에스에프에이 2012 년 3 분기실적발표 2012 년 11 월 13 일
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목차 3 분기경영실적 자산및부채현황 수주, 매출, 수주잔고현황 사업부소개 & 실적및전망 R&D 현황 전략적개발활동 첨부 요약재무상태표및손익계산서 2
3분기경영실적 글로벌경기불황및전방산업투자지연으로전년동기대비수주및매출감소 디스플레이장비업계전반의실적악화에도불구하고견조한익율지표유지 - 전년동기대비외형감소되었으나, - 기술개발을통한제품포트폴리오개선, 사업장 / 조직통폐합등선제적사업조정을통한원가절감및 PJT Risk 관리강화등에기인함 [ 단위 : 억원 ] 2011 3Q 2012 3Q YY(%) 2012 2Q QQ(%) 2012 3Q 누적 YY(%) 2011 3Q 누적 신규수주 1,119 424-62% 1,197-65% 2,754-39% 4,502 ( 해외 ) (257) (47) (-82%) 1,197 (239) (-80%) (354) (-59%) 매출액 1,521 980-36% 1,011-3% 2,994-40% 4,953 (855) 매출총이익 313 (20.6%) 258 (26.3%) -18% 213 (21.1%) 21% 705 (23.5%) -22% 907 (18.3%) 영업이익 136 149 120 594-9% 13% -24% (9.8%) (13.9%) (11.9%) (15.1%) 1%) (12.0%) 453 세전이익 156 (10.3%) 162 (16.5%) 4% 147 (14.5%) 10% 525 (17.5%) -16% 624 (12.6%) 순이익 117 (7.7%) 116 (11.8%) -1% 118 (11.7%) -2% 406 (13.6%) -19% 508 (10.3%) 3
자산및부채현황 지속적으로자산건정성유지 자산감소 : QoQ -203 억 (-3.7%), 부채감소 : QoQ -166 억 (-8.7%) 양호한유동성지표지속 : 당분기말유동비율 205.8% ( 직전분기말 200.8%) 매출채권및선수금등소폭증감 [ 단위 : 억원 ] 2011 3Q 말 YY 2012 3Q 말 QQ 2012 2Q 말 자산총계 5,433-3.9% 5,224-3.7% 5,427 유동자산 3,846-6.3% 3,605-6.4% 3,851 현금성자산 778 242.5% 2,665-11.1% 1% 2,998 매출채권 / 기타채권 2,371-64.8% 834 12.1% 744 재고자산 602-91.0% 54-21.4% 69 비유동자산 1,587 2.0% 1,619 2.7% 1,576 부채총계 2,215-20.9% 1,752-8.7% 1,918 유동부채 2,036-25.6% 1,514-10.4% 1,690 매입채무 866-46.2% 466 13.1% 412 선수금 801-3.4% 774-21.8% 990 비유동부채 179 32.9% 238 4.4% 228 현금성자산 : 재무상태표의현금및현금성자산과기타금융상품합계액임 4
4,502 누적주현수주현황 Display 산업전반의투자감소로전년대비전반적으로어려운수주환경 4 분기이후투자재개전망에따른점진적인수주환경개선예상 1,197 해외 3분1,119 공정 42(10%) 47(11%) 수주by사업부기-62% -65% 424억원 424억원 by 지역현424 물류국내 ( 단위 : 억원 ) 2011 3Q 2012 3Q 2012 2Q 황물류 382(90%) 국내 377(89%) -39% 2,754 수2 754 공정 542(20%) 해외 354(13%) 2,754 억원 by 사업부 황물류국내 2,754 억원 by 지역 물류 2,212(80%) 국내 2,400(87%) ( 단위 : 억원 ) 2011 3Q 누적 2012 3Q 누적 5
3분기출by사업부매현황-40% 매출현매출현황 전분기수준의매출액규모유지 1,521-36% 공정 216(22%) 980-3% 1,011 980 억원 해외 147(15%) 980 억원 by 지역 물류 764(78%) 국내 833(85%) ( 단위 : 억원 ) 2011 3Q 2012 3Q 2012 2Q 4,953 누적2,994 공정 619(21%) 해외 386(13%) 2,994 억원 by 사업부 황물류국내 2,994 억원 by 지역 물류 2,375(79%) 2,608(87%) ( 단위 : 억원 ) 2011 3Q 누적 2012 3Q 누적 6
수주잔고현황 3 분기중신규수주액감소로전분기말대비수주잔고감소 사업부별수주잔고 지역별수주잔고 2,750 566 (21%) 3,046 2,884 2,884 +6% -19% 2,750 +6% 638 +5% 435 +5% 361 384 (21% 2,473 (13%) (15%) ) 450 (14% ) (21%) 3,046 432 (14%) -19% 2,473 306 (12%) 2,184 2,449 2,408 2,023 2,371 2,523 2,614 2,167 (79%) (85%) (79%) (79%) (86%) (87%) (86%) (88%) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 공정 해외 물류 국내 2011 4Q 말 2012 1Q 말 2012 2Q 말 2012 3Q 말 2011 4Q 말 2012 1Q 말 2012 2Q 말 2012 3Q 말 7
물류시스템사업부 OLED,LCD Stocker Clean Inline System OLED,LCD 크린물류 자동창고 반도체, 쏠라크린물류 일반물류 배송센터 원판글라스제조설비 자동화장비 디스플레이용필름설비 Autoclave Clean Stocker Poly Silicon Manufacturing System Overhead Hoist Transport 가속장치 핵융합설비 8
물류시스템사업부 -실적및전망 2012 년 3 분기실적시장전망 반도체후공정및출하물류공사수주 LED 물류자동화수주 OLED 물류설비보완공사수주 유업분야신공장물류설비수주 OLED - 국내고객사증설라인투자예상 LCD - 국내고객사신규라인중국투자예상 반도체 - 신공장 ( 국내 / 해외 ) 관련물류설비투자예상 일반물류 - 유통, 의류, 전선, Film 물류설비투자예상 FA - 핵융합가속기부문투자예상 2,449 2,408 2,023 당사계획 OLED - 국내고객사증설라인물류설비수주기대 1,082 830 749 781 764 382 LCD - 중국 LCD 용 Glass 제조 / 물류설비수주기대 반도체 - 반도체후공정물류설비수주기대 2012Y 1Q 2012Y 2Q 2012Y 3Q 일반물류 - 유통, 의류, 전선, Film 물류설비수주기대 신규수주매출수주잔고 [ 단위 : 억원 ] FA 핵융합관련설비수주기대 9
공정장비 사업부 Evaporator PECVD Vacuum Chamber 세계 일류 상품 선정 신기술 인증 / 대한민국 10대 기술상 세계 일류 상품 선정 OLED,LCD 진공 장비 Scriber 세계 일류 상품 선정 OLED,LCD 비진공 장비 인쇄전자장비 TSP 인쇄전자장비 Solar Cell & 모듈 장비 Auto Polarizer LCD 인쇄전자장비 Tabber & Stringer Laminator Sorter 10
공정장비사업부 -실적및전망 2012 년 3 분기실적시장전망 OLED Module 제조라인합리화설비수주및납품 OLED 양산용증착기납품 CIGS pilot 라인용 sputter 납품 OLED - Mobile Line 증설투자예상 - FAB Line 증설에따른합리화및추가투자예상 - 대형TV 라인투자검토 LCD - 국내고객사중국 LCD라인투자예상 - 高정도 Module 장비의추가투자예상 OLED 증착기주요핵심부품개발완료 당사계획 435 448 638 450 OLED - FAB Line 증설투자 (Mobile, TV) 수주기대 - Module 제조라인추가수주기대 230 216 LCD - 국내고객사중국 LCD 라인투자시 173 52 42 PECVD 양산기및모듈장비수주기대 -LCD 高정도 Module장비수주기대 2012Y 1Q 2012Y 2Q 2012Y 3Q - 해외대면적 LCD Cell & Module, 물류장비 수주기대 신규수주매출수주잔고 [ 단위 : 억원 ] 11
R&D 현황 OLED 증착기 / 봉지기 LCD 분야에서인정받은기술력을바탕으로 OLED 물류, 전공정, 모듈장비개발및수주대응 공격적인 R&D 를통해외국계기업이독점하고있는핵심공정장비로제품다변화진행 에스에프에이 OLED 장비 Line-up 공급장비 개발장비 구분개발장비핵심기술 중소형 OLED 생산용장비 ( 모바일용 ) 증착기 필름설비 봉지기개발과제수행중 유기 / 무기증착 진공고정밀이송 Film handling 고속정밀봉지 Flexible 대응봉지 대형 OLED 생산용장비 (TV 등 ) 증착기 증착핵심부품 봉지기 인쇄전자 유기 / 무기증착 정밀고속 Align 진공고정밀이송 고속정밀봉지 개발과제수행중 12
R&D 현황 OLED PECVD (1) OLED PECVD 개발 (CrePas 과제 ) 8 세대 TFT-OLED 용 PECVD 시스템개발과제진행중 중장기선행기술확보를위한개발과제 개발기간 : 11. 03 ~ 12. 12 (22 개월 ) 진행경과 : 개발단계주요내용경과 1 단계 ( ~ 11 년 12 월 ) 설계기술확보및데모기제작완료 2 단계 ( ~ 12 년 12 월 ) 공정기술확보및양산기설계최적화진행중 기대효익 : 기술선도형선진사로시장지위격상, 8 세대급 OLED 용 PECVD 장비수주 AMOLED PECVD TARGET LAYER AMOLED PECVD CLUSTER SYSTEM ( 양산기 ) 13
R&D 현황 OLED PECVD (2) OLED 시장전망 장비개발개요 개발목표 1. OLED PECVD 양산성선행검증 2. 공정수준향상을통한양산기공정 Margin 확보 3. OLED 공정의전 Layer 의증착기술확보 4. Main Parts 국산화개발을통한원가경쟁력확보 5. 양산기수준에준하는 System 구축을통한 고객사신뢰확보 진행사항 2012 년 DISPLAYSEARCH 2013년부터 TV, IT 패널로시장확대형성예상 향후 TV, Mobile시장급성장전망 : OLED 시장의현재주력시장인모바일시장의경우, 2010 년 11 억불에서 2015 년 85 억불로연평균 50% 고성장세지속전망예상 1. OLED 공정최적화작업진행중 2. OLED PECVD 양산기설계작업진행중 3. Main Parts 국산화개발완료 4. OLED PECVD 양산성선행검증진행중 (LCD PECVD Modify) 14
R&D 현황 Sputter (1) CIGS Sputter 개발 ( 국책과제 ) CIGS 태양광시장전망 미래선도산업개발사업의일환 기간 : 11년 07월 ~ 14년 06월 참여업체 : 삼성SDI( 주관사 ), SFA 등총 7개사 CIGS 태양전지제조용 Inline Sputter 장비개발 후면전극 (Mo) 및광흡수층 (CIGS) 박막제조 향후추가검증을통한투명창 (TCO) 적용가능성검토 주요핵심부품의내재화를통한설비경쟁력강화 진행현황 : 조기성과창출형과제로개발진행중 Pilot 평가를위한현장 Set-up 진행중 ( 연말까지공정평가진행예정 ) * PV magazine 12 월호 (2011) Sputter 적용가능공정 약한태양광및높은온도환경에서결정계태양전지대비 좋은성능특성으로 CIGS 태양광시장 18 년 $5B 이상예상 15
R&D 현황 Sputter (2) Sputter 개발의중요성 미래성장동력 신규사업분야로의미래성장동력확보 기타유관분야진출기반 핵심기술확보를통한타유관분야진출기반확보 해외경쟁사대비가격및성능경쟁력확보로시장우위선점 주요진공증착공정인 Sputter 핵심기술확보를통한세계적인전공정장비회사로도약 Display 산화물반도체 OLED 박막봉지등 CIGS 태양전지제조핵심공정 Sputter 박막제조공정 태양전지제조공정중핵심기술 기타유관분야 핵심기술확보 3G Solar Cell Flexible 태양전지 DSSC 등 대면적대응및낮은 Running Cost 생산단가저감효과 박막태양전지용 Sputter 양산신뢰성검증후 Industrial Touch Screen 산업용유리코팅등 사업화기대 16
전략적개발활동 사업포트폴리오강화 신사업 Seeds 개발 사업저변확대 - 박막태양전지 Sputter (TCO Sputter 개발完및 CIGS Sputter 개발中 ( 국책 )) - 차세대대형전광판적용인쇄장치개발中 ( 국책 ) - 항만용 Container Inspection System 개발中 ( 국책 ) - 반도체제조핵심물류장비개발中 - 고청정저에너지자기부상 RGV System 개발完및 상용화시현 - 안정적인사업포트폴리오 사업일류화기반 원천기술내재화 - OLED 증착장비 Test 시스템구축完 - OLED 증착장비용자체 Source 개발中 - OLED 증착기용 Sensor 자체개발完 - 제품경쟁력강화 지속구축 제품경쟁력강화 원가경쟁력강화 - 태양광 Sputter 효율향상을위한저융점타겟개발中 - 태양광 Sputter 핵심부품자체개발中 - PECVD 증착핵심부품자체개발中 - 중국사업확대를위한시장맞춤형장비개발完 - Module 장비일류화및표준화개발中 17
첨부 #1. 요약재무상태표 ( 단위 : 원 ) 2012 년 3 분기말 2012 년 2 분기말 2012 년 1 분기말 2011 년말 Ⅰ. 유동자산 360,529,417,681 385,128,481,377 406,694,133,748 400,219,108,543 현금및현금성자산 36,076,848,683 683 96,570,286,598 598 22,640,500,922 74,978,455,493 455 493 기타금융자산 230,428,899,311 203,196,032,958 235,326,969,337 173,363,917,712 매출채권및기타채권 83,433,975,286 74,430,297,432 131,760,265,747 134,891,067,783 유동비금융자산 4,208,550,843 3,299,965,904 5,210,706,745 5,430,584,956 재고자산 5,420,834,576 576 6,924,823,795 10,087,080,023087 080 023 7,059,411,226 기타의유동자산 960,308,982 707,074,690 1,668,610,974 4,495,671,373 Ⅱ. 비유동자산 161,848,279,660 157,632,990,616 152,534,838,205 158,474,401,561 유형자산 105,558,841,065 105,696,547,563 106,364,892,917 107,073,444,633 무형자산 20,531,225,698 225 15,344,831,722 10,950,249,852 9,733,866,999 999 기타의비유동자산 35,758,212,897 36,591,611,331 35,219,695,43 41,667,089,929 자 산 총 계 522,377,697,341 542,761,471,993 559,228,971,953 558,693,510,104 Ⅰ. 유동 부채 151,376,925,911 169,031,884,017 198,819,443,115 194,169,967,924 매입채무 46,609,304,247 41,239,818,158 35,612,982,173 84,544,273,005 선 수 금 77,391,113,085 99,024,882,622 94,186,355,468 39,740,854,813 기타의유동부채 27,376,508,579 28,767,183,237 69,020,105,474 69,884,840,106 Ⅱ. 비유동부채 23,797,806,119 22,787,888,861 21,233,517,187 19,862,790,064 부 채 총 계 175,174,732,030 191,819,772,878 220,052,960,302 214,032,757,988 Ⅰ. 보통주자본금 8,977,190,000 8,977,190,000 8,977,190,000 8,977,190,000 Ⅱ. 자본잉여금 20,243,779,359 20,243,779,359 20,243,779,359 20,243,779,359 Ⅲ. 이익잉여금 350,268,916,752 338,628,445,806 326,862,758,342 332,347,498,807 Ⅳ. 자본조정 -32,286,920,800-16,907,716,050-16,907,716,050-16,907,716,050 자본총계 347,202,965,311 350,941,699,115 339,176,011,651 344,660,752,116 부채와자본총계 522,377,697,341 542,761,471,993 559,228,971,953 558,693,510,104 18
첨부 #2. 요약손익계산서 ( 단위 : 원 ) 2012년 2011년 3분기 (3개월) 2012년누적 3분기 (3개월) 2011년누적 Ⅰ. 매 출 액 98,010,287,765 299,438,749,106 152,067,478,494 495,307,753,662 Ⅱ. 매 출 원 가 72,163,051,403 228,883,919,165 120,767,126,379 404,601,942,607 Ⅲ. 매출총이익 25,847,236,362 70,554,829,941 31,300,352,115 90,705,811,055 Ⅳ. 판매비와관리비 13,872,104,590 39,645,069,861 11,550,681,436 32,609,773,922 인 건 비 3,643,939,169 11,849,863,646 3,268,296,378 11,698,408,854 복리후생비 796,291,970 2,493,277,226 683,986,249 1,997,684,831 유형자산감가상각비 467,077,127 1,259,300,280 334,351,140 966,099,348 무형자산상각비 272,526,205 660,077,381 215,163,786 275,595,053 경상연구개발비 5,311,098,218 16,005,140,255 4,454,521,126 9,752,572,314 기타의판매관리비 3,381,171,901 7,377,411,073 2,594,362,757 7,919,413,522 Ⅴ. 기 타 수 익 2,379,800,819 17,746,872,330 5,841,414,619 14,072,536,683 외환차익 90,579,289 974,943,568 803,724,434 854,965,408 외화환산이익 - 108,153,189 3,336,911,809 3,239,537,779 파생상품평가이익 594,687,315 820,608,982-1,829,927,114 파생상품거래이익 814,555,106 2,895,383,929 740,276,391 2,746,956,563 유형자산처분이익 - 8,500,189,569 16,542,456 38,376,757 잡 이 익 등 879,979,109 4,447,593,093 943,959,529 5,362,773,062 Ⅵ. 기 타 비 용 740,669,179 3,356,321,112 10,653,283,852 12,749,779,454 외환차손 287,414,253 1,698,584,746 218,744,668 1,195,761,023 외화환산손실 51,138,019 181,936,431-570,153,052 파생상품평가손실 - 236,639,029 7,099,899,415 7,027,814,730 파생상품거래손실 402,116,907 1,200,217,888 2,551,992,209 2,989,678,338 잡손실 등 - 38,943,018 782,647,560 966,372,311 Ⅶ. 영 업 이 익 13,614,263,412 45,300,311,298 14,937,801,446 59,418,794,362 Ⅷ. 금 융 수 익 2,619,566,075 7,477,775,431 1,190,922,986 3,192,636,282 Ⅸ. 금 융 비 용 61,387,082 320,164,314 534,498,885 215,364,231 Ⅹ. 관계회사주식처분손익 - 169,471 - - ⅩⅠ. 세 전 이 익 16,172,442,405 52,458,091,886 15,594,225,547 62,396,066,413 ⅩⅡ. 법인세비용 4,531,971,459 11,840,549,401 3,906,010,918 11,621,304,719 ⅩⅢ. 당기순이익 11,640,470,946 40,617,542,485 11,688,214,629 50,774,761,694 ⅩⅣ. 주당순이익 661 2,299 661 2,870 19
감사합니다. 20