Chapter 3-1. 석유화학공업 (Petrochemical Industry)
가. 석유화학산업이란? - 석유제품 ( 나프타등 ) 또는천연가스를원료로에틸렌, 프로필렌등기초유분과이를원료로합성수지, 합성섬유원료, 합성고무및각종기초화학제품을생산하는산업 - 석유화학산업이중요한이유자동차, 건설, 전자섬유, 생활용품을비롯해서비료, 농약, 페인트, 화장품, 세제등우리일상생활에필수적인제품을생산
정유및석유화학산업계통도
정유및석유화학산업계통도
산업분류
나. 석유화학산업의특성 1) 기초소재산업 - 석유화학산업은자동차, 건설, 전자, 섬유, 생활용품을비롯해서비료, 농약, 페인트, 화장품, 세제등인간의의식주생활에필수적인소재제공 - 생명공학, 정보통신, 항공우주등첨단산업의기초소재
나. 석유화학산업의특성 2) 자본집약형콤비나트형장치산업 - 기초유분을생산하는납사분해공장을모체로하여관련유도품공장들이계열화 / 단지화되는전형적인콤비나트형산업 - 대단위설비투자가소요되는자본집약형장치산업 (1 개석유화학 Complex 건설에 15~20 억 $ 정도필요 )
나. 석유화학산업의특성 3) 국제화된산업 - 일반적으로기술이범용화되어제품의품질차이가적고, 수급여건에따라가격변동이심한산업 - 범용제품은가격경쟁력이국제경쟁에서가장큰요소
나. 석유화학산업의특성 4) 고부가가치산업 - 석유화학산업이급속도로발전할수있었던요인의하나 - 석유화학산업은생산비용을낮추어가면서소비자가원하는가격에다양한제품을공급함으로써수익을극대화하고그수익을재투자함으로써단기간에성장가능하였음
석유화학처리공정 - 기초원료를생산하는공정과기타처리공정으로분류 ( 기초원료로기타다른석유화학제품을만드는공정 ) - 기초공정 : 증기분해 (steam cracking) 를통해이루어지며, 기타처리공정 : 기초유분과 4 가지물질 * 로하위제품을만드는과정 * ( 산소, 물, 암모니아, 염소 )
제품명 최초상업화기업 생산개시년도 F. Raschig ( 독일 ) 페놀 Hoffmann-LaRoche ( 스위스 ) 1901 사염화탄소 Griesheim-Elektron ( 독일 ) 1903 3염화에틸렌 Wacker ( 독일 ) 1908 에틸렌 Griesheim-Elektron ( 독일 ) 1913 암모니아 BASF ( 독일 ) 1913 아세트산 Wacker ( 독일 ) 1916 에틸렌옥사이드 BASF ( 독일 ) 1916 아세트알데히드 Hoechst ( 독일 ) 1916 Hoechst ( 독일 ) < 표 > 주요기초석유화학제품의최초상업화기업 아세톤 Weitzmann ( 영국 ) Standard Oil ( 미국 ) 1917 비닐아세테이트 Shawinigan Chemicals ( 캐나다 ) 1920 IPA Standard Oil ( 미국 ) 1920 메탄올 BASF ( 독일 ) 1923 부탄올 BASF ( 독일 ) 1923 에틸렌 UCC 1923 염화비닐 Wacker ( 독일 ) 1930
Top Highest Volume Chemicals Rank Chemical Products Production (1998) Rank Chemical Products Production (1998) 1 Nitrogen b 9,716 20 Phenol 851 2 Oxygen b 9,188 21 Sodium silicate 765 3 Ethylene 7,076 22 Carbon black 723 4 Sulfuric acid 6,733 23 Sodium carbonate 722 5 Propylene 5,101 24 Urea 703 6 Xylene c 4,340 25 Acrylonitrile 667 7 Sodium hydroxide 4,252 26 Acetic acid 654 8 Benzene c 4,203 27 Cyclohexane 652 9 Ethylene dichloride 3,491 28 Caprolactam 519 10 Styrene 2,767 29 Acetone 459 11 Hydrochloric acid 2,420 30 Butanol 424 12 Ammonia 1,689 31 Acetaldehyde 414 13 Ammonium sulfate a 1,618 32 Calcium superphosphate 306 14 Terephthalic acid 1,616 33 Phthalic acid 301 15 Toluene c 1,349 34 Octanol 285 16 Butadiene 977 35 Propylene glycol 274 17 Ethylene oxide 953 36 Dioctyl phthalate 261 18 Ethylene glycol 920 37 Titanium dioxide 251 19 Chlorine, liquid 881 38 Toluene diisocyanate 192
Chemical Products 1994 1995 1996 1997 1998 ORGANIC CHEMICALS 97-98 change Acetaldehyde 369 395 419 436 414-5% Acetic acid 519 574 599 620 654 5 Acetone 354 396 417 458 459 0 Acrylonitrile 610 663 675 730 667-9 Benzene c 3,620 4,013 4,177 4,502 4,203-7 Butadiene 856 991 1,025 1,052 977-7 Butanol 380 424 415 447 424-5 Caprolactam 519 545 555 556 519-7 Cyclohexane 640 681 639 721 652-10 Dioctyl phthalate 292 298 315 310 261-16 Ethylene 6,125 6,944 7,138 7,416 7,076-5 Ethylene dichloride 2,792 2,932 3,116 3,491 3,491 0 Ethylene glycol 567 709 751 886 920 4 Ethylene oxide 716 803 840 952 953 0 Octanol 305 321 331 321 285-11 Phenol 675 771 768 833 851 2 Phthalic acid 308 316 342 330 301-9 Propylene 4,435 4,956 5,143 5,409 5,101-6 Propylene glycol 283 304 296 295 274-7 Styrene 2,598 2,939 3,085 3,035 2,767-9 Terephthalic acid 1,579 1,681 1,561 1,663 1,616-3 Toluene c 1,219 1,374 1,370 1,419 1,349-5 Toluene diisocyanate 144 160 166 192 192 0 Urea 694 719 771 760 703-8 Xylene c 3,627 4,154 3,931 4,634 4,340-6
Chemical Products 1994 1995 1996 1997 1998 INORGANIC CHEMICALS 97-98 change Ammonia 1,713 1,831 1,811 1,836 1,689-8% Ammonium sulfate a 1,710 1,771 1,756 1,780 1,618 nm Calcium superphosphate 395 367 328 329 306-7 Carbon black 698 757 757 776 723-7 Chlorine, liquid 872 942 894 928 881-5 Hydrochloric acid 2,370 2,469 2,416 2,539 2,420-5 Nitrogen b 9,098 9,130 9,314 9,676 9,716 0 Oxygen b 8,277 8,598 8,904 9,795 9,188-6 Sodium carbonate 1,050 1,049 926 801 722-10 Sodium hydroxide 3,786 4,004 4,062 4,391 4,252-3 Sodium silicate 831 836 800 795 765-4 Sulfuric acid 6,594 6,888 6,851 6,828 6,733-1 Titanium dioxide 238 249 238 241 251 4
Wal-Mart Exxon-Mobil GM BP Rank 1 2 3 4 Revenue, 억 $ 2,198 1,916 1,773 1,742 순이익, 억 $ 67 153 6 80 이익율, % 3 8 0.3 4.6 MERCK BASF Dupont Total Fina Elf Rank 62 142 172 15 Revenue, 억 $ 478 291 254 774 순이익, 억 $ 72 52 43 19 이익율, % 15.3 17.9 17.1 2.5 삼성전자 SK IBM Motorola Rank 105 120 19 56 Revenue, 억 $ 360 330 859 300 순이익, 억 $ 24 1.2 77-39 이익율, % 6.7 0.4 8.7-13.1
2001 Fortune Search Rank Company Revenue (M $) Profits (M $) Assets (M $) Employee 1 E.I du Pont de Nemours 29202.0 2314.0 39426.0 93000 2 Dow Chemical 23008.0 1513.0 27645.0 41943 3 PPG Industrues 8629.0 620.0 9125.0 35600 4 Ashland 8190.0 70.0 6771.0 25800 5 Rohm & Haas 6879.0 354.0 11251.0 18500 6 Air Products & Chemicals 5495.0 124.2 8270.5 17500 7 Engelhard 5542.6 168.3 3166.8 6420 8 Eastman Chemical 5292.0 303.0 6550.0 14600 9 Praxair 5043.0 363.0 7762.0 23430 10 Sherwin-Williams 5211.6 16.0 3750.7 26095
Industries Search Rank Company Revenue (M $) Profits (M $) Assets (M $) Employee 1 General Electric 129853 12735 437006 341000 2 Wal-Mart Stores 193295 6295 77895 1244000 3 Citigroup 111826 13519 902210 237500 4 Intl. Business Machines 88396 8093 88349 316303 5 Verizon Communications 64707 11797 164735 263552 6 General Motors 184632 4452 303100 386000 7 Ford Motor 180598 3467 284421 345991 8 Philip Morris 63276 8510 79067 178000 9 SBC Communications 51476 7967 98651 215088 10 AT&T 65981 4669 242223 165600
다. 세계적추세 1) Globalization by Merge and Acquisition ( 92 EEC) - Enichem + Montedison Eni Mont ( 伊 ) - Hoechet + Celanese ( 美 ) Hoechet-Celanese - Montedison + Royal Dutch/Shell Polyolefin merge ( 93 $2B sales) (London, $1B) (3B in sales) PP No.1 PP No.2 7,900 employes 3.3 x 10 6 MT PP (18% world capacity: HIMONT) 0.7 x 10 6 MT PE vs. Amoco (5% share)
초대형화 - Major 기업간구조조정에의해시장지배력한층강화 Dow + UCC: ethylene 세계 1 위 (world share 8.6%) PE 세계 1 위 (world share 7.6%) - 10 대 major 기업의 M/S ( 에틸렌기준 ) 38% (3,599 천톤 / 년, 99) 45% (5,107 천톤 / 년, 2003) - 세계 10 대기업중절반이상을합병한기업이차지예상 Dow/UCC (1 위 ), Exxon/Mobil (2 위 ), Equistar (4 위 ), Phillips/Chevron (6 위 ), BP Amoco (7 위 ), Totalfina/Elf Atochem (8 위 ) Only big 10s will survive in the year 2000 (Montedison, Chairman)
(PE) 1998 2002 생산기업 Capa. M/S (%) 생산기업 Capa. M/S (%) Dow 2,904 5.5 Dow/UCC 5,618 8.3 Equistar 2,821 5.3 Exxon Mobil 3,635 5.4 Borealis 2,035 3.8 Equistar 3,160 4.7 Exxon 2,020 3.8 Borealis 2,275 3.4 UCC 1,780 3.4 Montell/Targor /Elenac Major 기업계 11,560 Major 기업계 16,908 21.8 ( 평균 ) 2,312 ( 평균 ) 3,382 세계합계 52,977 세계합계 67,715 2,220 3.3 25.0
(PP) 1998 2002 생산기업 Capa. M/S (%) 생산기업 Capa. M/S (%) Montell 3,198 11.0 Targor 1,275 4.4 Montell /Targor/Elenac Tolalfina /Elf Atochem 5,700 14.6 2,620 6.7 Amoco 1,250 4.3 BP Amoco 1,640 4.2 Borealis 1,240 4.3 Exxon Mobil 1,425 3.6 Exxon 870 3.0 Borealis 1,350 3.5 Major 기업계 7,833 Major 기업계 12,735 27.0 ( 평균 ) (1,567) ( 평균 ) (2,547) 세계합계 28,987 세계합계 39,080 Tecnon World Plastic ( 99 Edition), 석유화학공업협회 32.0
Chevron-Phillips 화학산업통합 - 세계적석유화학기업의 M&A 를통한초대형화가속화 98 년이후 Equistar, Exxon-Mobil 거대기업탄생 2000 년 : Dow/UCC 합병과 Shell-BASF 폴리올레핀사업통합 (Montedison 과 Hoechst 도포함 ) Chevron 과 Phillips 의화학산업통합도가세 향후세계석유화학기업의초대형화는더욱심화될전망
합병을통한시너지효과 사업부문별세전비용절감 ($M/Yr) 분야별비용절감 ($M/Yr) 지원 staff 40 Personnel Efficiencies - Polyolefins / Pipe 35 Olefins 30 관리및영업지원서비스 60 Technology 20 사업부단위 25 Styrenics 10 공정및생산최적화 50 기타 15 기타 15 합계 150 합계 150
2) 구조조정을통한사업전문화와효율성제고 ( 90 년대 ) ( 80 년대 : 사업다각화와규모확대 ) - 경영중심 : Volume 중심 Value - 다양한구조조정 : 사업분사와매각 / 인수, 기업합병, 전략적제휴등 3) 범용제품사업 - 통합과사업교환, 전략적제휴를통한규모의대형화, 시장지배력강화, 비용절감추진 - 최저수익을유지할수있는체질로개선 ( 궁극적으로시장의변화에도불구하고 )
4) 특화제품 (specialty) 사업 - 후발기업과의기술력격차확대 : 선진기술보유기업간합병, 기술독점과 R&D 효율성제고를전략적제휴 - 독점적지위확보를위한구조재편 ( 장기적 ): 고수익유지및재창출목적
* Traits of Emerging Co. (C & EN, Nov. 4, 2002) - innovation: creative destruction deviate from original plan - risk-taking - leadership: CEO as a sales man not only of the the co s products but also of vision to customers as well as inventors and public - Ex1. PTFE (DuPont, 1930 s 발명, 1950 s 상업화 ) Wilbert Gore (father): tough coating to bundle electrical wire Robert Gore (son): Gore-Tex (microporous) - Ex2. ball bearing: invented to replace oil rags in railroad industry but bankrupted by the balk of the railroads at the new concept A.P. Sloan (later head of GM) bought to sell it to budded auto industry
01 핵심소재제공 02 기술집약형장치산업 03 유가변동에민감한산업 04 효율적인에너지사용 05 고부가가치창출 06 첨단산업성장동력 07 천연자원보존및환경보호 08 생활밀착형산업
01 핵심소재제공 자동차, 전자, 건설, 섬유등주력산업에소재를공급하는핵심기간산업 - 기존소재를대체함으로써우리삶의편의를제공하고소비자의다양한욕구를충족
02 기술집약형장치산업 대규모설비투자가소용되는자본및기술집약형장치산업 - NCC 설비를모체로관련계열공장들이수직계열화, 단지화 - 초기투자비용이크고 (1 개단지건설에 40 억 $ 전후소요 ), 규모의경제 (Scale merit) 가작용하며, 기술선점효과가높은고도의기술집약적산업
03 유가변동에민감한산업 유가변동과경기변동에밀접한산업 - 제조원가의 60 ~ 80% 를원료비 ( 납사 ) 가차지, 유가변동에매우민감한산업 - 세계경기, 수급조건에따라호불황이주기적으로반복되는경기순환형산업
04 효율적인에너지사용 효율적에너지사용산업 석유 & 화학에너지사용비중 ( 06 년기준 ) 최종에너지사용비중 : 26.0% 비에너지사용비중 : 94.3% 비에너지 (Naphtha 등산업원료용에너지원 ) 제외시사용비중 : 5.3% 석유화학은세계최고의에너지효율성유지
05 고부가가치창출 높은부가가치를창출하는산업 - 납사 0.18 톤 (125 달러 ) 으로총 9 천달러의최종제품, 약 70 배의부가가치를창출하는산업
06 첨단산업성장동력 IT, NT, BT 등차세대첨단산업의성장동력
07 천연자원보존및환경보호 천연자원보존및환경보호에기여 대체소재미개발시산림황폐화및천연자원고갈 - PVC 창틀을나무로전환할경우매년서울시크기의산림훼손 - 비료 / 농약이없을경우매년유럽크기면적의토기개간필요 합성섬유및합성고무가양모 / 면 / 천연고무등천연소재를대체함으로써생태계파괴를억제 자동차의금속부품을플라스틱으로대체하여경량화시킴으로써광물자원과에너지자원을절감 플라스틱폐기물과관련재활용기술의발전으로플라스틱폐기물을염료및타제품으로재활용함으로써자원의활용도를제고
08 생활밀착형산업 생활밀착형산업으로우리일상생활의물과공기와같은존재