한국인바운드관광산업의현황과발전방향 < 목차 > Ⅰ. 인바운드관광산업현황 Ⅱ. 주요이슈 Ⅲ. 시사점 Ⅰ 인바운드관광산업 1) 현황 세계관광산업동향세계관광객수는 12년최초 10억명을돌파한후꾸준히증가 2) - 14년은전년대비 4.3% 증가한 11억 3,300만명 - 관광수입은전년대비 4.1% 증가한 1조 2,460억달러기록 - 지역별관광객유치규모는유럽 (51%), 아시아 태평양 (23%), 미주, 아프리카, 중동순 * 본고는이선화선임연구원이집필하였으며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 1) 인바운드관광은외국인의국내관광을의미. 대응개념으로내국인의해외관광을아웃바운드관광이라함 2) 세계관광기구 (UN WTO), 내국관광불포함 3
산업이슈 세계관광산업추이 지역별세계관광객수 ( 백만명 ) ( 십억달러 ) 1,200 관광객수 ( 좌축 ) 1,400 관광수입액 ( 우축 ) 1,000 1,200 800 600 400 200 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 1,000 800 600 400 200 중동아프리카 5 5 미주 16 2014년전세계관광객수 11억 3,300만명아시아 태평양 23 유럽 51 (%) 주 : 14년은잠정치자료 : 세계관광기구 (UNWTO) 자료 : 세계관광기구 (UNWTO) 아시아는중국, 홍콩, 말레이시아, 태국, 마카오, 한국순으로관광객을유치함 - 높은성장률을보인국가는미얀마 (50.7%), 일본 (29.4%), 대만 (23.6%), 스리랑카 (19.8%) 순임 -중국( 0.1%), 싱가포르 ( 0.3%) 등은전년대비외국인관광객수가소폭감소하였으며, 태국 ( 6.7%) 은 13년높은증가에따른기저효과반영 아시아주요국의인바운드관광객추이 ( 단위 : 만명, %) 국가 12 13 14 국가 12 13 14 중국 5,772 (0.3) 5,569 ( 3.5) 5,562 ( 0.1) 대만 731 (20.1) 802 (9.6) 991 (23.6) 홍콩 2,377 2,566 2,777 (6.5) (8.0) (8.2) 인도네시아 804 880 944 (5.2) (9.4) (7.2) 말레이시아 2,503 2,572 2,744 685 757 787 (1.3) (2.7) (6.7) 베트남 (9.5) (10.6) (4.0) 태국 2,235 2,655 2,478 658 697 770 인도 (16.2) (18.8) ( 6.7) (4.3) (5.9) (10.6) 마카오 1,358 1,427 1,457 358 421 450 (5.0) (5.1) 캄보디아 (2.1) (24.4) (17.5) (7.0) 한국 1,114 1,218 1,420 106 204 308 미얀마 (13.7) (9.3) (16.6) (29.8) (93.0) (50.7) 일본 836 1,036 1,341 101 128 153 (34.4) (24.0) 스리랑카 (29.4) (17.5) (26.7) (19.8) 싱가포르 1,110 1,190 1,186 (6.8) (7.2) 몰디브 96 113 120 ( 0.3) (2.9) (17.4) (7.1) 주 : ( ) 는전년대비증가율자료 : UNWTO(2015), Tourism Highlights 2015 Edition 4
한국인바운드관광산업의발전현황 14년방한외국인관광객수는역대최고인 1,420만명 ( 전년대비 16.6% 증가 ) 기록 - 14년관광수입액 181억달러로 06년이후지속증가추세 - 중국을포함한아시아지역관광객이 83.1% 차지 - 일본의비중이줄고중국의비중이크게늘어남 ( 12년이전) 일본 > 중국 > 미국 ( 13년이후) 중국 > 일본 > 미국순 외국인관광객및관광수입추이 3 대인바운드관광객국가추이 ( 만명 ) ( 억달러 ) 1,600 외국인관광객수 ( 좌축 ) 200 1,400 관광수입액 ( 우축 ) 180 1,200 160 140 1,000 120 800 100 600 80 400 60 40 200 20 0 0 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 ( 만명 ) 650 550 450 350 250 150 50 중국일본미국 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 자료 : 한국문화관광연구원 자료 : 한국문화관광연구원 한국인바운드관광객의국별구성내역 ( 단위 : 만명, %) 연도아시아미주중동유럽대양주아프리카기타전체일본중국미국 05 10 13 14 444 (74) 675 (77) 985 (81) 1,171 (83) 244 (41) 302 (34) 275 (23) 228 (16) 71 (12) 188 (21) 433 (36) 613 (43) 64 (11) 81 (9) 92 (8) 97 (7) 주 : ( ) 는비중자료 : 한국문화관광연구원정보통계 R&D센터 53 (9) 65 (7) 72 (6) 77 (5) 5 9 13 16 51 (8) 65 (7) 77 (6) 85 (6) 9 15 (2) 16 18 2 (0) 3 (0) 4 (0) 4 (0) 27 (5) 32 (4) 31 (3) 29 (2) 602 (100) 880 (100) 1,218 (100) 1,420 (100) 5
산업이슈 인바운드관광객의방한실태조사 3) 방한목적은여가 위락 휴가, 사업 전문활동, 쇼핑, 친구 친지방문등의순 연도별주요방한목적 ( 단위 : %) 10 11 12 13 14 여가 위락 휴가 51.3 42.4 43.9 48.2 58.1 사업 전문활동 32.2 31.1 24.5 23.4 19.8 쇼핑 - 9.3 11.7 10.6 10.0 친구 친지방문 11.4 10.7 11.1 9.8 6.5 교육 - 4.7 6.5 5.9 3.6 뷰티 건강 치료 0.2 0.4 1.1 1.0 1.0 종교 순례 0.6 0.9 1.1 1.0 0.9 기타 4.3 0.5 0.1 0.1 0.1 주 : 쇼핑, 교육 은 11년부터추가된항목임자료 : 문화체육관광부 ( 15.2), 2014 외래관광객실태조사 - 한국관광의매력포인트는쇼핑, 자연풍경, 음식 미식탐방, 역사 문화 유적등의순 - 경제적인여행비용, 거리, K-pop 한류스타팬미팅등은 10 년이후하향세 한국관광의매력포인트 ( 단위 : %) 10 11 12 13 14 쇼핑 59.8 66.6 66.0 61.0 72.3 자연풍경 25.6 23.9 32.1 39.0 49.5 음식 / 미식탐방 40.2 44.2 44.3 41.3 41.1 역사 / 문화유적 21.8 19.1 21.5 17.7 25.2 패션, 유행등세련된문화 15.0 14.5 11.1 14.8 19.8 경제적인여행비용 25.4 14.9 11.5 10.3 9.4 여행가능한여가시간 - 5.4 7.6 9.2 9.3 유흥 / 놀이시설 12.5 18.9 8.1 9.8 9.3 거리 30.1 19.0 16.9 11.7 7.0 K-pop/ 한류스타팬미팅 10.1 8.2 7.0 7.3 6.5 주 : 1) 한국관광의주된목적을 여가 / 위락 / 개별휴가, 뷰티, 건강및치료, 종교및순례, 쇼핑 으로응답한외래관광객을대상으로한분석 2) 중복응답, 14년상위 10위기준자료 : 문화체육관광부 ( 15.2), 2014 외래관광객실태조사 3) 한국을방문한외국인을상대로실시한 2014 외래관광객실태조사, 문화체육관광부 ( 15.2) 6
한국관광에대해전반적으로만족하며특히, 치안 ( 안전성 ) 에대한만족도가가장높음 - 전반적만족 ( 매우만족 + 만족 ) 이 94%, 보통 5.6%, 불만족과매우불만족은각각 0.1%, 0.2% 임 - 구체적으로치안 ( 안전성 ), 숙박, 출입국절차, 대중교통등의순임 연도별한국관광에대한항목별만족도 ( 단위 : %) 10 11 12 13 14 치안 ( 안전성 ) - 74.2 86.2 87.2 90.0 숙박 77.6 70.0 81.6 83.1 88.6 출입국절차 81.9 73.4 77.7 82.4 87.7 대중교통 70.5 69.3 78.9 82.3 87.0 쇼핑 76.8 77.6 81.0 81.8 86.6 음식 78.0 77.8 82.0 81.1 85.5 관광지매력도 66.1 61.4 73.4 75.9 82.1 관광안내서비스 61.7 56.0 69.0 69.3 75.9 여행경비 - 61.0 72.0 70.8 73.9 언어소통 - 44.7 57.7 55.4 62.4 주 : 언어소통, 여행경비, 치안 ( 안전성 ) 은 11년부터추가된항목임 자료 : 문화체육관광부 ( 15.2), 2014 외래관광객실태조사 메르스발생의영향 15년 5월발생한메르스사태여파로인바운드관광산업크게위축 - 15년 4월까지외국인관광객수가전년대비 10% 이상증가하며성장지속 - 5월중순메르스확진환자발생이후 6, 7월외국인관광객수가전년대비각각 41.0%, 53.5% 감소 03년사스발생의트라우마가있는중화권 ( 중국, 대만, 홍콩 ) 및태국, 싱가포르등의국가에서두드러짐 7
산업이슈 15 년월별외국인관광객추이 7 8 월외국인예약관광객수 ( 만명 ) (%) 외국인관광객수 ( 좌축 ) 160 증감률 ( 우축 ) 140 120 100 80 60 40 20 0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0-30.0-40.0-50.0-60.0 ( 만명 ) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2014 14 년 2015 15 년 중국일본동남아미국 유럽 자료 : 한국문화관광연구원 자료 : 한국여행업협회 메르스사태로인한인바운드관광산업의피해규모는 2 조원이상추정 - 한국문화관광연구원은 2 조 238 억 ~ 2 조 7,949 억원추정 4) - 산업연구원은 2 조 314 억 ~ 3 조 471 억원추정 Ⅱ 주요이슈 내실있는중국관광객유치필요중국관광객은소득수준향상에따라지속적으로증가할전망 - 14년 613만명으로국내인바운드관광산업성장을견인 - 한류영향과지리적근접성, 양호한쇼핑여건등이유인요소 - 14년기준중국의아웃바운드관광객은인구의 8% 수준 ( 한국 31%, 선진국 40% 감안시성장잠재력큼 ) 4) 14 년외국인관광객수 (1,420 만명 ) 를기준으로했을때 2 조 238 억원, 정부가설정한 15 년외국인관광객유치목표 (1,550 만명 ) 를기준으로했을때 2 조 7,949 억원 8
중국아웃바운드관광객추이 중국아웃바운드관광지비중 ( 백만명 ) (%) 관광객수 ( 좌측 ) 180 30.0 증감률 ( 우측 ) 160 25.0 140 120 100 80 60 40 20 0 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 기타 23.2 미국 1.9 일본 2.0 태국 3.9 대만 3.9 한국 6.2 마카오 19.2 홍콩 39.7 (%) 주 : 15, 16년은전망자료 : Bloomberg, 중국관광청 주 : 14년 2분기기준자료 : Bloomberg 중국관광객 ( 특히단체관광객 ) 유치에있어한국경제에도움이되는내실화필요 - 국내여행사가중국단체관광객유치시투어피 (Tour Fee) 를면제하거나, 오히려수수료를지급 (Negative Fee) 함 중국여행사는이런관행을기반으로저가방한상품판매 - 국내여행사는쇼핑업체로부터수수료수취, 무자격가이드고용등을통해수익창출 쇼핑강요, 저가숙박시설제공, 사고발생시책임문제발생 한국관광의 안전 에대한신뢰회복필요메르스사태가진정되면서 15년 9월외국인관광객수는전년수준인 120만명기록 -홍콩( 03년사스 ), 일본 ( 11년동북대지진 ) 대비상당히빠른회복 홍콩, 일본은이전수준으로회복되는데약 1년정도소요 - 정부의적극적인대응및과거사례 ( 03년사스발병 ) 에서보여준한국의의료수준과방역체계에대한신뢰가빠른회복에영향 세계보건기구 (WHO) 로부터 사스대응모범국 으로인정받았던한국이메르스초기대응등다소의문제점노출 9
산업이슈 메르스와사스관련대응비교 메르스 구분 사스 12년 9월사우디아라비아 최초발생 02년 11월중국 15년 5월바레인방문객 국내최초발생 03년 4월중국방문객 1,638명 ( 국내 186명 ) 세계감염자수 8,295명 ( 국내 4명 ) 633명 ( 국내 38명 ) 세계사망자수 750명 ( 국내 0명 ) 38.6%( 국내 20.4%) 치사율 9.0%( 국내 - ) 16,752명 국내격리자수 2,200명 자료 : 보건복지부, 세계보건기구 (WHO) 인바운드관광산업을위협하는 안전 리스크에대한예방대책시급 - 14년세월호사건, 15년메르스사태를통해제기된문제점파악및개선을통해한국관광의안전성강화필요 유사위기상황에신속하고체계적으로대응할수있는매뉴얼등안전관리시스템구축 - 프랑스파리테러등전세계적으로테러에대한위협이확산되고있는시점에서관련예방대책필요 IS 5) 테러관련, 유럽과미주지역의대체지역으로아시아선택가능성큼 한 일인바운드관광산업의상황역전 09년부터한국이외국인관광객유치경쟁에서일본을추월 - 상대적으로저렴한가격으로유사관광콘텐츠를접할수있는한국을선택 - 11년 3월발생한동북대지진및후쿠시마원전사고등으로인한반사적효과도한몫 11년이후엔화약세에따른일본관광산업의가격경쟁력강화, 일본정부의적극적지원정책등으로 15년상황역전 5) Islamic State, 이슬람수니파무장단체 10
- 15 년 9 월까지의방일외국인관광객수 (1,448 만명 ) 가 14 년한국방문외국인 관광객수를초과 - 엔저효과, 무비자확대및면세품확충등관광진흥정책지원등에기인 한 일인바운드관광객추이 원 / 달러 엔 / 달러환율추이 ( 만명 ) 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 한국일본 1,448 958 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌축 ) 엔 / 달러 ( 우축 ) ( 엔 ) 1,400 130 1,300 120 1,200 110 1,100 100 1,000 90 900 80 800 70 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 주 : 15년은 1~9월자료 : 관광지식정보시스템 주 : 15년은 6월말기준자료 : 한국은행 Ⅲ 시사점 국내관광산업의질적성장필요세계경제포럼 (WEF) 이발표한 15년관광경쟁력보고서 6) 에따르면한국의관광경쟁력은 141개국가중 29위 (4.37점/7점) 에해당 - 13년에처음으로 20위권 (140개국가중 25위 ) 에진입하면서 17년까지 15위권진입을목표로하였으나, 4단계순위하락 6) The Travel & Tourism Competitiveness Report, 세계경제포럼이전세계관광경쟁력지수를분석하여발표하는보고서로 4 개대분류 ( 전반적인국가환경, 관광정책과관광조건, 관광인프라, 자연 문화관광자원 ), 14 개중분류, 94 개세분류평가기준에대해가중평균하여평가함 11
산업이슈 - 가격경쟁력, 자연자원, 환경의지속성 7) 등은인위적인노력에의한향상에한계가있으나, 더열위한국가들이종합순위에서앞서고있다는점에주목할필요 가격경쟁력 119위인일본이종합순위 9위 (4.94점) 이며환경의지속성 137위인중국은 17위 (4.54점) - 관광산업우선순위, 관광객서비스인프라등은정부정책에따른개선가능성이큰항목으로, 정책적실효성검토필요 한 중 일관광경쟁력비교 구분 ( 종합순위 ) 한국 (29 위 ) 중국 (17 위 ) 일본 (9 위 ) 가격경쟁력 109 위 34 위 119 위 자연자원 107 위 6 위 30 위 환경의지속성 90 위 137 위 53 위 관광산업우선순위 71 위 55 위 20 위 관광객서비스인프라 70 위 102 위 75 위 주 : 1) 14개중분류평가항목중한국의하위항목 5개에대한 141개대상국가중순위 2) 는한국과비교시항목순위더열위하나종합순위에서앞서고있는국가및순위자료 : World Economic Forum 수행주체별인바운드관광산업발전전략 ( 정부 ) 관광경쟁력을강화할수있는정책수립과실행 - 관광산업지원예산확대및국가브랜드관리등외국인관광객유치 ( 재방문포함 ) 를위한마케팅강화 18년평창동계올림픽개최등을활용한마케팅강화 - 숙박및관광편의시설확충과서비스품질제고를위한제도개선 숙박시설및관광편의시설확충관련규제완화지속추진 7) Environmental Sustainability : 환경파괴를유발하지않으면서관광산업의성장을이룰수있는능력또는관광산업의환경적여건을나타내는평가항목으로환경법규의수준및강제정도, 관광산업개발의환경파괴정도, 미세먼지농도, 폐수처리율등이세부평가항목으로되어있음 12
지역관광인프라구축, 지방관광호텔확충등지역관광활성을위한지원확대 - 지역관광의접근성을높이기위해지방공항활성화, 교통편의성제고등교통인프라개선 철도접근성향상, LCC( 저가항공사 ) 노선활용등 - 외국관광객의안전확보를위한관련법률제정및부적절한수수료관행에대한관리감독강화 에어비엔비등숙박공유프로그램에대한관련법률제정등외국인편의시설확충및관련근거마련 테러리스트입국방지및색출을위한체계적제도마련 여행사및쇼핑업체간수수료기준등제도적기준마련 ( 산업계 ) 창조적인관광콘텐츠개발과전문인재양성필요 - 한류문화콘텐츠, 자연환경, 음식등한국에서만경험할수있는창조적인관광콘텐츠개발 - 외국어능력, 국가별문화에대한이해등인바운드관광산업에특화된전문인력양성 한국의관광경쟁력평가항목중노동시장, 고용과해고, 외국인고용의용이성등에서최하위수준기록 인적자원의중요성이상대적으로큰산업인만큼지속적인교육과노동시장의유연성확대필요 ( 금융 ) 관광진흥개발기금사업효율성제고및금융지원확대 - 자금조달환경이취약한관광사업체를위한금융지원개선 전체관광사업체 (18,441개) 중 77.5% 가 10인미만사업체이며자본금 5억원미만의업체가 84.3%, 매출액 5억원미만의업체가 70.2% 로대부분영세업체로구성 8) 8) 13 년기준관광사업체기초통계조사결과 13
산업이슈 담보제공에어려움을겪는영세업체에대한보증및신용대출방안강구 관광산업을포함한서비스업에대한별도의신용평가기준마련 - 관광진흥개발기금융자사업의사업효율성제고와관광산업의질적향상에기여할수있는금융지원시행 관광진흥개발기금융자재원증액및효율적사후관리 프로젝트파이낸싱등을활용한복합리조트개발, 크루즈도입등대규모관광콘텐츠개발 관광벤처기업을지원하는 창조관광기업 9) 펀드 ([ 붙임 ] 참조 ) 등에대한투자확대 9) 창조성및혁신성을기반으로새로운관광수요를창출하는기업 14
붙임 창조관광기업펀드 1) 투자대상 주목적투자대상 2) - 관광진흥법상관광기업, 관광산업특수분류상연관산업에해당하는기업및프로젝트에결성액의 60% 이상투자 단, 창조관광기업 * 및관련프로젝트에결성액의 30% 이상투자해야함. * 창조관광기업 : 창조성및혁신성을기반으로새로운관광수요를창출하는기업 < 창조관광기업예시 > 관광 (60% 이상 ) 1. 고부가가치융복합관광상품또는서비스 - 의료광광, MICE, 크루즈, 한류관광, 공연관광, 쇼핑관광 2. 환경친화형, 문화기반형관광상품또는서비스 - 생태길, 생태공원, 녹색성장마을, 역사문화, 예술문화, 관광스토리텔링, 전통숙박시설구축등 3. 도농교류, 빈부격차해소등사회통합역할을하는관광상품또는서비스 - 공정여행, 관광장애해소관련관광시설, 소외계층대상복지관광, 노인관광, 도농연계자원활용관광등 4. 기업, 스포츠, 레저, 드라마, 전시등과연계한관광상품또는서비스 - 엑스포관광, 올림픽관광, 해양레저, 승마관광, 카약, 요트, 래프팅, 항공레저스포츠등 5. 농촌체험, 전통체험, 연수체험등체험관련관광상품또는서비스 - FIT 여행, 마음치유여행, 딸기체험관광, 궁중체험등 6. SNS, 유비쿼터스, 모바일앱등 IT 를기반으로한관광상품또는서비스 - 스마트관광, 소셜플랫폼서비스등 7. 기타창의성을기반으로관광과타산업간을연계하는획기적인관광상품또는서비스 * 단, 중소기업창업지원법상투자제한대상기업은제외 기타 (40% 이내 ) 제한없음 ( 중소 벤처기업 ) 주 : 1) 모태펀드운용사선정 ( 15.05) 되어운용중 2) 문화체육관광부에서관광콘텐츠사업체를지원대상에포함시키는방안을검토중자료 : 문화체육관광부, 산업은행 15