www,kores.net Monthly Report 희유금속더프라임 The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 2017. 10 리튬 (Lithium, Li) 1 희토류 (Rare Earths, REE) 3 망간 (Manganese, Mn) 6 크롬 (Chromium, Cr) 8 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 10 코발트 (Cobalt, Co) 12 티타늄 (Titanium, Ti) 15 텅스텐 (Tungsten, W) 17 인듐 (Indium, In) 20 마그네슘 (Magnesium, Mg) 21 안티모니 (Antimony, Sb) 22 니오븀 (Niobium, Nb) 24 셀레늄 (Selenium, Se) 26 갈륨 (Gallium, Ga) 27 자원정보협력팀 * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
월간가격동향 ('17.10 월 ) 광종품목규격단위 연평균 15 년 16 년 17.8 월 17.9 월 (A) 월간가격 17.10 월 (B) 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg 47.91 125.21 127.48 143.62 149.95 4.41 산화세륨 99.5~9% $/ 톤 2,849 1,712 2,424 2,966 2,783-6.17 산화란탄 99.5~9% $/ 톤 2,962 1,924 2,420 2,601 2,552-1.88 희토류 산화이트륨 99.999% $/ 톤 7,800 3,862 3,396 3,831 3,661-4.44 산화네오디뮴 99.5~9% $/ 톤 48,338 39,950 66,660 73,475 63,372-13.75 산화디스프로슘 99.5% $/ kg 278.28 197.90 210.10 190.38 183.00-3.88 망간페로망간 75% $/ 톤 1,188 1,190 1,323 1,395 1,427 2.29 크롬 몰리브덴 페로크롬 (HC) 60% $/lb 1.08 0.93 1.39 1.41 1.44 2.13 페로크롬 (LC) 62% $/lb 2.07 1.87 1.92 1.99 2.01 1.01 산화몰리브덴 57% $/lb 6.66 6.52 8.40 8.68 8.48-2.30 페로몰리브덴 60% $/ kg 17.08 16.26 20.51 21.30 20.85-2.11 코발트코발트메탈 99.8% $/lb 13.37 12.06 29.25 29.55 30.10 1.86 티타늄 페로티타늄 70% $/ kg 5.02 3.54 4.79 5.25 5.59 6.48 티타늄스펀지 97.75% $/ kg 5.67 4.10 7.88 7.61 7.53-1.05 텅스텐 APT 88.5% $/mtu 218.69 185.36 259.70 306.88 287.22-6.41 텅스텐 산화텅스텐 99.95% $/ 톤 22,860 19,522 27,020 31,688 29,722-6.20 텅스텐카바이드 99.7% $/ kg 31.09 26.11 35.10 42.69 40.28-5.65 페로텅스텐 75% $/ kg 31.31 25.17 31.40 41.25 38.17-7.47 인듐인듐메탈 99.99% $/ kg 408.14 218.37 189.25 198.75 209.17 5.24 마그네슘마그네슘메탈 99.9% $/ 톤 2,222 2,198 2,559 2,460 2,229-9.39 안티모니 산화안티모니 99.5% $/ 톤 6,458 5,583 7,335 7,413 7,306-1.44 안티모니메탈 99.65% $/ 톤 7,230 6,597 8,375 8,459 8,159-3.55 니오븀페로니오븀 65% $/ kg 37.17 32.50 35.95 36.23 36.24 0.03 셀레늄셀레늄파우더 99.5% $/lb 15.18 8.42 15.61 15.31 17.42 13.78 갈륨갈륨메탈 99.99% $/ kg 205.60 126.53 123.50 141.25 148.61 5.21 1) 자료원 : Bloomberg, Argus Metals, Asian Metal 등 2) 위가격은참고가격으로실제시장거래가격과는차이가있을수있음
Ⅰ 리튬 (Lithium, Li) 품목 단위 전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 탄산리튬 RMB/ kg 143.62 146.00 149.00 152.00 152.00-149.95 4.41 자료원 : Asian Metal(Lithium carbonate min. 99% China) 시장동향 중국 1~9월수산화리튬 14,140 톤수출, 전년동기대비 106.1% 증가. 리튬이온배터리수요증가가주요인 9월수출량 1,970 톤, 전년동월대비 167% 증가 중국 1~10 월 NEV 517,000 대생산, 전년동기대비 45.7% 증가 10월 NEV 생산량 92,000 대, 전년동월대비 85.9% 증가 (EV 77,000 대 /76% 증가, PHEV 14,000 대 /164% 증가 ) 금년목표량인 700,000 대달성가능할것으로전망됨 1
중국 Tianqi Lithium 社호주내리튬비즈니스확장 서호주 Kiwana 리튬공장의생산능력 2배확장예정 ( 19 년완공및현재연간 24,000 톤 48,000 톤으로생산량증가전망 ) 동사의투자회사 Talison Lithium 社가운영하는호주 Greenbushes 광산은스포듀민을수산화리튬으로가공하여중국으로수출하고있음 이태리 Enel 社 19. 1월까지 Torrevaldaliga 석탄화력발전소에배터리시스템건설예정 배터리시스템규모 10MW 로서석탄발전소의운영유연성제고및전령망안정이목적임 호주 Plymouth Minerals 社의스페인 San Jose 프로젝트배터리용탄산리튬생산증가전망 24년간탄산리튬연간 15,000 톤생산전망 호주 Tawana 社의서호주 Bald Hill 리튬프로젝트자원량증가 기존 1,280 만톤 ( 산화리튬 1.18% 및 5산화탄탈륨 158ppm) 에서 1,890 만톤 ( 산화리튬 1.18% 및 5산화탄탈륨 149ppm) 으로증가 광산의초기연간생산량기대치는리튬정광 155,000 톤, 5산화탄탈륨 260,000 파운드 호주 Altura Mining 社의호주 Pilgangoora 리튬프로젝트광석매장량증가 3,400 만톤 ( 산화리튬 1.04%), 18년 1분기생산및 2분기오프테이크물량판매예정 호주 Prospect Resources 社의짐바브웨 Arcadia 프로젝트자원량증가 4,320만톤 ( 산화리튬 1.4% 및 5산화탄탈륨 119ppm) Pre-FS 결과, 20년간연간스포듀민정광 75,000 톤, 페탈라이트정광 155,000 톤, 5산화탄탈륨 88,000 파운드생산가능전망 호주 Galaxy Resources 社캐나다 James Bay 프로젝트기반으로비즈니스수직통합검토 채광 / 정광가공및관련하류부문공장건설을검토중임 프로젝트의자원량 1,175만톤 ( 산화리튬 1.3%) 동사의호주 Mt. Cattlin 프로젝트 6~9월리튬정광 47,075 톤생산, 가동률추정연간 190,000 톤생산전망. 전량중국으로수출 동사의아르헨티나 Sal de Vida 리튬염프로젝트는현재개발단계임 호주 Mineral Resources 社탄산리튬생산및수출증가 7~9 월서호주 Mt. Marion 광산 ( 동사지분 43.1%, Neo Metals 社 13.8%, Jiagxi Ganfeng Lithium 社 43.1%) 의리튬정광수출량 90,000 톤, 전분기대비 7% 증가 2
4~6월서호주 Wodgina 프로젝트의리튬원광생산량 913,000 톤, 전분기대비 4.2% 증가. 수출량 778,000 톤, 전분기대비 8% 증가. 18년회기생산가이던스 425만톤 호주 Pilbara Minerals 社한국에리튬제품공장건설검토및협의중 리튬이온배터리산업이급성장하고있는한국시장에진출하고자, 연간 30,000 만톤의수산화리튬생산공장건설을위한 non-binding MOU 를 Polaris Shipping 및 LG Chem 과체결 공장후보지로새만금산업단지가거론됨 Ⅱ 희토류 (Rare Earths, REE) 품목단위전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화세륨 $/ 톤 2,966 3,000 2,838 2,675 2,675-2,783-6.17 산화란탄 $/ 톤 2,601 2,605 2,565 2,525 2,525-2,552-1.88 산화이트륨 $/ 톤 3,831 3,800 3,800 3,550 3,550-3,661-4.44 산화네오디뮴 $/ 톤 73,475 69,000 69,000 60,250 57,950-63,372-13.75 산화디스프로슘 $/ kg 190.38 183.00 183.00 183.00 183.00-183.00-3.88 자료원 : Argus Metals(FOB China) 3
시장동향 중국희토류수출량증가. 영구자석및촉매수요증가가주요인 1~9월수출량 38,473 톤, 전년동기대비 10% 증가. 수출금액 20억7 천만위안, 전년동기대비 23% 증가. 톤당평균수출단가 53,917 위안, 전년동기대비 12% 상승 9월수출량 3,715 톤, 전년동월대비 1% 증가 산화란탄 1,281 톤, 전년동월대비 20% 감소 산화세륨 140톤, 전년동월대비 58% 감소 탄산세륨 398톤, 전년동월대비 5% 증가 산화이트륨 246톤, 전년동월대비 77% 증가 산화디스프로슘 16.4톤, 전년동월대비 7% 증가 산화테르븀 3.6톤, 전년동월대비 27% 감소 1~9 월내몽골 Boutou 지역희토류자석물질 11,966 톤생산, 전년동기대비 51.6% 증가. 20년 3만톤생산전망 1~10 월수출량 41,930 톤, 전년동월대비 9.1% 증가. 평균수출단가 kg당 8.1 달러, 전년동기대비 10.7% 상승 10월수출량 3,467 톤, 전년동월대비 1% 증가 중국 1~9월희토류영구자석 22,005 톤수출, 전년동기대비 10% 증가. 전기차및재생에너지수요증가, 환경보호이슈가주요인 평균수출단가는 kg당 47.3 달러, 전년동기대비 3.6% 하락 중국이세계희토류영구자석의 80% 이상을생산함 희토류영구자석의희토류비중은네오디뮴 67%, 프라세오디뮴 22%, 가돌리늄 2%, 디스프로슘 5%, 테르븀 0.2% 등임 중국국영 Northern Rare Earth 社 10월납기희토류가격인하. 수요저조가주요인 산화프라세오디뮴네오디뮴톤당 445,000 위안, 전월대비 75,000 위안하락 프라세오디뮴네오디뮴금속톤당 570,000 위안, 전월대비 95,000 위안하락 산화네오디뮴톤당 415,000 위안, 전월대비 85,000 위안하락 네오디뮴금속톤당 534,000 위안, 전월대비 106,000 위안하락 4
중국 Baotou Steel Union(BTSU) 희토류정광장기공급가격인상 중국 Northern Rare Earth 社에 30만톤을공급하는장기계약으로서금년초에체결됨 1~8월까지의장기공급가격대비톤당 5,557.5 위안상승한 16,380 위안으로 9월부터가격을인상함 중국 Northern Rare Earth 社와 Xiamen Tungsten 社양자간희토류협력계약체결 Northern Rare Earth 社의경희토류와 Xiamen Tungsten 社의중희토류를서로에게공급하는계약으로서, 생산원가절감및시장확대가목적임 호주 Lynas 社내년 3월까지산화프라세오디뮴네오디뮴 (NdPr) 월최소 500톤생산량유지가능기대 말레이시아공장의 4개가마중 2개폐쇄결정으로, 향후 6개월여간생산량은감소할전망 6~9월희토류산화물생산량 4,665 톤, 전년동기대비 27% 증가 7~9월산화프라세오디뮴네오디뮴 1,442 톤생산, 전년동기대비 23% 증가 호주 Arafura Resources 社호주 Nolans 희토류광산파일럿프로그램 4단계개시 내년 1분기경완료전망 광산의자원량 5,600만톤 ( 산화희토류품위 2.6%) 캐나다 Canada Rare Earth 社남미희토류광산과 JV 설립에합의 알려지지않은남미희토류광산의원광을현지에서분리, 처리하여산화물을생산하는프로젝트일환임 동사는원광분리기술과시스템을, 광산은광산과처리원광을프로젝트에활용하게됨 5
III 망간 (Manganese, Mn) 품목 단위 전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로망간 $/ 톤 1,395 1,440 1,440 1,428 1,420-1,427 2.29 자료원 : Argus Metals(Ferro-manganese 75% HC FOB China) 시장동향 9월세계망간원광생산량최대치기록. 중국의아프리카産수요증가가주요인 198만톤생산, 전년동월대비 62.3% 증가, 전월대비 11% 증가 중국 1~9월남아공産원광수입량 706만톤, 전년동기대비 38% 증가 9월세계망간금속생산량감소 중국의견고한생산량이남아공및우크라이나의감소로상쇄됨 세계 9월망간금속 151,400 톤생산, 중국생산량 148,200 톤으로최대비중 세계 1~9월망간금속 130만톤생산, 전년동기대비 44% 증가 6
중국 HBIS 11월납기 HC페로망간및실리코망간구매입찰가격인하. 철강가격하락및원재료수급안정이주요인 HC페로망간 (65%) 4,770 톤, 톤당 6,500 위안, 전월대비 800 위안하락 실리코망간 9,930 톤, 톤당 6,700 위안, 전월대비 900 위안하락 인도 Moil 社 3분기망간원광판매량전년동기대비증가 572,000 톤판매, 전년동기대비 1.2% 증가. 생산량 515,000 톤, 전년대비 14.7% 증가 EU 9월신규자동차등록대수전년동월대비감소. 반면, 1~9월 1,170 만대, 전년동기대비 3.7% 증가 9월등록대수 143만대, 전년동월대비 2% 감소. 영국및독일의감소가주요인 영국 426,170 대, 전년동월대비 9.3% 감소. 독일 288,035 대, 전년대비 3.3% 감소 이태리 (166,956 대, 8.1% ) 및스페인 (83,291 대, 4.6% ) 의증가가영국및독일의감소로상쇄됨 브라질 1~10 월망간원광 / 정광 (20% 이상 ) 206만톤수출, 전년동기대비 38% 증가 동기간 HC페로망간 19,040 톤수출, 전년동기대비 79% 증가 브라질 Vale 社 1~9월망간원광생산량감소 162만톤생산, 전년동기대비 9.5% 감소. 브라질 Azul 광산의생산량저하가주요인 3분기 Azul 광산의생산량 382,000 톤, 전년동기대비약 20% 감소. 유지보수및고품위원광고갈이주요인 호주 South32 社 3분기망간원광생산량증가 130여만톤생산, 전년동기대비 11% 증가 남아공광산 496,000 톤생산 ( 전년동기대비 6% ), 호주광산 808,000 톤생산 (19% ) 영국 Anglo American 社 1~9월망간원광및합금철생산량증가 망간원광 250만톤생산, 전년동기대비 8% 증가. 망간합금철 108,100 톤, 전년동기대비 7% 증가 프랑스 Eramet 社 1~9월망간원광및합금철생산량증가 3분기원광 115만톤생산, 전년동기대비 26% 증가. 합금철 177,000 톤, 전년대비 2% 감소 1~9 월원광 310 만톤, 전년동기대비 26% 증가. 합금철 539,000 톤, 전년대비 2% 증가 7
반면, 동사는중국向 12월선적망간원광수출가격 (CIF) 을 mtu 당 6.25 달러로전월가격대비 0.25 달러인하함 스위스 Glencore 社 1~9월망간합금철 163,000 톤생산, 전년동기대비 4% 감소. 금년초프랑스공장폐쇄가주요인 페로망간 118,000 톤, 실리코망간 45,000 톤, 각각전년동기대비 15% 및 33.3% IV 크롬 (Chromium, Cr) 품목 단위 전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로크롬 (HC) $/lb 1.41 1.41 1.45 1.45 1.45-1.44 2.13 페로크롬 (LC) $/lb 1.99 2.01 2.01 2.01 2.01-2.01 1.01 자료원 : Argus Metals(United States free market) 시장동향 중국금년 STS 생산량 2,500 만톤으로전년대비 2.8% 증가전망 8
금년생산량전망치중약절반이크롬 / 니켈합금인 300시리즈 STS로추정 중국의 STS 생산량은세계생산량의 53% 를차지 중국의금년도 STS 소비량은약 2,000 만톤으로전년대비 3.3% 증가할전망 중국의페로크롬산업향후몇년에걸쳐통폐합될전망대두 대형업체들간통합및소규모업체들의퇴출예상됨 환경보호를위한규제, 원재료 / 정광구매 / 판매의규모의경제논리가통폐합의주요인 중국 Mintal Group Chrome Industry Science & Technology 관계자가요하네스버그국제크롬개발협회컨퍼런스에서관련의견을피력 중국내페로크롬생산업체의수는 170여개로대부분소규모이며, 그동안느슨한환경규제하에서사업을영위해왔음 중국의페로크롬연간생산량은세계의약 43% 차지 중국 1~9월크롬금속수출량 1,603 톤, 전년동기대비 101% 증가 1월부터시행된수출관세폐지가주요인 인도 OMC 社 11월납기크롬원광 (48~49.99%) 판매입찰가격인하 Kaliapani 광산의원광톤당 7,742 루피 ( 전월대비 34.5% ), Sukrangi 광산의원광톤당 7,206 루피 ( 전월대비 30.1% ) 원광국제가격하락및수요감소가주요인 브라질 1~10 월크롬원광 / 정광수출량 37,369 톤, 전년동기 379톤대비대폭신장 동기간 HC페로크롬 7,634 톤수출, 전년동기대비 5% 감소 Ferbasa 社對중국수출량확대추진 짐바브웨페로크롬산업계해외투자유치추진 자국크롬산업성장전략의일환으로외국인투자자물색중임 1~9월짐바브웨페로크롬 248,700 톤생산, 전년총생산량 149,000 톤대비대폭신장 페로크롬연간총생산능력은 400,000 만톤이며, 금년약 350,000 톤생산전망 현지전력공급및인프라개선이필요하고, 광업정책변경이추진중이며, 생산물에대한로열티 5%, 법인세 25%, 특수조광세 15%, 배당금면제, 결손금이월등의세제가운영됨 9
사이프러스 Tharisa Minerals 社 18년회기크롬생산량증가전망 17 회기연도크롬정광생산량 130만톤, 18 회기연도에약 140만톤으로확대될전망 남아공이세계크롬산업에서중요한비중을차지 16년크롬원광 1,510 만톤생산 ( 세계생산량의 54% 차지 ), 16년수출량 850 만톤, 17년상반기생산량 820 만톤, 17년총생산량약 1,640 만톤추정 ( 세계추정생산량의약 53% 차지 ) 16년페로크롬생산량 350만톤, 17년생산량 200만톤, 17년총생산량약 390만톤추정 ( 세계생산량추정치에서약 33% 차지 ) V 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 품목 단위 전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화몰리브덴 $/lb 8.68 8.43 8.50 8.60 8.37-8.48-2.30 페로몰리브덴 $/kg 21.30 20.66 20.93 21.18 20.65-20.85-2.11 자료원 : Bloomberg 10
시장동향 중국 Juneng Steel 社 10월납기페로몰리브덴가격인하 구매물량 20톤, 톤당 91,000 위안, 전월대비 3,000 위안하락 중국 Zhangjiagang Posco 社 10월납기페로몰리브덴구매입찰가격인하 구매물량 150톤, 톤당 90,500 위안, 전월가격대비 2,000 위안하락 스테인리스강가격하락이주요인 중국 Tisco 11월납기페로몰리브덴구매입찰가격보합 구매물량 320톤, 톤당 90,500 위안, 전월가격과동일 중국 China Molybdenum 社 1~9월몰리브덴정광 12,192 톤생산, 전년동기대비 0.9% 증가 중국 9월페로몰리브덴 135톤수출, 전년동워대비 88% 감소 내수철강회사들의가격상승에대비한구매량증가가주요인 사우디 ~ 바레인을잇는송유관 ( 일일 35만배럴공급 ) 건설작업내년완료예정 총길이 115km 미국 Freeport McMoRan 社 3분기몰리브덴판매량증가 평균판매가격파운드당 9.22 달러, 2,400 만파운드판매, 전년동기대비가격및수량실적개선 칠레 Antofagasta 社 3분기몰리브덴생산량증가 2,700 톤생산, 전년동기대비 42% 증가. Los Pelambres 에서의고품위광체발견및산화몰리브덴수요증가가주요인 페루 1~9월몰리브덴 20,893 톤생산, 전년동기대비 9% 증가 9월생산량 2,620 톤, 전년동월대비 31% 증가 Cerro Verde 광산 ( 운영사 Freeport McMoRan) 의생산량증가가주요인 캐나다 Taseko Mines 社의브리티쉬콜럼비아 Gibraltar 광산 3분기몰리브덴생산량증가 445,000 파운드생산, 전년동기대비 140.5% 증가 11
VI 코발트 (Cobalt, Co) 품목 단위 전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 코발트메탈 $/lb 29.55 30.25 30.25 29.88 30.05-30.10 1.86 자료원 : Argus Metals(Cobalt min. 99.8% - alloy grade du Rotterdam) 시장동향 스위스 Glencore 社 1~9월코발트생산량 19,800 톤, 전년동기대비 5.7% 감소 민주콩고 Mutanda 동광산의동생산감소가주요인 동사의코발트생산량대부분은민주콩고 Mutanda 및 Katange 광산의동부산물임 19,800 톤중 17,200 톤이아프리카동광산의생산량이며, 2,600 톤이호주, 캐나다, 노르웨이니켈광산의생산량임 민주콩고 1~9월코발트생산량 59,000 톤, 전년동기대비 18% 증가 12
중국 1~9월코발트정광수입량 78,505 톤, 전년동기대비 33% 감소. 가격상승에따른판매유보가주요인 9월 9,754 톤수입, 전년동월대비 26.4% 증가. 이차전지수요증가및재고구축이주요인 중국 Nanjing Hanrui Cobalt 社민주콩고수산화코발트공장의연간생산능력확대추진 금년말까지기존 2천톤에서 5천톤으로확대 동사중국내코발트파우더 1,500 톤및코발트염 2,800 톤연간생산능력을보유 동사가투자한민주콩고동 / 코발트광산에서연간코발트정광 4,000 톤, 정련동 10,000 톤생산가능 중국 Jinchuan Group 동 / 니켈 / 코발트제련공장생산능력확장예정 연간동 60만톤, 니켈 3만톤, 코발트 3천톤생산능력의공장건설에 300억위안투자 20년제련소건설완료 건설완료후, 동사의코발트연간생산능력은 2만톤으로 2배증가할전망 중국 China Molybdenum 社민주콩고 Tenke Fungurume 광산에서 1~9월코발트 11,575톤생산 동사 1월 Tenke 광산의지분 56% 인수 중국 Pengxin International Mining 社민주콩고수산화코발트오프테이크계약을 Shanghai Greatpower 社와체결 5년계약으로서동사의민주콩고내수산화코발트생산량의 30% 를공급하게됨 오프테이크물량의제3자에대한판매는금지됨 민주콩고에연간코발트금속 1만톤생산에투입될수산화코발트생산라인건설예정 호주 Nzuri Copper 社민주콩고 Kalongwe 프로젝트광석매장량발표 698만톤 ( 동 3.03%, 코발트 0.36% 품위 ), 연간생산량동 19,360 톤, 코발트 1,507 톤, 가행연수 7년 동사는파이낸싱및오프테이크옵션을검토중임 호주 Nova 니켈 / 동 / 코발트광산 18년회기첫분기 ( 17.6~9 월 ) 생산량수준견고 1분기니켈 4,500 톤, 동 1,844 톤, 코발트 142톤생산 18년회기니켈 23,000~27,000 톤, 동 10,000~12,000 톤, 코발트 800~1,050 톤생산전망 13
호주 Panoramic Resources 社서호주 Savannah 광산가동재개 니켈 / 동 / 코발트광산으로서자원가격하락및광산확장승인대기로인해 16년 5월부터유지보수상태로가동이중단됨 가행기간 8.3년, 연간니켈 10,800 톤 / 동 6,100 톤 / 코발트 800톤생산기대 호주 Australian Mine 社호주 Flemington 동 / 스칸듐광산의자원량발표 270만톤 ( 코발트 0.1%, 스탄듐 403ppm), 금속기준코발트 2,744 톤및스칸듐 1,090 톤 파푸아뉴기니 Ramu 니켈 / 코발트광산 3분기생산량증가 니켈 8,549 톤, 코발트 808톤생산, 전년동기대비각각 39.6% 증가및 37.2% 증가 광산지분은미확인중국기업 (85%), 호주 Highlands Pacific 社 (8.56%), 기타 (6.44%) 가보유. 호주기업이 11.3% 까지지분을늘릴계획임 동광산은세계코발트생산량의 3% 를차지하며, 민주콩고를제외하면약 6% 를차지하는중요한코발트광산임 캐나다 Sherritt International 社 3분기코발트생산량증가 3분기동사의코발트총생산량 799톤, 전년동기대비 5.3% 증가 마다가스카르 Ambatovy 335톤, 전년동기대비 24% 증가 핀란드 Terrafame 社니켈및코발트화합물생산공장건설타당성조사예정 18년상반기 FS 완료및투자, '20년생산개시목표 연간황산니켈 15만톤, 황산코발트 5천톤생산능력확보추진 코발트공급사슬재정립요구가능성으로향후코발트공급압박가중우려 엠네스티 ( 국제사면위원회 ) 보고서는대다수소비자가전및자동차업체들이민주콩고로부터의코발트공급사슬을분명히밝히는데소극적이라는것을지적함 인권단체들은민주콩고를포함한, 아프리카분쟁지역에서생산되는분쟁광물 ( 금, 주석, 텅스텐, 탄탈륨, 텅스텐 ) 과마찬가지로코발트에대해분쟁자금원 ( 분쟁광물의부산물로산출 ) 이슈외에도민주콩고의코발트생산노동환경 ( 아동학대, 인권유린 ) 에우려를표명함 관련조사후, 규정에따라민주콩고내코발트생산업체들의생산중단또는감산이요구될전망 책임광물이니셔티브 (RMI, Responsible Minerals Initiative) 에서코발트의분쟁광물 ( 책임광물로의개념확대진행 ) 편입을검토중임 코발트의분쟁광물편입가능성으로코발트수급이상대적으로더욱타이트해질전망 14
분쟁광물소비에대해미국 ( 도드- 프랭크법 ) 및 EU( 수입자자기인증제도 ) 는규제를실시하고있으며, 추후책임광물전반에대해서도동일수준의규제를적용할가능성있음 아프리카분쟁지역광물외에도인니의주석, 콜롬비아의텅스텐, 동, 다이아몬드등이책임광물로지정될수있음 VII 티타늄 (Titanium, Ti) 품목 단위 전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로티타늄 $/ kg 5.25 5.55 5.57 5.60 5.63-5.59 6.48 티타늄스펀지 $/kg 7.61 7.55 7.55 7.55 7.46-7.53-1.05 자료원 : Metal Bulletin & Argus Metals(Free Market EU) 시장동향 호주리오틴토 3 분기 2 산화티타늄슬래그생산량 327,000 톤, 전년동기대비 23% 증가 15
1~9월생산량 975,000 톤, 전년동기대비 30% 증가 안료용도로서주로페인트, 제지, 플라스틱, 화장품, 세라믹등에사용됨 중국 1~9월티타늄정광 250만톤수입, 전년동기대비 35% 증가 9월 252,482 톤수입, 전년동월대비 30% 증가. 환경감사후, 이산화티타늄생산업체들의가동재개가주요인 중국 Jinzhou Titanium Industry 社 11월납기티타늄슬래그 (90%) 구매입찰가격인상 구매량 5천톤, 톤당 6,400 위안, 전월대비 10 위안인상 동사의연간생산능력은 4염화티타늄 24만톤, 2산화티타늄 6만톤 미국보잉社금년도매출액전망치기존과동일하게유지 매출액전망치 900억 5천만 ~ 920억 5천만달러, 항공기납품전망치 760~765 대 3분기납품대수 202 대, 전년동기대비 7.4% 증가. 매출액 240 억3천만달러, 전년동기대비 2% 증가 미국 Arconic 社항공기부품의 3D 생산기술개발에대해에어버스社와다년계약을체결 16
VIII 텅스텐 (Tungsten, W) 품목단위전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 텅스텐APT $/mtu 306.88 300.00 287.50 285.00 280.00-287.22-6.41 산화텅스텐 $/ 톤 31,688 31,000 29,750 29,500 29,000-29,722-6.20 텅스텐카바이드 $/kg 42.69 42.50 40.25 39.75 39.25-40.28-5.65 페로텅스텐 $/kg 41.25 42.00 38.25 36.75 36.50-38.17-7.47 자료원 : Argus Metals(FOB China) 시장동향 중국텅스텐생산업체들 11월납기텅스텐원자재구매입찰가격인하 Zhangyuan Tungsten 社 정광 (65%) 톤당 101,000 위안, 전월대비 2,500 위안인하 17
APT(88.5%) 톤당 156,000 위안, 전월대비 4,000 위안인하 Jiangxi Tungsten 社 정광톤당 103,000 위안, 전월대비 5,000 위안인하 Xiamen Tungsten 社 APT 톤당 155,000 위안, 전월대비 5,000 위안인하 중국 Ganzhou Tungsten Association 11월납기텅스텐 guide price 인하. 수요감소및물동량증가가주요인 텅스텐정광톤당 101,000 위안, 4,000 위안하락 APT 톤당 156,000 위안, 6,000 위안하락 카바이드 kg당 252 위안, 10위안하락 중국 Hunan 성하반기텅스텐생산쿼터 11,800 톤, 상반기수량과동일 채굴량 9,750톤, 리사이클링 2,050톤 금년도중국전체텅스텐생산쿼터는 91,300 톤 ( 채굴 73,200 톤, 리사이클링 18,100 톤 ) 다른금속채굴과정에서부산물로서생산된텅스텐정광은금번생산쿼터의적용을받지않음 중국 1~9월텅스텐정광 105,328 톤생산, 전년동기대비 11% 증가 9월생산량 13,375 톤, 전월대비 5.3% 증가 중국 1~9월텅스텐카바이드수출량 4,359 톤, 전년동기대비 28.6% 증가 소비업체들의재고구축이주요인 중국 China Molybdenum 社 1~9월텅스텐정광 8,493톤생산, 전년동기대비 8.8% 증가 인도정부망간생산업체인국영 Moil 社에게텅스텐생산도수행토록비즈니스조정을요구 인도는저품위로인한경제성부족으로텅스텐자원을활용하지않고수요의대부분을수입에의존해왔음 자국내텅스텐개발로수입의존도감경될전망 국영철광산업체 NMDC 와국영국방야금연구소 (DMRL) 도국내외에서공동으로텅스텐자원탐사를추진중임 18
스웨덴 Sandvik 社 3분기매출액 26억4 천만달러, 전년동기대비 12% 증가 동분기순이익 2억9천만달러, 전년동기대비 294% 증가 동사는기계및공구생산업체로서기계산업및광산에서의수요증가로실적이확대됨 미국 Carpenter Technology 社 3분기합금강판매량증가 3분기총판매량 6,330 만파운드, 전년동기대비 16.8% 증가 특수합금강판매량 6,120 만파운드, 전년동기대비 17% 증가 건설장비등을포함한엔지니어링부품판매량 350 만파운드, 전년동기대비 46% 증가 매출액 4억8 천만달러, 전년동기대비 23% 증가. 우주항공, 방위산업등의수요증가가주요인 호주 Vital Metals 社호주 Watershed 프로젝트의텅스텐자원량업데이트예정 기존평가상의추정매장량텅스텐원광 2,130 만톤 호주 Tungsten Mining 社서호주 Mt. Mulgine 텅스텐프로젝트에대해중국 Xiamen Tungsten 社와기술지원및오프테이크계약체결 프로젝트의산화텅스텐자원량 8,740만톤 ( 품위 0.18%) Xiamen Tungsten 社는텅스텐채광, 제련, 하류산업의수직통합을달성함 베트남 Youngsun 社페로텅스텐생산중단. 가격하락및철강산업수요감소가주요인 동사의연간생산능력 3,600 톤 19
IX 인듐 (Indium, In) 품목 단위 전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 인듐메탈 $/kg 198.75 200.00 200.00 207.50 218.75-209.17 5.24 자료원 : Argus Metals(Indium min. 99.99%(EU)) 시장동향 한국및중국에서의생산감소소식, 반도체및인듐산화주석화합물 (ITO) 생산업체들의 1톤이상대량스팟구매, 가격상승에따른판매유보로가격이상승함 인듐공급부족및재고구축으로인해중국의수출가격이상승함 중국의인듐수급동향 9월생산량 61.3톤, 전년동월대비 9.46% 및전월대비 3.9% 증가 9월수출량 12.2톤, 전년동월대비 4.61% 및전월대비 11.1% 감소 10월생산량 48.3톤, 전년동월대비 6.21% 증가, 전월대비 21.2% 감소 20
10 월수출량 15.7 톤, 전년동월대비 35.3% 및전월대비 28.2% 증가 폐쇄조치된 Fanya Metal Exchange 의인듐재고약 3,600 톤의시장방출우려로가격 급락가능성도제기됨 X 마그네슘 (Magnesium, Mg) 품목 단위 전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 마그네슘메탈 $/ 톤 2,460 2,235 2,235 2,235 2,215-2,229-9.39 자료원 : Argus Metals(Magnesium min. 99.9% FOB China) 시장동향 중국 1~8 월마그네슘생산량 649,700 톤, 전년동기대비 8.2% 증가. 가격상승이주요인 중국내마그네슘최대생산지인 Shaanxi 지역의생산량 313,800 톤, 전년동기대비 9.1% 증가 Ningxia 지역의생산량 118,300 톤, 전년동기대비 22.4% 증가 21
Shanxi 지역의생산량 94,600 톤, 전년동기대비 1% 감소. 환경감사가주요인 호주 Korab Resources 社호주 Winchester 탄산마그네슘프로젝트사업성평가진행 마그네슘금속가격상승및마그네슘이온배터리수요증가가주요인 탄산마그네슘은마그네슘금속의원재료로사용되기도하며, 마그네슘이온배터리는리튬이온배터리대비용량, 충전시간및극고온 / 극저온에서의성능에서우위를가지는것으로평가됨 초기평가로탄산마그네슘연간 80만톤판매가능성도출 프로젝트의산화마그네슘자원량 1,220만톤 (43.1% 품위 ) XI 안티모니 (Antimony, Sb) 품목 단위 전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화안티모니 $/ 톤 7,413 7,400 7,300 7,300 7,250-7,306-1.44 안티모니메탈 $/ 톤 8,459 8,225 8,200 8,163 8,050-8,159-3.55 자료원 : Argus Metals(Antimony trioxide min. 99.5% FOB China) Metal Bulletin(MB world free market min. 99.65% in warehouse) 22
시장동향 중국 Lengshuijiang 지역내안티모니생산업체 11월부터가동개시 동지역내대부분의업체들이중국정부의환경감사로인해수개월간가동중단을겪음 대표적인업체들로는 Zhenqiang Antimony, Sanjiu Antimony, Yanshan Antimony, Zhirong Antimony, Senyi Antimony, Guangrong Antimony, Xinhua Antimony, Xiafeng 등이있음 상기업체들의연간생산능력 41,000 톤 중국 9월안티모니금속수출량 102톤, 전년동월대비 90% 감소. 1~9월수출량전년대비 47% 감소. 밀수출증가가주요인 중국정부 9월밀수출단속으로안티모니 100톤압류 중국 1~9월안티모니정광 74,000 톤생산, 전년동기대비 1.12% 증가 9월 8,800 톤생산, 전년동월대비 1.7% 감소. 환경규제가주요인 중국 1~9 월안티모니금속및 3산화안티모니생산량 154,000 톤, 전년동기대비 1.83% 증가 9월생산량 16,900 톤, 전년동월대비 18% 증가. 가격상승이주요인 중국 1~9월안티모니정광 50,042 톤수입, 전년동기대비 20% 증가 9월수입량 6,335 톤, 전년동월대비 18.4% 증가 타이트한내수수급상황이주요인 23
XII 니오븀 (Niobium, Nb) 품목 단위 전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로니오븀 $/ kg 36.23 36.25 36.25 36.25 36.23-36.24 0.03 자료원 : Argus Metals(Ferro-niobium 65% Nb(EU)) 시장동향 중국 China Molybdenum 社의브라질 Boa Vist Fresh Rock 공장 5산화니오븀생산량발표 9월 757톤생산, 14년가동개시이후최대치 1~9월생산량 6,318 톤 동사가 16년 Anglo American 社로부터 17억달러에인수한니오븀 / 인산공장으로서니오븀생산량연간 6,300 톤규모임 24
중국 1~9월페로니오븀 18,280 톤수입, 전년동기대비 34% 증가 9월수입량은 2,125 톤, 전년동월대비 10% 감소. 특수강분야의수요감소가주요인 브라질産이 97% 를차지 미국 AMETEK 社의분석가철강생산 / 소비증가전망에따라니오븀수요증가기대 개도국에서니오븀수요가지속적으로증가할것이라고전망 니오븀및크롬은모합금의약 8% 에서사용됨 러시아 ThreeArc Mining 社러시아 Tomtor 프로젝트의토목공사 18년완료예정 페로니오븀및희토류프로젝트로서 19년제련공장건설개시예정 계획된연간생산능력은페로니오븀 10,000 톤, 프라세오디뮴네오디뮴등희토류산화물약 4,000 톤 프랑스 Eramet 社가봉 Maboumine 니오븀프로젝트파트너물색 복합광상프로젝트로서연간페로니오븀 10,000 톤외에희토류도생산가능 22~ 23 년공사개시예정 브라질 1~10 월페로니오븀 69,282 톤수출, 전년동기대비 26% 증가 10월수출량 8,210 톤, 전년동월대비 31% 증가 페로바나듐대비가격우위에따른대체소비가주요인 25
XIII 셀레늄 (Selenium, Se) 품목 단위 전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 셀레늄파우더 $/lb 15.31 17.33 17.33 17.46 17.58-17.42 13.78 자료원 : Metal Bulletin(MB free market) 시장동향 미국태양광시스템공급업체 First Solar 社연간매출액전망치이전대비 5% 증가 기존 28억5 천만 ~ 29억5 천만달러에서 30억 ~31억달러로금년매출액전망치상향조정 수요증가에따른 3분기 4.5GW 수주가주요인 내년 2분기이후가동이예정된, 동사의미국오하이오및말레이시아공장의생산으로 18 년실적확대전망 중국 9월셀레늄파우더약 83톤수입, 전월대비 55.8% 감소. 수요부진이주요인 주로한국, 러시아, 일본등으로부터수입 26
XIV 갈륨 (Gallium, Ga) 품목 단위 전월가격 ( 17.9 월, A) 월간가격 ( 17.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 갈륨메탈 $/ kg 141.25 145.00 145.00 150.00 152.50-148.61 5.21 자료원 : Argus Metals(Gallium 99.99% CIF main airport(eu)) 시장동향 중국 Triumph 社 CIGS(Copper/Indium/Gallium/selenium) 박막태양전지생산라인 2기안후이 (Anhui) 지역에건설추진 연간발전용량 300MW CIGS 박막태양전지 1GW 용량생산에갈륨 15~20 톤및인듐 30톤소비 중국 1~9월갈륨수출량 102톤, 전년동기대비 22.7% 증가. 미국, 홍콩등으로수출 동절기공해물질저감을위한, 중국의알루미나생산감축방침에따라갈륨가격상승전망 27
중국정부 11월중순부터이듬해 3월까지알루미나 30% 감산시행 알루미나는갈륨이함유된수산화나트륨의주원료로서갈륨정련업체에도공급됨 중국의갈륨생산능력은월 35~40 톤, 실제생산량은월 25~27 톤으로추정됨 미국 AXT 社의중국내갈륨비소 (GaAs) 생산공장내년초가동시작 환경문제에따른공장이전완료 ( 베이징 Dixing 市 ) 보고서자료원 : Argus Metals, Asian Metal 28