007 번호18-2018 년 5 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 2 2 3 3 2018년 5월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동 CIS 24 참고1 : 지역별 월별수출실적 ( 표 ) 25 참고2 : 18년 5월지역별 13대품목수출실적 ( 표 ) 26 참고3 : 18년 5월지역별유망소비재 고부가가치품목수출실적 ( 표 ) 27 참고4 : 13대품목및유망소비재 고부가가치품목별수출동향 ( 그래프 )
(5 월수출입동향 ) 구분 요약 2017 년 2018 년 5 월 1 5 월 4 월 5 월 1 5 월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) 국가호조품목부진품목 중국반도체, 석유화학, 일반기계, 석유제품평판디스플레이, 무선통신기기, 가전, 선박류 미국일반기계, 무선통신기기, 차부품, 반도체자동차, 철강, 가전, 컴퓨터 베트남반도체, 섬유류, 석유제품, 석유화학평판디스플레이, 일반기계, 무선통신기기, 가전 일본철강, 석유제품, 일반기계, 석유화학선박류, 자동차 인도철강, 석유화학, 일반기계, 반도체무선통신기기, 가전, 선박류 ASEAN 반도체, 석유제품, 석유화학, 섬유류일반기계, 철강, 평판디스플레이, 무선통신기기 EU 자동차, 일반기계, 차부품, 철강선박류, 평판디스플레이, 가전, 석유제품 중남미철강, 일반기계, 반도체, 석유화학자동차, 차부품, 선박류, 평판디스플레이 중동철강, 차부품, 석유화학, 무선통신기기자동차, 일반기계, 가전, 섬유류 CIS 자동차, 차부품, 일반기계, 철강석유화학, 가전, 컴퓨터, 무선통신기기 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 대기업 중소기업 중견기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 - 1 -
I. 개요 (5 월수출입동향 ) 구분 2017 년 2018 년 5월 1 5월 4월 5월 1 5월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) - 2 -
( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 대기업 중소기업 중견기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 - 3 -
II. 지역별수출호부진및특이동향 중국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (5월) 5월 (5.1~5.31) 누계 (1.1~5.31) 138.5(30.0) 653.8(19.4) 27.2 (5 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 기존반도체시장수요를스마트폰이견인했다면현재는인공지능, 사물인터넷, 빅데이터등과관련된신규수요확대가반도체분야성장을주도. 2017 년스마트폰산업정체에도사물인터넷분야반도체시장성장률은 19.3% 에달해처음으로 100 억달러규모를돌파 ( 가트너 ) * 2018 년전세계반도체기업수입액은전년대비 7.7% 증가하여 4,500 억달러를돌파할것으로보이며, 2017-2022 년간평균성장률 2.9% 로 2022 년에는 4,820 억달러에달할것으로전망됨. (IDC). 향후자동차분야의반도체수요량이늘어날것으로전망되며, 2017-2022 년간평균성장률이 9.6% 에달할것으로예측함. (IDC 반도체연구담당 ) - 4 -
* 중국정부의환경규제강화로 2018 년부터석유화학제품생산에활용했던폐플라스틱수입이전면금지됨에따라중국내석유화학제품수요가증가 * 對중국석유화학제품수출의 60% 가까이차지하는상위 5 대품목 (P-X, 프로필렌, SM, PP, 벤젠 ) 의수출호조가수출증가세를견인하고있음.. P-X 의對중국수출비중이 90% 를상회하는가운데중국내 P-X 수요가연간 150~200 만톤씩증가하고있으며, 중국의환경규제영향으로수급불균형이심화되면서벤젠가격도상승하고있음. * 다만, 수출상위품목중하나인 SM 은현재반덤핑예비판정을받은상태이며, 6 월이후예정된최종판정에서반덤핑관세가부과된다면수출증가세에영향을미칠것으로보임. * 중국로봇산업성장률이최근수년간 15% 이상으로유지되고있으며 2020 년까지중국공업용로봇수요량이 300 만대에달할것으로예상됨. ( 국제로봇연합회 ). 현재중국로봇시장의대부분을외국브랜드가차지하고있고, 핵심부품의 70~80% 를수입하고있으며감속기 센서등에대한수요가증가할것으로예상됨. ( 신랑망 ) * 중국정부는기계분야에서관세감면, 비관세장벽해소, 생산구조조정과같은방법을통해대외개방확대를추진하고있음. ( 중국기계공업연합회 ). 2017 년이후자동차, 전자제품등제품제조용설비와환경보호산업관련기계, 자동화설비에대한수요가높아진반면핵심기술및핵심부품수급부족현상이나타난것으로조사됨. * 5 월에는 32 인치액정이 45~47 달러, 65 인치액정은 252~255 달러선에서가격형성됐으며, 40/43/49/50/55 인치제품도 4~5 달러씩하락한수준 * 5.22 일중국의 TCL 그룹은 426 억위안을투자하여선전에 11 세대 LCD 생산라인을설립하여 65/70/75 인치 LCD 와 65/75 인치 OLED 를생산할것이라고발표함.. 2020 년 12 월완공예정, 생산 Capa 는 3370mmx2940mm 제품월 9 만장예상 ( 특이동향 ) - 5 -
미국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (5 월 ) 5 월 (5.1~5.31) 누계 (1.1~5.31) 61.8(11.8) 281.1(0.3) 12.2 (5 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 미국의 2018 년 1 분기공작기계주문량은작년동기대비 26% 증가하였음. 2018 년 3 월주문량은작년동기대비 42% 증가했으며, 2 월에도 22.7% 의증가율을달성함.. 항공우주산업과금속제조산업이모든지역의공작기계주문량증가를견인함. ( 공작기계공업회 ) * 미국의건설비용지출은 2017 년 12 월최고치를경신한이후꾸준히증가하고있으며, 건설업근로자채용또한지속적으로증가하고있는실정임. ( 상무부 ) - 6 -
* 2019 년시범, 2020 년본격적인상용화를목표로 Verizon, AT&T 등모든통신사들이 5G 네트워크구축을준비하고있어, 5G 네트워크건설관련수출액이상승한것으로보임. * 삼성은 2018 년 1 월미국최대이동통신회사인 Verizon 과 5G 통신장비공급계약을체결 하고현재모바일 5G 네트워크를구축하고있음.. 2018 년 1 월이미 Sacramento 에 5G 를도입하였으며, 2018 년 4 분기 LA 지역의 5G 서비스시작을목표로네트워크건설중 * 5G 네트워크를위한투자규모는 400 억달러수준임. (Sprint 의 CEO, Marcelo Claure) * 데이터센터서버용 D 램, 낸드플래시등메모리반도체수요가크게증가한가운데, 산업용, IoT, 통신기기제품확산에따라센서류를중심으로비메모리반도체수요도증가하고있음. * 다만반도체장비업체들의 2018 년하반기및 2019 년전망이부정적인것으로나타나 반도체시장의불안요소로작용함. (Applied Materials 관계자 ) * 미국의세탁기긴급수입제한 ( 세이프가드 ) 영향으로대미세탁기수출큰폭감소 ( 53.7%) * 미국의보호무역기조에대응해삼성, LG 등주요가정용전자제품수출기업이미국내제품 생산비중을늘리고있어음향기기, 냉장고, 전자렌지등의대미수출도전달대비큰폭감소함. * 삼성은올해 1 월부터뉴베리가전공장에서세탁기생산을시작했으며, LG 전자는테네시 주에세탁기공장을설립중이며 2018 년하반기부터테네시주공장에서생산된제품을 미국시장에공급할예정임. ( 특이동향 ) - 7 -
수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (5 월 ) 5 월 (5.1~5.31) 누계 (1.1~5.31) 38.0( 8.5) 196.3(3.5) 7.5 (5 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 베트남의평판디스플레이수요대부분이현지모바일기기 ( 스마트폰, 태블릿등 ) 생산을 위한것으로, 베트남내스마트폰생산을책임지고있는삼성전자제품의판매부진 이디스플레이수입수요감소에도영향을미침. * 또한, 애플의아이폰 X 용 OLED 디스플레이를공급하는삼성디스플레이의경우, 당초 목표대비아이폰 X 의판매부진으로현지디스플레이생산량에부정적인영향을초 래함. - 8 -
* 한국의對베트남투자가유통서비스, 과학기술, 부동산, 외식업등으로다양화되는 추세이며, 對베트남제조업투자감소는기계류수입수요감소를초래함.. 18.1~4 월기준한국의對베트남투자금액전년동기대비 42.9% 감소 ( 베트남외국인투자청 ) * 한국산기계류수입증감은한국의제조업투자증감과연동성이높기때문에, 한국 의對베트남제조업투자가늘어날경우한국산기계류수입도다시증가할것으로 판단됨. (Kiduco Co.,Ltd) * 올해초출시한갤럭시 S9 플러스모델의판매부진이지속되고있으며, 삼성전자 베트남법인은이를타개하기위해보급형라인 (A 시리즈, J 시리즈 ) 의생산확대를 꾀하는중 ( 현지물류업체 USA 로지스틱스 ) * 베트남의급속한도시화 산업화로포장용 건설용 가정용등베트남내플라스틱제품 수요는꾸준히상승하는데비해국내원료공급이부족해합성수지등플라스틱원료 수입수요가증가함. * 베트남석유화학산업은기초단계에있으며국내수요대비 80% 이상을해외에서 수입하는실정임. 특히베트남의플라스틱원료수입국가 1 위가한국 ( 약 19%) 이며, 이어 서사우디아라비아, 대만, 중국, 태국등의순임. ( 베트남관세청 ) ( 특이동향 ) - 9 -
수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (5 월 ) 5 월 (5.1~5.31) 누계 (1.1~5.31) 일본 25.3(15.8) 126.6(16.5) 5.0 (5 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 건설현장의인력부족으로공사기간이연장됨에따라 20 년에완성할예정인건물의 건축주문이 18 년여름부터가을까지집중되고있음. 이로인해건축용철강제품 에대한수요가급증하고, 시장의수요확대는가격상승으로이어져 H 형강의가격이 전년대비 12% 상승함. ( 일본주금건재 ) - 10 -
* 일본의 4 월공작기계수주금액이전년동월비 22% 증가하여 17 개월연속상승했으나, 공급이수요를대응하지못해수주잔량은계속증가하고있는상황임. ( 일본공작기계공업회 ) * 한편, 세계적인환경규제강화로대기업들이구조조정을계획하고있는데, 일본의 미쓰비시중공업도생산거점재편및재배치등을통해 21 년까지화력사업의인력 을 30% 감축할예정임. 이로인해향후에는화력발전용보일러및원동기에대한 수요가다소침체될가능성도있음. * 일본내석유화학업계재편에따른생산설비통폐합추진으로공급부족현상초래 * 일본폴리프로와프라임폴리머는주원료인나프타가격의상승으로범용수지가격을 6~7 월부터 10% 가량 (1kg 당 20 엔 ) 인상할계획인데, 이가격은 4 년내최고치수준임. * 일본내반도체수요는증가하고있으나하이닉스의중국공장에서생산된제품의수출 로한국수출을대체하고있는실정임. * 도시바의반도체메모리자회사인 도시바메모리 의매각확정 (5.17). 17.9 월 SK 하이닉스등한미일연합에매각하기로계약체결했으나, 중국당국의반독점 심사승인지연으로절차가마무리되지못하다가 5.17 일에서야중국이최종승인 ( 특이동향 ) - 11 -
수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (5 월 ) 5 월 (5.1~5.31) 누계 (1.1~5.31) 13.7(18.9) 62.2(4.3) 2.7 (5 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 인도는증가하는국내소비에힘입어세계제 2 의합금강생산국가가되었음. 인도는철강제품생산을위해현재 7MT 정도의스크랩을수입하고있음. ( 인도철강부차관 Aruna Sharma) * 2017-18 회계연도인도의조강생산량은 102.338MT 로전년비 4.5% 증가했으며, 생산설비는 134.66MT 로 5% 증가하였음. 철강완제품의수출은 9.62MT 로전년비 16.7% 증가했으며, 수입또한 7.482MT 로 3.5% 증가하였음. 국내소비량은 90.68MT 로 7.9% 확대되었음. * 인도내철강수요가확대되고있는것은사실이나인도에진출한다수의한국기업이실제이익을내기까지는오랜시간이걸렸음. ( 한국진출기업 A 사 ) - 12 -
* 석유화학제품의수입은 2012-13 회계연도 312.2 억달러에서 2015-16 회계연도 389.5 억달러로연평균 5.68% 증가했으며, 수입제품의 40% 가량은유기화학제품이차지하고있음. * PVC 의경우 2016-2025 년기간중연평균 14% 의성장이예상되고있는데, 이는농촌인프라정비, 도시화, 산업화등의배후수요에따른것으로분석됨. * PVC 시장의경우인도내생산이전체수요의절반가량에불과해수입의존도가매우높음. 이처럼수입수요가증가하고한국산제품이경쟁력있는상황이지만, 인도정부가동품목에반덤핑관세를부과하고있어애로사항이존재함. * Make in India 정책으로외국기업의투자진출이늘어나면서인도의기계류수입도증가. 18.4 월에가장높은수입증가세를보인품목중하나가바로건설기계장비 ( 전년동기비 33.18%) 였으며, 기타기계류도 3 월 (33.41%) 에이어견조한증가세 (9,11%) 기록 * 기아자동차는인도중부아난다푸르에완성차공장을건설하고있으며, 이에따라기아차와협력사를중심으로생산설비등기계류의수입수요가증가할것으로예상됨. * 인도는관할세관의재량권이넓고, 기계류수입의경우관련문서를완벽히갖추지않을경우에는통관애로를겪을가능성이높으므로, 한국기업의주의가필요함. ( 관세청인도관세협력관 ) * 인도정부의잇단무선통신기기에기본관세인상으로인하여수입액이폭락하고있음. 인도정부는 2020 년까지전기전자부품의순수입을 0 으로맞춘다는계획임. * 18 년 1 분기인도의스마트폰출하량은 3,000 만대로추산되며, 이는전년동기비 11% 증가한수치이나직전분기와비슷한수준으로증가세가둔화되는양상 * 최근실시된 PCBs, 카메라모듈등핵심스마트폰부품에대한관세인상은스마트폰제조업체들에게원가상승압력으로작용하고있으며, 인도현지의 CKD 생산설비를확충하기전까지는이러한상황이지속될것으로예상됨. (IDC India 선임애널리스트 ) ( 특이동향 ) - 13 -
수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (5 월 ) 5 월 (5.1~5.31) 누계 (1.1~5.31) 79.3( 2.3) 410.1(7.4) 15.6 (5 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 對아세안기계류수출의절반이상이베트남向인데, 최근한국기업의對베트남제 조업투자가줄어들면서기계류수입수요도감소되는추세. 18.1~5 월누계기준, 對아세안일반기계수출은 16.2%, 對베트남은 31.5% 감소 * ( 말레이시아 ) 18.1 분기동안말레이시아제조업환경이악화됨에따라일반기계류 수요도감소 * ( 필리핀 ) 필리핀의산업생산이일정수준을유지하면서전반적인기계류수입수요도 꾸준한편임. 단, 연초의수입증가로한국산에대한수입수요가충족된것에따른 감소세로이해됨. - 14 -
* 對아세안평판디스플레이수출의 90% 이상이베트남向이며, 베트남내삼성전자의 스마트폰제조용디스플레이수요감소여파로對아세안수출도대폭감소 * ( 인도네시아 ) 4 월이전에인도네시아전자제품조립공장에서평판디스플레이를수입 해서재고를충분히확보함에따라 5 월對인니수출이일시적으로감소한것으로보임. ( 현지생산법인 S 사 ) * ( 말레이시아 ) 신정부가메가프로젝트를전면재검토하겠다고발표한이후건설부 문의불확실성으로철강수입이대폭감소하고있으며, 재검토를완료할때까지는 감소세가지속될것으로예상됨. * ( 필리핀 ) 월별로한국산에대한현지판매가증감을반복하고있는데, 중국 대만 일본 등과의경쟁심화로한국산에대한수요가정체되고있는양상임. * 18.5.23 일 WTI 유 1 배럴당가격은 71.98 달러로, 전년대비 41.1% 상승 ( 블룸버그 ) * ( 필리핀 ) 전반적인시장수요증가및한국산에대한수요동반상승 * ( 인도네시아 ) 4 월초에있었던발릭빠빤정유공장의원유유출사고, 라마단과르바란 연휴동안의연료소비증가로인해인도네시아의석유제품수입증가불가피 (Pertamina / SK E&S 현지법인 ) ( 특이동향 ) - 15 -
수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (5 월 ) 5 월 (5.1~5.31) 누계 (1.1~5.31) 50.0(3.7) 243.1(3.4) 9.8 (5 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 체코 )( 덴마크 ) Kona, Ioniq 등현대 기아차의신차출시효과가지속되고있으며, 통상적으 로봄철에신차교체수요가많아한국에서의수출이증가한것으로보임. ( 현지판매법인 ) * ( 스페인 ) 빠른경제회복에따른현지소비자들의구매력상승으로자동차판매호조, 특히아이오닉 / 코나 / 스토닉등현대 기아차의하이브리드및소형 SUV 모델이현지소 비자들에게호응을얻고있어판매증가 ( 자동차전문딜러 G 사 ) * ( 헝가리 ) 9.1 일부로강화되는 EURO 6C 규제 ( 현행 정차중 차량에대해배기가스배출량 측정 운행중 차량에대한측정으로변경 ) 관련, 5 월까지선적된물량에대해서는 19.5 월까지판매유예기간이허용됨에따라 5 월선적물량이다소증가한것으로분석 - 16 -
* ( 헝가리 ) 최근 3 년간한국계기업의투자가약 25% 증가했으며, 헝가리내외국기업제조법인의생산이꾸준히증가하고있어기계설비에대한수요도확대되고있음. * ( 스페인 ) 제조기업들의재정능력정상화로금속공작기계등노후기계교체수요증가 * ( 루마니아 ) 한국공급업체들이루마니아기업요구사항에맞는장비를제공할능력을갖추고적정가격을제시함에따라, 18-19 년간일반기계수입증가할것으로예상 (DFR Systems) * ( 스웨덴 ) 한국산일반기계의수입단가증가로한동안가격경쟁력이높은동유럽제품을수입한바있으나, 기존거래선인한국업체와가격협상을통해품질이좋은한국제품수입을늘리고있음. ( 일반기계수입상 U 사 ) * ( 독일 ) 전년대비독일완성차업체들의자동차판매량증가에따른한국부품수요증가. 생산단가절감을위해스탬핑부품을한국에서구매중임. 한국부품은제품신뢰성과가격경쟁력이좋아점차구매량을늘릴계획임. ( 자동차부품업체 R 사 ) * ( 헝가리 ) 18.9 월부터스포티지신형씨드판매예정임. 유럽각국판매법인의재고수요확보차원에서구형스포티지씨드를 5~6 월중다량생산하고있어한국에서수입되는자동차부품이증가한것으로분석됨. ( 기아자동차판매법인 ) * ( 독일 ) 서유럽제품이내수시장의 40% 이상을차지하며유럽내경쟁심화및시장포화상태, 저가형시장을장악하는온라인유통망에도홍콩및중국에서직접배송을전담하는기업들이증가하여한국의수출부진초래 ( 독일전자제품유통업체 J 사 ) * ( 헝가리 ) 베트남 동유럽등해외생산물량증가로한국에서수입되는가전은감소추세. 휴대폰은베트남생산, TV 는헝가리 슬로바키아생산, 냉장고 세탁기는폴란드생산등 * ( 불가리아 ) 삼성, LG 등한국브랜드의전자제품은유럽에서생산되어불가리아로유통되고있으며, 고객들이고품질 / 고사양의제품을구입하려고매장을방문하지만실제로는저가중국산가전제품구매로이어지는경향을보이고있음. ( 전자제품유통매장 T 사 ) ( 특이동향 ) - 17 -
수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (5 월 ) 5 월 (5.1~5.31) 누계 (1.1~5.31) 21.5(1.7) 116.0(3.0) 4.2 (5 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 멕시코 ) 전년대비한국에대한냉연강판수입쿼터증가, 기아자동차멕시코공장의생산량증가에따른철강수요확대도對멕시코철강수출증가를견인. 기아자동차멕시코공장의 18 년 1-4 월생산량은 107,500 대로점유율 6 위기록 * ( 브라질 ) 건설시장호조및자동차생산증가에따른철강수요증가 ( 브라질철강산업협회 ). 18 년 1 분기철강제품소비는 490 만톤으로전년동기대비 8.3% 증가했으며, 연말까지 2,050 만톤이소비될것으로전망 * ( 콜롬비아 ) 공공프로젝트 ( 저소득층대규모주거단지, 지상철 / 터널건설등 ) 추진으로철강등자재수요지속증가될전망 - 18 -
* ( 멕시코 ) 웨어러블디바이스수요증가, IoT, 클라우딩컴퓨터등반도체사용분야확대 * ( 브라질 ) 5 월둘째주일요일인 어머니의날 전후로휴대폰과가전제품판매가급증하여부품인반도체수요도증가한것으로분석 * ( 콜롬비아 ) 콜롬비아정부가태양열에너지활성화및투자금확보를위해신재생에너지법 * 을제정함에따라관련품목인반도체수요증가. 신재생에너지법 ( 법령제 1715 호 ) : 태양열에너지관련기업에태양열에너지관련수입기계관세면제, 연말정산세금면제, 사무용품부가가치세면제, 임대료세금면제혜택부여 * ( 멕시코 ) 미국의이란핵협정파기, 베네수엘라정국불안등으로인한원유가격상승으로수출단가동반상승하여對멕시코석유화학제품수출액증가 * ( 브라질 ) 자동차와가전생산증가및건설시장호조로석유화학제품수요증가. 18 년 1 분기열가소성수지판매는 886,000 톤으로전년동기대비 5% 증가 * ( 페루 ) 광산업 건설업 농업분야경기회복에따른플라스틱수요증가예상 * ( 멕시코 ) 4 월누계기준멕시코의자동차생산량은전년대비 0.2% 로작년과차이가거의없음에도불구하고한국의對멕시코자동차부품수출액이감소한것은 17.5 월의수출급증 ( 전년대비 35.1% 증가 ) 에따른기저효과인것으로분석됨. 또한, 기아자동차의멕시코공장설립으로 1, 2 차협력사들이동반진출했고진출업체들의자동차부품현지양산이본격화되면서한국에서의수입액은지속감소하고있는실정임.. 멕시코의對한국자동차부품수입액 ( 전년동월대비증감률 ) : ( 18.1 월 ) -1.8%, ( 18.2 월 ) -23.5%, ( 18.3 월 ) -17.8%, ( 18.4 월 ) -18.5% ( 특이동향 ) - 19 -
KOTRA 5 월수출동향 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (5 월 ) 5 월 (5.1~5.31) 누계 (1.1~5.31) 18.7( 6.3) 99.7( 6.1) 3.7 (5 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 사우디 ) 18.6월부터여성운전이허용되면서자동차판매급증이예상되었으나, 사회구조적인문제로아직까지는판매실적에반영되지못하고있으며, 지속되는경기침체와사우디인의무고용법이적용되면서주소비층이었던외국인근로자와업체들의비중이감소돼자동차수입수요도감소 * (UAE) VAT 도입이후첫라마단으로, 라마단특별할인및프로모션을전년과동일하게진행하였으나부가가치세 5% 적용부담으로인해소비심리위축. 라마단프로모션으로신차구매율이급증할것에대비, 중고차업계가라마단프로모션외부가가치세 5% 도추가지원하는방식으로판매진행하여소비자들이중고차를더선호 * ( 터키 ) 최근리라화가치급락 (18년중 20% 이상하락 ) 에따라소비자구매심리위축 - 20 -
KOTRA 5 월수출동향 * ( 사우디 ) 경기침체, 외국인부양가족세, VAT 도입등으로인해가계의가처분소득이줄어 가정용전자제품교체시기를미루는경향심화 * (UAE) 2018 년 VAT 도입과중동내전으로인해전반적으로수요감소, 러시아월드컵계기 판매프로모션추진에도불구하고對 UAE 수출감소 * ( 이집트 ) 변동환율제도실행이후최근 2 년간급격한수입가격상승과관세인상이이루어져 이집트소비자들의수입가전에대한구매수요가감소함. * (UAE) 혹서의기후로에어컨컴프레서와같은소모품의교체수요가높아짐. 또한, 열악한도로환경으로마모가쉬운타이어, 브레이크패드등의부품수요가꾸준한편임. * ( 이집트 ) 이집트시장에있는자동차부품과액세서리제품의 90% 정도는수입품임. 너트, 기구, 자동차조명, 벨트, 타이어, 나사등다양한자동차부품을외국에서수입하고있는데, 현대 / 기아 / 쌍용자동차판매로인해한국산자동차부품수입도증가하고있음. * (UAE) 라마단프로모션으로수요증가및신규모델출시이전舊모델재고처리로인한판매증가 * ( 이집트 ) 휴대폰의경우, 많은소비자들이신제품구매를선호하여일반휴대폰에서스마트폰으로바꾸는추세임. 통신기기부품의경우에는 2 년전에비해수입가격이거의 20% 가량증가했으며, 향후이러한가격부담을줄이기위해중고휴대폰판매가증가할것으로예상됨. ( 특이동향 ) - 21 -
수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (5 월 ) 5 월 (5.1~5.31) 누계 (1.1~5.31) 10.5(36.8) 42.9(16.8) 2.1 (5 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 러시아 ) 러시아자동차시장은보조금정책, 경제회복등으로꾸준히성장하고있음.. 18 년에는전년대비약 10% 증가한 175 만대판매예상, 4 월에는전년대비 17.6% 증가, 현대 기아자동차의 4 월시장점유율은 23.3% 로최고치기록 (AEB) * ( 아제르바이잔 ) 한국산상용차가유럽산대비가성비높은편 (Auto Azerbaijan) * ( 카자흐스탄 ) 18 년자동차폐차지원국가프로그램 ( 자동차구매시할부 / 할인적용 ) 의일환으로카자흐개발은행이 2 분기에만 80 억텡게 ( 약 2,500 만불 ) 를할당함으로써자동차구매자는연 4% 의이율로대출받아자동차구입이가능함. (Asia Auto LLP 사 ) - 22 -
* ( 러시아 ) 제조업공장신규설립증가에따른기계류수요증가 * ( 우크라이나 ) 키예프와같은대도시를중심으로건설붐이일어나고있는상태 * ( 우즈베키스탄 ) 주요프로젝트추진으로공기조절기 ( 열교환기 ), 밸브및부품등과같은 플랜트기계수입수요확대 * ( 카자흐스탄 ) 국내경기활성화로일반기계수요증가추세이며한국에서는보일러, 케 이블, 공작기계등이수입되고있음. * ( 몽골 ) 정부의농업기계부가세면제 (2020 년 ) 발표후수요증가추세 * ( 러시아 ) 러시아건설프로젝트및제조업증가로철강판수입확대, 특히극동조선분야 설비수요로극동지역한국산철강수입증가 ( 상트페테르부르크무역관 )( 한국기업 D 사 ) * ( 우즈베키스탄 ) GTL 프로젝트로인해철강재등자재납품지속증가 ( 현지진출건설사 H 사 ) * ( 카자흐스탄 ) 현재까지수입증가세이나, 엑스포와같은대규모국제행사및건축프로 젝트가종료됨에따라주문량이감소할것으로전망 (Metal Solutions LLP 사 ) * ( 러시아 ) 미국, 대만제품이압도적으로시장점유율이높은상태 * ( 몽골 ) 사무용 PC 수요가크나신규법인설립감소와폐업기업증가에따른수요감소 ( 특이동향 ) - 23 -
참고 1 지역별 월별수출실적 (5.1~5.31 기준 ) - 24 -
- 25 - 참고 2 18.5 월지역별 13 대품목수출실적 (5.1~5.31 기준 )
- 26 - 참고 3 18.5 월지역별유망소비재 고부가가치품목수출실적 (5.1~5.31 기준 )
참고 4 13 대품목및유망소비재 고부가가치품목별수출동향 - 27 -
- 28 - KOTRA 5 월수출동향
- 29 - KOTRA 5 월수출동향
- 30 - KOTRA 5 월수출동향
작성자 중국지역본부이성호 북미지역본부차성욱 호치민무역관황홍구 뉴델리무역관임성식 일본지역본부김한나 동남아대양주지역본부김준성 유럽지역본부김선우 중남미지역본부정석수 중동지역본부이광일 CIS지역본부최진형 무역정보팀김건숙 Global Trade Report 18-007 2018 년 5 월수출동향지역별수출호부진요인및특이동향 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 권평오 KOTRA 2018년 6월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) 1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr 무역정보팀 (02-3460-7418) ISBN : 979-11-6097-732-5 (95320)
2018 년 5 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -