항상고객의요구에부응하며걸어온역사가있습니다. 기업의전략적판단의중요한고비마다성공적해답을제시하는노력이있습니다. 세계를향한새로운도전의날개짓이있습니다. 늘당신과함께한다는다짐, 한결의마음입니다.

기업법무 M & A GENERAL CORPORATE AND M&A 기업법무 M & A GENERAL CORPORATE AND M&A

항상고객의요구에부응하며걸어온역사가있습니다. 기업의전략적판단의중요한고비마다성공적해답을제시하는노력이있습니다. 세계를향한새로운도전의날개짓이있습니다. 늘당신과함께한다는다짐, 한결의마음입니다.

한결 은한국변호사 70여명, 미국변호사 2명, 중국변호사 1명및회계사, 노무사등의전문인력이 M&A, 기업구조조정, Projected Financing, 인수금융, ABS, 건설 부동산, 공정거래, 해외투자, 지식재산권, 소송등의각분야에서전문적인법률자문을제공하는종합로펌이자, 특히 M&A, 기업금융업무에특장점을가지고있는중견로펌입니다. 특히, 한결은 i) M&A, 기업금융업무분야에서이미대형로펌에견줄만한전문성을보유하고있고 ii) 고객의입장에서불편함이없도록고객에밀착하여법률자문업무를제공하는점에서다른로펌이가지지못한커다란강점을가지고있으며 iii) M&A나기업소송등의수행능력이뛰어날뿐만아니라그에부수하여쟁점으로파생되는공정거래, 외국환, 회계, 조세기타법률관련종합서비스 (Total Legal Service) 를제공하고있습니다. 한결은이러한전문인력과경험을기초로 기업법무 M&A 팀 을결성하여 기업법무, M&A, 기업구조조정, 회생및파산, 인수금융및 PF, ABS, 해외투자등의업무를전문적으로수행하고있습니다. 한결의 기업법무 M&A 팀 은모든인적자원과 지원체제를이용하여최상의법률서비스를제공함으로써 귀사와의동반자적관계를만들어나가고자합니다.

주요업무분야 1. M&A 법률적이슈, 세무 회계적이슈에대한종합적검토를통한거래구조검토및제안 Due Diligence( 실사 ) 협상참여및조언 양해각서, 주식양수도계약서등각종계약서작성 법인설립, 임원선임, 증자등각종상업등기업무 에스크로등거래종결후후속작업에대한자문및협조 공정거래위원회, 금융위원회, 금융감독원, 거래소등기관협의및자문 Cross-border M&A 자문

General Corporate and M&A 2. 해외투자업무 아시아, 북미, 유럽, 중국, 러시아, 중동, 아프리카등각종해외투자업무에대한자문 현지전문로펌과의제휴를통한현지법령에대한검토, 자문 외국환거래규정, 금융관련법규등제반법규검토및거래구조검토 해외투자시의각종 Tax Issue 에대한검토 투자및회수시의외국환거래신고업무 각종계약서작성 현지출장및협상참여 해외투자대상의물색및소개 3. 회생및파산등 회생, 파산, work-out 등각종기업구조조정관련구조및법률검토 회생개시신청, 파산신청 회생, 파산, work-out 등기업구조조정절차진행에관한자문 조사확정재판, 부인권소송, 즉시항고등각종관련소송업무진행 회생절차 M&A 에관한법률자문, 투자자물색및소개 각종절차에서채권자의권리에대한자문및권리행사대행 HANKYUL 4 5

4. 기업법무관련송무 경영권분쟁소송 - 신주발행무효, 의결권행사금지, 감자무효, 이사직무집행정지, 위법행위유지, 주주총회취소, 임시주총소집기타각종경영권분쟁관련소송의구조검토및대응방안모색 소액주주분쟁, 금융투자자소송 ( 분식회계, 주가조작, 불완전판매등 ), 주식매수가액결정 M&A 관련면책청구소송 기업수용으로인한손실보상소송 기업경영과정에서발생하는각종형사사건에대한형사고소, 변호 기타제반기업법무관련송무진행 5. 기업자문업무 한국 M&A 협회 의회원으로서다수의 M&A 중개기관, PEF 등투자기관에대한법률자문 상법, 자본시장법, 공정거래법, 공시규정등각종기업관련법령에대한자문 대기업, 상장회사등에대한각종법률자문 회사의합병, 분할등조직개편과관련한구조설계및자문 기업투자및투자유치관련자금조달, 계약관련자문

General Corporate and M&A 기업법무 M&A 팀의최근주요법률자문실적 법무법인 ( 유 ) 한결이그동안진행하였던주요기업법무 M&A 관련업무중 최근업무내역은아래와같습니다. 1. 주요 M&A 업무실적 대한해운인수자문 독일 Huettene-Albertus Chemische Werke GmbH 의국내법인지분인수자문 한성엘컴텍매각자문 조은 ( 신민 ) 저축은행인수자문 JW 생명과학인수자문 금호산업자산 package deal 인수자문 서울고속버스터미날매각자문 나드리화장품매각자문 산본역사인수자문 HANKYUL 6 7

한국티비티인수자문 프라코, 나전인수자문 베넥스창업투자인수자문 이생테크노팩인수자문 삼화저축은행매각자문 무주리조트매각자문 S-Oil 유류저장설비업체매각자문 대한통운인수관련예비법률실사보고서검토및계약서자문 메디슨인수관련자문 티웨이항공매각관련자문 엠비성산매각관련자문 현대선기매각관련자문 모보매각관련자문 아이비김영인수관련자문 테라세미콘매각관련자문

General Corporate and M&A 2. 해외투자업무 1) 해외부동산개발관련업무 (PF, SOC PF) 중국길림성연길시애득백화점인수관련자문 중국웨이팡골프장투자및자금조달자문 중국요녕성 Y 시부동산개발 PF 관련자문 (H 증권 ) 반도건설두바이 SOC PF 법률자문 (B 건설 ) 카자흐스탄발전사업 SOC PF 법률자문 (K 사 ) 네팔발전소설립 SOC PF 법률자문 (K 은행 ) GS 발전소건설 SOC PF 법률자문 (K 은행 ) HANKYUL 8 9

우크라이나발전소건설 SOC PF 법률자문 (K 은행 ) 베트남호치민인근아파트건설및분양 PF(H 증권 ) 중국산서성 L 시석탄광개발 fund 투자자문 (P 은행 ) 호주로이힐광산인수관련법률자문 (P 건설 ) 일본골프장및리조트인수관련법률자문 CJ 크로커스유전개발펀드관련법률자문 미국맨하튼콘도및아파트개발사업관련 fund 투자자문 (H 투자신탁운용 ) 미국 LA 콘도매입관련 fund 관련법률자문 (H 투자신탁운용 ) 미국워싱턴 dc 캐피털플라자오피스매입관련법률자문 2) 기타해외투자관련업무 ( 부동산개발외 ) 중국산동성 N2O 저감 CDM 사업법률자문 B, M 사캄보디아 B 지역카지노인수관련자문 B 사캄보디아시아누크빌부지매수관련자문 B 증권캄보디아특수은행설립관련자문 K 건설캄보디아발전소건설관련자문 필리핀리조트사업관련자문 베트남호치민시제 7 지구토지개발사업법률자문 K 은행인도네시아채권발행관련법률자문

General Corporate and M&A P 은행미국 Starwood 업무제휴법률자문 P 은행미국뉴저지주 Yardley condominium 개발사업투자자문 몽골광산개발관련한몽에너지인수금융투자자문 인도네시아 Palm 플랜테이션법인인수자문 3. 회생및파산등 회생절차개시신청 - 삼성정밀공업, 모보, 홍익레저산업, 다빈치건설, 용마산업등다수 고려증권, 동서증권, 동화은행, 대진종합건설에대한파산관재업무수행 HANKYUL 10 11

4. 주요소송사건 1) 경영권분쟁 씨앤한강랜드신주발행무효, 의결권행사금지등가처분 독일 Huettene-Albertus Chemische Werke GmbH 의국내자회사경영권분쟁소송 - 임시주총소집청구, 의결권행사금지가처분등 세종 IB 기술투자의공격적 M&A 관련소송 - 이사직무집행가처분, 회계장부열람청구, 임시주총소집청구, 형사고소등 고제의경영권분쟁소송 - 의결권행사금지가처분, 이사직무집행정지가처분, 위법행위유지가처분, 채권자이의제출기간연장신청등 대성상호저축은행경영권분쟁, 주식분쟁소송 - 의결권행사금지가처분, 이사직무집행정지가처분, 위법행위유지가처분등 S&T 와세양선박의경영권분쟁소송 미리넷, 와이즈파워소수주주분쟁소송 - 주주명부열람등사가처분, 회계장부열람등사가처분등 2) 금융투자자소송 ( 소액주주분쟁 집단소송사건 ) 한일합섬, 동양메이저합병관련분쟁 - 합병무효의소, 주식매수가액결정사건 국제건설분식회계관련손해배상소송 에이치앤티주가조작손해배상소송

General Corporate and M&A 세크론주식매수가액결정 한솔신텍분식회계, 부실감사관련손해배상소송 ( 국민연금등 3 대연금, 우정사업본부, 소액주주등대리 ) 엑사이엔씨주가조작및분식회계손해배상소송 대양글로벌분식회계, 부실감사관련손해배상소송 케이디씨주가조작손해배상소송 글로웍스주가조작손해배상소송 동양증권채권불완전판매손해배상소송 대우증권파생상품불완전판매손해배상소송 한국투자증권파생상품불완전판매손해배상소송 3) 공장수용으로인한손실보상소송 와이엔티파워텍손실보상소송 코스모텍손실보상소송 경동실업소실보상소송 씨엔에이손실보상소송 HANKYUL 12 13

4) 기타주요사건 대우조선해양이행보증금반환청구소송 애강리메텍주식양수도관련면책청구소송 티니아텍주식인수관련사기사건손해배상 지엔텍 ( 코스닥 ) 의인터코웰주식인수관련손해배상 한국개발금융의 진로등에대한투자금회수소송 ( 소가 6M USD, 일부승소 5.7M USD) 티엘씨레저 ( 유가증권시장상장회사 ) 경영권분쟁소송 - 주주총회소집허가신청, 이사직무집행정지가처분, 신주발행금지가처분, 상장폐지금지가처분등 PF 정상화뱅크의 NPL 채권매매대금환수소송, 도시개발사업체비지환수소송 나스닥상장사리디스테크놀로지스톡옵션소송 삼일회계법인의부실감사에따른손해배상책임청구소송 주택금융공사의감정평가협회및감정평가법인에대한손해배상청구소송 5. 연구성과 M&A 를알아야경영할수있다 M&A 전략과실전사례 중국기업활동과부동산투자

고객의든든한동반자로서최선의서비스를 제공해드릴수있도록노력하겠습니다. 감사합니다. HANKYUL 4 15

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