년 12 월 31 일 매출액 525,28 581,944 434,225 영업이익 94,797 132,68 88,315 법인세비용차감전순이익 73,2 1,26 66,357 당기순이익 57,468 76,357 52,942 기본주당이익 ( 원 ) 839원 1,256 967 dart.fss.or.kr Page 44
주 ) 상기재무정보는한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. 3. 재무정보이용상의유의점 (1) 회사가채택한재무제표작성기준 당사와당사의종속기업 ( 이하 ' 당사 ') 의연결재무제표는연차재무제표가속하는기간의일부에대하여기업회계기준서제 34 호 ' 중간재무보고 ' 를적용하여작성하는요약중간재무제표입니다. 동요약중간재무제표에대한이해를위해서는한국채택국제회계기준에따라작성된 211 년 12 월 31 일자로종료하는회계연도에대한연차연결재무제표를함께이용하여야합니다. * 자세한내용은연결검토보고서 ' 주석 2. 재무제표작성기준및중요한회계정책 ' 을참조하여주시기바랍니다. (2) 회계처리방법변경제 18 기 3 분기회사의회계정책은전기와동일하게작성되었습니다. (3) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 ( 가 ) 합병 당사는영업부문의상호보완를통한대외경쟁력강화및경영효율성증대를통한시너지효과의극대화등을도모하기위하여 2 년에는 ( 주 ) 씨제이헬로비전드림씨티방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전해운대기장방송및 ( 주 ) 한국케이블티브이모두방송을흡수합병하였습니다. 1) 피합병회사의개요및합병비율 1 ( 주 ) 씨제이헬로비전드림씨티방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전해운대기장방송, ( 주 ) 한국케이블티브이모두방송 ( 제 16 기, 2 년 ) 구분 ( 주 ) 씨제이헬로비전 드림씨티방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전 해운대기장방송 ( 주 ) 한국케이블티브이모 두방송 대표이사노성철이경훈, 김형준변동식, 장철수 주요사업 종합유선방송및 종합유선방송및 종합유선방송및 초고속인터넷외 초고속인터넷외 초고속인터넷외 이사회승인일 2년 5월 28일 2년 8월 9일 2년 8월 9일 합병승인주주총회 2년 7월 15일 - ( 소규모합병 ) - ( 소규모합병 ) 합병기일 2년 8월 31일 2년 11월 3일 2년 11월 3일 합병비율 1:5.5475 1:1.289 1:69 합병시교부한주식의 14,127,632 주 1,831,897 주 54,8 주 총수 ( 액면가액 2,5 원 ) ( 액면가액 2,5 원 ) ( 액면가액 2,5 원 ) dart.fss.or.kr Page 45
2) 합병전ㆍ후의재무제표 1 ( 주 ) 씨제이헬로비전드림씨티방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전해운대기장방송, ( 주 ) 한국케이블티브이모두방송 ( 제 16 기, 2 년 ) ( 단위 : 천원 ) 합병전대차대조표 (2 년 8 월 31 일 ) 과목 ( 주 ) 씨제이헬로비전 ( 주 ) 씨제이헬로비전 드림씨티방송 합병후대차대조표 자산 81,189,678 5,227,84 93,7,575 부채 39,665,212 22,823,918 4,368,145 자본 4,524,466 82,43,922 492,639,43 ( 단위 : 천원 ) 합병전대차대조표 (2 년 11 월 3 일 ) 과목 ( 주 ) 씨제이헬로비전 ( 주 ) 씨제이헬로비전해운대기장방송 ( 주 ) 한국케이블 티브이모두방송 합병후대차대조표 자산 9,983,95 48,43,811 4,53,687 942,625,357 부채 4,927,995 3,74,563 1,96,71 432,64,715 자본 5,55,1 17,699,248 2,596,986 59,984,642 ( 나 ) 중요한지분인수 1 ( 주 ) 포항종합케이블방송사및 ( 주 ) 씨제이헬로비전신라방송지분인수건 ( 주 ) 씨제이헬로비전은신규 SO 인수를통한규모의경제실현으로경쟁력을확보하기위하여 211 년 3 월 15 일 ( 주 ) 포항종합케이블방송사및 ( 주 ) 씨제이헬로비전신라방송지분 97.46% 및 1% 를각각 43,867 백만원과 58,85 백만원에취득하여 ( 주 ) 포항종합케이블방송사외 6 개회사에대하여지배력을획득하였습니다. 연결회사가 ( 주 ) 포항종합케이블방송사및 ( 주 ) 씨제이헬로비전신라방송그룹에대하여지불한이전대가와취득일의인수한자산, 부채의가액및비지배지분의공정가치는다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구 분 금 액 이전대가 2,672 현 금 (*) 2,672 식별가능순자산의공정가치 56,85 현금및현금성자산 464 dart.fss.or.kr Page 46
유형자산,79 무형자산 6,115 매각예정자산 134,338 기타자산 2,899 단기차입금 (,2) 장기차입금 (1,333) 매각예정부채 (79,57) 기타부채 (5,942) 비지배지분 (845) 영업권 46,667 인수에서발생한영업권은주로연결회사와 ( 주 ) 한국케이블티브이포항방송및 ( 주 ) 신라케이블방송그룹의영업을결합하여발생하는규모의경제효과와인수한고객기반에따른것입니다. 비지배지분은피취득자의순자산중비례적지분으로측정하였습니다. 2 ( 주 ) 씨제이헬로비전영동방송등 4 개법인주식인수건 ( 주 ) 씨제이헬로비전은 212 년 5 월 3 일씨제이이앤엠 ( 주 ) 로부터 ( 주 ) 씨제이헬로비전대구수성방송등 4 개법인의지분 1% 를인수하여보유하게되었습니다. 이를통해 SO 시장내입지및디지털케이블시장의선두지위가강화되며, 규모의경제를통한비용효율성및인적 / 운영역량이향상되어중장기적으로기업가치증대를기대하고있습니다. 자산 ( 주식 ) 양수도가액 자산의종류주식수지분율양수도가액 ( 주 ) 씨제이헬로비전대구수성방송보통주식 ( 주 ) 씨제이헬로비전대구동구방송보통주식 ( 주 ) 씨제이헬로비전영동방송보통주식 ( 주 ) 씨제이헬로비전아라방송보통주식 4,주 1% 2,1백만원 5,주 1%,6백만원 3,383,주 1% 75,1백만원 2,,주 1% 63,9백만원 소계 - - 169,7 백만원 자산 ( 주식 ) 양수도로인하여승계한자산과부채의사업결합일현재장부금액은다음과같습니다. ( 사업결합일 ) ( 단위 : 천원 ) dart.fss.or.kr Page 47
구 분 ( 주 ) 씨제이헬로비전 영동방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전 대구수성방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전 대구동구방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전 아라방송 합계 피인수법인자산의장부금 42,158,644 2,75,186,956,544 42,493,16 116,313,39 액 유동자산 11,85,424 8,716,742 3,253,635 9,714,781 33,535,582 현금및현금성자산 4,75,26 3,496,733 2,2,461 6,398,499 16,845,719 매출채권 3,884,944 1,618,673 93,6 3,,95 9,444,628 재고자산 25,665 1,96 57,763 84,944 494,278 기타자산 2,964,789 3,5,43 65,35 22,433 6,75,957 비유동자산 3,38,22 11,988,444 7,72,99 32,778,235 82,777,88 유형자산 28,559,642 9,98,766 6,84,261 21,143,356 66,524,25 무형자산 1,194,193 321,318 117,958,896,361 12,529,83 기타자산 554,385 1,686,36 744,69 738,518 3,723,953 피인수법인부채의장부금 6,33,626 3,219,328 1,996,786 11,391,569 22,641,39 액 유동부채 5,97,874 2,95,22 1,897,98 11,142,128 21,897,122 매입채무 496,545 147,285 9,666 414,84 1,168,3 차입금 - - 258,4 5,, 5,258,4 기타부채 5,411,329 2,82,737 1,529,32 5,727,324 15,47,422 비유동부채 125,752 269,36 99,688 249,441 744,187 확정급여채무 95,97 255,416 37,8 131,28 519,539 이연법인세부채 - - - 117,319 117,319 기타자산 29,845 13,89 62,68 914 7,329 피인수법인순자산장부금 36,125,18 17,485,858 8,959,758 31,1,447 93,672,81 액 세부사항은 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 212 년 3 월 15 일제출한주요사항보고서를참조하여주시기바랍니다. (4) 자산유동화와관련한자산매각의회계처리및우발채무등에관한사항 - 해당사항없습니다. (5) 한국채택국제회계기준이재무제표에미치는영향 ( 연결회사의재무상태, 경영성과및현금흐름에미치는영향 ) 및한국채택국제회계기준에따라회사가선택또는적용을면제한회계처리방법 개시한국채택국제회계기준재무상태표의작성과관련하여당사가적용한회계정책과과거회계기준에서한국채택국제회계기준으로의전환이재무상태, 재무성과와현금흐름에미친 dart.fss.or.kr Page 48