VOL. 71 www.stainlesssteel.or.kr STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 1 5 국내외경제시황 1 8 - 세계경제 / 국내경제 원료 2 3 - Nickel / FerroChrome 수요산업 27 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 3 3 03 기술 Market Development Committee 43rd Regular Meeting 7 October 2014, Moscow, Russia 37 04 통계 (2 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 45 수요산업별판매현황 47 표면사상별판매현황 48 사이즈별판매현황 49 품목별수출입실적 50

www.stainlesssteel.or.kr 시황 ( 요약 ) 세계 - 중국은 2월춘절의영향으로스테인리스시장정체및수주지연으로인해재고가증가되었으나 2분기중국의스테인리스조강생산량은 5.9백만톤으로전년대비 6.3% 증가예상 (CRU) - 2분기아시아의스테인리스생산량은 8.4백만톤으로전년대비 5.3% 증가하였으며이는중국과인도의생산량증가가영향을미친것으로파악 (CRU) - 2분기세계스테인리스생산량은중국의생산량증가와더불어 11.3만톤으로전년대비 2.9% 상승예상, 유럽을제외한전지역에서생산량증가전망 (CRU) 국내 - 포스코는스테인리스유통시장거래가격이약보합기조가이어지고있는가운데포스코는시장안정화차원에서 4월출하가격을동결로결정 원자재 니켈 - 중국내고품위니켈선철 (10~15% Ni) 의현물가격은톤당 960~970위안 (154~156달러) 로전월대비 70위안하락했으며최근 LME 니켈가격의약보합세가가장큰원인으로파악 페로크롬 - 중국고탄소페로크롬의내수가격이소폭하락세를띄며거래가격은톤당 6,400~6,600위안수준으로전월대비 50위안정도하락한것으로파악, 거래가격의약세는최근공급부족우려감해소밀중국내산업용전기요금인하등이영향을미친것으로파악 2015 년 4 월호 VOL. 71 5

www.stainlesssteel.or.kr 01 시황 가. 세계 STS 시황 2015년도 2분기세계스테인리스생상량증가예상 (CRU) - 2분기세계스테인리스생산량은중국의생산량증가와더불어 11.3만톤으로전년대비 2.9% 상승예상, 유럽을제외한전지역에서생산량증가전망 - 유럽경제의불확실성즌가및석유및원자재가격의하락, 중국과대만의유럽향 CR 스테인리스수입의반덤핑조사등이유럽생산량저하의원인으로보고있으며, 조사는유럽위원회 (EC) 에서 4월말에발표할것으로예상 - 특히독일은설비폐쇄로인해 2분기에는 120,000톤으로전년대비 48% 하락세가예상되며, 벨기에이탈리아술로베니아스페인및영국의생산량또한감소할것이며수요약세를전망 - 미국은유럽과달리스테인리스수요호조를띄며특히자동차산업에서많은공급이이뤄지고있으나중국의수입이미국밀사의경쟁력저하에영량을미치고있는상황, 미국의생산량은 722,000톤으로전년대비 3.3 상승할것으로예상 2월중국스테인리스시장하락 (CRU) - 중국은 2월춘절의영향으로스테인리스시장정체및수주지연으로인해재고가증가되었으나 2분기중국의스테인리스조강생산량은 5.9백만톤으로전년대비 6.3% 증가예상 세계스테인리스생산량추이 ( 단위 : 천톤, %) 중국스테인리스생산량추이 ( 단위 : 천톤, %) 자료 :CRU 자료 :CRU, CSSC 6 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 2분기아시아의스테인리스생산량은 8.4백만톤으로전년대비 5.3% 증가하였으며이는중국과인도의생산량증가가영향을미친것으로파악, 인도의스테인리스생산량은 825,000톤으로전년대비 11.7% 증가, 일본은 846,000톤으로예년에비해완만한증가를할것으로예상 < 유럽 > 유럽 STS 생산업체, 4월 STS 서차지결국인하 - 유럽의주요스테인리스생산업체들이 300계스테인리스서차지가격을결국인하조정했으며니켈가격의약세장이지속되면서서차지가격을인하하게된것으로보인다. 유럽의생산업체들은지난 3월의경우서차지가격을인상조정한바있음 - 오토쿰푸의경우 4월 304 서차지를전월대비 4유로인하하여톤당 1,320유로로조정했으며 316 서차지도전월대비 6유로인하하여톤당 1,897유로로조정, Terni의경우 4월 304 서차지를톤당 1,320유로로인하했으며, 316 서차지의경우톤당 17유로인하하여 1,903유로로인하기록 - 316 스테인리스서차지가격이조정된데는최근몰리브덴의거래가격이 11년만에최저치를기록한영향이가장큰것으로보이며몰리브덴의거래가격은파운드당 7.5~7.6센트수준으로기록 - 반면, 430 서차지가격은인상한것으로알려졌으며이에따라유럽의주요업체들의 4월 430 서차지가격은전월대비 8~9유로인상되어톤당 466~473유로수준인것으로파악 서유럽스테인리스생산량추이 ( 단위 : 천톤 ) 미국스테인리스생산량추이 ( 단위 : 천톤 ) 자료 :CRU 자료 :CRU, AISI 2015 년 4 월호 VOL. 71 7

시황 ( 세계 STS) EU, 중국및대만산 STS강판에임시반덤핑관세부과 - EU는중국과대만에서수입한냉연스테인리스강판에대해임시반덤핑관세를부과하기로최근결정, 해당관세율은 10.9~25.2% 에달함 - 동시에 EU철강연맹은중국산철근제품에대해반덤핑제소를준비하고있으며 EU 측은이번반덤핑관세는임시적조치이며최종판결은오는 9월에조사가끝나고나면나올것라고발표 - 중국상무부에따르면 EU위원회는지난해 6월부터지금까지수입철강제품에대해무역구제조사를빈번하게실시해왔으며중국, 미국, 일본, 한국, 러시아, 대만등여러개의수입대상이조사에포함됨, 중국상무부는 EU 경제의회복이더디고세계경제가적지않은어려움을겪고있는가운데 EU는다른국가와의경제협력을강화하기위해무역마찰및분쟁을해결하고이번안건에대해다시충분히고려해야한다고주장 < 미국 > 아세리녹스, 북미 STS 생산라인추가 - 스페인의대표적인스테인리스생산업체인아세리녹스가북미에스테인리스생산라인을추가, 외신에따르면아세리녹스는북미스테인리스공장에새로운생산라인추가를위해 1억1,600만유로를투자한다고발표 - 아세리녹스는표면광택어닐링라인에 6,970만달러, 냉간압연롤에 4,700만달러를쏟아부을계획이며이번생산라인추가로북미공장연간생산능력은약 10만톤에달할것으로예상 북미지역 STS 생산업체, 4월서차지인하 - 북미지역의주요스테인리스생산업체들이 4월 300계스테인리스서차지가격을인하했으며이번인하로북미지역의 300계스테인리스서차지가격은지난 2009년 8월이후가장낮은수준을기록, 300계서차지가격인하는니켈가격의약세가주된이유인것으로파악 - 이에따라북미지역 AK스틸, ATI, NAS 등주요생산업체들의 4월 304 스테인리스서차지가격은파운드당 61.31~61.34센트로전월대비약 5.8% 낮아졌으며, 3월 304 서차지가격은파운드당 65.06~65.23센트수준기록 - 또한 4월 316 서차지가격도인하, 316 서차지가격은파운드당 81.98~82.02센트로전월대비 5.8% 낮아졌으며지난 3월북미지역의 316 서차지가격은파운드당 87.01~88.03센트수준기록 8 STS Report

시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 14 3 분기 14 4 분기 15 1 분기 ( 예상치 ) 15 1 분기 ( 예상치 ) 아프리카 109 172 163 155 남아프리카 109 172 163 155 아시아 7,835 7,700 7,835 8,368 중국 5,436 5,380 5,340 5,900 인도 750 788 794 825 일본 861 564 858 846 한국 515 508 569 533 대만 274 209 274 265 중남미 107 113 110 119 브라질 107 113 110 119 유럽 1,662 1,593 1,814 1,902 호주 17 17 20 21 벨기에 327 296 345 360 핀란드 265 298 333 330 프랑스 70 75 79 93 독일 204 143 126 127 이탈리아 316 267 357 413 러시아 25 24 26 25 슬로베니아 38 26 33 34 스페인 211 223 272 254 스웨덴 99 149 125 150 우크라이나 23 20 30 30 영국 64 52 65 60 유럽기타 3 3 3 3 북아메리카 730 663 672 722 미국 730 663 672 722 세계생산량 10,443 10,241 10,591 11,267 자료 :CRU 2015 년 4 월호 VOL. 71 9

시황 ( 세계 STS) < 중국 > 바오산, 6월적 430 STS 수출가격인하 - 중국의바오산강철이 6월적스테인리스수출가격을 300계는동결하고 400계는인하했으며, 시장가격의약세가지속되고있지만일단 300계는동결로결정했으며, 400계냉연은톤당 30달러인하하기로결정했다고설명 - 이에바오산의 6월적 304 열연의공식수출가격은톤당 2,500달러 (FOB 기준 ), 304 냉연의수출가격은 2,650달러인것으로파악 - 한편, 430 열연의공식수출가격은톤당 1,250달러, 430 냉연의수출가격은톤당 1,370달러수준인것으로파악타이위안, 6월적한국향 STS 오퍼소폭인하 - 중국타이위안강철이오는 6월선적분 300계스테인리스한국향수출가격을소폭인하조정결정, 이에따라타이위안강철의 6월선적분스테인리스한국수출가격은 304 열연은 2,680달러 (FOB), 304 냉연 (2T 기준 ) 2,850달러 (FOB) 이다. 물량네고폭은아직결정되지않은것으로파악 - 타이위안은한국향으로 5월선적분공식오퍼를 304 열연은 2,700달러 (FOB), 304 냉연 (2T 기준 ) 은 2,900달러 (FOB) 에제시했으며, 물량할인폭은약 700~770달러수준이었던것으로파악되며, 타이위안의공식오퍼가격과실제성약가격사이의격차는여전히큰상태임 - 실제중국내생산업체들의해외수출성약가격대가 304 열연의경우톤당 1,950~2,100 달러 (FOB) 수준, 304 냉연의경우톤당 2,100~2,200달러수준인것으로파악되며현재중국산수출가격이전세계최저오퍼가격인것으로추정 STS 시장, 단기적으로부정적전망 - 중국정부가 7% 의경제성장계획을발표하고중국의제조업 PMI가예상치를상회하는모습이나타나고있음에도불구하고스테인리스시장의수요는크게개선되지못하고있는것으로알려짐 - 4월초불산시장의 304 스테인리스열연의거래가격은톤당 1만 3,400~1만 3,800위안 (2,163~2,227달러) 이며, 304 스테인리스냉연의거래가격은톤당 1만 4,200~1만 4,600위안수준인것으로파악 - 시장수요부진의여파는 300계뿐만아니라 400계유통가격에도영향을주고있으며. 430 스테인리스유통가격도전월대비톤당 200~300위안하락한것으로나타남, 최근중국의 430 스테인리스냉연의거래가격은톤당 8,000위안수준인것으로파악타이위안, 올해 1분기이익급감 - 중국의최대국영스테인리스생산업체인타이위안의올해 1분기순이익이최대 94.4% 10 STS Report

시황 ( 세계 STS) 까지급감할것으로예상 - 타이위안의 1분기순이익은 240~400만달러 (1,500~2,500만위안 ) 수준을기록할것으로예상됐으며, 전년동기대비 94.4% 급감한수치다. 타이위안의지난해 1분기순이익은 1억 5,900만위안으로집계 - 타이위안측은실적감소에대해최근스테인리스시장의환경이열악해지는등가격하락이몇개월째지속된이유가가장크다고설명 - 한편, 타이위안의지난해매출액은 870억위안으로전년대비 17.4% 감소했으며, 순이익은 4억 4,200만위안으로전년대비 29.8% 감소한것으로집계중국수입실적 - 2015.1월중국수입량은 65,911 톤기록 중국스테인리스스틸수입량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 중국수출실적 - 2015.1 월중국수출량은 299,707 톤기록 중국스테인리스스틸수출량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 2015 년 4 월호 VOL. 71 11

시황 ( 세계 STS) < 기타 > 아시아 STS, 거래가격하락세 - 아시아지역의스테인리스냉연거래가격이톤당 2,150달러까지하락, 추가적인하락이가능할지의문이높아지는가운데일단냉연의경우가격대가마지노선에도달한것으로파악 - 트레이더들에따르면아시아지역의 304 냉연의거래가격은톤당 2,150~2,200달러 (CFR) 수준으로전함 - 아시아지역의스테인리스생산업체들의통상적인 304 냉연의오퍼가격은톤당 2,200~ 2,250달러수준이지만, 거래량부진과수요가들의비드가격인하요청등의영향으로실제거래가격은오퍼가격수준에미치지못하고있는것으로파악대만 STS 생산업체들, 4월 STS 가격인하 - 대만의주요스테인리스생산업체인유스코와탕앵이 4월내수가격을인하했으며대만내관계자들에따르면유스코와탕앵모두공식적인가격조정에대한언급을하지않고있지만, 고객사들에게 304 스테인리스가격을톤당 3천대만달러 (96달러) 인하조정을한것으로파악 - 유스코의경우 4월수출가격도톤당 80~100달러정도인하를결정한것으로알려졌으며이는중국산의가격이저가에오퍼되기시작하면서시장가격에맞춰자사수출가격을조정할수밖에없는상황에직면했기때문인것으로파악 - 한편, 최근동아시아지역의 304 스테인리스냉연의거래가격은니켈가격의약세와수요부진등의영향으로톤당 2,200~2,250달러 (CFR 기준 ) 수준인것으로알려졌으며, 중국산의경우이보다 30~50달러정도더낮게형성된것으로전해짐 일본, 4월 300계 STS스크랩가격하락 - 일본의스테인리스생산업체들이 300계스테인리스스크랩 4월구매가격을인하하여톤당 15만 5천엔수준에서매입한것으로기록 - 일본내주요스테인리스생산업체들은 4월내수수요약세와 LME 니켈가격의하락등을이유로톤당 5천엔수준에서매입가격을인하한것으로알려짐 일본 NSSC, 4월니켈계냉연박판가격동결 - 일본신일철주금스테인리스 (NSSC) 는 4월유통용판매가격을동결한다고발표, 이는니켈알로이방식에의거해합금가격은톤당 5,000의인하요인이발생했지만수익성저하에따른기준가격인상으로동결결정 12 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 한편, 이회사는 4월유통용스테인리스수주도실시하지않는다고전했으며조선향공급량의증가로유통용공급은제한한다는방침으로파악 일본 NSSC, 300계 STS 선재가격인하 - 일본의 NSSC가 3~5월주문투입분 300계스테인리스선재가격을인하한다고빌표했으나, 400계스테인리스선재가격은동결한다. NSSC는니켈가격의하락등의영향으로 300계선재가격을조정하기로결정했다고설명 - 이와함께 NSSC는엑스트라가격도조정에나서면서 XM7, 316, 310S강의경우각각톤당 2만엔, 톤당 1만 5천엔, 톤당 2만 5천엔을인하하기로결정 - NSSC는최근스테인리스선재공장의가동률은 90% 수준이며, 오는 4월정기대보수등으로 2주정도히카리공장가동이중단될것이라고발표, 히카리공장의스테인리스선재생산량은연간 13만톤수준인것으로파악 인도, 중국 한국산 304 STS 강판 AD 최종판정 - 인도상공부 (Ministry of Commerce and Industry) 산하반덤핑총국이중국말레이시아한국산 304 스테인리스강판에대해반덤핑관세를부과하는것으로최종판결, 중국과말레이시아산제품에는각각톤당 309달러, 316달러부과를권고했으며, 한국산에는톤당 180달러부과를권고함 - 인도재무부 (Ministry of Finance) 는반덤핑관세부과여부를최종적으로결정한후 3개월안에관보에공표함과동시에반덤핑관세부과한다는계획 - 이번반덤핑관세결정은지난 2014년 3월 11일인도의진달스테인리스에의해서제기된스테인리스 304 열연강판에대한반덤핑혐의조사개시로시작됐으며, 인도내에서중국산제품의경우계속해서시장점유율이 1위를기록하는가운데한국과일본이시장점유율 2위및 3위를번갈아가며유지하고있는상황 - 한국산의인도내시장점유율은지난 2012년 27.4%, 2013년 14.3%, 2014년에는 10.5% 로점차점유율이낮아지고있는추세이며지난해기준해당제품시장점유율 1위인중국과 4위인말레이시아제품에대해각각톤당 309달러, 316 달러의반덤핑관세가부과되고시장점유율 3위인한국기업은다소제한적인영향을받을것으로전망 인도, 한국 400 계 STS 냉연세이프가드조사무혐의종결 - 인도정부가수입 400계스테인리스냉연강판에대한세이프가드 ( 긴급수입제한조치 ) 조사결과자국업체가수입증가로심각한산업피해또는위협을받지않았다고판단했으며 2015 년 4 월호 VOL. 71 13

시황 ( 세계 STS) 외교부는인도정부가별도의관세부과없이조사를종료한다고지난주공식발표했다고발표 - 외교부는한국기업의대인도스테인리스냉연강판 400시리즈수출액은연간약 4700만달러수준으로이번판정으로높은관세장벽으로인한대인도수출감소우려가해소되고인도시장에지속적으로진출할수있을것이라설명 아시아 STS 생산업체들, 중국산저가오퍼에흔들 - 아시아지역의스테인리스시장은니켈가격의약세와수요부진이이어지고있는가운데중국산저가오퍼의영향으로아시아내생산업체들이수세에몰린상황, 그나마아직까지평균거래가격은보합세가이어지는모습이다. 3월마지막주기준 304 냉연의거래가격은톤당 2,220~2,250달러 (CFR 기준 ) 수준인것으로파악 - 최근한국산스테인리스냉연이중국향으로톤당 2,170달러 (CFR) 에거래된것으로전해졌지만일반적인거래가격은아니고물량할인을최대로적용했던가격인것으로트레이더들은전해졌으며일반적인한국산 304 스테인리스냉연의오퍼가격은톤당 2,240달러수준인것으로기록 - 중국 1급밀들의 304 냉연의오퍼가격은톤당 2,150~2,200달러 (FOB 기준 ) 이며, 304 열연의오퍼가격은톤당 2,000달러수준에서형성된것으로파악되며수요부진과공급과잉에서여전히자유롭지못한중국산제품의저가오퍼영향으로아시아지역내생산업체들의가격의약세가지속될수밖에없을것으로예상 14 STS Report

시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망포스코, 14년조강생산 4000만톤첫돌파 - 포스코는 2014년연결기준조강생산량이 4,142만톤으로전년대비 7.7% 증가했다고발표, 이는인도네시아크라카타우포스코 (PT.KP) 본격가동과더불어포스코공장가동률향상등이영향을준것으로파악 - 실제지난해부터본격적인가동에들어간크라카타우일관제철소는약 190만톤의조강생산을했으며이는생산능력대비 60% 를상회하는가동률이며, 아울러포스코단독기준조강생산도평균가동률을 98.6% 로끌어올리며 3,765만톤을기록 세아창원특수강 4월 STS 봉강 선재동결 - 세아창원특수강 ( 구포스코특수강 ) 이 4월 300계스테인리스봉강과선재가격을동결했다으며이는지난 3월니켈평균가격의변동이크지않은데다가시중가격역시큰변화가없기때문에가격을동결했다고설명 포스코 4월 STS 출하가격동결 - 포스코가 4월스테인리스 300계제품출하가격을동결하기로결정, 최근니켈가격이톤당 1만 3천달러대이하로하락했음에도불구하고, 일단니켈가격의추이를장기적으로지켜보면서차후가격조정에나설것으로예상 - 최근스테인리스유통시장의거래가격은약보합기조가이어지고있는가운데포스코는시장안정화차원에서출하가격을동결로결정했다고설명했으며코일센터들과실수요업체들의경우지난 3월가격과관련해서는손실판매발생등의이유로개별적인가격대응을요청할것으로전망 2월 STS 냉연, 2B 판매전월비증가 - 스테인리스냉연강판 2월표면사상별판매비중을살펴보면 2B제품이전월대비증가한것으로나타났으며, 2월 STS 냉연강판판매비중은 2B제품이 54.4% 로전월대비 3.7% 증가했다. 2D의경우전월대비 5.2% 감소한 22.7% 를차지 - 이밖에제품들의전월비판매비중을살펴보면 BA제품 (8.7 8.6%), 헤어라인 (4.9 3.9%) 이소폭감소했으며고경도재 (1.4 1.6%), NO3,NO4(1.9 2.2%) 는소폭증가한것으로기록 2015 년 4 월호 VOL. 71 15

시황 ( 국내 STS) 2월 STS 300계판매증가 - 지난 2월 STS 300계냉연판매비중은 57.1% 로전월대비 3.8% 증가했다. 2월 400계판매비중은 42.9% 로지난해 8월이후 6개월만에 45% 수준으로하락기록 - 1~2월 LME 니켈가격이톤당 1만4천달러수준에서약세를보이면서수요가들이니켈이포함된 300계수요가증가한것이원인으로분석 2월 STS 냉연수출증가, 수입하락기록 - 스테인리스냉연강판 2월수출은전월대비감소한반면수입은전월대비증가, 2월스테인리스수출은 4만574톤으로전월대비 18.6% 감소기록 - 국가별수출량변화를살펴보면중국이 4,419톤으로전월대비 60% 감소하며가장크게감소한것으로나타났다. 그뒤를이어동남아 25.5%, 인도 24.5% 전월대비감소한것으로집계 - 반면 2월스테인리스수입량은전월대비증가했다. 2월스테인리스수입량은 1만9,503톤으로전월대비 6.38% 증가했으며특히일본과대만이크게증가, 일본의 2월 STS 수입량은 3,945 톤이며대만은 2,256톤인것으로전월대비각각 29.56%, 32.71% 증가했다. 대부분국가에서수입량이증가했으나유럽의경우 276톤으로전월대비 57.08% 감소한것으로집계 포스코AST, 200계품질안정마치고본격판매돌입 - 포스코AST가그동안의소문을불식시키고 200계스테인리스냉연제품의품질안정을마치며본격적인시장입성, 국내 200계스테인리스시장은월 1,500~2,000톤규모인것으로추정 - 포스코AST는지난해말부터중국하남에위치한 200계전문스테인리스생산업체에서풀하드소재를가져와자사에서직접압연및열처리등의가공을거쳐 2B재와헤어라인제품으로유통과실수요고객사들에게가공판매를한다는계획을수립한바있음 - 포스코AST의 201 냉연헤어라인제품은현재가전향실수요물량으로납품되고있으며, 점진적으로물량을확대해간다는계획뿐만아니라실수요물량뿐만아니라유통향판매도본격적으로개시하면서가격적인측면에서도경쟁력있게공급할계획을가지고있음 - 현재포스코AST의 201 냉연제품의판매목표는월 300톤규모이며, 향후 500톤까지판매확대에나설것으로알려졌다. 포스코AST는올해부터 200계제품양산을통해 200계수입시장에적극적으로대응하는가운데, 기존코일센터들과의포트폴리오차별성을두며신규및대체수요개발및수익성확보에총력을기울인다는계획 16 STS Report

시황 ( 국내 STS) 2월국내냉연생산및재고실적 2월 STS 냉연, 판매, 생산, 재고모두감소 - 생산 : 9만 2,700 톤으로전월대비 11% 감소 - 판매 : 9만 3,723 톤으로전월대비 8.7% 감소, 로컬이 2,520톤으로전월대비 14.3% 로가장큰폭으로감소했으며, 수출는 36,939톤으로전월대비 14.2% 감소 - 재고 : 9만 103톤으로전월대비 3.3% 감소 <STS CR 생산판매및재고추이 > ( 단위 : 톤, %) 2015. 2 전월비 전년동월비 생 산 92,700-11.0 12.6 판 매 93,723-8.7 3.1 내수 54,264-4.3-4.2 유통 28,774-4.6-1.5 실수요 25,490-4.1-7.1 LOCAL 2,520-14.3-12.9 수출 36,939-14.2 17.7 재 고 90,103-3.3 32.5 2월 STS CR 국내판매감소기록 - 국내판매는 54,264톤으로전월대비 4.3% 감소기록 - 건설용판매에서 1,066톤으로전월대비 120.7% 증가했으나, 운송장비판매는 9,254톤으로전월대비 9.1% 감소및산업기계판매는 1,378톤으로전월대비 7.9% 감소기록 <STS CR 용도별국내판매현황 > ( 단위 : 톤, %) 2015. 2 전월비 전년동월비 국 내 판 매 54,264-4.3-4.2 유통점 28,774-4.6-1.5 강 관용 6,497-1.3 31.8 주방 / 양식기 1,080 9.8 26.5 운송장비 8,254-9.1-8.1 건 설용 1,066 120.7-58.1 산업기계 1,376-7.9 74.8 전자기기 3,360 2.7 1.6 재압연용 2,999 6.4-28.2 기 타 858-53.9-31.3 < 주 : 국내판매 ( 판매계-수출 ), 유통점 ( 국내판매에서최종유통점으로분류된물량 )> 2015 년 4 월호 VOL. 71 17

시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 세계경제는완만한성장세를유지하고있으나, 신흥국경기가당초예상보다악화되는등하방위험은여전히높은것으로판단선진국은작년 4/4 분기이후유로존의경기부진이다소완화되고미국도소비와투자등내수부문을중심으로성장세를유지하고있으나, 유가급락의여파로주요국의소비자물가상승률이큰폭으로하락 주요선진국의경제성장률 ( 전기대비연율, %) 주요선진국의소비자물가 ( 전년동기대비, %) 미국유로존일본미국유로존일본 자료 :KDI 자료 :KDI 신흥국은원자재수출의존도가높은국가를중심으로내수와수출이모두둔화되면서경기하강우려가확산 주요신흥시장국의수출 주요신흥시장국의경기선행지수 ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) ( 기준 =100) 중국브라질러시아 중국인도러시아 자료 :KDI 자료 :KDI 18 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는금년초에일부심리지수가하락하였으나, 소비및고용관련지표가비교적양호한흐름을지속하며견실한성장세를유지하고있는것으로판단됨. - 작년 4/4 분기성장률이재고감소에기인하여 2.2%( 전기대비연율 ) 로하향조정되었으나, 최근내수지표의개선추세를감안할때양호한성장세는유지될것으로예상됨. 미국의민간소비와설비투자 ( 전년동기대비, %) 미국의실업률과소비자심리지수 (%) (3 개월이동평균 ) 민간소비 ( 좌 ) 설비투자 ( 우 ) 실업률 ( 좌 ) 소비자심리지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는생산및소비부진이다소완화되었으나, 디플레이션우려가지속되는등향후경기에대한불확실성은상존 - 최근추가양적완화정책이발표되고그리스부채협상이타결되었으나, 유로존실물경제관련불확실성은여전히상당한수준임. 유로존주요국의경제성장률 유로존주요국의실업률 ( 전기대비, %) (%) 자료 :KDI 자료 :KDI 2015 년 4 월호 VOL. 71 19

시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는작년 4/4 분기성장률이예상을하회하고내수부진도지속되고있으나, 수출이크게확대되면서미약한성장세가유지될것으로예상 - 1 월에도소비가 2.0% 감소하는등내수는여전히위축된모습이나, 수출증가율은대아시아및대미국수출을중심으로크게확대된 17.0% 를기록 일본의생산및소매판매 일본의수출입과무역수지 ( 전년동기대비, %) (10 억엔 ) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 무역수지 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 수입 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는제조업심리지표가낮은수준에머무는가운데, 수출입이크게감소하는등전반적인실물경기는둔화되고있는것으로평가 - 미국을제외한주요국으로의수출증가율이큰폭으로하락하였으며, 수입도유가하락에따른원자재수입감소의영향으로하락세를지속 중국의수출과수입 중국의소비자물가와제조업심리지수 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) ( 기준 =50) 수출 수입 소비자물가 ( 좌 ) 제조업 PMI( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 20 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 경상수지수출및수입 (BOP 기준 ) ( 단위 : 억 / 달러 ) ( 전년동기대비, %) 경상수지상품수지 자료 :KDI 자료 :KDI 수출수입 < 국내경제시황 > 경기 : 1 월중조업일수의증가에도불구하고생산관련지표의증가세가둔화되는등전반적인경기부진이지속되고있음. 전산업생산은조업일수의증가 (2 일 ) 에도불구하고전월 (2.1%) 보다낮은전년동월대비 0.7% 증가에머물면서경기전반이다소위축된것으로판단됨. - 서비스업생산은설연휴의이동 ( 14 년 1 월 15 년 2 월 ) 으로도소매업 (-3.2%) 등이감소로전환되면서전월 (3.2%) 에비해하락한전년동월대비 2.4% 의증가율을기록 - 광공업생산은전월 (1.1%) 에비해높은 1.8% 의증가율을기록하였으나, 조업일수증가 (2 일 ) 를감안할경우매우낮은수준으로판단되며, 계절조정전월대비로도 3.7% 의증가율을기록하며감소로전환 - 제조업평균가동률도전월 (76.5%) 보다하락한 74.1% 의낮은수준을기록하며경기부진이지속되고있음을시사 광공업생산지수및서비스업생산지수 ( 전년동기대비, %) 자료 :KDI 광공업생산지수 (3 개월이동평균 ) 서비스업생산지수 2015 년 4 월호 VOL. 71 21

시황 ( 국내외경제 ) 아울러제조업출하가여전히부진한가운데최근하락세를나타내던재고율도재차상승하는모습 - 제조업출하는기저효과에기인하여전월에비해증가율이확대되었으나, 계절조정전월대비로는 3.3% 감소로전환하는등최근의부진에서벗어나지못하고있음. - 제조업재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 은최근의완만한하락세로부터재차반등하면서전월 (116.4%) 보다높은 120.4% 를기록 출하지수와재고율 ( 전년동기대비, %) (%) 자료 :KDI 출하지수 ( 좌 ) 재고율 ( 우 ) 그러나동행지수순환변동치가기준 (100) 을소폭상회하는가운데선행지수순환변동치도개선되고있어심각한경기위축으로이어지지는않을것으로판단 - 동행지수순환변동치는광공업생산의부진에도불구하고전월 (100.1) 과비슷한수준 (100.2) 을유지하고있음. - 선행지수순환변동치는국제원자재가격지수하락및건설수주액개선에주로기인하여전월 (101.5) 대비상승한 102.5 를기록 동행지수순환변동치와선행지수순환변동치 ( 기준 =100) 자료 :KDI 동행지수순환변동치선행지수순환변동치 22 STS Report

시황 ( 원료 ) 라. 원료 Nickel 중국니켈선철가격하락 - 중국의니켈선철거래가격이하락, 이는니켈가격의약세영향이가장큰원인으로파악 - 중국내고품위니켈선철 (10~15% Ni) 의현물가격은톤당 960~970위안 (154~156달러) 로전월대비 70위안하락했으며최근 LME 니켈가격은톤당 1만 2천달러대중반에서약보합세를띔 - 대다수의시장관계자들은지난 3월까지만하더라도니켈선철가격이중국정부의환경법제정영향으로반등세를보일것으로기대했으나일부니켈선철생산업체들의폐쇄조치영향은중국내공급에절대적인영향을주지않은것으로평가되고있는상황 - 또한필리핀우기영향으로니켈원광공급이감소할것으로전망됐으나이런우려도가격에영향을주지못한것으로평가되고있으며중국내니켈광석재고소진률이둔화되고있는영향과지난 3월부터필리핀니켈광석수입이다시증가하고있는것으로알려짐 < 3월니켈주간동향 > 3월 1주 (1) Sirius사, BHP사에니켈공급 - Sirius Resources사는 Nova사의니켈정광절반 (13,000톤 ) 을 BHP Billiton 자회사 Nickel West 사의불확실한장래에도불구하고 N.W사농축시설에공급하기로합의하였다고발표함. - 이번거래는 Nova사가 $4억4,300만을투자하여건설이완료되는내년말에시작되는데나머지절반의정광오프테이크계약도금년중반까지체결할것이라함. - BHP사가 Nickel West사매각실패로 10년대말까지존속할가능성도있으므로, 이번거래가계약기간이 3년임에도불구하고 West Nickel사의존속기간까지연장될것으로예측됨 (2) North American Nickel사, Maniitsoq 탐사프로젝트고품위니켈회수가능성발표 - North American Nickel사의남서그린란드 Maniitsoq 광상에서의시추산물에대한 SGS Canada사의광물학적연구분석결과, 고품위니켈과동이추출되었다고발표. - 당연구에서는광물조성, 광물조직, 니켈-동- 코발트상출상태, 니켈-동 -황화철의결합성, 용리성등을분석하였으며, 결과로써황화물광종은 pyrrhotite, pentlandite, pyrite 및 chalcopyrite로그중 pentlandite가주함니켈광물로니켈 90.1-93.1% 함량을나타낸것으로판명됨. 2015 년 4 월호 VOL. 71 23

시황 ( 원료 ) 3월 6일기준니켈가격 14,130달러 ( 전주대비 30달러 / 톤증가 ), LME 재고는 431,856톤 ( 전주대비 912톤증가 ) 3월 2주 (1) Horizonte Minerals사, 브라질 Araguaia 니켈철프로젝트순항 - Horizonte Minerals사는브라질 Para주의 Araguaia 니켈철프로젝트에서의 Pilot plant 시험결과, 초기단계에서무난한건조및응집성과를이루었다고발표함. - 다음단계는 200톤의시료를 Minas Gerais의 Moro Azul RKEF 시험설비로이송하여 20일간야금실험을거쳐지속적상업생산가능여부를확인하게되며, 이공정이본타당성조사의핵심부분이될것임. - Teck Resources사가최대주주인 Horizonte사는현재로는순항중이나당초계획은니켈가격톤당 $19,000기준으로 $5억8,200만투자된프로젝트에서 20% 니켈철을연간 15,000톤 25년간생산하여수익률 20%, 세전수익 $5억1,900만을제시하였으나지금의가격수준으로는경제성분석에차질이예상됨 (2) Axiom Mining사, Isabel 니켈프로젝트시추결과발표 - Axiom Mining사는 3월10일솔로몬군도 Isabel 니켈프로젝트에서 INCO(International Nickel Co. Ltd) 사의탐사에서축척된자료와지질모델이부합하는긍정적결과를도출하였다고발표함. - 시추공은고품위 saprolite 광석과착맥하였으므로향후 2개월간예비시추및자원량확보를위한추가시추를실시할예정으로, 일차매장량확보목표는 4-7백만톤이라고밝힘. - Axiom사는 80% 지분보유하며나머지 20% 지분은원주민집단인 Kolsori와 Bungusule이보유하고있음 3월 13일기준니켈가격 13,875달러 ( 전주대비 255달러 / 톤감소 ), LME 428,910톤 ( 전주대비 2,946톤감소 ) 3월 3주 (1) Sheffield사, 서호주 Big Bullocks 니켈프로젝트시추시작 - Sheffield사는 3월 16일서호주 Fraser Range북부 Big Bullocks 니켈프로젝트에서 5,000m 시추 (aircore drilling) 를시작하였다고발표 - 시추작업은염기성 / 초염기성관입광체이산분포대의저자기지대를대상으로하며, 대규모유망지역광구에처음으로적용되는탐사로서 4월에시추완료후 2분기내로결과발표예정임 24 STS Report

시황 ( 원료 ) (2) Audley Capital사, 핀란드정부와 Talvivaara Sotkamo사매수를위한 CA체결 - 영국투자자문회사인 Audley Capital사는 Talvivaara Bankruptcy Estate와매수에관한 CA를체결하는한편, 핀란드정부는 100% 지분의 SPC( 특수목적회사 ) 인 Terrafame사를통해 Audrey사와투자협상을진행중이며거래성사는 15년하절기로예상함. - 당배경에는 Talvivaara사가 14년 11월 6일파산신청을하고구조조정계획을 15년 3월 13일 Espoo지역법정에제출함으로써비롯되었으며, Talvivaara Sotkamo사의 14년 11월파산신청전생산량은니켈 5,000톤과아연 9,000톤임. 3월 20일기준니켈가격 13,955달러 ( 전주대비 80달러 / 톤증가 ), LME 재고는 430,008톤 ( 전주대비 1,098톤증가 ) 3월 4주 (1) 러시아정부, MMC Norilsk Nickel 사에 Maslovskoye 광상광업권부여 - 러시아정부는 3월 23일 Krasnoyarsk Territory 북부 Maslovskoye 백금-동- 니켈광상의탐사채광권을 MMC Norilsk Nickel사에부여하는법령을발표함. - 06년 8월 MMC Norilsk Nickel사는 Krasnoyarsk Territory의 Maslovsky지역에서백금-동 -니켈광상탐사권을획득하고 14년 12월 Rosnedra사가허가연장함. - MMC Norilsk Nickel사는 Norilsk시로부터 12킬로떨어진 Maslovskoye 광상의최초개발사였으며, 이광상은니켈, 코발트, 백금그룹금속, 금등으로구성된동-니켈황화물광물로구성됨 (2) Ambatovy 니켈프로젝트전량생산 90% 달성 - Sumitomo상사는 3월 24일 Sheritt사, KORES, SNC Lavalin사와공동관리하는마다가스카르 Ambatovy 니켈프로젝트의니켈생산량이 90일동안전량생산의평균 90% 에달했다고발표. - Project Finance를위한 10가지인증과정의일환이며필수요건인생산시험과정을통과하면서획득한결과로이로써 6가지인증과정을통과한것이됨. - 향후나머지 4개과정 ( 생산효율성, 환경, 준법활동, 금융사정 ) 인증을금년 9월내로통과하고전량생산 ( 연간 6만톤 ) 을달성하게되면 Project Finance 조건이 nonrecourse loan( 비소구성융자 ) 로전환됨. 3월 27일기준니켈가격 13,330달러 ( 전주대비 625달러 / 톤감소 ), LME 재고는 435,048톤 ( 전주대비 5,040톤증가 ) 2015 년 4 월호 VOL. 71 25

시황 ( 원료 ) LME 현물시세추이 니켈 : U$ 14,825 (15.1/E) U$ 14,100 (15.2/E) U$ 12,550 (15.3/E) LME 니켈가격추이 자료 : Metal Bulletin LME 재고추이 니켈 : 424,974 ton (15. 1/E) 430,944 ton (15. 2/E) 432,996 ton (15. 3/E) LME 니켈재고추이 자료 : Metal Bulletin Ferrochorme 중국페로크롬내수가격하락 - 중국내고탄소페로크롬의거래가격은톤당 6,400~6,600위안수준으로전월대비 50위안정도하락기록, 거래가격의약세는최근공급부족우려감이해소된데다가중국내산업용전기요금인하의영향이어느정도작용하고있는것으로파악 - 여기에중국내스테인리스수요부진의영향으로업체들이원료재고매입을다소미루고있는움직임이포착되고있기때문인것으로파악유럽 STS 생산업체, 2Q 페로크롬가격동결합의 - 유럽의주요스테인리스생산업체들과남아프리카의페로크롬생산업체간의올해 2분기페로크롬가격협상이동결로결정, 2분기페로크롬계약가격은파운드당 108센트로전기대비변화가없는것으로기록 26 STS Report

시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2015년 3월자동차산업동향 3월내수는전달에이어중형승용차와다목적차 (SUV, 미니밴 ) 판매호조가지속되며전년동월비 4.6% 증가 - 현대쏘나타, 기아쏘렌토, 카니발등이내수시장견인 3월수출은신흥시장의성장둔화, 엔저로인한일본업체와의경쟁심화등으로전년동월비 2.6% 감소 달러대비엔화환율 ( /$, 14.3 15.3) : 102.28 120.36 (17.7% ) 3월수출액 : 전년동월비 6.7% 감소한 42.9억불 3월생산은국내공장과해외공장간생산물량조정으로동월비 2.6% 감소 2015 년 3 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %) 구 분 2014년 2015년전년대비증감률 3월 1~3월 3월 1~3월 3월 1~3월 판 매 407,815 1,125,108 405,977 1,080,198-0.5-4 내수 122,514 337,604 128,103 344,563 4.6 2.1 수출 285,301 787,504 277,874 735,635-2.6-6.6 ( 수출액 ) 46 125.9 42.9 114.6-6.7-9 생 산 425,510 1,154,853 414,352 1,108,116-2.6-4 자료 : 한국자동차산업협회 II. 건설 2015년도 1월건설산업동향 2015년 2월국내건설수주액은전년동월대비 4.0% 증가하였음. 이는공공부문이전년동월대비 26.9% 감소하였으나, 민간부문은신규주택을포함한건축부분의호조로 43.8% 증가한데기인함. 2015 년 4 월호 VOL. 71 27

시황 ( 수요산업 ) ( 14. 2월 ) 7조 7,752억원 ( 15. 2월 ) 8조 846억원 (4.0% ) ( 15. 1월 ) 9조 2,119억원 ( 15. 2월 ) 8조 846억원 (12.2% ) 공공부문토목, 건축수주모두감소로 3조 1,988억원 ( 전년동월대비 26.9% 감소 ) - 공공토목수주는철도궤도, 발전송전배전과상하수도부분에서호조를보인반면, 도로 교량, 토지조성과주변환경정비와같은기타토목부분에서크게부진함에따라전년동월대비 28.3% 감소 (2조 4,573억원 ( 전년동월대비 28.3% 감소 )) 주요공사 : 동해선포항- 삼척철도건설제17공구노반신설공사, 2015년원전기전설비경상및계획예방공사, 마곡구역도시개발사업 3공구기반시설배관조성공사 - 공공건축수주는공공기관이전사업종료및보금자리주택등공공주택의부진으로전년동월대비 22.0% 감소 (7,414억원( 전년동월대비 22.0% 감소 )) 민간부문토목, 건축공종모두증가로 4조 8,858억원 ( 전년동월대비 43.8% 증가 ) - 민간토목수주는토목공종은기계설치가크게늘었고, 발전송전배전과토지조성공종도전년에비해호조를보여전년동월에비해 9,530억원이증가한 1조 1,442억원기록 (1조 1,442억원 ( 전년동월대비 203.7% 증가 )) 주요공사 : 혼합자일렌플렌트공사, 당진4호기복합화력발전소및배수로건설공사, 양산석계일반산업단지조성공사등 - 민간건축수주는사무용건물과학교 병원등비주거시설이저조했으나, 주거용에서신 연도별국내건설공사수주실적 ( 단위 : 조원, %) 발주자별공종별구분합계공공토목건축민간토목주거비주거토목건축주거비주거 13. 2월 56,099 20,246 13,784 6,462 35,853 3,998 15,358 16,497 17,782 38,317 16,025 22,292 15 2 월 14. 2 월 77,752 43,774 34,269 9,505 33,978 3,768 13,577 16,633 38,037 39,714 15,323 24,391 실적 80,846 31,988 24,573 7,414 48,858 11,442 23,236 14,180 36,015 44,831 23,710 21,121 전년동기비 13 년동기비 4-26.9-28.3-22 43.8 203.7 71.1-14.7-5.3 12.9 54.7-13.4 44.1 58 78.3 14.7 36.3 186.2 51.3-14 102.5 17 48-5.3 14. 1~2 월누계 147,179 77,040 60,882 16,158 70,140 8,517 36,023 25,599 69,399 77,780 38,634 39,146 15. 1~2 월누계 172,965 61,107 48,331 12,775 111,858 13,354 62,671 35,833 61,685 111,279 63,538 47,742 자료 : 대한건설협회 28 STS Report

시황 ( 수요산업 ) 규주택부문과재건축이활발하여전년동월대비 23.9% 증가한 3조 7,416억원을기록 (3조 7,416억원 ( 전년동월대비 23.9% 증가 )) 주요공사 : 용인기흥역세권주상복합신축공사, 송도지구 6,8공구공동주택신축공사, 답십리대농주택재건축, 장한아파트주택재건축 2015 년 4 월호 VOL. 71 29

02 동 향 국내외 STS 업체동향

www.stainlesssteel.or.kr 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 길산파이프, 14년매출증가 이익감소 - 스테인리스파이프생산업체인길산파이프의지난해작감사보고서에따르면 14년도매출액은 565억원으로전년대비 9.9% 증가기록 - 길산파이프의영업이익은 31억원으로전년대비 23.3% 감소했으며, 당기순이익은 30억원으로전년대비 23.6% 감소한것으로나타남, 지난해영업이익과당기순이익이모두감소세를보이긴했지만매출액대비영업이익과당기순이익은타동종업체들에비해높은수준인것으로파악 신광, 14년영업이익증가 - 포스코스테인리스서비스센터인신광의지난해경영실적이발표, 신광의지난해매출액은다소감소했지만영업이익은증가한것으로지난해매출액은 1,939억원으로전년대비 2.4% 감소기록 - 신광의지난해영업이익은 46억원으로전년대비 19.7% 증가했으며당기순이익은 10억원으로전년대비 79.8% 감소, 지난해신광의영업이익률은 2.4% 수준기록 나. 국외 STS 업체동향 포스코타이녹스올해설비보완투자 - 포스코는올해타이녹스의소둔산세설비등노후설비를신설하는투자를진행하는데 3년간총 366억원이소요될것이라고발표 - 이번투자는생산성향상을위해설비교체등의투자를진행하는것이며, 증설투자가아니기때문에생산량의증가는없을것이라고회사측은설명유럽 STS 생산업체, 미주지역에잇단투자진행 - 유럽의주요스테인리스생산업체인아페람과아세리녹스가미주지역에설비투자를계 2015 년 4 월호 VOL. 71 33

동 향 획하고있으며아페람은자회사가위치하고있는브라질에, 아세리녹스도자회사가있는미국에추가설비도입을계획하고있는것으로알려짐 - 아페람의경우브라질공장에고급방향성전기강판 (HGO) 신규설비를도입하며, 냉연공장의압연기의효율성을높이는보완투자를진행할것으로오는오는 2016년까지총 2,600만달러규모의설비투자를완료한다는계획장가항포항불수강, 고급건자재 STS 수요확대에총력 - 장가항포항불수강은중국강소성난퉁시남동부에위치한하이먼 Senda Decoration사에 400계스테인리스제품 200톤을공급하고있으며, 하이먼 Senda Decoration사는고급스테인리스건자재및장식관을제조하는업체임 - 장가항포항불수강은이번공급계약건을기점으로향후중국내건자재시장에고급강수요확대적용및수익성을확보할수있는발판이마련하고있으며, 그동안 400계고크롬강판매확대를위해표면가공테스트에중점을두고고객사들의요구를충족시키는데주력하면서공급계약결실을맺을수있었던것으로파악 - 또한중국내 400계스테인리스고급재시장을타킷으로수요가들과의접점을늘리면서수요개발과수요업체들과의긴밀한협조체제를구축한다는계획임 - 한편, 장가항포항불수강은포스코본사와 GTC(Global Technology Center) 와의긴밀한협조속에서중국내엘레베이터제조업체들을대상으로수요를확대에나서며, 400계고크롬강제품의판매목표를월 1000톤까지확대한다는계획을가지고있음장가항포항 CFPC, 둥위안과 STS 소재공급계약체결 - 장가항포항불수강과 POSCO-CFPC가지난달 31일중국주방기기업체광동성동원주구실업 ( 둥위안 ) 과연간 6000톤규모의스테인리스공급계약을체결함 - 이번계약을계기로장가항포항불수강과 POSCO-CFPC는향후 1년간둥위안의연간사용량전량을공급하게되며장가항포항불수강에서생산한스테인리스코일을 POSCO-CFPC에서가공해둥위안에공급하는프로세스로둥위안은생산하는전제품에포스코스테인리스소재를적용할예정 - 중국내생산량 1위싱크제조사인둥위안과연간공급계약을체결함으로써포스코스테인리스제품의우수성을알린장가항포항불수강과 POSCO-CFPC는앞으로도소재공급뿐아니라솔루션활동에서협력을강화하고, 고객과의교류를확대하며신규고객사확보에주력할계획임 34 STS Report

03 기 술 Market Development Committee 43rd Regular Meeting 7 October 2014, Moscow, Russia

www.stainlesssteel.or.kr 03 기술 이자료는 2014년 10월 7일, 러시아모스크바에서개최된제43회 ISSF 시장개발위원회자료입니다. 세계스테인리스산업의이해에많은도움이될것으로생각되어이번호부터 4개월동안기재하게되었습니다. 1월ㆍ2 월ㆍ3 월기재 : ISSF 시장개발위원회프로젝트 * 출처 : ISSF Market Development Committee 43rd Regular Meeting 7 October 2014, Moscow, Russia <New Applications> 스테인리스스틸재질의아기우유병 카테고리위치환경제품성형 주방기구캐나다내부 / 외부냉연용접, 디프드로잉 강종 304 무게 150~170g STS 사용이유 안정성, 위생성, 내구성 Source: www.organickidz.ca 2015 년 4 월호 VOL. 71 37

기 술 바비큐그릴, 피자오븐 ( 정보출처 : CENTRO INOX) 카테고리 주방기구 위치 이탈리아 환경 외부 제품 냉연 성형 절삭, 용접, 강종 AISI304 두께 2mm 제조회사 Alessandro Pecchioli STS사용이유 부식방지, 위생성 Source: INOSSIDABLE 196(2014) 버스몸체및섀시 ( 정보출처 : CEDINOX) 카테고리위치환경제품성형강종제조회사 STS사용이유 운송수단네덜란드외부냉연굽힘가공, 용접 EN1.4509(AISI430+Nb) EN1.4003(LC+12Cr+Ti) VDL Bus &Coach 부식방지, 기계적성질, 장기간사용 Source: inoxidable 74 (2014) 38 STS Report

기 술 정수기물저장탱크 ( 정보출처 : ISSDA ) 카테고리 주방가구 위치 인도 환경 내부 제품 냉연 성형 굽힘가공, 드로윙 강종 STS 304J1 무게 8.5Kg ( 물저장탱크 ) 제조회사 LG Electronics STS사용이유 위생성, 내구성 Source: STAINLESS INDIA No. 19 (2014) < Book of New Applications 2014 > 사례연구의범주 2015 년 4 월호 VOL. 71 39

기 술 사례연구모집정보 - 사진 (1~2개, 고화질필수 ) - 설명 ( 위치, 강종제조회사등 ) - 구체적인정보 ( 주제, 카테고리, 위치, 환경 ( 외부 / 내부 ), 제품, 가공, 강종, 표면, 두께, 무게, 완공일, 제조회사, 정보출처등 ) - 스케줄 * 공고 : 모스크바 MDC 43회 * 모집기간 : 2014. 11 ~ 2015. 1 * 결과보고 : 2014. 5 ( 대만가오슝 ) * 책발간 : 2016. 5 ( 핀란드헬싱키 ) < New Applications Award > 수상목적 - ISSF기관의조사를통해서높은수준의 STS 신적용분야를장려하고세계스테인리스시장의발전을위함 - ISSF에서는스테인리스를적용한가장우수한제품을제출한회원들에게수상할할예정임 - 지속가능및안전분야수상, 새로운응용분야수상두분야로연례총회에서수상수여수상자 - 스테인리스를사용한새로운응용분야의사례를제출한회원사및단체 - 사례분야 : 신시장개척, 스테인리스판매규모확대, 신기술분야등수상분야 (1) The Best New Technology Award ( 신기술분야 ) (2) The Best New Development Award ( 신시장개척등 ) Fig 1. The image of the field given the Awards 40 STS Report

기 술 심사 - ISSF에서 MDC 의장과항목별평가로심사심사기준 - 평가항목 - 평가등급 2015 년 4 월호 VOL. 71 41

04 통 계 2월국내생산, 판매, 재고 2월국내수요산업별판매현황 2월국내표면사상별판매현황 2월국내사이즈별판매현황 2월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

www.stainlesssteel.or.kr 04 통계 <2015. 2 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉연물량전년동월비 생 산 92,700 12.6 판 매 93,723 3.1 내 수 54,264-4.2 유통 28,774-1.5 실수요 25,490-7.1 로 컬 2,520-12.9 수 출 36,939 17.7 재 고 90,103 32.5 < 냉연강판판매강종별구성비 > 2015 년 4 월호 VOL. 71 45

통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 2014. 2 82,330 90,931 67,986 3 94,977 97,532 78,817 4 93,351 97,852 79,563 5 99,419 103,407 76,932 6 95,707 93,352 85,062 7 95,707 93352 85,062 8 93,334 94,449 90,449 9 91,693 89,634 95,895 10 84,201 94,497 79,066 11 90,995 97,876 85,475 12 100,042 99,083 88,388 2015. 1 104,205 102,710 93,223 2 92,700 93,723 90,103 46 STS Report

통 계 <2015. 2 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 구 분 냉연강판 판매계내수유통실수요로컬수출 종합실적 93,723 54,264 28,774 25,491 2,520 36,938 수요산업별합계 93,723 54,264 28,774 25,491 2,520 36,938 유통점 28,863 28,774 28,774 0 89 0 강관용합계 6,497 6,497 0 6,497 0 0 장식용 5,741 5,741 0 5,741 0 0 배관용 757 757 0 757 0 0 가정ㆍ업무용합계 1,117 1,080 0 1,080 37 0 가정ㆍ업무용 1.2 종양식기 758 721 0 721 37 0 주방기구 357 357 0 357 0 0 칼류 2 2 0 2 0 0 운송장비합계 8,254 8,254 0 8,254 0 0 선박용 469 469 0 469 0 0 자동차용 7,269 7,269 0 7,269 0 0 철도차량용 500 500 0 500 0 0 그외운송기구 15 15 0 15 0 0 건설용합계 1,066 1,066 0 1,066 0 0 건축철물 374 374 0 374 0 0 엘리베이터 52 52 0 52 0 0 보일러 309 309 0 309 0 0 물탱크 111 111 0 111 0 0 그외건설용 219 219 0 219 0 0 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 1,636 1,376 0 1,376 260 0 전기기기기구용합계 3,387 3,360 0 3,360 27 0 세탁기 1,330 1,330 0 1,330 0 0 냉장고 694 694 0 694 0 0 전기 / 전자레인지 429 402 0 402 27 0 식기세척기 0 0 0 0 0 0 전자부품 67 67 0 67 0 0 LCD 35 35 0 35 0 0 그외전기기기 832 832 0 832 0 0 재압연용 2,999 2,999 0 2,999 0 0 기타 2,339 858 0 858 1,481 0 수출 37,564 0 0 0 627 36,938 2015 년 4 월호 VOL. 71 47

통 계 <2015. 2월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 냉연강판구분판매계내수유통실수요 로컬 수출 표면사상별합계 93,723 54,264 28,774 25,491 2,520 36,938 2D 26,874 10,970 2,303 8,667 221 15,684 2B 49,260 30,598 18,214 12,383 1,154 17,508 HL 3,967 3,810 3,597 214 114 43 HT( 고경도재 ) 1,246 825 468 357 250 171 N03. N04 1,438 684 396 288 499 255 #8 288 288 288 0 0 0 BA 8,652 6,219 3,155 3,064 215 2,218 EM/DULL 315 79 71 8 53 183 기타 1,682 792 282 509 15 876 < 국내냉연강판표면사상별판매비중 > 48 STS Report

통 계 구 분 <2015. 2 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 93,723 54,264 28,774 25,491 2,520 36,938 W<600 7,468 5,196 2,053 3,143 589 1,682 600 W<800 2,818 1,623 930 692 244 951 800 W<950 1,989 1,400 309 1,091 63 526 950 W<1050 18,392 10,592 7,546 3,046 365 7,435 1050 W<1250 38,920 25,755 11,009 14,746 660 12,505 1250 W 24,136 9,698 6,925 2,773 598 13,839 두께별합계 93,723 54,264 28,774 25,491 2,520 36,938 t<0.3 3,213 2,650 1,261 1,389 21 542 0.3 t<0.5 7,948 4,956 2,917 2,039 908 2,084 0.5 t<1.0 27,135 14,242 7,784 6,458 1,444 11,449 1.0 t<2.0 42,959 23,826 12,036 11,791 96 19,036 2.0 t<3.0 9,472 6,824 3,635 3,189 20 2,627 3.0 t 2,997 1,766 1,141 625 32 1,199 제품별합계 93,723 54,264 28,774 25,491 2,520 36,938 COIL 90,960 52,158 27,833 24,025 2,320 36,483 SHEET 950 780 257 523-6 176 HOOP(W<600) 1,812 1,327 684 643 206 279 2015 년 4 월호 VOL. 71 49

통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2014. 2 117,449 8,096 99,459 4,268 1,781 3,333 512 3 133,228 8,521 112,757 6,452 1,639 3,803 56 4 138,330 8,337 118,210 6,606 1,304 3,736 137 5 118,273 8,097 98,754 6,297 1,326 3,672 127 6 125,480 8,261 103,903 5,001 1,418 3,753 3,144 7 125,253 8,609 105,658 5,721 1,400 3,781 84 8 111,881 5,942 96,629 5,081 1,177 3,052 0 9 124,530 5,984 109,859 4,516 1,276 2,888 7 10 136,445 4,982 119,747 6,740 1,195 3,704 77 11 103,812 5,428 88,283 5,703 1,310 3,086 2 12 128,089 7,090 110,501 5,209 2,043 3,154 92 2015. 1 115,731 5,551 101,194 4,468 1,279 3,161 78 2 111,220 3,978 99,200 3,495 1,462 2,800 285 50 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2014 년 2015 년 2 월 1~2 월 2 월전년동월비 1~2 월전년동기비 철강재계 117,272 244,818 111,220-5.2 226,951-7.3 봉형강류 8,096 14,893 3,978-50.9 9,529-36 형강 75 219 21-72 35-84 봉강 ( 마봉강포함 ) 1,114 2,124 736-33.9 1,931-9.1 봉강 1,027 1,887 659-35.8 1,476-21.8 마봉강 87 237 77-11.5 455 92 선재 6,907 12,550 3,221-53.4 7,563-39.7 판재류 99,429 210,442 99,200-0.2 200,394-4.8 중후판 1,397 2,943 2,820 101.9 4,425 50.4 열연강판 61,639 133,820 55,806-9.5 105,555-21.1 열연박판 36 55 19-47.2 56 1.8 열연광폭광대 60,913 132,235 54,864-9.9 103,491-21.7 열연협폭광대 690 1,530 923 33.8 2,008 31.2 냉연강판 36,393 73,679 40,574 11.5 90,414 22.7 냉연박판 698 1,543 769 10.2 2,096 35.8 냉연광폭강대 30,963 58,072 35,855 15.8 79,839 37.5 냉연협폭강대 4,732 14,064 3,950-16.5 8,479-39.7 강관 4,278 9,469 3,495-18.3 7,963-15.9 주단강 1,628 2,866 1,462-10.2 2,741-4.4 강선류 3,333 6,376 2,800-16 5,961-6.5 강반제품 508 772 285-43.9 363-53 2015 년 4 월호 VOL. 71 51

통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2014. 2 107,421 8,405 85,003 9,622 994 1,880 1,517 3 113,678 11,544 88,573 7,900 1,487 2,254 1,920 4 137,411 9,944 113,056 7,849 2,047 2,304 2,211 5 120,420 11,431 94,344 8,461 1,848 2,320 2,016 6 112,028 11,268 88,446 7,272 1,572 2,534 936 7 110,407 12,649 83,951 7,739 1,948 3,295 825 8 98,576 11,170 73,860 7,669 2,084 2,058 1,735 9 94,384 11,166 69,352 8,176 1,799 2,244 1,647 10 97,034 9,570 73,823 8,362 1,646 1,787 1,846 11 84,777 8,472 62,210 10,006 1,487 1,887 715 12 77,348 7,844 56,053 8,994 1,920 1,917 620 2015. 1 81,700 10,181 58,615 9,078 1,570 1,907 349 2 91,181 7,806 71,306 8,166 1,758 1,941 204 52 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2014 년 2015 년 2 월 1~2 월 2 월전년동월비 1~2 월전년동기비 철강재계 107,384 214,846 91,181-15.1 172,881-19.5 봉형강류 8,401 18,200 7,806-7.1 17,987-1.2 형강 634 1,896 962 51.7 1,679-11.4 봉강 ( 마봉강포함 ) 3,103 6,797 2,885-7 6,109-10.1 봉강 2,229 4,958 2,161-3.1 4,464-10 마봉강 874 1,839 724-17.2 1,645-10.5 선재 4,664 9,507 3,959-15.1 10,199 7.3 판재류 85,002 170,247 71,306-16.1 129,921-23.7 중후판 3,404 7,790 3,322-2.4 6,893-11.5 열연강판 58,507 109,974 48,481-17.1 85,192-22.5 열연박판 80 104 31-61.3 40-61.5 열연광폭광대 55,498 106,304 47,830-13.8 84,255-20.7 열연협폭광대 2,929 3,566 620-78.8 897-74.8 냉연강판 23,091 52,483 19,503-15.5 37,836-27.9 냉연박판 1,379 4,159 1,231-10.7 2,697-35.2 냉연광폭강대 20,391 45,637 17,357-14.9 32,045-29.8 냉연협폭강대 1,321 2,687 915-30.7 3,094 15.1 강관 9,590 15,886 8,166-14.8 17,244 8.5 주단강 994 3,205 1,758 76.9 3,328 3.8 강선류 1,880 3,683 1,941 3.2 3,848 4.5 강반제품 1,517 3,625 204-86.6 553-84.7 2015 년 4 월호 VOL. 71 53

통 계 품목별 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 2014년 2015년 2015년 2월 1~2월 2월전년동월비 1~2월전년동기비 세계합 107,462 1,260,903 81,700-24.0 81,700-24.0 아시아 95,685 1,133,935 72,715-24.0 72,715-24.0 동북아시아 73,823 935,196 58,145-21.2 58,145-21.2 일본 17,378 223,695 16,833-3.1 16,833-3.1 중국 56,445 711,501 41,312-26.8 41,312-26.8 중국본토 56,407 710,865 41,305-26.8 41,305-26.8 홍콩 38 636 7-81.6 7-81.6 동남아시아 18,338 158,046 11,994-34.6 11,994-34.6 ASEAN(10개국 ) 1,607 17,719 1,011-37.1 1,011-37.1 말레이지아 18 285 20 11.1 20 11.1 싱가포르 42 637 5-88.1 5-88.1 인도네시아 723 6,548 259-64.2 259-64.2 태국 47 579 16-66.0 16-66.0 필리핀 1 10 1 0 1 0 베트남 776 9,660 710-8.5 710-8.5 미얀마 0 0 0 0 0 0 대만 16,731 140,327 10,983-34.4 10,983-34.4 서남아시아 3,524 40,550 2,576-26.9 2,576-26.9 인디아 3,524 40,550 2,576-26.9 2,576-26.9 파키스탄 0 0 0 0 0 0 중동 0 143 0 0 0 0 사우디아라비아 0 0 0 0 0 0 아랍에미레이트 0 130 0 0 0 0 이란 0 2 0 0 0 0 이스라엘 0 11 0 0 0 0 카타르 0 0 0 0 0 0 쿠웨이트 0 0 0 0 0 0 54 STS Report

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 국가별 2014 년 2015 년 2015 년 2 월 1~12 월 2 월전년동월비 2 월전년동월비 유럽 10,566 21,106 5,898-44.2 14,124-33.1 유럽연합 (E.U 25) 10,442 20,856 5,826-44.2 13,897-33.4 유럽연합 (E.U 15) 10,421 20,824 5,742-44.9 13,694-34.2 벨기에 626 3,076 576-8 2,752-10.5 덴마크 0 4 4 0 26 550 프랑스 78 422 125 60.3 1,035 145.3 독일 2,489 3,206 258-89.6 649-79.8 그리스 0 0 0 0 0 0 아일랜드 0 0 0 0 0 0 이탈리아 1,395 2,755 1,081-22.5 2,513-8.8 룩셈부르크 0 0 0 0 0 0 네덜란드 53 234 2-96.2 246 5.1 포루투갈 23 51 49 113 84 64.7 스페인 590 824 126-78.6 262-68.2 영국 778 2,196 73-90.6 394-82.1 스웨덴 765 2,285 1,833 139.6 3,669 60.6 오스트리아 76 101 12-84.2 30-70.3 핀란드 3,548 5,670 1,603-54.8 2,034-64.1 폴란드 0 0 44 0 44 0 헝가리 0 0 0 0 0 0 체코 21 32 20-4.8 61 90.6 슬로박키아 0 0 3 0 8 0 슬로베니아 0 0 17 0 90 0 스위스 42 42 0-100 0-100 터어키 0 0 0 0 0 0 노르웨이 2 16 15 650 32 100 리히텐슈타인 0 0 0 0 0 0 2015 년 4 월호 VOL. 71 55

통 계 국가별 2014 년 2015 년 2015 년 2 월 1~12 월 2 월전년동월비 2 월전년동월비 C.I.S 80 192 57-28.8 195 1.6 러시아 5 5 0-100 0-100 우크라이나 75 187 57-24 195 4.3 스발비드군도 0 0 0 0 0 0 크로아티아 0 0 0 0 0 0 루마니아 0 0 0 0 0 0 북미 478 1,037 1,849 286.8 2,403 131.7 미국 466 1,023 1,809 288.2 2,358 130.5 캐나다 12 14 40 233.3 45 221.4 바하마 0 0 0 0 0 0 중남미 174 444 630 262.1 805 81.3 중미 0 0 0 0 0 0 멕시코 0 0 0 0 0 0 남미 174 444 630 262.1 805 81.3 브라질 173 443 630 264.2 805 81.7 페루 1 1 0 0 0 0 아프리카 365 769 525 43.8 553-28.1 중앙아프리카 0 0 0 0 0 0 카메른 0 0 0 0 0 0 남아프리카 365 769 525 43.8 553-28.1 스와질랜드 0 0 0 0 0 0 남아프리카공화국 365 769 525 43.8 553-28.1 서아프리카 0 0 0 0 0 0 시에라리온 0 0 0 0 0 0 대양주 0 4 0 0 2-50 호주 0 4 0 0 2-50 나우르 0 0 0 0 0 0 56 STS Report

STS Report 발행일 :2015년 4월 ( 제71권 ) 발행인 : 김광수발행처 : 한국철강협회스테인리스스틸클럽서울시송파구가락동 78 IT벤처타워동관 15층전화 :559-3562, 3574, 3527 인쇄 제작 : 미르 P&P (Tel. 2273-7897) 본책자에대한소유권은한국철강협회스테인리스스틸클럽에있으며무단전재및복사를금합니다.