2006.5.24 ( 제 554 호 ) 인터넷이바꾸는미디어산업 목차 Ⅰ. 급격한변화를겪고있는미디어산업 Ⅱ. 미디어산업변화의양상 Ⅲ. 업계의대응과산업구조의변화 Ⅳ. 향후전망및시사점 작성 : 권기덕연구원 (3780-8262) kdkwon@seri.org 김재윤수석연구원감수 : 윤종언연구위원 (3780-8160) joyoon@seri.org
요약 미디어산업에서역사상유례가없는대변혁이진행중이다. 미국에서는 1980년대부터뉴미디어도입, 미디어의복합화등이점진적으로이루어졌으나, 한국의경우최근수년간인터넷, 케이블, DMB 등다양한미디어들이동시에도입되면서급격한구조변화를맞고있다. 신문, 방송, 음반산업등전통미디어의영향력은감소하는반면, 인터넷포털등이새로운미디어로부상하고있다. 이러한급격한구조재편은디지털기술과인터넷의발전으로미디어산업의진입장벽이현저히낮아진데기인한다. 인터넷이라는새로운유통채널의발전으로인터넷포털은전통미디어기업을위협하는존재로부상하였다. 인터넷포털은신문, 방송과달리지면과시간의제약이없으며, 이용자가개인의편의에맞게이를소비할수있다. 즉, 인터넷에기반한실시간뉴스의등장으로전통적인프라임타임대중심의미디어소비행태가개인의라이프스타일에연동된 ' 리얼타임소비 ' 로변화된것이다. 포털에뉴스를공급하는수십개매체들은소비자의시간을점유하기위해치열한경쟁을벌이게되었고, 신생온라인신문이기존신문보다높은온라인점유율을기록하였다. 이처럼달라진미디어환경하에서기업의경쟁은 ' 소비자접점의장악 ' 과 ' 소비자시간점유율의극대화 ' 라는목표하에다양한콘텐츠와유통채널을장악하는형태로진행되고있다. 통신, 인터넷업체는유무선등유통채널확대에주력하는동시에콘텐츠생산영역까지진입하고있고, 콘텐츠기업은자사의콘텐츠활용창구확대를위해유무선인터넷등다채널확보에주력한다. 또한기기업체도유무선네트워크와기기, 콘텐츠를결합하는새로운비즈니스모델로미디어시장에영향력을행사한다. 다양한업체의진입과경쟁속에서미디어산업은가치사슬의일대재편을경험하고있다. 한국의미디어산업은현재다양하고도급진적인변화를경험하고있으나이는序幕에불과하다. 인터넷인프라가개선되고디지털세대가사회의중심축을형성하는 2010년경에는업계판도의대변화가예상된다. 향후미디어산업의경쟁우위는인터넷영상의주도권확보에따라좌우될것이다. 영상분야가인터넷과결합될경우그파급효과는음악이나신문에서나타난것보다훨씬클것으로보인다. 이러한미디어산업의변화추세에맞추어시급히해결해야할과제는규제패러다임의전환이다. 통신, 인터넷, IT산업과의통합으로미디어산업은과거보다상업적특성이강화되었다. 또한글로벌화가진전되면서국내시장을염두에둔정책의한계가노출될것으로전망된다. 따라서 ' 공익성 ' 논의에기반한규제논리에서벗어나산업경쟁력을높이고소비자후생을극대화하기위한방안의모색이필요하다. 인위적으로설정된미디어의영역을허물어산업과기업이기술의변화와고객의니즈에맞추어자연스럽게발전해가도록하여야한다. 삼성경제연구소
Ⅰ. 급격한변화를겪고있는미디어산업 전통미디어의영향력감소 1990 년대말부터신문구독률과 TV 시청률이지속적으로하락 - 가구당신문구독률은 1998 년 65% 수준에서 2004 년 48% 로급격히 하락 1) ㆍ하루평균신문을읽는시간도 1998년 40.8분에서 2004년 34.3분으로약 16% 감소 - 지상파TV의시청률은 1998년 47.9% 에서 2005년상반기 33.8% 로 14.1%p나하락ㆍ저녁 9시뉴스시청률은 1988년 KBS 27%, MBC 33% 에서 2006년 1월 KBS 18%, MBC 9% 로급락 신문, 방송의영향력감소추세 신문구독률과구독시간 TV 시청률추이 80 50% 47.9% 60 40 40.8 64.5 59.8 가구구독률 (%) 52.9 48.3 구독시간 ( 분 / 일 ) 37.3 35.1 34.3 40% 30% 41.2% 38.1% 35.3% 33.8% 20 1998 2000 2002 2004 20% 1998 2000 2002 2004 2005 주 : 2005 년 TV 시청률은상반기자료자료 : 한국언론재단, "2004 년언론수용자의식조사 ", 2004 : 이은미, " 시청형태면에서본지상파방송사위기 ", 2005.10 1) 한국언론재단, "2004 년언론수용자의식조사 ", 2004 ( 매 2 년마다조사 ) 삼성경제연구소 1
광고수주에있어서도전통매체의영향력감소세가뚜렷 - 신문과 TV 의국내광고비는 2002 년이후 3 년연속감소 ㆍ신문광고비는 11.5%, TV 광고비는 9.2% 감소 - 국내총광고비에서신문과 TV 가차지하는점유율도하락추세 ㆍ특히신문의점유율하락이두드러짐 총광고비중신문ㆍ방송의점유율 40% 37% 38.6% 39.1% 36.2% 37.70% 34% 31% 28% 25% 22% 35.30% 36.10% 33.80% 32.30% 32.3% 32.60% 29.40% 31.2% 30.50% 신문 27.0% 방송 25.4% 23.7% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 자료 : 제일기획, 2000 년 ~2005 년총광고비분석 온라인, 케이블 TV 등신규미디어의광고비는지난 3 년간 2.5 배증가 - 신규미디어광고비 : 4,195 억원 (2002 년 ) 10,599 억원 (2005 년 ) ㆍ총광고비에서차지하는비중도 2003 년 6.5% 에서 2005 년 15% 로 2 배이상증가 - 특히 2005 년온라인광고비는총 5,669 억원으로전년대비 44.4% 의고성장을기록하며케이블 TV 의광고비 (4,868 억원 ) 를추월 삼성경제연구소 2
인터넷, DMB 등신미디어가부상 인터넷포털 (portal) 을통해뉴스를접하는이용자가급증 - 국내인터넷사용자중 46.7% 가뉴스를보는주매체로인터넷을선호하고있으며, 신문은 6.9% 에그침 2) ㆍ인터넷사용자중에서도인터넷포털을통해신문을읽는이용자가 90% 에달하는반면뉴스전문사이트의경우 7% 에불과 - 주요인터넷포털 4 사 3) 의 2005 년매출합계 (8,220 억원 ) 는조 중 동 3 사의매출합계 ( 약 1 조원 ) 에육박 방송부문에서도인터넷, DMB 등의영향력이증가 - 지난 3월월드베이스볼클래식 (WBC) 8강전경기때, 야후의인터넷중계시청자는 160만명으로지상파방송시청자수 (140만명) 를추월ㆍ위성 DMB의가입자도 WBC 중계기간 (2주) 동안 3만명이나증가했으며이는 WBC 경기이전의월평균가입자수와맞먹는수준 야후코리아접속자및위성DMB 시청률 (WBC 경기 ) 상대팀 ( 월 / 일 ) 야후총접속자 최대동시접속자 위성 DMB 시청률 대만 (3/3) 87만명 14만명 9.0% 중국 (3/4) 40만명 4만명 5.0% 일본 (3/5) 32만명 3만명 7.0% 멕시코 (3/13) 167만명 17만명 17.4% 미국 (3/14) 326만명 20만명 23.4% 일본 (3/16) 350만명 24만명 30.0% 자료 : 언론보도종합 2) 3) 6~59세남녀 5천명을대상으로한조사결과, 나스미디어 ( 인터넷광고조사기관 ), "Netizen Profile Research", 2005. 포털 4사 : NHN, 다음, SK커뮤니케이션즈, 네오위즈삼성경제연구소 3
인터넷미디어에대한신뢰도또한한국인이세계최고수준 - 인터넷매체에대한신뢰도는한국인이 38% 로인도네시아인 (36%), 미국인 (25%), 브라질인 (20%) 등을제치고 1위를차지ㆍBBC, 로이터, 미디어센터가글로브스캔과함께세계 10개국, 1만여명을대상으로실시한조사 - 한국인의약 84% 가인터넷뉴스의가치를긍정적으로평가하는반면 영국은 57%, 미국은 60% 기록 Ⅱ. 미디어산업변화의양상 미디어산업의범위와특징 미디어는정보, 오락등을전달하는매체로통상미디어산업은신문, 방송등대중을상대로하는매스미디어산업을지칭 - 신문, 방송등과같이단순한전달기능뿐아니라콘텐츠의생산기능 까지포괄하는개념 ㆍ정보전달형태에따라현장ㆍ패키지ㆍ네트워크미디어로도구분 미디어의유형별구분 매스미디어 공연, 상영세미나 서적, CD, DVD, 신문, 보고서 라디오, TV DMB, 인터넷, 데이터방송 개인미디어 대화, 제스쳐 편지 채팅, e-mail, 통화 ( 유 / 무선 ) 현장미디어패키지미디어네트워크미디어 삼성경제연구소 4
전통적으로미디어산업은소수사업자에의한과점과강력한규제, 자 국시장중심등의특성을가지고있었음 - 생산, 유통에는고비용이소요되나복제를위한한계비용은제로에가까운규모의경제성때문에, 소수업체가주도하는산업구조가형성ㆍ특히한국의지상파방송사는프로그램제작ㆍ전송의모든단계를수직계열화하여절대적인영향력을행사 - 산업이라기보다 ' 공익성 ' 이강한언론, 문화, 여론매체라는인식하에 진입, 소유, 경영에대한규제가과다 디지털화가미디어산업의변화를촉발 디지털기술이전통적미디어산업의특성을변화시키는동인으로작용 - 디지털기술은콘텐츠생산ㆍ유통의비용을현저히낮춤으로써미디어 산업의경쟁을촉발시킴 ㆍ콘텐츠의양, 네트워크의용량, 유통채널을대폭적으로확대 - 과점시장에서경쟁시장으로변모하면서산업적인관점이부각되고있 으며, 로컬시장에서글로벌시장으로영역이확대 유통, 생산, 소비등미디어산업의가치사슬전반에서변화가이루어짐 - 유통 : 인터넷, 케이블, DMB 등콘텐츠유통채널이다양화 ㆍ특히인터넷은전통적인신문, 음악유통채널을압도하며급부상 - 생산 : 다채널환경하에서콘텐츠의양적ㆍ질적확대가중요해지면서 제작시장이다변화 삼성경제연구소 5
- 소비 : 新유통채널의등장은기존미디어의획일성, 시간제약, 지면제 약등의한계를넘어새로운소비행태를창출 미디어산업의구조변화 動 因 변화양상 유통 인터넷포털의부상 인터넷 디지털화 소비 Real-time 소비, 적극적소비 다채널화 (Cable, DMB 등 ) 소비자의참여 (UCC) 생산 콘텐츠제작시장다변화 1 유통 : 인터넷포털 (portal) 이강력한블랙홀로등장 인터넷포털은메일, 커뮤니티 ( 카페 ), 검색등의영역에서진일보하여 미디어로서의입지강화 언론사닷컴과포털뉴스서비스의방문자수순위 2005/8 2004/5 2003/5 2002/6 2001/9 다음뉴스 1 1 1 3 7 네이버뉴스 2 2 2 6 8 네이트 3 - - - - 야후 4 3 4 2 2 조인스닷컴 5 4 5 4 3 디지털조선 6 5 3 1 1 파란 7 - - - - 동아닷컴 8 6 9 8 4 엠파스 9 7 7 9 9 스포츠서울 10 8 6 7 6 자료 : 김영주, " 포털뉴스의공급과소비 ", 한국언론학회 2006년봄정기학술대회 삼성경제연구소 6
- 2002년까지인터넷신문은주요일간지의뉴스사이트가주도했으나 2003년부터주요신문의뉴스를공급받기시작한포털이부상ㆍ ' 미디어다음 '( 다음커뮤니케이션 ) 의하루평균페이지뷰는 2002년 3월 68만건이었으나, 2006년 2월에는 1억 3천만건으로 190배증가 인터넷포털뉴스의강점은내용의다양성, 속보성, 연관서비스등 - 여러언론사의뉴스를비교하면서볼수있고추가정보의검색도용이ㆍ2006년 5월현재네이버는 80여개, 다음은 75개매체로부터뉴스를제공받고있으며, 네이버의하루평균기사량은 8천여건에달함 - 마치 CNN처럼 24시간뉴스를공급하는등속보성이강함ㆍ네이버뉴스편집팀의경우, 3교대로 24시간실시간뉴스편집 다음 (Daum) 의뉴스관련제휴현황 자료 : 김영주, 전게서 인터넷포털에서는속보성과오락성이높은기사의선호도가높으며 기존매체의권위에의존하지않는성향 삼성경제연구소 7
- 일부온라인신문이기존신문보다높은온라인점유율을기록 ㆍ기존신문의경우오프라인版이있으므로온라인클릭수에서는상대 적으로불리할수있음 네이버에서클릭수가가장많은뉴스 (2006 년 1 월 ~4 월 ) 순위 정치 사회 경제 1 연합뉴스 연합뉴스 연합뉴스 2 노컷뉴스 노컷뉴스 머니투데이 3 오마이뉴스 쿠키뉴스 조선일보 4 쿠키뉴스 YTN 이데일리 5 조선일보 조선일보 쿠키뉴스 6 한겨레, 문화일보 한겨레 매일경제 7 경향신문 동아일보 한국일보, 동아일보 8 한국일보 경향신문 중앙일보, 헤럴드생생, 노컷뉴스 9 중앙일보한국일보 SBS TV 10 세계일보오마이뉴스문화일보 주 1: 2006 년 1 월 ~4 월까지네이버에서가장많이클릭한기사의개수를분석 2: 음영부분은온라인신문 2 생산 : 제작시장의다변화와 UCC(User-Created Contents) 의부상 인터넷, 케이블, DMB 등다양한매체의등장으로미디어제작시장은보다활성화, 다원화되는경향 - 신문의경우전문온라인신문들의창간이봇물을이루면서콘텐츠 경쟁이치열해짐 ㆍ기존종이신문은심층성을온라인신문은속보성을무기로경쟁 - 방송부문에서는독립제작사의제작비중이눈에띄게증가ㆍ문화관광부에신고한독립제작사의수는 2003년 349개, 2004년 416 개, 2005년 8월현재 551개로꾸준히증가ㆍ2000년이후시청률 40% 내외인드라마는 올인 ( 초록뱀 ) 파리의연인 ( 캐슬인더스카이 ), 풀하우스 ( 김종학프로덕션 ) 등다수가외주제작 삼성경제연구소 8
미디어제작부문에나타난새로운변화들 가수들이쇼프로그램, 드라마에나오는이유드라마에간접광고 (PPL) 시비가끊이지않는이유인터넷에갑자기연예뉴스가많아진이유삼순이네아버지가없는이유 -오프라인음반판매시장이축소되면서가수들은음반판매에만의존해서는수익보전이어려움 -따라서쇼ㆍ오락프로그램, 드라마등에출연하여종합엔터테이너로활동영역을확대 -지상파방송사들이많은프로그램을외주화하면서비교적간접광고에자유로운독립제작사들이수익성확보를위해간접광고비중을늘리게됨 -따라서최근드라마는 PPL 시비가많이증가 -2004년 7월출범한후발포털파란닷컴 ( 한국통신 ) 은 5개스포츠신문과 2년간기사를독점공급받는계약체결 -파란이 5대스포츠지를독점하자다른포털에스포츠, 연예뉴스를공급하기위한중소규모사이트들이급증 -인기드라마 ' 내이름은김삼순 ' 에서삼순이아버지는회상장면에서만등장하며, 이는제작비절감측면이강함 -이처럼제작부분의경쟁격화로인한코스트압박이드라마의내용에도영향을미침 콘텐츠생산은양질의니치사업자와매스사업자구도로이분화 - 콘텐츠의생산량이많아지면서범용화된콘텐츠를뛰어넘는고급콘텐츠에대한수요가부각 - 반면대중시장에서는속보성이강하고생산ㆍ소비라이프사이클이짧은트렌디성콘텐츠가중심 소비자가직접만든콘텐츠 (UCC: User Created Contents) 의중요성이증대 - 네이버의 ' 지식인 ', 싸이월드의광범위한인맥네트워크등은모두이용자의활발한참여가핵심가치를만들어낸사례 - 최근에는 UCC 확보경쟁이인터넷영상부문으로까지확대ㆍ동영상공유커뮤니티인미국의유튜브의경우, 하루에업로드되는개인영상물이주요방송국의제작프로그램수를상회 삼성경제연구소 9
3 소비 : 개인의라이프스타일에연동된리얼타임소비확대 프라임타임중심의전통적인미디어소비행태가변화 - 지상파 TV 의경우아침시간과저녁 9 시경에높은시청률을기록하고 낮시간대에는시청률이매우낮은 M 자형시청행태를보였음 - 그러나인터넷포털뉴스, DMB 등은출퇴근시간과점심시간에이용 자가가장많아개인라이프스타일에연동되는것으로나타남 - 또한특정이슈의발생시점 ( 스포츠중계, 기자회견, 정부발표, 사건 사고등 ) 의뉴스소비량이집중ㆍ사건 이슈의발생시점과뉴스소비시점간의격차가거의소멸ㆍ조간이나석간, 저녁뉴스방송을기다리는관행이사라짐 위성 DMB 와기존방송의주요소비시간대비교 자료 : 안회균, " 모바일방송, 새로운실험과도전 ", SERI 디지털사례세미나, 2006.5 삼성경제연구소 10
소비성향도보다적극적인형태로변화 - ' 보는뉴스 '( 댓글달기, 토론개진등 ) 에서 ' 참여하는뉴스 ' 형태로사용자의뉴스소비패턴이변화ㆍ " 역사상이토록사람들이뉴스소비에열광적인때는없었다 " ( 석종훈다음커뮤니케이션대표 ) 4) - 네티즌의적극적의견개진과이에기반한입소문확대가소비확산에중요한영향ㆍ역대최다관객을동원한영화 ' 왕의남자 ' 의경우인터넷을통한입소문확산이흥행에결정적역할 Ⅲ. 업계의대응과산업구조의변화 1. 미디어산업가치사슬의재구축 소비자접점을장악하고자하는미디어기업의전략이미디어산업재편의動因으로작용 - 다매체환경하에서소비자들은자신이원하는다양한콘텐츠를장소나시간에구애받지않고접할수있는서비스를선호ㆍPC, 휴대폰, TV, MP3P 등다양한기기를사용하는소비자는자신의상황에맞추어각미디어를이용하는데시간을배분 - 인터넷, 통신등新미디어기업과전통미디어기업은자사가제공하는서비스에소비자가할애하는시간을극대화하려는전략을추구ㆍ소비자가상황에맞추어미디어를선택할수있는편의성과질높은콘텐츠의다양성을겸비하여고객을 Lock-In 4) 석종훈, " 미디어로진화하는인터넷포털 ", SERI 디지털사례세미나, 2006.3 삼성경제연구소 11
- 다양한매체및콘텐츠의확보를위해미디어산업가치사슬내의각부문間및부문內통합이진전ㆍ정보, 지식, 영상등여러형태의콘텐츠를다양한채널을통해제공하는 ' 거대미디어기업 ' 으로의변신을지향 미디어산업의가치사슬 ( 밸류체인 ) 생산부문 유통부문 소비자부문 부문내통합( 규모확대형) 신문 ( 뉴스 ) 방송프로그램음악영화게임 케이블 / 위성지상파방송통신인터넷 TV PC 휴대폰 MP3P PMP 애니메이션 극장 자동차 출판 소매상 직접방문 부문간통합 ( 밸류체인통합형 ) 1 부문간통합 ( 수직통합 ) : 콘텐츠 + 유통 으로경쟁우위확보 유통주도형 : 유통 콘텐츠 - 인터넷, 통신사업자등이콘텐츠경쟁력을높이기위해콘텐츠분야에직접혹은간접적으로진출하는경우ㆍNHN, Daum 등은음악, 영상, 출판등으로콘텐츠를지속확대ㆍSK텔레콤은연예기획ㆍ영화제작ㆍ배급사를계열사로둔 IHQ와 YBM 서울음반을인수했고, KT도싸이더스FNH를인수 - 콘텐츠사업에서의수익확보라는 1차적인목적이외에경쟁유통업체및콘텐츠기업에대한견제가진출의주목적 콘텐츠주도형 : 콘텐츠 유통 삼성경제연구소 12
- 콘텐츠기업이콘텐츠유통채널을확장해가는경우ㆍ디즈니의경우, 1997년 ESPN, 2001년 ABC방송ㆍ폭스TV 등을잇달아인수하며콘텐츠유통채널을확대ㆍ세계최대의온라인쇼핑업체인이베이는인터넷전화업체인 Skype 를인수하여미디어와쇼핑의결합을추구 - 다른나라에비해콘텐츠제작부문의비중이높은국내지상파방송사도다양한윈도를통한콘텐츠유통 판매사업을확대ㆍ반면콘텐츠유통채널이었던케이블TV와위성방송은독자적인콘텐츠제작을추진 하드웨어주도형 : 하드웨어 + 서비스 + 콘텐츠 - 미디어산업의가치사슬상에서영향력이부족했던하드웨어업체들이 하드웨어 + 서비스 + 콘텐츠 전략으로새롭게부상ㆍ애플은하드웨어 (ipod) 와서비스 (itunes) 를결합한음악서비스제공으로음악시장의주도기업으로부상ㆍ소니도애플의모델을출판시장에적용시키고자최근 ebook 단말기와 ebook 파일을제공하는서비스를패키지로제공 - 미국의 Qualcomm 은휴대폰방송서비스인 MediaFLO 사업을추진중 2 부문내통합 ( 수평통합 ) : 규모와범위의확대를통해시너지모색 異種콘텐츠간통합 ( 음악 + 영상, 영화 + 애니메이션등 ) 혹은동종콘텐 츠간통합을통해경쟁력을제고 - 콘텐츠부문의통합을통해유통의거대화에대응 ㆍ디즈니의 Pixar(3D 애니메이션 ) 인수, 워너브러더스와 EA( 게임 ) 제휴 삼성경제연구소 13
- 통합을통해콘텐츠업체간치열한경쟁이억제되는효과도기대 ㆍ세계음반시장점유율 3 위인 EMI 가 4 위인워너뮤직에합병제의 유통채널간통합역시異種채널간통합과규모확대를위한同種채널 간통합이동시에진행중 - 통신업체의경우 TPS(Triple Play Service : 초고속인터넷, 유선전화, 케이블방송 ), QPS(Quadruple Play Service : TPS+ 이동통신 ) 등을 통해고객에게통합서비스를제공 ㆍ과금 고객관리 등의 비용을 절감하고 고객이탈을 방지하는 효과를 기대 미디어산업가치사슬통합의 5대유형 국내사례 해외사례 부문간통합 유통주도콘텐츠주도 -SKT의 IHQ, 서울음반인수 -KT의싸이더스FNH 인수 -CJ CGV는 CJ케이블넷 (MSO), CJ미디어 (PP), CJ인터넷으로확대 -중앙일보의 Q채널 ( 케이블채널 ), 중앙M&B( 출판 ), 에듀라인 ( 교육 ), Joins.com( 온라인 ), 문화센터운영 -타임워너의워너브라더스, 워너뮤직, Time/Fortune, CNN, AOL 인수 -Viacom의파라마운트인수 -디즈니의 ABC방송, ESPN 인수테마파크 / 리조트, 디즈니출판운영 -뉴스코퍼레이션의 FoxTV,BSkyB, DirectTV, MySpace.com 인수 H/W 주도 - -애플의 ipod / itunes ( 음악 ) -소니의콜럼비아인수, 소니뮤직, 게임및 ebook사업진출 부문내통합 콘텐츠통합유통통합 -예당온라인( 게임 ) 이국내4위영화제작ㆍ배급사인쇼이스트인수 -KT의스카이라이프 ( 위성 ), 와이브로, 무선랜 ( 네스팟 ) 진출 -SKT, 지상파방송사의 DMB 진출 -디즈니의 Pixar 인수 -워너브러더스와 EA( 게임 ) 제휴 -20세기폭스와비방디게임분야협력 -SBC의 AT&T 인수 ( 유선통신 ) -미4대케이블업체, 스프린트넥스텔 ( 이동통신 ) 과제휴 -구글의통신사업진출시도 삼성경제연구소 14
- 구글은인터넷검색의강점을활용해인터넷, 무선인터넷, 이동통신등의분야로영역을확대중ㆍ미국의주파수경매입찰에참여하여독자적인무선네트워크를구축할것을구상중 - 10여개업체가경쟁을벌이던미국통신업계는계속된 M&A로 SBC 와버라이존이라는兩强구도로재편 2. 미디어산업의글로벌화진전 지역별시장으로존재하던미디어산업이글로벌시장으로통합중 - 인터넷등으로콘텐츠유통비용이크게낮아지면서콘텐츠의글로벌유통및서비스가능성이제고ㆍ글로벌시장을목표로하는경우대규모자본의조달이보다용이 - 기술로인해규제가무의미해지면서글로벌콘텐츠의영향력이확대ㆍ자동번역프로그램을통해웹을통한정보교류가활성화되고있고, IPTV 보급시방송의글로벌화가보다진전될전망 미국중심의미디어산업에대한신흥기업의도전도활발 - 게임, 애니메이션등에서시작된미디어산업의다원화가인터넷, 드라마, 영화등으로확대ㆍNC소프트, Webzen, NHN 등게임업체중심으로미국, 유럽등진출ㆍCJ 미디어는일본콘텐츠제공 (Program Provider) 시장에진출 - 최근에는통신서비스분야에서글로벌기업을지향하는업체들의움직임이두드러지고있음ㆍSKT : 개도국중심의진출에서벗어나미국 MVNO(Mobile Virtual Network Operator : 이동통신망을임차하여사업 ) 사업자로진출삼성경제연구소 15
ㆍ Singapore Telecom : 동남아지역의통신주도기업으로부상 ㆍ NTT DoCoMo : i-mode 서비스성공을바탕으로네덜란드, 미국등 의해외시장에진출 Ⅳ. 향후전망및시사점 현재까지의미디어산업재편은序幕에불과 현재한국의미디어산업은역사상유례가없는대변혁을경험하고있음 - 미국은 1980년대부터복합미디어화등이이루어졌으나한국은최근뉴미디어가동시에도입되면서미디어산업의지각변동을맞음ㆍ기술의발달로콘텐츠의생산과유통의진입장벽이낮아지면서통신, 인터넷, 방송분야에다수업체들이한꺼번에시장에진입 - 미디어업계는새로운환경에맞추어다양한방법으로변신을모색중ㆍ신문업계는동영상콘텐츠의제작능력을강화하고, DMBㆍIPTVㆍ와이브로등다양한플랫폼에콘텐츠를제공ㆍ방송사도인터넷과모바일을통한콘텐츠사업을확대중 그러나현재의미디어산업재편은디지털패러다임전환의서막에불 과하며 2010 년을전후하여업계판도에대변화예상 - 미디어산업재편의기폭제가된인터넷은아직발전의초기단계로 2010년을전후해인프라정비가완료되면제2의산업재편이불가피ㆍ2010년경이면디지털방송전환이완료되고, FTTH(Fiber-To-The -Home) ㆍ차세대이동통신ㆍ휴대인터넷등이상당부분도입ㆍ인터넷을통해고화질 TV급의영상을자유롭게시청하기위해서는현재초고속인터넷 (xdsl) 보다 10배이상빠른광통신망이필요 삼성경제연구소 16
- 2010년경이면정보기술과신미디어에익숙한세대들이사회의중심축을형성ㆍ현재미디어의주소비계층은전통미디어환경에서자란세대로새로운미디어에대한저항감을가지고있음 향후미디어재편은 ' 영상 ' 과 ' 무선 ' 을키워드로구현될것임 - 인프라의정비, 기기의저가화에힘입어인터넷을통한동영상의생산 과소비가비약적으로증가할것임 - 현재유통되고있는패키지미디어 ( 도서, 신문, 음반등 ) 의상당부분이유 무선네트워크를통해유통되고소비될전망ㆍDMB, 와이브로, HSDPA(High Speed Download Packet Access : 고속데이터통신이가능한이동통신서비스 ) 등무선망이정비되면서무선인터넷을통한상시적인미디어활용도가능해질것임 미디어산업경쟁력강화를위한제도정비가시급 글로벌산업재편의관점에서규제와정책을재검토해야할시점 - 미디어산업의재편과정에서공공성이외에산업적인측면의경쟁력 확보가핵심쟁점으로부상할것임 ㆍ미디어산업이글로벌시장에편입되면서산업경쟁력이화두로부상 - 국내시장을염두에둔규제나정책의한계가나타나고있음ㆍ이미인터넷을통해라디오, TV 방송등이전세계적으로서비스되고있고, 향후에는영화등유료콘텐츠의온라인유통도활성화ㆍ중국의 CCTV는전세계 50만명의시청자에게 4개의인터넷생방송채널을제공 5) 5) 해외방송정보, 2005.12 삼성경제연구소 17
미디어산업내가치사슬이변화하고있어방송, 통신, 신문, 출판등영역별규제정책및제도의개편이불가피 - IPTV의경우통신으로볼것인가방송으로볼것인가에대한논란으로서비스지연ㆍIPTV를기존케이블TV와동일하게규제할경우한사업자가전국망서비스를하는것이불가 케이블 TV의경우전국 77개권역중 1개사업자가최대 15개권역에서만사업가능 - 방송과통신의영역규제문제이외에도미디어의소유집중문제등이현안이슈로부상하게될것임ㆍ방송의특정영역에대한진입규제 ( 예 : 대기업과언론사는종합편성및보도방송지분소유금지 ) 의실효성논쟁이재현 단기적현안에대응하는정책보다는장기적 종합적미디어정책이요구 - 와이브로, DMB 등의새로운미디어출현에유연하게대응할수있는정책지침이필요ㆍ정책의미비로인한서비스차질이산업경쟁력과국민이활용할수있는미디어의수준을떨어뜨리지않도록해야함 - 통신 방송의융합문제에서도감정적대립과소모적논쟁을지양하고사실에기반한논의와소비자후생을극대화한다는원칙이필요 건전한미디어발전을위한자정메커니즘도입 미디어의소비확대에따라정보오남용에의한피해가심각해지고있음 - 스팸등불건전한정보가대량으로확산되면서미디어에의한소비자의피로 (fatigue) 가누적삼성경제연구소 18
- 개인의사생활과관련된정보들도무차별적으로유통되고있고, 부정확한정보로인한피해사례도속출ㆍ게임사이트를통한주민등록번호의대량유출이나악의적인댓글에의한개인의피해사례도빈발 건전한미디어활용을위한제도정비와교육이시급 - 스팸이나불건전한정보의유통을근절하기위해서는국제적인연대 와협력이필요 - 학교등을통한지속적인정보윤리교육과캠페인을통해서미디어산 업의자정능력확보에도주력 - 향후심화될미디어중독등의부작용을체계적으로방지 ㆍ현재한국정보문화진흥원 (KADO) 에서인터넷중독예방센터를운영중 非미디어기업도미디어산업재편에주목할필요 미디어산업의변화는소비자와의커뮤니케이션방식을바꾸어야함을 시사 - 신문, 방송등기존매체의영향력이감소하는상황에서, 개인형ㆍ맞 춤형이라는신미디어특성에맞추어고객특성별로특화된미디어 전략을수립 - 인터넷, TV, 오프라인매장등전유통채널을통합한미디어전략구사 ㆍ애니콜광고인애니모션의경우, 지식검색, 싸이월드홈페이지, 방송, 신문등의모든미디어를단계적으로활용하여광고효과를극대화 미디어산업의재편과정을他山之石으로삼을필요 삼성경제연구소 19
- 미디어산업의재편은고객접점을장악하려는기업의노력에서비롯 ㆍ미디어업체들은가치사슬통합을통해보다많은고객을장악 (Lock-In) 함으로써영향력을극대화하려함 - 소비자의니즈를이해하고소비자와의접점을장악한기업이최종승자가될전망ㆍ애플아이팟, 스타벅스, 아마존처럼새로운라이프스타일을창조할수있는비즈니스모델의구축이관건 - 기기업체의경우 ' 하드웨어 + 콘텐츠 ' 결합형수익모델의발굴필요 ㆍ단품판매에만의존할경우경쟁격화, 가격하락등으로수익성에한계 콘텐츠의대두와기존전자업체의위기 음악, 영상등멀티미디어콘텐츠는하드웨어, 소프트웨어, 네트워크를통합한형태로제공될전망 이러한환경하에서단품위주의사업모델만을고수할경우물밖으로나온물고기처럼위태롭게될것 - 前 MS 연구소장 Nathan Myhrvold 삼성경제연구소 20
지표로보는경제 Trend < 금융동향 > 5. 16. 5. 17. 5. 18. 5. 19. 5. 22. 환율 원 / 달러 ( 종가기준 ) 엔 / 달러 ( 뉴욕시장 ) 944.9 110.53 936.9 109.73 947.0 110.88 946.3 110.78 952.3 111.77 금리 회사채 (3년AA-, %) 국고채 (3년, %) 5.07 4.80 5.04 4.77 5.02 4.75 4.99 4.72 5.01 4.74 주가지수 (KOSPI, 종가 ) 1,382.1 1,401.5 1,365.2 1,372.3 1,338.6 < 실물동향 > ( 전년동기 ( 월 ) 비, %) 2004년 2005년 12월 2006.1월 2월 3월 4월 GDP 성장률 1) 4.7 4.0 6.2 민간소비 -0.3 3.2 4.7 설비투자 3.8 5.1 6.6 산업생산증가율 10.2 6.3 11.3 6.9 20.6 10.0 평균가동률 80.4 79.8 79.4 83.5 80.9 81.5 실업률 3.7 3.7 3.5 3.7 4.1 3.9 3.5 실업자 ( 만명 ) 86.0 88.7 82.7 86.9 95.3 92.1 84.6 전국어음부도율 0.06 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 소비자물가상승률 3.6 2.7 2.6 2.8 2.3 2.0 2.0 수출 ( 억달러, FOB) 2) 2,538.5 2,844.2 256.3 232.7 237.9 269.2 257.4 ( 증감률 ) (31.0) (12.0) (10.5) (3.6) (16.6) (12.4) (12.7) 수입 ( 억달러, CIF) 2,244.6 2,612.4 241.9 229.5 233.9 257.2 242.3 ( 증감률 ) (25.5) (16.4) (15.4) (18.0) (27.1) (12.9) (14.0) 경상수지 ( 억달러 ) 281.7 165.6 5.4 0.9-7.8-3.7 외환보유액 ( 억달러 ) 1,990.7 2,103.9 2,103.9 2,169.3 2,159.5 2,173.4 2,228.9 총대외지불부담 3) ( 억달러 ) 1,723 1,900 1) 한국은행 2006년 4월 25일자 2006년 1/4분기실질국내총생산 ( 속보 ) 보도자료에의거하여작성. 2) 산업자원부수출입동향자료에의거하여작성. 3) IMF, World Bank 등 9개국제기구가마련한새로운편제기준, 분기별발표. 삼성경제연구소 21