발행일 2017. 01. 09 발행처융합연구정책센터 2017 JANUARY vol.53 Technology Industry Policy 드론시장및산업동향 이아름 융합연구정책센터
융합 2017 JANUARY Vol. 53 Technology Industry Policy 드론시장및산업동향 이아름 융합연구정책센터 > 01 선정배경 과거드론은군사용으로개발되었으나, 최근에는다양한분야로의활용가능성이높아지면서산업및민간용시장으로빠르게확산 - 기상관리, 인명구조및영상촬영등다양한분야에서활용되고있으며특히취미 레저용으로점차대중화 보편화되는등세계각국은드론산업을선점하기위해치열한경쟁구도구축 차세대드론산업은제조 서비스융합모델로주목받고있으며, 특히 IT 기술및다양한서비스등과융합하면서시너지창출 - 드론의 HW만으로는그저하늘을나는소형비행기에불과하지만인터넷통신, 농업, 환경보호등의서비스및콘텐츠와융합하면수많은신규비즈니스모델창출가능 향후드론이보다광범위한산업에적용되려면자율제어센서, 로봇, 인공지능 (AI) 등다양한첨단기술과의 융 복합을통해변화하는미래환경변화에대한대비가필수적 > 02 개요 ( 정의 ) 드론 (Drone) 이라불리는무인항공기는상황 목적별, 국가별로다양한용어가사용 - 무선전파로조종할수있는무인항공기 (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) 를뜻하는것으로, 사전입력된프로그램에따라조종사가탑승하지않고무선전파유도에의해비행이나조정이가능한비행기나헬리콥터모양의무인기를총칭 드론은원래낮게웅웅거리는소리를뜻하는단어로, 벌이날아다니며웅웅대는소리에착안하여명명 02 Industry
드론시장및산업동향 표 1. 드론의다양한표현과정의 구분 무인기 ( 무인기시스템 ) 드론 (Drone) RPV UAV UAS RPAV Robot Aircraft 정의 조종사가비행체에직접탑승하지않고지상에서원격조종, 사전프로그램경로에따라자동또는반자동형식으로자율비행하거나인공지능을탑재하여자체환경판단에따라임무를수행하는비행체와지상통제장비및통신장비, 지원장비등의전체시스템을통칭 사전입력된프로그램에따라비행하는무인비행체 Remote Piloted Vehicle 지상에서무선통신원격조종으로비행하는무인비행체 Unmanned/Uninhabited/Unhumaned Aerial Vehicle System Unmanned Aircraft System 무인기가일정하게정해진공역뿐만아니라민간공역에진입하게됨에따라 Vehicle 이아닌 Aircraft 로서의안전성을확보하는항공기임을강조하는용어 Remote Piloted Air/Aerial Vehicle, 2011년이후유럽을중심으로새로쓰이기시작한용어 지상의로봇시스템과같은개념에서비행하는로봇의미로사용되는용어 출처 : 한국드론산업진흥협회 (http://kodipa.org/?page_id=391) - 1차세계대전이한창이던 1910년대드론관련연구가시작되어, 1918년경 'Bug' 라는이름의드론이미국에서처음개발된것이드론개발의시초 - 1982년이스라엘과레바논전쟁 * 에서군사용드론이본격적으로활용되면서드론기술개발을적극적으로추진 * 이스라엘이레바논을도와주던시리아군의레이더와미사일기지의위치정보를알기위해 ' 스카우트 ' 라는드론을적의상공에날려서미사일을발사하도록유도하였고, 이를통해레이더기지의위치를파악하고파괴하는등의성과창출 그림 1. 이스라엘드론 스카우트 출처 : http://en.wikipedia.org/wiki/iai_scout 융합 Weekly TIP 03
Technology Industry Policy ( 활용범위 ) 초창기드론은군사용으로개발되어공군의미사일폭격연습대상으로쓰였는데, 점차정찰기와공격기로용도가확장. 최근에는 DHL, 아마존, 구글등글로벌기업들의상업적활용이늘어나면서다양한분야로의활용가치증대 - ( 군사 ) 정찰 감시와대잠공격의용도로주로사용되고있으며용도에따라표적드론 (Target Drone), 정찰드론 (Reconnaissance Drone, RQ) 또는감시드론 (Surveillance Drone), 다목적드론 (Multi-roles drone, MQ) 등으로구분 - ( 물류운송 ) 글로벌기업을중심으로발전하고있으며, 도서 산간지역뿐만아니라도심지에서도신속 정확한화물운송을목적으로드론택배서비스추진 그림 2. 물품배달용드론 (( 좌부터 ) 알리바바타오바오, DHL 파셀콥터, 아마존프라임에어 ) - ( 농업 ) 살충제및비료살포뿐만아니라원격농장관리, 정밀농업확대등으로농업용드론을 활용하여농업생산성향상에기여 그림 3. 농업용드론 (( 좌 ) 중국 DJI 농업용드론아그라스 (AGRAS) MG-1, ( 우 ) 일본야마하의농업용드론 RMAX) - ( 정보통신 ) 여러개의드론을이용해무선으로인터넷을중계 (Relay) 한다음, 인터넷이안되는지역에인터넷서비스를제공 구글은 프로젝트룬 (Project Loon) 을통해인터넷인프라가갖춰져있지않은오지나극지에인터넷을보급. 페이스북은드론과인공위성, 레이저빔을활용해사막과같은오지에서도인터넷을할수있도록돕는기술을개발 - ( 재해관측 ) 재해현장, 탐사보도등기존의지리적한계나안전상의이유로가지못했던장소를드론을이용하여자유롭게촬영 04 Industry
드론시장및산업동향 그림 4. 드론이촬영한재해현장 (( 좌 ) 대만가오슝에서발생한 6.7 지진으로붕괴된 16 층건물의모습을드론이촬영 (2016.02.08.) ( 우 ) 일본구마모토지진피해지역을드론이촬영 (2016.04.18.)) - ( 환경 교통 ) 기상관측및태풍등기상변화및환경오염의정도를실시간감시하고고속도로운행상황확인등교통상황관측 중국정부와 AVIC(Aviation Industry Corp of China) 사는 2014년부터파라호일 (Parafoil) 이라부르는소프트윙 (Soft-Wing) 드론을이용하여스모그를제거하는실험을진행 - 이외에도각종건설정비 관리등산업시설점검및안전수색 인명구조, 스포츠 취미용으로다양한분야에서활용 > 03 ( 전체 ) 미국방산업전문컨설팅업체인틸그룹 (Teal Group) 은세계드론시장규모가 15 년 40 억달러 ( 약 4 조 8,000 억원 ) 에서 24 년 147 억달러 ( 약 17 조 7,000 억원 ) 규모로급증할것으로예상 - 소형드론시장은급성장해전체시장규모가 24 년까지연평균 15% 성장할것이라고전망 시장동향 ( 단위 : 억달러 ) 160 140 120 100 80 60 39.9 40 20 0 2015년 146.9 127.1 97.9 67.3 47.3 2016년 2018년 2020년 2022년 2024년 그림 5. 세계드론시장규모 자료 : 틸그룹 융합 Weekly TIP 05
Technology Industry Policy ( 국가별 ) 12 년기준국가별드론시장점유율은미국 71%, 유럽 13%, 중동 7%, 아시아 태평양 8% 에서, 21 년에는미국의지배력이약화되어미국 49%, 유럽 17%, 아시아 태평양 22%, 중동 9% 등으로과점시장에서경쟁시장으로변화될것으로전망 2012 2021 그림 6. 주요국가 / 대륙별드론점유율현황및전망 자료 : 틸그룹, 2012.04. [World Unmanned Aerial Systems 2012 market profile and forecast] - 이와같은아시아 태평양지역에서의급속한발전은중국의급성장에서기인하는것으로, 중국은민수용으로소형무인기를제작중이며내수시장을기반으로투자를확대중 중국은 13년기준드론시장규모가세계 3위이며드론기술수준은 12년기준세계 9위권인것으로조사 - 특히상업용드론의경우농업용, 수색 구조용등다양한용도의상업용드론을생산하고있는중국의 DJI가세계시장의 70% 를차지 ( 14년기준 ) DJI(Dà-Jiang Innovations Science and Technology Co.) 의중국내시장점유율은약 80% 에달하며 14년매출은약 5,000억원, 지난해매출은약 1조1,500억원인것으로조사 그림 7. 세계상업용드론시장점유율 자료 : 골드만삭스, 2014 년기준 06 Industry
드론시장및산업동향 중국의드론제조사 DJI 중국 다장촹신커지 ( 大疆創新科技 DJI) 는세계 1위상업용드론제작업체 DJI는 4,000명이상의직원을보유한글로벌기업으로드론계의애플로도불리우며미국 독일 네덜란드 일본 중국 홍콩 한국등에지사보유 13년소형드론을출시하면서부터세계시장에서본격적으로주목. 성능에비해가격이저렴한이른바 가성비 좋은보급형드론으로시장을선점하고있으며새로운제품을통상 5개월마다주기적으로발표하고고객이원하는것에빠른대응이우수 DJI의주요제품은촬영용드론인 팬텀 시리즈로 DJI는소니와협력하여개발한일체형카메라를팬텀시리즈등에장착및출시 > 04 기업동향 세계드론시장은미국과중국이주도하고있으며기존항공기제조업체및항공사들외에 IT, 전기 전자, 통신업체등의드론시장진출 ( 미국 ) 군사용드론산업의전통적강자인보잉 (Boeing), 노스롭그루먼 (Northrop Grumman) 등군사업체를중심으로드론산업발전 - 최근에는구글, 아마존등글로벌 ICT 기업을중심으로드론을이용한제조 유통 물류산업의패러다임변화추진 표 2. 미국민간드론기업사업추진현황 기업명 주요사업추진현황 보잉 노스롭그루먼 구글 세계최고수준의무인기기술 / 실적보유 미해군과합동으로무인정찰기팬텀레이 * 개발 * 2010 년일반에공개된 팬텀레이 는기존정찰기능뿐아니라방공망제압, 전자전공격등도가능해스텔스무인전투기로평가 미국의 3 대항공우주산업체중하나 대형고고도정찰기인트리톤드론개발 (2017 년까지총 68 대해군에납품예정 ) 차세대기술개발프로젝트 구글 X 중하나로드론활용배달프로젝트인 Project Wing 진행 비행선형태의무인기를이용하여인터넷및통신에활용 ( 프로젝트룬 ) 태양광무인기제작업체인타이탄에어로스페이스社인수 ( 14 년 ) 하여드론을통한무선인터넷보급망확장에활용예정 융합 Weekly TIP 07
Technology Industry Policy 기업명 주요사업추진현황 아마존 무인헬기를이용한차세대드론배송시스템 (Amazon Prime Air) 실용화추진중 페이스북 영국의드론업체인어센타 (Ascenta) 를 2 천만불에인수 인터넷소외지역에인터넷서비스를가능케하는인터넷드론아퀼라 (Aquila) 개발중 첫시험비행에성공했으나 16 년 11 월진행한시험비행의실패로아퀼라를통한인도인터넷제공보류 3DROBOTICS 북미지역을중심으로개방형플랫폼 * 을통한상업용드론개발및제품판매 * 개방형커뮤니티를이용하여사용자가직접운영시스템, 기술개발, 부품조달등드론을직접제작하고경험을공유하는형태 출처 : KDB 산업은행, 드론 (Drone) 부상이산업에미치는영향과시사점, 2015. 재구성 ( 중국 ) 과거해양영토분쟁등안보의목적으로드론산업을육성했으며, 최근에는상업용드론시장을주도 - 중국정부는드론산업에예외적으로선 ( 先 ) 허용 후 ( 後 ) 보완형태의네거티브규제를적용함으로써, 중국드론기업들이세계상업용드론시장을주도하는데큰영향력행사 인터넷주간에따르면세계민간용드론기업 1, 5, 7, 10위가모두중국업체. 1위는 DJI이며, 5위는 XIRO, 7위는 XAIRCRAFT, 10위는베이징항공항천대학연구소 그림 8. 전세계민간드론기업랭킹 자료 : 인터넷주간 08 Industry
드론시장및산업동향 표 3. 중국민간드론기업사업추진현황 기업명 주요사업추진현황 DJI 농업용드론을최초로출시하였고팬텀시리즈 * 개발 * 최근팬텀 4 발표. 설정한피사체를따라촬영하는액티브트랙, 화면으로특정지점을터치하면자동으로비행하는탭플라이등의신기능이추가되었으며특히비행속도를 72km/h 까지 올릴수있는스포츠모드가새롭게장착돼서드론레이싱이나더욱활동적인영상촬영이가능 드론의핵심기능인플라이트컨트롤러와드론의움직임과관계없이카메라를일정한기울기로유지하는짐벌분야에서최고의기술을보유 국내에플래그십스토어및실내드론경기장 DJI 아레나구축 XAIRCRAFT 스마트농업드론선두업체 기업가치만 12 억 7,000 만위안에달하며주요제품으로 P20 시리즈보유 이항 사람이탈수있는 1 인용유인드론개발 스마트폰어플을통한드론콘트롤시장을공략하는업체로, DJI 의전문적인 항공촬영보다대중화성격이강함 저가스마트폰의대명사인샤오미도미드론 (MI Drone)* 출시 * 4K 동영상촬영을지원하면서도기존 4K 드론에비해저렴한가격 샤오미 출처 : 드론르네상스 이끄는중국을엿보다. 보안뉴스, 2016.12.24. 샤오미미드론, DJI 팬텀등 4K 드론비교, 동아사이언스, 2016.06.06. 재구성 그외에도프랑스, 일본등에서도레저용소형드론을중심으로드론시장활성화 - 프랑스는세계에서드론을많이띄운국가로미국, 영국에이어랭킹 3위를기록 (`15년기준 ) 하였으며대표적드론제조사인패럿 (Parrot)* 을중심으로드론시장확대 * 세계 2위의프랑스대표드론제조사로카메라장착드론제품에특화되어있으며, 기술력향상을통한레저용드론으로대중화유도. CES 2016에서글라이더형드론디스코 (DISCO) 를발표 융합 Weekly TIP 09
Technology Industry Policy - 일본또한드론산업이빠르게성장함에따라규제완화 정비 * 를통해상업용드론시장활성화추진하고있으며, 저출산 고령화등사회문제해결을위한방안의하나로산간 낙후지역의드론택배상용화를위한사업을추진중 ** * 소형드론에대한운항규칙을정비한개정항공법시행 ( 15.12) ** 국토교통성은조종자나감시자의시선으로부터벗어난곳에서도소형드론비행이가능하도록 2018년까지새로운기준을만들기로결정 ( 국내 ) 드론기술발전및다양한분야에서의활용가능성증대로국내에서도드론산업을미래신성장동력산업의하나로육성 지원 - 중국정부는드론산업에예외적으로선 ( 先 ) 허용 후 ( 後 ) 보완형태의네거티브규제를적용함으로써, 중국드론기업들이세계상업용드론시장을주도하는데큰영향력행사 정부는무인이동체발전 5개년계획 (2016년 ~2020년 ) 을심의 확정하였으며, 국토부, 미래부, 산업부를중심으로다양한사업추진및지자체별로도드론산업육성중 - ( 미래부 ) 원천기술개발중심연구추진, ( 국토부 ) 드론을항공분야의일부로파악하고사업화매진, ( 산업부 ) 고기능 중대형등첨단드론육성추진 - ( 부산시 ) 사물인터넷 (IoT) 테스트베드를운영중이고, 드론의이동성을융합한도시관리시스템을단계별로구축할계획 - ( 대구시 ) 무인항공기집적단지조성및스마트드론기반구축사업추진 - ( 수원시 ) 드론강소기업육성및드론실외테스트베드, 장거리옥외테스트배드조성예정 - 국내드론산업은대한항공과한국항공우주산업주식회사 (KAI) 등전통적인항공산업체가군수요를바탕으로두각을나타내고있으며, 정찰이나군사위주로전개 - 상업용드론시장은아직시작단계수준으로, 최근주목받고있는엔터테인먼트, 항공촬영등에쓰일수있는소형드론의경우는소수의업체만이개발을진행 표 4. 국내민간드론기업사업추진현황 기업명 대한항공 주요사업추진현황 항공우주연구원과공동으로틸트로터형무인기개발 (TR-60) 성공및상용화추진노력중 * * 다만최근틸트로터무인기사업인 고속수직이착륙무인항공기시스템개발 상용화사업의예비타당성조사에서미시행판정을받으면서상용화사업이언제재개될지불투명한상황 美보잉사와 MOU를통한무인헬기사업 (500MD* 를무장형무인헬기로개조하는사업추진 ) 추진 * 주야간정찰감시에근거리정밀타격기능까지가능하도록제작. 개발완료후에는전방감시정찰과즉각대응활동등에활용 한화 군사분야초소형무인항공기기술개발을위한사업참여 초소형무인항공시스템인크로우 (CRAW) 를제작한마이크로에어로봇社인수 ( 10 년 ) 10 Industry
드론시장및산업동향 기업명 LG CNS LG 유플러스 KAI 유콘시스템 주요사업추진현황 소프트웨어와하드웨어를융합한자체무인헬기토탈솔루션개발추진중 산업용무인헬기토탈솔루션공급업체인원신스카이텍인수 ( 13 년 ) LTE 망을이용한드론제어기술확보 ( 기술시연성공 ) 세계최초 LTE 망을통한드론조정성공 드론을활용하여결혼식생중계 * * LTE 통신망을이용해공중에서촬영한동영상을스마트폰으로실시간확인할수있는 LTE 지능형비행로봇 U+LTE 드론을민간분야인야외결혼식에적용 1990 년대초반국내최초드론인군정찰용저고도단거리무인항공기송골매개발 무인기전문업체로, 정찰용무인기인리모아이 (Remo Eye) 개발및국내최초로 UAE 에지상통제장비수출 농업용방제드론리모팜 (Remo Farm) 을시작으로민간시장진출추진중 바이로봇 성우엔지니어링 완구용비행로봇인 드론파이터 * 를시작으로산업용비행로봇개발진행중 * 순수국내기술로개발한쿼드콥터 ( 회전날개가네개달린무인항공기 ) 모형으로기존무선조종헬기에비해조종이쉽고가상현실에서만가능한비행게임을현실에서즐길수 있다는게장점 농업용무인방제헬기상용화성공 (REMO-H) 출처 : 산업통상자원부, 산업기술 R&BD 전략 ( 융복합분야무인기시스템 ), 2015. 재구성 > 05 시사점 드론산업은 4차산업혁명을주도할핵심동력으로기존군사및정찰목적용드론산업에서통신, 물류, 농업, 엔터테인먼트등다양한산업으로의활용가치확대 - 군사용드론개발에치중하고있는국내드론업체들이민간및상업용으로확장및발전할수있는방안강구가필요 드론기술이기존제조업및시장의구조적변화를견인할수있는미래성장산업으로써중요해짐에 따라산업별기술분야와의융합을통한경쟁력확보가중요 최근에는드론의개발및생산과관련된직접적인기업외에도드론활용에목적을둔글로벌기업들이드론산업에적극적으로참여하고있는상황 - 우리나라도우수한 IT 기술을이용할수있도록 IT 기업등과의협력을통해국내외드론시장을선점할수있는기술개발필요 융합 Weekly TIP 11
Technology Industry Policy 참고자료 > 1. 김대진 (2015), 드론 (Drone) 부상이산업에미치는영향과시사점, KDB산업은행 2. 김대진 (2016), 드론산업의글로벌동향및시점, 산은조사월보 3. 윤광준 (2015) 드론핵심기술및향후과제, KISA Report 4. 윤광준 (2016), 국내 외드론산업현황및활성화방안, 부동산포커스 5. 임베디드소프트웨어 시스템산업협회 (2016), 드론의기술개발동향및기업의대응방안, KESSIA ISSUE REPORT 6. 정지훈 (2015), 드론의발전역사와향후시장전망, KISA Report 7. 최재홍 (2015), 국가별드론기업과특징, KISA Report 8. 정훈외 (2015), 드론을이용한물류서비스추진방향, 우정경영연구소 9. 한상철외 (2015), 무인항공기 (Drone) 기술동향과산업전망, KEIT PD Issue Report 12 Industry
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