2011. 11. 04. 글로벌엔터테인먼트 & 미디어산업현황분석및전망 (PWC, Global Entertainment and Media Outlook: 2011-2015 분석 ) Ⅰ. 글로벌 E&M 시장규모분석및전망 Ⅱ. 국가규모및소득수준별 E&M 시장규모분석 Ⅲ. 글로벌 E&M 시장의 GDP 기여도분석 Ⅳ. 종합분석및시사점 작성 : 김영수 / 한국콘텐츠진흥원선임연구원, splyskim@kocca.kr 김은정 / 한국콘텐츠진흥원선임연구원, ejkim@kocca.kr
요약 1. 글로벌 E&M 시장 1) 규모분석및전망 2010년글로벌경기회복에따라 E&M 시장은전년대비 4.6% 성장한 1조 4,195억달러를기록하였으며광고, 게임, 출판시장분야의성장이두드러짐 - E&M 시장규모가운데가장높은비중을차지하는권역은북미권으로 4,813억달러 (33.9%) 를기록하였고이어유럽 중동 아프리카권 4,771억달러 (33.6%), 아시아권 3,948억달러 (27.8%), 남미권 664억달러 (4.7%) 순으로나타남 - 한편, 남미권은 2015년까지두자릿수성장이예상되는데이와같은남미권 E&M 시장의성장요인은초고속인터넷보급확산에기인한디지털소비시장확대로예상 E&M 시장규모가 250억달러를초과하는시장은총 12개국에달하며이중미국이 4,431억달러로전체의 31.2% 를차지 - 그다음은일본으로 1,740억달러, 독일 872억달러, 중국 855억달러, 영국 767억달러등의순이었고한국의경우 338억달러 (2.4%) 로상위 12개국가운데 9위를기록 - 상위 12개국에서중국 브라질의연평균성장률 (2011~2015년) 이각각 11.6%, 11.4% 로매우높을것으로예상되는데이들국가는다른국가에비해상대적으로평균연령 ( 중국 : 35.2 세, 브라질 : 28.9세 ) 이낮아 E&M 상품수요가많을것이고이에따라시장성장이예상 2. 국가규모및소득수준별콘텐츠시장현황및전망 국가규모및소득수준별 E&M 시장규모분석 - 인구수를기준으로한국가규모상위 10위국가의소득수준은고소득국가 2개국 ( 미국과일본뿐임 ), 중상소득국가 4개국, 중하소득국가 4개국으로국가규모와소득수준 (1인당국민총소득 ) 간에는양적상관관계는보이지않음 - 결론적으로고소득국가일수록 E&M 시장규모가높게나타나는데, 국가규모가 E&M 내수시장규모를결정하는데한요인이될수있으나소득수준이더밀접한연관성을보이며중요한결정요인임 - 2010년기준고소득국가 1인당평균 E&M 시장규모는중상소득국가에비해약 7.5배, 중하소득국가에비해무려약 41.5배높게나타나고있으나, 향후소득수준및 GDP 성장률이 1) E&M 시장은 PWC(2011) 가칭하는엔터테인먼트 & 미디어시장으로서국내콘텐츠 미디어시장과개념정의가유사하나분류체계등이다소상이하여이하 E&M 시장 으로통칭함 02
정체를보이는고소득국가보다는경제성장이급격히이루어질중상소득국가의 1인당평균 E&M 시장규모증가속도가 2배, 중하소득국가는 3배에이를것으로전망 3. 글로벌콘텐츠시장의 GDP 기여도분석 국가별 GDP 대비 E&M 시장비중변화상이 - 2006~2009년기준주요 12개국의 GDP에서차지하는 E&M 시장비중은과거 4년간전반적으로감소추세를나타냈으나, 영국, 캐나다, 한국은꾸준히증가하였고특히한국은주요 12개국가중가장큰폭의비중증가를보이며 E&M 산업의경제성장기여도가지속적으로높아졌음을알수있음 - 2010년부터 2015년까지의소득수준별 GDP 대비 E&M 시장평균비중추이를살펴보면, 고소득국가 (28개국) 는 2010년 2.45% 에서 2011년 2.26% 로감소한뒤다시소폭증가세 - 한국의경우, 2010년 3.33% 로증가율 2위를기록하였으나, 2011년과 2012년 2.94% 로비중이하락하며 3위, 2013년 ~2015년까지 2.87%, 2.79%, 2.71% 로지속적으로비중이감소하며 5위전망 4. 종합분석및시사점 한국의 GDP 대비 E&M 시장비중감소전망 - 2009년까지증가추세를보이던 GDP 대비 E&M 시장비중은 2010년 3.3% 로감소하기시작하여 2015년까지지속적으로하락전망. 2015년 2.71% 로 5위전망 - E&M 시장의 GDP 기여도즉, E&M 시장비중이감소추세를보이는것은한국의경제성장이세계경제성장을상회하나 E&M 시장은오히려세계시장을하회하는성장전망에서비롯 - 한국콘텐츠시장의성장한계및소비진작의애로점으로디지털전환에따른다양한결합서비스및정액제요금과같은저가전략, 불법복제또는 P2P 등의시장왜곡, 자국산콘텐츠의시장점유율저조등으로내수기반취약등을지적할수있음 - 이외에도경제성장은저비용고효율의경제구조재편에따라높게나타나고있으나잠재 E&M 시장규모를결정할수있는인구증가율감소와고령화는한국의 E&M 시장성장의한계점 유통시장을중심으로한내수시장활성화로한국콘텐츠시장의재도약기대 - 향후한국콘텐츠시장은공급측면에서국가성장동력으로서콘텐츠산업을진흥하는정부의정책지원, 공공기관지방이전및정부부처의세종시이전에따른지역문화산업클러스터, 지역축제, 지역콘텐츠이벤트등의연계를통한시너지효과극대화로내수시장활성화전망 - 수요측면에서 2011년말종합편성채널도입에따른콘텐츠제작활성화, 2012년여수세계박람회, 2010년 ~2016년영암 F1 코리아그랑프리, 2018년평창동계올림픽등대형이벤트등을기반으로한내수소비확대기대 03
I. 글로벌 E&M 시장규모분석및전망 1. 전체 E&M 시장규모및전망 2010년전세계 E&M 시장규모는 1조 4,195억달러를기록한가운데전년대비 4.6% 성장률을기록했고매년연평균 5.7% 성장세를지속, 2015년에는 1조 8,704억달러로성장할것으로전망 - 권역별로살펴보면북미권이 4,813억달러 ( 이하 2009년대비, 3.2% ) 로전체의 33.9% 를차지했고이어유럽 중동 아프리카권 4,771억달러 (3.6% ), 아시아권 3,948억달러 (6.3% ), 남미권 664억달러 (12.2% ) 순임 - 한편, 2011~2015년동안남미권 (CAGR: 10.5%) 은매년두자릿수성장률이예상되며이와같은성장요인은초고속인터넷보급확산에기인한디지털소비시장확대라고 PWC(2011) 는분석 [ 표 1] 글로벌 E&M 시장의권역별규모및전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010p 2011 2012 2013 2014 2015 2011-15 CAGR 비중 북미권 488,572 504,934 498,639 466,333 481,299 498,949 527,500 549,353 580,377 606,677 증감률 4.9 3.3-1.2-6.5 3.2 3.7 5.7 4.1 5.6 4.5 4.7 33.9 유럽 중동 아프리카권 422,303 454,104 470,444 460,569 477,141 497,445 524,006 553,880 584,149 613,943 33.6 증감률 6.6 7.5 3.6-2.1 3.6 4.3 5.3 5.7 5.5 5.1 5.2 아시아권 310,086 341,076 364,832 371,256 394,777 410,653 442,679 476,128 508,981 540,716 증감률 10.5 10.0 7.0 1.8 6.3 4.0 7.8 7.6 6.9 6.2 6.5 27.8 남미권 45,165 51,535 57,145 59,093 66,309 73,754 82,005 90,435 102,162 109,139 증감률 13.9 14.1 10.9 3.4 12.2 11.2 11.2 10.3 13.0 6.8 10.5 4.7 합계 1,266,126 1,351,649 1,391,060 1,357,251 1,419,526 1,480,801 1,576,190 1,669,796 1,775,669 1,870,475 증감률 7.1 6.8 2.9-2.4 4.6 4.3 6.4 5.9 6.3 5.3 5.7 100.0 출처 : PWC(2011) 재구성 2010년기준, E&M 시장규모가 250억달러를초과하는시장은 12개국가이며이들국가들의총시장규모는 1조 1,395억달러로전세계시장규모 1조 4,195억달러의 80.3% 에해당 - E&M 시장상위 12개국가운데미국은 4,431억달러 (31.2%) 로 1위의시장규모를기록한가운데일본 1,740억달러 (12.3%), 독일 873억달러 (6.2%), 중국 855억달러 (6.0%), 영국 04
768억달러 (5.4%) 등의순임 - 한편, 한국은 338억 3,100만달러로 E&M 시장상위 12개국가운데 9위를기록했고전세계시장의 2.4% 를점유하는것으로나타났으며 2015년에는브라질시장의성장으로순위는한단계아래인 10위로하락예상 - 또한, 상위 12개국의인구통계변화추이에따르면, 향후 5년간 45세이상인구증가율이 45세미만의인구증가율에비해크게앞서인구고령화가급속히진행될것으로전망됨. 이는 E&M 시장의주요소비층인 15~44세연령층이아닌고령층의비율이높아질수록 E&M 상품소비가적어지게됨을뜻하고이에따라광고주는이들연령층에대한소구점을점차상실하게되어결국전체 E&M시장성장에부정적영향을미친다는것임 - 반면, 브라질의경우전체인구의평균연령이 28.9세에불과해 E&M 상품잠재소비계층이상대적으로많을것으로판단되며이는곧 E&M 시장성장으로이어질것임 [ 표 2] 글로벌 E&M 시장의권역별규모및전망 ( 단위 : 백만달러, %) 국가명 2006 2007 2008 2009 2010p 2011 2012 2013 2014 2015 2011-15 CAGR 전세계 1,266,126 1,351,649 1,391,060 1,357,251 1,419,526 1,480,801 1,576,190 1,669,796 1,775,669 1,870,475 5.7 미국 455,520 469,713 461,737 429,912 443,144 458,842 484,835 503,901 531,718 555,277 4.6 일본 164,687 174,732 178,279 172,768 174,036 169,095 177,535 185,770 191,797 197,035 2.5 독일 81,733 85,129 86,131 85,106 87,296 89,859 92,812 96,532 99,952 103,010 3.4 중국 47,583 58,020 68,992 75,085 85,543 96,002 108,094 120,492 134,880 148,229 11.6 영국 70,857 76,304 77,223 74,404 76,794 78,960 82,119 85,352 88,643 92,063 3.7 프랑스 56,269 60,247 62,584 64,626 66,676 69,244 72,339 75,601 78,132 80,989 4.0 이탈리아 40,709 42,822 43,901 41,715 42,213 43,329 45,217 47,189 49,280 51,336 4.0 캐나다 33,052 35,221 36,902 36,421 38,155 40,107 42,665 45,452 48,659 51,400 6.1 한국 26,473 28,896 30,842 32,018 33,831 35,674 37,438 39,128 40,837 42,618 4.7 브라질 21,192 24,829 27,756 28,718 33,104 37,478 42,239 46,869 53,860 56,731 11.4 호주 23,859 26,208 28,949 29,480 32,157 33,494 34,972 36,855 37,764 39,459 4.2 스페인 26,721 28,841 28,465 26,063 26,510 27,213 28,426 29,864 31,486 33,479 4.8 출처 : PWC(2011) 재구성 05
2. 분야별 E&M 시장현황분석 디지털출판산업분야비중확대, 인터넷분야의약진 PWC(2011) 는전세계 E&M 산업을총 13개영역 2) 으로구분하여시장규모를집계하였으며아래 < 표 3> 에서 2006년부터 2015년까지시장규모추이및전망을제시 - 산업별시장규모를살펴보면, 2006년대비시장규모는축소되고있으나여전히출판시장이전체의 34.5% 의비중을차지하고있으며이어 TV(TV광고, TV라이선스및가입 ) 가 26.3% 로전통적미디어산업분야의시장규모가전체의 60.8% 를차지 도서, 신문, 잡지와같은과거전통적출판시장이온라인서적 잡지, e-book, 지식정보콘텐츠등디지털콘텐츠를바탕으로한디지털출판시장으로진화 - 한편, 인터넷 ( 인터넷접속, 인터넷광고 ) 24.0%, 영화 6.1%, 비디오게임 3.9%, 라디오 3.2%, 옥외광고 1.8%, 음악 1.7% 의순임 - 이렇듯 E&M 산업이오프라인플랫폼과콘텐츠에서온라인, 디지털화로전개되면서이들의소비근간이되는인터넷접속및인터넷광고시장의성장세는당분간지속될것이며디지털소비시장의핵심성장동인으로서전체 E&M 시장규모확대될것으로전망 [ 표 3] 글로벌 E&M 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 전체 (13개) 영역 규모 2010년 2006-10 2010-15 2006 2010 2015 비중 (%) CAGR(%) CAGR(%) ( 유무선 ) 인터넷접속 167,353 269,927 407,871 12.69 8.61 19.0 인터넷광고 37,912 70,515 129,865 16.78 12.99 5.0 TV라이선스및가입 154,183 203,083 285,219 7.13 7.03 14.3 TV광고 158,208 169,770 232,648 1.78 6.50 12.0 음반 ( 공연 ) 33,492 23,440 22,127-8.54-1.15 1.7 영화 81,104 86,222 114,759 1.54 5.88 6.1 게임 34,108 55,530 82,436 12.96 8.22 3.9 소비자잡지 81,481 72,618 81,565-2.84 2.35 5.1 신문 185,580 159,704 175,558-3.68 1.91 11.3 라디오 46,788 44,800 53,126-1.08 3.47 3.2 옥외광고 27,873 26,093 34,240-1.64 5.58 1.8 소비자및교육도서 104,061 108,691 119,229 1.09 1.87 7.7 B2B 출판 162,029 147,234 175,011-2.37 3.52 10.4 합계 1,266,126 1,419,526 1,870,475 2.90 5.67 100.0 출처 : PWC(2011) 재구성 2) PWC(2011) 는전세계 E&M시장을 13개영역인 B2B출판 (Business-to-business), 소비자및교육도서 (Consumer and educational book publishing), 소비자잡지 (Consumer magazine publishing), 영화 (Filmed entertainment), 인터넷접속 (Internet access spending: wired and mobile), 인터넷광고 (Internet advertising: wired and mobile), 신문 (Newspaper publishing), 옥외광고 (Out-of-home advertising), 라디오 (Radio), 음악 (Recorded music), TV광고 (Television advertising), TV 라이선스및가입 (Television subscription and license fee), 게임 (Video games) 으로구분 06
국내모바일 모바일게임부문강세, 영화렌탈부문약세 PWC(2011) 는전세계 E&M시장을 46개세부시장으로구분하여시장규모를추정하였는데한국의경우, 모바일TV, 모바일광고, 모바일게임분야가강세를보인반면, 영화시장에서온라인렌탈및다운로드, 오프라인영화판매시장약세 - 한국의분야별비중이가장높은분야는게임으로 50억 4,000만달러로전체시장의 9.1% 를점유하고있고그다음으로인터넷접속 132억 2,400만달러 (4.9%), 인터넷광고 14억 9,000만달러 (2.1%) 등의순임 - 46개세부분야별비중이가장높은분야는모바일TV 광고로 1억 9,800만달러를기록, 전체시장 6억 9,000만달러의 28.7% 를차지하였고이어모바일TV가 2억 5,200만달러 (23.0%), 모바일게임 15억 6,900만달러 (20.8%) 등의순임 - 한편, 한국의온라인렌탈및다운로드시장은연간약 50만달러미만으로비중을거의차지하지않는것으로나타났고 DVD와같은오프라인영화판매시장도 2,900만달러에불과해전체시장 304억 3,400만달러의 0.1% 에그치는것으로나타남 - 이밖에디지털잡지광고, PPV(pay per view), 오프라인음반유통시장도전체시장의 0.2% 미만을차지 [ 표 4] 산업별세부글로벌 E&M 시장규모비교 (2010 년기준 ) ( 단위 : 백만달러, %) 산업영역세부분야세계시장규모한국시장규모비중 B2B 소비자및교육도서 소비자잡지 신문발행 기업정보 76,028 1,595 2.2 디렉토리광고 28,025 215 0.8 전문도서 20,659 459 2.2 기업지 22,522 129 0.6 소계 147,234 2,398 1.7 소비자도서 66,790 871 1.3 교육도서 39,117 461 1.2 전자책 ( 소비자도서 ) 1,989 252 12.7 전자책 ( 교육도서 ) 795 3 0.4 소계 108,691 1,587 1.5 인쇄광고 27,512 142 0.5 디지털광고 1,721 4 0.2 유통시장 43,385 490 1.1 소계 72,618 636 0.9 인쇄광고 80,885 823 1.0 디지털광고 6,362 63 1.0 유통 72,457 1,703 2.4 소계 159,704 2,589 1.6 07
영화 TV 가입및라이선스 라디오 박스오피스 33,033 1,113 3.4 영화광고 2,028 41 2.0 오프라인판매 30,434 29 0.1 스토어대여 15,446 358 2.3 온라인 ( 대여, 다운로드 ) 5,281 0 0.0 소계 86,222 1,541 1.8 TV 가입 163,394 2,011 1.2 OTT 244 0 0.0 페이퍼뷰 4,273 8 0.2 VOD 4,870 309 6.3 모바일 TV 1,097 252 23.0 지상파 TV 라이선스 29,205 325 1.1 소계 203,083 2,905 1.4 광고 30,403 181 0.6 라디오라이선스 11,545 139 1.2 위성라디오방송가입 2,852 NA NA 소계 44,800 320 0.8 검색광고 31,960 784 2.5 디스플레이, 카테고리인터넷광고및기타 35,709 320 0.9 모바일인터넷광고 2,846 386 13.6 소계 70,515 1,490 2.1 지상파광고 121,173 953 0.8 멀티채널광고 45,064 491 1.1 TV광고 온라인 TV광고 2,843 32 1.1 모바일 TV광고 690 198 28.7 소계 169,770 1,674 1.0 옥외광고 옥외광고 26,093 378 1.4 오프라인유통 16,249 38 0.2 음악 디지털유통 7,191 323 4.5 소계 23,440 361 1.5 다이얼업접속 19,410 0 0.0 인터넷접속 브로드밴드접속 160,618 6,945 4.3 모바일접속 89,899 6,279 7.0 소계 269,927 13,224 4.9 콘솔 / 휴대용게임 28,066 1,940 6.9 온라인게임 14,190 1,454 10.2 게임 모바일게임 7,527 1,569 20.8 PC게임 3,902 30 0.8 광고 1,845 47 2.5 소계 55,530 5,040 9.1 합계 1,419,526* 34,102 2.4 * 전세계부문별 E&M 시장규모의총합계는 1조 4,376억 2,700만달러에달하지만부문 (TV, 라디오, 신문, 잡지, 출판, 인터넷광고등 ) 간 중첩되는시장규모를고려한전체시장규모는 1조 4,195억 2,600만달러임 출처 : PWC(2011) 재구성 08
Ⅱ. 국가규모및소득수준별 E&M 시장규모분석 [ 그림 1] 인구수 소득수준기준에따른 E&M 시장규모분석체계 Ⅰ 국가규모 ( 인구수기준 ) 소득수준 ( 국민총소득기준 ) E&M 시장규모와비교분석 1 인당 E&M 시장규모 1 인당국민총소득 1 인당국민총소득 ( 구매력 ) 대비 1 인당 E&M 시장규모비교분석 국가규모요인제거 1. 인구수 소득수준기준에따른 E&M 시장규모분석 국가별인구수기준에따른 E&M 시장규모 국가별인구수 (2010년 7월기준 ) 를기준으로 E&M 시장규모상위 10개국을비교해보면, 중국 (4위), 미국 (1위), 브라질 (10위), 일본 (2위) 이포함 *( ) 는 E&M 시장규모순위 - 미국의인구수는중국의 23% 수준 (0.25배수준 ), E&M 시장규모는 2010년기준 518%(5배수준 ) 로인구수를감안한 E&M 시장규모는약 20배차이를보임 - 한편, 한국은총인구수가약 4천 9백만명으로집계되어, 48개국가중총인구수순위 19 위를기록 [ 표 5] 총인구수상위 10 개국가및한국총인구수 (2010 년 7 월기준 ) ( 단위 : 명, 백만달러 ) 구분 2010년 E&M 시장규모p 국가명총인구수순위순위 1 중국 1,330,141,000 85,543 (4) 2 인도 1,173,108,000 17,226 (15) 3 미국 310,233,000 443,144 (1) 4 인도네시아 242,968,000 10,184 (21) 5 브라질 201,103,000 33,104 (10) 6 파키스탄 177,277,000 1,951 (45) 7 러시아 139,390,000 20,552 (13) 8 일본 126,804,000 174,036 (2) 9 멕시코 112,469,000 14,075 (16) 10 필리핀 99,900,000 3,708 (39) 19 한국 48,636,000 33,831 (9) 출처 : UrBan Information Network(2011) 의국가별총인구수 (2010 년 7 월기준 ) 참고 09
- 한국인구수 (9 위 ) 는중국의 3.7% 수준 (0.04 배수준 ), E&M 시장규모는 2010 년기준 40%(0.4 배수준 ) 로 E&M 시장규모는약 10 배차이를보임 국가별소득수준기준에따른 E&M 시장규모 국가별소득수준을기준으로 48개국가를대분류한결과, 고소득국가 (28개국), 중상소득국가 (13개국), 중하소득국가 (5개국) 등으로구분 - 소득수준은 2010년 1인당국민총소득 (GNI per capita) 3) 을기준으로하였으며, 세계은행 (The World Bank) 의소득에따른국가분류기준을적용하면분류 - 고소득국가 (28개국) 가분석대상 48개국중 58% 를차지했고한국은 19,830달러로고소득국가로분류되며 25위를차지 [ 표 6] 글로벌 E&M 시장규모및추이 (2010 년 GNI per capita 기준 ) 구분 고소득국가 (28 개국 ) 중상소득국가 (13 개국 ) 중하소득국가 (5 개국 ) 미분류국가 (1 개국 ) 국가명 노르웨이 (1)/ 스위스 (2)/ 덴마크 (3)/ 스웨덴 (4)/ 네덜란드 (5)/ 핀란드 (6)/ 미국 (7)/ 오스트리아 (8)/ 호주 (9)/ 벨기에 (10)/ 캐나다 (11)/ 독일 (12)/ 프랑스 (13)/ 일본 (14)/ 아일랜드 (15)/ 싱가포르 (16)/ 영국 (17)/ 이탈리아 (18)/ 홍콩 (19)/ 스페인 (20)/ 뉴질랜드 (21)/ 이스라엘 (22)/ 그리스 (23)/ 포르투갈 (24)/ 한국 (25)/ 체코 (26)/ 헝가리 (27)/ 폴란드 (28) 베네수엘라 (29)/ 칠레 (30)/ 러시아 (31)/ 터키 (32)/ 브라질 (33)/ 멕시코 (34)/ 아르헨티나 (35)/ 말레이시아 (36)/ 루마니아 (37)/ 남아프리카공화국 (38)/ 콜롬비아 (39)/ 중국 (40)/ 태국 (41) 인도네시아 (42)/ 필리핀 (43)/ 인도 (44)/ 베트남 (45)/ 파키스탄 (46) 대만 (47), 중동북아프리카 (48) 주 ) ( ) 안은 1 인당국민총소득국가순위를나타냄 국가분류기준은 The World Bank 의 GNI per capita 기준을따름 (The World Bank 기준 : 고소득국가 12,196 달러이상, 중상소득국가 3,946 달러 -12,195 달러, 중하소득국가 996 달러 -3,945 달러, 저소득국가 995 달러이하 ) 앞서살펴본인구수를기준으로한국가규모상위 10 위국가의소득수준은고소득국가 2 개국 ( 미국과일본뿐임 ), 중상소득국가 4개국, 중하소득국가 4개국으로국가규모와소득수준간에는양적상관관계는보이지않음 3) GNI는한나라의국민이일정기간생산활동에참여한대가로벌어들인소득의합계로서, 실질적인국민소득을측정하기위하여교역조건의변화를반영한소득지표 - 경제여건변화에따라생산활동을통해벌어들인소득에따라구매력도급변하므로한나라의경제력을측정하기위해서는생산측면뿐만아니라교역조건도감안한구매력으로산정해야한다는차원에서도입. 국내총생산은무역손익을감안하지않기때문에생산량이나수출량만일정하면실제국민소득보다높게나타남 * 1인당국민소득 (GNI) 는국민들의평균적인생활수준을알아보기위해서사용되는지표 10
[ 표 7] 총인구수상위 10 개국가의소득수준 (2010 년 7 월기준 ) ( 단위 : 명 ) 순위 구분 국가명 총인구수 소득수준별대분류국가 1 중국 1,330,141,000 중상소득국가 2 인도 1,173,108,000 중하소득국가 3 미국 310,233,000 고소득국가 4 인도네시아 242,968,000 중하소득국가 5 브라질 201,103,000 중상소득국가 6 파키스탄 177,277,000 중하소득국가 7 러시아 139,390,000 중상소득국가 8 일본 126,804,000 고소득국가 9 멕시코 112,469,000 중상소득국가 10 필리핀 99,900,000 중하소득국가 19 한국 48,636,000 고소득국가 출처 : UrBan Information Network(2011) 의국가별총인구수 (2010 년 7 월기준 ) 참고 2010년기준 E&M 시장규모기준상위 10개국가중 8개국가가고소득국가에집중 - E&M 시장규모상위 10개국가중 2개국가 ( 브라질, 중국 ) 를제외한 8개국가 ( 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 캐나다, 한국 ) 가고소득국가 - 미국의 1인당국민총소득은중국의 1,270% 수준 (13배수준 ), E&M 시장규모는 518%(5배수준 ) 으로인구수는 1/4의수준이나소득수준에양의상관관계를보이며 E&M 시장규모가크게나타남 - 한국역시 1인당국민총소득은중국의 540% 수준 (5배수준 ), E&M 시장규모는 40%(0.4배수준 ) 로인구수는 1/25 수준이나소득수준에일정비례하며 E&M 시장규모가크게나타남 - 고소득국가일수록 E&M 시장규모가크게나타나고있어소득수준이 E&M 시장규모를결정하는중요한요인 [ 표 8] E&M 시장규모상위 10개국가및한국 GNI(2010년 ) ( 단위 : 백만달러, 달러 ) 구분 2010년 GNI per capita 국가명순위 E&M 시장규모p 순위 1 미국 443,144 46,360 (7) 2 일본 174,036 38,080 (14) 3 독일 87,296 42,450 (12) 4 중국 85,543 3,650 (40) 5 영국 76,794 41,370 (17) 6 프랑스 66,676 42,620 (13) 7 이탈리아 42,213 35,110 (18) 11
8 캐나다 38,155 41,980 (11) 9 한국 33,831 19,830 (25) 10 브라질 33,104 8,070 (33) 주 ) ( ) 안은 GNI per capita 를기준으로한국가별순위를나타냄 출처 : PWC(2011) 의 Global Entertainment and Media Outlook 2011-2015 2010 년 E&M 시장규모참고, The World Bank(2011) 의국가별 GNI per capita(2010 년기준 ) 참고 국가별 1 인당국민총소득 (GNI), 엔터테인먼트및미디어 (E&M) 시장규모 (2010 년 ~2015 년 ) 상세내용은부록 [ 부표 7] 참조 1인당국민총소득대비 1인당 E&M 시장규모 소득분류별 1인당평균 E&M 시장규모분석및향후성장전망 - 국가별총인구수 4) 대비 E&M 시장규모, 1인당 E&M 시장규모는 2010년기준고소득국가 (28개국) 의경우 1인당평균 E&M 시장규모가 996.26달러로중상소득국가 (13개국) 132.23 달러에비해약 7.5배, 중하소득국가 (5개) 24.01달러에비해무려약 41.5배높게나타남 - 2011년부터 2015년 5년간의전망치에대한 1인당평균 E&M 시장규모를살펴보면, 고소득국가 (28개국) 는 2010년 996.26달러에서 2011년 1,028.71달러로약 3.3% 증가후, 2015년까지향후 5년동안연평균성장률 (CAGR) 4.4% 성장전망 ( 인구증가에따른 1인당시장규모변동미반영 ) - 중상소득국가 (13개국) 는 2010년 132.23달러에서 2011년 144.94달러로약 9.6% 증가후, 2015년까지향후 5년동안연평균성장률 (CAGR) 9.8% 로성장예상 - 2010년기준고소득국가 1인당평균 E&M 시장규모는중상소득국가에비해약 7.5배, 중하소득국가에비해무려약 41.5배높게나타나고있으나, 향후소득수준및 GDP 성장률이정체를보이는고소득국가보다는경제성장이급격히이루어질중상소득국가의 1인당평균 E&M 시장규모증가속도는 2배, 중하소득국가는 3배에이를것으로전망 [ 표 9] 소득분류별 1인당평균 E&M 시장규모 (2010~2015년) ( 단위 : 달러, %) 1인당 E&M 시장규모 2011-15 대분류국가연평균성장률 2010년p 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 (CAGR) 고소득국가 996.26 1028.71 1076.19 1127.81 1180.28 1233.69 4.4 전년대비증가율 3.3 4.6 4.8 4.7 4.5 중상소득국가 132.23 144.94 160.02 175.93 195.07 210.94 9.8 전년대비증가율 9.6 10.4 9.9 10.9 8.1 중하소득국가 24.01 27.88 32.46 37.83 43.40 48.62 15.2 전년대비증가율 16.1 16.4 16.5 14.7 12.0 주 ) 고소득국가는노르웨이외 27개국, 중상소득국가는베네수엘라외 12개국, 중하소득국가는인도네시아외 4개국임 4) 국가별총인구수는세계도시정보 (UrBan Information Network) 자료를참고 (2010 년 7 월기준 ) 12
[ 그림 2] 소득분류별 1 인당평균 E&M 시장증가율 (2011 2015 년 ) 1인당 E&M 시장규모상위 10개국가 - 2010년기준 1인당 E&M 시장규모상위 10개국가가고소득국가에집중 - 2010년기준상위 10위를기록한국가들의 1인당 E&M 시장규모를구체적으로살펴보면, 노르웨이 2,069.50달러, 덴마크 1,603.70달러, 스위스 1,585.86달러, 호주 1,494.56달러, 미국 1,428.42달러, 일본 1,372.48달러, 스웨덴 1,333.37달러, 오스트리아 1,281.47달러, 영국 1,253.06달러, 핀란드 1,170.88달러등의순으로유럽국가들이다수차지 - 2011년부터 2015년향후 5년간의국가별 1인당 E&M 시장규모전망치를살펴보면, 1인당 E&M 시장규모상위 10개국가가주요 11개고소득국가 ( 노르웨이, 덴마크, 스위스, 호주, 미국, 일본, 스웨덴, 오스트리아, 영국, 핀란드, 캐나다 ) 에집중될전망 - 한편, 고소득국가에속하는한국 (25위) 은 2010년기준 1인당 E&M 시장규모 20위 (695.60 달러 ) 를기록하며소득수준대비높은 E&M 시장규모를보임 [ 표 10] 1인당평균 E&M 시장규모상위 10개국가 (2010 2015년) ( 단위 : 달러 ) 구분 2010년p 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 순위 국가명 시장규모 국가명 시장규모 국가명 시장규모 국가명 시장규모 국가명 시장규모 국가명 시장규모 1 노르웨이 2,069.50 노르웨이 2,145.42 노르웨이 2,230.33 노르웨이 2,323.14 노르웨이 2,424.94 노르웨이 2,522.88 2 덴마크 1,603.70 스위스 1,636.89 스위스 1,695.40 스위스 1,764.00 스위스 1,839.30 스위스 1,909.75 3 스위스 1,585.86 덴마크 1,635.42 덴마크 1,687.82 덴마크 1,746.01 덴마크 1,805.47 덴마크 1,866.93 4 호주 1,494.56 호주 1,556.70 호주 1,625.40 호주 1,712.91 호주 1,755.16 호주 1,833.94 5 미국 1,428.42 미국 1,479.02 미국 1,562.81 미국 1,624.27 미국 1,713.93 미국 1,789.87 6 일본 1,372.48 스웨덴 1,371.50 스웨덴 1,434.32 스웨덴 1,493.28 스웨덴 1,553.56 스웨덴 1,614.72 7 스웨덴 1,333.37 일본 1,335.80 일본 1,401.71 일본 1,465.87 일본 1,512.55 오스트리아 1,561.72 8 오스트리아 1,281.47 오스트리아 1,323.35 오스트리아 1,379.84 오스트리아 1,437.06 오스트리아 1,496.23 일본 1,553.85 13
9 영국 1,253.06 영국 1,288.41 영국 1,339.95 영국 1,392.71 영국 1,446.41 캐나다 1,522.51 10 핀란드 1,170.88 핀란드 1,222.84 핀란드 1,278.21 캐나다 1,346.33 캐나다 1,441.32 영국 1,502.21 20 한국 695.60 한국 733.49 한국 769.76 한국 804.51 한국 839.65 한국 876.26 주 ) 국가별 1인당국민총소득 (GNI), 엔터테인먼트및미디어 (E&M) 시장규모 (2010년 ~2015년 ) 상세내용은부록 [ 부표 7] 참조 2. 주요권역별국가대비한국비교 1인당국민총소득 (GNI per capita) 비교 한국 1인당국민총소득은브릭스 (BRICS) 에비해약 4배정도높음 - 브릭스 (BRICS) 5) 와친디아 (Chindia) 6) 를구성하는국가들의 2010년 1인당국민총소득을살펴보면, 브릭스의 5개국가중러시아가 9,340달러로가장높은국민총소득을기록했으며, 그다음으로브라질 8,070달러, 남아프리카공화국 5,760, 중국 3,650달러, 인도 1,220달러순임 - 친디아를구성하는 2개국가인중국과인도는브릭스에도포함되고있으며, 전체적으로브릭스와친디아권역은중상소득국가 (4개국) 와중하소득국가 (1개국) 로구성 - 반면, 한국은 2010년 1인당국민총소득 19,830달러로고소득국가에속함 [ 표 11] 브릭스 친디아 한국국민총소득비교 ( 단위 : 달러 ) 권역구분순위국가명 브릭스 (BRICS) 친디아 (Chindia) GNI per capita (2010 년 ) 소득수준별국가대분류 1 러시아 9,340 중상소득국가 2 브라질 8,070 중상소득국가 3 남아프리카공화국 5,760 중상소득국가 4 중국 3,650 중상소득국가 5 인도 1,220 중하소득국가 1 중국 3,650 중상소득국가 2 인도 1,220 중하소득국가 한국 - 한국 19,830 고소득국가 5) 브릭스 (BRICS) 는 2000년대를전후해빠른경제성장을거듭하고있는브라질 러시아 인도 중국등신흥경제 4국을일컫는경제용어. 2011년남아프리카공화국이제5의회원국으로가입해의미가확장 6) 친디아 (Chindia) 는 21세기세계경제를주도해나갈두국가라는뜻으로, 중국과인도를하나의경제권으로묶어부르는용어 14
1인당 E&M 시장규모비교 한국 1인당 E&M 시장규모는브릭스에비해약 6배정도높음 - 2010년기준 1인당 E&M 시장규모의경우, 한국 695.60달러, 브릭스와친디아각각 112.63달러, 39.50달러 - 2011년부터 2015년 5년간의브릭스와친디아의 1인당평균E&M 시장규모전망치를살펴보면, 브릭스는 2010년 112.63달러에서 2011년 125.05달러로약 11.0% 증가후, 2015년까지향후 5년동안연평균성장률은 10.9% 로증대전망. 친디아는 2010년 39.50달러에서 2011년 44.42달러로약 12.5% 증가후, 2015년까지향후 5년동안연평균성장률은 11.9% 로증대전망 - 한국은 2010년 695.60 달러에서 2011년 733.46 달러 5.4% 증가후, 2015년까지향후 5년동안연평균성장률은 4.7% 로완만한증가세를나타낼것으로전망. 이는브릭스와친디아의연평균성장률절반에도못미치는수준 한국의 2010년기준 1인당국민총소득은브릭스에비해약 4배정도, 1인당 E&M시장규모는약 6배높게나타나지만, 향후 2015년까지브릭스의 GDP 연평균성장률은 11.6%, 한국은 9.2% 로전망되어소득수준의차이가좁혀지면서, 1인당 E&M 시장규모차이도줄어들것으로보임 종합적으로브릭스와친디아는소득수준별국가분류기준으로중상소득국가와중하소득국가로구성되어있으나, 국가경제규모 (GDP) 와소득수준의빠른증가를토대로 1인당 E&M 시장규모의가파른성장세전망 [ 그림 3] 브릭스 친디아 한국 1 인당 E&M 시장규모증가율 (2011 2015 년 ) 15
[ 표 12] 브릭스 친디아 한국 1 인당 E&M 시장규모비교 ( 단위 : 달러, %) 구분 1인당 E&M 시장규모 2011-15 2010년p 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 연평균성장률 (CAGR) 브릭스 (BRICS) 112.63 125.05 139.99 155.77 174.94 188.98 10.9 전년대비증가율 11.0 11.9 11.3 12.3 8.0 GDP 증가율 19.3 9.4 10.1 9.9 9.8 11.6 브라질 164.61 186.36 210.04 233.06 267.82 282.10 11.4 전년대비증가율 13.2 12.7 11.0 14.9 5.3 GDP 증가율 20.5 3.9 6.6 6.5 6.5 8.7 러시아 147.44 167.43 188.11 210.02 232.84 256.62 11.7 전년대비증가율 13.6 12.4 11.6 10.9 10.2 GDP 증가율 27.4 12.3 10.6 9.7 9.4 13.7 인도 14.68 16.66 18.84 21.35 24.08 27.05 13.0 전년대비증가율 13.5 13.1 13.3 12.8 12.3 GDP 증가율 13.0 9.2 11.1 10.8 10.6 10.9 중국 64.31 72.17 81.27 90.59 101.40 111.44 11.6 전년대비증가율 12.2 12.6 11.5 11.9 9.9 GDP 증가율 18.9 10.8 11.2 11.0 11.0 12.5 남아프리카공화국 172.11 182.61 201.67 223.85 248.57 267.71 9.2 전년대비증가율 6.1 10.4 11.0 11.0 7.7 GDP 증가율 16.1 5.0 4.9 4.9 4.8 7.0 친디아 (Chindia) 39.50 44.42 50.06 55.97 62.74 69.25 11.9 전년대비증가율 12.5 12.7 11.8 12.1 10.4 GDP 증가율 17.6 10.5 11.1 11.0 10.9 12.2 중국 64.31 72.17 81.27 90.59 101.40 111.44 11.6 전년대비증가율 12.2 12.6 11.5 11.9 9.9 GDP 증가율 18.9 10.8 11.2 11.0 11.0 12.5 인도 14.68 16.66 18.84 21.35 24.08 27.05 13.0 전년대비증가율 13.5 13.1 13.3 12.8 12.3 GDP 증가율 13.0 9.2 11.1 10.8 10.6 10.9 한국 695.60 733.49 769.76 804.51 839.65 876.26 4.7 전년대비증가율 5.4 4.9 4.5 4.4 4.4 GDP 증가율 14.7 9.6 7.0 7.3 7.3 9.2 주 ) 브릭스 (BRICS), 친디아 (Chindia), 한국의 2010 2015 년 GDP 는 IMF 의 World Economic Outlook Database Gross domestic product(current prices U.S. dollars) 를참고 16
Ⅲ. 글로벌 E&M 시장의 GDP 기여도분석 [ 그림 4] 인구수 소득수준기준에따른 E&M 시장규모분석체계 Ⅱ 주요 12 개국과거비중변화 (2006~2009) 경제규모 (GDP) GDP 규모대비 E&M 시장규모비중 소특수준별 GDP 대비 E&M 시장비중전망 (2010~2015) GDP 대비 E&M 시장비중상위 10 개국 (2010~2015) 1. GDP 대비 E&M 시장 GDP 규모대비 E&M 시장규모 (2010년기준 ) 2010년기준한국 GDP 규모는약 1조달러로 15위 (1인당국민총소득 25위 ), E&M 시장규모는 338억달러로 9위 (1인당 E&M 시장규모 20위 ) - 전체 E&M 시장규모중한국이차지하는비중약 2.4% - 국가규모 ( 총인구수 19위 ) 및소득수준 (1인당국민총소득 25위 ) 을고려할경우한국경제규모 (GDP 15위 ) 및 E&M 시장규모 (9위) 는큰편임 [ 표 13] 세계및 GDP 상위 15개국가 E&M 시장규모 (2010년) ( 단위 : 백만달러 ) 국가 2010년 GDP 규모 2010년 E&M 규모순위시장규모순위시장규모 세계 - 62,911,247-1,419,526 미국 (1) 14,526,550 (1) 443,144 중국 (2) 5,878,257 (4) 85,543 일본 (3) 5,458,797 (2) 174,036 독일 (4) 3,286,451 (3) 87,296 프랑스 (5) 2,562,742 (6) 66,676 영국 (6) 2,250,209 (5) 76,794 브라질 (7) 2,090,314 (10) 33,104 이탈리아 (8) 2,055,114 (7) 42,213 인도 (9) 1,631,970 (13) 17,226 캐나다 (10) 1,577,040 (8) 38,155 17
러시아 (11) 1,479,825 (15) 8,670 스페인 (12) 1,409,946 (14) 26,510 호주 (13) 1,237,363 (11) 32,157 멕시코 (14) 1,034,308 (12) 14,075 한국 (15) 1,014,482 (9) 33,831 주 1) 국가별 GDP(2010 년기준 ) 는 IMF(2011) 의 World Economic Outlook Database Gross domestic product(current prices U.S. dollars) 를참고주 2) 국가별 E&M 시장규모는 PWC(2011) 를참고 GDP 성장률대비 E&M 시장규모성장률 (2011~2015년) PWC(2011) 에따르면 2010년세계 GDP 성장률은 6.1%, 향후 5년 (2011~2015년) GDP 연평균성장률은 6.5% 전망 - 한국의 2010년 GDP 성장률은 9.4%, 향후 5년 (2011~2015년) GDP 연평균성장률은 7.2% 전망 - 한국의인플레이션과 GDP 성장률은세계시장성장에부응하며인플레이션은다소하회, GDP 성장률은다소상회전망 [ 표 14] 세계및 GDP 상위 15 개국가 E&M 시장규모 (2010 년 ) ( 단위 : %) 구분 GDP 성장률 2011-15 2010년p 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 연평균성장률 (CAGR) 전세계 6.1 5.7 6.7 6.8 6.8 6.7 6.5 한국 9.4 8.1 7.3 7.2 7.0 6.4 7.2 출처 : PWC(2011) 재구성 [ 표 15] 세계및한국소비자가격인플레이션 (2010 2015 년 ) ( 단위 : %) 구분 소비자가격인플레이션 2011-15 연평균성장률 2010년p 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 (CAGR) 전세계 2.7 3.0 3.4 3.8 4.1 4.5 3.8 한국 2.7 3.0 3.1 3.2 3.1 3.0 3.1 세계 E&M 시장규모는 2010년 4.6% 성장후향후 5년 (2011~2015년) 연평균성장률은 5.7% 전망 - 한국 E&M 시장규모성장률은 2010년 5.7% 를기록한이후 2011~2015년연평균성장률 4.7% 로전망되며, 세계 E&M 시장의연평균성장률 5.7% 를하회 18
[ 표 16] 세계및한국 E&M 시장규모 (2010 2015 년 ) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 E&M 시장규모 2011-15 연평균성장률 2010년p 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 (CAGR) 전세계 1,419,526 1,480,801 1,576,190 1,669,796 1,775,669 1,870,475 5.7 전년대비증가율 4.6 4.3 6.4 5.9 6.3 5.3 한국 33,831 35,674 37,438 39,128 40,837 42,618 4.7 전년대비증가율 5.7 5.4 4.9 4.5 4.4 4.4 출처 : PWC(2011) 재구성 2015년까지세계 E&M 시장규모는연평균성장률 5.7% 로 GDP 연평균성장률 6.5% 를하회할것으로예측 - 한국은세계경제성장을상회할것으로전망되고있으나 E&M 시장은오히려세계 E&M 시장성장보다도하회할것으로전망되는가운데한국의 E&M 시장성장은 2012년을기점으로성장률하락세예상 - 이러한전망이예상되는이유중하나로 IT, 디지털디바이스기반이탄탄한한국의경우, 전통적미디어에서디지털미디어로의전환속도가빠르게이루어지면서높은가격의오프라인유통이저가의디지털온라인유통으로대체되는점을들수있음 2. GDP 규모대비 E&M 시장비중변화 주요 12개국가 2006~2009년 GDP 대비 E&M 시장비중 PWC 분석국가중주요 12개국 ( 미국, 일본, 독일, 중국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 캐나다, 한국, 브라질, 호주, 스페인 ) 의과거 4년 (2006~2009년) GDP 대비 E&M 시장비중은영국, 캐나다, 한국을제외하고전반적으로감소세 - 주요 12개국의과거 4년 (2006~2009년) GDP 대비 E&M 시장비중을구체적으로살펴보면, 미국 2006년 3.4% 에서 2009년 3.1% 로소폭하락, 일본 2006년 3.8% 에서 2009년 3.4% 로소폭하락, 독일 2006년 3.9% 에서 2009년 2.6% 로하락, 중국 2006년 1.8% 에서 2009년 1.5% 로소폭하락, 이탈리아 2006년 2.2% 에서 2.0% 로소폭하락, 브라질 2006 년 1.9% 에서 2009년 1.8% 로소폭하락, 스페인 2006년 2.2% 에서 2009년 1.8% 로소폭하락. 한편, 프랑스 2006년 2.5% 에서 2009년 2.5% 로동일, 호주 2006년 3.0% 에서 2009 년 3.0% 로동일 - 반면, 영국 2006년 2.9% 에서 2009년 3.4% 로소폭상승, 캐나다 2006년 2.6% 에서 2009년 19
2.7% 로소폭상승, 한국 2006년 2.8% 에서 2009년 3.8% 로상승 종합적으로, 주요 12개국의 GDP에서차지하는 E&M 시장비중은과거 4년간전반적으로감소추세였으나, 영국, 캐나다, 한국은꾸준히증가하였고특히, 한국은주요 12개국가중가장큰폭의비중증가를보이며 E&M 산업의경제성장기여도가지속적으로높아졌음을알수있음 [ 표 17] 주요 12개국 GDP 대비 E&M 시장비중증감추이 (2006 2009년) ( 단위 : 백만달러, %)) 구분 2006년 2007년 2008년 2009년 GDP 규모 13,377,200 14,028,675 14,291,550 13,938,925 미국 E&M 시장규모 455,520 469,713 461,737 429,912 GDP 대비비중 3.4 3.3 3.2 3.1 GDP 규모 4,362,577 4,377,961 4,879,838 5,032,982 일본 E&M 시장규모 164,687 174,732 178,279 172,768 GDP 대비비중 3.8 4.0 3.7 3.4 GDP 규모 2,095,445 3,328,589 3,640,727 3,307,197 독일 E&M 시장규모 81,733 85,129 86,131 85,106 GDP 대비비중 3.9 2.6 2.4 2.6 GDP 규모 2,712,917 3,494,235 4,519,950 4,990,528 중국 E&M 시장규모 47,583 58,020 68,992 75,085 GDP 대비비중 1.8 1.7 1.5 1.5 GDP 규모 2,447,682 2,812,049 2,679,013 2,182,430 영국 E&M 시장규모 70,857 76,304 77,223 74,404 GDP 대비비중 2.9 2.7 2.9 3.4 GDP 규모 2,259,974 2,587,175 2,842,515 2,631,851 프랑스 E&M 시장규모 56,269 60,247 62,584 64,626 GDP 대비비중 2.5 2.3 2.2 2.5 GDP 규모 1,865,112 2,119,247 2,307,297 2,116,637 이탈리아 E&M 시장규모 40,709 42,822 43,901 41,715 GDP 대비비중 2.2 2.0 1.9 2.0 GDP 규모 1,278,607 1,424,067 1,502,678 1,337,577 캐나다 E&M 시장규모 33,052 35,221 36,902 36,421 GDP 대비비중 2.6 2.5 2.5 2.7 GDP 규모 951,773 1,049,239 931,405 834,060 한국 E&M 시장규모 26,473 28,896 30,842 32,018 GDP 대비비중 2.8 2.8 3.3 3.8 GDP 규모 1,093,494 1,378,190 1,655,091 1,600,841 브라질 E&M 시장규모 21,192 24,829 27,756 28,718 GDP 대비비중 1.9 1.8 1.7 1.8 GDP 규모 784,459 953,656 1,061,037 988,581 호주 E&M 시장규모 23,859 26,208 28,949 29,480 GDP 대비비중 3.0 2.7 2.7 3.0 GDP 규모 1,235,915 1,444,015 1,601,408 1,467,889 스페인 E&M 시장규모 26,721 28,841 28,465 26,063 GDP 대비비중 2.2 2.0 1.8 1.8 주1) 국가별 2005년 ~2009년 GDP는 IMF(2011) 의 World Economic Outlook Database, Gross domestic product(current prices U.S. dollars) 참고 주2) 국가별 E&M시장규모는 PWC(2011) 의 Global Entertainment and Media Outlook: 2011-2015 참고 20
소득수준별 GDP 대비 E&M 시장비중전망 (2010~2015년) 2010년부터 2015년까지국가별 GDP 대비 E&M 시장규모가차지하는비중을살펴본결과, 전체적으로꾸준히증가 - 2010년부터 2015년까지의소득수준별 GDP 대비 E&M 시장평균비중추이를살펴보면, 고소득국가 (28개국) 는 2010년 2.45% 에서 2011년 2.26% 로감소한뒤다시소폭증가세 - 중상소득국가 (13개국) 역시 2010년 (1.64%) 부터 2011년 (1.58%) 까지소폭감소한뒤 2012 년 (1.63%) 부터꾸준한증가세 - 한편, 중하소득국가 (5개국) 는 2010년 1.36% 에서 2015년까지 1.77% 로지속적인성장세를유지 [ 그림 5] 소득수준별 GDP 대비 E&M 시장규모평균비중 (2010 2015 년 ) GDP 대비 E&M 시장비중상위 10개국가 (2010 2015년) 국가별 GDP 대비 E&M 시장비중변화상이 - 2011년에 10위권내에진입하는콜롬비아 ( 중상소득국가 ) 와 2015년에진입하는필리핀 ( 중하소득국가 ) 은 2010년이후 GDP 대비 E&M 시장비중이급격히증가하며, 2015년에는각각상위 1위와 7위를기록할것으로예상 - 한국의경우, 2010년 3.33% 로 2위를기록하나, 2011년과 2012년 2.94% 로비중이하락하며 3위, 2013~2015년까지 2.87%, 2.79%, 2.71% 로지속적으로비중이감소하며 5위전망 - 미국의경우 2010년 3.05% 에서 2015년 3.19% 로비중이소폭이나마증가추세를보이고있어한국과다른흐름을보이고있음 21
[ 표 18] GDP 대비 E&M 시장비중상위 10개국가 (2010~2015년) ( 단위 : %) 구분 2010년p 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 순위 국가명 GDP 대비비중 GDP 대비비중국가명 GDP 대비비중국가명 GDP 대비비중국가명 GDP 대비비중국가명 GDP 대비비중국가명 1 영국 3.41 영국 3.15 영국 3.15 미국 3.15 미국 3.20 콜롬비아 3.28 2 한국 3.33 미국 3.13 미국 3.13 영국 3.11 콜롬비아 3.11 미국 3.19 3 일본 3.19 한국 2.94 한국 2.94 일본 2.97 영국 3.06 영국 3.02 4 미국 3.05 일본 2.90 일본 2.90 콜롬비아 2.90 일본 2.98 일본 2.98 5 뉴질랜드 2.98 콜롬비아 2.77 콜롬비아 2.77 한국 2.87 한국 2.79 한국 2.71 6 덴마크 2.85 태국 2.59 태국 2.59 덴마크 2.60 덴마크 2.63 뉴질랜드 2.71 7 오스트리아 2.79 오스트리아 2.57 오스트리아 2.57 오스트리아 2.60 뉴질랜드 2.63 필리핀 2.67 8 콜롬비아 2.70 덴마크 2.57 덴마크 2.57 독일 2.57 오스트리아 2.62 덴마크 2.67 9 독일 2.66 홍콩 2.56 홍콩 2.56 뉴질랜드 2.56 독일 2.62 오스트리아 2.66 10 홍콩 2.65 뉴질랜드 2.53 뉴질랜드 2.53 홍콩 2.55 포르투갈 2.57 포르투갈 2.66 주1) 2010년부터 2015년까지의국가별 GDP는 IMF의 World Economic Outlook Database Gross domestic product(current prices U.S. dollars) 를참고함 주2) 국가별 GDP 대비 E&M 시장비중 (2010~2015년) 상세내용은부록 [ 부표 9] 참조 Ⅳ. 종합분석및시사점 PWC(2011) 글로벌 E&M 시장규모데이터는산업경쟁력지표로서의활용한계 - 본보고서의분석자료인 PWC(2011) Global Entertainment and Media Outlook: 2011-2015 에서산출된개별분야의소비시장규모는엔터테인먼트 & 미디어콘텐츠와직접적으로관련된광고와최종소비자에의한내수소비로구성되어있음. 또한, 하드웨어에대한소비와콘텐츠에접근하기위해활용되는서비스는포함하지않음 - 특히, 국가별 E&M 시장에는해외유통에따른수출및제작시장규모가포함되어있지않으므로산업의경쟁력으로판단하기에는무리가있음 - 또한한국콘텐츠산업구조역시유통시장중심이아닌제작및수출시장중심으로이루어져있으므로 PWC의 E&M 시장규모추정은한국 E&M 시장즉, 콘텐츠시장을과소평가하는부분이있음 국가의경제력성장에따른 E&M 시장규모의동반성장성 소득수준이높은국가일수록 1인당평균 E&M 시장규모가큼 - 국가별 2010년부터 2015년까지의 1인당국민총소득이높은국가일수록 1인당 E&M 시장규모가크게나타남 22
- GDP 대비 E&M 시장비중결과, 경제규모가큰국가일수록 E&M 시장규모비중도높게나타남. 또한소득수준별 GDP 대비 E&M 시장규모평균비중은고소득국가와중상소득국가와는 0.5% 이상차이가나지만, 중상소득국가와중하소득국가와의차이는매우근소 - 위와같은결과들은일정수준이상의소득수준이갖춰져야 E&M 시장관련소비시장이확대될수있음을시사 중국과인도의경우, 다른국가들에비해상대적으로 1인당국민총소득수준은작은반면, E&M 시장규모의급격한팽창속도는고소득국가들을앞지를것으로예상 - 국가규모 ( 인구수 ) 가큰중국과인도의경우인구수는 E&M 시장규모의성장원동력 - 향후중하소득국가 E&M 시장의폭발적인성장이예상되어, 이를주목할필요가있음. 특히필리핀, 인도 E&M 시장규모비중의증가는글로벌 E&M 시장에시사하는바가큼 한국의경우 2010년기준국가규모및소득수준을고려할경우경제규모 (GDP 15위 ) 및 E&M 시장규모 (9위) 는높은편 - 특히 GDP 대비 E&M 시장비중은 2006~2009년 2.8~3.8% 로증가추세를보이며 2009년 1위기록. 2010년에는 3.3% 로 2위기록 한국 E&M 시장성장의한계및소비활성화의애로점 한국의 GDP 대비 E&M 시장비중감소전망 - 2009년까지증가추세를보이던 GDP 대비 E&M 시장비중은 2010년 3.3% 로감소하기시작하여 2015년까지지속적으로하락전망. 2015년 2.71% 로 5위전망 - E&M 시장의 GDP 기여도즉, E&M 시장비중이감소추세를보이는데는한국의경제성장은세계경제성장을상회하나 E&M 시장은오히려세계시장을하회하는성장이전망되는데따름 콘텐츠전반에걸친디지털전환에따라다양한결합서비스및정액제요금부과로단위콘텐츠매출하락 - 국내대표적음원포털사이트인 B 사의온라인음원당분배가격의경우, 단일음원구매시곡당 600원에판매되고있으나정액제요즘지불시음원당 60원에구매가능 (150곡/9,000원) 콘텐츠의불법복제또는 P2P 등과같은음성시장이여전히존재함에따라콘텐츠원저작자의피해발생및시장왜곡 - 한국저작권위원회 (2011) 에따르면, 2010년국내콘텐츠불법복제로인한합법저작물시장침해규모가약 2조 1,100억원을초과하여전체합법저작물시장규모인 8조 9,300억원의 23.6% 에이르는것으로나타남 국내콘텐츠시장에서자국산콘텐츠의시장점유율저조로내수기반이매우취약 - < 만화 > < 애니 > < 캐릭터백서 >(2010), < 영화연감 >(2010) 에따르면, 국산콘텐츠의점유 23
율이만화는 33.8%, 애니메이션 41.8%, 캐릭터 46.7%, 영화 46.5% 로나타나시장내외산콘텐츠의점유율이전체의절반을상회 또한 E&M 시장성장에영향을미치는 GDP 성장률은저비용고효율의경제구조재편에따라높게나타나고있으나잠재 E&M 시장규모를결정할수있는인구증가율감소와고령화는한국의 E&M 시장성장의한계점으로볼수있음 유통시장을중심으로한내수시장활성화로한국콘텐츠시장의재도약 시장성장한계및소비진작의애로점으로꼽히는디지털화콘텐츠상품의낮은가격, 만연해있는불법복제, 유명무실한애니메이션총량제및게임셧다운제등현실적재검토및대안마련이필요한시점 향후한국콘텐츠시장은공급측면에서국가성장동력으로서콘텐츠산업을진흥하는정부의정책지원, 공공기관지방이전및정부부처의세종시이전에따른문화산업지역클러스터, 지역축제, 지역콘텐츠이벤트등의연계를통한시너지효과극대화로내수시장의활성화기대 수요측면에서 2011년말종합편성채널도입에따른콘텐츠제작활성화, 2012년여수세계박람회, 2010~2016년영암 F1 코리아그랑프리, 2018년평창동계올림픽등대형이벤트를기반으로한내수소비확대기대 참고문헌 PWC(2011). Global Entertainment and Media Outlook 2011-2015. The World Bank(2011). http://www.worldbank.org/ UrBan Information Network(2011). http://ubin.krihs.re.kr/2009/index.php IMF World Economic Outlook Database 24
부록 1. 2010 년분야별 국가별시장규모 (13 개영역 -13 개국가 ) [ 부표 1] 세계주요국가출판시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) B2B 출판서적서적 ( 전자책 ) 잡지신문합계순위규모순위규모순위규모순위규모순위규모순위규모 전세계 147,234 105,907 2,784 29,233 72,457 357,615 미국 1 70,259 1 30,010 1 (1,588) 1 8,786 2 9,480 1 120,123 일본 4 7,594 3 9,831 2 (625) 6 2,412 1 13,963 2 34,425 독일 2 14,193 4 8,955 4 (81) 3 3,382 5 6,092 3 32,703 중국 7 5,846 2 10,623 5 (43) 10 477 4 7,518 4 24,507 영국 3 9,717 6 4,795 7 (18) 4 3,188 6 4,658 5 22,376 프랑스 6 6,391 5 7,566 9 (9) 2 4,713 7 2,752 6 21,431 브라질 12 1,735 10 1,787 13 (0) 7 1,355 3 8,200 7 13,077 이탈리아 8 2,741 7 4,207 11 (5) 5 3,180 12 1,072 8 11,205 캐나다 5 6,490 12 1,720 6 (36) 11 466 13 643 9 9,355 스페인 11 1,861 8 3,988 10 (7) 8 656 9 1,513 10 8,025 한국 9 2,398 13 1,332 3 (255) 13 146 8 1,703 11 5,834 호주 10 2,032 11 1,724 8 (12) 9 618 11 1,204 12 5,590 인도 13 549 9 2,010 12 (1) 12 328 10 1,268 13 4,156 * 광고미포함 [ 부표 2] 세계주요국가영상시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 영화 영화 ( 영상전송서비스 ) 방송 합계 순위 규모 순위 규모 순위 규모 순위 규모 전세계 80,941 5,281 203,083 289,305 미국 1 31,438 1 3,762 1 75,366 1 110,566 일본 2 7,397 3 277 2 12,115 2 19,789 영국 3 5,367 2 442 4 11,950 3 17,759 프랑스 4 3,761 9 44 3 12,734 4 16,539 독일 7 3,441 7 87 5 11,491 5 15,019 캐나다 5 3,576 4 194 6 8,029 6 11,799 이탈리아 8 1,977 8 80 8 6,944 7 9,001 중국 9 1,878 6 91 7 7,015 8 8,984 브라질 12 1,368 12 0* 9 5,173 9 6,541 인도 10 1,854 11 1 10 4,204 10 6,059 호주 6 3,489 5 133 13 2,344 11 5,966 한국 11 1,541 12 0 11 2,905 12 4,446 스페인 13 1,143 10 15 12 2,667 13 3,825 주 ) 광고미포함 * PWC(2011) 에따르면, 한국의영상전송서비스시장은 50만달러미만으로추정 25
[ 부표 3] 세계주요국가음악 음성시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 음반 음악전송서비스 라디오 합계 순위 규모 순위 규모 순위 규모 순위 규모 전세계 16,249 7,191 14,397 37,837 미국 2 3,633 1 2,966 2 2,660 1 9,259 일본 1 4,190 2 1,270 3 2,626 2 8,086 독일 3 1,789 5 244 1 3,631 3 5,664 영국 4 1,390 3 636 5 1,208 4 3,134 프랑스 5 916 6 232 4 1,236 5 2,384 캐나다 6 366 8 128 6 192 6 686 한국 13 38 4 323 7 139 7 500 호주 7 345 7 129 8 0 8 474 이탈리아 8 282 11 52 8 0 9 334 스페인 9 254 12 49 8 0 10 303 브라질 10 186 12 49 8 0 11 235 인도 11 74 10 113 8 0 12 187 중국 12 40 9 125 8 0 13 165 [ 부표 4] 세계주요국가게임시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 비디오게임 온라인게임 모바일게임 PC게임 합계 순위 규모 순위 규모 순위 규모 순위 규모 순위 규모 전세계 28,066 14,190 7,527 3,902 53,685 미국 1 9,400 2 1,879 3 911 3 557 1 12,747 일본 2 3,609 4 1,249 2 1,267 1 739 2 6,864 중국 12 97 1 4,983 4 693 13 5 3 5,778 한국 5 1,940 3 1,454 1 1,569 11 30 4 4,993 영국 3 2,239 5 713 5 290 5 298 5 3,540 프랑스 4 2,054 6 485 9 168 4 387 6 3,094 독일 6 1,491 9 285 8 179 2 568 7 2,523 호주 7 1,024 10 233 6 267 6 101 8 1,625 캐나다 8 850 7 405 13 105 8 68 9 1,428 이탈리아 9 775 8 302 11 119 9 60 10 1,256 스페인 10 217 11 224 7 233 7 76 11 750 브라질 11 186 12 30 10 129 10 38 12 383 인도 13 22 13 28 12 113 12 15 13 178 26
[ 부표 5] 세계주요국가광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) TV광고 라디오광고 옥외광고 잡지광고 신문광고 인터넷광고 합계 순위 규모 순위 규모 순위 규모 순위 규모 순위 규모 순위 규모 순위 규모 전세계 169,770 30,467 26,093 29,233 87,247 70,515 413,325 미국 1 70,693 1 15,731 1 6,140 1 11,293 1 25,837 1 26,040 1 155,734 일본 2 16,823 3 1,476 2 5,702 2 2,412 2 7,896 2 10,070 2 44,379 중국 3 9,115 4 1,396 3 2,005 11 477 5 4,587 5 3,445 3 21,025 영국 5 5,541 8 741 4 1,359 6 973 4 4,934 3 6,327 4 19,875 독일 6 5,430 5 943 6 1,044 3 2,137 3 5,479 4 4,777 5 19,810 브라질 4 7,830 11 615 10 420 5 1,355 12 1,377 12 766 6 12,363 호주 8 3,778 6 910 8 460 9 618 6 3,719 7 2,099 7 11,584 프랑스 9 3,615 7 776 5 1,193 4 1,363 10 1,658 6 2,555 8 11,160 캐나다 10 3,558 2 1,512 9 441 8 624 7 2,196 8 2,066 9 10,397 이탈리아 7 4,974 10 647 12 325 7 857 9 1,907 10 1,322 10 10,032 스페인 11 2,968 9 696 7 521 10 562 11 1,601 11 1,053 11 7,401 인도 12 2,182 12 218 13 294 12 328 8 2,192 13 153 12 5,367 한국 13 1,674 13 181 11 378 13 146 13 886 9 1,490 13 4,755 [ 부표 6] 세계주요국가인터넷접속시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 유선전송서비스 무선전송서비스 합계 순위 규모 순위 규모 순위 규모 전세계 180,028 89,899 269,927 일본 2 19,675 1 38,815 1 58,490 미국 1 39,056 4 4,212 2 43,268 중국 3 19,638 6 3,610 3 23,248 한국 7 6,945 2 6,279 4 13,224 프랑스 4 9,441 7 3,146 5 12,587 독일 5 8,755 5 3,689 6 12,444 영국 6 7,904 8 3,129 7 11,033 이탈리아 8 5,908 3 4,949 8 10,857 호주 9 5,284 10 1,738 9 7,022 브라질 10 5,090 9 1,758 10 6,848 스페인 11 5,034 11 932 11 5,966 캐나다 12 4,131 12 682 12 4,813 인도 13 973 13 535 13 1,508 27
2. 국가별주요지수와글로벌 E&M 시장실적 [ 부표 7] 국가별 1 인당국민총소득 (GNI), E&M 시장규모 (2010~2015 년 ) ( 단위 : 백만달러 ) 국민총소득순위 국가명 GNI per capita ( 단위 : 달러 ) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 규모순위규모순위규모순위규모순위규모순위규모순위 1 노르웨이 84,640 9,677 (22) 10,032 (22) 10,429 (22) 10,863 (24) 11,339 (26) 11,797 (27) 2 스위스 65,430 12,089 (18) 12,478 (17) 12,924 (19) 13,447 (19) 14,021 (19) 14,558 (19) 3 덴마크 59,060 8,846 (25) 9,021 (25) 9,310 (28) 9,631 (29) 9,959 (30) 10,298 (30) 4 스웨덴 48,840 12,099 (17) 12,445 (18) 13,015 (18) 13,550 (18) 14,097 (18) 14,652 (18) 5 네덜란드 48,460 17,486 (14) 17,838 (15) 18,333 (15) 19,014 (15) 19,827 (16) 20,623 (16) 6 핀란드 45,940 6,153 (30) 6,426 (31) 6,717 (32) 7,031 (32) 7,373 (32) 7,737 (32) 7 미국 46,360 443,144 (1) 458,842 (1) 484,835 (1) 503,901 (1) 531,718 (1) 555,277 (1) 8 오스트리아 46,450 10,526 (20) 10,870 (21) 11,334 (21) 11,804 (21) 12,290 (21) 12,828 (23) 9 호주 43,770 32,157 (11) 33,494 (11) 34,972 (11) 36,855 (11) 37,764 (11) 39,459 (11) 10 벨기에 45,270 10,755 (19) 11,177 (20) 11,696 (20) 12,263 (20) 12,884 (20) 13,479 (20) 11 캐나다 41,980 38,155 (8) 40,107 (8) 42,665 (8) 45,452 (9) 48,659 (9) 51,400 (8) 12 독일 42,450 87,296 (3) 89,859 (4) 92,812 (4) 96,532 (4) 99,952 (4) 103,010 (4) 13 프랑스 42,620 66,676 (6) 69,244 (6) 72,339 (6) 75,601 (6) 78,132 (6) 80,989 (6) 14 일본 38,080 174,036 (2) 169,385 (2) 177,743 (2) 185,878 (2) 191,797 (2) 197,035 (2) 15 아일랜드 44,280 4,262 (37) 4,309 (38) 4,444 (39) 4,640 (39) 4,851 (39) 5,067 (40) 16 싱가포르 37,220 2,969 (42) 3,025 (42) 3,223 (43) 3,458 (44) 3,676 (44) 3,887 (44) 17 영국 41,370 76,794 (5) 78,960 (5) 82,119 (5) 85,352 (5) 88,643 (5) 92,063 (5) 18 이탈리아 35,110 42,213 (7) 43,329 (7) 45,217 (7) 47,189 (7) 49,280 (8) 51,336 (9) 19 홍콩 31,570 5,958 (32) 6,398 (32) 6,876 (31) 7,391 (31) 7,945 (31) 8,518 (31) 20 스페인 32,120 26,510 (12) 27,213 (12) 28,426 (12) 29,864 (12) 31,486 (13) 33,479 (13) 21 뉴질랜드 28,810 4,181 (38) 4,376 (37) 4,630 (38) 4,906 (38) 5,186 (38) 5,519 (39) 22 이스라엘 25,790 3,463 (40) 3,600 (40) 3,770 (40) 3,965 (40) 4,156 (41) 4,338 (41) 23 그리스 29,040 5,559 (33) 5,518 (33) 5,685 (34) 5,919 (35) 6,241 (36) 6,571 (36) 24 포르투갈 21,910 4,903 (35) 5,337 (34) 5,712 (33) 6,081 (33) 6,477 (34) 6,892 (34) 25 한국 19,830 33,831 (9) 35,674 (10) 37,438 (10) 39,128 (10) 40,837 (10) 42,618 (10) 28
국민총소득순위 국가명 GNI 2010 년 per capita E&M 시장매출액 ( 단위 : 달러 ) 2011 년 E&M 시장매출액 2012 년 E&M 시장매출액 2013 년 E&M 시장매출액 2014 년 E&M 시장매출액 2015 년 E&M 시장매출액 매출액순위매출액순위매출액순위매출액순위매출액순위매출액순위 26 체코 17,310 4,942 (34) 5,190 (35) 5,575 (35) 6,027 (34) 6,460 (35) 6,878 (35) 27 헝가리 12,980 2,982 (41) 3,133 (41) 3,331 (41) 3,572 (42) 3,815 (42) 4,020 (43) 28 폴란드 12,260 8,891 (24) 9,501 (23) 10,221 (23) 11,032 (22) 11,834 (24) 12,541 (24) 29 베네수엘라 10,090 1,053 (47) 1,174 (47) 1,317 (47) 1,462 (47) 1,637 (47) 1,775 (47) 30 칠레 9,470 2,754 (43) 2,994 (43) 3,227 (42) 3,486 (43) 3,792 (43) 4,031 (42) 31 러시아 9,340 20,552 (13) 23,338 (13) 26,220 (13) 29,275 (13) 32,455 (12) 35,770 (12) 32 터키 8,720 6,134 (31) 6,880 (30) 7,901 (30) 9,018 (30) 10,269 (29) 11,420 (28) 33 브라질 8,070 33,104 (10) 37,478 (9) 42,239 (9) 46,869 (8) 53,860 (7) 56,731 (7) 34 멕시코 8,960 14,075 (16) 15,216 (16) 16,556 (16) 18,006 (16) 19,890 (15) 21,384 (15) 35 아르헨티나 7,550 7,512 (29) 8,397 (29) 9,250 (29) 10,073 (28) 11,081 (27) 11,927 (26) 36 말레이시아 7,350 4,428 (36) 4,671 (36) 5,010 (36) 5,379 (37) 5,819 (37) 6,233 (37) 37 루마니아 8,330 2,485 (44) 2,672 (44) 2,952 (45) 3,217 (45) 3,523 (45) 3,797 (45) 38 남아프리카공화국 5,760 8,452 (26) 8,968 (27) 9,904 (24) 10,993 (23) 12,207 (22) 13,147 (22) 39 콜롬비아 4,990 7,811 (28) 8,495 (28) 9,416 (27) 10,539 (26) 11,902 (23) 13,291 (21) 40 중국 3,650 85,543 (4) 96,002 (3) 108,094 (3) 120,492 (3) 134,880 (3) 148,229 (3) 41 태국 3,760 8,218 (27) 9,012 (26) 9,831 (25) 10,554 (25) 11,373 (25) 12,144 (25) 42 인도네시아 2,050 10,184 (21) 11,630 (19) 13,268 (17) 14,903 (17) 16,517 (17) 17,863 (17) 43 필리핀 1,790 3,708 (39) 4,276 (39) 4,985 (37) 5,834 (36) 6,768 (33) 7,647 (33) 44 인도 1,220 17,226 (15) 19,546 (14) 22,098 (14) 25,044 (14) 28,250 (14) 31,731 (14) 45 베트남 1,000 1,373 (46) 1,618 (46) 1,955 (46) 2,318 (46) 2,689 (46) 3,052 (46) 46 파키스탄 1,000 1,951 (45) 2,482 (45) 3,036 (44) 3,934 (41) 4,815 (40) 5,661 (38) 47 대만 N/A 9,014 (23) 9,354 (24) 9,728 (26) 10,162 (27) 10,665 (28) 11,120 (29) 주 1) 셀음영이녹색인국가는고소득국가, 주황색은중상소득국가, 파랑색은중하소득국가, 보라색은미분류국가를나타냄주 2) GNI per capita 는 1 인당국민총소득으로단위는 달러 이며, 시장규모는 백만달러 임 29
[ 부표 8] 국가별 1 인당 E&M 소비규모 (2010~2015 년 ) ( 단위 : 명 ) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 1 인당국민총소득순위 국가명 2010 년총인구수 금액 ( 달러 ) 순위 1 노르웨이 4,676,000 2,069.50 (1) 금액 ( 달러 ) 순위 2,145.42 (1) 금액 ( 달러 ) 순위 2,230.33 (1) 금액 ( 달러 ) 순위 2,323.14 (1) 금액 ( 달러 ) 순위 2,424.94 (1) 14 일본 126,804,000 1,372.48 (6) 1,335.80 (7) 1,401.71 (7) 1,465.87 (7) 1,512.55 (7) 1,553.85 (8) 996.26 1,028.71 1,076.19 1,127.81 1,180.28 15 아일랜드 4,250,000 1,002.82 (16) 1,013.88 (17) 1,045.65 (17) 1,091.76 (17) 1,141.41 (17) 1,192.24 (18) 금액 ( 달러 ) 순위 2,522.88 (1) 2 스위스 7,623,000 1,585.86 (3) 1,636.89 (2) 1,695.40 (2) 1,764.00 (2) 1,839.30 (2) 1,909.75 (2) 3 덴마크 5,516,000 1,603.70 (2) 1,635.42 (3) 1,687.82 (3) 1,746.01 (3) 1,805.47 (3) 1,866.93 (3) 4 스웨덴 9,074,000 1,333.37 (7) 1,371.50 (6) 1,434.32 (6) 1,493.28 (6) 1,553.56 (6) 1,614.72 (6) 5 네덜란드 16,783,000 1,041.89 (13) 1,062.86 (15) 1,092.36 (15) 1,132.93 (16) 1,181.37 (16) 1,228.80 (16) 6 핀란드 5,255,000 1,170.88 (10) 1,222.84 (10) 1,278.21 (10) 1,337.96 (11) 1,403.04 (11) 1,472.31 (11) 7 미국 310,233,000 1,428.42 (5) 1,479.02 (5) 1,562.81 (5) 1,624.27 (5) 1,713.93 (5) 1,789.87 (5) 8 오스트리아 8,214,000 1,281.47 (8) 1,323.35 (8) 1,379.84 (8) 1,437.06 (8) 1,496.23 (8) 1,561.72 (7) 9 호주 21,516,000 1,494.56 (4) 1,556.70 (4) 1,625.40 (4) 1,712.91 (4) 1,755.16 (4) 1,833.94 (4) 10 벨기에 10,423,000 1,031.85 (15) 1,072.34 (14) 1,122.13 (14) 1,176.53 (13) 1,236.11 (12) 1,293.20 (13) 11 캐나다 33,760,000 1,130.18 (11) 1,188.00 (11) 1,263.77 (11) 1,346.33 (10) 1,441.32 (10) 1,522.51 (9) 12 독일 82,283,000 1,060.92 (12) 1,092.07 (12) 1,127.96 (13) 1,173.17 (14) 1,214.73 (15) 1,251.90 (15) 13 프랑스 64,058,000 1,040.87 (14) 1,080.96 (13) 1,129.27 (12) 1,180.20 (12) 1,219.71 (13) 1,264.31 (14) 16 싱가포르 4,701,000 631.57 (22) 643.48 (22) 685.60 (22) 735.59 (22) 781.96 (21) 826.85 (21) 17 영국 61,285,000 1,253.06 (9) 1,288.41 (9) 1,339.95 (9) 1,392.71 (9) 1,446.41 (9) 1,502.21 (10) 18 이탈리아 58,091,000 726.67 (19) 745.88 (19) 778.38 (19) 812.33 (19) 848.32 (19) 883.72 (19) 19 홍콩 7,090,000 840.34 (18) 902.40 (18) 969.82 (18) 1,042.45 (18) 1,120.59 (18) 1,201.41 (17) 20 스페인 40,549,000 653.78 (21) 671.11 (21) 701.03 (21) 736.49 (21) 776.49 (22) 825.64 (22) 21 뉴질랜드 4,252,000 983.30 (17) 1,029.16 (16) 1,088.90 (16) 1,153.81 (15) 1,219.66 (14) 1,297.98 (12) 22 이스라엘 7,354,000 470.90 (25) 489.53 (26) 512.65 (26) 539.16 (26) 565.13 (26) 589.88 (26) 23 그리스 10,750,000 517.12 (23) 513.30 (23) 528.84 (25) 550.60 (25) 580.56 (25) 611.26 (25) 24 포르투갈 10,736,000 456.69 (26) 497.11 (25) 532.04 (24) 566.41 (24) 603.30 (24) 641.95 (24) 25 한국 48,636,000 695.60 (20) 733.49 (20) 769.76 (20) 804.51 (20) 839.65 (20) 876.26 (20) 26 체코 10,202,000 484.41 (24) 508.72 (24) 546.46 (23) 590.77 (23) 633.21 (23) 674.18 (23) 27 헝가리 9,880,000 301.82 (28) 317.11 (28) 337.15 (28) 361.54 (28) 386.13 (28) 406.88 (28) 28 폴란드 38,464,000 231.15 (29) 247.01 (29) 265.73 (29) 286.81 (29) 307.66 (29) 326.05 (29) 1,233.69 30
2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 1 인당국민총소득순위 국가명 2010 년총인구수 금액 ( 달러 ) 순위 29 베네수엘라 27,223,000 38.68 (43) 금액 ( 달러 ) 순위 43.13 (43) 금액 ( 달러 ) 순위 48.38 (44) 금액 ( 달러 ) 순위 53.70 (44) 금액 ( 달러 ) 순위 60.13 (44) 금액 ( 달러 ) 순위 65.20 (44) 30 칠레 16,746,000 164.46 (35) 178.79 (34) 192.70 (34) 208.17 (35) 226.44 (35) 240.71 (35) 31 러시아 139,390,000 147.44 (36) 167.43 (36) 188.11 (36) 210.02 (34) 232.84 (34) 256.62 (34) 32 터키 77,804,000 78.84 (40) 88.43 (40) 101.55 (40) 115.91 (40) 131.99 (40) 146.78 (40) 33 브라질 201,103,000 164.61 (34) 186.36 (32) 210.04 (32) 233.06 (32) 267.82 (32) 282.10 (32) 34 멕시코 112,469,000 125.15 (37) 135.29 (38) 147.21 (38) 160.10 (37) 176.85 (37) 190.13 (37) 35 아르헨티나 41,343,000 181.70 (30) 132.23 203.11 (30) 144.94 223.74 (30) 160.02 243.64 (30) 175.93 268.03 (31) 195.07 288.49 (31) 210.94 36 말레이시아 26,160,000 169.27 (33) 178.56 (35) 191.51 (35) 205.62 (36) 222.44 (36) 238.26 (36) 37 루마니아 22,181,000 112.03 (39) 120.46 (39) 133.09 (39) 145.03 (39) 158.83 (39) 171.18 (39) 38 남아프리카공화국 49,109,000 172.11 (32) 182.61 (33) 201.67 (33) 223.85 (33) 248.57 (33) 267.71 (33) 39 콜롬비아 44,205,000 176.70 (31) 192.17 (31) 213.01 (31) 238.41 (31) 269.25 (30) 300.67 (30) 40 중국 1,330,141,000 64.31 (41) 72.17 (41) 81.27 (41) 90.59 (41) 101.40 (41) 111.44 (41) 41 태국 66,405,000 123.76 (38) 135.71 (37) 148.05 (37) 158.93 (38) 171.27 (38) 182.88 (38) 42 인도네시아 242,968,000 41.91 (42) 47.87 (42) 54.61 (42) 61.34 (42) 67.98 (42) 73.52 (43) 43 필리핀 99,900,000 37.12 (44) 42.80 (44) 49.90 (43) 58.40 (43) 67.75 (43) 76.55 (42) 44 인도 1,173,108,000 14.68 (46) 24.01 16.66 (46) 27.88 18.84 (46) 32.46 21.35 (47) 37.83 24.08 (47) 43.40 27.05 (47) 48.62 45 베트남 89,571,000 15.33 (45) 18.06 (45) 21.83 (45) 25.88 (45) 30.02 (45) 34.07 (45) 46 파키스탄 177,277,000 11.01 (47) 14.00 (47) 17.13 (47) 22.19 (46) 27.16 (46) 31.93 (46) 47 대만 23,025,000 391.49 (27) 미분류 406.25 (27) 미분류 422.50 (27) 미분류 441.35 (27) 미분류 463.19 (27) 미분류 482.95 (27) 미분류 주 ) 셀음영이녹색인국가는고소득국가, 주황색은중상소득국가, 파랑색은중하소득국가, 보라색은미분류국가를나타냄 31
[ 부표 9] 국가별 GDP 대비 E&M 시장비중 (2010~2015 년 ) ( 단위 : 백만달러 ) 1 인당국민총소득순위 국가명 2010 년 GDP CAGR (%) GDP 대비 E&M 시장매출액비중 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 GDP ( 대비평균 %) GDP 대비 E&M 시장매출액비중 GDP ( 대비평균 %) GDP 대비 E&M 시장매출액비중 GDP ( 대비평균 %) GDP 대비 E&M 시장매출액비중 GDP ( 대비평균 %) GDP 대비 E&M 시장매출액비중 GDP ( 대비평균 %) GDP 대비 E&M 시장매출액비중 비중순위비중순위비중순위비중순위비중순위비중순위 GDP ( 대비평균 %) 1 노르웨이 414,462 5.3 2.33% (18) 2.30% (20) 2.27% (23) 2.24% (23) 2.22% (23) 2.20% (25) 2 스위스 523,772 7.6 2.31% (20) 2.21% (23) 2.13% (25) 2.06% (26) 2.00% (28) 1.93% (29) 3 덴마크 310,405 3.1 2.85% (7) 2.82% (7) 2.82% (7) 2.83% (8) 2.84% (7) 2.84% (7) 4 스웨덴 458,004 3.5 2.64% (11) 2.63% (11) 2.65% (10) 2.67% (11) 2.68% (12) 2.69% (12) 5 네덜란드 783,413 3.7 2.23% (23) 2.20% (24) 2.18% (24) 2.18% (24) 2.19% (24) 2.20% (24) 6 핀란드 238,801 3.5 2.58% (15) 2.60% (13) 2.62% (13) 2.65% (13) 2.69% (11) 2.72% (10) 7 미국 14,582,400 2.3 3.04% (6) 3.08% (5) 3.18% (5) 3.23% (4) 3.33% (4) 3.41% (4) 8 오스트리아 376,162 3.9 2.80% (8) 2.78% (8) 2.79% (9) 2.79% (9) 2.80% (8) 2.81% (8) 9 호주 974,807 5.4 3.30% (3) 3.26% (3) 3.23% (4) 3.23% (5) 3.14% (5) 3.11% (5) 10 벨기에 467,472 4.0 2.30% (21) 2.30% (19) 2.31% (20) 2.33% (22) 2.35% (20) 2.37% (20) 11 캐나다 1,574,052 5.3 2.42% (17) 2.42% (17) 2.44% (17) 2.47% (15) 2.51% (16) 2.52% (17) 12 독일 3,309,669 3.2 2.64% (12) 2.63% (10) 2.63% (12) 2.65% (12) 2.66% (13) 2.66% (14) 13 프랑스 2,560,002 3.2 2.60% (13) 2.62% (12) 2.65% (11) 2.69% (10) 2.69% (10) 2.70% (11) 14 일본 5,497,813 6.0 3.17% (5) 2.91% (6) 2.88% (6) 2.84% (7) 2.77% (9) 2.68% (13) 2.48 2.47 2.50 2.53 2.56 15 아일랜드 203,892-2.2 2.09% (25) 2.16% (25) 2.28% (22) 2.43% (17) 2.60% (14) 2.77% (9) 16 싱가포르 222,699 11.3 1.33% (41) 1.22% (43) 1.17% (43) 1.13% (43) 1.08% (42) 1.02% (43) 17 영국 2,246,079-2.1 3.42% (1) 3.59% (1) 3.81% (1) 4.05% (1) 4.29% (1) 4.56% (1) 18 이탈리아 2,051,412 2.4 2.06% (26) 2.06% (26) 2.10% (26) 2.14% (25) 2.18% (25) 2.22% (23) 19 홍콩 224,458 4.3 2.65% (10) 2.73% (9) 2.82% (8) 2.91% (6) 3.00% (6) 3.08% (6) 20 스페인 1,407,405 3.3 1.88% (29) 1.87% (30) 1.89% (29) 1.92% (28) 1.96% (29) 2.02% (28) 21 뉴질랜드 131,063 3.5 3.19% (4) 3.23% (4) 3.30% (3) 3.38% (3) 3.45% (3) 3.55% (3) 22 이스라엘 217,334 10.5 1.59% (33) 1.50% (35) 1.42% (39) 1.35% (39) 1.28% (40) 1.21% (39) 23 그리스 304,865 3.6 1.82% (32) 1.75% (32) 1.74% (31) 1.75% (32) 1.78% (31) 1.81% (31) 24 포르투갈 228,538 3.3 2.15% (24) 2.26% (22) 2.34% (19) 2.42% (18) 2.49% (18) 2.57% (16) 25 한국 1,014,483 1.6 3.33% (2) 3.46% (2) 3.57% (2) 3.68% (2) 3.78% (2) 3.88% (2) 26 체코 192,152 7.7 2.57% (16) 2.51% (16) 2.50% (14) 2.51% (14) 2.50% (17) 2.47% (18) 27 헝가리 130,419 3.7 2.29% (22) 2.32% (18) 2.38% (18) 2.46% (16) 2.53% (15) 2.57% (15) 28 폴란드 468,585 8.2 1.90% (28) 1.87% (29) 1.86% (30) 1.86% (29) 1.84% (30) 1.80% (32) 2.58 32
1 인당국민총소득순위 국가명 2010 년 GDP CAGR (%) GDP 대비 E&M 시장매출액비중 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 GDP ( 대비평균 %) GDP 대비 E&M 시장매출액비중 GDP ( 대비평균 %) GDP 대비 E&M 시장매출액비중 GDP ( 대비평균 %) GDP 대비 E&M 시장매출액비중 GDP ( 대비평균 %) GDP 대비 E&M 시장매출액비중 GDP ( 대비평균 %) GDP 대비 E&M 시장매출액비중 비중순위비중순위비중순위비중순위비중순위비중순위 GDP ( 대비평균 %) 29 베네수엘라 387,852 20.6 0.27% (46) 0.25% (46) 0.23% (46) 0.22% (46) 0.20% (46) 0.18% (46) 30 칠레 203,443 8.5 1.35% (40) 1.36% (40) 1.35% (41) 1.34% (40) 1.34% (39) 1.32% (38) 31 러시아 1,479,819 10.6 1.39% (38) 1.43% (37) 1.45% (37) 1.46% (37) 1.47% (37) 1.46% (37) 32 터키 735,264 8.5 0.83% (45) 0.86% (45) 0.91% (45) 0.96% (44) 1.01% (44) 1.03% (42) 33 브라질 2,087,890 17.7 1.59% (34) 1.53% (34) 1.46% (36) 1.38% (38) 1.35% (38) 1.20% (40) 34 멕시코 1,039,662 2.2 1.35% (39) 1.43% (36) 1.52% (34) 1.62% (34) 1.75% (32) 1.84% (30) 35 아르헨티나 368,712 14.6 2.04% (27) 1.64 1.99% (27) 1.61 1.91% (28) 1.59 1.82% (30) 1.57 1.74% (33) 1.56 1.64% (34) 1.52 36 말레이시아 237,804 11.0 1.86% (30) 1.77% (31) 1.71% (32) 1.65% (33) 1.61% (35) 1.55% (35) 37 루마니아 161,624 7.1 1.54% (35) 1.54% (33) 1.59% (33) 1.62% (35) 1.65% (34) 1.66% (33) 38 남아프리카공화국 363,704 8.6 2.32% (19) 2.27% (21) 2.31% (21) 2.36% (21) 2.41% (19) 2.39% (19) 39 콜롬비아 288,189 15.3 2.71% (9) 2.56% (14) 2.46% (16) 2.38% (20) 2.33% (21) 2.26% (21) 40 중국 5,878,629 21.3 1.46% (36) 1.35% (41) 1.25% (42) 1.15% (42) 1.06% (43) 0.96% (44) 41 태국 318,847 11.4 2.58% (14) 2.54% (15) 2.48% (15) 2.39% (19) 2.32% (22) 2.22% (22) 42 인도네시아 706,558 18.0 1.44% (37) 1.40% (38) 1.35% (40) 1.28% (41) 1.21% (41) 1.11% (41) 43 필리핀 199,589 13.0 1.86% (31) 1.90% (28) 1.95% (27) 2.02% (27) 2.08% (26) 2.08% (27) 44 인도 1,729,010 16.1 1.00% (44) 1.35 0.97% (44) 1.39 0.95% (44) 1.44 0.93% (45) 1.50 0.90% (45) 1.55 0.87% (45) 1.55 45 베트남 103,572 14.2 1.33% (42) 1.37% (39) 1.45% (38) 1.50% (36) 1.53% (36) 1.52% (36) 46 파키스탄 174,799 8.2 1.12% (43) 1.31% (42) 1.48% (35) 1.78% (31) 2.01% (27) 2.18% (26) 47 대만 N/A N/A N/A N/A 미분류 N/A N/A 미분류 N/A N/A 미분류 N/A N/A 미분류 N/A N/A 미분류 N/A N/A 미분류 주 1) 셀음영이녹색인국가는고소득국가, 주황색은중상소득국가, 파랑색은중하소득국가, 보라색은미분류국가를나타냄주 2) 국가별 CAGR 은 2006 년부터 2010 년까지 5 년간의 GDP 를기준으로산출함. 단, 호주와뉴질랜드는 2010 년 GDP 자료가누락되어 2006 년부터 2009 년까지의자료를바탕으로 CAGR 을산출함주 3) 호주와뉴질랜드의 2010 년부터 2015 년까지의연도별 GDP 는 CAGR 을바탕으로추정하였음 33