목 분기보고서.............................................................2 대표이사등의확인....................................................3 I. 회사의개요.............................................................4 1. 회사의개요.............................................................4 2. 회사의연혁............................................................ 3. 자본금변동사항........................................................17 4. 주식의총수등..........................................................2 주식의총수현황..........................................................21 5. 의결권현황............................................................22 6. 배당에관한사항등.....................................................22 II. 사업의내용............................................................25 III. 재무에관한사항.......................................................59 IV. 감사인의감사의견등...................................................67 V. 이사의경영진단및분석의견..............................................69 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항..............................7 1. 이사회에관한사항......................................................7 2. 감사제도에관한사항....................................................73 3. 주주의의결권행사에관한사항............................................74 4. 계열회사등의현황......................................................74 VII. 주주에관한사항......................................................92 주식소유현황............................................................94 소액주주현황.............................................................95 VIII. 임원및직원등에관한사항.............................................98 1. 임원및직원의현황.....................................................98 임원현황................................................................99 직원현황...............................................................1 2. 임원의보수등.........................................................1 주식매수선택권의부여및행사현황..........................................2 IX. 이해관계자와의거래내용...............................................4 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항..................................6 XI. 재무제표등..........................................................111 기업어음증권발행실적....................................................121 XII. 부속명세서..........................................................122 전문가의확인.......................................................123 1. 전문가의확인.........................................................123 2. 전문가와의이해관계....................................................123 차
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분기보고서 ( 제 19 기 ) 사업연도 212 년 1 월 1 일부터 212 년 9 월 3 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 212 년 11 월 14 일 회사명 : ( 주 ) 씨제이오쇼핑 대표이사 : 이해선 본점소재지 : 작성책임자 : 서울시서초구방배동 2724번지 ( 전화 ) 2)27-114 ( 홈페이지 ) http://company.cjmall.com ( 직책 ) 경영지원총괄상무 ( 성명 ) 서장원 ( 전화 ) 2)27-138 dart.fss.or.kr Page 2
대표이사등의확인 dart.fss.or.kr Page 3
I. 회사의개요 1. 회사의개요 가. 회사의법적, 상업적명칭당사의명칭은주식회사씨제이오쇼핑이라고표기합니다. 영문으로는 CJ O SHOPPING CO., Ltd 라고표기합니다. 약식으로 CJ 오쇼핑, CJ O 쇼핑, CJ O Shopping, 그리고 CJOS 등으로표기합니다. 나. 설립일자, 주소등당사는 1994 년 12 월 16 일종합유선방송사업과홈쇼핑프로그램의제작ㆍ공급및도ㆍ소매업을목적으로설립되었습니다. 회사는 1999 년 11 월 23 일한국증권업협회에등록한공개기업으로서울시서초구방배동 2724 번지에본점을두고있습니다. ( 전화번호 : 2-27-114, 홈페이지 : http://company.cjmall.com) 다. 회사사업영위의근거가되는법률당사는케이블 TV 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰, 카탈로그등의매체를이용하여상품및서비스를제공하는통신판매사업자로 " 전자상거래등에서의소비자보호에관한법률 " 에의거하여 " 통신판매업자 " 신고를득하였으며, 특히케이블 TV 홈쇼핑사업을영위하기위하여방송법에의거 " 상품소개와판매에관한전문편성을행하는방송채널사용사업자 " 로방송통신위원회의승인을득한바있고, 매 5 년마다재승인을득하여야합니다. 라. 주요사업의내용및향후추진신규사업에대해요약설명 CJ 오쇼핑은 5 개의스튜디오및첨단방송인프라를갖추고고품질의홈쇼핑방송을제작하고있으며, 전자상거래전용첨단물류센터와콜센터를운영하여수준높은서비스를제공하고있습니다. 매분기약 5 만명고객에게발송되는카탈로그는 1997 년창간한이래공간, 시간의제약없이계획적인쇼핑을할수있는장점으로고객의지속적인호응을얻고있습니다. CJmall 은약 1 만여종의다양한상품을구비하고있는인터넷쇼핑몰로여성및 2~3 대고객들의선호도가특히높으며, 고품질의상품과합리적가격, 안정적배송서비스로높은신뢰를얻고있습니다. CJ 오쇼핑은새로운채널과사업영역개척에도많은노력을기울이고있습니다. 25 년 12 월최초로 T-commerce 전용데이터방송서비스인 CJTmall 을제공함으로써 T-commerce 시대를열었습니다. 뿐만아니라, 휴대폰과인터넷쇼핑몰이결합된 M- commerce 에서도 2 년업계최초로스마트폰전용어플리케이션을출시, 홈쇼핑모바일어플리케이션순방문자수및매출에서괄목할만한성과를보여주고있습니다. 또한, 방송과인터넷을결합시킨동영상서비스인 etv 홈쇼핑을더욱발전시켜새로운판매채널로구축하는데성공하였습니다. 당사는중국상해동방 CJ 의성공을발판으로 28 년 월중국천진에서홈쇼핑사업을개시하였으며, 인도, 베트남, 일본등에차례로진출하여성공적안착및경쟁력강화를모색하고있습니다. 또한, 태국및터키등의신규오픈사이트에서입지를다지며차후글로벌기업으로서의성장세를지속해나갈것입니다. dart.fss.or.kr Page 4
마. 계열회사의총수및주요계열회사의명칭및상장여부당사는독점규제및공정거래에관한법률상기업집단씨제이에속한계열회사로서공시서류작성기준일현재씨제이기업집단에는 216 개계열회사가소속되어있으며 CJ, CJ 제일제당, CJ CGV, CJ 씨푸드, CJ 대한통운 5 개사는거래소상장법인이고, CJ 오쇼핑, CJ 프레시웨이, CJ 이앤엠 3 개사는코스닥상장법인이며, 나머지계열회사는비상장법인입니다. 구분 회사수 회 사 명 주권상장 5 CJ, CJ제일제당, CJ CGV, CJ씨푸드, CJ대한통운 코스닥상장 3 CJ오쇼핑, CJ프레시웨이, CJ이앤엠 비상장법인 76 CJ건설, CJ시스템즈, 에스에이관리 ( 구.CJ미디어 ), CJ지엘에스, CJ창업투자, CJ푸드빌, CJ헬로비전, 조이렌트카, CJ텔레닉스, CJ엠디원, CJ올리브영, CJ파워캐스트, CJ엔지씨코리아, 아트서비스, 프리머스시네마, CJ돈돈팜 ( 구. 수퍼피드 ), CJ아이지, 재산커뮤니케이션즈, 애니파크, CJ스포츠, CJ엔시티, 좋은콘서트, 씨앤아이레저산업, 씨제이무터, 케이엠티브이, 이앤씨인프라, 화성봉담PFV, 디시네마오브코리아, 인터내셔널미디어지니어스, 동부산테마파크, 신의도천일염, 슈퍼레이스 ( 구. 케이지티씨알 ), 씨드나인게임즈, 타니앤어소시에이츠, 미디어웹, 오리온시네마네트워크, 온게임네트워크, 바둑텔레비전, CJ헬로비전대구동구방송 ( 구. 동구케이블방송 ), CJ헬로비전대구수성방송 ( 구. 수성케이블방송 ), CJ헬로비전영동방송 ( 한국케이블티브이영동방송 ), CJ헬로비전아라방송 ( 구. 한국케이블티브이전남동부방송 ), 포디플렉스, 씨제이게임랩 ( 구. 지에이치호프아일랜드 ), 씨제이헬로비전신라방송 ( 구. 신라케이블방송 ), 포항종합케이블방송사, 한국케이블티비포항방송, 경포엔지니어링, 명성기업, 옥명산업개발, 에이지웍스, 잼스튜디오, 영우냉동식품, 씨제이에듀케이션즈, 씨제이게임즈, 엔투플레이, 누리엔소프트, 한국복합물류, 중부복합물류, CJ대한통운부산컨테이너터미널 ( 구. 대한통운부산컨테이너터미널 ), CJ대한통운인천컨테이너터미널 ( 구. 대한통운인천컨테이너터미널 ), 피엔씨티, CJ대한통운비엔디 ( 구. 대한통운비엔디 ), 인천남항부두운영, 동석물류, 울산항만운영, 마산항4부두운영, 광양항서부컨테이너터미널, 포항영일만항운영, 대산항만운영, 금호리조트, 대한통운에스비, 원지, 한원, 오트렌드랩, 턴온게임즈 dart.fss.or.kr Page 5
해외법인 132 CJ America, Inc., CJ Bakery,Inc., Lee Entertainment L.L.C., CJ Europe GmbH, PT.C.J. Indonesia, PT.C.J. Superfeed, PT. SuperUnggas Jaya, PT. CJ Feed Jombang, CJ Philippines,Inc., CJ Vina Agri Co.Ltd, CJ China, Ltd., CJ Qingdao Foods Co., Ltd., CJ Beijing Beverage Co., Ltd., CJ Chengdu Feed Co., Ltd., CJ Japan Corp., CJ Shenyang Feed Co., Ltd, CJ Qingdao Feed Co., Ltd., CJ Liaocheng Biotech Co., Ltd., CJ Zhengzhou Feed Co., Ltd, CJ Nanjing Feed Co., Ltd., CJ Beijing Bakery Co., Ltd., CJ Tianjin Feed Co., Ltd., CJ Harbin Feed Co., Ltd., CJ Entertainment America L.L.C., CJ Internet Japan Corp., CJ do Brasil Ltda., CJ Media Japan Co., Ltd., CJ(Qingdao) GLS Inc., CJ GLS Asia Pte.Ltd, Liaocheng Lantian Cogeneration Plant Co., Ltd., Shanghai Shangying CGV Cinema Co., Ltd. CJ Nutracon Pty., CJ Changsha Feed Co., Ltd., CJ Food Service(Sanghai) Co., Ltd., PT.CJ GLS INDONESIA, CJ Global Holdings Limited, CJ GLS Malaysia SDN.BHD, CJ GLS(C) Shanghai.Co.,Ltd., CJ GLS Hong Kong Limited, CJ GLS Europe B.V. ( 구.CJ Logistics Netherlands B.V.), CJ GLS Philippines., Inc., CJ GLS(S) Infotech Pte Ltd., Conpac Warehousing Pte Ltd., CJ CGV America Holdings, Inc, CJ CGV America LA, LLC., CJ GLS America, Inc., CJ Omni, Inc., CJ Feed India Private Limited, CJ Bakery Vietnam Co., Ltd, CJ International Trading Co.,Ltd., CJ GLS Central America, S.A. DE C.V., CMI Holdings Limited, CJ Home Shopping (Shanghai) CO., LTD., EC DISTRIBUTION SND BHD, EC SERVICE ENTERPRISE SDN BHD, Quick Logistics(M) Sdn Bhd, SupplyChainService Sdn Bhd, CJ Pharma Research India Pvt. Ltd, CGI Holdings Ltd, Tous Les Jours International Corp., CJ TOYOTA TSUSHO Phlippines Inc., CJ Century Entertainment & Media Consulting Co., Ltd., ImaginAsian Entertainment, Inc., Shanghai CJ CGV Media Consulting Co., Ltd. FOOD FESTA, CJ GLS(Thailand) Co., Ltd, STAR CJ Network India Private Ltd., CJ Entertainment Japan Inc., CJ Foodville Asia Pte, Ltd., CJ GLS Forwarding Malaysia Sdn., Bhd., CJ GLS (Shenzhen) Co., Ltd, CJ Vina Food Co., Inc., PT AGROBIS PANCA EKATAMA, 심양길륭옥미생화유한공사, CJ PT PIA, Beijing Hasunjung General Food Co., Ltd, CJ GLS (VN) Forwarding Co., Ltd, CJ GLS VIETNAM Co., Ltd, CJ GLS PHILIPPINES VMI WAREHOUSE INC., PRIMESHOPPING INC., UVD Enterprise Limited, SCJ TV Shopping Co. Ltd, CJ SE ASIA PTE. LTD, Shanghai CJ Freight Forwading Co., Ltd, CJ GLS Logistics India Private Limited., Envoy Media Partners Ltd., CJ FOOD EUROPE LIMITED, Fides Food System Co.,Ltd, Megastar Media Company, 광동성CJ대창냉동식품, CGV (Shen Yang) Film Investment Management Co.Ltd, CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD, CJ E&M Broadcasting INC.Panjin CJ CGV Film Investment Management Co.Ltd, CJ CGV (Harbin) International Cinema Co.,Ltd, CGV (Shang Hai) Film Culture Consulting Co.,Ltd, CJ Theater LA Holdings, Inc., CJ (LiaoCheng) Feed Co., Ltd, CJ IMC Vietnam, CJ Bio Malaysia Sdn. Bhd., Ebara CJ Fresh Foods Inc, CJ Bio America Inc., 이하이CJ( 쿤산 ) 식품유한회사, 대한통운미국법인, 대한통운일본법인, 대한통운 ( 천진 ) 물류유한공사, 대한통운 ( 홍콩 ) 물류유한공사, 금호화운 ( 상해 ) 유한공사, 한통물류 ( 상해 ) 유한공사, Water Pipeline Works Limited., 대한통운독일법인, 대한통운사이공로지스틱 dart.fss.or.kr Page 6
스, 대한통운팩시맥스, 대한통운사이공포트, Kumho-holdings(H.K.) Co.,Ltd., Asiana Country Club (Weihai) Co.,Ltd., CJ E&C(M) SDN.BHD., CJ IMC(Thailand) CO.,LTD., PT.CJ Internet Indonesia., CJ Games Global Corporation., Stand Best Tech Co., Ltd., PT. CJ Cheiljedang Lestari., CJ FRESHWAY QINGDAO Corporation., Vietnam Cinema 1 company limited., CJ ACT Pty Ltd., CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION, CJ MEDIASA TELEVISION BROADCASTING CORPORATION, CJ Olive Young Corporation, CJ E&M TIANJIN CO., LTD, JoyBomb Entertainment Technology CO.,Ltd., 동관씨제이물류공사, ShangHai C Media Co.,Ltd 계 216 212 년 9 월 3 일현재 바. 신용평가에관한사항당사는유가증권인수업무에관한규칙제 12 조에의거, 당사가발행한제 4 회, 제 5-1 회, 제 5-2 회, 제 6-1 회, 제 6-2 회, 제 8 회, 제 회, 제 11 회무보증회사채는한국기업평가 ( 주 ) 및한국신용평가 ( 주 ) 2 개신용평가회사에서, 제 9 회무보증회사채에대하여는나이스신용평가 ( 주 ) 및한국신용평가 ( 주 ) 2 개신용평가회사에서평가받은신용등급을사용하였습니다. 회사채등급평정은회사채원리금이약정대로상환될확실성의정도를전문성과공정성을갖춘신용평가기관의신용등급으로평정, 공시함으로써일반투자자에게정확한투자정보를제공하는업무이며, 각회사채에대한신용등급은아래와같습니다. 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 28.12.19 제4회회사채 A+ 한국기업평가 (D~AAA) 28.12.18 제4회회사채 A+ 한국신용평가 (D~AAA) 29.1.29 제5-1회회사채 A+ 한국기업평가 (D~AAA) 29.1.29 제5-1회회사채 A+ 한국신용평가 (D~AAA) 29.1.29 제5-2회회사채 A+ 한국기업평가 (D~AAA) 29.1.29 제5-2회회사채 A+ 한국신용평가 (D~AAA) 29.5.13 제6-1회회사채 A+ 한국기업평가 (D~AAA) 29.5.13 제6-2회회사채 A+ 한국기업평가 (D~AAA) 29.5.14 제6-1회회사채 A+ 한국신용평가 (D~AAA) 본평가본평가본평가본평가본평가본평가본평가본평가본평가 dart.fss.or.kr Page 7
29.5.14 제6-2회회사채 A+ 한국신용평가 (D~AAA) 23.22 제8회회사채 A+ 한국기업평가 (D~AAA) 23.3 제8회회사채 A+ 한국신용평가 (D~AAA) 23.22 기업어음 A2+ 한국기업평가 (D~A1) 23.3 기업어음 A2+ 한국신용평가 (D~A1) 21127 제9회회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 21128 제9회회사채 AA- 한국신용평가 (D~AAA) 21128 기업어음 A1 한국신용평가 (D~A1) 본평가본평가본평가본평가본평가본평가본평가정기평가 2112.28 제 4 회, 제 8 회, AA- 한국기업평가 수시평가 제 5-1 회, 제 6-1 회 (D~AAA) 회사채 2112.28 기업어음 A1 한국기업평가 (D~A1) 211.2.23 제회회사채 AA- 한국신용평가 (D~AAA) 211.2.24 제회회사채 AA- 한국기업평가 (D~AAA) 정기평가 본평가 본평가 211.6.27 제 4 회, 제 8 회, AA- 한국기업평가 정기평가 제 회회사채 (D~AAA) 211.6.27 제 9 회회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 정기평가 211.6.29 제 4 회, 제 8 회, AA- 한국신용평가 정기평가 제 9 회, 제 회 (D~AAA) 회사채 211.12.14 제11회회사채 AA- 한국신용평가 (D~AAA) 211.12.14 제11회회사채 AA- 한국기업평가 (D~AAA) 본평가 본평가 212.6.22 제 8 회, 제 회, AA- 한국기업평가 정기평가 제 11 회회사채 (D~AAA) 212.6.25 제 8 회, 제 9 회, AA- 한국신용평가 정기평가 제 회, 제 11 회 (D~AAA) 회사채 dart.fss.or.kr Page 8
212.6.27 제 9 회회사채 AA- 나이스신용평가 (D~AAA) 정기평가 사. 연결대상종속회사개황 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 ( 주 ) 씨제이 1995-3- 서울시양천구신정동 종합유선 1,86,64 의결권의과반수소유 해당 ( 자산총액 헬로비전 31 1254 양천벤처타운 방송사업 ( 회계기준서 27 호 13) 5 억이상 ) CMI 28-5- Suite 33 3/F Central 해외법인 21,965 의결권의과반수소유 해당없음 Holdings.Ltd 3 Praza 18 Harbour Rd. 투자및관리 ( 회계기준서 27 호 13) Wanchai HK ( 주 ) 씨제이 2-1- 서울구로구구로 3 동 인력 35,495 의결권의과반수소유 해당없음 텔레닉스 대륭포스트타워 1 차 11 층 공급업 ( 회계기준서 27 호 13) ( 주 ) 슈퍼레이스 26-2- 서울중구남대문로 5 가 전시및행사 566 의결권의과반수소유 해당없음 2 CJ 빌딩 4 층 대행업 ( 회계기준서 27 호 13) CJ Prime 2-4- Landic Roppongibldg. 3F, 도매및상품 18,541 의결권의과반수소유 해당없음 Shopping INC. 12 4-11-13, Roppongi, 중개업 ( 회계기준서 27 호 13) Minato-ku, Tokyo, 6-32.Japan 씨제이 211-1- 서울시강남구신사동 52- 소프트웨어 6,68 의결권의과반수소유 해당없음 에듀케이션즈 ( 주 4 6 번지 ICT 타워 11 층 개발및공급 ( 회계기준서 27 호 13) ) ( 주 ) 오트렌드랩 212-6- 서울강남구도산대로 상품개발및 1,5 의결권의과반수소유 해당없음 15 13 길 5 경영컨설팅업 ( 회계기준서 27 호 13) 아. 회사의비전 & 미션 1) 비전 Trendy Lifestyle Shopper with Value 고객을위해트렌드를선도합니다. 라이프스타일을창조합니다. 혁신적쇼핑가치를창출합니다. 2) 미션 Global Lifestyle Media Shopping Leader 고객의라이프스타일에최적화된쇼핑을제공하는세계최고의미디어쇼핑회사가된다. 3) 중장기계획 CJ 오쇼핑은차별적상품경쟁력확보 & 계열회사간의시너지극대화 & 수익성강화를통 dart.fss.or.kr Page 9
해국내최고수준의홈쇼핑으로지속성장할것입니다. 이와아울러중국, 인도, 동남아뿐아니라세계각지에적극적으로진출함으로써미래성장동력을확보하고글로벌 No.1 미디어쇼핑사업자로거듭날것입니다. 4) 조직운영현황및계획당사는사업구조를개선하고신규성장동력발굴을위해 '11 년 11 월조직을변경하였습니다. 조직변경의취지는국내조직의 R&R 명확화및상품카테고리통합을통하여상품경쟁력및팀내시너지를강화하고, 신규사업기회탐색, 신규해외사이트 JV 설립및운영을통하여향후 Trendy lifestyle shopper with value 라는비전을달성하는것입니다. 이와함께신속한글로벌사업지원을위해글로벌 Merchandising HQ 기능을강화하였으며, 신규성장동력발굴에도지속적으로역량을투입하고있습니다. 당사는내부프로세스혁신및외부환경변화에발맞춰지속적으로조직변경을하며성장해갈것입니다. 아울러, 당사는내부프로세스혁신을통한효율적경영을지속하고, 급변하는사업환경에발빠르게대응하기위해계속적으로조직을성장, 변화발전시키며성장해갈것입니다. 2. 회사의연혁 가. ( 주 ) 씨제이오쇼핑 1) 연혁 년도내용 27 1월지주회사전환 12월 ' 엠플온라인 ' 주주총회해산결의업계최초소비자불만자율관리프로그램 (CCMS) 인증획득 28 4월 ' 씨제이월디스 ' 설립 6월 'CMI Holdings Limited' ( 홍콩 ) 설립 7월온라인여행사 'CJ월디스' 오픈 8월신사옥증축 ( 방배동 ) 월중국 ' 천천CJ' 방송시작 29 2월대표이사이해선취임 3월 씨제이오쇼핑으로사명변경 Star CJ Network India Private Limited 설립 ( 인도현지 JV) 2 9월 ( 주 ) 씨제이오쇼핑과 ( 주 ) 오미디어홀딩스 ( 현 CJ E&M( 주 )) 로회사인적분할완료 211 1월일본 ' 프라임쇼핑 ' 인수후 'CJ프라임쇼핑' 으로일본진출 2월베트남합자법인 'SCJ TV 홈쇼핑컴퍼니 ' 방송허가 7월베트남 'SCJ TV' 24시간방송시작중국 ' 동방CJ' 제 2채널 24시간방송시작 8월지주회사적용제외 월중국 ' 남방CJ' 24시간방송시작 212 6월태국 'G"CJ' 오픈 dart.fss.or.kr Page
2) 회사의본점소재지및그변경당사는 21 년 7 월회사의본점소재지를서울서초구방배동 2724 번지로이전하여자체사옥을마련했습니다. 이는방송스튜디오를대폭확장하며디지털방송을위한방송인프라를구축한것입니다. 사업의지속적인확장에따라 28 년 8 월에는본사주차장부지에신규사옥을증축하여새로운사무공간을확보했습니다. 이를통해그동안부족한근무공간으로분산되어있던사업부를한곳으로집중하여사업부간시너지를확대할수있게되었습니다. 3) 경영진의중요한변동및상호의변경당사는 25 년 6 월임영학대표이사를선임하고 'Trust Building' 을바탕으로지속적으로수익창출이가능한상품확보및판매로시장을리드, 국내최고의온라인유통회사의입지를확고히다졌습니다. 29 년 2 월이해선대표이사의영입을통해회사의마케팅및홍보, 영업역량을강화하고있습니다. 차별화된사업모델로시장우위를선점하고 CJ 오쇼핑만의프리미엄상품전략을통해상품및방송경쟁력에대한우위를확보하고있습니다. 또한, 일원화된통합커뮤니케이션을지속적으로추진하고스마트폰등새로운채널의발빠른확대및글로벌시장진출도활발히진행하고있습니다. 4) 최대주주의변동 2 년 5 월당사의최대주주가 삼구에서 CJ 주식회사 ( 구, 제일제당 ) 로변동완료후최대주주의변경은없습니다. 5) 상호의변경 29 년 3 월에는기존 'CJ 홈쇼핑 ' 에서 'CJ 오쇼핑 ' 으로사명을변경했습니다. 'CJ 오쇼핑 ' 의 ' 오 ' 는집에서쇼핑한다는 ' 홈쇼핑 ' 의개념을뛰어넘어 ' 온라인 (On-line)', ' 온에어 (On-air)' 로최적의제품과서비스를제공한다는뜻의 ' 옵티멈 (Optimum)', 언제어디서나쇼핑할수있다는 ' 옴니프레젠트 (Omnipresent)' 등다양한의미를담고있습니다. 6) 경영활동과관련된중요한사실의발생합병, 해산, 영업양수도등 1994 년 월홈쇼핑채널사업자로선정, 1995 년 8 월국내최초로홈쇼핑방송을시작한 CJ 오쇼핑은 TV 홈쇼핑뿐아니라인터넷쇼핑몰, 카탈로그, 모바일등다양한매체를통해새롭고즐거운쇼핑문화를탄생시키며온라인유통문화를선도해오고있습니다. CJ 오쇼핑은 T- 커머스, M- 커머스, DMB, IPTV 등어떠한사업환경하에서도시장주도권을확보할수있도록핵심역량과컨텐츠를집중강화하는등, 차세대성장동력에대한강력한추진력을보여주고있습니다. 25 년 12 월에는국내최초로홈쇼핑데이터방송상용화서비스인 CJtmall 를선보여, T- 커머스 (Television Commerce) 시대의본격적인개막을알렸습니다. 또한 25 년업계최초로서비스를시작한모바일쇼핑몰인 'CJMmall' 을오픈해기존쇼핑몰을휴대전화상에서그대로구현했으며, 2 년에는스마트폰용어플리케이션인 ' 모바일 CJ 몰 ' 도출시하여모바일쇼핑강자로서의면모를다졌습니다. 212 년 8 월엔소셜커머스 ' 오클락 ' 전용어플리케이션을출시해모바일쇼핑문화확대에앞장서고있습니다. 다각적인사업확장을꾀한 CJ 오쇼핑은 26 년 2 월신성장동력의일환으로오픈마켓인 ( 주 ) 엠플온라인법인을설립하고 4 월본격적인영업을시작, 후발주자로기존사업자와의차별화를추진했으나효율성위주의자회사구조재편으로 27 년 12 월주총특별결의를통해해산이결의됐습니다. 28 년 4 월에는 씨제이월디스를설립하고같은해 7 월본격적인서비스를시작했습니다. CJ 월디스는하나투어와의공동투자로 CJ 오쇼핑의온라인마케팅노하우 dart.fss.or.kr Page 11
와하나투어의여행서비스를적극활용해시너지를높이고, 오프라인매장없이홈쇼핑과인터넷등온라인으로만여행상품을판매하는온라인여행사입니다. 당사는 26 년 6 월드림씨티방송 ( 주 ) 를인수했습니다. 드림씨티방송 ( 현 ( 주 ) 씨제이헬로비전드림씨티방송 ) 은서울은평구와경기도부천, 김포시등을관할하는서부수도권의대표적인 SO 사업자로영업효율성이높은기업으로평가되었습니다. 이후, 2 년 8 월 31 일, 운영의효율화를위해 ( 주 ) 씨제이헬로비전드림씨티방송은 ( 주 ) 씨제이헬로비전에인수합병되었습니다. CJ 오쇼핑은 29 년 12 월에국내 2 위의 MSP 인 온미디어 인수계약을체결함으로써미디어와쇼핑을접목한새로운컨버전스 (Convergence) 비지니스의기반을마련하였습니다. 2 년 6 월에는홈쇼핑사업을주력으로하는당사와콘텐츠, 미디어전문기업인 ( 주 ) 오미디어홀딩스 ( 현 CJ E&M( 주 )) 로분할키로결정했으며 2 년 9 월 1 일분할을완료하였습니다. 이는유통사업부문과투자사업부문의분리를통해사업전문성을제고하고경영효율성을강화하기위함입니다. 당사는 24 년 4 월국내최초로중국상해에 ' 동방 CJ' 를오픈, 방송 3 년만인 26 년에흑자전환, 27 년매출 1, 억돌파, 2 년에는 6,5 억원의매출을달성하는등기대이상의성적을거두고있습니다. 28 년 6 월에는중국투자확대를위해자본금 21 억원규모의 1% 해외자회사인 'CMI Holdings Limited' 를홍콩에설립하여중국사업을보다효율적으로추진할수있는기반을마련했습니다. 이같은성과를바탕으로 28 년 월에는중국천진지역에 ' 천천 CJ' 를오픈했으며, 29 년 3 월에는국내유통업계최초로인도홈쇼핑사업을위해 STAR 그룹의 Star HS LTD 와지분율 5:5 의 Joint Venture 회사인 'Star CJ Network India Private Limited' 를설립하고 2 년 8 월부터뉴델리, 뭄바이등대도시를중심으로전용채널에서 24 시간방송을하고있습니다. CJ 오쇼핑은 211 년 1 월, 일본홈쇼핑회사인 ' 주식회사프라임쇼핑 ' 의지분 62.62% 을인수하는계약을체결하여인수후새회사명을 'CJ 프라임쇼핑 ' 으로정하였습니다. 같은해 2 월베트남합자법인 'SCJ TV 홈쇼핑컴퍼니 ' 가방송허가를받으면서베트남에도진출하였습니다. 211 년 7 월에는중국동방 CJ 가방송개시 7 년만에상하이지역에서두번째채널을오픈하고중국전지역에서방송이가능한사업권을획득, 동방유선 SO 의디지털채널을통해 24 시간방송을송출하고있습니다. 월에는중국광동에서홈쇼핑채널 ' 남방 CJ' 를정식오픈하고 24 시간방송을시작했습니다. 212 년 6 월에는태국에서 TV 홈쇼핑 ' 지씨제이오쇼핑 ' 을오픈하고 24 시간방송을시작했습니다. ' 지씨제이오쇼핑 ' 은 CJ 오쇼핑과태국최대의엔터테인먼트 - 미디어그룹인 GMM 그래미가조인트벤처형태로공동투자해만든홈쇼핑회사입니다. 7) 회사의업종또는주된사업의변화 CJ 오쇼핑은 26 년 12 월 31 일현재대차대조표기준으로독점규제및공정거래에관한법률상지주회사요건을충족하여 27 년 1 월 1 일부터지주회사로전환되었습니다. 이에 27 년자회사관련아래의사업목적사항을추가하였습니다. - 자회사의지분소유를통해자회사의사업내용을지배하는지주사업 - 자회사등 ( 손자회사포함 ) 에대한자금지원및업무지원사업 - 자회사등과상품의공동개발, 판매및설비, 전산시스템등의공동활용등을위한사무지원사업또한, CJ오쇼핑은자회사지분가액의자산총액비중이지난 2년말기준 54.62% 에서 dart.fss.or.kr Page 12
211 년 6 월 49.63% 로감소해지주사의요건을미충족, 지주사적용이제외됐습니다. 8) 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 2 년 6 월에는홈쇼핑사업을주력으로하는 CJ 오쇼핑과콘텐츠, 미디어전문기업인 ( 주 ) 오미디어홀딩스 ( 현 CJ E&M( 주 )) 로분할키로결정했습니다. 2 년 9 월 1 일 CJ 오쇼핑의인적분할이완료되었으며당사 (( 주 )CJ 오쇼핑 ) 는 2 년 9 월 3 일코스닥시장에변경상장되었습니다. 211 년 9 월에는 CJ( 주 ) 로부터삼성생명보험의주식 2 만주 (1 천 7 억원 ) 를인수했으며, 이중절반인 1 만주를 211 년 월에처분하였습니다. 211 년 월에는인도현지법인인 ' 스타 CJ 네트워크 ' 에 191 억 1 천 4 만원을현금을출자하기로결정했습니다. 이출자금은자기자본대비 5.5% 규모이며, 출자후스타 CJ 네트워크에대한 CJ 오쇼핑의지분율은 5% 입니다. 나. ( 주 ) 씨제이헬로비전 1) 연혁 년도내용 28 1월인터넷전화서비스 ' 헬로폰 ' 출시 4월단지넷 ( 주 ) 합병 6월 ( 주 ) 씨제이케이블넷에서 ( 주 ) 씨제이헬로비전으로사명변경 6월대표이사변동식취임 월 ( 주 ) 한국케이블티브이모두방송인수 11월국내최초 HD PVR 서비스출시 12월세계최초 Hybrid Cable Set-Top Box 개발 12월 ( 주 ) 씨제이헬로비전중앙방송이 ( 주 ) 개금유선방송을흡수합병 29 2월업계최초 Wi-Fi폰출시 6월기가 (Giga) 인터넷선도시범사업자선정 7월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전영남방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전금정방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전충남방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전중앙방송흡수합병 11월인터넷전화서비스헬로폰가입자 2만돌파 2 1월대표이사이관훈취임 2월디지털케이블TV방송가입자 8만돌파3월한국전자통신연구원 (ETRI) 연구분야협력 MOU 체결 6월국내최초웹TV ' 티빙 (tving)' 개시 8월대표이사변동식취임 8월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전드림씨티방송흡수합병 11월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전해운대기장방송, ( 주 ) 한국케이블-티브이모두방송흡수합병 12월티빙 (tving) 가입자 1만돌파 dart.fss.or.kr Page 13
211 1월 ( 주 ) 세종텔레콤의인터넷전화및국제전화사업부분의영업양수 3월디지털케이블TV방송가입자 1만돌파 3월 ( 주 ) 씨제이헬로비전신라방송및 ( 주 ) 포항종합케이블방송사인수 5월티빙 (tving) 대한민국멀티미디어기술대상방송통신위원장상수상 7월티빙 (tving) 가입자 2만돌파 9월티빙 (tving), <IBC211 Connected World TV Award> 'Best Application for Portable Device' 수상 9월국내최초기가 (Giga) 인터넷서비스상용화 12월 ( 주 ) 포항종합케이블방송사매각계약체결 212 1월 MVNO( 가상이동통신망사업자 ) 서비스 ' 헬로모바일 (hello mobile)' 출시 2월티빙 (tving) 오픈플랫폼서비스 ' 티빙에어 (tving Air)' 출시 5월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전대구수성방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전-대구동구방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전영동방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전아라방송보통주식 1% 인수 5월티빙 (tving), <212 Interactive Media Awards> Entertainment 부문 Best In Class 수상 8월헬로모바일 (hello mobile) 가입자 만돌파 9월티빙 (tving) <IBC212 Connected World TV Award> 'Connected Consumer Award- Online Video Services of the Year 수상 11월기업공개및유가증권시장상장 2) 회사의본점소재지및그변경 CJ 헬로비전은 24 년 2 월회사의본점소재지를서울양천구신정 3 동 1254 양천벤처타운으로이전하여자체사옥을마련했습니다. 이는방송설비를대폭확장하는한편, 다가올디지털방송시대를위해방송인프라를구축하였으며, 사업부를한곳으로집중하여사업부간시너지를확대하기위함이었습니다. 경영지원본부는서울시마포구상암동 166 번지 CJ E&M 센터에위치하고있습니다. 211 년 월에는일부방송국기관을제외한모든부서가서울시마포구상암동 165 누리꿈스퀘어비즈니스타워로이전했습니다. 3) 경영진의중요한변동 CJ 헬로비전은 23 년 8 월에이관훈대표이사를선임하면서세계최초로오픈케이블표준 (OCAP) 방식의양방향서비스를위한시스템을구축하고국내케이블업체최초로본격적인디지털케이블 TV 상용서비스를시작하였습니다. 28 년 6 월에는영업총괄담당이던변동식대표이사를선임하면서방송콘텐츠를전달하는창구로서차별화된컨텐츠로경쟁우위를확보하였으며, 주력상품인방송을주축으로인터넷과전화를결합한상품의판매를확대하는전략을수립하였습니다. 2 년 1 월에 CJ 헬로비전의대표이사로재직중이던변동식대표이사는 CJ 그룹의엔터테인먼트사업군내계열사인 CJ 미디어의경쟁력확보를위해 CJ 미디어대표이사로선임되었고, CJ 헬로비전은기존사업의안정적인성장및신규사업 (VoIP 사업등 ) 확장을위하여 23 년 8 월부터 28 년 6 월까지대표이사를역임한바있는이관훈대표이사를 2 년 1 월 25 일에재선임하게되었습니다. 온미디어계열의 CJ 그룹편입에따라 MSP(MSO+MPP) 사업의핵심역량강화및관련계열사간시너지극대화를위해 ( 주 ) 씨제이헬로비전은 2 년 8 월 31 일에개최된임시주주총회및이사회를통해변동식현대표이사를재선임하였으며, 이관훈전대표이사는 CJ 미디어대표이사를거쳐현재는 CJ( 주 ) 의대 dart.fss.or.kr Page 14
표이사로재직하고있습니다. 4) 최대주주의변동한국전기통신공사 ( 현한국통신 <KT>) 가 1995 년 3 월 31 일 1% 지분출자하여 CJ 헬로비전의전신인한국통신케이블텔레비전주식회사를설립하였습니다. 이후정부가추진한공기업민영화방침에따라 CJ 헬로비전의최대주주인한국전기통신공사는 1999 년 12 월 8 일한국통신케이블텔레비전 에대한공개경쟁입찰을실시하였고, 그결과 삼구쇼핑 ( 현 씨제이오쇼핑 ) 이한국전기통신공사로부터 CJ 헬로비전의주식 3,21,15 주 (93.26%) 를인수하여최대주주가되었습니다. 이후현재까지최대주주의변동이발생한사실이없으며, 씨제이오쇼핑이소유한 CJ 헬로비전의지분율은 53.92%( 의결권있는전환상환우선주포함 ) 입니다. 5) 상호의변경방송통신융합기업으로의새로운도약을위해 28 년 6 월 4 일자로기존 '( 주 ) 씨제이케이블넷 ' 에서 '( 주 ) 씨제이헬로비전 ' 으로사명을변경하였습니다. 디지털케이블 TV 인 ' 헬로 tv' 를중심으로초고속인터넷 ' 헬로넷 ', 인터넷전화 ' 헬로폰 ', TPS 결합상품인 ' 헬로세트 ', MVNO ' 헬로모바일 ' 에이르기까지 ' 헬로 ' 로시작으로하는통합브랜드체제를갖추게되었습니다. 변경일자 변경전상호 변경후상호 22.2 한국통신케이블텔레비전 양천넷 27.25 양천넷 양천케이블티브이 22.11.28 양천케이블티브이 씨제이케이블넷양천방송 25.6.17 씨제이케이블넷양천방송 씨제이케이블넷 28.6.4 씨제이케이블넷 씨제이헬로비전 6) 경영활동과관련된중요한사실의발생합병, 해산, 영업양수도등방송통신사업자의통신시장진출 (SO 의초고속인터넷사업및인터넷전화도입 ), 통신사업자의방송시장진출 (IPTV) 로인해방송과통신간영역구분이불분명해지고있음에따라 SO 사업자는방송통신융합의주역으로자리잡기위해상호인수, 합병등을통해사업확장및경쟁력강화에힘쓰고있습니다. 이에 CJ 헬로비전역시아래와같은기업인수, 합병을단행했습니다. 년도내용 27 2월 ( 주 ) 한국케이블티브이충남방송인수 4월씨제이케이블넷해운대기장방송 ( 주 ) 가 ( 주 ) 동부산방송을흡수합병 5월씨제이케이블넷가야방송 ( 주 ) 및씨제이케이블넷중부산방송 ( 주 ) 흡수합병 6월 ( 주 ) 중앙케이블티브이방송인수 6월 ( 주 ) 개금유선방송인수 6월 ( 주 ) 제일케이블티브이방송인수 dart.fss.or.kr Page 15
28 4월단지넷 ( 주 ) 흡수합병 월 ( 주 ) 한국케이블티브이모두방송인수 12월 ( 주 ) 씨제이헬로비전중앙방송이 ( 주 ) 개금유선방송을흡수합병 29 7월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전충남방송을흡수합병 7월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전금정방송을흡수합병 7월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전영남방송을흡수합병 7월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전중앙방송을흡수합병 2 6월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 신라케이블방송및 포항종합케이블방송사를인수하기로결정 8월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전드림씨티방송을흡수합병 8월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전해운대기장방송및 ( 주 ) 한국케이블티브이모두방송을흡수합병하기로결정 11월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전해운대기장방송흡수합병 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 한국케이블티브이모두방송흡수합병 12월 ( 주 ) 세종텔레콤의인터넷전화및국제전화사업부분의영업양수 211 3월 ( 주 ) 신라케이블방송및 ( 주 ) 포항종합케이블방송사인수 12월 ( 주 ) 포항종합케이블방송사매각계약체결 212 1월 MVNO( 가상이동통신망사업자 ) 서비스 ' 헬로모바일 ' 개시 5월 ( 주 ) 씨제이헬로비전이 ( 주 ) 씨제이헬로비전대구수성방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전-대구동구방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전영동방송, ( 주 ) 씨제이헬로비전아라방송보통주식 1% 인수 7) 회사의업종또는주된사업의변화케이블 TV 사업이인허가제를바탕으로한기존권역별독점체제에서각종대체재와의경쟁국면으로접어듦에따라당사는디지털 HD 채널및각종부가서비스를제공하여방송경쟁력을높여나가고있습니다. 25 년에는 HFC 망기반의초고속인터넷서비스 ' 헬로넷 ' 을개시하였으며, 28 년에는인터넷전화서비스인 ' 헬로폰 ' 을출시함으로써디지털 HD 방송, 초고속인터넷및 VoIP 로구성된결합상품의상용화에앞장서는한편단순한지역방송사업자의위상을넘어명실상부한방송과통신의융합된서비스사업자로거듭나게되었습니다. 2 년에는 N 스크린서비스 ' 티빙 ' 서비스를, 212 년에는 MVNO 서비스 ' 헬로모바일 ' 을출시하면서규모면에서뿐만아니라시장의변화를선도하는업계리더로자리매김하게되었습니다. 사업목적 비고 dart.fss.or.kr Page 16
1. 종합유선방송국업및유선방송업운영 2. 비디오물의제작및판매 3. 광고, CF의제작및판매 4. 관련장비의개발, 제조, 판매, 임대및관련공사 5. 초고속정보통신망관련사업 6. 자회사의지분소유를통해자회사의사업내용을지배하는지주사업 7. 자회사등 ( 자회사, 손자회사및손자회사가지배하는회사를포함한다.) 에대한자금및업무지원사업 8. 자회사등에대한자금지원을위한자금조달사업 9. 자회사등과상품의공동개발 판매및설비 전산시스템등의공동활용등을위한사무지원사업 1 경영자문및컨설팅업 11. 연구및기술개발과기술정보의제공과관련된사업 12. 시장조사및경영상담업 13. 전송망사업 14. 전기통신사업법상기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업 15. 광고및홍보대행업 16. 공연, 전시, 행사기획및대행업 17. 소프트웨어자문, 개발및공급업 18. 방송시설관련설비공사및용역사업 19. 온라인방송사업 2 정보통신공사업 21. 부동산임대업 22. 교육및교육시설운영업 23. 영화의제작및판매업 24. 국제회의, 컨벤션업 25. 각호에부대되는사업기타회사의목적달성에필요한사업 영위하고 있는사업 3. 자본금변동사항 가. 자본금변동사항 ( 기준일 : 212 년 9 월 3 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주당주당발행수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 26.1.27 주식매수선택권행사 26.2.28 주식매수선택권행사 보통주 4,731 5, 67, 5% 보통주 2 5, 67, % dart.fss.or.kr Page 17
26.3.31 주식매수선택권행사 26.4.28 주식매수선택권행사 26.6.3 주식매수선택권행사 26.9.2 유상증자 ( 주주배정 ) 26.9.29 주식매수선택권행사 26.131 주식매수선택권행사 26.11.3 주식매수선택권행사 27.3.3 주식매수선택권행사 27.4.3 주식매수선택권행사 27.5.31 주식매수선택권행사 27.7.31 주식매수선택권행사 27.8.31 주식매수선택권행사 28.2.29 주식매수선택권행사 29.5.29 주식매수선택권행사 29.9.3 주식매수선택권행사 29.13 주식매수선택권행사 29.11.3 주식매수선택권행사 보통주 1,23 5, - 1% 발행가2종 67, 9, 보통주 1,667 5, 67, 2% 보통주 44 5, 67, 1% 보통주 2,197,533 5, 55,7 25.% 보통주 266 5, 67, % 보통주 267 5, 67, % 보통주 4,767 5, - 4% 발행가3종 3, 53, 67, 보통주 8 5, 3, 1% 보통주 8 5, 3, 1% 보통주 6,8 5, 3, 6% 보통주 1,766 5, 67, 2% 보통주 4 5, 3, % 보통주 1, 5, 3, 1% 보통주 3,262 5, - 3% 발행가3종 67, 53, 3, 보통주 8 5, 67, 1% 보통주 1,54 5, 67, 1% 보통주 4 5, 67, % dart.fss.or.kr Page 18
29.12.3 주식매수선택권행사 21.29 주식매수선택권행사 23.16 주식매수선택권행사 25.31 주식매수선택권행사 27.3 주식매수선택권행사 보통주 2 5, 67, % 보통주 45 5, 3, % 보통주 1,82 5, 67, 1% 보통주 45 5, 73,5 % 보통주 4,95 5, - 4% 발행가3종 91, 3, 73,5 29.15 무상감자 보통주 4,958,257 5, - 회사인적분할에따라 1주당 45주감자 21129 주식매수선택권행사 2111.3 주식매수선택권행사 2112.3 주식매수선택권행사 211.1.31 주식매수선택권행사 211.2.28 주식매수선택권행사 보통주 6,491 5, - 1% 발행가3종 73,5 91, 116, 보통주 3,995 5, - 6% 발행가3종 73,5 91, 116, 보통주 1,578 5, - 2% 발행가2종 91, 116, 보통주 5,919 5, - 9% 발행가3종 73,5 91, 116, 보통주 1,74 5, - 2% 발행가3종 3, 53, 91, dart.fss.or.kr Page 19
211.3.31 주식매수선택권행사 211.4.29 주식매수선택권행사 211.11.3 주식매수선택권행사 212.5.31 주식매수선택권행사 보통주 4,675 5, - 7% 발행가2종 53, 91, 보통주 825 5, 116, 1% 보통주 187 5, 116, % 보통주 373 5, - 1% 발행가2종 3, 73,5 2 년 9 월 1 일자로회사가 ( 주 )CJ 오쇼핑 ( 존속회사 ) 과 ( 주 ) 오미디어홀딩스 ( 신설회사 ) 로인적분할 함에따라동년 8 월 3 일을기준으로주식분할을실시함. 나. 전환사채등발행현황전환사채등의발행현황은해당사항이없습니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수 dart.fss.or.kr Page 2
주식의총수현황 ( 기준일 : 212 년 9 월 3 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주기타합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 24,, - 24,, - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 11,161,895-11,161,895 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 4,958,257-4,958,257-1. 감자 4,958,257-4,958,257 인적분할로인한감자 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 6,23,638-6,23,638 - Ⅴ. 자기주식수 186,32-186,32 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 6,17,318-6,17,318 - 나. 자기주식당사는주가안정을통한주주이익제고를목적으로 28 년 3 월 5 일부터 4 월 25 일에걸쳐자기주식 33, 주를취득한바있습니다. 이후 2 년 9 월 1 일인적분할시감자및단주취득으로인한증감으로 183,975 주로감소하였으며, 211 년 3 월 18 일주식배당결의에따른단주취득으로인하여 186,32 주로증가하였습니다. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 212 년 9 월 3 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수 량 비고 배당가능이익범위이내취득 직접취득신탁계약에의한 장내 보통주 181,5 - - - 181,5 - 직접취득 우선주 - - - - - - 장외 보통주 - - - - - - 직접취득 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계 (a) 보통주 181,5 - - - 181,5 - 우선주 - - - - - - 수탁자보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - dart.fss.or.kr Page 21
취득 우선주 - - - - - - 소계 (b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타취득 (c) 보통주 4,82 - - - 4,82 - 우선주 - - - - - - 총계 (a+b+c) 보통주 186,32 - - - 186,32 - 우선주 - - - - - - 다. 보통주외주식에관한사항당사의모든발행주식은보통주로서보통주외의주식은해당사항없습니다. ( 상환주식, 전환주식없음 ) 5. 의결권현황 ( 기준일 : 212년 9월 3일 ) ( 단위 : 주 ) 구 분 주식의종류 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 6,23,638 - 우선주 - - 의결권없는주식수 (B) 보통주 186,32 - 우선주 - - 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 6,17,318 - 우선주 - - 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항당사는정관에의거이사회결의및주주총회의결의를통하여배당을실시하고있으며, 주주중심의정도경영을위해지속적으로배당을실시하였습니다. 다만, dart.fss.or.kr Page 22
29 사업연도의경우향후재무구조개선및기업성장을위한국내외투자등의사유로인하여배당을실시하지못하였으나, 2 사업연도에는주당 1,2 원의현금배당과주당 2 주의주식배당을동시에실시하였고, 211 사업연도에는주당 2, 원의현금배당을실시하였습니다. 향후에도당사의미래성장과이익의주주환원을균형있게고려하여배당을실시할계획입니다. 당사정관의해당내용을인용하는것으로배당에대한추가설명을갈음합니다. 1) 제5조 ( 이익배당 ) 1 이익의배당은금전과주식및기타의재산으로할수있다. 2 제 1항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 3 주주배당금에대하여는이자를지급하지아니한다. 4 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 5 이익배당은주주총회의결의로정한다. 다만, 제48조제4항에따라재무제표를이사회가승인하는경우이사회결의로이익배당을정한다. 2) 제5조의2( 분기배당 ) 1 본회사는사업연도개시일로부터3월, 6월및9월말일의주주에게자본시장과금융투자업에관한법률제165조의12의규정에따라금전으로이익을배당할수있다. 2 사업연도개시일이후제1항의기준일이전에신주를발행한경우 ( 준비금의자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의행사, 전환사채의전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권행사로인한신주의발행을포함한다 ) 신주에대한분기배당에관하여는신주를발행한때가속하는영업년도의직전영업연도말에발행된것으로본다. 3 분기배당을할때에는우선주식에대하여도보통주식과동일한배당률을적용한다. 3) 제 51 조 ( 배당금지급청구권의소멸시효 ) 1 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성된다. 2 제 1 항의시효의완성으로인한배당금은본회사에귀속한다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제18기 제17기 제16기 주당액면가액 ( 원 ) 5, 5, 5, 당기순이익 ( 백만원 ) 88,413 75,824 78,562 주당순이익 ( 원 ) 14,699 8,352 7,358 현금배당금총액 ( 백만원 ) 12,34 7,66 - 주식배당금총액 ( 백만원 ) - 589 - 현금배당성향 (%) 13.6 9.3 - 현금배당수익률 (%) 보통주 8 5 - 우선주 - - - 주식배당수익률 (%) 보통주 - 5.6 - dart.fss.or.kr Page 23
우선주 - - - 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 2, 1,2 - 우선주 - - - 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 - 2 - 우선주 - - - 다. 이익참가부사채에관한사항회사는이익참가부사채를발행하지않았습니다. dart.fss.or.kr Page 24
II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 각사업부문시장여건및영업개황 1) 산업의특성한국의케이블 TV 산업은장기적인국가기간정보통신망의구축과다채널방송에의한문화수준향상정책의일환으로 1995 년시작되었습니다. 케이블 TV 업계는프로그램공급자 (PP), 시스템운영자 (SO), 전송망사업자 (NO) 로구성되어있으며홈쇼핑사는프로그램공급자 (PP) 에속합니다. TV 홈쇼핑은상품에대한특징과정보등을상세히설명하는프로그램을지역시스템운영자 (SO) 를통해케이블 TV 가입자에게생방송으로송출하고시청자로부터전화를통해주문및대금을결제받은후상품을고객이원하는장소까지배송해주는과정을거치게됩니다. 케이블 TV 를기반으로출발한홈쇼핑은상품소싱능력, 체계적물류시스템, 축적된양질의 DB 를바탕으로카탈로그, 인터넷등의매체까지영역을확대해각매체별점유율우위를기록하고있습니다. 국내홈쇼핑사로는 1995 년 8 월 1 일최초로전파를송출한 CJ 오쇼핑을비롯하여, GS 홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑, 홈 & 쇼핑의총 6 개사가있습니다. 2) 성장성국내홈쇼핑산업은매년성장을거듭하고있는데, 이러한성장배경및요인을세가지로나누어보면다음과같습니다. 가 ) 산업인프라한국케이블 TV 방송가입자는 1,489 만명 ( 한국케이블 TV 협회홈페이지참고, 212 년 7 월기준 ), 초고속인터넷서비스가입자는 1,81 만명 ( 방송통신위원회홈페이지참고, 212 년 6 월기준 ) 으로보급률기준세계최고를기록하고있습니다. 또한홈쇼핑결제의대부분을차지하는신용카드산업의발전과더불어, 체계적인배송을전문으로하는택배회사의등장, 외곽도로망발달에따른배송시간단축등이홈쇼핑성공을가능케하고있습니다. 나 ) 문화적특성 TV 홈쇼핑의주고객층은가정에서구매결정권을갖고있는주부입니다. 주부들은다양하고유익한상품및생활정보에엔터테인먼트적요소가가미되어시각적인즐거움이있는홈쇼핑을즐겨보는것으로나타나고있습니다. 최근에는상품의다양성이증대되면서남성고객이확대되고있으며, 인터넷접속이용이한사회적특성으로인해젊은층의구매를중심으로인터넷쇼핑몰또한지속적으로성장하고있습니다. 더불어스마트폰보급율의증가로모바일커머스시장역시급속한성장이예상됩니다. 다 ) 라이프스타일의변화소비자의구매패턴은편리성과합리성을추구하는방향으로변화하고있습니다. 홈쇼핑은중간유통을배제한직거래로오프라인에비해가격경쟁력을갖고있으며, 3 일이내의교환, 반품정책으로소비자의신뢰도가늘어나면서홈쇼핑이용율및반복구매율이증가하고있습니다. dart.fss.or.kr Page 25
3) 경기변동의특성국내외전반적인경기회복과소비심리개선, 스마트기기확대및인터넷쇼핑확산등으로 211 년국내유통시장은전년비 8.5% 성장하였습니다. ( 통계청, 소매업태별판매액합계기준 ) 4) 국내외시장여건가 ) 경쟁상황현재국내홈쇼핑시장은 CJ 오쇼핑, GS 홈쇼핑 2 개의선발업체와 21 년방송을시작한후발 3 사 ( 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑 ), 그리고 212 년 1 월방송을시작한홈 & 쇼핑등총 6 개사가경쟁하고있습니다. 나 ) 시장의안정성경쟁격화와이에따른시장의불확실성증대에도불구하고 TV 홈쇼핑사업은온라인소매의플랫폼으로서확고한위치를구축해왔습니다. TV 홈쇼핑에서확보한소비자의신뢰와강력한브랜드이미지는인터넷쇼핑, 카탈로그판매를포함한온라인쇼핑의확고한사업초석이되고있습니다. 또한, 배송, 결제시스템의편의성과상품, 고객관련정보는온라인쇼핑사업의근간이되고있습니다. 실제홈쇼핑사업자들은 TV 홈쇼핑을기반으로하여중장기적으로인터넷쇼핑몰, 카탈로그판매등의매출비중을확대하여주력사업부문으로육성시켜왔습니다. 다 ) 시장점유율추이 구분 211년 2년 CJ오쇼핑 37 29.1 GS홈쇼핑 39 32.4 기타 2사 38.4 38.5 계 1 1 출처 : 한국온라인쇼핑협회배포자료 ( 취급고기준 /2년부터현대홈쇼핑제외 ) 구분 29 년 28 년 CJ 오쇼핑 24.8 25.1 GS 홈쇼핑 26.9 29.5 기타 3 사 48.3 45.4 계 1 1 출처 : 한국온라인쇼핑협회배포자료 ( 취급고기준 / 현대홈쇼핑포함 ) 5) 시장에서경쟁력이좌우하는요인및회사의경쟁상장단점당사는향후 OnlyOne 상품군강화로 Merchandising Company 로서의변화를지속적으로추진해가며, 계열사간시너지를극대함으로써 Trendy Lifestyle Shopping Leader 의입지를지속적으로강화해나갈것입니다. 당사의사업부문별세부내역은다음과 dart.fss.or.kr Page 26
같습니다. 나. 사업부문별재무정보 1) 사업부문별재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제19기 3분기 제18기 3분기 제18기 방송판매사업부 1. 매출액 562,912 447,817 642,543 2. 영업손익 73,415 71,1 92,727 카달로그판매사업부 1. 매출액 4,938 4,231 56,456 2. 영업손익 5,439,96 15,226 인터넷판매사업부 1. 매출액 118,566 117,199 161,688 2. 영업손익 15,363 14,158 16,167 기타 1. 매출액 43,274 23,32 34,37 2. 영업손익 3,114 5,588 8,245 부문별영업손익은매출액등을기준으로안분하였고, 자산및감가상각비는 사업부문별구분회계를하지않음으로기재하지않음 2) 공통비배부기준당사의모든비용은최대한직접귀속하는것을원칙으로하며, 직접귀속이곤란한비용 ( 영업및전사공통비 ) 에한해서는합리적배부기준을적용하고있습니다. 전사및영업부문공통비는계획매출이익에의해서각매체 (TV, 인터넷, 카탈로그등 ) 에배부하고있으며, 각채널내의공통비는 TV 는편성시간, 인터넷은취급고, 카탈로그는지면면적으로배부하고있습니다. 또한, 물류부문에대한비용은배송형태별가중치를부여한물동건수에의해, 콜부문에대한비용은표준단가제를도입, 적용하고있습니다. 당사공통자산으로는크게본사건물및 ERP 시스템이있으며, 각매체에계획매출이익으로배부됩니다. 211 년에이어 212 년에도계획매출이익으로배부하고있으며, 이는손익관리에대한책임을강화하고적정성을확보하기위한취지에부합합니다. 다. 신규사업의내용과전망 1) 개요 29 년 3 월 2 일당사는인도홈쇼핑사업진출을위한출자금액을확정하는내용을이사회에서결의하였습니다. 당사는홍콩에본사를둔스타그룹과의합자를통해 STAR CJ Network India Private Limited( 이하 SCN ) 를설립하였으며, 2 년 8 월부터 24 시간전용홈쇼핑채널을운영중입니다. 이외에도당사는 211 년베트남과일본 2 개의국가에신규진출하였습니다. 베트남에서는 211 년 7 월 24 시간홈쇼핑방송송출을시작하였습니다. 또한, 211 년 CJ 오쇼핑은일본프라임쇼핑의지분을 62.62% 인수하였으며이를통해향후에 dart.fss.or.kr Page 27
글로벌머천다이징역량을극대화해갈것입니다. 당사는 212 년에도해외시장에서의입지를넓혀가고있습니다. 212 년 6 월에는태국합자법인인 G"CJ 가홈쇼핑방송을시작하였으며, 이외에터키시장에도신규진출하여홈쇼핑사업을준비하고있습니다. 이처럼 CJ 오쇼핑은중국에서의성공노하우를기반으로세계각국에진출하며세계최고수준의홈쇼핑사로도약할수있는기틀을마련해가고있습니다. 2) 해외시장특성과목적 CJ 오쇼핑은중국시장에이어 11 억의인구와 8, 만유료 TV 가시청가구를보유한인도시장에진출함으로써미래성장동력을마련하고진정한 Globalization 을실현하고자합니다. 현재인도소매시장규모는약 USD 3,5 억으로향후연평균 12~15% 대의성장예상하며 (215 년 2 배규모로성장예상 ), 현대화된유통시장규모는전체유통시장의 4% 로낮으나연평균 3% 이상성장중입니다. CJ 오쇼핑의프라임쇼핑인수는국내홈쇼핑업체로는처음으로일본에진출하는것으로서당사의글로벌사업에또하나의주요거점을마련했다는의미가큽니다. 일본은한국과달리지상파, 위성방송등에서도방송시간의상당부분을상업방송에활용할수있게되어있어홈쇼핑사, 제조업체, 벤더업체등이다양한채널을통해 TV 홈쇼핑에참여하고있습니다. 프라임쇼핑은특히미용, 건강, 생활용품분야에서히트상품을지속적으로내놓는등, 탄탄한입지를구축하고있으며향후에는한류를활용한마케팅강화및한국형홈쇼핑도입을통한차별화를진행할예정입니다. SCTV 와의합자법인설립을통해진출한베트남시장의현대화비중은약 2% 입니다. 하지만, 매년 3% 의성장세를보이고있으며, 베트남은 2~3 대인구의비중이높은젊은시장으로서미래성장가능성이높게평가됩니다. 212 년당사가신규로진출한태국은국가 GDP 및 1 인당 GDP 가동남아국가들중 2 위를기록하고있으며, 전세계적인불황에도불구하고 5~6% 대의연평균성장률을기록하고있습니다. 이중에서도방콕을포함한수도권주변은 1 인당 GDP 가약 1 만 3 천달러로중국샹하이와비슷한수준입니다. CJ 오쇼핑은태국지역의합작법인을출범시킴으로써아시아홈쇼핑벨트를강화, 아시아지역부동의홈쇼핑 1 위를유지하고자합니다. 3) 투자및예상자금소요액인도시장투자관련하여예상자금소요액은다음과같습니다. [212 년 9 월 3 일기준 ] ( 단위 : $million) 구분 29 2 211 212 Total 총투자예상액 17 16 22 32 87 CJOS 투자예상액 8 16 44 4) 관련공시등공개내역 신고일자제목신고내용신고사항의진행사항 dart.fss.or.kr Page 28
29년 3월 21일타법인주식및출자증권취득결정 211년 월 일타법인주식및출자증권취득결정 212년 5월 9일타법인주식및출자증권취득결정 당사와 Star HS LTD가 5:5으로합작법인을설립하여 211년까지인도시장에각각 $2,75만 USD를투자한다는결정에대한사항 Star CJ Network India에대해 $1,62만 USD 추가증자를통한재무구조개선의사결정터키공동출자법인설립목적출자결정 (CJ MediaSa Shopping Corporation) 2 년연말까지약 $1,79 만 USD 를투자하였으며, 211 년 에 $94 만 USD 를추가투자 하였음 211 년 월 $385 만 USD 를 1 차로투자하였으며, 212 년 에는총 $35 만 USD 를추가 투자하였음. 212 년 7 월 $17 만 USD 출자 라. 조직도아래조직도는 212 년 9 월 3 일기준으로작성되었습니다. 2. 생산및설비 가. 서비스에관한생산능력당사는유통서비스업으로생산능력, 생산실적및가동률의기재를생략합니다. dart.fss.or.kr Page 29
나. 영업에중요한시설, 재산에대한사항 1) 소유시설당사의본사는서울시서초구방배동 2724 번지에소재하고있으며, 군포시당정동 231-27 번지에물류센터를운영하고있고, 경북안동에소재하고있는토지의경우도시계획시설로수용될예정입니다. 2) 임차시설임차시설로는경기도군포시부곡동 451 공영복합화물터미널내에물류창고일부를운영하고있습니다. 3) 기타세부사항 토지 건물 구분 주소 지번 ( 지목 ) 면적 ( m2 ) 공시지가 구분 ( 동별 ) 면적 ( m2 ) 지방세과세시 가표준액 비고 본사서울시서초구방배동 2722( 전 ) 47. 1,85, 본사 25,51.2 15,684,164,1 소유 (12.9.3 현 2723( 전 ) 73. 1,85, 재 ) 2724( 대지 ) 17,776. 1,85, 2724-2( 대지 ) 346. 1,85, 2724-3( 대지 ) 53. 333, 2726-3( 대지 ) 4 1,85, 2776( 임야 ) 172. 1,85, 2973-3( 대지 ) 16. 1,85, 군포물 경기도군포시당정동 231-27 231-27( 창고 ) 7,615. 1,36, 1 동 9,994.52 3,66,263,78 소유 (12.9.3 현 류센터 경기도군포시당정동 231-51 231-51( 공장 ) 26. 1,2, 2 동 1,568.9 재 ) 경기도군포시당정동 241-3 241-3( 대지 ) 29. 1,2, 3 동 365.6 부곡물 경기도군포시부곡동 451 번지 - - - 배송센 22,767. 임차 류센터 터 J- 4 2 동 기타경상북도안동시용상동 79-5 79-5( 대지 ) 84. 189, 도시계획시설 ( 도 경상북도안동시용상동 78-148 78-148( 대지 ) 16 14, 로 ) 예정토지 신규지점등의설치계획은해당사항없음 다. 시설, 설비, 부동산, 전산시스템등에대한투자계획및향후기대효과 212 년 3 분기까지당사는 IT 시스템에 47 억, 건물및방송장비에 5 억등시설부문에총 97 억, 글로벌사업확대등의기업투자에 26 억원등총 33 억의투자가집행되었습니다. 212 년에는시설부문에총 176 억, 기업투자에총 76 억, 총 882 억원의투자를계획하고있으며해당금액은변동가능합니다. 본투자를통해해외사업강화, 인터넷사업강화, 사업인프라확충, 방송품질의제고, 전산시스템개선을기대합니다. 이는고객이상품을주문하는단계에서인도받기까지의전단계걸친만족도를제고하고해외시장에서의경쟁력을한층 dart.fss.or.kr Page 3
더강화할수있을것으로예상됩니다. 3. 매출 가. 유형별, 품목별매출당사의매출은판매채널을기준으로 TV, 카탈로그, 인터넷으로구분되고, 그외의매출은기타매출로구분하고있습니다. 각부분별로다시상품매출, 대행매출, 광고매출, 기타매출로구분됩니다. 상품매출은당사직매입재고판매시발생하는매출입니다. 당사는 8 년 2 분기부터휴대폰대리점사업을시작하였으며, 휴대폰은고객에게저가로판매하여, 상품매출로는소액이인식되고, 대부분의매출이수수료매출로인식됩니다. 대행매출은당기말기준당사매출비중의 73% 를차지하는매출로서, 협력사상품을각채널을통해판매하여받는수수료를매출로인식하고있습니다. 광고매출은카탈로그지면광고매출, 자동차광고매출, CJmall 배너광고매출, e-mail 광고매출등광고를통해발생하는매출입니다. 기타매출은임대료등이발생되고있습니다. 당사의매출세부내역은다음과같습니다. 1) 매출유형별실적 ( 상품, 제품, 대행등 ) (212.9.3 현재 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 19 기 3 분기제 18 기 3 분기제 18 기 매출액비율매출액비율매출액비율 수출 상품매출 4,43 57% 5,97 81% 6,588 74% 제품매출 - - - - - - 대행매출 - - - - - - 기타 356 5% 352 6% 573 6% 소계 4,759 62% 5,449 87% 7,161 8% 내수 상품매출 22,663 26.47% 132,142 21.2% 2, 23.47% 제품매출 - - - - - - 대행매출 557,734 72.84% 49,623 78.5% 676,813 75.65% 기타 535 7% 353 6% 748 8% 소계 76,932 99.38% 623,118 99.13% 887,561 99.2% 합계 - 765,69 1.% 628,567 1.% 894,722 1.% 상품매출 : 판매총액을매출로인식하는상품 대행매출 : 판매수수료만을매출로인식하는상품 기 타 : 광고매출, 기타수수료수익등 2) 매출경로별실적 ( 사업부문별 ) (212.9.3 현재 ) ( 단위 : 백만원 ) 채널별매출액비율매출총이익비율비고 방송판매사업부 562,912 73.52% 44,472 72.76% - 카달로그판매사업부 4,938 5.35% 38,652 6.38% - dart.fss.or.kr Page 31
인터넷판매사업부 118,566 15.48% 87,527 14.46% - 기타 43,274 5.65% 38,764 6.4% - 합계 765,69 1.% 65,415 1.% - 3) 상품매출현황판매가액총액을매출로인식하는상품에대한품목별, 지역별매출 / 매입내역은아래와같습니다. 가 ) 취급품목별수출 ( 매출 ) 내역 ( 단위 : 백만원 ) 품목 구분 제 19 기 3분기제 18기 3분기제 18 기금액구성비금액구성비금액구성비 의류 수출 518 25% 45 3% 9 5% 매출 88,567 42.77% 37,792 27.54% 75,692 34.95% 전자 / 가구 수출 - % % - - 매출 52,8 25.15% 57,919 42.2% 81,987 37.85% 이미용품 수출 26 13% 82 6% 326 15% 매출 28,928 13.97% 14,697 171% 2,851 9.63% 일반상품 수출 3,45 1.67% 4,956 3.61% 5,944 2.74% 매출 32,139 15.52% 21,26 15.45% 3,967 14.3% 기타 수출 175 8% 14 1% 29 % 매출 95 46% 528 38% 53 23% 합계 27,66 1.% 137,238 1.% 216,589 1.% 나 ) 취급품목별수입 ( 매입 ) 내역 ( 단위 : 백만원 ) 품목 구분 제 19 기 3분기제 18 기 3분기제 18 기금액구성비금액구성비금액구성비 의류 수입 1,911 1.4% 819 1.99% 3,674 1.96% 매입 62,441 33.93% 15,998 38.95% 73,476 39.26% 전자 / 가구 수입 1,34 71% % 2,735 1.46% 매입 5,971 27.7% 2,69 6.55% 3,161 16.11% 이미용품 수입 4,349 2.36% 2,129 5.18% 8,271 4.42% 매입 26,541 14.42% 7,275 17.71% 24,179 12.92% 일반상품 수입 17,182 9.34% 4,657 11.34% 16,693 8.92% 매입 18,435 2% 7,132 17.36% 26,499 14.16% dart.fss.or.kr Page 32
기타수입 % % - - 매입 89 48% 373 91% 1,476 79% 합계 184,26 1.% 41,72 1.% 187,165 1.% 다 ) 거래지역별수입 ( 매입 ) 내역 ( 단위 : 백만원 ) 품목 구분 상대국 금액 구성비 비고 의류 수입 미국 / 베트남 1,911 1.4% - 매입 국내 62,441 33.93% - 전자 / 가구 수입 중국 1,34 71% - 매입 국내 5,971 27.7% - 이미용품 수입 중국 / 이탈리아 4,349 2.36% - 매입 국내 26,541 14.42% - 일반상품 수입 중국 / 호주 / 이탈리아 17,182 9.34% - 매입 국내 18,435 2% - 기타 수입 - % - 매입 국내 89 48% - 합계 - 184,26 1.% - 4) 대행및서비스매출현황가 ) 취급품목별매출내역 (212.9.3 현재 ) ( 단위 : 백만원 ) 품목 구분 제 19기 3분기제 18기 3분기제 18기금액구성비금액구성비금액구성비 수수료 수출 - - - - - - 매출 523,765 93.76% 461,554 93.94% 636,3 93.83% 광고 수출 - - - - - - 매출 33,968 6.8% 29,69 5.92% 4,513 5.97% 기타 수출 356 6% 352 7% 573 8% 매출 535 % 353 7% 748 11% 합계 558,625 1.% 491,328 1.% 678,134 1.% 나 ) 거래지역별매출내역 (212.9.3 현재 ) ( 단위 : 백만원 ) 품목구분상대국금액구성비비고 dart.fss.or.kr Page 33
수수료 수출 - - - - 매출 국내 523,765 93.76% - 광고 수출 - - - - 매출 국내 33,968 6.8% - 기타 수출 중국, 베트남 356 6% - 매출 국내 535 % - 합계 - - 558,625 1.% - 나. 판매경로와방법, 전략, 주요매출처등 1) 판매경로상품구매담당자 (MD) 가업체와물품공급계약을맺은후 TV, 카탈로그, 인터넷등의매체를통해일반고객에게직접상품정보를제공합니다. 전화또는인터넷, 리모콘등으로고객의주문을접수한후, 결제가이루어지면택배회사를통해상품을배송합니다. 2) 판매방법구매를원하는고객으로부터전화또는인터넷으로주문을받은후신용카드결제또는무통장입금방식으로상품대금을회수하고, 택배회사를통해고객이희망하는장소로상품을배송하는판매의형식을취하고있습니다. 3) 판매전략고객만족도제고를위해업계최초로 CCMS 인증을받아고객불만처리실명제를운영하고, 특화된 ISSUE VOC 시스템운영으로심화고객불만을특별관리하고있으며, 고객상담 24시간제, 고객불만처리출동시스템, 주요판매정보오류시의리콜제, 실시간고객상담서비스등을운영하고있습니다. 배송품질향상을위해의류상품의주름을없앤노 (NO) 주름배송과지정일 기한내 내일배송등의맞춤형배송서비스가있습니다. 고객접근성제고차원에서프로그램의편성정보를사전제공하는프로그램예고제, 방송시간에얽매이지않는자유와계획구매의기회를제공하는미리주문서비스, 예약한상품을방송 3분전 SMS 및이메일을통해알려주는알리미서비스등도실시하고있습니다. 또한시중 8개카드사와제휴를맺은 CJ카드를통해그룹내의계열사이용시추가마일리지누적및기타각종혜택을제공하고있습니다. 상품의차별화를위해서고객요구사항을수시반영하는상품운영프로세스구축하고해외우수상품을개발하며, 방송전모든상품의품질승인및생산현장지도, 점검을실시하여고객만족도를제고하고있습니다. 또한협력업체의품질역량을육성차원에서제조및공정을직접관리하고, Single PPM 추진을지원하고있습니다. 또한삼진아웃제를실시하여같은사안을 3번위반한협력사는퇴출하는심의제도를운영중입니다. 4. 수주상황 가. 장기매출계약또는장기용역제공계약등장기매출계약또는용역제공계약은해당사항이없습니다. dart.fss.or.kr Page 34
5. 시장위험과위험관리 가. 회사노출시장위험의내용과손익에미치는영향시장위험에대한노출이크지않아별도기재를생략합니다. 상세내역은검토보고서의주석 32 를참고하시기바랍니다. 6. 파생상품거래현황 가. 파생상품계약체결현황당사는외화차입금 US$ 4,788,85 에대한환리스크헷지목적으로하나은행과 26 년 6 월 9 일자로통화스왑계약을체결한바있으며 29 년 6 월 9 일만기가도래하여거래가종료되었습니다. 상세내역은하단에기재된바와같습니다. 1 계약금액 : 가. 발효일에지급할금액 USD 4,788,85 나. 종료일에지급할금액 KRW 1,,, 2 발효일 : 26 년 6 월 9 일 3 종료일 : 29 년 6 월 9 일 4 거래상대방 : 하나은행 나. 리스크관리에관한사항당사의리스크관리원칙으로파생상품거래는헷지목적만을위한거래이어야만하며, 파생상품관리는최고경영진보고사항으로관리하고있으며조직은재무팀에서관리합니다. 7. 경영상주요계약등 가. 중요계약현황 29 년 3 월 2 일에당사는 Star HS LTD 와 5:5 으로합작법인을설립하여인도시장에진출하였습니다. 211 년에는일본의프라임쇼핑 (PRIMESHOPPING INC.) 지분 62.62% 를인수하는계약을체결하여일본시장에진출하였으며, 베트남시장진입을위해케이블 TV 사업자인 SCTV 와 211 년 2 월합자법인을설립하였습니다. 또한, 211 년 11 월태국시장진출을위하여태국최대엔터테인먼트그룹인 GMM Grammy 와합자법인설립관련계약을체결하였고, 212 년 5 월에는터키홈쇼핑사업진출을위해터키의미디어사 (MediaSa) 그룹과합자법인설립관련계약을체결하였습니다. 이외에당사는 29 년 12 월 24 일주식회사오리온및특수관계자등과온미디어에대해타법인출자주식양도에관련하여 4,345 억, 지분 55.17% 인수계약을체결하였고, 2 년 5 월 28 일자로인수를완료한바있습니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요 dart.fss.or.kr Page 35
1) 연구개발담당조직당사는연구개발담당조직을스마트 IT 사업담당내정보전략팀, e 커머스개발팀으로구성하여정보시스템을연구 / 개발, 운영하고있습니다. 9 월말현재인원현황은총 24 명입니다. 현재개발중인현황과연구개발비용은다음과같습니다. 2) 연구개발비용 ( 단위 : 천원 ) 과목 제19기 3분기 제18기 3분기 제18기 원재료비 1,25,546 1,271,495 1,613,69 인건비 1,75,693 1,329,63 1,773,112 감가상각비 3,28,396 3,135,128 4,257,483 위탁용역비 3,689,679 4,935,959 6,46,664 기 타 2,847,198 3,454,725 4,571,587 연구개발비용계 11,846,513 14,126,37 18,676,536 회계처리 판매비와관리비,82,966 12,854,875 17,62,846 제조경비 - - - 개발비 ( 무형자산 ) 1,25,546 1,271,495 1,613,69 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 x 1] 1.55% 2.25% 2.9% 나. 연구개발실적 기간 연구과제 연구기관 211.5 ~ 212.1 DW 시스템재구축 CJ시스템즈 212.1 ~ 3 쌩쌩라이브채팅 / 경매시스템구축 씨지웹 212.2 베이비오샵검색구축 다이퀘스트 212.2 ~ 5 오샵청담시스템개선구축 CJ시스템즈 212.4 ~ 6 고객정보보호강화구축 CJ시스템즈 212.3 ~ 5 신규물류센터시스템구축 CJ시스템즈 212.3 ~ 5 Baby O Diary App. 구축 릭스코 212.7 ~ 9 CJ One 프로모션기능구축 CJ시스템즈 / 유비스톰 212.4 ~ 8 네이버마일리지도입구축 CJ시스템즈 212.6 ~ 7 오클락모바일어플리케이션구축 E2M 212.7 ~ 9 O's Mirror application 개발 E2M 9. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 dart.fss.or.kr Page 36
가. 상표관리정책등지적재산권보유내용 1) 상표권및디자인권현재국내에약 7 건의등록상표및해외에약 1 건의등록상표, 6 건의등록디자인보유중입니다. 2) 특허권및실용신안권당사는영위하는사업과관련하여 2 건의등록특허와 7 건의출원중특허, 4 건의등록실용신안을보유하고있습니다. 1 자회사사업의내용 [( 주 ) 씨제이헬로비전 ] 1. 사업의개요 당사는케이블 TV, 초고속인터넷, 인터넷전화 (VoIP), 광고, N 스크린, MVNO 이동통신서비스등과같은방송통신서비스를가입자에게제공하는종합유선방송사업자로서서울양천지역을포함한전국 18 개권역 ( 매각예정종속기업제외 ) 에서방송법제 9 조제 2 항및제 17 조에의거하여방송통신위원회로부터방송사업자허가 재허가및전기통신사업법제 6 조에의거한기간통신사업자허가를득하여동사업을영위하고있습니다. 가. 케이블 TV (1) 업계의현황 방송산업이란방송프로그램을기획, 편성또는제작하여이를시청자에게전기통신설비에의하여송신하는것으로서, 방송법상지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업등으로구분되어있습니다. 특히종합유선방송사업은당사가영위하고있는주요사업으로, 법규적정의는종합유선방송국 ( 다채널방송을행하기위한유선방송국설비와그종사자의총체를말함 ) 을관리 운영하고전송 선로설비를이용하여방송을행하는사업을말합니다. 실제사업운영상종합유선방송사들은방송통신위원회로부터허가받은권역내의가입자를대상으로케이블 TV 서비스등과같은방송통신서비스를제공하는것을주업으로하고있습니다. [ 유선방송산업의연혁 ] 중계유선방송사업자시대 (1994 년이전 ) - RO 중심시장 - 종합유선방송추진위원회발족 ('9) - 116 개구역, 3 분할제, 소유 / 겸영제한, 편성규정등법제정 dart.fss.or.kr Page 37
종합유선방송법시대 (1995년 ~1999년 ) 통합방송법시대 (2년 ~24년 ) 방송통신융합시대 (25년이후 ) - 본방송개시 (9,7가구대상, '95.3.1) - 현재의 77개권역으로광역화조정, 2차SO 선정 ('97) - IMF로사업존폐위기, 회생지원을위한규제완화 ('99) - SO-PP-NO간상호겸영, MSO화, 대기업 / 외자 33% 허용 MSO체계는 '99년처음허용되었으며, 舊방송법 1/5개권역까지였으나현방송법에서는 1/3 권역이하까지허용함 - PP 등록제로전환, RO의 SO 전환승인 - 위성방송사업출범 ('2.3월) - 전국 77개권역 7개 SO - 케이블의디지털화추진 - 25년, ' 케이블년, 디지털원년 ' : 양천SO 국내최초디지털서비스상용화 ('5.2월) - '8.11월 IPTV 상용화개시 1995 년 3 월 1 일 28 개의채널로시작된우리나라종합유선방송은난시청지역에서마스터안테나혹은공동안테나를설치하여수신된 TV 방송국의전파를유선으로각가정에분배 공급하기위해탄생하였으나, 오늘날에는다양한영상통신시스템으로발전하고있습니다. 방송법에따라종합유선방송사업을허가할때는일정한방송구역안에서사업을운영하는권리 ( 지역사업권 ) 를부여하며, 현재전국 94 개의 SO 사업자가종합유선방송사업을영위하고있습니다. 최근의방송통신산업은급격한기술발전과서비스개발을바탕으로고객의요구와기대수준변화에대응하여고화질, 양방향서비스가가능한디지털방송을실시하고있으며, 케이블망을활용하여안정적인인터넷접속서비스와인터넷전화 (VoIP), 그리고전국권역을대상으로하는 N 스크린및 MVNO 이동통신서비스등으로사업영역을확대해가고있습니다. (2) 시장의현황 방송통신위원회가발표한방송산업실태조사보고서의통계자료를기초로살펴봤을때우리나라의방송사업자총매출액은 25 년 8 조 6,352 억원을기록한후지속적으로성장하여실제적으로통계자료가집계된 2 년도말기준으로 17 조 5,873 억원을기록하고있습니다. 총매출액중방송사업수익은 조 4,393 억원으로전년대비 15% 증가하는등꾸준한성장세가지속되고있습니다. 당사가영위하고있는종합유선방송시장의방송사업수익은 1 조 9,285 억원으로디지털방송전환으로인한 ARPU(Average Revenue Per User) 의증가, 부가서비스매출등의신규수익창출및홈쇼핑송출수수료증가에힘입어전년대비 7% 증가하였습니다. 방송서비스매출은 2 년대이후꾸준히증가하여왔으나, 경기침체시기에는광고매출비중이높은지상파방송서비스및프로그램제작 / 공급서비스부문의매출이하락하여전체방송시장의침체를유인하였습니다. 반면유료방송시장은경기침체시기에도매출성장세를보였으며, 국내방송서비스업생산지수추이에서도유료방송서비스업은성장하고있는것으로나타났습니다. 유료방송서비스중케이블 TV 는이미사치재가아닌필수재에가까워져, 극심한경기불황이아닌상황에서는경기변동에큰영향을받지않을것으로판단됩니다. 케이블 TV 방송가입자의경우는과거꾸준한증가추세를유지하였으나 IPTV 및위성방송과 dart.fss.or.kr Page 38
같은경쟁매체의등장으로아날로그가입자수가감소하여전체가입자수는감소세에있습니다. 반면에디지털케이블 TV 방송서비스가입자수는꾸준히증가하고있으며, 지상파방송의디지털전환일이금년말로다가옴에따라종합유선방송사업자들의디지털전환에대한적극적인투자와마케팅이이루어지고있어이러한추세는향후지속될것으로예상됩니다. 유료방송가입자수추이 ( 단위 : 만명 ) 회사명 29 년 12 월 2 년 12 월 211 년 12 월 가입자수점유율가입자수점유율가입자수점유율 종합유선방송 1,524 69% 1,54 65% 1,495 62% 종합유선-아날로그주1) 1,256 57% 1,162 5% 1,72 44% 종합유선-디지털 268 12% 342 15% 423 17% CJ헬로비전주2) 254 11% 3 13% 345 14% IPTV 237 11% 365 16% 489 2% 위성방송주3) 448 2% 468 2% 444 18% 합계 2,29 1% 2,337 1% 2,429 1% 주1) 중계유선방송포함 ( 출처 : 212년방송산업실태조사보고서 ) 주2) 한국케이블TV방송협회집계 (19개 SO 기준, 매각예정종속회사포함 ) 주3) 위성DMB 포함 종합유선방송의통신시장진출, IPTV 를통한통신사업자의방송시장진입, 인터넷사업자및 TV 제조사들의스마트 TV 출시등으로방송통신시장의업계간경쟁이심화되고있으나, 케이블 TV 업계는디지털컨버전스등으로가입자당 ARPU 가높아질것으로기대됨과동시에디지털케이블 TV, 초고속인터넷및인터넷전화를포함한결합상품의판매증가등으로지속적인성장이예상됩니다. 디지털케이블확산을통해고품질 VOD 등다양한양방향서비스또한새로운수익원으로자리잡고있습니다. 1) 케이블 TV 산업내의경쟁의특성 케이블 TV 서비스시장의경우독점지역과경쟁지역으로구분되어있는데, 수도권을비롯한부산, 대구등대도시지역에서는 26 년후반부터시작된동일권역 SO 간합병으로경쟁지역이빠른속도로감소하고있습니다. 케이블 TV 산업이규모의경제가필요한산업이고디지털기술의발전으로적정한수준의기술개발과투자가뒷받침되어야하는산업임을감안할경우기업결합을통한 MSO 화와독점권역의증가는긍정적측면이많다고할수있습니다. 현재총 94 개의종합유선방송사업자 ( 이하 SO) 들은전국 77 개권역중각각허가받은권역에서사업을영위하고있습니다. 개별 SO 들을인수또는합병하여대형화된 MSO 는총 5 개가있으며, 그상세내역은아래와같습니다. 케이블 TV 방송가입자 (212. 8. 31 기준 ) MSO SO 수 가입자 ( 대수기준 ) 아날로그디지털계 점유율 dart.fss.or.kr Page 39
CJ헬로비전주 ) 19개사 2,118,77 1,364,865 3,483,572 23% 티브로드 22개사 2,232,578 97,98 3,14,558 21% 씨앤앰 17개사 1,33,324 1,429,577 2,462,91 17% CMB 9개사 1,277,898 69,225 1,347,123 9% 현대HCN 8개사 788,272 512,923 1,31,195 9% 소계 75개사 7,45,779 4,284,57 11,735,349 79% 개별SO 19개사 2,69,79 548,567 3,158,276 21% 합계 94개사,6,488 4,833,137 14,893,625 1% 주 ) 매각예정종속회사 1 개 SO 포함 ( 자료 : 한국케이블 TV 협회 ) 2) 타매체와의경쟁현황 종합유선방송사업자들은권역내독과점적방송사업자지위를보유하면서사업을영위함에따라각사업자간에경쟁상황은제한적입니다. 그러나방송통신융합현상이보편화되면서 IPTV, 위성방송과같은신규방송매체가등장함에따라케이블 TV 와타매체간경쟁은심화되고있습니다. 방송통신융합현상을주도하는핵심요소는디지털융합기술의발달입니다. 디지털융합이란디지털기술로인하여컨텐츠및서비스를구현하는단말기가서로수렴하는현상, 또는방송 통신등의미디어가디지털기술의발달로서비스의경계와구분이점차모호해지는현상을의미합니다. 디지털융합이유료방송산업에미친중요한의미는방송과통신을위한네트워크가서로수렴하고점차통신단말기와방송단말기의구분이무의미하게만들었다는데있습니다. 이에따라통신사업자의방송시장진출, 방송사업자의통신사업진출이가능해졌고이로인해과거산업내경쟁에국한되었던유료방송시장이산업간경쟁이격하게발생하는시장으로변모되었습니다. 이러한방송통신융합현상으로인하여 IPTV 등과같은신규매체가유료방송시장에진입하게되었고, 유료방송시장의산업의경쟁구도는케이블 TV SO, 디지털위성방송 (KT Skylife), IPTV 의 3 개방송플랫폼간경쟁구도를형성하게되었습니다. 타매체와의사업부문별경쟁현황 사업부문주요경쟁사진입난이도 케이블 TV 방송 ( 유료방송 ) KT, SK 브로드밴드, LG 유플러스 (IPTV) KT Skylife ( 위성방송 ) 방송통신위원회허가 ( 방송법 ) 인터넷접속 KT, SK 브로드밴드, LG 유플러스방송통신위원회허가 ( 전기통신사업법 ) 인터넷전화 (VoIP) KT, SK 브로드밴드, SK 네트웍스, SK 텔링크, LG 유 플러스, 삼성네트웍스등 방송통신위원회등록 ( 전기통신사업법 ) 당초 IPTV 가유료방송시장에진입할경우 IPTV 사업자의가입자확보를위한공격적인마케팅으로인하여케이블 TV 가입자수는크게감소할것이라는우려가제기된것이사실이었으 dart.fss.or.kr Page 4
나 2 년초까지유료방송시장이다원적유료방송가입자구도로전개됨에따라 IPTV 의가입자수증가에도불구하고기존매체인케이블 TV 의유료가입자수가우려에비해큰폭의감소는보이지않고있었습니다. 이는디지털전환과도기상중복매체가입자수증가, 독립세대수증가, 1 가구내다매체가입자수확대및음식 숙박업등소매상점의가입대수증가등이주요인으로작용하였기때문이었습니다. 그러나 IPTV 와위성방송을결합한 Olleh TV Skylife( 이하 OTS) 상품이출시되면서케이블 TV 가입자수가확연한감소추세를보이게되었습니다. OTS 는위성방송의실시간채널과 IPTV 의양방향서비스및 VOD 를통합한상품으로기존 KT 의고객들을활용할수있다는점, 영업에있어전국적인유통망을가진 KT 의영업망및인프라를활용하는공동마케팅이가능하다는점등을활용하여가입자기반을확대해오고있습니다. (3) 회사의현황 당사는 2 년 3 월양천 SO 인수이래서울 (2 권역 ), 인천 (1 권역 ), 경기도 (1 권역 ), 경북 (2 권역, 매각예정종속회사제외 ), 경남 (3 권역 ), 부산 (4 권역 ), 충청 (1 권역 ), 대구 (2 권역 ), 전남 (1 권역 ) 및강원 (1 권역 ) 등전국 18 개권역에서 ' 헬로 tv' 라는서비스명으로관할 SO 의해당권역의가입자들에게아날로그및디지털방송서비스를제공하고있습니다. 씨제이헬로비전의방송권역및 SO 명 지역 방송구역 SO명 서울양천구 씨제이헬로비전 은평구 씨제이헬로비전드림씨티방송은평 부산해운대군, 기장군 씨제이헬로비전해운대방송 금정구 씨제이헬로비전금정방송 진구 씨제이헬로비전중앙방송 중, 동, 영도구 씨제이헬로비전중부산방송 인천부평구, 계양구 씨제이헬로비전북인천방송 경남창원, 진해, 함안, 의령 씨제이헬로비전경남방송 마산, 통영, 거제, 고성 씨제이헬로비전마산방송 김해, 밀양, 양산, 창녕, 합천, 거창 씨제이헬로비전가야방송 경북 안동, 영주, 예천, 의성, 봉화, 문경 씨제이헬로비전영남방송 주 ) 경주, 영천, 경산, 청도씨제이헬로비전신라방송 충남당진, 서산, 태안, 홍성, 예산, 청양 씨제이헬로비전충남방송 경기부천, 김포 씨제이헬로비전드림씨티방송 대구동구 씨제이헬로비전대구동구방송 수성구 씨제이헬로비전대구수성방송 전남여수, 순천, 고흥, 광양 씨제이헬로비전아라방송 강원강릉, 동해, 속초, 태백, 삼척, 양양 씨제이헬로비전영동방송 주 ) 경북포항, 영덕및울진지역 ' 한국케이블티비포항방송 ' 은당분기말현재매각거래계약이체결 dart.fss.or.kr Page 41
되어있으며, 이에따라매각예정유동자산으로분류하고있습니다. 디지털방송서비스의경우 25 년에당사가세계최초로오픈케이블방식에의한디지털케이블 TV 방송서비스를시작하였으며, 26 년 3 월에는아시아최초로국제인터렉티브에미상을수상하여국내는물론세계디지털방송의선도브랜드로자리매김하였습니다. 4 개채널의무형아날로그서비스부터최상위상품 PVR 디지털서비스 ( 언제나원하는프로그램을녹화해감상 ) 에이르는다양한서비스를가입자에게제공하고있습니다. 디지털케이블 TV 방송서비스헬로 tv 에 VOD 와양방향교육, 지역별정보등의콘텐츠를확충하고 PVR 등고품질서비스를강화함과동시에고객이편리하게서비스를이용할수있도록최적화된사용자환경을구축하여현재 75% 의고객이활용하는 VOD 등양방향서비스의이용을제고, 디지털케이블방송의부가가치를점차확대해가고있습니다. 나. 초고속인터넷 (1) 업계의현황 인터넷접속서비스는인터넷가입망을활용하여인터넷백본망접속점까지소비자를연결시켜주는서비스를의미하며, 그중초고속인터넷서비스는인터넷접속서비스의일종으로광대역가입자망을이용하여인터넷백본망에접속함으로써인터넷을고속으로제공하는서비스를의미합니다. 1998 년 7 월두루넷이한국전력의케이블 TV 망을이용한접속서비스를상용화함으로써시작된이후 1999 년 4 월에는하나로텔레콤이 FTTC 기반의 ADSL 방식을이용한초고속인터넷서비스를도입하여제공방식간의경쟁이시작되었습니다. 같은해 12 월 KT 가주로동선가입자망을이용한 ADSL 방식의서비스를제공하면서초고속인터넷서비스시장이본격적인경쟁체제에돌입하였습니다. 현재초고속인터넷서비스는 xdsl(adsl, VDSL), 케이블모뎀, FTTH, B-WLL, 아파트 LAN, 무선 LAN, 위성등다양한기술방식에의해제공되고있으며전력선통신, 휴대인터넷등신기술개발도지속적으로일어나고있습니다. 우리나라에서는케이블 TV 망에의한초고속인터넷이먼저제공되기시작하였으나, 하나로텔레콤과 KT 의시장진입이후 ADSL 방식의서비스가주를이루게되었습니다. (2) 시장의현황 방송통신위원회가최근에발표한자료에따르면 212 년 6 월말기준으로초고속인터넷가입자는약 1,8 만명으로 25 년이후지속적으로성장하고있습니다. 초고속인터넷가입자추이 ( 단위 : 만명 ) 구분 27년 28년 29년 2년 211년 212년 6월말 총가입자 1,471 1,548 1,635 1,722 1,783 1,81 종합유선방송가입자주 ) 241 28 293 294 291 286 종합유선방송점유율 16% 18% 18% 17% 16% 16% ( 출처 : 방송통신위원회유선통신서비스통계현황자료 ) 주 ) 중계유선방송인터넷가입자포함 초고속인터넷서비스시장은다수의사업자간치열한경쟁속에서정부의망고도화지속추 dart.fss.or.kr Page 42
진, VoIP ㆍ IPTV 등다양한솔루션의증가로꾸준히성장해왔습니다. 통신시장은점차통신과방송이융합된 TPS(Triple Play Service) 시장에서유ㆍ무선까지결합되는 QPS(Quadruple Play Service) 시장으로변화하고있으며, 특히초고속인터넷접속서비스를기반으로한다양한컨텐츠사업의성장이가속화되고있습니다. 이에사업자들은유ㆍ무선통합, 통신ㆍ방송의융합과같은기술및정책변화에발맞추고경쟁력을확보하기위해신규서비스투자를적극적으로추진중에있습니다. 사업자별초고속인터넷가입자수현황 (212. 9. 3 기준 ) 구분 가입자수 ( 명 ) 점유율 KT 8,9,415 44% SK브로드밴드 3,114,17 17% SKT( 재판매 ) 1,234,3 7% LGU+ 2,735,854 15% 종합유선방송 2,924,953 16% 중계유선 / 전송망 / 별정통신 119,993 1% 합계 18,138,235 1% ( 출처 : 방송통신위원회유선통신서비스통계현황자료 ) (3) 회사의현황 당사는기본인터넷서비스인케이블모뎀, VDSL, 광랜서비스를비롯, 최근에는 1Giga 급초고속인터넷을국내최초로상용화시켜기존통신사업자들보다더앞선경쟁력을갖추고방송과통신이융합되는시장환경에서선도적인역할을하고있습니다. 씨제이헬로비전인터넷접속서비스종류 기본 서비스 구분케이블모뎀서비스광랜서비스 FTTH서비스 xdsl서비스기업용인터넷접속 서비스내역 HFC망 ( 광동축혼합망 ) 과 DOCSIS 표준의케이블모뎀 (CM) 을활용하여인터넷접속을제공하는서비스광케이블과구내 UTP케이블을이용하여가입자는별도의접속장비없이 LAN형태로인터넷접속을제공받는서비스 FTTH(Fiber to the Home) 방식의네트워크망을통해광모뎀으로가입자에게1M~1G까지의인터넷접속을제공하는서비스씨제이헬로비전과아파트 MDF실을광케이블로연결하며, 가입자는전화선과 xdsl모뎀으로인터넷접속을제공받는서비스기업대상으로케이블모뎀, 광랜기술을활용하여인터넷접속서비스를제공하는서비스 고도화서비스 부가서비스 무선랜, 인터넷 VPN 서비스, 메트로서비스, 방범방재서비스, 홈네트워크서비 스등고도화서비스 유해사이트차단서비스, PC 관리서비스 dart.fss.or.kr Page 43
당사는미래인터넷의핵심사항인스마트접속및대용량멀티미디어서비스이용환경을원활하게제공하기위해기존인프라 HFC 서비스망 ( 광동축혼합망 ) 의최대강점인주파수채널본딩을통한가입자속도업그레이드용이환경을최대한활용한투자를적극적으로추진하고있습니다. 또한미래서비스인프라환경인광케이블망 (FTTH) 을통해케이블방송신호를전달해방송서비스의안정성과초고속인터넷속도를동시에확보한신기술 RFoG (Radio Frequency over Glass) 투자에도적극대응하여국내최초기가인터넷 (1Gbps) 서비스인 플래티넘 Giga 상품을성공적으로런칭하였습니다. 향후 HFC 서비스망의단점인상, 하향비대칭서비스약점을극복하기위해상향주파수채널본딩을통한상향속도업그레이드투자를통해상향서비스속도취약점을우선극복하고, 중장기적으로하향속도를지속적으로업그레이드하여업계최고수준의인터넷서비스를제공할계획입니다. 또한기가인터넷등기존통신사업자보다한발앞선초고속인터넷기술선도사업자로서의자리매김과더불어방송과인터넷이융합되는시장환경에서선도적인역할을수행할수있기위해기본서비스인프라에대한효율적인투자를지속적으로추진하고, 고객지향의유무선복합서비스를통해언제어디서나인터넷서비스가가능한고객환경을제공할계획입니다. 현재인터넷서비스와함께인터넷전화및방송서비스를결합한 TPS 서비스 ' 헬로셋 ' 과유해사이트차단기능과같은부가서비스를제공하고있으며, 8 월부터는기존결합상품에이동통신서비스을접목한 QPS 서비스를제공하고있습니다. 당사는고품질의인터넷서비스를중심으로네트워크를고도화하여헬로셋의보급률을높여갈방침입니다. 다. 인터넷전화 (VoIP) (1) 업계의현황 인터넷전화사업은기존 PSTN(Public Switched Telephone Network) 방식의전화시장패러다임을인터넷을기반으로하는 VoIP 인터넷전화시장으로바꿔가는산업입니다. 특히방송, 초고속인터넷, 인터넷전화서비스를결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스중심으로확대됨에따라인터넷전화사업은도입기를지나성장기에접어들었습니다. 인터넷전화는초고속인터넷망을이용한음성서비스이며다음과같은특징을가지고있습니다. 우선여타통신서비스에비해상대적으로소규모설비투자비용으로도서비스가가능하다는점인데, 기본적으로교환설비즉, 게이트웨이 (G/W, 한네트워크에서다른네트워크로들어가는입구역할을하는장치 ) 와게이트키퍼 (G/K, 제어용서버 ) 만갖추면서비스를제공할수있습니다. 가입자망은기존에구축되어있는 DSL, 케이블 TV 망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등초고속인터넷가입자망을이용하기때문에사업자의진입장벽이국내타방송통신서비스보다낮은편이라고할수있습니다. 다른음성통신서비스에비해저렴하게제공할수있는것도이러한특성에기인합니다. 수요측면에서는현재인터넷전화가음성통신서비스중심으로제공되고있기때문에음성통신시장의신규사업자나후발사업자에게인터넷전화시장은기존에이미형성되어있는검증된시장인동시에새로운수익원이될수있습니다. 기술적측면에서는기존의유선전화와는달리음성서비스이외에도데이터통신에기반을둔다양한부가서비스를제공하는것이가능하다는것입니다. 이러한특징은기존유선전화와비교하여요금경쟁력이외에인터넷전화가가지는차별성으로가장핵심적인경쟁 dart.fss.or.kr Page 44
력중에하나라고할수있습니다. (2) 시장의현황 인터넷전화는정부가지난 24 년 월기간통신역무로고시하여이를제도화한이후, 25 년 7 월 KT 등 7 개기간통신사업자가인터넷전화역무를취득하고 26 년부터본격적으로서비스를개시하여지금까지지속적인성장을보이고있습니다. 기존유선전화에비해저렴한요금과다양한부가서비스등의장점에도불구하고서비스초기에는통화품질이나 7 식별번호에대한부정적인식등으로시장이활성화되지못하다가, 28 년 월방송통신위원회가음성서비스간경쟁활성화를통해요금인하와서비스품질개선등이용자의편익을제고하기위해 ' 인터넷전화번호이동성제도 ' 와 ' 긴급통신서비스 ' 를도입한이후가입자가급격히증가하기시작했습니다. 인터넷전화가입자수는 28 년말기준 248 만명에서 211 년말에는 1, 만명을돌파하는등빠른성장세를보이고있습니다. 인터넷전화가입자증가추이 ( 단위 : 만명 ) 26 년말 27 년말 28 년말 28 년말 2 년말 211 년말 212 년 5 월 33 61 248 666 914 1,72 1,12 ( 출처 : 방송통신위원회 ) 방송통신위원회는인터넷전화를통해다양한서비스가제공될수있도록제도적기반을마련하는한편, 인터넷전화활성화를통해국민의통신요금부담이경감될수있도록지속적으로노력할예정이라고밝혀향후인터넷전화사업은지속적으로성장할것으로예상됩니다. (3) 회사의현황 당사는 28 년부터인터넷전화기간통신사업자인 한국케이블텔레콤과의재판매계약을통해별정통신사업자로서자체인터넷망을통해인터넷전화서비스 ' 헬로폰 ' 서비스를제공하기시작하였습니다. 당사의인터넷전화사업은가입자, 매출및 ARPU 등모든면에서성장세가지속되고있으며, 향후요금제다양화와부가서비스확대그리고 mvoip 의시장진입등을토대로성장기조를유지할계획입니다. 헬로폰가입자증가추이 ( 단위 : 천명 ) 28 년말 29 년말 2 년말 211 년말 212 년 9 월 45 181 381 483 66 당사는독자적인인터넷전화서비스를제공하기위하여 2 년 9 월에세종텔레콤과인터넷전화서비스사업에대한영업양수도계약을체결, 2 년 12 월에는방송통신위원회로부터 dart.fss.or.kr Page 45
승인을받아 211 년 1 월에해당영업양수를완료하였습니다. 이로써종합유선방송사업자 (MSO) 중최다가입자를보유하고있을뿐만아니라독자플랫폼을보유한유일한사업자로품질과원가구조개선이가능한 ownership 을보유하게되었습니다. 향후기존에쓰던번호를그대로쓰면서서비스제공업체만이동하는번호이동가입자를확대하고, 일반전화대비이동전화에거는통화요금이 5% 저렴한이동할인형상품집중프로모션으로통화량증대를추진하며, 신규가입자및기존가입자대상발신자번호표시서비스, 통화연결음, 착신전환등부가서비스가입자유치를확대할계획입니다. 라. 광고 (1) 업계의현황 방송광고시장은시청자와광고를매개로한일종의방송사업자와시청자간거래시장으로볼수있습니다. 광고시장의경우광고주는방송뿐만아니라인쇄매체, 온라인매체등으로구성된광고포트폴리오를통해광고를집행 수익을확보하며, 방송매체는광고시장에서비방송매체와대체 보완관계를갖게됩니다. 종합유선방송 ( 케이블 TV) 사업자는별도의자체채널이나방송채널사용사업자로부터할당받은광고시간등을통하여방송광고를통한수익을창출하고있습니다. 2 년이후성장세를이어온종합유선방송광고시장은 28 년이후인터넷과모바일광고의증대로성장폭은감소되고경쟁은더욱치열해지고있습니다. 방송산업은경기침체에따른방송광고시장등의축소로방송시장의전체적인매출이하락할가능성이있어경기변동에다소영향을받고있으나, 가입자기반의비즈니스모델을갖고있는케이블 TV 는상대적으로광고매출비중이작아타방송사업자에비하여상대적으로경기변동에적은영향을받고있습니다. (2) 시장의현황 방송통신위원회에서발표한 2 년기준케이블 TV 광고시장규모는 1,112 억원으로직전년도에비해 4.4% 증가하였습니다. 동기간동안의전체방송광고시장의규모는전년대비 19% 증가한 3 조 3,414 억원으로, 이중케이블 TV 광고가차지하는비중은 3% 에불과합니다. 방송사업수익에서광고가차지하는비중은매체별로상이한데, 지상파방송 (DMB 포함 ) 의경우가 67% 로가장높으며, 케이블 TV 가 5.8%( 홈쇼핑송출수수료제외 ), 방송채널사용사업자 24.9%, 위성방송 (DMB 포함 ) 이 4.3% 수준입니다. 방송매체별광고매출추이 ( 단위 : 억원 ) 구분 27년 28년 29년 2년 211년 지상파 (DMB 포함 ) 23,956 22,39 19,233 22,239 23,843 종합유선방송 983 1,175 1,65 1,112 1,144 위성 (DMB 포함 ) 139 138 146 21 14 방송채널 (PP) 8,578 8,796 7,694 9,862 12,215 합계 33,657 32,148 28,138 33,414 37,342 dart.fss.or.kr Page 46
( 출처 : 212 년방송산업실태조사보고서 ) (3) 회사의현황 당사의광고사업은크게방송광고와양방향광고, 그리고방송관련사업으로구성되어있습니다. 방송광고는회사가자체운영하는지역채널광고와, YTN 과 OCN 등시청자선호도가높은케이블 TV 채널광고를묶어통합송출하는 PP Spot 광고로구성되어있습니다. 차세대성장동력인양방향광고는디지털 TV 시대를맞아채널에대한수요보다는 VOD 와채널이연동되는다양한정보에시청자의관심이높아지고있다는점에주목하여시청자의행동과연관된광고상품으로구성하고있습니다. 양방향광고의주요상품으로는 VOD 시청시송출되는 VOD 광고와채널의색깔버튼을누르면제공되는 I-AD(Interactive 광고 ), 그리고지역채널을통해지역의다양한맛집과할인정보를제공하는 ' 우리동네 ' 서비스가있습니다. 방송관련사업은지역의다양한이벤트와공연을통한사업으로, 특히이벤트사업은당사의사업권역내에서열리는다양한행사와콘서트, 뮤지컬을기획하고지역채널을통해시청자들에게알리는등이벤트이상의지역문화를창달하는역할을하고있습니다. 당사는치열한방송광고시장에서점유율을확대하기위해지역중심의권역광고에서벗어나전국광고상품을기획하고유통망을넓히고있습니다. 또한디지털케이블 TV 주력상품으로성장중인양방향광고시장을선점하기위해광고주와시청자의니즈를파악하고상품을다양화하는노력을지속하고있습니다. 또한지역저가광고시장을목표로 ' 헬로 TV 우리동네 ' 라는광고서비스를제공하고있으며, 공연판권구매및유통, 티켓판매사업, 지자체이벤트대행사업및홍보대행등과같은홍보영상제작대행서비스도제공하고있습니다. Spot 상품의다양화와양방향광고의확대, 공연및이벤트사업의활성화를통해광고사업의역량을더욱키우기위해노력하고있습니다. 또한당사는홈쇼핑송출수수료매출을통해보다높은수익성을창출하고있습니다. 현재 6 개의홈쇼핑채널의방송을송출하고있으며, 송출수수료는서비스지역내에서발생하는매출및가입자수, 채널번호등의요소를기준으로하여연간단위로계약합니다. 특히올해에는홈쇼핑네트워크사업자가추가되는등홈쇼핑산업이매년성장함에따라당사의홈쇼핑송출수수료매출도증가하고있습니다. 당사는 M&A 및 organic 성장을통한가입자증가및가입자에게보다편리한쇼핑환경을제공하여홈쇼핑매출증가세를지속하기위해노력하고있습니다. 마. 기타 기존종합유선방송사업자의목표시장은허가받은해당권역의일반가정세대였으나, 사업의다각화를통하여인터넷, 전화사업을병행하게되면서그대상시장이사업자, 공공기관, 그리고개인단위고객에게까지확장되고있습니다. 아직정부로부터사업권역을허가받아사업을하기때문에영업지역이한정되어있으나 N 스크린과 VoIP 사업, 그리고 MVNO 이동통신사업의경우권역에상관없이전국규모의고객을대상으로사업을전개할수있어주요목표시장의범위가크게확장될것으로예상됩니다. N 스크린기반서비스부문 No.1 인 티빙 (tving) 은당사의사업인프라및콘텐츠수급력을활용하여경쟁 N 스크린서비스대비질과양적인측면에서압도적으로풍부한핵심콘텐츠를제공하고있으며, 서비스가능한단말또한지속확대시키고있습니다. 단순한콘텐츠전 dart.fss.or.kr Page 47