2016 KDDF Global Connection and Development TECH-FAIR Role of Venture Capitalists in Global C&D January 2016 황만순 사단법인신산업투자기구협의회
3 발표자및신산업투자기구협의회소개
4 발표자및신산업투자기구협의회소개 법인설립배경 - 2013 년 11 월신산업투자기관협의회출범 - 신산업분야발굴투자및결합형펀드투자성과도출 - 사단법인허가취득및창립식 (2015.11.13) 개최 목적 협의회주요역할 - 신산업 ( 바이오 / 나노 ) 분야유망기업발굴및육성시스템구축 - 신산업 ( 바이오 / 나노 ) 분야유망 IP 기업투자및 IP 컨텐츠사업모델개발 - 신산업 ( 바이오 / 나노 ) 분야산학관연정보교류및성과확대시스템구축
5 발표자및신산업투자기구협의회소개 협의회회원 / 회원사 - 투자기관 : IBK 캐피탈, 한국투자파트너스, 아이디벤처스, 한국과학기술지주 한국투자증권, 포스코기술투자, KB 인베스트먼트, 썬업인베스트먼트 KDB 산업은행, KDB 캐피탈등 - 법률특허기관 : 이룸리온, 로고스 - 기술사업화기관 : 비젼연, 기술과가치 - 명예회장문주철, 회장황만순, 등기이사안미정, 사무국장한성룡 세부활동계획 - 투자 IR: 유망기업발굴, 투자유치, M&A 지원등 ( 년 2회이상 ) - 투자포럼 : 신산업분야기술동향, 시장전망, 사업화전략등교류, 네트워킹 - 기업멘토링프로그램진행 : 지속성장가능한컨설팅지원 - 펀드연계및조성 : 회원사연계결합형펀드및해당펀드의신규조성
6 발표자및신산업투자기구협의회소개 VC(Venture Capital) = 창업투자회사 (General partner) 고도의기술력을갖추고있으며장래성도있으나아직경영기반이약하고일반금융기관으로는위험부담이커서융자하기어려운벤처비즈니스에대해주식취득등을통하여투자하는기업또는이와같은기업의자본그자체를말하는것으로이와같은회사들은투자한기업의주식공개를통한자본이익 (capital gain) 으로수익을올리는것이일반적임 Venture Capitalist = 창투사심사역 fund manager LP Limited partner 국민연금, 사학연금, 군인공제회산업은행, 교원공제회등 연기금수익률정책목표 펀드출자 VC 펀드 자금 네트워크지원이사회참여 투자금회수 VC: 기존금융권보완기능수행 /LP 자금의선순환역할 VC 자금이눈먼돈이아니라는것을상대에게이해시켜야함 벤처기업, 중소기업중견기업, SOC 1,2,3 성장산업발전 코스닥상장가치상승배당금 인력기술특허인내심자금타이밍
7 발표자및신산업투자기구협의회소개
8 발표자및신산업투자기구협의회소개
9 발표자및신산업투자기구협의회소개
10 발표자및신산업투자기구협의회소개
국내제약기업 ( 신약, 글로벌진출 ) 국내바이오텍기업 (1 등기술, 글로벌진출 ) 해외제약 / 바이오텍 ( 미국, 중국등 ) 시 너 지 핵심경쟁력 의약바이오 융합바이오 지 원 한국바이오협회 BIO-MAX 한국생명공학연구원범부처신약개발사업단대학 TLO 항암신약개발사업단코트라. 융합 & 글로벌진출을위한제약 / 바이오투자 (Spin-off, 설비, 해외 M&A, 기술도입 ) 11
조인트벤처생산시설공동임상공동마케팅 신흥국바이오 / 제약산업 한국바이오벤처기업 기술이전, 공동연구 M&A 한국제약기업 자금지원, 협상조율, 네트워크소개 벤처캐피탈 (KIP) W/ KDDF 기술도입조인트벤처공동임상공동마케팅 선진국바이오 / 제약산업 Global C&D 의촉매제, 윤활제역할! 12
KIP 100 억원투자 (2010 년 ) KIP 40 억원투자 (2012 년 ) KIP 38 억원투자 (2014 년 ) 13
자회사 자회사 LSK BioPharma(US) Apatinib mesylate P2a 완료단계 (B 약품국내판권 ) HCI-1401(BTK I) 개발중 1 단계 (14 3 월 ): 모회사투자 LIFRLIVER( 한국 ) 바이오인공간개발모낭세포치료제개발간세포치료제개발 자회사지분율확대 ( 유상증자등 :20 60%) 자회사연구개발지원자회사파이프라인확대 자회사연구개발성과확대 2 단계 (15 8 월 ): 자회사직접투자 벤처캐피탈 (KIP 등 ) HLB 의기업가치확대수익공유 14
CEO Robert Daniels(Ph.D) 설립일 2003.1.17 본사 / 연구소 Australian Technology Park, National Innovation Center, 4 Cornwallis St., Eveleigh NSW Board/founder Andrew( from PWC), Xavier(from Galderma), Stephen(at Branden Capital), Brigitte(at GBS), Hamish(at Bizcapital) 주요제품 Troprelastin( 콜라겐, HA, 엘라스틴은피부의 3 대요소 ) R&D, 생산 시드니대학의 Weiss 교수의기술로출발하여, 3 회임상시험으로효능입증 피부미용주사제 : 임상 PoC 완료, 튼살 : 임상진입단계 강력한특허포트폴리오 ( 핵심특허호주, 미국, 북미권, 프랑스등등록 ) 15
CEO David Lucchino(Ph. D) 설립일 2014.11.13 본사 / 연구소 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Nea castle, 19808 Board/founder Chris( from Merck), Bob Langer(at MIT), Jeff Karp(at Harvard) David(from cowen & Company/Flagship Ventures), Etc. 주요제품 Hearing recovery( 줄기세포활성화기술 ) 경쟁회사의기존프로토콜이용 (gene therapy by Genvec) 1.6 조원 / 년의미국국방예산, 동물시험을통한입증결과 주요특허포트폴리오 ( 핵심특허 1 건청구항 107 개 ) 16
CEO Noam Shani(Ph.D) 설립일 2005.9.25 본사 / 연구소 Board/manage ment 주요제품 JBP Building, 5th floor, POB-12000, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel 91120 Noam(from Compugen), Elhalel(at Hadassah MC), Moshe(from Omri Lab.), Rafi(at MaRS Innovation), Barry(from Genetech) KAHR-102(Lymphoma, PI), KAHR-101(Lupus Nephritis, Preclinical) U.Penn 의기술로출발하여, 이스라엘임상시험진입 (tox.:therapeutic window >100) 플랫폼기술로다양한파이프라인창출가능 강력한특허포트폴리오 ( 핵심특허미국, 유럽, 일본, 캐나다등등록 ) 17
VC 누가있는가?(Bio 사례 ) 자금의성격파악 / 심사역의성향 / 예상기간 / 관계설정 소속심사역소속심사역소속심사역한국투자파트너스황OO, 김OO, 길OO, 에이티넘황OO, 장OO, 김OO 인터베스트김OO, 임OO, 한OO, Ms.MOO 인베스트먼트이OO 대교인베스트먼트 김OO 스틱인베스트먼트 박OO, 최OO KB인베스트먼트 신OO, 권OO 아주IB OOO NHN인베스트먼트 길OO 마이다스동아 김OO 미래에셋인베스트먼트 김 OO 솔리더스인베스트먼트 김 OO, 오 OO HB 인베스트먼트윤 OO SBI인베스트먼트 윤OO, 안OO DSC인베스트먼트 김OO KTB인베스트먼트 천OO 이앤인베스터 박OO IBK캐피탈 박OO 유큐아이파트너스 차OO 파트너스VC 박OO, 박OO CKD창업투자 김OO 코오롱인베스트먼트주OO 지엔텍벤처투자 정OO LB인베스트먼트 박OO, 오OO 네오플럭스 황OO 엠벤처투자 신OO 한화인베스트먼트 안OO 우신벤처투자 정OO 어떤 Player 가있는가?( 회사별, 펀드별, 심사역별.) 나의사업에맞는펀드가있는가?( 글로벌, 지역특화, 특허, 창업초기.) 전략적투자자를연계해야하는가?(SI vs FI vs Mix) 현포트폴리오, 펀드존속기간및담당심사역의성향은?( 초기 vs 후기, 기술 vs 제품 ) KDDF 와의관계, 정책방향 18
바이오벤처기업 이사회임원 / 직원처우 사외이사 벤처캐피탈 (KIP) 제약기업 해외기업 주총안건 / 처리기술이전조인트벤처 / 파트너링 KFDA/ 보험수가해외진출. 자료제공레퍼런스체크파트너링주선미래투자자 맞춤형전문가 ( 변호사, 변리사, 회계사, 법무사브로커 (?)) 투자포트폴리오객관성담보시장가치설정 오랜친구 경영권위협 / 감시자의역할에서현재와미래의글로벌동반자로!!! 19
Portfolio Company sector Business Description Kainosmed (25) NCE New Drug Develop. Dry mouse (P II), HIV drug(p I) Diabetes(Preclinical), Obesity(Preclinical), anti-cancer(preclinical) PNS Mechanics(22) Medical robot Rehabilitation robot system(marketing) LegoChemBio(110) Piontech(25) Icure(20) NCE New Drug Develop. Cosmetics Transdermal Deliv. Pharma Anti-coagulant(P I), Anti-cancer(Preclinical) Antibiotics(PI), Antibody-drug conjugate(preclinical) Bio-cosmetic products ODM/OEM Plaster (NSAIDs),Patch(Nicotine, Rivastigmine, donepezil, etc) functional Mask pack, eeth whitening film(cosmetics), etc CoenBio(15) Environment Microbial materials to clean polluted things(water, soils etc) RegenPrime(10) Eyegene(45) Medi-Future(20) Biomaterials Medical device Vaccines New Drug Develop. Diagnostic equipm. Artifilm(Orthopedics, kfda approval) Conifilm(Ophthalmic) Uterine cervical cancer preventive vaccine(pii) Diabetic retinopathy therapy(pii) Digital mammographic equipment Sales to local hospitals and foreign countries I-sens(100) Diagnostic service Glucose strip and meter(sa in Europe), Electrolytes analyzers Cardiotech(50) Medical device Drug eluting stent(marketing) CBS Bioscience(21) Medical service Prediction of survival rate in hepatic cancer patients Companion Diagnostics ViroMed(100) Biological drug Gene therapy, Protein drug, Botanical drug etc. Asta(30) Analytical equipment Maldi-tof, diagnosis of cancer from blood samples Humedix(40) Bio raw material Hyaluronic acid, medical devices Abion(20) Bio-better, CRO Peg Carbiferon, CRO(histopathological analysis) 20
Portfolio Company sector Business Description PCL (15) Diagnostics, Multiplex blood test(hiv, HBV, AI, HCV etc) H. Kalos medical (100) Medical Device DENEX for resistant Hypertension Ubiologics(31) Vaccines, CMO Oral cholera vaccine, Manufacturing services Anygene(28) Qurient(30) CMO New Drug Develop. NCE New Drug Develop. Peptide drug manufacturing Anti-cancer, diabetes drug etc. Anti-tuberculosis, Atopic dermatitis Anti-cancer(NSCLC) Humanscan(21) Diagnostic key materials Single crystal ultrasound probe HLB(80) Shipbuilding Industry New Drug Develop. Lifeboat, GRE/P Pipe etc Subsidiary company(lskb: anti-cancer drug, Life-Liver(10): artificial liver ) MCTT(30) stem cell cell therapy(burning, cartilage regeneration), artificial skin for cosmetics T&R 바이오팹 (20) 3D printing/medical device medical material for plastic and/or dental surgery BiopharmX(30) New Drug Develop pain( China) CTC Bio(30) Pharma DDS generics, Ahn-Gook(102) Pharma Diagnostics Frequency Therapeutics(11) Stem cell theratpeutics Botanical drug, Incrementally modified drug cancer diagnostics Hearing loss( founder Bob Langer) KAHR medicla(55) Biological drug Cancer drug(pi, dual signaling protein) etc./from Israel& U.Pen. Auris surgical(44) medical device micro surgical robot( Fred Moll from Intuitive surgicals) Elastagen(48) biomaterials( skin care) tropoelastin(from Australia) Biosynetics(30) DDS Incrementally modified drug with solubilizing tech. Pemtofab(20) Cell therapy & diagnostics Cellshot tech., free fatty acids detction etc * others: PrecisionBio(40) Sun-Bio, Webs, Medical Dio medicals, device SCM LS, etc POCT 21
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