1. 회사의 개요 가.회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 씨제이오쇼핑이라고 표기합니다. 영문으로는 CJ O SHOPPING CO., Ltd라고 표기합니다. 약식으로 CJ오쇼핑,CJ O 쇼핑, CJ O Shopping, 그리고 CJOS 등으로 표기합니다. 나

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1 분 기 보 고 서 (제 17 기) 사업연도 2010년 01월 01일 2010년 09월 30일 부터 까지 금융위회 한국거래소 귀중 2010년 11월 12일 회 사 명 : (주)씨제이오쇼핑 대 표 이 사 : 이 해 선 본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 방배동 2724번지 (전 화) 02) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지총괄 부사장 (성 명) 신 현 재 (전 화) 02) 대표이사 등의 확인 2010년 3분기보고서_대표이사 서명 확 인 서 우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허 위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.( 주식회사의외부감사에관한 법률 제2조에 의한 외감대상법인에 한함) 주식회사 씨제이오쇼핑 대표이사 이 해 선 (서명) 신고업무담당이사 신 현 재 (서명) I. 회사의 개요

2 1. 회사의 개요 가.회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 씨제이오쇼핑이라고 표기합니다. 영문으로는 CJ O SHOPPING CO., Ltd라고 표기합니다. 약식으로 CJ오쇼핑,CJ O 쇼핑, CJ O Shopping, 그리고 CJOS 등으로 표기합니다. 나.설립일자, 주소 등 당사는 1994년 12월 16일 종합유선방송사업과 홈쇼핑 프로그램의 제작ㆍ공급 및 도ㆍ소 매업을 목적으로 설립되었습니다. 회사는 1999년 11월 23일 한국증권업협회에 등록한 공 개기업으로, 서울시 서초구 방배동 2724번지에 본점을 두고 있습니다. (전화번호: , 홈페이지: company.cjmall.com) 다. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사는 케이블TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰, 카탈로그 등의 매체를 이용하여 상품 및 서비 스를 제공하는 통신판매사업자로 "전자상거래등에서의소비자보호에관한법률"에 의거하여 "통신판매업자" 신고를 득하였으며, 특히 케이블TV홈쇼핑 사업을 영위하기 위하여 방송 법에 의거 "상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업자"로 방송통신 위회의 승인을 득한 바 있고, 매3년마다 재승인을 득하여야 합니다. 라. 주요사업의 내용 및 향후 추진 신규사업에 대해 요약 설명 CJ오쇼핑은 5개의 스튜디오 및 첨단 방송 인프라를 갖추고 고품질의 홈쇼핑 방송을 제작 하고 있으며, 전자상거래 전용 첨단 물류센터와 콜센터를 운영하여 수준높은 서비스를 제 공하고 있습니다. 매 달 약 400~500만명의 고객에게 발송되는 카탈로그는 1997년 창간한 이래 공간, 시 간의 제약없이 계획적인 쇼핑을 할 수 있는 장점으로 고객의 지속적인 호응을 얻고 있습 니다. CJmall은 60만 여종의 다양한 상품을 구비하고 있는 인터넷 쇼핑몰로 까다로운 여성 고객들의 선호도가 특히 높으며, 고품질의 상품과 합리적 가격, 안정적 배송 서비스로 높은 신뢰를 얻고 있습니다. CJ오쇼핑은 새로운 채널과 사업 영역 개척에도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 2005년 12월 최초로 T-commerce 전용 데이터 방송 서비스인 CJTmall을 개국함으로써 T- commerce 시대를 열었으며, 휴대폰과 인터넷 쇼핑몰이 결합된 M-commerce에도 앞선 진 출로 휴대폰의 핫넘버만 누르면 바로 모바일 CJmall에 연결되는 서비스를 제공하고 있습 니다. 뿐만 아니라, 2010년에는 업계 최초로 아이폰 전용 어플리케이션을 출시하며 급변 하는 M-commerce 환경에 맞춰 발전해가고 있습니다. 또한, 방송과 인터넷을 결합시킨 동영상 서비스인 etv 홈쇼핑을 더욱 발전시켜 제 2의 채 널로 구축하는데 성공하였습니다. 중국 상해의 동방CJ의 성공을 발판으로 2008년 10월 중국 천진에 천천CJ를 개국하였으며, 인도와 베트남 등 글로벌 기업이 되기 위한 활동에 박차를 가하고 있습니다. 마. 계열회사의 총수 및 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 씨제이에 속한 계열회사로서 보 고서 작성 기준일 현재 씨제이 기업집단에는 150개 계열회사가 소속되어 있으며 CJ, CJ제일제당, CJ CGV, CJ씨푸드, 온미디어 등 5개사는 거래소 상장법인이고, CJ오쇼핑, CJ프레시웨이, CJ인터넷, 엠넷미디어 등 4개사는 코스닥 상장법인 이며, 나머지 계열회사는 비상장법인입니다. 구 분 회 사 수 회 사 명 주권상장 5 CJ, CJ제일제당, CJ CGV, CJ씨푸드, 온미디어 코스닥상장 4 CJ오쇼핑, CJ프레시웨이, CJ인터넷, 엠넷미디어 비상장법인 56 CJ건설, CJ시스템즈, CJ미디어, CJ지엘에스, CJ창업투자, CJ 푸드빌, CJ헬로비전, 조이렌트카, CJ텔레닉스, CJ엠디, CJ 올리브영, CJ헬로비전해운대기장방송, 신동방CP, CJ파워캐스트, CJ엔지씨코리아, 아트서비스, 프리머스시네마, 수퍼피드, 돈돈팜, 에스씨로지스, CJ아이지, 재산커뮤니케이 션즈, 애니파크, 챔프비전, CJ스포츠, CJ엔시티, CJ엔터테인먼 트, 좋은콘서트, 트라움하우징, 씨앤아이레저산업, 씨제이 무터, 하선정종합식품, 케이엠티브이, 클립서비스, 한국케이블 티브이모두방송, 이앤씨인프라(주), 화성봉담PFV(주), (주)디시네마오브 코리아, (주)인터내셔널미디어지니어스, 동부산테마파크, 엠바로(주), 신의도천일염(주), (주)케이지티씨알, (주)씨드나인게임즈, (주)타니앤어 소시에이츠, (주)미디어웹, (주)미디어웹아이, (주)오리온시네마네트 워크, (주)온게임네트워크, (주) 바둑텔레비전, (주)디지틀온미디어, (주) 이플레이온, 동구케이블방송, (주)수성케이블방송, (주)한국케이블티 브이영동방송, 한국케이블티브이전남동부방송 CJ America, Inc., CJ Bakery,Inc., CJ Pacific Corp., Lee Entertainment L.L.C., CJ Europe GmbH, PT.C.J. Indonesia, PT.C.J. Superfeed, PT. SuperUnggas Jaya, PT. CJ Feed Jombang, CJ Philippines,Inc., CJ Dondon Farm Co., Inc, CJ Vina Agri Co.Ltd, CJ China, Ltd., CJ Qingdao Foods Co., Ltd., CJ Beijing Beverage Co., Ltd., CJ Chengdu Feed Co., Ltd., CJ Japan Corp., CJ Shenyang Feed Co., Ltd, CJ Qingdao Feed Co., Ltd., CJ Liaocheng Biotech Co., Ltd., CJ Zhengzhou Feed Co., Ltd, CJ Nanjing Feed Co., Ltd., CJ Beijing Bakery Co., Ltd., CJ Tianjin Feed Co., Ltd., CJ Harbin Feed Co., Ltd., CJ Entertainment America L.L.C., CJ Internet Japan Corp., CJ do Brasil Ltda., CJ Media Japan Co., Ltd., Annie Chun's, CJ(Qingdao) GLS Inc., CJ Food Service Co. Ltd., CJ GLS Asia Pte.Ltd, Liaocheng Lantian Cogeneration Plant Co., Ltd., Shanghai Shangying CGV Cinema Co., Ltd. CJ Nutracon Pty., CJ Changsha Feed Co., Ltd., CJ Food Service(Sanghai) Co., Ltd., PT.CJ GLS INDONESIA, CJ Global Holdings Limited, CJ GLS Malaysia SDN.BHD, CJ GLS(C) Shanghai.Co.,Ltd., CJ GLS Hong Kong Limited, CJ Logistics Netherlands B.V., CJ GLS Philippines., Inc., CJ GLS(S) Infotech Pte Ltd., Conpac Warehousing Pte Ltd., CJ International Asia Pte. Ltd., CJ CGV America Holdings, Inc, CJ CGV America LA, LLC., CJ GLS America, Inc., CJ Omni, Inc., Tous Les

3 해외법인 85 CGV America LA, LLC., CJ GLS America, Inc., CJ Omni, Inc., Tous Les Jours USA, LLC., CJ Feed India Private Limited, CJ Bakery Vietnam Co., Ltd, CJ Home Shopping (Beijing) Co., LTD., CJ International Trading Co.,Ltd., CJ Food Court, LLC, CJ GLS Central America, S.A. DE C.V., CMI Holdings Limited, CJ Home Shopping (Shanghai) CO., LTD., EC DISTRIBUTION SND BHD, EC LOGISTICS(M) SDN BHD, EC SERVICE ENTERPRISE SDN BHD, Kwik Enterprise Sdn Bhd, Quick Logistics(M) Sdn Bhd, SupplyChainService Sdn Bhd, CJ Pharma Research India Pvt. Ltd, CJ CGV Holdings Limited, Tous Les Jours International Corp., CJ TOYOTA TSUSHO Phlippines Inc., CJ Century Entertainment & Media Consulting Co., Ltd., ImaginAsian Entertainment, Inc., Shanghai CJ CGV Media Consulting Co., Ltd. FOOD FESTA, CJ GLS(Thailand) Co., Ltd, STAR CJ Network India Private Ltd., CJ Entertainment Japan Inc., CJ Foodville Asia Pte, Ltd., EC freight Forwarding Sdn., Bhd., CJ GLS Forwarding Malaysia Sdn., Bhd., CJ GLS (Shenzhen) Co., Ltd, CJ Vina Food Co., Inc., PT AGROBIS PANCA EKATAMA, Beijing Digital On Studio 계 년 9월 30일 현재 기준 바. 신용평가에 관한 사항 당사는 유가증권 인수업무에 관한 규칙 제12조에 의거, 당사가 발행한 제4회, 제5-1회, 제5-2회, 제6-1회, 제6-2회, 제8회 무보증회사채는 한국기업평가(주) 및 한국신용평 가(주) 2개 신용평가회사에서, 제9회 무보증회사채에 대하여는 한신정평가(주) 및 한국신 용평가(주) 2개 신용평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 회사채 등급평정은 회사채리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자 정 보를 제공하는 업무이며, 각 회사채에 대한 신용등급은 아래와 같습니다. 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위) 평가구분 제4회 회사채 A 제4회 회사채 A 제5-1회 회사채 A 제5-1회 회사채 A 제5-2회 회사채 A 제5-2회 회사채 A 제6-1회 회사채 A 제6-2회 회사채 A 제6-1회 회사채 A 제6-2회 회사채 A 제8회 회사채 A 제8회 회사채 A 기업어음 A 기업어음 A 제9회 회사채 AA 제9회 회사채 AA- 한국기업평가 (D~AAA) 한국신용평가 (D~AAA) 한국기업평가 (D~AAA) 한국신용평가 (D~AAA) 한국기업평가 (D~AAA) 한국신용평가 (D~AAA) 한국기업평가 (D~AAA) 한국기업평가 (D~AAA) 한국신용평가 (D~AAA) 한국신용평가 (D~AAA) 한국기업평가 (D~AAA) 한국신용평가 (D~AAA) 한국기업평가 (D~A1) 한국신용평가 (D~A1) 한신정평가 (D~AAA) 한국신용평가 (D~AAA) 본평가 본평가 본평가 본평가 본평가 본평가 본평가 본평가 본평가 본평가 본평가 본평가 본평가 본평가 본평가 본평가 2. 회사의 연혁 가.. (주)CJ( )CJ오쇼핑 1) 연혁 년 도 내 용 월 대표이사 임영학 취임 12월 데이터방송 상용화 서비스 CJtmall 오픈 월 엠플온라인 법인설립 03월 엠플온라인 자산양도, 데이터방송 사업자 허가 05월 CJmall, 국제보안표준규격 ISO27001 획득 06월 '드림씨티방송(주)' 인수 09월 '(주)브로드밴드솔루션즈' 인수 월 지주회사 전환 12월 엠플온라인 주주총회 해산결의 업계최초 소비자불만자율관리프로그램(CCMS) 인증 획득 월 씨제이월디스 설립 06월 CMI Holdings Limited (홍콩) 설립 07월 CJ월디스(온라인 여) 오픈

4 08월 신사옥 증축(방배동) 10월 천천CJ 개국(중국 천진) 월 대표이사 이해선 취임 03월 씨제이오쇼핑으로 사명 변경 03월 Star CJ Network India Private Limited 설립(인도 현지 JV) 월 (주)씨제이오쇼핑과 (주)오미디어홀딩스로 회사 인적분할 완료 2) 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 2001년 7월 회사의 본점소재지를 서울 서초구 방배동 2724번지로 이전하여 자체사옥을 마련했습니다. 이는 방송 스튜디오를 대폭 확장하여 하는 한편, 다가올 디지털 방송 시대를 위해 방송 인프라를 구축한 것입 니다. 사업의 지속적인 확장에 따라 2008년 8월에는 본사 주차장 부지에 신규 사옥을 증축하여 새로운 사무공 간을 확보했습니다. 그 동안 부족한 근무공간으로 분산되어있던 사업부를 한 곳으로 집중하여 사업부간 시너 지를 확대할 수 있게 된 것입니다. 3) 경영진의 중요한 변동 및 상호의 변경 당사는 2005년 6월 임영학 대표이사를 선임하고 Trust Building 을 바탕으로 지속적으로 수익 창출이 가능한 상품 확보 및 판매로 시장을 리드, 국내 최고의 온라인 유통회사의 입지를 확고히 다졌습니다. 2009년 2월 이 해선 대표이사의 영입을 통해 회사의 마케팅 및 홍보, 영업 역량을 강화하고 있습니다. 차별화된 사업모델로 시 장우위를 선점하고 중고가의 프리미엄 상품 전략을 통해 상품 및 방송 경쟁력에 대한 우위 확보 및 일화된 통 합커뮤니케이션을 지속적으로 추진한다는 전략을 추진하고 있습니다. 4) 최대주주의 변동 2000년 5월 당사의 최대주주가 삼구에서 CJ주식회사(구, 제일제당 )로 변동 완료 후 최대주주의 변경은 없습 니다. 5) 상호의 변경 2009년 3월에는 기존 'CJ홈쇼핑'에서 'CJ오쇼핑'으로 사명을 변경했습니다. 'CJ오쇼핑'의 '오'는 집에서 쇼핑한 다는 '홈쇼핑'의 개념을 뛰어넘어 '온라인(On-line)', '온에어(On-air)'로 최적의 제품과 서비스를 제공한다는 뜻의 '옵티멈(Optimum)', 언제 어디서나 쇼핑할 수 있다는 '옴니프레젠트(Omnipresent)' 등 다양한 의미를 담고 있습니다. 6) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생합병, 해산, 영업양수도 등 1994년 10월 홈쇼핑채널 사업자로 선정, 1995년 8월 국내 최초로 홈쇼핑 방송을 시작한 CJ오쇼핑은 TV홈쇼핑 뿐만 아니라 인터넷 쇼핑몰, 카탈로그 등 다양한 매체를 통해 새롭고 즐거운 쇼핑문화를 탄생시키며 온라인 유통 문화를 선도해 오고있습니다. CJ오쇼핑은 T-커머스, M-커머스, DMB, IPTV 등 어떠한 사업환경 하에서도 시장 주도권을 확보할 수 있도록 핵심 역량과 컨텐츠를 집중 강화하는 등, 차세대 성장동력에 대한 강력한 추진력을 보여주고 있습니다. 향후 전개될 디지털 시대를 대비해 준비한 결과, 2005년 12월에는 국내 최초로 홈쇼핑 데이 터방송 상용화 서비스인 CJtmall를 선보여, T-커머스(Television Commerce) 시대의 본격적인 개막을 알렸습 니다. 또한 2005년 업계 최초로 서비스를 시작한 모바일 쇼핑몰인 'CJMmall'은 오픈 초기부터 상품평ㆍ검색 ㆍTV홈쇼핑 편성표 등의 기능은 물론, 적립금과 쿠폰 사용 등 결제 수단까지 기존 쇼핑몰을 휴대 전화상에서 그 대로 구현하고 있습니다. 다각적인 사업확장을 꾀한 CJ오쇼핑은 2006년 2월 신성장동력의 일환으로 오픈마켓인 (주)엠플온라인 법인을 설립하고 4월 본격적인 영업을 시작, 후발주자로 기존 사업자와의 차별화를 추진했으나 효율성 위주의 자회사 구조재편으로 2007년 12월 주총 특별 결의를 통해 해산이 결의됐습니다. 2008년 4월에는 씨제이월디스를 설립하고 같은 해 7월 본격 적인 서비스를 시작했습니다. CJ월디스는 하나투어와의 공동투자로 CJ오쇼핑의 온라인 마케팅노하우와 하나투어의 여행 서비스를 적극 활용해 시너지를 높이고, 오프라인 매장 없이 홈쇼핑과 인터넷 등 온라인으로만 여행상품을 판매하는 온라인여입니다. 성숙기에 접어든 국내 시장의 한계를 극복하고 연평균 8% 이상의 고성장을 거듭하고 있는 중국시장에 성공적으로 진출한 CJ오쇼핑은 국제적 수준의 발전된 온라인 유통 노하우를 수출하고 중국 소비자들에게 고품격 홈쇼핑 문화를 제공하고 있습니다. 2004년 4월 국내 최초로 중국 상해에 '동방CJ'를 개국, 방송 3년만인 2006년에 흑자전환, 2007년 매출 1,000억 돌파, 2009년에는 4,170억의 매출을 달성하는 등 기대이상의 성적을 거두고 있 습니다. 2008년 6월에는 중국 투자 확대를 위해 자본금 21억 규모의 100% 해외자회 사인 'CMI Holdings Limited'를 홍콩에 설립하여 중국사업을 보다 효율적으로 추진할 수 있는 기반을 마련했습니다. 이 같은 성과를 바탕으로 2008년 10월에는 중국천진지역에 ' 천천CJ'를 개국했으며, 또한 국내 유통업계 최초로 인도 홈쇼핑 사업을 위해 2009년 3월 STAR그룹의 Star HS LTD와 지분율 50:50의 Joint Venture 회사인 'Star CJ Network India Private Limited'를 설립하고 20 10년 현재 뉴델리, 뭄바이 등 대도시를 중심으로 방송을 하고 있습니다. 당사는 2006년 6월 드림씨티방송(주)를 인수했습니다. 드림씨티방송(현 (주)씨제이헬로비 전드림씨티방송)은 서울 은평구와 경기도 부천, 김포시 등을 관할하는 서부 수도권의 대 표적인 SO사업자로 영업 효율성이 높은 기업으로 평가되었습니다. 이후, 2010년 8월 31일, 운영의 효율화를 위해 (주)씨제이헬로비전드림씨티방송은 (주)씨제이헬로비전에 인 수합병되었습니다. (주)CJ오쇼핑은 2009년 12월에 국내 2위의 MSP인 온미디어 인수 계약을 체결함으로써 미디어와 쇼핑을 접목한 새로운 컨버전스(Convergence) 비지니스의 기반을 마련하였습 니다. 2010년 6월에는 홈쇼핑 사업을 주력으로 하는 (주)씨제이오쇼핑과 콘텐츠, 미디어 전문기 업인 (주)오미디어홀딩스로 분할키로 결정했으며 2010년 9월 1일 분할을 완료하였습니다. 이는 유통사업부문과 투자사업부문의 분리를 통해 사업전문성을 제고하고 경영효율성을 강화하기 위함입니다. 7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 CJ오쇼핑은 2006년 12월 31일 현재 대차대조표 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법 률상 지주회사 요건을 충족하여 2007년 1월1일부터 지주회사로 전환되었습니다. 이에 2007년 자회사 관련 아래의 사업목적 사항을 추가하였습니다. - 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 - 자회사 등(손자회사 포함)에 대한 자금 지 및 업무지 사업 - 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지 사업

5 8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2010년 6월에는 홈쇼핑 사업을 주력으로 하는 (주)씨제이오쇼핑과 콘텐츠, 미디어 전문기 업인 (주)오미디어홀딩스로 분할키로 결정했습니다. 2010년 9월 1일 (주)씨제이오쇼핑의 인적분할이 완료되었으며 당사((주)씨제이오쇼핑)는 2010년 9월 30일 코스닥시장에 변경 상장 되었습니다. 나.. (주)씨제이헬로비전( 1) 연혁 년 도 내 용 월 HFC 기반 초고속인터넷서비스 개시 오픈케이블 방식 국내 최초 디지털 케이블 공식사업 출범 03월 (주)양천유선방송 합병 04월 XCA등 국내외 4개기관으로부터 1차 외자유치 06월 (주)씨제이케이블넷양천방송에서 (주)씨제이케이블넷으로 사명변경 07월 단지넷(주)인수 11월 씨제이케이블넷 경남방송(주)합병 12월 XCA등 국내외 2개기관으로부터 2차 외자유치 산업자부장관 동탑산업훈장 수훈 월 제1회 국제 인터랙티브 에미상 수상 04월 씨제이케이블넷해운대기장방송(주)이 (주)기장종합유선방송을 흡수합병 07월 (주)씨제이케이블넷가야방송이 (주)양산케이블티브이방송을 흡수합병 08월 영남방송(주) 인수 11월 (주)씨제이케이블넷이 씨제이케이블넷북인천방송(주)합병 월 (주)한국케이블티브이 충남방송 인수 04월 씨제이케이블넷 해운대기장방송(주)가 (주)동부산방송을 흡수합병 05월 씨제이케이블넷 가야방송(주), 씨제이케이블넷 중부산방송(주)합병 06월 (주)중앙케이블티브이방송 인수 (주)개금유선방송 인수 (주)제일케이블티브이방송인수 월 인터넷전화 서비스 "헬로폰" 출시 04월 단지넷(주)합병 06월 (주)씨제이케이블넷에서 (주)씨제이헬로비전으로 사명변경 대표이사 이관훈 사임/ 대표이사 변동식 취임 10월 (주)한국케이블티브이모두방송 인수 11월 국내최초 HS PV R 서비스 출시 12월 세계 최초 Hy brid V OD 기술 개발 (주)씨제이헬로비전중앙방송이 (주)개금유선방송을 흡수합병 월 Wi-Fi폰 출시 06월 기가(Giga) 인터넷 선도 시범사업자 선정 07월 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전충남방송, (주)씨제이헬로비전금정방송, (주)씨제이헬로비전영남방송, (주)씨제이헬로비전중앙방송을 흡수합병 11월 인터넷 전화 서비스 '헬로폰' 가입자 20만 돌파 월 대표이사 이관훈 취임 02월 디지털방송 가입자 80만 돌파 03월 한국전자통신연구(ETRI) 연구분야 협력 MOU체결 06월 국내최초 웹케이블 TV '티빙(TVing)' 오픈 08월 대표이사 변동식 취임 08월 씨제이헬로비전드림씨티방송을 흡수합병 2) 회사의 본점소재지 및 그 변경 (주)씨제이헬로비전은 2004년 2월 회사의 본점소재지를 서울 양천구 신정3동 1254 신트 리테크노타운으로 이전하여 자체사옥을 마련했습니다. 이는 방송설비를 대폭 확장하는 한편, 다가올 디지털 방송 시대를 위해 방송 인프라를 구축하였으며, 사업부를 한 곳으로 집중하여 사업부간 시너지를 확대하기 위함이었습니다. 경영지본부는 서울시 마포구 상 암동 1606번지 CJ E&M센터에 위치하고 있습니다. 3) 경영진의 중요한 변동 (주)씨제이헬로비전은 2003년 8월 이관훈 대표를 선임하고 세계 최초로 오픈케이블표 준(OCAP)방식의 양방향 서비스를 위한 시스템을 구축하고 국내 케이블업체 최초로 본격 적인 디지털케이블TV(헬로우디) 상용서비스를 시작하였습니다. 2008년 6월 영업총괄에서 대표이사로 승진한 변동식 대표를 선임하고 방송 콘텐츠를 전달하는 창구로서 차별화된 컨텐츠로 경쟁 우위를 확보하여 주력 상품인 방송을 주축으로 인터넷과 전화를 결합한 상 품의 판매를 확대하는 전략을 수립하였습니다. 방송통신 융합 기업으로의 새로운 도약을 위해 2008년 6월 기존 '씨제이케이블넷'에서 '씨제이헬로비전'으로 사명을 변경하였습 니다. 디지털케이블인 헬로TV를 중심으로 초고속인터넷 헬로넷, 인터넷전화 헬로폰, TPS 결합상품인 헬로세트에 이르기까지 '헬로'를 시작으로 하는 통합브랜드 체제를 갖추게 되 었습니다. 또한 (주)씨제이헬로비전은 2010년 8월 변동식 대표이사를 선임하여 경영의 효 율화를 제고하는 한편 영업활동에 집중하고 있습니다. 4) 최대주주의 변동 1999년 12월 당사의 최대주주인 (주)씨제이오쇼핑(구, (주)씨제이홈쇼핑)으로 변동 완료 후 최대주주의 변경은 없습니다. 5) 상호의 변경 방송통신 융합 기업으로의 새로운 도약을 위해 2008년 6월 기존 'CJ케이블넷'에서 'CJ헬 로비전'으로 사명을 변경하였습니다. 디지털케이블인 헬로TV를 중심으로 초고속인터넷

6 로비전'으로 사명을 변경하였습니다. 디지털케이블인 헬로TV를 중심으로 초고속인터넷 헬로넷, 인터넷전화 헬로폰, TPS 결합상품인 헬로세트에 이르기까지 '헬로'를 시작으로 하는 통합브랜드 체제를 갖추게 되었습니다. 6) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생합병,해산 해산,영업양수도 등 방송통신사업자의 통신시장 진출(SO의 초고속인터넷 사업 및 인터넷전화 도입), 통신사 업자의 방송시장 진출(IPTV)로 인해 방송과 통신간 영역구분이 불분명해지고 있음에 따라 SO사업자는 방송 통신 융합의 주역으로 자리잡기 위해 상호 인수, 합병 등을 통해 사업 확장 및 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다. 이에 CJ헬로비전 역시 아래와 같은 기업 인수, 합병을 단행했습니다. 년 도 내 용 월 (주)씨제이케이블넷양천방송이 (주)양천유선방송을 흡수합병 07월 단지넷(주) 인수 11월 (주)씨제이케이블넷양천방송이 씨제이케이블넷경남방송(주)을 합병 월 씨제이케이블넷 해운대기장방송(주)이 (주)기장종합유선방송을 흡수합병 07월 (주)씨제이케이블넷 가야방송이 (주)양산케이블티브이방송을 흡수합병 08월 영남방송(주) 인수 11월 (주)씨제이케이블넷이 씨제이케이블넷북인천 방송(주)를 흡수 합병 월 (주)한국케이블티브이충남방송 인수 04월 씨제이케이블넷 해운대기장방송(주)가 (주)동부산방송을 흡수합병 05월 씨제이케이블넷가야방송(주) 및 씨제이케이블넷중부산방송(주) 흡수합병 06월 (주)중앙케이블티브이방송 인수 06월 (주)개금유선방송 인수 06월 (주)제일케이블티브이방송인수 월 단지넷(주) 흡수합병 10월 (주)한국케이블티브이모두방송 인수 12월 (주)씨제이헬로비전중앙방송이 (주)개금유선방송을 흡수합병 월 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전충남방송을 흡수합병 07월 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전금정방송을 흡수합병 07월 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전영남방송을 흡수합병 07월 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전중앙방송을 흡수합병 월 씨제이헬로비전이 신라케이블방송 및 포항종합케이블방송사를 인수하기로 결정 08월 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전드림씨티방송을 흡수합병 또한, 2010년 8월 9일에는 (주)씨제이헬로비전해운대기장방송 및 한국케이블티브이모 두방송을 흡수합병하기로 결정하였습니다. 7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 씨제이헬로비전은 케이블TV 사업의 인허가제를 바탕으로 한 기존 권역별 독점 체제에서 각종 대체재와의 경쟁 국면으로 접어듦에 따라 디지털 HD 채널 및 각종 부가서비스를 제 공하여 방송 경쟁력을 높여나가고 있습니다. 2005년 2월부터는 HFC망 기반의 초고속인 터넷 서비스를 개시하였으며, 2006년 7월 인터넷 접속역무(초고속인터넷)를 제공하는 기 간통신사업자로서 허가를 취득하였습니다. 또한 2008년 1월 인터넷 전화서비스인 '헬 로폰'을 출시하며, 디지털 HD방송, 초고속인터넷, VoIP로 구성된 결합상품의 상용화에 앞 장서는 한편 수익성도 또한 모색하게 되었습니다. 지속적인 성장과 상품 및 서비스 경쟁력 강화를 위하여 2010년 5월 임시주주총회에서는 전기통신공사업을 목적사업에 추가하였습 니다. 8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 : 대표이사 이관훈에서 대표이사 변동식으로 변경 다.(.(주) 씨제이헬로비전드림씨티방송 1) 연혁 년 도 내 용 월 드림씨티방송 법인 설립 월 드림씨티방송과 드림씨티은평방송 합병 09월 BcN 시범사업자 참여(광개토컨소시엄) 월 디지털방송 상용서비스 출시 월 CJ홈쇼핑에서 주식인수(95.5%) 07월 기간통신사업자 허가 취득 월 김신일, 이관훈 공동대표이사 취임 월 주)씨제이헬로비전드림씨티방송사명변경 월 전산통합OPEN 및 현업변화관리 진행 월 유상감자 결의 (보통주 1,273,333주, 70,680) 05월 노성철대표이사 취임 회사합병 결의(주식회사 씨제이헬로비전에 흡수합병 예정) 08월 주)씨제이헬로비전으로 인수 합병

7 2) 회사의 본점소재지 및 그 변경 (주)씨제이헬로비전드림씨티방송은 1997년 7월 회사 설립시 경기 부천시 소사구 송내동 423-6에 자체사옥을 마련하여 방송설비 및 인터넷서비스 설비를 구축하였습니다. 이후 사 업의 확장 및 임직의 증가에 따라 경영지 및 부천영업부서가 경기 부천시 중동으로 별 도의 사무실로 이동 후 2010년8월31일자 (주)씨제이헬로비전으로 합병됨에 따라 해산되 었습니다. 3) 경영진의 중요한 변동 (주)씨제이헬로비전드림씨티방송은 2007년 11월 김신일, 이관훈 공동 대표를 선임하고 인 터넷서비스 인프라인 Docsis3.0을 사업권역 전지역으로 확대하여 100M 인터넷서비스를 시작하였습니다. 2008년 6월 이관훈 공동 대표이사 사임에 따라 변동식 공동 대표이사를 선임하고 유무선 인터넷전화 및 130M 인터넷서비스 실시 등 기술발전을 통한 서비스 품 질향상을 이루었습니다. 2010년 5월 24일 김신일 대표이사의 사임에 따라 (주)씨제이헬로 비전드림씨티방송은 노성철 대표이사 체제로 변경되었습니다. 이후 2010년8월31일자로 (주)씨제이헬로비전으로 흡수 합병되었습니다. 4) 최대주주의 변동 2006년 5월 최대주주인 (주)씨제이오쇼핑(구, (주)씨제이홈쇼핑)으로 변동 완료 후 최대 주주의 변경은 없습니다. 5) 상호의 변경 1997년 7월 드림씨티방송 로 설립된 씨제이헬로비전드림씨티방송은 2008년 6월 그 룹의 기업브랜드 일체화 작업에 따라 현 사명으로 변경하게 되었습니다. 6) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생합병,해산 해산,영업양수도 등 - 종합유선방송 송출 역무를 제공하는 사업자로서의 기반을 다지고 확장 경영을 추진함에 따라 2004년 6월 드림씨티방송과 드림씨티은평방송을 합병했습니다. 이로써 부천, 김포 지역 뿐만 아니라 서울 은평지역까지 서비스 지역을 확대할 수 있게 됐습니다. 회사는 2010년 3월 11일자 이사회에서 자본금 규모의 적정화 및 주주환을 통한 주주 가치 제고를 목적으로 감자를 결의하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. (1) 감자기준일: 2010년 04월 28일 (2) 감자주식의 종류와 수 : 보통주 1,273,333주 (3) 감자방법 : 유상감자, 보통주 1주당 70,680 (4) 주식수 및 자본금 변동내역 ( 단위: 천) 구 분 감자전 감자후 발행주식수 3,820,000주 2,546,667주 자본금 19,100,000 12,733,335 - 영업부분의 상호보완을 통한 대외 경쟁력 강화 및 경영효율성 증대를 통해 시너지효 과의 극대화 등을 도모하기 위하여 (주)씨제이헬로비전드림씨티방송 및 (주)씨제이헬로비 전은 에 이사회에서 을 합병기일로 하는 합병을 결의하였습니다. 씨 제이헬로비전이 씨제이헬로비전드림씨티방송을 흡수합병하여 존속하고, 씨제이헬로 비전드림씨티방송은 해산되었습니다. (1) 합병비율: (주)씨제이헬로비전:(주)씨제이헬로비전드림씨티방송 = 1: ((주)씨제이헬로비전은 상증법상 평가액인 주당 6,965을, (주)씨제이헬로비전드림씨티 방송은 상증법상 평가액인 주당 38,638을 사용하여 합병비율을 산정함.) (2) 합병계약체결일 : 2010년 05월 28일 (3) 주총승인일자 : 2010년 07월 15일 (4) 합병일 : 2010년 08월31일 7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 심화되는 거대통신사업자 및 유료방송 사업자간의 경쟁 구도속에서, 시장우위를 점유하기 위해 디지털방송 및 디지털을 중심으로 한 결합상품을 통해 확보된 가격경쟁력으로 영 업에 총력을 기울인 결과 2005년 6월 디지털 상용서비스를 출시하고 7월부터 디지털케 이블 TV서비스를 개시했습니다. 이를 통해 홈네트워킹 서비스로 쌍방향 멀티미디어 제공 및 토털 디지털 라이프를 구현할 수 있는 기반을 마련했습니다. 관계기관의 법령 개정에 따라 2006년 7월에는 인터넷 접속역무(초고속인터넷)를 제공하는 기간통신사업자로 허 가를 획득했습니다. 8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 : (주)씨제이헬로비전으로 인수합병됨에 따라 변동식 대표이사 체제 3. 자본금 변동사항 가.자본금 변동현황( 최근5년간 년간) 공시대상기간 중 자본의 변동내용(자본금 또는 이를 구성하는 주식의 종류와 수의 변동 )은 다음과 같습니다. 증자(감자)현황 (기준일 : 2010년 09월 30일) (단위 :, 주) 발행( 감소) 한 주식의 내용 주식발행 ( 감소) 일자 발행( 감소) 형태 종류 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소) 가액 비고 보통주 2,834 5,000 67, % 보통주 200 5,000 67, % 보통주 333 5,000 67, %

8 신주인수권 보통주 517,241 5,000 29, % 보통주 16,995 5,000 60, % 보통주 417 5,000 67, % 보통주 4,731 5,000 67, % 보통주 200 5,000 67, % % 발행가2종 보통주 1,203 5,000-67,000 90, 유상증자(주주 배정) 보통주 1,667 5,000 67, % 보통주 440 5,000 67, % 보통주 2,197,533 5,000 55, % 보통주 266 5,000 67, % 보통주 267 5,000 67, % % 발행가3종 보통주 4,767 5,000-30,000 53,000 67, 보통주 800 5,000 30, % 보통주 800 5,000 30, % 보통주 6,800 5,000 30, % 보통주 1,766 5,000 67, % 보통주 400 5,000 30, % 보통주 1,000 5,000 30, % % 발행가3종 보통주 3,262 5,000-67,000 53,000 30, 보통주 800 5,000 67, % 보통주 1,504 5,000 67, % 보통주 400 5,000 67, % 보통주 200 5,000 67, % 보통주 450 5,000 30, % 보통주 1,802 5,000 67, % 보통주 450 5,000 73, % % 발행가3종 보통주 4,950 5,000-91,000 30,000 73,500 회사 인적분할에 무상감자 보통주 4,958,257 5,000 - 따라 1주당 0.45주 감자 2010년 9월 1일자로 회사가 (주)CJ오쇼핑(존속회사)과 (주)오미디어홀딩스(신설회사 )로 인적분할함에 따라 동년 8월 30일을 기준으로 주식분할을 실시함. 나.전환사채 등 발행현황 전환사채 등의 발행현황은 해당사항이 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가.주식의 총수 당사는 정관에 의거 발행할 주식의 총수는 24,000,000주로 합니다. 당사의 주식은 기명식 보통주식이며, 2010년 9월30일 현재 발행한 총주식수는 6,060,092주이 며 인적분할로 인해 감소한 주식의 총수는 보통주 4,958,257주입니다. 또한, 현재 자기주식수는 보통주 181,500주 입니다. 나.자기주식 당사는 주가안정을 통한 주주이익 제고를 목적으로 2008년 3월 5일부터 4월 25일에 걸쳐 자기주식 330,000주를 취득하였으며, 2010년 9월 1일에는 인적분할을 실시해 아래와 같이 자기주식의 수가 변동하였습니다. 취득방법 주식의 종류 기초 변동 기말 비고 취득(+) 처분(-) 분할(-) 직접 취득 법 제165조2에 의한 취득 보통주(주) 330, , ,500 인적분할로 인한 주식감 소 우선주(주) 법 제165조2 이외의 사유에 의한 취득 보통주(주) 우선주(주) 소 계 보통주(주) 330, , ,500 - 우선주(주) 신탁계약 등을 통한 간접취득 보통주(주) 우선주(주)

9 총 계 보통주(주) 330, , ,500 - 우선주(주) 년 9월 30일 기준 단, 인적분할로 발생한 단주 2,475주에 대해서는 향후 자기주식에 포함될 예정. 다.보통주외 주식에 관한 사항 당사의 모든 발행주식은 보통주로서 보통주 외의 주식은 해당사항 없습니다. (상환주식, 전환주식 없음) 5. 의결권 현황 [ 현재] (단위 : 주) 구 분 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 기타 법률에 의하여 의결권 가 제한된 주식수(C) 의결권이 부활된 주식수(D) 의결권을 할 수 있는 주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 6,060,092 - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 181,500 자기주식 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 5,878,592 - 우선주 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 주주 중심의 정도경영을 위해 지속적으로 배당을 실시하였습니다. 다만, 2009 사업연도의 경우 향후 재무구조 개선 및 기업 성장을 위한 국내외 투자 등의 사유로 인하여 배당을 실 시하지 못하였습니다. 향후에는 당사의 미래의 성장과 이익의 주주환을 균형있게 고려 하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사 정관의 해당내용을 인용하는 것으로 설명을 갈음합니다. 1) 제49조( 이익배당) 1 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 4 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종 류의 주식으로도 할 수 있다. 2) 제49조의 2( 분기배당) 1 본 회사는 사업연도 개시일로부터3월, 6월 및9월 말일의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165 조의12의 규정에 따라 금전으로 이익을 배당할 수 있다. 2 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수 선택권의,전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 로 인한 신주의 발행을 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. 3 분기배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 3) 제50조( 배당금 지급청구권의 소멸시효) 1 배당금의 지급청구권은5년간 이를 하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 제16기 제15기 제14기 주당액면가액 () 5,000 5,000 5,000 당기순이익 (백만) 78,562 28,925 31,648 주당순이익 () 7,358 2,691 2,889 현금배당금총액 (백만) - 13,343 16,505 주식배당금총액 (백만) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 () 주당 주식배당 (주) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 - 1,250 1,500 우선주 보통주 우선주 다.이익참가부사채에 관한사항 회사는 이익참가부사채를 발행하지 않았습니다. II. 사업의 내용 1.사업의 개요 가.각 사업부문 시장여건 및 영업개황 1) 산업의 특성 한국의 케이블 TV산업은 장기적인 국가기간정보통신망의 구축과 다채널 방송에 의한 문

10 한국의 케이블 TV산업은 장기적인 국가기간정보통신망의 구축과 다채널 방송에 의한 문 화수준 향상정책의 일환으로 1995년 시작되었습니다. 케이블 TV업계는 프로그램공급 자(PP), 시스템운영자(SO), 전송망사업자(NO)로 구성되어 있으며 홈쇼핑사는 프로그램 공급자(PP)에 속합니다. TV홈쇼핑은 상품에 대한 특징과 정보 등을 상세히 설명하는 프로 그램을 지역시스템운영자(SO)를 통해 케이블 TV가입자에게 생방송으로 송출하고 시청자 로부터 전화를 통해 주문 및 대금을 결제받은 후 상품을 고객이 하는 장소까지 배송해 주는 과정을 거치게 됩니다. 케이블 TV를 기반으로 출발한 홈쇼핑은 상품 소싱 능력, 체계적 물류시스템, 축적된 양 질의 DB를 바탕으로 카탈로그, 인터넷 등의 매체까지 영역을 확대해 각 매체별 점유율 순 위를 기록하고 있습니다. 국내 홈쇼핑사로는 1995년 8월 1일 최초로 전파를 송출한 CJ오 쇼핑을 비롯하여, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑의 총 5개사가 있습 니다. 2) 성장성 국내 홈쇼핑 산업은 매년 성장을 거듭하고 있는데, 이러한 성장 배경 및 요인을 세가지로 나누어 보면 다음과 같습니다. 가) 산업인프라 완비 한국케이블 TV방송 가입자는 1,523만명 (한국 케이블 TV협회 홈페이지 참고, 2010년 6월 기준), 초고속 인터넷 서비스 가입자는 1,672만명 (방송통신위회 홈페이지 참고, 2010년 5월 기준)으로 보급률 기준 세계 최고를 기록하고 있습니다. 또한 홈쇼핑 결제의 90% 수준을 차지하는 신용카드 산업의 발전 및 전문 택배회사의 등장, 외곽 도로망 발 달에 따른 빠른 배송 등이 홈쇼핑 성공을 가능케 하고 있습니다. 나) 문화적 특성 TV홈쇼핑의 주 고객층은 가정에서 구매결정권을 갖고 있는 주부입니다. 전업주부 비율이 높은 우리나라의 경우, 주부들은 다양하고 유익한 상품 및 생활정보에 엔터테인먼트적 요 소가 가미되어 시각적인 즐거움이 있는 홈쇼핑을 즐겨보는 것으로 나타나고 있습니다. 최 근에는 상품의 다양성이 증대되면서 남성고객이 확대되고 있으며, 인터넷 접속이 용이한 사회적 특성으로 인해 젊은층을 중심으로 한 인터넷쇼핑몰은 지속적으로 성장하고 있 으며, 스마트폰 보급율의 증가로 모바일 커머스 시장 역시 급속히 성장하고 있습니다. 다) 라이프스타일의 변화 소비자의 구매패턴은 편리성과 합리성을 추구하는 방향으로 변화하고 있습니다. 홈쇼핑은 중간유통을 배제한 직거래로 오프라인에 비해 가격 경쟁력을 갖고 있으며, 30일 이내의 교환, 반품 정책으로 소비자의 신뢰도가 늘어나면서 홈쇼핑 이용율 및 반복구매율이 증가 하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 작년 3분기 이래로 연속 상승세를 보이고 있는 GDP성장율과 소비심리지표 상승에 힘입어 유통업계 전반의 실적 호조가 유지되었습니다. 4) 국내외 시장여건 가) 경쟁상황 현재 국내 홈쇼핑 시장은 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑 2개의 선발업체와 2001년 방송을 시작한 후발 3사(현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑) 등 총 5개사가 경쟁하고 있습니다. 나) 시장의 안정성 경쟁 격화와 이에 따른 시장의 불확실성 증대에도 불구하고 TV홈쇼핑 사업은 온라인소 매의 플랫폼으로서 확고한 위치를 구축해왔습니다. TV홈쇼핑에서 확보한 소비자의 신 뢰와 강력한 브랜드 이미지는 인터넷 쇼핑, 카탈로그 판매를 포함한 온라인 쇼핑의 확고한 사업 초석이 되고 있으며, 배송, 결제시스템과 상품, 고객 정보는 온라인 쇼핑사업의 인프 라로써 활용되고 있습니다. 실제 홈쇼핑 사업자들은 TV홈쇼핑을 기반으로 하여 중장기적 으로 인터넷 쇼핑몰, 카탈로그 판매 등의 매출 비중을 대폭 확대하여 주력 사업부문으로 육성시켜왔습니다. 다) 시장점유율 추이 구 분 2010년 3분기 CJ오쇼핑 28.6% GS홈쇼핑 32.6% 기타 2사 38.8% 계 100.0% 출처 :한국온라인쇼핑협회 배포 자료(취급고 기준/2010년 현대홈쇼핑 제외) 구 분 2009년 3분기 2008년 3분기 CJ오쇼핑 30.7% 32.0% GS홈쇼핑 34.4% 37.3% 기타 3사 34.9% 30.6% 계 100.0% 100.0% 출처 :한국온라인쇼핑협회 배포 자료(취급고 기준) 5) 시장에서 경쟁력이 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 장단점 CJ오쇼핑은 2010년 3월 한국 산업의 브랜드파워(K-BPI)에서, 2009년 9월에는 국가브랜드 경쟁력지수(NBCI)에서 각각 TV홈쇼핑 부문 1위를 차지하였으며, 12월에는 국가고객만족 도(NCSI) TV홈쇼핑부문에서 8년 연속 1위, 인터넷몰 부문에서는 6년 연속 1위기업으로 선 정되었습니다. 이는 브랜드 인지도, 신뢰도, 상품력, 배송 품질, 고객 불만 정도 등으로 경 쟁력을 평가하는 시장에서 당사의 역량이 우수함을 입증한 것으로, 향후 이 영향력있는 입 지를 바탕으로 Trendy Life-Style Shopper로 발돋움할 수 있을 것으로 예상됩니다. 10년 3분기는 TV는 유형상품군의 호조에 힘입어 매출액이 전년 동기 대비 11.0% 증가하 였고 인터넷부분은 상품 line-up정비, 프로모션, 기획전 강화, 백화점 제휴서비스 강화 등 으로 전년 대비 14.6% 증가하였습니다. 한편 카탈로그는 매체비 절감 등을 통해 전년대비 이익이 소폭 상승하였습니다. 당사는 향후 OnlyOne 상품군 강화로 Trendy Lifestyle Shopper로서의 입지를 강화해 나갈 것이며, 당사의 세부 사업부분별 정보 내역은 다음과 같습니다. 나. 사업부문별 재무정보

11 1) 사업부문별 재무정보 [ 현재] (단위 : 백만) 방송판매사업부 구 분 제17기 3분기 제16기 3분기 제16기 제15기 제14 기 1. 매출액 388, , , , , 영업손익 67,494 64,877 88,451 66,880 49,930 카달로그판매사업부 - 1. 매출액 42,253 42,448 59,084 63,852 60, 영업손익 7,334 2,549 1,541 5,125 3,837 인터넷판매사업부 - 1. 매출액 57,737 50,365 70,707 62,820 71, 영업손익 10,021 6,529 5,637 12,053 12,334 기타 - 1. 매출액 17,437 19,130 24,320 26,116 22, 영업손익 3,026 5,048 6,729 3,192 4,749 부문별 영업손익은 매출액 등을 기준으로 안분하였고, 자산 및 감가상각비는 사업부 문별 구분회계를 하지 않음으로 기재하지 않았음. 상기 3분기 재무정보는 누계기준임. 2) 공통비 배부기준 당사의 모든 비용은 최대한 직접 귀속하는 것을 칙으로 하며, 직접귀속이 곤란한 비용( 영업 및 전사 공통비)에 한해서는 합리적 배부기준을 적용하고 있습니다. 전사 및 영업 부문 공통비는 계획 매출이익에 의해서 각 매체(TV, 인터넷, 카탈로그 등)에 배부하고 있 으며, 각 채널 내의 공통비는 TV는 편성시간, 인터넷은 취급고, 카탈로그는 지면면적으로 배부하고 있습니다. 또한, 물류부문에 대한 비용은 배송 형태별 가중치를 부여한 물동건 수에 의해 배부하고 있으며, 콜부문에 대한 비용은 표준단가제를 도입하여 적용하고 있습 니다. 당사 공통자산으로는 크게 본사 건물 및 ERP시스템이 있으며, 각 매체에 계획 매출이익 으로 배부됩니다. 2008년 공통비의 경우 실적 매출이익으로 각 매체에 배부하였으나, 2009년부터는 계획 매출이익으로 배부하고 있습니다. 이는 손익관리에 대한 책임을 강화 한다는 의미로 해석할 수 있습니다. 다.신규사업의 내용과 전망 1) 개요 2009년 3월 20일 당사는 인도 홈쇼핑 사업 진출을 위한 출자금액을 확정하는 내용을 이 사회에서 결의 하였습니다. 출자회사는 홍콩에 본사를 둔 스타그룹과 홈쇼핑 합자법인인 STAR CJ Network India Private Limited(이하 SCN )로 총 출자금 55백만달러의 50%에 해당 하는 27.5백만달러를 3개년에 걸쳐 분할하여 출자할 예정입니다. SCN은 2010년 7월까지 하루 6시간 방송을 진행했으며, 금년 8월부터 전용 채널을 이용해 24시간 홈쇼핑 방송을 송출하고 있습니다. 이로써 당사는 중국에서의 성공 노하우를 기반으로 인도 고객의 트렌 드에 맞는 최적화된 홈쇼핑 서비스를 제공해 인도 지역에서 성공하여, 세계 최고 수준의 홈쇼핑사로 도약할 수 있는 기틀을 마련하게 되었습니다. 2) 시장특성과 목적 중국 시장 진출에 이어 11억의 인구와, 8,000만 유료 TV가시청 가구를 보유한 인도 시장 진출을 통한 지속적인 성장 동력 마련 및 진정한 Globalization 실현하는데 그 목적이 있습 니다. 3) 인도 유통업 및 홈쇼핑 현황 현재 인도 소매시장 규모는 약 USD 3,500억으로 향후 연평균 12~15%대의 성장을예상 하며 (2015년 2배 규모로 성장 예상), 현재 현대화된 유통 시장 규모는 전체 유통시장의 4%로 낮으나 연 평균 30% 이상 성장 중입니다. 현재 인도 전체 홈쇼핑시장은 약 1억 달러 수준으로 미약하지만, 매년 15%의 이상의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 지금까지 Star CJ 이외에 외국기업에 의해 운영되는 TV 홈쇼핑 채널은 없으며, 시장 또한 초기 단계입니다. 인도 홈쇼핑시장은 아직까지 9~15분 정도의 인포머셜 광고가 주류를 이루고 있으며, 24시간 홈쇼핑 전용 채널로는 TVC, Asian Sky Shop과 작년에 개국한 HS18 3개 업체가 있으나, 이 중 HS18 이 유일하게 규모를 갖춘 홈 쇼핑 업체입니다. 4) 투자 및 예상 자금소요액 인도시장 투자 관련하여 예상 자금 소요액은 다음과 같습니다. [ 현재] (단위 : $ Million) 구분 Total 총투자예상액 CJOS투자예상액 ) 관련 공시등 공개내역 신고일자 제 목 신고내용 신고사항의 진항 2009년 3월 21일 타법인 주식 및 출자 증권 취득결정 당사와 Star HS LTD가 50:50으로 합작법인을 설립 하여 2011년까지 인도시장에 각각 2,750만불을 투자한다는 결정에 대한 사항임 2009년 연말까지 $ 8,587,600 USD를 투자하였 으며, 2010년 8월 1일 24 시간 방송 시작 라. 조직도 아래 조직도는 2010년 11월 1일 기준으로 작성되었습니다.

12 조직도 2.생산 및 설비 가.서비스에 관한 생산능력 당사의 경우 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 나.영업에 중요한 시설, 재산에 대한 사항 1) 소유시설 당사의 본사는 서울시 서초구 방배동 2724 번지에 소재하고 있으며, 군포시 당정동 번지에 물류센터를 운영하고 있고, 경북 안동에 소재하고 있는 토지의 경우 도시계획시 설로 수용될 예정입니다. 2) 임차시설 임차시설로는 경기도 군포시 부곡동 451 공영복합화물터미널 내에 물류창고 일부를 운영 하고 있습니다. 3) 기타 세부사항 구분 주소 토지 건물 비고 지번(지목) 면적(m2) 공시지가 구분(동별) 면적(m2) 지방세과세시가표준 액 본사 서울시 서초구 방배동 (대지) 17, ,800,000 본사 25, ,396,207,903 소유 ( 현재) (대지) ,800, (대지) ,800,000 도시계획시설(도로) 예 정토지 (대지) , (대지) ,800, (대지) 1, ,540,000 도시계획시설(도로) 예 정토지 2776(임야) ,800, (임야) ,800,000 도시계획시설(도로) 예 정토지 (임야) ,800,000 도시계획시설(도로) 예 정토지 (대지) ,800, (전) ,800, (전) ,800,000 군포물류센 경기도 군포시 당정동 (창고) 7, ,300,000 1동 9, ,958,626,516 소유 터 경기도 군포시 당정동 (공장) ,170,000 2동 1, ,860,563 경기도 군포시 당정동 (대지) ,190,000 3동 ,928,080 부곡물류센 경기도 군포시 부곡동 451 공영복합화물터미 E-2동 4층 2, 임차 터 널 기타 경상북도 안동시 용상동 (대지) ,000 도시계획시설(도로) 예 정토지 경상북도 안동시 용상동 (대지) ,000 신규지점 등의 설치계획은 해당사항 없음. 다.시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자계획 및 향후 기대효과 2009년에는 IT시스템 27억, 건물 및 방송장비에 115억 등 시설부문에 총 142억, 자회사 출자 및 글로벌 사업 확대 등의 기업투자에 110억 등 작년 한해 총 252억의 투자가 집행 되었습니다. 2010년에는 시설부문에 총 160억, 기업투자에 총 550억의 투자가 계획돼 있 으나 해당금액은 내부상황에 따라 변경될 수 있습니다. 본 투자를 통해 사업 인프라 확충, 방송 품질의 제고, 개선된 전산시스템 활용 등을 통해 고객이 상품을 주문하는 단계에서 인도받기까지의 전 단계 걸친 만족도를 제고하고 글 로벌 시장 경쟁력을 한층 더 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 3.매출 가.유형별, 품목별 매출 당사의 매출은 판매채널을 기준으로 TV, 카탈로그, 인터넷으로 구분되고, 그 외의 매출은 기타매출로 구분하고 있습니다. 각 부분별로 다시 상품매출, 대행매출, 광고매출, 기타매 출로 구분됩니다. 상품매출은 당사 직매입재고 판매 시 발생하는 매출로서, 언더웨어, 휴대폰, 명품매 출이 주를 이루고 있습니다. 당사는 08년 2분기부터 휴대폰 대리점 사업을 시작하였으 며, 휴 대폰은 고객에게 저가로 판매하여, 상품매출로는 소액이 인식되고, 대부분의 매출이 수 수료 매출로 인식됩니다.

13 대행 매출은 당기말 누계 기준 당사매출비중의 85%를 차지하는 매출로서, 협력사 상품을 각 채널을 통해 판매하여 받는 수수료를 매출로 인식하고 있습니다. 광고매출은 카탈로그 지면광고매출, 자동차 광고매출, CJmall 배너광고매출, 광고 매출 등 광고를 통해 발생하는 매출입니다. 기타매출은 임대료 등이 발생되고 있습니다. 당사의 매출 세부내역은 다음과 같으며 3분기 실적은 누계 기준입니다. 1) 매출 유형별 실적( 상품,제품 제품,대행 등) ( 현재) (단위 : 백만 ) 구 분 제17기 3분기 제16기 3분기 제16기 제15기 제14기 매출액 비율 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 상품매출 제품매출 수 출 대행매출 기 타 % 2, % 2, % 소 계 % 2, % 2, % 상품매출 49, % 27, % 42, % 32, % 22, % 제품매출 내 수 대행매출 429, % 406, % 563, % 478, % 472, % 기 타 27, % 25, % 35, % 31, % 24, % 소 계 505, % 459, % 641, % 542, % 518, % 합 계 506,297 % 462,194 % 644, % 542, % 518, % 상품매출 : 판매총액을 매출로 인식하는 상품 (기업회계기준서 제4호 수익인식 A.34) 대행매출: 판매수수료만을 매출로 인식하는 상품 (동조) 기 타 : 광고매출,기타수수료수익 등 2) 매출 경로별 실적( 사업부문별) ( 현재) (단위 : 백만 ) 채널별 품 목 매출액 비율 매출총이익 비율 비 고 방송판매사업부 - 388, % 330, % - 카달로그판매사업부 - 42, % 41, % - 인터넷판매사업부 - 57, % 50, % - 기타 - 17, % 17, % - 합계 - 506, % 439, % - 상기 3분기 실적은 누계기준임. 3) 상품 매출 현황 기업회계기준서 제4호 A.34에 의한 판매가액 총액을 매출로 인식하는 상품에 대한 품 목별 지역별 매출 매입 내역은 아래와 같습니다. 가) 취급품목별 수출(매출)내역 (단위 : 백만 ) 품 목 구 분 제 17 기 3분기 제 16 기 3분기 제 16 기 제 15 기 제 14 기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 의류 수 출 매 출 31, % 20, % 31, % 28, % 19, % 전자/가구 수 출 매 출 3, % 1, % 2, % % 1, % 이미용품 수 출 매 출 6, % 3, % 4, % 3, % 1, % 일반상품 수 출 매 출 5, % 2, % 4, % % % 기타 수 출 매 출 1, % % % % % 합 계 49, % 27,081 % 42,377 % 32, % 22, % *기업회계기준서 제4호 A.34에 의한 판매가액 총액을 매출로 인식하는 상품에 대한 매출 내역임. 나) 취급품목별 수입(매입)내역 (단위 : 백만) 품 목 구 분 금 액 제17기 3분기 제16기 3분기 제 16 기 제 15 기 제 14 기 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 의류 전자/가구 이미용품 일반상품 기타 수 입 % % % % % 매 입 19, % 11, % 18, % 14, % 10, % 수 입 1, % % 매 입 40, % 31, % 43, % 9, % 1, % 수 입 3, % 2, % 2, % 2, % 1, % 매 입 2, % % % % - - 수 입 3, % % 1, % 매 입 1, % % % 1, % % 수 입 % % % % - - 매 입 % % % % % 합 계 72,964 % 47,863 % 68, % 29, % 13, % 다) 거래지역별 수입(매입)내역 (단위 : 백만) 품 목 구 분 상대국 금 액 구성비 비 고 의류 전자/가구 이미용품 일반상품 수 입 미국 % - 매 입 국내 19, % - 수 입 미국 1, % - 매 입 국내 40, % - 수 입 이탈리아/일본/홍 3, % - 콩 매 입 국내 2, % - 수 입 중국 3, % -

14 일반상품 기타 매 입 국내 1, % - 수 입 % - 매 입 국내 % - 합 계 8,609 % - 상기 3분기 실적은 누계기준임. 4) 대행 및 서비스 매출 현황 가) 취급품목별 매출내역 ( 현재) (단위 : 백만) 품 목 구 분 금 액 제17기 3분기 제16기 3분기 제16기 제 15 기 제 14 기 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 수수료 수 출 % 매 출 429, % 406, % 563, % 478, % 472, % 광고 수 출 % % % 매 출 26, % 25, % 35, % 29, % 21, % 기타 수출 % 2, % 2, % 매출 % % % 1, % 2, % 457,011 % 435,097 % 601,761 % 509, % 496, % 합 계 수수료매출은 기업회계기준서 제4호 A.34에 의한 판매수수료만을 매출로 인식하는 상 품에 대한 매출수수료내역임. 나) 거래지역별 매출내역 ( 현재) (단위 : 백만) 품 목 구 분 상대국 금 액 구성비 수수료 수 출 매 출 국내 429, % - 비 고 광고 기타 수 출 % - 매 출 국내 26, % - 수 출 중국/인도 % - 매 출 국내 % - 합 계 457,011 % - 상기 3분기 실적은 누계기준임. 나.판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등 1) 판매경로 상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 TV, 카탈로그, 인터넷 등의매체를 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. 전화 또는 인터넷, 리모콘 등으로 고 객의 주문을 접수 한 후, 결제가 이루어 지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다. 2) 판매방법 구매를 하는 고객으로부터 전화 또는 인터넷으로 주문을 받은 후 신용카드 결제 또는 무 통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상 품을 배송하는 판매의 형식을 취하고 있습니다. 3) 판매전략 고객 만족도 제고를 위해 업계 최초로 CCMS 인증을 받아 고객 불만처리 실명제를 운영 하고, 특화된 ISSUE VOC 시스템 운영으로 심화 고객 불만을 특별 관리하고 있으며, 고객 상담 24시간제, 고객불만처리 출동 시스템, 주요판매정보 오류 시의 리콜제, 실시간 고객 상담 서비스 등을 운영하고 있습니다. 배송 품질 향상을 위해 의류 상품의 주름을 없앤 노(NO)주름 배송과 지정일 기한내 내일 배송 등의 맞춤형 배송 서비스가 있습니다. 고객 접근성 제고차에서 프로그램의 편성 정보를 사전 제공하는 프로그램 예고제, 방송시 간에 얽매이지 않는 자유와 계획 구매의 기회를 제공하는 미리주문 서비스, 예약한 상품을 방송 30분 전 SMS 및 이메일을 통해 알려주는 알리미 서비스 등도 실시하고 있습니다. 또한 카드사와 제휴를 맺은 CJ카드를 통해 그룹 내의 계열사 이용 시 추가 마일리지 누적 및 기타 각종 혜택을 제공하고 있습니다. 상품의 차별화를 위해서 고객 요구사항을 수시 반영하는 상품 운영 프로세스 구축하고 해외 우수 상품을 개발하며, 방송 전 모든 상품의 품질 승인 및 생산현장 지도, 점검을 실 시하여 고객 만족도를 제고하고 있습니다. 또한 협력업체의 품질 역량을 육성 차에서 제조 및 공정을 직접 관리하고, Single PPM 추진을 지하고 있습니다. 또한 삼진 아웃 제를 실시하여 같은 사안을 3번 위반한 협력사는 퇴출하는 심의제도 운영 중입니다. 4.수주상황 가.장기 매출계약 또는 장기용역 제공계약 등 장기 매출 계약 또는 용역 제공계약은 해당사항이 없습니다. 5.시장위험과 위험관리 가.회사노출 시장위험의 내용과 손익에 미치는 영향 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 6.파생상품거래 현황 가.파생상품 계약 체결현황 당사는 외화차입금 US$ 104,788,850에 대한 환리스크 헷지 목적으로 하나은행과

15 당사는 외화차입금 US$ 104,788,850에 대한 환리스크 헷지 목적으로 하나은행과 2006년6월9일자로 통화스왑계약을 체결한 바 있으며 2009년6월9일 만기가 도래하여 거 래가 종료되었습니다. 상세내역은 하단에 기재된 바와 같습니다. 1 계약금액 : 가.발효일에 지급할 금액 USD 104,788,850 나.종료일에 지급할 금액 KRW 100,000,000,000 2 발효일 : 2006년6월9일 3 종료일 : 2009년6월9일 4 거래상대방 : 하나은행 나.리스크 관리에 관한 사항 당사의 리스크 관리칙으로 파생상품거래는 헷지목적만을 위한 거래이어야만 하며,파생 상품 관리는 최고경영진 보고사항으로 관리하고 있으며 조직은 재무팀에서 관리합니다. 다. 자회사의 주주간 계약 회사는 2005년 중에 자회사인 (주)씨제이헬로비전의 의결권이 있는 전환상환우선주 201,406백만에 대한 제3자 배정 형식의 유상증자와 관련하여 AA Merchant Banking B.V. 외 4인의 투자자 및 (주)씨제이헬로비전과 주주간 계약을 체결하였습니다. 동 계 약에 따르면 (주)씨제이헬로비전이 향후 전환상환우선주의 상환의무를 이행하지 못하는 경우 회사는 투자자들로부터 동 전환상환우선주식을 상환가격(발행가액과 미지급배당금 및 발행가액에 대하여 발행일로부터 연 1.5%를 적용한 복리계산액 포함)에 매수하거나 회 사가 보유하고 있는 (주)씨제이헬로비전 주식의 동반 매각권(drag-along right)을 투자자들 에게 부여하는 것을 선택하여 할 수 있습니다. 7.경영상 주요계약 등 가.중요계약 현황 2009년 3월20일에 당사는 Star HS LTD와 50:50으로 합작법인을 설립하여 2011년까지 인 도시장에 각각 2,750만불을 투자한다는 계약을 하였습니다. 또한 동남아시아 등 해외 타 지역에 대해서도 해외진출을 검토 중에 있습니다. 당사는 2009년 12월 24일 주식회사 오리온 및 특수관계자 등과 온미디어에 대해 타법인출 자주식 양도에 관련하여 4,345억, 지분 55.17% 인수 계약을 체결하였고, 2010년 5월 28일 자로 인수를 완료하였습니다. 8.연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 당사는 연구개발 담당조직을 경영지실내 정보기획팀, 인터넷사업부내 인터넷운영기획 팀내 IT운영파트로 구성하여 정보시스템을 연구/개발, 운영하고 있습니다. 9월말 현재 인 현황은 19명입니다. 현재 개발중인 현황과 연구개발비용은 다음과 같습니다. 2) 연구개발비용 (단위 :천 ) 과 목 제 17기 3분기 제 16기 3분기 제16기 제15기 제14기 비 고 재 료 비 1,448,914 2,165,302 2,846,143 3,234,424 22,256,876 - 인 건 비 713,289 1,005,711 1,303,181 1,599,370 1,672,082 - 감 가 상 각 비 4,115,418 6,294,899 8,374,298 8,202,937 5,450,387 - 위 탁 용 역 비 2,734,825 3,675,207 4,815,366 5,201,077 4,019,243 - 기 타 2,368,790 2,215,435 2,894,326 2,495,393 4,293,140 - 연구개발비용 계 11,381,237 15,356,553 20,233,314 20,733,201 37,691,728 - 판매비와 관리비 9,932,322 13,191,251 17,387,171 17,498,777 15,434,851 - 회계처리 제조경비 개발비(무형자산) 1,448,914 2,165,302 2,846,143 3,234,424 22,256,876 - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 당기매출액 100] 2.25% 3.32% 3.14% 3.82% 7.27% - 나. 연구개발 실적 기 간 연 구 과 제 연 구 기 관 ~ IFRS 및 연결회계 시스템 구축 CJ시스템즈 ~ 컨택센터 업무효율 개선을 위한 시스템 구축 CJ시스템즈 ~ CJmall내 도서몰 구축 한국EDS ~ 6 ARS Optimizing 구축 CJ시스템즈 ~ 9 그룹 통합 멤버쉽 시스템 구축 CJ시스템즈 ~ 9 현대백화점 제휴 시스템 구축 CJ시스템즈 ~ 9 위해상품 차단시스템내 검색 구축 다이퀘스트 ~ 9 웹로거 기획전 분석강화 구축 비즈스프링 ~ 10 TIMS 상담 결과 개선 구축 유비스톰 9. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 가. 상표관리정책 등 지적재산권 보유내용 1) 상표권 및 디자인권 현재 국내외에 약 305건의 등록 상표 및 6건의 등록 디자인 보유 중입니다.

16 2) 특허권 당사는 영위하는 사업과 관련하여 웹-브로드캐스팅을 이용한 인터넷 쇼핑 시스템 및 방법 (등록번호: ) 및 IPTV쇼핑몰에서의 타인 대행 결제 처리장치 (등록 번호: )에 대한 등록 특허를 보유하고 있습니다. 10. 자회사 사업의 내용 가.(.(주) 씨제이헬로비전 1. 사업의 개요 당사는 크게 케이블TV방송, 초고속인터넷, VoIP, 광고 및 기타서비스를 제공하는 종합유 선방송사업자입니다. 가. 사업부문별 주요제품 구분 주요제품명 관련 서비스 케이블TV방송 헬로TV 아날로그 및 디지털 케이블 TV 서비스 인터넷 헬로넷 인터넷 접속 서비스 광고 TV광고 지역광고, 홈쇼핑광고 송출 기타매출 헬로폰 등 인터넷전화 (VoIP), SO 경영지 및 송출대행 나. 사업부문별 개요 1) 방송 ( 산업의 특성) 1995년 3월 1일 28개의 채널로 시작된 우리나라 종합유선방송은 래 난시청지역에서 마 스터 안테나 혹은 공동 안테나를 설치하여 수신된 TV방송국의 전파를 유선으로 각 가정에 분배 공급하기 위해 탄생하였으나, 오늘날에는 다양한 영상통신시스템으로 발전하고 있습 니다. 방송법에 따라 종합유선방송사업을 허가할 때 는 일정한 방송구역 안에서 사업을 운 영하는 권리(지역사업권)를 부여하며, 현재 전국 9 6개의 사업자가 종합유선방송사업을 영위하고 있습니다. 최근의 방송통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 개발, 고객 Needs 변화로 인해 고화질, 양방향 서비스가 가능한 디지털 방송을 실시하고 있으며 케이블망을 활용하여 안정적인 인터넷접속서비스, 인터넷전화(VoIP)서비스 등을 확대 제공하고 있습 니다. ( 시장여건) 종합유선방송의 통신시장 진출, IPTV를 통한 통신사업자의 방송시장 진입, 인터넷사업자 및 TV제조사들의 스마트TV 출시 등으로 방송통신시장의 업계간 경쟁이 심화되고 있으나, 케이블TV 업계는 디지털컨버전스 등으로 가입자 당 ARPU(Average Revenue Per User)가 높아질 것으로 예상되며, 디지털케이블TV, 초고속인터넷 및 인터넷전화를 포함한 결합상 품의 판매 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 디지털케이블 확산을 통해 고품질 VOD 등 다양한 양방향서비스 또한 새로운 수익으로 자리잡고 있습니다. ( 영업의 개황) 당사는 2000년 3월 양천SO 인수 이래 서울(2권역), 인천(1권역), 경기도(2권역), 경북(1 권역), 경남(3권역), 부산(4권역) 및 충청(1권역) 등 전국 14개 권역(14개 SO)에서 방송과 통신의 융합서비스를 제공하고 있습니다. 합병이 완료된 드림씨티 가입자를 포함하여 2010년 9월말 현재 아날로그 케이블방송은 153만, 디지털 케이블방송은 92만 가입자를 확 보하고 있습니다. 2005년에는 세계 최초로 오픈 케이블 방식에 의한 디지털 케이블 방송 서비스를 시작하였으며, 2006년 3월에는 아시아 최초로 국제 인터렉티브 에미상을 수상 하여 국내는 물론 세계 디지털 방송의 선도 브랜드로 자리매김 하였습니다. 40개 채널 의 무형 케이블 방송(아날로그)부터 최상위 상품인 PVR 디지털 케이블방송 서비스에 이르는 다양한 상품을 통해 다양한 수요를 충족시키 고자 노력하고 있습니다. 2) 인 터 넷 ( 산업의 특성) 초고속인터넷 서비스 사업은 광대역 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함으로써 인터넷을 고속으로 제공하는 사업입니다. 초고속인터넷 서비스 사업은 공공재의 성격이 강한 산업으로 국내에서 인터넷 서비스는 생활 필수 서비스로 자리 잡아가고 있어 경기변 동에 따른 수요의 변동폭이 작은 것이 장점입니다. 또한, 사업 초창기엔 거대한 투자를 필 요로 하나 가입자수가 일정 규모이상 도달하면 장기적으로 안정적인 수익을 올릴 수 있 으며, 가입자수가 증가할수록 이용자의 혜택이 증가하는 장점이 있습니다. ( 시장여건) 초고속 인터넷 서비스 시장은 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서 정부의 망고도화 지속 추진, VoIPㆍIPTV 등 다양한 솔루션의 증가로 꾸준히 성장해 왔습니다. 통신시장은 점차 통신과 방송이 융합된 TPS (Triple Play Service) 시장에서 유ㆍ무선까지 결합되는 QPS (Quadruple Play Service) 시장으로 변화하고 있으며, 특히 초고속인터넷 접속서비스를 기 반으로 한 다양한 컨텐츠 사업의 성장이 가속화 되고 있습니다. 이에 사업자들은 유ㆍ무선 통합, 통신ㆍ방송의 융합과 같은 기술 및 정책 변화에 발 맞추고 경쟁력을 확보하기 위해 신규서비스 투자를 적극적으로 추진 중에 있습니다. ( 영업의 개황) 당사는 인터넷접속 기간통신사업자로서 자체 보유하고 있는 가입자망 (HFC망, 광케이 블망)을 통해 초고속인터넷서비스를 제공하고 있습니다. 현재 양천지역(신정, 신월, 목동), 북인천지역(부평구, 계양구), 은평, 부천, 김포, 중부산지역(중구, 사하구), 창, 마산, 김해, 양산, 부산, 안동, 서산 및 당진에 약 58만 7천여명의 가입자를 확보하고 있습 니다. 당사는 초고속인터넷 통신망과 전송기술을 바탕으로 안정적이고 경제적인 서비스를 제공하는 것을 기본방향으로 하고 있습니다. 지역밀착형 서비스와 고객별 맞춤 서비스로 다양한 고객의 요구를 충족시킬 뿐 아니라, 상품의 가격 및 제공서비스를 다양하게 구성 하여 가입자가 필요에 따라 합리적인 가격으로 서비스를 제공받을 수 있도록 최선의 노 력을 다하고 있습니다. 3) 광 고 2000년 이후 성장세를 이어온 케이블TV 광고 시장은 인터넷과 모바일 광고의 증대로 성장 폭은 감소되고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 당사의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있

17 당사의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있 습니다. 방송 광고는 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고와 YTN과 OCN 등 시청자 선호 도가 높은 케이블TV 채널 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다. 차세대 성장동력인 양방향 광고는 디지털TV 시대를 맞아 채널에 대한 수요보다 VOD와 채 널과 연동되는 다양한 정보에 시청자들은 관심이 높아지고 있다는 점에 주목하여 시청 자의 행동과 연관된 광고 상품으로 구성하고 있습니다. 양방향 광고의 주요 상품으로는 VOD 시청 시 송출되는 VOD 광고와 채널의 색깔 버튼을 누르면 제공되는 I-AD(Interactive 광고), 그리고 지역채널을 통해 지역의 다양한 맛집과 할인정보를 제공하는 '우리동네' 서 비스가 있습니다. 방송관련 사업은 지역의 다양한 이벤트와 공연을 통한 사업으로, 특히 이벤트 사업은 당사의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 와 콘서트, 뮤지컬을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알리는 등 이벤트 이상의 지역문화를 창달하는 역할을 하고 있습니다. 당사는 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 권역광고에서 벗 어나 전국 광고 상품을 기획하고 유통망을 넓히고 있습니다. 또한 디지털 케이블TV 주력 상품으로 성장 중인 양방향 광고 시장을 선점하기 위해 광고주와 시청자의 니즈를 파악 하고 상품을 다양화하는 노력을 지속하고 있습니다. Spot 상품의 다양화와 양방향 광고의 확대, 공연 및 이벤트 사업의 활성화를 통해 광고 사업의 역량이 더욱 키우기 위해 노력 하고 있습니다. 4) 기타- 인터넷 전화 ( 산업의 특성) 인터넷전화사업은 기존 PSTN(Public Switched Telephone Network)방식의 전화 시장 패러 다임을 인터넷을 기반으로 하는 VoIP 인터넷 전화 시장으로 바꿔가는 산업입니다. 특히 방송, 초고속인터넷, 인터넷전화서비스를 결합한 TPS (Triple Play Service) 서비스 중심 으로 확대됨에 따라 인터넷전화사업은 도입기를 지나 성장기로 커 나가고 있습니다. 저렴 하고 편리한 인터넷전화는 시장의 인지도가 커질수록 시장규모가 더욱 성장할 것으로 예 상됩니다. ( 시장여건) 저렴한 요금에 편리하게 전화서비스를 이용할 수 있어 인터넷 전화 가입자가 꾸준히 증대 되고 있습니다. 특히 2008년 말부터 기존 집전화 번호 그대로 인터넷전화를 이용할 수 있는 번호이동제가 시행되었고, 2009년 9월에 번호이동 프로세스가 개선된 이후 인터넷 전화로의 이동이 계속되고 있습니다. 기존 집전화 시장을 장악한 KT 및 SK브로드밴드 등도 자사 고객의 잠식 효과를 우려하여 적극적으로 인터넷전화시장을 공략하는 등, 본격 적인 인터넷전화 경쟁체계로 돌입하였습니다. 초고속인터넷, 인터넷전화, IPTV 및 이동통 신까지 포함하는 결합서비스를 중심으로 인터넷전화사업의 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 예상됩니다. ( 영업의 개황) 당사는 2008년부터 인터넷전화 기간통신사업자인 한국케이블텔레콤과의 재판매 계 약을 통해 별정통신사업자로서 자체 인터넷망을 통해 인터넷전화서비스를 제공하고 있 으며, 2010년 9월 현재 약 35만 인터넷전화 가입자를 확보하고 있습니다. 당사의 인터넷 전화서비스인 헬로폰은 가입자간 무료통화, 시내외 동일 요금 적용, 주요 20여개국 국제 전화 50/1분 부과 등 국내 최저 수준을 제공하고 있습니다. 또한 고객 환경 및 니즈에 따라 MTA/AGW/Wi-Fi 등 다양한 기술방식의 인터넷전화서비스를 제공하는 등 품질 면 에서 또한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 2. 영업의 현황 가. 사업구역 당사는 서울 양천지역 등을 기반으로 케이블TV 방송을 시작하여 2005년 인터넷서비스 상 용화 및 세계 최초의 오픈 케이블 방식의 디지털 방송 상용화, 2008년 인터넷전화(VoIP) 서비스 등으로 서비스를 확대하며 케이블TV 업계를 선도하고 있습니다. 2005년부터 2009년 7월말까지는 자회사인 경남방 송, 북인천방송, 가야방송, 중부산방송, 단지넷, 영 남방송, 충남방송, 금정방송, 중앙방송을 순차적으로 합병하였으며, 2010년 8월 31일에는 드림씨티방송을 합병 하였습니다. 2010년 8월 9일에는 해운대기장방송과 모두방송을 흡 수합병할 것을 이사회에서 결의하여 절차를 진행 중에 있습니다. 또한, 2010년 2분기에 (주)신라케이블방송과 (주)포항종합케이블방송사의 인수 계 약을 체결하는 등, M&A를 통해 규모의 확대와 동시에 경영의 효율성을 높이면서 지속적인 성장을 도모하고 있습 니다. 경쟁 심화 및 판매 상품의 라인업 확대에 대응하여 고객센터, 헬로플래너 및 헬로홈 닥터 등 판매 경로의 확대를 통해 상품별 최적화를 도모하고 있으며, 판매 경로 및 다양한 결합상품 조합에 따라 프로모션을 차등화하여 효과적인 가입자 확대 및 비용 절감을 추구 하고 있습니다. 서울특별시- 양천구/은평구 인천광역시- 부평구/계양구 부산광역시- 중구/동구/영도구 부산광역시- 부산진구/금정구 사업 구역 케이블방송 및 인터넷서비스 경기도-부천시/김포시 경상남도- 창시/진해시 함안군/의령군/마산시 통영시/거제시/고성군/김해시/밀양시 양산시/창녕군/합천군/거창군 경상북도- 안동시/영주시/문경시/예천군/의성군 봉화군/청송군/영양군 충청남도- 예산군/당진군/서산시/태안군/청양군/홍성군 인터넷전화(VoIP) 전국 나. 시장점유율 (1) 케이블TV방송 가입자 [ 기준] M SO SO수 아날로그 가입자( 대수기준) 디지털 계 점유율 CJ헬로비전* 18개사 2,181, ,320 3,085, % 티브로드 21개사 2,818, ,028 3,353, % 씨앤앰 15개사 1,279, ,908 2,145, % CMB 10개사 1,259,584 43,809 1,303, % HCN 8개사 1,001, ,038 1,343, %

18 GS계열 2개사 278, , , % 소계 74개사 8,819,576 2,873,397 11,692, % 개별SO 22개사 3,308, ,034 3,532, % 합계 96개사 12,128,461 3,097,431 15,225, % * CJ 계열 (오미디어홀딩스 산하 4개 SO 포함 ) (자료: 한국케이블TV협회) (2) 초고속인터넷 가입자 [ 기준] 구분 가입자수 점유율 KT 7,165, % SK브로드밴드 3,825, % SKT(재판매) 61, % 드림라인 % LG텔레콤 2,611, % 종합유선방송 * 2,838, % 중계유선/전송망/별정통신 214, % 합계 16,717, % * 씨제이헬로비전 포함 (자료: 방 송통신위회) 3. 생산 및 설비 가. 서비스에 관한 생산능력 당 사의 경우 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 나. 영업활동에 필요한 소유 부동산 내역 당사의 본사는 서울시 양천구 신정동 1254번지에 소재하고 있으며, 건물 현황은 아래와 같습니다. 그외 사업장 소유 [단위: 백만] 구분 기초 증가 건물 장부가액 감소 기말 양천 7,334 3, ,608 북인천 2, ,144 경남 1, ,961 마산 가야 1, ,739 중앙 5, ,675 영남 3, ,696 충남 1, ,445 부천 은평 합계 24,403 4, ,440 당 사 건물에 대해 2010년도 9월말 기준 장부가액으로 기재 하였으며, 당분기 감소는 감가상각에 따른 감소분입니다. [단위: 백만] 구분 기초 증가 토지 장부가액 감소 기말 양천 2, ,526 북인천 2, ,619 경남 1, ,456 마산 가야 중앙 3, ,008 영남 충남 1, ,241 부천 - 1,854-1,854 은평 합계 12,871 2,138-15,009 당 사 토지에 대해 2010년도 9월말 장부가액으로 기재 하였습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 [단위: 백만] 구분 2010년 3분기 ( 제16기 누적) 2009년 3분기 ( 제15기 누적) 2009년 ( 제15기 연간) 2008년 ( 제14기 연간) 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 방송사업매출 145, % 116, % 163, % 134, % 인터넷관련사업매출 62, % 49, % 69, % 55, % 광고서비스사업매출 65, % 46, % 65, % 51, % 국내매출 부가서비스사업매출 26, % 22, % 30, % 27, % 합계 300, % 234, % 329,356 % 268,430 % 나. 사업부문별 주요제품 및 판매 비율 사업부문별 주요제품명 주요용도 판매비율 방송 헬로TV 아날로그 및 디지털 케이블 TV 서비스 48.5%

19 방송 헬로TV 디지털 케이블 TV 서비스 48.5% 인터넷 헬로넷 인터넷접속 서비스 20.9% 광고 TV광고 지역광고, 홈쇼핑광고송출 21.9% 기타매출 헬로폰 경영조료 송출대행매출 등 인터넷전화(VoIP)서비스 SO들에 대한 경영지 SO 송출대행 등 9.5% 다. 판매경로 및 판매방법 등 ( 판매조직) 구 분 영업팀 콜센터 (외주) 문화공헌팀 주요업무 - 유통점 및 협력업체를 통한 가입자 유치 - 현장판촉 및 프로모션 - 이벤트 - 텔레마케팅을 통한 가입자 유치 - 고객사후관리 - 광고영업 - 공연사업 및 광고주 사후관리 * 회사는 2010년부터 고객행복센터업무를 (주)씨제이텔레닉스에 위탁하기 위해 콜센타 용역자산 양수도 계약을 2009년 12월 31일자로 체결 하였습니다. ( 판매경로) 당사 판매조직의 현장판촉 및 내사 방문 등 직접적 가입자 유치와 콜 센터 전화상담, 방문판매영업 및 유통점 등 외부채널을 통한 대행 가입자 유치를 병 행하고 있습니다. ( 판매방법 및 조건) 종합유선방송 이용약관에 정해진 바에 따라 월 수신료를 부과하고 있으며, 수신료는 익월납제로 청구하고 있습니다. ( 판매전략) 디지털케이블TV 가입자 확대, 고객만족의 극대화, 지속적 시설투자를 통한 서 비스 고품질화, 결합상품 판매 확대 등을 판매 전략으로 하고 있습니다. 5. 시 장위험과 위험관리 회 사노출 시장위험과 손익에 미치는 영향이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 6. 파 생상품거래 현황 가. 파생상품 계약 체결현황 당사가 외화차입금과 관련하여 예상되는 이자율 및 환율변동으로 인한 화환산 현금흐 름의 변동위험 전체를 회피할 목적으로 우리은행과 체결하였던 통화스왑계약은 당기 중 만기가 도래하여 전액 정산되었습니다. 이와 관련하여 당사는 통화선도거래손실 333,830 천을 당기손익으로 인식하였습니다. 또한, 외환은행, 국민은행 및 신한은행과 차입금의 변동이자에 대한 이자율 변동위험을 회 피할 목적으로 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 파생상품거래와 관련된 내용은 다음과 같습니다. 구 분 금융기관 계약( 변경) 일 만기일 약정이자율 계약금액 이자율스왑 국민은행 % 3,000,000천 이자율스왑 신한은행 % 3,000,000천 이자율스왑 신한은행 % 3,000,000천 이자율스왑 외환은행 % 92,600,000천 이자율스왑 외환은행 % 100,000,000천 상기 파생상품평가와 관련하여 당사는 파생상품부채로 7,673,655천, 기타포괄손익누계 액에 파생상품평가손실로 6,617,124천을 계상하고 있습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 당사의 파생상품거래는 위험회피목적을 위한 거래이어야만 함을 칙으로 하며, 파생상품 관리는 최고경영진 보고사항으로 관리하고 있으며 조직은 재무팀에서 관리합니다. 7. 연구개발활동 연 구개발활동은 기술실내 디지털홈기술연구소에서 운영되고 있으며 현재 인현황은 총 4명이 며, 연구개발 실적 및 계획은 다음과 같습니다. 연구연도 연구과제 2008년 차세대방송플랫폼: 디지털케이블 서비스와 IPTV 서비스 가능한 박스 개발 하이브리드 셋톱 연구기관 외주개발 기대효과 - 서비스 개발의 편리성 제공 - 다양한 부가서비스 확보 - Killer 콘텐츠 제공 가능 2009년 SMB 방송플랫폼: 여관,호텔 등에서 이용 가 능한 HD방송용 STB개발 외주개발 - 투자비용감소 - 운영비용절감

20 홈 네트워크: 홈 네트워크 기술 (홈게이트웨이, 펨토셀, MoCA, 댁내배선 솔루션 등) DLNA, 외주개발 가정 내 QPS 장악을 위한 홈게이트웨이 선점 2010년 HFC 기반 네트워크 고도화 외주개발 - HFC 네트워크 광대역화 1. RFoG(옥내 形 ) - Giga 인터넷 서비스 제공 2. RFoG(옥외 形 ) - HFC 기반으로 댁외 네트워크로 확장 3. WiFi(Mesh 形, AP 形 ) - 증폭기와 탭 등 HFC 인프라 활용 n-screen 서비스(HFC를 기반으로 TV, PC, 외주개발 방송서비스 윈도우 확장으로 통한 서비스 경쟁력 강화 Mobile에 방송서비스 제공) - 기존 케이블 플랫폼 기반에서 TV 스크린 확장 스마트뷰어 외주개발 방송통신 융합 기반의 경쟁력있는 다양한 서비스 기반 확보 - 사용자간 영상공유 기반의 서비스 - 참여형 영상서비스, 영상공유, SIP기반 Caller ID 서비스 등에 활용가능 (서비스예 : 영상통화, 격진료, 격교육, SNS 방송 서비스 등) 8. 조직도 2010년 9월 30일 기준 조직도는 다음과 같습니다. 조직도 9. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허 등 지적재산권 보유내용 당사는 영위하는 사업과 관련하여 방송 콘텐츠 및 방송 수신 관련 특허권을 취득하여 보유 하고 있으며, 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 특허출번호 출일자 특 허 명 칭 상태 등록번호 발명자 및 특이사항 멀티 채널 방송에서 전자 프로그램 가이드 제공 장치 및 전자 프로그램 가이드 화면 구성 방법 등록 김종 외 8인 멀티 채널 방송에서의 지역별 방송 데이터 수신 장치 및 방법 케이블 방송통신 서비스 방법, 케이블 방송 통신용 하이브리드 셋톱박스 및 미들웨어가 기록된 기록매체 등록 김종 외 6인 미공개 이상용 외 4인 케이블 방송 콘텐츠와 연계된 동영상 서비스 시스템 및 방법 가상 채널 맵핑을 이용한 사용자 제공 콘 텐츠 서비스 방법 및 시스템, 그리고 그를 위한 셋톱박스 미공개 이상용 외 4인 미공개 이상용 외 4인 방송 수신 장치 및 방법 미공개 이상용 외 2인 방송 수신 장치 및 그 리셋 방법 등록 HCN과 공동소유 방송 시스템 및 방송 서비스 방법 등록 HCN과 공동소유 방송 시스템, 방송 서비스 방법, 방송 수신 장치 및 그 수신방법 등록 HCN과 공동소유 방송 시스템 및 방송 서비스 방법 등록 HCN과 공동소유 방송 수신 장치를 관리하는 시스템 및 방법 등록 HCN과 공동소유 지역맞춤형데이터방송서비스 시스템 및 방 법 VOD가상채널을 이용한 VOD콘텐츠 서비스 시스템 및 방법 방송시스템을 이용한 격응용 서비스 시 스템 및 방법 출 출 출 조상호 외 4인 김형준 외 2인 김형준 외 2인

21 나.. (주)씨제이헬로비전드림씨티방송( 1. 사업의 개요 가. 시장여건 및 영업개황 1) 산업의 특성 최근의 방송통신산업은 기술의 발전, 뉴미디어의 등장, 플랫폼간 융합, 방송 및 통신서비 스의 영역 파괴 등으로 인한 신규 사업자의 참여, 소비자들의 매체 소비형태 변화 등 빠른 변화에 직면해 있는 상황입니다. 따라서 기존 지상파 주도의 방송산업은 통신과 방송융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있으며, 특히 IPTV 출범으로 인한 산업체계 재 편의 가능성이 높아 통신, 방송 산업 전반에 변화가 예상되며, 이러한 변화는 방송통신사 업자에게 새로운 기회로 다가오고 있습니다. 또한, 인터넷전화 번호이동 제도가 실시되어 유선전화시장의 경쟁구도를 뒤바꿀 수 있는 중요한 계기로 작용하고 있습니다. 포화 상 태인 방송통신시장에서의 새로운 돌파구로 방송통신사업자들은 기존의 서비스들을 결 합한 TPS/QPS(Triple/Quadruple Play Service)등 결합서비스를 속속 출시하고 있습니다. 2) 성장성 현재 유료방송시장의 경우 사업의 경쟁구도 심화 및 통신사업자들의 공격적인 마케팅으로 인하여 성장 모멘텀을 가입자 기반의 규모 성장보다는, 디지털 전환 등의 가입자당 ARPU(Average revenue per user, 가입자당 평균매출액) 상승에서 찾고 있습니다. 가입자 ARPU 상승을 위해서는 디지털로의 전환이 필수적이며, 현재까지 디지털케이블TV 가입자 수가 꾸준히 증가하고 있다는 점과 가입자들이 IPTV를 대체제로 인식하기보다는 VOD형 식의 기존 케이블TV의 보완재로서 인식함에 따라 케이블V시장을 잠식하지 않고 잠재된 수 요만을 공략하고 있다는 점에서 유료방송시장에서 케이블TV의 매출액 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.(디지털화에 따른 케이블방송의 성장성 검토, , 하나금융경 영연구소) 또한 케이블망 표준이 DOCSIS 3.0으로 이전되면서 다채널의 HD급 화질의 전송을 가능케 하여 케이블TV 플랫폼의 서비스 경쟁력이 높다는 점과, 2010년이 되면 기존 주파수 기반 시스템에서 On-Demand 수요 대응에 유리한 IP기반 시스템으로의 변환이 될 것으로 예상 되어 양방향서비스에 있어서 다른 매체와 차별화를 보일 것으로 예상됩니다. 아울러 케이블TV사업자가 타 방송통신 사업자에 비하여 Time-to market측면 및 비용효율 적인 측면에서 유리하다는 점을 이용하여 빠른 TPS/QPS의 형태로 전환을 통해 시장 성 장을 이루고 있는 추세입니다. 특히 인터넷 전화의 경우 2007년 본격적으로 서비스를 실 시하여 어느새 300만 가입자를 돌파한 것에 반해, 기존 구리선 기반의 PSTN(Public Switched Telephone Network)전화 가입자는 인터넷 전화의 확산으로 가입자 감소 추세가 지속되고 있습니다. 이와 더불어 4G도입 등으로 인한 모바일 인터넷전화 서비스의 성장 및 확산 여건이 마련될 것으로 보여 관련 향후 통신시장에서 관련 사업의 성장세가 예상됩 니다.(인터넷전화 이동통신으로 확산 되나, , LG경제연구) 3) 경기변동의 특성 2008년에 본격화된 경기침체에 따른 소비위축에도 불구하고 필수재 성격이 강한 방송통 신서비스 부문의 매출은 경기침체에 큰 영향을 받지 않았습니다. 특히 유료방송 서비스시 장은 경기침체에 직면했던 '08년 4분기에도 1.3%의 매출성장세를 기록했고, '08년 전체매 출도 전년대비 5.4% 증가한 1조 6천억을 기록하였습니다.(최근 경기침체가 방송통신서 비스산업에 미치는 영향, , 정보통신정책연구) 4) 계절성 영업 특성상 가입자의 전출입이 많은 봄, 가을에 가입자 수가 변동하나, 매출에 미치는 영 향은 거의 없습니다. 5) 국내외 시장여건 가) 경쟁상황 현재 국내 종합유선방송사업자는 씨제이헬로비전과 티브로드의 양대 MSO의 경쟁구 도로 시장이 형성되어 있으며, 각 사는 공격적 M&A를 통한 양적 성장과 ARPU향상을 통한 질적 성장을 도모하고 있는 추세입니다. 또한 종합유선방송사업자의 통신서비스 시장진출 및 통신사업자의 방송산업 시장진출로 인하여 통신사업자인 케이티, SK브로드밴드, LG데이콤 등이 종합유선방송사업자의 중요한 경쟁사업자로 부각되고 있습니다. 나) 시장의 안정성 IPTV의 출현으로 인한 통신사업자의 방송시장진출 등 경쟁구도가 심화되고 있으나, 방송 컨텐츠의 질적 우위, 고도화 된 HFC망을 통한 비용효율적 우위 등을 통하여 종합유선방송 사업은 지속적으로 성장세를 이어왔습니다. 또한 인터넷서비스 부문은 방송수신료와 더 불어 주요 수익으로 자리 잡을 만큼 성장을 이루었으며, 기존 방송 및 인터넷 플랫폼을 활용한 유무선 인터넷전화로의 사업부문의 확대를 통하여 지속적으로 시장이 확대될 것 으로 예상됩니다. 6) 시장에서 경쟁력이 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 장단점 씨제이헬로비전드림씨티방송은 2005년 7월 세계최초 DSG방식의 디지털 케이블TV 서 비스를 실시하는 등 디지털 케이블TV 선도주자로서, 타 경쟁사 대비 기술 및 영업 우위를 통해 효과적인 디지털방송 전환에 이점을 가지고 있습니다. 또한 2009년 2월 업계 최초 Wi-Fi폰을 출시, 2009년 3월 업계 최초 차세대 데이터전송 기술 표준인 DOCSIS 3.0 전면 시행을 통한 160Mbps 초고속 인터넷 서비스 제공 등 TPS/QPS의 결합상품 경쟁의 토 대를 마련하여 국내 최고의 Home Gateway Partner로 발돋움 할 수 있을 것으로 예상됩 니다. 나. 사업부문별 재무정보 1) 자산, 매출, 영업손익을 포함한 주요재무정보 가) 사업부문별 정보 영업부분의 상호보완과 대외 경쟁력 강화 및 경영효율성 증대를 통한 시너지효과의 극 대화 등을 도모하고자 2010년 8월 31일을 합병기일로 하여 (주)씨제이헬로비전에 흡수 합병 되었습니다. 따라서 아래 재무정보는 합병기일인 8월말까지의 정보를 제공합니다. (단위:) 방송부문 구분 제14기 7~8월 제13기 3분기 제13기 전체 1. 매출액 8,380,915,787 12,133,319,798 48,119,839, 영업손익 4,161,676,182 6,025,721,041 23,219,435,327 인터넷서비스부문 1. 매출액 5,990,477,898 9,271,020,019 37,335,123, 영업손익 2,974,666,470 4,604,228,799 18,015,448,498 광고부문 1. 매출액 2,836,497,554 5,086,348,512 16,046,761, 영업손익 1,408,507,687 2,526,012,484 7,743,100,179 부가서비스부문

22 1. 매출액 879,072, ,302,448 2,208,134, 영업손익 436,517, ,963,797 1,065,498,951 * 사업부문별 영업손익은 매출액을 기준으로 안분. 2) 여러 사업 부문에서 공통으로 사용하는 자산 비용은 배부기준 요약 기재 당사의 모든 비용은 최대한 직접 귀속하는 것을 칙으로 하고 있으나, 방송통신사업의 특 성상 수신설비, 전송망설비 등의 방송 및 인터넷 등의 방송통신자산 및 관련 비용의 직접 귀속에 어려움이 존재합니다. 따라서 방송통신위회에서 재정한 전기통신사업회계분리 기준에 따라 영업보고서를 연간으로 작성하고 있으나 자산 및 감가상각비는 사업부문별 구분회계는 하지 않습니다. 2. 생산 및 설비 가. 당사의 경우 서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 나. 당사의 본사는 임차사무실로 경기도 부천시 미구 중동 번지에 소재하고 있 으며, 자사 소유의 부천시 송내동 423-6번지, 서울시 은평구 응암동 739번지에 방송 및 인 터넷 송출 설비가 있는 방송국사를 운영하고 있습니다. 다. 이외 임차시설로 경기도 김포시 북변동 241번지와 은평구 갈현동 464-4번지에 지점 사무실을 운영하고 있습니다. 라. 전기말 기타 세부적인 사항은 다음과 같습니다. 1) 토지 및 건물 구분 주소 토지 건물 비고 지번(지목) 면적(m2) 공시지가 구분(동별) 면적(m2) 지방세 과세시가 표준액 부천국사 송내동 (대) 1, ,000 지층 소유 1층 층 층 층 은평국사 응암동 (대) ,650, 호 소유 102호 호 호 호 호 호 호 호 ) 방송통신설비(14기 8월말/단위:) 구분 취득가 장부가 비고 - 구축물 5,408,986 3,895,643 유선방송국설비 4,342,331,690 2,367,582,205 - 전송망선로설비 107,595,100,800 27,422,804,150 - 인터넷장비 26,406,411,309 10,909,891,407 - 가입자단말장치 53,999,120,067 37,068,839,040 - 마. 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자계획 및 향후 기대효과 2010년 8월말까지 전송망설비 29억, 방송통신설비 39억, 가입자단말장치 89억, 전산 1억 등 총 157억의 투자가 집행되었으며, 2010년 연간 전송망설비 40억, 방송통신설비 53억, 전산 2억, 가입자단말장치 102억, 기타 33억 등 총 230억의 투자가 계획되어 있습 니다. 본 투자를 통해 인터넷서비스의 속도향상 등 서비스 품질개선 및 디지털방송 서비스 확대, 가입자관리시스템 통합 통한 과금 및 채권관리 기능 강화 등의 효과가 있을 것으로 예상됩니다. 3. 매출 가. 매출 유형별, 품목별 구분 기재 당사의 매출은 제공하는 서비스 유형에 따라 방송, 인터넷, 광고, 부가서비스로 구분되며, 종합유선방송업의 특성상 사업권역이 정해져 있으며 당사의 사업권역인 부천, 은평, 김 포의 지역으로 매출이 구분됩니다. 주요상품 및 지역별 세부내역은 다음과 같습니다. 1) 주요 상품 등의 현황(제14 14기 7~8월/단위 단위:백만) 사업부문 상품 매출액 비율 비고 방송부문 아날로그방송 - 2, % 디지털방송 5, % - 인터넷서비스부문 인터넷서비스 5, % - 인터넷접속 % - 광고부문 홈쇼핑송출수수료 2, % - 광고제작 및 송출 % - 부가서비스부문 인터넷전화 % - 합계 18, % - 2) 지역별 현황( 단위:백만, %) 구분 제14기 7~8월 제13기 3분기 제13기 전체 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 부천 방송 4, % 6, % 25, % 인터넷 3, % 5, % 20, % 광고 1, % 3, % 9, % 부가서비스 % % 1, % 소계 9, % 14, % 57, % 은평 방송 2, % 4, % 16, % 인터넷 1, % 2, % 11, % 광고 1, % 2, % 6, % 부가서비스 % % % 소계 6, % 9, % 35, % 김포 방송 1, % 1, % 6, % 인터넷 % 1, % 4, % 광고 % % % 부가서비스 % % % 소계 2, % 2, % 11, %

23 합계 18, % 27, % 103, % 나. 매출, 판매경로와 방법, 전략, 주요 매출처 등 1) 판매경로 판매경로는 가입자 내부유치와 외부유치로 나눠지며, 내부유치는 가입자가 당사로 서비스 계약을 신청하는 경우이며, 외부유치는 협력사 및 유통점에서 영업활동을 통해 가입자를 모집하는 경우를 의미합니다. 2) 판매방법 방송 및 인터넷서비스, 인터넷전화 등 개별 가입자를 대상으로 한 상품의 경우에는 당사의 서비스를 하는 가입자로부터 직접, 전화 또는 인터넷으로 서비스 신청접수를 받은 후 서 비스제공을 위한 전송설비 및 가입자단말장비 설치 등의 과정을 거쳐 가입자에게 서비 스를 제공하게 됩니다. 제공된 서비스에 대하여 매월 요금을 과금하게 됩니다. 홈쇼핑송출 및 광고대행, 인터넷 상호접속 등 특정 사업자를 대상으로 한 상품의 경우 개별 계약을 통해 서비스 제공 및 과금을 하는 형식을 취하고 있습니다. 3) 판매전략 안정성이 중요한 방송통신서비스의 특성을 고려하여 DOCSIS 3.0의 도입을 통한 인터넷 서비스 품질향상, 고화질 디지털방송 전송망 인프라 구축 등 지속적인 방송 및 통신시설에 기술투자를 진행하여 판매 경쟁력을 제고하고 있습니다. 또한 Wi-Fi폰 출시 및 번호이 동제 등을 활용한 방송통신결합상품으로 가입자에게 경제적 효익을 제공하고 있습니다. 4. 수주상황 해당내용은 없습니다. 5. 시장위험과 위험관리 가. 회사노출 시장위험과 손익에 미치는 영향 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 6. 파생상품거래 현황 해당내용은 없습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 가. 당사는 씨제이헬로비전과 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지를 계약기간 으로 하여 회사본부 운영 및 미디어센터, 고객콜센터운영 및 기타 경영경비 정산에 관한 협약을 맺고 있으며, 동 협약과 관련하여 당기 8월말까지 8,121,985천, 전기전체 11,204,891천을 씨제이헬로비전에 지급하였습니다. 8. 연구개발활동 당사의 연구개발 업무는 씨제이헬로비전으로 업무를 이관하였으며, 관련 비용은 협약에 의하여 경영조료 정산에 의하여 지급되고 있습니다. 9. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표관리정책 등 지적재산권 보유내용 1) 상표관련 당사는 2006년 5월 30일자로 최대주주가 유진기업 에서 씨제이오쇼핑으로 변경됨에 따라 CJ계열사로 편입되었으며, 이에 따라 2008년 사명을 드림씨티방송 에서 씨제이 헬로비전드림씨티방송으로 변경하였으며, 관련 CI 및 BI의 상표권은 씨제이헬로비전 에서 소유하고 있습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (단위 :천 ) 구 분 제17기 3분기 제 16 기 제 15 기 제 14 기 제 13 기 [유동자산] 85,643, ,108, ,231,342 98,136,834 91,299,540 ㆍ당좌자산 73,770, ,804, ,516,949 95,399,221 88,116,256 ㆍ재고자산 11,872,786 7,304,468 4,714,393 2,737,613 3,183,284 [비유동자산] 739,496, ,986, ,631, ,447, ,866,219 ㆍ투자자산 593,204, ,056, ,684, ,186, ,189,493 ㆍ유형자산 118,138, ,698, ,987,142 74,253,603 49,247,222 ㆍ무형자산 12,297,861 16,734,312 34,491,493 36,753,513 30,193,003 ㆍ기타비유동자산 15,854,638 13,497,243 9,468,682 10,254,341 10,236,501 자산총계 825,139,248 1,132,095, ,862, ,584, ,165,759 [유동부채] 352,841, ,494, ,076, ,457, ,325,918 [비유동부채] 140,557, ,353,675 57,208, ,042, ,630,868 부채총계 493,398, ,848, ,284, ,500, ,956,786 [자본금] 30,300,460 55,053,485 55,022,655 55,017,655 54,964,825 [자본잉여금] 114,183, ,831, ,409, ,243, ,107,207 [자본조정] 210,496,869 19,688,941 17,035,851 2,196,998 9,492,549 [기타포괄손익누계액] 29,159,168 29,821,651 25,170,798 1,965,250 31,986,649 [이익잉여금] 368,594, ,229, ,011, ,591, ,642,841 자본총계 331,740, ,247, ,578, ,084, ,208,973 영업수익(매출액) 506,296, ,153, ,419, ,809, ,828,750 영업이익 87,874, ,358,398 87,250,975 70,850,076 85,167,849 계속사업이익 69,938,761 78,561,633 28,924,945 31,647,667 48,216,983 당기순이익 69,364,565 78,561,633 28,924,945 31,647,667 48,216,983 [Δ는 부(-)의 수치임] 2. 요약연결재무정보 (단위 : 천 ) 구 분 제 16 기 제 15 기 제 14 기 제 13 기 제 12 기 [유동자산] 554,236, ,761, ,694, ,012, ,945,733 ㆍ당좌자산 545,772, ,222, ,246, ,038, ,323,375 ㆍ재고자산 8,463,473 10,538,806 8,448,277 6,974,233 7,622,358 [비유동자산] 1,261,601,568 1,317,193,475 1,271,981,330 1,027,723, ,141,011 ㆍ투자자산 127,622, ,957, ,061, ,264, ,151,637 ㆍ유형자산 580,909, ,853, ,895, ,377, ,623,019 ㆍ무형자산 522,816, ,739, ,181, ,081, ,366,355

24 ㆍ기타비유동자산 30,253,440 28,643,699 28,842, 자산총계 1,815,837,740 1,669,955,092 1,586,676,290 1,353,735, ,086,744 [유동부채] 503,133, ,470, ,851, ,196, ,492,268 [비유동부채] 535,374, ,437, ,606, ,775,797 41,368,895 부채총계 1,038,507, ,908, ,457, ,972, ,861,163 [자본금] 55,053,485 55,022,655 55,017,655 54,964,825 43,909,455 [연결자본잉여금] 189,528, ,720, ,511, ,896,583 97,992,170 [연결자본조정] 19,848,216 19,205,997 4,671,160 22,455,108 16,317,510 [연결기타포괄손익누계액] 29,283,276 27,029, , [연결이익잉여금] 299,229, ,895, ,348, ,656, ,348,697 [소수주주지분] 224,082, ,584, ,868, ,700, ,292,769 자본총계 777,329, ,046, ,218, ,763, ,225,581 매출액 1,104,094, ,119, ,523, ,252, ,935,625 영업이익 176,655, ,115, ,955,387 97,579, ,124,379 계속사업이익 107,106,148 44,446,549 55,919,261 91,145, ,783,315 연결총당기순이익 105,049,249 32,987,706 36,459,781 60,776,222 73,606,419 연결기본주당순이익 7,650 2,403 2,862 5,069 8,087 연결희석주당순이익 7,647 2,403 2,861 5,061 7,792 지배회사지분순이익 81,677,284 25,834,827 31,354,903 48,507,050 65,413,038 연결에 포함된 회사수 [Δ는 부(-)의 수치임] 비교표시된 연결재무제표와의 비교를 용이하게 하기 위하여 전기 연결재무제표의 일부 계정과목을 당기 연결재무제표 표시방법에 따라 재분류하였음. 가. 연결대상 종속회사의 현황 연결재무제표준칙에 따른 연결재무제표 작성대상에 속한 종속회사(이하 "종속회사"라 함 )는 당기말 현재 (주)씨제이헬로비전 등 4개의 국내법인과 1개의 해외법인으로 구성되어 있으며, 당기말 현재 연결대상 종속회사의 내용은 다음과 같습니다. 연결대상 종속회사 투자주식수 지배회사 종속회사 계 투자비율 ( %) (주)씨제이헬로비전 14,132,386-14,132, (주)씨제이헬로비전해운대기장방송 - 1,421,177 1,421,177 (주)씨제이텔레닉스 700, ,000 (주)씨제이헬로비전드림씨티방송 3,648,000-3,648, CMI Holdings Ltd.(주1) 17,784,000-17,784,000 직전사업연도말 현재 자산총액이 100억을 초과하여 연결대상 종속회사로 변경. 2009년 12월 31일 현재 회사의 종속회사 중 연결대상회사에서 제외되는 회사의 현황은 다 음과 같습니다. 회사명 투자주식수 지배회사 종속회사 계 투자비율 ( %) 희걸(북경)상무유한공사(주1) (주)한국케이블티브이모두방송(주1) - 900, ,000 (주)씨제이월디스(주2) 7,999,999-7,999, 직전사업연도말 자산총액이 100억 미만으로 연결대상회사에서 제외. 당기 중 보유주식의 일부 매각으로 인해 지분율이 감소해 연결대상에서 제외. 한편, 전기의 연결대상 종속회사인 (주)브로드밴드솔루션즈는 당기 중 6월 25일자 주주 총회 특별결의를 통해 해산을 결의하여 8월 28일자로 청산절차가 완료되어 연결대상 종속 회사에서 제외되었습니다. 3. 재무정보 이용상 유의점 가.재무제표 유의사항 1) 수정 또는 재작성한 경우 과거 5년간 재무제표를 수정 또는 재작성 해야하는 위반사항은 없습니다. 2) 요약재무정보중 회계감사를 받지않은 재무제표를 근거한 경우 회계감사를 받지 않은 재무제표를 근거한 경우는 없습니다. 3) 재무제표 작성기준 당사는 회계처리 및 재무제표의 작성에 있어서 기업회계기준을 따르고 있으며 당기 작성한 재무제표에 대한 공인회계사의 감사의견은 다음과 같습니다. 구분 제 16 기 제 15 기 제 14 기 감 사 인 ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) 감사 의견 적 정 적 정 적 정 4) 최근 3사업연도 중 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 한 사항이 있는 경우 가) 중요한 자산양수도 결정 (1) 자산양수도의 배경 CJ오쇼핑의 온미디어 인수는 CJ오쇼핑의 차별화를 위한 핵심역량 강화와 기존 사업 기 반의 확대에 기여할 것으로 판단되어 지분취득을 실행하였습니다. (2) 자산양수도의 상대방 구 분 양수법인 양도법인 양도인 양도법인 양도법인 양도법인 법 인 명 주식회사 씨제이오쇼핑 주식회사 오리온 담철곤 외 4인 Tabimax SGPS Lda Capital International Global Emerging Markets Private Equity Fund, L.P. New Asia East Investment Fund Ltd 자산양수ㆍ양도 양수 양도 양도 양도 양도 양도 대표이사 이 해 선 김 상 우 주 소 본 사 서울 서초 방배동 2724 서울 용산 문배동 연락처 설립연월일 1994년12월16일 1956년 7월 25일 납입자본금 55,022,655,000 29,772,675, 자 산 총 액 969,862,669,601 1,090,576,057, 결 산 기 12월 12월

25 종업수 735 2, 주권상장 또는 코스닥상장일 1999년11월23일 1975년 6월 27일 발행주식의 종류 및 수 보통주 11,004,531주 보통주 5,954,535주 (주) 납입자본금, 자산총액, 종업수 등은 2008년 12월 31일 현재 사업보고서를 인용. (3) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 온미디어 인수는 미디어에 쇼핑을 접목한 컨버전스(Convergence) 모델을 통해 새로운 성장 동력을 만들어간다는 전략의 일환으로, 최근 미국 최대 케이블TV 방송업체인 컴캐스 트가 NBC유니버셜 지분 51%를 인수해 화제가 된 바 있으며, 미국 최대 홈쇼핑 업체인 QVC 역시 MSP 사업 구조를 통해 홈쇼핑 방송에 컨텐츠를 접목시킨 컨버전스 모델을 운 영하고 있습니다. 이와 같이 컨버전스 는 세계적인 메가 트렌드이며, 차별화와 지속적 성 장을 견인하는 열쇠가 되고 있습니다. 따라서 온미디어 인수는 유통이라는 본업에서 경쟁 력을 증대시킬 수 있는 질적인 사업 강화를 의미합니다. 2010년 9월 1일 CJ오쇼핑의 인적 분할로 인해 온미디어는 오미디어홀딩스의자회사로 편입되었습니다. 하지만, 분할 후에도 오미디어홀딩스의 대표이사 및 이사를 오쇼핑의 이해선 대표이사와 경영진으로 각각 선임 하고, 그룹 내 방송 및 미디어 관련 계열사 경영진으로 구성된 방송경쟁력강화커미티 를 구성해 CJ오쇼핑과 온미디의 시너지 확대 노력은 지속적으로 추진해 나갈 것입니다. (4) 자산양수도의 내용 * 자산양수도 가액 자산의 종류 주식수 양수도 단가 양수도 총액 (주)온미디어의 기명식 보통주 65,148,910주 6,669/주 434,479,300,000 (5) 관련 공시서류 제출일: 2009년 12월 28일 (주요사항보고서- 중요한 자산양수도 결정) 나) 회사의 분할 (1) 분할의 당사회사 (주)CJ오쇼핑은 2010년 9월 1일을 분할기일로 하여 단순인적분할을 실행하였습니다. 동 분할로 인하여 신설된 회사인 (주)오미디어홀딩스는 한국거래소의 코스닥시장상장규정 제17조에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 코스닥시장에 2010년 10월 15일 재상장되 었습니다. 분할존속회사인 CJ오쇼핑은 1994년 12월 16일 종합유선방송사업과 홈쇼핑 프 로그램의 제작ㆍ공급 및 도ㆍ소매업을 목적으로 설립되었으며 1999년 11월 23일 한국증 권업협회에 등록한 공개기업으로 인적분할 이후 2010년 9월 30일에 코스닥시장에 변경상 장되었습니다. (2) 분할의 배경 당사의 분할의 목적은 아래와 같습니다. 1 유통사업부문(케이블TV 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰 등)과 투자사업부문의 분리를 통하여 사업 전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 극대화한다. 2 각 사업부문별 투자위험을 분리하여 경영위험을 최소화하고, 경영자의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화한다. 3 사업부문별 특성에 적합한 의사결정체제를 확립하고 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시킨다. 4 각 사업부문을 전문화하여 사업부문별로 시장환경 및 제도 변화에 신속히 대응할 수 있도록 하고, 핵심사업에 집중투자하여 글로벌 경쟁력을 갖추도록 한다 (3) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 효과 2010년 9월 30일 현재 당사의 최대주주는 CJ 주식회사(지분율 39.94%)로서 동 분할로 인해 분할존속회사인 주식회사 씨제이오쇼핑은 지분율 변동하지 않았으므로 최대주주의 변경은 없습니다. 분할 후 현재 CJ오쇼핑은 유통사업(케이블TV 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰 등 )과 투자사업 일체를 수행하고 있습니다. 신설법인인 오미디어홀딩스는 (주)온미디어 및 (주)엠비씨플러스미디어의 주식을 보유하는 투자사업부문으로 구성되는 순수지주회사로 설립되었습니다. 당사는 금번 분할을 통하여 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제를 확립하고 경영자의 효율적 배분을 통해 사업경쟁력을 강화하며 이를 통한 매출증대와 이익개선을 기대하고 있습니다. (4) 관련 공시서류 제출일: 2010년 6월 10일 (주요사항보고서(분할(분할합병)결정)) 5) 한국채택국제회계기준의 준비상황 및 재무제표에 미치는 영향 당사는 2007년 3월 국제회계기준 도입 로드맵 발표에 따라 2011년부터 한국채택 국제회 계기준을 적용하여 재무제표를 작성할 예정입니다. 이를 위하여, 2008년부터 국제회계 기준 도입준비팀을 구성하고, 임직에 대한 교육을 실시해 왔으며, 도입영향 및 회계정 책의 주요 차이에 대하여 분석하였습니다. 또한 회사에 적용 가능한 합리적인 대안을 마련 하기 위하여 해외의 국제회계기준 적용사례를 벤치마킹하는 작업을 진행 중에 있습니다. 당사가 한국채택국제회계기준을 적용한 재무제표를 작성하게 될 경우 현행 한국기업회계 기준을 적용한 재무제표와 유의적인 차이를 발생시킬 것으로 예상되는 부문은 연결범위, 종업급여, 금융자산 등 입니다. 6) 기타 재무제표 이용에 유의할 사항 기업회계기준서 제11호의 규정에 의해 중단사업과 관련된 수익과 비용을 손익계산서에 중단사업으로 별도 표시 하였으며, 비교목적으로 표시되는 전분기 손익계산서는 동기준서 규정에 따라 중단사업손익으로 구분표시 하였습니다. ( 단위: 천) 내역 3개월 당분기 누적 3개월 전분기 누적 중단사업으로부터 발생한 영업이익 중단사업으로부터 발생한 영업외수익(*) 951,289 2,899,545 1,414,586 2,760,063 중단사업으로부터 발생한 영업외비용 1,323,829 2,895, , ,644 법인세비용차감전중단사업이익 (372,540) 4, ,316 1,848,419 법인세비용 161, , , ,745 중단사업이익(손실) (533,688) (574,196) 580,623 1,729,674 (*) 당분기와 전분기의 (주)엠비씨플러스미디어의 지분법이익 2,325,668천과 1,955,383천과 당분기 의 (주)온미디어의 지분법 손실 326,221천이 포함되어 있습니다. 나. 특수관계자와의 거래

26 1) 지배ㆍ종속회사간의 특수관계 구 분 지배회사 종속회사 씨제이(주) 지배ㆍ종속회사의 명칭 (주)씨제이헬로비전, (주)씨제이헬로비전해운대기장방송, (주)씨제이텔레닉스, (주)씨제이헬로비전드림씨티방송, CMI Holdings Ltd. 2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용과 당반기말과 전기말 현재의 관련 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다. 1 거래내용 ( 단위: 천) 매출 등 매입 등 회 사 명 당분기 전분기 당분기 전분기 I. 지배회사 8,962 5,233 1,401,905 1,284,545 II. 종속회사 2,046, ,957 41,530,198 34,981,998 III. 지분법투자회사 1,590,591 1,038, ,933 10,643 IV. 기타회사 8,633,084 10,393,537 64,359,912 52,613,871 소 계 12,279,053 11,941, ,064,948 88,891,057 2 채권ㆍ채무 ( 단위: 천) 채권 채무 회 사 명 당분기말 전기말 당분기말 전기말 I. 지배회사 1,446 13, , ,031 II. 종속회사 155, ,897 4,125,324 6,087,970 III. 지분법투자회사 340, , , ,671 IV. 기타회사 9,601,330 5,705,094 7,573,548 9,584,499 소 계 10,099,548 6,419,066 12,800,570 16,127,171 전기말 현재 상기 채권금액에 대하여 대손충당금 64,191천을 계상하고 있음. IV. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인(공인회계사 공인회계사)의 감사의견 등 가. 감사인 제14기 감사는 삼일회계법인이 수행하였고, 제15기 및 제16기 감사는 안진회계법인이 수 행하였습니다. 제 17 기 3분기 제 16 기 제 15 기 제14기 안진회계법인 안진회계법인 안진회계법인 삼일회계법인 나. 회계감사인의 감사의견 제14기, 제15기, 제16기 에 대해서 재무제표가 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리 기준에 따라 중요성의 관점에 적정하게 표시하고 있다는 의견을 받았습니다. 사 업 연 도 감사의견 지적사항 등 요약 제 16 기 적정 - 제 15 기 적정 - 제 14 기 적정 - 다. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항. 1) 감사용역계약 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 제17기 3분기 안진회계법인 정기회계감사 및 연결감사 285,000 - 제16기 안진회계법인 정기회계감사 및 연결감사 218,000 2,680 제15기 안진회계법인 정기회계감사 및 연결감사 210,000 2,680 제14기 삼일회계법인 정기회계감사 및 연결감사 205,000 2,500 (단위 :천) 총소요시간 2) 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 천) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비 고 제14기 지배구조개선 자문 용역 재무구조개선 자문용역 ~ ~ ,000 20,000-2.회계감사인의 변경 제14기 감사는 삼일회계법인이 수행하였으나 감사계약기간의 만료로 외부감사에 관한 법률 제 4조의 4 및 동법시행령 제 4조의 3에 의해 제15기 1분기부터 감사인을 안진회계 법인으로 변경하였습니다. 3. 내부회계관리제도 제14기, 제15기, 제16기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았 다고 판단하게 되는 점이 발견되지 아니하였다는 검토의견을 표명하였습니다 V. 이사의 경영진단 및 분석의견

27 해당 내용은 분기보고서 제출 시 작성의무가 없어 생략합니다. VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가.이사회 구성 개요 작성기준일 2010년 11월 1일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 2인의 비상근이사, 3 인의 사외이사 등 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이 중 상근이사 1인은 2009년 3 월20일 개최된 제15기 정기주주총회에서 추가 선임되었고, 비상근이사 1인은 임기만료로 신규이사로 변경, 선임되었습니다. 또한 이사회 내에는 감사위회가 소위회로 있으며 3인의 사외이사들로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII.임 및 직 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍 니다. 나.중요의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결 여부 우현 홍철근 사외이사 한재민 조휘갑 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 2. 제15기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 3. 제5회차 회사채 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 4. 상반기 실적보고 및 하반기 예상보고 제15기 정기주주총회 개최 및 보고/결의사항 승인의 건 보고 가결 찬성 찬성 - 찬성 2. 임규칙 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 3. 대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 4. 감사위회의 감사 보고 보고 타법인 출자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2. 타법인 출자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 기업어음 기간 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 무보증사채(6-1,6-2회) 발행승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2.신규차입(차환자금) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 3.당좌차월 기간연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 년 1분기 실적 및 2분기 예상 보고 임규칙 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 타법인출자 승인의 건_온미디어 가결 찬성 찬성 찬성 제16기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2.제16기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 3.내부회계관리규정 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 년 경영계획 5.내부회계관리제도 운영실태 보고 6.감사위회의 내부회계관리제도 평가보고 보고 제16기 정기주주총회 개최 및 보고/결의사항 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2.감사위회 규정 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 3.공정거래 자율준수 프로그램(CP) 관리자 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 4.감사위회의 감사보고 보고 씨제이헬로비전 외자유치 관련 주주간계약서 수정의 건 가결 불참 찬성 찬성 타법인 출자 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 - 2.제8회 무보증사채 발행 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 - 3.신규 차입 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 타법인 출자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2.신규 차입한도 약정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 3.하나은행 구매카드 대환 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 회사분할결정 가결 - 찬성 찬성 - 2.임시주주총회 소집 개최결의 가결 - 찬성 찬성 분할계획서 정정의 건 가결 - 찬성 찬성 인도 연락사무소 설립의 건 가결 - 찬성 찬성 분할경과 보고 및 공고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제9회 무보증사채 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 다.이사의 독립성 이 사 추천인 선임배경 활동분야 회사와의 거래 최대주주 등과의 관계 업무총괄 및 풍부한 경험,거시적인 시각을 통해 경영전 이재현 이사회 반에 걸친 업무총괄 사업방향제시,활한 대외적 업무 수행 도모 업무총괄 - 임 이해선 이사회 업무총괄 및 마케팅전문가로서의 실적을 기반으로 회사 성장 도모 업무총괄 - - 박영암 이사회 경영지부문 전반에 걸친 안정적, 효율적인 운영과 회사 성장 도모 경영지 - - 서정 이사회 미디어, 홈쇼핑, 영업 전반에 대한 포괄적 경험을 바탕 으로 영업부문 총괄 영업본부 - - 이종진 이사회 홈쇼핑업과 운영 프로세스에 대한 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 운영부문 총괄 운영본부 감사제도에 관한 사항 가.감사제도 당사는 감사위회를 설치하고 있으며, 2009년도 3월20일 개최된 제15기 정기주주총회 에서 감사위 1인이 임기만료로 신규위으로 변경, 선임되었으며 3인 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. 감사위은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련, 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할

28 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사위의 인적사항에 대해서는 "VIII.임 및 직 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍 니다. 나.감사위회 주요활동내역 개최일자 의안내용 가결여부 내부회계관리제도 평가보고 보고 감사위회의 감사보고 보고 감사위회 위장 선임의 件 가결 회계연도 세무자문업무 동의의 件 가결 감사위회의 내부관리관리제도 평가보고 보고 감사위회의 감사보고 보고 3. 주주의 의결권 에 관한 사항 가.투표제도 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나.소수주주권 공시 대상기간 중 소수주주권이 된 내용이 없습니다. 다.경영권 경쟁 공시 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다. 4. 계열회사 등의 현황 가. 회사가 속해있는 기업집단 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 씨제이 기업집단에 소속되어 있습니다. '10년 9월말 현재 동 기업집단에 소속되어 있는 회사(국내기준)는 65개사이며, 상장 9 개사, 비상장 56개사로 구성되어 있습니다. 그 소속 회사 현황은 다음과 같습니다. 상장사 ( 9개사9 개사) CJ, CJ제일제당, CJ CGV, CJ씨푸 드, CJ오쇼핑, CJ프레시웨이, CJ인터 넷, 엠넷미디어, 온미디어 비상장사 ( 56개사 개사) CJ건설, CJ시스템즈, CJ미디어, CJ지엘에스, CJ창업투자, CJ푸드빌, CJ헬로비전, 조이렌트카, CJ텔레닉스, CJ엠디, CJ올리브영, CJ헬로 비전해운대기장방송, 신동방CP, CJ파워캐스트, CJ엔지씨코리아, 아트서비스, 프리머스시네마, 수퍼피드, 돈돈팜, 에스씨로지스, CJ아이지, 재산커뮤니케이션즈, 애니파크, 챔프 비전, CJ스포츠, CJ엔시티, CJ엔터테인먼트, 좋은콘서트, 트라움하우징, 씨앤아이레저산업, 씨제이무터, 하선정종합식품, 케이엠티브이, 클립서비 스, 한국케이블티브이모두방송, 이앤씨인프라(주), 화성봉담PFV(주), (주)디시네 마오브코리아, (주)인터내셔널미디어지니어스, 동부산테마파크, 엠바로(주), 신의 도천일염(주), (주)케이지티씨알, (주)씨드나인게임즈, (주)타니앤어소시에이츠, (주) 미디어웹, (주)미디어웹아이, (주)오리온시네마네트워크, (주)온게임네트워크, (주) 바둑텔레비전, (주)디지틀온미디어, (주)이플레이온, 동구케이블방송, (주)수성케이 블방송, (주)한국케이블티브이영동방송, 한국케이블티브이전남동부방송 2010년 9월 30일 기준임 나. 계통도 보고서 제출기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 계통도는 다음과 같습니다. (1) 국내회사 [ 현재] 출자회사 CJ CJ제일제 당 CJ프레시 웨이 CJ엔터테 인먼트 CJ인터넷 미디어 웹 CJ CGV CJ 오쇼 온미디 핑 어 CJ 건설 CJ헬로 비전 CJ GLS CJ 미디어 CJ 시스 템즈 수퍼피드 엠넷미디 어 재산커뮤 니케이션 씨앤아이 레저산업 합 계 피출자회사 CJ CJ제일제당 신동방CP CJ CGV CJ오쇼핑 온미디어 오리온시네마네트워크 온게임네트워크 바둑텔레비전 디지틀온미디어 이플레이온 동구케이블방송 수성케이블방송 한국케이블TV영동방송 한국케이블TV전남동부방송 CJ프레시웨이 CJ엔터테인먼트 CJ인터넷 미디어웹 미디어웹아이 CJ건설 CJ미디어 CJ GLS CJ헬로비전 % CJ헬로비전해운대기장방송 CJ텔레닉스 CJ시스템즈

29 CJ창업투자 CJ푸드빌 CJ엠디 수퍼피드 CJ올리브영 CJ파워캐스트 CJ엔지씨코리아 돈돈팜 CJ아이지 에스씨로지스 아트서비스 프리머스시네마 애니파크 CJ스포츠 챔프비전 CJ엔시티 좋은콘서트 CJ씨푸드 트라움하우징 엠넷미디어 씨제이무터 하선정종합식품 케이엠티브이 클립서비스 한국케이블티브이모두방송 이앤씨인프라 화성봉담PFV 디시네마오브코리아 (주)인터내셔널미디어지니어스 동부산테마파크 엠바로 신의도천일염 케이지티씨알 씨드나인게임즈 지분율은 보통주 기준임. (2) 해외회사 [ 현재] 출자회사 CJ CJ CJ제 Japan 일제 Corp. 당 CJ 오 CJ프 쇼핑 레시 웨이 CJ푸 드빌 CJ GLS CJ CJ인 CJ엔 GLS 터넷 터테 Asia 인먼 Pte.Ltd 트 CJ미 엠 디어 넷 미 디 어 CJ CGV CJ CGV CJ CGV CJ CJ PT. CJ PT. CJ CJ CJ CMI CJ PT. CJ GLS CJ GLS CJ GLS CJ 디 America Holdings America, Bakery.Inc Indonesia Superfeed China, Philippines, Holdings Global SuperUnggas America Malaysia Forwarding Vina 지틀 Holdings, Limited Inc. Ltd Inc. Holdings Jaya Inc. SDN. Malaysia Agri 온미 Inc Limited BHD Sdn., Bhd. Co.Ltd 디어 바 둑텔 레비 전 합계 피출자회사 CJ America, Inc. CJ Pacific Corp. Lee Entertainment L.L.C CJ Europe GmbH PT.C.J. Indonesia PT.C.J. Superfeed PT. SuperUnggas Jaya PT. CJ Feed Jombang CJ Philippines,Inc CJ Dondon FarmCo., Inc CJ Vina Agri Co.Ltd CJ China, Ltd CJ Qingdao Foods Co., Ltd. CJ Beijing Beverage Co., Ltd. CJ Chengdu Feed Co., Ltd. CJ Japan Corp. CJ Bakery,Inc. CJ Shenyang Feed Co., Ltd CJ Qingdao Feed Co., Ltd. CJ Liaocheng Biotech Co., Ltd. CJ Zhengzhou Feed Co., Ltd CJ Nanjing Feed Co., Ltd CJ Beijing Bakery Co., Ltd. CJ Tianjin Feed Co., Ltd. CJ Harbin Feed Co., Ltd. CJ Entertainment America L.L.C CJ Internet Japan Corp CJ do Brasil Ltda Annie Chun's Inc. CJ(Qingdao) GLS Inc. CJ Media Japan Co., Ltd

30 Co., Ltd Liaocheng Lantian Cogeneration Plant Co., Ltd. CJ Food Service Co. Ltd. CJ GLS Asia Pte.Ltd Shanghai Shangying CGV Cinema Co., Ltd CJ CGV America Holdings, Inc CJ CGV America LA, LLC CJ Changsha Feed Co., Ltd. CJ Food Service(Sanghai) Co., Ltd. CJ International Asia Pte. Ltd. CJ Nutracon Pty., Ltd. PT. CJ GLS INDONESIA CJ Global Holdings Limited CJ GLS Malaysia SDN.BHD CJ GLS(C) Shanghai.Co.,Ltd. CJ GLS Hong Kong Limited CJ Logistics Netherlands B.V. CJ GLS Philippines., Inc. CJ GLS(S) Infotech Pte Ltd. Conpac Warehousing Pte Ltd. CJ GLS America, Inc CJ Omni, Inc. Tous Les Jours USA, LLC. CJ Feed India Private Limited CJ Bakery Vietnam Co., Ltd CJ HOME SHOPPING (Beijing) CO.,LTD CJ International Trading Co.,Ltd CJ Food Court, LLC. CJ GLS Central America, S.A. DE C.A CMI Holdings Limited CJ Home Shopping (Shanghai) CO., LTD. EC DISTRIBUTION SND BHD EC LOGISTICS(M) SDN BHD EC SERVICE ENTERPRISE SDN BHD Kwik Enterprise Sdn Bhd Quick Logistics(M) Sdn Bhd SupplyChainService Sdn Bhd CJ Pharma Research India Pvt. Ltd CJ CGV Holdings Limited Tous Les Jours International Corp. CJ TOYOTA TSUSHO PHILIPPINES INC CJ Century Entertainment & Media Consulting Co., Ltd. ImaginAsian Entertainment, Inc. Shanghai CJ CGV Media Consulting Co., Ltd FOOD FESTA CJ GLS(Thailand) Co., Ltd STAR CJ Network India Private Ltd. CJ Entertainment Japan Inc. CJ Foodville Asia Pte, Ltd. CJ GLS (Shenzhen) Co., Ltd EC freight Forwarding Sdn., Bhd

31 Bhd. CJ GLS Forwarding Malaysia Sdn., Bhd CJ Vina Food Co., Inc PT. Agrobis Panca Ekatama Beijing Digital On Studio 지분율은 보통주 기준임. 다. 씨제이 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채 무보증제한 기업집단에 해당됩니다. 라. 당사와 계열회사간의 임겸직 현황 - 이해선 : CJ오쇼핑 대표이사(상근), 오미디어홀딩스 대표이사(비상근) - 이종진 : CJ오쇼핑 운영본부장(상근), CJ텔레닉스 대표이사(비상근) - 박영암 : CJ오쇼핑 경영지 부사장대우(비상근), CJ헬로비전 이사(비상근), CJ텔레닉스 이사(비상근), CJ건설 경영지본부장(상근) - 신현재: CJ오쇼핑 경영지실 부사장(상근), CJ엔터테인먼트 이사(비상근), CJ헬로비전 이사(비상근), CJ올리브영 이사(비상근), CJ CGV 이사 (비상근), CJ건설 이사(비상근), CJ푸드빌 이사(비상근), CJ프레시웨이 이사(비상근), 온미디어 이사(비상근) 상기 겸직현황은 현재 기준임. 5. 타법인출자 현황 [ 현재] (단위 : 주,, %) 법인명 출자 목적 수량 기초잔액 지분율 장부 가액 증가( 감소) 취득( 처분) 수량 금액 평가 손익 수량 기말잔액 지분율 장부 가액 총자산 최근사업연도 재무현황 당기 순손익 삼구커뮤니케이션즈 투자 3, , 익투자파트너스 투자 1, , , 강방송 투자 19, , ,257 (4,428) 동구케이블방송 투자 20, , , 한국디지털위성방송 투자 120, , ,079 24,812 에이치씨엔서초방송 투자 89, ,255 89, ,255 56,302 3,694 (주)티브로드한빛방송 투자 324, % 7, , % 7, ,398 39,965 (주)한국케이블TV전남동부방송 투자 99, ,284 99, ,284 24, (주)수성케이블 방송 투자 17, ,048 17, ,048 17,032 1,835 (주)에이치씨엔 투자 2, , ,207 2,516 (주)에이치씨엔부산방송 투자 263, , , ,322 42,892 5,874 (주)티브로드기남방송 투자 306, , , ,400 81,244 11,468 베넥스디지탈문화컨텐츠투자조합 투자 , , (주)맥스무비 투자 70, ,800 70, ,800 17,583 (2,640) 합 계 1,519,324 29,852 1,519,324 29, 상기 법인중 (주)티브로드한빛방송(코스닥)을 제외한 타법인은 비상장법인임. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가.최대주주 및 특수관계인 이름과 관계 당사의 최대주주는 씨제이 주식회사이며 2,420,495주, 39.94% (2010년 9월 30일 기준)를 보유하고 있습니다. 1953년 8월 제일제당공업주식회사로 설립하여 지난 50여년간 국내 최고의 식품회사로써 성장 발전해왔으며, 2007년 11월 지주회사로 전환되어, CJ제일제 당(주), (주)CJ오쇼핑, CJ엔터테인먼트(주), CJ인터넷(주) 등의 자회사를 지배하고 있습 니다. 최대주주의 기타 세부세항은 CJ(주)(종목코드:001040)의 사업보고서를 참고 바랍니다. 나.최대주주 및 특수관계인 주식소유현황 [ 현재] (단위 : 주, 백만, %) 소유주식수( 지분율) 성 명 관 계 주식의 종류 주식수 기 초 지분율 주식수 기 말 지분율 CJ주식회사 최대주주 보통주 4,400, ,420, 이재현 특수관계인 보통주 35, , 이해선 특수관계인 보통주 7, , 서정 특수 관계인 보통주 CJ오쇼핑 특수관계인 보통주 330, , 계 보통주 4,774, ,625, 합 계 4,774, ,625, CJ오쇼핑은 2010년 9월 1일자로 인적분할 실시. 기초 소유주식수는 인적분할 이전 2010년 8월 30일자 주식수이며, 기말의 주식수는 인적분할 이후 2010년 9월 30일을 기준 으로 작성. 다.최대주주 임의 주요경력 최대주주의 임현황은 다음과 같습니다. 직 명 ( 상근여부) 등기임 여부 성 명 생년월일 주요경력 담당업무 선임일 ( 임기만료일) 대표이사 (비상근) 등기임 손경식 서울대 법학 졸 현 대한상공회의소 회장 대표이사 ( ) 대표이사 (상근) 등기임 이재현 고려대 법학 졸 전 삼성전자 이사 대표이사 ( )

32 (상근) 등기임 이재현 전 삼성전자 이사 대표이사 ( ) 대표이사 (상근) 등기임 하대중 부산대 경제학 졸 전 CJ(주) 경영지실 부사장 전 CJ CGV(주) 대표이사 부사장 대표이사 ( ) 사외이사 (비상근) 등기임 허병우 서울대 상대 졸 전 서울지방국세청장 전 국세청 국제조세실장 감사위회 위 겸임 ( ) 서울대학교 의학 학사, 서울대 대학 약리학 박사 사외이사 (비상근) 등기임 신상구 서울대 의과대 의학과 약리학교실 교수 현 대한임상약리학회 회장 감사위회 위 겸임 ( ) 현 국가임상시험사업단 단장 서울대학교 법학과 학사, 박사 사외이사 (비상근) 등기임 오지철 전 한국관광공사 사장 현 전라남도 문화관광정책 고문 감사위회 위 겸임 ( ) 고려대학교 법학과 학사, 석사 사외이사 (비상근) 등기임 이상돈 독일 프랑크프르트요한볼프강괴테대학교대학 법학박사 현 고려대학교 법학과 교수 ( ) 상기임은 2010년 9월 30일 기준임. 라.최대주주의 변동 초래할 수 있는 특정거래가 있는 경우 공시대상기간 동안 최대주주는 변동하지 않았습니다. 2.주식의 분포 가.5%.5%이상 주주 당사의 5%이상 주주는 미래에셋자산운용투자자문 으로 13.16% (2010년 11월 2일 공시 참고)를 보유하고 있습니다. 참고로 2009년 말 기준으로 Norges Bank가 2.37%를 보유하고 있었으며, 2009년 1분기말 6.18% 보유하였던 Fidelity Funds는 2009년 7월 10일 공시를 통해 지분율이 4.86%로 변동 하였다고 보고 하였습니다. 나.우리사주주식소유현황 우리사주조합은 조합 계좌를 통해 2010년 3분기 말 현재 116주를 보유하고 있습니다. 다.소액주주현황 구 분 2009년 12월 31일 현재 주주수 비 율 주식수 비 율 비 고 소액주주 합계 10, ,671, 소액주주(법인) ,151, 소액주주(개인) 10, ,520, 최대주주등 ,770, 기타주주 합계 ,569, 기타주주(법인) ,569, 기타주주(개인) KSD(실기주) 합 계 10, ,010, 상기 소액주주현황은 2010년 9월 1일 인적분할 기준으로 업데이트된 공시내역이 존재 하지 않아 2009년 말 기준을 활용함. 3.주식사무 가.정관상 주식사무내역 아래와 같이 당사 정관의 "주식" 부문 등을 인용합니다. 제 2장 주 식 제5조 (발행예정주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 이천사백만주로 한다. 제6조 (일주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천으로 한다. 제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수) 본 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 육백만주로 한다. 제8조 (주식의 종류) 본 회사의 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 제9조 (주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종 으로 한다. 제10조 (신주인수권) 1 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 의 로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 외국인(외국인이 국내 지점 등을 통해 내국민대우 외국인의 자격을 갖춘 경우를 포함)의 자본참여에 의한 신주발행의 경우. 단, 본 조항에 의한 신주배정은 총발행주식의 49%를 초과할 수 없다. 5. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 경영상 필요로 국내.외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우 3 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 제10조의 2 (일반공모증자등) 1 본 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6의 규정에 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

33 제165조의6의 규정에 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다. 2 본 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자 업에관한법률 제165조의16의 규정에 따라 이 사회 결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다. 3 본 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 국내외 금융기관 등에게 이사회의 결의로 신주를 발 행할 수 있다. 4 제1항 내지 제3항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 제10조의 3 () 1 회사는 임직에게 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택 권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위에서 상법시행령 제9조 제4항에서 정하는 한 도까지는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 임직에게 을 부여할 수 있다. 2 제1항 단서의 규정에 의하여 을 부여하는 경우에는 그 부여일 이후 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 3 을 부여 받을 자는 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임 직 또는 상법시행령 제9조 제1항에서 정하는 관계회사의 임 직으로 한다. 4 의 로 교부할 주식(의 가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차 액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다. 5 의 부여대상이 되는 임직의 수는 재직하는 임직의 100분의 50을 초과할 수 없고, 임직 1인에 대하여 부여하는 주식 매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. 6 을 할 주식의 1주당 가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 을 부여한 후 그 가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액 2. 제 1호 이외의 경우에는 제 1호 가목의 규정에 의한 가격 7 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 의 부여를 취소할 수 있다. 1. 당해 임직이 을 부여 받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 당해 임직이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래한 경우 3. 법인의 파산 또는 해산 등으로 에 응할 수 없는 경우 4. 기타 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우 8 의 로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관해서는 제10조의4의 규정을 준용한다. 9 의 기간은 제1항의 결의일 부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내의 범위에서 주주총회 또는 이사회에서 정한다. 10 을 부여 받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 할 수 있다. 다만, 을 부여 받은 자가 제1항의 결의일 부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경 우에는 그 기간 동안 을 할 수 있다. 제10조의 4 (신주의 배당기산일) 회사가 유, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신 주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전영업 연도 말에 발행된 것으로 본다. 제11조 (명의개서대리인) 1 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. 2 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 3 본 회사의 주주명부 또는 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. 제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) 1 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 2 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1 본 회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 2 본 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 하게 한다. 3 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후, 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. 제4조 (공고방법) 1 본 회사의 공고는 회사의 홈페이지 ( company.cjmall.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문 에 게재한다. 2 제1항의 신문에 게재할 수 없을 시는 서울 또는 경기지역에서 발행되는 일간신문에 게재한다. 4.주가 및 주식거래 실적 최근 6개월 간의 주가와 거래실적 [기준일: ] (단위 :, 주) 종 류 10.04월 10.05월 10.06월 10.07월 10.08월 10.09월 보통주 최 고 83,300 91,400 99, , , ,300 최 저 66,000 81,500 85,900 93, , ,300 월간거래량(천주) 2,587 1,464 2,054 1,385 1, 일거래량 최고 255,504, 169, , , , ,111 최저 48,893 21,582 27,240 20,743 33, ,111 * 종가기준 최고/최저 주가정보이며, ECN거래는 제외된 거래량임. * 회사 인적분할로 ~ 동안 거래정지. (주)CJ오쇼핑은 변경상장되어 거래 재개. * 상기 9월 데이터는 변경상장일 당일(9월 30일) 하루 거래량과 주가를 의미함. VIII. 임 및 직 등에 관한 사항 1. 임 및 직의 현황 가.임의 현황 당사의 임은 총 17명으로 등기임 8명, 미등기임은 9명 입니다. 이 중 이종진 부사장 대우는 당사 100% 출자회사인 CJ텔레닉스의 대표이사를 겸임하고 있습니다. 1) 등기임

34 직 명 소유주식수 성명 생년월일 주요경력 담당 비고 보통주 우선주 ㅇ CJ오쇼핑 대표이사 : 2009~ ㅇ 아모레 퍼시픽 마케팅부문 부사장 : 2005~2008 ㅇ 태평양 마케팅 부문전무 : 2000~2004 대표이사 (상근) 이해선 ㅇ 대만 쳉치대학교 대학 국제경영이론( 84) ㅇ 성균관대학교 대학 국제경영이론( 82) 대표이사 4, ㅇ 중앙대 경제학('78) ㅇ 중앙대 사범부속고등학교 ('74) ㅇ CJ오쇼핑 경영지실 부사장대우: 2010~ 부사장 대우 (비상근) 박영암 ㅇ CJ오쇼핑 경영지담당 상무 : 2007~2009 ㅇ CJ홈쇼핑 관리담당 상무 : 2005 ㅇ 연세대 경영학( 84) ㅇ 수성고등학교( 80) 경영지실 ㅇ CJ오쇼핑 운영본부 부사장대우: ~ ㅇ CJ오쇼핑 영업본부 부사장대우: ~ 부사장 ㅇ CJ오쇼핑 영업지실 상무: ~ 대우 이종진 ㅇ CJ오쇼핑 물류담당 상무 : 2004~ 운영본부장 (상근) ㅇ 전남대 식품공학( 84) ㅇ 전남고등학교( 77) ㅇ CJ오쇼핑 영업본부 부사장대우: ~ ㅇ CJ오쇼핑 글로벌사업본부 상무: ~ ㅇ CJ오쇼핑 TV영업부문 상무 : 2009 ㅇ CJ홈쇼핑 TV사업부 상무 : 2008 부사장 대우 (상근) 서정 ㅇ CJ홈쇼핑 마케팅실 상무 : 2007 ㅇ CJ홈쇼핑 미디어지담당 상무 : 2004 ㅇ CJ홈쇼핑 CJmall사업부 이사 : 2002 영업본부장 ㅇ 한국외대 스웨덴어( 84) ㅇ 영등포고등학교( 79) ㅇ CJ 대표이사 회장 : 2007~ ㅇ CJ제일제당 대표이사 회장 : 2002~ 등기임 (비상근) 이재현 ㅇ CJ제일제당 경영담당 부회장 : 1998~2002 ㅇ CJ제일제당 부사장 : 1997 ㅇ CJ제일제당 상무이사 : 1993~1997 CJ 대표이사 회장 19, ㅇ 고려대 법학('84) ㅇ 제 16대 한국사회과학협의회 회장 : ㅇ 고려대 언론대학 학부장 : ㅇ 고려대 언론대학 장 : 사외이사 (비상근) 우현 ㅇ 한국언론학회 초대회장 : ㅇ 미국 보스턴대학교대학 신문방송학 박사('76) 사외이사 ㅇ 미국 보스턴대학교대학 신문방송학 석사('71) ㅇ 서울대 법학('65) ㅇ 고려대학교 기획예산처 처장 : 2008~ ㅇ 고려대학교 기업경영연구장 : 2005~ 사외이사 (비상근) 한재민 ㅇ 디지트메이트 대표이사 : 2003~ ㅇ 한국경영정보학회 부회장 : 2003~ ㅇ 미국 아이오와대학교 경영학 박사('88) 사외이사 ㅇ 고려대 무역학('81) ㅇ 김앤장 법률사무소 고문 : 2007~ ㅇ 국세청 국제조세관리관 : 2006 사외이사 (비상근) 홍철근 ㅇ 대구지방국세청 청장 : 2005 ㅇ 미국 인디애나주립대학 경영학 박사('86) ㅇ 서울대 행정대학 행정학 석사('76) 사외이사 ㅇ 서울대 사회학('74) 이해선: 2009년 2월1일자 대표이사 취임. 상기 소유주식수와 임현황은 2010년 11월 1일 기준. 2) 미등기임 당사의 미등기임은 총 9명입니다. 직 명 성명 생년월일 담당업무 부사장대우 (상근) 부사장 (상근) 상무 (상근) 상무 (상근) 상무 (상근) 상무대우 (상근) 자문역 (비상근) 자문역 (비상근) 고문 (비상근) 김흥수 동방CJ담당 신현재 경영지실장 김성일 동방CJ 이인수 영업지담당 도동회 인터넷사업부장 신시열 상품사업부장 신현식 경영지실 자문역 강태진 경영지실 자문역 임영학 경영지실 고문 상기 미등기 임현황은 2010년 11월 1일 기준. 나.직의 현황 당사는 총 661명의 직을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 5.77년, 1인당 급여 총액은 35,887,828이며, 전 직에 대해 2010년 3분기까지 지급된 급여 총액은 23,721백만입 니다. 방송운영실 CJm all 사업부 상품사업부 ( 금융포함) 기타 계 171명 81명 104명 305명 661명 2. 임의 보수 등 가.임의 보수현황 [기준일: ] (단위 : ) 구분 지급 총액 주총승인금액 1인당 평균지급액 의 공정가치 총액 등기이사 1,838,451, ,690,260 96,730,001 5,000,000,000 사외이사 ,523,977 - 당기 인식한 주식보상비용은 7차 주식선택권 부여분으로 7차분에 대해서는 Black- Scholes Model을 이용한 공정가액접근법을 적용하여 보상가를 산정하였습니다. 나. 의 부여 및 현황 1) 인적분할 이전 현황 [기준일: ] (단위 :, 주)

35 부여 받은자 관계 부여일 부여 방법 주식의 종류 부여 변동수량 취소 미 수량 기간 가격 권영 수외 22 명 직 2000년 03월 17일 신주교부 보통주 17,300 16,121-1, ~ ,000 민병하 외 1명 고려진 외 26명 계열 2000년 03월 회사 직 17일 년 03월 17일 신주교부 보통주 1,800 1, ~ ,000 신주교부 보통주 23,700 9,773 4,143 9, ~ ,000 임영학 미등기 임 2002년 05월 06일 신주교부 보통주 2, , ~ ,000 서정 등기임 2002년 05월 06일 신주교부 보통주 1,000 1, ~ ,000 김진현 외 2명 고려진 외 6명 계열 2002년 05월 회사 임 06일 년 05월 06일 신주교부 보통주 4,600 1,800-2, ~ ,000 신주교부 보통주 20, , ~ ,000 임영학 미등기 임 2003년 04월 30일 신주교부 보통주 2,400 2, ~ ,000 김일천 외 4명 이봉권 외 3명 계열 2003년 04월 회사 임 30일 년 04월 30일 신주교부 보통주 7,900 7, ~ ,000 신주교부 보통주 11,800 1,400-10, ~ ,000 임영학 미등기 임 2004년 06월 16일 신주교부 보통주 2,500 2, ~ ,000 서정 등기임 2004년 06월 16일 신주교부 보통주 ~ ,000 김일천 외 4명 이봉권 외 4명 계열 2004년 06월 회사 임 16일 년 06월 16일 신주교부 보통주 8,500 8, ~ ,000 신주교부 보통주 5,800 3, , ~ ,000 임영학 미등기 임 2005년 04월 14일 신주교부 보통주 1,700 1, ~ ,500 박영암 등기임 2005년 04월 14일 신주교부 보통주 ~ ,500 서정 등기임 2005년 04월 14일 신주교부 보통주 ~ ,500 이종진 등기임 2005년 04월 14일 신주교부 보통주 ~ ,500 김흥수 미등기 임 2005년 04월 14일 신주교부 보통주 ~ ,500 김일천 외 3명 이봉권 외 5명 계열 2005년 04월 회사 임 14일 년 04월 14일 신주교부 보통주 5, , ~ ,500 신주교부 보통주 4, , ~ ,500 임영학 미등기 임 2006년 03월 10일 신주교부 보통주 1, , ~ ,000 신현식 미등기 임 2006년 03월 10일 신주교부 보통주 ~ ,000 김흥수 미등기 임 2006년 03월 10일 신주교부 보통주 ~ ,000 이종진 등기임 2006년 03월 10일 신주교부 보통주 ~ ,000 박영암 등기임 2006년 03월 10일 신주교부 보통주 ~ ,000 서정 등기임 2006년 03월 10일 신주교부 보통주 ~ ,000 김일천 외 4명 이영문 외 4명 계열 2006년 03월 회사 임 10일 년 03월 10일 신주교부 보통주 2, , ~ ,000 신주교부 보통주 1, , ~ ,000 이해선 등기임 2009년 3월 20일 신주교부 보통주 15, , ~ ,000 합 계 ,930 59,704 5,773 80, * 회사분할에 따른 수량의 조정 : 분할기일( ) 기준 주식매 수선택권을 보유하고 있는 임직에 대하여 1주당 0.55주로 수량 조정. 2) 인적분할 이후 미 현황 [기준일: ] (단위 :, 주) 부여 받은자 관계 부여일 부여 방법 주식의 종류 부여 변동수량 취소 미 수량 기간 가격 임영학 미등기 임 2002년 05월 06일 신주교부 보통주 1, , ~ ,000 신현재 미등기 임 2002년 05월 06일 신주교부 보통주 ~ ,000 이관훈 고려진 외 6명 계열 2002년 05월 회사 임 06일 년 05월 06일 신주교부 보통주 ~ ,000 신주교부 보통주 10, , ~ ,000 정홍 년 04월 식외 1명 30일 신주교부 보통주 5, , ~ ,000 서정 등기임 2004년 06월 16일 신주교부 보통주 ~ ,000 김주형 계열 2004년 06월 회사 임 16일 이성기 년 06월 16일 신주교부 보통주 ~ ,000 신주교부 보통주 ~ ,000 박영암 등기임 2005년 04월 14일 신주교부 보통주 ~ ,500 서정 등기임 2005년 04월 14일 신주교부 보통주 ~ ,500 이종진 등기임 2005년 04월 14일 신주교부 보통주 ~ ,500 김흥수 미등기 임 2005년 04월 14일 신주교부 보통주 ~ ,500 신현재 미등기 임 2005년 04월 14일 신주교부 보통주 ~ ,500 김일천 외 3명 이봉권 외 2명 계열 2005년 04월 회사 임 14일 년 04월 14일 신주교부 보통주 2, , ~ ,500 신주교부 보통주 1, , ~ ,500

36 임영학 미등기 임 2006년 03월 10일 신주교부 보통주 ~ ,000 신현식 미등기 임 2006년 03월 10일 신주교부 보통주 ~ ,000 김흥수 미등기 임 2006년 03월 10일 신주교부 보통주 ~ ,000 신현재 미등기 임 2006년 03월 10일 신주교부 보통주 ~ ,000 이종진 등기임 2006년 03월 10일 신주교부 보통주 ~ ,000 박영암 등기임 2006년 03월 10일 신주교부 보통주 ~ ,000 서정 등기임 2006년 03월 10일 신주교부 보통주 ~ ,000 김일천 외 4명 이영문 외 2명 계열 2006년 03월 회사 임 10일 년 03월 10일 신주교부 보통주 1, , ~ ,000 신주교부 보통주 ~ ,000 이해선 등기임 2009년 3월 20일 신주교부 보통주 8, , ~ ,000 합 계 , , 상기 현황은 인적분할 시( ) 승계받은 중에서 미된 수량 월말 현재 종가는 242,300. '관계'는 부여일 기준임. IX. 이해관계자와의 거래내용 1.대주주 대주주(특수관계자 포함) 등에 대한 신용공여 등 기타의 타법인에 대한 대여금 현황은 아래와 같습니다. [기준일: 현재] (단위 :백만 ) 가지급금. 대여금 내역 구분 법인명 관계 계정과목 기초 증가 거래내역 감소 기말 비고 ( 기간) (주)영서방송 기타 이해관계자 단기대여금 ~ (주)한국케이블TV 전북방송 기타 이해관계자 단기대여금 1, ~ (기간연장) 국내 금강방송(주) 기타 이해관계자 단기대여금 2, , ~ (기간연장) (주)디디에이치 기타 이해관계자 단기대여금 1, , ~ 합계 - 4, ,210-2.대주주 대주주(특수관계자 포함)와의 자산 양수도 등 양수ㆍ도 내역 (단위 : ) 성명 ( 법인명) 관 계 목적물 양수ㆍ도 목적 양수ㆍ도 일자 양수가액 금액 양도가액 비 고 (주)엠플 온라인 계열회사 (자회사) IT장비등 H/W, S/W자산활용 ,265 백만 - - (주)씨제이텔 레닉스 계열회사 (자회사) 교환기등 콜센터관련 장비 양도 백만 (주)씨제이월 디스 계열회사 (자회사) 서버등 사업관련 H/W, S/W 양도 백만 (주)맥스무비 - 서버등 사업관련 H/W, S/W양도 ,570 백만 씨제이 엔씨 티(주) 관계사 S/W 등 사업 포괄적 양수도 백만 씨제이 헬로 비전 계열회사 (자회사) 스톡카등 레이싱사업 양도 백만 합 계 백만 4,102 백만 3.대주주 대주주(특수관계자 포함)와의 영업거래 당사는 계열회사인 씨제이텔레닉스와 콜센터 용역서비스를, 씨제이지엘에스와는 배송서 비스를 아래와 같이 계약하였습니다. 거 래 내 용 (단위 : ) 성 명 관 계 종류 기간 물품ㆍ 서비스명 금액 비 고 (주)씨제이텔 레닉스 계열회사 거래 ~ 콜센타용역서 비스제공 변동 - 씨제이지엘에 스(주) 계열회사 거래 ~ 배송서비스제 공 변동 - 합 계 - - X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1.공시사항의 진행, 변경 상황 신고일자 제 목 신고내용 신고사항의 진항

37 2009년 3월 21일 타법인 주식 및 출자 증권 취득결정 당사와 Star HS LTD가 50:50으로 합작법인을 설립 하여 2011년까지 인도시장에 각각 2,750만불을 투자한다는 결정에 대한 사항임. 2009년 연말까지 $ 8,587,600 USD를 투자하였 으며, 2010년 8월 1일부터에 24시간 방송 시작. 2009년 12월 24일 (주)온미디어에 대해 계약체 결후 위약금 346억을 예치 타법인주식및출자증권 하며, 관련 정부기관의 승인을 2010년 5월 28일자로 (주)온 취득결정 얻은 후에 총취득대상주 미디어 인수 완료. 식(55.17%, 65,148,910주)를 인 수함. 2010년 6월 10일 분할결정 (주요사항사 항보고서) 홈쇼핑사업을 주력으로 하는 (주)씨제이오쇼핑과 콘텐츠, 미디어 전문기업인 (주)오미디 2010년 9월 1일자로 어홀딩스로 분할키로 결정. 자 (주)씨제이오쇼핑과 본금 분할비율에 따라 분할 (주)오미디어홀딩스의 인적 되는 회사((주) 씨제이오쇼핑) 분할 완료 : 분할신설회사((주) 오미 디어홀딩스) 0.45의 비율로 분할 예정. 2.주주총회 의사록 요약 1. 공시 대상기간 동안 제16기 정기주주총회를 2010년 3월 19일 개최하였습니다. 2. 총 3개의 안건을 상정하여 3개 의안 모두 안대로 통과되었습니다. 3. 의안별 세부내용은 다음과 같습니다. 가. 제1 호 의안 : 제1 6 기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서( 안) 승인의 건 대차대조표 (단위 : 억) 제16(당)기 제15(전)기 증 감 자 산 11,321 9,699 1,622 유 동 자 산 비 유 동 자 산 3,241 8,080 1,672 8,027 1, 부 채 5,788 4, 유 동 부 채 비 유 동 부 채 3,565 2,224 4, ,652 자 기 자 본 5,532 4, 자 본 금 자 본 잉 여 금 자 본 조 정 기타포괄손익누계액 이 익 잉 여 금 551 1, , , , 손익계산서 (단위 : 억) 제16(당)기 제15(전)기 증 감 영 업 수 익 6,442 5,424 1,018 영 업 비 용 5,418 4, 영 업 이 익 1, 영 업 외 수 지 경 상 이 익 1, 당 기 순 이 익 이익잉여금처분계산서(안) (단위 : 억) 과목 제16(당)기 제15(전)기 비 고 미처분이익잉여금 전기이월미처분이익잉여금 당기순이익 기타 2,769 1, ,130 1, 임의적립금 이입액 - - 이익잉여금 처분액 배당금 이익준비금 감자차손의 보전 연구및인력개발준비금 차기이월미처분이익잉여금 2,769 1,984 나. 제2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 현행 변경(안) 비고 제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~38 생략 제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~35 현행 동일 36. 직업정보제공사업 37~39 조항 번호 변경 (내용동일) 직업정보제공사업 을 위한 사업목적 신설(직업안정법 제23조) 제4조 (공고방법) 1 본 회사의 공고는 서울특별 시에서 발행되는 한국경제신문 에 게재한다. 2 제1항의 신문에 게재할 수 없을 시는 서울 또는 경기지역에서 발행되는 일간신문에 게재 한다 제4조 (공고방법) 1 본 회사의 공고는 회사의 홈 상법제289조반영 페이지( company.cjmall.com)에 게재 (05.29시행예정 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사 공고방법의 다양화 유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문 에 게재한다. 2 (현행 동일) 제10조의 3 () 1 회사는 임직 제10조의 3 () 1 회사는 임직 상장회사의 주식매 에게 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 에게 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 상법 수선택권 부여 근 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택 제542조의3의 규정에 의한 을 주 거법률이 증권거 권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 래법 폐지 및 상법 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위에서 상 특례 규정으로 이 에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 법시행령 제9조 제4항에서 정하는 한도까지는 이 관됨에 따라 관련 임직에게 을 부여할 수 있다. 사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 임직에게 내용을 반영함 2~8 생략 을 부여할 수 있다. (910 신설) 2~8 생략 9 의 기간은 제1항의 결의일 부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내의 범위에서 주주총회 또는 이사회에서 정한다. 10 을 부여받은 자는 제1항의 결 의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 할 수 있다. 다만, 을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 정년 으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사 유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 기간 동안 을 할 수 있다

38 제11조 (명의개서대리인) 1 (생략) 2 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 업 무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고 한다. 3~4 (생략) 제11조 (명의개서대리인) 1 (현행 동일) 명의개서대리인 2 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 업무의 안내방법 다양화로 범위는 이사회의 결의로 정한다. 공고의무 삭제 3~4 (현행 동일) 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1 본 회 사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 주식의 명의 개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 2~3 (생략) 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1 본 회사는 한국예탁결제 매년 1월1일부터 1월7일까지 주식의 명의개서, 질 권고사항 권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말 (주주 권리 확대) 소를 정지한다. 2~3 (현행 동일) 제31조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장 한다. 제31조 (이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년 임기의 명확화 내에 도래하는 최종 결산기를 기준으로 그 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2010년 3월 19일부터 시행한다. 단, 제4조의 개정내용은 2010년 5월 29일부터 시 행한다. 개정정관의 시행일 및 일부조항 경과규정 적용 다. 제3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 구 분 이사의 수 보수한도 비 고 제16(당)기 8명(3명) 50억 ()사외이사의 수 제17(차)기 8명(3명) 50억 3. 우발채무 등 가. 소송사건 분기말 현재 계류 중인 소송사건은 회사가 피소된 1건( 관련 금액: : 428천 천)이 있 으며, 상기 소송과 관련하여 회사의 경영진은 소송사건의 결과가 회사의 재무상 태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 나. 그밖의 우발부채와 약정사항 1) 금융기관 약정내용 약정사항 금융기관명 한도액 ( 단위: 천) 실행액 당좌차월 한국씨티은행 20,000,000 - 기업구매카드 하나은행 외 120,000,000 26,949,439 신용장개설 한국씨티은행 10,000, ,350 기업어음할인 우리은행 50,000,000 20,000,000 단기포괄한도 하나은행 40,000,000 10,000,000 합 계 240,000,000 57,398,789 한국씨티은행에 대한 여신약정금액의 포괄한도는 23,000,000천입니다. 2) 장기연불채권의 현재가치평가 당분기말 현재 회사는 (주)보텍에 대한 채권을 2006년부터 2011년까지 6년간 상환하는 약 정을 체결하여 명목가치(523,638천)와 현재가치(적용이자율: 가중평균차입이자율 5.1%)와의 차액 7,611천을 대손충당금으로 계상하고 있습니다. 3) 충당부채 회사는 우수고객의 확보 등의 영업정책의 일환으로 회적립금 제도를 운영하고 있는 바, 기간손익의 적정화를 위하여 동 적립금부여에 따라 예상되는 미래의 부담액을판매촉진 비와 예수금으로 처리하고 있습니다. 또한 회사는 반품가능 판매에 대하여 예상되는 반품 추정액을 수익에서 차감하여 미지급비용으로 처리하고 있습니다. 당반기 중 회적립금 및 반품충당금에 따른 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 구 분 기초 잔액 당반기 증가액 당반기 감소액 ( 단위: 천) 당반기말 회적립금 3,304,152 8,966,935 9,247,773 3,023,314 반품충당금 478,910 1,870,035 1,886, ,859 계 3,783,062 10,836,970 11,133,859 3,486,173 다.채무보증현황 해당사항이 없습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가.제재현황( 회사 또는 임직의 사항)

39 해당사항이 없습니다. 나.작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항이 없습니다. 다. 공모자금 사용내역 (단위 : ) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 XI. 재무제표 등 재무상태표( 대차대조표) 제17기 3분기 2010년 09월 30일 현재 제16기 제15기 2009년 12월 31일 현재 2008년 12월 31일 현재 (단위 : ) 과 목 제17기 3분기말 제16기말 제15기말 자산 유동자산 85,643,053, ,108,869, ,231,341,234 당좌자산 73,770,268, ,804,401, ,516,948,446 현금및현금성자산(주19) 10,762,096, ,174,475,290 26,220,592,758 단기투자자산(주3,5) 1,032,655, ,001,975,493 51,055,095,493 매출채권(주20) 40,991,197,566 41,140,105,083 29,050,131,733 대손충당금 (559,352,003) (820,957,634) (647,371,867) 단기대여금(주9) 4,210,000,000 2,000,000,000 8,133,290,346 대손충당금 (1,032,100,000) (1,010,000,000) (81,332,903) 미수금(주20) 9,032,648,499 11,880,007,966 8,063,358,280 대손충당금 (1,552,898,867) (1,620,613,438) (1,121,200,290) 미수수익 60,927, ,531, ,303,654 선급금 2,639,033,152 4,204,812,519 2,369,172,015 선급비용 3,354,773,454 3,091,720,614 4,245,364,427 예치보증금 100,000,000 유동성이연법인세자산(주18) 4,831,286,546 5,307,343,573 4,837,922,439 파생상품자산(주23) 30,172,622,361 재고자산(주4,11) 11,872,785,741 7,304,468,336 4,714,392,788 상품 12,870,925,304 8,375,579,206 5,214,598,652 평가충당금 (1,371,067,602) (1,399,687,513) (766,824,752) 저장품 37,724,315 40,134,929 24,096,754 미착품 335,203, ,441, ,522,134 비유동자산 739,496,193, ,986,907, ,631,328,367 투자자산 593,204,722, ,056,470, ,684,011,730 장기금융상품(주3) 10,500,000 10,500,000 10,500,000 장기매도가능증권(주6) 29,851,484,892 29,851,484,892 26,149,743,157 만기보유증권(주7) 366,660, ,339, ,339,690 지분법적용투자주식(주8) 562,976,077, ,074,646, ,383,928,883 장기대여금(주9) 2,750,000, ,000,000 대손충당금 (27,500,000) (7,500,000) 유형자산(주10,11,25) 118,138,972, ,698,881, ,987,141,649 토지 64,402,230,000 64,402,230,000 64,402,230,000 건물 34,789,690,268 34,789,690,268 34,789,690,268 감가상각누계액 (3,944,941,662) (3,292,634,965) (2,422,892,707) 구축물 2,808,440,324 2,808,440,324 2,808,440,324 감가상각누계액 (886,877,324) (794,885,626) (671,530,771) 기계장치 19,912,301,033 19,894,979,954 18,609,661,159 감가상각누계액 (17,617,205,447) (16,544,994,904) (15,677,840,823) 차량운반구 235,659, ,334, ,306,856 감가상각누계액 (174,548,846) (258,522,021) (130,503,980) 집기비품 39,783,696,439 46,246,214,204 48,767,117,841 감가상각누계액 (32,977,641,516) (36,701,115,621) (32,561,416,573) 기타유형자산 14,491,285,564 14,637,135,564 12,808,873,348 감가상각누계액 (12,421,161,687) (11,591,035,213) (10,796,556,659) 건설중인자산 9,738,045, ,044,322 4,523,563,366 무형자산(주12,25) 12,297,861,012 16,734,311,722 34,491,492,886 산업재산권 56,977,572 34,157,758 19,776,540 기타무형자산 12,240,883,440 16,700,153,964 34,471,716,346 기타비유동자산 15,854,638,143 13,497,243,489 9,468,682,102 장기미수금(주22) 1,305,863,218 1,306,713,218 1,306,963,218 대손충당금 (1,305,863,218) (1,306,713,218) (1,306,963,218) 보증금 4,531,420, ,900,368 1,069,742,497 회권 10,767,825,492 10,763,303,742 7,267,558,287 장기선급비용 555,391,758 1,747,039,379 1,131,381,318 자산총계 825,139,247,800 1,132,095,776, ,862,669,601 부채 유동부채 352,841,517, ,494,990, ,076,121,818 단기차입금(주13) 30,000,000, ,000,000,000 매입채무(주20) 15,456,126,936 6,348,062,822 6,175,631,502 미지급금(주20) 29,619,752,929 49,551,623,249 47,976,925,769 선수금 25,410,948,470 22,924,696,588 11,609,795,116 예수금(주22) 110,940,053, ,726,620,184 90,320,545,361 미지급비용(주22) 24,070,330,408 21,349,133,846 16,041,952,997 미지급법인세(주18) 14,417,239,386 2,641,862,324 9,179,292,198 유동성장기차임금(주13,19) 3,019,763, ,771,978,875 유동성사채(주14) 100,000,000,000 30,000,000,000 사채할인발행차금 (92,698,328) (47,008,038) 비유동부채 140,557,036, ,353,674,852 57,208,545,069 장기미지급비용 249,626,452 장기차입금 5,138,465,025 사채(주14) 110,000,000, ,000,000,000 50,000,000,000 사채할인발행차금 (355,071,930) (578,887,502) (241,794,332) 비유동이연법인세부채(주18) 18,459,967,883 18,620,269,643 2,601,414,825 퇴직급여충당부채 15,950,976,763 13,708,528,306 13,220,123,879 퇴직보험예치금 (8,637,301,240) (9,396,235,595) (8,620,825,755) 부채총계 493,398,553, ,848,665, ,284,666,887 자본 자본금(주15) 30,300,460,000 55,053,485,000 55,022,655,000 보통주자본금 30,300,460,000 55,053,485,000 55,022,655,000

40 자본잉여금 114,183,666, ,831,212, ,409,166,499 주식발행초과금(주15) 97,194,444, ,002,275, ,539,543,154 기타자본잉여금(주15,18) 16,989,221,973 12,828,936,688 26,869,623,345 자본조정 (210,496,868,525) (19,688,940,819) (17,035,851,838) 자기주식(주15) (11,253,378,774) (20,460,688,680) (20,460,688,680) 주식선택권(주17) 1,024,115,486 2,206,616,277 3,424,836,842 감자차손 (195,783,367,344) 기타의자본조정(주18) (4,484,237,893) (1,434,868,416) 기타포괄손익누계액 29,159,168,010 29,821,651,281 25,170,798,447 매도가능증권평가이익(주6,18) 1,703,067,013 1,703,067, ,794,500 매도가능증권평가손실(주6,18) (1,433,747,230) (1,433,747,230) (598,883,995) 지분법자본변동(주8,18) 3,482,095,386 3,583,048,860 6,680,540,968 부의지분법자본변동(주8,18) (1,591,371,088) (1,029,841,291) (8,074,776,955) 유형자산재평가차익(주10,18) 26,999,123,929 26,999,123,929 26,999,123,929 이익잉여금 368,594,268, ,229,703, ,011,234,606 법정적립금(주16) 12,562,475,245 12,562,475,245 11,228,158,870 임의적립금(주16) 9,740,950,350 9,740,950,350 9,740,950,350 미처분이익잉여금 346,290,843, ,926,277, ,042,125,386 자본총계 331,740,694, ,247,111, ,578,002,714 부채와자본총계 825,139,247,800 1,132,095,776, ,862,669,601 손익계산서 제17기 3분기 2010년 01월 01일 부터 2010년 09월 30일 까지 제16기 3분기 2009년 01월 01일 부터 2009년 09월 30일 까지 제16기 제15기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 (단위 : ) 과 목 3개월 제17기 3분기 제16기 3분기 누적 3개월 누적 제16기 연간 제15기 연간 영업수익(주20,25) 170,142,910, ,296,715, ,723,635, ,193,661, ,153,403, ,419,521,451 영업비용(주20) 142,477,291, ,422,080, ,131,142, ,190,592, ,795,005, ,168,546,001 급여 16,732,829,947 46,692,049,789 17,740,540,200 52,009,125,030 69,763,599,581 64,216,854,944 퇴직급여 832,635,551 3,640,023, ,464,422 2,616,248,140 3,792,874,210 3,922,636,320 복리후생비 1,057,489,967 3,997,469,641 1,190,965,070 3,562,676,459 6,347,912,125 4,615,142,036 여비교통비 1,152,357,165 2,933,953, ,862,364 2,452,538,709 3,337,986,304 3,201,902,400 통신비 1,895,552,845 5,878,295,124 1,803,519,702 5,474,466,603 7,667,138,140 7,682,549,714 수도광열비 242,245, ,262, ,291, ,682, ,126, ,973,005 세금과공과 3,364,291,710 10,036,481,542 3,263,756,562 9,059,622,150 11,761,698,705 9,801,485,770 임차료 209,168, ,109, ,824, ,321, ,847,189 1,569,528,622 감가상각비(주10,25) 1,992,478,525 6,231,405,714 2,330,873,166 7,117,467,134 9,434,022,939 7,994,433,889 수선비 159,137, ,407,862 87,603, ,040, ,409, ,981,601 보험료 109,308, ,602, ,734, ,627, ,837, ,818,664 접대비 215,928, ,549, ,136, ,146, ,439, ,962,388 상품가 24,278,065,724 66,830,574,614 17,131,780,449 43,418,984,505 64,276,998,362 26,327,882,845 광고선전비 37,380,622, ,476,183,803 36,355,344, ,322,744, ,748,838, ,420,869,636 판매촉진비(주22) 5,204,640,576 17,635,091,181 5,238,776,673 15,902,254,471 25,798,346,526 13,654,766,646 포장비 142,428, ,539,034 97,570, ,218, ,632, ,499,321 지급수수료 35,159,648, ,722,130,862 32,803,094,525 93,762,973, ,551,905, ,045,129,789 운반비 9,132,394,647 29,658,705,399 8,334,574,245 25,792,952,907 38,340,155,944 35,578,807,022 대손상각비 16,160, ,792, ,998, ,574,909 회의비 263,125, ,037, ,455, ,278,346 1,200,949,908 1,443,155,393 비 271,440, ,349, ,583, ,362,678 1,566,651, ,747,696 조사연구비 229,818, ,037, ,062, ,490,049 1,183,206,127 1,661,465,982 소모품비 52,736, ,817, ,594, ,826, ,700, ,148,703 차량유지비 34,279,829 96,093,172 44,792, ,880, ,338, ,197,116 교육훈련비 151,149, ,759, ,214, ,169, ,443,200 1,175,185,871 도서인쇄비 241,213, ,047, ,935, ,997, ,952, ,992,882 견본비 13,937,055 26,183,453 23,153,800 31,174,842 74,320,845 20,394,015 잡급 73,323, ,562,570 63,598, ,259, ,017, ,109,638 주식보상비용(주17) 32,597,656 96,730,001 32,597,656 69,092, ,690,513 39,017,061 무형자산상각비(주12,25) 1,849,691,408 5,512,976,946 2,784,292,096 8,305,715,387 11,028,603,695 10,992,653,068 잡비 2,754,385 14,650,151 11,987,855 34,459,582 46,362,133 94,679,055 영업이익(주24) 27,665,618,640 87,874,634,958 29,592,493,560 79,003,068, ,358,397,887 87,250,975,450 영업외수익 11,714,955,363 30,449,021,007 9,233,530,597 38,534,575,602 42,851,698,357 46,927,912,087 이자수익 316,261,587 3,542,615,539 1,087,036,282 4,266,893,278 5,903,380,216 2,392,574,688 배당금수익 8,875, ,814, ,814,500 12,425,000 외환차익 121,159, ,262,237 12,788, ,194, ,493,082 45,003,099 외화환산이익 2,022,753 2,206,486 9,379,133 9,379,133 32,593,449 지분법이익(주8) 7,606,503,610 22,476,680,849 8,077,194,646 23,729,679,390 26,277,627,735 10,138,689,057 파생상품평가이익(주23) 33,158,781,371 파생상품거래이익(주23) 970,623, ,623,414 대손충당금환입 328,175,172 25,229,389 9,046,658 매도가능증권처분이익 57,217,316 매도가능증권손상차손환입 주8) 지분법적용투자주식처분이익( 3,555,119,163 3,555,119,163 8,638,735,461 8,638,735, ,140,731 유형자산처분이익 889,375 3,338,648 6,279,625 11,030,625 26,180,080 무형자산처분이익 3,816,785 3,816,785 수입입대료 87,028, ,964,718 2,872,604 잡이익 25,970, ,783,195 31,281, ,113, ,924, ,307,296 영업외비용 8,929,883,482 23,224,678,865 8,242,078,564 29,957,541,907 45,381,386, ,169,802,725 이자비용 4,313,903,809 13,752,919,641 4,571,070,133 13,788,261,513 18,372,730,393 10,560,101,085 외환차손 34,588,004 85,282, ,832, ,960, ,976,599 10,142,430 외화환산손실 50,532, ,992, ,787, ,150, ,591,594 33,552,272,883 지분법손실(주8) 3,719,157,507 8,158,257,110 3,010,384,790 10,600,962,088 11,797,001,291 13,538,881,917 파생상품거래손실 기타의대손상각비 55,331, ,152,571 29,400,584 파생상품평가손실 기부금 699,652,168 1,015,416,456 91,365,702 4,681,147,726 4,821,557,024 2,785,411,501 매도가능증권처분손실 972,034,215 지분법적용투자주식처분손실 97,562,000 지분법적용투자주식손상차손 38,938,811,231 투자자산처분손실 56,620,636 유형자산처분손실 1, ,379 3, ,844,367 84,530,462 무형자산처분손실 72,417 7,620,106,443 18,277 무형자산폐기손실 무형자산손상차손 476,933,821 잡손실 56,716,114 62,553,379 7,638,585 26,056,760 98,425,991 67,081,683 법인세비용차감전순이익 30,450,690,521 95,098,977,100 30,583,945,593 87,580,102, ,827,117,322 34,520,461,795 계속사업손익법인세비용 6,994,647,312 25,160,216,180 6,117,900,693 19,744,931,922 23,912,911,225 5,808,651,866 계속사업이익(손실) 23,456,043,209 69,938,760,920 24,466,044,900 67,835,170,318 중단사업이익(손실) (533,687,957) (574,195,553) 580,622,645 1,729,673,837 2,645,833,767 1,724,512,489 당(반)기순이익 22,922,355,252 69,364,565,367 25,046,667,545 69,564,844,155 78,561,632,513 28,924,945,435

41 주당손익(주21) 기본주당분기순이익 2,513 6,830 2,346 6,516 7,358 2,691 희석주당분기순이익 2,509 6,823 2,345 6,514 7,355 2,690 이익잉여금처분계산서/ 결손금처리계산서 제16기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2010년 03월 19일) 제15기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2009년 03월 20일) 과 목 제16기 제15기 미처분이익잉여금 213,042,125, ,273,006,101 전기이월미처분이익잉여금 184,117,179, ,175,313,736 지분법이익잉여금변동 (549,975,062) 당기순이익 28,924,945,435 31,647,667,427 이익잉여금처분액 14,677,480,125 18,155,826,150 이익준비금 1,334,316,375 1,650,529,650 기타법정적립금 현금배당금 13,343,163,750 16,505,296,500 임의적립금 기업합리화적립금 재무구조개선적립금 연구및인력개발준비금 결손금처리액 임의적립금이입액 기업합리화적립금이입액 재무구조개선적립금이입액 기타법정적립금이입액 차기이월미처분이익잉여금 198,364,645, ,117,179,951 (단위 : ) 자본변동표 제17기 3분기 2010년 01월 01일 부터 2010년 09월 30일 까지 제16기 3분기 2009년 01월 01일 부터 2009년 09월 30일 까지 제16기 제15기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 (단위 : ) 구 분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총 계 (제15기초) 55,017,655, ,161,185,177 2,196,997,687 21,117,354, ,591,585, ,084,777,755 회계정책변경누적효과(주2) 23,082,604,144 (23,082,604,144) 수정후이익잉여금 55,017,655, ,243,789,321 2,196,997,687 (1,965,249,924) 221,591,585, ,084,777,755 연차배당 (16,505,296,500) (16,505,296,500) 처분후이익잉여금 55,017,655, ,243,789,321 2,196,997,687 (1,965,249,924) 205,086,289, ,579,481,255 지분법평가로인한이익잉여금 의증감 당(분)기순이익(손실) 28,924,945,435 28,924,945,435 종속회사자본의변동 지분법평가로인한자본잉여금 감소 1,127,278,524 1,127,278,524 주식선택권 5,000,000 38,098,654 (13,098,654) 30,000,000 취소 임직장기성과지급 자기주식의처분 자기주식취득 (20,460,688,680) (20,460,688,680) 주식보상비용 1,240,937,809 1,240,937,809 매도가능증권평가이익 148,605, ,605,975 매도가능증권평가손실 (23,815,170) (23,815,170) 지분법자본변동 6,672,015,947 6,672,015,947 부의지분법자본변동 (6,659,882,310) (6,659,882,310) 유형자산재평가차익 26,999,123,929 26,999,123, (제15기말) 55,022,655, ,409,166,499 (17,035,851,838) 25,170,798, ,011,234, ,578,002, (제16기초) 55,022,655, ,409,166,499 (17,035,851,838) 25,170,798, ,011,234, ,578,002,714 회계정책변경누적효과(주2) 23,082,604,144 (23,082,604,144) 수정후이익잉여금 55,017,655, ,243,789,321 2,196,997,687 (1,965,249,924) 221,591,585, ,084,777,755 연차배당 (13,343,163,750) (13,343,163,750) 처분후이익잉여금 55,022,655, ,409,166,499 (17,035,851,838) 25,170,798, ,668,070, ,234,838,964 지분법평가로인한이익잉여금 의증감 (549,975,062) (549,975,062) 당(분)기순이익(손실) 78,561,632,513 78,561,632,513 종속회사자본의변동 (14,040,686,657) (1,434,868,416) 1,765,294,299 (13,710,260,774) 지분법평가로인한자본잉여금 감소 (1,234,144,778) (1,234,144,778) 주식선택권 30,830, ,732,330 (117,990,330) 375,572,000 취소 임직장기성과지급 (1,201,920,748) (1,201,920,748) 자기주식의처분 2,571,681,212 11,555,040,500 14,126,721,712 자기주식취득 (20,460,688,680) (20,460,688,680) 주식보상비용 101,690, ,690,513 매도가능증권평가이익 1,538,272,513 1,538,272,513 매도가능증권평가손실 (834,863,235) (834,863,235) 지분법자본변동 (3,126,290,763) (3,126,290,763) 부의지분법자본변동 5,308,440,020 5,308,440,020 유형자산재평가차익 (제16기말) 55,053,485, ,831,212,172 (19,688,940,819) 29,821,651, ,229,703, ,247,111, (제16기초) 55,022,655, ,409,166,499 (17,035,851,838) 25,170,798, ,011,234, ,578,002,714 회계정책변경누적효과(주2) 수정후이익잉여금 연차배당 (13,343,163,750) (13,343,163,750) 처분후이익잉여금 55,022,655, ,409,166,499 (17,035,851,838) 25,170,798, ,668,070, ,234,838,964 지분법평가로인한이익잉여금 의증감 당(분)기순이익(손실) 44,518,176,610 44,518,176,610 종속회사자본의변동 130,613,503 (2,170,145,960) 1,765,294,299 (274,238,158) 지분법평가로인한자본잉여금 감소 주식선택권 취소 16,310, ,959,810 (56,265,810) 181,004,000 임직장기성과지급 자기주식의처분 자기주식취득 주식보상비용 36,495,201 36,495,201 매도가능증권평가이익 매도가능증권평가손실 지분법자본변동 (636,251,504) (636,251,504)

42 부의지분법자본변동 3,432,411,343 3,432,411,343 유형자산재평가차익 (제16기3분기말) 55,038,965, ,760,739,812 (19,225,768,407) 29,732,252, ,186,247, ,492,436, (제17기초) 55,053,485, ,831,212,172 (19,688,940,819) 29,821,651, ,229,703, ,247,111,003 회계정책변경누적효과(주2) 수정후이익잉여금 연차배당 처분후이익잉여금 지분법평가로인한이익잉여금 의증감 당(분)기순이익(손실) 46,442,210,115 46,442,210,115 종속회사자본의변동 (3,049,249,933) (3,049,249,933) 지분법평가로인한자본잉여금 감소 주식선택권 13,510, ,410,675 (298,611,675) 167,309,000 취소 임직장기성과지급 자기주식의처분 자기주식취득 주식보상비용 64,132,345 64,132,345 매도가능증권평가이익 매도가능증권평가손실 지분법자본변동 1,163,308,505 1,163,308,505 부의지분법자본변동 (565,697,267) (565,697,267) 유형자산재평가차익 (제17기3분기말) 55,066,995, ,283,622,847 (22,972,670,082) 30,419,262, ,671,913, ,469,123,768 현금흐름표 제17기 3분기 2010년 01월 01일 부터 2010년 09월 30일 까지 제16기 3분기 2009년 01월 01일 부터 2009년 09월 30일 까지 제16기 제15기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 (단위 : ) 과 목 제17기 3분기 제16기 3분기 제16기 연간 제15기 연간 영업활동으로인한현금흐름 63,757,846,118 80,207,887, ,691,189,856 85,028,688,679 당(반)기순이익 69,364,565,367 69,564,844,155 78,561,632,513 28,924,945,435 현금의유출이없는비용등의가산 23,971,758,627 29,066,258,234 47,202,206, ,354,623,498 감가상각비 6,231,405,714 7,117,467,134 9,434,022,939 7,994,433,889 무형자산상각비 5,512,976,946 8,305,715,387 11,028,603,695 10,992,653,068 퇴직급여 3,640,023,610 2,616,248,140 3,792,874,210 3,922,636,320 대손상각비 147,792, ,998, ,574,909 기타의대손상각비 967,152,571 29,400,584 재고자산평가손실 632,862, ,029,635 주식보상비용 96,730,001 69,092, ,690,513 39,017,061 이자비용 332,108, ,977, ,048, ,668 외화환산손실 33,459,079,805 지분법손실 8,158,257,110 10,600,962,088 11,797,001,291 13,538,881,917 파생상품평가손실 매도가능증권처분손실 972,034,215 투자자산처분손실 56,620,636 유형자산처분손실 184,379 3, ,844,367 84,530,462 무형자산처분손실 72,417 7,620,106,443 18,277 무형자산폐기손실 무형자산손상차손 476,933,821 지분법적용투자주식처분손실 97,562,000 지분법적용투자주식손상차손 38,938,811,231 현금의유입이없는수익등의차감 (28,398,775,589) (36,310,611,533) (40,174,310,086) (45,205,825,219) 지분법이익 22,476,680,849 25,685,062,652 29,595,832,925 11,650,066,040 이자수익 7,395,030 14,786,245 18,735,474 23,439,681 외화환차익 628,733,100 외화환산이익 9,379, ,733,100 대손충당금환입 328,175,172 9,046,658 재고자산평가충당금환입 28,619,911 49,605,935 중단사업이익 1,999,446,816 파생상품평가이익 33,158,781,371 파생상품거래이익 970,623, ,623,414 매도가능증권처분이익 57,217,316 지분법적용투자주식처분이익 3,555,119,163 8,933,277,986 8,945,537, ,140,731 매도가능증권손상차손환입 투자자산처분이익 유형자산처분이익 3,338,648 6,279,625 11,030,625 26,180,080 무형자산처분이익 3,816,785 3,816,785 영업활동으로인한자산 부채의변동 (1,179,702,287) 17,887,396,483 36,101,660,932 (10,045,055,035) 매출채권의감소(증가) 148,907,517 (10,001,712,596) (12,089,973,350) 4,840,358,543 미수금의증가 2,847,359,467 2,606,701,664 (3,916,649,686) (3,436,667,185) 미수수익의감소(증가) 394,604,182 (105,279,568) (336,228,180) (43,682,022) 선급금의감소(증가) 1,565,779,367 2,173,315,066 (1,835,640,504) 1,182,641,322 선급비용의감소(증가) (443,052,840) 1,049,345,007 3,383,619,085 6,719,510,051 선급법인세의감소(증가) (3,502,450,327) 재고자산의감소(증가) (4,539,697,494) (3,206,285,783) (3,222,938,309) (2,141,809,254) 예치보증금의감소(증가) 100,000,000 (100,000,000) 유동성이연법인세자산의감소(증가) 476,057,027 1,061,649,734 (469,421,134) 10,520,379,054 장기선급비용의감소(증가) 1,191,647,621 (1,160,433,333) (2,845,633,333) (1,735,024,529) 장기미수금의감소 850, ,000 장기미지급비용의감소 (1,451,547,200) 매입채무의증가(감소) 9,108,064,114 4,527,386, ,431,320 3,877,111,438 미지급금의증가(감소) (19,261,850,317) (14,800,317,639) 1,574,697,480 2,689,817,709 선수금의증가 2,486,251,882 4,175,755,664 11,314,901,472 (8,843,704,064) 예수금의감소 (12,786,566,895) 23,445,770,087 33,406,074,823 (5,421,815,784) 미지급비용의증가(감소) 2,721,196,562 6,684,048,278 5,307,180,849 (53,533,778) 선수수익의감소 (294,164,794) 미지급법인세의감소 11,775,377,062 (9,179,292,198) (6,537,429,874) 344,209,723 비유동이연법인세부채의증가(감소) 4,430,772,143 14,727,696,671 17,379,523,196 (15,328,371,029) 예수보증금의감소(증가) (100,000) 퇴직금의지급 (3,084,063,165) (1,685,928,466) (3,434,402,548) (4,280,352,128) 퇴직급여충당금의승계 691,103, ,512, ,932,765 2,326,524,416 퇴직보험예치금의불입 758,934, ,591,236 (775,409,840) (1,205,006,224) 자회사배당금의수취 338,623, ,323, ,323, ,623,500 투자활동으로인한현금흐름 (234,374,412,421) (111,856,452,284) (113,077,565,574) (96,175,297,530) 투자활동으로인한현금유입액 236,940,198, ,813,248,670 19,992,311,885 16,128,513,725 장기대여금의회수 단기대여금의회수 540,000,000 2,888,290,346 9,969,080,692 2,753,909,654

43 단기투자자산의감소 150,000,000, ,008,000,000 예치보증금의감소 100,000,000 유동성만기보유증권의상환 13,600,000 장기매도가능증권의처분 47,162 65,032 2,102,128,399 지분법적용주식처분 85,966,266,262 6,884,504,472 6,920,747,377 5,433,277,562 기계장치의처분 3,000,000 3,000,000 23,872,500 차량운반구의처분 254,248, ,727 집기비품의처분 38,219, ,831, ,806, ,116,386 건설중인자산의감소 130,776,733 2,285,995,039 산업재산권의처분 4,833,961 36,000,000 기타유형자산의처분 104,851,041 기타무형자산의처분 1,793,223,110 1,793,223,110 10,062,500 보증금의감소 31,778, ,947, ,208,290 2,593,733,503 회권의처분 35,404,545 35,404, ,045,455 투자활동으로인한현금유출액 (471,314,610,503) (495,669,700,954) (133,069,877,459) (112,303,811,255) 단기금융상품의증가 단기투자자산의증가 471,000,000,000 99,946,880,000 51,000,000,000 단기대여금의증가 5,835,790,346 2,600,000,000 예치보증금의증가 선급금의증가 장기매도가능증권의취득 2,800,000,000 2,800,000,000 3,000,000,000 만기보유증권의취득 4,440,000 장기대여금의증가 750,000,000 지분법적용투자주식의취득 456,586,694,977 15,401,696,639 17,202,596,640 15,991,989,251 토지의취득 168,425,100 건물의취득 428,855,134 구축물의취득 1,409,918,000 기계장치의취득 211,497, ,762, ,836,973 차량운반구의취득 35,500,000 35,500, ,675,427 집기비품의취득 767,839, ,273, ,581,079 1,478,492,456 기타유형자산의취득 16,500, ,263, ,263, ,091,000 건설중인자산의취득 10,299,419,391 1,387,453,638 1,698,082,864 31,793,103,114 산업재산권의취득 36,852,880 24,573,299 24,573,299 5,833,400 기타무형자산의증가 26,483, ,995, ,332, ,070,900 보증금의증가 3,576,298, ,199, ,366,161 88,000,000 회권의취득 4,521,750 3,455,250,000 3,531,150,000 2,622,080,500 재무활동으로인한현금흐름 88,404,187,966 66,199,290,250 66,340,258,250 12,821,814,820 재무활동으로인한현금유입액 234,413,859, ,542,454, ,375,572,000 50,030,000,000 단기차입금의증가 105,000,000, ,000,000, ,000,000,000 사채의발행 60,000,000, ,307,850, ,000,000,000 50,000,000,000 장기차입금의증가 68,877,700,000 의 536,159, ,604, ,572,000 30,000,000 자기주식의처분 재무활동으로인한현금유출액 (146,009,671,034) (213,343,163,750) (214,035,313,750) (37,208,185,180) 단기차입금의상환 115,000,000, ,000,000,000 차입금의상환 719,471, ,000,000,000 사채의상환 30,000,000,000 사채발행비 290,200, ,150, ,200,000 자기주식의취득 20,460,688,680 배당금의지급 13,343,163,750 13,343,163,750 16,505,296,500 기타현금의감소 8,200,000,000 현금의증가(감소) (90,412,378,337) 34,550,725,305 74,953,882,532 1,675,205,969 기초의현금 101,174,475,290 26,220,592,758 26,220,592,758 24,545,386,789 기말의현금 10,762,096,953 60,771,318, ,174,475,290 26,220,592, 대손충당금 설정현황 가. 계정 별 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 :백만) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 매출채권 40, % 미수금 9,033 1, % 장기미수금 1,306 1,306 % 제17기 3분기 단기대여금 4,210 1, % 장기대여금 합 계 55,540 4, % 매출채권 41, % 미수금 11,880 1, % 장기미수금 1,307 1, % 제16기 단기대여금 2,000 1, % 장기대여금 2, % 합 계 59,077 4, % 매출채권 29, % 미수금 8,063 1, % 장기미수금 1,307 1,307 % 제15기 단기대여금 8, % 장기대여금 % 합 계 47,304 3, % 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 구 분 제17기 3분기 제16기 제15기 (단위 :천 ) 1. 기초 대손충당금 잔액합계 4,785,784 3,164,368 2,601, 순대손처리액(1-2±3) 7, ,718 53,406 1 대손처리액(상각채권액) 0 100,000 29,966 2 상각채권회수액 기타증감액 7,395 8,718 23, 대손상각비 계상(환입)액 -328,175 1,730, , 기말 대손충당금 잔액합계 4,450,214 4,785,784 3,164,368 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 회사는 대차대조표일 현재의 매출채권 등의 채권잔액에 대하여 연령분석법 및 개

44 분석에 의한 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다. 한편, 거래처가 다음과 같은 상태에 있고 향후에도 이러한 상태가 지속될 가능성이 높은 경우에는 대손경험률에도 불구하고 개별분석에 의해 100% 대손을 설정하고 있습니다. 1완전자본잠식 상태에 있거나 외부감사인의 감사의견이 부적정이거나 의견거절 2기타 당좌거래정지등 재무상태에 심각한 악화 기간 설정률 1년이상 100% 1년미만 0% 라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 :백만 ) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 이하 1년 초과 3년 이하 3년 초과 계 일반 39, ,016 금 액 특수관계자 계 40, ,991 구성비율 97.69% 0.95% 1.35% 0.02% 100% 3. 재고자산 현황 가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 :백만 ) 사업부문 계정과목 제17기 3분기 제16기 3분기 제16기 제15기 비고 상품 11,500 7,814 6,976 4,447 - 합 계 저장품 미착품 합 계 11,873 7,970 7,304 4,714 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계 기말자산총계 100] 재고자산회전율(회수) [연환산 매출가 {(기초재고+기말재고) 2}] 1.44% 0.73% 0.6% 0.5% - 9.3회 14.5회 10.70회 7.07회 - XII. 부속명세서 1. 공정가치평가 절차요약 회사는 토지의 인식시점 이후의 측정과 관련하여 재평가모델을 적용하고 있으며,토지의 재평가와 관련된 사항은 다음과 같습니다. 1 재평가기준일: 2008년 12월 31일 2 독립적인 평가인의 참여 여부 토지의 전기 재평가 시에 회사는 독립적이고 전문적 자격이 있는 평가인의 감정가액을 이 용하였습니다. 3 공정가액 추정에 사용한 방법과 중요한 가정 토지의 공정가액 산정은 관계 법령("부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률")과 감정평 가이론에 근거하여 공정하게 평가하였습니다. 본 감정평가는 관련법령에 의한 공시지가 비교평가방식과 감정평가이론상의 거래사례비교방식을 적용하여 시산가격을 평가하고 가 격을 시산 조정하여 최종 공정가액을 산출하였습니다. 비교방식에 사용된 공시지가 표준지는 가장 최근에 고시되고, 평가대상 토지의 인근에 위 치하며 용도지역, 기타 개별요인이 가장 유사하여 비교성이 높은 표준지를 선정하고, 공시 지가 고시시점 이후의 지가변동률 등 제반 비교요인을 분석하여 시산가격을 산정하였 으며, 비교매매사례의 선정은 인근지역에서 최근 거래된 매매사례 중 지역적으로 유사지 역에 위치하고, 거래조건 등에 특별한 사정이 개입되지 않은 매매사례 중에서 입지조건, 용도, 기타 개별요인의 비교성이 가장 높은 사례를 비교매매사례로 선정하여, 매매시점 이 후의 지가변동률 및 기타 비교요인을 분석하여 시산가격을 결정하였습니다. 회사는 최종적으로 비교표준지 및 사례의 신뢰성, 두 시산가격에 적용된 제반요인의 비교 치의 오류, 자료의 신뢰성을 고려하여 최종 공정가액을 결정하였습니다. 4 재평가된 유형자산이 가모형으로 평가되었을 경우의 장부가액 ( 단위: 천) 분류별 유형자산 재평가금액 가모형으로 평가하는 경우 장부가액 토지 64,402,230 29,787,968 5 재평가관련 기타포괄손익의 변동내역 분류별 유형자산 기초 재평가로 인한 증가 재평가로 인한 감소 처분 등으로 인한 감소 ( 단위: 천) 당분기말 토지 34,614, ,614,262 법인세효과 7,615, ,615,138 법인세효과 반영후 금액 26,999, ,999,124 전문가의 확인 1. 전문가의 확인 현 사업보고서의 내용은 외감법에 따라 회계감사인으로부터 감사받은 재무제표 및 감 사보고서에 포함된 정보를 공시서류에 인용, 단순 재가공(재무비율, 경영지 표 등) 했 으므로 해당사항이 없습니다.

45 2. 전문가와의 이해관계 전문가와의 이해관계는 없습니다.