2 선택인가, 필수인가? 국내 SPA 기로에서다! ( 주 )SUS 패션연구소 1. 국내패션시장을품은글로벌 SPA 브랜드 국내 SPA 브랜드도입 글로벌 SPA 브랜드의국내패션시장진입은스페인브랜드망고 (Mango) 가 2001 년매장을오픈함으로써시작되었음. 이후일본의유니클로 (Uniqlo),SPA 의원조격인미국의갭 (Gap), 스페인의자라 (Zara), 스웨덴의 H&M 등각국가별대표급글로벌 SPA 브랜드들의국내진출이이어졌음. 그러나초기 SPA 브랜드들의국내정착은상당한어려움을겪었으며, 01 년처음한국시장에런칭한망고는제휴파트너를네번이나변경하는난항을경험하였음. 01 년한국패션시장규모는크지않았을뿐아니라, 高마진정책의백화점위주유통환경은 SPA 브랜드들이성공하기어려운시장이었고,SPA 브랜드특성상대형매장조건이만족되어야하는데가두상권은제한적이며, 도심의핵심상권은높은부동산비용으로유통망개설에어려움이있었음. 하지만최근들어한국시장이아시아시장을공략할수있는중요한거점이라는인식확대와국내패션시장이트렌드에민감하면서높은구매력을갖춘시장으로평가되어글로벌 SPA 브랜드들은적극적인마케팅으로국내패션시장을잠식하고있음.2008 년진출한포에버21 은한국에서먼저런칭을하였고한국에온일본인관광객소비자를주요타겟으로삼아, 이후일본에진출하였음. 스페인의자라는일본, 중국, 한국순으로매장을열었지만, 디자이너들이한달에한번씩한국을방문하여상품기획에대한아이디어를국내소비자조사에서얻어가기도하였음. 2010 년초국내 1호점을낸스웨덴최대의 SPA 브랜드 H&M 역시아시아지역총괄사장임지를서울로정하는등, 글로벌 SPA 브랜드들은국내패션시장을매력적인시장으로간주하고있음. 이러한글로벌 SPA 브랜드들의행보는국내패션시장의좌표를바꾸었음. 40
2012. 4 월호 현재국내패션기업들의경쟁력은갈수록악화되는가운데최근 5년간글로벌 SPA 브랜드의매출성장률은 77.4% 를기록함.2010 년기준으로국내패션시장점유율은 2% 정도이지만, 성장률은같은시기영국 13.5%, 스페인 16.1%, 일본 14.7% 의수치와는비교할수없을정도로국내패션시장장악력을높여가고있음. < 도표 1 주요국가별패스트패션시장점유율과성장률 14) > ( 단위 : %) 2. SPA 의탄생은시대적요구 원래 SPA(SpecialityretailerofPrivatelabelApparel) 라는용어는 1987 년미국서부해안지역에서영캐주얼전문점체인을운영하던 Gap 사의도널드피셔 (DonaldPisher) 회장이 ' 우리는새로운소매업태를개발했다 ' 고선언한전년도결산보고서의내용에서비롯된것으로알려지고있음. 이때피셔회장이선언한소매업신업태의의미는 ' 창의력이풍부한디자인상품을개발하고, 이디자인상품을재고의위험부담을가지더라도자신들이직접생산하고, 가격결정권을보유하며, 자기점포에서전략적연출과코디네이션으로상품에대한풍부한전문지식과훈련된판매원이최상의서비스를제공하는새로운비즈니스시스템 ' 을뜻함. 결국 SPA 는자사의브랜드 ( 라벨 ) 에의해상품기획및개발에서부터생산과판매활동에이르는전과정을하나로통합시켜강력한형태의수직적통합을이루어보다빠르고효율적인프로세스혁신전략이라말할수있음. 이처럼패션업체들이속도와효율성을추구하게된것은급변하는소비자들의욕구에대한반응이라할수있음. 최신유행의제품을비교적저렴한가격에구입하여사용한후, 유행이지나면버리고새로운유행제품을구입하고자하는소비자욕구에대응하기위한프로세스임. 14) 자료 : 삼성경제연구소 (2011.4.6)CEO Information798 호.p.1. 한국은 2008~2010 년 ( 인디텍스진출이후기준 ) 41
3. 패스트패션 의류산업의주류로급부상 패스트패션은직접생산한의류를자체유통망을통해판매하는 ' 제조직매형 의류전문점 (SPA)' 을통칭하는용어로최신트렌드를재빨리포착해패스트푸 드처럼빠르게생산 공급하는의류를의미함. 계절별로상품을기획하는일반의류업체와는달리, 트렌드에따라수시로신상품을기획 생산하여판매하는새로운시스템의패션임. 패스트패션열풍은인디텍스 ( 대표브랜드자라 ),H&M 등이탄생한유럽에서시작되어미국을비롯한세계전역으로확대되면서 2000 년대이후 SPA 가패션산업의새로운강자로등극하게됨. 패스트리테일링 ( 대표브랜드유니클로 ) 등일본계기업은아시아지역을중심으로약진하고있음. 경기침체와시장포화로패션산업이정체된영국, 스페인, 일본등성숙시장은물론한국특히패션신흥시장인중국에서도매출이패션산업평균을크게상회하며시장점유율이지속적으로확대하고있음. 유럽에기반한 H&M 과인디텍스는최근의글로벌경기침체에도불구하고영업이익률이 23.3%,16.2% 로유럽의류산업평균인 7% 를크게상회한높은영업이익률을나타내었으며이수치는고부가가치제품에집중하는글로벌 IT 기업인 HP(8.9%), 애플 (21.7%),IBM(20.2%), 캐논 (11.1%) 의성과를상회하는수준임. 다른대표패스트패션인갭, 리미티드브랜드등미국계기업은미국시장의경기침체로매출이다소감소했으나 10% 대의비교적높은영업이익률을기록하였음. 미국패션산업의연평균매출성장률은 -4.7% 이고영업이익률은 5.2% 수준에비해서는괜찮은성과를이루어낸것임. 이렇게패스트패션업계는중저가패션산업은수익을내기어려운사양산업이라는기존의상식을파괴하면서패션업계를장악해나가고있는것임. 4. 다시생각해야하는 SPA 특성과핵심 SPA(SpecialityretailerofPrivatelabelApparel) 란자사오리지널기획에의한의류제조직판전문점을의미한다고앞에서설명되었음. 처음이시스템이소개되었을때는국내패션비즈니스종사자들이그때당시실행되고있던국내내셔널브랜드시스템과구분이어려웠음. 국내내셔널브랜드비즈니스시스템도직접기획, 생산, 판매를하고있었기때문에이런오해는미국및유럽의비즈니스시스템과한국의비즈니스시스템차이에서오는것이었음. 42
2012. 4 월호 미국및유럽의대부분소매점들은바잉판매시스템으로자사에서상품을기획및디자인하여제조및사입까지직접실행하여판매하는시스템은획기적인발상임. 따라서미국및유럽의패션비즈니스시스템에서 SPA 는그야말로혁신적인새로운시스템일수밖에없었음. 실제로한국은유럽및미국과다른패션비즈니스시스템을운영하기때문에 SPA 에대한특성과본질에관한이해부족으로 SPA 시스템의특별한의의를발견하지못하는우를범할수있음. 글로벌 SPA 브랜드가국내패션시장에빠른속도로확대되고있는이시점에 SPA 의특성과핵심을원점으로돌아가서다시살펴보는것은매우중요함. SPA 의특성은다음의 7 가지로정리할수있음. 1 소비자지향성 : 소비자가원하는최신트렌드상품을합리적가격으로, 고급스러운매장에서판매 2 혁신성 : 패션비즈니스프로세스의재설계와독자적인밸류체인구축 3 매장 VM 15) 전략고려 : 소비자들과직접대면하는매장의 VM 고려한상품기획 4 상품트렌드성 : 초기유행의트렌드를재해석과정을거쳐범용화 5 리드타임단축 : 스피드중시, 상품회전율높이고지속적으로신제품출시 6 글로벌화 : 트렌드공감을바탕으로문화와신체조건, 구매성향등을고려 7 유연한기업철학 : 뚜렷한기업이념과유연한기업조직이필요 SPA 의핵심은기획 생산 유통의합리화에근간을두고, 비용절감을통하여가격 경쟁력을확보하고소비자가원하는상품을적시 적소에공급하고, 중간유통을 배제시킴으로서경쟁매장보다저렴한가격으로상품을제공하는것임. 15)VM :VisualMarketing 의약자 43
5. 다양한장르에서토종 SPA 브랜드들의반격 가두상권또한글로벌 SPA 브랜드들의초대형메가숍진출로입지가점차좁아지고있지만더이상백화점영업에만의존해서는수익을가져오기어려운토종 SPA 여성복브랜드들중심으로가두시장을적극적으로공략하고있음. 국내정서와날씨에맞는전략적인상품중심으로다소보수적인성향의가두고객을목표로성공적인행보를보임. ' 코데즈컴바인 ' 은복종별로나누어지는백화점에서는각개전투로, 가두상권에서는 9개라인을동시에전개하는 ' 따로또같이 ' 전략으로글로벌 SPA 브랜드와차별화. 국내유통환경에맞는맞춤상권전략으로가두상권에서는대형매장전개를꾀하고대형규모의매장을통해통합된브랜드이미지를전달하고자가매장을통해수익률을극대화한다는방안으로이미그효과가나타나고있음. 특히패션대기업은최근에전문인력을투입하고주요상권을확보하며 SPA 브랜드사업확대에본격적으로진출.LG 패션의 'TNGT' 그리고계열사인 LF 네트워크의 ' 제덴 ', 이랜드는 ' 스파오 '' 미쏘 ' 에이어이랜드월드를통한 SPA 이너웨어 ' 미쏘시크릿 ', 또신세계인터내셔날의 ' 데이즈 ' 에이어제일모직의 ' 에잇세컨즈 ' 가 2월말가로수길점과명동점을잇달아오픈하는등본격적으로글로벌 SPA 브랜드와의경쟁할예정 게다가대기업뿐아니라단일브랜드역시또다른형태로속속등장하고있음. 오감만족과컬처를베이스로한 ' 스파이시칼라 ' 가 11 년 2월말에서울명동에첫번째플래그십스토어를오픈하며 Funpping(Fun+Shopping 의합성어 ) 의개념이새롭게접목된새로운 트렌드체험형 브랜드를선보임. 최근아동복시장공략에나선성인 SPA 브랜드와차별화된아동복만을위한 SPA 브랜드로삼원색이 SPA 아동복 ' 에스핏 ' 을런칭하였고지난해 9월말서울양재역사거리근처에오렌지팩토리에서 57 호점으로오픈한 ' 오렌지팩토리 (OrangeFactory)' 는유통형 SPA 의형태를보임. 44
2012. 4 월호 6. 글로벌 SPA 브랜드들의전략 지난 2005 년에진출한일본의 ' 유니클로 ' 는최근아시아최대규모 (3966 m2 ) 의 ' 유니클로플래그십스토어 ' 를서울명동지역에오픈함. 기존 ' 유니클로 ' 매장과는달리우드와메탈소재를이용해인테리어에서부터차별성을두었고사회공헌활동의일환인 ' 그라민유니클로 16) ' 등명동중앙점에서만볼수있는특별기획상품도준비하여눈길을끌었음. 스페인의 ' 자라 ' 도한국 35 번째매장이자뉴컨셉스토어 1 호점을서울강남구 신사동가로수길에자리를잡았으며이스토어는패션유동인구가많은가로 수길상권에맞춰 SPA 브랜드이지만고급스러움을강조한인테리어가특징임. 미국발글로벌리테일기업인아베크롬비 & 피치의 ' 홀리스터 (HOLLISTER)' 도올해하반기런칭이예상되며이미한국시장에대한상권파악은끝난상태임. 계속한국시장진출을검토한영국의 ' 톱숍 (TOPSHOP)' 도올해하반기직진출형태로런칭예정임. 특히국내최초로 SPA 브랜드를대리점형태로전개하려는프랑스보마누아르그룹의신개념여성캐주얼 SPA 브랜드 ' 캐시캐시 (cachecache)' 는올해상반기까지직영점과가두점을동시에오픈하여인큐베이팅한후다양한유통전략을통해올해내 40~50 개의유통망을구축할계획임. 이런글로벌 SPA 브랜드의추가진출은국내패션산업전반에다시큰변화를줄것으로예상됨. 7. SPA 는선택인가, 필수인가? 현재의국내패션산업입장에서 SPA 를도입해야하느냐, 아니냐의논쟁은이제의미가없음.SPA 형태의모델은선택이아니라필수인것이고한국패션브랜드들은변화하지않으면생존을위협받을정도로어려운상황이며변화는필수적이지만 " 어떻게변화할것인가?" 가시급한당면과제임. 특히비싸지않으면서도품질이우수하고희소성이있는상품을즐겨구매하는소위프라브족 (PRAVs:ProudRealisersofAddedValue) 이등장하면서소비자환경변화는더욱가속화되고있음. 이러한소비자들의욕구도충족시키고기업의이익도실현할수있는시스템이반드시필요하게되었음. 16) 방글라데시의저소득층을위한무담보소액대출은행인그라민은행과유니클로가공동으로의류비즈니스법인을만들어옷으로저소득층을위한빈곤퇴치사업을진행 45
원 부자재의조달부터상품기획디자인개발제조물류재고관리에이르는흐름을통합하고그과정에서낭비와비효율적인단계와요소를제거한혁신적인비즈니스모델이필요함. 이런비즈니스모델은그간지속적으로최고의성장률을기록한 SPA 형태의패션기업들의핵심역량이며향후에도 SPA 형태의패션기업은지속적으로성장할것임. 현재우리는 SPA 를넘어 SSPA(SuperSPA) 또는포스트 SPA 를준비하여야함. 더나아가서한국적인 SPA 비즈니스시스템을창출하여내수시장에서의시장방어와더불어글로벌시장으로시장공략을노려야함. 오히려이런기회를통해위기에직면한한국패션비즈니스의새로운성장기회로활용해야한다고사료됨. 작성자 :( 주 )SUS 패션연구소조익래대표 (indicho@kornet.net) 46