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1 에스에프에이 2014 년 4 분기실적발표 2015 년 2 월 12 일

2 본자료는 2014년 4분기실적에대한사업보고서가제출되지않은상태에서, 투자자여러분의편의를위하여작성된것으로서, 본자료의내용중일부는사업보고서제출과정에서달라질수있음을양지하시기바랍니다. 또한, 본자료는일부미래에대한예측정보를포함하고있습니다. 이러한예측정보는실제의결과와향후차이가발생할수있음을 양지하시기바랍니다. 1

3 목차 경영실적수주 / 매출 / 수주잔고현황재무현황현금배당 ( 안 ) 2015년사업환경및대응전략사업부별소개및실적 / 전망 R&D 현황및 R&D센터사업발전로드맵 < 별첨 >SFA 개별기준 ; 경영실적, 수주 / 매출 / 수주잔고 2

4 경영실적 ; 연결기준 ( 이하동일 ) 매출액 - 수주증가에힘입어 4Q 실적은전년동기대비 73% 증가, 직전분기대비 33% 증가 영업이익 - 매출향상에따라 4Q 영업이익은전년동기대비 269% 증가, 직전분기대비 113% 증가 ( 단위 : 억원 ) 구분 Q YY(%) Q QQ(%) Q 14Y 연간 YY(%) 13Y 연간 매출액 % 1,647 33% 1,235 4,151-13% 4,785 매출이익 % % % 1,254 영업이익 세전이익 순이익 % % % 646 (7.4%) (15.9%) (10.0%) (11.0%) (13.5%) % % % 799 (10.4%) (15.7%) (10.4%) (12.6%) (16.7%) % % % (10.8%) (11.7%) (8.4%) (9.9%) (13.2%) 631 3

수주 / 매출 / 수주잔고현황 수주 - 4Q 실적 2,076 억원으로전년동기대비 203% 증가, 직전분기대비 24% 증가 - 연간실적 5,287 억원으로전년대비 28% 증가 해외수주증가 ( 단위 : 억원 ) 구분 13Y4Q YY 14Y4Q QQ 14Y3Q 14Y연간 YY 13Y연간 수주합계 686 203% 2,076 24% 1,675 5,287 28%

5 수주 / 매출 / 수주잔고현황 수주 - 4Q 실적 2,076 억원으로전년동기대비 203% 증가, 직전분기대비 24% 증가 - 연간실적 5,287 억원으로전년대비 28% 증가 해외수주증가 ( 단위 : 억원 ) 구분 13Y4Q YY 14Y4Q QQ 14Y3Q 14Y연간 YY 13Y연간 수주합계 % 2,076 24% 1,675 5,287 28% 4,136 국내 % % 1,360 3,060 10% 2,773 해외 % 1, % 315 2,227 63% 1,363 물류 % 1,425-6% 1,510 4,213 76% 2,389 공정 % % 165 1,074-39% 1,747 전년대비 ; 4Q 전년대비 ; 연간 13Y4Q Y4Q 2013Y 2014Y 203% 28% 2,076 4,136 5,287 2,227 1, , 해외 국내 2,773 3,060 4

수주 / 매출 / 수주잔고현황 매출 - 2Q 이후의수주회복세에힘입어 4Q 실적 1,647 억원으로전년동기대비 73% 증가, 직전분기대비 33% 증가 ( 단위 : 억원 ) 구분 13Y4Q YY 14Y4Q QQ 14Y3Q 14Y연간 YY 13Y연간 매출합계 951 73% 1,647 33% 1,235 4,151-13% 4,785 국내 671 69% 1,134

6 수주 / 매출 / 수주잔고현황 매출 - 2Q 이후의수주회복세에힘입어 4Q 실적 1,647 억원으로전년동기대비 73% 증가, 직전분기대비 33% 증가 ( 단위 : 억원 ) 구분 13Y4Q YY 14Y4Q QQ 14Y3Q 14Y연간 YY 13Y연간 매출합계 % 1,647 33% 1,235 4,151-13% 4,785 국내 % 1,134 21% 940 2,912-19% 3,583 해외 % % 295 1,239 3% 1,202 물류 % 1,276 17% 1,093 3,316-1% 3,338 공정 % % % 1,447 전년대비 ; 4Q 전년대비 ; 연간 13Y4Q 14Y4Q 2013Y 2014Y % 1,647 4,785-13% 4, ,202 1, ,134 해외 국내 3,583 2,912 5

7 수주 / 매출 / 수주잔고현황 수주잔고 - 4Q 말현재 3,026 억원으로전년말대비 63% 증가, 직전분기말대비 20% 증가 ( 단위 : 억원 ) 구분 13Y4Q말 YY 14Y4Q말 QQ 14Y3Q말 비고 수주잔고합계 1,855 63% 3,026 20% 2,522 국내 1,490 11% 1,648-17% 1,975 해외 % 1, % 547 물류 % 1,767 14% 1,545 공정 1,020 23% 1,259 29% 976 전년말, 직전분기말대비 13Y4Q 말 1,855 14Y4Q말 63% 20% 3,026 14Y3Q 말 2,522 해외 국내 365 1,490 1,378 1, ,975 6

8 재무현황 자산건전성유지 - 안정적인유동비율및부채비율등견실한재무구조유지 - 이익증가로자기자본지속증가 ( 단위 : 억원 ) 구분 2013Y말 증감 2014Y말 비고 자산총계 5,887 4% 6,132 유동자산 4,494 7% 4,819 현금성자산 3,675 0% 3,680 매출채권 / 기타채권 % 1,066 비유동자산 1,393-6% 1,313 부채총계 1,270 7% 1,357 유동부채 1,072 13% 1,209 매입채무 / 기타채무 % 580 선수금 % 353 비유동부채 % 148 자본총계 4,617 3% 4,775 재무비율 유동비율 419% -20%p 399% 부채비율 28% 0%p 28% 7

9 현금배당 ( 안 ) 주주가치제고를위해현금배당추진 배당총액 114 억 ( 배당성향 30%), 주당배당금 652 원 ( 시가배당률 1.4%) 배당성향 시가배당률 [ 단위 : 억원 ] % 배당성향 30% [ 단위 : 원 ] 2012Y 2013Y 2014Y 25% 주당배당금 1,000 1, 평균종가 45,725 40,475 47, 순이익 ( 개별 ) 179 배당총액 114 시가배당률 2.2% 2.5% 1.4% 2012 년 2013 년 2014 년 8

10 2015 년사업환경및대응전략 급변하는외부환경 대응전략 거시환경사업환경 New Normal 정착화 - 고도성장후저성장기조가새로운표준으로정착됨 산업구조재편가속화 - 기술발전주기단축및신기술개발등 당사주요영위사업별상이한환경변화 - Display : 전방산업경쟁구도급변, 투자변동성심화, 中 Display 부상및투자증가전망 - Glass : 韓, 中설비투자증가전망 - 반도체 : 설비투자지속증가전망 - 일반물류 / 자동화 : 온라인물류및중국시장지속성장전망 외부환경변화대응위한유연성확보 - 사업부문별탄력적인수주전략실행및전사업부문활성화로안정적사업Portfolio 확보 - 신속한의사결정체계구축 고객 / 시장다변화를통한사업변동성저감 - Display사업및非 Display사업고객다변화 - 개발기술사업화로신시장확보 종합경쟁력강화 - 인당생산성회복 - 구매 / 관리효율성강화 - 자회사효율성확보 - CS체계정비 중장기성장기반구축 - 해외사업확대를위한종합적대응기반구축 - R&D 투자효율성강화 9

11 물류시스템사업부 크린물류시스템 OLED/LCD/ 반도체 / 태양광제조라인물류시스템 - Stocker, OHT(S),EMS, AGV/LGV 등클린반송 크린제조라인물류시스템 - 공정간자동화및 Buffer 시스템, 포장 / 적재 OLED/LCD Stocker OHT 일반물류시스템 물류센터 ( 유통센터 ) - 의류, 유통, 물류업체의보관 /Sorting 시스템 자동창고시스템 - 식 / 음료 ( 유업 ), 자동차부품, 철강 ( 중량물 ) 분야 일반제조라인물류시스템 - 제조라인자동화및포장 / 적재 자동창고 (AS/RS ) 물류센터 (Distribution Center) 원판 Glass 제조시스템 평판 Display 용원판 Glass 시스템 - 성형 / 가공설비, 초고정밀전용면취기, 검사시스템등 원판 Glass Conveyor EMS & SHUTTLE 10

물류시스템사업부 - 실적및전망 2014 년 4 분기실적 OLED - 국내고객사기존라인개조수주 LCD - 국내외고객사기존라인개조수주 Glass - 제조설비증설 / 개조공사수주 반도체 - PKG및 Test물류신규투자수주 일반물류 : 온라인, 타이어, 제철, 식품분야신규수주 시장전망 OLED - 국내 / 해외 Mobile 신규 / 기존라인투자예상 LCD -

12 물류시스템사업부 - 실적및전망 2014 년 4 분기실적 OLED - 국내고객사기존라인개조수주 LCD - 국내외고객사기존라인개조수주 Glass - 제조설비증설 / 개조공사수주 반도체 - PKG및 Test물류신규투자수주 일반물류 : 온라인, 타이어, 제철, 식품분야신규수주 시장전망 OLED - 국내 / 해외 Mobile 신규 / 기존라인투자예상 LCD - 국내 / 해외신규및개조 / 증설투자예상 Glass - 국내대형합리화개조공사투자예상 - 해외신규증설투자예상 반도체 - Capa-up, 설비합리화등에따른국내수주기대 - 해외공장신규증설및공장이전예상 일반물류 - 유업, 유통, 의류, 식품, 제약, 기계, 전기전자, 생활물자등신규물류센터및자동창고투자기대 ,116 1,510 1,093 1,545 1,425 1,276 1,767 당사계획 OLED - 국내 / 해외신규 / 개조 / 증설수주기대 LCD - 국내 / 해외신규및개조증설공사수주기대 Glass - 국내 / 해외대형합리화및증설공사수주기대 반도체 - 삼성전자국내및중국신규투자수주기대 2014Y 1Q 2014Y 2Q 2014Y 3Q 2014Y 4Q 일반물류 - 물류센터, 자동창고, FA 설비, 병원물류등 신규수주매출수주잔고 [ 단위 : 억원 ] - 중국등해외시장영업적극추진 11

13 공정장비사업부 OLED / LCD / Solar / TSP 용제조장비 전공정장비 - Evaporator, Encapsulation, Sputter, 진공물류, Offset Printer, Imprinter, 증착기 증착봉지시스템 Laser etcher 등 OLED / LCD / TSP / 연료전지용제조장비 - Auto Polarizer, Scriber, Edge Grinder, 모듈장비 Bonder(OLB,PCB), Cullet Remover, Silicon Dispenser, 세정기, 검사장비, 진공챔버 TSP 인쇄전자장비 Laser 가공기, 인쇄기등 Solar 용제조장비 - Tabber & Stringer, Module Turn-Key 시스템등 Auto Polarizer Tabber & Stringer 융합장비 우주항공산업의제조장비 광학필름 Web 설비 핵융합설비및가속장치 Autoclave 핵융합설비 12

공정장비사업부 - 실적및전망 2014 년 4 분기실적시장전망 OLED - 국내 / 해외 ( 중국 ) 신규및증설투자 OLED - 해외고객증착기수주 - 진공가공장비 (Laser) 투자검토 LCD - UHD 관련투자검토 - Flexible용 Module장비수주 - 중국투자검토 LCD - 고정도대응용장비개조건수주및지속검토 태양광 - Module 제조라인검토지속

14 공정장비사업부 - 실적및전망 2014 년 4 분기실적시장전망 OLED - 국내 / 해외 ( 중국 ) 신규및증설투자 OLED - 해외고객증착기수주 - 진공가공장비 (Laser) 투자검토 LCD - UHD 관련투자검토 - Flexible용 Module장비수주 - 중국투자검토 LCD - 고정도대응용장비개조건수주및지속검토 태양광 - Module 제조라인검토지속 연료전지 - Module 제조라인검토지속 가속기 - 포항가속기관련공사입찰수주 가속기 - 이온가속기관련입찰 - 가속기관련투자지속 당사계획 1, Y 1Q 2014Y 2Q 2014Y 3Q 2014Y 4Q 신규수주 매출 수주잔고 [ 단위 : 억원 ] OLED - 국내 / 해외고객사모바일용증착기수주확대 - 진공 Laser가공장비수주기대 - Flexible용 Module장비수주기대 LCD - UHD관련투자장비수주기대 - 중국모듈장비수주기대 태양광 - 모듈제조라인등수주기대 가속기 - 중이온가속기및원자력관련입찰수주 핵융합 - 투자공고에따른입찰대응준비 13

R&D 현황 Evaporator, Sputter 및인쇄전자등 OLED부문 : OLED TV용 세계선도기술확보, 양산성공 OLED 모바일용 세계최대면적증착기술확보, 수주성공, 양산대응중 해외고객사추가확보및향후국내고객사투자시수주기대산업용부문 : 미래성장동력확보의일환으로핵심공정기술개발비진공 / 비Display부문 : 용액공정인쇄장비 ( 국책과제 ), 반도체용

15 R&D 현황 Evaporator, Sputter 및인쇄전자등 OLED부문 : OLED TV용 세계선도기술확보, 양산성공 OLED 모바일용 세계최대면적증착기술확보, 수주성공, 양산대응중 해외고객사추가확보및향후국내고객사투자시수주기대산업용부문 : 미래성장동력확보의일환으로핵심공정기술개발비진공 / 비Display부문 : 용액공정인쇄장비 ( 국책과제 ), 반도체용 AMHS설비개발등 공급장비개발장비구분개발내용핵심기술 증착 / 봉지 ( 중형 / 대형 ) 증착기 필름설비 봉지기 고성능유기 / 무기증착소스기술확보 고정밀 Alignment 기술확보 Film Handling 기술확보 Flexible 대응박막봉지기술개발중 초정밀패턴정밀도기술확보 용액공정 TSP 용 고속연속인쇄기술개발중 인쇄전자 Display 용 저점도 / 고점도용액공정기술개발중 고정도 Imprint 공정기술개발중 Sputter ( 신규응용 ) CIGS Solar TSP 용 특수산업용 CIGS 스퍼터링기술확보 다기능무기막대응 Sputter 구조설계및공정기술개발중 산업용스퍼터링공정기술개발중 14

R&D 센터사업발전로드맵 항목 ~ 2014 년 2015 년 2016 년 Evaporator 세계최초세계최초 OLED OLED TV용

급모바일용증착기의차별화기술심화및사업화 Sputter CIGS Sputter 양산검증완료 및산업용 Sputter 개발 CIGS / TSP

Slit Coater 개발 TSP / Display 용 Imprinter 개발 Flexible Display 용 Coating

16 R&D 센터사업발전로드맵 항목 ~ 2014 년 2015 년 2016 년 Evaporator 세계최초세계최초 OLED OLED TV용 TV증착기용개발및사업화성공세계최대모바일용 OLED 모바일용증착기개발및사업화성공 8G 급 TV 용 In-line 증착기개발및사업화 6GH 급모바일용증착기의차별화기술심화및사업화 Sputter CIGS Sputter 양산검증완료 및산업용 Sputter 개발 CIGS / TSP / 특수산업용 Sputter 사업화 용액공정 (Offset / Slit coater / Imprinter ) 초박막용 / 고점도용 Slit Coater 개발 TSP / Display 용 Imprinter 개발 Flexible Display 용 Coating 기술확보및 Offset Printer / Slit Coater 사업화 고정세및투명 Display 용 Inkjet 기술확보및 Imprinter 사업화 15

17 < 별첨 >SFA 개별기준 ; 경영실적, 수주 / 매출 / 수주잔고 경영실적 ( 단위 ( 단위 : 억원 : 억원 ) ) 구분 13Y4Q YY 14Y4Q QQ 14Y3Q 14Y연간 YY 13Y연간 매출액 % 1,522 35% 1,127 3,785-16% 4,508 매출이익 % % % 1,161 수주 영업이익세전이익순이익 % % % 580 (6.5%) (14.9%) (9.5%) (10.2%) (12.9%) % 92% -36% (10.5%) (15.0%) (10.6%) (12.8%) (16.7%) % % % 598 (11.3%) (11.2%) (8.6%) (10.0%) (13.3%) ( 단위 : 억원 ) 구분 13Y4Q YY 14Y4Q QQ 14Y3Q 14Y연간 YY 13Y연간 수주합계 % 2,038 38% 1,476 4,902 28% 3,842 국내 % % 1,288 2,827 13% 2,502 해외 % 1, % 188 2,075 55% 1,340 물류 % 1,410 4% 1,353 3,936 80% 2,187 공정 % % % 1,655 16

18 < 별첨 >SFA 개별기준 ; 경영실적, 수주 / 매출 / 수주잔고 매출 ( 단위 ( 단위 : 억원 : 억원 ) ) 구분 13Y4Q YY 14Y4Q QQ 14Y3Q 14Y 연간 YY 13Y 연간 매출합계 % 1,522 35% 1,127 3,785-16% 4,508 국내 % 1,060 22% 870 2,658-20% 3,327 해외 % % 257 1,127-5% 1,181 물류 % 1,184 16% 1,019 3,055-3% 3,149 공정 % % % 1,359 수주잔고 ( 단위 : 억원 ) 구분 13Y4Q 말 YY 14Y4Q 말 QQ 14Y3Q 말비고 수주잔고합계 1,806 63% 2,938 24% 2,366 국내 1,442 11% 1,607-16% 1,913 해외 % 1, % 453 물류 % 1,687 20% 1,408 공정 1,014 23% 1,251 31%

19 감사합니다 18

Microsoft PowerPoint _4Q실적발표_R6

Microsoft PowerPoint _4Q실적발표_R6 에스에프에이 2011 년 4분기실적발표 2012 년 2 월 9 일 목차 경영실적 매출현황 수주현황 수주잔고 자산및부채현황 현금배당안 조직개편 사업부소개및실적, 전망 R&D 현황 첨부 요약대차대조표, 손익계산서 1 경영실적 사상최대연간수주실적달성 (yoy 4.1% 증가 ) 사상최대연간매출달성 (yoy 78.1% 증가 ) 사상최대연간이익달성 (yoy 영업이익 144%