2017. 10. 13. 인공지능괄목상대 ( 刮目相對 ), 중국 공영일 (kong01@spri.kr) 추형석 (hchu@spri.kr) 이경복 (kblee@spri.kr)
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각국이인공지능기술과산업을육성하기위한노력을경주하는가운데중국인공지능기술과생태계의놀라운발전이주목을받고있다. 인공지능분야에서중국은 눈비비고다시대해야할 만큼비약적성장을이뤄낸 괄목상대 ( 刮目相對 ) 의면모를보이고있다. 인공지능기업수, 투자규모, 투자유치횟수, 특허출원, 논문등의부문에서중국은미국에 2위를차지하고있으며중국인공지능창업생태계도크게확장되고있다. 인공지능기술은향후제조업을비롯한거의모든산업의경쟁력을좌우하는주요핵심요인으로될것으로예상된다. 이는중국인공지능기술과산업의성장이국내산업에미치는영향이적지않다는점을시사한다. 이에본보고서는글로벌경쟁국가인중국의인공지능기술수준과산업현황을객관적으로파악하고단기간에괄목상대로부상하게된요인을분석하고자했다. 분석결과, 중국인공지능기술과산업의성장에는창업생태계의형성과선순환의확대, 중국정부의정책이큰영향을미친것으로파악되었다. 인공지능생태계의경우, 중국인터넷대기업 BAT( 바이두, 알리바바, 텐센트 ) 의투자와인수합병이금융투자기관의참여, 우수인재의유입을촉진하고선순환을확대시키는중요한요인으로작용하고있다. 2014년 ~2015년 2년동안이들 3사가인수합병및지분확보를위해투자한총액이 500억달러 ( 약 56조원 ) 를상회한다. BAT의투자와인수합병은투자기관에게는투자수익실현, 젊은우수인재들에게는창업을통한성공의길을열어주고있는셈이다. 중국중앙정부차원의인공지능산업육성정책강화, 지방정부차원의각종지원정책과프로그램도중국인공지능창업생태계의활성화에긍정적인영향을미치고있는것으로판단된다. 특히, 데이터수집및활용에관한규제측면에서중국정부의 유연한 대처도인공지능분야의다양한시도들이이뤄질수있는환경을제공하고있다. 국내주요기업들도인공지능관련고급인재와기술력확보를적극적으로추진중이나창업생태계의선순환으로들어갈수있는임계점에는미치지못한상황이다. 국내인공지능생태계활성화를위해서는미래지향적관점에서개인정보보호對산업활성화, 대기업경제력집중방지對창업생태계활성화, 기존산업보호對융합신산업활성화등과같은 사회적가치의충돌 을어떻게풀어갈것인가가관건이라고할수있다. 인공지능기술발전으로인한커다란사회 경제적변화를수용할수있는틀을마련하고관련문제를보완하기위한노력이필요하다.
Artificial Intelligence (AI) technology and industry in China has grown dramatically in recent three years along with global competition to promote AI. AI in China should be reintepreted and analyzed rationally about recent big improvements by leap and bound. In 2017, China ranked at the second following from U.S. in many factors such as the number of AI companies, the amount of investment, patent applications, and research papers. AI technology is regarded as the core technology of future manufacturing as well as almost every industry. This implies that China s AI technology also has a crucial impact on society and industry of China. In this report, to discover potentials about China s high growth, the current status of AI technology and industry in China is deeply analyzed. As a result, under the dramatic growth of AI technology and industry in China, there were the formation and virtuous circle of strong venture ecosystem and policies for promoting AI. In the venture ecosystem, China s global giant IT company BAT (Baidu, Alibaba, and Tencent) actively invest and acquire start-up companies. This makes highly talented manpower try to found AI-related new start-up, and therefore the venture ecosystem achieves virtuous circle. Those BAT have invested over 50 billion dollar for acquisition and securing shares of start-ups. On the other hands, China government conducts national policies for fostering AI such as enforcement of promoting AI industry and various supporting program in local government. Especially, regulations for collections and applications of personal data has been relaxed reliably to help AI industry expand their business. Domestic companies in Korea also struggle with recruiting talented people and retaining core AI technology. However, virtuous circle of venture ecosystem has not been matured enough. To foster AI industry in Korea, we should resolve confliction of social values such as personal data regulation vs. promoting industry, fostering big company vs. start-ups, and supports for legacy industry vs. new industry. There should also be careful considerations of undertaking social and economic changes by AI technology.
Ⅰ. 배경및필요성 1 Ⅱ. 중국의인공지능산업의현주소 2 1. 산업현황 2 2. 기술수준 4 Ⅲ. BAT 가이끌고스타트업이호응 7 1. 주요대기업동향 7 2. 주요스타트업동향 18 Ⅳ. 중국정부의인공지능정책 20 Ⅴ. 결론및시사점 23
Ⅰ. Backgrounds 1 Ⅱ. Current Status of AI Industry in China 2 1. Status of Industry 2 2. Technology Level 4 Ⅲ. BAT lead and Startups follow 7 1. Status of Major Companies 7 2. Status of Startups 18 Ⅳ. AI Policy in China 20 Ⅴ. Conclusion and Implication 23
I. 배경및필요성 바둑계의최고수반열에오른알파고의은퇴로인간 Vs. 인공지능경쟁 인공지능기술 Vs. 인공지능기술간경쟁으로본격진입 인공지능선도기업구글은이세돌 (2016년 3월 ), 커제와의대국 (2017년 5월 ) 을통해인공지능기술의우수성과잠재력을인식시키는데성공 이에따라이제게임이아닌현실문제해결을위한인공지능기술을개발과적용을둘러싼기업간, 국가간경쟁이본격적으로전개될것으로예상 인공지능분야에서 눈비비고다시대해야할정도로달라진 중국 중국은주요기업의인공지능기술개발및인재영입에대한공격적인투자와중국정부의육성정책으로인공지능분야의 괄목상대 ( 刮目相對 ) 1) 로부상 - 인공지능기업수, 투자규모, 특허출원, 논문등의부문에서미국에 2위를차지하고있으며 2) 인공지능기업생태계가크게확장되고있음 중국의인공지능바둑프로그램줴이가세계컴퓨터바둑대회에서일본딥젠고를제치고우승 (`17.3 월 ) 한것도중국인공지능기술발전을상징적으로보여주는사례 향후국내기업의글로벌경쟁력유지및강화차원에서경쟁국인중국의 인공지능기술력약진에대한분석과대응책마련필요 인공지능기술은향후제조업을비롯한거의모든산업의경쟁력을좌우하게 될주요핵심요인으로부상전망 - 이미글로벌가전제품시장에서는인공지능기술을접목한서비스제공이 주요핵심경쟁요인으로부상 3) 이에중국의인공지능기술수준과산업현황을객관적으로파악하고단기간에 괄목상대로부상하게된원동력에대한면밀한분석필요 1) 두산백과. 눈을비비고상대방을대한다는뜻으로, 상대방의학식이나재주가갑자기몰라볼정도로나아졌음을이르는말. 삼국지, 오지 ( 吳志, 여몽전 ( 呂蒙傳 ) 에서유래 2) 뉴스핌 (2017). 세계 AI 산업도 G2 체제로, 중국인공지능분야광폭성장, 2017 년 4 월 18 일. 3) 전자신문 (2017). [ 이슈분석 ] 인공지능 (AI) 가전시대열렸다... 달궈지는 ' 주도권쟁탈전 ', 2017 년 4 월 9 일. 1
II. 중국의인공지능산업의현주소 1. 산업현황 Ÿ 중국은견실한인공지능창업생태계를통해국제적인역량확보 Ÿ 역동적인중국의창업생태계는적극적인투자의결과물 ( 산업규모 ) 중국인공지능산업은미국에이어세계 2 위수준의규모를형성 2016 년말기준중국에는 709 개의인공지능기업이활동하고있는것으로파악 되며, 이는미국 (2,905 개 ) 에이어 2 위수준 ( 乌镇智库, 2017) 자료 : 乌镇智库 (2017), 全球人工智能发展报告에서재구성 - 최근의자료 (2017 年 AI 图谱大报告 ) 에따르면 2017년 3월기준으로중국내 1,083개의인공지능기업이존재 4) 중국인공지능산업은 2016 년 100억위안 (1조 6,400억원 ) 규모로성장하였으며, 2017년에는 51.2% 증가한 152.1억위안규모형성전망 (iimediaresearch, 2017) 자료 : 2017 년중국인공지능산업보고서, ii 미디어리서치 ( 중국시장조사기관 ) 4) 전세계인공지능개발보고서, 중국, http://www.199it.com/archives/573008.html 2
- 특히중국은 2019년까지 344.3억위안의산업규모를달성할것이라예측되는데, 이는중국이글로벌인공지능시장에서의영향력이본격적으로발현됨을시사 중국의인공지능산업의큰특징은스타트업과벤처기업등의창업이매우활발히일어나창업기업의수가지난 3년간큰폭으로성장 4) * 2014년이후중국내인공지능창업기업의비율은전체인공지능기업의 72% 를차지 중국인공지능산업도감 5) 보고서에따르면경쟁력이높은인공지능상장기업의특징은크게두종류 * 로구분 - 전통적인제조업에인공지능이접목된기업으로공장자동화 SW 개발과공업용로봇, 자동화설비등을개발 - 데이터수집, 계산, 분석처리등과같은인공지능으로빅데이터를분석하는기업 ( 영상인식, 자연어처리등 ) - 중국의벤처기업은중국시장의자본이빠르게유입되어급격하게성장 * 대표적인분야별중국인공지능기업은 [ 별첨 A] 참고 ( 투자 ) 중국의인공지능분야투자유치금액과빈도는뚜렷한증가세유지 전세계적으로인공지능분야의투자는전통적인강국인미국과유럽에비교적밀집되어있으나, 중국의투자규모는세계 2위수준 ( 투자빈도는 146건, 3위 ) - 벤처캐피탈기업의인공지능기업투자건수로살펴보면미국이 3,454건을체결하여세계에서 1위를차지했고, 뒤이어영국이 274건으로 2위확보 - 중국의투자규모는미국에이어세계 2위수준을차지했으나, 미국과상대적인격차는 7배정도로여전히미국이압도적인우세 자료 : 세계 AI 산업도 G2 체제로, 중국인공지능분야광폭성장, 뉴스핌 (2017.04.) 에서재구성 5) 企名片 (2017). 2017 中国人工智能产业图谱, Mar. 10, 2017. 3
2. 기술수준 Ÿ 인공지능논문규모는중국이미국을제치고 1 위를차지했으나, 질적인면에서아직미국에열세 Ÿ 중국의인공지능관련특허수는지속적으로증가, 출원수는세계 2 위 Ÿ 슈퍼컴퓨팅자체개발성공의기술력과 BAT 의인공지능클라우드보급으로자국내수요를충족시키고글로벌시장에도전 인공지능논문의양적, 질적측면에서중국의인공지능수준은비약적으로성장 최근 20년간발표된인공지능논문규모를살펴보면중국이약 10만여건으로세계정상을차지 6) 자료 : 인공지능혁신의세계적동향과한국의현주소, Clarivate Analytics (2017.03.) 중국은양적인규모에서미국을추월했으나, 질적인수준에서는여전히미국에열세 - 인공지능논문의질적수준을대변하는인용지수에서는미국이압도적인강세를보유 ( 그림 4 주요국인공지능관련우수논문수참조 ) - 중국은질적인측면에서세계 2위수준이지만, 전통적인과학기술강국 ( 영국, 프랑스, 일본등 ) 을추월하여기술발전의잠재력을보여줌 6) Clarivate Analytics(2017). 인공지능혁신의세계적동향과한국의현주소, 클래리베이트리포트, 2017 년. 4
중국의인공지능관련특허역시미국에이어 2위로성장 지적재산권조사기관 PatSnap에따르면전세계인공지능기술관련특허출원수는 2만 4,000건 (2016.03.13. 기준 ) 에달하고, 2014년과 2015년에는특허출원수는각각 3,000건을돌파하여고속성장단계로진입함 ( 국가별특허출원순위 ) 미국, 중국, 일본이각각 9,786건 (28%), 6,900건 (20%), 5,000 건을특허출원하였으며, 그다음으로는한국, 캐나다, 독일, 영국등 ( 기업별특허출원순위 ) IBM, 구글, 마이크로소프트에서각각 2,399건, 2,171건, 1,544건의특허를출원하였고, 중국내에서는바이두, 알리바바, 텅쉰에서각각 446건, 383건, 201건등을출원 7) ( 중국의특허출원추세 8) ) 중국인공지능관련특허는로봇, 컴퓨터비전분야에서두드러진상승 [ 그림 8] 자료 : 企名片 (2017). 2017 中国人工智能产业图谱, 에서재구성 7) 김준연 (2016). 인공지능 (AI) 의새로운강자, 중국의디지털전환전략, 월간 SW 중심사회 2016 년 7 월호, 2016 년 7 월 19 일. 8) 企名片 (2017). 2017 中国人工智能产业图谱, Mar. 10, 2017. 5
중국은인공지능컴퓨팅인프라측면에서세계정상급의기술력보유 인공지능 R&D는빅데이터를학습하여패턴을인식하기위해막대한규모의컴퓨팅인프라를요구 컴퓨팅인프라기술은고성능컴퓨팅 (High Performance Computing) 과슈퍼컴퓨팅기술력과직결 - 최근중국은자체기술력으로개발한슈퍼컴퓨터 선웨이타이후라이트 로세계정상을차지하며, 과거풍부한자금력에의존한전략에서탈피 * 선웨이타이후라이트의성능은 93페타플롭스 9) 로 2016년 6월세계슈퍼컴퓨터순위에서 1위를차지 - 이것은미국일변도의 HPC 생태계에서의기술적독립을의미하며, 자체개발한컴퓨팅인프라로중국내수시장의수요를해결가능 선웨이타이후라이트는전통적인기초과학의난제해결과더불어, 기계학습및데이터과학에활용할계획으로빅데이터기반의인공지능연구를시사 중국의대표적인글로벌 IT기업인 BAT는인공지능전용클라우드서비스를출시하여자국수요를충족시킬뿐만아니라글로벌시장으로진출 10) - ( 바이두 ) 구글과유사하게클라우드기반인공지능플랫폼 * 을출시 * 클라우드가 HW를빌려사용하는것이라면인공지능플랫폼은이미지인식, 기계번역등 SW 기술을활용하고요금을지불하는서비스 - ( 알리바바 ) 알리바바의클라우드컴퓨팅플랫폼인알리윤은최근해외데이터센터 ( 두바이, 도쿄, 시드니등 ) 를증설 - ( 텐센트 ) NVIDIA* 와의전략적제휴를통해인공지능전용클라우드보급 11) * 세계최대의그래픽카드생산벤더로기계학습을효율적으로처리할수있는 HW 개발과 SW 툴을보급 9) 초당부동소수점연산수를나타내는지표로페타 (Peta) 는천조를나타내는접두어. 93 페타플롭스는초당 9 경 3 천조번연산가능한시스템. 10) China Daily(2016). Baidu launches AI platform to further expand cloud usage, Dec. 1, 2016. 11) NVIDIA(2017). Tencent Cloud Adopts NVIDIA Tesla for AI Cloud Computing, Mar. 24, 2017. 6
III. 중국의인공지능, BAT 가이끌고스타트업이호응 1. 주요대기업동향 Ÿ 바이두, 중국내인공지능기술의연구개발과산업을주도 Ÿ 알리바바, 결제서비스에서교통, 산업현장등으로인공지능활용범위확대 Ÿ 텐센트는인공지능스타트업투자와인공지능기초 R&D, 메신저등서비스응용에집중 가. 바이두 (Baidu): 중국의구글, 음성인식과자율주행부문적극공략 인공지능분야의적극적인연구와사업전개를통해중국인공지능기술과 산업을주도 연구기반확보 국가 R&D 주도 투자및 M&A 조직개편 음성인식및자율주행 R&D 추진 Ÿ 실리콘밸리인공지능연구실설립 Ÿ 세계적전문가앤드류응과치루영입 Ÿ 국가발전개혁위원회 딥러닝기술및응용국가공정실험실 주도기관선정 Ÿ 미래핵심전략사업으로인공지능 R&D에약 3조원이상투자 Ÿ 인공지능전문투자사바이두벤처스설립 Ÿ 코멧랩스와인공지능스타트업지원생태계구축 Ÿ 인공지능음성비서스타트업레이븐테크인수 Ÿ 머신비전솔루션스타트업엑스퍼셉션인수 Ÿ 인공지능음성인식비서 두어 사업부출범 Ÿ 의료사업부문폐지및인공지능팀에통합 Ÿ 지능주행사업부신설 Ÿ 감성전달실시간텍스트-음성변환시스템 딥보이스 개발 Ÿ 딥러닝음성-문자변환 스위프트스크라이브 개발 Ÿ 가정용음성인식비서 샤오위 발표 Ÿ 하만 (Harman) 과자동차인공지능솔루션개발에협력 Ÿ 자율주행오픈플랫폼인 프로젝트아폴로 발표 Ÿ TV쇼에서인공지능로봇 샤오두 가사람과얼굴 / 음성인식대결 ( 인공지능연구기반확보 ) 글로벌인공지능기술연구소설립, 인공지능 분야최고권위자앤드류응 (Andrew Ng) 영입등인공지능기술선도를 위한연구기반을공격적으로확보 7
베이징에딥러닝연구소 (Institute of Deep Learning) 를설립 (`13), 미국실리콘밸리에도인공지능연구실 (Silicon Valley AI Lab) 을설립 (`14) 세계적인딥러닝전문가이자구글의인공지능연구를주도한앤드류응 (Andrew Ng) 을영입, 바이두의인공지능연구소를총괄 (`14.5) MS의인공지능핵심부서를이끌은인공지능전문가치루 (Qi Lu) 를최고운영책임자 (COO) 겸그룹회장 (Group President) 으로영입 12) 인공지능연구를총괄하던앤드류응의사임이후, 실리콘밸리에인공지능 R&D 센터를추가하고미국내인공지능연구인력 2배확대를추진 13) ( 국가인공지능 R&D 주도 ) 국가전체의인공지능경쟁력을높이는것을 목적으로중국국가발전개혁위원회가추진하는 딥러닝국가공정실험실 의 주관기관으로참여 머신러닝기반의시각인식, 음성인식, 바이오인증, 신형 HCI 등을포함하는 7 가지영역에초점을맞춘 딥러닝기술및응용국가공정실험실 ( 深度学 习技术及应用国家工程实验室 ) 의운영을발표 14) 중국의국가공정실험실 ( 国家工程实验室 ) Ÿ 중국이추진하는국가혁신기술체계의핵심구성요소 ( 목적 ) 산업기반기술의 R&D 시설구축을통한산업기반기술의혁신능력강화 * 기초기술이취약한상황을전환시키고산업구조조정과정에서응용기술 발전을추진하여기업에성숙된기술성과를제공, 산업의독자적인혁신을 위한기술기반을구축하고산업의핵심경쟁력을강화시키고자함 Ÿ 기업주도의산 학 연협력이핵심 기업을주체로하고시장을목표로하는동시에산업계, 학계, 연구소가결합된기술혁신체계를구축 기업체가주도가되고, 정부가유도하며, 다양한부문들이참여 Ÿ 2016 년 9 월까지 167 개의국가공정실험실이설립, 운영중 12) TechCrunch(2017). Former Microsoft executive and noted AI expert Qi Lu joins Baidu as COO, Jan. 16, 2017. 13) Bloomberg(2017). Baidu Expands U.S. Research Space With New Silicon Valley Site, Mar. 25, 2017. 14) 중국망 (2017). 中, AI 분야의 1 인자를노린다 국가공정실험실설립, 2017 년 3 월 2 일. 8
( 인공지능투자및 M&A 집중 ) 기존주력사업인검색분야를벗어나, 미래성장을위한핵심전략사업으로인공지능에전폭적투자, 기술강화및분야확장을위해벤처, 스타트업등인수합병확대 2014 년부터 R&D 예산 200억위안 ( 약3조 2천억원 ) 의대부분을인공지능에투입 15) 2억달러 ( 약 2,300억원 ) 투자운용을시작으로인공지능전문투자사바이두벤처스 (Baidu Ventures) 설립 16) - 인공지능전문투자사인코멧랩스 (Comet Labs) 와인공지능스타트업지원생태계구축 17) 인공지능음성비서스타트업레이븐테크 (Raven Tech) 인수 18) - 중국어로명령하는인공지능기술을스마트홈 / 개인비서분야에활용 머신비전솔루션스타트업엑스퍼셉션 (xperception) 인수 19) - 3D 관성카메라를이용하여사람이인지하고판단하는기능을대신하는 SW/HW 솔루션을 AR, 자율주행, 로봇등인공지능활용사업상용화에활용 ( 인공지능사업집중을위한조직개편 ) 인공지능기술의신속한사업화 및인공지능사업의집중추진을위해조직을유연하게개편 인공지능음성비서중국스타트업 레이븐테크 인수이후, 증강현실 (AR) 플랫폼과홈가전제품개발을전담할스마트홈사업부 ( 두어, Duer) 를신설 의료사업부문을인공지능기반서비스로확대하기위한조직개편 20) - 기존헬스케어및서비스광고에초점을두었던의료사업부를폐지, 해당 사업부구성원을인공지능팀에통합 - 의료진단보조인공지능챗봇 멜로디 (Melody) 발표등의료분야인공지능 활용에적극 15) Bloomberg(2017). The Mobile Internet Is Over. Baidu Goes All In on AI, Mar. 17, 2017. 16) SouthChina MorningPost(2016). Baidu launches $200m venture capital unit focused on artificial intelligence, Sep. 13, 2016. 17) Comet Labs(2017). Baidu Ventures Partners With Comet Labs to Build AI Ecosystem in the US, Mar. 1, 2017. 18) TechCrunch(2017). Baidu furthers AI push with acquisition of digital assistant startup Raven Tech, Feb. 16, 2017. 19) Reuters(2017). China's Baidu buys U.S. computer vision startup amid AI push, Apr 13, 2017. 20) Reuters(2017). Baidu to fold embattled medical business into AI, search units, Feb. 9, 2017. 9
자율주행자동차기술개발을위한지능주행사업부 (Intelligent Driving Group) 신설 - 인공지능을기반으로자율주행자동차의기능을향상시키기위해, 관련사업부인자율주행부문 (Autonomous Driving Unit), 지능형자동차부문 (Intelligent Vehicle Unit), 자동차생활부문 (CarLife) 을통합한사업부를신설, 치루 (Qi Lu) 를수장으로임명 ( 인공지능기초 / 응용 R&D 추진 ) 음성인식등인공지능분야기초원천기술의개발과함께, 로봇, 개인비서, 자율주행자동차등다양한분야인공지능활용기술을발표 감성을전달하는실시간텍스트 -음성변환시스템 딥보이스 (Deep Voice) 개발 21) - 딥러닝을활용하여텍스트를가장작은의미단위인페놈 (phenome) 단위로변환, 소리를자연스럽고사실적으로합성하여사람의감정과유사한표현이가능 딥러닝으로음성을문자로변환하는 스위프트스크라이브 (SwiftScribe) 개발 22) - 자연어를인공지능으로분석하는바이두의인공지능음성인식시스템 딥스피치 2 (Deep Speech2) 에기반, 사람을통한녹음소요시간을평균 40% 단축 중국리얼리티 TV쇼 더브레인 ( 最強大脳 ) 에서인공지능로봇 샤오두 ( 小度, XiaoDu) 가사람과얼굴 / 음성인식을대결 - 샤오두는바이두검색엔진데이터베이스에접속, 음성명령에응답하는기능을가진인공지능로봇으로 2015년에처음발표 - 1차얼굴인식대결은샤오두가근소한차이로승리 (3:2), 2차음성인식은무승부, 3차영상인식은샤오두가승리 (2:0) 23) 자료 : 바이두 CES 2017 에서인공지능 OS 두어 (Duer) 가내장된가정용음성인식비서 샤오위 ( 小魚, Little Fish) 발표 24) 21) Baidu (2017). Deep Voice: Real-Time Neural Text-to-Speech for Production, Feb. 28, 2017. 22) Baidu (2017). Introducing SwiftScribe: A Breakthrough in AI-Powered Transcription Software, Mar. 13, 2017. 23) The Brain (game show), Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/the_brain_(game_show) 24) BBC(2017). CES 2017: Baidu launches digital assistant with screen, Jan. 5, 2017. 10
- 스피커형태의음성인식비서인아마존에코 (Echo) 나구글홈과달리, 카메라와 터치디스플레이를이용하여얼굴인식, 영상통화가가능 자동차부품회사인하만 (Harman) 과자동차인공지능솔루션개발에협력 25) - 바이두의개인비서 / 음성인식기술과하만의인터넷자동차클라우드플랫폼을 결합하여영어 / 중국어음성자동식별기능을개발 사회발전을이끌인공지능의잠재력이가장큰분야의하나가자율주행임을 밝히고, 인공지능기술에기초한자율주행오픈플랫폼인 프로젝트아폴로 발표 26) 바이두의프로젝트아폴로 (Project Apollo) Ÿ BMW 와의자율주행연구협력종료이후 (`16), 자율주행기술플랫폼을개방하여 Baidu 주도의자율주행차생태계를조성하고자하는개방형혁신프로젝트 서로기술과정보를공유하는커뮤니티를통해자율주행기술력을빠르게끌어올리는개방형생태계조성전략 자동차제조업체, 전장부품업체, 자율주행차협력업체등을대상 자료 : 바이두 Ÿ 자율주행자동차 R&D 의가속화를위해, HW 와 SW 를포함한완전한자율주행솔루션과테스트도구를오픈소스코드로제공 자율주행솔루션은차량플랫폼, 하드웨어플랫폼, 소프트웨어플랫폼, 클라우드데이터서비스로구성 장애물인식, 궤도계획, 차량제어, 차량 OS 에대한소스코드와테스트도구포함 Ÿ 2020 년까지단계적으로자율주행기술을공개 2017 년 7 월까지제한된환경의자율주행기술을개방 2017 년말까지단순도로환경의주율주행기술을공유 2020 년까지모든도로환경에서완전자율주행가능한기술을공개 25) HARMAN(2017). HARMAN and Baidu DuerOS Collaborate on AI Solutions for China Automotive Market, Apr. 19, 2017. 26) Baidu(2017). Baidu Announces Project Apollo, Opening Up its Autonomous Driving Platform, Apr. 18, 2017. 11
나. 결제서비스를중심으로인공지능활용범위를확대하는알리바바 (Alibaba) 세계최대의전자상거래기업인알리바바는결제분야를비롯하여, 금융, 유통등다양한분야에인공지능기술활용을확산중 결제 / 금융분야인공지능활용 플랫폼구축 빅데이터 / 클라우드인공지능기술확산 Ÿ 인공지능기반쇼핑도우미서비스 알리샤오미 개발및활용 Ÿ 중안보험의보험요율산출등에인공지능활용 Ÿ 중국최초인공지능플랫폼 DT PAI 발표 Ÿ 빅데이터기반인공지능 ET 발표 Ÿ 페타바이트처리가능머신러닝플랫폼 PAI 2.0 발표 Ÿ 알리윤개발자대회 항저우윈치대회 에서도시기반시설분석인공지능 Hangzhou City Brain 발표 Ÿ 폐암조기발견을위한 티안치헬스케어인공지능공모전 (TianChi Healthcare AI Competition) 개최 ( 결제및금융분야인공지능활용 ) 자사온라인쇼핑및결제서비스에인공지능을적극적으로활용하고있으며, 보험등금융분야로적용확대 인공지능기반쇼핑도우미메신저서비스인알리샤오미 ( 阿里小蜜, AliXiaomi) 를개발, 온라인쇼핑서비스에효과적으로활용 - 중국의최대인터넷쇼핑행사인광군제 ( 光棍節 ) 에서알리샤오미가소비자행동패턴을사전분석, 예측하여행사기간동안상담업무의 90% 이상을소화 27) 중안보험 (Zhong An Online Insurance) 은알리바바의인공지능 / 빅데이터기술을활용, 보험요율산출과보험금지급시스템을자동화 28) - 알리바바, 텐센트, 평안보험이합작한온라인전용보험사인중안보험은보험계약, 요율산출, 인수심사, 보험금지급등대부분업무에빅데이터분석을활용 - 중안보험은 2013년설립이래핀테크의대표주자로주목받고있음 * 중안보험은 2015년과 2016년에 Fintech 100 TOP 5에 2회연속선정 (KPMG) 29) 27) 전자신문 (2016). 중하이테크기업들 "AI 에미래있다 " 투자늘려, 2016 년 11 월 21 일. 28) Nikkei Asian Review(2016). Chinese online insurer leaves traditional rivals in the dust, Dec. 8, 2016. 29) KIRI 리포트 (2017) 중국중안보험인슈테크사례의시사점, 2017 년 2 월 20 일. http://www.kiri.or.kr/pdf/%ec%a0%84%eb%ac%b8%ec%9e%90%eb%a3%8c/kiri_20170217_115054.pdf 12
( 인공지능기반플랫폼확보 ) 주력사업인전자상거래분야빅데이터를기초로, 다양한분야에응용가능한클라우드 / 빅데이터기반의인공지능기술확보에주력 알리바바의클라우드사업을담당하는알리윤 (Aliyun) 은중국최초인공지능플랫폼 DT PAI 를발표 30) 알리윤의클라우드연산능력을기반으로음성인식, 이미지 / 영상식별, 교통예측등의기능을갖춘빅데이터기반인공지능기술인 ET 를발표 31) 알리윤클라우드의대규모컴퓨팅엔진을이용, 페타바이트수준의연산처리가가능한분산컴퓨팅기능을갖춘머신러닝플랫폼 PAI 2.0 을발표 32) ( 인공지능기술확산노력 ) 알리윤인공지능기술활용을위한공모전및대회추진 알리윤개발자대회인 항저우윈치대회 에서항저우 ( 杭州 ) 에알리윤인공지능기술인 ET 를활용한 Hangzhou City Brain 을발표 33) - 교통, 에너지, 수도, CCTV 등항저우의공공자원데이터를실시간으로분석해자동으로배분하고, 버그도자동으로수정하는슈퍼인공지능시스템 인텔 (Intel) 과함께폐암의조기발견알고리즘을찾는 티안치헬스케어인공지능공모전 (TianChi Healthcare AI Competition) 개최 34) - 컴퓨터단층촬영 (CT) 스캔및임상기록을사용, 폐결절 (lung nodules) 등폐관련이상징후를탐지하는알고리즘을인공지능을통해학습, 폐암을조기탐지 * 티안치빅데이터공모전 (Tianchi Big Data Competition) 플랫폼을활용 자료 : 알리바바 30) PCWorld(2015). Alibaba adds artificial intelligence capability to its cloud offerings, Aug. 25, 2015. 31) Alibaba Cloud(2016). Latest AI Technologies and New Logo Unveiled by Alibaba Cloud at Cloud Computing Conference in Beijing, Aug. 8, 2016. 32) Alibaba Cloud(2017). Alibaba Cloud Announces Machine Learning platform PAI 2.0, Driving Innovations in Life Sciences and Manufacturing, Mar. 29, 2017. 33) Alibaba Cloud(2016). Alibaba Cloud Harnesses AI and Data Analytics Expertise to Advance China's Innovations in Urban Governance and Astronomy, Oct. 13, 2016. 13
알리바바의티안치 (Tianchi) Ÿ 개방형혁신을목적으로빅데이터와분산컴퓨팅자원을제공하는알리바바클라우드 ( 알리윤 ) 기반빅데이터집단지성플랫폼 (tianchi.aliyun.com) 사회 / 기업의문제해결을위한 빅데이터공모전 (Big Data Competition), 빅데이터를제공하는 데이터연구실 (Data Lab), 데이터분석교육을위한 교육과정협력 (Curriculum Cooperation), 개인의분석역량을보장하는 데이터재능인증 (Data Talents Certification) 의 4 가지서비스로구성 다. 인공지능기업투자와원천기술개발에집중하는텐센트 (Tencent) 인터넷서비스업체인텐센트는인공지능기술확보를위해중국내 외인공지능 기업 / 스타트업에전략적투자를진행, 이와함께인공지능원천기술 R&D 와 인공지능응용서비스개발에집중 기업투자 원천기술 R&D 다양한분야인공지능융합시도 Ÿ 기업투자기준세계 7위의규모의인공지능스타트업투자추진 Ÿ 디프봇의 1,000만달러투자주도 Ÿ 스카이마인드의 300만달러투자주도 Ÿ 아이카본엑스의 10억위안투자주도 Ÿ 선전에 250명규모 Tencent AI Lab 설립 Ÿ 머신러닝분야인공지능전문가장퉁을영입 Ÿ 바둑인공지능 줴이 개발, UEC배컴퓨터바둑대회우승 Ÿ 메신저위챗 (WeChat) 에인공지능을이용한챗봇서비스출시 Ÿ 뉴욕패션위크에서인공지능활용패션쇼개최 Ÿ 테슬라지분 5% 인수, 자율주행관련인공지능연구협업기반구축 ( 활발한인공지능스타트업투자 ) 중국기업가운데인공지능스타트업에대해 가장활발히투자하고있으며그규모도전세계 7 위 (2016 년, 기업투자기준 ) 35) 디프봇에대한 1,000 만달러 ( 약 113 억원 ) 규모시리즈 A 투자주도 36) 34) Intel(2017). Early Detection of Lung Cancer Assisted by AI, Mar. 31, 2017. 35) CB Insights(2016). China s Investment in Silicon Valley - The rise of Chinese investment in U.S. tech companies ; CB Insights(2016). Intel, Google, GE, And Samsung Among Most Active Corporate Investors In AI Startups, Jun. 22, 2016. 14
- 인공지능을이용한웹데이터분석스타트업으로인공지능을위한데이터분석에강점 스카이마인드에대한 300만달러 ( 약 34억원 ) 규모투자주도 37) - 오픈소스딥러닝플랫폼스타트업으로다양한분야의딥러닝적용에강점 아이카본엑스에 10억위안 ( 약 1,600억원 ) 규모시리즈A 투자제공 38) - 인공지능기반헬스케어데이터분석스타트업으로유전체정보와의료정보를취합한맞춤형의료정보를제공, 설립 6개월만에유니콘기업으로부상 자료 : The rise of Chinese investment in U.S. tech Company, CBInsight (2017) 에서재구성 ( 인공지능기초 원천기술 R&D) 인공지능기초과학 R&D 를위한인공지능 연구소를설립, 이를지원하기위한인공지능전문가를영입하는등뒤늦은 인공지능연구개발에주력 39) 36) Diffbot(2016). Diffbot Raises $10M Series A to Become Leading Arms Dealer in Coming AI Wars, Feb. 11, 2016. 37) TechCrunch(2016). Skymind raises $3M to bring its Java deep-learning library to the masses, Sep. 28, 2016. 38) China Money Network(2016). Tencent Leads $155M Series A Round In icarbonx, Apr. 20, 2016. 15
중국선전 ( 深圳 ) 에 50명의인공지능전문가와 200명의제품엔지니어로구성된인공지능연구소 Tencent AI Lab을설립 (`16.4) 머신러닝분야인공지능전문가인장퉁 (Tong Zhang) 을 Tencent AI Lab에영입 - 장퉁은바이두의빅데이터연구실을이끌어온인공지능분야전문가로, 기계학습알고리즘과응용시스템개발에참여한경력을보유 ( 알파고를잇는바둑인공지능 줴이 ) 텐센트의바둑인공지능 줴이 ( 绝艺, FineArt) 가개발 1 년만에세계컴퓨터바둑대회인 UEC 배컴퓨터바둑대회 * 에서우승 40) 줴이는 11 연승무패로전년도우승자인일본의딥젠고 (DeepZenGo) 를누르고우승 - 알파고등장이후바둑인공지능프로젝트를시작 (`16.1), 100 억원이상을투자 * 알파고는해당대회에불참 세계정상급프로바둑기사와의대결도상당한승률을기록중 - 세계바둑최강자인커제 (Ke Jie) 와의대국에서 13 승 3 패, 한국의프로바둑 기사박정환 9 단과의대국에서는 9 승 3 패를달성중 41) UEC 배컴퓨터바둑대회 Ÿ 일본전기통신대학 (UEC) 이주최하는세계최대컴퓨터바둑대회 2007 년 1 회대회를시작으로매년대회가일본도쿄에서개최 일본딥젠고 (DeepZenGo), 프랑스크레이지스톤 (Crazy Stone), 미국페이스북다크포레스트 (Dark Forest), 대만 CGI Go Intelligence, 한국돌바람 (DolBaram) 등참가 Ÿ 총 16 개인공지능이참여한제 10 회대회는텐센트의줴이가우승을차지 제 8 회대회준우승을차지한한국의돌바람은이번대회 8 강에서줴이에게패배 ( 다양한분야에서인공지능융합추진 ) 메신저, 온라인게임, 클라우드등 기존서비스에인공지능활용을적극추진, 새로운사업발굴을위해인공지능 융합을시도 39) TechCrunch(2017). Tencent increases its focus on artificial intelligence, Mar. 27, 2017. 40) China Daily(2017). Tencent joins great AI rush, Mar. 27, 2017. 41) 조선일보 (2017). 인간바둑, 인공지능을뒤쫓아가는시대, 2017 년 3 월 28 일. 16
( 메신저 ) 메신저플랫폼인위챗 (WeChat) 에인공지능을이용한챗봇서비스출시 - 인공지능기술을바탕으로쇼핑, 교통예약, 영화예약, 병원, 호텔예약등다양한 O2O 서비스와결합한챗봇서비스를제공 ( 패션분야 ) 유명디자이너와함께인공지능을활용한패션쇼개최 - 전자상거래업체웨이핀후이 (Weipinhui, 唯品会 ) 와중국의유명디자이너장츠 (Chi Zhang) 와함께인공지능을통해소비자취향을분석한제품을출품한패션쇼 The Present &The Future 개최 42) ( 자동차분야 ) 전기자동차업체테슬라 (Tesla) 의지분 5% 를인수 (17.8억달러, 약 2조원 ), 자율주행관련인공지능연구를위한협업기반을구축 43) 42) Tencent(2017). Not Your Father's AI: Artificial Intelligence Hits the Catwalk at NYFW 2017, Feb. 14, 2017. 43) China Daily(2017). Tencent buys 5% Tesla stake in AI drive, Mar. 30, 2017. 17
2. 주요스타트업동향 Ÿ 인공지능스타트업아이카본엑스와 UB 테크로보틱스는기업가치 10 억달러의유니콘기업으로성장 Ÿ 인공지능기초기술을보유한몹보이 (Mobovi) 는중국인공지능스타트업중가장많은투자유치 * 유니콘기업 : 기업가치가 10 억달러 ( 약 1 조원 ) 이상인비상장스타트업기업 44) 아이카본엑스는설립반년만에유니콘기업으로평가, 주요인공지능기업으로 급성장 45) ( 인공지능기반헬스케어데이터분석 ) 인공지능을이용하여건강분석및건강지수 예측치등개인맞춤형의료정보를제공 ( 투자유치 ) 대규모시리즈 A 투자유치를통해유니콘기업으로성장 차이나브릿지캐피털 (China Bridge Capital) 에서 300 만위안 ( 약 5 억원 ) 시리즈 A 투자. 텐센트등에서 10 억위안 ( 약 1,600 억원 ) 시리즈 A 투자 (M&A) 이미지분석기술을보유한이스라엘스타트업 ImaguVisionTechnologies 인수 - 아이카본엑스 - 이스라엘인공지능 R&D 센터를설립, 헬스케어중심으로데이 터분석및머신러닝기술을개발 UB 테크로보틱스는설립 5 년만에유니콘기업에도달, 핵심스타트업으로발돋움 46) ( 인공지능로봇 ) 로봇제어에사용되는독자적인디지털제동기술 (Digital Servo) 을바탕으로인공지능휴머노이드로봇개발 ( 투자유치 ) 시리즈 A, B 투자를성공적으로유치, 유니콘기업으로성장 치밍벤처파트너스 (Qiming Venture Partners) 에서 2,000 만달러 ( 약 220 억원 ) 시리즈 A 투자. 딩후이투자 (CDH Investments) 등에서 1 억달러 ( 약 1,120 억원 ) 시리즈 B 투자 ( 아마존인공지능탑재 ) CES 2017 에서아마존의알렉사를탑재한휴머노이드 로봇 링스 (Lynx) 공개 44) 한경경제용어사전. http://dic.hankyung.com/apps/economy.view?seq=13026 45) https://www.crunchbase.com/organization/icarbonx 46) https://www.crunchbase.com/organization/ubtech 18
구글의중국시장재진입계기로부각된몹보이 (Mobvoi) 는중국인공지능스타트업가운데가장많은투자를유치 ( 중국어특화음성인식 ) 인공지능기반중국어음성인식, 검색, 자연어처리기술보유 - 중국내판매되는모든구글안드로이드웨어는몹보이의중국어음성검색기술을탑재 ( 투자유치 ) 구글, 폭스바겐등주요대기업으로부터투자를지속유치, 총 2억 5,000 만달러 ( 약 2,800 억원 ) 의투자를유치 ( 중국인공지능스타트업중 1위 ) 47) 구글에서 6,000만달러 ( 약 680억원 ) 시리즈C 투자. 폭스바겐 (Volkswagen) 에서 1억 8,000만달러 ( 약 2,030억원 ) 시리즈D 투자 - 몹보이의투자유치규모는전세계 3위 (2012 년이후 100대 AI 스타트업기준 ) 48) * 아이카본엑스는총 1억 9,000만달러 ( 약 2,100억원 ) 유치로중국 2위 ( 전세계 4위 ) (SW-HW 통합개발 ) 인공지능음성인식기술을이용한 SW 및 OS 개발이후이를탑재한웨어러블기기 ( 스마트워치 ) 를출시 47) https://www.crunchbase.com/organization/mobvoi 48) CBInsight(2017). AI 100: The Artificial Intelligence Startups Redefining Industries, Jan. 11, 2017. 19
IV. 중국정부의인공지능정책 49) Ÿ 경제발전핵심계획인 제 13 차 5 개년규획 은인공지능연구를중점분야로지목 Ÿ 미래산업전략인 인터넷플러스 전략하에인공지능산업발전을위한액션플랜을제시 Ÿ 차세대인공지능발전규획 을통해인공지능을적용하여전산업및사회분야의혁신을촉진 중국경제사회발전의핵심정책인 제13차 5개년규획 (`16.3) 은성장전략분야의과제에서중점추진과학기술분야의하나로인공지능을지목 50) 2016-2020년동안중점추진해야할 과학기술 혁신 2030 중대프로젝트 의 6대중요과학기술에인공지능을포함 * 6대과학기술 : 1 항공엔진및가스터빈, 2 심해통신시설, 3 양자통신 컴퓨터, 4 뇌과학 인공지능, 5 국가네트워크공간보안, 6 심우주 ( 深宇宙 ) 관련연구 제 13차 5개년 의세부전략인 13차 5개년국가전략적신흥산업발전규획 ( 16.12) 은 차세대 IT 산업 의신성장동력으로인공지능을제시 중국산업구조를전환하는 인터넷플러스 전략하에인공지능산업을글로벌수준으로강화하기위한 인터넷플러스인공지능 3년행동실시방안 발표 (`16.5) 51) 2018년까지인공지능원천기술을차세대성장동력으로육성하고, 1,000억위안 ( 약 18조원 ) 규모의인공지능시장을형성하는것을목표로설정 이를위해인공지능신흥산업육성, 중점분야인공지능제품혁신, 스마트폰등단말기의인공지능강화, 인공지능산업지원정책마련등 4가지행동방안을제시 (< 표 1> 참고 ) 49) 중국의주요정책인 제 13 차 5 개년규획 과 인터넷플러스 전략은 [ 별첨 B] 참고. 50) KOTRA(2016). 중국 13.5 규획발표, 주요내용은, 2016 년 3 월 29 일 ; KOTRA(2016). 중국의 13 차 5 개년규획 경제분야정책내용과시사점, 2016 년 6 월. 51) 국가발전개혁위원회, 과학기술부, 공업정보화부, 중앙인터넷안전정보화영도소조공동발표 20
행동방안 인공지능신흥산업육성 중점분야인공지능제품혁신 스마트폰등단말기의인공지능강화 인공지능산업지원정책마련 세부내용 문헌 음성 영상 지도등다양한데이터라이브러리와기초자원서비스의공공플랫폼수립가속화 Ÿ 인터넷보안서비스를연구하고, 클라우드 이동통신 지능형단말기의일체화, 종합보안서비스를제공 Ÿ 핵심기술을연구개발하고, 산업화및기초자원의공공서비스플랫폼프로젝트를중점실시 인터넷-전통산업융합혁신추진, 가구 자동차 무인시스템 보안등분야에인공지능보급및응용촉진, 중점영역의인터넷보안보장능력제고 Ÿ 제조 교육 환경 교통 상업 의료 인터넷보안 사회치안등주요영역에서인공지능응용시범업무를시행 Ÿ 인공지능가구의시범프로젝트, 인공지능자동차연구개발및산업화, 인공지능무인시스템응용프로젝트, 인공지능보안보급프로젝트등을중점실시인공지능단말기의핵심기술연구개발및상업화가속화, 모바일인공지능단말기 웨어러블기기 가상현실등상품서비스개발 Ÿ 인공지능하드웨어산업의혁신발전행동방안을제정하여건전한발전을장려 Ÿ 인공지능-로봇융합을추진하여, 산업용로봇 특수로봇 서비스로봇등인공지능로봇의기술및응용수준을향상인공지능산업의보호조치 ( 자금지원, 표준체계. 인재양성, 국제협력등 ) Ÿ 인공지능산업의자금지원, 표준체계, 지식재산권, 인재양성, 국제협력, 조직적실행등지원정책을마련 경제, 국가안보등다양한분야에인공지능을적용하기위한 차세대인공지능발전규획 발표 52) 중국의중장기인공지능발전종합계획으로 2030 년까지중국의인공지능산업뿐만아니라전산업을발전시키는동력으로인공지능을육성 2030년까지중국인공지능핵심산업규모 1조위안 ( 약 180조원 ), 인공지능관련산업규모 10조위안 ( 약 1,800조원 ) 으로확대하는목표를설정 6대중점과제를선정하여중국의중장기인공지능정책의방향성제시 52) 新一代人工智能发展规划, http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm 21
개방 협력의인공지능과학기술혁신체계구축 최첨단 고효율의스마트경제육성 안전하고편리한스마트사회건설 인공지능분야의군민융합강화및국가안보에대한지원강화 안전 고효율의스마트인프라설비체계구축 Ÿ 차세대인공지능기초이론체계수립 Ÿ 차세대인공지능핵심범용기술체계수립 Ÿ 인공지능혁신플랫폼배치계획수립 Ÿ 인공지능고급인력양성 Ÿ 인공지능신흥산업발전 Ÿ 인공지능산업스마트화추진 Ÿ 스마트팩토리육성 Ÿ 인공지능혁신기지 산업단지조성 Ÿ 교육 의료등스마트서비스발전추진 Ÿ 행정 사법 도시관리 Ÿ 환경보호분야에서의스마트화추진 Ÿ 인공지능을활용하여공공안전보장능력강화 Ÿ 과학연구기관 고등교육기관 기업과방산업체의상시소통및협력체제수립 Ÿ 민간분야에서국방분야의인공지능과학기술성과가활용될수있도록추진 Ÿ 스마트화정보인프라구축 Ÿ 네트워크인프라를최적화하고 5G 이동통신연구개발추진 Ÿ 사물인터넷인프라완비 차세대인공지능의중대과학기술프로젝트시행 Ÿ 중국인공지능발전의수요를고려한차세대인공지능의중대과학기술프로젝트추진 22
V. 결론및시사점 1. 인공지능괄목상대 ( 刮目相對 ) 로어떻게성장했나 인공지능창업생태계의형성을통한선순환확대 중국인공지능스타트업의성공사례 고급인재와투자자금유입증가 창업을통한다양한시도와혁신이증가 유니콘기업등성공적인혁신기업사례증가 고급인재와투자자금의유입증가로이어지는선순환고리형성 * 2015년설립된 100여개의인공지능스타트업중 65개기업이총 29억위안 ( 약 4,800억원 ) 규모투자유치. 2016년에는 200개스타트업이총 10억달러 ( 약 1조 1,300억원 ) 규모투자유치 53) * 아미카본엑스, UB테크로보틱스는각각설립 6개월, 5년만에유니콘기업 ( 기업가치 10억달러이상 ) 으로부상하고, 몹보이 (Mobvoi) 는 2억 5천만달러의투자를유치 이과정을통해투자기관은투자수익을확보하고, 보다큰자금을재투자 - BAT 등기존인터넷대기업은고급인재와기술확보를위해중국인공지능스타트업에대한활발한투자와인수합병을전개 53) China Daily(2016). China says 'aye' to AI, Sep. 29, 2016; China Briefing(2017). How China is Becoming a World Leader in Artificial Intelligence, Mar. 14, 2017. 23
BAT 등인터넷대기업의활발한투자및인수합병이중국인공지능창업생태 계의주요동력 바이두, 알리바바, 텐센트, 징둥등인터넷대기업은우수한인재확보, 신속한 시장확대및기술력제고를위해과감한투자와인수합병을전개 * 2014 년과 2015 년 2 년동안 BAT 의투자총액은약 500 억달러를상회 기업 투자기업수 40 개사 105 개사 141 개사 투자총액 25 억달러이상 353 억달러이상 120 억달러이상 주요투자사례 우버 ( 교통, 6천 3백억원, 투자 ) 아이치이 ( 동영상플랫폼, 3,160억원, 투자 ) 워마이왕 ( 식품전문온라인몰, 2,490억원, 투자 ) 요우정추쉬인항 ( 금융, 8조 1천억원, 투자 ) 요우쿠투도우 ( 동영상플랫폼, 5조 3천억원, 매수 ) 디디추싱 ( 교통, 3조 4천억원, 투자 ) 요우정추쉬인항 ( 금융, 8조 1천억원, 투자 ) 디디추싱 ( 교통, 3조 4천억원, 투자 ) 이처상청 ( 교통, 1조 7천억원, 투자 ) BAT 등중국인터넷대기업의대형투자와인수합병은투자전문기관들의투자 회수와재투자를촉진하는요인으로작용 * 텐센트는중국투자사의투자를받은중국인공지능스타트업아이카본엑스 (icarbonx) 에 10 억위안 ( 약 1,600 억원 ) 시리즈 A 투자 (`16.4) 54) * 바이두는중 미합작투자사인젠펀드 (ZhenFund) 가투자한중국인공지능스타 트업레이븐테크 (Raven Tech) 를인수 (`17.2) BAT 는중국뿐만아니라해외인공지능스타트업 / 벤처를대상으로적극적인 투자와인수합병을전개 * ( 텐센트 ) 미국인공지능스타트업디프봇 (DiffBot) 에대한 1,000 만달러 ( 약 113 억 원 ) 시리즈 A 투자 (`16.2) 55), 스카이마인드 (Skymind) 에대한 300 만달러 ( 약 34 억원 ) 투 (`16.9) 56) 등 54) https://www.crunchbase.com/organization/icarbonx 55) https://www.crunchbase.com/organization/diffbot 24
* ( 알리바바 ) 이스라엘검색인공지능스타트업트위글 (Twiggle) 에 530만달러 ( 약 60억원 ) 시리즈A 투자 (`16.5) 57) 등 * ( 바이두 ) 미국레이저측정기술스타트업인벨로다인라이다 (Velodyne LiDAR) 에 7,500만달러 ( 약 850억원 ) 투자 (`16.8) 58), 엑스퍼셉션 (xperception) 인수 (`17.4) 등 56) https://www.crunchbase.com/organization/skymind 57) https://www.crunchbase.com/organization/twiggle 58) Velodyne LiDAR(2016). Ford and Baidu Invest $150 Million in Velodyne LiDAR, Aug. 16, 2016. 25
중국정부의적극적인지원 중국정부의인공지능육성정책은중국인공지능창업생태계의형성과활성화에주요한지원축의역할을수행 - 13 5 규획, 인터넷플러스인공지능 3년행동실시방안, 차세대인공지능발전규획 으로이어지는중앙정부차원의인공지능정책을통해인력양성, 연구개발, 시장조성등의부문에대규모자원배분 중앙정부의인공지능육성정책은지방정부차원의정책으로이어지면서지방정부간인공지능기업을유치하기위한경쟁양상심화 59) * 후난성지역의시앙탄 (Xiangtan) 시는로봇과인공지능개발에 20억달러를투입할계획 * 수저우 (Suzhou), 현지에인공지능기업을설립하면 80만달러의보조금지급 * 선전 (Shenzhen) 시는현지에서진행되는인공지능프로젝트에대해백만달러를지원 * 광저우, 인공지능클러스터를만들기위해 100억위안규모의기금을조성하여투자 60) - 중국중앙정부와지방정부의인공지능산업지원정책으로중국인의인공지능연구뿐만아니라해외유수연구자들이미국과유럽이아닌중국을선택하는사례들이늘어나고있음 * 독일에서자율이동로봇 (Autonomous robots) 에대한연구로박사후연수를마친 Schwertfeger 박사는미국과유럽의약 6배에달하는중국정부의지원에중국행을선택 61) 개인정보데이터수집에관한규제의유연한적용 - 중국도개인정보보호와관련하여 40여개의법규가존재하나이러한법규정이거의집행되지않는것으로파악되고있음 62) - 중국인공지능스타트업과인터넷대기업들은중국정부의암묵적인승인하에상대적으로유리한환경에서데이터를수집하고활용진행 59) https://www.nytimes.com/2017/05/27/technology/china-us-ai-artificial-intelligence.html 60) http://gz.leju.com/news/2017-05-27/07466274017824575111887.shtml 61) The New York Times(2017. 5. 27), Is China Outsmarting America in A.I.? 62) https://www.economist.com/news/business/21725018-its-deep-pool-data-may-let-it-lead-artificial-intellig ence-china-may-match-or-beat-america 26
2. 시사점 인공지능기술은제4차산업혁명시대의범용기술 (General-Purpose Technology: GPT)* 로서의역할수행예상 * 범용기술은사회경제전반에큰영향을미칠수있는기술로제1차산업혁명에서는증기기관, 제2차산업혁명에서는전기, 제3차산업혁명에서는인터넷이범용기술의역할을수행 63) 인공지능 (AI) 은 100년전전기가그랬듯이산업을완전히바꿔놓게될것이다. ( 앤드류응, Andrew Ng) 64) 이에따라글로벌 ICT 기업간, 국가간인공지능기술확보를위한경쟁이가속화되는추세 중국 ICT 기업, 특히인터넷대기업들은인공지능인력과기술확보를위한적극적인투자와인수합병전략을전개하고있으며정부도적극적으로지원 이로인해중국의인공지능창업생태계는글로벌최고수준으로성장하고있으며, 선순환을통해더욱확대되고있는상황 중국중앙정부와지방정부차원의인공지능기술및산업육성에관한적극적인지원정책도인공지능산업의성장요인으로작용 인공지능기술및산업육성을위한우리정부의노력에도불구하고국내인공지능창업생태계의역동성은부족한상황 2016년 3월구글딥마인드의인공지능바둑프로그램알파고와세계최정상바둑기사인이세돌 9단과의대결을계기로인공지능의중요성에대한사회적인식확산 이에정부는 지능정보사회추진단 을설립 (2016년 9월 ), 지능정보사회중장기종합대책 (2016.12.) 발표를통해경제사회의미래전망과인공지능정책방향, 추진과제등을제시 63) General Purpose Technology, Wikipedia 64) AI will transform industries just as electricity transformed almost everything 100 years ago. 27
- 2017년인공지능 R&D에 1,630억원을편성하여 2016년대비 47.4% 증액 65) - 도전적인문제를인공지능으로해결하는대규모경진대회 인공지능 R&D 챌린지 * 를추진 66) * 2017년인공지능 R&D 챌린지의주제는신문기사에서제목불일치, 관련없는내용찾기등가짜뉴스를찾는임무. 수상자는대규모후속연구비 (10억원이상 ) 를지원받는현실적인문제해결형 R&D 국내주요기업들도인공지능기술개발및응용, 투자및인수합병을통한고급인재와기술력확보를적극적으로추진중이나창업생태계의선순환으로들어갈수있는임계점에는미치지못한상황 국내인공지능생태계활성화를위해서는 사회적가치의충돌 을미래지향적관점에서어떻게풀어갈것인가가관건 ( 개인정보보호 Vs. 산업활성화 ) 세계적으로매우강한수준으로평가되는국내개인정보수집규제에대한개선없이는인공지능산업육성및제4차산업혁명에대한대응어려움 - 개인정보수집에대한규제완화를통해산업활성화의길을개척하되, 데이터의활용조건과불법적활용에대한규제강화필요 중국의아이카본엑스 ( 의료데이터분석 ), 꽈즈 ( 중고차거래플랫폼 ), 모팡아파트먼트 ( 주거공간공유플랫폼 ), U51( 신용카드관리서비스 ) 등 2016년에등장한중국유니콘기업들이국내의법제도환경에서는성장하기어려운것이현실 ( 대기업경제력집중방지 Vs. 창업생태계활성화 ) 미국, 중국에서확인할수있듯이창업생태계활성화를위해서는대기업의스타트업에대한활발한투자및인수합병이핵심적요인으로작용 - 창업생태계의활성화는벤처투자수익실현가능성에크게좌우되며투자수익실현에대기업의투자와인수합병이결정적역할을수행 중국의 BAT, 미국의경우구글, 아마존, 애플, 페이스북등대기업의투자와인수합병이창업생태계의추동력으로작용 65) 지능정보사회선도를위한인공지능연구개발본격추진 (2017.03.08.), 과학기술정보통신부 66) 2017 인공지능 R&D 챌린지대회 http://airndchallenge.com/g5/ 28
우리나라의 GDP 대비벤처투자규모는세계 5위에해당할정도로성장을이뤘으나대기업의참여저조로인해투자수익의회수가어렵거나장기간소요 ( 평균 13년 66) ) - 국내대기업이적극적으로 M&A 시장에참여할수있도록대기업의인수합병관련규제완화, 기업형벤처캐피털 (CVC, Corporate Venture Capital) 육성환경조성필요 - 대기업의벤처투자및인수합병으로인해발생할수있는경제력집중문제는사후규제강화를통해보완필요 ( 기존산업보호 Vs. 융합신산업활성화 ) 중복투자방지, 소비자및기존산업보호등을목적으로하는진입규제에대한검토를통해다양한인공지능융합서비스가시도될수있는제도적환경조성필요 - 국내다양한진입규제로인해글로벌 100대스타트업중 30여개의사업이원천적으로불가능 67) 한상황 인공지능이활용되는대표적분야인핀테크산업의경우, 중국은알리바바, 텐센트등비금융회사가금융혁신을주도할수있도록하는규제완화를통해세계에서핀테크도입률이가장높은선도국가로부상 ( 중국 69%, 한국 32%) 68) - 인공지능융합신산업분야에서새로운제품, 서비스를출시할때일정기간기존규제를면제또는유예해줄수있는규제샌드박스 (Regulatory Sandbox) 제도도입필요 인공지능이기업, 산업과국가의핵심경쟁력으로작동하는시대의생존을위해서는과거의법제도와관행에대한혁신은피해갈수없는핵심과제 때는이미지나갔으나법은바뀌지않았으니이런방식으로다스린다면어찌어렵지않겠는가 ( 여씨춘추, 呂氏春秋 ) 69) 67) 아산나눔재단, http://asan-nanum.org/category/media-pds/material/ 68) 한국일보 (2017.07.04.), 중국은노점상도핀테크쓰는데 69) 時已徙矣以法不徙以此爲治豈不難哉 29
[ 참고문헌 ] 1. 국내문헌 김준연 (2016). 인공지능 (AI) 의새로운강자, 중국의디지털전환전략, 월간SW 중심사회 2016년 7월호, 2016년 7월 19일. Clarivate Analytics(2017). 인공지능혁신의세계적동향과한국의현주소, 클래리베이트리포트, 2017년. IITP(2016). 2015년도 ICT 기술수준조사보고서, 2016년 2월. KOTRA(2016). 중국의 13차 5개년규획 경제분야정책내용과시사점, 2016년 6월. 2. 기타 ( 신문기사등 ) 한경경제용어사전. http://dic.hankyung.com/apps/economy.view?seq=13026 https://en.wikipedia.org/wiki/the_brain_(game_show) https://www.crunchbase.com/organization/diffbot https://www.crunchbase.com/organization/icarbonx https://www.crunchbase.com/organization/mobvoi https://www.crunchbase.com/organization/skymind https://www.crunchbase.com/organization/twiggle https://www.crunchbase.com/organization/ubtech 뉴스핌 (2017). 세계 AI산업도 G2체제로, 중국인공지능분야광폭성장, 2017년 4월 18일. 전자신문 (2016). 중하이테크기업들 "AI에미래있다 " 투자늘려, 2016년 11월 21일. 전자신문 (2017). 인공지능 (AI) 가전시대열렸다... 달궈지는 ' 주도권쟁탈전 ', 2017년 4월 9일. 조선일보 (2017). 인간바둑, 인공지능을뒤쫓아가는시대, 2017년 3월 28일. 조선비즈 (2017). 중국 AI 민관이뛴다... TAB 창업자들의단골화두, 2017년 4월 5일. 중국망 (2017). 中, AI분야의 1인자를노린다 국가공정실험실설립, 2017년 3월 2일. KOTRA(2016). 중국 13.5 규획발표, 주요내용은, 2016년 3월 29일. FMCI 未来研究院 (2017). 乌镇指数 : 全球人工智能发展报告 (2016), Feb. 22, 2017. http://www.gold678.com/dy/a/423629 Roboteer(2017). チャイナモバイルのAI 顧客対応サービス EVA 人件費大幅削減に成功, Jan. 9, 2017. 企名片 (2017). 2017 中国人工智能产业图谱, Mar. 10, 2017. http://it.sohu.com/20170310/n482912182.shtml 30
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[ 별첨 ] A. 분야별중국인공지능기업 (101 개 ) 중국인공지능기업의 10 대분류 인공지능하드웨어 Ÿ 딥러닝기반뉴로모픽칩개발 Ÿ 중국내일부창업기업존재예 ) 지평성, 심감과기등 인공지능플랫폼 Ÿ 딥러닝공개 SW, 컴퓨터비전, 자연어처리, 감정인식등사용자에게기술을제공하는플랫폼 Ÿ 바이두는딥러닝공개 SW 인 PaddlePaddle 을공개 자연어처리 Ÿ 음성인식, 언어의미분석, 언어상호작용을구현하는분야 Ÿ 중국어의다양성을토대로많은스타트업설립예 ) 과대순비, 사필치등 컴퓨터비전 Ÿ 사진과동영상에서물체를인식하는기술 Ÿ 중국스타트업은안면인식, 사진검색 SW 등예 ) 광시과기, 마룽과기등 생체인식 Ÿ 지문, 안면홍채등인간의생체정보를인식하는분야 보편적응용 Ÿ 개인비서, 챗봇, 기계번역등인간과의상호작용과관련된기술 응용분야접목 Ÿ 금융, 자동차, 교통, 의료, 법률, 교육등응용분야와접목한분야 무인기계 Ÿ 초음파제어설비, 자체프로그램제어장치등무인기계와관련된기술 로봇 Ÿ 생산, 건축, 위험한업무에인간의역할을대체하기위한산업용로봇기술로스스로행동하는알고리즘구현 인공지능매체 Ÿ 대중과의소통을담당하는역할수행 34
10 대분야별인공지능기업 35
[ 별첨 ] B. 중국정부의정책 제 13 차 5 개년규획 (`16.3) Ÿ 경제발전목표와방향을제시하는중국의 13 번째 5 개년경제사회발전계획 시리주허 ( 習李組合 ) 로불리는시진핑 - 리커창정부체제의핵심정책 2020 년까지의샤오캉 ( 小康 ) 사회건설을위한마지막 5 개년경제계획 (2016-2020) 이라는점에서정치경제적으로매우중요 중산층사회를일컫는 샤오캉사회 는모든국민이편안하고풍족한생활을누리는상태를의미하는중국정부의장기적정책목표 Ÿ 혁신 을국가발전의원동력으로인지하는혁신발전전략 과학기술혁신을중심으로발전계획을추진, 경제사회전반의혁신을견인 * 2012 년시진핑 ( 习近平 ) 정부출범이후경제성장에있어과학기술혁신의필요성이 대두됨에따라, 중국은과학기술분야를중심으로국가혁신발전전략을지속시행 과학기술혁신실현을위한 제 13 차 5 개년국가과학기술혁신규획 을발표 (`16.8) 인터넷플러스 ( 互聯網 +) Ÿ 제조, 금융, 교육등전통산업전반에모바일, 클라우드, 빅데이터, IoT 등을대표하는인터넷을결합하여, 기존의산업구조를전환하는중국의미래산업전략 양회 ( 兩會 ) 정부업무보고에서리커창총리가 인터넷플러스행동계획 을발표 (`15.3) 민간에서개념화가시작된후 (`12), 정부가 500 억위안규모의벤처창업기금을조성함에따라 (`15), 인터넷플러스 가적극추진중 Ÿ 연결과융합을통해혁신을수용하고산업경계를허무는차세대성장동략전략 초연결시대의연결을대변하는인터넷을경제, 사회, 산업전반에융합,, 인터넷을기반으로신성장동력을창출하고혁신적인성장생태계를구축 36
[ 별첨 ] C. 중국네트워크 / 제조업체의 AI 동향 Ÿ 화웨이는스마트폰과이동통신망의발전과혁신을위해 AI 를도입 활용 Ÿ 샤오미는전자제품과 AI 의결합에주목, 스마트홈가전제품에 AI 탑재를추진 Ÿ 차이나모바일은이동통신사용자서비스의효율화를위해 AI 를도입 활용 중국최대스마트폰제조업체인화웨이 (Huawei) 는스마트폰과이동통신망에 AI 를적용 ( 지능형 AI 스마트폰 ) 일상생활의필수불가결한요소인스마트폰에 AI 를적용, 현실세계와디지털세계를연결하는수단으로지능형 AI 스마트폰개발을추진 - 화웨이최고경영자 (CEO) 리차드유 (Richard Yu) 의 슈퍼폰 언급이후, AI 를적용한스마트폰 아너매직 (Honor Magic) 공개 70) * 주변환경을스스로인식하고사용자행동패턴을자동학습하여사용자에게맞춤형 서비스를제공하고, 홈가전 - 자동차가연계된 IoT 중심허브역할을수행 (AI 음성비서 ) 자체음성인식비서서비스를보유한삼성전자, 애플과경쟁하기 위해, 스마트폰탑재 AI 음성인식비서서비스개발에박차 71) - 중국시장에집중하여경쟁력을확보하기위해, 중국어에특화된 AI 기반 스마트폰음성비서기능개발에주력 * 글로벌시장에는아마존의알렉사 (Alexa) 를적용한스마트폰 Mate 9 출시 ( 산학협력 ) AI 기초연구를위해 UC 버클리에 100 만달러 ( 약 1 억원 ) 를지원 하는전략적협력진행 72) - 화웨이의 노아의방주실험실 은 UC 버클리의 AI 연구소인 BAIR(Berkeley Artificial Intelligence Research) 과딥러닝, 자연어처리등 AI 핵심연구를추진 * 노아의방주실험실 (Noah s Ark Laboratory) 은 AI, 머신러닝, 데이터발굴연구를전담 ( 국제표준화연구 ) 국제표준기구의 AI 를이용한이동통신망연구에참여 70) Mobile World Live(2016). Huawei sees AI turning the smartphone into a superphone, Nov. 18, 2016. 71) Bloomberg(2017). Huawei Is Developing Its Own Voice Assistant for Smartphones, Feb. 16, 2017. 72) TechCrunch(2016). Huawei puts $1M into a new AI research partnership with UC Berkeley, Oct. 11, 2016. 37
- 유럽전기통신표준협회 (ETSI) 산업표준그룹 (ISG) Experiential Networked Intelligence 의장으로선출, 딥러닝에기초한이동통신망연구를주관 73) 글로벌시장에서급부상한전자제품제조업체인샤오미 (Xiaomi) 는 AI 시장진출을천명, 스마트폰, TV 등스마트홈전자제품에 AI를접목중 74) 샤오미의다양한제품에 AI를활용하기위한실험연구실을조직, 운영 75) AI 기반콘텐츠추천 SW인 Patch Wall 기능을탑재한 MI S3 TV를발표, CES 2017을통해 AI기반음성인식기능을갖춘 Mi TV 4를공개 76) 중국최대이동통신사인차이나모바일 (China Mobile) 은이동통신서비스의관리효율화를위해, 고객민원 / 상담서비스에 AI를도입하여기존의노동집약적서비스를스마트서비스로성공적으로전환 AI 로봇응용서비스인 에바 (EVA, 移娃 ) 를이동통신민원서비스에도입, 서비스매장에서민원과상담처리에활용 77) - 차이나모바일내모든서비스에적용, 30개성 ( 省 ) 매장에서월 1,000만명이상방문객에대응, 2016년도입이후약 1억위안 ( 약 160억원 ) 이상의인건비를절감 * 차이나모바일이보유한방대한사용자빅데이터가 에바 의성능을보장 73) Fierce Telecom(2017). Verizon, China Telecom, Huawei, others team at ETSI to research AI in networks, Apr. 14, 2017. 74) South China Morning Post(2016). China s Xiaomi wants to put artificial intelligence everywhere, Apr. 14, 2016. 75) Tech2(2017). Xiaomi CEO confirms artificial intelligence lab; will arrive in future products, Mar. 7, 2017. 76) Android Headlines(2016). Xiaomi s New Mi TV 3S Smart TVs Feature New A.I. Interface, Sep. 27, 2016; Gadgets 360(2017). Xiaomi's Mi TV 4A Series Launched With AI-Based Speech Recognition, Mar. 23, 2017. 77) Roboteer(2017). チャイナモバイルの AI 顧客対応サービス EVA 人件費大幅削減に成功, Jan. 9, 2017. 38
주의 1. 이보고서는소프트웨어정책연구소에서수행한연구보고서입니다. 2. 이보고서의내용을발표할때에는반드시소프트웨어정책연구소에서수행한 연구결과임을밝혀야합니다. [ 소프트웨어정책연구소 ] 에의해작성된 [SPRI 보고서 ] 는공공저작물자유이용허락표시기준제 4 유형 ( 출처표시 - 상업적이용금지 - 변경금지 ) 에따라이용할수있습니다. ( 출처를밝히면자유로운이용이가능하지만, 영리목적으로이용할수없고, 변경없이그대로이용해야합니다.)