* 중국의 AI IoT 빅데이터정책및산업동향 I. 인공지능 (AI) 1. 중국정부는인공지능을차세대혁신분야로서적극추진하고있으며, 혁신및창업등분야와맞물려향후중국경제의새로운성장동력으로서중요성을부각 2016 년양회에서제시한 13 차 5 개년계획 (2016~2020) 에서인간과로봇의상호작용을위한인터넷플랫폼을확보하겠다고발표 국가차원의인공지능전략인 차이나브레인프로젝트 준비 4 개부처 1) 공동으로 인터넷플러스인공지능 3 년실시방안 수립및액션플랜발표 (2016 년 5월 ) 2018 년까지인공지능혁신플랫폼을만들어체계적으로인공지능산업과관련된혁신서비스를발전시키고, 핵심기술확보및인공지능표준제정을통해세계시장을주도할주력기업을육성한다는방침 구체적으로는스마트자동차, 스마트웨어러블기기, 스마트홈, 스마트무인시스템, 스마트로봇등혁신적인인공지능제품을집중연구 개발하고상용화 중국의인공지능시장을기존전망치의 10 여배에달하는 1,000 억위안 ( 약 18 조 1,200 억원 ) 규모로육성한다는목표 정부의재정지원은물론벤처및엔젤투자, 창업투자등인공지능분야에대한투자를적극장려하고지적재산권보호, 표준제정, 글로벌협력, 인재양성등도적극지원할계획 2017 년양회에서도 2) 4 차산업혁명의일환으로인공지능이주요키워드로부상 8 대유망산업 : 인공지능, 5G, 집적회로, 환경보호산업, 신소재, 우주항공산업, 제조업, 공유경제 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8220, yshin@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 1) 국가발전개혁위원회, 과학기술부, 공업정보화부, 중앙인터넷안전정보화영도소조 2) 중국정부의거시정책목표및정치 경제 외교 사회 안보등전반에걸친국정운영방향을확정하는행사로지난 2017 년 3 월 5 일 ~15 일동안진행되었으며, 2017 년에는 13 차 5 개년규획의 2 차연도로 13.5 규획을본격실행하는해이기때문에이를위한주요경제정책및대규모프로젝트에대한윤곽제시 정보통신기술진흥센터 23
주간기술동향 2017. 7. 5. ( 가 ) AI 지재권출원건수비교 (2015 년누계기준 ) ( 나 ) 중국 AI 시장전망 ( 단위 : 억위안 ) < 자료 > 팻스냅 (2015 년말누계기준 ), 조선비즈재인용, 아이리서치, IITP [ 그림 1] 중국의인공지능 (AI) 산업현황 다양한산업분야에서인공지능기술을활용하고, 관련데이터를공유하는등인공지능관련기업과타산업간합작을통해경쟁력을강화해야한다고주장 샤오미 CEO 레이쥔 ( 雷军 ) 은인공지능이미래 10 년기술혁명에서가장중요한기술로예상됨에따라 AI 산 학 연혁신공동체 설립및인공지능관련표준과규범제정을촉구 바이두리옌훙 ( 李彦宏 ) 회장또한인공지능과관련해 AI 얼굴식별기술을활용한실종아동찾기와전국미아데이터베이스구축방안 교통체증해결을위해인공지능영상인식및영상분할기술을활용하여시간별로신호등을제어하는방안등을제시 2. 중국의인공지능시장규모는 2015 년 12 억위안 ( 약 2,150 억원 ) 에서 2020 년 91 억위안 ( 약 1 조 6,500 억원 ) 에육박할것으로전망 (iresearch) 중국내인공지능관련스타트업규모는 100 개에육박하며, 이중 65 개업체에현재까지약 29 억위안이상이투자된것으로집계 (2016 년 1 월말기준 ) 2012 년선전에설립한 UB 테크로봇 이대표적이며인공지능을탑재한가정용로봇알파 1, 2 시리즈등로봇상용화에성공하여잇달아투자유치 ( 현기업가치 10 억달러로평가 ) 3. 중국인공지능의기술수준은선진국 (100) 대비 66.1 로아직한국 (70.5), 일본 (81.9) 보다는낮은것으로평가 그러나인공지능의기반이되는핵심기술로주목받고있는고성능슈퍼컴퓨팅 (HPC) 분야는중국이이미한국을추월하였으며, 그격차또한커대비책이필요 24 www.iitp.kr
분야 기술 한국 중국 무인기기술 67.2 80.0 전파위성 무인기응용서비스 65.8 76.2 위성 무선항법서비스 72.2 80.0 기반 SW 컴퓨팅 고성능슈퍼컴퓨팅 66.3 73.5 정보보호 국방보안 78.0 78.2 ICT 디바이스 무인항공기 ( 드론 ) 73.1 80.7 ( 가 ) AI 선진국대비상대적기술수준 ( 나 ) 한국추월한중국기술 ( 일부 ), 미국 100 기준 < 자료 > KISTEP. IITP, 2016. 12 기준 < 자료 > IITP [ 그림 2] 중국의인공지능 (AI) 기술수준현황 4. 중국의인공지능관련업체수는중국이전세계의 5.4% 를차지하며미국 48.8% 보다는낮은수준이나일본 4.6%, 한국 0.5% 보다는높은것으로조사 전세계인공지능관련기업시가총액중상위 20 대기업이차지하는비중은 99.7%, 상위 10 대기업이차지하는비중은 96.4% 수준임 전세계인공지능관련기업시가총액에서중국이차지하는비중은 32.3% 로미국 37.9% 와근소한차이를보이고있으며, 일본 4.5%, 한국 1.3% 보다는월등히높은수준 ( 가 ) 전체 ICT 기업중인공지능관련기업 ( 나 ) 인공지능관련기업국별비중 < 자료 > S&P Capita IQ, 2017. 5. [ 그림 3] 전세계및중국의인공지능 (AI) 관련기업 정보통신기술진흥센터 25
주간기술동향 2017. 7. 5. [ 표 1] 글로벌인공지능관련기업 1) 시가총액 20 대기업리스트 ( 단위 : 백만달러 ) 순위업체명시가총액 R&D 국적분야 2) 설립연도 1 Alibaba 314,049 2,478 중국인터넷 SW 및서비스 1999 2 Intel Corporation 171,031 12,820 미국반도체 1968 3 International Business Machines Corporation 142,851 5,826 미국 IT 컨설팅외 1910 4 NVIDIA Corporation 85,466 1,528 미국반도체 1993 5 Tata Consultancy Services Limited 78,634 - 인도 IT 컨설팅외 1968 6 Accenture plc 77,969 - 아일랜드 IT 컨설팅외 1989 7 Baidu 65,074 1,581 중국인터넷 SW 및서비스 2000 8 Infosys Limited 34,476 - 인도 IT 컨설팅외 1981 9 Fidelity National Information Services 28,651 - 미국데이터프로세싱 1968 10 Wipro Limited 20,776 - 인도 IT 컨설팅외 1945 11 Yandex N.V. 8,531 292 러시아인터넷 SW 와서비스 2004 12 PTC 6,824 231 미국응용 SW 1985 13 Nuance Communications 5,555 266 미국응용 SW 1992 14 Pegasystems, Inc. 4,594 151 미국응용 SW 1983 15 Beijing Ultrapower Software 2,392 - 중국 IT 컨설팅외 2001 16 Sohu.com 1,745 355 중국인터넷 SW 및서비스 1996 17 Orbotech 1,736 109 이스라엘전자부품 1981 18 Globant S.A. 1,437 - 룩셈부르크응용 SW 2003 19 Shenzhen SDG Information 1,013 - 중국통신장비 1985 20 Cray 719 119 미국 IT 하드웨어 1987 1) S&P Capital 분류의 Information Technology 에해당하는기업中, Business Description 에키워드 Artificial Intelligence 를포함한기업 2) 업종구분은 S&P Capital IQ 의 Industry Classifications 상의분류체계 (GICS) 를준용 < 자료 > S&P Capital IQ, IITP, 2017. 5. II. 사물인터넷 (IoT) 1. 중국은사물인터넷을국가주요기술부문으로지목하고있으며, 사물인터넷산업활성화를위한정책을적극추진 사물인터넷기술을 2006-2020 년과학기술중장기발전계획 중차세대브로드밴드무선이동통신기술에포함시키고 2010 년까지약 70 억위안 ( 약 1 조 2,000 억원 ) 에달하는 R&D 자금을지원 26 www.iitp.kr
국가발전개혁위원회는 사물통신 12 차 5 개년계획 을통해스마트교통, 스마트홈, 스마트그리드, 스마트물류, 환경및보안테스트, 공업및자동화제어, 의료 보건, 정밀농축산업, 금융및서비스업, 국방군사등 10 대분야를사물인터넷중점투자분야로지정 중국국무원은중국정부의사물인터넷에관한정책방향성을담은 사물인터넷의건강한발전에관한지도방안 을발표 (2013 년 2 월 ) 사물인터넷구성요소별 ( 애플리케이션개발, 인프라구축, 산업생태계구성, 기술 R&D, 표준시스템구축등 ) 정책주체간원활한정보교환으로시너지효과를창출하는한편보안관련연구 개발을보다강화할것임을강조 2. 사물인터넷산업단지전국각지에형성 2009 년우시 ( 無錫 ) 가 Sensing China( 感知中國 ) 의중심도시로선정된후, 사물인터넷개념이중국전역에급속도로확산 2010 년 12 월, 충칭시 ( 重慶市 ) 난옌 ( 南岸 ) 에 중국국가사물인터넷산업시범기지 설립 이미이곳에는중국의 3 대통신회사인중국전신 ( 中国电信 ), 중국이동 ( 中国移动 ), 중국롄통 ( 中国联通 ) 은물론, 마이크로소프트와칭화퉁팡 ( 清华同方 ), 베이따방정 ( 北大方正 ) 등중국의대표 ICT 기업 40 여개가입주 3. 중국정부의전폭적인지원하에중국의사물인터넷시장규모는 2012 년전년대비 38.6% 성장한 3,650 억위안을기록하였고, 2020 년에는 1 조위안을돌파할것으로예상 ( 가 ) 중국사물인터넷시장규모 ( 나 ) 중국사물인터넷테마지수 < 자료 > 清科研究中心, KOTRA 샤먼무역관 < 자료 > Wind, NH 투자증권 [ 그림 4] 중국사물인터넷시장및관련테마지수추이 정보통신기술진흥센터 27
주간기술동향 2017. 7. 5. 4. 전세계사물인터넷관련업체수는중국이전체의 7.7% 를차지하며미국 45.0% 보다는낮은수준이나일본 3.4%, 한국 2.1% 보다는높은것으로조사 전세계사물인터넷관련기업의시가총액중상위 20 대기업이차지하는비중은 87.4%, 상위 10 대기업이차지하는비중은 75.6% 수준임 ( 가 ) 전체 ICT 기업중사물인터넷관련기업 ( 나 ) 사물인터넷관련기업국별비중 < 자료 > S&P Capita IQ, 2017. 5. [ 그림 5] 전세계및중국의사물인터넷 (IoT) 관련기업 [ 표 2] 글로벌 IoT 관련기업시가총액상위 20 대기업리스트 ( 단위 : 백만달러 ) 순위 업체명 시가총액 R&D 국적 분야 2) 설립연도 1 Microsoft 559,892 12,669 미국 시스템 SW 1975 2 Alibaba 315,289 2,478 중국 인터넷 SW 1999 3 Samsung Electronics 258,145 12,804 한국 IT 하드웨어 1938 4 Oracle 187,671 6,085 미국 시스템 SW 1977 5 Intel 170,136 12,820 미국 반도체 1968 6 International Business Machines 143,151 5,826 미국 IT 컨설팅 1910 7 SAP 128,873 3,407 독일 응용 SW 1972 8 QUALCOMM 85,987 5,146 미국 반도체 1985 9 Tata Consultancy Services 82,431 - 인도 IT 컨설팅 1968 10 Accenture plc 78,335 - 아일랜드 IT 컨설팅 1989 11 Salesforce.com 64,803 1,323 미국 응용 SW 1999 12 Nokia 36,790 5,176 핀란드 통신장비 1865 13 NXP Semiconductors N.V. 36,677 1,505 네덜란드 반도체 2006 14 Infosys 34,734 - 인도 IT 컨설팅 1981 15 TE Connectivity 28,200 646 스위스 전자제조 2000 16 Infineon Technologies AG 25,605 822 독인 반도체 - 17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 24,020 3,201 스웨덴 통신장비 1876 18 Amphenol 23,089 166 미국 전자부품 1932 19 Wipro 21,047 - 인도 IT 컨설팅 1945 20 BOE Technology Group 19,734 - 중국 IT 하드웨어 1993 1) S&P Capital 분류의 Information Technology 와 Telecommunication Services 에해당하는기업中, Business Description 에키워드 IoT or Internet of Things 를포함한기업 2) 업종구분은 S&P Capital IQ 의 Industry Classifications 상의분류체계 (GICS) 를준용 < 자료 > S&P Capital IQ, IITP, 2017. 5. 기준 28 www.iitp.kr
전세계사물인터넷관련기업시가총액에서중국이차지하는비중은 13.8% 로미국 53.1% 에는미치지못하나한국 9.7%, 일본 0.3% 보다는높은수준 III. 빅데이터 (Big Data) 1. 중국의빅데이터시장은 LTE 가본격화되고있는통신환경과폭발적으로증가하고있는사물인터넷기기로인해발생하는데이터규모를고려할때, 지속적인성장예상 중국의빅데이터시장규모는 2015 년 102 억위안에서 2018 년약 259 억위안에달할것으로예상되며, 2014 년이후에는 30% 대의높은성장률 ( 전년대비 ) 을기록할것으로전망 한편, 2016 중국빅데이터교역백과사전 (2016 년 5 월 ) 에서는중국빅데이터시장이 2020 년에이르면, 약 1 조 3,626 억위안이상으로성장할것으로예상 2015 년빅데이터관련교역규모는 33 억 8,500 만위안을기록했으며, 2016 년에는 62 억 1,200 만위안, 2020 년에는 545 억위안으로지속확대될전망 빅데이터관련산업이가장발전한지역으로는베이징, 광동, 상하이가선정되었으며, 구이양, 우한, 충칭등도지방정부의지원에힘입어관련산업이빠르게발전 ( 가 ) 빅데이터관련스타트업투자건수 ( 나 ) 2015~2018 년중국빅데이터시장규모예측 < 자료 > Itjuzi.com, 삼성증권 < 자료 > Analysys 역관지고 ( 易觀智庫 ) [ 그림 6] 중국의빅데이터시장전망 2. 중국정부는빅데이터시장이폭발적으로성장함에따라지속적이고정확한빅데이터수집 과활용을위한정책방안을모색 정보통신기술진흥센터 29
주간기술동향 2017. 7. 5. 리커창총리주재로열린국무원상무회의에서 빅데이터발전촉진을위한행동요강 이통과 (2015 년 8 월 ) 빅데이터의개발및응용을통한 대중창업, 만민혁신 을추진및경제성장을위한신동력개발, 그리고정부의관리감독서비스를개선하고자함 본행동요강을통해관련산업의법률 법규확립및정부의데이터개방등구체적인목표제시 공신부 ( 工信部 ) 는 빅데이터산업발전규획 (2016~2020) 을발표하며, 2020 년까지빅데이터관련제품및서비스업매출을 1 조위안까지확대하겠다는목표제시 (2016 년 12 월 ) 이미일상생활에서광범위하게활용되는빅데이터를제조업분야로확대하며, 특히생산모델고도화및스마트공장을추진하는과정에빅데이터응용필요성을강조 10 개이상의빅데이터글로벌선두기업과 500 개의빅데이터응용서비스기업을육성하고, 빅데이터를활용하는스마트공장및산업인터넷네트워크구축을표명 정확한고객수요파악과분석을통해 R&D 의효율성을높이는한편조립 생산라인의경쟁력을높임으로써생산예측과관리를강화하고경영효율화를제고할수있을것으로기대 통계국은국가통계국과텐센트등 6 개기업공동으로연구를진행하여빅데이터의응용기술표준및통계표준을제정 정부통계데이터를이용하여빅데이터기반공동수집 처리 분석 탐색 발표기술개발 3. 전세계빅데이터관련업체수는중국이전체의 10.1% 를차지하며미국 48.4% 보다는낮은 수준이나일본 2.4%, 한국 1.5% 보다는월등히높은것으로조사 ( 가 ) 전체 ICT 기업중빅데이터관련기업 ( 나 ) 빅데이터관련기업국별비중 < 자료 > S&P Capita IQ, 2017. 5. [ 그림 7] 전세계및중국의빅데이터기업현황 30 www.iitp.kr
전세계빅데이터관련기업의시가총액중상위 20 대기업이차지하는비중은 84.5%, 상위 10 대기업이차지하는비중은 72.4% 수준임 전세계빅데이터관련기업중시가총액에서중국이차지하는비중은 26.5% 로미국 38.8% 과는상대적으로차이가적으며, 일본 2.6%, 한국 0.1% 보다는월등히높은수준 [ 표 3] 글로벌빅데이터관련기업시가총액 20 대기업리스트 ( 단위 : 백만달러 ) 순위 업체명 시가총액 R&D 국적 분야 2) 설립연도 1 Alibaba Group 314,049 2,478 중국 인터넷 SW 1999 2 Oracle Corporation 187,876 6,085 미국 시스템 SW 1977 3 International Business Machines Corporation 142,851 5,826 미국 IT 컨설팅외 1910 4 SAP SE 130,182 3,407 독일응용 SW 1972 5 NVIDIA Corporation 85,466 1,528 미국반도체 1993 6 Tata Consultancy Services Limited 78,634 - 인도 IT 컨설팅외 1968 7 Accenture plc 77,969 - 이스라엘 IT 컨설팅외 1989 8 Baidu 65,074 1,581 중국인터넷 SW 2000 9 Nokia Corporation 37,304 5,176 핀란드통신장비 1865 10 Infosys Limited 34,476 - 인도 IT 컨설팅외 1981 11 Hewlett Packard Enterprise Company 28,640 2,062 미국 IT 하드웨어 - 12 DXC Technology Company 21,971 - 미국 IT 컨설팅외 1959 13 Wipro Limited 20,776 - 인도 IT 컨설팅외 1945 14 HCL Technologies Limited 19,048 - 인도 IT 컨설팅외 1976 15 Check Point Software Technologies Ltd. 18,446 182 Israel 시스템 SW 1993 16 Symantec Corporation 18,296 823 미국시스템 SW 1982 17 Atos SE 17,497 - 프랑스 IT 컨설팅외 1982 18 Cap Gemini S.A. 17,346 - 프랑스 IT 컨설팅외 1967 19 Red Hat, Inc. 16,274 481 미국시스템 SW 1993 20 NTT Data Corporation 15,428 - 일본 IT 컨설팅외 1967 1) S&P Capital 분류의 Information Technology 에해당하는기업中, Business Description 에키워드 big data 를포함한기업 2) 업종구분은 S&P Capital IQ 의 Industry Classifications 상의분류체계 (GICS) 를준용 < 자료 > S&P Capital IQ, IITP, 2017. 5. 기준 정보통신기술진흥센터 31