Microsoft PowerPoint _1Q실적발표_공지용

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남희 요
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1 2011 년 1 분기경영실적 2011 년 5 월 11 일 경영실적현황 시장및사업부전망 첨부자료 1

2 경영실적현황 Q 경영실적 매출현황 수주현황 수주잔고현황 자산및부채현황 2 경영실적 IFRS 도입에따른 2011 년매출인식기준변경 ( 진행기준수익인식 ) 전년동기대비매출액 175%, 영업이익 1,103% 103% 증가 Product Mix 변화및원가절감등으로영업이익률증가 (12.9%) Q (KGAAP) Q Q YY (10Q1 KGAAP) YY (10Q1 IFRS) Q (KGAAP) QQ (10Q4 KGAAP) 신규수주 1,430 1,430 1, % -20.1% 1, % 매출액 , % 75.4% 1, % 국내 , % 103.0% 1, % 해외 % 9.8% % 매출총이익 78 (16.0%) 131 (17.1%) 251( 18.7%) 220.8% 91.7% 341 (18.6%) -26.5% 판관비등 % 39.4% % 영업이익 14 (3.0%) 75 (9.8%) 173 (12.9%) % 130.2% 236 (12.9%) -26.6% 경상이익 45 (9.2%) 81 (10.7%) 181 (13.5%) 301.3% 121.9% 289 (15.8%) -37.5% 법인세 % 105.6% % 당기순이익 35 (7.2%) 64 (8.3%) 144 (10.7%) 309.7% 126.4% 230 (12.5%) -37.2% 3

3 매출현황 2011 년 1 분기매출사업부별 Breakdown -26.9% 1,835 전용장비 14% **FGA 18% % 1,341 전공정장비 4% * 물류시스템 64% * 물류시스템 : 크린물류 + 일반물류 **FGA : Fine Glass + Factory Automation 지역별 Breakdown 488 해외 19% 국내 81% *2010 1Q **2011 1Q *2010 4Q *2010 년 KGAAP 기준 / **2011 년 IFRS 기준 4 수주현황 2011 년 1 분기수주 사업부별 Breakdown 1,584 **FGA 1,429 30% -20.1% 1,142 전용장비 -27.9% 20% * 물류시스템 44% 전공정장비 6% * 물류시스템 : 크린물류 + 일반물류 **FGA : Fine Glass + Factory Automation 지역별 Breakdown 해외 33% 국내 67% Q Q Q 5

4 수주잔고현황 IFRS 도입으로매출인식기준이진행율로변경됨에따라, 2010 년말수주잔고중, 旣제작중인 PJT 에대해추가로진행기준매출을인식하여 2010 년말수주잔고변경 *4,962 수주잔고현황사업부별 Breakdown **FGA 30% 전용장비 12% 2,378 전공정장비 4% * 물류시스템 54% **2,584 2,354 * 물류시스템 : 크린물류 + 일반물류 **FGA : Fine Glass + Factory Automation 지역별 Breakdown 해외 24% * ** (KGAAP) 국내 76% 6 자산및부채현황 비유동자산 6,296 22% 유동자산 78% 자산현황 5,199 5,114 27% 29% 73% 71% 부채현황 3,656 비유동 2% 부채 2,400 2,265 유동 11% 12% 부채 98% 89% 88% Q (KGAAP) Q Q Q (KGAAP) Q Q Q Q QQ Q Q QQ KGAAP IFRS IFRS IFRS KGAAP IFRS IFRS IFRS 자산총계 6,296 5,199 5, % 유동자산 4,941 3,787 3, % 현금성자산 1,807 1,807 1, % 매출채권 895 1,828 1,827 00% 0.0% 재고자산 2, % 비유동자산 1,355 1,412 1, % 부채총계 3,656 2,400 2, % 유동부채 3,568 2,147 1, % 매입채무 1,040 1, % 선수금 2, % 1.9% 비유동부채 % 하자보수충당금 % 7

5G - 양산라인장비 Set up 완료 - 신규라인 Set up 진행중 AMOLED 물류장비 Market Forecast (U$MN) OLED 장비향후전망 항목 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 시장 해외 0 100

5 시장전망및사업부전망 물류사업부실적및전망 전용장비사업부실적및전망 FGA 장비사업부실적및전망 전공정장비사업부실적및전망 해외사업부실적및전망 R&D 센터개발현황 8 물류사업부 ( 클린 ) 실적및전망 AMOLED CLEAN STOCKER & 물류설비 OLED 물류장비실적 4G 장비 Set up 완료 55G 5.5G - 양산라인장비 Set up 완료 - 신규라인 Set up 진행중 AMOLED 물류장비 Market Forecast (U$MN) OLED 장비향후전망 항목 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 시장 해외 규모 국내 비고 당사추정치 AMOLED 시장은연평균 20% 성장율예상 2011 AMOLED 시장규모는예상투자금액을기초로산정 OLED 시장은 분기부터공급부족예상에따른신규 / 증설투자확대예상 2011~2015년까지 OLED 물류장비수요급증예상경쟁사대비가격및성능경쟁력확보로시장선점물류설비 TURNKEY 수행실적확보로향후해외수주확대예상신사업분야 ( 고청정설비 ) 로미래성장동력확보기대 9

6 물류사업부 ( 클린 ) 실적및전망 LCD/ 반도체물류설비 LCD/ 반도체물류장비실적 LCD 물류 - 삼성전자 8G(T2-2-2) 2 2) 및증설 Line Set up 완료반도체물류 - 삼성전자 ( 국내및중국 ) 물류자동화 Set up 진행중 LCD/ 반도체물류 Market Forecast (U$MN) LCD/ 반도체장비향후전망 항목 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 시장 LCD 1,450 1,000 1, 규모 반도체 1,320 1,870 2,300 1,950 1,940 비고 LCD 및반도체시장 : 당사추정치 국내 LCD 고객사해외진출 PJT 참여기대 국내 Touch Screen Panel 고객사증설 PJT 참여기대 국내반도체고객사기존라인개선및증설 PJT 참여기대 10 물류사업부 ( 일반 ) 실적및전망 물류자동화시스템 물류시스템실적 물류자동화공사 - 아모레퍼시픽오산, 대전국내최대규모물류센터 공사진행중 SORTER 시스템납품 ( 이마트 ) 자동창고공사완료 - KT&G, 풀무원, 무림 P&P 물류시스템 Market Forecast (U$MN) 물류시스템향후전망 의류, 중량물, 유통등대형물류시스템투자확대예상 항목 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 시장규모 해외국내 11,070 1,800억 11,403 1,900억 11,745 2,000억 12,097 2,100억 12,460 2,200억 - J사, E사, P사바이오시밀러산업성장에따른신규사업진출태양광및반도체소재관련물류시장영역확대 비고 Modern Material Handling 참조 ( 해외 ) 국내물류자동화시스템은연평균약 5% 성장율예상 물류컨설팅수요증가 11

전용장비사업부실적및전망 전용장비사업부주요제품 전용장비실적 LCD & OLED 후공정및 Module 제조장비 태양광 Module 제조장비

-Mobile용고속POL Laminator 개발및공급 - TV용 Scriber & Grinder 공급 NGU 솔라社 - Module

LAMINATOR (LCD&OLED) 전용장비전망 해외 LCD Cell & Module 장비시장확대에따른참여 OLED Mobile,

제조장비 - 커넬에너지社 Module 제조라인턴키계약기대 STRINGER (SOLAR) LAMINATOR (SOLAR) - H 社

Automation) 사업부실적및전망 디스플레이용필름설비 FGA 사업부실적 FG 제조장비해외수주증가 (204 억원, YY+75%)

핵융합설비 : ITER Sector Sub 조립장비제작중 가속기설비 : In Vacuum Undulator 개발중 FGA 시장전망

4조원핵융합설비 : ITER 한국분담금 8,767억원 (ITER KOREA 추정 ) 가속기설비 : 가속기분야투자 4.

7 전용장비사업부실적및전망 전용장비사업부주요제품 전용장비실적 LCD & OLED 후공정및 Module 제조장비 태양광 Module 제조장비 SCRIBER (LCD&OLED) LCD POL Laminator & OLB Bonder 해외공급 OLED 관련제품 -Mobile용고속POL Laminator 개발및공급 - TV용 Scriber & Grinder 공급 NGU 솔라社 - Module 제조장비턴키계약체결 H 社 - STRINGER 공급계약체결 POL. LAMINATOR (LCD&OLED) 전용장비전망 해외 LCD Cell & Module 장비시장확대에따른참여 OLED Mobile, Monitor, TV 분야제조장비참여확대 Flexible Display(OLED&LCD) 분야신규공정참여 Solar Module 제조장비 - 커넬에너지社 Module 제조라인턴키계약기대 STRINGER (SOLAR) LAMINATOR (SOLAR) - H 社 80MW 급 Module 증설라인수주기대 -S 社 60MW 급 Module 라인수주기대 12 FGA(Fine Glass+Factory Automation) 사업부실적및전망 디스플레이용필름설비 FGA 사업부실적 FG 제조장비해외수주증가 (204 억원, YY+75%) 초박판글라스생산 Line 검토중 PV Glass 제조장비개발중 필름설비 : AMOLED 필름 Lami & Peeler 설비개발중 핵융합설비 : ITER Sector Sub 조립장비제작중 가속기설비 : In Vacuum Undulator 개발중 FGA 시장전망 FGA 사업부전망 원판글라스 : 초박판글라스, PV 글라스투자증가필름설비 : AMOLED(SMD) 투자 5.4조원핵융합설비 : ITER 한국분담금 8,767억원 (ITER KOREA 추정 ) 가속기설비 : 가속기분야투자 4.6조원 (~2020년, 교과부연구시설투자로드맵 ) 국내시장은초박판제품으로시장개편이예상됨에따라기존 Line의대규모개선 / 개조공사예상해외원판글라스신규증설예상 LCD 및 OLED 초박판 Line 수주기대필름설비 :AMOLED 증착용필름설비수주기대 핵융합설비 : ITEM Sector 조립장비수주기대 13

전공정장비사업부실적및전망 전공정장비주요제품 전공정장비실적 PECVD LCD/AMOLED PECVD - 8G LCD 양산기납품완료후양산적용중 - 8G LCD(Active type) 및 AMOLED용 PECVD 개발중인쇄전자장비 - TSP 양산용인쇄장비독점공급중 (5개사 30라인이상 ) - 반도체 Packaging 인쇄공정개발용 R&D 장비공급 인쇄전자장비

8 전공정장비사업부실적및전망 전공정장비주요제품 전공정장비실적 PECVD LCD/AMOLED PECVD - 8G LCD 양산기납품완료후양산적용중 - 8G LCD(Active type) 및 AMOLED용 PECVD 개발중인쇄전자장비 - TSP 양산용인쇄장비독점공급중 (5개사 30라인이상 ) - 반도체 Packaging 인쇄공정개발용 R&D 장비공급 인쇄전자장비 전공정장비향후전망 8G PECVD의성공적납품으로 LCD, AMOLED용대형 PECVD 수주확대기대 TSP시장의 Fine Pitch로의변화가속및시장확대독보적인기술로 TSP 양산용인쇄장비독점공급지속 R&D 와연계한핵심기술역량축척및시장선도 14 해외사업부실적및전망 해외사업부주요제품 LCD 핵심모듈장비시장전망 LCD 및 TCP 전용장비 -SCRIBER - CP Line(Cullet Cleaner + Pol 부착기 ) - EDGE GRINDER 등 LCD 물류시스템 -STOCKER - In-Line 물류 System ( 단위 :U$MN) SCRIBER Auto Pol OLB Bonder 출처 : 당사추정치 해외고객사동향 해외사업부실적및전망 SHARP : 대만 CMI와전략적제휴 (SHARP : 대형패널, CMI : 중소형패널생산 ) TIANMA : 중국샤먼지역 5.5G TFT Line 신규투자예정 BOE : 중국합비지역 B5(8G) Line 신규투자예정 CEC PANDA : 중국남경지역 6G CF Line 신규투자예정 3D용 LCP(Liquid Crystal Polymer) film 부착기수주로 3D 제품장비시장진입 85 CP Line & OLB 수주로향후초대형급 (60 이상 ) MODULE 장비수주확대예상국내외 LCD 고객사중국 PJT 참여기대 15

4) > (unit : U$MN) 6,339 8,338 AMOLED고객의연속적인투자로인한수주확대기대특히, 대형 (5.

9 R&D 센터개발현황 AMOLED 증착 / 봉지공정 AMOLED 증착 / 봉지 AMOLED 증착 / 봉지개발현황 4G AMOLED pilot 생산장비납품 55G 5.5G 양산용증착 / 봉지장비개발중 ( 국책과제 ) 8G 용증착 / 봉지장비개발중 5.5G, 8G 용증착 / 봉지핵심기술개발중 - 증착 Source & Sensor, 대면적 Glass Aligner - 대면적 Glass 이송물류 (Robot, Conveyor) AMOLED 증착 / 봉지시장규모 AMOLED 증착 / 봉지전망 (Source : Yano research 11. 4) > (unit : U$MN) 6,339 8,338 AMOLED고객의연속적인투자로인한수주확대기대특히, 대형 (5.5G, 8G) 증착장비및진공물류수주전망 2,858 4,374 AMOLED 핵심제조장비의국산화가속 ( 일본대지진여파 ) 으로인한수혜전망 652 1,013 1,885 지속적인기술개발및조기국산화완료로신규사업 분야선점 (Flexible, Solar cell 용증착봉지기 ) R&D 센터개발현황 SPUTTER SOLAR SPUTTER SPUTTER 개발현황 충청광역권선도산업지원사업 2 차년도과제완료 3 차년도협약진행 5G 실리콘박막태양전지용 Sputter 공정최적화및양산신뢰성테스트진행중 CIGS 박막태양전지용으로응용분야확대및개발추진 ( 국책과제검토진행중 ) SPUTTER 시장규모 (U$ mn) SPUTTER 전망 항목 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 Display Solar 1,093 1,529 1,950 2,407 2,809 비고 Photon International, Solar Buzz 태양광시장은연평균 20% 이상의고성장율예상 박막태양전지시장중 CIGS 및박막 Si 분야가 50% 이상시장점유 박막태양전지용 Sputter 양산평가완료후수주기대경쟁사대비가격및성능경쟁력확보로시장선점신규사업분야로서의미래성장동력확보핵심기술확보를통한타분야적용기술기반마련 Display 분야 : 산화물반도체, AMOLED 박막봉지등 Solar 분야 : CIGS, DSSC, Flexible 태양전지등 Industrial 분야 : Touch Screen, Photo Mask 등 17

10 첨부자료 요약재무상태표 영업이익률 trend(2008~2011) 18 첨부 #1. 요약재무상태표 19

11 첨부 #2. 영업이익률 Trends 매출액 매출액 매출액 영업이익 영업이익 영업이익 12.2% 11.1% 12.6% 13.1% 12.4% 12.9% 영업이익률 12.9% 영업이익률 7.5% 7.7% 8.9% 6.0% 영업이익률 4.9% 5.7% 3.8% 3.0% -1.7% 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 1Q 20

Microsoft PowerPoint _4Q실적발표_R6

Microsoft PowerPoint _4Q실적발표_R6 에스에프에이 2011 년 4분기실적발표 2012 년 2 월 9 일 목차 경영실적 매출현황 수주현황 수주잔고 자산및부채현황 현금배당안 조직개편 사업부소개및실적, 전망 R&D 현황 첨부 요약대차대조표, 손익계산서 1 경영실적 사상최대연간수주실적달성 (yoy 4.1% 증가 ) 사상최대연간매출달성 (yoy 78.1% 증가 ) 사상최대연간이익달성 (yoy 영업이익 144%