2018 년전기산업동향및전망 < 한국전기산업진흥회 > 2018년국내생산규모는증가한조원전망 2017년수출분야기저효과와설비투자개선효과 세계경기및내수회복국면으로신재생에너지생산수요증가 건설투자경기의급랭및수출의리스크등경제심리의비관론등다양한리스크존재 2018년수출은 3.5% 증가한 129.5억불전망 세계경기의회복세로글로벌수입수요확대국가유가상승으로신흥국중심으로중동및남미자원부국인프라투자확대 미국유럽등선진국의통화긴축기조대중국교역여건악화등불확실한수출여건조성 미국등일부동남아국가의보호무역주의확산움직임등부정적요인산재 2018년수입은증가한 118.5억불전망 설비투자증가및연관산업의수출개선으로증가전망 수출경기회복세로중간재부품수요증가 2018 년무역수지는 11 억불로흑자기조유지 구분 2016년 2017년추정 2018년전망금액증감률 (%) 금액증감률 (%) 금액증감률 (%) 생산 ( 십억원 ) 39,553-2.2 39,687 0.3 40,759 2.7 수출 ( 백만불 ) 12,930 3.4 12,516-3.2 12,954 3.5 수입 ( 백만불 ) 10,956-5.7 11,526 5.2 11,849 2.8 무역수지 ( 백만불 ) 1,973-990 - 1,105 - < 전기산업수급동향및전망 > 168
2018년전기산업전망 (1) 세계전기산업전망세계경기의회복세로글로벌수입수요확대국가유가상승으로신흥국중심으로중동및남미자원부국인프라투자확대예상된다. 미국, 유럽등선진국의통화긴축기조대중국교역여건악화로인한어려움이있으나신흥국중심으로발전 송배전수요는꾸준하게증가하고, 제품개발에서도전통적전력산업에기술을접목시키고, 신재생에너지전기자동차등기술의융합을통한새로운에너지기술제품이다양하게출시될것으로전망된다. ( 발전분야 ) 전반적으로 2017년과비슷할전망이다. 먼저세계경기회복국면으로전반적인전력수요는증가할것으로보이나, 인도브라질신흥국중심으로발전설비투자가크게증가할것으로예상된다. 유가가회복되고신기술을도입한교체수요가증가한다는가정하에가스발전압축설비시장은회복될것으로판단되며, 증기터빈시장은완만한증가가예상되나기후온난화문제로중국의석탄화력발전수요는감소할것으로기대된다. 아울러태양광및풍력등재생에너지도완만한성장세로돌아설것으로보이며, 미국주도의해상풍력수요위주가될전망이다. 뿐만아니라전반적으로온실가스배출규제에따라신재생에너지발전의점유율이증가하는추세가지속될것이며, 복합화력발전의수요는증가가예상된다. ( 송배전분야 ) 신흥국의노후설비교체및도시화로인해초고압변압기및전력케이블수요가증가할것이다. 신재생에너지의비율증가로에너지믹스가변화하고있으며, 분산형발전추세증가로전력관리의중요성이증대된다. 또한핵심연관산업인금속산업과석유화학산업에서는약간의회복이기대되고, 4차산업에따른신규수요증가도성장에기여할것이다. 아울러세계경기회복국면으로우선적전력인프라등기초공공사업수요는증가할것으로기대되며, 안정적인유가상승 ( 중동에서송전망노후설비및스마트그리드확산으로인한신규프로젝트발주 ) 으로인해다소수요가증가할것으로보인다. ( 빌딩자동화분야 ) 중동, 중국, 인도, 미국은평균이상의성장이예상되며, 대부분의유럽국가들은독일, 스페인과몇몇북유럽국가를중심으로회복이예상된다. ( 공장자동화분야 ) 세계경기회복국면으로핵심기업의투자가다소증가할것으로기대된다. 특히, 인도브라질등신흥국중심으로공장자동화설비투자가확산될것으로보인다. 또한, 산업화국가의소비재제조산업에서계속되는수요증가로인해시장성장과원자재시장에서가격안정이이루어지며, 자원부국신흥국의경기회복세에따른전력인프라투자가기대된다. 아울러, 전반적으로산업소프트웨어시장과자동화산업에서의디지털화가 2018년에는약간의성장을이끌것으로기대된다. (2) 2018년국내전기산업전망 ( 생산전망 ) 한전및발전사의노후설비교체설비투자및신재생에너지투자확대로관련전력기자재수요가큰상승세를보일것이며, 철강및석유화학등의연관산업이다소회복국면으로전력기자재수요증가로생산은증가할것으로전망된다. 그러나건설경기급랭및인프라투자감소는부정적인영향으로작용할것으로보인다. 한전및발전사는청정화력, CCUS, 해상풍력, 직류송전, 전력신소재, 초전도, 스마트그리드, 마이크로그 2018. 2 169
주력품목 선박류 (-52.2) 철강 (-9.1) 가전 (-9.0) 섬유류 (-1.0) 석유화학 (3.9) 무선통신기기 (1.8) 자동차 (5.9) 석유제품 (5.6) 디스플레이 (5.0) 자동차부품 (5.9) 반도체 (8.8) 일반기계 (6.0) 컴퓨터 (9.0) 증가율구간 -60%~0% 0%~5% 5%~6% 6%~10% 출처 : 한국무역협회 < 주력품목 2018 년수출증가율전망 (%)> 리드, 융복합등신재생에너지설비투자로전력기자재수요증가가예상된다. 세계경기회복국면으로전산업신규및노후설비교체가예상됨에따라전력기자재수요도병행하여크게늘어날것으로보인다. 2017년의수출기저효과및설비투자개선효과로인해 2018년전기산업의생산은 2.7% 증가한 40.7조원으로전망된다. ( 수출 ) 수출은전년부진의기저효과와정부의신남방정책에따른신규시장다변화로전체증가한억불 전망이다. 수출에대한긍정적인요인으로는주요신흥국의경기회복, 유가및원자재가상승으로전력인프라투자가재개될것으로예상된다. 또한, 기후변화협약을겨냥한각국의고효율기기자동화기기및신재생에너지관련기기의가스터빈태양광등의수요가꾸준히지속될것으로예상된다. 반면부정적인요인으로는미국의추가금리인상등주요국의통화긴축기조한미재협상등보호무역주의달러화엔화대비원화강세등불안한요인들이있다. 주수출지역은전년과동일하게중국 미국 일본 베트 ( 단위 : 십억원 ) 출처 : 2015년 ( 통계청 ), 2016년, 2017년,2018년(2015년데이터를바탕으로전기분야소재 부품통계, 회원사설문결과를반영하여전기산업진흥회추정 ) <2018년생산전망 > 170
( 단위백만달러, %) <2018 년품목별수출전망 > 남순으로이어질것으로예상되고, 유가및원자재가회복으로중동 러시아지역도소폭증가할전망이다. ( 수입 ) 수입은철강, 석유화학등국내산업의설비투자및수출용원자재수입증가전망으로인해 2.8% 증가한 118억불이전망된다. 주수입지역은전년과동일하게중국, 미국, 독일, 일본, 베트남으로전제수입비중의 70% 대를점유할것으로예상된다. ( 무역수지 ) 무역수지는전년대비무역흑자가다소늘어난 11억불이전망된다. 예상무역수지기준으로보면꾸준하게발전기중엔진결합발전기세트와태양광모듈의무역흑자가가장크며, 그다음이전선변압기순으로예상된다. 2018년전기산업전망설문조사분석 < 조사개요 > 조사대상 : 전기산업진흥회회원사 230개사중 120개사회신 조사기간 : 2017.12.1( 금 )~12.15( 금 ) 주요조사내용 : 2018년전기산업전망 2018. 2 171
( 단위백만달러, %) <2018 년품목별수입전망 > (1) 생산내년도수출시장확대로생산이크게호전 (68%), 보통 (24%), 악화 (8%) 순으로한전수요및수출이다소증가할것으로기대하고있어생산이전년대비크게호전될것이라답변했다. 반면에국내건설경기급감으로생산이위축될것이라고 8% 가답했다. (2) 내수세계경기의회복세로글로벌수입수요확대국가유가상승으로수출주도형상품이내수경기를진작시킬것으로보인다. 특히, 정부의남방정책으로동남아및신흥국시장진출이크게나아질것으로보인다. 대부분내수시장이전년대비나아질것이라답한업체는 60% 이나, 내수시장침체로과당경쟁우려속에악화로보는시각도 16% 나되었다. (3) 수출세계경기의회복세로글로벌수입수요확대, 국가유가상승으로신흥국중심으로중동및남미자원부국인프라투자확대등이며, 수출전망에대해 80% 이상이호전및전년대비다소증가를보인다고답변했다. 반면에 12% 가미국등일부동남아국가의보호무역주의확산움직임으로변압기및개폐기수출이다소감소할것이라고답했다. (4) 설비투자설비투자전망은정부신재생에너지집중투자및한전의변전설비현대화와신재생설비확충이예상되어전반적으로크게늘어날것으로예상 (44% 를답함 ) 된다. 또한, 기업의설비투자계획에대해서는공정개선설비와노후시설개선등을우선적으로투자할계획이 172
70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 호전보통악화 생산 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 호전보통악화 내수 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 호전보통악화 수출 2018. 2 173
50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 호전보통악화 설비투자 며, 투자에따른애로사항으로는수요예측곤란과자금부족, 전문기술인력부족순이라고답했다. (5) 연구개발조사기업의 70% 가내년도매출액대비연구개발비용을 4% 이상투자를하겠다고답했으며, R&D에있어가장어려움이있다고답한부문은전문연구인력부족이라답하였다. 중소기업은지금 R&D 투자의적기이며, 그어느때보다중요하다는것을인식하고있었다. 무엇보다 R&D를체계적으로운용할수있는인력확보가매우시급한실정으로나타났다. (6) 수출타깃지역수출우선지역으로는아시아 52.5%, 미주 17.5%, 중동 15%, 유럽 10%, 아프리카 5% 순으로조사되어국내 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14 12 10 8 6 4 2 0 1 전문연구인력부족 2 자금력부족 3 정보부족 4 경영자의인식부족 5 경제성부족 1 1% 미만 2 1~2% 3 2~3% 4 3~4% 5 4% 이상 174
유럽, 10.0% 중동, 15.0% 아프리카, 5.0% 미주, 17.5% 아시아, 52.5% 업계의주요타깃국가는베트남, 인니, 태국등동남아지역을우선으로희망하였으며, 수출촉진방안으로는해외전시회참가 47%, 수출촉진단참가 26%, 지사화사업추진 26% 순으로답변했다. (7) 적정환율전기업계의적정이익환율은 1,200원대로다수가답변하였으나, 내년도환율은 1,100원대로유지될것으로보는기업이많았다. 지사화사업, 26.5% 해외전시회, 47.1% 수출촉진단, 26.5% 2018. 2 175