2016. 3 rd Quarter No. 47 : 10.3% / 전분기와동일
1. 경제동향및부동산정책 -------------------------- 3P 2. 오피스임대시장동향 Overview -------------------- 4P 3. 서울오피스임대시장동향 4. 지방오피스임대시장동향 ------------------------- 6P ------------------------ 11P 5. 주요거래현황 -------------------------------- 12P 6. 부동산간접투자시장현황 ------------------------- 13P 7. 부록 - 서울오피스임대료추세 --------------------- 17p 8. Company Overview 9. R2Korea Consulting -------------------------- 21p -------------------------- 22p
경제동향및부동산정책 3 경제동향 2016 년 3/4 분기국내실질경제성장률은전기대비 0.7%, 전년동기대비 2.7% 성장 생산측면에서는건설업, 서비스업, 전기가스및수도사업이전기대비각각 4.4%, 1.0%, 6.9% 성장했고, 제조업은 1.0% 감소했음 지출측면에서는민간소비, 건설투자, 재화수출은전기대비각각 0.5%, 3.9%, 0.4% 증가했고, 설비투자는 0.1% 감소했음 금리는기준금리 1.25% 를유지했으며, 무담보콜금리는 1.24%, 국고채 (3 년 ) 1.31%, 회사채 (3 년 AA-) 1.70% 임 종합주가지수는 3 분기기업실적개선, 저금리기조유지, 미국기준금리동결등의이유로소폭상승한 2,043.63P 에마감 ( 단위 :%) 8.0 4.0 0.0-4.0 실질경제성장률 (GDP) 전기대비 0.7%, 전년동기대비 2.7% 성장전기대비민간소비, 건설투자, 재화수출증가, 설비투자는감소 주요경제지표 GDP 성장률민간소비건설투자설비투자재화수출 0.7 0.5 0.4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4-0.1 3.9-8.0 부동산정책및이슈 16년상반기건축인허가면적, 전년동기대비 9.2% 증가 (2016.08.01. 국토교통부 ) 인허가면적 9.2% 증가, 착공 3.0% 감소, 준공 13.4% 증가 - 주요내용- 1 전년동기대비주거용건축물의허가 (18.9%), 준공 (24.1%) 면적은증가한반면, 착공 ( 4.9%) 면적은감소 - 허가면적의경우수도권 (7.2%) 및지방 (30.3%) 모두증가하였으나, 착공면적은수도권 ( 10.3%) 및지방 ( 0.3%) 모두감소 2 전년동기대비상업용건축물의허가 ( 0.1%), 착공 ( 6.5%) 면적은감소한반면, 준공 (11.7%) 면적은증가 - 세부용도별로살펴보면건축허가는업무시설 (32.9%), 착공은업무시설 (12.9%), 준공은제1종근린생활시설 (19.9%) 의증가율이높음 3 전년동기대비아파트의허가 (27.5%) 면적은증가 자료 : 국토교통부보도자료 투자활성화대책발표 (2016.07.07. 국토교통부 ) 최근부동산시장패러다임변화에대응하여임대분야투자를활성화하고, 임대서비스분야를신성장산업으로집중육성 - 주요내용- 1 임대주택공급을위한민간투자확대유도 - 장기임대주택으로운용하는리츠. 부동산펀드에법인투자시세제지원 - 임대주택리츠, 펀드배당소득세분리과세적용기한 2년연장, 임대사업자소득세, 법인세감면기한 3년연장 2 공모상장활성화 - 위탁관리리츠중비개발형과뉴스테이개발형의상장요건을완화하고, 매출액산정기간확대 - 법인이공모리츠에대해현물출자시양도차익 3년간분할과세 - 자산관리회사와자산운용업간겸업을허용하여업무영역확대함으로써리츠및 AMC 활성화유도 3 주택분야종합부동산서비스산업육성 - 자산관리회사 (AMC) 가임대관리업도가능하게하되, 비용절감방안강구등을병행 시장금리추이 무담보콜금리전체회사채 ( 장외3년,AA- 등급 ) 국고채 (3년) ( 단위 :%) 4.00 3.00 2.00 1.70 1.31 1.00 1.24 0.00 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 주가지수추이 KOSPI( 기말, 종가 ) KOSDQ( 기말, 종가 ) 2,500 2,043.6 2,000 1,500 1,000 681.2 500 0 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8
오피스임대시장동향 - OVERVIEW 4 2016 년 3/4 분기서울시오피스임대시장동향 2016 년 3/4 분기서울오피스공실률은 10.3% 로전분기와동일. 공급량은 135,012 m2로전분기보다늘었으나대부분흡수된 것으로조사됨. 공실률유지는기존건물보다좋은빌딩으로의이전과정에서전용률하락등으로임대면적이늘어난사례가많 았던것이원인, 수요증가에따른효과보다는빌딩간임차인이동에의한효과가더크게작용한것으로보임. 조사개요 조사시점 : 2016년 3/4분기 ( 기준시점 : 2016.09.09) 조사대상 : 서울소재오피스빌딩 1,260개동 ( 대형 * 1,006개동, 중소형 254개동 ) 주요조사항목 : 공실면적, 임대료, 관리비, 주계약형태, 월세전환율등 * 대형오피스 : 10층이상또는연면적 10,000m2이상 서울오피스공실률동향 2016 년 3 분기서울오피스공실률 10.3%, 전분기와동일 ㅣ서울지역오피스빌딩공실률ㅣ 대형 10.3%, 중소형 9.6% 2016년 3분기서울오피스공실률은 10.3% ( 대형 10.3%, 중소형 9.6%) 로전분기와동일했다. 1 대형공실률 중소형공실률 10.3% 9.6% 이번분기오피스신규공급은증가했지만, 빌딩간임차인이 동이늘면서공실률변동은미미했던것으로분석된다. 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2012 공실율유지의원인은빌딩간임차인이동 ㅣ공급면적대비흡수면적추이ㅣ 2016년 3분기공급된오피스면적은약 135천m2로전분기보다 58천m2늘었으나, 이중대부분 (121천m2) 이흡수된것으로조사됐다. 이는기존건물보다좋은빌딩으로의이전에따른전용률하락등으로임대면적이늘어난사례가많았던것이원인, 수요증가에따른효과보다는빌딩간임차인이동에 천m2 350 300 250 200 150 100 50 신규공급면적 흡수면적 공실률 10.3% 135 121 1 의한효과가더크게작용한것으로보인다. 0 (50) (100) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 2015년 2016년 ㅣ빌딩등급별전용률ㅣ ㅣ빌딩경과년수별전용률ㅣ 빌딩등급 A B C 빌딩경과년수 10 년이내 11~20 년 21~30 년 31 년이상 평균전용률 54.3% 57.7% 61.7% 평균전용률 54.7% 5 58.4% 60.8%
오피스임대시장동향 - OVERVIEW 5 강남권역, 여의도 / 마포권역공실률상승, 도심권역, 기타권역은공실률하락 대형오피스공실률은강남권역과여의도 / 마포권역에서상승했으며도심권역과기타권역에서는하락했다. 신규공급된파르나스타워의경우공실면적이약 65천m2로강남권역공실률상승에영향을주었고, 여의도 / 마포권역에서는 Three IFC의공실해소가더딘가운데마포구 DMC 지역에위치한디지털큐브, 누리꿈스퀘어등에서의공실증가로공실률이상승했다. 한편, 도심권역에서는Tower 8, 종로타워, AIA타워, T Tower 등에서공실이상당물량해소되면서공실률이하락했다. 기타권역의경우도서대문구에위치한임광빌딩신관, 골든브릿지스빌딩, 용산구의트윈시티남산등에서각 3천m2이상공실이해소되며공실률이하락했다. ㅣ권역별대형오피스공실률ㅣ 1 1 강남도심마포 / 여의도기타 12.5% 10.9% 8.6% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2016 년 4 분기서울오피스공실률상승전망 " 2016 년 4 분기에는신천동롯데월드타워 14 만m2를비롯하여약 28 만m2의대규모오피스공급이예정되어있어, 분기당약 10 만m2 내외로시장에서흡수되고있는것을감안할때 4 분기공실률은약 0.5%p 내외의상승이불가피할것으로전망된다. ㅣ 2016 년 4 분기준공예정주요오피스ㅣ 주소 오피스명 입주예정시기 연면적 ( m2 ) 연면적 ( 평 ) 서울특별시 중구 을지로2가 161-1 IBK기업은행제2본점 2016/10 47,964 14,509 서울특별시 중구 저동1가 48 대신금융그룹명동사옥 2016/10 52,929 16,011 서울특별시 종로구 공평동 139 94빌딩 2106/11 18,047 5,459 서울특별시 중구 초동 106-9 KT&G을지로타워 2016/11 18,195 5,504 서울특별시 송파구 신천동 29 롯데월드타워 2016/12 143,673 43,461
서울오피스임대시장동향 - 서울전체 6 조사개요 2016 년 3/4 분기서울에위치한총 1,260 개동의업무용 오피스빌딩의공실률및임대료를조사함 서울시조사대상오피스 주요조사항목은공실면적, 임대료, 관리비, 주계약형태, 월세전환율등임대시장관련사항이며, 분석대상은대형오피스빌딩 (10층이상또는연면적 10,000m2이상 ) 1,006개동, 중소형오피스빌딩 254개동임 기타지역 222 동 YBD 196 동 CBD 252 동 GBD 590 동 임대료현황및공실현황 대형오피스빌딩의공실률은 10.3% 로전분기와동일 중소형오피스빌딩의공실률은 9.6% 로전분기 10.2% 대비 약 0.6%P 하락하였음 ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 10.3(-) 238.0( ) 21.0( ) 9.4( ) 중소형 9.6( ) 197.7( ) 14.7( ) 5.5( ) 전체 10.3(-) 236.9( ) 20.8( ) 9.3( ) ( 주 : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 서울시오피스공실률 지역및등급별오피스빌딩현황 1 대형공실률 중소형공실률 10.3% 9.6% 강남 도심 372 440 A Grade B Grade C Grade 363 401 300 145 ( 단위 : 만m2 ) 마포 / 여의도 276 215149 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 전체 1,224 968 838-500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 권역별오피스공실률추이 대형오피스공실률및월세변동률 강남도심마포 / 여의도기타 월세변동률 공실률 1 1 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 12.5% 10.9% 8.6% 1 10.3% -0.6% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q - 2011 2012
서울오피스임대시장동향 - 강남권역 7 임대료현황및공실현황 강남권역조사대상오피스 대형오피스공실률은전분기 9.8% 에서 0.2%P 상승한 로, 중소형오피스공실률은전분기 에서 0.7%P 상승한 10.7% 로조사됨. 등급별오피스공실률은 A등급은상승, B, C등급은하락. 대형오피스의m2당임대료는보증금 276.2천원, 월세 20.9천원, 관리비 9.2천원수준이며보증금은상승, 월세와관리비는하락한것으로조사됨. 강남대로 88 개동 강남기타 379 개동 테헤란로 123 개동 중소형오피스의m2당임대료는보증금 225.8 천원, 월세 17.4 천원, 관리비 6.2 천원수준이며보증금과월세는상승, 관리비는하락한것으로조사됨. ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 10.0( ) 276.2( ) 20.9( ) 9.2( ) 중소형 10.7( ) 225.8( ) 17.4( ) 6.2( ) 전체 10.0( ) 274.4( ) 20.8( ) 9.0( ) ( 주 : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스공실률및월세변동률 세부권역별오피스공실률추이 1 월세변동율 공실률 1 1 1 테헤란로강남대로강남기타 11.8% 10.8% 8.8% -1.9% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q - 2011 2012-4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 규모별오피스공실률추이 등급별오피스공실률추이 대형 중소형 A Grade B Grade C Grade 1 1 1 1 13.0% 1 10.7% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 8.4% 8.3% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
서울오피스임대시장동향 - 도심권역 8 임대료현황및공실현황 대형오피스공실률은전분기 11.8% 에서 0.8%P하락한 11.0% 로, 중소형오피스공실률은전분기 11.2% 에서 6.9%P 하락한 4.3% 로조사됨. 등급별오피스공실률은 A등급, B등급은하락, C등급은상승. 대형오피스의m2당임대료는보증금 259.5 천원, 월세 26.0천원, 관리비 11.0천원수준이며보증금, 월세, 관리비모두상승한것으로조사됨. 세종로 태평로 도심권역조사대상오피스 중구 164 개동 삼일로 퇴계로 종로구 88 개동 종로 청계천로 중소형오피스의m2당임대료는보증금 170.4 천원, 월세 15.2 천원, 관리비 5.9 천원수준이며보증금, 월세, 관리비 모두상승한것으로조사됨. ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 11.0( ) 259.5( ) 26.0( ) 11.0( ) 중소형 4.3( ) 170.4( ) 15.2( ) 5.9( ) 전체 10.9( ) 258.9( ) 25.9( ) 11.0( ) ( 주 : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스공실률및월세변동률 세부권역별오피스공실률추이 월세변동율 공실률 종로구 중구 1 1 1 11.0% 1 12.5% 0.6% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q - 2011 2012 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 8.3% 규모별오피스공실률추이 등급별오피스공실률추이 대형 중소형 A Grade B Grade C Grade 1 1 1 11.0% 4.3% 1 1 14.1% 7.9% 6.6% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
서울오피스임대시장동향 - 마포 / 여의도권역 9 임대료현황및공실현황 마포 / 여의도권역조사대상오피스 대형오피스공실률은전분기 7.7% 에서 0.9%P 상승한 8.6% 로중소형오피스공실률은전분기 6.8% 에서 0.4%P 하락한 6.4% 로조사됨. 등급별오피스공실은 A등급, B등급은상승, C등급은하락. 대형오피스의m2당임대료는보증금 175.8 천원, 월세 16.9천원, 관리비 8.6천원수준이며보증금, 관리비는 국회 서강대교 여의도 103 개동 마포대교 원효대교 마포 93 개동 용산역 상승, 월세는하락한것으로조사됨. 중소형오피스의m2당임대료는보증금 112.3 천원, 월세 11.1 천원, 관리비 4.9 천원수준이며, 보증금과관리비는하락, 월세는상승한것으로조사됨. ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 8.6( ) 175.8( ) 16.9( ) 8.6( ) 중소형 6.4( ) 112.3( ) 11.1( ) 4.9( ) 전체 8.6( ) 175.1( ) 16.8( ) 8.5(-) ( 주 : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스공실률및월세변동률 세부권역별오피스공실률추이 월세변동율 공실률 여의도 마포 / 영등포 1 1 1 1 11.9% 8.6% -0.3% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q - 2011 2012-4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 5.9% 규모별오피스공실률추이 등급별오피스공실률추이 대형 중소형 A Grade B Grade C Grade 1 1 8.6% 6.4% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2 1 1 1 1 10.2% 8.8% 4.9% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
서울오피스임대시장동향 - 기타권역 10 임대료현황및공실현황 서울기타권역조사대상오피스 대형오피스공실률은전분기 13.3% 에서 0.4%P 하락한 12.9% 로, 중소형오피스공실률은전분기 11.1% 에서 1.1%P 하락한 로조사됨. 등급별오피스공실은 A등급은상승, B등급, C등급은하락. 서북권 50 개동 동북권 83 개동 대형오피스의m2당임대료는보증금 178.5 천원, 월세 15.7 천원, 관리비는 7.9 천원수준이며보증금은상승, 월세, 관리비는전분기와동일한것으로조사됨. 서남권 75 개동 동남권 ( 강남권역제외 ) 14 개동 중소형오피스의m2당임대료는보증금 188.9 천원, 월세는 11.8 천원, 관리비는 4.5 천원수준이며보증금및월세는상승, 관리비는하락한것으로조사됨. ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 12.9( ) 178.5( ) 15.7(-) 7.9(-) 중소형 10.0( ) 188.9( ) 11.8( ) 4.5( ) 전체 12.5( ) 179.3( ) 15.4( ) 7.6( ) ( 주 : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스공실률및월세변동률 세부권역별오피스공실률추이 월세변동율공실률 1 12.9% 1 0.1% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q - 2011 2012 2 1 1 1 1 용산구 / 서대문구기타지역 12.8% 11.7% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 규모별오피스공실률추이 등급별오피스공실률추이 대형 중소형 A Grade B Grade C Grade 1 1 12.9% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2 1 1 1 1 14.3% 11.9% 10.3% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
지방오피스임대시장동향 수도권및부산 11 고양지역 공실률은 8.7% 이며, 보증금161.3천원 / m2, 월세9.5천원 / m2, 관리비 5.2천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 8.6% 173.6 9.5 5.5 중소형 9.7% 75.6 9.1 3.7 전체 8.7% 161.3 9.4 5.2 분당지역 공실률은 8.5% 이며, 보증금160.9천원 / m2, 월세10.7천원 / m2, 관리비 5.7천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 8.4% 162.0 11.0 6.0 중소형 8.9% 149.8 7.7 3.3 전체 8.5% 160.9 10.7 5.7 인천지역 공실률은 11.3% 이며, 보증금110.7천원 / m2, 월세9.3천원 / m2, 관리비는 5.7천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 11.4% 111.8 9.4 5.7 중소형 7.5% 75.6 7.6 5.1 전체 11.3% 110.7 9.3 5.7 수원지역 공실률은 3.7% 이며, 보증금136.4천원 / m2, 월세9.6천원 / m2, 관리비는 6.3천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 3.3% 139.1 9.7 6.5 중소형 12.2% 84.7 8.5 3.5 전체 3.7% 136.4 9.6 6.3 부산지역 공실률은 1 이며, 보증금 169.4 천원 / m2, 월세 9.3 천원 / m2, 관리비 5.7 천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 11.9% 169.7 9.5 6.0 중소형 17.8% 164.0 6.0 2.0 전체 1 169.4 9.3 5.7
주요거래및공급현황 12 2016 년 3 분기주요거래현황 권역빌딩명주소거래면적 ( m2 ) 매도매수 삼성생명본사중구태평로 2 가 150 87,646 삼성생명보험부영 STX 남산타워중구후암로 98 67,292 코람코자산신탁 LG, LG 복지재단, LG 연암문화재단 도심 센터포인트광화문종로구새문안로 5 길 31 38,947 마스턴자산운용코람코자산신탁 프라임타워중구소공로 48 33,780 삼성 SRA 자산운용페블스톤자산운용 HSBC 빌딩중구칠패로 37 24,812 삼성 SRA 자산운용페블스톤자산운용 SK 순화빌딩중구세종대로 7 길 43 21,773 리프비브이케이코리아이지스자산운용 삼성파이낸스빌딩강남구테헤란로 419 24,179 삼성 SAR 자산운용페블스톤자산운용 포스코에스에스앤씨씨타워서초구강남대로 479 4,306 포스코강판포스메이트 강남 코스모빌딩서초구반포대로 43 4,224 코스모화학한국자산관리공사 M-SPACE 빌딩강남구논현로 72 길 13 3,542 오르비텍화성엠텍 논현빌딩강남구논현로 646 3,214 포시에스개인 마포 / 여의도 NICE 3 사옥영등포구국회대로 74 길 4 8,601 나이스인프라대한민국도지사협의회 기타타임스퀘어영등포구영중로 15 39,008 코람코자산신탁 NH- 아문디자산운용 자료 : 한국리츠협회, 전자공시시스템 (Dart) 2016 년 3 분기주요오피스빌딩공급현황 완공시기빌딩명주소연면적 ( m2 ) 규모 ( 지하 / 지상 ) 신한벽지사옥강서구등촌동 10,950 B4/15F 2016 년 7 월 인우빌딩강남구신사동 10,836 B6/16F 파르나스타워강남구삼성동 77,159 B8/38F 하림그룹사옥강남구논현동 5,794 B2/16F 2016 년 8 월 드림타워마포구상암동 38,076 B5/15F 새싹타워강서구마곡동 18,609 B6/11F 자료 : 세움터건축물정보, 한국리츠협회 마곡센트럴타워 1 강서구마곡동 22,789 B3/12F
부동산간접투자시장현황 13 REITs 부동산관련펀드 2016년 9월말기준리츠는자기관리리츠 9개, 위탁관리리츠 108개, 기업구조조정 (CR) 리츠 35개등부동산투자회사총 152개회사가운영중이며, 자산관리회사는 23개회사가운영중임리츠주가동향은 2016년 9월말현재상장리츠는총 3개로광희리츠는전기대비 1.9% 하락하였으며, 트러스제7호는 3.5%, 케이탑리츠는 22.5% 상승하였음 2016 년 9 월말현재전체펀드자산총액은 470 조 6,053 억원이며 2016 년 6 월말대비 134,082 억원증가함. 부동산펀드는총 44 조 1,070 억원으로전체펀드총자산액의 9.37% 이며, 2016 년 6 월말대비 4 조 127 억원증가함 지난 2016 년 6 월말대비펀드총액은 2.9% 증가하였으며, 부동산펀드는 증가함 2016 년 9 월말현재부동산관련펀드는부동산펀드 44 조 1,070 억원, 재간접 13 조 9,450 억원, 특별자산 43 조 5,729 억원임 리츠운영현황 (2016 년 9 월말기준 ) 부동산펀드순자산총액증감액및비율 CR 리츠위탁관리리츠자기관리리츠 ( 단위 : 십억원,%) 2,000.0 부동산펀드증감액 ( 좌 ) 부동산펀드비율 ( 우 ) 9.37% 9.5% 6% 23% 1,500.0 9.0% 1,331.9 8.5% 1,000.0 65% 500.0 7.5% 0.0 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.0% 자료 : 한국리츠협회 자료 : 금융투자협회 2016 리츠주가동향 광희리츠 케이탑리츠 트러스제7호 ( 단위 : 원 ) ( 단위 : 십억원 ) 8,000 120,000 월별부동산펀드설정액 부동산재간접특별자산 6,870 100,000 6,000 80,000 43,573 4,000 2,000 기준가변동 3,415 1,740 60,000 40,000 20,000 13,945 44,107 0 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2015 2016 2016 자료 : 한국거래소 자료 : 금융투자협회
부동산간접투자시장현황 14 REITs 리츠편입오피스빌딩 투자부동산회사명주소 연면적 ( m2 ) 센터포인트광화문코크랩제 36 호 * 서울시종로구새문안로 5 길 31 38,947 2,538 대지 ( m2 ) 국제전자센터 (12-13 층 16-24 층 ) 마스턴제 4 호 * 서울시서초구서초동 1445-3 33,276 2,549 PCA LIFE 타워마스턴제 7 호 * 서울시강남구테헤란로 302 19,646 1,587 CJ 제일제당센터에이알에이엔피에스제 2 호 * 서울시중구쌍림동 292 79,953 6,480 ING빌딩서울시중구세종대로 7길 37 34,173 2,732 에이알에이엔피에스 * YP센터서울시영등포구선유로 165 21,527 3,562 나인트리빌딩생보제 1 호 * 서울시중구명동 10 길 51, 55 8,783 - 이안상암2단지업무시설 씨나인제6호기업구조조정 서울시마포구상암동 1601 23,740 2,275 SK순화빌딩 이지스전문투자사모부동산투자신탁제86호 서울시중구세종대로 7길 43 21,773 - 하이브랜드빌딩씨나인인피니티기업구조조정서울시서초구양재동 215 28,868 4,977 팬택빌딩오스타라씨나인기업구조조정서울시마포구성암로 179 66,649 - 로즈데일빌딩인피니티 NPS 제 1 호 * 서울시강남구광평로 280 55,463 6,266 충무로타워제이알제 10 호 * 서울시중구충무로 3 가 43 16,651 - 디큐브시티제이알제 11 호 * 서울시구로구신도림동 360-51 42,389 3,985 스타빌딩제이알제 13 호 * 서울시강남구역삼동 736-56 7,677 664 피엔폴루스빌딩 (2,3 층 ) 제이알제 2 호기업구조조정서울시강남구청담동 4-1 외 9,806 - 와이즈빌딩제이알제 5 호 * 서울시을지로 2 가 195-8 외 2 필지 7,112 877 WISE 타워케이비와이즈스타제 7 호기업구조조정서울시중구세종대로 17 외 8 필지 42,322 - 명동센트럴빌딩제이알제 8 호 * 서울시중구명동 1 가 10-1 외 1 필지 19,765 - 풍림빌딩제이알제 9 호기업구조조정서울시강남구역삼동 823 19,007 3,518 남산스퀘어지이엔피에스제 1 호 * 서울시중구충무로 3 가 60-1 75,252 7,943 충정타워서울시서대문구충정로 1,445 - 지이프리미어제1호기업구조조정동아타워서울시서초구서초동 2,282 - KAIT Tower 카이트제 3 호 * 서울시강남구역삼동 706-1 34,461 2,132 KT 소유 15 개지사케이리얼티제 1 호기업구조조정 - - - KT 소유 6 개지사케이리얼티제 2 호기업구조조정 - - - 하이리빙빌딩케이리얼티제 6 호 * 서울시강남구테헤란로 420 15,183 - 과천코오롱별관케이브이지제 1 호 * 경기도과천시별양동 1-22 26,861 3,053 제이더블유타워케이브이지제 2 호기업구조조정서울시서초구남부순환로 2477 29,785 4,588 동화빌딩마스턴제 16 호 * 서울시중구서소문로 106 28,122 - 국제빌딩케이리얼티제 8 호 * 서울시중구남대문로 109 12,321 - * 위탁리츠 ( 자료 : 국토교통부, 리츠협회 3 사분기영업보고서및투자보고서 )
부동산간접투자시장현황 15 REITs( 계속 ) 리츠편입오피스빌딩 투자부동산회사명주소 연면적 ( m2 ) 강동그린타워케이알제 5 호 * 서울시강동구길동 459-3 26,599 2,172 Seoul Square 케이알원기업구조조정서울시중구남대문로 5 가 541 외 1 132,806 10,583 대지 ( m2 ) 쥬디스태화본관빌딩 부산시부산진구부전동 192-2 6,393 - 완정빌딩인천시서구마전동 1015-4 3,876 747 화정빌딩경기도고양시덕양구화정동 970-2 17,256 1,328 케이탑자산관리미원빌딩 (14층, 19층 ) 서울시영등포구여의도동 43 3,646 - 서초빌딩서울시서초구서초동 1449-9 4,588 990 김포빌딩경기도김포시걸포로 6 9,470 - 타임스퀘어 프라임타워 NH-Amundi 전문투자형사모부동산투자신탁1호페블스톤전문투자형사모부동산투자신탁제3호 서울시영등포구영등포동 4 가 442 39,008 2,506 서울시중구회현동 2 가 10-1 33,780 - 하나금융투자빌딩코크렙제 30 호 * 서울시영등포구의사당대로 82 69,826 - 시그마타워 서울시송파구올림픽로 289 27,814 1,792 서울시티타워코크렙NPS 제1호 * 서울시중구후암로 10 60,011 3,828 골든타워서울시강남구삼성로 511 40,480 2,661 더프라임타워코크렙더프라임 * 서울시용산구원효로 1 가 41 39,010 3,576 부산 D-City 코크렙서면 * 부산시부산진구전포동 668-1 - - 강남 P 타워코크렙양재 * 서울시서초구양재동 11-149 44,129 3,503 삼성파이낸스빌딩 페블스톤전문투자형사모부동산투자신탁제 2 호 * 위탁리츠 ( 자료 : 국토교통부, 리츠협회 3 사분기영업보고서및투자보고서 ) 서울시강남구삼성동 142-43 24,179 - GS 그랑서울 S 동코크렙청진 18 호 * 서울시종로구청진동 119-1 외 95,579 6,355 GS 그랑서울 N 동코크렙청진 19 호 * 서울시종로구청진동 119-1 외 77,668 5,165 파인에비뉴 B 동코크렙파인에비뉴 * 서울시중구을지로 2 가 203 64,225 4,525 SMT 빌딩트러스와이제 7 호 * 서울시양천구목동 923-12 34,598 3,091 서현빌딩트러스케이제 8 호 * 경기도성남시분당구서현동 251-2 17,439 2,244 삼성화재역삼빌딩케이비와이즈스타제 10 호서울시강남구테헤란 114 17,450 - 태영빌딩생보제 4 호 * 서울시마포구공덕동 252-5 33,209 - 나라빌딩생보제 4 호 * 서울시서초구강남대로 369 29,916 - HSBC 빌딩 페블스톤전문투자형사모부동산투자신탁제 1 호 서울시중구봉래동 1 가 25 24,812 - 현대카드현대캐피탈홍대사옥코크렙케이스퀘어 * 서울시마포구동교동 159-5 10,788 -
부동산간접투자시장현황 16 신규설정펀드 (2016.07.01~2016.09.30 기준 ) ( 단위 : 개 ) 회사 부동산 재간접형 특별자산 총합계 HDC자산운용 2 2 KB자산운용 13 13 골든브릿지자산운용 1 1 대신자산운용 2 2 동부자산운용 1 1 동양자산운용 12 12 마이다스에셋자산운용 5 5 멀티에셋자산운용 1 1 미래에셋자산운용 1 58 59 베어링자산운용 2 2 블랙록자산운용 2 2 비엔케이자산운용 4 4 삼성자산운용 57 57 슈로더투신운용 1 1 아쎈다스자산운용 1 1 얼라이언스번스틴자산운용 1 1 엔에이치아문디자산운용 21 21 이스트스프링자산운용코리아 6 6 제이피모간자산운용 3 3 키움투자자산운용 37 37 피델리티자산운용 8 8 하나UBS자산운용 4 4 8 하나자산운용 3 3 하우자산운용 2 1 3 한국투신운용 8 8 한화자산운용 4 11 15 총합계 17 258 1 276 자료 : 금융투자협회펀드통계중신규설정펀드자료인용
부록 - 서울오피스임대료추세 17 보증금 ( 단위 : 천원 / m2 ) 서울시 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 대형 215 214 215 215 215 216 218 218 224 231 233 238 중소형 144 144 149 140 139 140 149 150 170 194 188 198 전체 213 212 213 213 213 214 216 216 223 230 232 237 도심 대형 252 252 253 253 254 258 259 259 258 261 257 260 중소형 152 167 175 150 131 140 153 154 168 188 154 170 전체 251 252 252 253 253 257 258 258 257 261 256 259 종로 대형 262 266 266 264 270 269 273 273 271 274 276 278 중소형 184 211 228 205 205 212 225 225 221 231 237 239 전체 262 266 266 264 270 269 273 272 270 274 275 278 중구 대형 274 275 274 276 276 284 284 283 285 285 280 285 중소형 188 177 177 183 181 182 181 189 187 206 190 184 전체 185 188 184 180 180 182 182 185 188 199 192 194 마포 / 여의도 여의도 대형 174 173 174 173 171 169 172 171 168 175 175 176 중소형 108 111 113 113 114 109 112 111 124 119 114 112 전체 173 172 174 173 171 169 171 171 168 175 174 175 대형 193 191 193 195 193 193 195 193 193 203 201 201 중소형 91 91 92 92 94 92 92 94 94 98 92 92 전체 192 191 193 194 192 192 195 193 192 202 201 200 마포영등포 강남 대형 133 133 133 133 137 134 135 135 134 138 138 141 중소형 98 117 127 101 109 107 113 111 99 162 122 120 전체 133 132 133 133 136 133 135 135 134 138 137 140 대형 221 223 222 224 223 222 222 223 244 255 270 276 중소형 166 164 169 163 163 167 174 175 193 240 225 226 전체 219 220 220 221 221 220 220 221 242 254 268 274 테헤란로 대형 250 249 248 250 249 252 251 253 261 286 293 287 중소형 - - - - - - - - - - - - 전체 250 249 248 250 249 252 251 253 261 286 293 287 강남대로 대형 222 223 233 233 234 226 230 229 229 244 280 288 중소형 183 183 198 202 201 218 223 223 209 236 236 225 전체 220 221 233 232 234 226 229 229 229 243 279 281 강남기타 대형 187 191 191 191 191 190 187 189 189 233 245 250 중소형 163 161 167 159 160 162 168 169 169 238 224 225 전체 185 189 188 189 189 187 186 187 187 234 244 248
부록 - 서울오피스임대료추세 18 월세 ( 단위 : 천원 / m2 ) 서울시 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 대형 21.0 21.0 21.1 21.2 21.2 21.3 21.4 21.4 21.0 21.3 21.2 21.0 중소형 14.0 14.0 14.3 13.6 13.6 13.7 14.4 14.6 14.7 15.1 14.4 14.7 전체 20.8 20.8 20.9 21.0 21.0 21.0 21.2 21.2 20.8 21.1 21.0 20.8 도심 대형 25.1 25.2 25.4 25.5 25.4 25.9 26.0 25.9 25.8 26.2 25.6 26.0 중소형 13.5 14.1 15.6 13.2 11.8 13.0 14.5 14.5 16.2 17.6 14.7 15.2 전체 25.0 25.2 25.3 25.4 25.4 25.8 25.9 25.8 25.7 26.1 25.6 25.9 종로 대형 26.0 26.4 26.3 26.2 26.8 26.7 27.1 27.0 26.9 27.2 27.3 27.6 중소형 15.1 16.3 19.2 15.7 15.7 17.8 19.8 19.8 20.1 19.4 21.5 19.9 전체 25.9 26.4 26.3 26.2 26.7 26.7 27.1 27.0 26.8 27.1 27.2 27.6 중구 대형 27.6 27.7 27.9 28.1 28.1 28.8 28.8 28.7 28.8 29.2 28.3 28.8 중소형 18.6 18.0 18.7 19.7 19.2 19.3 19.3 19.3 19.5 20.3 19.3 18.7 전체 17.9 17.9 17.9 17.2 17.1 17.5 17.6 17.8 17.9 18.3 18.7 19.3 마포 / 여의도 여의도 대형 16.9 16.8 17.3 17.1 16.9 16.7 16.9 16.8 16.5 16.9 17.1 16.9 중소형 10.9 11.2 11.4 11.4 11.4 10.9 11.2 11.1 12.1 11.0 10.6 11.1 전체 16.8 16.7 17.3 17.1 16.9 16.6 16.9 16.8 16.5 16.9 17.0 16.8 대형 18.6 18.4 19.2 19.3 19.2 19.1 19.3 19.2 19.0 19.4 19.6 19.3 중소형 9.2 9.2 9.4 9.4 9.4 9.2 9.2 9.4 9.4 9.8 9.4 9.4 전체 18.5 18.4 19.1 19.2 19.1 19.1 19.3 19.1 19.0 19.4 19.6 19.2 마포영등포 강남 대형 13.4 13.3 13.3 13.1 13.3 13.1 13.2 13.2 13.1 13.5 13.5 13.5 중소형 8.1 10.2 11.6 9.7 10.5 10.3 11.0 11.1 10.1 11.9 11.0 11.8 전체 13.3 13.2 13.2 13.0 13.3 13.0 13.2 13.2 13.0 13.5 13.4 13.5 대형 21.3 21.4 21.3 21.6 21.5 21.4 21.4 21.5 21.0 21.4 21.6 20.9 중소형 16.2 15.9 16.1 15.8 15.8 16.3 16.7 16.8 17.2 17.2 17.1 17.4 전체 21.0 21.1 21.1 21.3 21.3 21.2 21.2 21.3 20.8 21.3 21.5 20.8 테헤란로 대형 24.3 24.2 24.1 24.4 24.1 24.4 24.3 24.5 24.7 25.4 25.5 24.8 중소형 - - - - - - - - - - - - 전체 24.3 24.2 24.1 24.4 24.1 24.4 24.3 24.5 23.9 25.4 25.5 24.8 강남대로 대형 21.9 22.0 23.0 23.1 23.3 22.2 22.5 22.5 22.4 22.4 22.8 21.1 중소형 16.0 15.8 14.8 15.7 15.6 17.3 17.9 17.9 17.8 18.3 19.3 19.1 전체 21.6 21.7 22.8 22.9 23.1 22.1 22.4 22.4 22.3 22.2 22.7 21.0 강남기타 대형 17.8 18.0 18.0 18.2 18.3 18.2 18.1 18.3 18.1 18.0 18.1 18.1 중소형 16.2 16.0 16.2 15.8 15.9 16.1 16.6 16.6 17.0 16.8 16.8 17.1 전체 17.7 17.8 17.8 18.0 18.1 18.0 18.0 18.2 18.1 17.9 18.0 18.1
부록 - 서울오피스임대료추세 19 관리비 서울시 도심 종로 중구 마포 / 여의도 여의도 마포영등포 강남 테헤란로 강남대로 강남기타 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 ( 단위 : 천원 / m2 ) 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 대형 9.2 9.3 9.4 9.4 9.4 9.5 9.6 9.6 9.5 9.5 9.5 9.4 중소형 5.8 5.7 6.0 5.8 5.7 5.7 5.9 5.9 5.6 5.5 5.6 5.5 전체 9.1 9.2 9.3 9.3 9.3 9.4 9.4 9.5 9.4 9.4 9.4 9.3 대형 10.5 10.5 10.7 10.7 10.7 10.9 11.0 11.0 11.0 10.9 10.9 11.0 중소형 5.6 5.8 5.8 5.2 5.3 5.7 5.6 5.6 6.1 6.0 5.8 5.9 전체 10.4 10.5 10.6 10.7 10.7 10.8 10.9 10.9 11.0 10.9 10.9 11.0 대형 10.6 10.7 10.7 10.8 10.8 10.8 11.0 10.9 11.1 11.1 10.9 11.1 중소형 6.2 7.0 6.8 7.0 7.1 6.8 6.8 6.8 6.7 7.1 6.5 6.5 전체 10.6 10.7 10.7 10.8 10.8 10.7 10.9 10.9 11.0 11.1 10.9 11.0 대형 10.4 10.4 10.6 10.7 10.7 11.0 11.0 11.0 11.0 10.8 10.9 11.0 중소형 4.6 4.5 4.5 3.9 4.3 5.1 5.0 5.0 5.7 4.7 5.3 5.5 전체 10.3 10.4 10.6 10.7 10.7 10.9 10.9 11.0 10.9 10.7 10.9 11.0 대형 8.4 8.5 8.6 8.5 8.4 8.4 8.5 8.4 8.4 8.4 8.5 8.6 중소형 6.3 6.3 6.3 6.4 6.3 6.3 5.8 5.8 5.2 5.2 5.3 4.9 전체 8.3 8.5 8.6 8.5 8.4 8.4 8.5 8.4 8.4 8.4 8.5 8.5 대형 9.0 9.1 9.2 9.2 9.2 9.4 9.5 9.4 9.5 9.3 9.3 9.2 중소형 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.0 6.0 4.9 4.9 6.4 6.4 전체 9.0 9.1 9.1 9.2 9.2 9.4 9.5 9.4 9.5 9.3 9.3 9.2 대형 7.2 7.4 7.5 7.3 7.2 7.1 7.0 7.0 7.1 7.3 7.5 7.6 중소형 4.7 5.4 6.3 5.6 5.6 5.5 4.6 4.5 4.2 5.4 4.3 3.8 전체 7.1 7.3 7.5 7.3 7.2 7.0 7.0 6.9 7.0 7.3 7.5 7.6 대형 9.0 9.1 9.2 9.2 9.3 9.4 9.4 9.5 9.3 9.5 9.4 9.2 중소형 6.3 6.2 6.4 6.3 6.3 6.1 6.4 6.3 6.2 6.1 6.3 6.2 전체 8.9 8.9 9.0 9.1 9.1 9.2 9.3 9.3 9.2 9.3 9.2 9.0 대형 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1 10.3 10.3 10.4 10.3 10.6 10.5 10.8 중소형 7.0 5.2 7.3 12.1 12.1 10.1 8.9 8.9 10.1 10.1 8.3 8.3 전체 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1 10.3 10.3 10.4 10.3 10.6 10.5 10.0 대형 9.3 9.3 9.6 9.6 9.8 9.8 9.9 9.8 9.8 9.7 9.8 9.5 중소형 6.8 6.8 6.9 6.1 6.2 6.2 6.1 6.1 6.6 6.6 7.1 7.3 전체 9.2 9.2 9.5 9.5 9.8 9.7 9.8 9.7 9.7 9.6 9.7 9.5 대형 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4 8.4 8.5 8.4 8.5 8.3 8.3 중소형 6.2 6.2 6.4 6.3 6.3 6.0 6.3 6.3 6.1 6.0 6.1 6.1 전체 7.9 7.9 8.0 8.1 8.2 8.2 8.2 8.3 8.2 8.3 8.1 8.1
부록 - 서울오피스임대료추세 20 공실률 서울시 도심 종로 중구 마포 / 여의도 여의도 마포영등포 강남 테헤란로 강남대로 강남기타 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 ( 단위 : %) 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 대형 8.3% 8.4% 8.4% 8.8% 8.8% 9.2% 9.8% 9.7% 9.6% 9.9% 10.3% 10.3% 중소형 6.8% 6.8% 7.8% 6.8% 8.8% 8.9% 7.5% 8.6% 11.3% 10.1% 10.2% 9.6% 전체 8.2% 8.3% 8.4% 8.7% 8.8% 9.2% 9.7% 9.7% 9.7% 9.9% 10.3% 10.3% 대형 6.4% 6.7% 7.1% 8.7% 9.3% 10.1% 10.8% 10.9% 10.9% 10.9% 11.8% 11.0% 중소형 3.8% 2.6% 3.6% 2.1% 4.2% 3.8% 7.6% 9.6% 4.7% 2.9% 11.2% 4.3% 전체 6.3% 6.6% 7.0% 8.6% 9.2% 10.1% 10.8% 10.9% 10.9% 10.8% 11.8% 10.9% 대형 5.5% 4.6% 4.9% 5.0% 8.3% 9.6% 10.1% 11.9% 10.9% 10.4% 11.2% 8.3% 중소형 6.2% 7.5% 11.1% 2.5% 7.8% 2.1% 3.2% 2.2% 9.1% 4.3% 3.0% 4.3% 전체 5.5% 4.7% 4.9% 5.0% 8.2% 9.6% 10.1% 11.8% 10.9% 10.4% 11.1% 8.3% 대형 6.8% 7.9% 8.2% 10.4% 9.7% 10.4% 11.1% 10.4% 10.9% 11.2% 12.2% 12.6% 중소형 2.8% 0.8% 1.5% 2.1% 4.6% 10.4% 13.4% 1.2% 2.3% 14.8% 4.3% 전체 6.7% 7.8% 8.1% 10.3% 9.7% 10.3% 11.1% 10.4% 10.9% 11.1% 12.2% 12.5% 대형 10.6% 11.7% 11.3% 11.0% 9.8% 8.2% 8.9% 9.0% 9.3% 8.1% 7.7% 8.6% 중소형 3.1% 1.2% 2.1% 3.8% 3.7% 2.3% 0.5% 1.8% 4.3% 2.1% 6.8% 6.4% 전체 10.5% 11.6% 11.2% 10.9% 9.8% 8.1% 8.9% 8.9% 9.2% 7.7% 8.6% 대형 13.0% 11.9% 1 11.0% 9.9% 8.5% 9.8% 9.1% 8.3% 7.3% 5.6% 중소형 3.6% 0.6% 1.7% 4.4% 3.2% 1.2% 0.2% 1.5% 5.7% 1.5% 1.7% 0.6% 전체 12.9% 11.8% 11.9% 11.0% 9.9% 8.5% 9.7% 9.0% 8.2% 7.3% 5.6% 5.9% 대형 6.4% 8.9% 10.2% 9.0% 7.2% 7.2% 12.3% 10.5% 10.6% 1 중소형 2.9% 6.9% 5.8% 1.8% 4.4% 5.1% 2.1% 0.9% 1.7% 6.2% 8.9% 8.5% 전체 6.2% 9.9% 8.8% 9.9% 8.9% 7.1% 7.0% 7.8% 12.1% 10.4% 10.5% 11.9% 대형 8.1% 7.9% 7.7% 7.7% 7.7% 8.8% 9.1% 8.9% 8.2% 9.1% 9.8% 중소형 8.8% 8.9% 9.4% 7.7% 11.3% 1 8.7% 10.8% 1 11.7% 10.7% 전체 8.2% 7.8% 7.7% 7.9% 9.0% 9.1% 9.0% 8.5% 9.2% 9.8% 대형 7.6% 7.7% 7.5% 8.2% 7.8% 7.4% 8.2% 8.8% 10.8% 중소형 8.5% 1.7% 8.3% 7.4% 21.6% 17.8% 9.0% 9.1% 26.9% 6.7% 10.1% 전체 7.6% 7.7% 7.4% 8.2% 7.9% 7.4% 8.2% 8.8% 10.8% 대형 5.9% 7.6% 6.4% 5.8% 6.7% 11.0% 11.8% 12.5% 13.4% 11.6% 14.9% 11.8% 중소형 9.0% 8.9% 6.1% 11.1% 15.7% 12.2% 10.4% 12.2% 16.5% 11.8% 9.8% 11.2% 전체 7.7% 6.4% 7.0% 11.0% 11.7% 12.5% 13.5% 11.6% 14.8% 11.48 대형 9.2% 8.2% 8.4% 7.8% 7.8% 8.8% 9.4% 8.4% 7.1% 9.0% 8.7% 8.7% 중소형 8.8% 9.1% 9.8% 7.3% 11.0% 11.9% 8.2% 10.7% 13.8% 11.5% 10.6% 전체 9.2% 8.3% 8.5% 7.8% 8.1% 9.2% 9.3% 8.7% 7.7% 9.2% 8.9% 8.8%
Company Overview 21 Company Profile 대표이사설립주체설립일사업내용 이현부동산114 리서치센터 2000. 11 부동산투자자문및펀드평가부동산조사및시장분석부동산개발계획및수요분석부동산정보서비스업 (R2Korea.co.kr) 부동산금융관련투자자문부동산관련출판및교육사업 Corporate Service 학술연구및학술용역 Company History 2015.01 2011.09 2011.08 2011.03 2010.10 2009.09 2008.09 2008.03 2008.02 2007.02 2006.11 2005.08 2003.09 2003.11 2001.11 2001.10 2001.06 2001.05 2000.12 2000.11 자회사알투프라퍼티매니저스증자대한지방행정공제회부동산투자자문기관재선정공무원연금공단주택사업자문기관선정전북은행자문기관선정공무원연금공단주택사업자문기관재선정공무원연금공단자문기관선정국민연금공단부자문기관선정호치민시베트남법인과 JV설립에관한 MOU체결 GCI CA, Ltd. 우즈베키스탄현지법인설립 GCI(Clobal Consulting Insight ) 설립영국 IPD사와업무제휴협약국민연금관리공단부자문기관선정대한지방행정공제회자문기관선정자회사알투프라퍼티매니저스 설립삼성동도심공항타워사무실이전알투코리아 홈페이지오픈 (http://www.r2kroea.co.kr) 부동산투자자문회사등록 ( 건설교통부인가번호 2001-6) 알투코리아부동산투자자문 로상호변경알투코리아 설립분기별오피스빌딩시장조사시작
R2Korea Consulting 22 부동산정책및전략컨설팅제공 2016 공무원연금공단, 개포 9 단지설계규모검토 2015 우정사업본부우정사업조달사무소, 우정사업국유재산민자개발협상력제고를위한전문검토 풍산, 반여동도시첨단산업단지개발사업에대한전략적참여방안모색 서남해안기업도시개발, 서남해안기업도시솔카운티개발을위한조사 2014 한국개발연구원, 여수세계박람회사후활용계획변경방안마련을위한연구의도입시설및매각방안 해안종합건축사사무소, 반여동도시첨단산업단지조성사업계획수립 ( 사업시행계획분야 ) 이가종합건축사사무소, 휴다임건축사사무소인수합병 (M&A) 자문 2013 고양지식정보산업진흥원, 기업입주실대상건물조사및매입방안연구 코암인터내셔널, 프로젝트관리 (PM) 및상임자문 서브원, FM서비스 B2B핵심고객니즈조사 여의아일랜드캐슬, 영등포동1가 95 빌딩매각자문 한국수자원공사, 에코델타시티마케팅전략수립 한국수자원공사, 구미확장단지사업성제고마케팅연구 한국수자원공사, 송산그린시티내국제테마파크분양방안에대한자문 2012 법무법인 ( 유 ) 에이펙스, 대원베트남투자사업체들의자산평가 부경코퍼레이션, 김포종합스포츠타운조성사업실시협약을위한협상 우정사업본부우정사업조달사무소, 우체국보험회관확충을위한연구 이가종합건축사사무소, 인흥지식기반센터기본계획수립및타당성분석의공공성및수익성분석 신영대농개발, 청주지웰시티미분양아파트관련컨설팅및금융자문 국토연구원, 제주국제자유도시내 JDC 역할과조직경쟁력강화전략 2011 농수산물유통공사, 농산물비축기지현대화및광역화를위한타당성조사및기본계획수립 부산 진해경제자유구역청, 명지지구통합개발추진전략수립 한국전력공사, ㅇㅇ외 3개부지최적개발용도구상 시흥시미래도시개발사업단, 군자지구사업관리회계자문및영향분석용역 부산 진해경제자유구역청, 명지지구통합개발추진전략수립용역 2010 익산시, 익산역세권복합개발사업개발구상및마케팅전략수립용역 공무원연금공단, 재건축시행을위한연구용역 행정공제회, 실물자산매입전략수립용역
R2Korea Consulting 23 부동산정책및전략컨설팅제공 2009 한국토지공사, 대전역세권사업활성화를위한특화방안및마케팅전략수립용역 부산도시공사, 부산항신항북 " 컨 " 터미널배후부지마케팅전략수립용역 한국토지주택공사, 인천경제자유구역청라지구국제금융허브프로젝트해외마케팅전략수립용역 2008 한호건설, 세운상가재정비촉진계획수립에관한연구 위트러스트에셋, 안산시단원구원곡동최적화개발방안수립 2007 서브원, 트윈타워지하아케이드만족도조사 2006 대덕테크노벨리, 성공적사업완료를위한전략수립제안 한화도시개발, HCD 중장기발전전략 대덕테크노벨리, DTV 업무매뉴얼작성 서브원, 트윈타워지하아케이드만족도조사 2005 대덕테크노벨리, DTV 체육용지내전용야구장및수익사업개발전략 서브원, 임차인만족도조사 2004 삼성물산, 민간임대주택사업 Biz Model 구축방안 LG CNS, 부동산 E-Biz 추진전략수립 LG MRO, e-fm 사업타당성분석 2003 부동산 114, 부동산경기예측모형개발 부동산 114 [ 현대건설 ], 현대슈퍼빌상품가치분석및제고방안연구 건국대학교, 서울시재정비사업에공사의참여방안연구 2002 서울시청, 전월세가격변화예측모델개발구축및임대주택임대료산정 경기개발연구원, 경기도재개발재건축정책수립방안연구 2001 건설교통부, 리모델링제도개선방안 건설산업연구원, 오피스빌딩리모델링수요조사 교보생명, 임차인만족도조사 부동산신탁업협의회, 계약형부동산투자신탁활성화방안 삼성물산주택부문, 신도시개발에대한 S사의대응전략 삼성물산주택부문, 임대주택사업진출방안 LG건설 LG유통, 적정관리비산정 LG MRO, 임차인만족도조사
R2Korea Consulting 24 최상의부동산시장동향및전망자료제공 2015 ( 재 ) 한국지방행정연구원, 의정부복합문화창조도시조성사업지방예비티당성조사수요추정및경제성분석 한국개발연구원, 대전국제전시컨벤션센터건립예비타당성조사의수요및편익추정 2014 한국개발연구원, 문화, 관광부문사업의예비타당성조사표준지침연구의수요추정 공무원연금공단, 화성동탄 (A3블록) 분양가격및수익률과제자문 이음솔루션즈, 보증심사고도화를위한심사체계개선중컨설팅부문 한국개발연구원, 서계동복합문화관광시설조성사업예비타당성조사수요및경제성분석 공무원연금공단, 고양삼송 (19블록) 분양가격및수익률과제자문 경기개발연구원, 의정부시회룡역환승주차장민간투자사업의기술및적격성분석 한국개발연구원, 사학연금서울회관재건축사업예비타당성조사수요및편익추정 2013 종합건축사사무소건원, KT Estate 영등포지사개발사업부동산시장분석 한국개발연구원, 폐광지역관광자원화사업예비타당성조사의수요추정및편익산정 한국수자원공사, 부여규암지구친수구역조성사업사업성분석 한국수자원공사, 나주노안지구친수구역조성사업사업성분석 시흥시미래도시개발사업단, ( 가칭 ) 배곧대교건설이지역에미치는영향분석 2012 경기도시공사, 주택임대관리사업수요조사및경제성분석 ( 유 ) 삼일회계법인, 알파로스피에프브이주식회사사업성분석관련시장분석 주식회사엠디엠, 부산파이낸스센터복합개발사업시장조사및컨설팅 한국개발연구원, 부산역일원철도부지종합개발예비타당성조사의수요추정및경제성분석 2011 한국개발연구원, 부산항신항남측컨테이너부두배후단지개발예비타당성조사의수요추정및경제성분석 동부산골프앤리조트피에프브이, 동부산관광단지골프장시장분석 한국개발연구원, 폐광지역 ( 태백, 화순, 문경 ) 경제자립형개발사업예비타당성조사의수요추정및경제성분석 시흥시미래도시개발사업단, 군자지구사업관리회계자문및영향분석 동부산골프앤리조트피에프브이, 동부산관광단지골프장시장분석용역 공무원연금공단, 주택사업시장동향분석자문계약 2010 삼일회계법인, 송도 6&8 공구및용산역세권개발사업관련부동산시장조사 부동산일일사, 한국씨티은행시장조사, 분석및최적의영업점후보지선정용역 삼성물산, Pinnacle, Consulting Services for Market Study of Property Management Industry in Korea 2009 국민연금공단, 신천동오피스투자타당성분석 대원, 우즈베키스탄타슈켄트부동산시장조사 대한주택공사, 목포시남교동 ( 구 ) 공설시장부지마케팅조사 한류우드에이엠, 일산주상복합APT 선호평형조사
R2Korea Consulting 25 최상의부동산시장동향및전망자료제공 2008 국민연금공단, 극동빌딩투자타당성분석 송도국제도시개발 ( 유 ), 송도신도시내 B1,E5 부지시장분석 스태드집스디벨럽먼트, 카자흐스탄알마티시오피스중심복합빌딩시장조사및매각가치산정 대우증권, 코크렙3호빌딩매수관련실사보고서 삼일회계법인, 광교신도시임대아파트분양성검토 칸서스자산운용, 동대문 CIZEN상가적정분양가산정 한국문화예술위원회, 대학로복합문화공간부대시설임대료및매각가산정 2007 CJ 개발, 아파트시장동향분석및전망 2006 씨나인, 하이브랜드오피스시장분석 2005 롯데건설, 부동산시장동향정기보고 지이리얼에스테이트, 5 대도시오피스빌딩시장조사 2004 부동산 114, 아파트시장전망모델 (2004.5 12- 분기별전망 ) 2003 삼성물산, 지방부동산시장동향분석 포스코건설, 부동산시장동향정기보고 한국경제신문, 부동산시장의전망에대한전문가조사 2002 부동산시장환경변화에따른주택세제개편방안세미나, 건설산업연구원 서울오피스시장및리츠시장전망, 삼성생명 파이낸셜뉴스, 부동산시장의전망에대한전문가조사 한국경제신문, 부동산시장의전망에대한전문가조사 2001 건설및부동산경기전망세미나, 건설산업연구원 오피스시장전망, 한국토지신탁 2002년건설경기전망, 건설산업연구원 파이낸셜뉴스, 부동산시장의전망에대한전문가조사
R2Korea Consulting 26 부동산개발사업타당성분석 2016 송도아메리칸타운, 송도아메리칸타운 M2-1 개발사업사업성평가 한국중견기업연합회, 중견기업글로벌 R&D 복합센터사업타당성검토 2015 2014 케이이비하나스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사, KEB 하나스테이제 1 호임대주택 REITs 사업성평가 파워마트, 행정중심복합도시 2-4 생활권 ( 중심상업지구 ) 특별계획구역 2 내도시문화상업가로 (P3) 사업제안공모사업계획서작성 우정사업본부우정사업조달사무소, 원효로부지개발타당성분석 다우주택건설, 행정중심복합도시 2-4 생활권 ( 중심상업지구 ) 특별계획구역 2 내도시문화상업가로 (P5) 사업제안공모사업계획서작성 동부산골프앤리조트피에프브이, 동부산관광단지운동 휴양지구 2,3,4 블록변경사업계획서작성 현대건설 한양 ( 유 ) 미래와토건, 나라키움여의도빌딩신축사업설계 시공일괄입찰기본및실시설계컨설팅 희림종합건축사사무소, 우정사업국유재산민자개발타당성검토및최적개발방안수립 여수경도관광레져, 여수경도해양관광단지사업제안 PM 지에스건설, 개포주공 4 단지상가 MD 계획 선원건설, 포항시우현동아파트개발사업타당성검토 강원도 강원도춘천시, 춘천국제관광도시조성마스터플랜수립 우정사업본부우정사업조달사무소, 우정사업국유재산민자개발타당성검토및최적개발방안수립 서영엔지니어링, 인천로봇랜드조성사업사업화방안재검토 ( 컨설팅 ) 엄앤드이종합건축사사무소, 소공동호텔건축설계지명현상개발구상 세종의미래, 행정중심복합도시 1-5 생활권 ( 중심행정타운 ) 특별계획구역 19 내상업업무용지사업제안서작성 희림종합건축사사무소, 제주강정지구 4 블럭공동주택지명현상 ( 부동산 ) 동부산골프앤리조트피에프브이, 동부산관광단지운동, 휴양지구 (4BL) 사업계획수립 이가종합건축사사무소, 개포 4 단지재건축근린생활시설도입시설구상 신영, 한전마장자재센터부지개발사업계획서작성 삼진집단, 불산시 N-topia 관광단지개발사업관련업무협약 스튜디오엠오비건축사사무소, 몽골주상복합개발사업중상가 MD 수립 파스텔 CM, 잠원동주거시설개발컨설팅 2013 한국에너지기술평가원, 사옥이전타당성검토 이가종합건축사사무소, 인흥지식기반센터기본계획수립및타당성분석의공공성및수익성분석 동부산골프애리조트피에프브이, 동부산관광단지 2BL, 3BL, 4BL사업계획서수립 한국기계거래소, 기계설비 Total Service Complex 조성사업개발계획수정용역 엠. 피. 씨, 신정동아파트개발사업의사업타당성연구 건화, 부전역복합환승센터개발계획수립중기술부문 ( 부동산컨설팅 &MD구상) 2012 이가종합건축사사무소, 홍천하이츠볼파크조성사업사업타당성검토 이가종합건축사사무소, 평택호관광단지민간투자사업사업제안서자문 ( 수요부문 ) 및사업제안서작성업무지원 사렴도유원지, 사렴도유원지조성사업계획서작성 지식경제부우정사업본부우정사업조달사무소, 중대형임대국사부지개발기본구상및타당성분석 한국기계산업진흥회, 기계설비 Total Service Complex 조성사업개발계획수립연구 안산대학교, 안산대학교캠퍼스복합개발구상을위한종합마스터플랜및사업화방안수립
R2Korea Consulting 27 부동산개발사업타당성분석 2011 부동산114, 부평 5구역주택재개발정비사업분양성검토용역 부산발전연구원, 구덕운동장재개발민간투자사업타당성분석용역 시흥시미래도시개발사업단, 군자지구사업관리회계자문및영향분석용역 한국개발연구원, 폐광지역 ( 태백, 화순, 문경 ) 경제자립형개발사업예비타당성조사수요추정및경제성분석 한국전력공사, 문동정부지개발사업경제성및타당성분석 현대건설, 태안기업도시타당성검토 부산진해경제자유구역청, 명지지구통합개발추진전략수립용역외다수 2010 익산시, 익산역세권복합개발사업개발구상및마케팅전략수립용역 공무원연금공단, 2010년분양예정지역분양성등향상을위한검토용역 당진테크노폴리스, 경제자유구역경쟁력분석 인천항만공사, 인천남항국제여객터미널배후부지적정분양가산정 한국복합환승센터개발, 복정역복합환승센터개발사업성검토 부동산114, 부산센텀시티 23BL 공동주택등복합개발사업수요및마케팅조사 한국전력공사, 모형구축을위한정성인자계량화및정량인자관계식검토외다수 원주기업도시, 원주기독병원이전타당성분석 2009 부산시청, 동부산관광단지도입시설검토및분양가산정컨설팅사업 신성회계법인, 보은동부일반산업단지조성사업시행방안및예비타당성분석 아산테크노밸리, 아산테크노밸리임대주택용지적정분양가산정 케이씨씨건설, 강릉경포호관광지조성계획 국민연금, 신천동오피스투자타당성분석 우정사업조달사무소, 충청지역보험회관건립을위한타당성조사연구외다수 2008 부동산114, 오스트레일리아건설및부동산회사벤치마킹보고서 세운십구특수목적, 세운상가재정비촉진계획수립에관한연구 칸서스자산운용, 동대문 CIZEN상가적정분양가산정 한국문화예술위원회, 대학로복합문화공간부대시설임대료및매각가산정 국민연금관리공단, 양산물금지구수익형사옥사업성조사외다수 2007 디오플래닝, 용산국제업무지구 PF 사업 동양제철화학, 동양제철화학이전적지개발계획수립 교보생명보험, OO 유휴부지최유효활용방안 대우건설, 인천 OO 국제업무타운 Market Research 딜로이트안진회계법인, 강북구미아동주상복합상가분양성검토 인천타워설계 ( 유 )/ 피에치송도 ( 유 ), 송도 OO구역 PJT 외다수 2006 한국건설산업연구원, 인천동춘1구역도시개발사업의사업타당성분석연구 롯데건설, 용인시역북동역삼지구주상복합개발분양성검토 KC산업개발, 익산시주상복합아파트개발분양성검토 주택공사, 행복도시첫마을수요창출방안연구 현대건설, 창원시귀산동개발계획수립 대우건설, 도화구역 PF사업사업계획수립 두산중공업, 경전선 BTL 대우자동차판매, 송도부지개발사업성분석외다수
R2Korea Consulting 28 Datebase 2015 서울연구원, 서울시오피스및임차인이동조사관련 DB 제공 2008 프라임에셋어드바이저스, 오피스 DB 제공및업데이트 부동산 114, 오피스 DB 제공 2007 부동산 114, 오피스 DB 제공 Colliers International, Seoul Office Market Report 2006 부동산 114, 오피스 DB 제공 2005 교보리얼코, 서울지역오피스시장정보제공 서울시정개발연구원, 서울시오피스데이터제공 2004 GE Real Estate Korea, 서울지역오피스시장정보제공 2003 코람코, 서울지역오피스시장정보제공 GE Real Estate Korea, 서울지역오피스시장정보제공 존스랑라살, 분당지역오피스시장분석 2002 SK 건설, 서울역세권소재상업용건물및토지조사이용프로그램개발 한국벤처컨설팅, 오피스물건조사및임대빌딩공실정보제공 GE Real Estate Korea, 서울지역오피스시장정보제공 2001 고려산업개발, 오피스정보제공 현대건설, 오피스빌딩정보제공
알투코리아부동산투자자문주식회사 서울특별시강남구테헤란로 87 길 36, 1006 호 ( 삼성동, 도심공항타워 ) Tel. 02-2016-5252 Fax. 02-2016-5253 2016 년 3/4 분기 R2Korea Office Market Report 발행일 : 2016 년 10 월, 문의 : 02-2016-5254