www,kores.net Monthly Report The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 리튬 (Lithium, Li) 1 희토류 (Rare Earths, REE) 3 망간 (Manganese, Mn) 5 크롬 (Chromium, Cr) 8 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 9 코발트 (Cobalt, Co) 11 티타늄 (Titanium, Ti) 13 텅스텐 (Tungsten, W) 14 인듐 (Indium, In) 16 마그네슘 (Magnesium, Mg) 18 안티모니 (Antimony, Sb) 19 니오븀 (Niobium, Nb) 21 셀레늄 (Selenium, Se) 22 갈륨 (Gallium, Ga) 23 유첨 : 2018 년중국의광물수출관세 25 자원정보협력팀 * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
월간가격동향 ('17.12 월 ) 광종품목규격단위 연평균 15 년 16 년 17.10 월 17.11 월 (A) 월간가격 17.12 월 전월대비 () 리튬탄산리튬 99 RMB/ kg 47.91 125.21 149.95 154.86 152.76-1.36 산화세륨 99.5~9 $/ 톤 2,849 1,712 2,783 2,562 2,351-8.24 산화란탄 99.5~9 $/ 톤 2,962 1,924 2,552 2,509 2,391-4.70 희토류 산화이트륨 99.999 $/ 톤 7,800 3,862 3,661 3,550 3,464-2.42 산화네오디뮴 99.5~9 $/ 톤 48,338 39,950 63,372 56,111 46,500-17.13 산화디스프로슘 99.5 $/ kg 278.28 197.90 183.00 182.17 176.93-2.88 망간페로망간 75 $/ 톤 1,188 1,190 1,427 1,339 1,532 14.41 크롬 몰리브덴 페로크롬 (HC) 60 $/lb 1.08 0.93 1.44 1.45 1.43-1.38 페로크롬 (LC) 62 $/lb 2.07 1.87 2.01 2.10 2.12 0.95 산화몰리브덴 57 $/lb 6.66 6.52 8.48 8.46 9.24 9.22 페로몰리브덴 60 $/ kg 17.08 16.26 20.85 21.00 23.01 9.57 코발트코발트메탈 99.8 $/lb 13.37 12.06 30.10 30.39 34.35 13.03 티타늄 페로티타늄 70 $/ kg 5.02 3.54 5.59 5.52 5.24-5.07 티타늄스펀지 97.75 $/ kg 5.67 4.10 7.53 7.02 6.89-1.85 텅스텐 APT 88.5 $/mtu 218.69 185.36 287.22 282.78 295.57 4.52 텅스텐 산화텅스텐 99.95 $/ 톤 22,860 19,522 29,722 29,244 30,557 4.49 텅스텐카바이드 99.7 $/ kg 31.09 26.11 40.28 39.28 40.26 2.49 페로텅스텐 75 $/ kg 31.31 25.17 38.17 35.83 36.71 2.46 인듐인듐메탈 99.99 $/ kg 408.14 218.37 209.17 261.67 247.14-5.55 마그네슘마그네슘메탈 99.9 $/ 톤 2,222 2,198 2,229 2,229 2,407 7.99 안티모니 산화안티모니 99.5 $/ 톤 6,458 5,583 7,306 7,167 7,136-0.43 안티모니메탈 99.65 $/ 톤 7,230 6,597 8,159 8,072 8,179 1.33 니오븀페로니오븀 65 $/ kg 37.17 32.50 36.24 35.89 35.76-0.36 셀레늄셀레늄파우더 99.5 $/lb 15.18 8.42 17.42 18.14 18.22 0.44 갈륨갈륨메탈 99.99 $/ kg 205.60 126.53 148.61 156.94 158.93 1.27 1) 자료원 : Bloomberg, Argus Metals, Asian Metal 등 2) 위가격은참고가격으로실제시장거래가격과는차이가있을수있음
Ⅰ 리튬 (Lithium, Li) 품목 단위 전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 탄산리튬 RMB/ kg 154.86 155.00 155.00 154.40 151.20 150.00 152.76-1.36 자료원 : Asian Metal(Lithium carbonate min. 99 China) 중국 Qinghai Salt Lake 社탄산리튬생산능력증강추진 17년연간 10,000 톤규모에서향후몇년간연간 60,000 톤까지증강예정 30억위안투자추진 17년탄산리튬 7,759 톤생산 호주 18년도리튬생산량증가전망 Pilbara Minerals 社의 Pilgangoora 프로젝트 2분기리튬원광채굴개시및 3분기정광수출예정. 1단계정광생산량연간 330,000 톤. 2단계생산량연간 800,000 톤전망 * 1
Tawana Resources 社및 Alliance Mineral Assets 社의 Bald Hill 프로젝트 3월부터산화리튬연간 155,000 톤등생산예정 Altura Mining 社의 Pilgangoora 프로젝트 1분기리튬정광연간 220,000 톤생산예정. 연간 440,000 톤으로생산을확대할제2공장건설검토중임 Tianqi 社및 Albermarle 社의 Talison 프로젝트연간리튬정광생산량 48,000 톤으로확대진행중임 Galaxy Resources 社의 Mt. Cattlin 프로젝트, Neometals 社및 Mineral Resources 社의 Mt. Marion 프로젝트가가동예정 Minerla Resources 社의 Wodgina 프로젝트의리튬원광을중국으로보낸바있고, 정광생산을통해금년매장량가치를상승시킬것으로전망됨 Kidman Resources 社및 SQM 社의 Mt. Holland 프로젝트개발임박 호주 Lycopodium 社호주 Lepidico 社의 1단계공장설계완료 자제 L-Max 공법으로연간탄산리튬 5,000~6,000 톤까지확대가능한방법검토예정 공장 FS 금년 9월완료, 내년가동목표 호주 Hedland 항구금년스포듀민선적량증가전망 Pilbara 지역생산가동이주요인 ( 프로젝트의연간스포듀민정광생산능력 330,000 톤, 2단계공정완료시연간 800,000 톤상회전망 ) 17년총선적량 239만톤 ( 17년 4월선적개시 ) 영국 RES 社독일지역에 10MW 규모의베터리저장장치건설추진 금년여름건설착수, 내년봄완료전망, 총투자비 1,000 만유로추정 독일지방정부프로젝트에 170만유로보조금지급예정 캐나다 Standard Lithium 社미국아칸사스주염수탐사권인수계약체결 미국 Tetra Technologies 社와체결 아칸사스주의리튬염생산은현재연간 4,260 만세제곱미터로추정 금년상반기파일럿공장설계및내년초건설개시예정 * 2
Ⅱ 희토류 (Rare Earths, REE) 품목단위전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 산화세륨 $/ 톤 2,562 2,425 2,350 2,315 2,280-2,351-8.24 산화란탄 $/ 톤 2,509 2,460 2,400 2,355 2,310-2,391-4.70 산화이트륨 $/ 톤 3,550 3,500 3,450 3,450 3,450-3,464-2.42 산화네오디뮴 $/ 톤 56,111 48,500 43,250 47,000 48,000-46,500-17.13 산화디스프로슘 $/ kg 182.17 177.50 175.50 177.50 177.50-176.93-2.88 자료원 : Argus Metals(FOB China) 중국 Baotou Rare Earth Hi-Tech Zone 1억2,426 만위안보조금지급 지역산업개발및설비업그레이드기업에지원. Northern Rare Earth 社등이수혜 동지역은국가차원의신물질생산거점으로속도를내고있으며, 17년희토류영구자석물질 14,000 톤이상을생산, 금년생산량약 40,000~50,000 톤전망됨 * 3
중국정부희토류관련신규통제법안마련예정 공급과잉억제및환경기준개선이목적이며, 불법생산에대한단속은유지 중국 17년 1~11월희토류영구자석수출량 27,000 톤, 전년동기대비 10.6 증가. 전기차및재생에너지수요증가, 환경보호이슈 ( 탄소배출규제 ) 가주요인 평균수출단가 kg당 48.6 달러, 전년동기대비 0.2 상승 11월수출량 2,615 톤, 전년동월대비 11 증가 중국국영 Northern Rare Earth 社 1월납기희토류가격동결. 수요저조가주요인 산화프라세오디뮴네오디뮴톤당 328,000 위안, 전월가격과동일 프라세오디뮴네오디뮴금속톤당 425,000 위안, 전월과동일 산화네오디뮴톤당 328,000 위안, 전월과동일 네오디뮴금속톤당 425,000 위안, 전월과동일 산화란탄및산화세륨각각톤당 15,500 위안, 전월과동일 동사 17년영구자석물질 10,000 톤생산, 전년대비 233 증가 중국정부신에너지차취득세폐지 18.1.1~ 20.12.31 까지순수전기차, 하이브리드및연료전지차량취득세폐지 주행거리 100km 이상의순수전기차, 70km 이상의하이브리드차및 300km 이상의연료전지차에적용 호주 Arafura Resources 社호주 Nolans 희토류프로젝트투자진전 환경영향평가총 9단계중 7단계완료 채광, 선광및화학처리가프로젝트의기본으로서, 희토류중간재수출을목표로함 프로젝트가행기간 34년, 연간희토류산화물 14,000 톤 ( 산화네오디뮴프라세오디뮴연간 3,600 톤 ) 생산전망 영국 Rainbow Rare Earth 社브룬디 Gakara 프로젝트램프업목표수립 17년 11월수행한채굴결과금년 4월확정예정, 금년말매장량평가완료전망 생산목표 : 18년연간 5,000 톤, 19년연간 6,000 톤 동사는중국외희토류상업생산업체 2곳중하나임 ( 한곳은호주 Lynas 社 ) Thyssenkrupp Raw Material 社와 10년오프테이크계약체결 * 4
캐나다 Namibia Rare Earths 社나미비아정부로부터 Lofdal 프로젝트환경인가획득 환경인가 (3 년만기 ) 획득하였으나, 희토류가격하락으로상업가동개시연기됨 III 망간 (Manganese, Mn) 품목 단위 전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 페로망간 $/ 톤 1,339 1,375 1,360 1,590 1,565 1,665 1,532 14.41 자료원 : Argus Metals(Ferro-manganese 75 HC FOB China) 프랑스 Eramet 社중국向 1월선적망간원광수출가격인상. 중국내재고부족및시장가격상승이주요인 가봉産 45 품위 : CIF 중국기준, mtu당 6.7 달러, 전월대비 0.45 달러상승 가봉産 43 품위 : CIF 중국기준, mtu당 6.5 달러, 전월대비 0.45 달러상승 * 5
중국 Ningxia Tianyuan 社가나망간원광생산량확대예정 작년 5월부터생산에돌입, 금년 300만톤까지증산추진 보통전해망간 1톤생산에가나産망간원광 4톤소요 동사연산 40만톤생산설비건설계획, 총생산능력연간 120만톤 중국 Shanxi Dongfang Resources 社페로망간증산계획연기 환경규제및가격하락이주요인 17.11 월부터전월대비 30 감소한 35,000 톤생산 춘절이전수요업체들의재고비축예상에따라가격상승전망 중국 HBIS 1월납기 HC페로망간구매입찰가격인상. 환경규제로인한타이트한스팟공급이주요인 HC페로망간 5,150 톤, 톤당 8,500 위안, 전월대비 2,300 위안상승 실리코망간 29,430 톤, 톤당 9,000 위안 중국 Baosteel 1월납기망간금속구매입찰가격인상. 스팟가격상승이주요인 망간플레이크 3,000 톤, 톤당 11,700 위안, 전월대비 100 위안상승 망간브리켓 2,000 톤, 톤당 11,940 위안, 전월대비 100 위안상승 망간럼프 2,000 톤, 톤당 12,400 위안, 전월대비 100 위안상승 인도 Moil 社 Bharveil 망간광산가동예정 연간 120,000 톤망간원광생산예정으로정부의승인대기중임 생산개시후 6년부터생산능력수준에근접할전망 인도 Sky Alloy and Power 社합금철생산량 2배증강예정 20년까지연간페로망간 30,000 톤, 페로실리콘 9,600 톤, 실리코망간 21,700 톤으로증산추진 호주 Hedland 항구 17년망간원광수출량감소 총수출량 538,215 톤, 전년대비 21 감소 Woodie Woodie 광산유지보수가주요인으로동광산은금년 10월가동재개예정임. 연간생산능력목표치 130~150 만톤 전량중국으로수출 * 6
17.1~11 월중국의호주産망간원광수입량 370만톤, 전년대비 2.4 감소. 남아공, 가봉및가나등으로부터의수입증가가주요인 호주 South32 社중국向 1월선적망간원광수출가격인상 호주産 45,5 품위 : CIF 중국 mtu당 7.15 달러, 전월대비 0.65 달러상승 호주産 48 품위 : CIF 중국 mtu당 6.88 달러, 전월대비 0.53 달러상승 남아공産 37.5 품위 : CIF 중국 mtu당 6.5 달러, 전월오퍼가격없음 미국 17년 11월망간합금철수입동향 실리코망간 10,087 톤수입, 전년동월대비약절반감소. 호주, 멕시코, 노르웨이등이주요수입원 HC페로망간 21,792 톤, 전년대비 30 증가. 주로남아공, 말레이시아, 인도등으로부터수입 LC/MC 페로망간 8,819 톤, 전년대비 10 감소. 노르웨이産이대부분 남아공 Rand화가치회복으로남아공금속생산업체우려감상승 15년 7월이후 1 달러당 12.25 랜드까지상승. 아프리카민족회의 (ANC) 수반교체가주요인으로부패와의전쟁및낙후된지역경제개선이핵심공약임 12월말기준으로랜드화는지난 18개월간달러대비 16.66 고점에서 12.25 까지변동함 망간, 크롬, 백금, 팔라듐등주요금속생산국인남아공의생산업체들은랜드화평가절상으로이익축소를우려함 슬로바키아 OFZ Slovakia 社유지보수로 1분기생산감소전망 1분기페로실리콘 / 실리코망간 /HC페로망간생산량 24,000 톤에서 12,000~13,000 톤으로감소할전망 * 7
IV 크롬 (Chromium, Cr) 품목 단위 전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 페로크롬 (HC) $/lb 1.45 1.44 1.42 1.42 1.43-1.43-1.38 페로크롬 (LC) $/lb 2.10 2.11 2.11 2.11 2.13-2.12 0.95 자료원 : Argus Metals(United States free market) 인도 Nalco 社사업다변화추진예정 기존알루미늄생산사업외에크롬철광생산, 리튬이온전지생산, 알루미늄압연 / 합금공장건설등으로사업다각화추진예정 인도 OMC 社 1월납기크롬원광 (48~49.99) 판매입찰가격인상 Kaliapani 광산의원광톤당 8,159 루피 ( 전월대비 12.9 ), Sukrangi 광산의원광톤당 8,388 루피 ( 전월대비 24.7 ) * 8
입찰물량 30,100 톤, 30일내납기조건 원광국제가격상승이주요인 미국국방군수국 (DLA) '17년 12월페로크롬판매 898톤 (short) 판매 : HC페로크롬 750톤, LC페로크롬 148톤 V 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 품목 단위 전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 산화몰리브덴 $/lb 8.46 8.74 9.03 9.41 9.75-9.24 9.22 페로몰리브덴 $/kg 21.00 21.60 22.17 23.65 24.75-23.01 9.57 자료원 : Bloomberg 인도정부 18 회기연도 ( 18.4~ 19.3) 내 51 개광물탐사권입찰예정 * 9
11개망간지역, 7개보크사이트, 6개망간 / 철광석, 5개철광석, 3개몰리브덴, 1개동, 기타복합광지역임 17회기연도에는총 71개지역을입찰함 중국정부 18년도철합금수출허가업체발표 18년총 264개수출허가발급, 17년 253개, 16년 232개 Minmetals, Erdos, Sinosteel, Inner Mongolia Junzheng, Jilin Ferroalloys, China Molybdenum, Jinduicheng, Jiangxi Tungsten 등이수출허가업체임 생산업체수출허가조건 : 16년실리코망간, 페로망간, 페로실리콘총수출량이 3,000 톤이상, 생산설비의탄소배출기준충족임 트레이더수출허가조건 : 16년실리코망간, 페로망간, 페로실리콘총수출량이 3,000 톤이상또는 17년 10,000 톤이상의내수판매실적임 중국 CItic Pacific 社 12월초납기페로몰리브덴구매입찰가격인상 구매물량 700톤, 톤당 98,000 위안, 11월말대비 3,800~4,200 위안상승 타이트한공급상황이주요인 중국 Zhangjiagang Posco 社 12월납기페로몰리브덴구매입찰가격인상 구매물량 120톤, 톤당 96,000 위안, 12월초대비 1,000 위안상승 원재료가격상승이주요인 중국 Hengyang Valin Steel Tube 社 12월말납기페로몰리브덴구매입찰가격인상 구매물량 120톤, 톤당 101,000 위안, 12월초대비 3,000 위안상승 원재료가격상승및타이트한공급상황이주요인 중국철강회사들 1월납기페로몰리브덴구매입찰가격인상 원재료가격상승및재고부족이주요인 TISCO 구매물량 260톤, 톤당 103,000 위안, 전월말대비 3,000 위안상승 Zhangjiagang Posco 120톤, 톤당 102,000 위안, 전월말대비 4,000 위안상승 * 10
VI 코발트 (Cobalt, Co) 품목 단위 전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 코발트메탈 $/lb 30.39 31.68 34.48 36.05 36.05-34.35 13.03 자료원 : Argus Metals(Cobalt min. 99.8 - alloy grade du Rotterdam) 호주 Celsius Resources 社나미비아 Opuwo 프로젝트코발트갱내채광고려 채굴프로그램 1~2월중가동및추정자원량 2월중구체화전망 호주 Eastern Iron 社폴란드 Przecznica 코발트프로젝트인수추진 동사는 13년부터폴란드내코발트개발을추진 마다가스카르 Ambatovy 광산금년생산가이던스발표 니켈 40,000~43,000 톤, 코발트 3,900~4,200 톤으로전년대비증가 17년가이던스니켈 36,000~39,000 톤, 코발트 3,300~3,600 톤 * 11
17년생산실적니켈 35,474 톤, 3,053 톤 사이클론피해로인해 1월말까지가동중단지속될전망 쿠바 Moa광산금년생산가이던스발표 니켈 31,500~32,500 톤, 코발트 3,500~3,800 톤으로전년과동일 17년생산실적니켈 31,525 톤, 코발트 3,601 톤 영국 Jubilee Metals 社폐석 / 광미의광물회수프로젝트에투자확대 프로젝트자금으로 450만파운드마련및회사명변경 (Jubilee Platinum Jubilee Metals) 남아공에서다수의프로젝트진행중이며, 잠비아 Kabwe 프로젝트광미에서납, 아연, 바나듐회수내달개시예정 호주에서동회수프로젝트검토중임 영국 17년신차등록대수전년대비감소한반면, 대체연료차등록대수는증가 17년등록대수 250만대, 전년대비 5.7 감소 17년대체연료차량 (AFV) 119,821 대등록, 전년대비 35 증가 영국 Horizonte Minerals 社브라질 Vermelho 니켈 / 코발트프로젝트인수추진 프로젝트총원가 800만달러, 브라질 Vale 社가소유한광산임 프로젝트의연간생산능력니켈 46,000 톤, 코발트 2,500 톤 가행연수 40년 * 12
VII 티타늄 (Titanium, Ti) 품목 단위 전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 페로티타늄 $/ kg 5.52 5.28 5.23 5.20 - - 5.24-5.07 티타늄스펀지 $/kg 7.02 6.94 6.88 6.88 6.88-6.89-1.85 자료원 : Metal Bulletin & Argus Metals(Free Market EU) 호주 Base Resources 社 18회기연도생산가이던스발표 티타늄철석 450,000~480,000 톤, 지르콘 35,000~40,000 톤, 금홍석 88,000~94,000 톤생산전망 17회기연도티타늄철석 420,000~450,000 톤, 지르콘 33,000~38,000 톤, 금홍석 88,000~94,000 톤생산 케냐 Kwale 미네럴샌드프로젝트에서대부분을생산 동사마다가스카르 Toliara Sands 프로젝트 ( 자원량 8억6천만톤 /6.2 품위 ) 인수추진 * 13
우크라이나 United Mining Chemical 社신규선광설비건설예정 티타늄철석정광생산증대가목적이며, Volnogorsk 및 Irshansk 광산에건설예정 아일랜드 Kenmare Resources 社의모잠비크 Moma 광산생산가이던스발표 금년티타늄철석 900,000~1 백만톤생산전망. 17년 998,200 톤, 16년 903,300 톤생산 러시아 VSMPO-AVISMA 社설비업그레이드추진 Sverdlovsk 지방정부와 7년투자계약체결, 약 2,040 만달러투자액및세금유예지원 VIII 텅스텐 (Tungsten, W) 품목 단위 전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 텅스텐APT $/mtu 282.78 292.50 295.00 297.00 300.00-295.57 4.52 산화텅스텐 $/ 톤 29,244 30,250 30,500 30,700 31,000-30,557 4.49 텅스텐카바이드 $/kg 39.28 39.90 40.00 40.50 41.00-40.26 2.49 페로텅스텐 $/kg 35.83 36.00 36.50 37.00 38.00-36.71 2.46 자료원 : Argus Metals(FOB China) * 14
중국정부 18년도텅스텐수출허가 14 업체발표 10개생산업체 : Zigong Cemented Carbide Alloy Im Ex, Zhuzhou Cemented Carbide Im Ex, Fujian Jinxin Tungsten, Xiamen Tungsten, Xiamen Golden Egret Special Alloy, Guangdong Xianglu Tungsten, Jiangxi Rare Earth and Metal Tungsten, Chongyi Zhangyuan Tungsten, Nanchang Cemented Carbide, Jiangxi Tungsten Group 4개트레이더 : China Minmetals Nonferrous Metals, Sichuan Metals and Minerals Im & Ex, China Sinochem, Hunan Zhongnan Antimony and Tungsten Trading 중국정부 Xiamen Tungsten 社의수출허가 2년간중단 세관규정 ( 수산화코발트원산지보고위반 ) 및환경규정위반 ( 폐수기준치위반 ) 으로 18~ 19 년수출허가중단 텅스텐APT, 3산화텅스텐, 텅스텐카바이드의수출중단 동사의자회사인 Xiamen Golden Egret Special Alloy 社가텅스텐카바이드, 텅스텐가공품수출가능 중국 Ganzhou Tungsten Association 1월납기텅스텐 guide price 인상 텅스텐정광톤당 113,000 위안, 5,000 위안상승 APT 톤당 173,000 위안, 6,000 위안상승 카바이드 kg당 275 위안, 12 위안상승 중국 17년 1~11 월텅스텐정광 133,337 톤생산, 전년동기대비약 5 증가 환경보호조치에따른가격상승, 수익증대를위한가동률증가가주요인 1~11 월 Jiangxi 57,472 톤 ( 전년대비 13.7 증가 ), Hunan 36,330 톤 (3.2 증가 ) 생산 환경감사로인해소규모공장들은폐쇄된반면, 대규모공장들은설비업그레이드후가동이정상화됨 호주 Thor Mining 社의호주 Molyhill 텅스텐 / 몰리브덴프로젝트광석추정매장량증가 14년추정치대비 17 증가한 350만톤 ( 몰리브덴 4,300톤 / 텅스텐 10,200 톤 ) 미국국방군수국 (DLA) '18회기년도텅스텐원광 / 정광조달 1차입찰 1월추진예정 총량 577,078 파운드 17회기년도 ( 16.10~ 17.9) 텅스텐조달입찰은총 8회진행 * 15
17년 12월텅스텐원광 / 정광 211,000 파운드판매 남아공 Premier African Minerals 社짐바브웨 RHA 텅스텐광산가동중단 광석품위저하가주요인. 고품위광상채굴위한펀딩추진예정 17년 12월채광량 7,247 톤으로목표치상회하였으나, 품위가 60 이하로낮아짐 텅스텐정광품위는보통 50~70 이나, 소비시장에서는 65 가주류임 우즈베키스탄 18년부터광물수출거래자유화시행 수출관세및허가제폐지. 비철스크랩, 텅스텐원광 / 정광수출규정은대통령권한으로시행 러시아 18년텅스텐스크랩수출관세 7.5 부과시행 텅스텐정광공급부족에따른자국의텅스텐생산업체보호가주목적으로 1년간시행 IX 인듐 (Indium, In) 품목 단위 전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 인듐메탈 $/kg 261.67 252.50 245.00 245.00 245.00-247.14-5.55 자료원 : Argus Metals(Indium min. 99.99(EU)) * 16
중국국영 Triumph Group 인듐주석산화물 (ITO) 생산라인 3기건설예정 금년내 Henan 성에건설예정, ITO 투명피막연간 1,080 만톤생산능력규모 동사의 ITO 피막연간총생산능력 4,080 만톤 중국내 ITO 생산증가추세로인듐수요증가전망 ITO 산업이인듐소비의약 70 를차지 폐쇄된중국 Fanya 금속거래소의보유물량금년경매가능성 거래소관련소송금년내종결전망 현재거래소보유비철금속물량약 72,000 톤 ( 인듐 3,609 톤, 비트무스 19,228 톤, 텅스텐 APT 26,951 톤, 안티모니 18,661 톤, 갈륨 191톤등 ) 은정부가관리 상기물량방출시, 스팟가격하락전망. 중국의연간인듐생산량은 700~1,000 톤 인도 Vedanta 社일본 LCD 유리판생산업체 AvanStrate 社지분인수 인수대금 1억5,800 만달러로지분 51 인수 금번인수는 Vedanta 社의기술응용산업진출전략의일환임 * 17
X 마그네슘 (Magnesium, Mg) 품목 단위 전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 마그네슘메탈 $/ 톤 2,229 2,425 2,510 2,295 2,390-2,407 7.99 자료원 : Argus Metals(Magnesium min. 99.9 FOB China) 중국 17년 1~11 월마그네슘 938,700 톤생산, 전년동기대비약 5 증가. 환경정책에기인한페로실리콘원가및마그네슘가격상승, 가동률상승이주요인 중국내마그네슘최대생산지 Shaanxi 지역의 1~11 월생산량 438,200 톤, 전년동기대비 3.4 증가 Ningxia 지역의 1~11 월생산량 159,700 톤, 전년동기대비약 20 증가 Shanxi 지역의 1~11 월생산량 132,100 톤, 전년동기대비약 1 감소 * 18
마그네슘가격이원재료및부재료가격상승으로 17년 12월가격이상승함 마그네슘금속생산에필요한페로실리콘가격이급등함. 닝샤후이족자치구에서의환경규제로공급량이줄면서중국정저우상품거래소 (CZCE) 의페로실리콘가격이 12월이후 20 이상급등함 마그네슘원재료인마그네시아의가격도중국의환경규제로상승함. 17년초가격대비 12월가격이 130 이상상승함. 중국이마그네시아최대생산지임 XI 안티모니 (Antimony, Sb) 품목 단위 전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 산화안티모니 $/ 톤 7,167 7,125 7,150 7,150 7,100-7,136-0.43 안티모니메탈 $/ 톤 8,072 8,150 8,200 8,200 8,125-8,179 1.33 자료원 : Argus Metals(Antimony trioxide min. 99.5 FOB China) Metal Bulletin(MB world free market min. 99.65 in warehouse) * 19
중국정부 18년도안티모니수출허가 12 업체발표 8개생산업체 : Guangxi YoungSun Chemicals, Guangxi China Tin Group, Hunan Hsikwangshan Antimony, Hunan Zhongnan Antimony and Tungsten Trading, Dongguan Jiefu Flame Retardant Material, Guangdong Sanguo Antimony, Sichuan Xinju Mining, Yiyang Shengli Material 4개트레이더 : Yunnan United Antimony, China Minmetals, Guizhou Minmetals Im Ex, Guangdong Minmetals Im Ex 중국 17년 1~11 월안티모니금속 61,501 톤생산, 전년동기대비 20.7 감소. 11월생산량 6,297 톤, 전년동월대비 22.3 감소 공해방지정책으로인한가동률감소가주요인 17년 1~11 월안티모니 3산화물 80,117 톤생산, 전년동기대비 1.3 감소. 11월생산량 8,148 톤, 전년동월대비 9 증가 영국 Tri-Star Resources 社의오만안티모니프로젝트시험생산일정차질 금년 1월예정이던시험생산이설비운송지체로 3월말로연기됨 19년중반램프업도달전망 3산화안티모니연간생산능력 20,000 톤 ( 세계생산량의약 12) Traxy 社와 5년간안티모니원광 / 정광공급계약체결 * 20
XII 니오븀 (Niobium, Nb) 품목 단위 전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 페로니오븀 $/ kg 35.89 35.85 35.88 35.63 35.63-35.76-0.36 자료원 : Argus Metals(Ferro-niobium 65 Nb(EU)) 중국금년페로니오븀수출관세인하예정 기존 15 에서 10 로인하 17년 1~10 월페로니오븀수출량 193 톤으로수출관세인하의시장영향은미미할전망 중국 17년 11월니오븀 / 탄탈륨정광 494톤수입, 전년동기대비 10.4 감소 주로나이지리아, 콩고, 르완다등으로부터수입 미국 NioCorp Development 社미국정부의자국내주요광물증산행정명령에환영의사표명 * 21
미국내주요광물의새로운원천발견뿐만아니라, 공급사슬에서광물의생산, 재처리, 재활용등의과정을허용하는행정명령임 XIII 셀레늄 (Selenium, Se) 품목 단위 전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 셀레늄파우더 $/lb 18.14 18.08 18.25 18.25 18.25-18.22 0.44 자료원 : Metal Bulletin(MB free market) 망간플레이크산업의수요감소로중국이산화셀레늄가격 kg당 170~180 위안으로마감. 유지보수돌입으로북부지역의생산감소 유리, 비료분야의구매감소로중국셀레늄파우더가격 kg당 260~280 위안으로마감 중국 17년 11월셀레늄파우더 199톤수입, 전월대비 5.2 증가. 환경규제가주요인 주로캐나다, UAE, 한국등으로부터수입 * 22
XIV 갈륨 (Gallium, Ga) 품목 단위 전월가격 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 갈륨메탈 $/ kg 156.94 158.75 157.50 160.00 160.00-158.93 1.27 자료원 : Argus Metals(Gallium 99.99 CIF main airport(eu)) 인도 200일간수입産 ( 중국, 말레이시아 ) 태양전지에 70 잠정관세부과예정 수입産조사대상기간은 15.3~ 18.3 이며, 국내피해업체들에게 17.12.19 부터 30일간의문제제기기간제공 인도 14~ 15 년태양전지 246MW 생산, 17~ 18 년 1,164MW 생산전망 인도업체들의자국시장점유율 14~ 15 년 13, 17~ 18 년 7 전망. 중국, 말레이시아, 싱가폴, 대만産이인도시장의 90 이상을점유 최종결정전공청회개최전망 중국 17년 11월갈륨금속 25.3톤생산, 전년동월대비 76.9 증가 * 23
중국 17년 11월갈륨금속 11톤수출, 전년동월대비 52.6 증가. 1~11 월수출량 64톤, 주로독일, 일본, 한국등으로수출 중국 Electronic Xianyang 社 8.6세대 LCD 패널생산라인가동개시 총투자비 280억위안 한국 LG디스플레이중국광주에대형 OLED 패널공장건설예정 총투자비약 305억 5천만위안, LG디스플레이의첫해외 OLED 패널생산공장임 * 24
유첨 2 0 1 8 년중국의광물수출관세 비가공니켈 / 동 / 아연 / 알루미늄 15 15 연 / 아연정광 30 30 주석 / 안티모니 / 텅스텐정광 20 20 은 / 우라늄 / 지르코늄 / 티타늄정광 10 10 니켈정광 15 10 페로망간 0 20 실리코망간 0 20 페로크롬 15 15 페로티타늄 15 10 페로실리코티타늄 15 10 페로니오븀 15 10 페로바나듐 15 10 보고서자료원 : Argus Metals, Asian Metal, KoreaPDS * 25