한국광물자원공사세계석탄시장동향정보제공월간지 COAL+ 제 17-5 호 (5/31) 에너지팀 세계석탄시장동향 콘텐츠는지난 13년 9월부터에너지팀에서작성해오고있으며 16년부터 Coal + 로콘텐츠이름을정하고새롭게시작하였습니다. 금년도부터는기존주간발행에서월간발행으로발행주기를변경하고콘텐츠에더욱내실을기하여발간하고자합니다. 많은관심과조언부탁드립니다. ( 광고 ) 1. 기사게재를적극환영합니다 ( 석탄과아주조금이라도관련있으면무방 ). 2. COAL+ 를이메일로구독을원하실경우에너지팀으로연락주시기바랍니다. * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. 17. 5 월요약 1. 세계석탄시장동향 호주석탄산업의주요동향정리 (2017년 1분기 ) - 1 -
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제5호 ('17년5월) - 3 -
점결탄가격다시급락 NSW 주정부보고서환경복구예치금부족지적 - 4 -
제5호 ('17년5월) - 5 -
2. 신재생에너지동향 J노믹스 로 74조태양광시대열린다 - 6 -
정부 에너지전환 선언에 신재생코드 맞추는발전사들 - 7 -
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3. 가격동향 (Platts ICT) 월간 Spot 가격 (U$/ 톤 ) 구분 첫째주 (5.5) 둘째주 (5.12) 셋째주 (5.19) 넷째주 (5.26) 전월말대비 FOB 뉴캐슬 @ 5,500Kcal/kg NAR 67.50 64.20 63.00 61.50 13.00 FOB 뉴캐슬 @ 6,300Kcal/kg GAR 76.20 71.35 74.50 72.65 11.85 FOB 칼리만탄 @ 4,200Kcal/kg GAR 37.50 36.50 36.05 37.25 7.60 FOB 리차드베이 @ 5,500Kcal/kg NAR 63.25 61.00 64.10 64.50 1.80 FOB 진황도 @ 5,000Kcal/kg NAR* 75.65 73.45 72.84 72.38 16.79 태평양지역주요가격 ( 발전용탄, 17.5.25 대서양지역주요가격 ( 발전용탄, 17.5.30) 구분 118.00 월간 Spot 가격 (U$/ 톤 ) 첫째주 (5.5) 둘째주 (5.12) 셋째주 (5.19) 넷째주 (5.26) 전월말대비 FOB 호주 CFR 중국 FOB 호주 CFR 중국 HCC Peak Downs 189.00 176.50 169.00 170.50 158.00 165.00 154.00 164.00 5.50 7.50 Premium Low Vol 188.00 175.00 168.00 169.00 157.00 163.50 153.00 162.50 5.00 7.00 HCC 64 Mid Vol 180.50 170.00 151.20 160.00 146.00 154.50 146.80 155.50 4.10 6.75 Low Vol PCI 118.00 121.00 110.20 119.00 105.00 113.50 105.55 114.25 5.60 7.25 Semi Soft 103.75 113.00 94.20 103.00 91.50 100.00 91.30 100.00 2.35 5.00 미국 Low Vol HCC (FOB US East) FOB 호주 CFR 중국 FOB 호주 CFR 중국 FOB 호주 193.00 170.00 155.00 153.00 6.00 CFR 중국 - 9 -
* HCC assessed specifications CSR VM Ash S P TM Fluidity Prem ium Low Vol 71% 21.50% 9.30% 0.50% 0.05% 9.70% 500 HCC Peak Downs Region 74% 20.70% 10.50% 0.60% 0.03% 9.50% 400 HCC 64 M id Vol 64% 25.50% 9.00% 0.60% 0.05% 9.50% 1,700 발전용탄월간 Spot 가격추이 ( 17.5.2-5.30) 제철용탄월간 Spot 가격추이 ( 17.5.2-5.30) 선박운송비 구간 호주 중국 Q LD 일본 N S W 한국 미국 인도 호주 중국 호주 인도 규격 capesize capesize capesize panam ax panam ax panam ax 17.5.5 6.65 7.80 7.95 18.00 9.25 10.80 운송비 (U$/ 톤 ) 17.5.12 7.20 8.35 8.50 18.50 8.80 10.75 17.5.19 7.15 8.30 8.45 17.75 8.50 9.75 17.5.26 7.10 8.30 8.70 19.00 8.70 9.80 4. 석탄수입동향 (Tex Report) - 10 -
수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 2017. 4 11,605,388 1,172,714 101.05 2016. 4 10,907,853 650,391 59.63 비고 증감 MT 697,535 522,323 41.42 % 6.4 80.3 69.5 연도 2017. 4 2016. 4 국가명 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 호주 3,719,535 423,643 113.90 5,386,714 342,632 63.61 인도네시아 3,075,976 189,750 61.69 2,475,041 107,230 43.32 러시아 2,428,541 262,906 108.26 1,906,337 118,995 62.42 기타 2,381,336 296,415 124.47 1,139,761 81,534 71.54 합계 11,605,388 1,172,714 101.05 10,907,853 650,391 59.63 연도 2017. 4 2016. 4 탄종 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 무연탄 559,406 77,684 138.87 799,730 56,952 71.21 강점결탄 332,344 75,870 228.29 1,075,896 86,075 80.00 기타강점결탄 1,575,559 293,179 186.08 932,190 73,638 78.99 기타제철용탄 570,164 88,755 155.67 822,864 66,632 80.98 강점결탄소계 2,478,067 457,804 184.74 2,830,950 226,345 79.95 연료탄 7,996,899 600,730 75.12 6,711,674 341,004 50.81 기타연료탄 571,016 36,496 63.91 565,499 26,090 46.14 연료탄소계 8,567,915 637,226 74.37 7,277,173 367,094 50.44 합계 11,605,388 1,172,714 101.05 10,907,853 650,391 59.63-11 -
5. 석탄관련이벤트 - 12 -
Ⅰ QLD 州 - 13 -
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항목단위단가 Incremental Maintenance Tariff(AT1) $/ 천 Gtk 1) 0.99 Incremental Capacity Tariff(AT2) $/ 회 2,147.95 Allocated Tariff 1(AT3) $/ 천 Ntk 2) 6.08 Allocated Tariff 2(AT4) $/net ton 2.00 QCA 3) Levy(QL) $/net ton 0.03143 Premium $/net ton 1.82 : 항목 단위 단가 비고 Capacity Charge Componenet(CCC) $/ton 4.48 Freight Usage Charge(UC) $/ton 2.99 5) Charge Fuel Charge(FC) $/ton 1.08 Non-Conforming Wagon Charge 6) $/wagon 500 기본항목 Performance Bonus/Deduction Component $/ton 4.48 Cancellation Charge Component $/train 5,000 Fuel Reference Point (Fo) 66.4 1) Gtk : Gross Tonnes( 철도화물및열차중량합계 ) 에운반거리 (distance) 를곱한수치 2) Ntk : Net Tonnes(Gross Tonnes 중열차중량제외기준 ) 에운반거리 (distance) 를곱한수치 3) QCA : Queensland Competition Authority 4) GST : Goods and Services tax(10%) 5) 단기존계약연장기간인 16.4월까지는톤당 $7.47을적용 ( 단, 연중일정기간만운송물량을충족시켰을경우 TOP 부과가제외되는조건임 ) 6) Wagon 당적재중량한도가넘었거나, 전체화물운송량초과로인해운송이제외된화차 1량당추가비용 - 15 -
Ⅱ Gladstone Hay Point > Gladstone > Abbot Point > Brisbane - 16 -
항구터미널현재처리용량증설계획비고 Abbot Point Hay Point Abbot Point Coal Terminal Dalrymple Bay Coal Terminal Hay Point Coal Terminal 50 290 환경문제로보류 85 85 증설계획없음 55 55 증설계획없음 Dudgeon Point 64 180 Gladstone Brisbane RG Tanna Coal Terminal Barney Point Terminal Wiggins Island Coal Export Terminal Fishermans Islands Coal Terminal 75 90~100 8 8 증설계획없음 7 120 10 10 증설계획없음 - 17 -
터미널처리가능용량 15~ 16 처리용량증설계획 RG Tanna Coal Terminal 75 62.6 90~100 Barney Point Terminal 8 1.6 계획없음 Wiggins Island Coal Export Terminal(WICET) 7 8.0 120 위치 Port of Gladstone 23 50' S 151 35' E 관리및운영 Gladstone Ports Corpration Limited(GPC) 연간처리용량 70+ 백만톤 (2016년말기준 ) 상품 제철용탄, 발전용탄 저탄능력 (stockpile) 21개저탄장 ( 각각 3.3ha) 5.95백만톤 시설 철도하적설비, 석탄선탄및저탄장, 컨베이어설비선박계류장및 3기의이동식 Gantry Shiploader로본석환적 부두 ( 선창 ) 1 ( 전장 :1,095m) 계류장 ( 선박정박 ) 4곳 - 평균수심 18.8m 220,000 DWT의 Cape Size급선박입항가능 처리용량 연간 3기 x 6,000톤 / 시간연간 363일운영, 운영일매일 24시간가동 Blackwater, Ensham, Moura, Gregory, Kestrel, Jellinbah, Curragh, 이용광산 Yarrabee, Oaky Creek, Cook, Rolleston, Minerva, Baralaba 석탄은철도를이용해터미널로운송됨 - 18 -