제 7 호 ('18 년 7 월 ) 한국광물자원공사세계석탄시장동향정보제공월간지 COAL+ 제 18-7 호 (7/31) 에너지팀 세계석탄시장동향 콘텐츠는지난 13년 9월부터에너지팀에서작성해오고있으며 16년부터 Coal + 로콘텐츠이름을정하고새롭게시작하였습니다. 많은관심과조언부탁드립니다. ( 광고 ) 1. 기사게재를적극환영합니다 ( 석탄과아주조금이라도관련있으면무방 ). 2. COAL+ 를이메일로구독을원하실경우에너지팀으로연락주시기바랍니다. * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. 18. 7 월요약 社 州 非 - 1 -
1. 세계석탄시장동향 제 7 호 ('18 년 7 월 ) Exxaro Resources 社발전탄신규광업지역개발ㅇ현지시각으로월일남아프리카메이저광업사인社는발전탄프로젝트의생산을년부터시작하기로결정발전탄프로젝트는주소재미개발지역인광업지역개발이주목적으로생산된석탄은배로남아프리카국내시장또는국제수출시장으로조달할예정수출항은로예정社는조만간개발에착수할예정이며년중에석탄을생산할예정으로생산기간은년연간백만톤을생산할것으로예상발전탄의수요에따라가행기간을년으로확장가능 이번결정으로개발단계와생산단계에서각각 것으로예상됨 명의일자리를제공할 인도, 석탄생산과함께수입수요도증가ㅇ인도석탄공사의생산량은크게증가하고있지만연료탄수입수요도같이늘어나고있다고재무 석탄 철도부장관이월일발표함인도석탄공사의회계연도분기생산량은억만톤을기록함으로써작년같은기간보다증가하였고석탄발전소납탄량도작년보다증가한억만톤을기록하였음에도발전소연료재고는월일현재만톤에불과하여년전보다감소하였음이는단일치재고량에해당하므로수입량증대를발전소에요구하였으나현재국제탄가도매우높은상황이여서쉽지않은상황임 - 2 -
제 7 호 ('18 년 7 월 ) 러시아 Vostochny, 상반기석탄 1,230 만톤수출 ㅇ러시아극동지방 항구의석탄수출량이 년상반기에최대 치를기록한것으로석탄터미널운영사인 社가발표 상반기수출량은작년상반기 만톤보다 증가한 만톤으로반 기최고기록임 아시아태평양시장에서연료탄상반기평균가격이 열량기준으로 톤당 을기록하면서 년하반기 이후최고가로상승하며수출량이늘어났다고설명 수출상대국은한국 일본 대만 중국 말레이시아 인도 파키스탄 태국 베트남 미얀마등인데그중한국으로향한비율이 로써위를차지 한국의석탄수입량중러시아산비중은 년에 이던것이금년에 는 로상승함 한국 6 월연료탄수입, 8 개월내최저 ㅇ한국의월간연료탄수입량이작년 나타남 월이후최소치를기록한것으로 관세청데이터에의하면월연료탄수입량은 이는월보다만톤줄어든것이고작년월보다는 만톤을기록하였는데 감소하였음 수입상대국은전통적으로많은연료탄을수입해오고있는인도네시아 만톤 호주 만톤 및남아공 만톤과함께러시아 만톤 콜롬비아 캐나다미국등으로부터도연료탄을수입함으로써수입선다변화 연료탄종류별로보면역청탄이 만톤수입됨으로써전체의 를차지 하고있음 - 3 -
제 7 호 ('18 년 7 월 ) 아시아원료탄 Spot 가격, 하락세가속 ㅇ아시아태평양시장에서원료탄 으로나타남 가격이급속하게하락하고있는것 社에의하면월초부터월초까지톤당불사이에서움직이던호주산프리미업급강점결탄가격은월일현재톤당불까지떨어졌음불과주사이에톤당불이상하락한것인데중국트레이더및소비자들이호주등으로부터의구매를억제하고있기때문으로분석됨미중간의무역전쟁이심화되면서중국경제성장이둔화될것으로예상되고따라서원료탄수요도줄어들것으로전망게다가중국위안화가치가하락하면서달러표시의원료탄가격은더욱하락압력을받고있으므로추가하락가능성이큰것으로평가됨 일본발전사, 4월가격을유지할것으로전망ㅇ일본社또는社가일본회계연도에적용할연료탄장기가격에대한합의가있었다고보도됨그러나다른일본발전사들이 Glencore 社와이들발전사간에합의한기준의톤당불의가격을따를지는미지수현재계약은위가격보다약간낮은선에서거래되고있으며발전사들은과기준의가격차이약톤당불가너무심해어려운상황임 Adani, 2021년까지석탄생산 6배증대 ㅇ인도의광산재벌인 은 회계연도까지석탄생산량을배 로늘릴계획이라고월 일발표 - 4 -
제7호 ('18년7월) 비록호주 州 프로젝트가환경론자들의반대로난항을 겪고있지만자금조달과정을추진중에있고 기타인도네시아등에서 광산을인수하여석탄생산목표를달성할것이라고밝힘 년연간 만톤을생산하던것에서 년천만톤생산규모로늘 릴계획이며 현재인도석탄수입량의분의을취급하고있는처리물량 을 년까지 증가한억 만톤을취급할것이라고밝힘 중국, 환경규제로저질탄입지축소ㅇ앞으로는중국에서저열량연료탄을사용하고자하는업체는어려움을겪을것으로보인다는보고서를 Commonwealth Bank of Australia 가 7월 25일발표베이징당국이대기오염을당지하기위한 3개년환경규제계획을실천에옮길것이기때문이라고밝힘 'Wining the Blue Sky War' 라는이름의이환경운동은 Beijing-Tianjin-Hebei, Fan-Wei Plains, Shanghai 인근 Changjiang(Yangtze) River Delta 등중국전역에걸쳐 2020년까지시행될것이며, 저질탄수입은억제되고점차적으로석탄사용을가스로전환하는과정을거치게된다고강조 PM2.5의초미세먼지를줄이는데집중될것인데이미 inner Mongolia와 Shanxi 및 Shaanxi 지역의탄광들에대한환경검사가시작되었다고설명함 인도네시아, 국내보험의무내년 2월연기ㅇ인도네시아정부는모든석탄수출업체들이국내보험사에보험을들도록하는조치를내년월로연기한다고월일발표함당초에는금년월일부터실시하도록계획되어있었으나업체들이기준으로비용이증가한다는이유때문에반대하여개월뒤로연기됨 국제통상기준에도부합되지않으며 일반적으로는구매자수입업자가 - 5 -
보험사를선택하는것이일반적임 제 7 호 ('18 년 7 월 ) 이번보험규칙개정연기조치는구매자측에서비용을낮출수있으므로 환영하고있는것으로알려짐 한국, 19 년 4월부터석탄소비세인상ㅇ한국정부는석탄에대한개별소비세를 2019년 4월1일부터톤당 1만원인상한다고 7월31일발표함. 석탄소비세는모든수입연료탄에대해서열량별로 3개구간으로나누어부과하고있는데, 금년 4월1일부터 5,000kcal/kg 이하는 3만 3천원, 5,000~5,500 kcal/kg 열량은 3만 6천원및 5,500 kcal/kg이상은 3만9천원을부담해옴이를각각 4만3천원, 4만6천원및 4만9천원으로올리는것인데 2017년 4월인상한것을합하여 3번째올리는것임 2016년 1월처음도입될때는각각톤당 2만1천원, 2만 4천원및 2만 7천원이었는데세금을올려발전에연료탄을쓰는것을줄이고그대신재생에너지와가스사용을늘리자는의도임그러나인상속도가가팔라낮은전기료에의존하는산업계에악영향을끼치고, 최근전력예비율이한자리수로떨어지는등부작용이염려되고있음 - 6 -
2. 호주석탄시장동향 제 7 호 ('18 년 7 월 ) 호주최대수출에너지자원철광석제치고석탄으로 ㅇ호주연방정부가최근발간한분기광물에너지자원실적보고서에따 르면 호주가 회계연도수출실적으로 억을달성하였으며 특히철광석과점결탄의수출규모가 및 씩성장하며각각 억톤 및억톤을기록했다고밝힘 해당보고서는또한아시아지경내고품위석탄수요가앞으로도지속적 인상승세를보일것으로전망하며 회계연도에는석탄수출실적 억이철광석 억을제치고호주내가장큰규모의수출에 너지자원이될것으로전망된다고밝힘 호주정부, 연료탄벤치마크가격전망상향ㅇ분기별로발행하는 Resources and Energy' 보고서에서 2018~2019 일본회계연도에적용되는장기계약가전망치를당초톤당 95불에서 97불로상향조정함 3개월전에는 2019~2020 일본회계연도에서각각 80불및 69불로가격이내려갈것으로보았으나 84불및 74불로전망치를상향수정함현재 Spot가격이상승세이기때문에 FOB Newcastle 가격은수개월동안강세를띌것으로예상 Glencore 社와 Tohuku Electric 社가 2018~2019 일본회계연도가격협상을결론없이종결한것에대해서는벤치마크가격결정시스템이 Spot 가격지수기준 (Spot Index Basis) 으로변동될것이라고설명함 Yancoal Australia, 홍콩증권거래소 (HKEX) 상장신청을마쳐 ㅇ호주의석탄메이저광업회사인社는월일에 상장신청을완료 - 7 -
제7호 ('18년7월) 에상장신청을위해서는주주의동의와 의승인이필요한데 의지분을갖고있는 이상장에동의하였으 며 의승인이나면 년말에상장될것으로예상 社는이미호주증권거래소 에상장되어있어 에상장될경우 이중상장사 가될 전망 ㅇ 社는 년월일에 社로부터 社를인수하여호주를대표하는발전탄과미점결탄의공급사가 되었으며 지분기준으로 년 백만톤의정탄을생산하고 백만톤의석탄을판매 종별로는 백만톤의원료탄과 백만톤의 발전탄을판매 '18년연료탄 Spot 가격평균 98불 : 호주 National Australia Bank ㅇ호주산연료탄의 2018년평균 Spot가격은 6,000kcal/kg NAR 기준 FOB Newcastle 톤당 98불에이를것이라고호주 NAB은행 (National Australia Bank) 이 7월5일발표한 'Minerals and Energy Outlook' 보고서에서전망최근연료탄 Spot 가격은변동성이매우커이번주에는톤당 120불까지상승중국의 2018년 1~5월연료탄수입량이전년도같은기간보다 20% 증가한 9,740만톤을기록하는등해상교역연료탄에대한수요가늘어나고있음ㅇ Glencore 社와일본 Tohuku Electric 社사이의가격협상이깨진이후로 Spot 가격의중요성은더욱커졌다고밝히면서도내년도가격전망치는 1분기 93불, 2분기 85불, 3분기 80불, 4분기 75불로제시함 Austar 석탄광산인력다른석탄광산으로재배치 ㅇ社는석탄광산의인력을州의다른석탄광 - 8 -
산 제7호 ('18년7월) 으로이동시킨다고발표함 광산은년롱월채탄으로백만톤을생산하였으며주로항을통해아시아로수출되었음이번인력이동은올해초번의갱내폭발사고로인명피해와장비파손이발생해州로부터생산중단명령을받았기때문이며또한작년년월에도갱도붕락사고로명이사망한사고가있었음 BHP Billiton Queensland and NSW, 18년 2분기최대실적기록ㅇ社는기준제철용탄생산량이대비상승한백만톤을기록했으며에는백만톤을기록할것으로예상함은년분기와비교하여분기에증가하였으며이는州의와광산의생산성증대의투입량증대등이뒷받침됐기때문임 상승함 은박토효율증가및재고관리등에힘입어 년분기는높은박토비의영향으로 못할것으로예상됨 분기별생산량에다소미치지 구분 FY2018 Jun 2018 Qtr FY18 vs FY17 Jun Q18 vs Jun Q17 Jun Q18 vs Mar Q18 제철용탄 (kt) 42,640 12,009 7% 41% 16% 연료탄 (kt) 29,158 9,023 0% 10% 48% Queensland 州자원분야일거리증가ㅇ은북쪽의과지역에서남쪽의와그리고에이르기까지현재자원분야에수백개의일자리가있다고밝힘취업사이트에서는현재광산자원에너지분야에서여개의 - 9 -
일자리가있으며월기준으로전월대비증가 제 7 호 ('18 년 7 월 ) ㅇ최근 인력현황자료에의하면자원 분야에서시간당개의일자리가발생했으며 지난년간 개의새로 운일자리를창출했음 의분기분야별일자리보고서에따르면석탄 광물 석유 가스분야 의 의 가내년도채용이증가할것이라고답했고 는계속해 서고용이증가할것이라고답했음 의 가내년에고용을줄이겠다고답했으며 계속해서인원을줄여 간다는응답자는없었음州자원분야는 개의풀타임일자리와 기준 억 불의경제적가치를가진다고밝힘 - 10 -
3. 신재생에너지동향 제 7 호 ('18 년 7 월 ) 블록체인기술로실시간정산-에너지시장본격개방멀지않아ㅇ에너지시장에블록체인기술이접목되면서실시간정산투명한거래가가능해세계각국에서신재생에너지사업에블록체인기술을도입하는사례가속속등장우리나라에서는과학기술정보통신부와한국전력공사가 블록체인기반이웃간전력거래및전기차충전서비스 를구축했으며년부터전력거래가가능한기준을마련하고실증사업을추진중정부는지난해월부터한전의인재개발원내개건물과서울소재개아파트단지를대상으로시범서비스를운영했으며관련성과를바탕으로실증지역을점차확대할계획이며가블록체인과인공지능기술을결집한 전력중개사업시스템 개발을완료하고소규모전력중개사업진출예정ㅇ기존에는발전사업자와중개사업자각자가저장한장부를대조하는방식으로정산하여일주일또는한달단위로정산하였으나발전량발전시간전력가격등정산에필요한정보를블록체인화해고객사와공유하기때문에실시간정산가능에너지경제 서부발전 발전부지태양광 2단계준공식, 신재생에너지전력생산량 200% 달성박차ㅇ서부발전은유휴부지및발전소부대건물지붕에의태양광과용량의에너지저장장치설비를설치할예정일준공식을마친본사업의총사업비는억원이며연간의전력일반가정세대전력공급량을생산할수있는규모년까지신재생에너지전력생산량달성을위해재생에너지발굴에지속적으로노력하고재생에너지간헐성극복을위해등친환경에너지신사업의국내보급과전력품질향상에도앞장설것이라고밝힘글로벌이코노믹스 - 11 -
제7호 ('18년7월) 신재생에너지전력거래역대최고, 절반이상이非청정연료 ㅇ작년조 억원으로전년대비 실제청정에너지는분의수준 지난해우리나라의신재생에너지전력거래규모가역대최고치를갱신 년전력시장통계에서지난해국내신재생에너지전력거래액은총조 억원으로전년 조천 억원보다 증가했다고밝힘 지난해거래된신재생에너지전력을항목별로보면부생가스철강제품등 의생산과정에서부산물로발생하는가스를비롯한폐기물에너지전력이 전체의 에달해압도적으로많음 폐목재등을태우는바이오에너지 석탄을가스화하는 등도엄밀한 의미에서신재생에너지로구분하기어려워실제로태양광과풍력등청정에 너지비중은 수준에그친다는지적 부생가스등폐기물에너지는국제에너지기구 등국제사회에서신재생 에너지로인정하고있지않아우리정부도지난해 월발표한 신재생에너 지 이행계획 에서비재생폐기물을재생에너지항목에서제외하는방 안을추진하겠다고밝힘 업계관계자는정부가 년신재생비중 목표에맞추기위해 폐기물이나바이오에너지위주의외형확대에치중하고있다며내실있는청 정에너지정책이필요하다고밝힘 * 2017년신재생에너지전력거래금액 ( 단위 : 억원,%) 구분 신에너지재생에너지연료전지 IGCC 태양풍력폐기물수력해양바이오 금액 1,160 81.10 2,072 1,971 9,616 2,598 390 1,884 비율 5.7 3.8 10.1 9.6 47.0 12.7 1.9 9.2 연합뉴스 에너지전환롤모델독일, 재생에너지발전량사상첫석탄추월 ㅇ상반기재생에너지발전량비중로석탄발전넘어서 - 12 -
제7호 ('18년7월) 전세계개국에걸쳐활동하는기후변화분야커뮤니케이션전문가네트워크인 글로벌전략커뮤니케이션협의회 는최근독일에너지수자원협회가발표한자료를인용년상반기독일총전력의억를재생에너지발전으로생산했다고밝힘는년전만해도독일에서석탄발전은풍력과태양바이오매스발전량의거의두배를차지하였으나이번결과는독일정부의정책이에너지전환에큰도움이되지않는데도불구하고벌어진일이어서청정에너지로의전환은되돌릴수없는대세임을확인한것이라고밝힘환경단체기후솔루션대표는우리나라용량요금제도민간석탄화력정산조정제도배출권비용별도정산제등화석연료원을지원하는각종제도를없애면재생에너지발전량이증가할것이라고기대아주경제 애플, 중국서 3억달러규모청정에너지기금조성ㅇ애플은기후변화문제를해결하고공급망에서재생가능에너지사용을늘리겠다는약속의일환으로개초기공급업체와애플이향후년간억달러를중국청정에너지기금에투자할예정이라고발표 애플제품제조업체위스트론등이참여할예정이며 신재생에너지를만드는데사용할계획임 중국에서기가와트의 조선 - 13 -
제 7 호 ('18 년 7 월 ) 3. 가격동향 (Platts ICT) 발전용 월간 Spot 가격 (U$/ 톤 ) 구분 첫째주 (7.6) 둘째주 (7.13) 셋째주 (7.20) 넷째주 (7.27) 전월말대비 FOB 뉴캐슬 @5,500Kcal/kg NAR 78.00 73.65 73.90 70.30 13.45 FOB 뉴캐슬 @6,300Kcal/kg GAR 118.00 119.00 119.95 122.90 2.70 FOB 칼리만탄 @4,200Kcal/kg GAR 47.80 48.15 47.25 44.40 5.00 FOB 리차드베이 @5,500Kcal/kg NAR 89.25 88.00 86.70 84.80 2.50 FOB 진황도 @5,000Kcal/kg NAR* 88.25 88.40 86.61 82.04 10.45 태평양지역주요가격 ( 발전용탄, 18.7.31) 대서양지역주요가격 ( 발전용탄, 18.7.30) 제철용 구분 월간 Spot 가격 (U$/ 톤 ) 첫째주 (7.6) 둘째주 (7.13) 셋째주 (7.20) 넷째주 (7.27) 전월말대비 FOB 호주 CFR 중국 FOB 호주 CFR 중국 HCC Peak Downs 200.50 210.00 183.00 187.00 176.75 186.25 175.50 181.00 28.00 26.00 Premium Low Vol 198.50 208.00 182.00 186.00 175.75 185.25 174.50 179.50 27.00 25.50 HCC 64 Mid Vol 183.95 196.25 167.70 180.00 163.25 175.25 153.65 165.75 32.87 33.25 Low Vol PCI 134.95 147.25 131.20 143.50 129.25 141.25 119.40 131.50 17.35 17.75 Semi Soft 131.45 143.75 129.45 141.75 129.00 141.00 128.15 140.25 4.10 4.50 미국 Low Vol HCC (FOB US East) FOB 호주 CFR 중국 FOB 호주 CFR 중국 FOB 호주 180.00 173.00 170.00 164.00 17.00 CFR 중국 - 14 -
제 7 호 ('18 년 7 월 ) * HCC assessed specifications CSR VM Ash S P TM Fluidity Premium Low Vol 71% 21.50% 9.30% 0.50% 0.05% 9.70% 500 HCC Peak Downs Region 74% 20.70% 10.50% 0.60% 0.03% 9.50% 400 HCC 64 Mid Vol 62% 21.50% 8.00% 0.45% 0.06% 10.50% 100 발전용탄월간 Spot 가격추이 ( 18.7.1-7.31) 제철용탄월간 Spot 가격추이 ( 18.7.1-7.31) 구간별선박운송비 선박운송비 구간 호주 중국 QLD 일본 NSW 한국 미국 인도 호주 중국 호주 인도 규격 capesize capesize capesize panamax panamax panamax 18.7.09 10.75 12.50 13.25 31.25 12.30 13.95 운송비 (U$/ 톤 ) 18.7.16 10.85 12.60 13.35 31.50 12.00 14.00 18.7.23 11.40 13.30 14.05 36.00 12.10 13.75 18.7.30 11.80 13.80 14.55 36.00 12.10 13.55 4. 석탄수입동향 (Tex Report) 년월석탄수입통계ㅇ무역통계에따르면 년월우리나라의총석탄수입량은약만톤ㅇ전년동월대비만톤감소 한것으로총수입가격은평균가격은각각감소하였음 - 15 -
월간수입량 월별 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 제 7 호 ('18 년 7 월 ) 2018. 6 11,547,703 1,291,984 111.88-2017. 6 12,624,872 1,419,483 112.44 - 비고 증감 MT 1,077,169 127,499 0.55 - % 1.7 9.0 0.5 - 국가별수입량 연도 2018. 6 2017. 6 국가명 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 호주 3,506,606 480,616 137.06 4,003,681 512,523 128.01 인도네시아 3,195,673 216,669 67.80 2,946,084 180,945 61.42 러시아 2,187,280 246,456 112.68 2,847,424 286,745 100.70 기타 2,658,144 348,243 131.01 2,827,683 439,270 155.35 합계 11,547,703 1,291,984 111.88 12,624,872 1,419,483 112.44 석탄종류별수입량 연도 2018. 6 2017. 6 탄종 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 무연탄 754,886 114,245 151.34 489,289 71,992 147.14 강점결탄 683,522 135,539 198.29 1,057,355 232,333 219.73 기타강점결탄 1,114,874 190,464 170.84 1,416,718 299,540 211.43 기타제철용탄 * 774,993 136,657 176.33 846,204 150,732 178.13 강점결탄소계 2,573,389 462,660 179.79 3,320,277 682,605 205.59 연료탄 7,628,230 673,936 88.35 7,836,920 601,627 76.77 기타연료탄 591,198 41,143 69.59 978,385 63,259 64.66 연료탄소계 8,219,428 715,079 87 8,815,305 664,886 75.42 브리켓 0 10-11 19 1,748.90 합계 11,547,703 1,291,994 111.88 12,624,883 1,419,502 112.44 휘발분함유량이이하 - 16 -
제 7 호 ('18 년 7 월 ) 5. 석탄관련이벤트 - 17 -