해외인턴십 해외인턴십결과보고서 ( 싱가포르 ) 2016 년 9 월
국내스타트업글로벌진출컨설팅방안 : 싱가포르엑셀러레이터사례중심으로 2016. 09. 05. - 1 -
요약서 ( 초록 ) 대상국가싱가포르 ( 도시국가 ) 작성자박현규 해외 인턴십기간 주제 2016. 07. 18 2016. 08. 20 ( 총 5 주 ) 국내스타트업글로벌진출컨설팅방안제언 : 싱가포르엑셀러레이터사례중심으로 - 국내시장의한계와경기침체로인하여글로벌창업에대한인프라를구축하고창업가의경쟁력활성화를위한정책은다양하게전개되어가고있음. - 세계적으로창업엑셀러레이터시장환경은빠르게성장하고있음. 하지만, 신사업모델창출, 협업활동, 투자활동, 컨설팅전략등실질적인글로벌진출을위한컨설팅방안은미흡한상황임. - 또한글로벌창업의활성화를위한선진국가의엑셀러레이터협력을통한해외진출창업기업의투자및현지시장정보를제공하는시스템구축이필요함. - 국내도스타트업들의계속적인증가로인해서정부는글로벌창업지원을적극적으로장려하고있음. 특히국내글로벌창업에관련정책은 2011 년중소기업청의글로벌창업촉진대책과글로벌앱지원센터을시작으로 2012 년의글로벌청년창업지원사업과 2013 년의외국인기술창업촉진대책을비롯하여지속적으로그범위를넓혀가고있음. 또한 2013 년글로벌창업관련기관및정책으로는미래창조과학부의글로벌창업활성화지원계획과 KOTRA 의해외적정기술창업지원프로그램협의체설치하였음. 그리고 KDB 산업은행의글로벌청년지원사업등이있음. 또한정부는글로벌창업의필요한정부정책과규제를통합하고완화하여적극적인글로벌창업지원을통한지원이필요한시점임. - 본보고서의목적은국내스타트업기업들이싱가포르엑셀러레이터프로그램사례를벤치마킹하고이를활용할필요성이있음을시사함. 또한글로벌진출전략에필요한엑셀러레이터프로그램을개선및그에대한글로벌진출컨설팅방법을제안하는데목적을두고있음. - 2 -
< 목차 > I. 싱가포르일반개황 6 1. 일반 정보 6 2. 경제 환경 7 3. 산업환경 11 4. 정책 규제환경 15 5. 우리나라와의경제교류동향 16 II. 싱가포르엑셀러레이터 (accelerator) 산업 17 1. 엑셀러레이터정의 17 2. 엑셀러레이터특징 18 3. 싱가포르스타트업동향 19 4. 싱가포르엑셀러레이터현황 20 III. 싱가포르분야별대표엑셀러레이터 21 1. 엑셀러레이터프로그램대표 21 2. 시사점 23 IV. 국내엑셀러레이터사례 25 1. 엑셀러레이터프로그램 25 2. 주요문제점 27 V. 국내혁신스타트업글로벌진출컨설팅방안 29 1. 국내스타트업글로벌진출체계 29 2. 국내스타트업싱가포르진출방안 32 VI. 결론및시사점 33 1. 결론 33 2. 시사점 34 # 참고문헌 & 인터뷰 35-3 -
< 표목차 > [ 표 1-1]. 싱가포르국가일반정보 6 [ 표 1-2]. 싱가포르연도별경제성장률 7 [ 표 1-3]. 싱가포르연도별실업률 7 [ 표 1-4]. 싱가포르연도별물가상승률 7 [ 표 1-5]. 싱가포르연도별교역규모현황 9 [ 표 1-6]. 싱가포르연도별외국인직접투자추이 10 [ 표 1-7]. 싱가포르국가경재력주요지표 10 [ 표 1-8]. 싱가포르연도별물류산업성장률 11 [ 표 1-9]. 싱가포르연도별금융산업성장률 12 [ 표 1-10]. 2015년건설수주량 14 [ 표 1-11]. 연도별한-싱교역추이 16 [ 표 1-12]. 연도별한-싱수출상위 10개품목 16 [ 표 2-1]. 스타트업인큐베이터와엑셀러레이터비교 17 [ 표 2-2]. 싱가포르내주요스타트업 19 [ 표 3-1]. 싱가포르내엑셀러레이터대표프로그램 23 [ 표 4-1]. 국내민간주도형엑셀러레이터현황 25 [ 표 4-2]. 국내정부지원형엑셀러레이터현황 26 [ 표 4-3]. 주요제도현황요약 28-4 -
< 그림목차 > < 그림 1-1>. 싱가포르 산업별 경제성장률 8 < 그림 1-2>. 싱가포르 산업별 경제성장률 8 < 그림 1-3>. ASEAN 지역의 FDI 현황 9 < 그림 1-4>. 싱가포르산업구조 (GDP 비중 ) 12 < 그림 1-5>. 제조업세부산업별성장률 13 < 그림 2-1>. 싱가포르 내 엑셀러레이터 세분분야 20 < 그림 5-1>. 스타트업글로벌진출전략 29 < 그림 5-2>. 글로벌진출역량강화 29 < 그림 5-3>. 대기업 선도벤처의 주요 역할 30 < 그림 5-4>. 엔젤 VC 협력강화 30 < 그림 5-5>. 국내스타트업싱가포르진출방안 32-5 -
I. 싱가포르일반개황 1. 일반정보 [ 표 1-1]. 싱가포르국가일반정보 구분 내용 싱가포르공화국 국명 - 영어 : Republic of Singapore - 중국어 : 新加坡共和國 - 말레이어 : Republic of Singapore - 타밀어 : Singapore Kudiyaras 위치동남아, 적도근처 ( 북위 1.09 1.29 도, 동경 103.36 ~ 104.25 도 ) 면적 약 719.1 km2 GDP(1 인당 ) US$5 만 3604 (2015 년기준 ) 기후열대성 ( 연중고온다습 ) 수도싱가포르 ( 도시국가 ) 인구 5,535,000 명 주요도시 싱가포르 ( 도시국가 ) 민족 중국계 (74.3%), 말레이계 (13.3%), 인도계 (9.1%), 기타 (3.3%) 언어 영어, 중국어, 말레이어, 타밀어등 4개공용어 종교 불교 33.3%, 기독교 18.3%, 이슬람교 14.7%, 도교 10.9% 힌두교 5.1%, 기타 0.7%, 무교 17% 건국일 1965년 8월 9일 ( 말레이시아연방에서분리, 독립 ) 정부형태 내각책임제 대통령 : Tony Keng Yam - 취임일 : 2011 년 9 월 ( 임기 6 년 ) 국가원수 총리 : Lee Hsien Loog 총리 ( 李顯龍 ) - 취임일 : 2004 년 8 월 ( 국회임기 5 년단위 ) - 2006 년, 2011, 2015 년총선에서집권당승리로장기집권제재중 Source: 싱가포르통계청 - 6 -
2. 경제환경 거시경제동향 - 글로벌경기침체, 중국성장률둔화, 유가하락지속화등과맞물려싱가포르의경제성장률도둔화, 싱가포르통상산업부 (MTI) 는 2015년전체경제성장전망치를 2-2.5% 였던기존전망치에서 2% 로낮춘바있습니다. 하지만 2015년 4분기경제가작년동기간대비 2% 가량성장해 2015년최종경제성장률은 2.1% 로조사되었음. [ 표 1-2]. 싱가포르연도별경제성장률 2012년 2013년 2014년 2015년 3.4% 4.4% 2.9% 2.1% Source: 싱가포르통산산업부 (MTI) 1.9% 의낮은실업률 - 실업률로완전고용실현 [ 표 1-3]. 싱가포르연도별실업률 2012년 2013년 2014년 2015년 2.0% 1.9% 2.0% 1.9% Source: 싱가포르통산산업부 (MTI) 안정적인물가상승률유지 : 아세안국가중 4 번째로낮은물가상승률 [ 표 1-4]. 싱가포르연도별물가상승률 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 소비자물가 4.6 2.4 1.6-0.6 음식료 2.3 2.1 2.9 1.5 의복 신발 1.5 0.3-0.8 1.2 주거비 8.4 2.8 0.1-4.2 교통 7.1 2.3-1.2-0.9 통신 -0.1-1.4-0.2-0.1 교육 문구 4.1 3.8 3.4 1.4 의료 4.4 3.8 2.8-1.3 여가 1.0 1.1 1.8 1.4 ( 단위 : %) Source: 싱가포르통산산업부 (MTI) - 7 -
2016 년싱가포르경제 1.0~3.0% 성장예상 < 그림 1-1>. 싱가포르산업별경제성장률 Source: 싱가포르통산산업부 (MTI) - 싱가포르통상산업부 (MTI) 경제보고서에의하면, 2015년싱가포르경제는 2.1% 로성장할것으로예측하였음. - 2016년싱가포르경제성장은 1.0~3.0% 로성장할것으로예상됨. - 유가하락과세계경제침체로인해서비스부문 3.4% 성장, 상품제조부문 3.4% 감소할것으로예상됨. - 서비스부문중도 소매업, 금융보험업이각각 6.1%, 5.3% 씩크게성장했고, 상품제조부문은건설업 2.5% 성장하였으나제조업이 5.2% 하락하며전체성장률이감소될것으로예상됨. < 그림 1-2>. 싱가포르산업별경제성장률 ( 단위 : %) Source: 싱가포르통산산업부 (MTI) - 8 -
교역동향 - 세계 3대오일허브중하나인싱가포르는유가하락으로인한타격을크게받아전체적인교역규모가감소하고 2015년싱가포르전체교역 9.5% 감소함. - 수입 (-12.1%), 수출 (-7.2%) 모두줄었으며, 유가하락으로석유거래가크게감소한것이원인임. [ 표 1-5]. 싱가포르연도별교역규모현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 수입 ( 증가율 ) 379,935 (3.82) 373,122 (-1.79) 366,268 (-1.84) 321,960 (-12.1) 수출 ( 증가율 ) 408,621 (-0.27) 410,368 (0.43) 409,789 (-0.14) 380,284 (-7.2) 총교역량 788,684 783,490 776,057 702,332 (1.66) (-0.64) (-0.95) (-0.95) 자료원 : GTA 외국인직접투자현황 - 2015 년 AESEAN 보고서에의하면, 싱가포르는 ASEAN 지역에서가장높은외국인외 국인직접투자를받고있고, 앞으로계속증가할것으로예상됨. < 그림 1-3>. ASEAN 지역의 FDI 현황 ( 단위 : %) Source: 싱가포르통산산업부 (MTI) - 9 -
외국인투자동향 [ 표 1-6]. 싱가포르연도별외국인직접투자추이 ( 단위 : 백만싱가포르달러 ) 2011 년 2012 년 2013 년 667,772 (8.3%) 755,974 (11.5%) 853,339 (12.9%) 싱가포르국가경쟁력 - 정부투자회사인테마섹홀링스가주요기간산업으로국부펀드 100% 지분소유하고있있음. - 테마섹홀딩스주요지분은항만-PSA(100%), 통신-SingTel(51%), 항공-싱가포르항공 (56%), 금융-DBS(30%), 방송-MediaCop(100%) 보유하고있음. - 싱가포르는외국자본, 기술, 고급인력의유입등정부정책으로인해 9천여개이상의다국적기업이진출하면서 GDP의 40% 이상이외국기업및외국인으로부터발생하고총투자의약 90% 가외국인투자로구성 [ 표 1-7]. 싱가포르국가경재력주요지표 항목 순위 조사기관 비고 2위 : 뉴질랜드, 2015년 World Bank 3위 : 홍콩, 4위 : 1위기업하기좋은국가 Doing Business 덴마크 * 한국 : 5위 1위 : 홍콩, 3위 : Heritage Foundation 2015년뉴질랜드 2위 Index of Economic 경제자유도 4위 : 호주 Freedom * 한국 29위 2015년국가경쟁력 3위 1위 : 미국, 2위 : IMD 스위스 World Competitiveness 4위 : 홍콩 Report * 한국 : 26위 2위 1위 : 스위스, 3위 : World Economic Forum 미국 Global Competitiveness 4위 : 핀란드 Index * 한국 : 26위 - 10 -
3. 산업환경 물류산업 - 싱가포르는인도양과태평양을연결하는전략적요충지에위치한지리적이점을가지고있어일찍이중개무역항으로발전함과동시에물류산업이발달하였음. - 싱가포르항은세계에서두번재로가장바쁜항구이자세계최대환적항이며, 창이공항은 2015년세계공항평가 (WAA) 1위를차지함 - 최근글로벌경지침체로인해, 세계석유가격의하락등으로세계경제성장이둔화되고있으며, 정부지원, 전자상거래시장의발전과함께확대되는물류센터로서의중요성등에힘입어세계물류허브로서의싱가포르의국가의위상은앞으로도계속될전망임. [ 표 1-8]. 싱가포르연도별물류산업성장률 2012년 2013년 2014년 2015년 4.9% 3.5% 1.7% 2.2% 금융산업 Source: 싱가포르통산산업부 (MTI) - 싱가포르는도시국가로서좁은국토면적과인구가적은나라이지만, 이러한한계를극복하기위해금융시장을전략적으로육성해왔으며정치적 사회적안정성, 국제기준을따르는법률제도및공정성있는사법제도등을바탕으로세계적인금융허브로지속적으로발전하고있음. - 2016년금융허브화지수 (Global Financial Centres Index) 에서런던, 뉴욕, 이어세계 3위를차지하고있음. - 이는싱가포르가주요금융허브로인정받는동시에금융인프라가강한나라임을증명하고있음. - 이는 1965년말레이시아에서독립한직후부터금융산업을장기성장산업으로인식하고지원을아끼지않은결과로보여짐. - 현재싱가포르에는 7000여개의글로벌기업과 1000개이상의금융회사가진출해있고, 싱가포르에진출한외국계금융회사는은행 121개, 보험사 181개, 캐피탈사 493개, 자산운용사 275개등이있음. - 현재싱가포르경제의약 12% 를차지하고있는금융산업은대부분의산업군이성장둔화를겪고있는가운데가장높은성장률을보이며선전하고있으며, 향후출범예정인아세안경제공동체 (AEC), 아시아인프라개발은행 (AIIB) 출범에따라금융허브로서의중요성이더욱커질것으로전망됨. - 11 -
[ 표 1-9]. 싱가포르연도별금융산업성장률 2012년 2013년 2014년 2015년 4.3% 12.2% 7.7% 7.9% Source: 싱가포르통산산업부 (MTI) 싱가포르주요산업동향 < 그림 1-4>. 싱가포르산업구조 (GDP 비중 ) Source: 싱가포르통산산업부 (MTI) - 2015 년통상산업부 (MTI) 경제보고서에의하면, GDP 비중에서제조업이 (26.7%), 도 소매업 (15.2%), 금융서비스 (12%), 서비스 (11.15), 운송및저장업 (8.5%), 건설업 (4.1%), 정보통신서비스업 (3.6%) 로파악됨. - 12 -
< 그림 1-5>. 제조업세부산업별성장률 Source: 싱가포르통산산업부 (MTI) 제조업 - 화학부문은생산이증가했으나교통엔지니어링, 전자등기타부문이감소하면서 2014 년 2.7% 상승대비매우하락한수치로파악됨. - 유가하락으로인해싱가포르조선해양업이크게타격을받으며교통엔지니어링부문이 13.5% 의큰하락된것으로파악됨. 건설업 - 건설업부문은 2.5% 성장할것으로파악됨. - 공공부문은 LNG 터널공사, Thomeson-East Coast Line 지하철공사, 창이공항확장에따른작업등으로 4.4% 성장할것으로파악됨. - 민간부문은주거미치공업단지개발축소로 3.0% 하락될것으로파악됨. - 전반적인건설수주량이작년에비해줄어들면서 2014년 3.5% 성장대비성장률이소폭으로감소됨. - 13 -
[ 표 1-10]. 2015 년건설수주량 ( 단위 : 십억싱가포르달러 ) 전체 공공 민간 전체 27.0 13.2 13.8 거주 (Residential) 7.8 3.8 4.0 상업 (Commercial) 2.2 0.3 1.9 산업 (industrial) 5.8 1.2 4.5 기관외기타 (Institutional & others) 5.8 4.1 1.7 토목공사 (Civil engineering works) 5.5 3.8 1.7 Source: 싱가포르통산산업부 (MTI) 도 소매업 - 국내및국외도매업이모두각각 9.1%, 9.0% 씩크게성장것으로파악됨. - 소매업의경우 52% 증가한자동차판매업에힘입어 4.6% 성장됨. - 2015 년도싱가포르도 소매업은전년 2.1% 대비 6.1% 의높은성장률을기록함. 운송 저장업 - 싱가포르운송의항공여객수, 항공화물량, 싱가포르착륙항공수등은모두각 2.9%, 0.5%, 1.4% 의성장할것으로파악됨. - 해상화물량이아시아-유럽간의교역관계약화로전년대비 1.1% 감소했으며전체산업성장률은 0% 로파악됨. 숙박및요식업 - 싱가포르는관광강대국으로서방문객이 0.9% 증가하며전년 (-3.1%) 대비소폭으로회복할것으로파악됨. - 숙박업매출도 1.2% 성장될것으로파악되고, 싱가포르요식업은 0.5% 하락될것으로보여짐. - 2015년싱가포르숙박및요식업은전년 1.7% 대비 0.2% 의미미한성장률로기록될것으로파악됨. - 14 -
정보통신산업 - 싱가포르정보통신산업은 4G 이용자수 29% 증가, 브로드밴드이용자수 3.5% 증가 등에힘입어 4.2% 성장될것으로파악됨. - 정보통신산업은전년 (7.0%) 대비 2015 년성장률은조금수축될것으로파악됨. 금융보험업 - 싱가포르보험업은상업은행과아시아달러시장의약세로인해전년 (9.1%) 대비완만한 성장률을기록함. 4. 정책 규제환경 정보통신기술의범국가적도입을통합스마트네이션구축계획 - 싱가포르정부는스마트네이션플랫폼 (SNP, Smart Nation Platform) 을구축하여정보통신네트워크를통한연결성을높이고, 실시간데이터수집및분석얼통해삶의질향상, 새로운기회창출, 탄탄한지역사회지원등을가능하게함. - 이를위해싱가포르정부는스마트네이션마스터플랜을수립하여필요한인프라, 정책, 에코시스템, 역량등을개발하고자함. 무역협정체결을확대 - 싱가포르국가는총 32개국과 21개의자유뮤역협정 (FTA) 및경제동반자협정 (EAP, Economic Partnership Agreement) 을체결함. - 2015년 10월환태평경제동반자협정 (TPP) 타결, 2015년 11월터키-싱가포르자유무역협정 (TRSFTA) 체결, 2015년 12월아세안경제공통체 (AEC) 출범예정임. - 또한역내포괄적인경제동반자협정 (RCEP) 를진행중 - 15 -
5. 우리나라와의경제교류동향 한 - 싱무역및투자동향 - 2015 년기준, 싱가포르는한국의수출대상국 6 위, 수입대상국 15 위이며, 한국은싱가 포르의 7 위수출대상국이자 6 위수입대상국으로양국에게서로중요한교역파트너임. - 2015 년기준, 한국의대싱가포르의대한투자금액은 150 억달러, 수입은 79 억달러로 전년대비각각 36.8%, 29.6% 줄어그동안꾸준히증가하던전체교역규모가작년대비 34.5% 감소됨. [ 표 1-11]. 연도별한 - 싱교역추이 [ 표 1-12]. 연도별한 - 싱수출상위 10 개품목 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 총교역량 ( 증가율 ) 수출 ( 증가율 ) 수입 ( 증가율 ) 29,806 (29.0) 20,839 (36.7) 8,967 (14.2) 32,567 (9.3) 22,892 (9.9) 9,675 (7.9) 32,567 (2.3) 22,289 (-2.6) 10,369 (7.2) 35,053 (7.2) 23,750 (6.6) 11,303 (9.0) 22,953 (-34.5) 15,011 (-4.1) 7,942 (-3.6) 무역수지 11,872 13,216 11,920 12,447 7,069 주 : 괄호안은전년대비증감률 Source:KITA ( 단위 : 백만달러, %) 순위 품목명 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 ( 금액 ) ( 금액 ) ( 금액 ) 금액증감율 총계 22,888 22,289 23,750 15,011-36.8 1 석유제품 8,078 8,696 10,405 4,940-52.5 2 반도체 4,834 5,347 4,301 3,746-12.9 3 선박해양구조물및부품 4,768 4,324 3,563 1,901-46.6 4 반도체제조용장비 483 0 1,781 887-50.2 5 원동기및펌프 149 226 221 166-25.0 6 컴퓨터 100 114 122 132 8.3 7 무선통신기기 71 81 78 128 65.1 8 합성수지 195 140 141 119-15.2 9 자동차 619 51 63 106 67.2 10 플라스틱제품 49 53 85 102 19.7 Source:KITA - 16 -
II. 싱가포르엑셀러레이터 (accelerator) 산업 1. 엑셀러레이터 (accelerator) 정의 - 엑셀러레이터 (accelerator) 란창업아이이디어나아이템만존재하는단계의신생스타트업을발굴해업무공간및마케팅, 홍보등비핵심업무를지원하는역할을하는단체나프로그램을말함. - 벤처인큐베이터와비슷한개념이지만, 조금더초기단계에있는창업기업을벤처단계로성장시키는역할을한다는점에서차이가있음. - 스타트업엑셀러레이터는창업기업에사무실, 컨설팅서비스를제공할뿐아니라마케팅 전략등각분야의세계적전문가들을멘토로연결시켜주기도함. - 엑셀러레이터 (accelerator) 는초기창업자를선발하여 3~6개월의짧은기간안에집중적으로보육하는기관이나프로그램을말하며, 스타트업팩도리 (Strartup Factory) 라고도불림. - 엑셀러레이터는창업분야의다양한멘토들즉, 엔젤투자자, 벤처캐피탈, 창업가, 지역커뮤니티관계자등으로구성된커뮤티임 (P. Miller, K, Bound, 2011). - 엑셀러레이터는인큐베이터의변형된형태의모델로그비즈니스모델은계속진화중이며, 현재까지업계에서는인큐베이터라는용어와혼용하여사용되고있음. 인큐베이터와엑셀러레이터차이점 [ 표 2-1]. 스타트업인큐베이터와엑셀러레이터비교 구분인큐베이터엑셀러레이터 선발과정 비경쟁적 경쟁적 보육기간 장기 (3~5 년 ) 단기 (3~6 개월 ) 초기투자금 없음 소액지분투자 보상 없음 일부지분취득 주요프로그램 경영지원서비스 전문적초기육성 프로그램 지원단위개별지원기수별집단지원 Source: 김용재외 (2013), Li et al.(2012) 재인용 - 17 -
엑셀러레이터프로그램 - 엑셀러레이터프로그램은입주희망벤처기업의사무공간제공, 보육료지급의단순한인큐베이터프로그램을넘어예비창업가및초기벤처기업과의완전한동반관계를의미함 ( 배영임, 2012). - 즉, 벤처창업의실질적이고적극적인지원을위해 3~6개월의짧은기간동안예비창업가를대상으로멘토링, 창업아이디어, 창업제반행정서비스, 법률서비스, 투자자연계등의다양한밀착교육과멘토링서비스를제공하는프로그램임. - 입주희망기업들을심사하여각종서비스를제공하는인큐베이터와달리엑셀러레이터는잠재기업가를발굴하여창업팀을구성하고, 사업아이디어를제품및서비스로실현하는초기벤처기업의전과정에밀접하게관여하여벤처기업의성공적인안정화확률을높이는밀착형지원프로그램임. - 즉, 엑셀러레이터는초기의벤처기업을단순희지원하는것이아니라초기의벤처발전과정 (seed-stage development) 에깊게관여하여벤처기업그자체로서가능하는것임 ( 김용재외, 2014). 2. 엑셀러레이터 (accelerator) 특징 엑셀러레이터프로그램특징 - 1 엑셀러레이터프로그램은누구에게나매우경쟁적선발절차 (highly selective) 를통해선발됨. - 2 주로지분교환 (10% 내외 ) 방식의초기창업준비금 (pre-seed) 투자함. - 3 개인창업자보다소수의창업팀지원함. - 4 짧은기간 (3~6개월) 동안집중보육함. - 5 期 (batches) 별창업지원함. - 18 -
3. 싱가포르스타트업동향 싱가포르주요스타트업 - 2015년싱가포르글로벌스타트업미디어기관인 Compass가조사한 2015년 Global Startup Ecosystem Ranking에서 10위에선정됐으며, 세계적인스타트업센터로입지를가지고있음. - 이는아시아도시중 1위이며, 아시아 2순위인인도 Bangalore는글로벌순위 15위에선정됨. - 싱가포르정부기관인 Infcomm Development Authority of Singapore(IDA) 산하 VC(Venture Capital) 인 Infocomm Investments가발간한 Singapore Startup Ecosystem 2015년에따르면, 2005년에서 2013년사이싱가포르내스타트업기업에채용된인원은 30만명이상임. - Global Entrepreneurship Monitor Report 의설문에응답한싱가포르거주자 5 명중 1 명은 향후 3 년이내에자신의사업을시작할것 이라고응답했으며, 이는싱가포르 사람들의창업에대한관심을보여줌. [ 표 2-2]. 싱가포르내주요스타트업 기업명 설립연도 주요분야 E27 2010 년 비즈니스정보제공플랫폼 Luxola 2009 년 코스메틱, 전자상거래 DealGuru 2010 년 전자상거래 Clozette 2011 년 전자상거래 Nitrous.IO 2013 년 클라우드컴퓨팅 TradeGecko 2011 년 온라인제고주문관리 소프트웨어 Redmart 2011 년전자상거래 Source: Startup Ranking - 19 -
4. 싱가포르엑셀러레이터 (accelerator) 현황 엑셀레이터현황및특징 - 2013년기준으로 2~3곳이었으나, 현지기업및싱가포르정부의지원과외국주요엑셀러레이터의유입으로현재 20여곳이넘음. - Accelerator를자체적으로보유하고있거나파트너십형태로지원하고있는기업은 Infocomm Investestment, Life, SREDA, Nest 등과같은 VC 이거나 AIA, DBS, CIMB, UOB, OCBC, RHB, Asecendas-Singbridge 등금융투자기관이있음. - 또한 Telstra, Amazon, IBM, Microsoft, PwC, Deloitte, Tompson Reuter 등과같은글로벌기업임. - 또한, IDA나 Singapore Power 등과같은정부기관이지원함. - 다양한기관및기업의지원영향을받아엑셀러레이터별전문분야를가지고있음. 최근트렌드는핀테크전문엑셀러레이터들이많이생기고있으며, 미디어, IoT(Internet of Things), 디지컬건강, 에너지, Social Impact 등다양한산업에특화된엑셀러레이터가존재함. < 그림 2-1>. 싱가포르내엑셀러레이터세분분야 Source: 19 개엑셀러레이터홈페이지 - 20 -
III. 싱가포르분야별대표엑셀러레이터 1. 엑셀러레이터프로그램대표 테크놀로지 : Joyful Frog Digital Incubator - 특징 : 싱가포르의최초의엑셀러레이터이며, 현재까지 6번의배치로 70개스타트업기업을배출함. 스타트업기업의성공률은 60% 이상이며, 절반이상의배출기업들이 50만싱가포르달러이상의자금을모금함. - 프로그램기간 : 100일 (3개월) - 투자액 / 주식취득 : 8.888% 의주식을취득하며 5만싱가포르달러지원. 가장성공한스타트업기업에추가 7만싱가포르달러지원함. - 홈페이지 : www.jfdi.asia/accelerate - 그외테크분야 Accelerator: 1337 Accelerator, Fat Fish, rockstart, ef., TAG.PASS, muru-d 핀테크 : InspirAsia - 특징 : 러시아계핀테크전문 VC인 Life.SREDA 산하기관. Life.SREDA는 2011~2015년아시아에서가장활발하게활동하는핀테크 VC 6위에선정됨 (KPMG Pulse of Fintech 2015 Review 기준 ). - 프로그램기간 : 1개월에서 6개월 - 투자액 / 주식취득 : 5~15% 의주식을취득하며 5만달러에서 50만달러지원함. - 홈페이지 : lifesreda.com/accelerator# - 그외핀테크분야 Accelerator: Startupbootcamp, DBS Hotspot Pre-Accelerator, FinLab, The Open Vault at OCBC 미디어 : SPH Plug and Play - 특징 : 싱가포르최대미디어기업인 Singapore Press Holdings와 Dropbox, Paypal 등을키워낸실리콘밸리엑셀러레이터인 Plug and Play와합작사임. - 프로그램기간 : 10주 - 투자액 / 주식취득 : 6% 의주식을취득하며 3만싱가포르달러지원함. - 홈페이지 : sphplugandplay.com - 21 -
Social Impact: Unframed - 특징 : 아시아최초의 Social Impact 스타트업지원기관. 사회에영향력을끼치는스타트업기업을양성하는데중점을두고있음. - 프로그램기간 : 5개월 + 6개월 Follow-Up 지원함. - 투자액 / 주식취득 : 1만싱가포르달러지원후매출액공유함. - 홈페이지 : unframed.so 에너지 : Sparks Accelerator - 특징 : 아시아최초 Utility 회사 (Singapore Power) 주관엑셀러레이터프로그램이며, Infocomm Investments의지원을받고있음. - 프로그램기간 : 100일 (3개월) - 투자액 / 주식취득 : 6% 의주식을취득하며 3만싱가포르달러지원함. - 홈페이지 : www.spark-accelerator.com 하드웨어 : Hax Asia - 특징 : 싱가포르 (1.5개월), 샌프란시스코 (1.5개월), 베이징 (2개월) 으로옮겨다니며프로그램진행함. - 각단계는프로토타입개발, 크라우드펀딩용비디오영상개발 (1단계), 크라우드펀딩모금 (2단계), 제품생산 (3단계) 으로구성됨. - 프로그램기간 : 6개월 - 투자액 / 주식취득 : 최대 50만미국달러지원함. - 홈페이지 : www.haxasia.com 디지털건강 : AIA-Konica Minolta - 특징 : 글로벌보험사 AIA와일본계사무복합기기업체 Konica Minolta 및글로벌 VC인 Nest가만든 Digital Health 분야전문엑셀러레이터임. 건강측정및진단하는 H/W부터건강데이터분석 Tool 등의지원자를모집함. - 프로그램기간 : 3개월 - 투자액 / 주식취득 : 주식취득없음. - 홈페이지 : aia-km-accelerator.com - 22 -
2. 시사점 [ 표 3-1]. 싱가포르내엑셀러레이터대표프로그램 프로그램분야기간특징 JFDI 테크 놀러지 3 개월 (100 일 ) 싱가포르최초엑셀러레이터프로그램 5 만싱가포르달러지원, 가장성공한스타트업기업에추가 7 만싱가포르달러지원 nspirasia 핀테크 1~6 개월 러시아계핀테크전문 VC 인 Life. SREDA 산하기관. Life.SREDA 는 2011~2015 년아시아에서가장활발하게활동하는핀테크 VC 6 위에선정됨 (KPMG Pulse of Fintech 2015 Review 기준 ). AirMaker IoT 3 개월 싱가포르에서 2 개월, 중국선전에서 1 개월진행함. 부동산투자회사 Ascendas 계열펀드인 A s c e n d a s - S i n g b r i d g e, I n f o c o m m Investments 및중국의부동산개발업자인 Runyang Group 과파트너십으로운영 SPH Plug and Play 미디어 10 주 싱가포르최대미디어기업인 Singapore Press Holdings 와 Dropbox, Paypal 등을키워낸실리콘밸리엑셀러레이터인 Plug and Play 와합작사 Unframed Social 5~6 개월 Impact 지원 3 개월 Sparks 에너지 (100 Accelerator 일 ) AIA-Konica Minolta 헬스 3 개월 Hax Asia 하드웨어 6 개월 아시아최초의 Social Impact 스타트업지원기관. 사회에영향력을끼치는스타트업기업을양성하는데중점을두고있음 아시아최초 Utility 회사 (Singapore Power) 주관엑셀러레이터프로그램이며, Infocomm Investments 의지원을받고있음. 글로벌보험사 AIA 와일본계사무복합기기업체인 Konica Minolta 및글로벌 VC 인 Nest 가만든디지털헬스엑셀러레이터임. 건강측정및진단하는 H/W 부터건강데이터분석툴등의지원자를모집함. 싱가포르, 샌프란시스코, 베이징으로옮겨다니며프로그램을진행, 각단계는프로토타입개발, 크라우드펀딩용비디오영상개발 (1 단계 ), 크라우드펀드모금 (2 단계 ), 제품생산 (3 단계 ) 으로구성됨 Source: Kotra 글로벌윈도우 - 23 -
싱가포르정부의지원으로엑셀러레이터를포함한스타트업관련생태계가 지속적으로성장할것으로전망됨. - 스타트업VC 및엑셀러레이터등을위한대출, 지원금 (Grants), 세제혜택등 10여개이상의정부재정지원이있음 (National Framework for Research 및 Spring Singapore). - 싱가포르는낮은세율과간편한법인설립절차로인해기업설립과운영이용이함. 법인설립후첫 3년은 Taxable 소득이 10만싱가포르달러미만의경우 0%, 10만싱가포르달러이상일경우 30만싱가포르달러 8.5% 그이상은 17% 임. - 싱가포르정부기관 IDA 산하 VC인 Infocomm Investments 는주요엑셀러레이터들과의지속적인파트너십을통해스타트업양상을적극적으로참여함. - 특히, 싱가포르통화청 (Monetary Authority Singapore, MAS) 의핀테크규제 테스트베드 (Regulatory Sandbox) 시행및핀테크페스티벌 (2016 년 11 월 ) 개최 등으로핀테크분야산업을육성하고자함. 기업들의스타트업기업지원및양성에대한참여가증가할것 - VISA Innovation Centre, HP Enterprise, AVIVA Digital Garage 등은자체인큐베이션시설을운영해스타트업기업을발굴하고있거나간접적으로엑셀러레이터및타기업들과파트너십을통해참여함. - 특히, 싱가포르정부의핀테크에대한지원과관심에따라, 싱가포르내금융기관들의핀테크엑셀러레이터참여및자체프로그램운영증가가예상됨. - Paypal은 3개의핀테크기업 (ONEPAY, Prosecure, Invoiceinterchange) 을유치해인큐베이션프로그램을진행중임. - 실리콘밸리, 네델란드, 호주, 말레이시아등전세계각지에서성공한글로벌엑셀러레이터의싱가포르유입이지속될전망임. - 24 -
IV. 국내엑셀러레이터프로그램대표 1. 국내엑셀러레이터프로그램현황및특징 [ 표 4-1]. 국내민간주도형엑셀러레이터현황 프로그램 Kstartup 패스트트랙아시아스파크랩 (Spark Labs) 현황및특징 - ( 사 ) 앱센터운동본부와서울스페이스에의해운영되며구글창업지원팀 (Google for Entrepreneurs) 의아시아지역첫번째엑셀러레이터파트너로선정됨 - 글로벌서비스를목표로하는스타트업및창업준비팀지원 - 선정된스타트업에게는국내ㆍ외성공창업자, 유수기업임원, 투자자들로부터의멘토링, 전문가들과함께하는테크포럼참여기회, 글로벌시장진출을위한제품및서비스ㆍ법률ㆍ현지화등관련이슈들에대한컨설팅, 시드펀딩 (Seed Funding), 오피스공간제공등다각적으로지원 - Insight Venture Partners, 스토브릿지캐피탈, 노정석 ( 현아블라컴퍼니대표 ), 신현성 ( 현티켓몬스터대표 ) 에의해설립됨 - 초기단계스타트업에게엔젤투자및지원을제공하는시드펀딩프로그램 (Fast Track Asia Talent Fund) 을운영하며, 기존의엔젤투자와같이기설립된법인이나예비창업팀을대상으로회사당 1,000 만원 ~ 5,000 만원을투자 - 인터넷, 모바일비즈니스관련스타트업을위주로선정하며, 개발자중에서포탈ㆍ전자상거래ㆍ이동통신사전략컨설팅ㆍ투자은행및기타 IT 기업근무경험보유자를포함한창업팀을우대하여지원 - 선정된스타트업에게는벤처캐피탈참여를통한자금지원및미국현지벤처캐피탈의직접참여를통한시장진출지원 - 한국과미국에서법인을설립한바있는기업가출신김호민, 버나드문, 이한주가설립 - 글로벌기업성장을꿈꾸는신생및초기단계기업가를위한 3 개월프로그램제공 - 인터넷, 온라인게임, 모바일, e-commerce, 디지털미디어분야에서두각을나타낼스타트업을중점적으로선발 - 선발된스타트업에게는회사별로 25,000 달러 ( 약 2 천만원이상 ) 의투자금, 무료사무실, 멘토링을제공하며기업 / 프로그램 / 인적분야의네트워크제공, 대가로 5~10% 의지분을수취 - 2013 년 5 월을기준으로, 2 기 10 개기업의스타트업선발을완료하였으며 1 차례 Demoday 를개최함 - 미미박스, 위플래닛, 노리등 3 곳이글로벌투자자로부터약 150 만달러 ( 한화 17 억원 ) 의투자유치에성공 Source: 배영임2012 바탕으로재구성 - 25 -
[ 표 4-2]. 국내정부지원형엑셀러레이터현황 프로그램 현황및특징 벤처스퀘어 닷네임코리아 ( 파운더스캠프 ) 벤처포트 - 스타트업및벤처전문온라인미디어로서, 창업전문가, 벤처캐피탈, 엔젤투자자등의네트워크를기반으로함 - 서울시내 4~5 곳과전국 23 개의르호봇비즈니스센터사용가능 - 사업아이템이확실한 ICT, 모바일, 인터넷미디어기업이선정대상 - 싸이월드 창업자인형용준과강희승 ( 닷네임코리아대표 ) 에의해운영 - 초기단계기업의성장을가속화하기위해설립된벤처육성기관으로 Biz 멘토링, Biz 모델수립, SW 개발, 법인설립, 특허출원, 비즈니스인큐베이팅센터, 서버데이터센터, 벤처센터업무공간등지원 - 매년상반기와하반기에각각 10 개의창업팀, 벤처기업에투자진행 - 아이디어, 아이템을구체적인제품혹은서비스로구현하기위해개발하는데소요되는자금과노하우멘토링및교육지원 - 인큐베이팅, IR 전문기업으로설립되었으며마젤란기술투자와연계한벤처캐피탈투자연계형엑셀러레이터 - 보육시설은서울디지털미디어센터내에위치 - IT, 디지털콘텐츠분야의예비창업자나창업팀지원 Source: 배영임2012 바탕으로재구성 - 26 -
국내엑셀러레이터현황 - 국내의엑셀러레이터는민간주동형또는정부지원형두가지유형이있음. - 민간주도형경우 90년대말벤처의붐을이끌었던벤처 1세대의주도하에운영중이며, 대기업이아이디어와초기자금이부족한스타트업및창업팀을체계적으로지원하는엑셀러레이터들도등장하고있음 ( 표4-1참고 ). - 정부지원형의경우 2012년중소기업청에의해 벤처스퀘어, 레이디, 닷네임코리아, 벤처포트 4곳이선정되었음 ( 표4-2 참고 ). - 연간두차례의프로그램을운영하며, 정부와엑셀러레이터운영주체가 1:1매칭투자를시행함. - 국내엑셀러레이터프로그램은 3개월간멘토링교육, 투자유치, 설명회를통한체계적인방식으로운영되고있음. 2. 주요문제점 엑셀러레이터전문역량미흡 - 국내엑셀러레이터는아직활성화초기단계이고, 대부분이국내시장창업지원중으로이루어지고있는상황임. - 해외와는달리스타트업의성장단계 산업별맞충형지원및상호협력촉진을위한특성화프로그램운영이미흡한실정임. 엑셀러레이터관련협업체계취약 - 국내엑셀러레이터는해외의엑셀러레이터프로그램과달리대기업및성공벤처의참여가미흡한실정임. - 해외는엑셀러레이터와기존엔젤, VC, 창업보육센터간의협업 연계가활발한한상황이나국내의사정은아직유관기관의협력관계가미흡함. - 스타트업육성을위한지원시책이양적으로확대되고는있으나, 정책간협업이미흡한상황임. 제도적기반이부재 - 국내의기존엔젤, 벤처캐피탈, 창업보육센터등에비해엑셀러레이터의경우법적지위가 불명확함. - 27 -
[ 표 4-3]. 주요제도현황요약 구분창업보육센터벤처캐피털엔젤투자자엑셀러레이터 법적지위창업보육센터벤처캐피탈 x ( 개인투자자 ) 일반주식회사 제도현황 펀드조성 허용 해당없음 o x ( 개인자금 ) x 인센티브 / 정부지원 투자관련세제혜택투자관련매칭펀드지시설관련예산지원 해당없음 o o x 해당없음 o o x o 해당없음 해당없음 x Source: 미래창조과학부엑셀러레이터보고서 (2014) - 창업생태계이핵심적인역할을수행하고있는엑셀러레이터가발전할수있도록제도 개선과추진과제가필요함. - 28 -
V. 국내혁신스타트업글로벌진출컨설팅방안 1. 국내스타트업글로벌진출체계 < 그림 5-1>. 스타트업글로벌진출전략 Source: 미래창조과학부엑셀러레이터보고서 (2014) 재구성 진출전략 1 단계. 엑셀러레이터전문역량강화 - 국내엑셀러레이터가국내시장중심에서탈피하여, 글로벌수준의창업지원역량을갖추도록지원함. - 전세계현지지사 ( 지부 ) 를운영중인해외유수엑셀러레이터와컨소시엄DF 통한지원및구낸유치유도함. < 그림 5-2>. 글로벌진출역량강화 Source: 미래창조과학부엑셀러레이터보고서 (2014) 재구성 - 29 -
진출전략 2 단계 : 협업체계확충 < 그림 5-3>. 대기업 선도벤처의주요역할 Source: 미래창조과학부엑셀러레이터보고서 (2014) 재구성 - 국내대기업 선도벤처가보유한역량및인프라를활용하여해당전문산업분야와연관된스타트업을발굴하고육성함. - 창업보유역량과투자재원을보유한대기업 선도벤처등을대상으로창업기획사운영지원함. - 엑셀러레이터가스타트업유성전문노하우 프로그램을활용, 대기업 선도벤처등과협력하여스타트업을발굴함. - SW 분야등수요기업의 SW수요에기반하여관련스타트업발굴 육성하는 SW 전문창업기획사선정함. - 엔젤 VC 협력강화함으로서엑셀러레이터가우수엔젤, VC 등과후속투자, 보육공간등과컨소시업구성시우대지원함. < 그림 5-4>. 엔젤 VC 협력강화 Source: 미래창조과학부엑셀러레이터보고서 (2014) 재구성 - 30 -
진출전략 3 단계 : 성장기반구축 - 엑셀러레이터참여협의체로포럼을구성및운영성공 실패사례, 국내외최신동향및해외진출전략공유등을통해엑셀러레이터성공의지식과노하우체계화함. - 공동투자, 해외협의체 GAN, EU, Accelerator Assembly 등과의공동사업, 워크샵개최등글로벌비즈니스활용함. - 주요엑셀러레이터참여, 스타트업제품 서비스발표및투자유치등을지원하는행사개최함. - 법적제도화검토를통해엑셀러레이터성과에대한객관적인검증후필요시제도보완함. - 31 -
2. 국내스타트업싱가포르진출방안 현지 KOTRA 해외투자담당자 VC 인터뷰를통해진출전략방안제시 - 1단계싱가포르환경분석 : 싱가포르경제, 산업, 사회, 정책, 환경을분석함. - 2단계싱가포르현지 KOTRA와연계 : 현지스타트업지원, 법적제도적문제점, 법인설립절차, 스타트업 VC 참가지원, 홍보및마케팅연계함 - 3단계현지화 : 엑셀러레이터프로그램활용하여현지화전략수립 < 그림 5-5>. 국내스타트업싱가포르진출방안 - 32 -
VI. 결론및시사점 1. 결론 국내스타트업활성화를위한엑셀러레이터프로그램개선 - 본고는창업생태계를활성화하는엑셀러레이터의국내및싱가포르대한현황및특징을분석하였음. - 또한, 싱가포르엑셀러레이터의프로그램의대표적인사례를통해서국내스타트업기업의글로벌진출에대한전략적방향을제시하였음. - 국내엑셀러레이터의주요문제점을개선하고스타트업글로벌진출전략에대한 3단계체계적인단계별전략을제시하였음. - 1 단계전략은국내엑셀러레이터에관한전문성있는역량을강화함. - 2 단계전략은국내대기업 성공벤처와의협업체계를구축하고, KOTRA, 공고기관및해외협의체와함께연계한프로그램을강화함. - 3 단계전략은성장기반구축단계로법 제도적문제점을개선하고개관적인검증을통해공통투자를모색함 - 마지막으로글로벌진출전략을토대로국내스타트업의싱가포르진출전략에대한방안을제시함. - 33 -
2. 시사점 - 싱가포르는정부의지속적인지원으로엑셀러레이터를포함한스타트업관련생태계가지속적으로성장할것으로보임. - 이는싱가포르의낮은세율과간편한법인설립절차로인해기업설립과운영이용이하고, 법인설립후첫 3년은 Taxable 소득이 10만싱가포르달러미만일경우 0%, 10만싱가포르달러이상일경우 30만싱가포르달러미만의경우 8.5%, 30만싱가포르달러이상 17%, 4년차이후는 30만싱가포르달러미만 8.5%, 그이상은 17% 임. - 법인설립은현지인이나외국인이나관계없이온라인에서법인을등록할수있음. 시간도 15분정도소요됨. - 국내기업의엑셀러레이터및스타트업생태계참여를사업분야강화의기회로보고, 적극적으로참여할필요가있음. - 더불어싱가포르에있는기업들은싱가포르정부기관, 현지및글로벌엑셀러레이터들과협력해세계적인스타트업생태계로조성된싱가포를활용할필요가있음. - 싱가포르의엑셀러레이터분야는다양하고전문화된분야로서국내혁신스타트업의글로벌진출의기회가될수있음. - 따라서, 싱가포르내에있는 KOTRA 및해외협의체와함께연계한엑셀러레이터프로그램을통한글로벌진출방안은국내스타트업기업의좋은기회가될것임. - 34 -
< 참고문헌 > 1. 글로벌창업활성화방안 (2013) 2. 글로벌윈도우보고서 (2015) 싱가포르스타트업시장활성화박차 3. 싱가포르무역관 KOTRA 자료 (2015) 2015 년싱가포르진출전략 4. 미래창조과학부 (2015) 글로벌창업활성화방안 5. 손상호 (2014) 엑셀러레이터및엔젤투자의활성화 6. SINGAPORE STARTUP ECOSYSTEM (2015) 7. Startup Ranking(2015) 8. 이정우 (2016) 창업대중화의주역, 액셀러레이터 9. 미래창조과학부 (2014) 창조경제 New Facilitator 글로벌엑셀러레이터육성계획 10. STRAIT TIMES (2016) 11. 서상혁 (2014) 우리나라창업엑셀러레이터현황및발전방안연구 12. MTI(2015) 싱가포르통산산업부 13. ETRI(2013) 엑셀러레이터의국내ㆍ외현황및운영사례분석 14. 글로벌윈도우보고서 (2016) 급성장중인싱가포르엑셀러레이터산업 15. NAVER 검색 16. Google 검색 17. Channel News Asia 18. 19 개 Accelerator 홈페이지 - 35 -
# KOTRA 현지직원인터뷰 Interview 성명 회사 / 직책 Tel / E-mail 배요한 코트라싱가포르 / 과장 johan.bae@kotra.or.kr Q1. 싱가포르스타트업의엑셀러레이터시장환경은어떤가요? -> 계속성장중임. 정부기관및현지 / 글로벌대기업의참여로더욱성장할것. ( 자세한내용은글로벌윈도우엑셀러레이터산업기고문참고 ) Q2. 현재코트라에서한국스타트업을위해하는일은무엇인가요? -> 싱가포르현지진출시법인설립지원. 현지사무실임대 ( 수출인큐베이터사업 ) 등. 아시아최대스타트업 Expo, Echelon 참가지원등홍보 /VC 투자유치지원 Q3. 한국스타트업의싱가포르진출의어려운점은무엇인가요? -> 언어적인문제, 한국내로컬서비스에집중등. 한편, 한국기업의부족한관심도? ( 대개미국이나중국시장으로진출하려는기업이많음 ) Q4. 싱가포르에진출하기위한한국스타트업이준비해야할점은무엇인가요? -> 언어적 ( 영어 ) 부분을보완해야하며, 싱가포르를거점으로아세안지역, 넓게는세 계전역으로진출할계획을가지고와야함. 또한, 현지엑셀러레이터의프로그램에 지원하여참여하는것은좋은방법이될것임. - 36 -
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