차 례 I. II. 석유산업현황 석유산업미래전략 2

석유산업현황과미래전략 2013. 9 이달석 (dslee@keei.re.kr) 에너지경제연구원

차 례 I. II. 석유산업현황 석유산업미래전략 2

차 례 I. 석유산업현황 1. 2. 3. 석유제품수급구조 석유제품유통체계 석유제품가격결정 3

지역별, 국별원유도입 1. 석유제품수급구조 u 2013년원유도입의중동의존도 86% u 세계 24개국가에서원유를도입 - 주요도입국은사우디, 쿠웨이트, UAE, 카타르, 이라크, 이란 < 지역별원유도입추이 > 4

석유정제능력 1. 석유제품수급구조 u 4 개석유기업이정제능력 3,039 천 b/d 보유 u 한국의정제능력규모는세계 6 위 - SK 에너지, 세계 69 위석유기업 ( 정제능력 22 위, 판매량 25 위 ) < 국내석유정제능력확대추이 > < 국내석유기업별정제능력 > 5

석유제품수급 1. 석유제품수급구조 u 정유회사전체석유제품생산량의 42.8% 를수출 6 < 석유제품수급총괄 (2013 년 ) > ( 단위 : 백만배럴 ) 제품 공급수요생산수입합계내수수출벙커링합계 휘발유 135.0 1.7 136.7 73.4 64.0 0.0 137.4 등 유 21.5 0.1 21.6 18.8 6.7 0.0 25.5 경 유 297.8 8.6 306.4 143.0 163.8 2.9 309.7 항공유 130.0 0.0 130 30.3 89.5 10.3 130.1 납 사 207.6 208.3 415.9 384.2 39.6 0.0 423.8 B-C유 76.7 44.3 121 43.8 22.0 38.1 103.9 아스팔트 28.9 0.0 28.9 10.7 18.1 0.0 28.8 프로판 9.3 32.2 41.5 37.5 0.8 0.0 38.3 부 탄 10.8 33.8 44.6 55.6 0.0 0.0 55.6 기 타 84.3 0.2 84.5 27.9 10.2 0.0 38.1 합 계 1,002.0 329.2 1,331.2 825.2 429.3 51.5 1,306

석유제품별소비및생산비중 1. 석유제품수급구조 u 소비비중이큰제품은납사, 경유, 휘발유 u 생산비중이큰제품은경유, 납사, 휘발유, 항공유 < 석유제품별소비비중 (2013) > < 석유제품별생산비중 (2013) > 7

석유제품별수입및수출비중 1. 석유제품수급구조 u 수입비중이큰제품은납사, B-C 유, LPG( 프로판, 부탄 ) u 수출비중이큰제품은경유, 항공유, 휘발유 < 석유제품별수입비중 (2013) > < 석유제품별수출비중 (2013) > 8

부분별석유제품소비 1. 석유제품수급구조 u 산업부문과수송부문이전체석유소비의 91% 차지 - 수송부문소비는도로수송이 84% 차지 < 부문별소비비중 (2013) > < 수송부문소비비중 (2013) > 9

석유수입액 1. 석유제품수급구조 u 원유및석유제품수입액은전체수입액의 31.9% 를차지 (2013년) - 원유 993억달러, 석유제품 288억달러 u 원유와석유제품은각각수입품목 1위, 4위 < 석유수입액비중 > < 10 대수입품목과수입액 (2013 년 ) > 10

석유제품수출액 1. 석유제품수급구조 u 석유제품은수출액은전체수출액의 9.5% 를차지 (2013년) - 2011년 519억달러, 2012년 565억달러, 2013년 531억달러 u 석유제품은수출품목 2위 < 석유수출액비중 > < 10 대수출품목과수출액 (2013 년 ) > 11

석유제품유통경로 2. 석유제품유통체계 u 정유회사직접판매경로와중간유통기구를경유하는간접판매경로 - 중간유통기구는대리점, 주유소, 판매소 < 석유제품유통경로 (2011 년 ) > 정유사 / 수입사 100% 대리점 25.8% 11.4% 18.5% 3.1% 0.7% 주유소 판매소 29.9% 4.2% 3.8% 62.1% 최종소비자 자료 : 한국석유공사 12

휘발유, 등유, 경유유통경로 2. 석유제품유통체계 u 휘발유는 3 단계또는 2 단계유통경로를경유하여판매 - 대리점, 주유소를경유하거나주유소만경유하는경로 < 휘발유, 등유, 경유유통경로 (2011 년 ) > 정유사 / 수입사 100% 대리점 50.1% 39.9% 44.5% 3.4% 1.5% 주유소 판매소 84.3% 2.2% 4.9% 8.6% 최종소비자 자료 : 한국석유공사 13

석유제품유통기구 2. 석유제품유통체계 u 대리점은정유사계열로구분, 산하에주유소를보유 - SK에너지가유일하게직영대리점 SK네트웍스운영 u 주유소는정유사계열주유소가전체주유소의 92% 를차지 - 정유사직영주유소는 13.8%, 자가폴주유소 8.2% < 대리점수 (2013.2월) > SK GS 현대 S-Oil 기타 합계 개수 38 23 16 12 530 619 자료 : 한국석유유통협회 < 주유소수 (2012.12 월 ) > SK GS 현대 S-Oil 기타합계 개수 ( 점유율 ) 4,296 (34%) 3,164 (25%) 2,345 (18%) 1,942 (15%) 1,056 (8%) 12,803 (100%) 자료 : 한국주유소협회 14

석유제품국내수송 2. 석유제품유통체계 u 석유제품수송은 1 차수송과 2 차수송으로구분 u 수송수단별분담률은유조차 46%, 유조선 28%, 송유관 24%, 화차 2% < 석유제품수송체계 > 15 자료 : 대한송유관공사

송유관네트워크 2. 석유제품유통체계 u 남북 : 온산-과천 (454km), 여수-판교 (476km) u 경인 : 인천-고양 (31km), 인천-김포공항 (24km), 인천-인천공항 (23km) u 호서 : 대산-천안 (96km) u TKP(104km): 판교-평택, 왜관-대구 16 자료 : 대한송유관공사

석유가격제도변천 3. 석유제품가격결정 u 고정가격고시제도 (1964. 7.8 1969. 2.10) - 당시 < 유공 > 의공장도가격을고정시킨후, 하위유통가격은지역별로차등화된고정가격고시 u 최고가격고시제도 (1969. 2.11 1994. 2.14) - 공장도및유통단계별최고판매가격고시 u 가격연동제 (1994. 2.15 1996. 12.31) - 국제원유가및환율등원가변동요인에연동하여매월조정 - 국제시장의석유제품간가격구조반영 u 가격자유화 (1997. 1.1 ) - 석유제품가격에대한전면적인자유화 석유제품수출입자유화동시시행 17

석유제품소비자가격구성 3. 석유제품가격결정 u 석유제품소비자가격은세전정유사가격, 세금, 유통비용으로구성 - 세금비중 (7 월 4 주 ): 휘발유 49%, 경유 40%, 등유 13% < 석유제품최종소비자가격구조 (7 월 4 주 ) > 원 / 리터 세전가격세금유통비용 2000 1,855.3 1,659.1 1600 1,314.5 1200 800 400 0 휘발유경유등유 18

정유사세전가격 3. 석유제품가격결정 u 정유사의세전가격은국제석유제품가격을준거로결정 - 환율을반영한국제제품가격 (MOPS) 에관세와부과금, 유통비용을더해기준가격을산정 - 국내외석유시장의수급및경쟁상황반영 정유사세전가격 = 국제제품가격 ( 환율 ) + 관세 / 부과금 + 유통비용및이윤 + 시장상황 (α) * 국제제품가격반영방법은정유사별로차이가있으며, 지난 1주간평균가격과전일국제제품가격변동폭등을혼용 * MOPS(Mean of Platts Singapore, 싱가포르국제제품가격 ) : 싱가포르현물시장에서거래되는석유제품가격을 Platts사가발표 19

석유류세 3. 석유제품가격결정 u 석유제품에교통에너지환경세, 개별소비세, 주행세, 교육세등부과 - 원유수입단계 : 관세 (CIF가격의 3%), 수입부과금 (16원/ 리터 ) - 정유사단계 : 교통세, 개별소비세, 주행세 ( 교통세의 26%), 교육세 ( 교통세의 15%), 부가세 (10%) - 유통단계 : 부가세 (10%) < 석유류세 (12.12 월 ) > ( 단위 : 원 / 리터 ) 구분 원유수입단계 관세부과금교통세개별소비세 정유사단계 유통단계 주행세교육세부가세부가세 합계 휘발유 24.3 16 529.0-137.5 79.4 163.5 12.5 962.2 등유 24.3 16-90.0-13.5 106.2 19.3 269.3 경유 24.3 16 375.0-97.5 56.3 149.2 10.8 729.1 20

유통비용및이윤 3. 석유제품가격결정 u 대리점, 주유소 ( 판매소 ) 를거쳐실수요자까지공급되는과정의비용 - 영업비 ( 판매비와일반관리비 ), 법인세 ( 소득세 ), 이윤 < 석유제품유통비용및이윤 > 21

휘발유가격국가간비교 3. 석유제품가격결정 u 휘발유가격 (2013.1분기기준 ) 은 $1.801/L로 OECD 국가중 23위 - 세금 $0.851/L, 세제외가격 $0.950/L - 세금 25위, 세제외가격 20위 < OECD 국가의휘발유가격 > 22 자료 : IEA, Energy Prices and Taxes, 2th Quarter 2013.

경유가격국가간비교 3. 석유제품가격결정 u 경유가격 (2013.1분기기준 ) 은 $1.628/L로 OECD 국가중 26위 - 세금 $0.635/L, 세제외가격 $0.993/L - 세금 26위, 세제외가격 20위 < OECD 국가의경유가격 > 23 자료 : IEA, Energy Prices and Taxes, 2th Quarter 2013.

차 례 II. 석유산업미래전략 1. 2. 3. 석유산업발전의동인 석유의미래위상 석유산업발전전략 24

내수증가율 1. 석유산업발전의동인 u 1990년대후반까지급속한내수증가세유지 - 69-79년연13.8%, 87-97년연 14.2% ( 중국 99-09년연 6.7%) u 기존투자에대한불안을덜고새로운투자와기술을채용, 효율적인시설구축을위한토대제공 % 30.0 < 국내석유수요증가율추이 > 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0-5.0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010-10.0-15.0-20.0 25

내수규모 1. 석유산업발전의동인 u 1990년대부터세계 10위권의국내석유수요규모유지 - 2013년세계수요의 2.6%, 아태지역수요의 8.1% u 대규모시설과기술개발에공격적으로투자할수있는토대제공 < 세계 10 대석유소비국 (2013 년 ) > 순위 국명 소비량 ( 천 b/d) 순위 국명 소비량 ( 천 b/d) 1 미국 18,887 6 사우디아라비아 3,075 2 중국 10,756 7 브라질 2,973 3 일본 4,551 8 한국 2,460 4 인도 3,727 9 캐나다 2,385 5 러시아 3,313 10 독일 2,382 자료 : BP, 2014. 26

석유기업의구조와전략 1. 석유산업발전의동인 u 석유기업들이대기업그룹에소속되어성장 - 석유관련지원기업과관련기업으로구성된기업군집형성 - 1990년대대기업그룹의주력기업으로석유기업을전략적육성 u 석유기업을중심으로전후방연관효과를통한효율성창출 < 석유관련기업군집 > SK에너지 (1962), SK케미칼 (1966), SKC(1973), SK가스 (1985), SK E&S(1999), SK네트웍스 (1953), SK해운 (1982), 대한도시가스 (1978), 부산도시가스 (1981), SK 그룹 충청에너지서비스 (1987), 영남에너지서비스 (1986), 전북에너지서비스 (1990), 전남도시가스 (1983), 강원도시가스 (1984), 충남도시가스 (1985), SK 사이텍 (1987), 케이파워 (1997), SK 유화 (1987), SK 엔제이씨 (1998), SK 모바일에너지 (2005), SKC 에어가스 (2007), 지코스 (2001), SK 루브리컨츠 (2009) GS 칼텍스 (1967), GS 파워 (2000), 해양도시가스 (1982), GS 그린텍 (1994), GS 그룹 서라벌도시가스 (2000), GS 퓨얼셀 (2000), GS 넥스테이션 (2000), AMCO(2007), GS EPS(1996), GS 나노텍 (2000), GS 바이오 (2010) 27

정부의역할 1. 석유산업발전의동인 u 석유산업초기에보호적규제와각종지원정책을통해석유산업의성장을뒷받침 - 초기경제개발계획에서최우선사업으로정유공장건설추진 - 정부규제는시장구조가불완전한산업발전초기에는불가피 u 1980년대후반, 경제운용기조의민간주도전환으로규제완화추진 u 1990년대후반, 석유산업에대한전면적인자유화실시 - 석유제품가격고시제도폐지 (97.1) - 수출입신고제 등록제전환 (97.1) - 정유회사와주유소간직거래허용 (98.1) - 정제업허가제 등록제전환 (98.10) - 석유정제업외국인투자한도폐지 (98.10) u 정부의지원정책과경쟁정책은국내석유산업의경쟁력강화에기여 28

피크오일논란 2. 석유의미래위상 u 피크시점은자원량, 회수율, 수요증가율등가정의차이에따라상이 - 유가수준과기술발전이탐사성공률과회수효율에영향 < 시나리오별피크오일시점 > 시나리오Ⅰ 시나리오Ⅱ 시나리오Ⅲ 시나리오Ⅳ 시나리오Ⅴ 가정피크시점고갈상태 (%) 50 50 50 50 50 생산 (mb/d) 90~110 90~110 90~110 90~110 90~ 110 전통자원량 ( 조배럴 ) 6 7 7.5 8 9 비전통자원량 ( 조배럴 ) 2 4 5 7 7.5 전통자원회수효율 (%) 30 35 40 42 45 비전통자원회수효율 (%) 10 15 20 23 26 결과궁극가채매장량 ( 조배럴 ) 2 3 4 5 6 피크시점 ( 년 ) 2004~07 2018~21 2031~36 2043~51 2056~66 29

원유생산비용 2. 석유의미래위상 u 비전통원유와심해원유생산으로공급비용상승 - 북미셰일오일 ( 타이트오일 ) 과오일샌드, 브라질심해유전원유등 < 자원유형별생산비용분포 > 30 자료 : IEA, World Energy Outlook 2013, p.454.

세계에너지믹스변화 2. 석유의미래위상 u 석유비중 : 32%(2011 년 ) 27%(2035 년 ) - 석유소비증가율연 0.5%, 에너지소비증가율연 1.2% u 신재생에너지비중 : 11%(2011 년 ) 15%(2035 년 ) < 2011 년세계에너지믹스 > < 2035 년세계에너지믹스 > 13,070mtoe 17,387mtoe 31 자료 : IEA, 2013(New Policies Scenario).

세계수송부문석유수요 2. 석유의미래위상 u 수송부문수요비중 : 2012년 53% 2035년 58% (IEA) u 도로수송연료의주종은휘발유, 경유 - 바이오연료는 2035년도로수송연료의 8% 를담당 < 도로수송용연료믹스변화 > 32 자료 : IEA, 2013.

세계원료용석유수요 2. 석유의미래위상 u 석유화학원료용수요비중 : 2012 년 12% 2035 년 14% (IEA) - 석유화학원료용수요연평균 1.2% 증가 < 지역별석유화학원료수요 > 자료 : IEA, 2013. 33

국내에너지믹스 2. 석유의미래위상 u 석유비중 : 2011 년 38%(105.1Mtoe) 2035 년 27%(101.5Mtoe) - 석유소비증가율연 -0.1%, 에너지소비증가율연 1.3% u 신재생에너지비중 : 2011 년 2% 2035 년 5% ( 목표 11%) < 2011 년국내에너지믹스 > < 2035 년국내에너지믹스 > 275.7mtoe 377.9mtoe 34 자료 : 에너지기본계획 (2013)

석유제품수요전망 2. 석유의미래위상 u 국내석유수요는지속적으로둔화되어 2020 년이후부터감소예상 < 석유제품별수요전망 (2010~2030) > 2011 2015 2020 2025 2035 ( 단위 : 백만 TOE) 연평균증가율 (%) 2011~ 2020 2020~ 2035 35 휘발유 8,849 9,294 10,046 10,518 10,768 1.4 0.5 등유 3,558 3,188 2,726 2,408 1,952-2.9-2.2 경유 19,302 19,500 20,123 20,620 20,965 0.5 0.2 B-C 유 8,630 8,429 7,558 6,679 6,749-1.5-0.8 항공유 3,957 4,480 5,172 5,973 7,610 3.0 2.6 LPG 10,303 10,330 10,470 10,352 9,612 0.2-0.5 납사등 50,547 54,777 57,092 54,470 43,895 1.4-1.7 합계 105,146 109,999 113,188 111,019 101,551 0.8-0.7 자료 : 에너지경제연구원, 2013

새로운발전동인모색필요 3. 석유산업발전전략 u 과거석유산업발전의가장중요한동인은국내수요의급속한확대 - 낮은원유부존도와원유수입의편중성은장애요인 u 향후국내수요확대에의존한발전은더이상기대하기힘든상황 - 국내수요가성숙단계를거쳐포화상태진입 세계 10위권내수규모는향후에도국내석유산업의경쟁우위요소 u 수출수요확보를통한국내수요둔화대응에도한계 - 아시아신흥국및중동국가들의정제능력확대예상 u 국내석유산업의경쟁력원천이소멸됨에따라새로운발전동인모색필요 36

석유제품수출선확보 3. 석유산업발전전략 u 휘발유, 등유, 경유등잉여석유제품수출을위한안정적수출선확보 - 역내및역외국가로의수출선다원화 37 < 아태지역국별석유제품별순수입 ( 순수출 ) 전망 : 천 b/d > 연도구분 LPG 납사휘발유등유제트유 경유 연료유 기타 합계 중국 209 192 (150) 111 (155) 101 135 443 인도 246 (66) (350) (212) (508) (103) (90) (1,083) 인도네시아 140 (2) 434 8 228 (56) (6) 746 일본 330 370 20 - (99) - 51 672 2020 싱가포르 (6) 197 (184) (62) (172) 635 (93) 315 한국 215 557 (180) (297) (410) 7 (80) (188) 대만 64 282 (45) (7) (144) 26 25 201 베트남 27 14 35 18 83 51 32 260 기타 43 (32) 447 242 609 263 (19) 1,547 총계 1,268 1,512 27 (205) (568) 924 (45) 2,913 자료 : FGE, Asia Pacific Data Book: Oil Product Balances, Spring 2014.

해외하류부문진출 3. 석유산업발전전략 u 해외하류부문에대한직접투자를통해신규시장개척 - 진출대상결정시고려요인 ᆞ석유수요증가율, 정제시설신증설계획 ᆞ하류부문에대한규제의정도, 석유가격정책 ᆞ경쟁기업의활동 - 기본적으로경제성장속도가빠르고석유수요가성장단계에있는국가를진출대상으로선정 u 해외하류부문진출로이익기회의증진및석유제품수급조정 - 수요구조차이를활용한제품간수급조정및설비의효율적활용 38

원유조달능력강화 3. 석유산업발전전략 u 해외유전개발확대로안정적원유확보및상. 하류부문연계강화 - 산유국과의교류증대를통한유망광구확보 - 합작사또는대주주인외국석유기업들과의협력을통한유전개발 u 원유도입선다변화로공급위험에대처 - 러시아 ( 동시베리아 ), 캐나다등으로원유도입지역다변화 u 아시아프리미엄해소로효율적원유도입 - 중동산유국의도착지제한, 제3자거래금지등경직적판매방식개선을위한아시아수입국과의공조 u 원유가격변동성에따른위험을감소시키기위한파생상품활용 39

사업의다각화 3. 석유산업발전전략 u 석유화학등관련사업으로의다각화 u 가스, 석탄등에너지전반에걸친사업으로의다각화 - 화석에너지시대의장기화에대응한다양한에너지공급 u 에너지분야의기술서비스제공사업으로의다각화 - 상류부문기술서비스사업으로의다각화를위한전문인력양성 u 신재생에너지사업으로의선택적다각화 - 신재생에너지설비운영보다는신재생에너지기술및시설공급 예 : 석탄이나바이오메스를이용한합성연료생산 - 전기에너지에의한수송시스템관련사업 40

정부의역할 3. 석유산업발전전략 u 시장경쟁촉진및시장감시기능강화 - 거래의투명성제고및공정한경쟁기반조성 - 시장감시기능을강화하여불공정거래행위근절 u 석유산업의해외진출을위한지원 - 에너지자원외교를강화하여해외진출에따른위험완화 - 플랜트, IT 등타산업과연계한패키지방식진출지원 u 동북아역내국가와의자유무역협정 (FTA) 체결 - 석유제품관세철폐로수출확대여건조성 u 우리나라를아시아석유물류및교역중심지로육성 - 저장시설확충및금융, 세제, 법제, 정보체계등관련인프라구축 41

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