세계에너지현안인사이트(제17-3호)

제 17-3 호 2017. 12. 04 세계에너지수요전망 (WEO-2017) 과에너지수급변화요인 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.5 1

세계에너지수요전망 (WEO-2017) 1) 과에너지수급변화요인 2) 해외정보분석실양의석선임연구위원 (esyang@keei.re.kr), 김아름전문연구원 (arkim@keei.re.kr) 지역협력연구실김비아전문연구원 (bia@keei.re.kr), 해외정보분석실신보람 (Boramshin@keei.re.kr) 목차 1. 세계에너지수요전망 p.2 세계에너지수요 OECD 국가 非 OECD 국가 2. 주요에너지多소비국가의수요변화 p.6 미국의에너지수급구조변화 EU 중국 인도 3. 세계에너지수요변화요인 p.13 1) 석유수요변화 2) 국제석유시장구조변화요인 주요석유소비국변화 : OECD 중심에서非 OECD로 미국셰일혁명여파 OPEC 의회원국간관계및對러시아관계 지정학적위험요소의변화 기술진보및기후변화정책으로인한석유수요변화 3) 천연가스수요증가 4) 에너지소비집약도및소비패턴 1인당에너지수요증가 에너지소비패턴의고급화및효율화 5) 전력소비증가및전력접근성제고 4. 에너지정책방향설정의중요성 p.23 5. 부록 p.25 1) WEO-2017(World Energy Outlook 2017) 은 IEA 가매년정례적으로발표하는에너지장기전망보고서로서 2017 년의경우, 현정책시나리오 (CPS: Current Policies Scenario), 신정책시나리오 (NPS: New Policies Scenario), 지속가능개발시나리오 (SDS: Sustainable Development Scenario) 등 3 개전망시나리오를제시하고있음. 2) 본에너지현안인사이트는 WEO-2017 의주요전망결과와석유시장변화요인에대한별도의분석보고서에기초하여세계에너지수요변화방향을도출하고자작성되었으며, 별도의명기가없는경우전망시나리오는 신정책시나리오 (NPS) 를기준으로분석함. 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 1

1. 세계에너지수요전망 3) 세계에너지수요 IEA가발표한 2017년세계에너지수요전망보고서 (World Energy Outlook 2017) 에따르면, 2016~2040년기간중세계 1차에너지수요는연평균 1.0% 규모로증가하여, 2040년 17,584Mtoe 규모로증가할것으로전망되고있음. 1차에너지수요구조는석탄및석유기여도가각각 5%p 및 4.4%p 감소하는반면, 가스및신재생에너지기여도는크게신장될것으로전망되고있음. 2016~2040년세계 1차에너지수요는연평균 1.0% 증가하고, 석탄 석유의기여도가감소하는한편, 가스 신재생기여도는신장될전망임 가스수요는연평균 1.6% 증가하여, 2016~2040년세계에너지수요증가를견인하게될것이며, 가스수요증가는총 1차에너지수요증가의 35.3% 를점하게될전망임. 또한세계각국이추진하고있는청정에너지보급 확산정책의결과로신재생에너지의 1차에너지비중은 2016년 1.6% 수준에서 2040년 6.4% 까지크게증가 ( 연평균 7% 증가 ) 할것으로전망되고있음. 원자력, 수력, 바이오에너지의 1차에너지비중은크게변화하지않을것으로전망되고있으나, 연평균 1.2~1.8% 내외의증가를시현할것으로전망되고있음. < 세계 1차에너지원별수요전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe, %) 세계 2000 2016e 2025 2030 2035 2040 2016~2040 증감분 (Mtoe) 연평균 1차에너지수요 (Mtoe) 10,035 13,760 15,182 16,011 16,806 17,584 3,824 1.0 석탄 23.0 27.3 25.3 24.3 23.3 22.3 174 0.2 석유 36.6 31.9 30.5 29.4 28.3 27.5 442 0.4 가스 20.6 21.9 22.6 23.3 24.2 24.8 1,349 1.6 원자력 % 6.7 4.9 5.5 5.6 5.6 5.7 321 1.6 수력 2.2 2.5 2.7 2.9 3.0 3.0 183 1.8 바이오에너지 10.2 9.8 10.1 10.2 10.2 10.2 448 1.2 기타재생에너지 0.6 1.6 3.2 4.2 5.3 6.4 908 7.0 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A 재구성 향후 2040년까지세계에너지수요는아시아국가들의수요증가와세계각국이추진하고있는기후변화대응활동에의해결정될것으로분석되고있음. 3) NPS 는 WEO-2017 의핵심시나리오로정부가이미추진하고있는정책과조치뿐만아니라공식적인목표 ( 파리기후협약이행을위해제시한자발적감축공약등 ), 기확정된계획 ( 주요국의전환정책등 ) 및에너지기술 ( 적용임박한에너지기술등 ) 을고려하여전망한시나리오를의미함 ( 자세한내용은 World Energy Outlook 2017, p.727 참조 ). 2 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

세계 1차에너지수요증가는주로중국, 인도및동남아국가들이견인할것이며, 특히, 중국은 2040년세계 1차에너지수요의 21.6%(3,797Mtoe) 를차지하며 2016년이후세계 1위의에너지소비국지위를유지할것으로전망됨. 인도의에너지수요는 2016~2040년간연평균 3.2% 증가할것이며, 수요증가규모는동기간세계에너지수요증가 (3,824Mtoe) 의 26.2%( 세계 1위 ) 를차지하게될것임. 동남아시아국가들의에너지수요증가는 2016~2040년연평균 2.0% 로, 동기간중국의에너지수요증가보다 2배빠르게증가할것으로전망됨. 반면, 유럽의 1차에너지수요는 2016~2040년기간중연평균 0.5% 감소 (2016년대비 10.3% 감소 ) 하여, 세계에너지수요비중에서유럽은 2016년 14.3% 에서 2040년 10.0% 내외로크게위축될것으로전망됨. 2016년유럽의에너지소비비중은인도 (6.5%) 를크게앞서고있으나, 2040년의위상은인도 (2040년 : 10.8%) 와역전될것으로전망되고있음. 2016~2040년세계 1차에너지수요증가는주로중국, 인도및동남아국가들이견인할전망임 < 세계권역별 1 차에너지수요전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe, %) 권역 ( 국가 ) 2000 2016e 2025 2030 2035 2040 2016~2040 증감분 (Mtoe) 연평균 북미 2,678 2,615 2,672 2,660 2,652 2,668 53 0.1 미국 2,270 2,154 2,188 2,162 2,132 2,122-32 -0.1 중남미 449 666 736 794 863 936 270 1.4 브라질 184 290 319 345 375 405 115 1.4 유럽 2,028 1,965 1,887 1,831 1,784 1,762-203 -0.5 EU 1,693 1,594 1,485 1,414 1,350 1,312-282 -0.8 아프리카 501 804 953 1,056 1,166 1,289 486 2.0 남아프리카공화국 111 139 143 147 151 157 17 0.5 중동 353 743 879 992 1,117 1,226 483 2.1 유라시아 743 880 919 945 981 1,016 136 0.6 러시아 620 699 711 721 739 755 56 0.3 아시아 3,009 5,699 6,679 7,226 7,684 8,068 2,369 1.5 중국 1,143 3,006 3,439 3,631 3,742 3,797 791 1.0 인도 441 897 1,228 1,466 1,694 1,901 1,003 3.2 일본 518 431 414 402 392 384-48 -0.5 동남아시아 385 643 806 892 977 1,062 419 2.1 벙커유 * 273 388 458 506 559 617 230 2.0 세계 10,035 13,760 15,182 16,011 16,806 17,584 3,824 1.0 주 : * 벙커유 (bunkers) 항목에세계선박용 항공용연료포함 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.65 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 3

OECD 국가 OECD 국가들의 1차에너지수요는 2016~2040년기간중연평균 0.2% 감소할것으로전망되며, 화석에너지가바이오에너지및신재생에너지로대체되는현상이심화될것으로전망됨. 2016~2040년 OECD 국가들의 1차에너지수요는연평균 0.2% 감소하고, 화석에너지가재생에너지로대체되는현상이심화될전망임 화석에너지의 1차에너지비중은 2016년 79.8% 에서 2040년 71.0% 로감소할것으로전망되고있으며, 이는세계 2040년화석에너지비중전망 (74.6%) 보다 3.6%p 더축소되는것을의미함. 2016~2040년석탄의비중은 2016년 16.9% 에서 2040년 11.8% 로하락할것이며, 석유의비중은동기간 8.6%p(2016년 : 36.2% 2040년 27.6%) 감소할것으로전망되고있음. 반면, 천연가스수요는화석연료중유일하게증가 ( 연평균 0.5% ) 하여 2035 년부터는원별분담률 1위 (30.9%) 를기록하고, 2040년에는 31.6% 까지증가할것으로전망됨. 반면재생에너지 ( 바이오 기타재생에너지 ) 의분담률은 2016~2040년기간중 8.8%p 증가하여 2040년에는 17.0% 를기록할것으로전망되고있음. 원자력에너지수요는다소감소 ( 연평균 0.4% ) 하여동기간원별분담률은 0.6%p 감소할것으로전망됨. < OECD 국가의 1차에너지원별수요전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe, %) OECD 2000 2016e 2025 2030 2035 2040 2016~2040 증감분 (Mtoe) 연평균 1차에너지수요 (Mtoe) 5,295 5,255 5,221 5,138 5,066 5,049-206 -0.2 석탄 20.7 16.9 14.7 13.7 12.5 11.8-289 -1.6 석유 39.9 36.2 33.4 31.5 29.3 27.6-510 -1.3 가스 22.0 26.7 28.1 29.4 30.9 31.6 191 0.5 원자력 % 11.1 9.7 9.9 9.5 9.2 9.1-51 -0.4 수력 2.2 2.3 2.6 2.7 2.8 2.9 26 0.8 바이오에너지 3.5 5.9 7.2 7.9 8.6 9.1 148 1.6 기타재생에너지 0.7 2.3 4.1 5.3 6.7 7.9 280 5.1 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A 재구성 非 OECD 국가 非 OECD 국가들의 1차에너지수요는 2016~2040년연평균 1.6% 증가 ( 세계 1.0% ) 하여 11,918Mtoe(2016년대비 46.8% ) 를기록할것이며, 가스는동기간수요증가의 29.4% 를차지하며, 非 OECD 에너지수요증가를견인할전망임. 4 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

1차에너지수요의화석에너지비중은 2016년 81.0% 에서 2040년 74.9% 로감소할것으로전망되며, 이는 2040년세계화석에너지비중전망보다 0.4%p 높고, OECD 국가들보다는 4.0%p 높은수치임. 석탄의 1차에너지수요분담률은 2016년 35.3% 에서 2040년 28.0% 로감소될전망이나, 2040년기준석탄의에너지원별분담률은여전히 1위 (28.0%) 를차지할전망임. 석유수요또한동기간연평균 1.3% 증가 ( 석탄 0.6% ) 할것이나, 원별분담률은 2016년 25.9% 에서 1.7%p 축소전망임. 반면, 동기간가스의원별분담률은화석연료중유일하게증가 (3.1%p ) 하여 2040년 22.8% 를차지할것임. 非 OECD 국가들의재생에너지 ( 바이오 기타재생에너지 ) 수요역시빠르게증가될것이며, 특히기타재생에너지는연평균 8.4% 의증가세를시현할전망임. 반면, 바이오에너지수요는다소낮은연평균증가 (1.0%p ) 를기록할것으로전망되는데, 이는非 OECD 국가들에서도시화 현대화가추진됨에따라전통연료 ( 고체바이오매스등 ) 의사용이축소될것으로예상되기때문임. 2016~2040년非 OECD 국가들의 1차에너지수요는연평균 1.6% 증가하고, 그중가스수요증가는동기간에너지수요증가의 29.4% 를차지할전망임 원자력에너지수요는非 OECD 국가들에서높은증가세 ( 연평균 5.0%) 를기록하여, 2040년원자력의 1차에너지분담률은 2016년대비 2.4%p 증가한 4.5% 에달할전망임. < 非 OECD 1 차에너지원별수요전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe, %) 非 OECD 2000 2016e 2025 2030 2035 2040 2016~2040 증감분 (Mtoe) 연평균 1차에너지수요 (Mtoe) 4,467 8,117 9,503 10,367 11,180 11,918 3,800 1.6 석탄 27.2 35.3 32.4 30.8 29.3 28.0 463 0.6 석유 28.7 25.9 25.8 25.3 24.7 24.2 780 1.3 가스 20.3 19.8 20.6 21.3 22.1 22.8 1,116 2.2 원자력 % 2.0 2.1 3.4 3.9 4.3 4.5 372 5.0 수력 2.5 2.8 2.9 3.1 3.2 3.2 157 2.2 바이오에너지 18.8 12.8 12.1 11.7 11.4 11.1 283 1.0 기타재생에너지 0.5 1.3 2.9 3.9 5.0 6.2 629 8.4 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A 재구성 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 5

2. 주요에너지多소비국가의수요변화 미국의에너지수급구조변화 ( 에너지수요 ) 미국의 1차에너지수요는 2016~2040년기간중연평균 0.1% 감소하여 2040년 2,122.2Mtoe(2016년대비 1.5% 감소 ) 를기록할것할것으로전망되고있음. 2016~2040년미국의 1차에너지수요는연평균 0.1% 감소하고, 수요구조에서가스및재생에너지의비중이증가할것임 1차에너지의화석에너지비중은 2016년 82.4% 에서 2040년 76.2% 로감소할것으로전망되며, 이는 2040년 OECD의화석에너지비중보다는 5.2%p 높은수치임. 석유수요는 2016~2040년연평균 1.2% 하락하여, 석유의 1차에너지분담률은 2016년 36.9% 에서 2040년 9.0%p하락할것이며, 석탄분담률도 1.5%p(2016년 15.6% 2040년 14.1%) 감소가전망되고있음. 반면, 가스수요는연평균 0.5% 증가하여, 2030년이후에는 1차에너지수요분담률 1위를기록할것이며, 2040년원별분담률은 34.2% 까지증가할전망임. 원자력수요도동기간감소 ( 연평균 0.7% ) 하여원자력의에너지분담률은 2016년 10.1% 에서 2040년 8.8% 로 1.3%p 축소될전망임. 반면, 바이오에너지및기타재생에너지수요의연평균증가는각각 1.8%, 5.6% 의높은증가세를시현할것으로전망되고있으며, 2040년미국의전체 1 차에너지수요에서차지하는비중은각각 7.3%, 6.4% 를기록할전망임. < 미국 1 차에너지원별수요전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe, %) 2016~2040 미국 2000 2016e 2025 2030 2035 2040 증감분 (Mtoe) 연평균 1차에너지수요 (Mtoe) 2,270.4 2,154.3 2,187.9 2,161.7 2,132.0 2,122.2-32.1-0.1 석탄 23.5 15.6 14.8 14.6 14.5 14.1-37.5-0.5 석유 38.4 36.9 34.6 32.3 29.7 27.9-203.4-1.2 가스 24.1 29.8 31.4 32.3 33.6 34.2 83.3 0.5 원자력 % 9.2 10.1 9.2 9.1 8.8 8.8-32.8-0.7 수력 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 6.0 1.0 바이오에너지 3.2 4.7 5.5 6.1 6.7 7.3 52.8 1.8 기타재생에너지 0.7 1.7 3.5 4.3 5.4 6.4 99.6 5.6 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A 재구성 ( 석유 가스생산 ) 2010 년대이후미국産셰일가스및타이트오일생산이급증 ( 셰일혁명 ) 하고있으며, 이러한추세는 2030년대정점 (3,100만boe/d) 에도달할때까지지속될것으로전망됨. 6 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

국제적저유가상황에도불구하고 2017년미국産석유 가스생산은사상최고치를기록하고있으며, WEO 2017의생산전망또한전년대비상향조정되었음. 미국의생산량전망상향조정은 추정매장량증가 광구병합 (consolidation of acreage) 증가 주요메이저기업의단기프로젝트 ( 셰일프로젝트 ) 투자증가 비용절감 효율성개선노력등에근거하고있음. < 미국의석유 가스생산전망 (1980~2040 년 ) > ( 단위 : 백만boe/d) 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.69 미국산석유 가스의생산증가는매우급속한증가세를기록하고있으며, 이러한생산추세는 2020년대초까지지속될전망임. 미국의석유 가스생산은사상최고치를기록하며빠르게증가하고있으며, 이러한추세는 2020 년대초까지지속될전망임 2010~2025년미국의석유 가스생산량증가속도는세계최대유전인사우디가와르 (Ghawar) 유전의생산량이최대치 (570 만b/d) 를기록할당시의생산증가속도에필적하는것으로분석됨. < 미국 사우디의석유생산증가세비교 > 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.70 그러나미국産타이트오일생산은 2020년대에정점 (1,700만b/d) 을기록한이후감소할것으로전망됨. 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 7

상류부문의기술개발과이로인한생산성향상이뒷받침된다하더라도, 高생산성유전이고갈됨에따라생산비증가가불가피해질것으로예상되는데에따른것임. 천연가스생산증가세는원유생산보다오래지속될것으로전망되는데, 이는천연가스매장량이원유매장량보다많을것으로추정되기때문임. ( 석유 가스수출입 ) 미국은석유 가스생산이급증하는한편, 소비 4) 는감소하여, 2030년대내에화석연료순수출국으로전환될전망임. 미국은 2020 년이전에천연가스순수출을달성하고, 2020년대후반에는원유의순수출을달성할전망임 미국은 2020년이전에천연가스순수출을달성하고, 2020년대후반에는원유의순수출달성이가능할것으로전망되고있음. 미국의 LNG 수출량은미국산천연가스생산증가및 LNG 수출인프라증설에힘입어 2020년대후반까지연간 140bcm( 세계 1위 ) 에이를것으로전망됨. 미국內천연가스수입터미널 ( 재기화설비 ) 은수출터미널 ( 액화설비 ) 로역할이전환되고있으며, 대규모 LNG 수출인프라가확충되고있음. 미국産 LNG 의공급확대는세계천연가스거래방식 ( 가격책정및인도계약조건등 ) 의변화를야기하여세계천연가스수급구조개편을유발할것으로전망됨. < 미국의석유 가스수출입전망 (2000~2040 년 ) > ( 단위 : Mtoe) 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.71 EU EU의 1차에너지수요는 2016~2040년기간중연평균 0.8% 감소하여 2040년 1,311.9Mtoe(2016년대비 17.7% 감소 ) 를기록할것이며, 특히석탄 석유수요는빠르게감소할것으로전망되고있음. 4) 자가용 트럭의연비개선, 천연가스, 바이오연료사용증가, 전기자동차보급확대등으로인해미국의석유소비는 2040 년까지감소할것으로전망됨. 8 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

화석에너지의 1차에너지수요분담률은 2016년 71.8% 에서 2040년 58.8% 로감소 (13.0%p ) 할것이며, 이는 2040년세계화석에너지분담률대비 15.8%p 낮을것으로전망되고있음. 1차에너지수요감소는석탄 (145.3Mtoe) 및석유 (219.5Mtoe) 등화석에너지수요중심으로발생할것으로전망되며, 이에따라석탄의비중은 2016년 15.0% 에서 2040년 7.2% 로감소하고, 석유비중은동기간 32.9% 에서 23.2% 로축소될전망임. 반면가스수요는연평균 0.1% 감소하는데에그쳐 2035년이후에는석유를제치고원별분담률 1위를기록할것이며, 2040년가스의원별분담률은 2035년보다는다소감소하여 28.4% 를기록할것으로전망됨. EU의바이오에너지및기타재생에너지수요는연평균각각 1.4% 및 4.4% 증가를시현할것으로전망되고있으며, 2040년 1차에너지수요분담률은각각 16.5%, 10.3% 를기록할전망임. 원자력에너지수요는 2016~2040년연평균 1.4% 감소하여, 2040년 1차에너지분담률은 11.8% 를기록할것으로전망됨. 2016~2040년 EU 의 1차에너지수요는연평균 0.8% 감소하고, 특히석탄 석유수요가빠르게감소할것으로전망됨 < EU 1 차에너지원별수요전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe, %) EU 2000 2016e 2025 2030 2035 2040 2016~2040 증감분 (Mtoe) 연평균 1차에너지수요 (Mtoe) 1,692.6 1,593.8 1,484.8 1,413.8 1,349.9 1,311.9-281.9-0.8 석탄 19.0 15.0 12.7 10.8 8.3 7.2-145.3-3.8 석유 36.9 32.9 29.2 27.2 25.1 23.2-219.5-2.2 가스 23.4 23.9 25.5 27.1 28.5 28.4-7.7-0.1 원자력 % 14.6 13.7 12.8 11.8 11.6 11.8-64.1-1.4 수력 1.8 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7 5.6 0.7 바이오에너지 4.0 9.7 12.6 14.0 15.4 16.5 62.0 1.4 기타재생에너지 0.4 3.0 5.0 6.7 8.5 10.3 87.1 4.4 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A 재구성 중국 ( 에너지믹스변화 ) 중국의 1차에너지수요는 2016~2040년기간중연평균 1.0% 증가하여 2040년 3,797.4Mtoe(2016년대비 26.3% 증가 ) 를기록할것이며, 동기간에너지믹스의구조변화가이루어질것으로전망됨. 1차에너지수요의화석에너지비중은 2016년 89.2% 에서 2040년 76.1% 로큰폭으로감소 (13.1%p ) 할것이나, 여전히 2040년세계화석연료비중 (74.6%) 보다는높을것으로전망됨. 2016~2040년중국의 1차에너지수요는연평균 1.0% 증가할전망임 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 9

석탄의 1차에너지비중은 2016년 65.1% 에달하고있으나, 2040년 44.9% 수준 (20.2%p 감소 ) 으로하락할전망임. 반면, 가스수요는연평균 4.3% 증가하며, 1차에너지분담률은 2016년 5.7% 에서 2040년 12.3% 까지확대될전망임. 원자력수요는연평균 7.1% 증가할것으로전망되고있으며, 1차에너지분담률은 2016년 1.8% 에서 2040년에는 7.8% 까지크게확대될전망임. 중국의 1차에너지수요중석탄비중은 2016년 65.1% 에서 2040년 44.9% 로 (20.2%p ) 감소할전망 중국의석유수요는지속적으로증가하여 2030 년경에세계 1위의석유소비국이될전망 바이오에너지및기타재생에너지수요의연평균증가는각각 2.3%, 7.3% 의높은증가세를시현할것이며, 특히기타재생에너지의원별분담률은 2016년 1.8% 에서 200년 7.8% 까지증가할전망임. < 중국 1 차에너지원별수요전망 (NPS) > 중국 2000 2016e 2025 2030 2035 2040 ( 단위 : Mtoe, %) 2016~2040 증감분 (Mtoe) 연평균 1차에너지수요 (Mtoe) 1,143.3 3,006.0 3,438.7 3,631.2 3,742.2 3,797.4 791.4 1.0 석탄 58.5 65.1 55.5 51.6 48.2 44.9-250.9-0.6 석유 19.9 18.4 19.7 19.6 19.1 18.9 164.3 1.1 가스 2.0 5.7 9.0 10.3 11.4 12.3 296.1 4.3 원자력 % 0.4 1.8 4.8 6.0 7.0 7.6 231.7 7.1 수력 1.7 3.4 3.1 3.2 3.3 3.4 27.7 1.0 바이오에너지 17.3 3.7 3.8 4.1 4.5 5.1 80.1 2.3 기타재생에너지 0.2 1.8 4.1 5.2 6.4 7.8 242.5 7.3 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A 재구성 ( 수급변화 ) 중국의석유수요는지속적으로증가할것으로전망되고있으며, 2030년경에는미국을제치고세계 1위의석유소비국이될전망임. 그러나 2030년이후전기자동차보급확대에따라수송부문에서의석유수요위축으로석유수요증가세는다소완화될전망임. 정부의추가적인정책적노력 ( 차량소유증가제한, 수송부문전력화촉진등 ) 을통해 2040년중국의석유수요는 250만 b/d 감축될수있음. 천연가스수요는청정에너지원보급 확산차원에서산업부문, 발전부문및건물부문에서확대될전망이며, 특히중국남동부지역의배관망 (distribution networks) 확충으로증대될전망임. 중국의천연가스수요는 2040년까지 400bcm 수준으로확대 ( 세계천연가스소비증가의 1/4) 될전망이나, 중국내천연가스생산량은수요에크게미치지못할전망임. 10 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

( 脫석탄전환정책 ) 중국은당면한에너지수요증가및환경문제 ( 대기오염 ) 를해결하고자, 에너지전환정책기조를설정하고있으며, 13.5계획, 에너지생산 소비개혁전략 (2017년 ) 및 에너지원별실행전략 을설정 이행하고있음. 중국은전원구조의과중한석탄의존도를해소하고자脫석탄전원및청정전원개발정책을추진하고있으며, 이에따라저탄소전원비중은 2040년까지발전설비 60%, 발전량 50% 까지확대될전망임. 석탄화력발전설비중다수발전소의가동연한이 10년에불과하기에석탄화력중심의전원구조는당분간유지될것으로전망되고있음. 정부의에너지전환정책은다양한저탄소기술 ( 전기자동차, 배터리, 탄소포집 저장 (CCS), 원자력, 태양 풍력발전등 ) 개발 적용을목표로하고있음. < 중국과주요국 ( 권역 ) 의화석연료수요및청정전원발전량증감비교 * > ( 단위 : Mtoe, TWh) 중국정부의脫석탄 청정전원개발정책추진에따라 2040 년까지저탄소전원비중은발전설비 60%, 발전량 50% 까지확대될전망임 주 : *2016~2040년, NPS 기준자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.74 중국은세계제1위의재생에너지투자국으로서, 2016년세계신규재생에너지발전용량의 40% 를차지하고있으며, 태양광설비의제조, 설치부문에서도주도적인지위를차지하고있음. 지속적인전력시장개혁과송배전망구축은전원구성에서의재생에너지비중확대를촉진하고, 특히기광 기풍 ( 태양광 풍력발전량의 15~17%) 발생이축소될것으로전망되고있음. 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 11

인도 인도의 1차에너지수요는 2016~2040년기간중연평균 3.2% 증가하여, 2040년 1,003.2Mtoe(2016년대비 111.8% 증가 ) 수준에달하여세계에너지수요증가를견인할것으로전망되고있음. 2016~2040년인도의 1차에너지수요는연평균 3.2% 증가하여, 세계에너지수요증가를견인할것으로전망됨 특히, 2016~2040년인도의화석에너지수요증가는 795.7Mtoe( 석탄 458.0Mtoe, 석유 228.0Mtoe, 가스 109.8Mtoe) 로, 동기간인도의 1차에너지총수요증가 (1,003.2Mtoe) 의 79.3% 를점하게될것으로전망됨. 1차에너지수요의화석에너지비중은 2016년 74.7% 에서 2040년 77.1% 로증가하여화석에너지감축추세 ( 중국 13.1%p ) 를역행하는구조를시현할전망임. 석탄및석유의 1차에너지분담률은 2040년각각 45.2%, 23.7% 가될전망이며, 다만, 2016~2040년석탄및석유의비중변화는각각 0.5%p, -1.1%p로크지않을전망임. 가스수요는 2016~2040년기간중연평균 5.2% 증가하여 1차에너지비중은 2040년까지 8.2% 까지증가할전망임. 바이오에너지및기타재생에너지수요의연평균증가는각각 0.4%, 13.2% 로전망되며, 특히기타재생에너지의 1차에너지분담률은 2016년 0.6% 에서 2040 년까지 5.9% 로증가할전망임. 한편, 원자력수요역시가파르게증가할것으로전망되는데, 원자력의연평균수요증가는 8.7%( 중국 7.1% ) 를기록할전망임. 인도의 1차에너지수요에서원자력이차지하는비중은 2016년 1.1% 에서 2040년에는 3.8% 로증가할전망임. < 인도 1 차에너지원별수요전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe, %) 인도 2000 2016e 2025 2030 2035 2040 2016~2040 증감분 (Mtoe) 연평균 1차에너지수요 (Mtoe) 440.8 897.3 1,227.9 1,465.8 1,693.7 1,900.5 1,003.2 3.2 석탄 33.1 44.8 45.6 45.5 45.4 45.2 458.0 3.2 석유 25.4 24.7 24.4 24.4 24.1 23.7 228.0 3.0 가스 5.2 5.2 6.8 7.4 7.8 8.2 109.8 5.2 원자력 % 1.0 1.1 2.3 3.0 3.4 3.8 62.2 8.7 수력 1.5 1.3 1.5 1.6 1.6 1.7 20.7 4.4 바이오에너지 33.8 22.3 16.8 14.4 12.7 11.5 18.0 0.4 기타재생에너지 0.0 0.6 2.6 3.7 4.9 5.9 106.7 13.2 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A 재구성 12 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

3. 세계에너지수요변화요인 1) 석유수요변화 세계석유수요는 2040년까지지속적으로증가할것이나, 증가속도는둔화될것으로전망되고있음. 총석유수요는 2040년 105mb/d까지증가하고바이오연료를포함할경우, 수요규모는 2016년대비 109mb/d까지증가할전망임. ( 수요감소 ) 2040년까지건물및발전부문에서석유수요는감소할것으로전망되고있으며, 특히, 수송부문에서전기자동차보급으로 2.5mb/d 잠재적석유수요를대체할것으로전망되고있음. 전세계전기자동차는 2020년까지매년 50% 이상으로급속하게증가하고, 2025년까지약 5,000만대, 2040년 2억8,000만대까지증가할것으로전망됨. ( 수요증가 ) 석유수요증가는석유화학원료 (2016년대비 5.4mb/d), 수송 ( 트럭 ) 부문 (3.9mb/d), 항공부문 (3.3mb/d), 선박부문 (1.4mb/d) 등에서발생할것으로전망되고있음. 세계석유수요는증가세가다소둔화되지만지속적으로증가하여 2040 년 105mb/d에달할전망 < 세계부문별석유수요변화 (2016~2040 년 ) > ( 단위 : mb/d) 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.95 항공부문의석유수요는 2016~2040년기간동안 3mb/d 이상증가할것으로전망되고있으며, 이는아시아개발도상국을중심으로여행수요가급격하게증가하고, 항공부문에서석유대체연료가존재하지않기때문임. 선박용석유수요증가세는다소둔화되어 2040년까지 1.4mb/d 증가에그칠것으로전망됨. 이는선박용연료로주로중유 (heavy fuel oil) 가사용되는데, 국제해사기구 (International Maritime Organization, IMO) 가 2020년부터선박연료유의황함유량을 0.5% 로강화하기로결정함에따라, 선박용연료를저유황연료또는 LNG 로대체해야하기때문임. 육상화물운송 (road freight) 부문의석유수요는 2040년 20mb/d 에달할것으 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 13

로전망되고있으며, 이는중 대형트럭의연료수요증가에서기인함. 반면, 소형상용차 (light commercial vehicle) 의석유수요는 2016~2040 년기간중 15% 감소할것으로전망됨. < 세계부문별석유수요변화전망 (NPS) > ( 단위 : mb/d) 15~20 20~25 25~30 30~35 35~40 승용차 * 1.3 0.1-0.1-0.9-0.8 도로화물운송 0.3 0.9 0.8 0.9 1.0 항공 선박 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 산업 0.9 0.1 0.0 0.0-0.1 석유화학 1.7 1.4 1.0 0.9 0.7 건물 0.3-0.4-0.3-0.3-0.1 발전 -0.8-0.6-0.6-0.4-0.3 기타 0.4 0.3 0.1-0.1-0.1 총합 4.9 2.8 1.9 1.3 1.5 주 : 2 3륜차량, 버스포함 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.164, 643 세계석유수요는북미 유럽 일본등에서감소하는반면, 아 태국가및아프리카를중심으로증가하여, 전체석유수요는증가세유지 세계석유수요는북미 유럽 일본등에서는감소되는반면, 아시아 태평양국가및 아프리카를중심으로증가하여전체석유수요는증가추세를유지할것으로보임. < 세계권역별석유수요전망 (NPS) > ( 단위 : mb/d, %) 2016~2040 권역 ( 국가 ) 2000 2016e 2025 2030 2035 2040 증감분 (mb/d) 연평균 북미 22.9 22.3 21.8 20.5 19.0 18.0-4.3-0.9 미국 18.9 18.1 17.5 16.3 14.8 13.8-4.3-1.1 중남미 4.5 5.9 6.2 6.3 6.5 6.7 0.7 0.5 브라질 1.9 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 0.5 0.8 유럽 14.9 13.0 11.3 10.3 9.4 8.7-4.3-1.7 EU 13.1 11.1 9.2 8.2 7.2 6.5-4.6-2.2 아프리카 2.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.2 2.3 2.0 남아프리카공화국 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.2 1.3 중동 4.3 7.6 8.6 9.1 9.9 10.7 3.1 1.4 유라시아 3.1 3.9 4.3 4.4 4.4 4.4 0.5 0.6 러시아 2.6 3.2 3.4 3.4 3.4 3.3 0.2 0.2 아시아 19.4 29.6 34.8 37.0 38.3 39.2 9.6 1.2 중국 4.7 11.5 14.5 15.4 15.5 15.5 4.1 1.3 인도 2.3 4.4 6.3 7.5 8.7 9.7 5.2 3.3 일본 5.1 3.7 3.0 2.7 2.4 2.1-1.6-2.3 동남아시아 3.1 4.7 5.8 6.2 6.4 6.6 1.8 1.4 벙커유 * 5.4 7.7 8.8 9.5 10.3 11.1 3.5 1.6 세계석유수요 76.7 93.9 100.3 102.2 103.4 104.9 11.1 0.5 세계바이오연료 0.2 1.7 2.5 3.1 3.6 4.1 2.5 3.9 세계액체연료수요 76.9 95.5 102.8 105.3 107.0 109.1 13.5 0.6 주 : * 벙커유 (bunkers) 항목에세계선박용 항공용연료포함 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.163 14 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

EU국가의석유수요는 2016~2040년기간중연평균 2.2% 감소를기록하고, 일본도 2.3% 감소추세를시현할것으로전망됨. 한편, 중국 (1.3%) 및인도 (3.3%) 석유수요증가는수요감소국의감소규모의절대적인수준을능가하고있음. 2) 국제석유시장구조변화요인 5) 주요석유소비국변화 : OECD 중심에서非 OECD 로 향후 20년간중국과인도를포함한非 OECD 국가들의석유수요변화는석유시장구조개편을야기할것으로전망됨. 이는기존의주요석유소비국이었던 OECD 국가들의수요감소로더욱가속화될것으로전망됨. 중산층의확대는석유수요증가에영향을미치는주요소중하나로, OECD 국가에서의중산층증가세는둔화되고있는반면非 OECD 국가의중산층은크게확대되고있음. 향후 20 년간非 OECD 국가들이주요석유수요국으로부상할전망임 중국의경제및산업모델변화는세계석유시장의유종별수요패턴과교역흐름변화를촉발시킬것으로전망되고있음. 부문별로는非 OECD 국가들의수송부문수요가크게확대될것으로전망되며, 특히자동차와항공부문수요가크게늘어날것으로예상됨. 석유화학부문의석유수요역시크게증가할것으로전망되고있음. 아시아국가들의현재 1인당자동차소유수준은급증하고있어 자동차보급의황금기 (golden period of motorization) 를보내고있는것으로평가되고있음. 세계석유수요증가에있어말레이시아, 태국, 베트남등과같은비교적소규모非 OECD 아시아국가들의석유수요증가역시중요한요소로작용할전망임. 그러나非 OECD 국가들의석유수요증가패턴은인구 지리학적특성및빠른기술진보와같은요소의영향으로과거 OECD 국가의수요증가패턴과는상이할것으로예상되고있음. 미국셰일혁명여파 2010~2011년고유가의영향으로본격화된미국의셰일오일생산은미국산유량급증으로이어졌으며국제석유시장및국제유가에큰영향을미쳐왔음. 미국셰일오일의경우 기술진보및효율개선으로셰일오일의생산비용이낮아지고있으며 투자사이클이짧아빠른증 감산이가능하다는점에서향후에도지속적으로국제유가에영향을미칠것으로전망됨. 미국셰일오일은생산비용이낮아지고있고투자사이클은짧아, 향후국제유가에계속영향을미칠전망임 5) Emirates Diplomatic Academy(2017.6), Global Trends in Oil and Energy: Implications for the GCC and Foreign Policy Responses 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 15

미국셰일오일산업은민간의토지소유, 생산프로필상의특징 (barrels/well), 민간자본접근용이성, 기술혁신강조등의특징을가지고있다는점에서전통적인석유자원개발과차이가있음. 미국의원유 석유제품수출이확대되면서, 향후미국이석유 가스순수출국이될가능성이제기되고있음. 천연가스의경우미국은이미순수출국에가까워지고있으며, 2020~2030년대에는석유순수출국이될것이라는전망이제기되고있음. 아시아시장은오랜기간동안중동산유국들의주요석유수출시장이었으나, 최근에는아시아시장을두고다른산유국들과의경쟁이심화되고있는상황임. 미국에석유를수출해온아프리카, 남미등의국가들은미국의석유수입이감소하자신흥시장을개척하고있으며, 러시아도수출선다변화를위하여아시아시장등을개척해나가고있음. OPEC 의회원국간관계및對러시아관계 국내적요인으로증산압박이심화될경우, OPEC 국가간협력지속에어려움이전망됨 OPEC은 2016년에감산활동에대한합의를성공적으로도출하였으나, 2017년이후에도이러한협력을이어갈수있을지는불투명한것으로평가됨. OPEC 회원국들은내재적인요인으로인해증산압박을계속받고있는것으로평가됨. 사우디는석유수출수입에크게의존하고있어저유가가장기화되자재정적충격을흡수할수있는능력이크게낮아졌으며, 이란과이라크뿐만아니라쿠웨이트, UAE 등은석유생산능력확대를목표하고있음. 국내적인요인으로인해 OPEC 회원국들의석유증산필요성이증가할경우 OPEC 회원국간합의도출은어려워질수있으며, 회원국간경쟁이더심화될가능성도있음. 나아가경쟁이비협조적인정책수립 추진으로이어질가능성도존재함. 동시에생산량을빠르게조절할수있는미국셰일오일의등장으로 OPEC이유가에미칠수있는영향력은과거에비해제한적인것으로평가되고있음. 저유가상황이장기화되고있는가운데, OPEC 은감산활동과관련하여러시아와협력하고있으며향후에도양측간협력은매우중요할것으로평가됨. OPEC 국가들은 러시아의석유생산량및부존량규모와 국제석유시장균형회복을위한非 OPEC 국가들과의협력필요성대두등을고려하여러시아와협력을확대해나가고있음. 러시아의석유생산량은 2014년중반유가가하락하기시작한이후에도예상과 16 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

달리증가하였고, 2016년산유량은 2010년의 1,000만b/d에서 1,100만b/d로확대되었음. 이는생산자에유리한세제시스템, 화폐가치절하, 중단 (sanctioned) 되었던사업재개등다양한요소의영향때문인것으로나타남. 지정학적위험요소의변화 전통적으로국제석유시장의주요지정학적위험요소는호르무즈해협등병목지점 (choke point) 과관련된것들이었으나, 최근에는 MENA(Middle East and North Africa) 지역의취약한국가 (fragile state) 및이슬람극단주의세력확산이지정학적위험요소로꼽히는경우가늘어나고있음. 주요산유국이밀집해있는 MENA 지역과석유수입국을잇는수송경로에영향을미칠수있는사태들은국제석유시장의주요지정학적위험요소로인식되어왔으며, 이러한관점은여전히유효함. MENA 지역의취약한국가및이슬람극단주의확산등이새로운지정학적위험요소로부상함 그러나내전등으로리비아, 예멘, 시리아와같은일부산유국들의국가기관이취약해졌고, 이는석유산업에도큰충격을야기하여산유량감소에영향을미침. 또한, 이슬람극단주의세력등반체제적인비국가집단들역시국제석유시장에영향을줄수있는위험요소로인식되고있음. 기술진보및기후변화정책으로인한석유수요변화 세계석유수요는계속해서증가하고있으며향후에도증가세를이어갈것으로전망되고있음. 그러나장기적으로는기술진보및기후변화정책의영향으로석유수요의지속성은약화되고있는것으로평가되고있음. 국제석유수요피크가 2040년대에야도래할것이라는전망이우세한상황으로, 정책수립시에이러한전망을전제로하는경우가많음. 그러나진보적인기후변화정책을도입하고있는국가들이늘어나고있어국제석유수요피크가 2020년대에도래할수있다는지적이제기되고있음. 기술진보및기후변화정책의영향으로석유수요피크가전망보다빨리도래할가능성이있음 또한장기적으로세계석유수요에영향을미칠수있는요소로는 국제경제성장둔화 예상보다빠른에너지효율개선 연소기관의효율증진 연료전환, 탄소집약 저장 (carbon capture and storage, CCS) 활용저조, 전기자동차의빠른확산등이있음. 3) 천연가스수요증가 세계천연가스수요는 2040년까지연평균 1.6% 증가할전망이며, 지역적으로중국, 인도, 기타아시아국가들과같은개발도상국에서 80% 이상이유발될것 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 17

으로전망됨. 아시아 태평양지역의천연가스수요는연평균 3.0% 증가하여세계소비중 세계천연가스수요는 2040년까지연평균 1.6% 증가할전망이며, 개발도상국들이수요증가의 80% 이상을견인 2016년 20.1% 에서 2040년 27.8% 로확대될전망이며, 아프리카국가들의천연가스수요는절대적인수준에서는낮은규모이나증가속도는매우높은수준 (3.5%) 으로전망되고있음. 반면, OECD 국가들의천연가스수요는증가추세를시현할것으로보이나, 증가폭은매우제한적인수준 (0.5%) 일것으로전망되고있음. < 세계권역별천연가스수요전망 (NPS) > ( 단위 : bcm) 2015 2016e 2025 2030 2035 2040 연평균 미국 962 961 1,045 1,068 1,109 1,143 0.7 중남미 169 166 183 205 237 271 2.1 유럽 558 590 604 618 633 631 0.3 아프리카 131 134 177 211 251 306 3.5 중동 462 477 568 657 737 795 2.2 유라시아 561 575 583 593 615 636 0.4 아시아태평양 702 732 998 1,167 1,331 1,472 3.0 OECD 1,653 1,694 1,774 1,822 1,888 1,924 0.5 비OECD 1,891 1,941 2,383 2,697 3,024 3,329 2.3 벙커링 0 0 16 26 37 51 - 세계 3,544 3,635 4,174 4,545 4,950 5,304 1.6 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A, p.646 세계천연가스수요는산업부문에서가장크게증가할전망이며, 수요증가의약 1/3 은발전부문에서발생할전망 천연가스는고온의열 (heat) 원으로산업용에너지수요를충족시키기에매우적합하며, 천연가스의친환경특성으로가정부문의석탄대체연료로수요가유발될전망이며, 대형화물자동차, 해상운송과같은수송부문에서큰잠재력을가질것으로전망되고있음. 천연가스수요증가의약 1/3은발전부문에서발생할것으로전망되고있으며, 가스화력발전소의낮은자본비용이상대적으로높은천연가스가격을상쇄할수있을것으로분석되고있음. 그러나발전부문의천연가스수요는주로가스가격이낮은지역 ( 미국, 러시아, 중동등 ) 에서발생할것으로전망되고있음. 반면, 대부분의가스수입국들에서는가스발전의주요역할은중간부하 (mid-load) 및피크부하전원으로활용되며, 신재생에너지전원 ( 풍력 태양광등 ) 증가에따른조정전원으로활용될것으로전망되며, 발전설비의이용률은낮을것으로전망됨. 18 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

< 지역 부문별천연가스수요증가전망 (2016~2040 년 ) > ( 단위 : bcm) 주 : * 공급원료 (feedstock) 및고로 (blast furnace), 가스액화과정에서의소비포함 ** 벙커수요포함 *** 농업및비에너지용포함자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.90 4) 에너지소비집약도및소비패턴 1 인당에너지수요증가 2040년까지전세계 1인당에너지수요는에너지低소비국의 1인당에너지소비수준이크게개선됨으로써전체에너지수요증가요인으로작용할전망임. 1인당에너지소비수준은미국, EU 및일본등의선진국에서는에너지효율화를통해감소하지만, 세계인구의절대다수를차지하는중국과인도의 1인당에너지소비수준증가로세계에너지수요증가요인이되고있음. < 주요국의 1인당에너지소비현황및전망 (NPS) > ( 단위 : toe/ 인 ) 1990 2000 2010 2016 2020 2030 2040 미국 7.5 7.9 7.1 6.6 6.6 6.0 5.6 EU 4.0 4.1 4.0 3.7 3.6 3.3 3.1 러시아 5.9 4.2 4.7 4.9 4.9 5.2 5.7 중국 0.8 0.9 1.9 2.2 2.3 2.6 2.7 인도 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 1.0 1.2 아세안 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 일본 3.5 4.1 3.9 3.4 3.4 3.3 3.4 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.287, 643 에너지효율화로인해선진국의 1인당에너지소비는감소하지만, 에너지低소비국의 1인당에너지소비수준개선에힘입어전세계 1인당에너지수요는증가할전망 인도의 1인당에너지수요증가는 2016년 0.7toe/ 인수준에서 2040년까지 1.2toe/ 인수준으로 71.4% 증가하고, 중국 (22.7%), 아세안 (40%) 등이크게증가할것으로전망되고있음. 이에따라에너지다소비국과에너지저소국의 1인당소비수준의격차도점차좁혀질것으로전망되고있음. 세계각국의 1인당에너지수요증가는소득수준이높거나, 난방용에너지수요가크거나, 화석연료보조금지급이많은국가들에게서높게나타날것으로전망됨. 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 19

< 1 인당에너지다소비국가들의특징 > 특징 국가 고소득국가 호주, 캐나다, 일본, 한국, 미국등 높은난방용에너지수요국가 러시아, 캐나다등 높은화석연료보조금지급국가 중동국가, 러시아등 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.64 재구성 < 권역 ( 국가 ) 별 1 인당에너지소비변화 (2016~2040 년 ) > 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.66 세계각국의에너지소비패턴이고급화되는한편, 도시인구증가함에따라고체연료에서전력, 가스, 석유등으로의전환이심화될전망 에너지소비패턴의고급화및효율화 세계각국의에너지소비패턴이고급화되는한편, 도시인구가증가함에따라고체연료 ( 바이오매스, 석탄등 ) 에서전력, 가스, 석유등으로의전환이심화될것임. 2016년전세계최종에너지소비중전력은 20% 에못미치지만, 2040년 23% 까지증가할것으로전망되고있으며, 특히, 가전기기보급 이용확대로전력에너지수요증가가유발될것으로전망됨. 그러나 2030년까지세계인구중 6억7,500만명 ( 주로사하라이남거주 ) 은여전히전력공급에서소외될것으로전망됨. 세계각국의에너지효율개선노력으로에너지집약도 ( 경제활동대비에너지소비는 ) 는 2040년까지 NPS기준연평균 2.3%, CPS기준 1.9%, SDS 기준 3.2% 로개선될것으로전망되고있음. 20 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

특히, SDS( 지속가능한개발시나리오 ) 하에서에너지집약도는크게개선되어에너지수요에큰영향을미치게되는데, 에너지집약도개선에따른 2040년최종에너지소비감축 (saving) 량은현재세계 1차에너지소비의 1/8에해당할전망임. < 시나리오별전세계에너지집약도감축 > 세계각국의에너지효율제고노력으로에너지집약도는 2040 년 2.3% 개선될전망 (NPS 기준 ) 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.285 < 주요국의에너지집약도변화전망 (NPS) > ( 단위 : toe/$1,000) 1990 2000 2010 2016 2020 2030 2040 미국 0.192 0.162 0.134 0.116 0.110 0.089 0.071 EU 0.126 0.106 0.093 0.080 0.072 0.056 0.045 러시아 0.266 0.279 0.189 0.184 0.174 0.143 0.120 중국 0.432 0.217 0.182 0.138 0.116 0.080 0.061 인도 0.187 0.156 0.119 0.104 0.087 0.063 0.049 아세안 0.115 0.118 0.100 0.087 0.079 0.061 0.051 일본 0.108 0.112 0.101 0.082 0.079 0.070 0.062 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.287, 643 한편, 유럽및일본에서전개되고있는에너지효율개선은에너지수요를감축하 거나, 신규에너지수요증가를억제하는요인으로작용할전망임. 2040년경 EU의에너지집약도는전세계에서가장낮을것으로전망되고있으 며, 다음으로는일본이효율화수위를점하게될것으로예측됨. 한편, 중국의에너지집약도는 2016년 0.138에서 2040년 0.061 수준으로개선 될전망으로에너지수요증가의일정부분이에너지효율증진으로상쇄될것임 을암시하고있음. 5) 전력소비증가및전력접근성제고 세계적으로전력접근성확대는에너지수요증가를유발하는가장중요한요인으로작용함. 전력의보편적접근 (universal electricity access) 목표는 2030년이후에달성가능할것으로보이지만, 접근성은크게개선될것으로전망되고있음. 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 21

전력공급기술발전으로공급비용이감소되는한편, 농촌및도서지역에대해서는분산형재생에너지원 (decentralized renewable solutions) 의활용비용과활용장벽이낮아지고있음. 농촌지역에서독립형 (off-grid) 전력공급기술시스템 ( 소형태양광설비등 ) 의개발 적용으로전체전력공급소외인구는 2000년 17억명에서 2016년 11억명이하로감소하였음. 전력의보편적접근성은크게개선되어, 2030 년전력공급소외인구는 6억7,500만명으로감소할전망 특히, 지난 4년간개발도상국에서전력공급혜택을받은인구의수가급속하게성장하였으며, 2000~2012년기간연간 6,200만명에서 2012년이후연간 1억명이상으로증가하였음. 2030년까지농촌지역에서약 4억2,000만명의인구가전력공급혜택을받게될것이며, 이중 30% 는전력망을통해, 37% 는소형전력망 (mini grid), 33% 는독립형전력망 (off-grid) 을통해전력을공급받게될전망임. 전력공급소외인구는 2030년 6억7,500만명으로감소할전망이며, 특히, 방글라데시, 에티오피아, 가나, 인도, 인도네시아, 케냐, 베트남등국가들은전력의보편적접근을달성할전망임. 인구밀도가높은지역의경우, 특히도시나도시주변지역에서는중앙집중식전력망이여전히최소비용의전력접근성제고기술로활용될전망임. 분산형전력을공급받는인구중약 80% 는재생에너지전력을공급받게될것이며, 재생에너지전력은많은국가에서전력망기반접근 (grid-based access) 성제고에중요한역할을하게될전망임. < 전력공급소외인구변화전망 (NPS) > 자료 : IEA, WEO 2017, p. 86 22 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

4. 에너지정책방향설정의중요성 IEA는세계각국의에너지정책방향이에너지수요규모및에너지믹스구조를결정하는가장중요한요인으로지적하고있음. NPS( 신정책시나리오 ) 와 SDS( 지속가능한개발시나리오 ) 에서제시되는 2040년까지의세계재생에너지전원비중전망에는큰차이가발견되고있으며, 이는국가별에너지정책추진노력에따라에너지수요규모및구조가상이함을암시함. 정부의에너지정책추진이외에도, 기술개발 ( 정부의 R&D 지원 ), 민간차원의이니셔티브추진등도두시나리오간의격차를줄이는데기여할수있음. < WEO 2017 시나리오별재생에너지전원비중 (2016~2040 년 ) 비교 > ( 단위 : %) 국가별에너지정책추진노력에따라 2040 년까지의세계에너지수요규모및구조는상이할전망임 주 : NPS- 신정책시나리오, SDS- 지속가능한개발시나리오자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.83 각국의전력정책이저탄소전환에가장크게기여할것으로평가되나, 동시에에너지정책추진상의한계점도내포하고있음. 대다수국가에서발전부문의규제가이루어지고있으며, 도매시장의경쟁가격에근거한순수시장기반투자는거의발생하지않음. 세계전력부문투자의 90% 이상을담당하고있는세계대다수발전기업은자사의수입 (revenue) 에대하여정부로부터각종규제를받고있음. 6) 2016년세계재생에너지원발전보조금지급규모는 1,400억달러에이르고있으며, 재생에너지발전원의정부지원의존도는매우높은수준임. 특히 2016년세계증설용량의절반이상을차지하는태양광 ( 열 ) 의경우, 거의모든경우에서정부의지원을받았음. 그러나재생에너지원의시장경쟁력이점차증가함에따라정부의신재생보조 6) 수입 (revenue) 에대해완전히규제받거나, 도매전력가격의변동성과관련된수입리스크를관리하는규제메커니즘하에서운영되는기업들은 2016 년세계발전부문투자의 90% 이상을차지. IEA, World Energy Outlook 2017, p.82 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 23

금은줄고있는추세이며, 고정보조금 (FIT) 을지급하기보다는경매나경쟁입찰과같은비용효율적인지원방법을택하는국가들이늘고있음. 세계 70개국이상이재생에너지발전경매제도를시행중임. 향후재생에너지원전력확충을위한유연한전력시스템도입을위해서는국가별로적절한정책대안마련이요구되고있음. 총발전량중재생에너지원비중이 15% 도달시, 전력시스템의안정적인운영이어려움에직면할것으로전망됨. 2040까지대다수국가들은신재생전원비중 15% 를초과할것으로전망 (NPS) 예비전원 (dispatchable power) 확보, 에너지저장시스템 (ESS) 도입등으로전력시스템운영의유연성을제고하는한편, 수요관리강화를통해수 급의균형을이루도록하는것이중요함. 수송부문 (heavy freight) 은향후석유소비 탄소배출에서많은부분을차지할것으로전망되며, 이에연료효율기준마련이필요함. 현재수송부문의연료효율기준을설정 이행중인국가들은캐나다, 중국, 일본, 미국등일부국가 ( 인도는추진중 ) 에불과한실정임. 건물부문의에너지효율개선을위해서는정부의정책적규제강화및지원이필요할것으로전망됨. 화석연료보조금을삭감하고, 탄소세를부과하는노력들은에너지공급안정성을고려하여균형있게추진되어야함. 화석연료보조금삭감및탄소세부과노력등은공급안정성을고려하여균형있게추진돼야함 세계화석연료소비보조금은감소추세에있으며, 이는주요화석연료들의낮은가격과지속적인시장개혁노력에기인하고있음. 2016년기준, 화석연료소비보조금의구성에서가장많은비중을차지하는에너지원은전력 (41%) 및석유 (40%) 임. < 화석연료소비보조금추정 (2009~2016년) > 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.84 24 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

5. 부록 < 세계 1 차에너지원별수요전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe) 연평균비중 (%) 세계 2016e 2025 2030 2035 2040 2016 2040 16~40 1차에너지수요 13,760 15,182 16,011 16,806 17,584 100.0 100.0 1.0 석탄 3,755 3,842 3,896 3,909 3,929 27.3 22.3 0.2 석유 4,388 4,633 4,715 4,764 4,830 31.9 27.5 0.4 가스 3,007 3,436 3,737 4,068 4,356 21.9 24.8 1.6 원자력 681 839 897 949 1,002 4.9 5.7 1.6 수력 350 413 459 499 533 2.5 3.0 1.8 바이오에너지 1,354 1,530 1,630 1,721 1,801 9.8 10.2 1.2 기타재생에너지 225 490 676 896 1,133 1.6 6.4 7.0 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A, p.648 < 세계최종에너지원별수요전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe) 연평균비중 (%) 세계 2016e 2025 2030 2035 2040 2016 2040 16~40 최종에너지소비 9,486 10,672 11,306 11,896 12,461 100.0 100.0 1.1 석탄 1,020 1,066 1,080 1,088 1,092 10.8 8.8 0.3 석유 3,878 4,191 4,307 4,389 4,481 40.9 36.0 0.6 가스 1,426 1,746 1,927 2,106 2,268 15.0 18.2 2.0 전력 1,777 2,159 2,405 2,652 2,895 18.7 23.2 2.1 열 274 295 299 302 303 2.9 2.4 0.4 바이오에너지 1,069 1,142 1,188 1,228 1,260 11.3 10.1 0.7 기타재생에너지 42 74 100 132 162 0.4 1.3 5.8 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A, p.648 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 25

< 세계산업부문최종에너지수요전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe) 연평균비중 (%) 세계 2016e 2025 2030 2035 2040 2016 2040 16~40 산업부문 2,826 3,270 3,490 3,698 3,895 100.0 100.0 1.3 석탄 812 865 893 916 936 28.7 24.0 0.6 석유 339 355 356 355 353 12.0 9.1 0.2 가스 607 760 838 916 995 21.5 25.5 2.1 전력 745 903 983 1,058 1,127 26.4 28.9 1.7 열 127 143 144 144 142 4.5 3.6 0.5 바이오에너지 196 242 271 300 328 6.9 8.4 2.2 기타재생에너지 1 2 5 9 13 0.0 0.3 12.7 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A, p.648 < 세계수송부문최종에너지수요전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe) 연평균비중 (%) 세계 2016e 2025 2030 2035 2040 2016 2040 16~40 수송부문 2,722 3,028 3,191 3,335 3,494 100.0 100.0 1.0 석유 2,505 2,692 2,772 2,829 2,899 92.0 83.0 0.6 - 벙커유 387 443 479 518 559 14.2 16.0 1.5 전력 37 58 75 98 122 1.3 3.5 5.1 바이오연료 78 120 149 174 200 2.9 5.7 4.0 기타연료 102 158 194 234 273 3.8 7.8 4.2 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A, p.648 < 세계건물부문최종에너지수요전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe) 연평균비중 (%) 세계 2016e 2025 2030 2035 2040 2016 2040 16~40 건물부문 2,993 3,227 3,407 3,588 3,752 100.0 100.0 0.9 석탄 128 106 90 75 62 4.3 1.6-3.0 석유 327 304 290 277 271 10.9 7.2-0.8 가스 632 713 771 824 861 21.1 23.0 1.3 전력 937 1,124 1,265 1,407 1,552 31.3 41.4 2.1 열 145 149 152 155 158 4.8 4.2 0.4 바이오에너지 785 763 749 731 705 26.2 18.8-0.4 - 전통바이오매스 678 642 619 591 557 22.6 14.8-0.8 기타재생에너지 39 68 91 118 143 1.3 3.8 5.6 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A, p.648 26 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

< 세계석유수요전망 (NPS) > ( 단위 : 백만 b/d) 연평균비중 (%) 세계 2016e 2025 2030 2035 2040 2016 2040 16~40 북미 22.3 21.8 20.5 19.0 18.0 23.8 17.1-0.9 중남미 5.9 6.2 6.3 6.5 6.7 6.3 6.3 0.5 유럽 13.0 11.3 10.3 9.4 8.7 13.9 8.3-1.7 아프리카 3.9 4.6 5.1 5.6 6.2 4.1 5.9 2.0 중동 7.6 8.6 9.1 9.9 10.7 8.1 10.2 1.4 유라시아 3.9 4.3 4.4 4.4 4.4 4.1 4.2 0.6 아시아 태평양 29.6 34.8 37.0 38.3 39.2 31.6 37.4 1.2 OECD 41.8 38.7 35.9 33.1 31.0 44.5 29.6-1.2 非 OECD 44.4 52.8 56.7 60.0 62.8 47.3 59.8 1.5 벙커유 7.7 8.8 9.5 10.3 11.1 8.2 10.6 1.6 세계석유수요 93.9 100.3 102.2 103.4 104.9 100.0 100.0 0.5 세계바이오연료 1.7 2.5 3.1 3.6 4.1 1.7 3.8 3.9 세계액체연료수요 95.5 102.8 105.3 107.0 109.1 100.0 100.0 0.6 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A, p.646 < 세계천연가스수요전망 (NPS) > ( 단위 : bcm) 연평균비중 (%) 세계 2016e 2025 2030 2035 2040 2016 2040 16~40 북미 961 1,045 1,068 1,109 1,143 26.4 21.5 0.7 중남미 166 183 205 237 271 4.6 5.1 2.1 유럽 590 604 618 633 631 16.2 11.9 0.3 아프리카 134 177 211 251 306 3.7 5.8 3.5 중동 477 568 657 737 795 13.1 15.0 2.2 유라시아 575 583 593 615 636 15.8 12.0 0.4 아시아 태평양 732 998 1,167 1,331 1,472 20.1 27.8 3.0 OECD 1,694 1,774 1,822 1,888 1,924 46.6 36.3 0.5 非 OECD 1,941 2,383 2,697 3,024 3,329 53.4 62.8 2.3 벙커유 0 16 26 37 51 0.0 1.0 n.a. 세계 3,635 4,174 4,545 4,950 5,304 100.0 100.0 1.6 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A, p.646 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 27

< 세계석탄수요전망 (NPS) > ( 단위 : Mtce) 연평균비중 (%) 세계 2016e 2025 2030 2035 2040 2016 2040 16~40 북미 525 481 466 455 439 9.8 7.8-0.7 중남미 49 53 55 57 60 0.9 1.1 0.8 유럽 464 383 327 266 244 8.6 4.4-2.6 아프리카 151 160 167 178 201 2.8 3.6 1.2 중동 4 7 8 9 9 0.1 0.2 3.7 유라시아 212 221 219 222 220 4.0 3.9 0.1 아시아 태평양 3,960 4,184 4,324 4,397 4,439 73.8 79.1 0.5 OECD 1,266 1,094 1,003 906 853 23.6 15.2-1.6 非 OECD 4,098 4,395 4,563 4,678 4,760 76.4 84.8 0.6 세계 5,364 5,488 5,566 5,584 5,613 100.0 100.0 0.2 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A, p.646 < 세계발전량전망 (NPS) > ( 단위 : TWh) 연평균비중 (%) 세계 2016e 2025 2030 2035 2040 2016 2040 16~40 총발전량 24,770 29,657 32,864 36,097 39,290 100.0 100.0 1.9 석탄 9,282 9,675 9,880 9,968 10,086 37.5 25.7 0.3 석유 1,006 719 621 549 491 4.1 1.3-2.9 가스 5,850 6,730 7,581 8,443 9,181 23.6 23.4 1.9 원자력 2,611 3,217 3,440 3,642 3,844 10.5 9.8 1.6 재생에너지 6,021 9,316 11,343 13,495 15,688 24.3 39.9 4.1 - 수력 4,070 4,804 5,344 5,801 6,193 16.4 15.8 1.8 - 바이오에너지 570 867 1,036 1,225 1,424 2.3 3.6 3.9 - 풍력 981 2,192 2,837 3,547 4,270 4.0 10.9 6.3 - 지열 86 140 197 269 349 0.3 0.9 6.0 - 태양광 303 1,264 1,827 2,471 3,162 1.2 8.0 10.3 - 태양열 (CSP) 11 44 89 154 237 0.0 0.6 13.8 - 해양 1 4 12 28 53 0.0 0.1 17.0 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A, p.650 28 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

< 세계발전설비규모전망 (NPS) > ( 단위 : GW) 연평균비중 (%) 세계 2016e 2025 2030 2035 2040 2016 2040 16~40 총설비용량 6,677 8,647 9,725 10,857 11,960 100.0 100.0 2.5 석탄 2,020 2,228 2,296 2,360 2,434 30.3 20.3 0.8 석유 443 334 287 259 233 6.6 1.9-2.6 가스 1,650 2,087 2,325 2,571 2,800 24.7 23.4 2.2 원자력 413 448 468 492 516 6.2 4.3 0.9 재생에너지 2,151 3,550 4,349 5,175 5,978 32.2 50.0 4.4 - 수력 1,241 1,460 1,606 1,729 1,830 18.6 15.3 1.6 - 바이오에너지 127 180 210 241 273 1.9 2.3 3.2 - 풍력 466 932 1,174 1,424 1,664 7.0 13.9 5.5 - 지열 13 21 29 40 51 0.2 0.4 5.8 - 태양광 299 939 1,295 1,682 2,067 4.5 17.3 8.4 - 태양열 (CSP) 5 16 30 49 72 0.1 0.6 11.9 - 해양 1 2 5 11 21 0.0 0.2 16.5 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A, p.650 < 세계탄소배출전망 (NPS) > ( 단위 : Mt) 연평균비중 (%) 세계 2016e 2025 2030 2035 2040 2016 2040 16~40 총배출량 32,072 33,387 34,259 34,970 35,692 100.0 100.0 0.4 석탄 14,216 14,301 14,392 14,330 14,300 44.3 40.1 0.0 석유 11,216 11,526 11,629 11,687 11,819 35.0 33.1 0.2 가스 6,640 7,561 8,238 8,954 9,573 20.7 26.8 1.5 발전 13,353 13,329 13,561 13,730 13,899 100.0 100.0 0.2 석탄 9,527 9,547 9,610 9,542 9,512 71.3 68.4 0.0 석유 862 627 538 476 430 6.5 3.1-2.9 가스 2,963 3,155 3,413 3,712 3,957 22.2 28.5 1.2 최종에너지소비 17,074 18,354 18,980 19,505 20,035 100.0 100.0 0.7 석탄 4,326 4,411 4,450 4,468 4,477 25.3 22.3 0.1 석유 9,740 10,287 10,491 10,621 10,803 57.0 53.9 0.4 - 수송 7,520 8,084 8,328 8,501 8,712 44.0 43.5 0.6 - 그중벙커유 1,191 1,361 1,468 1,585 1,710 7.0 8.5 1.5 가스 3,008 3,656 4,039 4,417 4,755 17.6 23.7 1.9 자료 : IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, Annex A, p.650 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4 29

참고문헌 Emirates Diplomatic Academy, Global Trends in Oil and Energy: Implications for the GCC and Foreign Policy Responses, Jun 2017 IEA, World Energy Outlook 2017, Nov 14 2017 30 세계에너지현안인사이트제 17-3 호 2017.12.4

단위표기 Mcm: 1 천 m³ 에너지경제연구원에너지국제협력본부해외정보분석실 MMcm: 1 백만 m³ Bcm: 10 억 m³ Tcm: 1조m³ Btu: British thermal units Mcf: 1천ft³ MMcf: 1백만 ft³ Bcf: 10억 ft³ Tcf: 1조ft³ MMBtu: 1백만 Btu 세계에너지현안인사이트 WORLD ENERGY ISSUE Insight 발행인박주헌편집인양의석 esyang@keei.re.kr 052) 714-2244 편집위원노동운, 서정규, 마용선, 오세신, 신상윤석주헌, 유학식, 김아름, 김비아, 이은명문의김아름 arkim@keei.re.kr 052) 714-2065