I N T R O D U C T I O N 발 간 사 어느새한류가 20년째로접어들었습니다. 1997년무렵한국대중문화가중국에진출해성공을거두면서부터시작된한류, 2000년대초반에는한국드라마를중심으로확산되다가, 현재에는지역적으로그리고분야적으로다양해지며끊임없이진화하고있습니다. 지금의한류는콘텐츠를넘어다양한파급효과를발휘하고있습니다. K-Pop과드라마등한류콘텐츠들이큰인기를누리면서그로부터파생된한류덕분에한국의뷰티, 패션, 음식, 관광등다양한분야가함께해외소비자들에게사랑받는현상이나타나고있습니다. 한류콘텐츠에대한관심으로인해한국산브랜드나제품의인기가상승하면서, 한국의문화가산업적으로접목되어한류관련상품의매출상승과더불어다양한부가가치를창출하고있습니다. 이와동시에한류는위기를맞고있습니다. 가장큰한류시장으로여겨졌던일본과중국에서정치외교적인문제와엮여한류위기론이대두된상황입니다. 한류란한국과타국가사이의문화적교류의일환으로, 서로다른국가나민족, 즉사람들사이에서이루어지는현상이기때문에국가간의크고작은갈등에쉽게영향을받기도합니다. 그러므로국가차원의갈등상황시, 갈등국가의문화나상품등에대해배타적인입장을취하게되기때문에문화적으로도단절되는현상에직면할수있습니다.

I N T R O D U C T I O N 한한령 ( 限韓令 ) 도그러한현상중하나입니다. 중국에서한국의사드배치에대한보복조치로국가차원에서한한령이라는중국내한국콘텐츠금지체제를시행했습니다. 이로인해한국드라마나영화등이중국에진출하기어려워짐에따라 2017년 1분기국내콘텐츠수출액은작년동기대비 4.7% 감소하는등국내콘텐츠수출에큰타격을주기도했습니다. 이러한시점에서향후한류를활성화시키기위해서는, 한류의현재를진단하는동시에한류를포괄하고있는문화적갈등의본바탕과속성에대한이해와성찰이필요합니다. 어디까지가한류의범위이고, 한류의인기도및성장도, 그에따른파급효과는어느정도인지한류의범위와가치에대한객관적이고균형잡힌시각을갖는것이중요합니다. 그리고한류의성장을가로막는요인은무엇인지에대해서도심도깊게짚어보는분석도필요합니다. 현재는한 중정상회담과한 중경제장관회의이후로한한령해제의분위기가형성되고있습니다. 이러한상황속에서지난 2월대한민국의평창에서는동계올림픽행사가열렸습니다. 문화올림픽이라는기조로, 세계인들이스포츠를통해경쟁과화합을하는동시에한국의문화와예술을경험할수있도록개최된이행사는전세계에서한류를다시도약시키는데일조할것으로보였습니다. 한류의위기상황을타개하기위한노력의일환인메가이벤트행사의결과가어떠한지살펴보고향후다양한메가이벤트행사를한류를성장시킬동력중하나로삼을것인지에대한논의도필요했습니다. 한국국제문화교류진흥원의 2017 한류파급효과연구 는다각적으로한류파급효과를확인하기위해각계각층전문가들의연구를담았습니다. 한류파급효과와관련한본연구보고서의다양한연구들이한류와국제문화교류활성화를위한다각적인정책수립에도움이되기를기대합니다. 2018년 5월한국국제문화교류진흥원원장김용락

목차 C O N T E N T S 1부한류의경제적파급효과연구제목목차 요약문 19 I. 한류지수와국가별현황 25 1. 연구개요 25 2. 한류지수의개념과한류의경제적파급효과산출과정 28 3. 국가별한류지수현황 30 4. 국가별한류지수변화분석 35 5. 국가별한류콘텐츠경험률, 호감도, 소비량변화분석 40 1) 한류콘텐츠경험률 40 2) 한류콘텐츠호감도 45 3) 한류콘텐츠소비량변화 48 Ⅱ. 한류의경제적효과 59 1. 경제적효과의범위 59 2. 경제적효과추정방법 60 3. 한류의수출효과 64 1) 직접수출효과 66 4. 한류의국민경제적파급효과 70 1) 산업연관분석과유발계수 70 2) 생산유발효과 72 3) 부가가치유발효과 74 4) 취업유발효과 75 5. 사드갈등의경제적영향분석 76 6. 한류지수와소비재수출과의관련성분석 79 7. 한류지수와국가이미지의관련성분석 84 Ⅲ. 한류정책방안제언 86 1. 국가별한류촉진및경제적활용방안 86 2. 산업별한류활용방안 88 참고문헌 95 표목차 표 1 한류조사국가 26 표 2 국가별응답자의특성 27 표 3 한류지수관련개념소개 29 표 4 국가별한류현황지수추이 34 표 5 국가별한류심리지수추이 35 표 6 국가별한류전망 40 표 7 한류콘텐츠경험률의측정방법과시사점 41 표 8 국가별한류콘텐츠경험률 43 표 9 국가별한류콘텐츠최근 1년경험률 ( 유경험자만응답 ) 44 표 10 한류콘텐츠호감도분석을위한코딩 45 표 11 한류콘텐츠소비량변화분석을위한코딩 49 표 12 국가별한류콘텐츠인당월평균지출액 54 표 13 국가별한류콘텐츠인당월평균소비시간 57 표 14 문화콘텐츠한류영향점수관련통계치 61 표 15 문화콘텐츠한류영향계수 62 표 16 소비재한류영향계수 63 표 17 한류관광객비중 64 표 18 한류관련상품수출통계출처 66 표 19 문화콘텐츠상품수출액 / 한류로인한문화콘텐츠상품수출액 67 표 20 한류로인한외국인관광지출액 68 표 21 소비재및관광수출액 / 한류로인한소비재및관광수출액 68 표 22 한류로인한총수출액 69

C O N T E N T S 표 23 산업연관표에서의한류관련상품구분 71 표 24 한류관련산업의유발계수추정치 72 표 25 한류의생산유발효과 73 표 26 한류의부가가치유발효과 75 표 27 한류의취업유발효과 76 표 28 사드배치가소비재수출과관광에미친영향 77 표 29 한류지수그룹별소비재수출및관광객수증가율의차이 t-검정결과 83 표 30 한류지수가국가이미지에미치는영향에대한회귀분석결과 85 2 부평창동계올림픽이한류에미치는영향연구 제목목차 요약문 99 I. 서론 104 그림목차 그림 1 한류의경제적파급효과산출과정 30 그림 2 국가별한류지수현황 31 그림 3 국가별한류지수위치변화 33 그림 4 한류현황지수추이 36 그림 5 한류심리지수추이 37 그림 6 한류지수국가별변화율 39 그림 7 국가별 11개한류콘텐츠평균경험률비교 42 그림 8 국가별 11개한류콘텐츠평균경험률변화 45 그림 9 한류콘텐츠호감도변화 46 그림 10 한류콘텐츠호감도 a 47 그림 11 한류콘텐츠호감도 b 48 그림 12 한류콘텐츠소비량변화 50 그림 13 한류콘텐츠별월평균소비지출 51 그림 14 한류콘텐츠별인당월평균소비지출변동 52 그림 15 국가별한류콘텐츠인당월평균소비지출 53 그림 16 국가별한류콘텐츠인당월소비시간합계 56 그림 17 국가별한류콘텐츠소비금액과소비시간비교 58 그림 18 한류심리지수와소비재수출증가율 80 그림 19 한류현황지수와소비재수출증가율 81 II. 이론적배경 108 1. 메가스포츠이벤트가개최국에미치는영향 108 2. 메가스포츠이벤트의문화적영향 109 3. 문화소프트파워 110 4. 한류에대한관여도 111 5. 한류호감도 113 6. 미국내한류의영향력 114 7. 2018 평창동계올림픽이미국과한국의시청자에게미치는영향 115 III. 연구방법 116 1. 데이터수집 116 2. 측정도구 117 1) 스크리닝질문 117 2) 문화소프트파워 118 3) 한류에대한상황적관여도 118 4) 한류에대한지속적인관여도 118 5) 한국대중문화호감도 119 6) 한류가미국에미친영향 119

C O N T E N T S IV. 결과분석 120 1. 설문조사참여자인구통계학적정보 120 2. 2018 평창동계올림픽이한류에미친영향 121 3. 한국인과미국인의인식차이 122 V. 논의및한계 124 1. 요약및논의 124 2. 연구의한계 127 참고문헌 128 표목차 표 1 인구통계결과 121 표 2 2018 평창동계올림픽의한류영향 122 표 3 한국인과미국인의평가차이 123 3부한류의확산지체요인에관한연구제목목차 요약문 139 Ⅰ. 서론 145 1. 문제제기및연구목적 145 2. 연구방법및연구범위 148 1) 기초연구 149 2) 인터넷게시판내용분석 150 3) 국내외한류전문가자문 151 Ⅱ. 이론적배경및선행연구검토 154 1. 문화간커뮤니케이션 154 1) 문화교류와문화적갈등 154 2) 국가이미지와국가브랜드 157 3) 국가이미지형성경로 161 2. 한류관련국내연구동향 164 Ⅲ. 문헌자료를통해본한류교류국현황 173 1. 중국 173 1) 문헌고찰 174 2) 한류등장과전개과정에대한통시적검토 181 2. 일본 204 1) 문헌고찰 204 2) 한류등장과전개과정에대한통시적검토 215 3. 동남아시아지역 225 1) 베트남 226 2) 인도네시아 230

C O N T E N T S 4. 유럽지역 235 1) 프랑스 235 2) 영국 239 5. 미국 242 6. 소결 246 Ⅳ. 인터넷게시판내용분석 251 1. 중국 251 1) 한류관련주요관심영역및장르 252 2) 한류와문화적갈등에대한인식과태도 253 2. 일본 263 1) 한류관련주요관심영역및장르 264 2) 한류와문화적갈등에대한인식과태도 269 3. 소결 283 Ⅴ. 국내외전문가자문 286 1. 한류현황에대한진단과평가 286 1) 한류의주요장르및분야 286 2) 한류의성과 290 3) 한류의한계및문제점 293 4) 한류의현재에대한진단및평가 300 5) 한류의미래에대한진단및평가 304 2. 한류지체요인과문화갈등 308 3. 한류문화교류활성화방안 316 1) 정부정책적차원의활성화방안 316 2) 미디어및관련업계차원의활성화방안 320 4. 소결 325 참고문헌 340 표목차 표 1 국내외전문가자문참가자 152 표 2 국가이미지구성요인 158 표 3 변화하는한류의시기별구분과주요특징 165 표 4 한류와한국드라마에관한중국내학술논문수 177 표 5 중국내한류관련문헌의연도별빈도분포 178 표 6 2003~2006 중국광전총국에서수입한한국, 대만, 홍콩드라마 188 표 7 중국 ( 대만, 홍콩제외 ) 의한류전개과정 190 표 8 한국TV 예능프로그램포맷의중국방영현황 192 표 9 중국의주요방송규제정책사례 197 표 10 한국의대중서비스수지및방한중국인여행객수 202 표 11 일본 TV의한류드라마편성추이 219 표 12 콘텐츠산업지역별수출입액현황 (2015) 221 표 13 2012~2017 아티스트국적별공연횟수 223 표 14 2012~2017 아티스트국적별관객동원수 223 표 15 베트남호찌민TV와한류의전개 228 표 16 베트남의한류진행단계 228 표 17 K-Pop 작곡가의국적별분포 240 표 18 톈야룬탄 내한류관련게시글의장르및영역별분포 252 표 19 네이버마토메 한류관련페이지의연도별분포 263 표 20 네이버마토메 한류관련페이지의주요분야및장르 265 표 21 네이버마토메 한류관련조회수상위 20개페이지 266 표 22 네이버마토메 한류관련추천수상위 20개페이지 268 Ⅵ. 결론 329 1. 연구결과의요약 329 1) 문헌자료를통해본한류교류국현황 329 2) 인터넷게시판분석 331 3) 국내외전문가자문 334 2. 시사점및제언 335 그림목차 그림 1 연구추진체계 149

2017 Study on Ripple Effects of Hallyu 책임연구원 전종근(한국외국어대학교 글로벌 비즈니스 & 테크놀로지학부 교수) 공동연구원 김승년(한국외국어대학교 경제학부 교수) 16 2017 한류 파급효과 연구 한류의 경제적 파급효과 연구 17

2017 Study on Ripple Effects of Hallyu 요약문 I. 한류지수와국가별현황 1. 연구개요 2. 한류지수의개념과한류의경제적파급효과산출과정 3. 국가별한류지수현황 4. 국가별한류지수변화분석 5. 국가별한류콘텐츠경험률, 호감도, 소비량변화분석 Ⅱ. 한류의경제적효과 1. 경제적효과의범위 2. 경제적효과추정방법 3. 한류의수출효과 4. 한류의국민경제적파급효과 5. 사드갈등의경제적영향분석 6. 한류지수와소비재수출과의관련성분석 7. 한류지수와국가이미지의관련성분석 Ⅲ. 한류정책방안제언 1. 국가별한류촉진및경제적활용방안 2. 산업별한류활용방안 I. 연구목적및필요성 본연구는주요국가별한류의인기도와성장도를분석하고, 한류의경제적파급효과를분석하여한류를국가적자산으로관리육성하기위한기초자료를제공하는데목적이있다. 한류촉진과국가간문화교류촉진을위한정책수립을위해서는한류확산정도의국가별추이와경제적파급효과에대한체계적이며다각적인분석이요구된다. 본연구에서는전년도조사와비교하여해외소비자들의한류대중화정도에대한인식, 한류콘텐츠및한국산소비재상품소비행동, 한류로인한생산유발 부가가치유발 취업유발효과등의변화정도를분석제시한다. Ⅱ. 연구방법 본연구는 2015 한류의경제적효과에관한연구 에서수립한분석체계를적 18 2017 한류파급효과연구 한류의경제적파급효과연구 19

용하였으며그과정은다음과같다. 첫째, 국내문화콘텐츠전문가 44명을대상으로설문조사를실시하여주요문화콘텐츠상품의한류영향정도를나타내는 문화콘텐츠한류영향계수 를추정한다. 둘째, 16개국 7,800명소비자를대상으로설문조사를실시하여한류지수 ( 한류현황지수 ) 를산출한다. 한류현황지수는현지소비자들을대상으로한국드라마, 예능, 영화, 음악, 패션 / 뷰티, 음식에대하여현지국에서인기정도를 1~5점으로평가하여측정한다. 셋째, 한류지수가소비재수출및외국인관광객지출액에미치는영향을분석하여 소비재한류영향계수 를추정한다. 넷째, 소비재한류영향계수를적용하여한류의총수출효과를추정함과동시에관련산업유발계수를적용하여한류의국민경제적파급효과를분석한다. Ⅲ. 연구결과 1. 한류지수와국가별현황한류심리지수와한류현황지수의값을기준으로국가를분류한결과, 전체 16 개조사대상국가운데무려 12개국이한류확산단계및한류중간성장그룹에속하는것으로나타났다. 한류가고성장에서중간성장으로숨고르기에들어갔고, 한류의대중화도대부분중간수준에머물러있는것으로파악된다. 전년도조사에서한류대중화의진전도가특히높았던말레이시아, 대만이한류대중화단계를유지하였다. 태국, 인도네시아와함께중국, 인도, UAE, 러시아, 브라질, 호주, 미국, 프랑스, 터키, 영국, 일본등 13개국은한류확산단계로분류되었다. 전년도조사에서한류의인기가하락하는것으로나타났던미국, 호주, 남아공, 프랑스에서다시한류인기가상승반전한점이특징이다. 전년조사대비한류현황지수가개선된국가는영국 (17.2%), 브라질 (14.0%), 중국 (9.2%), 호주 (8.2%), 남아공 (5.1%), 미국 (5.0%), 러시아 (3.1%), 프랑스 (2.9%), 대만 (2.1%) 등총 16개국중 9개국이었다. 반면한류현황지수가악화된국가는태국 (-12.1%), 인도네시아 (-10.3%), 일본 (-3.7%), UAE(-2.5%), 인도 (-1.6%), 말레이시아 (-0.4%) 등 6개국이었다. 2. 국가별한류콘텐츠호감도와소비량변화 TV드라마, 예능프로그램, 영화, 음악 (K-Pop), 애니메이션 / 만화 / 캐릭터상품, 온라인 / 모바일게임, 패션 / 뷰티제품, 음식, 도서 ( 출판물 ) 등 9개카테고리의한류콘텐츠에대한호감도를평균하여전년도조사와비교한결과, 말레이시아를제외한모든비교가능국가에서호감도가상승하였다. 전년도조사에서는평균소비량이감소한국가가중국, 일본, 대만, 호주, 프랑스, 영국, 남아공등 7개국가에달하였으나금년조사에서는모두소비량증가로반전하였다. 미국, 브라질, 중국등에서전년조사대비소비량증가폭이특히높게나타났다. 9개한류콘텐츠합계월평균소비지출은 52.23달러 (2016년) 에서 60.44달러 (2017년) 로 8.21달러증가하였고, 그중에서증가폭이가장큰것은한국패션 / 뷰티로평균 20.64달러 (2016년) 에서 25.34달러 (2017년) 로증가하였다. 3. 한류의경제적효과 2017년한류로인한총수출액은 82.1억달러로전년대비 6.9% 증가하였다. 문화콘텐츠상품의수출증가율이 18.7% 로높았으나, 소비재및관광수출증가율은관광객감소의영향이커서전년대비 1.6% 로소폭감소하였다. 2017년우리나라총상품수출이전년대비 15.8% 증가하였음을고려할때한류가우리나라수출과경제성장에기여한정도는예년에비하여다소축소되었다. 한류로인한문화콘텐츠상품수출은 2017년 38.2억달러로추정되는데, 게임 20 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 21

이 23.2억달러로가장큰비중을차지하였다. 수출증가율에서는방송이 57.1% 로가장높았고, 음악이 21.2% 로뒤를이었다. 한류로인한소비재및관광수출은 2017년 43.9억달러를기록하였다. 외국인관광객으로인한수입은 10.5억달러로이부문에서가장비중이컸지만, 중국과의사드갈등으로전년대비증가율이 22.0% 로크게감소하였다. 소비재수출증가율에서는액세서리가 137.6% 로가장높았으며, 화장품이 18.5% 증가하여최근의높은증가세를이어갔다. 한편, 가전제품, 휴대전화, 의류등의수출은국제시장에서의경쟁격화와해외생산확대등으로감소하였다. 2017년한류로인한생산유발효과는 17조 8,014억원으로전년대비 4.0% 증가하였다. 문화콘텐츠의생산유발효과는전년대비 16.3% 의높은증가세를유지하였다. 문화콘텐츠가운데는방송이 53.1%, 음악이 18.1% 의높은증가율을보였다. 소비재및관광에서는액세서리의 131.5% 증가와화장품의 15.5% 증가가있었지만, 비중이큰관광이 24.0% 감소하고가전제품과휴대전화수출도축소되면서생산유발효과증가율이전년보다낮은 4.0% 를기록하였다. 한류로인한부가가치유발효과는 6조 9,178억원으로전년대비 5.1% 증가하였다. 그리고한류로인한취업유발효과는 12만 8,262명으로전년대비 2.5% 증가에그쳤다. 2017년의사드배치는중국과의정치 외교적갈등뿐만아니라경제적으로도상당한영향을미쳤다. 2017년중국에대한소비재수출은 2.8% 감소하였다. 중국외지역에대한소비재수출증가율이 0.1% 였으므로그차이가크지는않았다. 2017년중국에대한총수출을보면, 반도체와석유화학제품의수출증가로증가율이 14.2% 를기록하여사드갈등의영향이뚜렷이나타났다고보기는어렵다. 다만중국관광객증가율은전년대비 48.3% 로크게감소하여, 중국이외국가의관광객증가율 0.1% 와비교할때관광부문이사드배치로인해가장큰타격을입었음을알수있다. 한류지수와소비재수출과의관련성을살펴보기위해대상국가를한류지수가 높은그룹 ( 태국, 인도네시아, 말레이시아, 대만 ) 과낮은그룹 ( 남아공, 영국, 일본, 프랑스, 호주, 미국 ) 으로구분한다음, 두그룹간소비재상품의수출및관광에서차이가있는지분석하였다. 분석결과에따르면, 한류지수가높은그룹의소비재수출증가율이한류지수가낮은그룹에비하여일관성있게높지않았으며, 통계적유의성도낮았다. 이는소비재수출에국가별경기와상품선호등다양한요인이작용하기때문인것으로보인다. 한편, 관광의경우는두그룹의차이가통계적으로유의할정도로뚜렷하였다. 한류지수가높은그룹의관광객수가연평균 9.3% 증가한데반해, 한류지수가낮은그룹은 2.1% 증가에그쳤다. Ⅳ. 논의및제언 1. 국가별한류촉진및경제적활용방안한류가국가이미지상승에기여한정도를분석한결과, 한류심리지수, 한류현황지수모두국가이미지기여도가매우유의하게나타났다. 특히, 한국에대한국가이미지가타국에비해낮은일본, 중국에서도한류지수가국가이미지를높이는데유의적인역할을하였다. 이는일본, 중국에서한류가확산될수록한국의국가이미지개선에긍정적인효과를가져다줄것이라는점을의미하므로, 이들국가에서한류확산노력에보다큰투자가필요하다. 2. 산업별한류활용방안최근문화콘텐츠수출동향을보면방송, 음악의수출이급증하고있다. 한국의 TV/ 드라마, 예능프로그램등방송과 K-Pop에대한지출금액이큰나라는 UAE, 인도네시아, 프랑스, 미국, 태국, 말레이시아등순이다. 방송, 음악수출지역을선정할때위국가들을우선적수출대상국으로검토할필요가있다. 수출대상국으로고려할때해외문화에대한개방성과같은소비자성향, 스마트 22 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 23

폰사용률및소액결제시스템보급률같은국가인프라, 그리고저작권보호와 같은제도적기반등국가별유료콘텐츠수용성에대한고려가필요하다. 2017 Study on Ripple Effects of Hallyu I 한류지수와국가별현황 1. 연구개요 한류진흥은새롭게출범한문재인정부의국정과제 공정한문화산업생태계조성및세계속한류확산 에포함되어국가문화전략의핵심이되었다. 그러나한류의현황은낙관적으로보기어렵다. 그동안일본을중심으로꾸준히제기된 혐한류 에대한우려가지속되고있고, 2016년사드 (THAAD) 배치결정에따른중국의한류규제움직임인이른바 한한령 등의한류위기상황은아직도진행중이다. 이러한위기에대한반성으로 한류의일방적전파, 지나친상업주의및산업적접근 등의폐단을극복하자는주장들이제기되었다 ( 한국문화산업교류재단, 2017a). 전문가들은한류의지속가능성을높이기위해일방적전파에서쌍방향적문화교류로관점을바꾸어야하고, 콘텐츠산업종사자의근로조건개선등제작여건개선을통한콘텐츠품질향상이필요하다고말한다. 최근아이돌그룹방탄소년단 (BTS) 이세계적인인기를끌고있어 K-Pop이주도하는한류의재도약에대한희망도병존한다. 희망과위기감이공존하는현상황에서바람직한 24 2017 한류파급효과연구 한류의경제적파급효과연구 25

정책대안수립을위해서는세계각국한류콘텐츠소비자들의동향을상세히관찰하고분석하는것이필요할것이다. 본연구는한류확산정도의국가별추이와경제적파급효과를분석하는데목적이있으며이를통해한류촉진및경제적활용방안을도출하는데시사점을제공할것이다. 분석에필요한자료는 16개국대상한류콘텐츠소비자설문조사, 문화콘텐츠및소비재수출데이터, 관광데이터, 그리고 문화콘텐츠전문가설문데이터 등이다. 본연구집필에기초가된 2018 해외한류실태조사 는아시아, 유럽, 아프리카, 오세아니아, 북미, 남미등대륙별로주요 16개국을선별해조사를실시하였다. 2016년 15개국이던조사국가대상에 2017년부터터키가새롭게추가되었다. 각국소비자를대상으로온라인설문을통해한류에대한인식과관련소비행동등을조사하였다. 각국가별응답대상은만 15세에서 59 세까지남녀중에서한국에대해들어본적이있거나안다고응답한사람으로한정하였다. 모든국가에서응답자의성별은남녀비율이 50대 50이되도록할당하였으며, 연령분포도만 15~19세, 만 20~29세, 만 30~39세, 만 40~59세가각각 25% 가되도록동일하게맞추었다. 국가별응답표본은적게는 400개에서많게는 1,000개에달하며총 7,800명의응답이수집되었다. 국가별표본수는 표 1 과같다. 미주 유럽 중동 아프리카 미국 500 브라질 900 프랑스 400 영국 400 러시아 400 터키 1,000 UAE 400 남아공 400 합계 7,800 제 7 차해외한류실태조사 ( 온라인설문조사 ) 국가별로응답자의성별과연령대는같은비율로맞추었으나, 학력, 소득, 직 업, 결혼여부등은차이가날수있어이후에나오는조사결과를이해할때참고 하기위해국가별응답자특성을아래표와같이간략히정리하였다. 온라인조 사의특성상대졸이상학력자의비중이대체로높다. 표 2 국가별응답자의 특성 을보면경제력격차에따라월가구소득은국가간에큰차이가있으나, 대 졸이상학력자비율, 기혼자비율, 경제활동인비율 1) 은크게차이나지않았다. 다만, 한국에대해정확하게안다고응답한사람의비율은국가마다상당한차이 가났다. 표 2 국가별응답자의특성 표 1 한류조사국가 지역군국가명표본수조사방법 국가 평균연령 월가구소득 ( 단위 : USD) 고등교육여부 ( 대학재학이상 ) 기혼자비율 경제활동인비율 ( 시간제근로포함 ) 한국에대해정확히안다 는응답자 중국 500 중국 30.6 1,612.2 79.0% 57.2% 65.8% 41.6% 일본 500 일본 31.8 4,660.3 51.2% 32.4% 58.4% 21.4% 대만 400 대만 31.1 2,682.4 79.3% 34.8% 67.5% 22.0% 아시아대양주 태국 400 말레이시아 400 제 7 차해외한류실태조사 ( 온라인설문조사 ) 인도네시아 400 인도 400 호주 400 1) 경제활동인은자신의직업을직장인, 아르바이트, 자영업이라고응답한사람을모두합계한것임. 26 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 27

국가 평균연령 월가구소득 ( 단위 : USD) 고등교육여부 ( 대학재학이상 ) 기혼자비율 경제활동인비율 ( 시간제근로포함 ) 한국에대해정확히안다 는응답자 표 3 한류지수관련개념소개 2) 용어정의측정 / 추정방법해석 태국 30.8 872.7 69.8% 38.0% 55.3% 23.8% 말레이시아 31.1 1,618.3 73.5% 48.5% 69.5% 42.5% 한류현황지수 한류의현재인기와대중화정도를나타내는지수 한국드라마, 예능, 영화, 음악, 패션 / 뷰티, 음식에대해현지국가에서인기정도를 1~5 점으로평가 1) 0~2.5 미만 : 한류소수관심단계 2) 2.5~3.5 미만 : 한류확산단계 3) 3.5 이상 : 한류대중화단계 인도네시아 31.0 686.1 57.3% 54.3% 62.5% 33.3% 인도 31.4 729.1 78.0% 53.3% 63.8% 39.8% 호주 31.7 4,870.7 58.0% 46.8% 60.8% 30.8% 한류심리지수 한류의성장또는쇠퇴정도를나타내는지수 한국대중문화상품에대해응답자의개인적 사회적관점에서 1 년전대비, 1 년후전망으로구분하여평가후관련지출액추이를측정하여 100 점기준의지수로환산 1) 0~99: 한류쇠퇴그룹 2) 100~129: 한류중간성장그룹 3) 130 이상 : 한류고성장그룹 터키 31.1 1,394.0 77.6% 50.7% 57.8% 18.5% 미국 31.9 6,925.0 67.2% 50.4% 62.2% 35.4% 브라질 31.4 1,486.7 70.9% 47.3% 63.9% 26.6% 프랑스 31.5 4,222.1 80.8% 44.3% 63.0% 31.3% 영국 32.0 4,274.4 68.0% 39.5% 64.5% 32.0% 러시아 31.4 1,165.7 79.5% 53.5% 65.5% 16.5% 문화콘텐츠한류영향계수 소비재한류영향계수 문화콘텐츠수출액가운데한류로인한비중 소비재상품수출액가운데한류로인한비중 국내문화콘텐츠전문가 44 인이주요콘텐츠별로 100 점만점으로평가응답한값의평균 주요지역별로한국소비재구매량을종속변수로하고한류현황지수가회귀분석의독립변수로포함된경우와그렇지않은경우, 결정계수의차이 예들들어, 방송에대한한류영향계수가 93.3 이라면방송수출의 93.3% 가한류로인한것으로해석함 예를들어, 중국에서한국화장품의계수가 20.6 이라면전체중국화장품수출의 20.6% 가한류로인한것으로해석함 UAE 30.8 2,713.8 78.8% 50.8% 71.0% 37.0% 남아공 31.3 569.7 71.5% 37.5% 68.8% 21.3% 2. 한류지수의개념과한류의경제적파급효과산출과정 본연구에서 한류지수 란 한국대중문화가해외현지소비자에게수용된정도와그것의성장또는쇠퇴경향을반영하는지표 로정의한다. 또한, 한류지수 는한류의현재인기와대중화정도를나타내는 한류현황지수 와한류의성장또는쇠퇴정도를나타내는 한류심리지수 로구분하여각각측정하며, 하나의한류지수로통합하지않는다. 이것은기존의 2015 한류의경제적효과에관한연구 와일관성을유지하고기존연구결과와자료비교를용이하게만드는장점이있다. 두지수는모두해외소비자의설문응답결과로부터도출한다. 한류지수관련주요개념들의의미와측정방법은다음 표 3 과같다. 위에서설명한 한류지수 는 소비재한류영향계수 를도출하는데활용된다. 한 류영향계수 들을활용하여 한류의국민경제적파급효과 를산출하기위해서는 먼저이들을문화콘텐츠수출액, 소비재수출액, 외국인관광으로인한소비유발 추정액합계에곱하여한류의총수출효과를산출한다. 이어서 관련산업유발계 수 를활용한산업연관분석을통해생산유발효과, 부가가치유발효과, 취업유발 효과를산출하는데, 그과정을도식화하면다음 그림 1 과같다. 2) 각개념에대한상세한측정및추정방법은한국문화산업교류재단 KOTRA 공동발간 2015 한류의경제적효과에관한연구 보고서참고바람. 28 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 29

전문가의견조사 문화콘텐츠수출통계 소비재수출통계 외국인관광통계 그림 1 한류의경제적파급효과산출과정 문화콘텐츠한류영향계수 관련산업유발계수 소비재한류영향계수 한류의총수출효과 한류지수 한류현황지수 한류심리지수 았던동남아시아일부국가들에서한류대중화정도가다소퇴조하는현상이발생하였고, 다른국가들도한류현황에큰변화가없는상태라고요약할수있다. 다만, 사드문제로국가간갈등을빚어온중국에서한류는여전히인기를유지하고있는것으로나타났다. 한류의성장성을분석한 한류심리지수 는전년도조사와비교하여전반적으로개선된것으로나타나한류인기가다시살아나는것으로보인다. 또한, 일본을제외하고는한류가쇠퇴하는국가가없었다. 그림 2 국가별한류지수현황 에는전체 16개조사대상국가운데무려 12개국이한류확산단계및중간성장그룹에속하는것으로나타났다. 이는한류고성장시대가막을내리고한류의대중화도중간에서맴도는현실을보여주는것이다. 그러나긍정적인점은일본을제외한모든국가에서한류가성장하고있는모습이나타난다는것이다. 한류의국민경제적파급효과 생산유발효과 부가가치유발효과 취업유발효과 출처 : 한국문화산업교류재단, KOTRA (2016. 4). 2015 한류의경제적효과에관한연구. 한류심리지수 ( 성장도 ) 그림 2 국가별한류지수현황 고성장 3. 국가별한류지수현황 한류지수 는각국에서현재한류의대중화정도를나타내는 한류현황지수 와 중간성장 남아공 태국, 인도네시아, 중국, 인도, UAE, 러시아, 브라질, 미국, 프랑스, 호주, 영국, 터키 말레이시아, 대만 한류인기의변화정도를나타내는 한류심리지수 로구분된다. 5점만점으로측정된 한류현황지수 는 3.5 이상인경우, 한류대중화단계로본다. 한류심리지수 쇠퇴 일본 한류현황지수 ( 인기도 ) 는 100점을기준으로그이하는한류쇠퇴, 그이상은한류성장으로해석한다. 2017년조사에서나타난세계지역별한류현황은그동안 한류지수 가가장높 소수관심확산대중화 30 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 31

말레이시아, 대만등 2개국은전년도에이어한류대중화단계로나타났으며, 앞으로도성장이지속되는한류중간성장그룹으로분류되었다. 전년도조사에서한류대중화의진전도가특히높았던말레이시아, 대만이한류대중화단계를유지하였다. 한편, 전년도에한류대중화단계에속하였던태국, 인도네시아는대중화의기준치인 3.5점에오차범위내에서미달한 3.49, 3.46의점수로분류상한류확산단계로후퇴하였다. 표본조사의오차를고려한다면여전히한류대중화단계국가들로볼수있으나, 전년도의높았던지수에비해 10% 이상떨어져인기도의하락세가나타나고있다. 태국, 인도네시아와함께중국, 인도, UAE, 러시아, 브라질, 호주, 미국, 프랑스, 터키, 영국, 일본등 13개국은한류확산단계로분류되었다. 일본을제외한 12개국은한류중간성장그룹으로한류의인기가상승하는국가로나타났다. 전년도조사에서한류의인기가하락하는것으로나타났던미국, 호주, 남아공, 프랑스에서다시한류인기가약하지만상승반전한점이긍정적인결과이다. 영국, 일본은한류소수관심단계의기준치인 2.5점에가까운상태를유지한한류인기가낮은국가이며, 그중일본은한류심리지수가 3년연속 100 미만으로여전히한류쇠퇴국가로나타났다. 올해처음조사대상국에포함된터키는한류소수관심단계에가까운한류확산단계에속하며, 한류심리지수는 109로한류가성장추세에있다. 남아공은전년도에이어한류소수관심단계에속하였으나전년도의쇠퇴그룹에서올해는한류중간성장그룹으로나타나성장추세로변화하였다. 한류지수현황을전년도조사결과와비교해서보기위해 그림 3 국가별한류지수위치변화 를작성하였다. 그림에서화살표가있는국가들은소속그룹의변동이있음을나타내며점선표시의원은전년도조사의위치를나타낸다. 예를들어, 남아공은전년도에한류소수관심단계및한류쇠퇴그룹에서 2017년에는한류소수관심단계및한류중간성장그룹으로이동하였다. 화살표가없는국가들은소속그룹의변동이없었다. 한편같은그룹내에서각국가의위치는상단이냐하단이냐에따라배치를달리하였다. 예를들어, 태국과프랑스는둘다한류확 산단계로동일한그룹에속하나, 태국은한류대중화단계와경계에있는반면, 프 랑스는한류소수관심단계를갓넘은한류확산단계에배치되어있다. 전년도조사대비그룹의이동양상은한류쇠퇴그룹에서한류중간성장그룹으 로이동하는것이특징이다. 고성장 중간성장 쇠퇴 한류심리지수 ( 성장도 ) 남아공 그림 3 국가별한류지수위치변화 인도브라질 태국 러시아 UAE 인도네시아대만말레이시아 영국터키미국 중국 프랑스호주 일본 소수관심확산대중화 한류현황지수 ( 인기도 ) 표 4 국가별한류현황지수추이 는지난 3 년간한류지수의추이를자세 히보여준다. 2016 년조사대비 2017 년의한류현황지수가개선된국가는영국 (17.2%), 브라질 (14.0%), 중국 (9.2%), 호주 (8.2%), 남아공 (5.1%), 미국 (5.0%), 러시 아 (3.1%), 프랑스 (2.9%), 대만 (2.1%) 등총 16 개국중 9 개국이었다. 반면한류현 황지수가악화된국가로는태국 (-12.1%), 인도네시아 (-10.3%), 일본 (-3.7%), UAE (-2.5%), 인도 (-1.6%), 말레이시아 (-0.4%) 등 6 개국이었다. 단, 표본조사의오차를 32 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 33

고려할때 5% 미만의변동은유의하게보지않아도무방할것이다. 표 4 국가별한류현황지수추이 (23.7%), 남아공 (21.4%), 호주 (20.8%), 프랑스 (14.1%) 등으로이들국가는모두전 년조사의한류쇠퇴그룹에서 2017 년한류중간성장그룹으로이동하였다. 단계 한류대중화단계 한류확산단계 한류소수관심단계 국가 한류현황지수 (2015) 한류현황지수 (2016) 한류현황지수 (2017) 한류현황지수변화율 (17-16) 말레이시아 3.47 3.77 3.76-0.4% 대만 3.36 3.50 3.58 2.1% 인도네시아 3.50 3.89 3.49-10.3% 1 단계하락 비고 태국 3.58 3.94 3.46-12.1% 1 단계하락 중국 3.64 3.16 3.45 9.2% 인도 2.55 3.03 2.99-1.6% UAE 3.22 3.02 2.95-2.5% 브라질 2.48 2.51 2.87 14.0% 러시아 2.50 2.78 2.86 3.1% 호주 2.69 2.56 2.77 8.2% 미국 2.95 2.57 2.70 5.0% 프랑스 2.57 2.56 2.63 2.9% 터키 na na 2.60 na 영국 2.55 2.16 2.52 17.2% 1 단계상승 일본 2.61 2.60 2.50-3.7% 남아공 2.86 2.37 2.49 5.1% 단계 한류중간성장그룹 국가 표 5 국가별한류심리지수추이 한류심리지수 (2015) 한류심리지수 (2016) 한류심리지수 (2017) 한류심리지수변화율 (17-16) 인도네시아 139.08 128.63 127.38-1.0% 인도 122.51 116.40 127.23 9.3% 태국 131.46 118.56 123.75 4.4% 브라질 111.81 112.25 123.45 10.0% 말레이시아 136.00 120.13 120.58 0.4% 비고 미국 130.80 92.99 115.00 23.7% 1 단계상승 러시아 115.67 106.92 114.71 7.3% 대만 103.00 111.46 113.81 2.1% 중국 127.68 104.78 112.67 7.5% 영국 117.63 89.90 111.85 24.4% 1 단계상승 UAE 126.88 104.44 111.31 6.6% 호주 112.92 91.69 110.77 20.8% 1 단계상승 터키 na na 109.22 na 남아공 108.65 88.10 106.94 21.4% 1 단계상승 프랑스 114.06 92.48 105.48 14.1% 1 단계상승 한류쇠퇴그룹일본 77.60 77.97 85.18 9.2% 한류의성장도를나타내는한류심리지수는 2016 년조사결과대비전반적으로 상승추세로나타났다. 다만, 한류고성장그룹에속하는국가는하나도없어서상승세가강한것은아니라고볼수있다. 표 5 국가별한류심리지수추이 를보면전년도조사에서한류심리지수가 100 미만으로떨어져쇠퇴징후를보였던프랑스, 영국, 미국, 호주, 남아공등이금년조사에서 100 이상으로성장반전한점이특징이다. 대부분국가에서한류심리지수가전년대비개선되어한류의인기가상승반전하였음을보여준다. 전년조사대비한류심리지수개선정도가특히높은국가는영국 (24.4%), 미국 4. 국가별한류지수변화분석 국가별한류지수변화를보다자세히분석하기위해지난 3년간의국가별한류지수추이를그래프로그려보았다. 그림 4 한류현황지수추이 는말레이시아, 대만, 인도네시아, 태국, 중국등한류대중화정도가높은국가들이 2015년과 2016년사이에한류가크게확산되었다가 2016년과 2017년사이에현상이유지 34 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 35

되거나다소하락하는모습을보여준다. 브라질, 러시아, 호주등한류확산단계국가에서는 2015년과 2016년에비해 2017년의한류대중화정도가가장높았다. UAE, 미국, 남아공은 2015년의한류인기가가장높았고, 이후하락하여 2017년에도회복하지못하는모습이다. 인도는 2015년대비 2016년에한류인기가급상승하였으나, 2017년정체된모습을보인다. 프랑스와일본은한류가수년째정체상태에머물러있다. 그림 4 한류현황지수추이한류현황지수 (2017) 한류현황지수 (2016) 한류현황지수 (2015) 4.50 가높은국가들에서 2015년보여준한류의고성장이이후 2년간중간성장수준에머물렀다. 미국, 중국, 영국, UAE, 프랑스등은공통적으로지난 3년간큰폭으로한류가성장하는변동을보여준다. 이들국가에서는 2015년한류가일제히고성장상태를보이다가 2016년에는급격하게성장세가하락혹은정체상태로변환되었으며, 다시 2017년에는낙폭의 50% 또는그이상을만회하는모습을보인다. 그러나낙폭이컸던만큼 1년만에완전히회복하지는못하였다. 반면러시아, 호주, 남아공등은 2015년의중간성장에서 2016년저성장혹은쇠퇴수준으로추락하였다가 2017년다시중간성장수준을되찾은경우이다. 인도, 브라질, 대만은한류성장의변동이적은가운데, 2017년에가장성장세가높았다. 일본은지난 3년내내한류심리가쇠퇴한유일한국가이다. 4.00 3.50 3.00 그림 5 한류심리지수추이 한류현황지수 (2017) 한류현황지수 (2016) 한류현황지수 (2015) 2.50 160.00 2.00 140.00 1.50 120.00 1.00 100.00.50 80.00.00 60.00 말레이시아 대만 인도네시아 태국 중국 인도 UAE 브라질 러시아 호주 미국 프랑스 터키 영국 일본 남아공 40.00 20.00.00 그림 5 한류심리지수추이 는인도네시아, 태국, 말레이시아등한류대중 화정도가높은 3 개국에서공통적으로 2015 년에최고의성장세를보이던지수가 인도네시아 인도 태국 브라질 말레이시아 미국 러시아 대만 중국 영국 UAE 호주 터키 남아공 프랑스 일본 2016 년에하락한뒤 2017 년에도정체상태에머물러있음을보여준다. 한류인기 36 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 37

국가별로한류심리지수와한류현황지수의변화율을비교해서살펴보기위해 그림 6 한류지수국가별변화율 을작성하였다. 양지수의변화율은다음공식으로계산된다. { 한류지수 (2017)-한류지수(2016)} 한류지수변화율 (17-16)= { 한류지수 (2016)} 가장눈에띄는것은한류현황지수보다한류심리지수가대체로더긍정적으로변화하였다는점이다. 그림에서 2017년한류심리지수인실선부분이한류현황지수인점선부분보다대체로바깥에위치하는것을볼수있다. 긍정적변화란, 한류지수가전년조사대비개선되었다는것을뜻한다. 한류심리지수의개선폭이한류현황지수의개선폭보다더컸다. 한류현황지수의경우인도네시아, 태국, 인도, UAE, 일본, 말레이시아등 6개국에서전년대비악화되었다. 한류현황지수보다한류심리지수가대체로더긍정적으로나온것의시사점은, 한류의현재는과거에비해좋지않으나미래는더좋아질것이라는점이다. 브라질과중국은예외적으로한류현황지수변화율이한류심리지수변화율보다약간더긍정적이었다. 한류지수를조사한결과를바탕으로 2018년국가별한류를전망한결과는 표 6 국가별한류전망 에제시된바와같다. 한류의성장성을나타내는한류심리지수를분석하여, 향후각국의한류대중화정도가어떤단계로발전할것인지전망해보았다. 말레이시아, 대만등은한류대중화단계를유지할것으로예상되고, 인도네시아, 태국, 중국등대중화에근접한국가들은한류심리지수가높기때문에 2018년에는한류대중화단계로올라설수있을것으로전망된다. 인도, UAE, 브라질, 러시아, 호주, 미국등은한류심리지수가 110 이상으로지속성장이예상되나, 현재한류대중화정도가높지않아 2018년에도여전히한류확산단계에머물것으로예상된다. 다만인도, UAE 등은현재처럼성장을지속한다면향후몇년뒤에는한류대중화단계에진입할수있을것으로보인다. 그림 6 한류지수국가별변화율 말레이시아 남아공 25.0% 20.0% 대만 일본 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 인도네시아 영국 -5.0% 태국 -10.0% -15.0% 프랑스 중국 미국 인도 호주 UAE 러시아 브라질 한류심리지수변화율 (17-16) 한류현황지수변화율 (17-16) 한편프랑스, 터키, 영국은현재한류대중화단계가낮은상태이며성장성도약한편이어서현상유지혹은약간개선되는정도에그칠것으로예상된다. 일본은한류대중화단계도소수관심단계의경계에가까우며한류심리지수도낮아서소수관심단계로하락할우려가있다. 남아공은소수관심단계에서약한성장성을보이고있어 2018년에도현상유지가예상된다. 38 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 39

표 6 국가별한류전망 대한경험률과유경험자의최근 1 년경험률을구분하여살펴보았다. 이두개념 단계 국가 한류현황지수 (2017) 한류심리지수 (2017) 2018 년한류전망 의측정방법과그시사점은 표 7 과같다. 한류대중화단계 말레이시아 3.76 120.58 이미대중화단계에서지속성장예상 대만 3.58 113.81 이미대중화단계에서지속성장예상 인도네시아 3.49 127.38 대중화단계로고성장예상 태국 3.46 123.75 대중화단계로고성장예상 표 7 한류콘텐츠경험률의측정방법과시사점 경험률 유경험자의최근 1 년경험률 중국 3.45 112.67 대중화단계로지속성장예상 인도 2.99 127.23 확산단계에서지속성장예상 측정방법 지금까지특정한류콘텐츠를경험한적이있는지여부 특정한류콘텐츠유경험자가운데최근 1 년이내에경험한적이있는지여부 한류확산단계 한류소수관심단계 UAE 2.95 111.31 확산단계에서지속성장예상 브라질 2.87 123.45 확산단계에서지속성장예상 러시아 2.86 114.71 확산단계에서지속성장예상 호주 2.77 110.77 확산단계에서지속성장예상 미국 2.70 115.00 확산단계에서지속성장예상 프랑스 2.63 105.48 확산단계현상유지또는약한성장예상 터키 2.60 109.22 확산단계현상유지또는약한성장예상 영국 2.52 111.85 확산단계현상유지또는약한성장예상 일본 2.50 85.18 확산단계에서소수관심단계로추락우려 남아공 2.49 106.94 소수관심단계에서현상유지또는약한성장예상 5. 국가별한류콘텐츠경험률, 호감도, 소비량변화분석 1) 한류콘텐츠경험률 TV 드라마, 예능프로그램, 영화, 음악 (K-Pop), 애니메이션, 만화, 캐릭터상품, 온라인 / 모바일게임, 패션 / 뷰티제품, 음식, 도서 ( 출판물 ) 등 11 개한류콘텐츠 3) 에 3) 본연구는 2017 년에실시된 2018 해외한류실태조사 의설문조사결과를이용하였는데, 2016 년조사에서는애니메이션 / 만화 / 캐릭터를연상이나인기수준, 접촉채널등관련문항에서하나의콘텐츠로간주했으나, 2017 년조사에서는각각독립된보기로분리해조사를실시하였기때문에, 이를반영하여이번연구부터는총 11 개한류콘텐츠에대해연구를실시하였음. 시사점 한류콘텐츠에대한인지도와접근성반영 한류콘텐츠에대한관심과몰입도반영 전반적인시사점을얻고자먼저 11 개한류콘텐츠에대한경험률과유경험자의 최근 1 년경험률에대한국가별평균값을구하였다. 그림 7 국가별 11 개한류 콘텐츠평균경험률비교 를보면한류콘텐츠평균경험률은상대적으로낮으며 국가별편차가큰데비해, 유경험자의최근 1 년평균경험률은이보다더높으며 국가간편차도상대적으로낮다. 이는한류콘텐츠를일단접한사람들은대체로 높은수준의관심도와몰입도를유지한다는것을뜻한다. 예를들어, 평균경험 률이 36% 로조사국중가장낮은일본소비자의경우에도유경험자의최근 1 년 평균경험률은 75% 로중국 (83%), 미국 (80%) 등과비교해크게낮지않다. 오히려, 러시아의경우유경험자의최근 1 년평균경험률이 59% 로조사국중최하로나 타나상대적으로한류를경험하고도지속적으로소비할매력을못느끼는사람 들이많았다. 국가별한류콘텐츠경험률을좀더자세히분석해보면, 한류의대중화수준이 높은중국, 대만, 태국, 말레이시아, 인도네시아등은한류콘텐츠경험률역시높 았다. 표 8 국가별한류콘텐츠경험률 에제시된바와같이중국과태국은평균 경험률이가장높으면서도콘텐츠별편차도적어한류콘텐츠확산이가장잘이 루어진국가들이었다. 기타국가들은한류콘텐츠평균경험률이대부분 50% 미 만으로낮아서한류콘텐츠에대한인지도와접근성면에서개선될여지가많은 40 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 41

그림 7 국가별 11 개한류콘텐츠평균경험률비교 표 8 국가별한류콘텐츠경험률 UAE 남아공 중국.90.80.70.60 일본 대만 품목 TV 드라마 중국 일본 대만 태국 말레이시아 인도네시아 인도 호주 0.95 0.66 0.95 0.94 0.97 0.95 0.59 0.47 0.59 0.45 0.27 0.42 0.37 0.29 0.64 0.37 터키 미국 브라질 프랑스 영국 러시아 U A E 남아공 러시아 영국.50.40.30.20.10.00 태국 말레이시아 예능프로그램 0.80 0.26 0.85 0.83 0.90 0.74 0.58 0.46 0.37 0.38 0.46 0.38 0.34 0.27 0.55 0.42 영화 0.88 0.44 0.90 0.89 0.92 0.92 0.64 0.49 0.77 0.48 0.69 0.60 0.50 0.51 0.69 0.55 음악 (K-Pop) 0.86 0.66 0.92 0.78 0.92 0.91 0.54 0.68 0.53 0.60 0.70 0.65 0.66 0.36 0.62 0.45 애니메이션 0.52 0.14 0.50 0.58 0.52 0.55 0.56 0.45 0.59 0.50 0.65 0.49 0.49 0.48 0.55 0.58 만화 0.51 0.12 0.39 0.50 0.28 0.40 0.35 0.28 0.19 0.34 0.35 0.33 0.29 0.33 0.34 0.26 프랑스 인도네시아 캐릭터상품 0.48 0.13 0.62 0.60 0.50 0.51 0.32 0.27 0.24 0.33 0.33 0.44 0.26 0.40 0.40 0.25 온라인 / 0.59 0.20 0.59 0.58 0.34 0.42 0.46 0.34 0.38 0.39 0.50 0.34 0.38 0.42 0.37 0.41 모바일게임 브라질 인도 패션 / 뷰티제품 0.73 0.28 0.62 0.69 0.68 0.53 0.51 0.40 0.30 0.41 0.37 0.31 0.36 0.58 0.56 0.36 미국 호주터키 11개한류콘텐츠평균경험률유경험자의최근 1년평균경험률 음식 0.82 0.79 0.95 0.81 0.87 0.63 0.52 0.83 0.35 0.77 0.47 0.60 0.67 0.89 0.61 0.62 도서 ( 출판물 ) 평균경험률 0.50 0.23 0.34 0.35 0.31 0.45 0.31 0.25 0.26 0.24 0.25 0.28 0.29 0.26 0.26 0.26 0.69 0.36 0.69 0.69 0.65 0.64 0.49 0.45 0.42 0.45 0.46 0.44 0.42 0.44 0.51 0.41 것으로보인다. 특히, 일본은평균경험률이 36% 로조사국중최하이면서콘텐츠 별경험률의편차도매우높아서소비의편중이심하였다. 구체적으로일본인들 은한식 (79%), TV 드라마 (66%), K-Pop(66%) 에만관심이높을뿐기타콘텐츠에 대한관심은매우낮았다. 그렇다면일본인들에게기타한류콘텐츠의매력이낮아서그런것일까? 표 9 국가별한류콘텐츠최근 1년경험률 ( 유경험자만응답 ) 에서알수있듯이한국의만화 (87%), 패션 / 뷰티 (81%), 온라인 / 모바일게임 ( 80%) 등의최근 1년경험률은 TV드라마 (71%), K-Pop(72%), 한식 (84%) 과비교해더높거나대등하였다. 다시말해서, 한국의만화, 패션 / 뷰티, 온라인 / 모바일게임등을경험하지않은일본인들은많아도일단경험해본일본인들은높은관심도와몰입도를보인다는것이다. 42 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 43

표 9 국가별한류콘텐츠최근 1 년경험률 ( 유경험자만응답 ) 그림 8 국가별 11 개한류콘텐츠평균경험률변화 품목 중국 일본 대만 태국 말레이시아 인도네시아 인도 호주 터키 미국 브라질 프랑스 영국 러시아 U A E 남아공 1.00.90 유경험자의최근 1 년평균경험률 (2016) 유경험자의최근 1 년평균경험률 (2017) TV 드라마 0.93 0.71 0.97 0.96 0.97 0.95 0.92 0.83 0.84 0.86 0.86 0.84 0.87 0.67 0.88 0.82.80 예능프로그램 0.90 0.69 0.95 0.93 0.95 0.89 0.86 0.78 0.83 0.79 0.79 0.84 0.85 0.61 0.79 0.83.70.60 영화 0.87 0.59 0.93 0.92 0.92 0.95 0.89 0.76 0.86 0.80 0.84 0.84 0.75 0.60 0.88 0.84.50 음악 (K-Pop) 0.91 0.72 0.94 0.92 0.95 0.96 0.92 0.84 0.85 0.83 0.93 0.91 0.85 0.63 0.88 0.84.40 애니메이션 0.75 0.73 0.81 0.85 0.80 0.84 0.85 0.70 0.73 0.76 0.78 0.82 0.72 0.51 0.74 0.77 만화 0.73 0.87 0.86 0.84 0.84 0.80 0.78 0.75 0.67 0.79 0.77 0.82 0.73 0.47 0.71 0.66 캐릭터상품 0.67 0.74 0.83 0.85 0.81 0.77 0.70 0.74 0.64 0.74 0.71 0.77 0.71 0.55 0.70 0.59 온라인 / 모바일게임 패션 / 뷰티제품 0.76 0.80 0.84 0.91 0.81 0.78 0.82 0.77 0.78 0.78 0.81 0.81 0.88 0.59 0.82 0.80 0.87 0.81 0.91 0.90 0.90 0.88 0.83 0.87 0.80 0.85 0.85 0.85 0.87 0.72 0.87 0.76.30.20.10.00 중국 일본 대만 태국 말레이시아 인도네시아 인도 호주 터키 미국 브라질 프랑스 영국 러시아 UAE 남아공 음식 0.89 0.84 0.93 0.91 0.94 0.92 0.83 0.84 0.79 0.86 0.84 0.85 0.80 0.57 0.88 0.80 도서 ( 출판물 ) 0.79 0.73 0.80 0.83 0.81 0.81 0.78 0.76 0.69 0.79 0.76 0.80 0.73 0.57 0.74 0.79 평균경험률 0.83 0.75 0.89 0.89 0.88 0.87 0.83 0.79 0.77 0.80 0.81 0.83 0.80 0.59 0.81 0.77 이처럼각각의한류콘텐츠에대한최근 1년경험률이각국소비자의관심도와몰입도를나타낸다는점에주목하여 2016년조사대비 2017년조사의결과가어떻게변화하였는지를보는것은한류인기의변화정도를이해하는하나의기준이될것이다. 그림 8 국가별 11개한류콘텐츠평균경험률변화 에서일본, 대만, 태국은약간상승또는유지를보인가운데, 나머지국가들은모두전년조사대비하락하였다. 하락폭은아시아국가들보다는러시아, 미국, 브라질, 남아공, 호주등에서상대적으로컸다. 2) 한류콘텐츠호감도한류콘텐츠에대한호감도분석을위해 표 10 과같이응답결과를코딩한후국가별, 콘텐츠별로평균값을구하였다. 이렇게평균한값의절대적인의미는없으나 + 이면호감상태, -이면비호감상태로판단할수있다. 또한, 전년도수치와비교하여더크면호감도상승, 그반대면호감도하락으로해석할수있다. 표 10 한류콘텐츠호감도분석을위한코딩 응답 코딩값 전혀호감이가지않는다 -2 호감이가지않는다 -1 그저그렇다 0 호감이간다 +1 매우호감이간다 +2 44 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 45

TV드라마, 예능프로그램, 영화, 음악 (K-Pop), 애니메이션 / 만화 / 캐릭터상품, 온라인 / 모바일게임, 패션 / 뷰티제품, 음식, 도서 ( 출판물 ) 등 9개카테고리의한류콘텐츠에대한호감도를평균하여전년도조사와비교한결과 그림 9 한류콘텐츠호감도변화 에서보는바와같이말레이시아를제외한모든비교가능국가에서호감도가상승하였다. 상승폭기준으로미국, 영국, 남아공, 중국, 일본의순으로호감도가크게개선되었다. 이는한류심리지수가전년도에전반적으로상승한것과일치하는결과이다. 그림 9 한류콘텐츠호감도변화 콘텐츠별호감도변화를비교한결과에서도모든콘텐츠에서전년대비 0.24~0.38 정도지수상승이나타났다. 국가별콘텐츠별최근호감도를분석한결과 그림 10 한류콘텐츠호감도 a, 그림 11 한류콘텐츠호감도 b 에나타난대로 TV드라마, 영화, 음악의최근호감도는국가별편차가다소큰데비해, 게임, 패션, 음식의경우는상대적으로국가별호감도편차가작았다. TV드라마, 영화, 음악의경우중국, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 인도, 미국, 브라질, UAE, 터키등에서호감도가높은반면, 일본, 프랑스에서는호감도가상대적으로낮았다. 그럼에도불구하고모든국가에서양 (+) 의호감도를보여일본, 프랑스에서도최소한약한호감도는있는것으로판단된다. 남아공 1.20 중국 일본 그림 10 한류콘텐츠호감도 a UAE 1.00.80 대만 남아공 1.20 중국 일본 러시아.60.40 태국 UAE 1.00.80 대만 영국.20.00 -.20 말레이시아 러시아.60.40.20 태국 영국.00 말레이시아 프랑스 인도네시아 브라질 인도 프랑스 인도네시아 미국 터키 호주 브라질 인도 호감도평균 (2017) 호감도평균 (2016) 미국 터키 호주 한국드라마최근호감도한국영화최근호감도한국음악최근호감도 46 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 47

게임, 패션, 음식의경우는국가별호감도편차가완화된가운데호감도수치도 높게나타났다. 다만, 일본, 프랑스등에서상대적으로낮은호감도는동일하게 관찰되었다. 2016 년도수치와비교하여더크면소비량증가, 그반대면소비량감소로해석 할수있다. 표 11 한류콘텐츠소비량변화분석을위한코딩 그림 11 한류콘텐츠호감도 b 응답 코딩값 크게감소하였다 -2 남아공 중국 1.20 일본 감소하였다 -1 비슷하다 0 UAE 1.00.80 대만 증가하였다 +1 크게증가하였다 +2 러시아영국프랑스브라질.60.40 태국.20.00 말레이시아 인도네시아 인도 미국 호주 터키 한국게임최근호감도 한국패션최근호감도 한국음식최근호감도 호감도와동일하게 9개카테고리의한류콘텐츠에대한최근 1년간소비량변화를평균하여전년도조사와비교한결과 그림 12 한류콘텐츠소비량변화 에서보는바와같이모든비교가능국가에서소비량이대폭증가하였다. 특히 2016년조사에서는평균소비량이감소한국가가중국, 일본, 대만, 호주, 프랑스, 영국, 남아공등 7개국가에달하였으나 2017년조사에서는모두소비량증가로돌아섰다. 다만일본의경우전년도 0.48에서 2017년 0.02로 1년전에감소한상태에서소비량이간신히유지되는수준인것으로나타났으며, 대만도전년도 -0.09에서 2017년 0.10으로소비량이수년째정체상태에있는것으로나타났다. 미국, 브라질, 중국등에서전년조사대비소비량증가폭이특히높게나타났다. 특히, 중국의경우사드배치로인한양국간갈등에도불구하고한류콘텐츠소비량은최근 1년간크게증가하였다. 3) 한류콘텐츠소비량변화한류콘텐츠소비량변화에대한분석을위해 표 11 과같이응답결과를코딩한후국가별, 콘텐츠별로평균값을구하였다. 이렇게평균을낸값의절대적인의미는없으나 + 이면소비량증가, -이면소비량감소로판단할수있다. 또한, 48 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 49

그림 12 한류콘텐츠소비량변화 가장큰것은한국패션 / 뷰티인데, 월평균해외소비자들의지출이 2016 년 20.64 UAE 남아공.80.60.40.20 중국 일본 대만 달러에서 2017년 25.34달러로 4.7달러증가하였다. 지난 1년간해외소비자의한류콘텐츠소비지출증가분의 57% 가한국패션 / 뷰티에서나온것이다. 그림 13 한류콘텐츠별월평균소비지출 러시아.00 -.20 태국 월평균지출액 (USD) 60.00 2016년조사 2017년조사 60.44 영국 -.40 -.60 말레이시아 50.00 40.00 52.23 프랑스 인도네시아 30.00 20.00 25.3424.12 25.51 20.64 브라질 인도 10.00.00 1.13 1.33.87 1.26 1.13 1.46.89 1.21.64 1.35 1.37 1.53 1.45 1.45 미국 호주터키평균소비량변화 (2017) 평균소비량변화 (2016) 한국 TV 드라마 한국예능프로그램 한국음악 (K-Pop) 한국영화 한국애니메이션 / 만화 / 캐릭터 한국온라인 / 모바일게임 한국패션 / 뷰티 한국음식 한국도서 ( 출판물 ) 9 개한류콘텐츠합계 한류콘텐츠소비량변화에대한주관적응답분석에서더나아가콘텐츠별월평균소비지출금액과소비시간의변화등과도일관성있는결과가나타나는지분석해보았다. 2016년조사에서는콘텐츠별소비지출을연단위로조사하였고, 2017년조사는월평균지출로조사하였기때문에비교를위해 2016년조사결과를 12로나누어월평균지출로변환하였다. 금액단위는국가간직접비교가가능하도록미국달러 (USD) 로측정한것을사용하였다. 그림 13 한류콘텐츠별월평균소비지출 에나타난대로 9개한류콘텐츠합계월평균소비지출은 2016년 52.23달러에서 2017년 60.44달러로 8.21달러증가하였다. 그중에서증가폭이 그림 14 한류콘텐츠별인당월평균소비지출변동 에 2016년조사대비소비지출액차이와지출변동률등이제시되어있다. 증가폭이가장큰한국패션 / 뷰티다음으로는한식에대한소비지출이 2016년조사대비월 1.39달러증가하였다. 기타한류콘텐츠의 2016년조사대비월평균소비지출증가는 TV드라마 (0.24달러), 예능 (0.43달러), 영화 (0.38달러), K-Pop(0.33달러 ), 애니메이션 / 만화 / 캐릭터 (0.73달러) 로나타났으며, 절대금액은적지만증가율은애니메이션 / 만화 / 캐릭터 (143.4%), 예능 (66.1%), K-Pop(55.2%), 영화 (37.7%), TV드라마 (28.2%) 등으로매우높았다. 50 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 51

한류콘텐츠월평균소비지출이 2016년조사대비크게증가한것은앞에서본한류콘텐츠소비량변화에대한주관적응답이 2016년조사대비크게증가한것과일치하는결과이다. 금액 (USD) 5.00 4.00 3.00 그림 14 한류콘텐츠별인당월평균소비지출변동 16-17 지출차이 16-17 지출변동률 4.94 달러 ), 러시아 (20.39달러), 인도 (10.26달러), 영국 (8.67달러), 말레이시아 (0.89달러) 의순이었다. 주관적소비량변화그래프와인당월평균소비지출그래프의국가별분포가상당히다르게나타났는데, 유료 / 무료사용여부, 국가별물가의차이등에서차이가나기때문으로보인다. 예를들어, 주관적소비량변화가상대적으로저조한일본, 프랑스, 호주등에서월평균소비지출금액은오히려말레이시아, 인도네시아등보다더높다. 주관적소비량변화와인당월평균소비지출이모두높은국가는미국, 중국, UAE 등이었다. 중국은선진국이아님에도불구하고인당소비지출이높았는데, 그이유는한국패션 / 뷰티 (44.0달러 ), 한식 (30.5달러 ) 에대부분의지출이집중되기때문이다. 2.00 1.00.00 28.2% 66.1% 37.7% 55.2% 73 한국 TV 드라마 한국예능프로그램 한국음악 (K-Pop) 한국영화 한국애니메이션 / 만화 / 캐릭터 143.4% 한국온라인 / 모바일게임 19.3% 30.6% 10.8% 3.4% 한국패션 / 뷰티 한국음식 1.62 한국도서 ( 출판물 ) 그림 15 국가별한류콘텐츠인당월평균소비지출 참고 월평균소비금액중국 2016년 : 52.23USD 남아공 100.00 일본 2017년 : 60.44USD 90.00 80.00 UAE 70.00 60.00 50.00 러시아 40.00 30.00 대만 태국 TV 드라마, 예능프로그램, 영화, 음악 (K-Pop), 애니메이션 / 만화 / 캐릭터상품, 온라인 / 모바일게임, 패션 / 뷰티제품, 음식, 도서 ( 출판물 ) 등 9 개카테고리의한류 영국 20.00 10.00.00 말레이시아 콘텐츠에대한월평균소비지출합계금액을국가별로분석해보았다. 그림 15 국가별한류콘텐츠인당월평균소비지출 에는주관적소비량변화와는다른결 프랑스 인도네시아 과를보이고있다. 앞에서살펴본주관적소비량변화에서는모든국가에서 2016 년대비대폭증가된결과를보인데비해인당월평균소비지출은프랑스 (-8.27 달러 ), 인도네시아 (-7.27 달러 ), 호주 (-2.72 달러 ), 태국 (-1.11 달러 ), 대만 (-0.70 달러 ), UAE(-0.33 달러 ) 등총 6 개국에서전년대비감소하였다. 2016 년대비소비지출 브라질 미국 터키 호주 인도 이증가한국가는중국 (33.33 달러 ), 미국 (30.33 달러 ), 브라질 (23.55 달러 ), 일본 (22.63 9 개한류콘텐츠월평균지출액 (2017 년 ) 9 개한류콘텐츠월평균지출액 (2016 년 ) 52 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 53

국가별한류콘텐츠에대한인당지출금액을구체적으로살펴보기위해작성한 표 12 국가별한류콘텐츠인당월평균지출액 (USD) 을보면한국패션 / 뷰티와 한식이지출의대부분을차지하는것이국가별공통적인현상이었다. 한국의 TV 드라마, 예능, 영화, K-Pop 에대한지출금액이큰나라는 UAE, 인도네시아, 프 랑스, 미국, 태국, 말레이시아등의순이었다. 한국 TV 드라마에대한지출이큰 국가는인도네시아 (2.2 달러 ), UAE(2.1 달러 ) 등이고, 예능은 UAE(2.0 달러 ), 인도네 시아 (1.7 달러 ), 프랑스 (1.7 달러 ) 등이다. 영화는 UAE(3.0 달러 ) 가가장높고, K-Pop 에대한지출은 UAE(2.1 달러 ), 프랑스 (2.1 달러 ), 미국 (1.9 달러 ) 의순으로높았다. 품목 한국 TV 드라마 한국예능프로그램 중국 일본 대만 표 12 국가별한류콘텐츠인당월평균지출액 태국 말레이시아 인도네시아 인도 호주 터키 미국 브라질 프랑스 영국 러시아 ( 단위 : USD) 1.4 0.6 1.1 1.5 1.7 2.2 0.9 1.4 0.7 1.5 1.0 2.0 1.2 0.5 2.1 1.5 1.3 0.7 0.7 1.4 1.5 1.7 1.0 1.6 0.7 1.3 1.1 1.7 1.6 0.3 2.0 1.4 한국영화 1.9 0.5 1.6 1.9 1.7 2.0 1.0 1.2 0.8 1.8 1.3 1.7 1.5 0.4 3.0 1.3 한국음악 (K-Pop) 한국애니메이션 / 만화 / 캐릭터 한국온라인 / 모바일게임 한국패션 / 뷰티 0.7 0.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.0 0.8 1.2 1.9 0.9 2.1 1.2 0.2 2.1 1.0 1.4 1.7 1.0 1.5 0.9 1.5 0.8 2.2 0.9 1.6 1.3 1.7 1.2 0.7 2.1 1.0 1.5 0.8 1.4 2.8 1.2 1.5 0.8 1.4 0.9 2.4 1.3 2.5 1.7 0.3 2.7 1.2 44.0 23.7 22.2 24.1 21.5 21.5 16.5 20.5 21.9 47.9 27.2 27.8 23.2 17.1 29.3 17.2 한국음식 30.5 29.0 27.1 21.9 19.2 13.2 12.9 29.9 22.1 36.1 31.6 28.1 22.5 40.2 29.4 14.5 한국도서 ( 출판물 ) 9 개한류콘텐츠합계 1.6 0.6 1.2 1.6 1.4 1.3 0.9 1.5 1.3 2.9 1.4 2.2 1.8 0.4 2.3 0.8 84.2 58.0 57.6 58.3 50.6 46.5 35.8 60.6 50.5 97.2 67.1 69.7 55.9 60.1 75.1 39.8 U A E 남아공 한국애니메이션 / 만화 / 캐릭터는호주 (2.2달러) 가가장높았고, 온라인 / 모바일게임은태국 (2.8달러) 에서가장높다. 한국패션 / 뷰티에가장많은지출을하는국가는미국 (47.9달러), 중국 (44.0달러) 등 2개국이압도적으로높았고, 한식은러시아 (40.2달러), 미국 (36.1달러), 브라질 (31.6달러), 중국 (30.5달러) 의순서로높았다. 한국도서의경우미국 (2.9달러), UAE(2.3달러 ), 프랑스 (2.2달러) 의순서였다. 한류콘텐츠소비지출비교는패션 / 뷰티상품과한식의비중이매우높고, 국가별소득수준의차이등으로인해해석에제약이있다. 이를보완하기위해한류콘텐츠월소비시간을국가별로비교해보았다. 소비시간측정은 TV드라마, 예능프로그램, 영화, 음악 (K-Pop), 애니메이션 / 만화 / 캐릭터상품, 온라인 / 모바일게임등 6개카테고리에대해서이루어졌다. 해외소비자인당월평균소비시간은이들 6개한류콘텐츠에대한월소비시간을모두합한값이다. 패션 / 뷰티, 한식, 도서등 3개카테고리는소비시간측정이적정하지않아서조사에서제외되었다. 그림 16 국가별한류콘텐츠인당월소비시간합계 는한류지수가높은국가들에서대체로한류콘텐츠소비시간이길다는것을보여준다. 앞에서본월평균지출액과는상당히다른양상이다. 월소비시간합계 (63.1시간) 는 2016년도조사 (48.7시간) 에비해 14.4시간증가하였다. 중국은조사국중유일하게소비시간이 1.09시간감소하였다. 게다가중국의소비시간 (58.88시간) 은조사국평균 63.1 시간에못미친다. 월소비시간합계가 2016년조사대비가장크게증가한국가는브라질 (44.69시간 ), 태국 (34.70시간), 러시아 (33.28시간), 영국 (20.62시간), 호주 (18.20시간), 남아공 (16.87시간), 일본 (12.56시간) 등의순서이다. 2016년조사대비소비시간증가율로보면브라질 (67%), 태국 (60%), 러시아 (55%), 남아공 (42%), 영국 (37%), 호주 (30%), 인도 (22%) 등의순서이다. 2017년조사에서월소비시간합계가가장긴국가는태국 (106.6시간), 인도네시아 (103.1시간), 인도 (86.2시간), 브라질 (81.9시간), 말레이시아 (77.1시간) 등의순으로나타났다. 이들상위권국가들에서는소비시간이한류심리지수의크기와대체로일치하였다. 즉, 한류심리지수가높은국가들에서 54 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 55

한류콘텐츠월소비시간합계도길었다. 한편, 한류심리지수가 2016년조사대비높게나온미국, 호주, 영국, 프랑스등서구국가들에서한류콘텐츠월소비시간합계는미국 (46.0시간), 호주 (41.7시간), 영국 (36.8시간), 프랑스 (42.2시간) 등으로저조한양상을보여한류대중화단계까지는갈길이먼것으로나타났다. (11.5시간), 예능 (10.3시간), 영화 (9.3시간), 애니메이션 / 만화 / 캐릭터 (7.7시간) 의순이었다. TV드라마시청시간이긴국가는인도네시아 (20.6시간), 말레이시아 (17.7 시간 ), 러시아 (17.2시간), 태국 (15.3시간) 등의순서였고, 예능은인도 (16.7시간), 인도네시아 (16.6시간), 태국 (16.0) 등이었다. 영화는인도네시아 (17.9시간), 태국 (14.5시간), 인도 (13.9시간), 브라질 (12.7시간) 등에서많이보았다. K-Pop 감상시간은태국 (22.4 시간 ) 이압도적으로높았고, 그림 16 국가별한류콘텐츠인당월소비시간합계 이어인도네시아 (18.8 시간 ), 인도 (15.8 시간 ), 브라질 (15.5 시간 ) 등의순이었다. 애니 참고 월소비시간합계 2016년 : 48.7시간 2017년 : 63.1시간 UAE 남아공 중국 120.00 100.00 80.00 일본 대만 메이션 / 만화 / 캐릭터역시태국 (15.6시간) 이압도적으로높은가운데, 이어인도네시아 (12.4시간), 브라질 (11.7시간), UAE(10.5시간 ) 등으로나타났다. 온라인 / 모바일게임소비시간역시태국 (22.7시간) 이압도적으로높으며이어인도네시아 60.00 (16.7 시간 ), 인도 (16.1 시간 ), 브라질 (16.1 시간 ) 등의순이었다. 러시아 40.00 20.00 태국 표 13 국가별한류콘텐츠인당월평균소비시간 영국.00 말레이시아 품목 중국 일본 대만 태국 말레이시아 인도네시아 인도 호주 터키 미국 브라질 프랑스 영국 러시아 U A E 남아공 프랑스 인도네시아 한국 TV 드라마 한국예능프로그램 11.9 3.0 12.8 15.3 17.7 20.6 14.6 7.3 8.6 6.9 14.4 6.3 5.9 17.2 12.9 9.0 11.7 2.4 12.3 16.0 12.5 16.6 16.7 8.4 6.7 8.3 11.5 5.7 7.6 9.4 10.7 8.3 브라질 인도미국호주터키 6개한류콘텐츠월소비시간합계 (2017년) 6개한류콘텐츠월소비시간합계 (2016년) 한국영화 7.1 2.1 5.5 14.5 10.9 17.9 13.9 6.0 7.1 7.7 12.7 5.1 4.6 11.4 12.2 9.6 한국음악 (K-Pop) 한국애니메이션 / 만화 / 캐릭터 한국온라인 / 모바일게임 9.7 3.6 14.4 22.4 13.4 18.8 15.8 7.9 8.9 7.6 15.5 11.2 7.4 11.2 13.6 8.3 7.6 5.4 4.9 15.6 7.3 12.4 8.9 3.7 5.6 6.0 11.7 4.9 3.6 7.5 10.5 8.3 11.0 6.4 13.9 22.7 15.4 16.7 16.1 8.4 12.5 9.4 16.1 9.0 7.6 11.7 10.1 12.2 한류콘텐츠소비시간을보다구체적으로살펴보기위한분석결과가 표 13 6 개콘텐츠합계소비시간 58.9 22.8 63.8 106.6 77.1 103.1 86.2 41.7 49.4 46.0 81.9 42.2 36.7 68.4 70.0 55.6 국가별한류콘텐츠인당월평균소비시간 에제시되어있다. 6 개한류콘텐츠의 월평균소비시간은온라인 / 모바일게임 (12.4 시간 ), K-Pop(11.8 시간 ), TV 드라마 끝으로 6 개한류콘텐츠의소비시간과소비지출액이국가별로어떤패턴을보 56 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 57

이는지동시에살펴보기위해 그림 17 국가별한류콘텐츠소비금액과소비시간비교 에제시된결과를살펴보았다. 소비금액과소비시간의일치도가상당히낮았는데이는앞에서설명한바와같이유료소비여부와물가수준등의영향때문으로보인다. 소비금액과소비시간이모두상대적으로높은국가는태국, 인도네시아, UAE, 말레이시아등이며, 둘다상대적으로낮은국가는일본, 호주, 터키, 영국등이다. 소비금액은상대적으로낮은데비해소비시간이상대적으로긴국가는인도, 브라질, 러시아, 대만, 중국등이었다. 거꾸로소비시간에비해소비금액이큰국가는프랑스, 미국등이었다. 2017 Study on Ripple Effects of Hallyu Ⅱ 한류의경제적효과 그림 17 국가별한류콘텐츠소비금액과소비시간비교 UAE 남아공 중국 18.0 16.0 14.0 12.0 일본 대만 1. 경제적효과의범위 러시아영국 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0.0 태국 말레이시아 한류는한국의경제적성장에많은영향을미친다. 본연구에서 한류의경제적효과 는 한류로인한한국상품, 서비스의수출증가와이에따른관련산업의생산증가 로규정한다. 한류의경제적효과의범위를설정하는데있어한류관련상품과서비스의수출은한류의핵심이라고할수있는문화콘텐츠상품및서비 스수출인 직접수출효과 와한류의영향으로인해파생되는소비재와관광상품 프랑스 인도네시아 및서비스의수출인 간접수출효과 를합한것이다. 그리고 한류로인한관련산업의생산증가 는한류로인한수출이산업연관관계를통해국내의모든산업에 브라질 인도 미치는생산, 부가가치, 취업등의유발효과를포함하는것이다. 미국 터키 호주 6 개한류콘텐츠평균소비시간 6 개한류콘텐츠합계소비금액 (USD) 58 2017 한류파급효과연구 한류의경제적파급효과연구 59

2. 경제적효과추정방법 한류로인한경제적효과 는 2단계로추정한다. 1단계에서는 한류로인한수출액 을추정하고, 2단계에서는 한류로인한수출액증가가국내의생산, 부가가치, 취업에미치는효과 를산업연관표를이용하여추정한다. 우선 1단계인한류로인한수출효과추정방법을살펴보자. 한류로인한수출 은한류그자체라고할수있는 문화콘텐츠상품수출 과한류에영향을받아수출이증가하는 소비재및관광수출 로구분된다. 문화콘텐츠상품은방송, 음악, 영화, 애니메이션과캐릭터, 게임, 출판등을포함한다. 그런데이들문화콘텐츠상품수출액모두를한류로인한것이라고볼수는없다. 게임수출을예로들면, 소비자들은그들이구입하는게임이한국과관련있다는것을인식하지못하는경우도많기때문에게임수출가운데일정부분만한류로인한수출이라고보아야할것이다. 한국의문화콘텐츠수출가운데한류로인한비율을추정하여이를 문화콘텐츠한류영향계수 라고지칭한다. 문화콘텐츠한류영향계수 는문화콘텐츠전문가에대한설문조사를기초로추정한다. 4) 한국국제문화교류진흥원은 2018년 1 월문화콘텐츠전문가 44인에게설문조사를실시하였다. 이설문조사에서는한류전문가들에게개별문화콘텐츠상품수출액가운데한류와관련되는정도를 100점만점을기준으로답하고, 추가적으로자신의응답에대한확신도를 5점척도로표시해줄것을요청하였다. 문화콘텐츠상품수출액가운데한류와관련되는정도를표시하는응답자개인별한류영향점수와이점수에대한응답자확신도에대한개괄적인통계치는 표 14 에나타나있다. 음악과방송의경우한류영향점수의평균이각각 90.1과 88.2로가장높았고, 응답자확신도가 4.3과 4.2로가장높은수준이었다. 출판의한류영향점수가평균 35.8로가장낮았고, 응답자확신도는캐릭터, 게임, 출판이모두 3.2로상대적으로낮았다. 표 14 문화콘텐츠한류영향점수관련통계치 한류영향점수 (%) 확신도 (5점척도 ) 품목 표본수 단순평균 표준편차 단순평균 표준편차 방송 88.2 10.7 4.2 0.9 44 음악 90.1 8.7 4.3 0.8 44 영화 70.8 16.8 3.9 0.8 44 애니메이션 43.1 14.6 3.4 0.8 44 캐릭터 43.6 14.9 3.2 0.9 44 게임 56.0 19.8 3.2 0.9 44 출판 35.8 14.6 3.2 1.0 44 문화콘텐츠한류영향계수 는이설문조사에서받은점수의가중평균으로파악하였다. 한류영향점수의단순평균은응답자확신도의차이를반영하고있지못하므로확신도를일정한가중치로하여가중평균을계산하였다. 가중평균으로구한문화콘텐츠상품 i에대한한류영향계수 (X i ) 의계산식은다음과같다. 여기서가중치는아래의식으로계산된다. A ij 는문화콘텐츠상품 i의수출액가운데한류의영향정도를전문가 j가 100점만점을기준으로답한점수이고, B ij 는이렇게답한점수에대해 5점척도로표시된응답자의확신정도이다. 4) 문화콘텐츠한류영향계수에대한기존연구로고정민 (2008), 전종근등 (2016) 이있다. 60 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 61

이렇게구한 한류영향계수 는 표 15 에나타나있다. 한류영향이가장큰음악수출은한류영향계수가 90.7이고방송이 89.1, 영화가 71.4의순서이며, 출판이 35.4로가장낮다. 애니메이션과캐릭터는수출데이터가구분되어발표되지않은경우가있어한류영향계수도두상품의평균값으로제시되었다. 한류영향계수의의미를음악을예로들어설명하면, 음악수출이 1,000달러인경우한류로인한수출액은 1,000 0.907로 907달러가된다고볼수있다. 5) 가적으로설명하는정도를 소비재한류영향계수 로파악한다. 7) 소비재한류영향계수 는 표 16 에나타나있다. 8) 표 16 소비재한류영향계수 ( 단위 : %) 식료품 화장품 의류 액세서리 가전제품 휴대전화 자동차 계수 17.5 15.9 15.3 12.8 3.3 4.9 1.2 표 15 문화콘텐츠한류영향계수 방송음악영화 애니메이션 / 캐릭터 계수 89.1 90.7 71.4 43.5 58.5 35.4 게임 ( 단위 : %) 한류의영향을받는소비재로는식음료, 화장품, 의류, 액세서리, 가전제품, 휴 대전화, 자동차등을들수있다. 외국인의국내관광으로인한수입도국내소비 재상품과관광서비스를외국소비자들에게수출하는것으로볼수있기때문에 관광을한류에영향을받는소비재상품과함께분석한다. 6) 소비재한류영향계수 는소비재의수출액가운데한류의영향을받는비중으 로, 2015 년부터 2017 년까지실시된 해외한류실태조사 에서해외소비자의한 국소비재구매에한류가얼마나영향을주는지를추정하여사용한다. 즉, 소비 자의개별소비재구매행위에있어성별, 나이, 소득이외에한류현황지수가추 출판 5) 표 15 의계수는 2016~2017년에적용하고 2014~2015년에대해서는전종근등 (2016) 의추정치를사용함으로써최근의변화를반영하고자하였다. 6) 관광수출 은 외국인관광객으로인한수입 또한 외국인관광지출액 으로표현되기도한다. 한류관광객비중 은문화체육관광부의 외래관광객실태조사 에서한국방문 을선택한이유로 K-Pop/ 한류스타팬미팅등을경험하고싶어서 라는항목을 선택한사람들의비중으로파악하였다. 한류관광객비중은 표 17 에나타나있 다. 2017 년 외래관광객실태조사 는아직발표되지않아 2016 년한류관광객비 중이유지된다고가정하였다. 한류로인한관광객수는총관광객수에한류관광 객비중을곱함으로써구할수있다. 7) 본연구의소비재한류영향계수추정방법은전종근등 (2016, pp. 66-67) 에설명되어있다. 소비재한류경향계수는아래식 (1) 과 (2) 를추정한다음, 식 (2) 의조정결정계수에서식 (1) 의조정결정계수를뺀값으로정의된다. 두조정결정계수의차이는한류선호도 ( 여기서는한류현황지수 ) 를추가하였을때한국소비재에대한구매행위를얼마나더잘설명하는가를나타내는것이다. CS i =f (GD i, AG i, IC i ) (1) CS i =f (GD i, AG i, IC i, KW i ) (2) 여기서 CS는소비, GD는성별, AG는나이, IC는소득, KW는한류현황지수, i는개별소비자를나타낸다. 식 (1) 과 (2) 의추정방법으로일반선형회귀 (OLS) 또는로짓 (Logit) 모형을사용한다. 일반선형회귀모형은식음료, 화장품, 의류, 액세서리와같이종속변수가연속성을가지는경우에적용하고, 로짓모형은가전제품, 휴대전화, 자동차와같이종속변수가 0 또는 1인경우에적용한다. 본문에제시된소비재한류영향계수는 2015~2017 년추정치의평균값이다. 평균값을사용하는이유는설문응답자표본등통제하기어려운요인에의해소비재수출에대한한류의영향정도가추정연도에따라크게변동할가능성을줄이기위한것이다. 8) 표 16 의계수는 2016~2017 년에적용하고 2014~2015년에대해서는전종근등 (2016) 의추정치를사용한다. 62 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 63

표 17 한류관광객비중 2014 2015 2016 2017* 비중 6.5 7.7 7.9 7.9 주 : *2017 년한류관광객비중은 2016 년과동일한것으로가정. 출처 : 문화체육관광부 (2017). 2016 외래관광객실태조사. ( 단위 : %) 다음으로한류로인한경제적효과분석의 2 단계로, 한류수출로인한국민경 제파급효과를분석하는방법을살펴본다. 한류로인한문화콘텐츠상품과소비 재의수출은그자체가한국상품에대한수요를창출하는것으로국민총생산증 가에기여하는것이다. 나아가이러한상품의수출은산업연관효과를통해다른 산업에도영향을준다는점에주목해야한다. 따라서산업연관분석을이용하여 한류로인한수출증가가다른산업에미치는영향까지포함하여측정해야한류 가국가경제에미치는영향을종합적으로파악할수있다. 이에본연구에서는산업연관표를이용하여한류상품의 생산유발계수, 부가 가치유발계수, 취업유발계수 를도출한다음, 한류로인한수출이우리나라전체 경제의생산, 부가가치, 취업에미치는효과를추정한다. 생산유발효과 는한류 로인한수출액에생산유발계수를곱해서추정하고, 부가가치유발효과 는한류 로인한수출액에부가가치유발계수를, 취업유발효과 는한류로인한수출액에 취업유발계수를곱함으로써계산된다. 분석에사용되는산업연관표자료는한국 은행이 2016 년에발표한 2014 년기준산업연관표이다. 츠산업동향분석보고서 를이용하여추정한다. 2017년연간문화콘텐츠상품수출데이터는아직발표되지않았기때문에 2017년 3분기까지발표된 콘텐츠산업동향분석보고서 를이용하여추정한다. 지난 3년간 (2014~2016년) 4분기의문화콘텐츠상품수출비중이 2017년에도유지된다는가정하에 2017년연간문화콘텐츠상품수출액을예상하여추정하는것이다. 9) 문화콘텐츠수출액 은대부분서비스수출이어서상품위주인관세청통관기준의무역협회통계로는파악이어렵다. 문화체육관광부와한국콘텐츠진흥원의 콘텐츠산업통계조사 에는방송, 음악, 영화, 애니메이션과캐릭터, 게임, 출판이외에도광고, 지식정보, 콘텐츠솔루션, 만화가포함되어있다. 광고, 지식정보와콘텐츠솔루션은한류라고보기어렵기때문에본연구에서는제외하고, 만화는성격이유사한출판통계에포함한다. 소비재수출규모 는무역협회데이터에서찾을수있다. 본연구에서는한국무역협회에서발표하는 MTI 코드로구분되는상품수출데이터를이용한다. 한편, 관광은한국관광공사와문화체육관광부발표자료를이용한다. 한국관광공사자료를통해서는 외국관광객숫자및 1인당지출액 이, 문화체육관광부자료를통해서는 한류로인해방문한관광객비중 에대한파악이가능하다. 구체적인문화콘텐츠, 소비재수출및관광데이터의출처는 표 18 과같이정리할수있다. 10) 3. 한류의수출효과 한류의수출효과는문화콘텐츠상품의직접수출효과와소비재상품의간접수출효과로구분된다. 문화콘텐츠상품수출액 은문화체육관광부가연간으로발표하는 콘텐츠산업통계조사, 한국콘텐츠진흥원에서계간으로발표하는 콘텐 9) 예를들어 2014~2016년중방송수출의 30% 가 4분기에이루어졌다고하면, 2017 년에도연간수출액의 30% 가 4분기에이루어진다고가정한다음, 1~3분기데이터와 4분기비중 30% 를이용하여 4분기수출액을추정하고이를모두합하여 2017 년연간수출액을계산하는방식이다. 10) 액세서리수출액은무역협회데이터의분류방식 (MTI기준) 변경으로 2015년까지는장신구 (5151) 와귀금속장식품 (962) 수출액의합이었으나 2016년부터는패션잡화 (518) 수출액을의미한다. 64 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 65

문화콘텐츠 소비재및관광 표 18 한류관련상품수출통계출처 구분 출처 방송 음악 영화 - 문화체육관광부, 콘텐츠산업통계조사 애니메이션 / 캐릭터 - 한국콘텐츠진흥원, 콘텐츠산업동향분석보고서 게임 출판 식음료 기호식품 (015), 농산가공품 (016), 축산가공품 (024), 수산가공품 (046) 화장품 비누 치약및화장품 (227) 의류 한국무역협회, 의류 (441) 액세서리 K-stat(MTI 기준 ) 패션잡화 (518) 가전제품 가정용전자제품 (82) 휴대전화 무선전화기 (8121) 자동차 승용차 (7411) - 한국관광공사 한국관광통계, 외래객입국 국민해외여행객및관광수입 관광 지출동향 -문화체육관광부, 외래관광객실태조사 주 : 괄호안은 MTI(Ministry of Trade and Industry) 코드. 산업통상자원부주관으로비슷한종류의여러개 HS 코드를묶어코드와품목명을부여한체계이다. 1) 직접수출효과 문화콘텐츠상품수출액 과 한류로인한문화콘텐츠상품수출액 은 표 19 에나타나있다. 2017 년문화콘텐츠총수출액은 62.2 억달러로 2016 년대비 16.3% 증가한것으로추정된다. 이가운데방송수출액이 6 억달러로 2016 년대 비 57.1% 의가장높은증가율을보였다. 음악수출액은 5.5 억달러로 2016 년대 비 21.2% 의높은증가율을보였다. 게임수출액은 39.7 억달러로문화콘텐츠상 품가운데가장규모가컸고증가율도 15.2% 로최근의성장세를이어갔다. 11) 11) 2016 년문화콘텐츠상품수출액은한국콘텐츠진흥원의 콘텐츠산업동향분석보고서 에서발표한잠정치이다. 확정치가발표되기까지는 2 년가량이소요된다. 본연구의 2015 년데이터는확정치이므로김덕중등 (2017) 이제시한 2015 년잠정치와는차이가있음에유의해야한다. 문화콘텐츠상품수출액에문화콘텐츠한류영향계수를곱하여도출한 한류로 인한문화콘텐츠상품수출액 은 38.2 억달러로 2016 년대비 18.7% 증가한것으 로추정된다. 게임이 23.2 억달러로가장규모가크고, 방송이 5.3 억달러, 음악이 5.0 억달러로그뒤를이었다. 문화콘텐츠상품수출액 한류로인한문화콘텐츠상품수출액 표 19 문화콘텐츠상품수출액 / 한류로인한문화콘텐츠상품수출액 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2014 2015 2016 2017e 2017 년증가율 (%) 방송 336 320 382 600 57.1 음악 336 381 452 548 21.2 영화 26 29 44 46 5.8 애니메이션 / 캐릭터 605 678 726 739 1.8 게임 2,974 3,215 3,446 3,969 15.2 출판 273 252 296 318 7.3 합계 4,550 4,876 5,346 6,220 16.3 방송 314 299 340 534 57.1 음악 306 347 410 497 21.2 영화 20 23 31 33 5.8 애니메이션 / 캐릭터 255 290 315 321 1.8 게임 1,564 1,691 2,016 2,322 15.2 출판 104 96 105 112 7.3 합계 2,563 2,745 3,218 3,820 18.7 주 : 1) 2017e 는 2017 년의경우예상추정치라는의미로, 이하표에서도동일함. 2) 2016 년문화콘텐츠상품수출액은한국콘텐츠진흥원의 2017 년 1~3 분기콘텐츠산업동향보고서 를활용, 2016 년 1 분기부터 4 분기까지의콘텐츠산업수출액규모를합친수치를사용함. 외국인관광객수 와 한류로인한외국인관광지출액 은 표 20 에나타나있 다. 2015 년메르스 (MERS, 중동호흡기증후군 ) 발생으로감소하였던 외국인관광객 수 는 2016 년에크게증가하였지만, 사드 (THAAD, 고고도미사일방어체계 ) 배치에 따른중국과의갈등으로 2017 년에는크게감소하였다. 한류로인한관광객비중 은 2016 년에소폭증가하여그수준이유지된다고가정하였고, 관광객의 1 인당 지출규모는 2017 년에 999 달러로, 2016 년대비소폭증가하였다. 한류로인한외 66 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 67

국인관광지출액은 2017 년 10.5 억달러로 2016 년대비증가율이 -22.0% 로큰폭 의감소를보였다. 표 20 한류로인한외국인관광지출액 2014 2015 2016 2017e 2017 년증가율 총관광객수 ( 천명 ) 14,202 13,232 17,242 13,336-22.7% 한류관광객비중 (%) 6.5 7.7 7.9 7.9 - 한류관광객수 ( 천명 ) 923 1,019 1,362 1,054-22.7% 관광객 1 인당지출액 ( 달러 ) 1,247 1,141 991 999 0.8% 한류로인한관광객지출액 ( 백만달러 ) 1,151 1,162 1,350 1,052-22.0% 소비재및관광수출액 과 한류로인한소비재및관광수출액 은 표 21 에 나타나있다. 2017 년소비재및관광에대한총수출액은 817.3 억달러로 2016 소비재및관광수출액 한류로인한소비재및관광수출액 가전제품 14,842 12,475 11,343 8,831-22.1 휴대전화 12,488 10,383 8,157 6,973-14.5 자동차 44,816 41,752 37,181 38,411 3.3 관광 17,712 15,092 17,088 13,323-22.0 합계 98,397 89,262 85,520 81,728-4.4 식료품 770 789 783 837 6.9 화장품 349 552 673 797 18.5 의류 304 286 312 308-1.3 액세서리 57 53 128 304 137.6 가전제품 500 434 374 291-22.1 휴대전화 362 304 400 342-14.5 자동차 861 783 446 461 3.3 관광 1,151 1,162 1,350 1,052-22.0 합계 4,354 4,363 4,467 4,393-1.6 년대비 4.4% 감소하였다. 액세서리와화장품수출이 2016 년대비각각 137.6%, 18.5% 증가하였지만, 관광과가전제품수출이각각 22.0%, 22.1% 감소하였고휴 대전화와의류수출도부진함에따라총수출액이감소한것으로나타났다. 한편, 소비재한류영향계수를이용하여도출한 한류로인한소비재및관광수 출액 은 43.9 억달러로 2016 년대비 1.6% 감소하였다. 한류로인한수출규모면 에서는관광이 10.5 억달러로가장큰규모를차지하였고, 이어서식료품이 8.4 억달러, 화장품이 8.0 억달러로그뒤를이었다. 소비재및관광수출액 표 21 소비재및관광수출액 / 한류로인한소비재및관광수출액 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2014 2015 2016 2017e 2017 년증가율 (%) 식료품 4,094 4,199 4,476 4,783 6.9 화장품 1,950 3,001 4,233 5,016 18.5 의류 2,044 1,952 2,042 2,016-1.3 액세서리 450 410 1,000 2,376 137.6 아래 표 22 는앞에서구한한류로인한문화콘텐츠수출액과한류로인한소비재및관광수출액을합한 한류로인한총수출액 을보여준다. 2017년한류로인한총수출액은 82.1억달러로추정되며, 이규모는 2016년비해 6.9% 증가한것이다. 한류로인한문화콘텐츠수출이 18.7% 로크게증가한데반해, 소비재및관광수출은 1.6% 감소하였다. 중국과의사드갈등으로인한중국관광객감소와소비재수출부진의영향이컸던것으로보인다. 2017년우리나라총상품수출액이 5,737억달러로 2016년대비 15.8% 증가한것에비하면, 2017년한류로인한수출은상대적으로부진한것으로나타난다. 표 22 한류로인한총수출액 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2014 2015 2016 2017e 2017년증가율 (%) 문화콘텐츠 2,563 2,745 3,218 3,820 18.7 소비재및관광 4,354 4,363 4,467 4,393-1.6 합계 6,918 7,108 7,685 8,214 6.9 68 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 69

4. 한류의국민경제적파급효과 한류로인해수출이증가하면국내생산이증가한다. 한류로유발된국내생산의증가로다시생산요소의소비가늘어나는순환과정을거쳐서한류는직접혹은간접적으로국민경제에큰영향을미친다. 한류가국민경제에미치는효과를금액이나취업자수로추정하기위해서는다음과같은 2단계과정을거친다. 1단계에서는산업연관표를이용하여한류와관련된생산유발계수, 부가가치유발계수, 취업유발계수등의계수를작성하고, 2단계에서는한류로인한항목별수출금액과해당유발계수의곱을통하여생산유발금액, 부가가치유발금액, 취업유발인구등을도출한다. 12) 1) 산업연관분석과유발계수산업연관분석을통해한류로인한문화콘텐츠및소비재수출증가가국내관련산업의생산, 부가가치, 취업등에미치는영향을파악하고자한다. 산업연관분석을통한유발계수 를도출하기위해서는먼저한류관련산업과산업연관표의상품이일치하도록분류해야한다. 한류로유발된수출상품은무역협회의통관기준에따른분류 (MTI) 인반면, 한국은행의산업연관표는대분류 (30개), 중분류 (82개), 소분류 (161개), 기본부문 (384개) 으로구성되어있다. 표 23 은산업연관표에따라한류관련상품을분류하고있다. 유발계수도출을위해사용된산업연관표상의상품번호는괄호안에기록되어있다. 예를들면, 통합부문의방송은산업연관표상의소분류 130에해당하는방송서비스의유발계수를이용한다. 음악은기본부문의연극, 음악및기타예술인상품번호 372에해당하는음악의유발계수를이용한다. 한편액세서리, 가전제품, 관광은산업연관표에하나의상 12) 산업연관분석에대한설명을부록에수록하였다. 품으로분류되지않기때문에이와관련이높은여러상품의유발계수를평균하 여이용한다. 문화콘텐츠 소비재및관광 통합부문 표 23 산업연관표에서의한류관련상품구분 방송방송서비스 ( 소 130) 음악연극, 음악및기타예술 ( 기 372) 산업연관표 영화 / 애니메이션 / 캐릭터영상 오디오물제작및배급 ( 기 333) 게임소프트웨어개발공급 ( 기 329) 출판출판 ( 기 332) 식음료음식료품 ( 대 003) 화장품화장품 ( 기 128) 의류의복제품 ( 소 028) 액세서리귀금속및보석 ( 기 270); 모형및장식용품 ( 기 271) 가전제품영상및음향기기 ( 소 088); 가정용전기기기 ( 소 089) 휴대전화이동전화기 ( 기 235) 자동차승용차 ( 기 249) 관광 소매서비스 ( 기 303); 철도여객운송서비스 ( 기 304); 도로여객운송서비스 ( 기 306); 항공운송서비스 ( 기 311); 일반음식점 ( 기 318); 주점 ( 기 319); 기타음식점 ( 기 320); 숙박 ( 기 321); ( 국공립 ) 문화서비스 ( 기 371); 연극, 음악및기타예술 ( 기 372); 기타문화서비스 ( 기 373); 오락서비스 ( 기 375) 주 : ( ) 안의 숫자 는상품코드번호이고, 기 는기본부문, 소 는소분류, 중 은중분류, 대 는대분류를나타낸다. 출처 : 한국은행 한국은행의 2014 년기준산업연관표를이용하여도출한생산유발계수, 부가 가치유발계수, 취업유발계수의값은 표 24 에나타나있다. 이표에서통합부문 의상품과관련된기본부문의상품수가 1 개인경우는생산유발계수와부가가치 유발계수를산업연관표의기본부문에나와있는계수값을그대로사용하였다. 예를들면, 통합부문의광고, 영화 / 애니메이션 / 캐릭터, 음악, 게임, 출판, 화장품, 휴대전화, 자동차의유발계수값은산업연관표상의기본부문에나타난유발계 수값이다. 그외에도방송과의류는소분류, 식음료는대분류에나타난계수값 70 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 71

을그대로사용하였다. 반면액세서리, 가전제품, 관광의경우는산업연관표기본부문또는소분류관련상품의계수값을산술평균하였다. 한편, 취업유발계수의경우기본부문의상품에해당되는유발계수값이공표되지않으므로소분류의취업유발계수를적용하여취업유발효과를구하였다. 의증가율이다소축소되는경향이있는데, 이는원 / 달러환율이 2016년 1160.5 에서 2017년 1130.84로변동하여원화가 2.6% 절상된것에서기인한다. 13) 표 25 한류의생산유발효과 ( 단위 : 억원 ) 구분 2014 2015 2016 2017e 2017 년증가율 (%) 문화콘텐츠 소비재및관광 표 24 한류관련산업의유발계수추정치 구분생산부가가치취업 방송 1.984 0.809 12.804 음악 1.649 0.838 21.179 영화 / 애니메이션 / 캐릭터 1.924 0.802 14.272 게임 1.506 0.831 14.747 출판 2.079 0.758 18.649 식음료 2.325 0.670 18.029 화장품 2.353 0.733 10.132 의류 1.990 0.558 11.215 액세서리 2.038 0.673 13.663 가전제품 2.313 0.567 7.565 휴대전화 1.834 0.463 4.974 자동차 2.560 0.689 8.080 관광 1.817 0.766 19.583 문화콘텐츠평균 1.856 0.806 15.742 소비재및관광평균 2.154 0.640 11.655 문화콘텐츠 소비재및관광 방송 6,551 6,711 7,828 11,986 53.1 음악 5,311 6,477 7,851 9,275 18.1 영화 415 496 700 722 3.1 애니메이션 / 캐릭터 5,183 6,310 7,044 6,986-0.8 게임 24,811 28,813 35,236 39,544 12.2 출판 2,270 2,253 2,528 2,643 4.6 식음료 18,863 20,747 21,133 22,006 4.1 화장품 8,637 14,686 18,379 21,220 15.5 의류 6,365 6,439 7,216 6,940-3.8 액세서리 1,233 1,225 3,027 7,010 131.5 가전제품 12,178 11,356 10,048 7,623-24.1 휴대전화 6,995 6,312 8,507 7,086-16.7 자동차 23,218 22,863 13,255 13,344 0.7 관광 22,037 23,896 28,471 21,630-24.0 문화콘텐츠합계 44,541 51,061 61,187 71,155 16.3 소비재및관광합계 99,526 107,345 110,037 106,858-2.9 전체합계 144,067 158,406 171,224 178,014 4.0 전체평균 2.015 0.717 13.562 한류로인한생산유발효과는 17 조 8,014 억원으로전년대비 4.0% 증가하였 2) 생산유발효과 표 24 의생산유발계수와한류가수출에미친금액을곱해서생산유발효과를계산하면다음 표 25 와같다. 앞의 표 19 에서 표 22 까지한류로인한수출액은달러단위로표시되었으나, 표 25 의생산유발효과는원화단위로표시되어있다. 원화표시를위해서한국은행 ECOS에서발표하는 연간원 / 달러평균환율 을적용하였다. 2017년에는달러표시보다원화표시에서한류경제적효과 다. 품목별로보면, 게임의생산유발효과가 3조 9,544억원으로가장높게나타났다. 다음으로식음료 2조 2,006억원, 관광 2조 1,630억원, 화장품 2조 1,220억원으로뒤를이었다. 증가율측면에서문화콘텐츠상품중에는방송이 53.1% 로가 13) 물론상품별유발계수의차이에기인하는면도존재한다. 72 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 73

장높았고, 소비재에서는액세서리가 131.5% 로가장높은증가율을기록하였다. 지난몇년간소비재및관광의생산유발효과에서가장큰규모를차지하였던관광이 2017년에는관광객의대폭감소로인해식음료보다생산유발효과가적게나타났다. 2017년한류로인한수출액규모에서는관광이 10.5억달러로식료품 8.4억달러보다컸지만식음료의생산유발계수가 2.325로관광의 1.817보다상당히커서식음료의생산유발효과가관광보다다소컸다. 문화콘텐츠 표 26 한류의부가가치유발효과 ( 단위 : 억원 ) 구분 2014 2015 2016 2017e 2017년증가율 (%) 방송 2,671 2,737 3,192 4,888 53.1 음악 2,699 3,291 3,990 4,713 18.1 영화 173 207 292 301 3.1 애니메이션 / 캐릭터 2,161 2,630 2,936 2,912-0.8 게임 13,691 15,899 19,443 21,820 12.2 3) 부가가치유발효과부가가치유발효과는부가가치유발계수와한류로인한수출액의곱으로도출된다. 표 26 에나타난결과를보면, 2017년에한류는 6조 9,178억원의부가가치를창출하여전년대비증가율이 5.1% 로나타났다. 품목별로는게임이 2조 1,820억원으로가장높았으며, 이어서관광 9,121억원, 화장품 6,610억원, 식음료 6,342억원, 방송 4,888억원의순으로높게나타났다. 2017년우리나라명목 GDP가 1,717조 6,544억원으로추정되므로 14) 한류로인한부가가치유발효과 6조 9,178억원은우리나라 GDP의 0.40% 를차지한다. 이비중은 2014년의 0.36% 에서최근증가세를보여주는것으로한류가국민경제에미치는영향이점차커지고있음을나타낸다. 소비재및관광 출판 828 822 922 964 4.6 식음료 5,436 5,979 6,090 6,342 4.1 화장품 2,691 4,575 5,726 6,610 15.5 의류 1,785 1,806 2,023 1,946-3.8 액세서리 407 404 999 2,313 131.5 가전제품 2,985 2,784 2,463 1,869-24.1 휴대전화 1,766 1,593 2,148 1,789-16.7 자동차 6,249 6,105 3,568 3,591 0.7 관광 9,292 10,076 12,005 9,121-24.0 문화콘텐츠합계 22,222 25,586 30,774 35,597 15.7 소비재및관광합계 30,610 33,322 35,021 33,580-4.1 전체합계 52,832 58,908 65,796 69,178 5.1 4) 취업유발효과취업유발효과는취업유발계수와한류로인한수출액의곱으로도출된다. 표 27 에나타난한류로인한총취업유발효과를보면, 2017년에 12만 8,262명으로전년대비 2.5% 증가하였다. 상품별로보면, 게임이 3만 6,767명으로가장많은취업유발인원수를기록하였다. 그다음으로관광 2만 1,996명, 식음료 1만 6,688 14) 현재이용가능한명목 GDP 는 2016 년수치인 1,637 조 4,208 억원이다. 여기에 2017 년실질 GDP 증가율 3.1% 와물가상승률추정치 1.8% 를더하여 2017 년명목 GDP 추정치를계산하였다. 명목 GDP 계산을위한 2017 년물가상승률추정치는 2016 년 GDP 디플레이터증가율이그대로유지된다고가정하여이를사용하였다. 명의취업유발효과를보였다. 74 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 75

문화콘텐츠 표 27 한류의취업유발효과 ( 단위 : 명 ) 구분 2014 2015 2016 2017e 2017년증가율 (%) 방송 4,228 4,201 4,838 7,345 51.8 음악 6,821 8,067 9,657 11,311 17.1 영화 308 357 497 508 2.2 애니메이션 / 캐릭터 3,845 4,540 5,004 4,920-1.7 게임 24,295 27,364 33,044 36,767 11.3 출판 2,036 1,960 2,171 2,251 3.7 식음료 14,627 15,975 16,237 16,688 2.8 력강화와중국의경제성장률둔화에주로기인한다고볼수있다. 자동차의경우는대중국수출증가율이 92.1% 로크게감소하였는데, 이는우리나라업체들의해외생산증가에따른수출대체와중국업체의경쟁력강화에따른중국의수입감소에도상당한영향을받은것이다. 2016년은 2015년과함께전세계적으로경기부진에따른교역량감소가이어지던시기이다. 한편, 2016년중국인관광객수는 34.8% 의높은증가율을보였는데, 이는전년의메르스사태에따른관광객감소의기저효과에기인하는바가크다. 소비재및관광 화장품 3,719 6,336 7,946 9,052 13.9 의류 3,587 3,647 4,058 3,885-4.3 액세서리 827 809 2,030 4,699 131.5 가전제품 3,983 3,702 3,267 2,491-23.8 휴대전화 1,897 1,853 2,644 2,229-15.7 자동차 7,328 7,044 4,121 4,120 0.0 관광 23,745 25,292 29,560 21,996-25.6 문화콘텐츠합계 41,533 46,489 55,211 63,103 14.3 소비재및관광합계 59,713 64,657 69,863 65,159-6.7 전체합계 101,246 111,146 125,075 128,262 2.5 구분 표 28 사드배치가소비재수출과관광에미친영향 ( 단위 : %, 전년대비증가율 ) 2015 2016 2017 중국중국제외중국중국제외중국중국제외 식음료 9.1 1.2 9.5 6.0-13.2 11.4 화장품 98.0 33.6 32.9 49.5 23.0 15.8 의류 1.8-6.9-1.1-3.5-9.9 0.7 액세서리 -11.2-7.5 10.7 16.8 13.0 150.1 가전제품 -16.8-16.5-33.0-8.6-31.3-21.2 휴대전화 53.1-17.0-12.9-21.4 8.1-14.6 자동차 -46.7-5.8-92.1-8.3-28.8 3.4 5. 사드갈등의경제적영향분석 소비재수출합계 -8.6-8.6-18.3-7.7-2.8 0.1 총수출 -5.6-8.8-9.3-4.8 14.2 16.3 관광객수 -2.3-10.2 34.8 26.6-48.3-0.1 사드배치와관련된중국과의갈등은중국과의교역및관광객유입에부정적 출처 : 한국무역협회 ( 무역통계 ), 한국관광공사 ( 한국관광통계 ) 인영향을주었다. 2016 년 7 월한국정부는북핵위협에대비한사드배치결정 을공식적으로발표하였고, 2017년 4월사드배치를시작하였다. 중국과의사드갈등의경제적영향을파악하기위한자료로 표 28 이제시될수있다. 이표의수치는 2016년대비중국과중국을제외한전세계에대한우리나라의달러표시수출액증가율과관광객수증가율을비교하여보여준다. 2016년에중국으로의수출감소는사드의영향이라기보다중국산제품의경쟁 2017년은사드갈등의영향이본격적으로나타난시기이다. 중국으로의소비재수출품목가운데식음료와자동차가다른지역으로의수출에비해특히부진하였다. 중국에진출하였던한국대형유통업체의철수가결정되었고, 자동차판매부진도이어졌다. 중국으로의휴대전화수출은호조를보였지만, 이미중국으로의수출규모가매우작은상황이어서영향이크다고보기어렵다. 한편, 중국 76 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 77

으로의화장품수출은사드의영향을거의받지않은것으로보인다. 2017년중국으로의화장품수출증가율은 23.0% 로다른지역수출증가율 15.8% 에비해상당히높은수준이었다. 중국소비재수출의절반가량을차지하는화장품수출의호조로 2017년중국에대한소비재수출은 2.8% 감소에그쳐전체적으로는큰영향을받았다고보기어렵다. 중국이외의지역에대한소비재수출도 0.1% 증가에그쳤기때문이다. 2017년중국에대한총수출은 14.2% 의높은증가율을보였는데, 이는대중국수출 1위품목인반도체수출이 62.3% 의급성장을실현하였고, 중간재인석유화학제품의수출도크게늘었기때문이다. 한편, 관광업은 2017년중국관광객의대폭적인감소를경험함으로써사드갈등으로인해가장큰피해를입은분야가되었다. 사드갈등이시작된 2016년하반기부터중국인관광객이감소하다가 2017년에는관광객수가연간전년대비 48.3% 의큰감소를나타내었다. 중국이외의국가에서오는관광객의증가세도둔화하여 2017년에 0.1% 감소하였지만, 중국의경우와는큰차이를보였다. 따라서전체적으로보면사드갈등으로인한대중국상품수출은소비재품목일부에국한하여그영향이크지않았지만, 관광객수는크게감소함으로써사드갈등으로인한한류의경제적효과가부정적인측면에서두드러진곳이관광분야임을알수있다. 15) 6. 한류지수와소비재수출과의관련성분석 한류지수 는해당국가소비자들의한류에대한호감도를나타내며, 한류에대한호감도는한국상품에대한구매또는한국방문으로연결될수있다. 따라서본절에서는한류지수가실제우리나라의소비재수출및관광객유입과어떤관련성을가지는지를살펴본다. 우선분석의대상인 16개나라의 한류심리지수 및 한류현황지수 와 소비재수출및관광객증가율 과의관계를산포도그래프로나타낸것이 그림 18 과 그림 19 이다. 한류심리지수 와 한류현황지수 는 2016 년과 2017년의평균값으로표시하여데이터의안정성을도모하였다. 16) 소비재수출증가율 17) 및 외래관광객수증가율 은 2014년부터 2017년까지 4년간의연평균증가율을기하평균으로구하였다. 18) 한류지수 의영향이특정연도보다는다년간에걸쳐나타날가능성이많기때문이다. 그림 18 에서한류심리지수와소비재수출증가율과의관계를보면, 분포가상당히퍼져있고선형회귀선의방향도다양하게나타나고있음을알수있다. 선형회귀선의기울기가양수이고다소커보이는것으로관광을들수있다. 반대로선형회귀선이음의기울기를가지고다소가파른것으로는가전제품이있지만, 개별점의분포가넓게퍼져있어통계적으로의미있는결과로보기는어렵다. 한편, 액세서리의경우하나의점이매우높게분포해있는데, 이는인도에대한수출이최근크게증가하였기때문이다. 15) 여기서사드갈등으로인한문화콘텐츠수출은다루고있지못하다. 이는지역별문화콘텐츠수출데이터가 2015 년까지발표되어그이후데이터는이용불가능하기때문이다. 중국등지역별문화콘텐츠수출데이터의출처는문화체육관광부의 콘텐츠산업통계조사 이다. 가장최근에발표된보고서가 2017 년 5 월의 2016 콘텐츠산업통계조사 이고, 이보고서에수록된통계는 2015 년기준통계이다. 16) 2016년에는조사가실시되지않았던터키는 2017 년한류지수만을사용한다. 17) 소비재수출증가율은달러화표시수출액의증가율이다. 18) 일정기간경제변수의변화율측정을위해기하평균이일반적으로사용된다. 78 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 79

그림 18 한류심리지수와소비재수출증가율 그림 19 한류현황지수와소비재수출증가율 주 : 1) FOOD= 식음료, COSM= 화장품, CLOT= 의류, ACCE= 액세서리, HOME= 가전제품, MOBI= 휴대폰, AUTO= 자동차, TOUR= 관광. 2) 한류심리지수는 2016 년과 2017 년평균. 3) 소비재수출및외래관광객수는 2014 년부터 2017 년까지 4 년간연평균증가율. 4) 직선은선형회귀선. 주 : 1) FOOD= 식음료, COSM= 화장품, CLOT= 의류, ACCE= 액세서리, HOME= 가전제품, MOBI= 휴대폰, AUTO= 자동차, TOUR= 관광. 2) 한류현황지수는 2016 년과 2017 년평균. 3) 소비재수출및외래관광객수는 2014 년부터 2017 년까지 4 년간연평균증가율. 4) 직선은선형회귀선. 그림 19 는한류현황지수와소비재수출증가율과의관계를보여준다. 이그림역시분포가상당히퍼져있고선형회귀선의방향도일관성을보이지않는다. 한류선행지수와마찬가지로관광의경우회귀선의기울기가양의값으로다소크게나타난다. 식음료도상대적으로큰양의기울기를가지고있다. 한편, 가전제품은넓게분포하면서음의기울기를보이고있다. 한류심리지수와한류현황지수의크기에따른소비재수출과관광객수증가율의차별성은관광의경우는어느정도일관성있는결과를보이고있지만, 나머지소비재상품수출에서는뚜렷한특징을찾기어렵다. 이는소비재수출이한류선호도이외에다양한요인에의해결정되기때문인것으로보인다. 한류지수와소비재수출및관광객변화와의관련성을살펴보는두번째분석방법으로, 대상국가가운데한류가강한그룹에속하는국가와한류가약한그 80 2017 한류파급효과연구한류의경제적파급효과연구 81