세계에너지시장인사이트(제16-12호)

중국의 2015 년전력수급현황및 2016 년전망 해외정보분석실김정인 (jikim15228@keei.re.kr) 중국전력기업연합회 ( 中國電力企業聯合會 ) 는 2015 년중국전력수급실적및 2016 년전력수급전망 1) 을발표하였음. 2015 년중국전력소비량은 5.55 조 kwh 로전년대비 0.5% 증가하였으나, 증가율은전년대비 3.3%p 하락하였음. 2015 년중국의발전설비용량은 2014 년대비 10.5% 증가한약 1,508 백만 kw (2015.12 월말기준 ) 수준이었으며, 총발전량은전년대비 0.5% 증가한 5.6 조 kwh 에달하였음. 중국의 2015 년전력소비는서비스산업과가정용부문에서증가가시현되었으나, 가장큰비중을차지하고있는 4 대에너지다소비산업의전력소비증가가감소하여전체적으로소비증가가정체되었음. 2016 년중국전력수요는경제성장세의둔화및에너지다소비산업의성장정체로 1~2% 증가할것으로전망되고있음. 1. 2015 년중국전력수급실적 전력소비실적및변화요인 2015년중국전력소비량은 5.55조kWh 로전년대비 0.5% 증가하였으나, 전력소비량증가율은전년대비 3.3%p 하락하였음. 또한, 12.5 계획 (2011~2015 년 ) 기간의연평균전력소비증가율은 5.7% 로, 11.5계획 (2006~2010 년 ) 기간보다 5.4%p 하락해뚜렷한전력소비감소추세를보임. 전력소비증가율감소, 산업별전력소비구조의변화, 전력소비량증가의주요원인변화등은중국이실현하고자하는경제신창타이 ( 新常態, New-normal) 구조를나타내고있음. 2015 년중국전력소비량은전년대비 0.5% 증가, 전력소비량증가율은전년대비 3.3%p 하락 신창타이 ( 新常態 ) 는 뉴노멀 (New-Normal) 의중국식표현으로, 중국경제가지난 30년간의고속성장을마치고새로운단계에진입했음을의미함. 중국의 2015년전력소비실적을지역별로살펴보면, 동부지역의증가율이가장높고, 변화추세도점진적인구조를보여주고있음. 1) 본고는 2016 년 2 월 3 일중국전력기업연합회가발표한 2016 年度全国电力供需形势分析预测报告 를토대로작성한것임. 세계에너지시장인사이트제 16-12 호 2016.4.1 19

< 중국지역별전력소비변화추이 (2013~2015 년 ) > ( 단위 : %) 2015 년전력소비는 2013 년대비크게하락되었고, 전력소비변화폭도크게둔 화되는모습을시현하였음. 특히, 동북지역의전력소비는 2014 년 1.7% 증가에서 1.7% 하락반전이기록되었음. 전력소비증가율둔화의요인은크게경제성장세둔화, 산업구조조정, 기온효과등이있음 중국의 2015 년전력소비증가율이둔화된요인은크게경제성장세둔화, 산업구조조정, 기온효과등이예시되고있음. 경제성장세둔화 : 2015년중국은건설부문의성장둔화로철강및중화학, 건축자재생산이감축되었음. 산업의구조조정 : 중국정부가추진하는경제구조조정으로첨단기술산업의비중이확대되고, 에너지다소비산업을포함한 2차산업의비중이축소되었음. 기온효과 : 2015년중국의많은지역에서동절기온난현상이발생하였고이의결과로전력소비증가가둔화되었음. 발전무문의자체전력소비감소 : 2015 년중국의화력발전은감소되었으며, 이에따라화력발전소의전력소비량또한감소된것으로분석되고있음. 발전설비규모변화 2015년중국의발전설비용량은 2014년대비 10.5% 증가한약 1,508백만 kw (2015.12 월말기준 ) 수준이었으며, 총발전량은전년대비 0.5% 증가한 5.6조 kwh에달하였음. 2015년발전설비평균이용률은감소한 45.3% 로, 전년대비 3.9%P 하락하였으며, 이와같은하락추세는 2013년이후부터지속되고있음. 20 세계에너지시장인사이트제 16-12 호 2016.4.1

2015 년전체에서차지하는비화석에너지발전설비용량과발전량비중은 2010 년 대비각각 8.1%p, 8.3%p 증가하였으며, 전체설비용량에서비화석에너지의비중 은전년대비 1.7% 증가한 35.0% 수준임. 2015 년수력발전총설비용량은전년대비 3.2% 증가한 319 백만 kw 이고, 발전량 은전년대비 5.1% 증가한 1.11 조 kwh 임. 2015 년수력발전설비이용률은 41.3% 로최근 20 년동안 2005 년 (41.8%) 과 2014 년 (41.8%) 에이어세번째로높은수준을기록함. 2015 년말기준, 중국이신규건설중인수력발전소규모는전년대비 17.0% 감 소한 3,200 만 kw 로 2 년연속감소했으며, 향후몇년간은이러한추세가이어질 것으로전망됨. 발전설비용량 ( 백만 kw) 발전량 (kwh) 전체 1,508 5.60 조 비화석에너지 < 2015 년중국발전설비용량및발전량 > 수력 319 1.11 조 풍력 ( 계통연계 ) 130 1,851 억 원자력 26.1 1,605 억 화력발전 990 4.07 조 석탄 880 - 자료 : 中國電力企業聯合會 2015 년수력발전총설비용량은전년대비 3.2% 증가한 319 백만kW 이고, 발전량은전년대비 5.1% 증가한 1.11 조kWh 임 풍력 ( 계통연계 ) 과태양광발전설비용량과발전량은현저하게증가하였음. 2015년풍력발전 ( 계통연계 ) 신규설비용량은역대최고치를기록했으며, 총누적설비용량은 130백만 kw에달함. 중국은 2016년초에풍력발전 On-grid가격 ( 발전기업이전력망기업에게판매하는가격 ) 조정계획을확정하였음. 12.5 계획기간에풍력발전설비용량이급증해 5년간누적신규설비용량은약 100백만kW 에달함. 2015년풍력발전량은전년대비 15.8% 증가한 1,851억 kwh이고, 설비이용률은전년대비 2.0% 감소한 19.7% 를기록함. 2015 년풍력발전 ( 계통연계 ) 신규설비용량은역대최고치를기록했으며, 총누적설비용량은 130 백만kW 에달함 중국정부는최근 3년간태양광발전산업지원정책을지속하여왔으며, 이에따라태양광발전은 12.5계획기간의신에너지발전설비용량확대에크게기여하였음. 특히, 동부지역과서북지역의분산형태양광발전설비용량이급속도로증가하였음. 그러나동북지역과서북지역내풍력발전및태양에너지발전비중이높은지역에서는기풍 ( 棄風 ) 및기광 ( 棄光 ) 문제가비교적두드러지게발생함. 세계에너지시장인사이트제 16-12 호 2016.4.1 21

기풍 ( 棄風 ) 이란송전망접속능력부족, 전력공급의불안정성등으로인해완공된풍력발전소를가동하지못해서풍력자원을에너지로활용하지못하는현상을말함. 기광 ( 棄光 ) 이란기풍과마찬가지로송전망접속능력부족, 전력공급의불안정성등으로인해완공된태양에너지발전소를가동하지못하는현상임. 중국의원전설비용량은 2015 년전년대비 29.9% 증가 중국의원전설비용량은 2015년전년대비 29.9% 증가하여총 2,608만 kw를기록하여역대최대치를기록하였으며원자력발전량도급속도로증가하였음. 2015년에총 600만kW 의원전설비가완공되어상업운영에돌입했으며, 12.5 계획기간의원전설비용량증가율은연평균 19.2% 에달하였음. 원전의발전량은 2014 년대비 27.2% 증가하였으며, 설비이용률은 83.9% 로전 년대비 0.5% 감소하였음. 2015 년화력발전설비용량은전년대비 7.8% 증가, 이중석탄화력설비용량은전체화력발전중에서 89.3% 를차지 2015년화력발전설비용량은전년대비 7.8% 증가한 990백만 kw이고, 그중석탄화력설비용량은 880백만 kw로전체화력발전중에서 89.3% 를차지함. 2015년신규화력발전설비용량은 7,202만 kw( 그중석탄발전 5,186만 kw) 으로 2009년이후가장크게증설되었음. 설비이용률은전년대비 4.7% 감소한 49.4% 를기록했으며, 이는 1969년이후최저치임. 설비이용률감소는발전설비용량의증설추세반대로전력소비증가율이크게둔화되었기때문임. 2015년화력발전량은전년대비 2.3% 감소해 2년연속마이너스성장을기록하였고, 그중석탄화력발전량이 73.1% 를차지하였음. 이는 2010년대비하여 7.7%p 하락한결과임. 화력발전량이중국총발전량에서차지하는비중이크고, 가격경쟁력이높아단기간내에화력발전의기저부하역할은타에너지원으로전환되지는않을것으로보임. 그러나 2015년석탄화력의설비용량비중은 65.7% 수준으로발전량비중보다낮아, 발전량기준전원구성변화가더욱진전될전망임. 22 세계에너지시장인사이트제 16-12 호 2016.4.1

< 발전량및발전설비용량비중변화추이 (2010, 2015 년 ) > ( 단위 : %) 2010 년 2015 년변화 (%P) 전체발전량 100.0 100.0 (4.23조kWh) (5.60조kWh) 0.0 그중수력 16.2 19.9 3.6 화력 80.8 73.1-7.7 원자력 1.8 3.0 1.3 풍력 1.2 3.3 2.1 전체발전설비용량 100.0 100.0 (962백만kW) (1,508백만kW) 0.0 그중수력 22.4 21.2-1.2 화력 73.4 65.7-7.7 원자력 1.1 1.7 0.6 풍력 3.1 8.6 5.5 전력소비구조변화 중국의 2015년전력소비는서비스산업과가정용부문에서증가가시현되었으나, 가장큰비중을차지하고있는 4대에너지다소비산업의전력소비증가가감소하여전체적으로소비증가가정체되었음. 2차산업에서전력소비는전년대비 1.4% 감소해 40년만에처음으로감소세를시현하였고, 이는주로철강업 (9.3%) 과건축자재산업 (6.7%) 의소비감소에기인하는것으로보임. 4대에너지다소비산업의전력소비량은전년대비 3.4% 감소하였고, 분기별로는각각 1.3%, 1.7%, 3.6%, 6.6% 감소하였음. 중국의 2015 년전력소비는서비스산업과가정용부문에서증가가시현되었으나전체적으로소비증가가정체되었음 4대에너지다소비산업은화학공업, 건축재료, 철금속, 비철금속을의미하며, 특히, 4분기큰폭의전력소비량감소는동기간중국전체전력소비량이감소를주도하였음. 2015년에 2차산업전력소비비중은 2014년과 2010년대비각각 1.4%p, 2.7%p 감소한 72.2% 를차지했음. 그중, 4대에너지다소비산업의전력소비비중은 2014 년과 2010 년대비각각 1.2%p, 2.0%p 감소해전력소비구조조정이발생하고있는것으로보임. 전력소비총량기준으로볼때, 3차산업과가정용소비증가에힘입어 0.5% 증가가시현되었음. 2015년중국의전력소비는 3차서비스산업및가정용중심으로수요증가가유발되고있음. 세계에너지시장인사이트제 16-12 호 2016.4.1 23

3 차산업의급속한성장과도시화로인한가정용전력소비량이증가함에따라 3 차 산업과가정용전력소비량은전년대비각각 7.5%, 5.0% 증가하였으며, 증가속도 또한전년대비각각 1.1%p, 2.8%p 증가하였음. 12.5 계획기간중건축재료, 비철금속, 철금속산업의연평균전력소비증가율은타제조업에비해큰폭으로둔화되었음 12.5계획기간중건축재료, 비철금속, 철금속산업의연평균전력소비증가율은 11.5계획기간대비각각 7.5%p, 10.5%p, 11.5%p 감소해타제조업에비해큰폭으로둔화되었음. 12.5계획기간중, 3차산업의전력소비의연평균증가율은 2차산업보다 4.8%p 높게증가하여전력소비의구조변화가초래된것으로보임. 특히, 3차산업중 IT산업의급속한발전으로소프트웨어관련산업의전력소비량은전년대비 14% 증가를시현함. < 2015년및 12.5계획기간의전력소비현황 > 전체전력소비량 단위 2015 년 2015 년의전년대비증가율 12.5 계획기간연평균증가율 55,500 0.5% 5.7% 1 차산업 1,020 2.5% 0.9% 2 차산업 40,046-1.4% 5.0% 공업 39,348-1.4% 4.9% 억kWh 경공업 6,729 1.3% 4.7% 중공업 32,620-1.9% 4.9% 3 차산업 7,158 7.5% 9.8% 가정용 7,276 5.0% 7.4% 전체전력소비량 단위 2015 년 2015 년의전년대비증가율 12.5 계획기간연평균증가율 55,500 0.5% 5.7% 1 차산업 1,020 2.5% 0.9% 2 차산업 40,046-1.4% 5.0% 공업 39,348-1.4% 4.9% 억kWh 경공업 6,729 1.3% 4.7% 중공업 32,620-1.9% 4.9% 3 차산업 7,158 7.5% 9.8% 가정용 7,276 5.0% 7.4% < 2015 년및 12.5 계획기간의전력소비현황 > 24 세계에너지시장인사이트제 16-12 호 2016.4.1

< 전력의산업별소비비중변화추이 (2010, 2015 년 ) > ( 단위 : %) 2010년 2015년 변화 (%P) 전체전력소비 100.0 100.0 0.0 1차산업 2.3 1.8-0.5 2차산업 74.9 72.2-2.7 3차산업 10.7 12.9 2.2 가정용 12.1 13.1 1.0 < 최근 10 년간중국발전설비용량, 전력소비량, GDP 증가추이 > 자료 : NEA, NDRC, 中國電力企業聯合會, 박준관 (2014) 을토대로재구성 2. 2016 년중국전력수급전망 전력수요및전원구성변화전망 2016년중국전력수요는경제성장세의둔화및에너지다소비산업의성장정체로전년대비 1~2% 증가할것으로전망되고있음. 2015년에 2차산업 ( 철금속과건축재료산업 ) 의전력소비량감소폭은 2016년다소줄어들것으로전망됨. IT산업의성장과도시화프로젝트추진으로 3차산업과가정용전력소비량은지속 2016 년중국전력수요는전년대비 1~2% 증가할것으로전망 세계에너지시장인사이트제 16-12 호 2016.4.1 25

적인증가가전망됨. 전력판매가격하락과전력직거래가시행되면, 전력사용기업의생산원가가줄어들어기업들의경영상황개선에긍정적인역할을하고, 전력소비가확대될것으로기대됨. 2016년발전설비이용률은전년대비 3.1% 감소한 42.2%, 그중화력발전설비이용율은전년대비 3.8%P 감소한 45.6% 가될것으로전망됨. 중국의 2016 년총발전설비용량은전년대비 6.5% 증가한 16.1 억kW 가될것으로전망 중국의 2016년총발전설비용량은전년대비 6.5% 증가한 16.1억kW 가될것으로전망되고있음. 2016 년신규발전설비는약 1억kW 증가할것으로예상되며, 그중비화석에너지발전설비는 5,200 만kW 에달할전망이며, 비화석에너지발전설비비중은전년대비 1.0%p 증가한 36% 에달할것으로전망됨. 비화석에너지중수력발전은 3.3억kW, 원자력은 3,450 만kW, 풍력 ( 계통연계 ) 은 1.5억 kw, 태양에너지 ( 계통연계 ) 는 5,700 만kW 가될것으로전망됨. 중국은지역적으로전력의공급과잉상황이기에일부지역에서는잉여전력이발생할것으로전망됨. 베이징을포함하고있는화북지역에서는전력수급균형이유지될것으로보이나, 동북, 서북, 화중 ( 華中 ), 화동 ( 華東 ), 남부지역에서는전력과잉공급이발생할전망 3. 2016 년전력부문핵심정책과제 신규발전설비규모를설정하고엄격히제한하는조치를통해기존의전력과잉공급상황해소필요가있음 신규발전설비적정규모설정및제한 2015 년의전력소비증가율감소세와 13.5 계획기간의전망치를고려해신규발전설비규모를설정하고엄격히제한하는조치를통해기존의전력과잉공급상황해소필요 석탄화력발전소증설프로젝트승인을취소하고, 이미승인한프로젝트추진을연기함으로써전력과잉공급상황악화대비 풍력발전과태양광발전의기술적특성을반영하여전력공급의불안정성이발생하지않는수준에서개발 보급시기를결정 수력및원자력발전은풍력발전, 태양에너지발전보다발전단가가상대적으로저렴하고이용효율도비교적높기때문에신규발전프로젝트에서해당발전프로젝트를우선적으로추진 중국국가에너지국 (NEA) 은 2020 년까지 2.3조위안 ( 약 3,500 억달러 ) 을신규재생에너지프로젝트에투자하는내용이포함된 재생에너지부문 13.5계획 (2016~2020 26 세계에너지시장인사이트제 16-12 호 2016.4.1

년 )( 안 ) 을 1월 29일발표한바있음 ( 인사이트제16-5 호.(2.5일자 ) p.35 참조 ). 2020년까지비화석에너지의설비용량목표치중수력발전은 3.8억kW( 양수발전 0.4억kW 포함 ), 태양에너지는 1.6억kW( 태양광발전 1.5억kW 포함 ), 풍력발전은 2.5억kW 임. 기후변화대응역량강화및전력망연계확충 온실가스감축을위한발전부문대응정책으로석탄화력발전전원의신재생에너지전원으로의대체강화 석탄화력전원구성비지속감축추진, 발전원별온실가스감축목표설정및저감대책시행, 전력소비부문별절약활동강화를통한전력이용효율화도모 청정에너지원의송 배전망건설확충을통한지역별전력잉여공급발생여지차단 서부지역의청정에너지원잉여전력을동부, 중부지역에서소비가가능하도록전력망연계확충 온실가스감축을위한발전부문대응정책으로석탄화력발전전원의신재생에너지전원으로의대체강화 급속도로확대되고있는전기자동차충전시설수요등다변화되고있는국민들의 전력이용수요에대응하여배전망의개선 확충추진 윈난, 쓰촨, 3북 ( 三北, 동북, 화북, 서북 ) 지역간전력망을연결하는송전선을건설해재생에너지원소비시장확대를통한재생에너지발전전력의기풍 ( 棄風 ), 기광 ( 棄光 ) 문제해결 재생에너지 13.5계획 ( 안 ) 에서풍력발전부문의구체적인시행계획은송전선로와발전소를연결하고, 대형풍력발전단지를건설하는것등임. 그중, 삼북지역의대형풍력발전단지건설계획규모는 1.7억kW 임. 또한, 1,000만 kw 규모의해상풍력단지건설프로젝트를적극적으로추진할계획임. 일대일로주변및대상국가들과전력부문에서협력강화를통해국가간초고압송전망을건설하고, 발전설비및기술이전, 발전시스템운영 관리부문의저우추취 ( 走出去, 해외진출 ) 를촉진 일대일로주변및대상국가들과전력부문에서협력강화를통해에너지부문의저우추취 ( 走出去, 해외진출 ) 를촉진 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 각호中国电力企业联合会, 2016 年度全国电力供需形势分析预测报告, 2016.2.3 中国电力企业联合会, 2015 年度全国电力供需形势分析预测报告, 2015.3.29 세계에너지시장인사이트제 16-12 호 2016.4.1 27