한국경제학회정책세미나 국내은행의 디지털전환을위한과제 KEB 하나은행하나금융경영연구소 류창원연구위원
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Tier 1 자본 Tier 1 자본비율 ( 우 ) 7 (%) 6 ( 조달러 ) (%) 15 65 6.5 5 6 4 3 10 5.5 5 4.5 2 5 4 1 3.5 0 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 주 : 글로벌 200대은행기준자료 : SNL Financial Database, EY 주 : Tier 1 자본기준 1000대은행기준자료 : The Banker
20 (%) 3.5 (%) 18 16 3 14 2.5 12 10 8 글로벌은행 2 1.5 신흥국 6 4 2 0 국내은행 2002 04 06 08 10 12 14 2016 1 0.5 0 선진국 2002 04 06 08 10 12 14 2017.8 자료 : McKinsey&Company Global Banking Annual Review 2017, SNL
( 억달러 ) ( 억달러 ) 엑손모빌 5,400 애플 9,513 GE 4,630 아마존 8,658 마이크로소프트 3,550 알파벳 8,261 시티그룹 3,310 마이크로소프트 8,016 뱅크오브아메리카 2,900 페이스북 6,021
[ 핀테크가은행수익에미치는영향추정 (2025)] 고객계좌보유금융회사 소비자금융지급결제중소기업대출 WM 모기지 이익증감 (%) 수익증감 (%) Paypal, Fintech, Google 등 금융회사 투자자 자료 : WEF(2015) 자료 : McKinsey(2015)
고객데이터분석 새로운고객확보 고객경험 운영 고객관여확대통합된채널프로세스디지털화디지털노동 디지털을통한성장 새롭고최적화된상품 / 서비스새롭고최적화된채널새로운가격정책및이익모델 운영데이터분석 프로세스효율성제고 비즈니스모델 디지털화된상품 서비스 새로운디지털비즈니스 운영효율향상 유형자산활용도제고 민첩한조직운영 빠른테스트 자료 : MIT Center for Digital Business, Capgemini 새로운비용모델구축
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직접적 은행이보유정보를오픈 API를통해핀테크등외부기업과공유하여금융서비스의생태계형성 데이터경제와연계및핀테크생태계활성화를위해정부가은행에게오픈뱅킹구축을의무화 핀테크생태계는은행의개방형혁신을위한기본인프라역할 우수핀테크업체를통한은행의서비스혁신가능 은행은외부및공공데이터활용을통해의사결정효율성제고 비식별정보에대한자유로운활용 옵트아웃 (opt-out, 사후이용동의 ) 등규제완화 간접적 모바일디지털중심의새로운은행이진입할수있도록진입규제를완화 ( 영국, 한국등 ) 자료 : 하나금융경영연구소
개념 도입배경 Challenger Bank 는글로벌금융위기 (2008년) 이후신규인허가를받은은행 ( 약 50여개 ) 을통칭 (M/S 10% 미만 ) 금융위기시은행간합병으로경쟁 시장경쟁촉진을위한방안중 하나로은행라이선스를추가허가 구분 주요은행 특징 CYBG, Co-op, TSB 대부분의은행서비스 (Full service) 제공 은행명 설립 ( 인수 ) 시기 ( 단위 : 백만파운드 ) 총자산 (2017) 대출금 (2017) Aldermore Bank, OneSavings, Secure Trust, Shawbrook SME 대출및모기지특화 CYBG 2016 년 43,231 31,774 Virgin Money 2009년 41,108 36,740 Metro Bank 2010년 16,355 9,620 OneSavings 2011년 8,589 7,306 Shawbrook 2011년 5,759 4,844 자료 : SNL Tesco, Saninsbury's, Virgin Money Monzo, Starling, Tandem 자료 : PwC (2017) 기존그룹고객특화 디지털친화고객에특화
2000 2000 년 11 월정보자유법 (Freedom of Information Act) 제정을시작으로적극적인오픈데이터정책추진 - 2005 년 1 월발효된이법에따라영국모든정부기관은 정보보호법 (Data Protection Act 1998) 범위내에서자체생산하거나외부에서이관된모든정보를공개할의무 2005 2005 년 6 월, EU 의 공공정보의재활용에관한지침 (Directive on Re-use of Public Sector Information) 을바탕으로 공공정보재활용규칙 (Re-use of Public Sector Information Regulation 2005) 을제정 2010 인터넷포털사이트 (data.gov.uk) 를구축해공공데이터를본격제공 2011 2011.4 월기업이관리하고있는개인데이터를해당소비자에게제공한다는내용의 마이데이터 (midata) 정책추진 ( Better Choices, Better Deals ) 2012 2012.3 월기업혁신기술부 (BIS) 는데이터전략위원회 (DSB) 를설립하고 오픈데이터백서 발표 2013 빅데이터역량강화전략 (UK Data Capability Strategy: Seizing the Data Opportunity) 발표 2014 2014.7 월 Open Data Strategy 를발표하고데이터공유와활용활성화를위한원칙제시 자료 : 한국데이터진흥원, 2017 데이터산업백서, 하나금융경영연구소정리
자료 : Open Banking Institute, Open Banking Standard (2016)
Joined-Up Discover Balance After Round-upsups Saving Rules Saving Goals Digital Banking Bills Assistant 영국내계좌, 신용카드, 모기지, 대출을한화면에서확인가능 소비분석 ( 지출내역관리, 알람기능포함 ) 고지서관리 ( 현재계좌잔액과월별고지서등을대사해예상잔액알림 ) 매일잔돈을저축 ( 예. 직불카드구매시잔돈 ( 페니금액 ) 을자동저축 ) 저축관련Rule 을만들어불필요한상품구매시자동적립 저축을작은 소비, 저축관련목표별로나눠적립알람등을통해유도 ( 진도율을확인고객에안내가능 ) 대형은행도타은행의계좌정보공유하는 계좌정보서비스제공자 (AISP) 역할을수행 자료 : HSBC
PensionBee Flux yoyo KASKO 연금잔액정보등을제공 Starling Market place 최초입점 실물영수증및포인트카드를대신해고객편의제고 물품구매시은행계좌를통한지급과포인트적립의편의제고 AXA여행자보험과파트너십형태로보험판매 ( 일회성또는매년주기적 형태의여행자보험구매가능 ) 제 3 자핀테크업체들은 Starling 의 Marketplace 를통해신규고객확보가가능하며, 가입절차가단순화 자료 : Starling
감독기구이원화 2013 년 4 월금융감독체계를건전성감독기구 (PRA) 와금융행위감독기구 (FCA) 로이원화 소비자보호를목적으로하는 FCA 는금융시장의투명성및경쟁력강화를위해혁신적핀테크산업을적극지원 - 2014.5 월 Project Innovate 이니셔티브발표 Innovation Hub 운영 Project Innovate의주요혁신정책으로 2014년 10월부터신규핀테크사업지원프로그램인 Innovation hub를운영중 이노베이션허브 (Innovation Hub) 는핀테크스타트업및기존금융서비스기업의신규사업단위에서신규상품을출시하고자하는경우, 금융당국의승인을받기위해반드시숙지해야하는규제요건을보다쉽게이해하도록하고이에상응하는준비를할수있도록전과정을지원 Regulatory Sandbox 최초도입 FCA는 2016년 5월부터핀테크기업이혁신적인새로운금융서비스상품을규제에제한받지않고일정기간동안테스트해볼수있도록하는 Regulatory Sandbox 프로그램을시행 혁신적상품, 서비스, 비즈니스모델등을실제환경에서해당되는모든규제요건에적용받지않고일정기간동안테스트해볼수있도록함으로써, 시장의혁신을촉진하는동시에위험과비용을절감하고자함 자료 : KIEP, 영국의핀테크산업지원정책및시사점 (2016)
자료 : 일본관계부처합동, 한국정보화진흥원 데이터주권부상과데이터활용패러다임의전환 (2018)
전자결제등대행업자에대한등록제도입 전자결제등대행업은내각총리대신의등록을받은자가아니면, 영위할수없다 ( 전자결제등대행업등록의무 ) 전자결제등대행업자에대한감독강화 이용자에대한설명 ( 전자결제등대행업자의권한, 손해배상관련사항, 불편및상담에응하는영업소연락처등 ) 은행이영위하는업무와오인방지조치및전자결제등대행업에관해취득한이용자정보의적정한취급및안전관리 전자결제등대행업자에게장부작성 보존의무, 보고서작성 제출의무를부과 당국에의한전자결제등대행업자에대한감독권한 ( 업무개선명령, 업무정지명령, 보고청취, 입회검사등 ) 을정비 Open API 도입노력의무등은행의개방형혁신추진과관련한조치시행 은행은전자결제등대행업체와의제휴 협동에관한방침을책정 공표해야하며, 대행업자의접속기준을작성 공표해야함 은행은대행업자가이용자에서식별부호등을취득하지않고전자결제등대행업을할수있도록체제정비에힘써야함 (Open API 도입관련노력의무 ) 자료 : 다이와증권, 電子決済等代行業 オープン API に関する銀行法改正法の概要, (2017)
고객 기업 안정적서비스체험신규비즈니스개발신속한서비스도입 고객서비스컨텐츠 개인고객대상 기업고객대상 주식 / 선물 / 옵션주문 emaxis 인덱스펀드 계좌정보조회및거래기능 계좌정보조회및거래기능 주문내용확인계좌조회기능 고객대상데이터검증서비스 자료 : MUFG
2015 글로벌금융센터인싱가포르에혁신기술을접목시켜 Smart Financial Center 로발전시키고자하는목표를설정하고싱가포르통화청 (MAS) 내에관련조직을신설정비 - 금융기술혁신그룹 (FTIG: Financial Technology & Innovation Group) 을설치 (2015.8) 하여금융산업에혁신기술도입을추진하고관련규제정책을담당토록함 2016 핀테크오피스 (2016.5) 을설립하여핀테크관련원스톱지원을강화 국제기술자문위원회 (ITAP: International Technology Advisory Panel) 를구성 (2016.8) 하여핀테크관련국제기술발전에대해 MAS에설명하고신기술을금융기관에어떻게적용할지에대해자문토록함 Regulatory sandbox guidelines 를만들어실행 MAS내에 Fintech Innovation Lab을설치 (2016.8) 하여 MAS가금융기관, 스타트업, 기술자와공동으로핀테크솔루션을실험 MAS는오픈 API를금융혁신에꼭필요한토대로인식 핀테크해외기업의싱가포르투자유치, 국내외공동기술개발, 정보공유등을위해핀테크관련 MOU를많은국가들과체결 국제적규모의핀테크페스티벌을매년개최 2017 정부차원의블록체인프로젝트진행 (Project Ubin) - 현재싱가포르의실시간총액결제시스템인 MEPS를블록체인기반시스템으로대체 6 개월로단축 2018 Fintech Fast Track 이니셔티브의일환으로핀테크관련신기술에대한특허승인기간을기존 2 년에서 6 개월로단축 자료 : 외교부
Front -end Back -end - 고객중심의다양한디지털서비스출시 - 2018년세계최대Open API 플랫폼개설 - 지속적인수익증가및 10% 내외의안정적 ROE 유지 - 디지털전환에대한기대로 경쟁사대비높은주가기록 자료 : DBS, The Economist, How digitization is paying for DBS, 2018.3.8
영국 CMA9에의거2018년전은행의오픈API 의무화 PSD2에따라광범위한협력의무화 캐나다 2020년오픈뱅킹실시검토 EU PSD2에따라2018년부터은행은외부사업자와 API 연계가의무화 아시아 중국 : 이미결제영역을기점으로주요사업자가오픈API 구축 홍콩 : 2018년초오픈뱅킹전문가회의시작 싱가포르 : 이미많은은행이 API연계실시 일본 2017년은행법개정으로은행의 API 구축의무화 2020년까지은행의실행요구 미국 은행API 규제는없으나, 대형은행은핀테크및데이터수집가 (aggregator) 와연계 멕시코 영국기준에입각한은행API 오픈의무화법제검토 호주 소비자정보에관한권리 에관한법률로데이터오픈화규정 실시일정은향후확정이나 4대은행도대상에포함전망 자료 : PwC Japan, Strategy&Foresight vol 16 (2018)
Incumbent as suppplier Incumbent as utility 제 3 자 유통 통합자모델 - 은행이제조와유통을모두담당하며, 고객의경험을통제하는현재은행의모델 제조중심모델 - 은행은 API를통해제3자에게계좌정보를제공하거나서비스를만들고제3자가이를유통 Incumbent as full-service provider Incumbent as interface 유통집중모델 - 은행이제3자의상품을자체유통망 ( 채널 ) 에서판매 은행자체 플랫폼모델 - 은행이제 3 자와고객간의중재자로서역할을수행 자료 : Massilmiliano Fuccio, Open Banking and PSD2 (2016) 은행자체 상품개발 제 3 자
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핀테크활성화가매우중요 국내은행 글로벌은행전환 (Transform) 기존은행 확인 (Identify) 지속가능한성장을위해필요한역량과핵심분야를확인 전략수립 (Strategize) 확인된영역에대한역량개발계획수립 - 직접구축 - 외부조달 - 협력 - 전략적투자 협력해외 (Collaborate) 협력할수있는핀테크탐색 - 애플리케이션개발을용이하게하는 API 구축 - 신기술을활용한서비스창출 지속가능한은행이되기위해레거시시스템을전환 - 신기술에기반하여보다유연성발휘 ( 개발기간단축등 ) - API 활용을위해서비스중심의아키텍처구축 - 실시간분석을위해데이터중복제거 미래의은행 디지털은행생태계로의전환 자료 : Capgemini Financial Services Analysis 2016
디지털혁신관련기존 비즈니스구조 미래투자여력 정부의 은행경영진리더십 ( 상품, 지역단순성 ) ( 현재 ROA) 디지털전환지원 호주상상중상 중국중상하중 홍콩중중상중 인도중상상상 인도네시아중상상중 한국하상하중 말레이시아중중중중 필리핀중상상중 싱가포르상중중상 대만중중중하 태국중중상중 주 : 비즈니스구조가단순할수록디지털전환에유리하다고평가자료 : Citi Reseach, Bank of the Future (2018)
2018 2019 2020 영국오픈뱅킹시작 ( 18.1) 일본개정은행법시행 ( 18.3) - 은행의오픈 API 구축의무화 호주오픈뱅킹도입 -AISP 도입 캐나다오픈뱅킹도입 EU PSD2 시행 ( 18.1) - AISP,PISP 육성 EU GDPR 시행 ( 18.5) - 개인정보보호강화 신용정보법 개정안국회논의 ( 18. 하반기 ) - 금융분야데이터활용및정보보호종합방안 - 마이데이터산업도입 표준 API 등세부추진방안마련 - 신정법개정이후 금융혁신지원특별법 금융권클라우드이용 국회논의 ( 18. 하반기 ) 확대 검토 금융권오픈 API 활성화 방안마련 ( 개별 / 공동 ) 자료 : 금융위원회보도자료, 하나금융경영연구소정리
[ 배경 ] 원활한정보공유는은행을포함한지주회사시너지창출에필수요소 ( 단, 금융사의정보관리와내부통제체계강화필요 ) [As-is] [To-be] 마케팅을목적으로한정보공유불가능 - 내부경영관리상목적으로고객분석과 정보공유 상품및서비스개발에한해정보공유가능 ( 고객사전동의배제 ) - 美 ) 금융지주내계열사간정보공유의경우목적에관계없이허용하되, 고객의거부권 (Opt-out) 보장 제약 카드정보유출사태이후고객정보의엄격한완화관리를위해고객정보제공절차, 취급방침 ( 案 ) - 정보유출등문제발생시기관제재등이강화등의준수강조 - 감독당국의금융자회사 cf) 카드정보유출사태이전에는목적에정보보호체계, 내부통제수준평가를엄격화관계없이금융지주회사등간자유로운 정보제공이가능했었음
소비자신뢰와편의성제고를위해오픈뱅킹추진시대형은행의 AISP( 계좌정보서비스업자 ) 참여필요 * AISP는국내의본인신용정보관리업자와유사 - 영국및유럽의오픈뱅킹에서대형은행도 AISP 수행가능 - 자체 AISP 운영시대형은행은채널확대로소비자에게더나은서비스제공가능 [ 은행의 AISP 참여에따른채널구조의변화 ] 고객 고객이제 3 자의 Open API 를통해거래접근승인 데이터는자동적으로제 3 자에전달, 요구주기에따라 자체 PISP/AISP 플랫폼 자체모바일 / 온라인채널 API API API API API API 자체물리적채널 ( 지점, 콜센터, ODS 등 ) 업데이트가능 고객의은행 3 ( 경쟁자 ) 고객의은행 2 ( 경쟁자 ) 제 3 자서비스제공자 은행상품 ( 서비스, 기능, 데이터 ) 자료 : : AlixPartners 자료 : Massilmiliano Fuccio, Open Banking and PSD2 (2016)
지난 6 개월간핀테크 ( 기존금융회사제외 ) 를 2 회이상이용한응답자비율 (Fintech Index) 69% 52% 42% 37% 35% 32% 중국인도영국호주독일한국 은행의핀테크투자확대및규제장벽해소 - 단순사업제휴를넘어인수, 지분투자확대필요 * 금융회사가핀테크기업을지배 (15% 이상지분확보 ) 할수있는방안이이미마련됨 - 도입검토단계에서법적불확실성이최대장애이므로규제불확실성을해소해주는 비조치의견서 의적시발급 [ 핀테크투자를확대하는글로벌은행들 ] 금융회사의핀테크제휴비율 70% 62% 53% 40% 30% 14% 독일싱가포르미국중국일본한국 자료 : PwC Global Fintech Report 2017
8.7% 5.2% 4.2% 3.4% 3.4% 3.1% 3.0% 2.4% 2.4% 1.7% 1.1% 1.1% 라틴아메리카 미국 EU 북유럽 아시아 & 태평양 은행 하이테크 유틸리티 보험 제약헬스케어 금융서비스 식료품레저 자동차운송 소비재 화학 / 농업 광물건축 에너지 자료 : Citi, The Digital Disruption, 2016 자료 : Citi Research, The Bank of Future (2018), CEB
감사합니다