제휴보고서 2018.04.17 Issue&Trend 국내지불결제시장동향 BC 카드디지털연구소이슬비 (leesb0312@bccard.com) 인공지능 (AI), 블록체인과생체인증등각종기술이금융서비스에도입되면서, 금융시장의디지 털혁신이이뤄지고있다. 이에국내지불결제시장도다양한형태의새로운서비스가개발되 고, 유통, 제조등이종사업자들의참여가확대되는등변화의움직임이가속화되고있다. 이에본글에서는간편결제시장의급성장, 대형 집중화등지불결제시장의변화양상을살펴보고자한다. 나아가, 이러한지불결제시장의변화를기반으로새롭게나타나는지불결제 Scene( 모바일결제, QR코드결제, 무인점포, 커넥티드카등 ) 에대해소개하고, 이를기반으로지불결제패러다임이어떻게변화할지에대해고민할기회를마련해보고자한다. 본연구보고서는 BC 카드디지털연구소의간행물 Card Business Brief 에실린기고문입니다. 해당보고서의내용은 BC 카드의공식적인입장이아님을알려드리며, 문의및인용시, BC 카드디지털연구소 (bcresearch@bccard.com) 와사전협의하여주시기바랍니다.
최근인공지능 (AI), 블록체인과생체인증등각종기술이금융서비스에도입되면서국내외금융시장에서디지털혁신이크게진전되고있다. 국내지불결제시장에서도다양한형태의새로운서비스가개발되고유통, 제조등이종사업자들의참여가확대되는등변화움직임이가속화되고있다. 1. 간편결제시장의급성장 이중가장괄목할만한변화는간편결제이용이크게늘어난점이다. 한국은행에따르면 2017년 3분기하루평균간편결제이용건수는 243만건, 이용액은 762억원이었다. 전분기 (187만건, 567억원 ) 에비해 30% 가량늘었고, 2016년 1분기에비해 5배이상성장했다. 특히삼성전자의삼성페이등유통 / 제조업체의간편결제서비스가빠르게성장하면서시장확대를주도하고있다. < 한국은행 2017.3/4분기중전자지급서비스이용현황 > * 유통 / 제조 : 스마일페이, SSG 페이, 엘페이, 삼성페이, 배민페이, LG 페이 *ICT: 카카오페이, 네이버페이, 케이페이, 페이나우, 11 페이, 유비페이, 페이코 2
2. 간편결제사업자의대형 집중화 시장규모가커지면서참여자도늘었다. 국내간편결제시장은 2014년 9월카카오페이의등장으로막이올랐다. 지금은신용카드사, 제조사, 플랫폼사, PG사, 유통사등다양한사업자들이치열한경쟁을하고있다. 삼성전자의 삼성페이 와네이버의 네이버페이 가강력한 2강 ( 强 ) 체제를구축한가운데 NHN엔터테인먼트의 페이코 (PAYCO) 와카카오의 카카오페이 가 2중 ( 中 ) 구도를형성하고있다. 여기에유통, PG사, 유통사등다양한분야에서후발주자가속속등장하고있다. < 국내주요간편결제사업자현황, 2017.7월누적거래액 : 각사자료재구성 > 삼성페이삼성페이는오프라인간편결제점유율 1위로 MST( 마그네틱기반 ) 방식과 NFC( 근거리무선통신 ) 방식을모두지원해결제단말기가있는곳에서는어디서나결제할수있는장점을보유하고있다. 최근에는간편결제를비롯해계좌이체, ATM입출금서비스, 교통카드기능등으로서비스를확대하고있다. 또 삼성페이미니 출시를통해안드로이드단말이면온라인결제가가능하도록해온라인에서의사용확대에도힘을쓰고있다. 삼성전자는삼성페이를통해충성고객기반을확보하고, 애플등경쟁스마트폰제조사와의판매경쟁에서우위를확보하는것을목표로하고있다. 향후에는삼성전자의 Home Appliance간호환성확대를통해판매시너지확대측면에서전략적으로활용될것으로예상된다. 네이버페이 네이버페이는압도적인포털플랫폼점유율을기반으로한온라인간편결제최강자이다. 네이버페이는네이버포털내모든디지털콘텐츠 ( 웹툰, 영화, 뮤직등 ) 결제에이용된다. 또 3
네이버쇼핑 서비스와연결된 15만개이상의인터넷쇼핑몰에서도결제수단으로쓰인다. 네이버아이디하나로회원가입없이편리하게검색부터쇼핑, 결제까지끊김없는 (seamless) 쇼핑플랫폼구축에힘을쓰고있다. 또한, 간편결제를중심으로체크카드, 송금서비스, 포인트적립등서비스범위를확대하고있다. 2017년 6월에는미래에셋대우와제휴를하는등 쇼핑- 결제-대출-투자 에이르는종합금융서비스사업자로서사업을확대할것으로전망된다. < 네이버페이월결제액추이, 네이버발표자료 > 페이코 NHN엔터테인먼트가 2015년 8월에선보인페이코는포털이나메신저, 휴대폰단말기처럼강력한플랫폼이없다는약점을다양한제휴로극복해온 오프라인에서오히려넓은범용성을가지게됐다. 페이코는신용카드사와가맹점을연결해주는결제대행관련회사인 VAN(Value Added Network) 사, PG사, 결제단말기업체 POS(Point of Sales) 사등과제휴를맺었다. 2017년 3분기 11번가, GS홈쇼핑등대형가맹점을유치한데이어 4분기에도현대백화점, 갤러리아백화점등오프라인가맹점을유치하면서 3위사업자로서의입지를확고히다져나가는중이다. 또한삼성페이와의전략적제휴를체결하면서오프라인확장성이대폭확대될것으로기대된다. 카카오페이카카오페이는 2014년가장빠르게간편결제시장에진출했으나, 가맹점확보가쉽지않았고, O2O 사업부진으로더딘성장을보였다. 지난해알리페이투자유치를통해알리페이의국내 3만4000여개의가맹점 ( 면세점, 백화점등 ) 에서카카오페이를이용해결제할수있게됐다. 기존카카오페이가맹점수대비 20배의대확장을한셈이다. 또한, 알리페이의 QR코드결제방식을활용해오프라인진출에도박차를가할것으로예상된다. 카카오페이는 생활플랫폼화 라는전략에서청구서 ( 전기요금, 아파트관리비등 ) 서비스, 인증서비스, 송금서비스, 체크카드등을연계하여카카오만의비즈니스플랫폼을확립중이다. 4
2017 년 2 월한국스마트카드와 카카오택시자동결제를위한업무제휴계약 을체결해 카카오택시에카카오페이를통한자동결제서비스도도입할예정이다. < 카카오페이, 카카오택시앱에자동결제기능추가 > 3. 새로운결제 Scene 다양화 최근간편결제의사용처가많이늘어나면서전기 수도요금같은각종공과금은물론이고 아파트관리비, 지방세와국세등도간편결제로지불할수있게됐다. 결제방식도 MST, NFC 외에도 QR 코드를이용한간편결제방법이확산되고있다. 모바일결제방식모바일결제방식은온라인과오프라인으로구분할수있다. 온라인은결제단말기없이스마트폰으로결제가가능하지만, 오프라인은결제단말기에따라결제가능여부와방식에차이가존재한다. 국내오프라인모바일결제는대부분근거리결제방식을채택하고있고, 크게두가지방식으로나뉜다. 국내신용카드사와안드로이드페이, 애플페이의 NFC(Near Field Communication, 근거리무선통신 ) 방식과삼성페이, LG페이의 MST(Magnetic Secure Transmission, 마그네틱보안전송 ) 방식이다. MST방식은스마트폰을마그네틱결제기근처에갖다대면기기간통신을통하여결제가되는방식이다. 별도의결제단말기를설치하지않고기존단말기를그대로이용할수있는장점이있다. NFC방식은 NFC칩이내장된스마트폰을결제단말기에긁거나꽂지않더라도스마트폰을가져다대면즉시결제하는방식으로교통카드결제기술과유사하다. IC거래기반으로 MST방식보다보안성이우수하다는장점이있고, 별도가맹점인프라보급이필요하다. 5
< MST( 마그네틱보안전송 ) 결제 > < NFC( 근거리무선통신 ) 결제 > QR 코드결제등장최근전세계적으로다양한모바일결제솔루션이많이도입됨에따라모바일결제기술표준이기존 NFC뿐만아니라, QR 등다양한방식으로다변화되고있다. 국내간편결제시장 1위인삼성페이역시최근중국전자상거래플랫폼사알리바바와손잡고알리페이의 QR코드가타신용카드처럼추가되는방식을선택했다. 또최근출시된삼성패밀리허브냉장고는전면터치스크린으로사고싶은물건을고른후 QR코드를스캔하면결제가완료된다. QR코드는인터넷주소 (URL), 사진, 동영상, 지도등담을수있고결제가빠르게진행되어용이하다. 이렇게광범위한편리성때문에 QR코드기술은다양한결제 Scene에서이용되고있다. QR코드로결제하는방식은다음과같다. 가맹점에서 QR코드를제시하고, 고객이모바일기기등으로스캔하는 MPM(Merchant Presented Mode) 방식과고객이 QR코드를제시하고가맹점이리더기로스캔하는 CPM(Customer Presented Mode) 방식으로나뉜다. MPM방식은별도의결제단말기를설치하지않아도된다는장점이있어노점상이나재래시장, 푸드트럭등소형점포에서사용하기적합하다. 반면 CPM방식은 IC카드수준의높은보안성을가지고있는장점이있으나, 별도 QR코드리더기보급이필요하기때문에소형가맹점보다대형할인점이나편의점과같은프랜차이즈에적합하다. < QR 코드결제, MPM 방식 > < QR 코드결제 CPM 방식 > 6
무인점포등장 2018년 1월아마존은미국시애틀에무인 ( 無人 ) 식료품매장 아마존고 (Go) 를상용화했다. 그저식료품매장에불과한아마존고가세상의큰주목을받은이유는인공지능 (AI) 기술을이용하여계산대와계산원을없앰으로써, 고객편의성증진과유통기업수익성향상을동시에실현할수있기때문이다. 고객은매장입장시스마트폰으로본인인증을하고사고싶은물건을장바구니에담아그냥나가기만하면되기때문에, 계산하기위해오랫동안줄을서서기다릴필요가없다. 국내에서도아직시범서비스단계이지만무인편의점이잇달아시도되고있다. CU는고객의스마트폰을결제도구로활용했다. 고객은 CU바이셀프 앱을통해구매하고자하는물건의바코드를직접스캔하고결제도할수있다. 세븐일레븐의무인편의점 세븐일레븐시그니처 는정맥인증결제시스템을채택해손바닥만대면쉽게결제할수있다. 이마트24도전국 4곳에무인점포를시범운영하고있다. 매장에진입하기위해서입구에부착된단말기에신용카드를읽히면문이열리고, 물건을고른뒤에는계산대에설치된셀프계산대에서소비자가직접결제하는방식이다. < CU 바이셀프앱 > < 세븐일레븐시그니처 > < 이마트 24 셀프계산대 > 커넥티드카상용화임박올해세계최대모바일전시회인 MWC(Mobile World Congress) 2018에는스마트폰보다자동차가더눈에띌정도로자동차전시가활발했다. 초고속, 초연결특성을가진 5세대 (5G) 이동통신이전시회의핵심키워드로자리잡은가운데, 자동차업체를비롯해전자 통신업체까지 5G기술을기반으로한커넥티드카 (Connected Car) 를선보였다. 글로벌 ICT기업들은자동차에대해 ' 포스트스마트폰 ' 의개념으로접근하고있다. 자동차가거대한결제단말이되어커머스서비스를이용할수있거나, 자동차의위치를쉽게파악하여 O2O서비스를편리하게이용할수있게될것이다. 7
국내에서도이미 KT-E1-BC카드-롯데카드-스마트로컨소시엄 과 스타트업오윈 (Owin)- LG유플러스-GS칼텍스-신한카드컨소시엄 을구성해커텍티드카커머스상용화를준비하고있다. 자동차가신용카드와연계되어 ' 하이패스 ' 보다편리하게결제를하고, 주유, 테이크아웃, 드라이브스루 (Drive-Through) 등의다양하고새로운결제 Scene이생겨나게될것이다. < 삼성 - 하만 Dashboard Control Platform( 콕핏 ), CES2018 전시 > 4. 마무리 기술의발달로지불결제수단은시간과장소, 결제수단에구애받지않고빠르고간편한결제가가능해졌다. 지금까지그래왔듯이새로운기술은항상진화하고생각지도못한방향으로흘러새로운혁신을만들어냈다. 향후에는생체인증기술, 블록체인등에기반해결제시스템이더욱다양해지고새로운 Device에서지불결제기능이제공될것이다. 앞으로지불결제시장의패러다임이어떻게변화하고, 어떤새로운결제 Scene이나타날지관심있게지켜볼필요가있다. 8